Исследование конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов

единичный параметрический индекс i-го критерия

вес параметра

Групповой параметрический показатель

КЗК

РСМ

эталон

КЗК

РСМ

КЗК

РСМ

Долговечность эксплуатации

4,3

4,2

5,0

0,86

0,84

0,15

0,13

0,13

Многофункциональность (возможность сбора урожая разных культур)

4,5

4,7

5,0

0,9

0,94

0,14

0,13

0,13

Эффективность в использовании

4

4,2

5,0

0,8

0,84

0,16

0,13

0,13

Мощность

4,2

4,7

5,0

0,84

0,94

0,14

0,12

0,13

Внешний вид

4,8

3,7

5,0

0,96

0,74

0,12

0,12

0,09

Комфортабельность (для операторов)

4,2

4,3

5,0

0,84

0,86

0,14

0,12

0,12

Наличие системы освещения

4,7

3,5

5,0

0,94

0,7

0,14

0,13

0,1

1,0

0,88

0,83

Рассчитаем групповой показатель конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК» и ОАО «РСМ» по экономическим критериям в таблице 2.

Цена за 1 шт. - это средняя цена комбайнов на предприятии. В дополнительные затраты, были включены расходы на доставку и разгрузку.

Таблица 2. Расчет группового показателя конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК» и ОАО «Ростсельмаш» по экономическим критериям

экономические параметры	величина параметра	единичный параметрический индекс i-го критерия	вес параметра	групповой показатель
	КЗК	РСМ	эталон	КЗК	РСМ		КЗК	РСМ
Цена за 1шт	84300	98400	90500	0,93	1,09	0,62	0,58	0,68
Доп. затраты	18250	17300	15000	1,22	1,15	0,38	0,46	0,44
ИТОГО	102550	115700	105500		1,0	1,04	1,12

В 3 таблице рассчитаем интегральный показатель конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК» и ОАО «РСМ».

Таблица 3. Интегральный показатель конкурентоспособности зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК» и ОАО «Ростсельмаш»

Предприятие	IПК	IЭП	К= IПК/ IЭП
КЗК	0,88	1,04	0,85
РСМ	0,83	1,12	0,74

Интегральный показатель конкурентоспособности комбайнов ОАО «КЗК» значительно больше показателя ОАО «Ростсельмаш». Это означает, что данный производитель, в текущее время, конкурентоспособен относительно своего основного конкурента.

5. Система показателей конкурентоспособности товара

Для начала рассмотрим, в таблице 4, ассортиментную группу зерноуборочных комбайнов, выпускаемых предприятиями.

Таблица 4. Ассортиментная группа

ОАО «КЗК»	ОАО «Ростсельмаш»
1. Енисей 950	1. Torum 740
2. Агромаш - Енисей КЗС 4121	2. Acros 530
3. Енисей 1200НМ	3. Acros 535
4. Енисей 1200 1НМ	4. Acros560
5. Енисей 954	5. Vector 410
6. Агромаш - Енисей КЗС 4141	6. Vector 420
7. Агромаш 5101	7. Niva Effect

На основе изучения рынка и требований покупателей определим номенклатуру параметров, участвующих в оценке конкурентоспособности товаров. Для анализа рассмотрим группу технических параметров. К ним относятся:

· Параметры назначения;

· Эргономические параметры;

· Эстетические параметры;

· Нормативные параметры.

Используя данные анкетного анализа и «идеальной модели» уточним номенклатуру каждой группы параметров.

Параметры назначения:

1. Производительность за час основного времени.

2. Производительность выгрузного устройства.

3. Возможность сбора урожая разных зерновых культур.

4. Возможность уборки зерна на полях с высокой урожайностью и на малопродуктивных участках.

5. Возможность работы в сырую погоду и при вечерней росе.

6. Возможность работы на полях с полеглыми или низкими стеблями, и на высокоурожайных участках.

Эргономические параметры:

1. Наукоемкость конструкций модельного ряда.

2. Комфортабельность кабин для операторов.

3. Система освещения.

4. Наличие компьютерной справочной системы.

Эстетические параметры:

1. Информационная выразительность.

2. Рациональность формы.

3. Совершенство производственного исполнения.

4. Стабильность товарного вида.

Нормативные параметры:

1. Минимизация затрат по возделыванию с/х культур.

2. Сервисное обслуживание.

3. Мощность.

4. Долговечность эксплуатации.

Взяв за основу эти показатели рассчитаем далее конкурентоспособность товара на основе потребительской полезности.

6. Расчет конкурентоспособности товара на основе потребительской полезности

Для расчета конкурентоспособности товара воспользуемся дифференциальным методом. Сопоставим единичные параметры анализируемого товара (комбайны КЗК) и образца-аналога (комбайны РСМ). И выявим наличие недостатков или преимуществ продукции по сравнению с товаром-конкурентом.

Рассмотрим некоторые технические характеристики комбайнов, выпускаемых ОАО «КЗК», и комбайнов, выпускаемых ОАО «Ростсельмаш» в таблице 5.

Таблица 5. Технические характеристики комбайнов

Параметры	ОАО «КЗК»	ОАО «Ростсельмаш»
Производительность за час осн. времени	12,6 т/ч	11,2 т/ч
Ширина захвата жатки	5,4; 6,4; 7,7 м.	5; 6; 7 м.
Вместимость бункера для зерна	5333 л.	8250 л.
Производительность выгрузного устройства	76 л/с.	91 л/с
Мощность номинальная	172 (207) кВт (л.с.)	186 (253) кВт (л.с.)
Емкость топливного бака	620 л.	550 л.
Масса	11635 кг.	13528 кг.

По таблице 5 можно сделать вывод, что свои минусы и недостатки есть как у продукции «КЗК», так и у продукции «РСМ». Продукция Красноярского завода комбайнов легче по массе, с большим объемом топливного бака, увеличенной шириной захвата жатки, а так же с большей производительностью за час основного времени.

С другой стороны продукция «Ростсельмаш» обладает большей вместимостью бункера для зерна и номинальной мощностью. Так же у них увеличена производительность выгрузного устройства.

Далее на основе проведенного анкетного и экспертного опросов, а так же при помощи «идеальной модели» комбайна (которую мы вывели в пункте 4 данной курсовой работы), соединим все технические параметры в одну таблицу 6. В ней мы узнаем, по соотношению экспертных оценок, насколько параметры продукции ОАО «Красноярский завод комбайнов» близки (или превышают) параметры ОАО «Ростсельмаш» - главного конкурента.

Экспертные оценки по каждому предприятию в отдельности предоставлены в приложении 3.

При анализе используются те же критерии, которыми оперирует потребитель, выбирая товар.

Таблица 6. Соотношение технических параметров ОАО «КЗК» к ОАО «РСМ»

Параметры	Экспертные оценки	Отношение своего предприятия к конкуренту
	«КЗК»	«РСМ»
Параметры назначения:
Производительность за час осн. времени	4,0	4,3	0,93
Производительность выгрузного устройства	4,3	4	1,075
Возможность сбора урожая разных зерновых культур	4,3	4	1,075
Возможность уборки зерна на полях с высокой урожайностью и на малопродуктивных участках	4	4,3	0,93
Возможность работы в сырую погоду и при вечерней росе	4,3	4,2	1,023
Возможность работы на полях с полеглыми или низкими стеблями, и на высокоурожайных участках	4,5	4	1,125
Эргономические параметры:
Наукоемкость конструкций модельного ряда	4	3,7	1,081
Комфортабельность кабин для операторов	4,2	4,5	0,933
Система освещения	4,8	3,7	1,297
Наличие компьютерной справочной системы	5	3,7	1,351
Эстетические параметры:
Информационная выразительность	3,8	4	0,95
Рациональность формы	4,3	4,5	0,96
Совершенство производственного исполнения	4,5	4,3	1,047
Стабильность товарного вида	4,8	4,3	1,116
Нормативные параметры:
Минимизация затрат по возделыванию с/х культур	4,5	4,7	0,957
Сервисное обслуживание	3,8	3,8	1,0
Мощность	4,2	4,5	0,933
Долговечность эксплуатации	4,7	4,5	1,044

Вывод: Параметры назначения характеризуют области применения продукции и функции, которые она обязана выполнять. По ним можно судить о содержании полезного эффекта, достигаемого с помощью использования продукции в конкретных условиях потребления. Из представленных 6 параметров назначения «КЗК» лидирует в четырех, что говорит о высокой эффективности использования комбайнов.

Эргономические параметры показывают продукцию с точки зрения ее соответствия свойствам человеческого организма при выполнении трудовых операций или потреблении. По представленным четырем эргономическим параметрам «КЗК» тоже лидирует. Производителям следует уделить большее внимание на комфортабельность рабочего места операторов, т.е. кабин зерноуборочных комбайнов.

Эстетические параметры моделируют внешнее восприятие продукции и отражают именно такие ее внешние свойства, которые являются для потребителя наиболее важными. По своим эстетическим параметрам КЗК так же не уступает своему конкуренту, но и не выделяется на его фоне. Из четырех представленных, лидируют только два параметра.

Нормативные параметры отражают свойства продукции, которые регламентируются обязательными нормами. Здесь Красноярскому заводу комбайнов следует подумать над тем, как увеличить мощность своих комбайнов и минимизировать затраты на возделывание сельскохозяйственных культур.

В целом продукция ОАО «Красноярский завод комбайнов» не уступает, а даже во многом превосходит продукцию ОАО «Ростсельмаш». На основании данных проведенного анализа можно с уверенностью сказать, что продукция зерноуборочных комбайнов в сравниваемом классе изделий конкурентоспособна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конкурентоспособность - это способность выдержать конкуренцию, противостоять конкурентам; совокупность качественных и стоимостных показателей, отличающих данный товар или услугу от товара (услуги) конкурента, которая обеспечивает удовлетворение потребностей покупателя (клиента) на определённом уровне.

Среди определений, которые современные ученые дают «конкурентоспособности», можно выделить пять основных признаков лежащих в их основе:

· достижение коммерческих целей деятельности предприятия;

· соответствие требованиям определённого рынка либо конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам сегментации рынка;

· соотношение между ценностью продукции, с точки зрения потребителя, и её стоимостью;

· уровень удовлетворения потребностей покупателей;

· степень превосходства товара в сравнении с аналогами, по мнению потребителей.

Конкурентоспособность анализируется через полезность приобретаемого товара. Полезный эффект каждого товара описывается набором параметров:

· параметры назначения;

· параметры надежности (безопасности);

· экологические параметры;

· эргономические параметры;

· эстетические параметры;

· нормативные составляющие.

В зависимости от цели определения уровня конкурентоспособности и наличия информации о сравниваемых параметрах применяют различные методы оценки.

Существуют общенаучные методы, количественные и качественные.

Общенаучные методы включают в себя дифференциальный, комплексный и смешанный методы.

Количественные методы. К ним относят:

1) Графические методы (метод «Паук», «Радар», метод гистограмм).

2) Аналитико-прогностические методы (метод «мозговой атаки», методика через относительную долю продаж, коэффициент Буля).

3) Так же к количественным методам оценки конкурентоспособности относят: опросы, анкетирование, экспертные оценки, Дельфи-метод, методику через интегральный показатель и метод прибыль/затраты.

Качественные методы:

1) Бихевиористические методы (метод «потребительской ценности» по Юданову, и метод по суждению потребителей по Маслоу).

При оценке конкурентоспособности следует опираться на определённые исходные положения - принципы.

1. Оценка с позиции определённого субъекта рынка.

2. Ориентация на определённый субъект рынка.

3. Соответствие требованиям нормативных и юридических документов.

4. Ориентация на определённый тип рынка.

5. Упреждение двойного счета.

6. Формирование номенклатуры критериев конкурентоспособности с учетом рекомендуемых требований.

Промышленное предприятие в процессе своего функционирования и развития как открытая система постоянно испытывает воздействие внешней среды. Вся совокупность факторов внешней среды может быть дифференцирована на две группы: факторы прямого воздействия (факторы микросреды) и факторы косвенного воздействия (факторы макросреды).

В работе были рассмотрены внешние факторы косвенного воздействия. К ним относятся: экономические, научно-технические, социальные, демографические, природно-климатические и политические. Все эти факторы хотя и несут определение «косвенного» воздействия, тем не менее степень их влияния не менее существенна, чем воздействие факторов микросреды.

В практической части курсовой работы были предоставлены данные анкетного и экспертного опроса. При помощи которых была выявлена «идеальная модель» зерноуборочных комбайнов.

Если учесть все эти характеристики «идеальной модели», то в результате преобразований предприятия получат совокупную экономию средств при производстве сельхозпродукции за счет:

· улучшения использования техники и внедрения новых технологий;

· повышения уровня технической готовности машинно-тракторных парков и сокращения объемов списания машин;

· восстановления изношенных деталей.

На основе экспертных оценок был посчитан интегральный показатель конкурентоспособности товара. Интегральный показатель конкурентоспособности комбайнов ОАО «КЗК» значительно больше показателя ОАО «Ростсельмаш». Это означает, что данный производитель, в текущее время, конкурентоспособен относительно своего основного конкурента.

В целом продукция ОАО» Красноярский завод комбайнов» не уступает, а даже во многом превосходит продукцию ОАО «Ростсельмаш». На основании данных проведенного анализа можно с уверенностью сказать, что продукция зерноуборочных комбайнов в сравниваемом классе изделий конкурентоспособна.

Продукция предприятия ОАО «КЗК» соответствует всем требованиям российского рынка и последним достижениям комбайностроения. Многолетний опыт, Красноярского завода комбайнов, необходимое современное оборудование, передовые технологии, профессиональные кадры, которые завод имеет в своих активах, обеспечивают высокие конкурентоспособные характеристики выпускаемой продукции. Разработка и внедрение новейших конструкторских решений позволили создать технику, способную эффективно работать во всех агроклиматических зонах на полях различной урожайности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006. -560с.

2. Рубин Ю.Б., Шустов В.В., Конкуренция: реалии и перспективы.-М.: Знание,1990.-64 с.

3. Основы менеджмента и маркетинга: Учебное пособие /В.Б. Зубик, А.И. Ильин, Г.Я. Кожекин и др.-Минск: Высш.шк., 1995.-382 с.

4. Лекции по курсу «Конкуренция в системе маркетинга».

5. http://www.hanadeeva.ru/biblioteka/knigi_economika/vivarez/vneshnia_sreda/index.html

6. http://agromh.ru/

7. http://www.agroru.com/brand/133976.htm

8. http://www.rostselmash.com/rus/

9. http://www.soyuzmash.ru/about/rabochie/komitets/ktm.php

Приложение 1

Анкета для опроса потребителей зерноуборочной техники.

Уважаемый, покупатель! ОАО «Красноярский завод клмбайнов», ул.Аральская, 14, тел. Проводит анкетирование с целью изучения конкурентоспособности товара, изучения рынка и требований покупателй. Просим Вас ответить на следующие вопросы. Нам важно Ваше мнение. Заранее спасибо!

1. Какая с/х техника необходима, в первую очередь, для Вашей работы?

а) кормоуборочные комбайны

б) рисозерноуборочные комбайны

в) зерноуборочные комбайны

2. Продукция каких фирм для Вас предпочтительна?

а) иностранные производители

б) отечественные производители

3. Комбайну чьего производства Вы отдаете предпочтение?:

а) Таганрогский комбайновый завод

б) Тульский комбайновый завод

в) Ростсельмаш

г) Красноярский комбайновый завод

д) другой ____________________________

4. Что вы находите более привлекательным в них?

а) сервис

б) гарантийное обслуживание

в) качество техники

г) легко-заменяемость комплектующих

5. Что для вас важно, отметьте по возрастанию важности от 0 до 5

сервис
гарантийное обслуживание
качество техники
легко-заменяемость комплектующих

6. Какие функциональные

возможности данной техники вас привлекают:

а) Производительность за час основного времени

б) Ширина захвата жатки

в) Ширина захвата подборщика

7. Что бы Вы хотели изменить в данной продукции или добавить? ______________________________________

8. Знаете ли Вы о продукции КЗК?

а) являюсь клиентом данной компании

г) возможно скоро размещу заказ

в) знаю, но не собираюсь покупать (перейти к вопросу …12 )

г) никогда не слышал (перейти к вопросу …12 )

9. Какие характеристики продукции КЗК привлекают Вас?

а) Производительность за час основного времени

б) Ширина захвата жатки

в) Ширина захвата подборщика

10. Отметьте важные для вас характеристики:

Производительность за час основного времени		Ширина захвата жатки		Ширина захвата подборщика
9-10 т/ч.		5,6,7 м		2,75 м
10-11 т/ч.		6, 7, 8,6 м		2,75/3,40 м
14,0 т/ч.
18 т/ч.

11. Что по Вашему мнению требует доработки в продукции КЗК? __________________

12. Охарактеризуйте продукцию КЗК одним прилагательным:_____________________

Что Вас не устраивает в продукции КЗК?

а) технические показатели

б) комплектующие

в) гарантийное обслуживание

г) сборка

Какие характеристики у используемой Вами техники на сегодняшний день?__________________________________________________________

Приложение 2

Расчет оценки важности каждого технического параметра.

Параметры	Эксперты	Итого	Вес
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Долговечность эксплуатации	5	5	4	5	5	3	27	0,15
Многофункциональность (возможность сбора урожая разных культур)	4	5	5	3	3	5	25	0,14
Эффективность в использовании	4	5	5	5	5	5	29	0,16
Мощность	4	4	4	3	5	5	25	0,14
Внешний вид	3	3	2	4	4	5	21	0,12
Комфортабельность (для операторов)	3	3	5	5	4	5	25	0,14
Наличие системы освещения	4	5	4	3	4	5	25	0,14
ИТОГО							177	1,0

Экспертные оценки зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК».

Параметры	Эксперты	Итого	Среднее значение
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Долговечность эксплуатации	5	4	3	5	5	4	26	4,3
Многофункциональность (возможность сбора урожая разных культур)	5	4	5	4	4	5	27	4,5
Эффективность в использовании	4	3	5	4	3	5	24	4
Мощность	3	4	5	5	4	4	25	4,2
Внешний вид	5	5	4	5	5	5	29	4,8
Комфортабельность (для операторов)	5	4	5	3	5	3	25	4,2
Наличие системы освещения	5	5	4	5	4	5	28	4,7

Экспертные оценки зерноуборочных комбайнов ОАО «Ростсельмаш».

Параметры	Эксперты	Итого	Среднее значение
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Долговечность эксплуатации	4	3	4	5	5	4	25	4,2
Многофункциональность (возможность сбора урожая разных культур)	5	5	4	5	4	5	28	4,7
Эффективность в использовании	4	5	3	4	5	4	25	4,2
Мощность	4	5	4	5	5	5	28	4,7
Внешний вид	3	2	4	4	5	4	22	3,7
Комфортабельность (для операторов)	5	4	5	5	3	4	26	4,3
Наличие системы освещения	4	3	3	4	4	3	21	3,5

Приложение 3

Расчет оценки важности каждого параметра

Параметры	Эксперты	Итого	Вес
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Параметры назначения:							151
Производительность за час осн. времени	4	5	3	4	4	5	25	0,055
Производительность выгрузного устройства	4	5	2	5	4	4	24	0,053
Возможность сбора урожая разных зерновых культур	4	5	5	3	3	5	25	0,055
Возможность уборки зерна на полях с высокой урожайностью и на малопродуктивных участках	5	4	4	4	3	5	25	0,055
Возможность работы в сырую погоду и при вечерней росе	5	5	5	5	4	5	29	0,065
Возможность работы на полях с полеглыми или низкими стеблями, и на высокоурожайных участках	3	4	3	4	5	4	23	0,051
Эргономические параметры:							100
Наукоемкость конструкций модельного ряда	5	5	4	4	5	4	27	0,06
Комфортабельность кабин для операторов	3	3	5	5	4	5	25	0,055
Система освещения	4	5	4	3	4	5	25	0,055
Наличие компьютерной справочной системы	5	5	2	4	3	4	23	0,051
Эстетические параметры:							87
Информационная выразительность	3	3	4	5	5	4	24	0,053
Рациональность формы	3	3	2	4	4	5	21	0,046
Совершенство производственного исполнения	5	2	4	3	5	5	24	0,053
Стабильность товарного вида	2	3	2	4	5	2	18	0,04
Нормативные параметры:							111
Минимизация затрат по возделыванию с/х культур	5	4	5	5	5	5	29	0,065
Сервисное обслуживание	5	5	5	5	5	5	30	0,067
Мощность	4	4	4	3	5	5	25	0,055
Долговечность эксплуатации	5	5	4	5	5	3	27	0,06
ИТОГО							449	1,0

Экспертные оценки зерноуборочных комбайнов ОАО «КЗК».

Параметры	Эксперты	Итого	Среднее значение
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Параметры назначения:							153
Производительность за час осн. времени	5	4	5	2	5	3	24	4,0
Производительность выгрузного устройства	4	5	4	4	5	4	26	4,3
Возможность сбора урожая разных зерновых культур	5	4	4	3	5	5	26	4,3
Возможность уборки зерна на полях с высокой урожайностью и на малопродуктивных участках	3	4	4	3	5	5	24	4
Возможность работы в сырую погоду и при вечерней росе	4	5	5	5	2	5	26	4,3
Возможность работы на полях с полеглыми или низкими стеблями, и на высокоурожайных участках	4	5	4	5	4	5	27	4,5
Эргономические параметры:							108
Наукоемкость конструкций модельного ряда	5	4	3	5	4	3	24	4
Комфортабельность кабин для операторов	4	4	5	4	4	4	25	4,2
Система освещения	5	5	5	4	5	5	29	4,8
Наличие компьютерной справочной системы	5	5	5	5	5	5	30	5
Эстетические параметры:							105
Информационная выразительность	4	3	4	5	4	3	23	3,8
Рациональность формы	5	4	4	4	4	5	26	4,3
Совершенство производственного исполнения	5	5	5	4	4	4	27	4,5
Стабильность товарного вида	5	5	5	5	5	4	29	4,8
Нормативные параметры:							103
Минимизация затрат по возделыванию с/х культур	5	4	3	5	5	5	27	4,5
Сервисное обслуживание	4	3	2	5	4	5	23	3,8
Мощность	4	3	4	4	5	5	25	4,2
Долговечность эксплуатации	5	5	5	5	3	5	28	4,7
ИТОГО							469

Экспертные оценки зерноуборочных комбайнов ОАО «РСМ».

Параметры	Эксперты	Итого	Среднее значение
	№1	№2	№3	№4	№5	№6
Параметры назначения:							149
Производительность за час осн. времени	5	4	5	4	5	3	26	4,3
Производительность выгрузного устройства	4	3	4	4	5	4	24	4
Возможность сбора урожая разных зерновых культур	5	4	4	3	5	3	24	4
Возможность уборки зерна на полях с высокой урожайностью и на малопродуктивных участках	5	4	4	3	5	5	26	4,3
Возможность работы в сырую погоду и при вечерней росе	4	5	4	4	3	5	25	4,2
Возможность работы на полях с полеглыми или низкими стеблями, и на высокоурожайных участках	2	5	3	5	4	5	24	4
Эргономические параметры:							93
Наукоемкость конструкций модельного ряда	4	5	3	3	4	3	22	3,7
Комфортабельность кабин для операторов	4	4	5	5	4	5	27	4,5
Система освещения	4	2	3	4	4	5	22	3,7
Наличие компьютерной справочной системы	3	3	5	2	5	4	22	3,7
Эстетические параметры:							103
Информационная выразительность	4	3	4	4	4	5	24	4
Рациональность формы	5	4	5	4	4	5	27	4,5
Совершенство производственного исполнения	5	3	5	4	5	4	26	4,3
Стабильность товарного вида	5	3	5	4	5	4	26	4,3
Нормативные параметры:							105
Минимизация затрат по возделыванию с/х культур	4	5	5	5	4	5	28	4,7
Сервисное обслуживание	4	3	4	5	4	3	23	3,8
Мощность	4	5	4	4	5	5	27	4,5
Долговечность эксплуатации	5	5	4	5	3	5	27	4,5
ИТОГО							450

Размещено на Allbest.ru