Обзор рынка корпоративных систем управления

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджмента

РЕФЕРАТ

На тему:

«Обзор рынка корпоративных систем управления»

МИНСК, 2008

Приобретая и внедряя корпоративную информационную систему, предприятия получают вместе с ней и соответствующую технологию управления. Построение современной системы корпоративного управления - процесс длительный, сложный и трудоемкий. На сегодняшний день рынок корпоративных информационных систем представлен в Беларуси различными программными продуктами, как западного так и отечественного происхождения, которые реализуют разные управленческие концепции и подходы, существенно отличаются по степени функционального охвата управленческих действий и как следствие имеют разные ценовые категории. Однако далеко не всегда наиболее полная и соответственно дорогая система является оптимальной для среднестатистического белорусского предприятия. Если предприятие все же решается на проект внедрения корпоративной информационной системы стандарта MRPII, то и в этом случае перед ним встает проблема выбора конкретной системы, реализующей данный управленческий стандарт и наиболее соответствующей роду деятельности предприятия, его исторически сложившейся структуре и методам управления.

Ясно, что в процессе внедрения, который во многом представляет собой постоянный консалтинг и последующую реорганизацию действующих бизнес-процессов, и структура, и система управления предприятием будут серьезно видоизменены. Однако это изменение не должно быть ломкой рациональных устоев, которые, собственно, и позволяли предприятию существовать весь период, предшествующий внедрению систем класса MRPII. Новая информационная система должна в первую очередь решать задачи усиления сильных сторон предприятия, оптимизации его структуры и методов управления, предполагая при этом ликвидацию устаревших, тормозящих его развитие форм и методов руководства.

Реализация подобного выбора немыслима без четкого понимания руководством тех целей и задач, преследуя которые они решились на внедрение систем подобного класса и грамотный подбор наиболее подходящего варианта. Говоря о классификации корпоративных информационных систем уместно учесть богатый опыт западных стран в разработке подобных систем и опереться на классификацию, используемую в странах Западной Европы, в практике которых существует различение систем управления бизнесом (Business Management Systems (BMS)) и систем планирования ресурсов предприятия (Enterprise Recourse Planning (ERP)), составной частью которого и являются системы класса MRPII.

В свою очередь, BMS-системы разбиваются на три группы. В первую из них входят простые системы, предназначенные для автоматизации малых предприятий. Системы этой группы рассчитаны на выполнение весьма ограниченного числа стандартных бизнес-процессов и представляют собой так называемый «коробочный программный продукт», разработанный по единому стандарту и не учитывающий специфические особенности каждого отдельно взятого предприятия. Как правило, такие системы работают на одном рабочем месте или в небольших сетях из 4 - 8 компьютеров. За рубежом такие системы называют "Low End PC". Отечественным примером системы такого уровня является "1С Бухгалтерия".

Ко второй группе, называемой "Middle PC", относят системы, отличающиеся большей глубиной и широтой охвата функций. Они нуждаются в настройке, которую в большинстве случаев осуществляют специалисты фирмы-разработчика, что с другой стороны позволяет в большей степени учесть специфику конкретного предприятия. В такой системе могут быть описаны десятки бизнес-процессов. В основном данные системы автоматизируют бухгалтерский и/или складской учет, как например "1C Предприятие".

Следующая группа систем под названием "High End PC" рассчитана на работу большого числа пользователей. Такие системы могут применяться на средних предприятиях, не предъявляющих высоких требований к функциональности и гибкости системы управления. В системах этой группы можно встретить описание уже сотен бизнес-процессов. В большинстве случаев они могут работать в среде Windows NT или UNIX. Среди российских программных продуктов к данному классу относятся "Галактика", "NS2000"; среди западных - "Concorde XAL".

И наконец, высший уровень иерархии занимают системы, которые обеспечивают планирование и управление всеми ресурсами предприятия и строятся на основании MRP/ERP модели, то есть ERP-системы. В них содержится описание тысяч бизнес-процессов. Такие системы могут иметь до 100 тысяч настраиваемых параметров, позволяющих реализовать огромное многообразие требований различных предприятий. ERP-система координирует работу различных подразделений и служб, обеспечивает планирование ресурсов, необходимых для осуществления продаж и производства, ведет учет клиентских заказов. Корпоративные ERP-системы строятся по модульному принципу: одни модули устанавливаются, скажем, в бухгалтерии, другие - в сборочном цехе, на складе - при этом каждый модуль работает сам по себе, решая задачи своего подразделения. 

ERP-системы удовлетворяют большинству запросов как средних, так и очень крупных предприятий. Они могут работать на различных платформах (Windows NT, UNIX, Solaris, AIX и т.д.) и с различными мощными профессиональными СУБД. Концепция ERP поддерживается большинством современных корпоративных информационных систем. Не так давно на IT-рынке появились ERP-системы второго и третьего поколения, которые способны интегрировать в единое целое информационные потоки целых отраслей.

На мировом рынке представлено около трех десятков полноценных ERP-систем. На территории бывшего СССР собственных систем подобного уровня пока еще не создано, хотя некоторые российские и белорусские IT-компании и спешат заявить об обратном. Чаще всего в подобных случаях речь идет скорее об адаптации оригинального западного продукта под белорусские реалии (в качестве примера можно привести систему ITS B-Pro разработанную минской "Инновационной компанией "Интеллектуальные технологии и системы" на базе шведского оригинала - системы IFS Applications), чем о собственных уникальных разработках. Впрочем не стоит рассматривать подобную ситуацию как следствие несостоятельности отечественной IT-сферы, ибо на самом деле она является объективным следствием неготовности белорусской экономической действительности к разработке собственных MRPII/ERP-систем.

Не стоит забывать, что затраты на создание подобных ERP-систем оцениваются экспертами в несколько тысяч человеко-лет с вытекающими отсюда финансовыми и организационными затратами. Кроме того, очень важным для столь сложных информационных систем является процесс апробации на множестве предприятий. Только после нескольких десятков успешных внедрений ERP-система может претендовать на рыночный успех, поскольку только тогда она аккумулирует в себе достаточный опыт предметных специалистов и необходимые управленческие технологии. Чтобы вернуть инвестиции и получить прибыль, компания-разработчик ERP-системы должна обеспечить ей высокий уровень продаж. Очевидно, что ни рынок Беларуси, ни даже стран СНГ в целом, не способен пока обеспечить спрос в миллиарды долларов за системы подобного класса, что обусловливает доминирование на нем либо оригинальных западных продуктов, либо белорусских и в еще большей степени российских аналогов-субститутов.

Если говорить о мировом рынке MRPII/ERP-систем, то востребованности подобных систем управления свидетельствует тот факт, что уже сегодня на мировом рынке предлагается свыше 500 готовых систем класса BMS (в том числе и систем класса MRPII/ERP) и все это при том, что рынок подобных IT-продуктов бурно растет, в среднем на 35-40% каждый год и по прогнозам компании AMR Research мировые обороты этой отрасли в следующем 2009-ом году преодолеют планку $70 млрд.

Интересно сравнить доли рынка, занимаемые системами различных стандартов. Так, ведущую роль на рынке пока играют системы ERP: как планируется общий доход от их реализации к концу 2008 года достигнет $31 млрд. Ведущими производителями остаются SAP, Sage Group, Oracle, PeopleSoft, J.D. Edwards. При этом происходит слияние отдельных производителей и как следствие изменение структуры рынка IT-продуктов. Так, в 1999 г. на долю пятерки ведущих поставщиков -- J.D. Edwards, Baan, Oracle, PeopleSoft и SAP, приходилось 59% объема продаж, а уже в 2007-м SAP, Oracle (поглотившая J.D. Edwards и PeopleSoft), Sage Group, Microsoft и SSA Global (купившая Baan), контролировали 72% рынка.

Рис.1 Мировой рынок ERP в 2007 г. (продажи программного обеспечения)

Высокие темпы роста в сегменте ERP обеспечиваются не только за счет внедрения новых, но и модернизации уже существующих систем и интеграции в них новых компонентов автоматизации. Динамика роста продаж CRM-систем тоже медленно снижается, но в ближайшее время на корпоративном IT-рынке их доля в 25-30% сохранится, а это около $26 млрд. ежегодного оборота. По прогнозам, мировой рынок продуктов SCM по итогам 2008 года увеличится на 9% и достигнет емкости $13,6 млрд.

Кроме того, необходимо отметить повышение внимания к предприятиям среднего (оборот от 50 млн. долл. до 1 млрд. долл.) и малого (оборот менее 50 млн. долл.) бизнеса. И хотя, по данным аналитиков, ни один вендор до сих пор по-настоящему не вышел в сегмент малых предприятий, смещение акцентов в сторону малого бизнеса вполне симптоматично и является положительным фактором для белорусских предприятий, вследствие более доступного ценового предложения подобных систем.

Правда на сегодняшний день крупные и средние компании остаются основными потребителями ERP-продуктов, а стимулом является переход с устаревших решений. По данным AMR Research, многие предприятия по сей день используют приложения, созданные в 80-х годах прошлого века, которые давно отстали технологически и совершенно не соответствуют нынешней практике деловых отношений.

Небезынтересным является и факт происходящей трансформации мирового рынка корпоративных систем. Так рынки США и японии уже насытились корпоративными системами автоматизации и их разработчики в основном  переориентировались на страны Старого Света. В то время как Европа наоборот проявляет устойчивый интерес к SCM-системам - там этот сегмент рынка увеличивается на 15% ежегодно. В схожем с Европой ключе ведут себя и рынки стран СНГ.

Говорить об объективности подобных выводов для нашей страны, учитывая тот факт, что в Беларуси нет компаний и агентств, которые бы отслеживали и анализировали показатели отечественного рынка IT-технологий, не приходится. Но большинство специалистов отмечают схожесть основных тенденций развития белорусской и российской отраслей, что позволяют в определенной мере опираться на опыт России.

По данным международной исследовательской компании IDC, Российская Федерация по динамике роста лидирует в мире - 26% в год. Причем, объем сегмента программного обеспечения составил 47% и почти в два раза превысил этот показатель в сегменте аппаратных продуктов. Суммарный объем российского рынка информационных технологий приближается к $9 млрд., а к 2010 году превысит 17 млрд. Такая динамика обеспечивает инвестиции из добывающих отраслей, правительственного и финансового секторов, а также быстро развивающихся бизнес-направлений - розничной торговли и телекоммуникаций.

На российском рынке ERP-систем присутствует множество поставщиков: как иностранных, так и российских. По оценкам экспертов, основную долю рынка (свыше 48%) занимает немецкий вендор SAP AG, следом за ним идут продукты Microsoft Business Solution с долей около 13%, а замыкает тройку лидеров компания Oracle, занимающая чуть больше 11% российского рынка ERP-систем. Столь значительный отрыв SAP можно отчасти объяснить тем, что немецкий концерн первым вышел на российский рынок, открыв свое представительство еще в 1992 году. На мировом рынке ситуация несколько иная и основная борьба за лидерство разворачивается между SAP и Oracle.

* Включая Sun Systems, Epicor, IFS, Mapics, JDEdwards, MAX System, Exact Software, QAD, Infor AG, Geac, Ross Systems, Elprise

Источник: IDC, 2004

Рис.2 Доли ведущих поставщиков ERP-систем в России, 2007 г.

Если проследить распределение внедренных корпоративных систем по отраслям и секторам экономики, то в России, картина выглядит следующим образом:

Источник: IDC, 2008.

Рис.3 Распределение прибылей от продаж и установки ИСУП (в $ млн.) по вертикальным рынкам за 2008г.

Таким образом, очевидно, что основное место таких систем - производственный сектор (49%), второй по значимости является транспортная отрасль (13%), третьей - энергетика (11%). При этом, немаловажным является то обстоятельство, что сфера непрерывного производства занимает практически вдвое больший сегмент, чем сфера дискретного, что безусловно необходимо учесть, осуществляя выбор между MRPII- и ERP-системами.

В настоящее время в СНГ присутствуют около десятка западных информационных систем и три-четыре российских, которые можно отнести к корпоративным. В Беларуси рынок корпоративных информационных систем представлен кроме представительств западных компаний некоторыми крупными российскими IT-игроками, например той же "Галактикой", а также небольшим числом местных компаний, как правило адаптирующих западный продукт под белорусские реалии ("Omega Software", Инновационная компания "Интеллектуальные технологии и системы", и некоторые другие)

Для того чтобы понять, кто есть кто на рынке информационных систем стран СНГ, обратим внимание на их классификацию, предлагаемую авторами сайта www.RussianEnterpriseSolutions.com.

Таблица 1

Сравнительные характеристики корпоративных информационных систем, представленных на рынках СНГ

Очевидно, что в наибольшей степени заполнен рынок систем, не соответствующих стандарту MRPII/ERP: системы класса BMS. Это вполне объясняется сравнительной простотой разработки таких систем в совокупности с удобством и дешевизной их внедрения. Причем, стоит отметить, что в данном сегменте лидерами являются, как правило, российские разработчики - их продукты являются более доступными по цене, а кроме того они изначально приспособлены под специфику постсоветской экономической реальности.

MRPII/ERP-системы представлены в большинстве своем либо оригинальными западными разработками, либо их адаптированными к нашим реалиям версиями. Обратим свое внимание на данные таблицы 2.

Таблица 2

Основные иностранные ERP-системы, представленные на рынке СНГ

Как видно из приведенных данных, наиболее известные на мировым рынке вендоры: Oracle, SAP, IFS занимают схожие позиции и на рынках стран СНГ. И хотя первые два являются мировыми лидерами в сегменте систем управления предприятием, а продукты обоих поставщиков относятся к классу крупных интегрированных систем и обладают широкой функциональностью, позволяющей удовлетворить потребности бизнеса практически в любой отрасли, высокая стоимость лицензий, консалтинговых услуг и поддержки решений Oracle и SAP - фактор, относящийся к числу ключевых на постсоветском пространстве, - нередко являются ключевой проблемой при выборе ERP-системы. По этой причине предпочтение часто отдается другим поставщикам. Так, позиции шведской компании IFS весьма сильны в непрерывном производстве. IFS входит в пятерку мировых лидеров среди поставщиков ERP-решений. Компания успешно конкурирует с SAP в автоматизации фондоемких отраслей, особенно в тех областях, где востребованы техобслуживание и ремонты. Немаловажным является и наличие у этой компании своего партнера в Беларуси, предлагающего клиентам свою, адаптированную к белорусским условиям, версию системы.

Одним из ведущих разработчиков систем для дискретных производств является компания Baan ERP, имеющая солидный послужной список внедрений в России, охватывающий самые разные сегменты - от машиностроения и нефтегазовой отрасли до пищевой промышленности.

На предприятиях нефтехимической промышленности нередко встречаются решения американской компании Ross Systems - ERP-система iRenaissance. Кроме того, компания имеет множество внедрений в пищевой и целлюлозно-бумажной отраслях. В России продукты Ross Systems используются на Липецком хладокомбинате, Московском шинном заводе, в Тюменской нефтяной компании и наверняка могут быть востребованы на родственных предприятиях Беларуси. Правда проект с использованием такой системы не может обойтись дешевле 500 тысяч долларов, а чаще всего стоит несколько миллионов долларов.

Для компаний среднего масштаба или имеющих не слишком диверсифицированный бизнес больше подходят другие системы ERP. О них до недавнего времени потребители либо не слышали, либо не совсем понимали, на кого они рассчитаны. Речь идет о западных продуктах для самого массового сегмента рынка -среднего и малого бизнеса, то есть для компаний с годовым оборотом от 3 до 10 млн. долларов и количеством работающих от 100 до 1000 человек. Типовая стоимость проекта по внедрению такой системы составляет от 50 до 250 тысяч долларов. Для сравнения: у российских и белорусских систем этот показатель колеблется в пределах от 50 до 500 тысяч долларов для тиражно-заказных систем и до 10 тысяч для тиражируемых, или «коробочных».

Основное отличие систем ERP среднего уровня от программного обеспечения для крупных предприятий состоит в ограниченности решаемых задач и относительной простоте технологий внедрения и применения. Иными словами, эти системы поддерживают несколько определенных видов промышленной деятельности и имеют лимитированное количество возможных пользователей.

Объективные потребности белорусских предприятий уже сегодня требуют перехода к использованию наиболее современных технологий корпоративного управления (на базе MRPII/ERP стандартов). Однако очевидно, что в настоящее время для отечественных предприятий наиболее критичными являются ценовые характеристики таких систем как по стоимости внедрения, так и по стоимости лицензий.

Оснований относить российские, а тем более белорусские разработки систем управления предприятием к классу ERP-систем нет, скорее они отвечают концепции MRP II (Manufacturing Resource Planning). В то же время, не стоит забывать, что строгого определения ERP-системы (термин был введен компанией Gartner в начале 90-х годов прошлого века), а тем более какого-либо документа, регламентирующего требования к ERP-решению, не существует.

Тем не менее, крупных и действительно хорошо зарекомендовавших себя разработок на рынке СНГ немного. Можно отметить корпорации "Галактика" и "Парус" с одноименными продуктами, КИС "AC+" от консалтинговой группы "Борлас", а также "1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием". К более мелким относятся решения "Эталон" (компания "Цефей"), БОСС ("Ай-Ти"), Флагман ("Инфософт") и другие.

Корпорация "Галактика" удерживает весьма сильные позиции в российской промышленности, имеет множество внедрений различного масштаба, занимая четвертое место на рынке с долей в 7%. Интересна нам эта компания и тем, что имеет свой филиал в Беларуси. К плюсам "Галактики" можно отнести достаточно глубокую интегрированность и четкую поддержку законодательной базы, а также легкую настройку печатных форм.

Решение корпорации "Парус" во многом похоже на "Галактику". К плюсам системы "Парус" можно отнести низкие технические требования к локальной сети предприятия. Корпорация имеет достаточно большое количество проектов на промышленных предприятиях России, однако в Беларуси решения компании представлены слабо.

Данных о стоимости внедрения белорусских систем найти не удалось, однако можно с изрядной долей уверенности предположить, что эти цифры сопоставимы с затратами на внедрение аналогичных систем российского происхождения.

В качестве вывода к приведенным таблицам необходимо отметить, что с одной стороны, отечественные (российские и белорусские) решения являются в первую очередь учетными системами, регистрирующими осуществленные операции, возможности планирования в них представлены слабо, что является их недостатком. Существенным плюсом же является их относительно невысокая стоимость.

Таблица 3

Основные ERP-системы российского производства

Белорусский рынок MRPII- и ERP-систем представлен в таблице 4.

Таблица 4

Основные ERP-системы белорусского производства

Говоря о белорусском рынке корпоративных систем, нужно также добавить, что кроме непосредственно разработчиков сектор MRPII/ERP, представлен в Беларуси официальными поставщиками систем иностранного происхождения. Так, на сегодняшний день на рынок поставляются решения компаний Axapta и SAP (поставщик на территории РБ - компания "IBA"), ту же систему Axapta предлагает и компания "БЕЛСОФТ", кроме того, компания "Л-Класс Норд" позиционирует систему "Технокласс ERP". Представлены на территории нашей страны и российские разработчики, в частности, имеется представительство компании "Галактика".

ЛИТЕРАТУРА

1. Информационно-консалтинговый центр по электронной коммерции "ERP-системы (Enterprise Resources Planning - планирование ресурсов корпорации)" - http://e-Commerce.ru.

2. Финансовый директор. - 2008. - №7-8.

3. Паньшин Б. Как грамотно распорядиться информацией? // Директор. - 2005. - №4.

4. Корпоративные системы "Intelligent Enterprise". - 2008. - №8.

5. Велисов В. Рынок корпоративных IT-решений достиг рекордного роста и "наступает" на Беларусь // Дело. - 2008. - 5 апреля.

6. Разбегин В.П., к.т.н. Пронина В.А., к.т.н. Григорян А.К., Яскина Е.П., Матушкин М.Б., Суховеров В.С., Кулинич А.А., к.т.н. Генкин А.Л. Корпоративные информационные ERP-системы как средство поддержки управления деятельностью предприятия в конкурентной среде.