Производство контейнера для ТБО

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В условиях жесткой международной торговли и интеграции российского рынка сбыта в мировую среду, ужесточении конкуренции со стороны азиатских партнёров, сокращения жизненного цикла товаров, ухудшающейся экологической обстановки и развития технологий - главным фактором успешного выхода на рынок новой организации становится тщательное планирование своей деятельности.

Актуальность. В настоящее время в России полностью отсутствуют предприятия производящие пластиковые контейнеры для сбора отходов, тем не менее, потребность в них велика. Для получения финансирования под данный проект написание бизнес-плана является обязательным. Недооценка роли бизнес-планирования в современной России является основной причиной провала вновь созданных предприятий.

Целью работы является выяснить эффективность проекта выпуска сборного контейнера для твёрдо-бытовых отходов, путём написания краткого бизнес-плана.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выбрать подходящие теоретические основы для написания проекта

2. Проработать продукт

3. Провести анализ двух индустрий: производства контейнеров для ТБО и вывоза отходов в России.

4. Проанализировать рынок сбыта и его конкурентную обстановку

5. Составить план маркетинга.

6. Спланировать производство.

7. Провести экспертную оценку рисков

8. Составить финансовый план компании.

Объектом исследования является создаваемая компания по производству сборных пластиковых контейнеров для ТБО.

Предметом исследования является проект производства и реализации сборного контейнера для твёрдо-бытовых отходов, объёмом 1100 литров

Практическая значимость работы заключается в возможности реализации бизнес-плана в первом квартале 2012 года.

Новизна данной работы состоит в разработке всех составных частей бизнес-плана производства абсолютно нового продукта, не представленного на мировых рынках.

1. Теоретические основы разработки бизнес-плана инвестиционного проекта

1.1 Содержание и структура бизнес-плана

маркетинговый бизнес финансовый инвестиционный

Отличительной чертой предпринимательства в России в настоящее время является постепенный, но уверенный переход от нецивилизованных форм бизнеса (высокие ставки реинвестирования, задержки платежей, правовое непослушание к современным международным формам) к грамотному подходу к предпринимательству, с использованием методов и средств бизнес-планирования.

По своей сути бизнес-планирование, включающее в себя разработку бизнес-планов, относится к экономическим методам управления, при использовании которых стоимостные факторы и гарантия успеха играют решающую роль.

Бизнес-планирование требует привлечения специалистов многих отраслей знаний, таких как маркетинговый анализ, менеджмент, инжиниринг, финансовый анализ и планирование.

Чтобы добиться стабильного успеха, необходимо четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать и анализировать информацию о состоянии на рынка и конкурентах, а также о собственных перспективах и возможностях.

Даже самый хороший план не дает гарантии успеха без его умелой реализации, эффективного управления имеющимися ресурсам, без учета ограничений и требований рынка. Тем не менее, правильно составленный бизнес-план проекта дает возможность объективно оценить проект, понять замысел предпринимателя и создать основу для привлечения финансовых ресурсов

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также определяет способы решения этих проблем. Правильно составленный бизнес-план в конечном счете отвечает на вопрос: стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты сил и средств и принесут прибыль? Личное участие руководителя в составлении бизнес-плана настолько велико, что многие зарубежные банки и инвестиционные фирмы вообще отказываются рассматривать заявки на выделение средств, если становится известно, что бизнес-план с начала и до конца был подготовлен консультантом со стороны, а руководитель лишь подписал. Включаясь в работу лично, он как бы моделирует свою будущую деятельность, проверяя на крепость и сам замысел, и себя.

Причины создания бизнес-планов:

1. Для внешнего использования. Чтобы представить дело в наиболее выгодном свете людям извне, например, инвесторам.

2. Для внутреннего пользования. Здесь дело представляется со всеми сильными и слабыми сторонами. Этот бизнес-план используется постоянно как инструмент управления.

Можно достигнуть существенных преимуществ, если начать с бизнес-плана для внутреннего использования. В процессе его написания рассматриваются многие вопросы, которые, возможно, никогда не будут записаны во внешнем варианте бизнес-плана. Однако инвесторы наверняка зададут подобные вопросы, чтобы «почувствовать» серьезность проработки. Те, кто не подготовлен к этим вопросам, окажутся в невыгодном положении.

Задачи, которые помогает решить бизнес-план:

· изучить емкость и перспективность развития будущего рынка сбыта;

· оценить затраты для производства нужной рынку продукции, соизмерить их с ценами, по которым можно будет продавать свои товары, чтобы определить потенциальную прибыльность дела;

· обнаружить всевозможные «подводные камни», подстерегающие новое дело в первые годы его реализации;

· определить те показатели, по которым можно будет регулярно контролировать состояние дел.

Бизнес-план обычно пишется на перспективу, и составляют его примерно на 3 года вперед, при этом для первого года основные показатели обычно делают в месячной разбивке, для второго - поквартально, и лишь начиная с 3-го года, ограничиваются годовыми показателями.

1.2 Методика разработки бизнес-плана

Любая предлагаемая форма дает лишь общее представление. Любой бизнес имеет свои особенности, следовательно, не может существовать некоего «стандартного» плана, приемлемого во всех случаях. Существует один испытанный принцип составления любого бизнес-плана: он должен быть кратким.

Правда, иногда, чтобы адекватно раскрыть суть проблемы, его делают достаточно пространным, но в то же время, чтобы учитывающего не ослабевал интерес, не чрезмерно перегружают его. Большинство проектов ограничиваются 10-20 страницами.

Рисунок 1.1

По мнению автора Л.М. Макаревич «Бизнес-план для иностранного инвестора» ключевыми составляющими каждого бизнес-плана являются три «М» - management, marketing, money. Разделы, связанные с управлением, маркетингом и финансированием проекта, обязательно присутствуют в любом бизнес-плане. Другие разделы могут меняться в зависимости от специфики деятельности фирмы и проекта.

1.3 Содержание бизнес-плана

Представленное содержание бизнес-плана является не более чем схемой. Тем не менее, оно содержит все главные моменты, которые необходимо предусмотреть.

1. Резюме

­ Цель плана

­ Потребность в финансах, их предназначение и для каких целей они необходимы

­ Краткое описание бизнеса и его целевого клиента

­ Что делает бизнес фирмы непохожим на бизнес конкурентов

­ Что именно должно вызывать доверие к фирме и ее бизнесу (отчетные материалы, квалифицированность руководителя группы и т.д.)

­ Выдержки из основных финансовых предложений

2. Цели и задачи

­ Анализ идеи

­ Основные направления и цели деятельности

­ Характеристика отрасли промышленности

3. Продукт (услуга)

­ Описание продукции / услуги и их применение

­ Отличительные качества или уникальность

­ Технология и квалификация, необходимые в этом бизнесе

­ Лицензии/патентные права

­ Будущий потенциал

4. Анализ рынка

­ Покупатели

­ Конкуренты (их сильные и слабые стороны)

­ Сегменты рынка

­ Размер рынка и его рост

­ Оценочная доля на рынке

­ Состав клиентуры фирмы

­ Влияние конкуренции

5. План маркетинга

­ Маркетинговая расстановка - основные характеристики продукции / услуг в сравнении с конкурирующими

­ Ценообразование

­ Схема распространения товаров

­ Методы стимулирования продаж

6. План производства

­ Расположение помещений

­ Оборудование

­ Источники поставки основных материалов и оборудования

­ Использование субподрядчиков

7. Источники и объем требуемых средств

­ объем требуемых средств

­ откуда намечается получить эти деньги, в какой форме и к каким срокам

­ сроки возврата средств

8. Основные пункты финансового плана и оценка риска

­ Объем продаж, прибыль, себестоимость и т.д.

­ Риск, и каким образом его можно избежать

9. Детальный финансовый план (бюджет)

­ прогноз объемов продаж

­ оценки прибыли и убытков

­ анализ движения наличности (ежемесячно на первый год, а затем поквартально)

Вывод главы:

Предлагается использовать вышеизложенную методику написания бизнес-плана, которая заключается в написании трёх больших блоков: маркетингового, производственного и финансового. Данный метод позволяет грамотно оценить эффективность проекта.

2. Маркетинговая часть бизнес-плана инвестиционного проекта по созданию производства евроконтейнеров 1100 литров

2.1 Резюме

Суть проекта: организация производства сборного мусорного контейнера евростандарта вывоза отходов, путём изготовления его отдельных частей с использование энергосберегающей технологии горячего литья пластмассы с использованием термопластавтомата с сервомотора.

Вид выпускаемой продукции: боковая стенка контейнера, фронтальная стенка контейнера, дно контейнера, крышка контейнера.

Продукция имеет узкий спектр применения в отрасли вывоза ТБО с объектов коммунальных хозяйств и промышленных объектов. Для этой области характерны позитивные прогнозы развития раздельного сбора бытовых отходов в ближайшие 10 лет, запланировано начало вывоза мусора из частного сектора, ранее не производившееся, полный отказ от контейнеров старого типа (0, 75 м.куб. для боковой загрузки в мусоровоз) в пользу контейнеров класса «евро» (1,1 м.куб.), для задней загрузки в мусоровоз. Также, в Нижегородской области, как и в других регионах России, принята Федеральная Программа: «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», которая отдаёт приоритет контейнерам евростандарта.

По сравнению с технологией производства евроконтейнеров из штампованного оцинкованного металла, себестоимость изделий в среднем меньше на 25% при безупречном качестве изделий. Пластиковый контейнер вдвое легче, не деформируется (что происходит часто с металлическим контейнером), а выгрузка мусора из контейнера в ковш мусоровоза происходит бесшумно.

Выгодное географическое положение Нижнего Новгорода для поставок по всей России, а также в ближнее зарубежье и полное отсутствие производства пластиковых контейнеров для твёрдо-бытовых отходов на территории Российской Федерации дают возможность успешной конкуренции с существующими поставщиками немецких контейнеров Otto, P. Henkel, W-Weber и Sulo.

Оценка экономической эффективности:

При планируемом уровне продаж в девятьсот контейнеров в месяц (который может считаться достаточно средним) достигаются следующие экономические показатели:

· Стоимость проекта составит 22,5 млн. руб.

· Чистый дисконтированный доход, NPV составит 37,8 млн. руб.

· Внутренняя норма дохода, IRR составит 63%

· Индекс доходности проекта в целом, PI - 1,67

· Дисконтированный срок окупаемости, DBP - 2 года.

· Сроки начала проекта - 1 квартал 2012 года

· Срок возврата инвестиций - 1 квартал 2014 года

По всем показателям проект является эффективным и финансово реализуемым.

2.2 Описание продукта

Продукт данного бизнес-плана представляет собой проект сборного контейнера для твёрдо-бытовых отходов, объёмом 1,1 куб. м. (см. прил. 6). Предполагается производить составные части контейнера из вторичного полиэтилена высокого давления путём горячего литья на термопластавтомате с сервомотором. Для сбора готового целикового контейнера необходимо производить отдельно его дно, фронтальные стенки, боковые стенки и крышку. Контейнер в собранном виде представляет собой аналогичную копию подобного целикового контейнера евростандарта (размеры 1360, 1075, 1400 мм). Соединение стенок друг с другом и одновременно стенок с дном будет производиться с помощью шпилек, проходящих насквозь шва соединения (см. прил. 5).

Клиенту отдельно будет предложено приобретать евроконтейнер либо весь целиком, либо отдельно его части.

Составляющие части готового продукта:

Детали собственного производства:

· Стенка фронтальная, 2 шт. (см. прил. 2);

· Дно, 1 шт. (см. прил. 1);

· Стенка боковая, 2 шт. (см. прил. 3);

· Крышка, 1 шт. (см. прил. 4).

Комплектующие, приобретённые у поставщиков:

· Колесо (125x37,5), 4 шт.;

· Шпилька с резьбой на конце (10x1000), 4 шт.;

· Скобки петель, 2 шт.;

· Металлические части захватов, 2 шт.;

· Пластиковые части захватов, 2 шт.;

· Педаль для открытия крышки, 1 шт.

Также на выбор клиенту также будет предложена опция:

· Оборудование гравитационным замком (крышка открывается при вертикальном перевороте контейнера).

Главная потребность, которую удовлетворяет продукт в сравнении с конкурентами:

Главная потребность, которую удовлетворяет производство данного контейнера - это возможность заменять отдельные части контейнера, после того, как те выходят из строя. При этом конструкция остаётся прочной. Главная проблема любого мусорного контейнера - это его не защищенность от вандализма. Железные оцинкованные евроконтейнеры решают эту проблему, однако создают ряд других. Первая проблема - вес. Металлический евроконтейнер весит около 120 кг. Это в два раза больше, чем у пластикового. Выгрузка в ковш мусоровоза такого контейнера требует в среднем на 20% больше энергозатрат. Вторая проблема - шум, создаваемый при перегрузке отходов. Днём вывезти мусор мешает плотный городской трафик, а ночью проводить вывоз мусора запрещено по закону. В современном городе всё чаще мусоровывоз производится поздно вечером, либо рано утром. Шум, безусловно, вызывает раздражение жителей дома, создавая дополнительную мотивацию отказаться от данной обслуживающей компании. Но главная проблема заключена в том, что контейнер деформируется при падениях, что часто исправить не возможно. Однако металлический евроконтейнер имеет один большой плюс - он не плавится как пластиковый при возникновении пожара внутри.

Пластиковый контейнер легче, не деформируется и не шумит, но подвержен сгоранию. Однако на данный момент компании вывозчику мусора всё равно дешевле купить новый пластиковый контейнер, а не покупать металлический и тратить больше топлива на работу с ним. По факту, металлические контейнеры ставятся только на месте постоянно сгорающих пластиковых контейнеров, что происходит в криминогенных районах города.

Сборный мусорный контейнер - это гибридным вариант. Он состоит из пластиковых частей, соединённых металлическими шпильками. Петли крышки контейнера - очередное слабое место любого пластикового евроконтейнера, будут также сделаны из металла. Именно частичное разрушение контейнеров, которое приводит к их полной непригодности для эксплуатации - главная проблема, с которой призван бороться сборный мусорный контейнер. В случае повреждения какой-либо части контейнера, она легко может быть заменена на новую. В то время как сломанные целиковые металлические и пластиковые евроконтейнеры теоретически можно сдать в переработку, сборный мусорный контейнер можно просто починить путём замены именно вышедшей из строя части и без потери каких-либо эксплуатационных свойств использовать дальше.

Потребители отдадут своё предпочтение именно потому, что сборный контейнер позволяет им экономить деньги не только при покупке, но и при дальнейшей эксплуатации. Спрос на контейнеры для сбора мусора изменчив непредсказуемо, а поэтому может считаться не сезонным и однородным.

Стандарт вывоза мусора «Евро» в нашей стране находится в стадии роста. Доля продажи мусоровозов евростандарта достигло 85% в 2010 году. Данный формат планирует стать единственным в ближайшие пять лет. Именно на этот период планируется максимальное число продаж евроконтейнеров на территории Российской федерации.

По предварительным подсчётам себестоимость одного готового сборного контейнера не должно превышать 8 тысяч рублей, включая доставку и комплектующие, при установившейся средней цене на рынке в 12 тысяч рублей.

Главный недостаток продукта:

Главный недостаток данного контейнера состоит также в его главном достоинстве, а именно в системе сцепления частей контейнера между собой. Для того, чтобы контейнер был по-настоящему крепким, еще предстоит доработать систему ребер жесткости конструкции, точнее рассчитать толщину стенок и дна контейнера. Главная маркетинговая проблема - это возможный скептицизм покупателей относительно надёжности и прочности продукта.

Получение патента на продукт:

После завершения разработки проекта будет получен патент на полезную модель, что помешает конкурентам скопировать контейнер. Безусловно, возможно «не точное» копирование, однако на это понадобится много времени, которое будет использовано компанией по производству сборных мусорных контейнеров для завоевания целевого рынка.

После продажный сервис:

После продажный сервис будет организован в виде бартерного обмена вышедших из строя частей контейнера на новые (в соотношение по весу - один к трём).

Сравнительные таблицы представленных на рынке контейнеров для твёрдо-бытовых отходов.

Табл. 2.1

Технические факторы сравнения	Пластиковый евроконтейнер (см. прил. 9)	Железный оцинкованный евроконтейнер (см. прил. 10)	Металлический контейнер (см. прил. 11)	Сборный евроконтейнер
Полезная ёмкость, литры/куб. м.	1040/1,04	1100/1,1	800/0,8	1040/1,04
Материал изготовления	ПЭВД	Лист оцинкованного железа	Лист закалённого железа	ПЭВД
Технические факторы сравнения	Пластиковый евроконтейнер (см. прил. 9)	Железный оцинкованный евроконтейнер (см. прил. 10)	Металлический контейнер (см. прил. 11)	Сборный евроконтейнер
Температура эксплуатации, oС	от -30 до +40	неограниченно	неограниченно	от -30 до +40
Грузовместимость, кг	400	500	300	450
Средняя стоимость, руб.	12000	14000	5500	11000
Транспортная вместимость (Автофура, 80 мІ)	110	110	80	140
Шкала сравнения важности факторов (0 до 5)	Пластиковый евроконтейнер	Железный оцинкованный евроконтейнер	Металлический контейнер	Сборный евроконтейнер
Полезная ёмкость, л/куб. м.	4	5	3	4
Толщина стенок, мм	4	4	5	5
Материал изготовления	5	4	3	5
Вес, кг	5	3	2	4
Температура эксплуатации, oС	4	5	5	4
Грузовместимость, кг	4	5	3	5
Средняя стоимость, руб.	4	3	5	4
Эргономичность	5	4	3	5
Простота в эксплуатации	5	4	4	5
Прочность	5	4	5	4
Шкала сравнения важности факторов (0 до 5)	Пластиковый евроконтейнер	Железный оцинкованный евроконтейнер	Металлический контейнер	Сборный евроконтейнер
Способность к восстановлению свойств после выхода из строя	3	3	2	5
ИТОГО	53	49	42	55

В итоге сборный мусорный контейнер можно считать даже более приемлемым для работы, чем целиковый пластиковый контейнер, немецкого производства.

2.3 Анализ рынка сбыта

Основной заказчик:

Основным заказчиком сборных евроконтейнеров станет общество с ограниченной ответственностью Союз Компаний «AGZHO», с которым заключён договор на поставку 300 контейнеров в месяц, сроком на 2 года. В первый месяц производства будет поставлено 200, контейнеров, что обусловлено планом производства (не равное количество требуемых для собранного контейнера изделий). Со второй месяца работы потребности партнера будут полностью покрыты. ООО Союз Компаний «AGZHO» - это одна из крупнейших мусоровывозящих компаний в России и доминирующая на Нижегородском рынке. С 01.10.10 компания преступила к вывозу еще с одного областного города, Кстово, выставив при этом на его контейнерных площадках 300 новых евроконтейнера. Она осуществляет свою деятельность по всей области, а также в других регионах страны. Планируется полномасштабный выход на рынок Волгоградской области (потребность в контейнерах данного мероприятия оценивается в 5000 штук). Безусловно, это надёжный стратегический партнёр. Доля заказов со стороны данной организации сократятся в будущем до 45% (3600 из 7200 контейнеров в год) от производственной мощности.

Описание целевого рынка:

Целевой рынок данного продукта состоит из двух больших групп потребителей. Первая: компании, оказывающие комплексные услуги вывоза мусора. Вторая: домоуправляющие организации, застройщики и прочие структуры

Первая группа больше по размеру, а люди принимающие решения подходят всегда к проблеме покупки контейнера комплексно. Контейнеры для мусоровывозящих организаций - это часть бизнеса, его «лицо». И от того, насколько контейнеры хорошо будут выполнять свою работу, зависит, в конечном счете, прибыль организации. Закупая контейнеры для своих нужд, подобные организации рассчитывают на скидки, а также желают выстроить конструктивные, долгосрочные отношения. Именно данному типу клиентов необходимо подходить особо тщательно, разрабатывать систему скидок индивидуально. Например, предлагать покупать дополнительные запасные части на будущее, что бы сэкономить и время, и расходы на доставку.

Вторая группа потребителей, скорее всего, не охотно будет покупать запасные части сразу, однако перспектива в дальнейшем, в случае повреждения, не менять целый контейнер, а только его часть должна вызвать лояльность и среди них.

Размер целевого рынка:

Размер российского рынка евроконтейнеров в 2010 году составил 298,4 млн. рублей. Всего рынок мусорных контейнеров (не включая контейнеры для крупногабаритного мусора) в России составляет порядка 418 млн. рублей. Не так много, но если учесть, что с 40% населённых пунктов, таких как отдалённые деревни, централизованно мусор вообще не вывозится, можно смело предположить, что рынок пластиковых евроконтейнеров только вырастет за следующие 10 лет. Также, рынок вывоза мусора будет в ближайшее время переживать переход на систему раздельного сбора отходов, что увеличит потребность в контейнерах минимум в три раза, а также увеличит и удешевит приток вторичного полиэтилена на производство. Всё это на фоне полного отсутствия в России производства пластиковых контейнеров для сбора твёрдо-бытовых отходов делает рассматриваемое производство особенно актуальным.

При этом организации по производству сборных пластиковых контейнеров необходимо воспользоваться стратегическими возможностями охвата как можно большего рынка сбыта, путём налаживания сети дилерских центров по всей стране, среди существующих компаний продающих крупногабаритную пластиковую тару или другие пластиковые контейнеры. Иначе, при возникновении спроса по оптимистическому прогнозу, компания рискует не добраться до своих отдалённых потребителей, тем самым дав дополнительную возможность конкурентам скопировать продукт.

Целевой рынок организации:

Целевой рынок организации - это компании, занимающиеся оказанием комплексных услуг по вывозу твёрдо-бытовых отходов на территории центральной России. Вот список самых крупных из них:

· Архангельский Мусороперерабатывающий Комбинат, ОАО

· Дигрус, ЗАО

· Дубровицы, ОАО

· Имабе Эко Сервис, ООО

· Мегаполисресурс, ООО

· Мехуборка, ООО

· Научно-Производственный Центр «Юман», ЗАО

· Ннтп Колан, ООО

· Петромакс, ЗАО

· Приор, ООО

· Промутилизация, ООО

· Сис-Натуральные Ресурсы, ОАО

· Союз Компаний Агжо, ООО

· Ульяновский Ниат, ОАО

· Хиит, ООО

· Центр Благоустройства и Обращения с Отходами, ОАО

· Экобак, ООО

· Эковейст, ООО

· Экоинвест, ООО

· Экотехпром, ГУП

· Экотром, НПП

· Эль Энд Ти, ООО

Сегментация рынка:

Так как компания выпускает только один вид продукта, сегментировать рынок можно только по географическому признаку, по степени отдалённости клиента от производства или склада. Организация принимает решение работать на всех географических рынках России и ближнего зарубежья, исключая Китай. Для определения возможностей реализации будет выбран рынок Нижегородской, Московской, Ивановской и Владимирской областей, а также Республика Татарстан. Основной рынок, где предполагается осуществлять основную часть товаров, - Центральная Россия и Восточная Европа (такие страны, как Беларусь и Украина). Растущим рынком считаются все населённые пункты, расположенные дальше Уральского хребта. Дополнительный рынок - страны средней Азии и Кавказа.

Потенциальным и одновременно прослоечным считается рынок производства контейнеров для раздельного сбора отходов. Данные контейнеры предполагают обязательную установку гравитационного замка, а также специальные крышки для разных видов отходов. Также обязательно добавлять определённый краситель на стадии производства (для разных видов отходов - свой цвет).

Предполагается также, что первыми контейнер будут покупать компании, чей лидер, по психотипу, новатор. Поэтому необходимо определить круг именно таких компаний и продвигать товар наиболее активно именно им. Сборный контейнер сочетает в себе все три возможные выгода любого продукта, а именно качество-сервис-экономия. Качество достигается путем выбора поставщиков только чистого вторичного полиэтилена (не из коммунального мусора). Например, из обрезков производства, где использование этого вторичного материала не возможно, или полиэтилен бывшего медицинского назначения (одноразовые шприцы). В дальнейшем планируется поставить линию по дроблению и водной сепарации отходов пластика из электроники, например.

Емкость рынка:

· Ёмкость рынка: Максимальная ёмкость рынка продаж сборного мусорного контейнера в год может составить.

· Ep=q*n*p=7200*1*11000= 79,2 млн. рублей

q = 7200 контейнеров

n = 1 год

p = 11000 рублей

· Ep=П+И-Э+/?З = 15000+17000-2000+0 = 30000 контейнеров в год.

П = 15000 контейнеров в год, производство

И = 17000 контейнеров, импорт

Э = 2000 контейнеров, экспорт

DЗ = 0, изменения относительно прошлого года

Доля рынка компании:

· Др = Vсбыта/Ep*100% = 7200/30880*100% = 23%

Компания максимально может занимать 23% рынка сбыта в первый год своей работы, однако имеется резерв мощностей в 15% (не рабочие выходные дни и увеличение рабочих смен с двух до трёх).

2.4 Анализ индустрии

Современное состояние отрасли производства контейнеров для хранения твёрдо-бытовых отходов переживает серьезные изменения. Это связано с тем, что она напрямую зависит от индустрии вывоза отходов, которая сейчас сильно меняется. А именно, с введением, так называемого, стандарта «евро». В Нижнем Новгороде, например, этот процесс всегда протекал неизменно в сторону улучшения качества услуг вывоза мусора, и связанного с ним, государственного регулирования относительно того, какими должны быть городские мусорные контейнеры. Так 24 июня 1998 года был принят Федеральный Закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», предусматривающий большие штрафы за сваливание мусора в неположенных местах, не своевременный вывоз отходов, а также предполагал установку контейнеров только на контейнерных площадках. В Законе Нижегородской области от 23 ноября 2001 года №226-З «Об отходах производства и потребления» впервые был упомянут так называемый «евроформат» вывоза отходов, подразумевающий использование современных пластиковых контейнеров, объёмом 1100 литров с крышкой, а также более эргономичного формата задней загрузки отходов из контейнера в мусоровоз (в отличие от старого формата стальных контейнеров 0,75 м.куб., требующих энергозатратной боковой загрузки, с поднятием контейнера на высоту до 4 метров). Постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года №127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года» чётко прописало преимущество для всей инфраструктуры города использование евроформата вывоза мусора. Ну а постановление Правительства Нижегородской области от 2 октября 2008 года №431 «Об утверждении концепции областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» установило полный отказ от старого формата вывоза мусора на всей территории Нижегородской области. Программа также предусматривает вывоз мусора из отдалённого частного сектора (деревень) со всей территории области на 14 межмуниципальных лицензированных полигона, с последующей частичной переработкой. Подобное происходит по всей стране. Тем не менее, в России не существует ни одной компании, производящей самые популярные на рынке, пластиковые евроконтейнеры. Единственное, что производится, это копии пластиковых контейнеров из оцинкованного металла. Такие контейнеры абсолютно не решают задач, возложенных на новую систему вывоза. А именно, они представляют собой тяжёлые и шумные контейнеры. Итак, если раньше на рынке доминировали контейнеры объёмом 0,75 м.куб. (технология производства которых максимально проста), то теперь, когда городское пространство загружено припаркованными машинами (что делает затруднительным подъезд мусоровоза к контейнеру), а стоимость топлива достигает до 10% в себестоимости вывоза отходов, полный переход на евроформат вывоза мусора - единственное правильное решение.

Конкурентный рынок продукту бизнес-плана состоит из компаний продающих новые мусорные контейнеры 1100 литров зарубежных производителей и отечественные производители схожих металлических евроконтейнеров. Потребителями данной продукции в основном являются мусоровывозящие компании, жилищно-коммунальные хозяйства России и ближнего зарубежья.

Табл. 2.2. Анализ чувствительности индустрии относительно ряда факторов

Факторы чувствительности	Степень чувствительности
	Высокая	Средняя	Низкая	Нет
Сезонность
Технологические изменения
Информационные технологии
Международная торговля
Сертификация
Фундаментальные исследования
Пути поставок и сбыта

В данный момент назревает необходимость в раздельном сборе отходов, что увеличит спрос на рынке евроконтейнеры минимум в три раза. Однако новая технология, так называемых, вкопных контейнеров, объёмом 5 м.куб., подходящая именно под раздельный сбор отходов особенно хорошо, угрожает снизить спрос в будущем на евроконтейнеры.

Международная торговля оказывает прямое воздействие на цену контейнеров ввезённых из-за границы. Международные стандарты также влияют на отрасль напрямую. Все контейнеры (в том числе, и оцинкованные российского производства) прошли сертификацию ISO 9001-2008 подтверждающий соответствие контейнеров определенным правилам производства и эксплуатации.

Лицензирование в области производства контейнеров для вывоза отходов подразумевает помимо лицензии на коммерческую деятельность - соблюдение определённых санитарных норм и правил (как предприятия работающие с штампованием металла или литьём пластмасс). Изменения в этой сфере может потребовать серьёзные изменения в процессе производства.

Сезонность на рынке:

На рынке продажи контейнеров для сбора мусора отсутствует какая-либо сезонность. Ведь замена старого парка контейнеров 0,75 м.куб. может быть запланировано на любое время года. Также выход на новые рынки компания мусоровывозчик может осуществить когда угодно. Нельзя предположить когда именно дом будет сдан в эксплуатацию и новое жилищно-коммунальные хозяйство будет образовано а, следовательно, потребуется приобретать контейнеры для сбора отходов. Также, в любое время года любой мусорный контейнер может выйти из строя, требуя замены. Зимой это происходит из-за того, что трескается от морозов пластмасса или металл. Летом из-за высокой температуры воздуха брошенный в контейнер окурок вызывает возгорание находящегося в баке мусора, что приводит любой евроконтейнер в негодность, даже металлический.

Табл. 2.3. Темпы роста индустриального сектора, а также значения ВВП в соответствующие годы.

Темпы роста индустриального сектора
Факторы	2008	2009	2010	2011	В последующие 5 лет (прогноз)
Оборот	298,4 млн. руб.	287,2 млн. руб.	360,8 млн. руб.	360,8 млн. руб.	н/д
Темпы роста индустрии	110%	89%	124%	100%	н/д
ВВП России	67,5 трлд. руб.	64,125 трлд. руб.	65,8 трлд. руб.	н/д	н/д
Темпы роста ВВП	104,5%	95%	102,5%	н/д	н/д

Темп роста индустрии продажи мусорных контейнеров 1100 литров стандарта евро подсчитаны в среднем по России исходя из расчётов населения страны, законодательно утвёржденных норм образования отходов на человека в год, доли «евро» контейнеров среди всех в нижегородском регионе, а также данных о фактическом накоплении отходов за прошлые года, собранных Гринпис-Россия. Получается, что в среднем по России в 2009 было продано 28720 евроконтейнеров, а 2011 эта цифра составила около 30000 штук за год. В 2011 году планируется и дальше сокращать долю старых контейнеров, которая составляет в России еще около 40% от всех контейнеров для сбора отходов. Но главное увеличение спроса в следующем году планируется потому, что до 2014 будут установлены контейнеры в каждом жилищном образовании, независимо от числа жителей (сейчас в место этого наблюдается огромное количество свалок, почти в каждом посёлке и деревни).

Прочие факторы влияния на индустрию:

Оптимизация путей поставок и сбыта, а также нахождение новых дистрибьюторов для компании, работающей на данном рынке, может означать значительное сокращение издержек. Информационные технологии и фундаментальные исследования не оказывают на индустрию никакого воздействия.

2.5 Конкуренция на рынках сбыта

На рынке производства и продажи контейнеров для сбора ТБО присутствуют два вида конкурентов. Первый - производители контейнеров старого образца, объёмом 0,75 м.куб., а также металлических контейнеров объёмом 0,8 м.куб. совместимых с системой подъёма контейнера евромусоровозов. Это значит, что такие контейнеры не могут носить приставку «евро», однако зачастую имеют и колёса, и крышку, а главное, рассматриваются потребителя как альтернатива евроконтейнерам. Второй вид конкурентов компании - продавцы самих евроконтейнеров. Это могут быть либо металлические оцинкованные контейнеры отечественного производства, либо компании, продающие пластиковые контейнеры немецкого производства.

Табл. 2.4. Ключевые свойства евроконтейнеров

Металлические, средняя цена 14000 руб.	Пластиковые, средняя цена 12000 руб.
+	-	+	-
Огнестойкость	Вес, 120 кг	Вес, 59 кг	Отсутствие огнестойкости
Долговечность	Деформируемость при падениях	Стойкость к деформациям	Большие сроки поставки
	Большая степень шумности	Бесшумность
	Не долговечность колёс, механизма закрытия крышки	Удобство в использовании
	+ 20% энергозатрат при использовании	-10% стоимости металлического

Также необходимо отметить, что металлические евроконтейнеры поставляются только с так называемой «круглой» крышкой. Круглая крышка оборудована пружиной, которая возвращает крышку на место после её открытия. Однако по факту, механизм закрытия всегда ломается в первые месяцы эксплуатации, более того, никто не желает прикасаться руками к крышке контейнера. Поэтому крышка, чаще всего, не выполняет свои функции, предусмотренные правилами евростандарта, и становится лишь дополнительным утяжелителем. Именно по этому, несмотря на то, что контейнер сгораем, а срок поставки значительно выше (доставка производится из-за границы) большинство отечественных потребителей контейнеров отдают предпочтение именно пластиковому контейнеру с плоской крышкой. Поэтому к разработке сборного евроконтейнера была выбрана именно эта модель.

Косвенные затраты после приобретение контейнера чаще всего требуют также именно металлические евроконтейнеры. Это может быть и возврат формы деформированного контейнера, замена колес, которые под тяжестью металла ломаются очень часто. Качество и дизайн исполнения также лучше у зарубежных пластиковых контейнеров.

Отличительной чертой поставщиков заграничных контейнеров является также их стиль руководства и продаж. Они держат тесную связь со всеми своими клиентами, постоянно расширяют свою потребительскую базу. На их фоне продавцы отечественных контейнеров выглядят некомпетентно.

Для борьбы с уже закрепившимися на рынке конкурентами, компании по производству сборного евроконтейнера необходимо:

1. Выбрать сверхактивную маркетинговую стратегию, направленную на борьбу с сомнениями у покупателей относительно долговечности и прочности сборного контейнера.

2. Заказать рекламу на первой странице и статью в популярном среди узкого круга организации по обращению с отходами журнале «ТБО».

3. Разработать сайт для презентации и рекламы (в том числе видео) в интернете, а также оптимизировать его для легкого поиска клиентами.

4. Организовать интернет и почтовую рассылку коммерческих предложений.

Табл. 2.5. Сравнительная таблица факторов конкурентоспособности

		Организация	Главные конкуренты
			Пластиковый контейнер	Металлический контейнер
Фактор конкурентоспособности	Ранг важности фактора		P. Henkel	Otto	W-Weder	ЗАО Зилстроймаш	ООО Евроконтейнер	ОАО ЭРМЗ Спецтранс
1. ТОВАР
1.1 Качество	5	4	5	4	5	4	4	4
1.2 Престиж торговой марки	3	3	5	5	4	5	3	4
1.3 Уровень послепродажного обслужи ванна	4	5	3	3	3	3	3	3
1.4 Гарантийный срок	5	5	5	4	4	5	4	4
1.5 Уникальность	3	5	5	4	4	3	3	3
1.6 Надежность	5	4	5	3	4	4	4	5
1.7 Много-вариантность использования	4	5	3	3	3	3	3	3
2. ЦЕНА
2.1 Продажная	3	5	5	4	4	3	4	5
2.2 Процент скидки с цены	5	5	5	5	5	4	4	4
2.3 Сроки платежа	5	5	5	5	4	4	3	4
3. КАНАЛЫ СБЫТА
3.1 Формы сбыта:	5
* прямая доставка	5	5	5	5	5	5	5	5
* торговые представители	5	4	5	5	5	3	3	3
* оптовые посредники	5	3	5	5	4	3	3	3
3 2 Степень охвата рынка	4	3	5	5	3	5	4	5
3.3 Размещение складских помещений	5	4	5	5	4	4	4	4
3.4 Система транспортировки	5	5	5	5	5	5	5	5
3.5 Система контроля засов	4	4	3	3	3	4	4	4
4. ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРОВ НА РЫНКАХ
4.1 Реклама	3	5	4	3	3	4	3	4
* для потребителей	3	5	5	4	4	4	4	4
* для торговых посредников	4	3	5	5	5	3	3	3
* показ образцов товаров на выставках	4	5	5	5	5	3	3	3
Общее количество баллов	94	92	98	90	86	81	76	82

Отклонение суммы организации по производству сборных контейнеров составляет всего 2%, что свидетельствует о хорошем положении компании с точки зрения конкурентоспособности.

Табл. 2.6. Компании, представленные на рынке по продаже евроконтейнеров, данные за 2010 г.

Продавцы Евроконтейнеров	Средняя цена изделия	Количество проданных изделий	Доля рынка, в%
ООО ЭкоМаш	11000	6300	21%
Группа Компаний «Ргтехно»	12000	3600	12%
ООО Ай-Пласт	12000	3300	11%
ООО Вебер-Рус	12000	1500	5%
ООО Евроконтейнер	13000	2100	7%
Группа Компаний «Гратан»	16500	4200	14%
ЗАО Зилстроймаш	14000	3600	12%
ОАО ЭРМЗ Спецтранс	13600	1200	4%
ООО Аметист-Маркет	12000	4200	14%
ИТОГО		30000	100%

Необходимо отметить компанию ООО ЭкоМаш, как наиболее сильного конкурента на рынке. Компания работает на рынке более 10 лет, предоставляет скидки постоянным клиентам. Цена евроконтейнера для одного из таких клиентов может составить всего 9500 рублей, что дешевле средней рыночной стоимости на 25%. Компания налаживает очень тесные связи с клиентами, участвует в выставках и предлагает самые надёжные контейнеры марки P. Henkel.

Табл. 2.7. Барьеры для выхода компании на рынок

Барьер для выхода	Значимость фактора
	Высокая	Средняя	Низкая	Нет
Патентование и лицензирование		?
Высокие затраты пуска	?
Необходимый высокий уровень профессионализма		?
Производственные проблемы			?
Барьер для выхода	Значимость фактора
	Высокая	Средняя	Низкая	Нет
Нехватка поставщиков/ дистрибьюторов			?
Государственное регулирование			?

Сложно представить себе, что компания решившаяся заняться производством изделий из вторичного полиэтилена не пройдёт лицензирование и сертификацию, однако полезные модели всех контейнеров запатентованы, что создаёт дополнительные проблемы для входа на рынок. Самый главный барьер для входа - это внушительный размер капиталовложений. Также от компаний требуется высокий профессионализм в сфере литьём под давлением.

2.6 План маркетинга

Контейнер для сбора ТБО - «лицо» мусоровывозящей компании. От того, насколько удобными и чистыми будут контейнеры, зависит успех компании на рынке. Именно поэтому к контейнеру предъявляются достаточно жесткие требования относительной его технических характеристик. Но гораздо больше влияет на решение о покупке контейнера маркетинговая стратегия компании продавца.

Маркетинговая цель:

Добиться через маркетинговую компанию информированности, заинтересованности в продукте, вызвать желание к покупке. Добиться от каждого клиента регулярности покупок, постоянного увеличения количества купленного, абсолютной лояльности и энтузиазма относительно продукта. Маркетинговая компания должна быть сфокусирована исключительно на узкий рынок компаний усиленно потребляющих контейнеры для сбора отходов, класса евро, а также компании на него переходящие. Размер компании при этом не имеет значение, однако, очевидно, что чем больше она будет, тем лучше. Спектр оказываемых услуг будет минимален, и состоять в поставке испорченных частей контейнера, однако именно он принципиально важен для потребителей.

Стратегическая цель компании в этой сфере - оказывать комплексное обслуживание контейнеров, а именно полностью предоставлять компании мусоровывозчику сервис по установке, очистке, починке и отслеживанию контейнеров с помощью GPS-датчиков (предполагается, что компании даже не будут принадлежать сами контейнеры).

Выбор сегмента рынка:

· Основной географический сегмент - Центральная Россия;

Остальные сегменты:

- Ближнее зарубежье (Украина, Беларусь)

- Урал и Сибирь

- Кавказ и Средняя Азия

· Основной сегмент покупателей по психотипу - новатор.

Остальные сегменты:

- Среднее большинство

· Сегментация по доходу покупателя:

- Компании со средним и высоким доходом

Безусловно, новый продукт компании нацелен в основном на новаторов, однако обязательно также привлечь внимание и остальных покупателей, даже ограниченных по доходу, выбирающих на данный момент контейнеры старого формата.

Маркетинговый сегмент:

Нишевой рынок, нацеленный на небольшое количество конкретных покупателей. К каждому заказу компания производитель будет подходить отдельно, предоставляя скидки своим постоянным клиентам, предлагая гибкую систему оплаты и дальнейшие скидки на запасные части.

Компания должна сконцентрироваться на клиентах с централизованной системой закупки, так как это более удобно с точки зрения доставки. Компания чисто физически не сможет доставлять каждый раз по одному - два контейнера, заказываемые самими мастерами, следящими за состоянием контейнеров на площадках (при децентрализованной системе закупок). Сфокусироваться необходимо на компаниях, финансово доминирующих на своих региональных рынках вывоза отходов, ведь именно такие компании способны постоянно обновлять свой парк контейнеров.

Сначала необходимо сконцентрироваться на нашем главном заказчике - Союзе Компаний «AGZHO», с которым установлены тесные контакты. В дальнейшем компании производителю сборных евроконтейеров не выжить без погони за самыми крупными компания на российском рынке, такими как Группа Компаний «МЕХУБОРКА» (выбирающее, преимущественно, систематические покупки).

Большинство компаний, как мусоровывозящих, так и домоуправляющих выбирают оптимальное сочетание «цена-качество». Однако сборный мусорный контейнер добавляет к этой формуле еще и «сервис», предлагая поставки запасных составляющих частей контейнера, что значительно сократит издержки покупателя в процесс эксплуатации.

Компания по производству и продаже сборных мусорных контейнеров сфокусирует свои усилия на работе с крупными заказами, в некоторых случаях даже пренебрегая мелкими.

Наши клиенты - операционные покупатели, которые смотрят на продукт, как на серьёзную часть своего бизнеса. Они хорошо осведомлены о всех предложениях на рынке и рассчитывают на крупные скидки в зависимости от количества заказанных контейнеров.

Конкурентное преимущество:

Экономия издержек в 6 раз при эксплуатации (число деталей контейнера), связанная с возможность покупки лишь одной части евроконтейнера, вместо покупки целого контейнера, которые предлагают конкуренты. При этом не допускается ущерб прочности контейнера.

Дифференциация продукта:

· Только высококачественный вторичный ПЭВД (такой не портит пресс-форму, а изделие не трескается);

· Надежность системы сцепки частей контейнера и всех его узлов, таких как петли;

· Сочетание надёжности и «несгораемость» металлического контейнера и удобство использования пластикового;

· Экономия природных ресурсов, связанная со значительно меньшим потреблением электроэнергии в процессе производства и заменяемостью частей продукта, не считая использования вторичных материалов;

· Специальная схема ребер жесткости, позаимствованная из корабельной промышленности.

· Современный дизайн, специальное место для эмблемы компании;

· Открывающаяся педалью крышка обязательно в комплекте;

· Современный дизайн;

Дифференциация сервиса:

· Кратчайшие сроки доставки в любой регионы таможенного союза Беларусь-Россия-Казахстан, связанные с развитой дилерской сетью.

· Специально разработанная схема размещения контейнеров в фуре (80 мІ), используя изделие «дно» вместо поддонов, минимум упаковочных материалов (только для комплектующих).

· Подробная инструкция по сборке в комплекте, а также обучающий фильм на сайте компании.

· Горячая линия принятия заказов и консультаций.

Ценность продукции:

Больше за те же деньги. Компания выбрала стратегию выбора среднерыночной стоимости для ценообразования, которая сейчас составляет 12000 рублей. Тем не менее, на первый год производства цена составит 11000 рублей. Сборный контейнер для твёрдо-бытовых отходов предлагает значительно больше опций, чем конкуренты. В первую очередь это сама возможность частичной починки контейнера, вместо покупки нового. Во вторую очередь, сочетание высоких эксплуатационных свойств пластиковых и металлических контейнеров. Данный продукт не имеет аналогов в мире.

Позиционирование компании и товара на целевом рынке:

· «Привлекательность использования»;

· «Российское производство».

Уникальное предложение на рынке, сборность конструкции:

· Облегчает хранение на складе продавца и покупателя, а также доставку;

· Позволяет менять поврежденные отдельные части большого и дорогостоящего контейнера, что ранее было невозможно;

· Расположенное в России производство ближе к покупателю, поэтому значительно сокращает срок поставки;

· Возможность покупать отдельные части контейнера по особо выгодным ценам.

· Использование на производстве новейшей технологии - горячее литье пластмассы термопластавтоматом с сервомотором.

Эмоциональное преимущество:

Прямая направленность на экономию ресурсов при производстве и эксплуатации контейнера будет преимуществом любой компании на рынке вывоза и утилизации отходов. Продукт возможно скопировать. Однако, это не то, что скорее всего будут делать конкуренты. Скорее всего предстоит именно маркетинговая битва за отстаивание имиджа сборного контейнера, как надёжного, удобного и, в конце концов, престижного.

Цена продукта:

12000 рублей = среднерыночная цена в 2010 г. Данная цена отражают издержки, которые составляют 8000 рублей / контейнер. Максимальный спрос в 30000 контейнеров/год был зафиксирован в 2009 при цене в 11000 рублей. В 2011 году цена поднялась на 10%, что незначительно сократило спрос. Поэтому было принято ориентироваться на цену 2009 года, что безусловно должно понравится клиентам. Реакция компании по производству сборных евроконтейнеров на снижение цен конкурентами аналогичная, то есть снижение цены товара.

Эластичность спроса:

Эластичность спрос по цене меньше единицы, Ed<1, так как евроконтейнеры необходимы для работы любой современной компании. Естественно, если цена будет слишком завышена, спрос резко сократится, производителю понимают это, поэтому такого не происходит.

Продвижение товара:

· Реклама в журнале и на сайте «ТБО» и «Территория Завтра»;

o 250000 руб./мес., начиная с седьмого месяца работы.

· Адресная рассылка по почте и сети интернет;

o 1000 руб./мес., начиная с седьмого месяца работы организации.

· Реклама на отраслевых сайтах, таких, как www.container.ru;

o 10000 руб./мес., начиная с седьмого месяцев работы компании.

· Участие на выставке «ВейстТэк2013», сверхпопулярной среди клиентов;

o 3000000 руб. за участие на выставке, во второй год с начала работы компании.

· Поддержка своего сайта в интернете.

o 5000 руб./мес., начиная с седьмого месяца работы компании.

Схема поступления товаров на рынок:

Товар к клиенту будет поступать как напрямую со склада завода производителя в Нижнем Новгороде, так и со складов дистребьютеров в других городах. До клиента или склада посредника товар будет доставляться преимущественно фурами по автодорогам, так как это и дешевле и подходит лучше для данного вида товара, который не является тяжелым, размер партии поставки при этом составит 140 штук / фура. Заказ на контейнер будет поступать в основном, по телефону и глобальной сети интернет.

Стимулирование продаж:

· Предполагается разработать название, как самой организации, так и контейнера, а также слоган и логотип;

· Будут осуществляться сделки на льготных условиях с постоянными клиентами и посредниками;

· Стимулировать дилерские центры предполагается дополнительной выплатой процента от осуществлённых продаж.

Организация послепродажного обслуживания:

Страница компании в сети интернет будет содержать вкладку содержащую всю полезную информацию касательно сборки контейнера, а также установки комплектующих. Также будут даны инструкции по замене вышедших из строя частей.

3. Финансовая и производственная части бизнес-плана инвестиционного проекта по созданию производства евроконтейнеров 1100 литров

3.1 План производства

Вид выпускаемой продукции

Вид выпускаемой продукции чётыре составные части евроконтейнера для сбора бытовых отходов, объёмом 1,1 м.куб (1100 литров).

Технологическая схема производства:

Процесс производства представлен в блок-схеме, разработанной в программе Aris (см. прил. 7, прил. 8). Включает в себя следующие технологические этапы:

1. Первая проверка поступившего полиэтилена на наличие посторонних предметов или загрязнений 400 кг/час

2. Загрузка пластика в шредер для измельчения и промывки - 400 кг/час

3. Загрузка хлопьев пластика и красителя в приёмник термопластавтомата

4. Процесс горячего литья пластмассы - 1 мин/шт.

5. Процесс охлаждения изделия - 4 мин/шт.

6. Съем изделия

7. Обследование на наличие дефектов

8. Складирование

9. Погрузка на фуру кран-балкой 500 шт./час

10. Переналадка оборудования производится 1 раз в месяц в сверх урочные часы.

· Количество рабочих дней неделю 5, в году 250;

· Количество рабочих смен в сутки - 2, рабочих часов в смену - 7,5