Дослідження впливу факторів маркетингового середовища на діяльність компанії "ТОВ "ДЮПОН УКРАЇНА" (Україна)" на ринку мембранних ізоляційних плівок України

4. У 2005 -2006 роках спостерігалось збільшення масштабів будівництва промислових і торгових об'єктів по всій Україні. По всіх регіонах зростало будівництво як житлових, так і промислових, торгових, громадських об'єктів. Особливо швидкими темпами розбудовуються великі міста. Внаслідок зростання будівництва, зростає попит МІП. Особливо перспективним є ринок м. Києва, який за темпами розбудови приватного сектору (котеджне будівництво) займає перші позиції в Україні. У 2007 -2008 роках темпи росту будівництва почали різко зменшуватися, особливо у другій половині 2008 року після різкого впливу світової фінансової кризи на фінансові потоки в Україні. Якщо темп зростання обсягів будівельних робіт у 2007 році склав 14,0% відносно рівня 2006 року, то у 2008 році темп зростання обсягів будівельних робіт становить від'ємне значення (-9,6%) відносно рівня 20087 року, тобто є реальне скорочення будівництва в Україні. Якщо темп зростання обсягів введення житлової площі у 2007 році склав 21,5% відносно рівня 2006 року, то у 2008 році темп зростання обсягів введення житлової площі склав усього 5,9% відносно рівня 20087 року, тобто є реальне скорочення темпів вводу житлової площі в Україні.

Таблиця 2.4

Підсумкова таблиця основних факторів впливу економічного середовища в Україні на діяльність підприємства

№	Фактор	Бали 0-20	Загроза	Можливість	Дії компанії
1	Щорічне зростання ВВП в період 2000-2006 р. в середньому на 9,6 %	20		Охоплення більшої частки ринку	Диференціація товару, розширення асортименту продукції
2	Зменшення темпів росту ВВП за 2007 - 2008 роки при зростанні темпів інфляції	20	Зменшення попиту на ринку будівництва		Зниження ціни на продукцію або розширення дешевого асортименту продукції.
3	Зростання протягом 2000-2007 р. реальних доходів населення на 14-15 % (враховуючи ціновий фактор та вплив інфляції)	18		Зростання реалізації будівельних матеріалів	Розширення товарного асортименту, можливе виконання індивідуальних замовлень в котеджному будівництву
4	Різке падіння купівельної спроможності гривневої заробітної плати населення та гривневих інвестицій забудовників на імпортні товари за рахунок різкого зростання у восени 2008 року курсу долара США з рівнґ 4,75 грн./долар США до рівня 8,9 грн./долар США ( в 2 рази)	16	Зменшення реалізації будівельних матеріалів		Співпраця з кількома постачальниками-імпортерами полімерних домішок
3	Падіння темпів надходження у капітальне будівництво значних інвестицій, за 2008 рік	15	Зменшення обсягів будівництва та попиту на МІП		Використання новітніх енергозберігаючих технологій для елітного котеджного будівництва
8	Різке зменшення темпів будівництва у 2008 році на тлі світової фінансової кризи та зупинки іпотечного кредитування будівництва банками	14	Зменшення обсягів будівництва та попиту на МІП		Застосування політики якості товарів та збереження сектору елітного будівництва

2.1.3 Аналіз демографічного середовища

Демографічне середовище в Україні за 10 місяців 2008 року характеризується наступними показниками[ ]:

1. Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за січень-вересень 2008р. становила 1773 грн. і зросла порівняно з відповідним періодом попереднього року на 37,6%.

Середній розмір номінальної заробітної плати у вересні п.р. дорівнював 1916 грн., що значно перевищує розміри соціальних гарантій: у 3,6 раза - рівень мінімальної заробітної плати (525 грн.) та майже у 3 рази - прожитковий мінімум для працездатної особи (649 грн.).

2. Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних за 10 місяців 2008р. порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилася на 4,3% та на 1 листопада п.р. становила 530,1 тис. осіб, або понад третину безробітних працездатного віку, визначених за методологією МОП.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні на 1 листопадап.р. склав 1,9% населення працездатного віку, що на 0,1 в.п. менше порівняно з відповідним періодом минулого року.

3. Населення. На 1 жовтня 2008р. в Україні, за оцінкою, проживало 46191,0 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2008р. чисельність населення зменшилася на 181,6 тис. осіб, або на 5,2 особи у розрахунку на 1000 жителів.

Таблиця 2.5

Попередня таблиця факторів впливу демографічного середовища на діяльність підприємства

№	Фактор	Загроза	Можливість
1	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	-
2	Старіння населення	-
3	Відтік основної частини населення у великі міста (3/4 населення проживає у містах)		+
4	Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон)	-

Таблиця 2.6

Динаміка населення України за даними Держкомстата України у 1990 -2007 роках (на 1 січня)

	Кількість наявного населення
	всього, тис.осіб	у тому числі
		міське	сільське
1990	51838,5	34869,2	16969,3
1991	51944,4	35085,2	16859,2
1992	52056,6	35296,9	16759,7
1993	52244,1	35471,0	16773,1
1994	52114,4	35400,7	16713,7
1995	51728,4	35118,8	16609,6
1996	51297,1	34767,9	16529,2
1997	50818,4	34387,5	16430,9
1998	50370,8	34048,2	16322,6
1999	49918,1	33702,1	16216,0
2000	49429,8	33338,6	16091,2
2001	48923,2	32951,7	15971,5
2002	48457,1	32574,4	15882,7
2003	48003,5	32328,4	15675,1
2004	47622,4	32146,4	15476,0
2005	47280,8	32009,3	15271,5
2006	46929,5	31877,7	15051,8
2007	46646,0	31777,4	14868,6

Таблиця 2.7

Динаміка структури населення за віком у 1990 -2007 роках

	Розподіл населення за віком на початок року, тис.осіб	у тому числі у віці:
		0-14 років	15-24 років	25-44 років	45-64 років	65 і понад років
1990	51556,5	11084,2	6935,2	14513,2	12849,3	6174,6
1991	51623,5	11029,5	7002,9	14764,5	12497,5	6329,1
1992	51708,2	10951,4	7055,0	14879,3	12314,3	6508,2
1993	51870,4	10915,4	7118,7	15006,7	12139,3	6690,3
1994	51715,4	10767,7	7146,1	14973,0	11965,3	6863,3
1995	51300,4	10528,7	7159,6	14727,0	11924,0	6961,1
1996	50874,1	10246,0	7164,4	14578,3	11826,4	7059,0
1997	50400,0	9952,4	7131,7	14435,2	11827,9	7052,8
1998	49973,5	9624,5	7117,9	14325,9	11878,6	7026,6
1999	49544,8	9206,0	7202,0	14226,8	12008,4	6901,6
2000	49115,0	8781,0	7275,9	14092,2	12147,0	6818,9
2001	48663,6	8373,3	7325,5	13992,0	12128,8	6844,0
2002*	48240,9	7949,9	7381,2	13851,5	12079,7	6978,6
2003	47823,1	7569,5	7457,8	13726,8	11875,5	7193,5
2004	47442,1	7246,3	7478,6	13590,9	11757,0	7369,3
2005	47100,5	6989,8	7455,7	13460,6	11687,2	7507,2
2006	46749,2	6764,7	7366,7	13342,8	11707,8	7567,2
2007	46465,7	6606,4	7266,8	13249,5	11739,9	7603,1

Таблиця 2.8

Розподіл населення України за рівнем середньодушових сукупних витрат

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Розподіл населення (%) за рівнем середньодушових сукупних витрат у місяць, грн.	Відсотків
до 180,0	72,5	55,3	46,6	39,0	28,4	16,5	5,9	3,1
180,1 - 240,0	15,4	20,6	20,7	22,8	22,3	18,0	10,4	6,5
240,1 - 300,0	6,3	10,7	13,6	14,7	17,3	17,4	12,9	10,1
300,1 - 360,0*1	5,8	13,4	7,8	9,2	11,0	13,4	13,3	10,5
360,1 - 420,0*2	…	…	11,3	14,3	21,0	10,5	12,2	11,6
420,1 - 480,0*3	…	…	…	…	…	24,2	9,4	10,1
480,1 - 540,0	…	…	…	…	…	…	8,1	9,7
540,1 - 600,0	…	…	…	…	…	…	6,3	7,1
600,1 - 660,0	…	…	…	…	…	…	4,4	6,2
660,1 - 720,0	…	…	…	…	…	…	3,5	4,9
понад 720,0	…	…	…	…	…	…	13,6	20,2

На 1 жовтня 2008р. в Україні, за оцінкою, проживало 46191,0 тис. осіб. Упродовж січня-вересня 2008р. чисельність населення зменшилася на 181,6 тис. осіб, або на 5,2 особи у розрахунку на 1000 жителів. Зменшення населення відбувається виключно за рахунок природного скорочення - 191,5 тис. осіб, у той час як міграційний приріст населення становив 9,9 тис. осіб.

Порівняно з січнем-вереснем 2007р. природне скорочення зменшилось на 18,0 тис. осіб, або з 6,0 до 5,5 особи на 1000 жителів. Скорочення спостеріга лось у 24 регіонах країни, крім Закарпатської, Рівненської областей і м. Києва, де зареєстровано природний приріст населення (відповідно 1249, 303 та 908 осіб). Природний рух населення у січні-вересні 2008р. характеризувався зростанням як народжуваності, так і смертності, а також суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на 100 померлих припадало 66 дітей, які народилися живими.

В табл.2.6 -2.8 наведені основні дані, які характеризують демографічну ситуацію та купівельну спроможність населення України [106].

Як показує аналіз даних табл.2.6 - 2.9 та даних рис.2.8:

- реальний ВВП України у порівняльних цінах 1990 року за результатами 2007 року становить тільки 75% рівня 1990 року з врахуванням інфляційного дефлятора на рівні 10-15% на рік [106];

на кожного працюючого в Україні приходиться 1 пенсіонер та 1 непрацюючий (діти та студенти);

рівень доходів населення до 2005 року - неприпустимо низький;

зростання рівня місячної заробітної плати у 2007 році до 1350 грн./міс. (250 доларів США) у працюючих жителів та до 750-800 грн./міс (120-140 доларів США) у кінці 2008 року практично було дезавуйоване зростанням курсу долара США в 2 рази, що знов зробило імпортну продукцію МІП недоступною для масового приватного будівництва;

Таким чином український покупець орієнтується на більш дешеві сорти підкровельних гідроізоляційних матеріалів вартістю не вище 2,5 грн./м2.

Тобто, різкого підняття попиту на відносно дорогу МІП ТОВ «Дюпон-Україна» на внутрішньому ринку України очікувати на найближчі роки не має сенсу, окрім сектору елітного котеджного будівництва.

Таблиця 2.9

Чисельність пенсіонерів, середній розмір пенсії та заробітної плати в Україні у 1971 - 2007 роках [106]

Рис. 2.8 - Макроекономічні показники динаміки змін ВВП України та інфляційного дефлятора в 1998 -2007 роках

Таблиця 2.10

Підсумкова таблиця факторів впливу демографічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	0-20	Загроза	Можливість	Дії компанії
1	Відтік основної частини населення у великі міста	8		Зростання обсягів котеджного будівництва	Збільшення обсягів продаж
2	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	8	Зниження попиту на приватне будівництва		Вихід на міжнародні ринки
3	Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон)	7	Відтік кваліфікованих кадрів за кордон		Забезпечення належних умов праці, нор-мальної заробіт-ної плати, соці-альні пакети.

2.1.4 Аналіз природного-географічного середовища

Таблиця 2.11

Попередня таблиця факторів впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№п/п	Фактор	Загроза	Можливість
1.	Середній рівень природних низьких температур (до -30 градусів морозу) та природних високих температур (до +50 градусів тепла)		+
2.	Наявність «кислотних» лівнів, великий техногенний рівень промислового впливу на природне середовище (пил, загазованість)	-
3.	Географічне розміщення підприємств - заводів компанії в Люксембурзі (Західна Європа), що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку партій товару значних обсягів та асортименту в м.Київ		+
4.	Погана забезпеченість країни енергетичними ресурсами, значні температурні перепади	-

Таблиця 2.12

Підсумкова таблиця впливу природно-географічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	0-20	Загроза	Можливість	Дії компанії
1.	Середній рівень природних низьких температур (до -30 градусів морозу) та природних високих температур (до +50 градусів тепла)	20		Зниження ціни на товар	Можлива реалізація більш дешевих сортів МІП для середнього діапазону температур
2.	Наявність «кислотних» лівнів, великий техногенний рівень промислового впливу на природне середовище (пил, загазованість)	16	Підвищення ціни на товар		Реалізація більш кислотостійких сортів МІП для негативного техногенного середовища України
3.	Географічне розміщення підприємств - заводів компанії в Люксембурзі (Західна Європа), що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку партій товару значних обсягів та асортименту в м.Київ	14		Зниження ціни на товар	Оперативне виконання заказів, зменшення запасів на складах в Україні
4.	Погана забезпеченість країни енергетичними ресурсами, значні температурні перепади	14	Підвищення ціни на товар		Розробка модифікаццй плівки для застосування при відсутності систем мікроклімату в приватних домівках

2.1.5 Аналіз науково-технічного середовища

Таблиця 2.13

Попередня таблиця факторів впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства

	Фактор	Загроза	Можливість
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у будівельній галузі		+
2.	Наявність в Україні великої кількості будівельних навчальних закладів та наукових центрів		+

Широке використання передових матеріалів та технологій у будівельній галузі. За останні 4 роки у будівельній галузі України, особливо у великих містах, спостерігається широке використання передових будівельних матеріалів і технологій. Це спричинено тим, що даний сектор економіки розвивається дуже швидкими темпами і будівельні компанії, прагнучи якнайкраще реалізувати будівельні проекти, використовують найновіші розробки у сфері будівництва. Це дає можливість компанії збільшити частку ринку за рахунок швидкого реагування на нові потреби у будівництві і виробництва нових товарів, які б їх задовольняли.

Наявність в Україні великої кількості будівельних навчальних закладів та наукових центрів. Велика кількість будівельних навчальних закладів сприяє підготовці висококваліфікованих працівників у сфері будівництва. Компанія проводить активну співпрацю з науковими центрами та навчальними закладами.

Таблиця 2.14

Підсумкова таблиця впливу науково-технічного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	0-20	Загроза	Можливість	Дії компанії
1.	Широке використання передових матеріалів та технологій у будівельній галузі	12		Збільшення частки ринку за рахунок виробництванових товарів	Активна розробка нових товарів
2.	Наявність в Україні великої кількості будівельних навчальних закладів та наукових центрів	11		Ознайомлення з продукцією, співпраця по розробці нових будівельних матеріалів.	Співпраця з даними установами

2.1.6 Аналіз соціально-культурного середовища

Таблиця 2.15

Попередня таблиця факторів впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	Загроза	Можливість
1	Розвиток високих стандартів будівництва в Україні		+

Розвиток високих стандартів будівництва в Україні. Україна хоче бути на рівні з розвинутими європейськими країнами світу, не виключенням є й будівельна галузь. Споживачі вимагають якісно новий підхід до будівництва. Вони хочуть отримати сучасне, стильне оздоблення і оформлення об'єкту для чого необхідне використання у будівництві найпередовіших розробок і будівельних матеріалів. Це сприяє впровадженню нових товарів з покращеними характеристиками, зокрема наливних підлог замість бетонної стяжки.

Таблиця 2.16

Підсумкова таблиця факторів впливу соціально-культурного середовища України на діяльність підприємства

№	Фактор	0-20	Загроза	Можливість	Дії компанії
1	Розвиток високих стандартів будівництва в Україні	10		Підвищення попиту на продукцію	Розробка нових товарів, розширення асортименту

2.2 Аналіз мікромаркетингового середовища

2.2.1 Споживачі

Потенційним ринком для будівельних мембранних ізоляційних плівок МІП є будівельний ринок. Основними споживачами МІП для облаштування підкровельної та настінної ізоляції є будівельні компанії, будівельні бригади.

Таблиця 2.17

Опис поля мотивацій

№ п/п	Мотив	Потреба	Елементи комплексу маркетингу
1.	Захищеність і впевненість	Консультації й поради спеціалістів	Послуги
2.	Відчуття емоційної прихильності	Гарні ділові відносини	Персональний продаж
3.	Самореалізація, самоствердження	Підвищення соціального статусу, покращення матеріального становища	Надання знижок, нові продукти, ідеї.

Таблиця 2.18

Опис цілей організації

№ п/п	Ціль	Засоби досягнення	Елементи комплексу маркетингу
1.	Пошук оригінальних ідей для реалізації будівельних проектів	Створення товарів з особливими характеристиками під замовлення. Розробка технічних рішень під конкретний об'єкт	Товар Просування
2.	Легкість застосу-вання МІП та простота монтажу	Проведення майстер-класів, наявність інформаційних центрів, які проводять роз'яснювальну роботу.	Товар Просування
3.	Зменшення витрат на влаштування ізоляції	Зменшення ціни на МІП паро- та гідроізоляції	Ціна

Таблиця 2.19

Пояснення змінної сегментації

Критерій	Змінна	Значення	Особливості ринкової поведінки	Особливості комплексу маркетингу
Розмір будівельних компаній	Розмір	Великі і середні компанії	Висока якість, пошук оригінальних ідей для реалізації будівельних проектів	Товар Просування	Створення товарів з особливими характеристиками під замовлення. Розробка технічних рішень під конкретний об'єкт
		Малі компанії, невеликі будівельні бригади	Легкість застосування МІП для влаштування ізоляції, виска якість для елітних котеджей	Товар Ціна Просування	Виготовлення більш дешевих МІП, технічні консультації для будівельників.

Таблиця 2.20

Опис профілю ринкових сегментів для МІП

Профіль	Особливості ринкової поведінки	Особливості комплексу маркетингу	Ємкість ринкового сегмента
			Кількісний вираз	Вартісний вираз
			Тис. м2	%	Млн. грн.	%
Великі і середні будівельні компанії	Висока якість, пошук оригінальних ідей для реалізації елітних будівельних проектів	Товар Просування	19,4	18	0,71	18
Малі компанії, невеликі будівельні бригади	Легкість застосування МІП і простота монтажу, висока світова якість та престижність для котеджного будування	Товар Ціна Просування	87,7	82	3,24	82
Всього:	107,1	100	3,95	100

Для кожного з цих сегментів компанія ТОВ “Дюпон-Україна” розробила окремий комплекс маркетингу.

Для сегменту “великі і середні будівельні компанії” створюються спільні проекти, виробництво МІП за замовленням, розробляються технічні рішення для об'єктів, на яких будуть влаштовуватися паро- гідроізоляційні плівки виробництва компанії «Дюпон».

Для сегменту “малі компанії, невеликі будівельні бригади, майстри-індивідуали” компанії слід виготовляти більш дешеві МІП, призначені до менш масштабних будівельних проектів, які не потребують високотехнологічної будівельної техніки для влаштування.

2.2.2 Конкуренція

Для ринку МІП характерний монополістичний тип конкуренції. Враховуючи те, що будівельна паро- гідроізоляційна плівка не виробляється на території України, боротьба між основними найбільшими закордонними виробниками та їх ділерами на території України, в тому числі ТОВ “Дюпон- Україна», ведеться на загальнонаціональному рівні - всередині національного ринку.

Дана конкуренція є внутрішньогалузевою - боротьба між конкурентами ведеться всередині галузі споживання МІП.

Конкуренція є товарно-видовою - конкуренція ведеться між різними марками-конкурентами МІП для паро- та гідроізоляції.

Рівень на якому ведеться конкурентна боротьба: марочна конкуренція - боротьба між марками товарів (“DuPont”, “JuTa”, “Fakro”, “Изоспан”).

Згідно з моделлю Портера виділяють 5 факторів для аналізу конкуренції на галузевому ринку:

конкуренти, які вже працюють на даному ринку

потенційні учасники ринку

товари-субститути

покупці

постачальники

Основними конкурентами підприємства ТОВ “Дюпон-Україна” на ринку МІП є українські ділери іноземних фірм конкурентів "JUTA" (Чехія), ФАКРО (Польша).

Потенційними учасниками ринку є великі підприємства будівельних матеріалів, які можуть налагодити на своєму підприємстві виробництво МІП для випуску ізоляційних плівок, а також великі іноземні виробники МІП, двоє з яких планують вже найближчим часом налагодити виробництво в Україні: Lafarge і Kreisel.

Товаром-субститутом для супердифузійних мембранних ізоляційних плівок є руберойд та пергамінна бумага, які випускаються в Україні.

Руберойд та пергамінну бумагу ще досі використовують через перевагу у ціні, а також консервативні погляди, і переконання багатьох будівельників у їх надійності, оскільки МІП є відносно “молодим товаром”. Руберойд та пергамін не мають гарного естетичного вигляду, тому його часто оздоблюють різними покрівельними матеріалами.

Покупцями МІП для влаштування підкровельних плівок є будівельні компанії: “Позднякижитлобуд”, “Київміськбуд”, “Аеробуд”, “Консоль”, а також невеликі будівельні бригади.

5. Основними постачальниками компанії ТОВ “Дюпон-Україна” готових рулонів МІП є підприємство-завод МІП компанії Дюпон, який знаходиться у Люксембурзі.

Фактори конкурентоспроможності:

Споживчі характеристики. Варіація характеристик гідроізоляційного матеріалу з високою ступінню паропроникнення та практично герметичністю плівки, захист від опадів і вітру.

Технологічні показники. До технологічних показників гідроізоляція Tyvek® Soft відносять ряд параметрів:

Плотність в г/м2;

Вогнестійкість по DIN;

Показник паропроницаемости Sd: (згідно DIN 52615);

Водяний стовп (згідно DIN EN 20811);

Відносне подовження при розриві: (согл. DIN ISO 1924-2, ГОСТ 2678-94);

Опір розриву (згідно DIN 53857-1);

Температурний діапазон застосування;

Стабільність проти атмосферних впливів;

стійкість проти вітру й опадів, можливість утилізації;

Якщо дані показники не задовольняють вимоги клієнтів, то ціна вже не має значення.

Доля ринку. Частка ринку, яку займає підприємство показує конкурентну силу ділера МІП, величину його можливостей.

Ціна. Всі виробники працюють з готовою імпортною продукцією і намагаються знизити вартість своєї продукції, є досить чутливими до ціни заводів- виробників.

Розфасовка. Розфасовка МІП визначає зручність і економічність використання. Найзручніші середні упакування по 25 кг.

Кваліфікація персоналу. Від ступеня кваліфікації працівників залежить робота і розвиток підприємства.

Технічний супровід товару. Наявність у компанії відділу, який надає різноманітні послуги: оцінка стану об'єкта, розробка технічних рішень під конкретний об'єкт, спеціальні рекомендації для використання МІП, навчання будівельників роботі з МІП, проведення майстер-класів тощо (товар з підкріпленням).

Імідж торгової марки. Кількість виробників і споживачів активно зростає, вхідні бар'єри відносно невисокі, технологія не є унікальною, тому прибутковість визначається степенем диференціації торгової марки - цінова премія бренду.

Наявність інвестицій для розширення збуту. Для швидкого оновлення технології, розширення виробництва компанії необхідні великі кошти, тому інвестиції дають змогу швидко збільшувати кредитний механізм пропозицій імпортованої плівки.

Час необхідний для розробки нових товарів. Цей показник напряму залежить від наявності в компанії достатніх коштів, науково-дослідницького персоналу, відповідних лабораторій.

Наявність каналів збуту. Чим більше у компанії каналів збуту, тим швидше вона реалізує свій товар.

Маркетингові дослідження. Дозволяють компанії швидко реагувати на зміни в попиті, виявляти нові можливості і загрози для розвитку.

Таблиця № 2.21

Аналіз сильних і слабких сторін ТОВ «Дюпон-Україна» в порівнянні з конкурентами

№ п/п	Фактори конкурентоспроможності	Бали 1-20	Рейтинг товарів-конкурентів в порівнянні з “Дюпон-Україна”
			-3	-2	-1	0	1	2	3
1	Паропроникнення	17	&	$#
2	Технологічні показники	20	$	&#
3	Доля ринку	18	&	#	$
4	Ціна	20					#	&	$
5	Розфасовка	13			&	$ #
6	Кваліфікація персоналу	19			& $	#
7	Технічний супровід товару	19	&	$				#
8	Імідж торгової марки	18			$	#		&
9	Наявність інвестицій для розширення виробництва і збуту	19		$	& #
10	Час необхідний для розробки нових товарів	14		$ &		#
11	Наявність каналів збуту	15				& #	$
12	Маркетингові дослідження	18				& $	#

& - “JUTA”, # - “FAKRA”, $ - “ІЗОСПАН”

2.2.3 Постачальники

Основними постачальниками МІП ТОВ «Дюпон-Україна» для продажу в Україні є європейський завод фірми «Дюпон», які розташований в Люксембурзі та обслуговує закази Західної Європи, України, Росії.

Таке вигідне положення дає можливість економити на транспортних витратах на доставку автотранспортом з заводу по споживача, що дає змогу знизити вартість продукції.

2.2.4 Контактні аудиторії

Контактні аудиторії в цілому позитивно впливають на діяльність представництва ТОВ «Дюпон-Україна».

Продукція підприємства на основі незалежних досліджень, проведених Всеукраїнським центром досліджень, відзначена знаком якості “Вища проба”. Компанія також отримала такі нагороди, як: “Золота якість” .

2.3 Висновки по результатам аналізу маркетингового середовища

2.3.1 Зведені таблиці відносно факторів-загроз і факторів-можливостей

Таблиця 2.22

Зведена таблиця факторів можливостей маркетингового середовища

№	Фактор	0-20	Дії компанії
1	Введення в Україні державних норм ДСТУ, що регламентують виробництво мембранних будівельних плівок	20	Збільшення обсягів імпорту та реалізації продукції
2	Вплив світової фінансової кризи	18	Активізація кредитних схем збуту продукції
3	Адміністративні бар'єри для ведення господарської діяльності	14	Лобіювання у парламентті законопроекту, який би зменшив адмін.процедури до мінімуму
4	Наслідки вступу України у Світову організацію торгівлі	11	Підтримка практичних дій уряду по впровадженню принципів СОТ
5	Наказ Мінбудархітектури “Про положення щодо експериментального будівництва”	10	Прийняття участі у експериментальних проектах будівництва
6	Щорічне зростання ВВП в період 2000-2006 р. в середньому на 9,6 %	20	Диференціація товару, розширення асортименту продукції
7	Зменшення темпів росту ВВП за 2007 - 2008 роки при зростанні темпів інфляції	20	Зниження ціни на продукцію або розширення дешевого асортименту продукції.
8	Зростання протягом 2000-2007 р. реальних доходів населення на 14-15 % (враховуючи ціновий фактор та вплив інфляції)	18	Розширення товарного асортименту, можливе виконання індивідуальних замовлень в котеджному будівництву
9	Різке падіння купівельної спроможності гривневої заробітної плати населення та гривневих інвестицій забудовників на імпортні товари за рахунок різкого зростання у восени 2008 року курсу долара США з рівнґ 4,75 грн./долар США до рівня 8,9 грн./долар США ( в 2 рази)	16	Співпраця з кількома постачальниками-імпортерами полімерних домішок
10	Падіння темпів надходження у капітальне будівництво значних інвестицій, за 2008 рік	15	Використання новітніх енергозберігаючих технологій для елітного котеджного будівництва
11	Різке зменшення темпів будівництва у 2008 році на тлі світової фінансової кризи та зупинки іпотечного кредитування будівництва банками	14	Застосування політики якості товарів та збереження сектору елітного будівництва
12	Відтік основної частини населення у великі міста	8	Збільшення обсягів продаж
13	Скорочення за останні 10 років кількості населення України на 6 млн. чол.	8	Вихід на міжнародні ринки
14	Міграційні процеси (відтік значної частини кваліфікованих кадрів за кордон)	7	Забезпечення належних умов праці, нормальної заробітної плати, соціальні пакети.
15	Середній рівень природних низьких температур (до -30 градусів морозу) та природних високих температур (до +50 градусів тепла)	20	Можлива реалізація більш дешевих сортів МІП для середнього діапазону температур
16	Наявність «кислотних» лівнів, великий техногенний рівень промислового впливу на природне середовище (пил, загазованість)	16	Реалізація більш кислотостійких сортів МІП для негативного техногенного середовища України
17	Географічне розміщення підприємств - заводів компанії в Люксембурзі (Західна Європа), що дозволяє застосувати автомобільний транспорт з часом виконання заказу до 3 суток на доставку партій товару значних обсягів та асортименту в м.Київ	14	Оперативне виконання заказів, зменшення запасів на складах в Україні
18	Погана забезпеченість країни енергетичними ресурсами, значні температурні перепади	14	Розробка модифікаццй плівки для застосування при відсутності систем мікроклімату в приватних домівках
19	Широке використання передових матеріалів та технологій у будівельній галузі	12	Активна розробка нових товарів
20	Наявність в Україні великої кількості будівельних навчальних закладів та наукових центрів	11	Співпраця з даними установами
21	Розвиток високих стандартів будівництва в Україні	10	Розробка нових товарів, розширення асортименту

Таблиця 2.23

Маркетингові загрози

№	Загрози	Бальна оцінка	Ймовірність реалізації
1	Вплив світової фінансової кризи	18	0,9
2	Адміністративні бар'єри для ведення господарської діяльності	14	0,9
3	Можливе зменшення надходжень іноземних інвестицій Зростання ціни на товар через відсутність виробництва якісних вітчизняних полімерних домішок	10	0,7
4	Зменшення попиту на ринку будівництва	20	0,6
5	Зменшення реалізації будівельних матеріал	16	0,4
6	Погана забезпеченість країни енергетичними ресурсами, що примушує підприємство імпортувати дорогу іноземну сировину	14	0,8
7	Зменшення попиту на ринку будівництва	20	0,4
8	Зменшення реалізації будівельних матеріалів	16	0,3
9	Зменшення обсягів будівництва та попиту на МІП	15	0,8
10	Зменшення обсягів будівництва та попиту на МІП	14	0,7

Таблиця 2.24

Маркетингові можливості

№	Можливості	Бальна оцінка	Ймовірність реалізації
1	Збільшення обсягів імпорту та реалізації продукції	20	0,7
2	Активізація кредитних схем збуту продукції	18	0,9
3	Підтримка практичних дій уряду по впровадженню принципів СОТ	11	0,8
4	Прийняття участі у експериментальних проектах будівництва	10	0,95
5	Диференціація товару, розширення асортименту продукції	16	0,7
6	Розширення товарного асортименту, можливе виконання індивідуальних замовлень в котеджному будівництву	18	0,6
7	Використання новітніх енергозберігаючих технологій для елітного котеджного будівництва	14	0,4
8	Зниження ціни на товар	14	0,4
9	Збільшення частки ринку за рахунок виробництванових товарів	12	0,6

2.3.2 Найбільш вагомі загрози/можливості підприємства

Рис.2.10 .- Діаграма Матриці загроз

Рис.2.11 .- Діаграма Матриці можливостей

2.3.3 Результати SWOT-аналізу

Таблиця 2.25

Результати SWOT-аналіз для ТОВ «Дюпон-Україна»

Сильні сторони Високі технологічні показники товару Використання новітніх енергозберігаючих технологій для елітного котеджного будівництва Високий імідж торгової марки Висока кваліфікація персоналу Великі надходження інвестицій Швидка розробка нових товарів Вигідне географічне розташування заводу- виробника та мінімізація транспортних витрат	Слабкі сторони Висока ціна Технічний супровід товару Канали збуту Маркетингові дослідження
Можливості Підвищення попиту на товар - щорічне зростання обсягів елітного котеджного будівництва в середньому на 8-10 % Підвищення вхідних бар'єрів за рахунок введення в Україні державних норм ДСТУ, що регламентують виробництво МІП	Загрози Подорожчення імпортованої продукції за рахунок катастрофічного обвалу курсу гривні по відношенню до курсу долара США та євро у лситопаді- грудні 2008 року Падіння попиту на МІП на будівельному ринку України в зв'язку з зупинкою темпів росту будівництва та масовим закриттям будівельних об'єктів у 2008 році Захват все більшої частини ринку конкурентною продукцією за рахунок поставок продукції з районів Західної Азії за меншою ціною (випуск по ліцензії)

Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо маркетингової стратегії компанії ТОВ «ДЮПОН УКРАЇНА»

3.1 Ринкова стратегія

3.1.1 Тип маркетингу і стратегія охоплення ринку

Виходячи з маркетингової управлінської проблеми, яка постала перед підприємством в умовах загострення конкурентної боротьби -- збереження існуючих позицій на ринку, постійних клієнтів, компанії слід обрати стратегією охоплення «ніші» ринку -- стратегію зосередження зусиль в сегменті елітного будівництва котеджей, яка буде націлена на спеціалізацію товарного асортименту на підвищенній якості продукції, виробництво товарів з різними технічними показниками, що дозволить встановити широкий діапазон цін на продукцію.

Оскільки компанія займає лідируючі позиції по технології виробництва і технічним показникам товару, то згідно з напрямами диференціації за М. Портером товар слід диференціювати за високою функціональною якістю, а також за репутацією марки «Дюпон» у світі. ТМ “Дюпон” існує на будівельному ринку Європи вже 100 років (в Україні -- 7 років) і є гарантом якості для будівельників.

Серед споживачів компанії виділено два сегменти: “великі і середні будівельні компанії”, “малі компанії і будівельні бригади”, тому компанії слід застосувати диференційований тип маркетингу, який дозволить задовольнити потреби кожного сегменту.

3.1.2 Ринкове позиціонування

Основними конкурентами компанії ТОВ «Дюпон-Україна» на ринку будівельної імпортної мембранної ізоляційної плівки є представництва іноземних фірм виробників - “JUTA”*(Чехія) , “FAKRA”(Польща), “ІЗОСПАН”(Росія - Німеччина).

В якості параметрів, по яким будуть будуватися схеми позиціонування, виходячи з потреб споживачів, вибрано:

Ціна за 1 м2 в грн./м

Обсяг поставки в Україну в м2/рік

Мінімальна Плотність плівки в гр. /м2

Паропроникнення плівки в гр../м2*24год

Рис.3.1. - Позіціонування товарів ТОВ «Дюпон-Україна» на конкурентному ринку за параметром «Ціна за 1 м2 в грн./м»

Рис.3.2. - Позіціонування товарів ТОВ «Дюпон-Україна» на конкурентному ринку за параметром «Обсяг поставки в Україну в м2/рік»



Рис.3.3. - Позіціонування товарів ТОВ «Дюпон-Україна» на конкурентному ринку за параметром «Мінімальна Плотність плівки в гр. /м2»

Рис.3.4. - Позіціонування товарів ТОВ «Дюпон-Україна» на конкурентному ринку за параметром «Паропроникнення плівки в гр../м2*24год»

Зведений аналіз схем позиціонування (рис.3.1 -3.4)показує, що продукція компанії ТОВ «Дюпон-Україна» хоча і має найвищу ціну серед конкурентів, але характеризується найбільш високими технічними характеристиками.

Аналіз схем позиціонування дозволяє визначити позиції, по яким підприємство ТОВ «Дюпон-Україна» має переваги перед конкурентами:

Максимальний рівень паропроникнення плівки;

Мінімальна плотність (вага 1 м2 плівки);

В результаті проведеного аналізу виявилось, що компанія ТОВ «Дюпон-Україна» є лідером по технологічним показникам плівки, але програє своїм конкурентам у ціні. Таким чином слід позиціонувати товар як продукт високої якості, що дає змогу споживачам отримати стійкий та довговічний захист будівельним конструкціям.

3.1.3 Конкурентна стратегія

На ринку будівельної ізоляційної плівки в Україні компанія ТОВ «Дюпон-Україна» займає 0,5% за обсягом поставок. Даний ринок має тенденцію до зростання -- 30% щороку, і є досить привабливим для інших підприємців, тому швидко зростає кількість конкурентів. Оскільки компанія ТОВ «Дюпон-Україна» займає незначну частку ринку будівельної ізоляційної плівки України, то їй у якості конкурентної стратегії слід використати стратегію «нішера», тобто необхідно погодження довгострокових договорів з будівельниками сегменту елітних котеджей. При цьому характер цілі буде наступаючий - посилення своїх позицій, шляхом встановлення гнучкого механізму цін, використання ноу-хау. Це дасть змогу компанії краще закріпити вже існуючі позиції на ринку і захопити нові позиції.

3.2 Продуктова стратегія

3.2.1 Товарна стратегія

Не секрет, що збільшення обсягу “плівкового” ринку прямо пов'язане з активізацією будівельних робіт, у тому числі й зведення індивідуального житла. Крім того, рік у рік підвищується культура будівництва. Приростає армія споживачів, що використовують у якості паро-, гідро- і вітроізоляції будівельну плівку замість руберойду й пергаміну. В структурі продажів частка продукції дорогого сегмента (так званих супердифузійних мембран) збільшилася у 2007 році у порівнянні з 2006 р., з 10-12% до 24-25%.

Супердифузійні мембрани є порівняно молодим товаром. Але вже встигли здобути прихильність споживачів. Метою товарної політики компанії є розширення товарного асортименту МІП в елітному якісному будівництві.

П'ять рівнів товару:

1-ий рівень -- ключова цінність. Супердифузійні мембрани -- це покриття, що швидко і легко встановлюється, не потребує великих зусиль, затрат і вміння збоку майстрів.

2-ий рівень -- основний товар Товар являє собою плівку в рулонах, яка вкладається на підкровельну опалубку даху і створює ізоляційний бар'єр, який має велику ступінь паропроникнення.

3-ій рівень -- очікуваний товар. Можливість отримати довгострокову ізоляцію даху від води та пилу.

4-ий рівень -- поліпшений товар. Товар має надійний технічний супровід. Працівники компанії надають будівельникам ряд послуг:

Консультації для покупців.

Навчання будівельників роботі з товарами «Дюпон».

Розробка технічних рішень під конкретний об'єкт для системи влаштування дахів.

При замовленні великих партій товару діють постійні знижки: при купівлі від 1 т. продукції діє знижка 3%, від 2 т. і більше -5%. Для постійних клієнтів діють акції.

Зараз товар перебуває на етапі зростання. Відбувається нарощування виробництва товару. На ринку діє велика кількість конкурентів тому, щоб закріпити свої ринкові позиції потрібно проводити стратегію продуктової диференціації, надаючи товару різноманітних властивостей, які б задовільнили зростаючі потреби споживачів.

Необхідно слідкувати за діяльністю конкурентів і бути на крок попереду, вкладати багато коштів у нові технології, залучати інвестиції для підтримки частки ринку та її розширення.

3.2.2 Ціна

Метою політики ціноутворення є формування широко розгалуженої цінової сітки шляхом виробництва товарів з різним рівнем технічних характеристик, що дозволить задовольнити потреби обох сегментів. А також визначення основних витрат на виробництво, і можливостей зменшення ціни.

Стратегія ціноутворення.

Цінова стратегія з погляду на конкуренцію.

На ринку діють невисокі бар'єри входу, монополістична конкуренція, велика кількість конкурентів, особливо малих і середніх компаній з низьким технологіями виробництва, які збивають ціну товару. Через це важливим для великих компаній, таких ТОВ «Дюпон-Україна» є збільшення вхідних бар'єрів, покращення якості продукції шляхом використання новітніх технологій.

Підприємство виробляє високоякісні, але разом з тим в порівнянні з іншими імпортними товарами досить дорогі МІП з відривом від мінімальної ціни в 3 рази.

Компанії також потрібно проводити політику підвищення цінності товару в сприйнятті споживача, що дасть змогу зменшити цінову чутливість споживача.

3.2.3 Збут

Метою політики збуту є забезпечити поширення товару компанії у всі регіони країни.

Компанія використовує вертикальну маркетингову систему збуту. Тип збуту - інтенсивний, що дає змогу компанії залучити максимальну кількість торгових посередників.

Компанія має глибокі канали збуту -- це гуртові дистриб'ютори, дилери, спеціалізовані та мережеві магазини будівельних матеріалів, будівельні супермаркети, будівельні ринки, також діє прямий продаж товару будівельним компаніям зі складу виробництва (становить 60 % від загального збуту товару). Ширина каналів дистрибуції: близько 40 дилерів, 25 великих будівельних супермаркетів, 3 великих будівельних ринків м. Києва (кількість ринків по всій Україні невідома)

Компанія зацікавлена у співпраці з сильними дистриб'юторськими і дилерськими фірмами. Основні переваги роботи з дилерами: знання особливостей місцевого ринку, налагоджений збут продукції, економія коштів на утримання офісу, складів у регіонах. Та в роботі компанії з дилерами є й мінуси: неможливо прямо втрутитися в діяльність дилерів, проконтролювати ціни; відсутній зворотній зв'язок зі споживачем, не вистачає інформації про події на регіональному ринку.

Компанія співпрацює з такими мережевими будівельними магазинами, як: “Будівельні рішення”, “Будмакс”, “ХХІ сторіччя”, “Майстер” (Дніпропетровськ), “Нова лінія”, “Палас” (Сімферополь).

Також компанія співпрацює з великими будівельними супермаркетами: “Олді”, “Епіцентр”

Товари підприємства реалізуються також на 3 будівельних ринках м. Києва: “Лісовий” (“Юність”), “Петрівка”, “Героїв Дніпра”.

3.2.4 Просування

Тип стратегії просування -- проштовхування. Комплекс маркетингових комунікацій компанії має включати як ATL так і BTL комунікації. Особливу увагу слід приділити BTL-комунікаціям: особистий продаж, надання постійних знижок і кредитів, проведення майстер-класів, технічне і сервісне обслуговування товару.

Що стосується АTL- комунікацій, слід використати, окрім телевізійної реклами, також рекламу у спеціалізованих будівельних і економічних журналах, рекламу на транспорті, а також на біг-бордах.

Ціль просування -- збільшити обсяг реалізації продукції, формування бренду.

Висновки

Прогнози експертів щодо збільшення обсягів продажів будівельної (підкровельної і фасадної) плівки в 2007 р. збулися, оператори пророкували 30%-ний ріст ринку цього року, а на ділі продажі збільшилися на 35-40%. Український ринок в 2007 р. спожив 45-50 млн кв.м підкровельной плівки в порівнянні з 30-32 млн кв.м в 2006 р.

Український ринок будівельної плівки ще не настільки розвинений, щоб у будівництві різних будинків використовувалися переважно дорогі супердифузійні мембрани. До цього часу ще є мінімум п'ять-шість років. Крім того, межа потенційної ємності вітчизняного ринку ще не досягнута. У найближчі три-чотири роки темпи росту будуть становити в середньому 25-30%. Частка ринку плівки дешевих південнокорейських плівок типу Silver на ринку ще досить істотна. Збільшення попиту на супердифузійні мембрани викликане тим, що її паропропускная здатність краще, ніж у звичайної будівельної плівки типу Silver. Внаслідок чого, в утепленій покрівлі вона охороняє утеплювач від намокання. Так, супердифузійні мембрани дорожче в 1, 5-2 рази, але щоб виключити проникнення вологи під покрівельну верству й пов'язані із цим додаткові роботи, споживачі всі частіше віддають перевагу їм.

З початком виробництва компанією Дюпон матеріалу Тайвек® відкрилися нові обрії в області захисту й безпеки в широкому колі областей, включаючи захисний одяг, будівництво, поштові конверти, медичне упакування, графіку.

Мембранна ізоляційна плівка (МІП), зроблена з надтонких ниток поліетилену високої щільності у вигляді нетканого матеріалу під брендом Тайвек® - це найкраще сполучення характеристик паперу, плівки й тканини в одному матеріалі. Цей унікальний баланс властивостей, який не можна знайти в жодному іншому матеріалі, робить Тайвек® легким, але міцним; паропроникаючим, але стійким до проникнення води, хімічних реагентів і механічних впливів - стиранню, розриву, проколам. Крім того, Тайвек® не виділяє волокнистого ворсу, непрозорий і має гладку поверхню.

Сучасні виробничі підприємства фірми Дюпон по випуску МІП Tyvek® розташовані в Річмонді (США) та в Люксембурзі (Європа). В Україні та Росії фірма Дюпон (США) представлена спільними фірмами „Дюпон-Росія” та „Дюпон-Україна”, які є авторизованими ділерами по поставці та реалізації МІП Tyvek®, виробляємого європейським заводом фірми Дюпон, на територіях України та Росії.

Аналіз схем позиціонування дозволяє визначити позиції, по яким підприємство ТОВ «Дюпон-Україна» має переваги перед конкурентами:

Максимальний рівень паропроникнення плівки;

Мінімальна плотність (вага 1 м2 плівки);

В результаті проведеного аналізу виявилось, що компанія ТОВ «Дюпон-Україна» є лідером по технологічним показникам плівки, але програє своїм конкурентам у ціні. Таким чином слід позиціонувати товар як продукт високої якості, що дає змогу споживачам отримати стійкий та довговічний захист будівельним конструкціям.

На ринку будівельної ізоляційної плівки в Україні компанія ТОВ «Дюпон-Україна» займає 0,5% за обсягом поставок. Даний ринок має тенденцію до зростання -- 30% щороку, і є досить привабливим для інших підприємців, тому швидко зростає кількість конкурентів. Оскільки компанія ТОВ «Дюпон-Україна» займає незначну частку ринку будівельної ізоляційної плівки України, то їй у якості конкурентної стратегії слід використати стратегію «нішера», тобто необхідно погодження довгострокових договорів з будівельниками сегменту елітних котеджей. При цьому характер цілі буде наступаючий - посилення своїх позицій, шляхом встановлення гнучкого механізму цін, використання ноу-хау. Це дасть змогу компанії краще закріпити вже існуючі позиції на ринку і захопити нові позиції.

Список використаної літератури

1. Закони України

2. Закон України "Про підприємництво".

3. Закон України "Про підприємства в Україні".

4. Господарський кодекс України.

5. Кодекс законів про працю України.

6. Цивільний кодекс України.

7. Закон України “Про власність”.

8. Закон України “Про господарські товариства”.

9. Закон України “Про інвестиційну діяльність”.

10. Закон України “Про економічну самостійність”.

11. Закон України “Про систему оподаткування”.

12. Закон України “Про колективні договори та угоди”.

13. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

14. Статистичні дані

15. Шаренко С. Такого намішали// Бізнес № 24.--12.06.06.-- с.132-135.

16. Шаренко С. Бурна мішанина// Бізнес № 38. -- 19.09.05.-- с.118-123.

17. Шавкат Бек. Заробляти по-сухому// Бізнес №11.--12.03.07.-- с.114-115.

18. Шавкат Бек. Круто розгорнулись //Бізнес №1-2.--15.01.07.-- с.122-123.

19. Малиновський Б. Будівельні суміші -- не лише сухі// Галицькі контракти №23. --29.11.06. -- с.10-12 .

20. Рибко Л. Бум на ринку сумішей: більше, потужніше, дешевше// Інвестгазета №23.-- 29.10.2006.-- с.44-46.

21. Чернявська І. Промислові підлоги//Ділова столиця № 4. -- 24.02.07. -- с.25-27.

22. Карапузов Є. Сухі будівельні суміші - новий напрямок в розвитку промисловості будівельних матеріалів України // Будмайстер №14. -- 18.08 2005.-- c.24-25.

23. www.eizvestia.com

24. www.henkel.ua

25. www.zakon.rada.gov.ua

26. www.ukrstat.gov.ua

27. www.finance.com.ua

28. http://www.roofmaster.org.ua - інформаційно-рекламний Інтернет-сайт агентства «Кровельщик» (кровельные материалы)

29. Старостіна А.О., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. пос. -- 3-тє вид., перероб. --К.: Знання, 2006. -- 327 с.

30. Зозульов О.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пос. -- Харьков: Студцентр, 2005. -- 328 с.: ил.; табл.; библиогр. 86 наим.

31. Зозульов А.В. Сегментирование рынка: Учеб. пос. -- К.: Студцентр, 2003. -- 232 с.

32. Портер М. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/ Переклад з англ. А.Олійника та Р. Скіпальського -- К.: Основи, 2000. -- 410 с.

33. Портер М. Конкуренція -- К.: ВД “Вільямс”, 2001.-- 495 с.

34. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. з англ.-- М.: ВД “Вильямс”, 2006.-- 656 с.

35. Азарян О.М. Маркетинг: принципи та функції: Навч. пос. -- 3-тє вид., перероб. І доп. -- Харків: Стуцентр, 2002. -- 320 с.: іл..; табл.. Бібліогр.: 94 назви.

36. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг. -- СПб.: Наука, 1999.--589 с.

37. Ковалев А.И., Войтенко В.В. Маркетинговый аналіз. -- М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. -- 254 с.