Організація маркетингового дослідження ринку комп’ютерної техніки на прикладі ПП "Юніком"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

маркетинговий комп'ютерний ринок

Сьогодні для українського бізнес-середовища є актуальним не лише успішне ведення бізнесу, а й необхідність його оцінки й прогнозування. І тому проводяться маркетингові дослідження. Практика показує, що без ринкових досліджень неможливо систематично збирати, аналізувати, і зіставляти усю інформацію, необхідну для прийняття важливих рішень, що пов'язані з діяльністю на ринку, вибором ринку, визначенням обсягів продажу, прогнозуванням і плануванням ринкової діяльності.

Реалії активних ринкових перетворень, що набирають все більших темпів в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, глибоко змінюють всю систему відносин між державою і підприємствами, підприємствами і споживачами їхньої продукції, навряд чи дозволяють сумніватися у важливості й актуальності маркетингових досліджень.

Активізація підприємницької діяльності в Україні, забезпечення життєдіяльності діючих і новостворених підприємств в умовах розгортання конкуренції на ринку неможливі без попереднього проведення маркетингового дослідження, виявлення сприятливих можливостей і бар'єрів у зовнішньому середовищі, пов'язаних з реалізацією цілей підприємства.

З урахуванням вражаючих темпів зростання вітчизняного ринку продажів комп'ютерної техніки, потреба у маркетингових дослідженнях цього ринку стає все більшою. Проте, систематичних досліджень цього ринку проводиться обмаль.

Мета роботи полягає в проведенні комплексного ефективного маркетингового дослідження комп'ютерного ринку України на прикладі підприємства в теоретичних та практичних аспектах.

Об'єктом дослідження в роботі виступає підприємство в сфері роздрібної торгівлі комп'ютерною технікою ПП «Юніком.

Предметом дослідження в роботі є процес організації, оцінки ефективності а також шляхів та напрямків удосконалення маркетингових досліджень підприємства ПП «Юніком».

Актуальність обраної теми дослідження та основна мета обумовлюють визначення наступних завдань дослідження:

1. Дослідити теоретичні засади визначення складових маркетингового дослідження підприємства в сфері торгівлі комп'ютерною технікою.

2. Провести аналіз організації та ефективності маркетингового дослідження на підприємстві ПП «Юніком».

3. Запропонувати шляхи та напрямки удосконалення маркетингових досліджень на підприємствах торгівлі комп'ютерною технікою в Україні.

Під час виконання курсової роботи було використано праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, що стосуються теоретичних та практичних аспектів управління системою маркетингу на підприємствах. Серед основних робіт необхідно виділити праці таких економістів-маркетологів як: Писаренко В., Ципкін Ю., Романов А., Майоров С., Крамаренко В., Холод Б., Липчук В.

1. Теоретичні засади маркетингових досліджень ринку комп'ютерної техніки

1.1 Суть, цілі та завдання маркетингового дослідження ринку комп'ютерної техніки

Кожен бізнесмен, комерсант чи підприємець, який працює на ринку, передусім повинен вивчити ринок, застосовуючи низку заходів та систему аналітичних досліджень маркетингової діяльності. Важливою складовою частиною маркетингової діяльності є маркетингові дослідження, як надзвичайно важливі заходи, які треба здійснювати планомірно і постійно, для співставлення очікуваних результатів з реальною ситуацією на ринку для своєчасного реагування на неї і внесення коректив у підприємницьку діяльність.

Сучасному підприємцю для орієнтації в ринковому середовищі недостатньо особистої інтуїції, чужих суджень, висловів, думок та висновків. Йому потрібна інформація щодо існуючих і очікуваних ринкових проблем та способів їх розв'язання. З кожним роком в умовах конкуренції для зменшення міри ризику фірма повинна володіти надійною інформацією про товарне виробництво, середовище конкуренції, стан економіки регіону, країни, фірми, і стосовно цього будувати свою політику на ринку. Принагідно відмітимо, що маркетингові дослідження потрібні як для комерційних, так і для некомерційних установ, зокрема державних навчальних закладів.

Маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень [5, с. 119].

Маркетингові дослідження вирішують такі завдання:

- дослідження ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку;

- оцінка конкурентних позицій підприємства та його продукції на ринку і розробка на підставі цього рекомендацій з її покращання;

- розробка рекомендацій щодо формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі дослідження ринку;

- прогнозування збуту на товари підприємства.

Проведений маркетингових досліджень на ринку комп'ютерної техніки направлене також на:

- пошук потенційних покупців;

- детальний аналіз потреб існуючих покупців;

- розрахунок співвідношення попиту і пропозиції;

- дослідження поведінки та мотивацій покупців;

- визначення конкурентоспроможності товарів і послуг;

- орієнтація виробництва на «потрібний» товар як для покупців, так і для фірми-виробника;

- обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту власних товарів для його поступового захоплення [7, с. 112-113].

Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал. Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності. Кожну ринкову можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним ресурсам фірми. Залежно від інформації, яка використовується, способів її отримання, аналізу та узагальнення результатів маркетингові дослідження мають свою специфічну функціональну структуру (рис. 1.1).

Прийняття обґрунтованих рішень можливе лише на основі вивчення макро- і мікросередовища підприємства.

У процесі вивчення макросередовища встановлюють зміни та вплив чинників цього середовища (економічних, природних, науково-технічних, політико-правових, соціально-культурних) на формування і вибір відповідних ринків.

Дослідження мікросередовища передбачає вивчення ринку як такого, споживачів та конкурентів і партнерів з розвитку підприємництва. Вивчення внутрішнього середовища включає комплексну оцінку діяльності фірми з розробкою стратегії і тактики її поведінки з врахуванням зміни макро- і мікросередовища. Відправною точкою маркетингового дослідження є аналіз ринкових можливостей фірми. З допомогою маркетингового дослідження потрібно виявити найбільш придатні і пріоритетні з точки зору фірми ринкові можливості.

Проведення маркетингових досліджень дозволяє вирішувати наступні завдання:

- пошук потенційних покупців;

- детальний аналіз потреб існуючих покупців;

- розрахунок співвідношення попиту і пропозиції;

- дослідження поведінки та мотивацій покупців;

- визначення конкурентоспроможності товарів і послуг;

- орієнтація виробництва на «потрібний» товар як для покупців, так і для фірми-виробника;

- обрання цільового (спеціального, ефективного) ринку збуту власних товарів для його поступового захоплення.

Крім того, кожна фірма може проводити окремі індивідуальні маркетингові дослідження. Так, Ф. Котлер доводить, що найбільш характерними і типовими маркетинговими дослідженнями є:

1) вивчення характеристик ринку;

2) заміри потенційних можливостей ринку;

3) аналіз розподілу долі ринку між фірмами;

4) аналіз збуту;

5) вивчення тенденцій ділової активності;

6) вивчення товарів конкурентів;

7) короткотермінове прогнозування;

8) вивчення реакції на новий товар і його потенціалу;

9) довготермінове прогнозування;

10) вивчення політики цін [9, с. 67-68].

У результаті проведених маркетингових досліджень керівники і спеціалісти фірми з маркетингу отримують інформацію, яка дозволяє їм:

- отримувати переваги стосовно конкретного товару і ринку збуту;

- знижувати фінансовий ризик;

- визначати ставлення існуючих і потенційних покупців;

- спостерігати і реагувати за змінами у зовнішньому середовищі;

- координувати ринкову і товарну стратегії;

- оцінювати власну підприємницьку діяльність;

- зміцнювати прогнозовану інтуїцію та поліпшувати ефективність ринкової діяльності [2, с. 52].

Залежно від мети використовуваної інформації, способів її отримання, техніки проведення та кінцевих результатів існують різні види маркетингових досліджень (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Види маркетингових досліджень [2, с. 54]

Класифікаційні ознаки	Різновиди
Типи інформації	Кабінетні, Польові
Частота контакту з респондентом	Разові, Панельні
Ціль дослідження	Описові, Пошукові, Казуальні
Етапи дослідницьких робіт	Для виявлення проблеми, Для розв'язання проблеми

На практиці виділяють три основні організаційні форми проведення маркетингових досліджень на ринку комп'ютерної техніки: 1) власними силами підприємства; 2) виконання дослідження на замовлення підприємства спеціалізованою дослідницькою інституцією; 3) комбінована організація.

Здійснення маркетингових досліджень пов'язане з рядом етичних проблем. Це потребує певної правової охорони окремих суб'єктів маркетингових досліджень, зокрема:

- Соціальних груп і груп за інтересами;

- Респондентів;

- Клієнтів маркетингових досліджень (фірми-замовники);

- Дослідницьких фірм (фірми-виконавці);

- Осіб, які виконують дослідницьку роботу (дослідники).

Ефекти маркетингових досліджень можна визначити як користь, яку отримує підприємство внаслідок реалізація результатів досліджень. Ефекти маркетингових досліджень можуть бути в різних формах, які трансформуються.

В оцінці маркетингових досліджень переважають суб'єктивні (вербальні) показники. Основними з них можна вважати наступні: зменшення ризику невпевненості в прийнятті правильного рішення; розширення можливості модифікації рішень на основі дослідження; рівень маркетингових знань, сформований за наслідками інформації з досліджень;

- вплив інформації і знань на результати діяльності підприємства. Ефективними маркетингові дослідження доцільно вважати, якщо:

- менеджер одержує корисну інформацію для прийняття рішення;

- сприяють вирішенню виниклої на підприємстві проблеми;

- збагачують менеджерські знання про проблему;

- дозволяють прийняти вдале рішення [3, с. 121-122].

Отже, маркетингові дослідження - це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень.

Маркетингові дослідження вирішують такі завдання: дослідження ринку та його основних суб'єктів, тобто поведінки споживачів, конкурентів, постачальників, посередників, контактних аудиторій, аналіз та прогнозування кон'юнктури ринку; оцінка конкурентних позицій підприємства та його продукції на ринку і розробка на підставі цього рекомендацій з її покращання; розробка рекомендацій щодо формування товарної, цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на підставі дослідження ринку; прогнозування збуту на товари підприємства.

На практиці виділяють три основні організаційні форми проведення маркетингових досліджень на ринку комп'ютерної техніки: 1) власними силами підприємства; 2) виконання дослідження на замовлення підприємства спеціалізованою дослідницькою інституцією; 3) комбінована організація.

В оцінці маркетингових досліджень переважають суб'єктивні (вербальні) показники до основних з яких належать: зменшення ризику невпевненості в прийнятті правильного рішення; розширення можливості модифікації рішень на основі дослідження; рівень маркетингових знань, сформований за наслідками інформації з досліджень; вплив інформації і знань на результати діяльності підприємства.

1.2 Методологія проведення маркетингового дослідження ринку комп'ютерної техніки

У кожній поважній фірмі існує відділ маркетингу, покликаний здійснювати просування товару на ринок і підносити його покупцям. Займаються цим менеджери з маркетингу, а також виконують відповідні обов'язки службовці, що утворюють маркетинговий відділ.

У ході виконання своїх обов'язків менеджер з маркетингу має потребу у величезній кількості інформації. Але необхідні йому відомості часто відсутні, надходять занадто пізно або зовсім не точні і не заслуговують довіри. Тому з вдосконаленням ринку все більше число фірм починають усвідомлювати недоліки інформаційного забезпечення і вживають заходів щодо вдосконалення своїх систем маркетингової інформації.

Як доповнення приведемо визначення системи маркетингової інформації.

Система Маркетингової Інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки та поширення необхідної, своєчасної і точної інформації для використання її з метою вдосконалення планування, втілення в життя і контролю за використанням маркетингових заходів [13, с. 67].

Для ефективної роботи система маркетингової інформації повинна бути добре спланована.

До складу добре спланованої системи маркетингової інформації входять чотири допоміжні системи:

1) Система внутрішньої звітності. Вона відображає показники поточного збуту, суми витрат, рух готівки, дебіторські і кредиторські заборгованості та ін. Багато фірм створили досконалі системи внутрішньої звітності на основі комп'ютерів, які дуже швидко забезпечують одержання великого обсягу різноманітної інформації.

2) Система збору зовнішньої текучої маркетингової інформації. Вона дає керівникам маркетингу повсякденну інформацію про події, що відбуваються в комерційному середовищі.

3) Система маркетингових досліджень. Ця система покликана забезпечити збір інформації, необхідної з точки зору стоїть перед фірмою конкретної маркетингової проблеми.

4) Система аналізу маркетингової інформації. Ця система використовує сучасні методики статистичної обробки даних. зібраних за допомогою маркетингових досліджень і полегшує менеджерам прийняти вірне маркетингове рішення [14, с. 43].

Щоб зрозуміти клієнтів фірми, її конкурентів дилерів і т. п., на ринку комп'ютерної техніки важко обійтися без маркетингових досліджень. До того ж з розвитком ринку і в міру зростання своїх доходів покупці стають все більш розбірливими при виборі товарів, і продавцям все важче передбачати реакцію покупців на різні характеристики, оформлення та інші властивості товарів, і вони знову ж таки змушені звертатися до маркетингових досліджень.

При сучасному розвитку маркетингу і його необхідності не тільки комерційні фірми, а й некомерційні організації виявляють, що їм теж потрібні маркетингові дослідження.

Керуючі, що вдаються до маркетингових досліджень, повинні бути добре знайомі з їх специфікою, щоб вміти отримувати потрібну інформацію за прийнятною ціною. Виходячи з того, що практично всі солідні компанії проводять маркетингові дослідження можна сказати, що в них усіх повинні бути фахівці високого класу - у власних інтересах фірми отримувати інформацію, яка дозволяє приймати правильні рішення. В іншому випадку вони можуть допустити збір непотрібної інформації або потрібної інформації, але з дуже високими витратами, які вже погасять весь ефект її збору. Необхідно також вміти правильно тлумачити отримані результати.

Маркетингове дослідження - процес, що складається з п'яти етапів:

1. Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження.

2. Відбір джерел інформації.

3. Збір інформації.

4. Аналіз зібраної інформації.

5. Представлення отриманих результатів [7, с. 134-135].

Виявлення проблем і формулювання цілей дослідження. На цьому етапі керуючі по маркетингу і дослідник повинні чітко визначити проблему й узгодити цілі дослідження. Якщо, приміром, керуючий просто скаже дослідникові:

«Підіть і зберіть дані про ринок нашого товару», - згодом він, імовірно, буде розчарований результатом роботи. Адже ринок можна досліджувати але сотням різних параметрів. Якщо від цих досліджень чекають користі, вони повинні мати безпосереднє відносин до проблеми, яка стоїть перед фірмою і потребує вирішення. Збір інформації обходиться недешево, і розпливчасте або неправильне визначення проблеми веде до непродуктивних витрат.

Після визначення злободенної проблеми керівник повинен сформулювати цілі дослідження. Цілі ці можуть бути пошуковими, тобто передбачати збір якихось попередніх даних, що проливають світло на проблему, а можливо, і допомагають вибрати гіпотезу. Вони можуть бути також описовими, тобто передбачати опис певних явищ. Бувають і екстремальні мети, тобто передбачають перевірку гіпотези про якийсь причинно-наслідковий зв'язок.

Відбір джерел інформації. На цьому етапі необхідно визначити вид цікавій для замовника інформації та шляхи її найбільш ефективного збору. Дослідник може збирати вторинні або первинні дані або ті й інші одночасно.

Вторинні дані - інформація, яка вже десь існує, будучи зібраної раніше для інших цілей. Це звіти про попередніх дослідженнях, звіти про прибутки та збитки, послуги комерційних організацій, видання держустанов, книги і т.д.

Первинні дані - інформація, зібрана вперше для якої-небудь конкретної мети.

Дослідження зазвичай починається зі збору вторинних даних. Вторинні дані служать відправною точкою для дослідження. Вони вигідно відрізняються тим, що обходяться дешевше і більш доступні. Проте потрібних дослідникові відомостей може просто не бути або існуючі дані можуть виявитися застарілими, неточними, неповними. У цьому випадку дослідникові прийде з набагато більшими витратами коштів і часу збирати первинні дані, які, ймовірно, виявляться більш актуальними і точними. Більшість маркетингових досліджень передбачає збирання первинних даних [9, с. 104-106].

Наведемо план збору первинних даних:

1) Методи дослідження.

Існує три способи збору первинних даних: спостереження, експеримент, опитування.

Спостереження - один з можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми і обстановкою.

Експеримент. Експериментальні дослідження потребують добору порівнянних між собою груп суб'єктів, створення для цих груп різної обстановки, контролю за змінними складовими і встановлення ступеня значимості спостережуваних розходжень. Мета - розкрити причинно-наслідкові зв'язки шляхом відсівання суперечливих пояснень результатів спостереження.

Опитування - найбільш зручний при проведенні описових досліджень. Фірми проводять опитування, щоб отримати інформацію про знання, переконаннях та вподобання людей, про ступінь їх задоволеності тощо.

2) Знаряддя дослідження. При зборі первинних даних у дослідників маркетингу є вибір із двох основних знарядь дослідження - анкети і механічні пристрої.

Анкета - найпоширеніше знаряддя дослідження при зборі первинних даних. Анкета - це ряд питань, на які опитуваний повинен дати відповіді. Анкета - дуже гнучкий інструмент, тому що питання можна задавати безліччю різних способів. Анкета вимагає ретельної розробки, випробування й усунення виявлених недоліків до початку її широкого використання.

У ході розробки анкети дослідник маркетингу вдумливо відбирає питання, які необхідно задати, вибирає форму цих питань, їх формулювання і послідовність. Кожне питання потрібно перевірити з погляду внеску, який він вносить у досягнення результатів дослідження. Питання, що представляють собою просто дозвільний інтерес, варто опускати, оскільки вони затягують процедуру і діють опитуваним на нерви.

Форма питання може також вплинути на відповідь. Дослідники маркетингу виділяють два типи питань: закриті і відкриті. Закриті питання включають в себе всі можливі варіанти відповідей, і опитуваний просто вибирає один з них, а відкрите питання дає опитуваним можливість відповідати своїми словами. Формулювання питань також вимагає обережності. Дослідник повинен користуватися простими, недвозначними словами, які не впливають на напрямок відповіді. До початку широкого використання питання варто попередньо випробувати.

Особливої ??уваги вимагає і встановлення послідовності питань. Перший з них повинен по можливості розбудити в опитуваних інтерес. Важкі або особисті питання варто задавати в кінці анкети або інтерв'ю, поки опитувані не встигли замкнутися в собі.

Механічні пристрої, хоча рідше, але теж знаходять застосування в маркетингових дослідженнях. Наприклад, для вимірів інтенсивності інтересу або почуттів опитуваного при контакті з конкретним рекламним оголошенням або зображенням використовують гальванометри. Гальванометр фіксує найменші виділення поту, якими супроводжується емоційне збудження. Існують тахістоскоп - прилади, які експонують для опитуваного рекламне оголошення в інтервалі витримок від менш ніж в одну соту секунди до декількох секунд. Після кожного показу опитуваний розповідає про все, що встиг побачити або запам'ятати. Застосовується і спеціальний апарат для фіксації рухів око, за допомогою якого визначають, на які ділянки падає погляд у першу чергу, як довго затримується він на певних ділянках і т.д. Електронний пристрій під назвою аудіметрів, що підключається до телевізора в будинках опитуваних, фіксує відомості про всі його включеннях і каналах, на які він налаштований.

3) Складання плану вибірки. Вибірка - сегмент населення покликаний уособлювати собою населення в цілому. Дослідник маркетингу повинен розробити такий план складання вибірки, завдяки якому відібрана сукупність відповідала б завданням, які стоять перед дослідженням. Для цього необхідно прийняти три рішення. Перше: кого опитувати? Наприклад, чи тільки бізнесменів, або чи тільки керівних працівників, а може бути рядових службовців, або всіх їх разом узятих. Дослідник повинен вирішити, яка саме інформація йому потрібна і хто саме швидше за все її у своєму розпорядженні.

Друге: яка кількість людей необхідно опитати? (Або обсяг вибірки). Великі вибірки надійніше невеликих, але для отримання точних результатів зовсім не обов'язково опитувати багатьох - опитувати потрібно, скоріше, правильно, ніж багато. Третє: Яким чином слід відбирати членів вибірки? Для цього можна скористатися методом випадкового відбору. Можна відбирати їх по ознаці приналежності до певної групи чи категорії, такий, як вікова група або факт проживання в певному районі. Також відбір може ґрунтуватися на інтуїції дослідника, який відчуває, що саме ці особи можуть бути гарними джерелами інформації.

4) Способи зв'язку з аудиторією. Під цим розуміється здатність вступити в контакт з членами вибірки. Це можна зробити за телефоном, поштою або за допомогою особистого інтерв'ю. Інтерв'ю по телефону - кращий метод швидкого збору інформації. У ході його опитує має можливість роз'яснити незрозумілі для опитуваного питання. Це дуже швидкий метод збору інформації, але він не позбавлений недоліків: опитувати можна лише тих, у кого є телефон, а також бесіда повинна бути короткої за часом [8, с. 143-148].

Пошта - анкета, яка розсилається поштою, може бути кращим засобом вступу в контакт з особами, які або не погодяться на особисте інтерв'ю, або на їх відповідях може позначитися вплив опитуваного. Однак поштова анкета вимагає простих, чітко сформульованих питань, а відсоток і швидкість поверненнятаких анкет зазвичай низькі. Особистий контакт - універсальний метод проведення опитування. Опитувальний може не тільки поставити більше питань, але й доповнити результати бесіди своїми особистими спостереженнями. Особисте інтерв'ю - найдорожчий із трьох методів і вимагає ретельного адміністративного планування і контролю.

Особисті інтерв'ю бувають двох видів - індивідуальні та групові. Індивідуальне інтерв'ю припускає відвідування людей вдома або за місцем роботи або зустріч з ними на вулиці. У ряді випадків в якості компенсації за витрачений час опитуваному вручається невелика грошова сума або невеликий подарунок.

Бесіда в разі індивідуального інтерв'ю може зайняти від декількох хвилин до декількох годин. Групове інтерв'ю полягає у запрошенні кількох людей на кілька годин для бесіди про товар, послугу. Ведучий повинен мати високу кваліфікацію, об'єктивністю, знанням теми, про яку піде мова.

В іншому випадку результати бесіди можуть виявитися марними. За участь у бесіді опитуваних зазвичай виплачують невелику грошову винагороду. Висловлювання людей записують, а потім вивчають, намагаючись розібратися, як споживачі приймають рішення про покупку. Можна сказати, що групові інтерв'ю на сьогодні стають одним з основних дослідницьких знарядь маркетингу, що дозволяють глибше зрозуміти думки й почуття споживачів.

Збір інформації. Розробивши проект дослідження, необхідно зібрати інформацію. Як правило, це найдорожчий і багате помилками етап дослідження. При проведенні опитувань встають відразу чотири великі проблеми. Деяких опитуваних може не виявитися ні будинку, ні на роботі, і спробу вступити з ними в контакт доведеться повторювати. Інші можуть відмовитися брати участь в опитуванні.

Треті можуть відповідати упереджено або нещиро. І нарешті, упередженим і нещирим може виявитися сам ведучий. При проведенні експериментів дослідникам потрібно уважно стежити за відповідністю один одному експериментальних і контрольних груп. не чинити на учасників впливу своєю присутністю, давати інструкції абсолютно однаковим способом і стежити за дотриманням інших умов [10, с. 93-94].

Аналіз зібраної інформації. Цей етап маркетингового дослідження служить для вилучення із сукупності отриманих даних найбільш важливих відомостей і результатів. Як правило, дослідник зводить отримані дані в таблиці. На основі цих таблиць виводять і розраховують необхідні статистичні показники. Потім дослідник щоб отримати додаткові відомості може обробляти отримані дані за допомогою сучасних статистичних методик та моделей прийняття рішень, застосовуваних у системі аналізу маркетингової інформації.

Представлення отриманих результатів. Цей етап маркетингового дослідження дає менеджеру з маркетингу можливість приймати більш зважені рішення. Тут можна помітити, що для прийняття нагальних маркетингових рішень керівництву фірми необхідно надавати лише основні кінцеві результати досліджень.

2. Організація маркетингового дослідження ринку комп'ютерної техніки на прикладі ПП «Юніком»

2.1 Загальна характеристика ринку комп'ютерної техніки на прикладі ПП «Юніком»

маркетинговий комп'ютерний ринок

Об'єктом даного дослідження є Приватне підприємство «Юніком» (далі - ПП «Юніком»), засноване 28 вересня 1999 року. Підприємство знаходиться за адресою 79007, м. Львів, вул. Фурманська, 3/3.

Основною метою діяльності ПП «Юніком», є продаж комп'ютерної техніки та комп'ютерних комплектуючих.

ПП «Юніком» здійснює свою діяльність за такими напрямками:

- продаж нової та вживаної комп'ютерної техніки;

- апгрейди та модернізація техніки;

- тестування;

- гарантія та післягарантійне обслуговування;

- консультації та поради;

- продаж програмного забезпечення.

Контактні дані фірми:

Тел.: (032) 2444144, (032) 2744650

E-mail: fuelmi@ua.fm

Web-site: www.unicom.lviv.ua

Графік роботи ПП «Юніком»: 10.00 - 18.00, субота 10.00 - 14. 00, неділя - вихідний.

ПП «Юніком» є одним з основних торгових магазинів товарів комп'ютерної техніки міста Львова.

Перед тим як почати аналізувати ситуацію даного підприємства на регіональному ринку варто ознайомитися з історією і станом ринку комп'ютерної техніки в Україні загалом.

У розвитку українського ринку комп'ютерної техніки можна виділити два основні етапи.

Перший належить на період з 1993 по 2001 рік, коли тривав активний розвиток комп'ютерного ринку загалом. Саме тоді почали з'являтися перші ноутбуки. Першими стали RoverBook і Bliss. З іншого боку, ще кілька компаній починали випускати власні портативні комп'ютери, наприклад, Excimer і TS Computers. Через це виникли складнощі і тимчасово закрили ці проекти.

Фінансова криза 1998 року позначилася на всіх галузях економіки. Сталося різке зменшення купівельної спроможності, що спричинило зниження обсягів виробництва. Це першу чергу вдарило по дорогих товарах, по товарах другої необхідності і предметах розкоші, якими тоді були і комп'ютери. Середня ціна на комп'ютер тоді становила понад 1500 доларів [18].

Другий період (2002-2013 роки), коли ринок комп'ютерів знову почав інтенсивно розвиватися, ознаменувався появою нових гравців («друга хвиля»). Причому, тепер до них належать як українські компанії, які просували власні марки, так і транснаціональні корпорації з вже відомими брендами - НР, Samsung, LG, Acer, Asus, Hyundai та інших. Динаміка зростання кількості обсягу продажу комп'ютерів за роками в Україні, за свідченнями компанії ITResearch, виглядає так: 2002 рік - 122 тис. шт. (197 млн. доларів), 2005 - 384 тис. шт. (483 млн. доларів), 2009 рік - близько 500 тис. шт. (823 млн. доларів), 2013 рік - 673 тис. шт. (1,123 млрд. доларів).

За даними аналітичних агентств IDC і Gartner, темпи зростання українського ринку перевищили 100% в рік.

Сучасний український ринок комп'ютерів досить великий та різноманітний і представлений різними фірмами-виробниками - це Sony, IBM, HP, Toshiba, LG, ASUS, Bliss, Acer та інші [18].

Найчастіше на українському ринку та чи інша компанія несподівано виривалася вперед завдяки новому цікавому модельному ряду чи новій ціновій політиці. Останнім часом український ринок дедалі більше нагадує світовий з усіма його тенденціями.

Основний тенденцією світового комп'ютерного ринку залишається безперервне зростання кількості комп'ютерів при постійному зниженні середньої ринкової ціни персонального комп'ютера. Так, за даними аналітиків Gartner, сумарне кількість персональних комп'ютерів, проданих в 2013 році, перевищила показник минулого року на 12,7%, тоді як прибутки від продажів збільшилися всього на 0,5%. Причому у 2013 році підтвердилися прогнози щодо зростання частки ноутбуків - вона становила 31%.

На 2014 рік прогноз Gartner є таким: зростання обсягів продажів персональних комп'ютерів становитиме близько 10,5% за незначного зниження доходів на 0,4%.

Нині перше місце на українському ринку комп'ютерної техніки, як і в більшості Європейських країн, займає компанія Acer. Друге місце - компанія ASUS, третя - НР [18].

Варто зазначити, що ще у 2003 році серед іноземних компаній на українському ринку незаперечним лідером була Toshiba.

Схожі тенденції розвитку ринку портативних ПК простежуються в місті Львові. На ринку міста представлені торгові марки практично усіх головних світових виробників комп'ютерів: Acer, Asus, НР, Аррle, LG, Samsung, Sony, Fujitsu-Siemens, BenQ, Toshiba та інші.

Частки продажів торговельних мереж та магазинів на ринку комп'ютерної техніки міста Львова за даними дослідницької компанії TNS Gallup Media станом на 1 січня 2014 року відображено на рис. 2.1.

Крім перелічених вище роздрібних мереж, на львівському ринку функціонує близько 50 дрібних фірм, що спеціалізуються по складанню комп'ютерів переважно на замовлення й торгують уже вживаною технікою [18].

За 2013 рік у Львові, як у цілому в країні, у структурі продажів помітно зросла частка ноутбуків. У структурі попиту ноутбуки становлять вже 46% за версією СНИЦ і 51% за даними «Мікробіт». Загальне величина обсягів продажу ноутбуків порівняно з минулими роками зросла майже вдвічі. Близько 65% продажів займають моделі комп'ютерів вартістю від 3500 до 5500 грн.

Рис. 2.1. Частки продажів торговельних мереж та магазинів на ринку комп'ютерної техніки міста Львова станом на 1 січня 2014 року [19]

Як бачимо, найбільшу частку ринку займають мережі супермаркетів «Фокстрот» і «Шок».

2011 рік виявився переломним для львівського ринку. У деяких роздрібних мережах частка продажів ноутбуків збільшилася безпрецедентно - до 70% порівняно з попереднім роком.

Також у цьому році велику частку комп'ютерного ринку захопила компанія Apple - близько 12% всіх об'ємів продажів.

Сьогодні на українському ринку комп'ютер можна придбати в середньому приблизно за 4000 грн. Імпортна техніка також у великій мірі реалізується на ринку «second hand», створюючи другу особливість українського ринку комп'ютерів.

Зараз на ринку доступні моделі вартістю нижче 600 доларів, які володіють хорошими характеристиками [18].

ПП «Юніком» - фірма, що спеціалізується зі реалізації комп'ютерів, розв'язанні тих завдань мережевий інтеграції, які ставить офісна техніка, продажі комплектуючих і витратних матеріалів як організаціям так і приватним особам.

ПП «Юніком» - один з найбільших у Львові магазинів роздрібної торгівлі комп'ютерами. У магазині завжди великий асортимент моделей: персональних і портативних комп'ютерів, моніторів, принтерів, сканерів, копіювальних апаратів і іншої комп'ютерної техніки провідних світових виробників: Аsus, Aser, HP, Apple, Intel, IBM, AMD, Hewlett Packard, Epson, Lexmark, Canon, Sony, Samsung, LG, Nokia, NEC. Магазин гарантує високий рівень якості і сервісною підтримки. Усього фірма пропонує понад 2.000 найменувань зазначеної продукції. Магазин пропонує покупцям гнучку систему знижок і дисконтних карт, виробляє щоденне виїзне обслуговування комп'ютерної техніки службою «Комп'ютерний Мобільний Сервіс». Дисконтна система включає 3 виду дисконтних карт: карта LIGHT - 5% знижки; карта STANDART - 10%; карта VIP - 15% знижки.

2.2 Планування та проведення маркетингового дослідження ринку комп'ютерної техніки на прикладі ПП «Юніком»

У причинах невдач підприємницької діяльності фірм як суб'єктів ринку питома вага ринкових факторів у чотири рази більша ніж виробничих і технічних. Ось чому постійна маркетингова діяльність підприємств на ринку комп'ютерної техніки у сучасних умовах має виняткове значення. Саме маркетинг забезпечує завчасну координацію виробництва і збуту, пристосування продукції фірми до динаміки ринку і ринку до продукції фірми; дає змогу визначити вигідні сегменти ринку, ініціює інноваційну діяльність і диверсифікацію виробництва з урахуванням кон'юнктури ринку і можливостей фірми.

Концепція маркетингового дослідження - докладне визначення змісту предмета дослідження‚ загальна постановка задачі в межах даного дослідного задуму, вироблення початкового уявлення про ціль і проблематику дослідження‚ формування робочої гіпотези.

Ціль дослідження залежить від фактичної ринкової ситуації. Це загальна постановка задачі. Вона випливає зі стратегічних настанов діяльності підприємства загалом, маркетингової діяльності зокрема і спрямована на зниження рівня невизначеності в прийнятті управлінських рішень [16, с. 78-79].

Планування маркетингового дослідження на ПП «Юніком».

Маркетингова діяльність - це постійно функціонуючий інформаційний процес. Перш ніж визначити, вибрати засоби збирання, передавання, обробки та дослідження маркетингової інформації на ПП «Юніком»‚ необхідно було вирішити низку питань, а саме:

- Яка інформація потрібна і коли?

- Які види інформації найбільш надійні?

- Яка потенційна цінність різних видів інформації?

Залежно від рішення, що приймається, та умов його прийняття ці питання вирішувалися по-різному [19].

Процес дослідження вкладався у багатоступінчастий процес - від визначення потреб в інформації до видачі результатів її обробки менеджеру; він був спланований з визначенням його основних стадій.

Перша стадія складалася з трьох послідовних етапів:

1) визначення мети;

2) постановка проблеми;

3) формування робочої гіпотези.

Маркетингове дослідження на ПП «Юніком» було націлені на визначення і розв'язання конкретної проблеми діяльності фірми - збільшення частки ринку за рахунок збільшення розширенню асортименту та збільшення об'ємів продаж.

Мета - це загальна постановка задачі управління маркетингом. Вона випливає з цілей, поставлених перед фірмою, і обумовлюється стратегією розвитку фірми.

Визначення проблематики - сукупність окремих задач‚ що випливають з головної задачі. Так‚ проблематика маркетингового дослідження може випливати з виду товару і специфіки споживання його‚ рівня насиченості ринку‚ каналів просування і дій конкурентів. Тому окремі проблеми можуть бути пов'язані з товарною пропозицією або попитом‚ або ціною. Задачі полягають у дослідженні насамперед тих проблем‚ від яких залежать сучасний стан і подальший розвиток фірми.

Визначення проблеми дослідження - це визначення об'єкта, предмета і методу маркетингового дослідження [19].

Об'єктом маркетингового дослідження на ПП «Юніком» був регіональний ринок міста Львова та визначена група споживачів.

Предметом дослідження був асортимент товарів комп'ютерної техніки підприємства та його потенціал, а також імідж підприємства, тобто те, до чого планувалося прийняття управлінських рішень на основі результатів маркетингового дослідження.

Метод дослідження - спосіб проведення маркетингового дослідження. Оскільки вартість дослідження визначається обраним методом аналізу, то спосіб проведення його має бути обраний на стадії формулювання проблеми.

Основними методами маркетингового дослідження на ПП «Юніком» було анкетування та опитування респондентів.

Формування робочої гіпотези - це розроблення концепції дослідження, з'ясування того, в який спосіб завдання може бути вирішене. Перш за все це визначення теоретичної гіпотези або припущення, яке вимагає підтвердження результатами маркетингового дослідження. У гіпотезі містяться попередні пояснення та умови тієї або іншої події. Гіпотеза має піддаватися кількісній перевірці. Це - робоча гіпотеза.

Формулювання гіпотези необхідне насамперед з двох причин: по-перше, для наступної статистичної перевірки; по-друге, для обмеження можливостей маніпуляцій дослідника. Гіпотеза повинна відповідати вимогам категоричності, однозначності і контрольованості. Гіпотеза є наслідком творчого і логічного мислення, аналогії, вивчення відповідної літератури.

Робоча гіпотеза маркетингового дослідження - це ймовірнісне припущення відносно суттєвості і шляхів розвитку розглядуваних явищ. Це алгоритм розв'язання виявлених для дослідження проблем. Розроблення робочої гіпотези - складний творчий процес, своєрідний фундамент майбутнього дослідження. Воно дає змогу встановити межі та основні напрями всієї розробки.

Підсумком попередніх дій і наступним кроком організації маркетингового дослідження на ПП «Юніком» було розроблення технічного завдання (ТЗ) - документа, в якому будуть зафіксовані цілі та задачі дослідження (питання, на які потрібно отримати відповідь), необхідна кількість одиниць аналізу (вибіркова сукупність об'єктів чи значень), способи збирання первинної інформації та джерела вторинних даних, термін проведення дослідження, форма звіту.

Оскільки маркетингове дослідження - досить складна процедура, що потребує залучення спеціалістів високої кваліфікації, то потрібно або звернутися до представників консалтингової фірми, або виконувати його своїми силами. Від обсягу цілей та задач залежить вартість дослідження. Якщо воно виконуватиметься сторонніми спеціалістами, то дослідник відповість тільки на питання, зафіксовані в ТЗ; усі принципово нові питання, які можуть виникнути під час дослідження, будуть відкинуті. Якщо дослідження проводять маркетологи фірми, то вони всю супутню інформацію зможуть максимально використати для вирішення інших задач [15, с. 130-131].

ТЗ узгоджується з виконавцем, затверджується керівником фірми-замовника; воно є головним документом, що регламентує змістовну частину маркетингового дослідження.

Проведення маркетингового дослідження на ПП «Юніком».

Успіх у майбутній підприємницькій діяльності може бути гарантовано в разі використання унікальних ресурсів - сировини, технологічної розробки, виробничого й управлінського досвіду. Але чи не найбільшого значення набуває використання сміливих, вдало розрахованих комерційних ідей. Саме тому головна запорука генерування підприємницької ідеї - вміле проведення маркетингового дослідження. Результатом цієї роботи має бути остаточне вирішення питання про місце майбутнього підприємства на нових або вже діючих ринках, його успіх або очікувані ризики.

Якщо вживати заходів із забезпечення успіху товару лише на етапі його збуту, то отриманий ефект буде незначним. Маркетинг повинен охоплювати всю діяльність підприємства, починаючи від появи ідеї та інформації щодо можливості і доцільності створення нових перспективних, конкурентоспроможних технологій, товарів і послуг та закінчуючи своєчасною відмовою від технологій, товарів і послуг, що вичерпали свої ринкові можливості.

Як ми вже з'ясували, кожен товар перебуває на ринку обмежений час. Життєвий цикл товару характеризується такими стадіями, як впровадження, зростання, розквіт, насичення, спад.

Цю обставину доцільно враховувати при виборі ринкової стратегії ПП «Юніком». На ринку існують потенційні можливості аби це здійснити. Отже, вибір ринкової стратегії для даного підприємства це:

1) Робота з наявними товарами на наявних ринках - стратегія пристосування.

2) Розширення ринку зі збереженням наявних товарів - екстенсивна стратегія.

3) Стратегія розроблення нового продукту на вже відомих ринках - інноваційна стратегія.

4) Розроблення нових продуктів на нових ринках - стратегія диверсифікації [19].

Наведені ринкові стратегії розвитку підприємства свідчать про можливість вибору організації бізнесу. Ясна річ, головне полягає не стільки у виборі стратегії, скільки у встановленні та утриманні конкурентних переваг майбутньої фірми. Останні залежать від формування іміджу підприємства, якісних ознак його продукції та характеристик діяльності. Звідси виникає необхідність вже на стадії створення власного бізнесу зосередити значні зусилля на організації досліджень ринкового середовища, на питаннях маркетингу.

Отримання необхідної для маркетингових досліджень інформації - справа досить складна. Як уже зазначалося, із заснуванням фірми підприємцеві доводиться зазвичай бути самому собі маркетологом. Він самостійно відшуковує необхідну інформацію про ситуацію на ринку, оцінює перспективи і можливості підприємницької діяльності. Звісно, такі самостійні дослідження неможливі без елементарних навичок, знань щодо організації маркетингу під час створення фірми. Слід виходити з того, що зі всього багатства видів маркетингу їх можна звести до двох основних:

- маркетинг, орієнтований на продукт, товар або послугу;

- маркетинг, орієнтований на споживачів з урахуванням їхньої диференціації [16, с. 98-99].

Для ПП «Юніком» можливі й різні похідні інтеграційні варіанти.

Поява нового підприємства вимагає фактичної оцінки його продукту, товару або послуги споживачем. Якщо будувати підприємницьку діяльність за першим видом маркетингу, то слід пам'ятати, що випуск або реалізація принципово нових виробів повинні супроводжуватися нововведеннями у сфері маркетингу - у формах взаємодії зі споживачем, методах реклами. Плануючи використання другого виду маркетингу, необхідно уявляти, що купують певні споживачі. Важливим моментом для цього стає достовірність інформації, способи її одержання тільки з «перших рук». Це можуть бути бесіди з різними категоріями населення, відвідування торгових виставок, консультації зі спеціалістами в конкретних галузях.

Для середніх і малих форм організації бізнесу переважним від самого початку має стати маркетинг, зорієнтований на покупця. Відправний пункт такої діяльності - аналіз ринкових можливостей.

Власник ПП «Юніком» може оцінити ці можливості, працюючи з мережею розвитку товару і ринку та зосереджуючи увагу на нових привабливих сферах діяльності.

Отже, для того, щоб мати уявлення про привабливість ринкових можливостей, власнику ПП «Юніком» слід провести ретельну оцінку поточного і майбутнього попиту. Одержані результати на наступному етапі дозволять зробити сегментування ринку для вияву груп споживачів і потреб, які фірма здатна задовольнити найкращим чином.

Слід пам'ятати, що сегмент ринку складається із споживачів, які однаково реагують на один і той самий набір спонукальних стимулів до здійснення покупки. Фірма може зупинитися на обслуговуванні одного або декількох сегментів ринку, вирішити, яку саме позицію доцільно в ньому зайняти. Після цього слід вирішити, що саме створювати: власну марку або аналогічну одній з вже існуючих.

Прийнявши рішення про ринкове позиціонування, підприємець має розробити комплекс маркетингу в єдності його складових - товар, ціна, методи розповсюдження та методи стимулювання [19].

Отже, на початку планування маркетингового дослідження на ПП «Юніком» було вирішено низку питань, а саме: Яка інформація потрібна і коли? Які види інформації найбільш надійні? Яка потенційна цінність різних видів інформації?

Маркетингове дослідження на ПП «Юніком» було націлено на збільшення частки ринку за рахунок розширенню асортименту та збільшенню об'ємів продаж.

Об'єктом маркетингового дослідження на ПП «Юніком» був регіональний ринок міста Львова та визначена група споживачів. Предметом - асортимент товарів комп'ютерної техніки підприємства та його потенціал, а також імідж підприємства. Основними методами дослідження на ПП «Юніком» було анкетування та опитування респондентів.

Для того, щоб мати уявлення про привабливість ринкових можливостей, власнику ПП «Юніком» слід провести ретельну оцінку поточного і майбутнього попиту. Прийнявши рішення про ринкове позиціонування, підприємець має розробити комплекс маркетингу в єдності його складових - товар, ціна, методи розповсюдження та методи стимулювання.

2.3 Аналіз результатів маркетингового дослідження

Підприємство ПП «Юніком» є торговельним підприємством роздрібної торгівлі комп'ютерною технікою, одним з лідерів продажів комп'ютерної техніки у місті Львові.

Незважаючи на активну діяльність ПП «Юніком», і зв'язки зі зростаючою конкуренцією на ринку продажу комп'ютерних засобів, існує певна конкуренція на ринку техніки на регіональному рівні. З цієї причини було проведено маркетингове дослідження, метою якого було вирішення проблеми, з якою зіткнулося підприємство - збільшення ринкової частки, підвищення конкурентоспроможності продукції комп'ютерної продукції ПП «Юніком» в цілому.

Виходячи з цього, були визначені завдання дослідження:

- визначити затребуваність в комп'ютерній техніці на ринку міста Львова;

- з'ясувати, послугами яких підприємств з продажу комп'ютерної техніки у регіоні користуються клієнти,

- виявити причину здійснення покупки в інших фірмах;

- отримати оцінку якості продажів в магазині ПП «Юніком»;

- дізнатися думку споживачів в плані достатності надходження інформації про продукцію підприємства;

- з'ясувати, які способи отримання інформації про товари підприємства найбільш кращі для населення;

- визначити демографічний профіль покупців, з використанням таких параметрів, як вік, стать, освіта, дохід [19].

Характер цілей визначив вибір типу дослідження - описовий. Автором було вирішено використовувати один із широко відомих методів проведення маркетингового дослідження - опитування споживачів, орієнтований на масових респондентів різної кваліфікації і компетенції. Дослідження протікало в одному напрямку - визначення ставлення клієнтів до продукції ПП «Юніком».

Інструмент реалізації опитування в цій роботі - є анкета (Додаток А). За допомогою опитувальника отримана первинна інформація, необхідна для визначення недоліків в організації надання послуг з продажу оргтехніки, охоплення досліджуваної проблеми. Тип питань - закритий. Варіанти питань, що використовуються при проведенні дослідження - дихотомічні і багатоваріантні, використання яких має активізувати діяльність респондентів щодо заповнення анкет, полегшити процес введення отриманих даних.

Маркетингова інформація - це цифри, факти, відомості, чутки, оцінки та інші дані, необхідні для аналізу та прогнозування маркетингової діяльності.

Збір первинної інформації полягав в опитуванні респондентів різної кваліфікації і компетенції. Кількість опитуваних - 200 осіб. Первинні дані були зібрані протягом кількох днів. Підхід до збору даних - самостійний. Були отримані відповіді респондентів практично на всі питання анкет.

Обробка отриманої в ході даного дослідження інформації проводилася за допомогою редактора таблиць Microsoft Excel, який дозволяє виконувати обчислення, аналізувати дані і працювати зі списками в таблицях та на веб-сторінках.

Аналіз анкет клієнтів показав, що респондентам знайома дана фірма. Основне джерело отримання цієї інформації - ЗМІ.

Крім того, споживачі знають про фірму достатній час, більшість - протягом 7 років [19].

На питання, зазначений в п. 3 анкети, де з'ясовувалося, що ж вплинуло на вибір підприємства, що спеціалізується на продажі комп'ютерної техніки, респонденти показали, що причина - найкращі умови обслуговування, а також реклама підприємства (див. рис. 2.2).

Рис. 2.2. Вплив на вибір фірми [19]

Як бачимо з Рисунку 2.2, до основних переваг в обраній маркетинговій програмі ПП «Юніком» належать: кращі умови обслуговування порівняно з конкурентами, ефективна рекламна кампанія та вигідне місце розташування.

Значення, зібрані в результаті опитування про фірми-конкурентах, показали, що лідером з продажу комп'ютерної техніки є фірма «Фокстрот». ПП «Юніком» займає всього 9% ринку, проте існує багато можливостей збільшити свою частку, як на ринку Львова, так і шляхом відкриття відділень у інших містах, зокрема Дрогобич і Стрий.

Оцінка асортименту пропонованої комп'ютнрної техніки (див. рис. 2.3) на ПП «Юніком» досить висока - більшість респондентів оцінили його як широкий. Зокрема, за широкий проголосувало 23 опитаних респондентів, за середній рівень - 10 осіб, а за вузький 6 чоловік. Ці показники є позитивними, проте певна кількість відданих голосів опитаних за середній і вузький варіанти рівня асортименту свідчать, що на регіональному ринку існують сильні конкуренти з більш високим асортиментом товарів комп'ютерної техніки.

Рис. 2.3. Оцінка асортименту на ПП «Юніком» [19]

Також, ми дослідили, які ціни на товари комп'ютерної техніки за відгуками респондентів. Основна маса респондентів відповіла «прийнятні» (див. рис. 2.4). Даний показник є високий, але недостатнім.

Рис. 2.4. Порівняння цін на аналогічні товари [19]

Якщо ж порівнювати оцінки респондентів, то найменше з них (16%) вважають, що ціни на товари ПП «Юніком» є низькими, 23% опитаних вважають ціни високими. Більшість (61%) оцінили ціни як прийнятні.