Èññëåäîâàíèå è ïðîãíîçèðîâàíèå êîíúþêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà
Ïîíÿòèå êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà, öåëè è ìåòîäû åå àíàëèçà. Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà èññëåäîâàíèÿ. Ñòàíîâëåíèå è ñîñòîÿíèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàçðàáîòêà ðûíî÷íûõ ñòðàòåãèé íà ïðåäïðèÿòèè è îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè.
Ðóáðèêà | Ìàðêåòèíã, ðåêëàìà è òîðãîâëÿ |
Âèä | êóðñîâàÿ ðàáîòà |
ßçûê | ðóññêèé |
Äàòà äîáàâëåíèÿ | 03.10.2008 |
Ðàçìåð ôàéëà | 448,8 K |
Îòïðàâèòü ñâîþ õîðîøóþ ðàáîòó â áàçó çíàíèé ïðîñòî. Èñïîëüçóéòå ôîðìó, ðàñïîëîæåííóþ íèæå
Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.
 äåêàáðå 2001 ã. ñðåäíÿÿ öåíà ïðèîáðåòåíèÿ öåìåíòà ïîòðåáèòåëÿìè â Ðîññèè áûëà 995,46 ðóá. çà òîííó, à öåíà ïðîèçâîäèòåëÿ - 542 ðóá. çà òîííó (áåç ÍÄÑ).  èþëå ìåñÿöå 2002 ã. ýòè öåíû ñîîòâåòñòâåííî ñîñòàâèëè 990,50 è 631 ðóá. çà òîííó. Íà÷èíàÿ ñ 1998 ã., íàøà ñòðàíà óâåëè÷èëà ïîòðåáëåíèå öåìåíòà íà 8,7% è âîññòàíàâëèâàåò ñâîè ïîçèöèè íà ìèðîâîì ðûíêå. Ñ èþíÿ 2003 ã. ïîâûøåíû îòïóñêíûå öåíû íà öåìåíò.  öåëîì 1 ò öåìåíòà ïîäîðîæàëà íà 45-50%.
Òåíäåíöèè äèíàìèêè ðàçâèòèÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè ïðåäîïðåäåëÿþòñÿ âîçäåéñòâèÿìè ìíîæåñòâà ôàêòîðîâ, êîòîðûå óïðîùåííî ìîæíî ðàçäåëèòü íà ãðóïïû:
õàðàêòåðèñòèêè öåìåíòíûõ çàâîäîâ è ìåñòîðîæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÐÔ;
âíóòðåííèå óñëîâèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè
âíóòðåííèå ðåñóðñû êîìïàíèè (ôîíä ñûðüÿ, ïðîèçâîäñòâåííûå ìîùíîñòè, ôèíàíñîâûå è òðóäîâûå ðåñóðñû).
Êàæäàÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ ãðóïï ôàêòîðîâ îêàçûâàåò íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà ïðîöåññ îïðåäåëåíèÿ ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè â ñòðîèòåëüíîì êîìïëåêñå.
Ñîâðåìåííîå ðîññèéñêîå öåìåíòíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê îðèåíòèðîâàííîå íà âíóòðåííèé è íà âíåøíèé ðûíîê. Ðîññèéñêàÿ öåìåíòíàÿ ïðîìûøëåííîñòü íà ïðîòÿæåíèè âñåé ñâîåé èñòîðèè ïðèäåðæèâàëàñü îäíîé äîìèíèðóþùåé ñòðàòåãèè - ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà. Äàííàÿ êîíöåïöèÿ òðåáîâàëà ïîñòîÿííî âîçðàñòàþùåãî îáúåìà èíâåñòèöèé äëÿ ðàçðàáîòêè íîâûõ ïðîãðàìì, â òîì ÷èñëå è ìàðêåòèíãîâûõ. Îòñóòñòâèå ïîñòîÿííîãî ïðèòîêà èíâåñòèöèé â ñòðîèòåëüíóþ îòðàñëü, óãëóáëåííîå ñòðóêòóðíûìè ïðåîáðàçîâàíèÿìè ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â 90 - å ãîäû, ïðåäîïðåäåëèëî ðåçêîå ñíèæåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà (òàáëèöà 3.8).
 ïîèñêàõ ðûíêà ñáûòà ñâîåãî öåìåíòà óâåëè÷èëè ðàññòîÿíèÿ åãî ïåðåâîçîê ìíîãèå ïðåäïðèÿòèÿ - ÎÀÎ «Ñàâèíñêèé ÖÇ», «Âîñêðåñåíñêöåìåíò», «Ìèõàéëîâöåìåíò», «Îñêîëöåìåíò», «Ëèïåöêöåìåíò», «Ñåáðÿêîâöåìåíò», «Íîâîðîñöåìåíò» è äðóãèå. Èçìåíèëàñü ñòðóêòóðà ïîñòàâîê è ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà âî âñåõ ýêîíîìè÷åñêèõ ðàéîíàõ ñòðàíû è ïðåæäå âñåãî â Öåíòðàëüíîì, Öåíòðàëüíî - ×åðíîçåìíîì è Ñåâåðå - Çàïàäíîì ýêîíîìè÷åñêîì ðàéîíàõ.
Íàèáîëåå êðóïíûìè ýêñïîðòåðàìè â 2002 ã. ÿâèëèñü: «Íîâîðîñöåìåíò», «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», Ñëàíöåâûé çàâîä «Öåñëà», Ïèêàëåâñêîå ÏÎ «Ãëèíîçåì», «Âîëüñêöåìåíò». Ðåçêî ñíèçèëñÿ ýêñïîðò öåìåíòà â Óêðàèíó. Ýòî ñâÿçàíî ñ ââåäåíèåì ýòîé ñòðàíîé ñïåöèàëüíîé ïîøëèíû íà ðîññèéñêèé öåìåíò â ðàçìåðå 41%. Èìïîðò öåìåíòà â Ðîññèþ ñîñòàâèë 0,2% ê îáùåìó îáúåìó ïðîèçâîäñòâà è íå îêàçûâàë ñóùåñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ðîññèéñêèé ðûíîê. Èìïîðò æå öåìåíòà â íàøó ñòðàíó îñóùåñòâëÿëñÿ ïðèìåðíî ïî ñðåäíååâðîïåéñêîé öåíå - 72,5 äîë ÑØÀ çà òîííó, ÷òî çíà÷èòåëüíî äîðîæå îòå÷åñòâåííûõ öåìåíòîâ.
Êàê îòìå÷åíî ðàíåå, ðÿä öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé ðåàëèçóåò ÷àñòü ñâîåãî öåìåíòà â äðóãèå ñòðàíû. Ýòîò âèä ïðîäàæ ñòàíîâèòñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàáèëüíûì è óâåëè÷èâàåòñÿ.
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà (â òîì ÷èñëå è íà ÇÀÎ «Öåìåíòíûé çàâîä») îïðåäåëÿåòñÿ ñëåäóþùèìè ôàêòîðàìè: îáúåì ýêñïîðòà öåìåíòà (óâåëè÷èëñÿ â 2001 ã. îò îáùåãî îáúåìà ïðîäàæ); ñîñòîÿíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé; óðîâåíü ñïðîñà íà öåìåíò íà âíóòðåííåì ðûíêå; âîçìîæíîñòü ýêñïîðòà.
Íåñìîòðÿ íà ñëîæíûå ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ ðàáîòà ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè â ïîñëåäíèå 3 ãîäà ñòàáèëèçèðîâàëàñü, è ïîÿâèëèñü ïðåäïîñûëêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà. Ðîñò öåí íà öåìåíò íà âíóòðåííåì ðûíêå îáåñïå÷èëñÿ çíà÷èòåëüíûì óëó÷øåíèåì ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ôèíàíñîâûõ êîìïàíèé. Âûñîêèå ðåçóëüòàòû êîìïàíèé îáåñïå÷èëè âîçìîæíîñòü çíà÷èòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ êàïèòàëîâëîæåíèé. Öåìåíòíûå îðãàíèçàöèè ïëàíèðóþò îñóùåñòâèòü àêòèâíóþ èíâåñòèöèîííóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ïîääåðæàíèå è ðàçâèòèå öåìåíòíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé è íà ìîäåðíèçàöèþ òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Çíà÷èòåëüíûé îáúåì êàïèòàëîâëîæåíèé ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü ñíàáæåíèå âíóòðåííåãî ðûíêà è ïîâûñèòü êà÷åñòâî ýêñïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè. Çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî íàìå÷åííûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñâÿçàíî ñ ñîçäàíèåì è âíåäðåíèåì â ïðîèçâîäñòâî íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïîçâîëÿþùåãî ïîëó÷èòü áîëåå êà÷åñòâåííóþ ïðîäóêöèþ (òàáëèöà 3.10.).
Òàáëèöà 3.10
Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Èíâåñòèöèîííî-ñòðîèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü |
ñóììà, ìëðä. ðóá. |
||
2000 ã. |
2001 ã. |
||
Èíâåñòèöèè â îñíîâíîé êàïèòàë - â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó Îáúåì ðàáîò ïî äîãîâîðàì ñòðîèòåëüíîãî ïîäðÿäà (â ôàêòè÷åñêè äåéñòâîâàâøèõ öåíàõ) - â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó (â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ) Ââîä æèëûõ äîìîâ ìëí. ì2 îáùåé ïëîùàäè - â ïðîöåíòàõ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó Èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ïðîìûøëåííîñòè ñòðîéìàòåðèàëîâ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó |
1165,2 117,1 530,3 111,5 30,3 94,7 109,7 |
1375,1 118,0 737,5 109,9 31,7 104,6 105,5 |
Ñóììàðíûé îáúåì âèäèìîãî ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â 2001 ã. ñîñòàâèë 32,6 ìëí. ò, óâåëè÷èâøèñü íà 8,4% ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøåäøèì ãîäîì. Ðàñøèðåíèå âíóòðåííåãî ðûíêà öåìåíòà ïîëíîñòüþ îáåñïå÷èâàëîñü çà ñ÷åò âíóòðåííåãî ïðîèçâîäñòâà, äîëÿ, êîíòðîëèðóåìàÿ èíîñòðàíöàìè íè÷òîæíî ìàëà è â òå÷åíèè ãîäà íå áûëà ïîäâåðæåíà çàìåòíûì èçìåíåíèÿì. Îñíîâíûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ñòðîèòåëüñòâà êàê â ïðîìûøëåííîì è èíôðàñòðóêòóðíîì, òàê è â õèìè÷åñêîì ñåêòîðå.
Àíàëèç ñïðîñà â ðàçðåçå ïðèìåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ âèäîâ è ìàðîê öåìåíòà ïî ðåçóëüòàòàì 2000-2001 ã.ã. ïðîâîäèëñÿ ïóòåì èçó÷åíèÿ ôàêòè÷åñêîé ñòðóêòóðû âûïóñêà è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè äâàäöàòüþ êðóïíåéøèìè ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè öåìåíòà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ñóììàðíàÿ äîëÿ ýòèõ ïðåäïðèÿòèé â îáùåðîññèéñêîì âûïóñêå öåìåíòà äîñòèãàåò 90% ïðè îòñóòñòâèè çíà÷èòåëüíûõ ýêñïîðòíî-èìïîðòíûõ îïåðàöèé, èñïîëüçóåìûå äàííûå ïîçâîëÿþò àäåêâàòíî è îöåíèâàòü ñèòóàöèþ, ñêëàäûâàþùóþñÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå.
Îñíîâíàÿ äîëÿ â ïîòðåáëåíèè öåìåíòà â Ðîññèè ïðèõîäèòñÿ íà ïîðòëàíäöåìåíò. Ïî îöåíêå, åãî óäåëüíûé âåñ íà ðûíêå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 92%, òîãäà êàê îïòèìàëüíóþ ÷àñòü çàíèìàåò øëàêîïîðòëàíäöåìåíò è, â çíà÷èòåëüíî ìåíüøèõ îáúåìàõ, äðóãèå ðàçíîâèäíîñòè öåìåíòà.
 âèäîâîé ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ ïîðòëàíäöåìåíòà ïðåîáëàäàþò ñîðòà, ñîäåðæàùèå ìèíåðàëüíûå äîáàâêè. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ ïî÷òè ïîëîâèíà ïîðòëàíäöåìåíòà, èñïîëüçóåìîãî â Ðîññèè. Âåñüìà çíà÷èòåëåí ñåãìåíò ïðîäóêöèè, íå ñîäåðæàùèé ìèíåðàëüíûõ êîìïîíåíòîâ. Åãî óäåëüíûé âåñ ïðåâûøàåò 38% ñóììàðíîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ. Èç ñïåöèàëüíûõ âèäîâ öåìåíòîâ íàèáîëüøèì ñïðîñîì ïîëüçóåòñÿ ñóëüôàòîñòîéêèé öåìåíò. Ðûíîê äðóãèõ âèäîâ ïðîäóêöèè ïîêà åùå îñòàåòñÿ êðàéíå óçêèì: òàê, íàïðèìåð, öåìåíò ñ ïëàñòèôèöèðóþùåé äîáàâêîé çàíèìàåò ëèøü 0,1% îáùåãî îáúåìà ïðèìåíåíèÿ, à áûñòðîäåéñòâóþùèå ñîðòà - îêîëî 0,5%.
Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ ïî îñíîâíûì âèäàì ïîðòëàíäöåìåíòîâ â 2001 ã. ñ ìèíåðàëüíûìè äîáàâêàìè 47,0 %, áåç äîáàâîê 38,5%, ïðî÷èå 8,3%, 6,2% - ñóëüôàòîñòîéêèé.
 ìàðî÷íîì àññîðòèìåíòå ïîòðåáëåíèÿ ïðåâàëèðóåò öåìåíòà ìàðîê 400 è 500. Íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ ñîîòâåòñòâåííî 66,2% è 32,6% îáùåãî îáúåìà ðûíêà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ â ñòðóêòóðå ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà ïðîèçîøëè êà÷åñòâåííûå èçìåíåíèÿ, â áûâøåì ÑÑÑÐ ïîòðåáèòåëè â ñèëó äåôèöèòà êà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè áûëè âûíóæäåíû èñïîëüçîâàòü öåìåíòû áîëåå íèçêèõ ìàðîê. Òàê, â êîíöå 80-õ ã.ã. ñåãìåíò öåìåíòà ìàðêè 300 ñîñòàâèë áîëåå 10%, òîãäà êàê â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí ñóçèëñÿ äî 0,4%. ßâíûé ïðîãðåññ äîñòèãíóò è â ïîòðåáëåíèè öåìåíòà ìàðêè 500, óäåëüíûé âåñ êîòîðîé â îáùåì îáúåìå èñïîëüçóåìîãî öåìåíòà âîçðîñ çà ïîñëåäíèå ãîäû (òàáëèöà 3. 11).
Òàáëèöà 3.11
Ñòðóêòóðà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà ïî îñíîâíûì ìàðêàì â Ðîññèè è â áûâøåì ÑÑÑÐ.
Ãîäû |
Ì 300 |
Ì 400 |
Ì 500 |
Ì 550 |
Ì 600 |
|
2000-2001 ãã. |
0,4 |
66,2 |
32,6 |
0,4 |
0,4 |
|
Ñåðåäèíà 80-õ ãã. |
13,8 |
62,8 |
22,1 |
0,8 |
0,5 |
Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè öåìåíòà - ïðåäïðèÿòèÿ ïðîèçâîäÿùèå ñáîðíûå æåëåçîáåòîííûå êîíñòðóêöèè è èçäåëèÿ, òîâàðíûé áåòîí, ñòðîèòåëüíûé ðàñòâîð, àñáåñòîöåìåíòíûå èçäåëèÿ, à òàêæå äîìîñòðîèòåëüíûå êîìáèíàòû, ñòðîèòåëüíûå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå êàê æèëèùíîå, ãðàæäàíñêîå, òàê è ïðîìûøëåííîãî ñòðîèòåëüñòâà. Òàêèõ ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà íà òåððèòîðèè Ðîññèè áîëåå 150 òûñÿ÷, â òîì ÷èñëå îêîëî 130 òûñÿ÷ ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé, áîëåå 16 òûñÿ÷ ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Êðîìå òîãî, èìååòñÿ äîâîëüíî ïåðñïåêòèâíàÿ ãðóïïà ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà - íàñåëåíèå, èñïîëüçóþùåãî öåìåíò äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî, ñàäîâîãî è ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ýòà ãðóïïà óæå â íàñòîÿùåå âðåìÿ óæå çàíèìàåò äîñòàòî÷íî áîëüøîé óäåëüíûé âåñ â ïîòðåáëåíèè öåìåíòà è â áëèæàéøåì áóäóùåì îñòàíåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ ñåãìåíòîâ ðûíêà.
Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè öåìåíòà ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïî èçãîòîâëåíèþ æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé è êîíñòðóêöèé. Ïðèìåðíî îäèíàêîâî îöåíèâàþòñÿ äîëè èçãîòîâèòåëåé àñáåñòîöåìåíòíûõ èçäåëèé è ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñòðóêòóðà ðûíêà öåìåíòà ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé â Ðîññèè ïðåäñòàâëåíà íà ðèñ. 3. 1:
ïðîèçâîäñòâî ÆÁÈ - 53%;
ïðîâåäåíèå ÑÌÐ - 21%;
ïðîèçâîäñòâî ÀÖÈ - 20%.
Ðèñ. 3.1 Ñòðóêòóðà ðûíêà öåìåíòà ïî îñíîâíûì ãðóïïàì ïîòðåáèòåëåé â Ðîññèè.
Ïðîäàæà öåìåíòà íàñåëåíèþ ïðåäúÿâëÿåò äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîèçâîäèòåëÿì ïî äîñòàâêå, óïàêîâêå è êà÷åñòâó ïðîäóêöèè (â íàñòîÿùåå âðåìÿ äîëÿ öåìåíòà, ðàñôàñîâàííîãî â ñïåöèàëüíóþ òàðó, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 10% îáùåãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ), îäíàêî äîâîëüíî áîëüøîé îáúåì ïîòðåáëåíèÿ è îæèäàåìàÿ äîñòàòî÷íî âûñîêàÿ äèíàìèêà ðàçâèòèÿ, äåëàþò åãî îäíèì èç ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèé ñáûòà.
Ëåòíèé ïåðèîä, êàê âñåãäà, õàðàêòåðèçóåòñÿ ïîâûøåííîé àêòèâíîñòüþ íà öåìåíòíîì ðûíêå. Èìåííî ëåòîì ñïðîñ íà öåìåíò äîñòèãàåò ñâîåãî ïèêà, è êàæäûé öåìåíòíûé çàâîä ñòàðàåòñÿ ðàáîòàòü ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ, áîðÿñü çà íîâûå ðûíêè ñáûòà, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ñåáå áåçáåäíîå ñóùåñòâîâàíèå â ïåðèîä ñïàäà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â çèìíåå ìåñÿöû (ðèñóíîê 3.2.5.).
Ñ 1995 ã. ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì íà 15%, â 2002 ã. ñîñòàâèëî 2800 òûñ. òîíí öåìåíòà.
4. Àíàëèç âíóòðåííåé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ
4.1. Àíàëèç ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè
Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò ðàáîòîñïîñîáíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îñíîâíûì è âñïîìîãàòåëüíûì îáîðóäîâàíèåì äëÿ ïðîèçâîäñòâà 2,4 ìëí. òîíí êëèíêåðà è 286 ìëí. òîíí öåìåíòà â ãîä.
 2002 ã. ìîùíîñòè ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" áûëè èñïîëüçîâàíû íà 56% ïî êëèíêåðó è íà 59% ïî öåìåíòó, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ îáùåé íåáëàãîïðèÿòíîé ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêîé â Ðîññèè, ñíèæåíèåì òåìïîâ ñòðîèòåëüñòâà â ñòðàíå è ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòüþ íàñåëåíèÿ, âûñîêèì óðîâíåì öåí íà ïðèðîäíûé ãàç, ýëåêòðîýíåðãèþ, ãðóçîâûå æåëåçíîäîðîæíûå ïåðåâîçêè.
Òàáëèöà 4.1
Îñíîâíûå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè ðàáîòû ïðåäïðèÿòèÿ
¹ Ï/Ï |
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ |
ÅÄ. ÈÇÌÅÐÅÍÈß |
ÂÅËÈ×ÈÍÀ ÏÎÊÀÇÀÒÅËß |
ÎÒÊËÎÍÅÍÈß + /- |
||
ÎÒ×ÅÒÍÛÉ ÃÎÄ 2002 ã. |
ÏÐÅÄÛÄÓÙÈÉ ÃÎÄ 2001 ã. |
|||||
1 |
Ãîäîâîé âûïóñê ïðîäóêöèè â íàòóðàëüíîì â ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè |
òîíí |
2034549 |
17691732 |
265375 |
|
2 |
Îáúåì ðåàëèçîâàííîé ïðîäóêöèè |
òûñ. ðóá. |
840706 |
632120 |
208586 |
|
3 |
×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ âñåãî, â òîì ÷èñëå ðàáî÷èõ |
÷åë. |
1220 862 |
1167 848 |
53 14 |
|
4 |
Îñíîâíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ôîíäû |
òûñ. ðóá. |
242401 |
224169 |
18232 |
|
5 |
Ôîíäîîòäà÷à |
ðóá./ ðóá. |
3,47 |
2,81 |
0,65 |
|
6 |
Îáîðîòíûå ñðåäñòâà |
òûñ. ðóá. |
202678 |
177972 |
24706 |
|
7 |
Ñ/ñò. òîâàðíîé ïðîäóêöèè |
òûñ. ðóá. |
689608 |
523148 |
166460 |
|
8 |
Çàòðàòû íà îäèí ðóáëü òîâàðíîé ïðîäóêöèè |
póá./ póá |
0,82 |
0,827 |
-0,007 |
|
9 |
Ïðèáûëü âàëîâàÿ |
141855 |
100087 |
41768 |
||
10 |
Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâà |
25,4 |
19,1 |
6,33 |
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ â ôèíàíñîâîì àíàëèçå èñïîëüçóþò ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè: êîýôôèöèåíò ìîáèëüíîñòè, êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, îäíîäíåâíûé îáîðîò, ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáîðîòà, ÷àñòíûå ñëàãàåìûå ïîêàçàòåëè êîýôôèöèåíòà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.
Òàáëèöà 4.2
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè çà 1999-2002 ã.
Ïîêàçàòåëè |
1999 ã. |
2001 ã. |
2002ã. |
|
Ê ìîá., ðàç/ãîä |
0,13 |
0,3 |
0,43 |
|
Ê îá., ðàç/ãîä |
- |
4,91 |
3,93 |
|
Î îä., òûñ. ðóá./ äíåé |
- |
694,26 |
749,01 |
|
Ï îá., äíåé |
- |
73,95 |
91,55 |
Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîýôôèöèåíò ìîáèëüíîñòè íà èññëåäóåìîì ïðåäïðèÿòèè äàëåê îò íîðìàòèâà, ÷òî ãîâîðèò î åãî íåêîòîðîé ðûíî÷íîé íåóñòîé÷èâîñòè. Ïîëîæèòåëüíûì ôàêòîðîì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî íàáëþäàåòñÿ ðîñò êîýôôèöèåíòà (â 2,3 ðàçà), î÷åâèäíî, ýòî âûçâàíî èçìåíåíèåì äîëè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ñ 13,32% â 2000 ã. äî 30,62% â 2001 ã., ñîîòâåòñòâåííî.
Èç òàáëèöû 4.2. âèäèì, ÷òî çà ãîä êîýôôèöèåíò îáîðà÷èâàåìîñòè óìåíüøèëñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îòðèöàòåëüíûì ìîìåíòîì â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.
Îäíîäíåâíûé îáîðîò óâåëè÷èëñÿ â 2002 ã. íà 7,8 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2001 ã.
Èç-çà óìåíüøåíèÿ êîýôôèöèåíòà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ ïðîèçîøëî óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè îáîðîòà.
Äëÿ áîëåå òùàòåëüíîãî àíàëèçà îáîðà÷èâàåìîñòè îáîðîòíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî ðàññìîòðåòü ÷àñòíûå ïîêàçàòåëè. Èõ ðàñ÷åò ïðåäñòàâëåí â òàáëèöå 4.3.
Òàáëèöà 4.3.
Ïîêàçàòåëè îáîðà÷èâàåìîñòè ñîñòàâëÿþùèõ îáîðîòíûõ àêòèâîâ
ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÛ ÎÁÎÐÀ×ÈÂÀÅÌÎÑÒÈ ÎÁÎÐÎÒÍÛÕ ÀÊÒÈÂΠ|
2001ã. |
2002ã. |
|||
Ê îá. |
Ï îá. |
Ê îá. |
Ï îá. |
||
Îáîðîòíûå àêòèâû |
4,91 |
73,35 |
3,93 |
91,55 |
|
Çàïàñû |
7,85 |
45,84 |
8,24 |
43,71 |
|
Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü |
15,67 |
22,97 |
8,78 |
40,99 |
|
Äåíåæíûå ñðåäñòâà |
1824,34 |
0,20 |
688,74 |
0,52 |
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî ñî ñíèæåíèåì îáùåãî Ê îá. óâåëè÷èëàñü îáîðà÷èâàåìîñòü ïî ïðîèçâîäñòâåííûì çàïàñàì. Ýòî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â 2002 ã. íà 35,733 òûñ. òîíí. Ðîñò îáîðà÷èâàåìîñòè ïðîèçâîäñòâåííûõ çàïàñîâ ñâÿçàí ñ èõ ïðîïîðöèîíàëüíûì ðîñòîì îáúåìà ïðîèçâîäñòâà. Òàêæå ñíèçèëàñü îáîðà÷èâàåìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, ÷òî âûçâàíî îòñóòñòâèåì äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà äåíåæíûõ ñðåäñòâ ó ïîòðåáèòåëåé.
Òàáëèöà 4.4.
Ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè àêòèâîâ.
¹ |
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ |
2001 ãîä |
2002 ãîä |
|
1 |
Êîýôôèöèåíò òåêóùåé ëèêâèäíîñòè |
1,57 |
1,39 |
|
2 |
Êîýôôèöèåíò îáåñïå÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè |
0,36 |
0,28 |
|
3 |
Ðåíòàáåëüíîñòü àêòèâîâ |
22,9% |
12,65% |
|
4 |
Äîëÿ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â àêòèâå áàëàíñà |
75% |
68% |
|
5 |
Îáîðà÷èâàåìîñòü äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè, äíåé |
30 |
18,9 |
|
6 |
×èñòûå àêòèâû |
234864 |
258142 |
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà òåêóùåé ëèêâèäíîñòè ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ó îðãàíèçàöèè äîñòàòî÷íî îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, äëÿ òîãî ÷òîáû ïîãàñèòü ñâîè êðàòêîñðî÷íûå îáÿçàòåëüñòâà.
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà îáåñïå÷åííîñòè ñîáñòâåííûìè îáîðîòíûìè ñðåäñòâàìè ñâèäåòåëüñòâóåò îá óñòîé÷èâîì ôèíàíñîâîì ñîñòîÿíèè ïðåäïðèÿòèÿ.
Çà 2002 ã. ïðîèçîøëî óñêîðåíèå îáîðà÷èâàåìîñòè äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè (íà 11 äíåé), ÷òî ïîçâîëèëî îñâîáîäèòü èç õîçÿéñòâåííîãî îáîðîòà ÷àñòü îáîðîòíûõ àêòèâîâ - 19 490.
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà îðãàíèçàöèè (âàëþòà áàëàíñà) íà 01.01.2002 396826.
Òàáëèöà 4.5
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëåé |
Åä. èçìåðåíèÿ |
2001ã. |
2002ã. |
|
1. Îöåíêà èìóùåñòâåííîãî ïîëîæåíèÿ Ñóììà õîçÿéñòâåííûõ ñðåäñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè êîìïàíèè Äîëÿ ÎÑ â àêòèâàõ Êîýôôèöèåíò èçíîñà ÎÑ Êîýôôèöèåíò îáíîâëåíèÿ Êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ |
ðóá. % % % % |
387160309 71,8 0,59 0,5 0,04 |
389193560 76,2 0,58 4,4 1,43 |
|
2. Îöåíêà ëèêâèäíîñòè Âåëè÷èíà ñîáñòâåííûõ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ Êîýôôèöèåíò ïëàòåæåñïîñîáíîñòè Äîëÿ îáîðîòíûõ ñðåäñòâ â àêòèâàõ Êîýôôèöèåíò ïîêðûòèÿ çàïàñîâ |
Ðóá. % |
-2891045 0,18 13,5 0,33 |
-4846442 0,32 12,6 1,01 |
|
3. Îöåíêà ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè Êîýôôèöèåíò êîíöåíòðàöèè ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Êîýôôèöèåíò ôèíàíñîâîé çàâèñèìîñòè Êîýôôèöèåíò ñîîòíîøåíèÿ çàåìíûõ è ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ |
0,85 1,18 0,18 |
0,86 1,17 0,16 |
||
4. Îöåíêà äåëîâîé àêòèâíîñòè Âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè Ôîíäîîòäà÷à Îáîðà÷èâàåìîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà Îáîðà÷èâàåìîñòü ñîâîêóïíîãî êàïèòàëà |
Ðóá. |
223777086 0,81 0,68 0,58 |
253409921 0,86 0,76 0,65 |
|
5. Îöåíêà ðåíòàáåëüíîñòè ×èñòàÿ ïðèáûëü Ðåíòàáåëüíîñòü ïðîäóêöèè Ðåíòàáåëüíîñòü ñîâîêóïíîãî êàïèòàëà Ðåíòàáåëüíîñòü ñîáñòâåííîãî êàïèòàëà |
Ðóá. % % % |
13880692 10,9 3,6 4,2 |
24279222 13,9 6,2 7,3 |
Çà óêàçàííûå â òàáëèöå 4.5 ãîäû ñòîèìîñòü èìóùåñòâà è èñòî÷íèêîâ åãî ïðèîáðåòåíèÿ óâåëè÷èëàñü íà 1744695 ðóáëåé. Óâåëè÷åíèå èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ â àáñîëþòíûõ ñóììàõ øëî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîõðàíåíèè èìóùåñòâåííîãî ïîòåíöèàëà ïðåäïðèÿòèÿ.
Âîçðîñëà íà 4,4 ïóíêòà äîëÿ îñíîâíûõ ñðåäñòâ â àêòèâàõ. Êîýôôèöèåíò èçíîñà îñíîâíûõ, ñðåäñòâ óìåíüøèëñÿ íà 1%, óâåëè÷èë ñâîå çíà÷åíèå êîýôôèöèåíò îáíîâëåíèÿ íà 3,9 ïóíêòà.
Ðàññìîòðåâ ïîêàçàòåëè ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïðåäïðèÿòèå îñòàåòñÿ ôèíàíñîâî íåçàâèñèìûì.
Çà ïðèâåäåííûé ïåðèîä ïîâûñèëàñü ýôôåêòèâíîñòü òåêóùåé îñíîâíîé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Óâåëè÷èëàñü íà 13,2% âûðó÷êà îò ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, íà 74,9% - ÷èñòàÿ ïðèáûëü, óâåëè÷èëèñü ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ìàòåðèàëüíûõ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ: ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà, ôîíäîîòäà÷à.
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ïðåäñòàâëåí â ñëåäóþùåé òàáëèöå.
Òàáëèöà 4.6
Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» çà 1998 2001 ã.
Ïîêàçàòåëè |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
Ñåáåñòîèìîñòü ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, òûñ. ðóá. |
233330 |
342033 |
457783 |
568600 |
|
Êîììåð÷åñêèå ðàñõîäû, òûñ. ðóá. |
7128 |
8773 |
9121 |
10247 |
|
Ïðî÷èå ðàñõîäû, òûñ. ðóá. |
8 |
873 |
566 |
887 |
|
Íàëîã íà ïðèáûëü, òûñ. ðóá. |
9612 |
22886 |
25688 |
31458 |
|
Ïðèáûëü îò ðåàëèçàöèè òîâàðîâ |
29184 |
75207 |
82865 |
101483 |
Êàê âèäíî èç òàáëèö 4.1- 4.1ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» èìååò âîçðàñòàþùèå ïîêàçàòåëè ïðèáûëè, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñòàáèëèçàöèè è ýôôåêòèâíîñòè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Ôèíàíñîâûé àíàëèç äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïîçâîëÿåò îöåíèòü ðàáîòó ïðåäïðèÿòèÿ ñ ó÷åòîì ñëîæèâøèõñÿ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé â ñòðàíå, êàê óäîâëåòâîðèòåëüíóþ.
Îäíàêî, ïî äàííûì òàáëèöàì, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî áîëåå ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèå ñïîñîáñòâóþò ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ïðîäóêöèè.
4.2. Àíàëèç êàäðîâîãî ñîñòàâà
 òàáëèöå ïîêàçàíà äîñòóïíûå äàííûå ñòðóêòóðû è äèíàìèêè êàäðîâ ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò".
Òàáëèöà 4.7
Àíàëèç ÷èñëåííîñòè êàòåãîðèé êàäðîâ.
ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ |
1999 ãîä |
2000 ãîä |
Îòêëîíåíèå |
|||||
×åëîâåê |
% |
×åëîâåê |
% |
×åëîâåê |
% |
|||
Ïðîìûøëåííî-ïðîèçâîäñòâåííûé ïåðñîíàë â ò.÷. |
1221 |
88,29 |
1060 |
90,83 |
-161 |
2,54 |
||
ðàáî÷èå |
987 |
71,37 |
848 |
72,66 |
-139 |
1,29 |
||
ñëóæàùèå |
234 |
16,92 |
212 |
18,17 |
-22 |
1,25 |
||
Íåïðîìûøëåííûé ïåðñîíàë â ò.÷. |
162 |
11,71 |
107 |
9,17 |
-55 |
-2,54 |
||
òîðãîâëè |
115 |
8,32 |
77 |
6,60 |
-38 |
-1,72 |
||
îáùåñòâåííîå ïèòàíèå |
14 |
1,01 |
14 |
1,20 |
0 |
0,19 |
||
îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé |
11 |
0,80 |
6 |
0,51 |
-5 |
-0,29 |
||
êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé |
8 |
0,58 |
3 |
0,26 |
-5 |
-0,32 |
||
ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé |
14 |
1,01 |
7 |
0,60 |
-7 |
-0,41 |
||
Âñåãî ïåðñîíàëà |
1383 |
100,0 |
1167 |
100,0 |
-216 |
0 |
Èç òàáëèöû âèäíî, ÷òî â îáùåé ñòðóêòóðå êàäðîâ äîëÿ ïðîìûøëåííîãî ïåðñîíàëà â 1999 ã. âîçðîñëà, à íåïðîìûøëåííîãî, ñîîòâåòñòâåííî, ñíèçèëàñü. Óìåíüøèëàñü ÷èñëåííîñòü òîðãîâîãî ïåðñîíàëà, îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé. Ñâÿçàíî ñ íåäîñòàòêîì ñðåäñòâ äëÿ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
Ïîêàçàòåëè äâèæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû.
Âàæíåéøèìè ïîêàçàòåëÿìè, õàðàêòåðèçóþùèìè òðóäîâûå ðåñóðñû, ÿâëÿþòñÿ ïîêàçàòåëè äâèæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû:
Òàáëèöà 4.8
Ïîêàçàòåëè |
1999 ã. |
2000 ã. |
1999/2000 |
|
Ê ïðèåìà |
0,038 |
0,021 |
1,8 |
|
Ê âûáûòèÿ |
0,238 |
0,168 |
1,4 |
|
Ê îáîðîòà |
0,275 |
0,189 |
1,4 |
|
Êòåêó÷åñòè êàäðîâ |
0,219 |
0,159 |
0,8 |
Èç òàáëèöû 4.8 âèäíî, ÷òî ïðèåì êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè ñîêðàòèëñÿ â 1,8 ðàçà.  äèíàìèêå êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ ñîêðàòèëñÿ â 1,4 ðàçà, ÷òî ïîëîæèòåëüíî, à îòðèöàòåëüíî - òî, ÷òî êîýôôèöèåíò âûáûòèÿ íàìíîãî áîëüøå êîýôôèöèåíòà ïðèåìà. Òåêó÷åñòü êàäðîâ íà ïðåäïðèÿòèè â 2000 ã. ñíèçèëàñü, ÷òî ïîëîæèòåëüíî.
4.3. Àíàëèç ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè
Ðîññèÿ ÿâëÿåòñÿ íåòòî-ýêñïîðòåðîì öåìåíòà. Ïîäàâëÿþùóþ ÷àñòü îáúåìîâ ýêñïîðòà (93%) îáåñïå÷èâàþò 10 ðîññèéñêèõ ïðåäïðèÿòèé. Ê òðåì âåäóùèì ïðåäïðèÿòèÿì-ýêñïîðòåðàì, îáåñïå÷èâàþùèõ áîëåå 70% îáùåðîññèéñêèõ ïîñòàâîê, îòíîñèòñÿ è ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» (òàáëèöà 4.9).
Òàáëèöà 4.9
Êðóïíåéøèå ðîññèéñêèå ïðåäïðèÿòèÿ-ýêñïîðòåðû öåìåíòà â 2000-2001 ã.ã.
Ñòðàíà- ïðîèçâîäèòåëü |
Îáúåì ýêñïîðòà, òûñ. ò |
Äîëÿ, % |
Äèíàìèêà 2000/2001 % |
|||
2000ã. |
2001ã. |
2000ã. |
2001ã. |
|||
ÎÀΫÑïàññêöåìåíò», ã. Ñïàññê, Ïðèìîðñêèé êðàé |
764,3 |
767,9 |
33,4 |
30,7 |
100,5 |
|
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò», ã. Áåëãîðîä |
244,3 |
570,8 |
10,7 |
22,8 |
233,6 |
|
ÎÀΫÍîâîðîñöåìåíò», ã. Íîâîðîññèéñê |
540,5 |
477,5 |
23,6 |
19,1 |
88,3 |
|
ÎÀÎ «Íîâîòðîèöêèé öåìåíòíûé çàâîä», Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòü |
74,5 |
98,1 |
3,3 |
3,9 |
131,7 |
|
«Ñëàíöåâñêèé öåìåíòíûé çàâîä «Öåñëà», Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü |
120,4 |
97,0 |
5,3 |
3,9 |
80,6 |
|
ÎÎÎ «Þãòðàíçèòñåðâèñ- Îãíåóïîð», ã. Òàãàíðîã |
- |
77,0 |
- |
3,1 |
- |
|
ÎÀÎ «Âîëüñêöåìåíò», Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü |
102,8 |
68,3 |
4,5 |
2,7 |
66,4 |
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò», Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü |
30,8 |
64,4 |
1,3 |
2,6 |
209,1 |
|
ÎÀÎ «Ïèêàëåâñêèé ãëèíîçåì», Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü |
23,6 |
55,0 |
1,0 |
2,2 |
233,1 |
|
ÎÎÎ «Øòåðí-Ýêñîðò», ã. Ìîñêâà |
- |
50,1 |
- |
2,0 |
- |
|
Ïðî÷èå |
389,9 |
176,2 |
17,0 |
7,0 |
45,2 |
|
Èòîãî |
2291,0 |
2502,3 |
100,0 |
100,0 |
109,2 |
Íàèáîëåå êðóïíûìè ïîòðåáèòåëÿìè öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ÿâëÿþòñÿ áåëãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ, ïðîèçâîäÿùèå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû íà åãî îñíîâå. Íà ÎÀÎ «ÁåëÀÖÈ» êàæäûé ãîä ïîñòàâëÿþòñÿ áîëåå 16% öåìåíòà. Òàêæå ñáûò öåìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â Ìîñêîâñêèé ðåãèîí, Ñìîëåíñêóþ, Êóðñêóþ è äð. îáëàñòè (òàáëèöà 4.10).
Òàáëèöà 4.10
Íàèáîëåå êðóïíûå ïîòðåáèòåëè öåìåíòà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
ïðåäïðèÿòèÿ |
ïîòðåáëåíèå |
äîëÿ, % |
|
ÎÀÎ «ÁåëÀÖÈ», ã. Áåëãîðîä, óë. Ìè÷óðèíà |
300000 |
16,5 |
|
ÎÀÎ «Áåëãîðîäñêèé çàâîä ÆÁÊ-1», óë. Êîììóíàëüíàÿ 5 |
20000 |
1,1 |
|
ÎÀÎ «Áåëãîðîäñòðîéäåòàëü», óë. Ìè÷óðèíà |
15000 |
0,8 |
|
Ìîñòîòðÿä - 18, ã. Ìîñêâà óë. Çåìëÿíîé âàë |
10000 |
0,55 |
|
Ìîñòîòðÿä - 90, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Äìèòðîâ |
8000 |
0,45 |
|
Äìèòðîâñêèé ÆÁÊ, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Äìèòðîâ |
9000 |
0,5 |
|
ÇÀÎ «Ñìîëåíñêèé çàâîä ÆÁÈ-2», ã. Ñìîëåíñê |
19000 |
1,04 |
|
ÎÀÎ «Êóðñêèé çàâîä ÊÏÄ», ã. Êóðñê |
8000 |
0,45 |
|
Ìàãàçèí ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» |
36000 |
2 |
|
Ïðî÷èå |
1399 800 |
76,6 |
|
Èòîãî |
1824 800 |
100 |
Âûãîäíîå ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå ïðåäïðèÿòèÿ (42 êì îò ðîññèéñêî-óêðàèíñêîé ãðàíèöû) ïîçâîëÿþò óñïåøíî ïðîâîäèòü ýêñïîðòíî-èìïîðòíûå îïåðàöèè. Êðàò÷àéøèé ïóòü ê ïîðòàì Àçîâñêîãî è ×åðíîãî ìîðåé, â Åâðîïó òðàíçèòîì ÷åðåç Óêðàèíó äàåò âîçìîæíîñòü ýêñïîðòèðîâàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ ñ íàèìåíüøèìè çàòðàòàìè ïî äîñòàâêå ïàðòíåðàì. Íàëàæåííûå ïðîèçâîäñòâåííûå ñâÿçè ñ ýêñïåäèòîðñêèìè ôèðìàìè è ïîðòàìè äàþò íàì âîçìîæíîñòü äîñòàâëÿòü ïðîäóêöèþ ïî òðåáîâàíèþ ïàðòíåðîâ ïî âñåìó ìèðó. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà ìàðêåòèíãà è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé è îòäåëà ñáûòà îôîðìëÿþò âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ îòãðóçêîé è äîñòàâêîé ïðîäóêöèè ïî íàçíà÷åíèþ. Ýêñïîðò öåìåíòà â ïîñëåäíèå ãîäû ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ, è â 2002 ãîäó îí äîñòèã 33% îò îáùåãî îáúåìà ïðîäàæ.
Öåìåíòû ïðîøëè î÷åíü æåñòêèå èñïûòàíèÿ è ñåðòèôèöèðîâàíû ïî ñòàíäàðòó EN-197 â èñïûòàòåëüíîé ëàáîðàòîðèè Îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà Ñîþçà íåìåöêèõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ â Äþññåëüäîðôå. Êðîìå òîãî, ñåðòèôèêàöèÿ öåìåíòîâ ïðîèçâåäåíà â Êàíàäå, ÑØÀ, Àíãëèè, Âåíãðèè, Óêðàèíå, Ñëîâàêèè, Ýñòîíèè, Èçðàèëå, Ïîëüøå, Èñïàíèè, Ïîðòóãàëèè, Ôèíëÿíäèè.
Èñïûòàòåëüíîå ïîäðàçäåëåíèå â ñîñòàâå ÎÒÊ è ëàáîðàòîðèè îñíàùåíî ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì àíãëèéñêîé ôèðìû «ELE International» (Âåëèêîáðèòàíèÿ) ïðîâåäåíèÿ ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèõ èñïûòàíèé öåìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè EN-196, ÷òî îáåñïå÷èâàåò îáÿçàòåëüíûé êîíòðîëü êà÷åñòâà êàæäîé ïàðòèè öåìåíòà. Ïî óðîâíþ îñíàùåííîñòè îáîðóäîâàíèåì, êà÷åñòâó ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ îíî ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç ëó÷øèõ â ÑÍà è Åâðîïå.
Çíà÷èòåëüíóþ äîëþ ñáûòà ïðîäóêöèè çàíèìàåò ýêñïîðò öåìåíòà â Àâñòðèþ, Áîëãàðèþ, Âåíãðèþ, Ãåðìàíèþ, Åãèïåò, Èíäèþ, Êèòàé, Ôèíëÿíäèþ, Þãîñëàâèþ è äðóãèå ñòðàíû. Ïðîäàæà öåìåíòà ÷àñòíûì ëèöàì ïðîèçâîäèòñÿ ïîñðåäñòâîì ÄÎ "Ðîäíè÷îê" è ÄÎ "Ðåêîðä-Öåíòð", íåïîñðåäñòâåííî íà ïëîùàäêå çàâîäà, ÷åðåç òîðãîâûå ñåòè ã. Áåëãîðîäà è îáëàñòè. Åùå îäíèì êàíàëîì ñáûòà ÿâëÿåòñÿ ìàãàçèí «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò». Åñëè ïîòðåáèòåëåì ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèÿòèå, òî äîñòàâêà öåìåíòà ïðîèçâîäèòñÿ íàâàëîì â çàêðûòûõ æåëåçíîäîðîæíûõ âàãîíàõ.
Íà ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" îñíîâíûìè ôîðìàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ãàçåòû, ìåñòíîå òåëåâèäåíèå), íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ (ðåêëàìíûå ùèòû) è ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ.
 2002 ã. ñðåäíÿÿ ñåáåñòîèìîñòü îäíîé òîííû ÏÖ ñîñòàâèëà 452,88 ðóá.
Ïðè óñòàíîâëåíèè öåíû ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò ìåòîä öåíîîáðàçîâàíèÿ "Ñðåäíèå èçäåðæêè ïëþñ ïðèáûëü". Îíà ñòðåìèòñÿ íàçíà÷èòü òàêóþ öåíó íà öåìåíò, ÷òîáû îíà ïîëíîñòüþ ïîêðûâàëà âñå èçäåðæêè ïî åãî ïðîèçâîäñòâó, ðàñïðåäåëåíèþ è ñáûòó, âêëþ÷àÿ ñïðàâåäëèâóþ íîðìó ïðèáûëè çà ïðèëîæåííûå óñèëèÿ è ðèñê. Öåíà îäíîé òîííû ÏÖ âêëþ÷àåò ñòîèìîñòü äîñòàâêè ïðîäóêöèè äî ïîòðåáèòåëÿ, âêëþ÷àåò ÍÄÑ 1540 ðóá.
Õîòÿ ìàêñèìàëüíàÿ öåíà ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ ñïðîñîì, à ìèíèìàëüíàÿ - èçäåðæêàìè, íà óñòàíîâëåíèå ôèðìîé ñðåäíåãî äèàïàçîíà öåí âëèÿþò öåíû êîíêóðåíòîâ è èõ ðûíî÷íûå ðåàêöèè.
4.4. Ìàðêåòèíã
 ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» èìååòñÿ îòäåë ìàðêåòèíãà, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ: èçó÷åíèåì ðûíêà, åãî ïðîáëåìàìè è ïåðñïåêòèâàìè; ïðîâîäèò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà (âñåâîçìîæíûå ðåêëàìû, âûñòàâêè). Îòäåë ðàçðàáàòûâàåò ñëåäóþùèå ñòðàòåãèè: öåíû -- óñòàíàâëèâàåò öåíó, â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ íà ðûíêå; ïðåäïî÷òåíèÿ -- ïðåäïîëàãàåò ïðèìåíåíèå â êà÷åñòâå êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ôàêòîðîâ êà÷åñòâî òîâàðà è ðàáîò (óïàêîâêà, ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, ñîáëþäåíèå äîãîâîðíûõ îáÿçàòåëüñòâ è íàäåæíîñòü ïîñòàâîê òîâàðîâ). Ìàðêåòîëîãè ñëåäÿò çà òåì, ÷òîáû òîâàð ñîîòâåòñòâîâàë Ðîññèéñêèì è Åâðîïåéñêèì ñòàíäàðòàì, ÿâëÿëñÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíûì è îòâå÷àë çàïðîñàì ïîòðåáèòåëåé. Èçó÷àÿ ñïðîñ è ïðåäëîæåíèÿ íà ðûíêå öåìåíòà, ñïåöèàëèñòû ìàðêåòèíãîâîãî îòäåëà ïðîâîäÿò èññëåäîâàíèå â öåëÿõ èçó÷åíèÿ åìêîñòè è õàðàêòåðà ðûíêà, óðîâíÿ öåí è öåíîâîé ýëàñòè÷íîñòè ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ, ñòåïåíè è óñëîâèé ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè è ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ðåøåíèÿ.
×èñëåííîñòü ïåðñîíàëà îòäåëà ìàðêåòèíãà çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò óâåëè÷èëîñü áîëåå ÷åì â 3 ðàçà. Ïåðñîíàë îòäåëà ìàðêåòèíãà ÷àñòî îòïðàâëÿåòñÿ íà êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðîâîäÿòñÿ äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ åãî ðàáîòû.
Íà ïðåäïðèÿòèè ïðèìåíÿåòñÿ òîâàðíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ, êîòîðàÿ äàåò âîçìîæíîñòü êîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà óïðàâëåíèè ïðîöåññîì ðåàëèçàöèè òîâàðà. Õàðàêòåð èíôîðìàöèîííûõ ïîòîêîâ â äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäñòàâëåí â ïðèëîæåíèè 1.
Äîñòîèíñòâà äàííîãî òèïà îðãñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:
1) ñïîñîáíîñòü áûñòðî ðåàãèðîâàòü íà òðåáîâàíèÿ ðûíêà;
2) â ïîëå çðåíèÿ íàõîäÿòñÿ âñå ìîäåëè òîâàðà, êàê ïîëüçóþùèåñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì, òàê è ìåíåå ïîïóëÿðíûå ó ïîêóïàòåëåé;
3) âîçìîæíîñòü êîîðäèíèðîâàòü ðàçëè÷íûå ìàðêåòèíãîâûå çàòðàòû ïî äàííîìó òîâàðó;
Íåäîñòàòêè äàííîãî òèïà îðãñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ìàðêåòèíãîì:
1) áîëüøèå çàòðàòû;
2) ó ñîòðóäíèêîâ òîâàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ñóùåñòâóþò ëèíèè ïîä÷èíåíèÿ ñâîèì íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì è ðóêîâîäèòåëÿì ôóíêöèîíàëüíûõ ìàðêåòèíãîâûõ ñëóæá.
Îäíàêî, îòäåë ìàðêåòèíãà íà ïðåäïðèÿòèè íå çàíèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé àññîðòèìåíòíîé è òîâàðíîé ïîëèòèêè. Äëÿ ýòîãî íà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» èìååòñÿ îòäåë ñáûòà.  îòäåëå ñáûòà åñòü óïðàâëÿþùèé ñáûòîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ôóíêöèîíèðîâàíèåì ñïðîñà íà òîâàð è ðàçðàáàòûâàåò êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé ïî ñòèìóëèðîâàíèþ ñáûòà.  ýòîì îòäåëå òàêæå èìååòñÿ è óïðàâëÿþùèé àññîðòèìåíòîì, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèå ôàêòîðîâ âëèÿþùèõ íà ôîðìèðîâàíèå àññîðòèìåíòà ïðåäïðèÿòèÿ è ðåàëèçóåò àññîðòèìåíòíóþ ïîëèòèêó, ïðîâîäèìóþ ïðåäïðèÿòèåì.
Îòäåë ìàðêåòèíãà íå çàíèìàåòñÿ ðåêëàìíîé äåÿòåëüíîñòüþ, äëÿ ýòîãî èìååòñÿ ñïåöèàëüíàÿ äîëæíîñòü ðåêëàìíûé àãåíò, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ èññëåäîâàíèå ðûíêà, ïëàíèðóåò ìàðêåòèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü íà ñëåäóþùèé ïåðèîä. Íà ïðåäïðèÿòèè îñíîâíûìè ôîðìàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ãàçåòû, ìåñòíîå òåëåâèäåíèå), íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ (ðåêëàìíûå ùèòû) è ó÷àñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâêàõ
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» âõîäèò â êîìïüþòåðíóþ ñåòü «Áëèê êîìïüþíèêåéøåíç.
Îòäåë ìàðêåòèíãà ñòàðàåòñÿ äàâàòü ðåêëàìó è â ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ, âûõîäÿùèå íà òåððèòîðèè ×åðíîçåìüÿ. Çàâîä ó÷àñòâóåò â âûñòàâêàõ ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïðîõîäÿùèõ êàê íà òåððèòîðèè Ðîññèè, òàê è çà ðóáåæîì (Óêðàèíà, Áîëãàðèÿ, Þãîñëàâèÿ è äð.). Ðåêëàìà îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (ðàäèî, òåëåâèäåíèå), à òàêæå â âèäå ðåêëàìíûõ ñ÷åòîâ.
Ïëàíèðîâàíèå, ðàçðàáîòêà è àíàëèç îïûòà ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì.
Îáîñòðåíèå êîíêóðåíòíîé áîðüáû íà ðûíêå öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè îáúåêòèâíî ïîâûøàåò âîñòðåáîâàííîñòü ìàðêåòèíãà êàê îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà èññëåäîâàíèÿ ðûíêà. Îïåðàòîðû äàííîãî ðûíêà â öåëîì îñîçíàëè ïîëåçíîñòü ìàðêåòèíãà êàê ïðàêòè÷åñêîãî èíñòðóìåíòà äëÿ óñïåøíîãî áèçíåñà.
Ïðè ýòîì äëÿ êðóïíûõ âåðòèêàëüíî-èíòåãðèðîâàííûõ êîìïàíèé ââèäó ìàñøòàáîâ èõ äåÿòåëüíîñòè íàèáîëåå àêòóàëüíû êîìïëåêñíûå ìàðêåòèíãîâûå ïðîãðàììû ìåæðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà, îõâàòûâàþùèõ öåïü: äîáû÷à ñûðüÿ - ïåðåðàáîòêà ñûðüÿ - ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà - õðàíåíèå è ñáûò öåìåíòà.
Íàñòîÿùèé ìàðêåòèíãîâûé àíàëèç ïðîâîäèòñÿ ñ ïîçèöèè íàëè÷èÿ, êàê êîìïëåêñà, òàê è ëîêàëüíûõ ìàðêåòèíãîâûõ ðàáîò èëè ìàðêåòèíãîâûõ óñëóã.
Ïðè ïðîâåäåíèè ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ðûíêà öåìåíòà ñîîáùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
îá îáúåìàõ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà (ðåòðîñïåêòèâà);
îá îñíîâíûõ ãðóïïàõ ïîòðåáèòåëåé;
î ñõåìàõ ñíàáæåíèÿ öåìåíòîì â ñåãìåíòàõ ðûíêàõ;
îá îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ.
Ïëàíèðîâàíèå.
 áëèæàéøèå ãîäû ïëàíèðóåòñÿ çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòíîé ïðîäóêöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò óëó÷øèòü âíóòðåííåå ñíàáæåíèå è èçáåæàòü êðèçèñà. Ôóíêöèîíèðîâàíèå êîìïëåêñà â áëèæàéøèå 10 ëåò áóäåò ïðîèñõîäèòü â óñëîâèÿõ âîçìîæíûõ ñïðîñîâûõ îãðàíè÷åíèé, îïðåäåëÿåìûõ óðîâíåì ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè è åå ñòðóêòóðîé, âíóòðåííèì è ìèðîâûì ðûíêîâ, ñêîðîñòüþ è ìàñøòàáîâ ïðîöåññà ñòðîèòåëüñòâà.
 ïåðñïåêòèâå â çàâèñèìîñòè îò îáùåõîçÿéñòâåííîé îáñòàíîâêè âîçìîæíû äâà ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ âàðèàíòà ðàçâèòèÿ êîìïëåêñà ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà.
Ïåðâûé âàðèàíò çàêëþ÷àåòñÿ â ðåñòàâðèðîâàíèè â ýêîíîìèêå íåãàòèâíûõ òåíäåíöèé, äåéñòâóþùèõ â 1998-2003 ã.ã. (âûñîêèå íàëîãè, íåïëàòåæè, íåáëàãîïðèÿòíûé èíâåñòèöèîííûé êëèìàò) â ñâÿçè ñ íèçêèìè öåíàìè íà öåìåíò. Ïî ýòîìó âàðèàíòó ìàñøòàáû ðàçâèòèÿ îòðàñëè áóäóò îïðåäåëÿòü íå ñòîëüêî ñïðîñ íà öåìåíòíóþ ïðîäóêöèþ, ñêîëüêî ôàêòîðû, îãðàíè÷èâàþùèå åå ðàçâèòèå è âåäóùèå ê ñâîðà÷èâàíèþ ïðîèçâîäñòâà.  ðåçóëüòàòå ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà ìîæåò óïàñòü.
Ïðè òàêîì ïàäåíèè äîáû÷è ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâà âíóòðåííÿÿ ïîòðåáíîñòü â öåìåíòå áóäåò îáåñïå÷åíà ëèøü íà 60-80%.  ñëó÷àå æå ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ âíóòðåííåãî ñïðîñà çà ñ÷åò ðåçêîãî ñîêðàùåíèÿ ýêñïîðòà áóäåò ïîòåðÿíî îêîëî 20% âàëþòíûõ ïîñòóïëåíèé â Ðîññèþ îò öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè.
Âòîðîé âàðèàíò ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå îáùåýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè, îáåñïå÷èâàþùåé âûñîêèå òåìïû ðîñòà âàëîâîãî âíóòðåííåãî ïðîäóêòà è ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè.  ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì âàðèàíòîì äîáû÷à ñûðüÿ è ïðîèçâîäñòâà äîëæíà âîçðàñòè ê 2014 ã.
Ó÷èòûâàÿ çíà÷èòåëüíûé îáúåì èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè â 2003 ã., à òàêæå ñîõðàíÿþùóþñÿ î÷åíü áëàãîïðèÿòíóþ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå, ðåàëüíûé ðîñò ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà ìîæåò áûòü áîëåå âûñîêèì, ÷åì â ïðîãíîçàõ.
Ðàçðàáîòêà ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì.
1) Èñõîäíûå ïðåäïîñûëêè.
Óïðî÷íåíèå ïîçèöèè ÇÀÎ «Öåìåíòíûé çàâîä» ïðîèñõîäèò íà äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåìñÿ ðîññèéñêîì öåìåíòíîì ðûíêå, è ýòî äèêòóåò íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ ïîäõîäîâ ê ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííûõ ïëàíîâ äåÿòåëüíîñòè, îäíèì èç èíñòðóìåíòîâ êîòîðûõ äîëæíà ñòàòü ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà, áàçèðóþùàÿñÿ íà ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèÿõ ðûíêà öåìåíòà.
Îòñóòñòâèå ìàðêåòèíãîâûõ îöåíîê ðûíî÷íûõ ïåðñïåêòèâ êîìïàíèè ïðè ðàçðàáîòêå ïëàíîâ äåÿòåëüíîñòè çàòðóäíÿåò ôîðìèðîâàíèå îáîñíîâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ôèíàíñîâûõ ïðîãðàìì, ïðèâîäèò ê íåäîïîëó÷åíèþ ïðèáûëè îò òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè, ñíèæàåò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü êîìïàíèè.
Ïåðåä ðûíî÷íî - îðèåíòèðîâàííîé ïðîãðàììîé ÇÀÎ ñòàâèëèñü ñëåäóþùèå öåëè:
îïðåäåëèòü ïåðñïåêòèâû è óâåëè÷èòü äîëþ íà ðûíêå öåìåíòîâ;
âûÿâèòü íîâûå ïåðñïåêòèâíûå ðåãèîíàëüíûå ðûíêè è ñâîáîäíûå íèøè äëÿ ðåàëèçàöèè öåìåíòà;
ðàçðàáîòàòü êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ñõåìû è óñòàíîâèòü óñëîâèÿ ðàáîòû ñ êîíå÷íûìè ïîòðåáèòåëÿìè;
ìàêñèìèçèðîâàòü â êðàòêîñðî÷íûé è äîëãîñðî÷íûé ïåðñïåêòèâàõ ïðèáûëü êîìïàíèè.
 õîäå ôèíàíñèðîâàíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ ïðîãðàìì èçó÷àëèñü ìàòåðèàëüíûå è ôèíàíñîâûå ïîòîêè ïî âñåé öåïè ó÷àñòíèêîâ ðûíêà öåìåíòîâ. Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî âûøå, êîíå÷íûé ïîòðåáèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» -- îðãàíèçàöèè îñóùåñòâëÿþùèå ñòðîèòåëüñòâî. Êîíå÷íûå ïîòðåáèòåëè ïðåäñòàâëåíû äâóìÿ ñåãìåíòàìè:
êîðïîðàòèâíûå êëèåíòû;
ôèçè÷åñêèå ëèöà.
Ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà äîëæíà îáåñïå÷èâàòü ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. îïòèìèçàöèÿ îáúåìîâ óñëîâèé ïîñòàâîê öåìåíòà íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíîê ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè äëÿ ìàêñèìèçàöèè òåêóùåé ïðèáûëè;
2. ëîêàëèçàöèÿ è îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà öåìåíò â ïåðñïåêòèâíûõ äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèîíîâ â ñåãìåíòàõ êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé;
3. îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ñ ïîçèöèè íàñûùåíèÿ ñïðîñà ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ðîçíè÷íî ñáûòîâîé ñåòè öåìåíòà, à òàêæå îïòèìèçàöèÿ ñåðâèñíîé ñòðóêòóðû.
4. îïðåäåëåíèå ôèíàíñîâîé ïðîãðàììû íà îñíîâàíèè óñòàíîâëåííûõ ðûíî÷íûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ çàäà÷ è ïîêàçàòåëåé;
5. ðàñ÷åò èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû êîìïàíèè;
6. îïðåäåëåíèå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñáûòà;
7. îïòèìèçàöèÿ îáúåìîâ è óñëîâèé ïîñòàâîê öåìåíòà â ðåãèîíû ïðèñóòñòâèÿ êîìïàíèè äëÿ ìàêñèìèçàöèè òåêóùåé ïðèáûëè;
8. ëîêàëèçàöèÿ è îïðåäåëåíèå ïàðàìåòðîâ ïëàòåæåñïîñîáíîãî ñïðîñà íà öåìåíò â ïåðñïåêòèâàõ äëÿ êîìïàíèè â ðåãèîíàëüíûõ ñåãìåíòàõ êîðïîðàòèâíûõ è ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé;
9. îïðåäåëåíèå îïòèìàëüíûõ ñ ïîçèöèè íàñûùåíèÿ ñïðîñà ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ðîçíè÷íî ñáûòîâîé ñåòè öåìåíòà, à òàêæå îïòèìèçàöèÿ åå ñåðâèñíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2) Òåõíîëîãèÿ ïîñòðîåíèÿ ìàðêåòèíãîâîé ïðîãðàììû.
Ïðîåêò ïî èññëåäîâàíèþ ðûíêà öåìåíòîâ íà îñíîâå ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿåòñÿ â òðè ýòàïà:
Íà ïåðâîì ýòàïå íà îñíîâå àíàëèçà âòîðè÷íîé èíôîðìàöèè ïðîèçâîäèòñÿ îòáîð èçó÷àåìûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ ñåãìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ïîòåíöèàëüíûé èíòåðåñ äëÿ êîìïàíèè.
Íà âòîðîì ýòàïå ïðîâîäèòñÿ ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, ýêóñòðîïîëÿöèîííûå, àíàëèòè÷åñêèå è ðàñ÷åòû, ïîñòðîåíèÿ ôèíàíñîâîé ìîäåëè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Íà òðåòüåì ýòàïå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ðûíî÷íî îðèåíòèðîâàííàÿ ïðîãðàììà äåÿòåëüíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Âûáîð îðãàíèçàöèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîãðàììó ïðåäóñìàòðèâàë èçó÷åíèÿ èõ ïîòåíöèàëà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòîâ, îöåíêó êîíêóðåíòíîé ñðåäû, àíàëèç ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, óòî÷íåíèÿ ïîçèöèè àäìèíèñòðàöèè ðåãèîíîâ.
Èçó÷åíèå ïîòåíöèàëà öåìåíòà âêëþ÷àëî:
îöåíêó è ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè îáëàñòè, â òîì ÷èñëå â ðåçåðâå îñòàëüíûõ îòðàñëåé, îòäåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé - êðóïíûõ ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà.
ïðîãíîç îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â îáëàñòè è ðåãèîíå íà èçó÷àåìóþ ïåðñïåêòèâó.
Äëÿ óòî÷íåíèÿ ïåðñïåêòèâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà îáëàñòè àíàëèçèðîâàëàñü èíâåñòèöèîííàÿ àêòèâíîñòü ñóáúåêòîâ ðûíêà.
Ïðè ñîñòàâëåíèè àíàëèòè÷åñêèõ è ïðîãíîçíûõ îöåíîê èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
ïðîãðàììà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ;
ñðåäíåñðî÷íàÿ ïðîãðàììà ðåñòðóêòóðèçàöèè ýêîíîìèêè ÐÔ;
ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ íà ïåðèîä äî 2010 ã. (ðåãèîíàëüíûé ðàçäåë);
äàííûå Ãîñêîìñòàòà ÐÔ è ðåãèîíàëüíûõ èëè îáëàñòíûõ îðãàíîâ ñòàòèñòèêè;
îñíîâíûå êîíöåïòóàëüíûå ïîëîæåíèÿ ðàçâèòèÿ öåìåíòíîãî êîìïëåêñà â Ðîññèè.
Ïðîãíîçíàÿ îöåíêà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà â êàæäîì ñóáúåêòå ÐÔ ïðîâîäèëàñü ìåòîäîì ïðÿìûõ ðàñ÷åòîâ:
a) äàííûå î ïîòðåáëåíèè öåìåíòà â êàæäîì ñóáúåêòå ÐÔ çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä ïî îðãàíèçàöèÿì ïîòðåáèòåëÿì, óòî÷íÿëèñü ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ ïî îòäåëüíûì îðãàíèçàöèÿì;
b) ïîëó÷åííûå íà ýòîé îñíîâå áàçîâûå ïàðàìåòðû óìíîæàëèñü íà ïðîãíîçíûå òåìïû ðàçâèòèÿ îòðàñëè ïî íàèáîëåå âåðîÿòíîìó âàðèàíòó;
c) ââîäèëèñü ïîïðàâî÷íûå êîýôôèöèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå çàâèñèìîñòü ðîñòà ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà îò ðîñòà ñòðîèòåëüñòâà èëè îò óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà îáúåêòîâ-ïîòðåáèòåëåé.
Îöåíêà êîíêóðåíòíîé ñðåäû îñóùåñòâëÿëàñü ïî òðåì ãðóïïàì êîíêóðåíòîâ:
1. ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» Ðîññèÿ, Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñòàðûé Îñêîë;
2. ÎÀÎ «Ìàëüöîâöåìåíò» Ðîññèÿ, Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Äÿòüêîâñêèé ðàéîí, ã. Ôîêèíî;
3. ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» Ðîññèÿ, Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèõàéëîâêà.
Êîíêóðåíòû îöåíèâàëèñü ïî ñëåäóþùèì ïàðàìåòðàì:
a. çàíèìàåìàÿ äîëÿ ðûíêà;
b. îáúåìû ïîñòàâîê àññîðòèìåíòà è öåíû íà öåìåíò;
c. ñõåìû ïîñòàâîê ïåðèîäè÷íîñòü ïîñòàâîê è äðóãèå óñëîâèÿ.
Àíàëèç ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ åãî îñîáåííîñòåé â ñëåäóþùèõ ñôåðàõ:
a. ýêîëîãè÷åñêèå îãðàíè÷åíèÿ;
b. íàëîãîâûé êëèìàò;
c. ñïåöèôèêà ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà.
Âûáîð îáëàñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå êîìïëåêñíîãî àíàëèçà, ó÷èòûâàþùåãî òåêóùèå îáúåìû è áëàãîïðèÿòíóþ ïåðñïåêòèâíóþ äèíàìèêó ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà è ïðîèçâîäñòâà è íàëè÷èå êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ êîìïàíèè íà îáëàñòíîì ðûíêå, âîçìîæíîñòè àäàïòàöèè ê äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó è ñëîæèâøèåñÿ âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ àäìèíèñòðàöèåé.
Ðåãèîíû, â êîòîðûõ ïðîâîäèëèñü ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, ìîæíî ðàçäåëèòü íà 2 ãðóïïû:
ðåãèîíû, â êîòîðûõ êîìïàíèÿ òðàäèöèîííî îñóùåñòâëÿëà ðåàëèçàöèþ öåìåíòà;
íîâûå ðåãèîíû, ïåðñïåêòèâíûå äëÿ ðàçâèòèÿ â íèõ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèé ïî ðåàëèçàöèè öåìåíòà.
 ðàìêàõ ìàðêåòèíãîâîãî èññëåäîâàíèÿ ðàññìàòðèâàëèñü äâå îñíîâíûå ãðóïïû ïîòðåáèòåëåé: îïòîâûå è ðîçíè÷íûå, à òàêæå îïåðàòîðû öåìåíòíîãî ðûíêà (ÎÎÎ «Ðîäíè÷îê ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ», ÎÎÎ «Ðåêîðä-Öåíòð» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»).
Âûáîð öåëåâûõ ñåãìåíòîâ ïîòðåáèòåëåé - þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ öåìåíòà èìè â ñåãìåíòå ðåãèîíà. Ïðè ôîðìèðîâàíèè âûáîðêè ïî ïðåäïðèÿòèÿì è îðãàíèçàöèÿì ïî äàííûì ðàçíûõ èíôîðìèðóþùèõ èñòî÷íèêîâ (Ãîñêîìñòàòà ÐÔ, ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, äàííûå ïðåäûäóùåãî ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé) ñîñòàâëÿëñÿ ñïèñîê èç áîëåå 100 îðãàíèçàöèé ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà.
 õîäå îïðîñà êîðïîðàòèâíûõ ïîòðåáèòåëåé öåìåíòà óñòàíàâëèâàëèñü ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà:
1. Êîëè÷åñòâåííûå;
1.1. îáúåìû ïîòðåáëåíèÿ;
1.2. òðåáóåìàÿ ïåðèîäè÷íîñòü ïîñòàâîê;
1.3. ñåçîííîñòü ïîñòàâîê;
1.4. çàâèñèìîñòü ñïðîñà îò öåíû.
2. Êà÷åñòâåííûå;
2.1. òðåáîâàíèå ïî êà÷åñòâó ïîñòàâëÿåìîãî öåìåíòà;
3. Îïðåäåëåíèå ìîòèâàöèè âûáîðà êàíàëîâ ïîñòàâîê öåìåíòà;
3.1. óñòàíîâëåíèå ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîñòàâêàõ;
3.2. îïèñàíèå ñóùåñòâóþùèõ ñèñòåì âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó îðãàíèçàöèÿìè - ïîòðåáèòåëÿìè è ïîñòàâùèêàìè öåìåíòà.
Àíàëèç èíôîðìàöèè ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü:
1. õàðàêòåðèñòèêè îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ (ïðîäàæ) öåìåíòîâ;
2. õàðàêòåðèñòèêè òåêóùèõ è îïòèìàëüíûõ óñëîâèé ñáûòà ñ îïòîâûìè è ðîçíè÷íûìè ïîñòàâùèêàìè öåìåíòà;
3. îïòèìàëüíûå êîììóíèêàöèîííûå êàíàëû.
4.5. Ñèñòåìû è îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ
Íà ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" èñïîëüçóåòñÿ ëèíåéíî-ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ. Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèíöèï ïîñòðîåíèÿ óïðàâëåí÷åñêîãî ïðîöåññà ïî ôóíêöèîíàëüíûì ïîäñèñòåìàì îðãàíèçàöèè (ìàðêåòèíã, ïðîèçâîäñòâî, èññëåäîâàíèÿ è ðàçðàáîòêè, ôèíàíñû, ïåðñîíàë è ïð.). Ïî êàæäîé èç íèõ ôîðìèðóåòñÿ èåðàðõèÿ ñëóæá, ïðîíèçûâàþùàÿ âñþ îðãàíèçàöèþ ñâåðõó äîíèçó. Ëèíåéíûå ïîëíîìî÷èÿ - ýòî ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå ïåðåäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îò íà÷àëüíèêà ê ïîä÷èíåííîìó è äàëåå ê äðóãèì ïîä÷èíåííûì.
Ãëàâíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» ÿâëÿåòñÿ îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.  ïðîìåæóòêàõ ìåæäó îáùèìè ñîáðàíèÿìè óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ñîâåò äèðåêòîðîâ ñîñòîÿùèé èç Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ, Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà è ÷åòûðåõ äèðåêòîðîâ.
Ñõåìà óïðàâëåíèÿ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò»
Îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Ñîâåò äèðåêòîðîâ Äèðåêöèÿ
1.0 Äèðåêöèÿ
1.0.1. ÎÒÊ è ëàáîðàòîðèÿ
çàäà÷è: îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèåé, ñîîòâåòñòâèå åå ãîñóäàðñòâåííûì ñòàíäàðòàì è åå òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì
1.0.2. ÎÊÒ è Ç 1.0.3 þðèäè÷åñêèé îòäåë
1.0.4 íà÷àëüíèê øòàáà ÃÎ 1.0.5 ñåêðåòàðü
1.0.6 ìàøáþðî 1.0.7 ñïîðòêîìïëåêñ
1.0.7ñëóæáà áåçîïàñíîñòè 1.0.8 ñîöèàëüíî-áûòîâîé îòäåë
1.0.9 ó÷àñòîê ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà è ÒÍÏ
1.1. äèðåêòîð êîììåð÷åñêèé
1.1.1. îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ
1.1.2. îòäåë ìàðêåòèíãà è âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé
çàäà÷à: ðàçðàáîòêà ïåðñïåêòèâíûõ ò òåêóùèõ ïëàíîâ è êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì â öåëÿõ ïîâåøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà, óëó÷øåíèå ñáûòà òîâàðà
1.1.3. îäåë ñáûòà
çàäà÷è: îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè â çàäàííîì àññîðòèìåíòå
1.1.4. öåõ òàðèðîâàíèÿ è îòãðóçêè
â öåõå äëÿ õðàíåíèÿ ãîòîâîé ïðîäóêöèè èìååòñÿ 22 ñèëîñà. Ïðîäóêöèÿ ïîòðåáèòåëåì îòïðàâëÿåòñÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æåëåçíûõ âàãîíàõ è öåìåíòîâîçàõ
1.1.5. àâòîãàðàæ
1.2. äèðåêòîð òåõíè÷åñêèé
1.2.1. äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà
1.2.2. ãëàâíûé òåõíîëîã
îáÿçàííîñòè: îðãàíèçîâûâàåò òåõíîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû ïðîèçâîäñòâà, óòâåðæäàåò òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû, îñóùåñòâëÿåò ñèñòåìàòè÷åñêèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì íîðìàòèâîâ. Ðóêîâîäèò ýêñïëóàòàöèåé âñåãî îáîðóäîâàíèÿ, âíåäðåíèÿ íîâîé òåõíèêè è íîâûõ âèäîâ ïðîäóêöèè, ìåõàíèçàöèè òðóäîåìêèõ ðàáîò è àâòîìàòèçàöèåé ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ.
1.2.3. ãîðíî-ïîäãîòîâèòåëüíîå ïðîèçâîäñòâî
1.2.4. îòäåë ÀÑÓ
1.2.5. îòäåë ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà
1.2.6. ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë
çàäà÷è: ðàçðàáàòûâàåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïðîèçâîäñòâà ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì
1.2.7. îòäåë îõðàíû òðóäà è ÒÁ
1.2.8. öåõ îáæèãà
1.2.9. öåõ ïîìîëà
1.2.10 ðåìîíòíî-ýëåêòðè÷åñêèé öåõ 1.2.11 öåõ ÊÈÏÀ è Ñ
1.2.12 ïàðîâîäîãàçîêîìïðåññîâûé öåõ
1.3. äèðåêòîð ïî ðåìîíòàì
1.3.1. îòäåë ðåìîíòíîãî ïðîèçâîäñòâà
1.3.2. ó÷àñòîê ÃÏÌ è äîðîæíî-ñòðîèòåëüíîé òåõíèêè
1.3.3. ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé öåõ
1.3.4. ó÷àñòîê ïî ðåìîíòó òåõíèêè è îáåñïûëèâàíèÿ
1.3.5. ó÷àñòîê ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûõ è ôóòåðîâî÷íûõ ðàáîò
1.4. äèðåêòîð ïî ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì
1.4.1. ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé îòäåë
çàäà÷è: âûïîëíåíèå ôèíàíñîâîãî ïëàíà, îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ è ñïåöèàëüíûõ ôîíäîâ, âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî ïëàòåæàì â ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò è äð.
1.5. äèðåêòîð ïî ñòðîèòåëüñòâó
1.5.1. ÎÊÑ
1.6. îòäåë êàäðîâ
çàäà÷è: îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäáîðó èçó÷åíèþ è ðàññòàíîâêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ñëóæàùèõ è ðàáî÷èõ ïðåäïðèÿòèÿ. Îñóùåñòâëÿåò íà÷èñëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû.
1.7. äî÷åðíèå ïðåäïðèÿòèÿ
1.7.1. ÎÎÎ «Ðîäíè÷îê» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»
1.7.2. ÎÎÎ «Ðåêîðä-Öåíòð» ÄÎ ÇÀÎ «ÁÖ»
 íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ïðåäïðèÿòèè ðàáîòàåò 1480 ÷åëîâåê, èç íèõ:
â çàâîäîóïðàâëåíèè - 80 ÷åëîâåê;
â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå - 1000 ÷åëîâåê;
â íåïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå - 400 ÷åëîâåê.
Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëàãàåò âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûìè êàäðàìè. Áîëåå 150 öåìåíòíèêîâ íàãðàæäåíû ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè ÑÑÑÐ è Ðîññèè.
4.6. Àíàëèç êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè òîâàðà
Äëÿ öåìåíòíîé îòðàñëè õàðàêòåðíà êîíêóðåíòíàÿ áîðüáà çà ðûíêè ñáûòà ìåæäó ñîáñòâåííî ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè è îáúåäèíÿþùèìè ÷àñòü èç íèõ õîëäèíãîâûìè ñòðóêòóðàìè. Êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ïðîäóêöèåé ðîññèéñêèõ öåìåíòíûõ çàâîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ èõ ðàçëè÷íîé òåõíè÷åñêîé îñíàùåííîñòüþ, ïîñêîëüêó îò íåå çàâèñèò êàê êà÷åñòâî öåìåíòà, òàê è öåíû íà íåãî.
Ïðîèçâîäñòâî öåìåíòà îòëè÷àåòñÿ äîâîëüíî âûñîêîé äëÿ ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ êîíêóðåíöèåé ïðîèçâîäñòâà (òàáëèöà 4. 11). Òàê, 10 âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé îáåñïå÷èâàþò áîëåå ïîëîâèíû âûïóñêà öåìåíòà ïî ñòðàíå, ïðè÷åì â 2002 ã. äîëÿ êîìïàíèé-ëèäåðîâ ñóùåñòâåííî âîçðîñëà.
Òàáëèöà 4.11
Äîëÿ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòíûõ ïðåäïðèÿòèé
¹ |
Íàèìåíîâàíèå |
ãîä |
||
2001 ã. |
2002 ã |
|||
1 |
ÎÀΫÌàëüöîâñêèé öåìåíò» |
9,3 |
9,8 |
|
2 |
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» |
5,5 |
6,1 |
|
3 |
ÏÎ «Ìîðäîâöåìåíò» |
5,0 |
5,9 |
|
4 |
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» |
4,8 |
5,5 |
|
5 |
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» |
5,3 |
5,2 |
|
6 |
ÎÀÎ «Ñóõîëîæñöåìåíò» |
5,4 |
5,2 |
|
7 |
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» |
5,3 |
4,7 |
|
8 |
ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò» |
5,4 |
4,6 |
|
9 |
ÎÀÎ «Òîïêèíñêèé öåìåíò» |
2,9 |
4,4 |
|
10 |
ÎÀÎ «Ìèõàéëîâöåìåíò» |
3,7 |
4,1 |
|
11 |
Ïðî÷èå |
49,5 |
44,5 |
|
Âñåãî ïî Ðîññèè |
100,0 |
100,0 |
Äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå çàíèìàåò êðóïíåéøåå ïðåäïðèÿòèå õîëäèíãîâîé ãðóïïû «Øòåðí-öåìåíò», ÀÎ «Ìàëüöîâñêèé ïîðòëàíäöåìåíò».  2002 ãîäó èì êîíòðîëèðîâàëîñü 9,8% îáùåðîññèéñêîãî âûïóñêà öåìåíòà, ÷òî áîëåå ÷åì â 1,5 ðàçà âûøå, ÷åì äîëÿ åãî áëèæàéøåãî êîíêóðåíòà ÀÎ «Ñåðåáðÿêîâ öåìåíò» (6,1%). ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» â ýòîì ñïèñêå çàíèìàåò ïÿòîå ìåñòî ñ äîëåé ðûíêà â 2002 ã. 5,2%.
Òàáëèöà 4.12
Äàííûå î ïðîèçâîäñòâå öåìåíòà â Ðîññèè ïî îñíîâíûì ïðåäïðèÿòèÿì
¹ |
Íàèìåíîâàíèå |
Ïðîèçâîäñòâî, òûñ. ò |
||
2001 ã. |
2002 ã |
|||
1 |
ÎÀΫÌàëüöîâñêèé öåìåíò» |
3015,2 |
3423,4 |
|
2 |
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» |
1784,0 |
2122,0 |
|
3 |
ÏÎ «Ìîðäîâöåìåíò» |
1630,1 |
2058,0 |
|
4 |
ÎÀÎ «Íîâîðîñöåìåíò» |
1561,0 |
1935,7 |
|
5 |
ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» |
1711,6 |
1824,8 |
|
6 |
ÎÀÎ «Ñóõîëîæñöåìåíò» |
1758,0 |
1814,0 |
|
7 |
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» |
1721,2 |
1633,3 |
|
8 |
ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò» |
1076,0 |
1600,0 |
|
9 |
ÎÀÎ «Òîïêèíñêèé öåìåíò» |
948,0 |
1530,0 |
|
10 |
ÎÀÎ «Ìèõàéëîâöåìåíò» |
1183,0 |
1451,0 |
|
11 |
Ïðî÷èå |
15955,0 |
15681,7 |
|
12 |
Âñåãî ïî Ðîññèè |
32343,1 |
35073,9 |
 2002 ã. èìåííî âåäóùèå ïðåäïðèÿòèÿ îòðàñëè çàäàâàëè òîí â òåìïàõ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà. Îñíîâíàÿ ÷àñòü êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â äåñÿòêó «ëèäåðîâ» óâåëè÷èëà âûïóñê íàìíîãî àêòèâíåå â ñðàâíåíèè ñ áîëåå ìåëêèìè ïðåäïðèÿòèÿìè. Íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ äîáèëèñü «Ìîðäîâöåìåíò» (ðîñò íà 26,2%), òîãäà êàê ÀÎ «Ìàëüöîâöåìåíò» â 2002 ã. óâåëè÷èëî âûïóñê íà 13%, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì. Ïðèðîñò â ïðîèçâîäñòâå ÇÀÎ «Áåëãîðîä öåìåíò»íåçíà÷èòåëåí, ñîñòàâèë 6,6%.
Îñíîâíûìè êîíêóðåíòàìè ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" ÿâëÿþòñÿ:
Òàáëèöà 4.13
Àíàëèç êîíêóðåíöèè
ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ |
ÑÈËÜÍÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ |
ÑËÀÁÛÅ ÑÒÎÐÎÍÛ |
|
ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñòàðûé Îñêîë; |
˜ Áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü ˜ Íåò çàòðàò íà äîáû÷ó ñûðüÿ, ò.ê. ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò íà âñêðûøè Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊà ˜ Ìåíåå ýíåðãîåìêîå îáîðóäîâàíèå |
˜ Íåðàâíîìåðíûé õèìè÷åñêèé ñîñòàâ èñïîëüçóåìîãî ñûðüÿ ˜ Îòñóòñòâèå êëèíêåðíûõ ñêëàäîâ çàìåäëÿåò ïðîöåññ ïðîèçâîäñòâà öåìåíòà ˜ Öåõ òàðèðîâàíèÿ íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì ˜ Íèçêàÿ ñêîðîñòü ïîãðóçêè æ\ä âàãîíîâ |
|
ÎÀÎ «Ìàëüöîâöåìåíò» Áðÿíñêàÿ îáëàñòü, Äÿòüêîâñêèé ðàéîí, ã. Ôîêèíî; |
˜ Ãåîãðàôè÷åñêè áëèæå ê ñòðîèòåëüíîìó êîìïëåêñó Ìîñêâû ˜ Íèæå öåíà ˜ Áîëåå ìîùíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü |
˜  1986 ã. ïîïàë â çîíó ×åðíîáûëÿ ˜ Àêòèâíîñòü êëèíêåðà íå ïîçâîëÿåò âûïóñêàòü öåìåíò áîëåå âûñîêîé ìàðêè, ÷åì ÏÖ 500. ˜ Ïðîáëåìû ñ ýêñïîðòîì, ò.ê. öåìåíò íå ñîîòâåòñòâóåò åâðîïåéñêîìó ñòàíäàðòó (EN- 196) |
|
ÎÀÎ «Ñåáðÿêîâöåìåíò» Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèõàéëîâêà. |
˜ Áîëüøàÿ ïå÷ü ïîëóñóõîãî ñïîñîáà ïðîèçâîäñòâà, à çíà÷èò ìåíüøå çàòðàò íà ýíåðãèþ ˜ Ïðèðîäíàÿ âëàæíîñòü ñûðüÿ ìåíüøå ˜ Áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü |
˜ Óäàëåí îò êðóïíûõ ãîðîäîâ, è, ñëåäîâàòåëüíî, è îò îñíîâíûõ ðûíêîâ ñáûòà ˜ Ïîëóñóõîé ñïîñîá äàåò áîëüøèå çàòðàòû íà ðåìîíò è ýêñïëóàòàöèþ îáîðóäîâàíèÿ |
Îäíèì èç îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ íà ðûíêå Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè è îñíîâíûì êîíêóðåíòîì íà ðûíêå ã. Áåëãîðîäà è îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèÿòèå «Îñêîëöåìåíò». Ñîñòàâèì êðèâûå ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí ïðåäïðèÿòèé.
Òàáëèöà 4.14
Ïîêàçàòåëè àíàëèçà êîíêóðåíöèè
Ïîêàçàòåëü |
Îöåíêà â áàëëàõ |
||||||||||
0-3 |
4-7 |
8-10 |
|||||||||
1. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë |
|||||||||||
-ìîùíîñòü |
3 |
5 |
|||||||||
-íîìåíêëàòóðà |
7 |
||||||||||
-âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ |
9 |
||||||||||
2. Ãèáêîñòü ïðîèçâîäñòâà |
9 |
||||||||||
3. Ñîñòîÿíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ |
|||||||||||
-èçíîñ |
2 |
||||||||||
-ñòåïåíü àâòîìàòèçàöèè |
9 |
||||||||||
-óðîâåíü ïðîãðåññèâíîñòè |
9 |
||||||||||
-êîýôôèöèåíò èñïîëüçîâàíèÿ |
8 |
||||||||||
4. Óðîâåíü êà÷åñòâà |
|||||||||||
-ñîîòâåòñòâèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì |
10 |
||||||||||
-êîíòðîëü êà÷åñòâà ñûðüÿ |
10 |
||||||||||
5. Ñòåïåíü èçâåñòíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ |
9 |
||||||||||
6. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíåííîãî öèêëà òîâàðîâ |
6 |
||||||||||
7. ÍÈÎÊÐ |
9 |
||||||||||
8. Ðåïóòàöèÿ |
10 |
||||||||||
9. Ìåòîäû ñáûòà |
10 |
||||||||||
10. Ñðåäñòâà ñâÿçè |
8 |
||||||||||
11.Ñåðâèñíûå óñëóãè |
9 |
||||||||||
12. Êà÷åñòâî òîâàðà |
9 |
||||||||||
13. Ñòîèìîñòü öåìåíòà |
6 |
||||||||||
14. Íàäåæíîñòü ïîñòàâîê |
10 |
||||||||||
15. Êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà |
9 |
||||||||||
16. Ìåíåäæìåíò íà ïðåäïðèÿòèè |
9 |
||||||||||
17. Ìåñòîíàõîæäåíèå |
10 |
Ïðåèìóùåñòâîì Îñêîëüñêîãî çàâîäà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí áîëåå íîâûé, à ñëåäîâàòåëüíî áîëåå ñîâðåìåííûé, à çíà÷èò îáîðóäîâàíèå èìååò ìåíüøèé èçíîñ è òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà áîëåå ñîâðåìåííà (ñóõîé ñïîñîá). Íà çàâîäå óñòàíîâëåíà ôèíñêàÿ óïàêîâî÷íàÿ ëèíèÿ, ïîçâîëÿþùàÿ ñâåñòè íà íåò ïîòåðè ïðè òàðèðîâàíèè. Êà÷åñòâî öåìåíòà ïðîèçâîäèìîãî â Ñòàðîì Îñêîëå íå âûøå Áåëãîðîäñêîãî, íî ïðîèãðûâàåò â öåíå. Ñòàðîîñêîëüñêèé çàâîä â 1,5 ðàçà ìîùíåé Áåëãîðîäñêîãî.
Òàáëèöà 4.15
Çíà÷åíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ òîâàðà
Ïàðàìåòð |
i |
Âåñ i- ãî ïàðàìåòðà |
Ïðåäïðèÿòèÿ |
||
Áåëãîðîäñêèé öåìåíò |
Îñêîëöåìåíò |
||||
Öåíà èçäåëèÿ |
1 |
0,9 |
9 |
8 |
|
Ðàñõîäû íà òðàíñïîðòèðîâêó |
2 |
0,7 |
6 |
6 |
|
Êà÷åñòâî èçäåëèÿ |
3 |
0,7 |
10 |
10 |
|
Ñîîòâåòñòâèå ìèðîâûì ñòàíäàðòàì |
4 |
0,5 |
9 |
7 |
|
Ðåïóòàöèÿ |
5 |
0,6 |
8 |
8 |
|
Íàäåæíîñòü ïîñòàâîê |
6 |
0,7 |
8 |
9 |
|
Ðåêëàìà |
7 |
0,6 |
7 |
5 |
|
Ñåðâèñíûå óñëóãè |
8 |
0,5 |
8 |
6 |
Òàêæå íàèáîëåå áëèçêèì è ñèëüíûì êîíêóðåíòîì ÇÀÎ «Áåëãîðîäöåìåíò» ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò», ã. Ëèïåöê.
Òàáëèöà 4.16
Îöåíêà êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Ïîêàçàòåëü |
ÇÀÎ «Áåëãîðîä öåìåíò» |
ÎÀÎ «Ëèïåöê öåìåíò» |
|
Ïîòðåáèòåëüñêèå: 1. äîëÿ ðûíêà 2. äîëÿ ýêñïîðòà 3. ñðåäíÿÿ ìàðêà öåìåíòà Ýêîíîìè÷åñêèå: 1.ñðåäíÿÿ öåíà çà 1òîííó íàâàëîì 2. ñðåäíÿÿ öåíà çà 1 ò â òàðå |
5,2 22,8 439,1 762 928,5 |
4,7 2,6 440,5 758 915 |
Òàêèì îáðàçîì, ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» äîâîëüíî ñèëüíûé êîíêóðåíò ÎÀÎ «Îñêîëöåìåíò» è ÎÀÎ «Ëèïåöêöåìåíò», ýòî â áîëüøåé ñòåïåíè îáóñëîâëåíî ýêñïîðòîì öåìåíòà, ÷òî, òåì íå ìåíåå íå îïðîâåðãàåò ñèëüíóþ ïîçèöèþ ïðåäïðèÿòèÿ.
4.7 SWOT àíàëèç ïðåäïðèÿòèÿ
SWOT - àíàëèç ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì øàãîì ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâàíèÿ. Çàäà÷à SWOT - àíàëèçà çàêëþ÷àåòñÿ â âûÿâëåíèè ñèëüíûõ è ñëàáûõ ñòîðîí, âîçìîæíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íà ðûíêå è óãðîç (ñî ñòîðîíû ïîÿâëåíèÿ íîâûõ òîâàðîâ, ïîñòàâùèêîâ, êîíêóðåíòîâ, ãîñóäàðñòâà, âíóòðåííåé óãðîçû).
Äëÿ îöåíêè âíóòðåííåé ìàðêåòèíãîâîé ñðåäû ïðåäïðèÿòèÿ ïîñòðîèì ïðîôèëü êîíêóðåíòíûõ ïðåèìóùåñòâ ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
Òàáëèöà 4.17
Ñâîäíàÿ òàáëèöà àíàëèçà âíóòðåííåé ñðåäû.
Ïîêàçàòåëü |
Áåëãîðîäñêèé öåìåíò |
Âîëüñêöåìåíò |
Øòåðí-öåìåíò |
Ñåðåáðÿêîâ öåìåíò |
|
Îáúåì âûïóñêà |
3 |
2 |
5 |
4 |
|
Äîëÿ ýêñïîðòà |
5 |
3 |
4 |
2 |
|
Âîçðàñò ÎÏÔ |
3 |
2 |
4 |
5 |
|
Óðîâåíü êâàëèôèêàöèè êàäðîâ |
5 |
3 |
4 |
2 |
|
Ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå |
5 |
4 |
5 |
4 |
|
Óðîâåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè |
4 |
3 |
5 |
4 |
|
Öåíà |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Íîìåíêëàòóðà |
5 |
2 |
4 |
3 |
|
Ñáûò ïðîäóêöèè |
4 |
3 |
5 |
2 |
|
èòîãî |
36 |
25 |
40 |
31 |
Îöåíèâ ïî ïÿòèáàëëüíîé øêàëå ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» è åùå 3 íàèáîëåå êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè, ìû ïîëó÷èì ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:
1) ñèëüíûå ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ - ýòî:
à) äîëÿ ýêñïîðòà: ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò» âõîäèò â 5 êðóïíåéøèõ ýêñïîðòåðîâ ñòðàíû;
á) íàèáîëåå øèðîêèé è ãëóáîêèé àññîðòèìåíò ïðîäóêöèè: öåìåíòû ìàðîê 400,500, 550, 600 ñ äîáàâêàìè è áåç, öåìåíòû äëÿ äîðîæíûõ ïîêðûòèé, æåëåçîáåòîííûõ òðóá ìîñòîâûõ êîíñòðóêöèé è äð.;
â) äîñòàòî÷íî âûñîêèé âûïóñê ïðîäóêöèè;
ã) õîðîøèå ãåîãðàôè÷åñêèå ðàñïîëîæåíèÿ çàâîäà: çàâîä èìååò ñîáñòâåííûå ñûðüåâûå áàçû, ÷òî ïîçâîëÿåò ýêîíîìèòü íà òðàíñïîðòèðîâêå ñûðüÿ, øèðîêóþ ñåòü àâòîìîáèëüíûõ è æåëåçíîäîðîæíûõ äîðîã;
ä) íèçêàÿ ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè çà ñ÷åò ïîñòîÿííîãî ñíèæåíèÿ óäåëüíûõ íîðì ÒÝÐ è ìàòåðèàëîâ;
å) ìåíüøå ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàë, à çíà÷èò è áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà;
æ) îðãàí ïî ñåðòèôèêàöèè ÎÑ "ÁåëÃÒÀÑÌ - ñåðòèôèêàöèÿ" ñåðòèôèöèðîâàë â ñèñòåìå ÃÎÑÒ Ð öåìåíòû ÇÀÎ "Áåëãîðîäñêèé öåìåíò" íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ÃÎÑÒ 10178-85, ÃÎÑÒ 22266-91 è ÒÓ 21-26-18-91. Âïåðâûå â Ðîññèè íàøè öåìåíòû ïîëó÷èëè ìåæäóíàðîäíûå ñåðòèôèêàòû ïî íåìåöêîìó ñòàíäàðòó DIN 1164 -ÑÅÌ I 42,5 è ÑÅÌ Ò I/A-S 32,5, âûäàííûé Èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì öåìåíòíîé ïðîìûøëåííîñòè Ãåðìàíèè;
ç) ïðåäïðèÿòèå íåñêîëüêî ëåò ïîäðÿä ïðèíèìàåò ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñàõ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñòðîéèíäóñòðèè è íàãðàæäàåòñÿ Äèïëîìîì 1-é ñòåïåíè çà äîñòèæåíèå âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîìûøëåííîñòè ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ â íîâûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ;
è) âûñîêàÿ ñêîðîñòü îòãðóçêè ïîêóïàòåëþ;
ê) øèðîêèé àññîðòèìåíò óïàêîâêè: ìåøêè ïî 50 è 20 êã, "áèã-áåã", ïî 1, 1,5, 2 òîííû, òàðèðîâàíèå öåìåíòà â òåðìîóñàäî÷íóþ ïëåíêó.
2) ñëàáûå ñòîðîíû ïðåäïðèÿòèÿ - ýòî:
à) îòíîñèòåëüíî âûñîêèå öåíû;
á) âîçðàñò ÎÏÔ: ïî÷òè âñå îáîðóäîâàíèå öåìåíòíîãî çàâîäà â çàìåíå è ìîäåðíèçàöèè;
â) íåñâîåâðåìåííûå ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ ñåðòèôèêàöèè ïðîäóêöèè;
ã) íåäîñòàòî÷íûå ìàðêåòèíãîâûå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà;
ä) îòñóòñòâèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ íåîáõîäèìûõ çàïàñîâ òîïëèâà è ýíåðãèè, ïîëóôàáðèêàòîâ;
å) îòñóòñòâèå çàïàñíûõ ÷àñòåé äëÿ ðåìîíòà ïå÷åé, ìåëüíèö, êîìïðåññîðîâ.
Âñå ïîëó÷åííûå äàííûå ïðåäñòàâèì â èòîãîâîé ìàòðèöå (òàáëèöà 4.18).
Òàáëèöà 4.18
Èòîãîâàÿ ìàòðèöà SWOT - àíàëèçà ÇÀÎ «Áåëãîðîäñêèé öåìåíò».
-âûñîêèé îáúåì âûïóñêà; -áîëüøîé àññîðòèìåíò; -âûñîêîå êà÷åñòâî; -ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå; -óñòîé÷èâûå ñâÿçè ñ ïîòðåáèòåëÿìè. S |
-ñðàâíèòåëüíî âûñîêèå öåíû; -ìîðàëüíûé è ôèçè÷åñêèé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ. |
Ïîäîáíûå äîêóìåíòû
Öåëè è âèäû, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Çíà÷åíèå ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ. Îñîáåííîñòè èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà ñïåöèàëèñòàìè ìàðêåòèíãîâîãî îòäåëà ÎÎÎ "Êóðãàí-ïðîì". Ðåêîìåíäàöèè ïî åãî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [45,3 K], äîáàâëåí 17.05.2012Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû, öåëè, âèäû, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Àíàëèç ïðîöåññà èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà íà ÎÎÎ "Õàáàðîâñê-òðåéä", êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðåäïðèÿòèÿ, ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà ñïåöèàëèñòàìè ìàðêåòèíãîâîãî îòäåëà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [147,4 K], äîáàâëåí 05.04.2010Òåîðåòè÷åñêèå îñíîâû èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Öåëè è âèäû èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Àíàëèç ïðîöåññà èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà ïðåäïðèÿòèåì ÎÎÎ "Õàáàðîâñê-òðåéä". Ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîöåññà èññëåäîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [104,3 K], äîáàâëåí 21.09.2008Ïîíÿòèå è ñóùíîñòü êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ìåòîäû è ñïîñîáû ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ òîâàðíîãî ðûíêà. Àíàëèç òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà èññëåäóåìîì ðûíêå. Ðåêîìåíäàöèè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîãíîçèðîâàíèÿ òîâàðíîãî ðûíêà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [387,7 K], äîáàâëåí 18.05.2021Öåëè, çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ ðûíî÷íûõ èññëåäîâàíèé. Ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé: ñáîð ïåðâè÷íûõ è âòîðè÷íûõ ìàðêåòèíãîâûõ äàííûõ, îïðåäåëåíèå îáúåìà âûáîðêè. Èññëåäîâàíèå êîíúþíêòóðû òîâàðíîãî ðûíêà îáóâè è ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðåäïî÷òåíèé.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [90,3 K], äîáàâëåí 02.07.2013Èññëåäîâàíèå ðûíî÷íîé êîíúþíêòóðû. Îñîáåííîñòè ñîâðåìåííûõ ýêîíîìè÷åñêèõ öèêëîâ. Èññëåäîâàíèå êîíêðåòíîãî òîâàðíîãî ðûíêà è êàðòà ðûíêà. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðûíêà. Îöåíêà ðûíî÷íûõ äîëåé è èíòåíñèâíîñòè êîíêóðåíöèè íà èññëåäóåìîì ðûíêå, òåìï ðîñòà ðûíêà.
êíèãà [41,9 K], äîáàâëåí 09.04.2009Ïîíÿòèå êîíúþíêòóðû ðûíêà. Öåëè, âèäû, ìåòîäû åå èññëåäîâàíèÿ. Àíàëèç è îöåíêà êîíúþíêòóðû ðûíêà ñóìîê. Îñíîâíàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. Ðàçðàáîòêà íàïðàâëåíèé ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ åãî òîâàðíîé ïîëèòèêè â ÷àñòè ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [141,9 K], äîáàâëåí 13.09.2013Èññëåäîâàíèå ìåòîäîëîãèè àíàëèçà ðûíêîâ. Òåîðåòè÷åñêèå àñïåêòû àíàëèçà ðûíêà è ðûíî÷íîé êîíúåêòóðû íà ïðèìåðå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà íåäâèæèìîñòè: ïîíÿòèå, öåëè, îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ, çàäà÷è, âèäû è ìåòîäû àíàëèçà. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àíàëèçà ðûíêà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [445,3 K], äîáàâëåí 14.03.2011Ïîíÿòèå, ñóùíîñòü, ñòðóêòóðà êîíêóðåíòíîé ñðåäû. Èíñòðóìåíòû ðàçâèòèÿ êîíêóðåíòíîé ñðåäû. Ìåòîäè÷åñêèå ïîäõîäû ê îöåíêå êîíêóðåíòíîé ñðåäû òîâàðíûõ ðûíêîâ. Ñïîñîáû îöåíêè ýêîíîìè÷åñêîé êîíöåíòðàöèè òîâàðíîãî ðûíêà. Äèñïåðñèÿ ëîãàðèôìîâ ðûíî÷íûõ äîëåé.
ðåôåðàò [74,3 K], äîáàâëåí 15.08.2010Ìåòîäû ïðîãíîçèðîâàíèÿ êîíúþíêòóðû ðûíêà: ýêñòðàïîëÿöèÿ, ýêñïåðòíûå îöåíêè, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå. Ñîñòàâëåíèå ïðîãíîçà êîíúþíêòóðû ðûíêà ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé Ñàìàðñêîé îáëàñòè. Îïðåäåëåíèå ñîîòíîøåíèÿ ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ íà òîâàðû äàííîãî âèäà.
êóðñîâàÿ ðàáîòà [1,2 M], äîáàâëåí 04.01.2015