Исследование и прогнозирование конъюктуры товарного рынка

Собранием акционеров созданы следующие органы управления акционерным обществом:

1. Наблюдательный Совет.

2. Исполнительная дирекция.

Основными видами деятельности предприятия являются: производство цемента, клинкера, мела, калийно-известковых удобрений, осуществление строительных работ, посредническая деятельность, реализация собственной продукции и услуг в Российской Федерации и за рубежом и т.д.

Цемент ЗАО «Белгородский цемент» прошел очень жестокие испытания и сертифицированы по стандарту EN - 197 в испытательной лаборатории Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов в Дюссельдорфе. Кроме того, сертификация произведена в Канаде, США, Англии, Венгрии, Украине, Словакии, Эстонии, Израиле, Польше, Испании, Португалии, Финляндии.

2.2. Вид деятельности

Предприятие выпускает продукцию:

1. Портландцемент (ГОСТ 10178-85): ПЦ 600 ДО; ПЦ 550 ДО; ПЦ 500 ДО;

ПЦ 500 ДО; ПЦ 400 Д20; ПЦ 400 ДО.

2. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий (ТУ 21-26-18-91).

3. Шлакопортландцемент (ГОСТ 10178-85): ШПЦ 400.

4. Сульфатостойкий портландцемент с минеральными добавками (ГОСТ -22266-85): ССПЦ 400 Д20.

5. Сульфатостойкий шлакопортландцемент (ГОСТ 22266-85): ССШПЦ 400;

6. Портландцемент тампонажный (ГОСТ 1581-85): ПЦ 500 ДО;

7. Портландцемент быстротвердеющий (ГОСТ 10178-85): ПЦ 400 Д20-Б;

8. Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий (ГОСТ 10178-85); ПЦ 400 Д20-Н;

9. Портландцемент для железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач (ГОСТ 10178-85): ПЦ 500 ДО-Н;

10. Стабилизированное дезагрегированное вяжущее: СДВ М800 по ТУ 21-0281366-01-92;

1. Клинкер портландцементный. Минералогический состав:

3CaO-Si02-60%, 2CaO-Si02-18%, 4СаО-А120з-Fе20з-13%, ЗСаО-Аl2Оз - 5%.

12. Мел марок МТД-1, МТД-2 , МТД-3 (ТУ 21-763-79 или ОСТ 21-10-83);

13. Мел марок ММС-1, ММС-2 (ГОСТ 17498-72);

14. Мел обогащенный сухим способом (ГОСТ 12085-88) марок ММС-1, ММС-2.

15. Калийно-известковое удобрение.

16. Портландцемент EN-197-1CEM I 52,5R; EN-197-1CEM I 52,5N; EN-197-1CEM I 42,5R; EN-197-1CEM I 42,5N; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5R; EN-197-1CEM II/ A-S 32,5N.

Предприятие использует механизированный комплекс производства немецкой фирмы «Меллерс» который позволяет одновременно осуществлять тарирование цемента в бумажные мешки, формировать мешки с цементом в пакеты без поддонов. Мощность комплекса -- 200 тыс. тонн цемента в год. Кроме этого имеется комплекс по затариванию цемента в мягкие контейнеры типа биг-бег мощностью 200 тыс. тонн упакованного цемента в год.

Предприятие располагает работоспособным технологическим оборудованием для производства 2,4 тонн клинкера и 2,8 тонн цемента в год. Коэффициент изношенности оборудования составляет 0,6.

Производство является безотходным: на основе высокощелочной пыли, уловленной электрофильтрами вращающихся печей, работает цех по производству калийно-известковых гранулированных удобрений чрезвычайно ценного, но в то же время не дорогого продукта.

На предприятии цемент производят мокрым способом. Этот способ обеспечивает более качественную гомогенизацию смеси и достаточно легкую корректировку сырьевой смеси. Экологичность производства при такой технологии заметно лучше, чем при сухом способе производства. Минус этой технологии - высокая энергоемкость.

Сырьевые материалы, мел и глина, добываются в карьерах предприятия. Мел транспортируется от карьера до завода железнодорожным транспортом на расстояние 2,5 километра (таблица 2.1). Глина из забоя вывозится автотранспортом до отделения приготовления сырьевого шлама. Готовый глиняный шлам далее транспортируется по трубопроводу в сырьевой цех. Так как предприятие имеет собственные полигоны, проблем с сырьем предприятие не имеет.

Таблица 2.1

Сырьевые материалы и их поставщики.

Сырье, материалы	Поставщики
Мел	Собственный карьер «Полигон»
Глина	Собственный карьер «Черная поляна»
Колчеданные огарки	Уваровский химический завод, Тамбовская область
ЛСТ	Котласский Ц/Б комбинат, Архангельская область
Фильтрат	Белгород, Завод лимонной кислоты
Активно - гранулированный доменный шлак	Мариупольский металлургический комбинат
Специальные добавки ЛСТМ-2	Слокский ЦБК, Юрмала, Латвия
Гипсовый камень	Новомосковский гипсовый комбинат
Огнеупоры	Пайтелемоновский огнеупорный комбинат, Семелукский огнеупорный завод
Шары (мелящие тела)	Воскресенский машиностроительный завод
Броменлиты	Новороссийский машиностроительный завод
Бумажная тара	Котласский ЦБК
Топливо на обжиг клинкера	Газ Уренгойского месторождения
Электроэнергия	Белгород, подстанция системы Белгородэнерго

3. Анализ внешней среды предприятия

3.1. Анализ общехозяйственной конъюнктуры

Общехозяйственная конъюнктура характеризует состояние всей экономической системы (экономики РФ) в тот или иной период времени.

Россия (Российская Федерация)- индустриально-аграрная страна, расположенная в Восточной Европе и в Северной Азии. Граничит: с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Польшей, Беларусью, Украиной - на Западе, с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем на юге, КНДР на юге-востоке. На севере омывается морями Северного Ледовитого океана, на востоке - морями Тихого океана, на западе - водами Балтийского моря, на юге имеет выход к Черному морю.

Площадь - 17075, 2 тыс. км2 (первое место в мире). Население - 145,2 млн. человек (по переписи 2002 г. ).

Государственный язык - русский. Государственная денежная единица - рубль.

Столица - город Москва.

Россия - постоянный член Совета Безопасности ООН.

Государственное устройство России - Федеративная республика. Глава государства - президент. Глава правительства - Председатель правительства. Высший законодательный орган - Государственная дума (двухпалатный парламент). В административном отношении состоит из 21 республики, 1 автономной области, 10 автономных округов и 2 городов федерального подчинения.

Политическая обстановка

На данном этапе развития, вероятность возврата России к старой политической системе невелика. Нынешний Президент РФ В. В. Путин идет по пути укрепления вертикали власти. В первую очередь это касается регионов. Президентом внесён в Государственную Думу законопроект об отмене прямых выборов губернаторов и утверждении их региональными законодательными органами по представлению Президентом, а также проект закона об избрании депутатов только на партийной основе. 3 декабря 2004 г. эти законы были приняты в третьем, окончательном чтении.

В стране создано семь крупных округов, в которых власть Президента представляют его представители. Проведена реорганизация Кабинета Министров страны, сокращено количество министерства.

В стране одновременно проводится ряд крупных реформ: административная, военная, пенсионная. Готовятся реформы в области здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства.

Снижена государственная задолженность по выплате пенсий, заработной плате и другим платежам населению, что в значительной мере способствовало снижению политической напряженности в стране. С 1 января 2005 г. проводится реформа по замене льгот денежными выплатами, что способствует восстановлению социальной справедливости по отношению ко всем ветеранам и инвалидам страны.

Серьезную тревогу вызывает рост наркомании и преступлений, особенно среди молодежи, криминализация и коррупция в государственных и коммерческих структурах. Если в 1990 г. в России действовало не более 300 организованных преступных группировок, то 2003 г. их количество возросло в 30 раз, с числом активных участников 90-100 тысяч человек.

Экономическая обстановка

В целом, процесс экономического подъема продолжается шестой год подряд. При этом по темпам экономического роста Россия опережает большинство стран мирового сообщества, несмотря на начавшееся восстановление экономического роста в развитых странах. Положительно решён вопрос о приёме нашей страны во Всемирную торговую организацию (ВТО). В настоящее время проводится подписание протоколов со всеми странами-участниками этой организации.

Согласно оценкам Минэкономразвития, рост российской экономики в 2003 г. составил 6,8% (в 2002 г. - 4,3%). При этом экономический рост в прошлом году был значительно более равномерным, чем в 2002-м, произошли заметные сдвиги в структуре ВВП, увеличилась доля производства услуг, а производство товаров уменьшилось. Высокие темпы роста экономики и доходы от экспорта нефти позволили поддерживать устойчивые темпы роста доходов и расходов федерального и консолидированного бюджетов. В результате доля расходов бюджетов по отношению к ВВП не уменьшалась в течение последних четырех лет. В уходящем году экономический рост прочно опирался на внутренний инвестиционный и потребительский спрос. В стране идет модернизация производственных мощностей, растет производительность труда.

Инфляция в России в 2003 г. составила 12,0% (в 2002 г. - 15,1%), в 2004 инфляция будет несколько выше спланированной (10%).

При исполнении бюджета-2003, доходы федерального бюджета составили 2,6 трлн. руб., расходы - 2,4 трлн. руб. Основная причина перевыполнения Минфином плана на 1% заключается в высоких ценах на нефть.

Часть сэкономленных средств - 103,5 млрд. руб. - была направлена в открытый 1 января 2004 года стабилизационный фонд. Стаблизационный фонд, по заявлению министра финансов А.Кудрина, нужен для того, чтобы «стерилизовать средства, поступающие от высоких цен на нефть, и создать запас прочности на случай резкого снижения цен на нефть», что происходит, по наблюдениям экспертов Минфина, каждые шесть лет.

Золотовалютные резервы за 2003 год России выросли с $47,793 млрд. до $76,938 млрд.

Рост реального ВВП России продолжает опережать соответствующий показатель индустриально развитых стран. Прирост сезонно очищенного ВВП России за 2003 года в годовом исчислении составил 8,7 проц., тогда как в США и Еврозоне - 8,2 проц. и 1,6 проц. соответственно, а в Японии - лишь 1,2 проц.

В целом динамика изменения индекса физического объема ВВП и ВВП на душу населения за 1997 -2003 г.г. выглядит следующим образом (таблица 3.1.2.):

Таблица 3.1

Динамика физического объема ВВП на душу населения.

ПОКАЗАТЕЛЬ	1997 ГОД	1998* ГОД	1999 ГОД	2000 ГОД	2001 ГОД	2003 ГОД
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ	2200300	2967,55	2478,6	2696,4	2782,7	3275,9
ОБЪЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)	14893	12,765	16,826	18,355	19,551	23,390

*- после деноминации, млрд. руб.

В целом объем производства ВВП в 2003 г. составило 103,9% от уровня 2002 г. (1 полугодие):

Основным торговым партнером России являлись страны ЕС, доля которых в товарообороте составила 33,2%. Около 70% товарооборота с этими странами приходится на Германию, Италию, Великобританию и Нидерланды. Индекс «условий торговли» за год увеличился и составил 1,12, хотя в целом в 1991-2001 г.г. он снизился на 23,6%.

В 2003 г.г. добыча нефти сократилась на 35% при росте ее вывоза за рубеж в 2,4 раза, природного газа - более чем на 7% и в 2,3 раза соответственно. Производство нефтепродуктов снизилось на 63%, их экспорт возрос почти в 2 раза, минеральных удобрений - на 33 и 57%, целлюлозы - на 73%. Заготовки круглого леса упали на 67%, его экспорт увеличился на 82%.

Добыча золота в нашей стране выросла на 0,4% по сравнению с тем же периодом 2002 г. и составила 108,58 т.

Это привело к увеличению экспортных квот фактически по всем основным товарам российского экспорта, уровень которых достиг предельной величины, ограничив дальнейшую возможность его интенсивного развития.

В 2003 г. объем экспорта несколько снизился и достиг 99,1 млрд. долларов от уровня 2002 г. Рост импорта продолжался, его объем увеличился по сравнению с 2002 г. на 6,3% и достиг 62,1 млрд. долларов. Объем импорта увеличился на 8,6%.

Сальдо торгового баланса сократилось на 10,6% и составило 37 млрд. долларов.

Инвестиционная активность в 2003 году характеризовалась более высокой динамикой, чем в 2002 году. Инвестиции в основной капитала увеличились в 2003 году по сравнению 2002 годом на 12,2 проц., реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 13,8 проц., реальная заработная плата на 9,8 проц. Номинальная начисленная среднемесячная зарплата составила 5343 рублей.

Основной объем привлеченных иностранных инвестиций приходится на 10 ведущих стран, в том числе доля Германии составила 23%, США - 21%, Великобритания - 13%, Франция - 12% и Кипра - 11,6%.

Основными факторами, определившими рост инвестиций, являлись прежде всего: высокие мировые цены на энергоресурсы, обеспечившие усиление инвестиционной активности в топливно-энергетических отраслях; падение доходности по рублевым финансовым инструментам, что стимулирует частных инвесторов вкладывать средства в реальный сектор экономики; улучшение финансового состояния предприятий; общая экономическая стабильность в стране.

Рост доходов федерального бюджета и жесткий контроль исполнения его расходной части обеспечили значительный первичный и общий его профицит. В связи с этим обслуживание и погашение государственного долга осуществлялись без привлечения внешних заимствований, был так же создан резерв для компенсации возможного ухудшения внешнеторговой конъюнктуры.

На фондовом рынке РФ после нормализации ситуации на мировом финансовом рынке наблюдается подъем.

За январь-сентябрь 2004 г. предприятиями промышленности Белгородской области произведено промышленной продукции на 84,4 млрд. руб., выпуск продукции сельского хозяйства оставил 21,5 млрд. руб. Индекс физического объёма произведенной промышленной продукции по сравнению с январём-сентябрём 2003 г. составил 105, 4%. [ Экономика Белгородчины в январе-сентябре 2004 г. «Белгородская правда» от 12 ноября 2004г. ]

В 1997-2003 г.г. деятельность строительного комплекса России развивалась в сложных финансово-экономических условиях. Для строительной индустрии были характерны неравномерные темпы деловой активности.

В 2003 г. в промышленности строительных материалов тенденция объема роста производства составила 4%. Это связано с повышением спроса на многие строительные материалы вследствие некоторого оживления инвестиционной активности в отдельных отраслях реального сектора, увеличение объемов подрядных работ, а также жилищного строительства.

Инвестиции в основной капитал в 2002 году в промышленность строительных материалов составили 10,4 млрд. рублей (в 2001 г. - 8,93 млрд. рублей), или в сопоставимых ценах 113,3 процента.[ Строительный комплекс России: Стратегия развития до 2010 года. Строительная газета от 06.05.03

] В промышленность строительных материалов поступление иностранных инвестиций осуществлялось в основном в форме прямых инвестиций.

Доля отечественной продукции на внутреннем рынке составляет около 93%. Однако, по группе отдельных отделочных материалов и изделий, предметов домоустройства доля импортных материалов достигает 20%, и в ближайшие годы вряд ли ее удастся существенно снизить.

Основной причиной является отсутствие по многим видам изделий современных технологий и оборудования, а также некоторых видов химического сырья, которые невозможно из-за отсутствия у предприятий средств закупать за рубежом.

Техническое оснащение многих предприятий стройматериалов значительно ниже уровня передовых зарубежных технологий. Степень износа основных фондов в отрасли достигает 54 %, причем ежегодное выбытие их составляет около 2 %, а ввод в действие новых - около 1 %. Это приводит фактическому сокращению производственных мощностей. Средний срок эксплуатации основной части машин и оборудования составляет 17 лет.

Около 7 % объема промышленной продукции отрасли приходится на малые предприятия. Основную долю продукции, производимой малыми предприятиями, составляют стеновые и нерудные материалы, местные вяжущие, конструкции из бетона, полимерные материалы. На них трудятся более 15% численности работающих в отрасли.[ Можаев В. П., генеральный директор Российской ассоциации производителей строительных материалов // журнал Формула строительства, 1 (22) январь 2003 ]

Определенное положительное влияние на развитие некоторых предприятий отрасли оказали ряд зарубежных компаний и фирм, которые пришли в реальный сектор экономики. В отрасли работают порядка 65 предприятий с участием иностранного капитала или 0,7 процента от общего числа предприятий. При этом на них выпускается 11,4 процента общего объема производства продукции и занято 2,7 процента общей численности промышленно-производственного персонала отрасли.

Социально - демографическая обстановка

Итоги прошедшей в 2002 г Всероссийской переписи населения интересны, важны и показательны. Для России характерно старение населения, высокий приток мигрантов, прекращение урбанизации и рост образовательного уровня людей. Основные итоги переписи. „ Белгородская правда “ от 16 января 2004 г.

Численность постоянного населения составляет 145,2 млн. человек. Мужчин - 67, 6 млн., женщин - 77, 6 млн. По сравнению с предыдущей переписью 1988 г. численность населения уменьшилась на 1, 8 млн. человек.

Россия занимает седьмое место в мире по численности населения. На территории России проживают представители свыше 160 народов. Русские являются наиболее многочисленной национальностью. Их численность составила 116 млн. человек (80% жителей страны). Средний возраст жителей страны составляет 37, 7 года, в области - 36 лет.

Таблица 3.2

Основные показатели естественного движения населения.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ	ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ СМЕРТНОСТИ	КОЭФФИЦИЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА	ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ДЛЯ МУЖЧИН, ЛЕТ	ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ЛЕТ
8,6	13,8	-5,2	60,8	72,9

Из общего числа лиц, занятых в экономике, 95% работают по найму, примерно 1, 5% - работодатели, около 3% - индивидуальные предприниматели. Пособие по безработице получали 1, 2 млн. человек.

Крупными городами-«миллионниками» являются: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Омск, Уфа, Казань, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Челябинск. В них проживает почти пятая часть населения страны.

В Белгородской области в январе -сентябре 2004 года характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения. За 9 месяцев 2004 г. число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. Естественная убыль населения составила 7893 человека. Миграционный прирост населения составил 5261 человек.

На конец октября 2004 г. уровень безработицы составил 1,5% экономически активного населения.

В сентябре 2004 г. средняя заработная плата по области составила 5468, 3 руб. и увеличилась по сравнению с сентябрём 2003 г. на 5, 5 %. Суммарная задолженность по заработной плате на 1 ноября 2004 г. составила76, 3 млн. руб. [ Экономика Белгородчины в январе-сентябре 2004 г. «Белгородская правда» от 12 ноября 2004г.

]

Экологическая обстановка

В 2004 г. сохранилась тенденция прошлых лет по снижению воздействия промышленного производства на различные компоненты окружающей среды. Наша страна подписала и ратифицировала Киотский протокол по снижению выбросов в атмосферу и их влиянии на озоновый слой Земли.

В регионах с наибольшим объемом выбросов в поверхностные водные объекты (более 500 тыс. тонн в год), на которые приходится долее 60% всех выбросов от стационарных источников загрязнения, проживает 33 млн. человек.

В целом по городам России данные наблюдения показывают, что уровень загрязнения атмосферы остаются еще высоким. В более чем 200-х городах средние за год концентрации одного или нескольких веществ превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК). В 80 городах максимальные концентрации некоторых веществ превышали 10 ПДК, среди них города с населением более 1 млн. человек: Волгоград, Казань, Москва, Новороссийск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург. При этом наблюдается уменьшение концентрации основных загрязнителей атмосферного воздуха промышленного происхождения при некотором увеличении в атмосфере таких веществ, как окись углерода и оксид азота, характерных для выброса автотранспорта.

В России ежегодно уменьшается общая площадь сельскохозяйственных угодий (за последние 25 лет - на 33 млн. га), снижается их качество. Земли около 3% городов России отнесены к чрезвычайно опасной категории загрязнения, около 8% - к опасной.

Экологические факторы являются причиной 20-30% заболеваемости и смертности населения России.

Природно-климатическая обстановка

В России добываются все виды минерального топлива, из них основную массу составляют нефть и природный газ. 2\3 нефти и свыше 90% всего газа дает Западная Сибирь.

В РФ сосредоточено 12,9% разведанных запасов нефти мира, 15,6% ее добычи, 36,4 запасов газа, 30,9% его добычи, 1\3 мировых запасов угля.

В России три металлургические базы: Уральская, Центральная и Сибирская. Важное значение для развития черной металлургии имеет Курская магнитная аномалия.

Потенциальная суммарная ценность разведанных запасов основных видов полезных ископаемых по оценке Минприродресурсов России составляет около 25 трлн. долл., в том числе угля - 10, нефти и природного газа - 7,3, цветных и редких металлов - 3,0, железных руд - 1,9, алмазов - 0,15 трлн. долл.

Климат России - умеренно-континентальный. На крайнем севере - арктический, на черноморском юге - субтропический. Средняя годовая температура на большей части территории страны +3оС. Около 70% территории занимают обширные равнины. Европейскую и азиатскую части России разделяет Уральский хребет (высшая точка - 1895 м). Между реками Енисей и Лена расположено Среднесибирское плоскогорье. Имеются значительные горные области - Кавказ, Алтай, Саяны, Камчатские горы. Высшая точка страны - горы Эльбрус (5642 м). Крупнейшие реки: Обь, Енисей, Лена, Иртыш, Амур, Волга, Северная Двина. Леса занимают около 65% площади страны (сосна, ель, пихта, кедр, береза, осина, граб, дуб, ясень и другие). Области вечной мерзлоты на севере занимают до 10 млн. км2.

Научно-техническая обстановка

Следует отметить, что слабое развитие технологического ресурса в значительной степени связан с недостаточным обеспечением научно-технической сферы, следствием чего является низкая зарплата занятых в этой сфере, не стимулирующая высокопроизводительный труд, и практически совсем прекратившееся материально-техническое обеспечение. Данные по собственным источникам развития технологического ресурса приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Собственные источники развития технического развития.

ЭКСПЕРТНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ
ПОКАЗАТЕЛЬ	МЕСТО ЗАНИМАЕМОЕ В МИРЕ
ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА	55
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ	41
СОБСТВЕННЫЕ НОВВЕДЕНИЯ	36
СОБСТВЕННЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ	30
УРОВЕНЬ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ	45
РАСХОДЫ НА НИОКР	30
ЧАСТНЫЕ РАСХОДЫ НА НИОКР	57
ОХВАТ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ	18
УРОВЕНЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ	26
НАЛИЧИЕ ВЫСОКОКЛАССНЫХ УЧЕНЫХ И ИНЖЕНЕРОВ	17
НАЛИЧИЕ НИИ МИРОВОГО УРОВНЯ	18

Особое место в рассматриваемом ресурсе принадлежит информационным технологиям (компьютеры и телекоммуникации), на базе которых в последние 15 лет развернулась настоящая информационная революция. Степень развития телекоммуникаций стала все больше определять экономическое процветание страны и интеграцию в мировое хозяйство, поскольку телекоммуникационные сети образуют «нервную систему и соединительную ткань» современной мировой экономики, превращая ее в сетевую экономику.

В общем объеме мировых продаж наукоемкой продукции доля России составляет всего 0,3%. Тем не менее, патентная деятельность в России развивается: с 1997 по 2001 г.г. в 2,7 раза выросло число зарегистрированных патентов на изобретения, в 2,2 раза лицензий и 3,4 раза - программ ЭВМ. Растет также число заявок на регистрацию товарных знаков

За 1997-2002 г.г. рост степени износа основных производственных фондов крупных и средних организаций имел место по всей России. В 2002 г. в наибольшей степени были изношены основные фонды Северо-Кавказского экономического района, где степень износа составила 45,2%, Поволжского, Западно-Сибирского и Уральского экономических районов (степень износа - 44-45%), сравнительно меньше были изношены основные фонды Дальне-Восточного, Восточно-Сибирского, и Центрального районов (износом - 34-39%).

В 2002 г. в РФ в образовании было занято 5,9 млн. человек (9,1% занятых в народном хозяйстве) из них 10% докторов наук и 48% кандидатов наук.

Как бы не были занижены качество жизни, курс национальной валюты и уровень душевого ВВП, по сравнению со многими индустриальными странами Россия обладает рядом уникальных технологий, фундаментальной науки и все еще высоким уровнем образования, то есть в целом она располагает гораздо более развитым человеческим потенциалом.

По индексу развития человеческого потенциала (ИРИП), рассчитываемого в соответствии с программой развития ООН, Россия в 2001 г. занимало 69-е место в Европе из 173 стран, попав в группу со средним уровнем развития человеческого потенциала.

Если по первым двум позициям Россия существенно отстает от развитых стран, то по уровню образования, научного потенциала и даже технологического развития мы можем сравниться со странами лидерами.

Из 1000 человек в возрасте 15 лет и старше 902 имеет основное общее образование (в 1989 г.  -- 806). В полтора раза возросла численность лиц с высшим и средним профессиональным образованием. Послевузовское образование имели 369 тыс. человек. [ Основные итоги переписи. „ Белгородская правда “ от 16 января 2004 г.

]

Анализ общехозяйственной конъюнктуры Российской Федерации

Для того чтобы определить стратегию рыночного поведения необходимо определить фазу, в которой в настоящий момент находится экономика России. Через анализ фазы экономического цикла, можно прогнозировать поведение основных макроэкономических показателей за определенный период времени. Для определения фазы, в которой находится экономика России в настоящее время, составим таблицу 3.4.

Таблица 3.4

Поведение основных показателей экономики РФ.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПОВЕДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА	ВОЗРАСТАЕТ
БЕЗРАБОТИЦА	снижается
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС	ВОЗРАСТАЕТ
ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ	ВОЗРАСТАЕТ
СПРОС НА ССУДНЫЙ КАПИТАЛ	ВОЗРАСТАЕТ
СООТНОШЕНИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	СПРОС>=ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Отсюда можно сделать вывод, что российская экономика в настоящий момент находится в фазе оживления, хотя в России эта фаза экономического цикла имеет некоторые характерные особенности. В частности в социально-демографической сфере продолжается падение демографических показателей. Серьезную озабоченность вызывает высокая смертность, низкая рождаемость, снижение продолжительности жизни и как следствие сокращение численности населения России.

В 2004 г. сформировалась тенденция некоторого улучшения ситуации в российской экономике. Устойчиво снижалась задолженность по выплатам заработной платы, была полностью погашена задолженность по пенсиям, продолжала сокращаться безработица, стабилизировался валютный курс рубля, наблюдается значительный рост собираемости налогов в федеральный бюджет.

Сложилась хорошая ситуация в промышленности. Это было обусловлено, прежде, ростом производства в ряде отраслей, которые выпускают сырьевые ресурсы и ориентированы в значительной степени на внешний рынок. Достаточно благоприятная внешнеторговая конъюнктура позволила им увеличить экспорт продукции, что позитивно повлияло на производственно-хозяйственную деятельность.

Произошло увеличение производственного запаса для оборонной промышленности, железнодорожного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. Началась легализация «теневого» производства спиртовой и ликероводочной промышленности. Все это способствовало росту производства в промышленности.

Однако зависимость экономического положения России от уровня и динамики цен на сырьевые ресурсы, в том числе и топливно-энергетические, ослабляет экономическую безопасность РФ и затрудняет переход российской экономики к устойчивому длительному росту.

Для определения влияния общехозяйственной конъюнктуры на устойчивое положение фирмы и удовлетворение потребности клиентов составим таблицу 3.5.

Таблица 3.5

Влияние факторов страны на устойчивое положение предприятий.

ПОКАЗАТЕЛЬ	СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ	НАПРАВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА	0,4	+
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА	0,9	+
КРИМИНАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА	0,8	-
ТЕМПЫ ИНФЛИЦИИ	0,4	-
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ СФЕРА	0,7	-
СОЦИАЛЬНАЯ ОБСТАНОВКА	0,9	+
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА	0,5	-
ПРАВОВАЯ ОБСТАНОВКА	0,8	+
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА	0,3	+
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0,5	+
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ	0,9	-
КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ	0,3	+

На основании таблицы 3.5 можно сделать вывод, что положительное влияние на деятельность организаций оказывают такие факторы общехозяйственной конъюнктуры России, как улучшение внешнеэкономических связей и политической обстановки в стране, снижение темпов инфляции, улучшение экологической обстановки в стране, снижение темпов инфляции, улучшение экологической обстановки в стране, богатые природные ресурсы и высокое развитие культуры страны. Отрицательное влияние оказывает напряженная криминальная обстановка в стране, не достаточно развитие кредитно-финансовой системы, низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере, тяжелая социально-демографическая обстановка, низкая научно-техническая обеспеченность промышленности и сильный износ основных производственных фондов.

В то же время в течение время 2004 г. действовали факторы, тормозящие развитие российской экономики, и многие из них будут оказывать свое негативное влияние на динамику экономического роста в 2005 г.

Особо следует выделить два фактора: низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере, отставание минимального размера заработной платы от прожиточного минимума и отсюда низкий платежный спрос и снижение жизненного уровня населения.

Прогноз общехозяйственной конъюнктуры Российской Федерации

При этом прогнозе необходимо учитывать значительную инертность российской экономики, особенно реального сектора, вследствие чего любые изменении, даже кризисного характера, начнут давать результаты с некоторым опозданием. Представленный прогноз разработан на основе важнейших тенденций, сформировавшихся в экономике России 1997-2003 г.г. Конечно, эти тенденции в течение 2005 г. могут меняться, и тогда прогнозирование оценки должны быть скорректированы.

Динамика производства ВВП в 2005 г. почти полностью будет повторять динамику 2004 г. В первом полугодии, возможно, некоторое снижение объемов ВВП, которое во втором полугодии сменится незначительным ростом. Официальный прогноз правительства РФ по росту ВВП в 2004 г. составляет 5,9%. Рост ВВП России в 2003 г. составил 7% .

Тенденция роста основных видов основных видов продукции химической и нефтехимической промышленности сохранится. Можно ожидать увеличения экспорта минеральных удобрений, синтетических смол и пластических масс, синтетических каучуков и тому подобного. В то же время будут продолжать расти внутренний спрос на многие виды продукции.

В машиностроении и металлообработке продолжится наращивание производства многих основных видов продукции. В общем, объеме промышленного производства повысится удельный вес продукции автомобильной промышленности, тяжелого, энергетического, транспортного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и снизится доля приборостроения, электротехнической, станкостроительной и инструментальной промышленности.

В 2005 г. правительство, видимо продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Так же будет расти кредиторская задолженность, которая оказывает влияние на уровень потребительских цен. С будет проводиться монетизация льгот, на эти цели выделено 170 млрд. руб. С 1 января 2005г. повышается размер заработной платы в бюджетной сфере на 20%, а с1 июля 2005 г. предусмотрено введение доплат к тарифным савкам (окладам 1-4 разрядов).

Тенденции демографической ситуации России не изменятся. Число умерших превысит число родившихся.

В сфере занятости тенденция, сформировавшаяся в 2004 г., несколько изменится: будет наблюдаться некоторый рост в безработице.

Тенденции в формировании баланса денежных доходов и расходов населения изменится незначительно. Значительно сократится доля расходов, направленных на покупку валюты, приобретение ценных бумаг и формирование сбережений в виде вкладов в банке. И, наоборот, увеличиться расходы на питание и приобретение предметов первой необходимости.

Продолжиться медленное восстановление объема импорта товаров. Как в предыдущие годы больше всего будут покупаться машин и оборудования, а также продовольствия.

Россия имеет высокую внешнюю задолженность и характеризуется высокими темпами оттока капитала.

Состояние национальной экономики по-прежнему находится в теснейшей зависимости от внешних факторов, прежде всего конъюнктуры мировых сырьевых рынков.

3.2. Анализ и прогноз конъюнктуры рынка

Краткий обзор цементного рынка России.

Становление и состояние цементной промышленности

Цементная промышленность включает свыше 50 предприятий совокупной мощностью почти 90 млн. тонн цемента в год. Ежегодно производится свыше 30 млн. тонн, что примерно втрое меньше пикового для страны уровня 1989 года.

Цементная промышленность является составной частью тяжелой промышленности и определяет потенциал любого государства Отрасль является основным поставщиком сырья для производства бетона и железобетона (свыше половины производимого цемента), который в свою очередь выступает основным конструкционным материалом в строительстве. Другими словами, это сектор, спрос, на продукцию которого прямо зависит от объемов жилищного и промышленного строительства.

Цементная промышленность имеет две основные отличительные особенности. Первая - производство цемента чрезвычайно энергоемко. Доля энергоресурсов, а также топлива превышает половину себестоимости. Это делает ее очень чувствительной к колебаниям стоимости энергоресурсов и различных видов топлива. Цемент является ключевым элементом в производстве основного строительного материала - железобетона, и, соответственно, цементная промышленность в экономике играет роль одного из каналов трансляции инфляции издержек на всю экономику. Доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в себестоимости зависит от технологии производства.

Влияние стоимости энергоресурсов на цементную промышленность очень велико. Низкая стоимость газа на внутреннем рынке вкупе с постоянно растущей стоимостью электроэнергии делают экономически невыгодным переход на более передовое производство сухим способом, к тому же изначально большинство цементных заводов сориентировано на мокрую технологию (по ней производится чуть менее 90% цемента). Впрочем, ситуация меняется по мере увеличения стоимости газа. Однако вопрос энергоемкости на фоне постоянного роста энерготарифа пока открыт.

Другая важная особенность отрасли - то, что при перевозках на дальние расстояния доля тарифа на грузоперевозки в стоимости для потребителя может достигать половины себестоимости продукта. Это резко усиливает локализацию рынка в рамках отдельных региональных сегментов. В основном же перевозки внутри региона имеют смысл только при существенном недостатке мощностей по производству цемента либо возможности существенно сэкономить на железнодорожном тарифе.

Цементная промышленность является одной из старейших отраслей нашей страны. Первый цементный завод был построен в 1839 г. в Петербурге, затем были построены заводы под Москвой и в Прибалтике. В 1900 г. в России уже насчитывалось около 50-ти цементных заводов. В годы первой мировой войны производство цемента резко упало и составило всего 36 тыс. тонн. Общая мощность цементных заводов к концу 1940 г. возросла по сравнению с 1928 г. в три раза и составила 5675 тыс. тонн Дальнейший рост производства был прерван Великой Отечественной войной. К маю 1945 г. были частично восстановлены 11 заводов, а в 1948 г. удалось произвести довоенный уровень производства цемента. В 1953 г. было выпущено цемента в три раза больше, чем в 1940 г. По объему производства СССР вышел на первое место в мире, а в 1966 г. перегнал США по производству цемента на душу населения.

Характеристика цементного рынка России по регионам

Анализ структуры потребления в разрезе федеральных округов показывает, что региональная сегментация российского рынка цемента в целом совпадает с размещением основных его производств. Одна из причин этого - экономическая нецелесообразность продажи цемента с транспортировкой на расстоянии более 1000 км. Регионом с наиболее емким рынком является центральный федеральный округ, где сконцентрировано 36,1% внутреннего потребления цемента. За ним с существенным отставанием располагается Приволжский (18,3%), Южный округ (15%), Уральский (11,3%), Северо-Западный (7,0%), Сибирский ( 9,5%) Дальневосточный ( 2,8%).

Следует отметить, что внутри округов области также сильно дифференцируемы по объемам потребления. Поэтому при рассмотрении региональных рынков целесообразно учитывать и деление по областному признаку, так как в основе выделения области учтены, экономические, географические и производственные, организационные и другие факторы.

Наиболее перспективными сточки зрения объемов потребления цемента являются Московский регион (22,7% общероссийского рынка), Краснодарский край (5,6%) и Свердловская область (5,2%). Среди других территорий весьма развитые региональные рынки имеют Татарстан, Тюменская и Челябинские области, а также Башкортостан (таблица 3.6). В целом на долю 10 регионов с максимальными объемами потребления цемента приходится более половины внутреннего рынка.

Таблица 3.6

Региональная структура потребления цемента в России, %.

Наименование региона	Доля региона
Московский регион (Москва и обл.)	22,7
Краснодарский край	5,6
Свердловская область	5,2
Республика Татарстан	3,3
Тюменская область	3,1
Челябинская область	2,9
г. Санкт-Петербург	2,6
Республика Башкортостан	2,5
Новосибирская область	2,3
Волгоградская область	2,1
Прочие	47,7
Итого	100

Лидирующие положение среди цементных заводов в 2002 г. занял ОАО «Мальцовский портландцемент», доля которого в общероссийском масштабе составила 12,4%. На втором месте, с довольно большим отрывом, следует ОАО «Мордовцемент», доля которого составила 7,6%. Третье, четвертое и пятое место распределились следующим образом:

3. ОАО «Осколцемент» - 7,2%;

4. ОАО «Топкинский цемент» - 6,3%;

5. ОАО «Себряковский цементный завод» - 6,2%.

На этих предприятиях были осуществлены меры, направленные на их техническое перевооружение и улучшение технико-экономических показателей работы.

Таблица 3.7

Производство цемента на ведущих предприятиях России в 2001 г. и показатели средней марки цемента.

№ п\п	Предприятия	Выпуск цемента, тыс. т в 2001 г.	Тарирование цемента, тыс. тонн	Средняя марка цемента
1	2	3		4
2	Россия всего	26022	3209	424
3	Пикалевское АО «Глинозем»	1115	33	405
4	Мальцовский портландцемент	2394	104, 6	485
6	Воскресенск цемент	1114	78, 8	400
7	Михайловцемент	648	32, 8	400
8	Белгородский цемент	1254	155, 1	472
9	Осколцемент	1229	142, 9	444
10	Липецкцемент	900	94, 0	397
11	Себряковцемент	962	343, 0	490
12	Вольскцемент	848	106, 2	470
13	Ульяновскцемент	1211	100, 6	400
14	Кавказцемент	1186	123, 2	409
15	Новоросцемент	1655	204, 0	496
16	Сухоложскцемент	1005	165, 9	410
17	Стерлитамакское АО «Сода»	686	109, 4	403
18	Топкинский цемент	750	100, 8	425
19	Урал цемент	768	132, 3	414

Увеличению производства цемента на этих предприятиях способствовало повышение их конкурентоспособности за счет совершенствования техники и технологии производства, улучшение использования топливно-энергетических и материальных ресурсов, снижение себестоимости, повышение качества, ассортимента продукции, грамотная ценовая политика.[ Журнал «Цемент и его применение» (1998 г. - №1, №2, №3, №4; 1999 г. №1, №2, №3)]

На ОАО «Михайловцемент», контрольный пакет акций которого принадлежит ОАО «Штерн Цемент» осуществлен перевод обжиговых печей клинкера с жидкого топлива на природный газ, улучшено качество и снижена себестоимость цемента в среднем на 20%.

На ОАО «Липецкцемент» с помощью группы «Штерн Цемент» была реконструирована система производства и потребления сжатого воздуха, что позволило резко сократить его потребление; также проведены другие мероприятия, с помощью которых на предприятии снижены удельные энергозатраты на выпуск продукции, снижена ее себестоимость, а в результате увеличено производство и реализация.

На ОАО «Вольскцемент» и «Спасскцемент» с помощью группы «Альфа Цемент» и его научно-технического центра внедрена система управления качеством цемента с подготовкой и переподготовкой кадров.

Главным рынком сбыта стал московский регион борьбу, за который успешно выигрывает уже на протяжении нескольких лет «Мальцовский цементный завод», расположенный в Брянской области. Основная часть продукции которого (около 90%) направляется в Москву на цементные элеваторы «Штерн цемент». Доля «Мальцовского завода» на рынке московского региона составила 39%, остальные 61% поделили между собой:

Осколцемент - 11,2%; Михайловский цементный завод - 11%;

Воскресенский цементный завод - 10%; Мордовцемент - 7%;

Щуровский цементный завод - 6%; Белгородский цементный завод - 5,5%;

Серебряковский цементный завод - 4,8%; Липецкий цементный завод - 3,9%;

Савинский цементный завод - 1,6%.

При этом отгрузка в Московский регион со всех цементных заводов принадлежащих компании Штерн составила 55,5%. Если учесть, что сделка по покупке Штерном контрольного пакета акций ОАО «Осколцемент» состоится - доля «Штерн цемента» в Московском регионе может достичь цифры порядка 70%, что позволит Штерну на 100% контролировать цементный рынок столицы.

Если в Московском регионе лидирующая позиция заводов компании «Штерн цемент» неоспорима, то во многих прилегающих областях Штерн проигрывает позиции другим цементным заводам, таким как Мордовцемент и Осколцемент, которые «теснят» его с юга и востока.

Мордовцемент Осколцемент:

Владимирская область (46%); Воронежская область (59%);

Вологодская область (38%); Курская область (66%);

Ивановская область (35%); Липецкая область (82%);

Кировская область (45%); Тульская область (46%).

Нижегородская область (73%);

Республика Марий Эл (58%);

Республика Мордовия (98%);

Удмуртия (41%);

Чуваши (88%);

Ярославская область (43%).

Ленинградская область.

К этой «зоне» относятся Ленинградская область и Мурманская область, и Республика Карелия. Здесь есть явный лидер  -- это «Пикалевский цементный завод», доля отгруженной продукции которого, в каждого из вышеперечисленных областей составляет 50%. Однако заводы группы Штерн продолжают теснить Пикалевский завод и на его «родной» территории. Доля отгруженного цемента с заводов группы Штерн здесь составила: 16% в Ленинградской области, 48% в Мурманской области и 19% в Республике Карелия.

Зона Зауралья.

Доля потребления «Зоны Зауралья», несмотря на свои огромные территориальные размеры, составляет всего 22,6% от общероссийской, что на 5% меньше, чем потребление цемента отдельно взятым московским регионом.

Но и здесь наблюдалась жестокая конкуренция в таких регионах, как: Ямало-Ненецкий автономный округ (между Сухоложским и Горнозаводским заводами) и Свердловская область (между Сухоложским и Невьянским заводами).

Приуральская зона.

Доля потребления составила 6,3% от общероссийской. Основная конкуренция была отмечена на рынке Оренбургской области, который примерно равными долями поделили между собой Вольский и Новотроицкий цементные заводы и в Удмуртии между Горнозаводским и Мордовскими заводами. По прежнему на юге в Самарской и Саратовской областях уверенно лидирует Вольский цементный завод, в Республике Башкортостан - ОАО «Сода». На севере - Воркутинский цементный завод. Регионы же, распложенные в средней части Уральского хребта держит под своим контролем Горнозаводский цементный завод.

Южная зона.

Себряковский цементный завод является самым мощным из заводов, расположенных в этой цементной зоне, и ему по праву принадлежит основная доля сбыта в Волгоградской области (90%), Республике Ингушетия (90%), Республике Дагестан (87%), Республике Калмыкия (60%), Чечне (65%). Основными его конкурентами являются Черкесский и Новороссийский цементные заводы, которые расположены южнее и охватывают южные регионы.

Черкесский завод:

Кабардино-Балкария (81%); Новороссийский завод:

Карачаево-Черкесия (100%); Краснодарский край (52%).

Северная Осетия (61%);

Ставропольский край (67%).

Общая характеристика цементного рынка

Цементная промышленность РФ за период экономических реформ прошла стадию длительного спада производства и находится в состоянии деловой активности.

Производство цемента в России осуществлялось во всех экономических районах за исключением Калининградской области, куда цемент поступал с предприятий Центрального, Центрально-Черноземного и Поволжского районов.

Цементная промышленность полностью обеспечивает потребность страны в цементе. Доля импорта цемента составляет 2% процента, а экспорта -- около 10% по отношению к объемам производства. Основными потребителями цемента продолжают оставаться строительный комплекс и ремонтно-строительные организации (более 50%), предприятия сборного железобетона (около 25%) и асбестоцементной промышленности и асбестоцементной промышленности ( около 5%) .

Таблица 3.8

Производство и потребление цемента в 2003 г.

Экономические районы	Производство цемента,тыс. т	Потребление цемента, тыс. т
год	1990	2000	2001	2002	1990	2000	2001	2002
Отечественный цемент	82626,5	32400,4	35273,9	16896,2	79542,2	30612,5	33559,1	16727,2
Северный	1783,1	403,7	473,7	227,7	3402,1	520,2	548,1	250,0
Северо-западный	4046,3	1722,0	1614,0	772,0	3687,6	1494,4	1698,2	850,0
Центральный	10746,9	6196,6	7168,0	3617,7	15068,6	8726,3	9496,6	4717,0
Волго-Вятский	2975,2	1630,3	2958,0	1086,1	3631,9	1126,2	1213,1	580,0
Центрально-Черноземный	8686,3	4855,6	5363,4	2471,6	4346,9	2110,7	2096,31	1100,0
Поволжский	10674,2	4425,2	4813,0	2421,2	9679,8	3416,4	3794,7	1800,0
Северо-Кавказский	8477,8	2963,1	3190,8	1600,2	7448,6	3660,8	4155,2	2200,0
Уральский	15928,2	5961,4	6029,0	2493,7	10658,2	4339,8	4371,7	2200,0
Западно-Сибирский	7277,7	1835,2	2236,0	1021,3	9664,5	2763,8	3537,1	1800,0
Восточно-Сибирский	7182,8	1542,1	1399,1	686,8	6090,4	1475,6	1474,5	700,0
Дальневосточный	4848,0	862,2	928,9	497,9	5176,7	837,7	999,0	450,0
Калининградская область	-	-	-	-	379,9	82,0	103,5	45,0
Импорт Экспорт - всего:					307,0 921,6	58,6 2025,3	71,9 2324,7	35,2 1240,0
В т. ч. в страны СНГ Дальнего зарубежья					- 921,6	468,8 1556,5	811,0 1536,7	400,0 840,0

Из 11 экономических районов, производящих цемент, в 4 районах - Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Поволжском и Уральском - его производство превышало потребление. В Центральном, Западно-Сибирском, Северо-Кавказском, Северо-3ападном, Северном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном потребление цемента превышало его выпуск. При этом следует отметить, что имеющиеся мощности по производству цемента на ряде предприятий всех упомянутых экономических районов используются лишь на 30-50% (таблицы 3.8, 3.9).

Таблица 3.9

Реализация цемента за 1998-2003 г.

Районы ввоза	1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
Средняя цена (руб.)	260-51	272-37	323-08	497-56	541-8	--
Российская Федерация	260-43	272-37	313-68	423-56	540-75	576-08
Северный	290-43	302-07	342-14	445-00	582-14	554-28
Северо-Западный	266-43	277-77	315-59	381-66	510-46	552-49
Центральный	214-64	232-63	267-18	396-72	594-42	550-72
Волго-Вятский	230-87	341-38	380-83	464-46	483-89	449-61
Центрально-Черноземный	236-04	236-23	254-45	377-30	461-55	534-77
Поволжский	275-26	277-91	356-38	482-00	554-70	577-77
Северо-Кавказский	260-08	296-55	339-23	475-18	553-27	525-98
Уральский	251-28	286-97	349-06	409-95	546-71	593-93
Западно-Сибирский	286-80	250-95	269-00	331-04	518-89	674-05
Восточно-Сибирский	310-45	353-75	349-11	447-96	702-14	674-87
Дальневосточный	477-20	467-87	474-78	681-03	912-42	1018-20
Калининградская область	262-20	248-57	301-51	391-05	522-78	__
Средняя цена продаж в страны СНГ, всего	288-53	285-84	388-85	475-28	812-57	--
Азербайджан	269-37	230-53	366-56	488-82	488-82	--
Армения	--	434-82	336-76	637-39	657-39	--
Беларусь	240-77	295-56	758-05	720-76	720-76	--
Грузия	643-33	337-91	883-76	--	--	--
Молдова	430-85	-	-	-	-	-
Казахстан	310-39	295-86	375-62	436-76	436-76	-
Туркменистан	-	-	1033-3	-	-	-
Таджикистан	873-13	586-92	1039-0	1370-0	1370-0	-
Узбекистан	989-70	-	612-94	1369-4	1369-4	-
Украина	424-24	441-35	365-12	501-42	591-42	-
Другие страны	257-87	279-65	-	583-36	583-36	-

Тенденция одновременного роста потребления и производства цемента в России сохранилась в 8-ми экономических районах, за исключением Северо-Западного, Центрально-Черноземного и Восточно-Сибирского районов. Основные страны-покупатели российского цемента и клинкера - Испания, Китай, Украина, Казахстан, Венгрия, Финляндия, страны Ближнего Востока, Алжир, Азербайджан, Польша, Турция, Эстония, КНДР, Монголия (таблица 3.8).

Основные страны поставщики цемента в Россию - Белоруссия, Литва, Казахстан, Германия, Бельгия, Дания, Италия, Республика Корея, Словакия, Франция.

Производство и продажа цемента в настоящее время в России, в связи с прекращением крупного промышленного строительства, стали сезонными. Причем «пик» потребления и производства на абсолютном числе предприятий приходится на III квартал года. Наиболее низкий уровень продаж и производства приходится на I квартал года. Это ставит перед цементными предприятиями задачи изменения организации производства и труда, переоснащения основного и вспомогательного оборудования, изменения системы его ремонтов, создания резервных мощностей по упаковке цемента и другие (таблица 3.7).

Низкие отпускные цены на цемент компании ОАО «Штерн Цемент» и наибольший удельный вес продаж их цемента в Центральном экономическом районе обеспечили сравнительно низкий уровень отпускной цены по району в целом. Такое же значение в области цен по Центрально-Черноземному району у ЗАО «Белгородский цемент» и ОАО «Осколцемент», по Западно-Сибирскому экономическому району - у ОАО «Топкинский цемент» и ОАО «Искитимцемент», по Уральскому району - у ОАО «Сухоложскцемент» .

Анализ показывает, что, несмотря на постоянно опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы (131,5%), тарифов за перевозки (138,6%) и другие услуги транспортных, ремонтных и других организаций и, в связи с этим, увеличение эксплуатационных затрат и себестоимости цемента, индекс цен на цемент в среднем по цементной промышленности России был равен 1,28.

В целях расширения объема продаж своего цемента и с учетом конъюнктуры рынка, некоторые предприятия практикуют установление отпускных цен на уровне более низком, чем у их конкурентов, зачастую даже себе в убыток. Это отрицательно сказывается на их рентабельности и общих финансовых показателях работы.

Наряду с этим следует отметить значительные темпы роста цен приобретения цемента, которые в среднем по стране в 1,84 раза выше цен производителей.