Количественная оценка скорости кризиса

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Новокузнецкий филиал-институт

государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет»

Экономический факультет

Кафедра менеджмента и маркетинга

КУРСОВАЯ РАБОТА

по антикризисному управлению

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ КРИЗИСА

Студент группы МО-092

Фаррахова Марина

Новокузнецк 2013

СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА
• 2. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА
• 2.1 Краткосрочные циклы. Циклы ДЖ. Китчина
• 2.2 Среднесрочные циклы. Циклы К. Жюгляра, С. Кузнеца
• 2.3 Долгосрочные циклы. Длинные волны Н.Д. Кондратьева
• 2.4 Инновационная концепция Й. Шумпетера
• 3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СКОРОСТЬ КРИЗИСА
• 3.1 Глубина и широта охвата кризиса
• 3.2 Диагностирование кризиса
• 3.3 Распознавание скрытого кризиса
• 4. КОЛЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ КРИЗИСА
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня в современных рыночных условиях вопрос о правильном и эффективном антикризисном управлении актуален. Рынок очень разнообразен в самых разных сферах, существует огромная конкурентная борьба. Это создает очень большие риски, как для работы самой организации, так и для всей страны и даже мира в целом. Поэтому необходимо своевременно и грамотно решать поступившие проблемы, для того, чтобы не потерять своих позиций и не закрывать возможность дальнейшего роста. Конечно, не все зависит от организации, внешними процессами она практически не может управлять, но все же стремится максимально воздействовать на нее.

Для того, чтобы было возможным эффективно управлять считаю важным оценивать такой показатель как скорость кризиса. Хотя этот показатель в настоящее время практически не изучен, разговоры о нем, тем не менее, мы все чаще слышим в различных телепередачах, научных статьях современных экономистов, финансистов, политиков. Поэтому роль этого показателя в перспективе будет только расти, так как, зная скорость кризиса, мы можем иметь отчетливое представление о том, что может случиться с нами через определенное время.

Объектом исследования выступает оценка скорости кризиса. Предметом исследования количественные показатели скорости кризиса.

Целью курсовой работы является раскрытие понятия «скорость и кризиса» и поиск параметров для количественной оценки скорости кризиса.

Исходя из цели, задачами курсовой работы являются:

1. Раскрыть понятие «скорость кризиса» с помощью философии

2. Рассмотреть основные теории развития кризиса

3. Проанализировать факторы, влияющие на скорость кризиса

4. Дать количественную оценку скорости кризиса

1. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА

Традиционно философия определяется как исследование первопричин и начал всего мыслимого -- универсальных принципов, в рамках которых существует и изменяется как бытие, так и мышление. Философия может рассматривать абсолютно все сферы нашей жизни, она помогает понимать природу того или иного явления. Так и экономическая составляющая тоже может быть описана с помощью философии. В частности, такое явление как кризис может быть описано философскими понятиями.

Итак, что же такое кризис с точки зрения философии? Кризис - это изменение положения некого маятника из стороны стабильности в противоположную сторону - нестабильности. Отсюда кризис - это изменение. Изменение в философии обозначается понятием «движение».

Движение - любое изменение вообще, начиная с пространственного перемещения предметов и заканчивая человеческим мышлением. Движение есть атрибут материи, неотъемлемое свойство любого материального объекта. Не существует материи без движения, как и наоборот. Движение - абстракция, отвлеченное нашим сознанием от реальных материальных предметов, свойство изменять свои параметры. Поэтому движение в «чистом виде» существует только в мышлении, в реальности же существует только движущиеся материальные объекты.

Движение существует в разнообразных формах. Разнообразие форм движения как атрибута материи определяет многообразие форм организации материи.

Ф. Энгельс выделил 5 основных форм движения:

1. механическое, связанное с перемещением тел в пространстве;

2. физическое, как движение молекул;

3. химическое - движение атомов внутри молекул;

4. органическое или биологическое, связанное с развитием белковой формы жизни;

5. социальное движение - все изменения в обществе. Википедия. Электронный доступ

Все эти формы движения взаимосвязаны между собой и более простые входят в более сложные, образуя качественно иную форму движения. Каждая из этих форм включает в себя бесконечное множество видов движения. Наиболее сложной формой движения является социальная, т. к. материальный носитель есть самый сложный вид материи.

Движение, как и материя, имеет сложную категориально-логическую структуру, выражается в системе субкатегорий. Такие категориальные пары как перемещение - покой и изменение - сохранение неразрывно связано движением. Перемещение - это некое превращение одного качественного состояния в некое другое качественное состояние. Так же перемещения различаются по скорости, ускорению и замедлению.

Скорость, ускорение и замедление -- это межкатегориальные понятия, объединяющие количество и движение. Они характеризуют как перемещение, так и изменение. Балашов Л. Философия.

Отсюда и кризис так же связан с этими категориями. Перемещение неразрывно связано вообще с понятием «кризис», то есть любой кризис, как факт, «перемещается» с определенной скоростью, ускоряясь и замедляясь, изменяя свое качественное состояние. В какой- то период времени и можем сказать, что кризис остановился на определенное время, то есть пришел в состояние некого «покоя». Но после какого-то «толчка» все изменяется, при этом все стремятся сохранить ту ситуацию, при которой качественное состояние экономики было благополучным.

А для чего вообще нужно знать понятие скорости, а именно скорости кризиса и каким образом мы можем измерить ее? На интуитивном уровне мы осознаем, что это показатель необходим, понимая, что зная скорость кризиса можно реагировать определенным образом, чтобы как можно быстрее привести систему в состояния стабильности и роста. Но как же все-таки определить эту скорость, какие составляющие мы должны учитывать для ее измерения.

Скорость -- векторная физическая величина, которая характеризует быстроту перемещения и направление движения материальной точки относительно выбранной системы отсчёта. Маркеев А.П. Теоретическая механика, - М.: Наука, 1990г. - с.15 Термин «скорость» означает быстроту изменения некой материальной точки во времени и в пространстве. Так говорят о скорости ветра, скорости изменения температуры, скорости поезда и многих других материальных объектах. К примеру, измеряя скорость движения поезда, берут две величины, это расстояние, которое прошел поезд, и время за которое он преодолел это расстояние. Такая скорость движения измеряется в км/час. Так же единицей измерения скорости материальной точки могут быть метр в секунду (м/с), узел (морская миля в час) и другие единицы измерения. Все это дает возможность количественно измерить скорость изменений.

Так же мы можем предположить, что и у скорости кризиса есть какие-то единицы измерения, которые измеряются каким-то образом. Не сложно понять, что одной величиной, от которой зависит скорость кризиса, является время. Чем меньше времени, вероятно, тем быстрее скорость кризиса, и наоборот, если время нестабильности достаточно протяженное, то это может свидетельствовать о том, что скорость кризиса не большая, протекает он вялотекущее. Но измерять скорость кризиса только временем недостаточно аргументировано. Должен существовать еще какой-то показатель, который бы мог раскрыть материальную сторону скорости кризиса, чтобы мы могли уже обоснованно судить о ней. Возможно это какой-то фактор, который влияет на кризис в общем, который, возможно, не совсем конкретно, но логично и обоснованно может служить для оценки скорости кризиса. Для поиска подобного фактора, думаю, необходимо обратиться к первоисточникам, к ученым, которые первые попытались объяснить, что такое кризис и как он связан с таким параметром как «движение»?

Для начала хотелось бы обратиться к К. Жюгляру, который первый доказал безусловную периодичность промышленных колебаний в Англии, Франции и Соединенных Штатах. То есть доказал, что происходят изменения в экономике, а, следовательно, эти изменения имеют определенное движение в определенную сторону. Изменения, по мнению Жюглара, происходит только по одной причине: периодическое колебание товарных цен. В этой теории «движением» обладает уровень цены. «Толчком» здесь служит факт того, что цены перестают расти.

М.И. Туган-Барановский исследовал роль ссудного капитала в процессе циклических колебаний экономики. Он отмечал, что повышение ссудного процента является верным признаком того, что свободного ссудного капитала в стране слишком мало для нужд промышленности и, делая отсюда вывод, что непосредственной причиной кризисов является не избыток ссудного капитала, не находящего себе применения, а его недостаток. Обладает движением в этой теории ссудный капитал, то есть его количество. Изменяясь в размере, уменьшаясь, ссудный капитал становится «толчком» для начала перемещения.

Н.Д. Кондратьев разработал теорию больших циклов конъюнктуры, более известная как теория «длинных волн» Кондратьева. В результате обработки данных им была выявлена тенденция, показывающая существование больших периодических циклов продолжительностью от 48 до 55 лет. Эти циклы включали в себя фазу подъема и фазу спада. Кондратьев полагает, что продолжительность длинного цикла определяется средним сроком жизни производственных и инфраструктурных сооружений (примерно 50 лет), которые являются одним из основных элементов капитальных благ общества. При этом обновление «основных капитальных благ» происходит не плавно, а толчками, а научно-технические изобретения и нововведения играют при этом решающую роль. Татарников Е.А.История экономических учений. Электронный доступ

Н.Д. Кондратьев выделяет «повышательную» и «понижательную» тенденции. Каждая из них имеет свое направление движения. Так для «повышательная» фазы «толчком» служит:

1. высокая интенсивность сбережений;

2. относительное обилие предложения и дешевизна ссудного капитала;

3. накопление мощных финансовых и предпринимательских центров;

4. низкий уровень товарных цен, который стимулирует сбережения и долгосрочное помещение капитала. Татарников Е.А. История экономических учений. Электронный доступ

Для «понижательной» фазы «толчком» является недостаток ссудного капитала, ведущий к повышению ссудного процента, и, в конечном счете, к свертыванию хозяйственной активности и падению цен.

Йозеф Шумпетер разработал теорию экономического развития, поставив в центр анализа те внутренние факторы, которые вызывают экономическое развитие системы. Динамическое изменение определяют такие факторы, как:

1. создание нового продукта;

2. использование новой технологии производства;

3. использование новой организации производства;

4. открытие новых рынков сбыта и источников сырья.

Именно эти факторы, по мнению Й. Шумпетера, создают «движение».

Все они пытаются объяснить: какие причины провоцируют смену тенденций с повышательной на понижательную и наоборот, но предположений о том, что влияет на скорость этих тенденции практически не описываются классиками. Возможно это потому, что о скорости кризиса практически не говорили в те времена, возможно они просто не считали важным оценивать скорость кризиса, так как это закономерное и повторяющееся явление, и его оценка скорости не приведет к быстрому восстановления экономики. Но в современном мире мы понимаем, что зная скорость кризиса, мы можем планировать свою деятельность, взвешенно принимать определенные антикризисные меры. Мы можем предугадывать, когда мы выйдем из кризиса и те самым можем наметить реализацию своих задумок.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что кризис очень тесно связан с таким параметром, как «движение». Безусловно, кризис обладает определенной скоростью. На эту величину влияют какие-то факторы, обоснованно влияющие на скорость кризиса. Совершенно точно одним из таких факторов является время. Если наступает кризис на предприятии, в стране или мире и все процессы, которые ему свойственны, протекают быстро, то мы можем говорить, что скорость кризиса велика. Рассмотрев теории ученых, исследовавших кризис, мы выяснили, что с течением времени происходят изменения в экономической жизни общества. Эти изменения имеют направления «вверх», что означает улучшение, рост, процветание экономики, и «вниз» - спад, нестабильность. Постоянно в жизни общества происходит движение, ну а его характер зависит уже от многих разнообразных факторов.

кризис цикл инновационный философский

2. СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ КРИЗИСА

Кризисы неизбежны: регулярные, закономерно повторяющиеся кризисы являются непременной фазой цикличного развития любой системы. Они начинаются тогда, когда потенциал развития главных элементов преобладающей системы уже в основном исчерпан и в то же время родились и начинают борьбу элементы новой системы, представляющей будущий цикл. Кризис создает предпосылки для трансформации системы - либо перехода ее в новое качественное состояние, либо гибели, распада и замены новой, более эффективной системой. Перламутров В. «Кризис экономики и хаос цен в России» // Проблемы теории и практики управления, 1997, №6, с.20

В экономической теории известно несколько типов экономических циклов, которые называют волнами:

- циклы Н.Д. Кондратьева (50-60 лет) - «длинные волны»;

- циклы С. Кузнеца (18-25 лет);

- циклы К. Жюгляра (10 лет);

- циклы Дж. Китчина (2-4 года).

Все эти теории, так или иначе, описывают причины изменений в обществе. Каждая основывается на определенных доводах и фактах, доказывая, что существует смена определенных положений вещей, что они обладают свойством движения, качественно изменяясь. Изменение какого-либо фактора развития общества влечет за собой изменение следующего фактора, что в свою очередь может оказать влияние на существующие устои и превратить их совершенно в другие.

2.1 Краткосрочные циклы. Циклы ДЖ. Китчина

Английский экономист Джозеф Китчин сосредоточился на исследовании коротких волн от 2 до 4 лет, изучая финансовые счета и продажные цены. Объяснял существование циклов колебаниями мировых запасов золота. В настоящее время циклы Китчина связывают с запаздыванием информации, которая влияет на принятие решений фирмами.

На улучшение конъюнктуры фирмы реагируют полной загрузкой мощностей, рынок наводняется товарами, через какое-то время на складах образуются чрезмерные запасы товаров, после чего принимается решение о снижении загрузки мощностей, но с определенным запаздыванием, так как информация о превышении предложения над спросом сама обычно поступает с определенным запаздыванием, кроме того, требуется время на то, чтобы эту информацию проверить; определенное время требуется и на то, чтобы принять и утвердить само решение. Так же наблюдается определенное запаздывание между принятием решения и актуальным уменьшением загрузки мощностей (на приведение решения в жизнь тоже требуется время). Наконец, ещё один временной лаг существует между моментом начала снижения уровня загрузки производственных мощностей и актуальным рассасыванием избыточных запасов товаров на складах. В отличие от циклов Китчина в рамках циклов Жюгляра мы наблюдаем колебания не просто в уровне загрузки существующих производственных мощностей (и, соответственно, в объеме товарных запасов), но и колебания в объемах инвестиций в основной капитал. Гапошкина А.В. Решение продовольственной проблемы в России. с. 12

2.2 Среднесрочные циклы. Циклы К. Жюгляра, С. Кузнеца

Современные экономисты, которые поддерживающие существование краткосрочных циклов, склонны рассматривать их лишь как часть всей системы циклов, основу которой составляют среднесрочные циклы, получившие название циклов Жюгляра, в честь французского статиста и экономиста XIX века. Клемент Жюгляр рассматривал экономический цикл как закономерное явление, причины которого кроются в сфере денежного обращения, точнее, кредита.

Жюгляр считал, что основа экономического цикла - это кризис, как оздоровляющий фактор, ведущий к снижению цен и ликвидации предприятий, разросшихся искусственно созданным спросом. Повторение всех экономических процессов, вызванных банковской деятельностью, происходит каждые десять лет.

Изучив отчеты Английского, Французского и ведущих американских банков, Жюглар пришел к следующему заключению: без всякой предвзятой теории или гипотезы, только наблюдая факты, можно установить закон, управляющий кризисами и их периодичностью. Эпохи оживления, процветания и высоких цен всегда заканчиваются кризисами, а за кризисами следует несколько лет угнетенного состояния экономики и низких цен.

Войны, засухи, злоупотребление кредитом, чрезмерный выпуск банкнот -- все эти обстоятельства не в состоянии вызвать промышленный кризис, если общее состояние экономики не благоприятствует этому. Они могут ускорить наступление кризиса, но только в том случае, если кризис неизбежен вследствие общей экономической ситуации. Промышленный кризис не наступает внезапно; ему всегда предшествует особо возбужденное состояние промышленности и торговли, симптомы которого столь характерны, что приближение кризиса может быть предсказано заранее. Яковец Ю.В. Эпохальные инновации XXI века. М.: Экономика, 2004. -18 - 24 с.

Чем вызывается эта регулярная смена периодов активности и депрессии? Жюглар, может указать одну только основную причину: периодическое колебание товарных цен. Период процветания, предшествующий кризису, всегда характеризуется высокими ценами. Кризис приближается тогда, когда повышательное движение цен замедляется. Одним словом, единственной причиной кризиса является прекращение процесса повышения цен.

Но мы не находим у Жюглара удовлетворительного объяснения фактора, который образует, по его мнению, основу кризисов -- фактора колебаний цен.

Следует упомянуть и о так называемых строительных циклах, или циклах С. Кузнеца в честь американского экономиста, лауреата Нобелевской премии. Он считал, что колебательные процессы связаны с периодическим обновлением жилищ и определенных типов производственных сооружений.

Кузнец в 1946 г. в своих исследованиях пришел к выводу, что показатели национального дохода, потребительских расходов, валовых инвестиций в оборудование производственного назначения, а также в здания и сооружения обнаруживают взаимосвязанные 20-летние колебания. При этом он отметил, что в строительстве эти колебания обладают самой большой относительной амплитудой.

Механизм этого цикла описывается цепочкой: доход - иммиграция - жилищное строительство - совокупный спрос - доход. Приходько А.М. Макроэкономика. Электронный доступ

То есть, говоря другими словами, рост ВНП или товарной массы стимулирует приток населения и рождаемость, это ведет к ускорению инвестиций, в том числе в жилищное строительство, затем происходит обратный процесс.

2.3 Долгосрочные циклы. Длинные волны Н.Д. Кондратьева

Особое место в разработке теории цикличности принадлежит русскому ученому Н.Д. Кондратьеву. Его исследования охватывают развитие Англии, Франции и США за период 100 - 150 лет. Обобщая материалы с конца ХVIII в. по таким показателям, как средний уровень товарных цен, процент на капитал, номинальная заработная плата, оборот внешней торговли, добыча и потребление угля, производство чугуна и свинца, он выделил большие циклы продолжительностью 50-60 лет.

Развивая идеи своего учителя Туган-Барановского и западных экономистов, Кондратьев предположил, что 7-11-летние экономические циклы, фиксируемые периодическими промышленными кризисами, являются частями больших циклов, или длинных волн конъюнктуры, имеющих повышательную и понижательную фазы.

Анализом ряда макростатистических показателей за 120-140 лет Кондратьев заключил, что с 1780х до 1-й мировой войны можно выделить два полных цикла и повышательную фазу третьего большого цикла с 5-7-летними поворотными интервалами:

I цикл с 1787 по 1814г.- повышательная волна, с 1814-1851г. - понижательная волна;

II цикл с 1844 по 1875г. - повышательная волна, с 1870 по 1896г.- понижательная волна;

III цикл с 1896 по 1920г. - повышательная волна.

Свою гипотезу Кондратьев подкрепил 4 подмеченными «эмпирическими правильностями» и моделью эндогенного механизма больших циклов.

«Эмпирические правильности» длинных волн, по Кондратьеву, таковы:

1) перед началом повышательной фазы каждого большого цикла, а иногда и в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в общемировых условиях хозяйственной жизни;

2) периоды повышательных фаз, как правило, гораздо обильнее политическими и социальными потрясениями - войнами, революциями, государственными переворотами;

3) понижательные фазы сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства;

4) обычные циклы на понижательных фазах отличаются большей остротой кризисов и глубиной депрессий.

Под значительными изменениями в общемировых условиях хозяйственной жизни, определяющими “лицо” большого цикла, Кондратьев понимал базисные нововведения, изменения в условиях денежного обращения, усиление роли новых стран в мировой хозяйственной жизни.

Кондратьев был осторожен в своих выводах, подчеркивая, что речь идет о гипотезе. Однако он предложил и теоретическую модель больших циклов, выделения 3 уровней равновесия в экономике и выдвинув понятие основных капитальных благ. К основным капитальным благам (в отличие от основного капитала - машин и оборудования, обновляемых через 7-11 лет) Кондратьев отнес производственные постройки, мелиоративные сооружения, транспортную инфраструктуру, затраты на подготовку квалифицированной рабочей силы. Срок функционирования этих благ исчисляется десятилетиями.

Волнообразные колебания капиталистического хозяйства представляют собой процессы то нарастающих, то ослабевающих отклонений от равновесия капиталистической системы на 3 уровнях.

1-й уровень - равновесие между спросом и предложением в краткосрочном периоде.

2-й уровень - равновесие между рыночными ценами и ценами производства в долгосрочном периоде на базе имеющегося запаса основных капитальных благ. Отклонения цен равновесия спроса - предложения от уровня цен производства благоприятны для одних отраслей, где производство будет расширяться, и неблагоприятны для других, где оно будет сокращаться. Новое равновесие будет выражать изменение размеров производства в разных отраслях, опирающегося на ту же массу основных капитальных благ.

3-й уровень - равновесие в еще более длительном периоде на базе обновленных основных капитальных благ, равновесие в распределении изменившегося запаса основных капитальных благ. Смена и расширение фонда этих благ идут не плавно, а толчками, выражение чего и являются большие циклы конъюнктуры.

Обновление основных капитальных благ возможных только при определенных предпосылках:

1) значительные размеры накопленного капитала;

2) превышение в динамике объемов накопленного капитала над объемами текущего инвестирования;

3) концентрация капитала в распоряжении мощных предпринимательских центров через систему кредита и фондовую биржу;

4) малая степень связанности капитала, его подвижность, дешевизна, обилие “свободного капитала” (обеспечивается системой кредита и фондовой биржей).

Сейчас можно смело сделать вывод, что идеи Н.Д. Кондратьева значительно опередили свое время, что они являются одним из краеугольных камней постиндустриальной парадигмы обществоведения, которая станет преобладающей в XXI в.

Однако волны Кондратьева не стоит сводить только к сфере экономики. Они охватывают практически все сферы жизни общества. Речь идет, прежде всего, о технологических циклах, долгосрочных колебаниях в обновлении основного капитала и использовании изобретений (инноваций); используя современную терминологию - о полувековом ритме в смене преобладающих технологических укладов.

Параллельно и взаимосвязано длинноволновые колебания происходят в социально-политической сфере, в динамике войн и революций, территориальной экспансии: «И войны, и социальные потрясения включаются в ритмический процесс больших циклов и оказываются не исходными силами этого развития, а формой его проявления. Но, раз возникнув, они, конечно, в свою очередь, оказывают могущественное, иногда пертурбирующее, влияние на темп и направление экономической динамики». Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М: Экономика, 2002.- 267 с.

Особенно заметно это взаимовлияние на повышательных волнах больших циклов: «Бурный рост новых производительных сил, повышая активность заинтересованных в нем классов и групп внутри, создает предпосылки для обострения борьбы, против устарелых и тормозящих развитие социально-экономических отношений, создает предпосылки для внутренних крупных переворотов. Вот почему... в действительности период длительного повышения конъюнктуры связан с радикальными изменениями в области производства, с полосой частых войн и революционных потрясений». Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М: Экономика, 2002.- 267 с.

Из сказанного понятен вывод, сделанный Н.Д. Кондратьевым: «Большие циклы конъюнктуры, на фоне которых протекают малые циклы, обуславливаются процессами радикального перераспределения накопленных и накопляющих капиталов, выражающимися внешне в глубоких реформах индустрии, в привлечении новых территорий, в подготовке новых кадров квалифицированного труда». Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. М: Экономика, 2002.- 746 с.

Поэтому волны Кондратьева не стоит рассматривать только как одну из форм цикличной экономической динамики. Это одна из разновидностей исторических циклов, охватывающих всю структуру общества.

Наряду с краткосрочными и среднесрочными экономическими циклами существуют большие экономические циклы. Большие экономические циклы не могут быть объяснены случайными причинами. Кондратьев объяснял существование больших экономических циклов тем, что длительность функционирования различных созданных хозяйственных благ неодинакова. Равным образом для их создания требуется различное время и различные средства. Как правило, наиболее длительный период функционирования имеют мосты, дороги, здания и другая инфраструктура. Они же требуют и наибольшего времени и наибольших аккумулированных капиталов для их создания. Большие циклы можно рассматривать как нарушение и восстановление экономического равновесия длительного периода. Основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых элементов инфраструктуры. Однако действие этой основной причины усиливается действием вторичных факторов.

Начало подъема («повышающая волна») совпадает с моментом, когда накопление достигает такого состояния, при котором становиться возможным рентабельное инвестирование капитала для создания новых основных производственных фондов. Подъем сопровождается осложнениями, вызываемыми промышленным кризисом среднесрочного цикла.

Понижение темпа экономической жизни («понижающая волна»), вызванное накапливающейся совокупностью экономических факторов отрицательного характера, в свою очередь обусловливает усиление поисков в области создания совершенной техники и сосредоточение капитала в руках промышленно-финансовых групп. Все это создает предпосылки для нового подъема, и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. М.: Экономика, 1997. - 75 с.

2.4 Инновационная концепция Й. Шумпетера

Концепция больших циклов Кондратьева стала предметом дискуссии среди советских экономистов. Когда же на Западе разразилась “великая депрессия” 1929-1933 гг., а Кондратьев был заключен в Суздальский политизолятор, его концепцию стали разоблачать как “буржуазно-апологетическую” - глубочайший кризис свидетельствует не о понижательной фазе очередного большого цикла (в соответствии с гипотезой Кондратьева), а о скором крахе капитализма. Не обратили особого внимания на немецкий перевод доклада Кондратьева и западные экономисты - за одним, весьма примечательным исключением. Этим исключением был Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950).

В 1939 г., через год после гибели Кондратьева, в книге «Экономические циклы» Шумпетер интегрировал свою инновационную концепцию предпринимательства с кондратьевской гипотезой 3 уровней равновесия в экономике и больших циклов, и предложил назвать 7-11 «обычные» циклы «циклами Жюгляра», а большие циклы конъюнктуры - «длинными волнами», или «циклами Кондратьева».

Шумпетер сначала, совершенно в духе неоклассической теории, начинает свой анализ со статической модели, где все параметры производства, обмена, распределения и потребления остаются неизменными. Все как бы движется по кругу. Шумпетер так и называет это состояние -- хозяйственный кругооборот. Предпринимательская прибыль отсутствует (избыток цены над оплатой факторов производства, приобретенных на стороне, представляет собой издержки упущенных возможностей непосредственного организатора производства). Это чистая неоклассическая модель. Шумпетер добавляет, что в ней отсутствует не только прибыль, но и процент, так как (поскольку мы имеем процесс неизменного хозяйственного кругооборота) нет оснований делать различие между нынешним доходом и будущим. Но вклад Шумпетера в экономическую теорию заключается как раз в том, что он исследует те факторы, которые “взрывают” равновесие рыночной системы изнутри. Этими внутренними факторами становятся новые производственные комбинации, которые и определяют динамические изменения в экономике. Шумпетер выделяет несколько видов принципиально новых комбинаций факторов производства:

1. Создание нового продукта;

2. Использование новой технологии производства;

3. Использование новой организации производства;

4. Открытие новых рынков сбыта и источников сырья.

Эти факторы являются «нововведениями». Но это понятие не означает создание чего-то нового. Предпринимательская деятельность, по мнению Шумпетера, связана с применением уже имеющихся средств. Возможности нового применения средств в избытке находятся сами по себе, они могут быть известны. Но, как полагает Шумпетер, это “мертвые” возможности. Предприниматель же осуществляет их на деле, преодолевая технологические и финансовые затруднения, и открывает новые пути получения прибыли, которую следует рассматривать как избыток над тем доходом, который установился в процессе кругооборота. И. Агапова. История экономической мысли.

Следует отметить, что в концепции Шумпетера предпринимательство - особый дар, свойство человеческого характера, не зависящее от классовой, социальной принадлежности, которому свойственны следующие особенности:

1. Опора на собственные силы;

2. Предпочтение риска;

3. Ценность собственной независимости;

4. Ориентация на собственное мнение;

5. Потребность в достижении успеха при том, что сама ценность денег для него не велика;

6. Стремление к нововведению.

Рассматривая деятельность в статическом состоянии, Шумпетер выделяет мотивы предпринимательской деятельности на основе рационального поведения (максимальной полезности, выгоды), в динамической модели - мотив иррациональности, главными мотивами становятся саморазвитие личности, успех, творчество. Предпринимателем движет жажда деятельности и воля к победе. Любопытно отметить, что предприниматель, по мнению Шумпетера, не отягощен избытком интеллекта и в данном случае это является положительным качеством. Именно относительная ограниченность кругозора не дает ему возможности сравнивать множество различных вариантов достижения цели и предаваться долгим колебаниям.

Шумпетер ввел понятия «эффективная конкуренция» и «эффективная монополия», связав их с процессом нововведений, являющихся стержнем конкуренции нового типа, который гораздо более действенный, чем ценовая конкуренция. Нововведения открывают возможность изменять не только технологию и продукцию, но и оказывают влияние на структуру спроса, условия формирования издержек и цен. Новатор получает прибыль, являющуюся стимулом и вознаграждением за его изобретения, вследствие чего появляется монополия, которая является следствием нововведений. Шумпетер назвал эффективной монополией, так как она формируется в условиях активной конкуренции, и признал ее естественным элементом экономического развития.

Особую роль в исследовании внутренних факторов экономического развития Шумпетер уделял кредиту, ссылаясь на то, что банки являются посредниками между желанием осуществить инновацию и возможностью сделать это. Плата за предоставление таких возможностей и представляет собой процент, который является ценой, уплаченной за приобретение новых производительных сил. При этом происходит рост, в первую очередь, на производственные ресурсы, в том числе и на оплату труда. Но это не просто инфляция, так как течение хозяйственного кругооборота нарушается: предприятия, которые работают традиционно, терпят банкротство (поскольку в новых условиях доходы не покрывают расходов), предприниматели-новаторы, наоборот, получают прибыль. Происходит не просто повышение цен, но и параллельное изменение экономической структуры, переход на новый виток спирали развития. Таким образом, банковский кредит оказывается тесно связанным с феноменом экономического развития, а деньги выполняют функцию не просто средства обращения и измерителя ценностей, а играют роль катализатора экономического роста, в том числе через посредство прибыли и процента. И. Агапова. История экономической мысли. Электронный доступ: http://www.gumer.info

Шумпетер выводит существование экономических циклов из периодов внедрения изобретений, осуществляемых рывками, одно изобретение тянет за собой гроздь нововведений. Тем самым происходят периоды общего подъема, которые могут сменяться периодами общего спада.

3. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СКОРОСТЬ КРИЗИСА

Говоря о факторах скорости кризиса, мы можем предположить, что это должны быть такие факторы, опираясь на которые можно было бы с уверенностью их соотнести с определением скорости кризиса.

Для начала определим, что же все-таки такое кризис? Дж.М. Кейнс охарактеризовал кризис как «внезапную и резкую, как правило, смену повышательной тенденции понижательной, тогда как при обратном процессе такого резкого поворота зачастую не бывает». Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: Пер. с англ. -- 4-е изд. -- М.: «Дело Лтд», 1994. -- 720 с. С позиции современных экономистов кризис - это нежелательное развитие событий, которое, как правило, является следствием противоречия межу потребностями и возможностями обеспечения нормального воспроизводственного процесса. Изучение основных положений теории кризисов, разработанных Н.Д. Кондратьевым, М.И. Туган-Барановским, Й. Шумпетером и другими учеными, позволило определить, что кризисы завершаются либо переходом системы в новое качественное состояние, либо ее распадом, заменой иной системой. Применяя все эти положения можно сделать вывод, что финалом кризиса является либо восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия (отрасли или страны) либо банкротство с соответствующими процедурами, осуществляемые арбитражными управляющими под надзором кредиторов и арбитражного суда. Отсюда можно сделать очевидный вывод, что фактором выхода из кризиса является процедуры восстановления платежеспособности. Тогда мы можем говорить и о том, что скорость кризиса будет напрямую зависеть от платежеспособности предприятия.

3.1 Глубина и широта охвата кризиса

Рассмотрим пример. Допустим, существует два абсолютно одинаковых предприятия по всем параметрам. В одно и то же время на этих предприятиях наступает кризис. Первое предприятие терпит крах, а другое сумело восстановиться и работает нормально. Почему так произошло? Это может быть объяснено тем, что у этих предприятий разный реабилитационный потенциал, то есть, разные возможности для восстановления платежеспособности. Этими разными возможностями, к примеру, могут быть недостаточная величина собственного капитала, неэффективная система управления, высокая себестоимость и множество других причин. Видимо у первого предприятия этих причин было больше, следовательно, и скорость была выше, чем у второго, а это значит, что времени восстановиться было меньше, вследствие чего первое предприятия и обанкротилось. Отсюда мы можем сделать вывод, что в зависимости от того на сколько кризис проник на предприятия фактором скорости кризиса является глубина кризиса.

Глубина кризисного состояния и продолжительность периода, в течение которого оно наступает, зависит от целого ряда факторов:

· соотношение числа и интенсивности действий исходных событий;

· количества и силы факторов внешней и внутренней среды, воздействующих на организацию;

· интенсивности действия промежуточных факторов в цепочке;

· значимости каждого фактора, как для фирмы, так и для отрасли в целом. Зуб А.Т. Антикризисное управление, с.5

Под понятием «глубина кризиса» мы подразумеваем то, насколько кризис проник в систему вообще, насколько сильно уменьшается потенциал преодоления кризиса.

К примеру, можно рассмотреть глубину кризиса с некого масштаба. Возможно, что кризис возник в каком-то отделе предприятия, а возможно кризис охватил целую страну и даже мир. Отсюда мы можем выделить некую классификацию, определяющую масштаб кризиса в порядке увеличения:

1. кризис на уровне отдела предприятия

2. кризиса на уровне всего предприятия

3. кризис на уровне отрасли

4. кризис на уровне региона

5. кризис на уровне страны

6. глобальный кризис

Характеризовать кризис по глубине, как мы уже выяснили, можно разных уровнях. Чем больше глубина кризиса, тем труднее будет выйти из него. Приведем некую классификацию, касающуюся глубины кризиса, как потенциал преодоления кризисной ситуации:

1. несоответствие стратегии

2. несоответствие результатов

3. снижение потенциала развития

4. потеря потенциала развития

Параллельно с понятием глубина кризиса идет понятия широта охвата. Данное понятие характеризует процесс усиления неплатежеспособности предприятия. Чем больше кризис «обволакивает» систему, тем сложнее ситуация. Приведем классификацию с данной точки зрения:

Рисунок 3.1 - Широта охвата кризисной ситуации

Для того, чтобы посмотреть как глубина кризиса и широта охвата влияют на скорость кризиса построена матрица кризисных состояний организации, которая изображена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Матрица кризисных состояний организации

Матрица позволяет определить стадию кризиса с целью более эффективного поиска причин и выработки управленческих решений по борьбе с кризисом. А.Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева. Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса, с.124. Важность определения стадии кризиса будем рассмотрена ниже.

3.2 Диагностирование кризиса

Слово «диагностика» от слова «диагноз» в переводе с греческого означает распознавание, определение. В повседневной жизни, употребляя слово «диагноз», мы подразумеваем, во-первых, констатацию результатов исследования кого-то или чего-то, во-вторых, заключение по этим результатам на основании показателей, нормативов, характеристик и т.д.

Диагноз - это что-то конкретное, фиксированное по времени и имеющее адресную привязку. Возможность устанавливать диагноз нам позволяет такая исследовательская категория, как диагностика. Диагностика - определение состояния объекта, предмете, явления или процесса управления посредством реализации комплекса исследовательских процедур, выявления в них слабых звеньев и «узких мест»». Диагностика - это не одноразовый акт, а процесс, который осуществляется во времени и в пространстве. Процесс диагностики - исследовательский, поисковой, познавательный процесс. Наиболее полезно применение диагностики для определения реального состояния процессов управления. Прежде чем подробнее остановиться на процессе, необходимо определить, что может являться объектом диагностирования, цели и задачи диагноза, базовые параметры и другие сопутствующие исследованию понятия. Абрюмова М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия; Учебно-практическое пособие; Издание 2-е, исправленное; М., «Дело и Сервис» 2000.

Объектом диагностики может быть, например, как вся экономика страны, отдельная отрасль, фирма или организация любой формы собственности, так и любой элемент этих систем (себестоимость, конкретные виды ресурсов, внутренняя среда организации, производственные функции, организационная структура и т.д.)

В основе управления объектом диагноза лежат конкретные управленческие процессы.

Цель диагностики - установить диагноз объекта исследования и дать заключение о его состоянии и дату завершения этого исследования и на перспективу. Осуществив цель на основании данных диагноза, можно будет выбрать правильную и грамотную экономическую (политическую, социальную) политику, стратегию и тактику.

Задачи диагностики заключается в определении мер, направленных на отлаживание работы всех составляющих элементов системы, и способов их реализации. Нельзя осуществлять управление на любом хозяйственном и управленческом уровне, не имея четкого представления о его состоянии. Задачи диагностики тесно переплетаются с двумя другими задачами - прогнозом и анализом происхождения.

Как мы уже отметили, диагностирование - это некое исследование, а значит, на него автоматически накладываются все требования, которые предъявляются к любому исследованию.

Во-первых, оно должно быть аутентичным, т.е. основанным на первичной достоверной информации любого вида и любой формы представления.

Во-вторых - объективным. Это значит, что перед тем как начать процесс диагностирования, его участникам необходимо выработать процедуру оценки и составить программу исследования объекта. Эта процедура должна учитывать три обязательных условия: кто проводит исследование; где оно проводиться и четкое определение базовых параметров, по которым проводиться исследование. Это позволит минимизировать влияние субъективных факторов при постановке диагноза, а значит, повысятся его объективность и точность.

Точность - это третье требование к правильности диагноза.

Цель, задачи и соответствие требованиям, предъявляемым к процессу диагностирования, осуществимы, если все исследование планируется, организуется и контролируется согласно логике диагноза.

Итогом любого исследования является результат - диагноз состояния объекта диагностирования. Результат - это соответствие диагностируемого объекта какому-либо уровню, эталону, норме, характеристике и пр. или отклонение от базы сравнения. Википедия. Электронный доступ

Далее рассмотрим, как же именно влияет процедура диагностирования на скорость кризиса.

Диагностика кризиса является незаменимой частью любой управленческой политикой. Она дает данные, которые можно будет использовать в будущих периодах, указывает на ошибки и недостатки существующей производственной и управленческой системы, выявляет причины возникновения кризисной ситуации.

Диагностирование кризисной ситуации осуществляется в несколько этапов:

1. Установление объекта анализа или очага кризиса. На этом этапе оценивается масштаб кризиса и его возможный уровень и характер. Если кризис локальный, то это, скорее всего, свидетельствует о внутренних причинах его возникновения, которые достаточно легко обнаружить. Если же ситуация имеет более глубокий характер и стабильное финансовое положение фирмы находится под угрозой или уже нарушилось, то можно говорить о совокупности факторов, повлиявших на состояние предприятия.

2. Определение системы параметров. Определение системы основных параметров и показателей, по данным которых можно будет судить о состоянии предприятия на данный период. Также на этом этапе определяются методы сбора данных показателей. Если позволяют сроки, то устанавливается возможность проведения аналогии данных отчетного (кризисного) периода с прошлыми периодами. Это поможет выявить уровень отклонения в деятельности предприятия и точнее определить глубину кризиса.

3. Определение ответственных лиц. Руководитель предприятия обычно имеет команду менеджеров, которая в кризисной ситуации выполняет функции антикризисного отдела (если такового не имеется на предприятии).

4. Исследование среды бизнеса. Как уже отмечалось, факторы возникновения кризисной ситуации могут быть как внутренние, так и внешние. Если данные о внутренней среде свидетельствуют об отсутствии причин внутри предприятия, то исследуется внешняя среда. Во многих организациях с целью экономии времени идет одновременная оценка внутренних и внешних факторов. Однако это требует больших усилий и, как правило, затрат.

5. Обоснование выводов. На этом этапе обрабатывается вся полученная информация. Часто устраиваются переговоры, на которых обсуждается текущее состояние предприятия. Определяются первоочередные направления и задачи.

6. Разработка плана и выбор стратегии. Этот этап является заключительным. План составляется на основе работы всех предыдущих этапов. В этом периоде определяются основные меры и методы преодоления сложившейся ситуации. Бирюкова О.Ю. Антикризисное управление, с.24

Таким образом, диагностирование кризисной ситуации непосредственно влияет на скорость кризиса. Проводя исследование, специалист должен быть достаточно компетентен в этом вопросе, так как именно от его работы будет зависеть будущее организации. Точная диагностика позволяет правильно оценивать всю ситуацию, что в свою очередь влияет на скорость кризиса. Это объясняется тем, что чем раньше найдутся «дыры» в организации, тем быстрее будут приняты необходимые меры для их устранения, и, следовательно, тем менее глубоким будет кризис для организации.

Все это означает, что диагностирование важный фактор в определении скорости кризиса. Данная процедура позволяет более эффективно управлять, снижать будущие риски.

Главное условие - начать диагностику в нужное время, так как легче предупредить, чем устранить. Поэтому считаю нужным постоянно наблюдать за внутренними и внешними процессами и изменениями, так как своевременное обнаружение слабых мест позволит более раннему антикризисному управлению.

3.3 Распознавание скрытого кризиса

Знание основных стадий кризисного процесса помогает распознавать кризис на более ранних стадиях, что в свою очередь снижает скорость и интенсивность протекания кризисных процессов, время их протекания и тяжесть кризисных явлений и их последствий.

Одним из ключевых понятий антикризисного управления является «распознавание» кризиса. Скорость нарастания кризисных явлений прямо пропорциональна возможностям распознавания кризиса и обратно пропорциональна результативности распознавания. А.Н. Асаул, И.П. Князь, Ю. В. Коротаева Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса, с.119

Для дальнейшей работы остановимся на следующей классификации стадий кризисного процесса, которая так же изображена на рисунке 3.3:

1) Потенциальный кризис. На этой стадии кризис еще не начался, но уже сложились внутренние и внешние предпосылки к его возникновению.

2) Скрытый (латентный) кризис. Это уже начавшийся, но еще не видимый «невооруженным глазом» кризис, проявляющийся в качественных изменениях во внешней и внутренней среде организации. Видимых симптомов кризиса на такой стадии еще нет, что затрудняет ее распознавание.

Скрытая фаза кризиса представляет собой по сути дела «предкризисную» стадию. Однако понимание этого приходит только после того, как организация перешла уже в стадию острого кризиса. В такой ситуации, анализ ближайшего прошлого говорит о том, что это было не что иное, как преддверие кризиса.

Задача руководства организации - заметить и распознать симптомы кризиса как можно раньше, в любом случае - до того, как разразится острый кризис.

Одним из ключевых понятий антикризисного управления является «распознавание» кризиса. Скорость нарастания кризисных явлений прямо пропорциональна возможностям распознавания кризиса и обратно пропорциональна результативности распознавания. Поэтому необходимо уметь распознавать симптомы кризиса задолго до того, как он случится, чтобы начать принимать меры по смягчению и преодолению кризиса прежде, чем он перейдет в острую или хроническую фазы. А.Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса, с.119

Причина, почему скрытая стадия кризиса так важна, проста и очевидна: несмотря на то, что большинство проблем можно решить и в острой фазе, тем не менее, гораздо надежнее и безопаснее не допустить нежелательного развития событий и возможных осложнений до того, как проблема станет острой. Даже в том случае, когда по каким-либо причинам невозможно остановить кризис, распознав его первые признаки, уже одно понимание того, что должно скоро случиться, позволит лучше подготовиться к острой фазе кризиса. Если руководству организации удается предсказать и измерить потенциальную скорость и интенсивность кризиса на стадии скрытого кризиса, оно будет гораздо лучше подготовлено к управлению кризисом в острой фазе.

Рисунок 3.3- Стадии кризисного процесса

Фаза скрытого (латентного) кризиса является предупреждением, преддверием реального кризиса. Она имеет следующие особенности:

- состояние организации на этой стадии характеризуется как квазинормальное;

- отсутствуют видимые симптомы кризисных явлений;

- период протекания скрытого кризиса варьируется во времени;

- скрытый кризис не определяется стандартными методами диагностики;

- своевременная идентификация скрытого кризиса позволяет подготовиться к острому кризису и облегчить его протекание. А.Н. Асаул, И. П. Князь, Ю. В. Коротаева Теория и практика принятия решений по выходу организаций из кризиса, с.117

3) Острый кризис. Обычно, говоря о кризисе, имеют в виду его острую стадию. Когда все симптомы кризиса налицо, организация уже находится на стадии острого кризиса. И, как правило, наступление этой стадии происходит резко, и протекает она с высокой скоростью и интенсивностью.

4) Хронический кризис, по нашему мнению, это такой период, когда острота кризиса уже миновала и стали видны результаты кризиса. Такая стадия может стать последней для организации, или, наоборот, стать периодом выздоровления. Хронический кризис может продолжаться до бесконечности, на данном этапе главная задача - сократить время его протекания.