Конкурентный анализ рынка (на примере предприятия ООО "ПепсиКо")

Не смотря на высокий уровень автоматизации производства с помощью новейших технологий, люди продолжают оставаться неизменно важным ресурсом компании (напомним, что в России на PepsiCo работает около 25 тыс. сотрудниками). Ведь следить за машинами, контролировать производственные процессы продолжает персонал компании. Потом нельзя забывать о разработки новых товаров, об их продвижении и рекламе. Всем этим также занимается человек.

Отметим, что компания PepsiCo всегда стремилась заботиться о своих сотрудниках, обеспечивать им комфортные условия работы и поддерживать социальные проекты в местах ведения деятельности компании. В целом деятельность PepsiCo создаёт рабочие места для десятков тысяч россиян - от водителей, перевозящих продукцию и дистрибуторов до сельскохозяйственных производителей, поставляющих ингридиенты на заводы.[24]

Перейдем к информации. Для PepsiCo, как и для многих других организаций, важно находиться в гуще событий, происходящих в мире. Для этого исследуемая компания располагает рядом приспособлений. Так, организация имеет свой сайт, как на английском, так и на русском языке, где потребители могут ознакомиться с их продукцией, а также контактными телефонами, адресами офисов и электронными адресами, где клиент может оставить свои пожелания или жалобы, для рассмотрения их компанией. Также в России бренд Pepsi представлен в социальных сетях Вконтакте (около 500 000 подписчиков в группе) и Facebook (около 15 000). В 2012 году группа Pepsi/Вконтакте стала одной из самых активных среди FMCG-брендов по показателю Engagement Rate, описывающему количество участников и действий в группе за год.

Следует отметить и то, что ПепсиКо постоянно анализирует рынок на появление новых конкурентных марок, чтобы всегда быть наготове.

А теперь ознакомимся с материальными ресурсами компании, к ним, как правило, относят финансовые ресурсы, сырье и технологии, которыми обладает организация.

Итак, финансовые ресурсы. На данный момент ПепсиКо является успешной организацией, известной в 200 странах мира, с выручкой больше 65 миллиардов долларов. Такие финансовые возможности позволяют ей не только обеспечить достойный совокупный доход своим акционерам, но и вкладывать свои инвестиции в такие страны, как России, где инвестиции ПепсиКо составляют более 9 млрд. долларов. Также PepsiCo создало инвестиции на $1 млрд. в Китае, и $500 миллионов в Индии. Кроме того, компания планирует большие инвестиционные инициативы в Бразилии и Мексике.

Что касается сырья для данной компании, то ингредиенты для своей продукции ПепсиКо старается получать в странах, где непосредственно находятся подразделения, или в их ближайших соседях. Так, картофель для производства чипсов Lay's компании поставляют сельскохозяйственные производители нашей страны. Также данная организация всегда отмечала необходимость экономии ресурсов и времени в своей работе. Так, в городе Лобня, Московской области, Пепсико специально заказало пробурить им артезианскую скважину, что позволило ей в будущем эффективно использовать этот ресурс, а также экономить на времени его доставки и транспорте.

Теперь рассмотрим технологические ресурсы ПепсиКо. Для эффективности своего производства компания стремится всегда использовать новейшие технологии, так открытые ей заводы, обладают всеми необходимыми оборудованиями. Кроме того, компания, стремясь минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, внедряет энерго - и водо - сберегающие технологии и сокращает объем упаковочного материала.

Выявление конкурентных преимуществ методом составления SWOT-анализа и многоугольника конкурентоспособности

Анализ сильных и слабых сторон компании.

Как у любой организации, у данной компании есть свои сильные и слабые стороны, а значит, возможности и угрозы, которые они за собой влекут.

Проанализируем информацию о фирме и начнем с выявления сильных сторон фирмы PepsiCo. 

Сильные стороны (Strenghts):

- бренд и его построение. Пепси является одним из наиболее признанных брендов мира, о согласно Международной оценке брендов.

- разнообразие товарной линии. Ассортимент PepsiCo включает в себя холодные чаи, соки, бутилированную воду, хлебные закуски к завтраку, пироги и полуфабрикаты.

- лояльность клиентов. В целом, у компании много лояльных клиентов, которые придерживаются выбранной марки, что достигается путем мощной рекламной и маркетинговой компаний. А для тех же, кто является «бренд свитчером», компания проводит несколько иные маркетинговые компании, для привлечения их в «штаб» лояльных клиентов

- современные производственные мощности. Для эффективности своего производства компания стремится всегда использовать новейшие технологии, так открытые ей заводы, обладают всеми необходимыми оборудованиями. Кроме того, компания, стремясь минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, внедряет энерго - и водо - сберегающие технологии и сокращает объем упаковочного материала.

- удобное расположение ресурсов. В России картофель для производства чипсов Lay's компании поставляют сельскохозяйственные производители нашей страны. Также в городе Лобня, Московской области, данная организация специально заказало пробурить им артезианскую скважину, что позволило ей в будущем эффективно использовать этот ресурс, а также экономить на времени его доставки и транспорте.

- каналы распределения. PepsiCo поставляет свои продукты непосредственно с заводов-изготовителей и складов на потребительские склады и в розничные магазины. Кроме этого, в системе распределения стоит отметить тот факт, что она включают использование служб распределения третьими лицами и прямые поставки в непосредственные точки продаж.

Из наличия у компании своих сильных сторон следует, что она обладает определенными возможностями для раскрытия м реализации своих преимуществ.

Возможности (Opportunities):

1)Выход на новые рынки. При помощи этой возможности, компания сможет победить свою одну из главных слабостей - зависимость от американских рынков. PepsiCo уже создало инвестиции на $1 млрд. в Китае, и $500 миллионов в Индии. Обе инициативы - часть программы по расширению на мировом рынке и уменьшения его зависимости от американских продаж. Кроме того, компания планирует большие инвестиционные инициативы в Бразилии и Мексике.

2) Развитие рынка закусок и бутилированной минеральной воды. Такие товары, как минеральная вода (Aquafina/Аква Минерале), не только хорошо продвигаются на этих рынках, но и имеют возможность долго удерживаться на стадии зрелости, не переходя к стадии спада. PepsiCo также может извлечь выгоду из роста рынка закусок. Планировалось, что доля на этом рынке достигнет 27% к 2013, и принесет увеличение прибыли на $28 миллионов.

3) Усиленное спонсорство различных мероприятий. PepsiCo является спонсором Российской Футбольной Премьер-Лиги, а в 2009 году при поддержке PepsiCo в Москве впервые в истории прошёл финал музыкального конкурса «Евровидение». Подобное партнерство приводит к повышению узнаваемости бренда и увеличению числа продаж.

Опираясь на данные тезисы, составим таблицу вероятности реализации возможностей компании PepsiCo.

	Влияние на компанию
	малое	умеренное	сильное
Вероятность наступления	малая
	умеренная			1
	высокая		3	2

Таблица 1 - Вероятность реализации возможностей компании PepsiCo

Из данной таблицы следует, что наибольшая вероятность наступления такой возможности компании PepsiСо, как развитие рынка закусок и бутилированной минеральной воды.

Распределим данные возможности по убыванию в зависимости от вероятности наступления:

Развитие рынка закусок и бутилированной минеральной воды.

Выход на новые рынки.

Усиленное спонсорство различных мероприятий.

Теперь определим слабые стороны компании и угрозы, которых ей стоит опасаться. 

Слабые стороны (Weaknesses):

- сверхзависимость от Американских рынков и сверхзависимость от Wal-Mart. Продажи в данной торговой сети составляют приблизительно 12% чистого дохода PepsiCo. В случае потери контрактов с данным партнером, PepsiCo рискует существенно потерять «силу» на рынке Америки.

- «низкая производительность». Непосредственно на заводах PepsiCo работало меньше служащих, чем на заводах The Coca - Cola company, что могло указывать на сравнительно низкую производительность со стороны служащих PepsiCo.

- копирование главного конкурента, компании The Coca - Cola company. У обеих компаний продуктовые линии очень похожи: Нести и Липтон Айс Ти, Бон Аква и Аква - Минерале, Sprite -7Up. И это не говоря о классических «ударных» товарах: Пепси-Кола и Кока-Кола. Однако тот факт, что более 100 лет Пепси не удается догнать ближайшего конкурента, приводит к одному выводу: PepsiCo не нужно пытаться догонять, нужно просто идти своим путем.

Угрозы (Threats):

1) Снижение спроса на газированные напитки. Не смотря на огромный товарный ассортимент (от кваса и соков, до традиционных напитков PepsiСо), компания может почувствовать колебания и воздействия прогнозируемого уменьшения рынка.

2) Угроза негативного воздействия правительственных постановлений. В частности - экологических, постановлений затрагивающих вопросы здоровья и безопасности. Так, исследования акриламида (одного из компонентов напитка Пепси), предполагают, что он может вызывать рак у лабораторных животных, в случае потребления большого количествах. Если компания признает данный факт (это лишь предположение), то она будет вынуждена выполнить правовое и экологическое регулирования, связанные с этим, что в свою очередь будет иметь негативное последствие как для имиджа компании, так и для экономических показателей в целом.

3) Усиление конкуренции внутри отрасли. Постоянное соперничество с основными конкурентами PepsiCo - Coca-Cola Company Nestle, Groupe Danone и Kraft Foods - может влиять на оценку, рекламу, инициативу стимулирования сбыта, предпринятые PepsiCo.

4) Угроза появления новых конкурентов. Можно сказать, что таких угроз попросту не существует. Ни одна новая компания на рынке безалкогольных напитков не может представлять собой угрозу для мирового бренда, однако, компания Пепси продолжает осуществлять мониторинг всех «новых игроков».

	Влияние на компанию
	малое	умеренное	сильное
Вероятность наступления	малая	4	3
	умеренная		2	1
	высокая

Таблица 2 - Вероятность наступления угроз компании PepsiCo

Из данной таблицы можно сделать вывод, что наиболее опасной угрозой для данной компании является снижение спроса на газированные напитки.

Проранжируем перечисленные ранее угрозы по степени снижения вероятности их наступления:

Снижение спроса на газированные напитки.

Угроза негативного воздействия правительственных постановлений.

Усиление конкуренции внутри отрасли.

Угроза появления новых конкурентов.

Итак, обратим особое внимание на такие позиции, как наиболее реальные к осуществлению возможности:

- Развитие рынка закусок и газированной воды.

И на наиболее реальные к осуществлению угрозы:

- Снижение спроса на газированные напитки.

- Усиление конкуренции внутри отрасли. 

Из данных тезисов можно придти к выводу, что проблемами, которые будут решаться в данной курсовой работе, станут проблема усиления конкуренции в данной отрасли и проблема снижения спроса на газированные напитки.

Составление многоугольника конкурентоспособности

Внешняя среда предприятия - это внешние по отношению к нему силы: конкуренты, потребители, поставщики, торговые посредники, инвесторы, а также факторы макросреды: социально-демографические, географические, экономические, природные, технические, политические и культурные.

Анализ внешней среды предприятия необходим не только для определения общей стратегии развития предприятия, но также и для выявления и разработки маркетинговой стратегии.

Анализ внешней среды компании проведем по основным показателям, таким как прибыль, выручка, каналы сбыта и т.д.

Основным способом получения прибыли в условиях рыночной экономики выступает реализация продукции и заложенной в ней прибавочной стоимости. При этом производство и реализация продукции осуществляется посредством использования ограниченных экономических ресурсов. Отсюда следует, что получение прибыли в условиях рыночной экономики опосредуется эффективностью использования экономических ресурсов, т. е. соотношением полученного результата и затрат, осуществленных для его достижения. Следовательно, суть рыночной конкуренции заключается в борьбе за получение максимальной прибыли путем максимально эффективного использования экономических ресурсов.

В таблице 3 приводятся данные о предприятиях, осуществляющих свою деятельность на рынке безалкогольных напитков города Екатеринбурга(по данным за 2012 год).

№ п/п	Наименование предприятия	Ассортимент	Каналы сбыта	Выручка, руб.	Объем выручки от выручки "ПепсиКо", %
1	ООО "ПепсиКо"	Газированная вода, энергетические напитки, минеральная вода, соки, продукты питания	производство, крупный и мелкий опт	32 562 886	100
2	ОАО "Вимм-Билль-Данн"	Молочная продукция, соки и сокосодержащие напитки, минеральная вода, продукты питания	производство, крупный и мелкий опт	31 745 574	97,5
3	ОАО "Лебедянский"	Соки	производство, крупный и мелкий опт	23 859 090	73,3
4	ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия"	Газированная вода, энергетические напитки, минеральная вода, соки	производство, крупный и мелкий опт	35 969 904	110,5
5	ООО "Нидан Соки"	Соки	производство, крупный и мелкий опт	6 314 973	19,3
6	ОАО "Тонус"	Минеральная вода, сокосодержащие напитки	производство, крупный и мелкий опт	1 750 450	5,4
7	ООО "Бест Ботлинг"	Газированная вода, питьевая вода, минеральная вода, соки, продукты питания	производство, крупный и мелкий опт, розница	42 825 368	131,5
8	Прочие предприятия	Газированная вода, энергетические напитки, минеральная вода, соки	производство, крупный и мелкий опт	8 693 226	26,7
Итого по рынку безалкогольных напитков	175 028 245

Таблица 3 - Данные о предприятиях, осуществляющих свою деятельность на рынке безалкогольных напитков города Екатеринбурга

Объем выручки бренда " Пепси " за 2012 год составил 32 562 886 руб. При этом, еще 55 604 664 р. выручки проносят дочерние компании «ПепсиКо» ОАО "Вимм-Билль-Данн" и ОАО "Лебедянский", которые занимаются производством соков, молочных продуктов, детского питания.

Покупателями продукции ООО " ПепсиКо " являются магазины различного масштаба в направлении продуктов питания, а также horeca (рестораны, кафе, ночные клубы), реализующие продукцию населению города Екатеринбурга и близлежащих городов и поселков.

Очевидно, что компания работает на высоко конкурентном рынке и проблема сохранения конкурентоспособности требует постоянного внимания менеджмента.

На следующем этапе анализа изучим возможности компании «ПепсиКо» на рынке газированной воды по сравнению с основными конкурентами с помощью многоугольника конкурентоспособности. В таблице 4 приведены исходные данные для построения диаграммы.

Критерий	ООО «ПепсиКо»	ООО «Кока Кола Ейч Би Си Евразия»	ООО «Бест Ботлинг»
Качество	7	7	5
Цены	8	9	6
Финансы	7	8	10
Сбыт	9	8	10
Дополнительные услуги	8	7	3
Рыночная доля	8	9	10
Предпродажная подготовка	8	8	6
Концепция продукта	10	10	6

Таблица 4. Информация для построения многоугольника конкурентоспособ-ности, баллы

Оценка возможностей бренда позволяет построить многоугольник конкурентоспособности. По каждой оси для отображения уровня значений каждого из исследуемых факторов (в многоугольнике оценка проводилась только по восьми факторам) используется определенный масштаб измерений (очень часто в виде бальных оценок). Изображая на одном рисунке многоугольники конкурентоспособности для разных фирм, легко провести анализ уровня их конкурентоспособности по разным факторам. На рисунке 6 представлен многоугольник конкурентоспособности ООО «ПепсиКо».

Рисунок 6 - Многоугольник конкурентоспособности бренда «ПепсиКо».

Как мы видим ООО «ПепсиКо» занимает позиции выше средних по всем критериям. Самый высокий балл (10) присвоен только по критерию концепция продукта. В сравнении с другими конкурентами критерий дополнительных услуг высок, а величины финансовых показателей и рыночной доли находятся на более низком уровне.

Рыночная доля ООО «ПепсиКо» соответствует 8 баллам. При этом ООО «Бест Ботлинг» присвоено 10 баллов. Это связано с тем, что у ООО «Бест Ботлинг» существует собственная сеть магазинов, соответственно уровень сбыта и рыночная доля данной компании высоки. Кроме того, у ООО «Бест Ботлинг» невысокое качество продукции (5 баллов) и концепция продукта (6 баллов).

Предпродажная подготовка продукции в ООО «ПепсиКо» и ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» находятся на одном уровне (8 баллов). Так как это производители, поставляющие продукцию в магазины, а не напрямую потребителям, предпродажная подготовка не имеет смысла. Однако в процессе мерчендайзинга предпродажная подготовка проводится. Кроме того, ООО «ПепсиКо» устраивает предновогодние компании по оформлению горок и композиций в торговых точках силами своих сотрудников.

По результату проведенных анализов можно предложить следующие актуальные задачи маркетинговой деятельности предприятия, целью которых является повышение конкурентоспособности бренда[14]:

1. Концентрированный (интенсивный) рост:

* проникновение на рынок (усиление позиций на рынке);

* расширение рынка (поиск новых рынков);

* развитие новых форм торговли и др.

2. Интегрированный рост:

* вертикальная интеграция (объединение по цепочке: поставщик- розничное предприятие);

* горизонтальная интеграция (контроль над конкурентами, их объединение).

3. Диверсифицированный рост:

* центрированная диверсификация (более полное использование возможностей освоенного рынка - выпуск новых товаров, оказания услуг);

* горизонтальная диверсификация (ориентировка на имеющиеся возможности для реализации принципиально новых товаров);

*конгломеративная диверсификация (предприятия с нуля, освоения новых рынков).

Данная схема позволила представить классификацию альтернативных задач маркетинговой деятельности бренда «Пепси», которая структурирует все их множество, отражая многообразие и многовариантность стратегий, и является основой для разработки методологического подхода к выбору направлений развития предприятий торговли на основании всесторонней оценки условий их функционирования.

На основании этого, можно сказать, что для бренда «Пепси» основной задачей развития маркетинговой деятельности является концентрированный (интенсивный) рост. Он поможет компании повысить конкурентоспособность, повысив свои финансовые показатели, утвердившись на рынке и завладев ещё не изведанными рынками.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ

По приведенному исследованию, можно сказать, что предприятию ООО «Пепсико» требуются небольшие мероприятия по совершенствованию маркетинга. Компания «Пепсико» известна практически всему миру, она имеет эффективный комплекс маркетинга, который формировала многие годы. Каждый год компания совершенствует свои продукты, удивляя своих потребителей новыми вкусами, проводимыми акциями и доступными ценами.

С помощью проведенных анализов мы выяснили, что основными проблемами на пути к развитию компании является проблема усиления конкуренции в отрасли безалкогольных газированных напитков и проблема снижения спроса на них.

Так же мы выяснили, что основный задачей в дальнейшем развитии маркетинговой деятельности компании станет стратегия концентрированного роста, целями которой является повышение конкурентоспособности бренда и повышение спроса на товар.

Стратегия концентрированного роста - это одна из четырех типов стратегий, которые направлены на развитие предприятия. Она, в свою очередь делится еще на три подтипа:

стратегия развития рынка

стратегия усиления позиций на рынке (обработка рынка)

стратегия развития продукта (инновация).

Рассмотрим каждый из подтипов более подробно:

Стратегия развития рынка

Этот подтип стратегии концентрированного роста направлен на уже имеющийся продукт и занимается поиском новых рынков сбыта, а также развитием системы продаж и поисков чего-то нового в политике сбыта.

Для того чтобы успешно реализовать эту стратегию, можно:

Осваивать появляющиеся сегменты рынка, то есть другие отрасли, которые связаны с вашей

Расширять географию, открывать филиалы

Искать дополнительные пути сбыта.

Стратегия усиления позиций на рынке

Эта стратегия работает с продуктом, который уже существует на конкретном рынке. Риск в этом случае, по сравнению с остальными типами стратегий, самый маленький: все, с чем нужно будет работать, уже хорошо знакомо и тщательно проверено. Худшее, что может вас ждать - это то, что вы останетесь на том же самом уровне.

Но эта стратегия предполагает вложения значительных усилий в маркетинг. Этот метод по большому счету направлен на заметное увеличение объемов продаж.

Можно применять такие методы как:

изменение в сторону увеличения (экономия привлечет покупателя) или уменьшения (покупателей будет чаще приобретать товар) объемов упаковки

рекламирование товара с большей интенсивностью (проведение различных акций, конкурсов, дегустаций и т.п.)

гибкий подход к ценовой политике

создание совместных с конкурентами предприятий или выкуп их контор

концентрация на наиболее конкурентоспособных отраслях рынка

создание системы поощрения самых активных продавцов товара

воздействие через органы власти на конкурирующие организации.

Стратегия развития продукта

При применении стратегии инновации, вы действуете на освоенном рынке, но с новым продуктом или же улучшаете старый. Как правило, такой путь выбирают, если появляется новая идея и ощущается потребность рынка в таком продукте или есть необходимость подстегнуть интерес покупателей к продукту, который раньше был популярным.

В данном случае в качестве методов правильным будет использовать:

Заметное расширение и обновление ассортимента

Увеличение свойств и функций товара. Это может быть новый, более удобный дизайн, повышение уровня безопасности в использовании и т. д.

Заметное улучшение качества продукции

Стратегия концентрированного роста (товарная стратегия) является одним из важнейших элементов стратегического управления фирмы. Принятие продуктивной стратегии должно сопровождаться разработкой четкого бизнес-плана, в работе над которым, помимо службы маркетинга, должны принимать участие финансовая, экономическая служба и бухгалтерия. Составление бизнес-плана - достаточно трудоемкий процесс, но чем подробнее он составлен, тем лучше вырисовываются перспективы развития предприятия в свете выбранной товарной стратегии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Маркетинговые исследования деятельности конкурентов и конкуренции в сфере безалкогольных газированных напитков - особый аспект маркетинговой деятельности компании ПепсиКо. Он заключается в систематическом сборе данных и анализе конкуренции на рынке данной сферы, оценке привлекательности предлагаемой продукции, выявлении ключевых конкурентов фирмы и их анализе.

Для того, чтобы разработать эффективную маркетинговую стратегию, компания должна изучать своих конкурентов, их стратегии, цели, сильные и слабые стороны. Ближайшие конкуренты компании ПепсиКо, а именно ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" и ООО «Бест Ботлинг» работают на одном целевом рынке, удовлетворяя сходные потребности потребителей, и выступают с похожими предложениями. Компания должна уделять особое внимание соперникам,предлагающим новые способы удовлетворения потребностей рынка. Это подтверждает актуальность выбранной темы.

Цели курсовой работы: обоснование важности маркетинговых исследований как неотъемлемой части маркетинга для предприятия, овладение навыками проведения маркетингового исследования конкурентоспособности бренда, были достигнуты путем решения следующих задач:

*освоить теоретические основы маркетинговых исследований;

*проанализировать основные маркетинговые показатели, характеризующие эффективность деятельности ООО «ПепсиКо»;

*выявить и проанализировать основных конкурентов ООО «ПепсиКо»;

*разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой деятельности ООО «ПепсиКо», направленные на повышение конкурентоспособности предприятия.

В итоге было проведено маркетинговое исследование деятельности конкурентов методами составления SWOT-анализа и многоугольника конкурентоспособности и были даны общие рекомендации. При выполнение данных рекомендаций фирма сможет повысить уровень своей конкурентоспособности и спрос на продукцию.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Конституция РФ

Закон Российской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в ред. Законов РФ от 24 июня 1992 г. №3119-1, от 15 июля 1992 г. № 3310-1)

Федеральный закон «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ

Ф.Котлер. Основы маркетинга. - Вильямс, 2007.

Дубрович М. Основы маркетинга. - М: Новое знание, - 2004.

Белявский И.К., Курс лекций «Маркетинг», МГУ ЭСИ, - 1996г.

Джек Траут, Эл Райс Маркетинговые войны. М.: Питер. 2010.С 304

Лифиц И.М. Теория и практика оценки конкурентоспособности товаров и услуг. М.: Дело и сервис, 2010. С.105

Философова Т.Г., Быков В.А. Конкуренция и конкурентоспособность: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С.8.

Царев В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 11.

Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конкурентов 2012 г. С19

Малхотра Н. К. Маркетинговые исследования : практ. рук. / Н. К. Малхотра; пер. с англ. В. А. Кравченко, О. Л. Пелявского; под ред. О. А. Старостиной, В. А. Кравченко. - М. [и др.] : Вильямс, 2007. - 1186 с.

Филип Котлер, Гари Армстронг Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2012.-С.752

Рут МакНейл Маркетинговые исследования в сфере b2b. М.: Баланс Бизнес Букс, 2009.-С.432

Евгений Ромат Маркетинговые исследования. Статьи по теории и практике маркетинговых исследований.М.: -Студцентр, 2011-С.352

Размещено на Allbest.ru