Размещено на http://www.allbest.ru

22

Размещено на http://www.allbest.ru

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад

Маркетингове дослідження ринку автобусів в Україні

Київ 2011

Зміст

• Резюме
• Список використаних скорочень
• Вступ
• 1. Особливості продукту та перспективи розвитку націоналної економіки
• 2. Стан світового ринку автобусів
• 2.1 Ємність ринку, динаміка за останні 3-5 років
• 2.2 Основні країни та компанії, що вироблюють автобуси та продають їх на глобальному ринку
• 2.3 Основні сегменти ринку автобусів
• 3. Вибір цільових ринків зарубіжних країн
• 3.1 Відбір потенційних ринків за допомогою комплексного підходу
• 3.2 Відбір 3-х потенційних ринків за допомогою методу 4-х фільтрів
• 3.3 Відбір однієї найпривабливішої країни за допомогою табличного методу
• 4. Обґрунтування маркетингових заходів
• 4.1 Сегмент ринку в Росії
• 4.2 Запропонувати сегменти ринку та можливе позиціювання продукції
• Висновки та рекомендації
• Джерела вторинної інформації
• Додатки
• Ілюстрації

Резюме

Робота присвячена аналізу експортного потенціалу української автомобільної промисловості. Проведений аналіз сучасного стану та перспектив розвитку світового ринку показав, що конкурентоспроможність українських автобусів, які розроблені та випускаються за умов співдружності (за ліцензіями) зі найбільшими світовими виробниками поступається поширеним світовим брендам тільки через недостатню маркетингову підтримку продажу. Їх основними конкурентними перевагами є співвідношення ціна-якість, але цього недостатньо для виходу на ринки розвинених країн, де орієнтуються на власних виробників. Тому, на сьогодні, перспективними ринками є країни СНД, Центрально-Східної Європи та країн Балтії. Показано, що російський ринок автобусів є дуже перспективним для українських виробників як з точки зору збуту, так і в напрямі виробничо-збутової кооперації.

Список використаних скорочень

г - грам

год. - годин

ГОСТ - державний галузевий стандарт

грн. - гривні

дм - дециметр

ЗЕД - зовнішньоекономічна діяльність

кг - кілограм

м - метр

мг - міліграм

млн. -мільйон

ПДВ - податок на додану вартість

р. - рік

рис. - рисунок

рр. - роки

сек. - секунд

см - сантиметр

СПД - суб'єкт підприємницької діяльності

т - тонн

табл. - таблиця

тис. - тисяч

ТН - товарні нормативи

Вступ

В умовах кризової економіки на споживчому ринку відбуваються зміни і структурні зрушення, що стосуються як окремих видів товарів та їх груп, так і сегментів ринку. Найбільше фінансова криза вплинула на світовий автомобільний ринок. Провідні автовиробники США та Німеччини були змушені звертатись до своїх урядів за підтримкою в ці скрутні часи.

Більшість гігантів світової автомобільної галузі несуть збитки або помітно понизили прибуток до кінця першого півріччя 2009 року на тлі світового економічного спаду, що продовжувався.

На початку року продажу автомобілів в Європі були підтримані державними програмами пільгової заміни старих машин на нових і економічніших, проте до середини року стало очевидне, що ці заходи стимулювання попиту стали видихатися. Так, продажі нових автомобілів в Європі виросли на 2,4% в червні 2009 року в річному численні, проте зростання помітне тільки на тлі того, що в червні 2008 року продажі в регіоні вже знизилися на 7,9% до червня 2007 року. Продажі на російському ринку впали в 2 рази, не дивлячись на державні заходи стимулювання.

У останні дні про різке падіння прибутків або збитки в другому кварталі повідомили такі ключові для ринку гіганти як Volkswagen, Renault і Daimler. Квартальний прибуток Volkswagen скоротився на 56% до менше 1 млрд євро. Renault за полгода отримав 2,7 млрд євро збитку. Чистий збиток PSA Peugeot Citroen склав 962 млн євро.

Особливо сильно криза позначилася на Daimler і його колегах, таких як BMW -- виробниках автомобілів класу «люкс» -- які не користуються перевагами державних заходів підтримки і споживають дуже багато паливо з погляду покупців, які стали більше уваги обертати на скорочення своїх витрат. Збитки Daimler за 3 місяці до виплат по відсотках і податках склали 1 млрд євро.

У дуже складному становищі опинилися виробники вантажівок та автобусів, такі як Scania і MAN, чиї продажі в значній мірі пов'язані із станом промислового і сировинного секторів, а також попитом на засоби громадського транспорту.

2009 році виробництво автомобілів в світі скоротилося на 13,5% в порівнянні з 2008 роком і склало 61 млн автомашин проти 70,5 млн роком раніше. При цьому виробництво легкових автомобілів знизилося на 10,4% (до 47,2 млн шт.), легких комерційних автомобілів - на 23,8% (до 10,4 млн шт.), вантажівок - на 19,2% (до 3,02 млн шт.), а автобусів - на 15,4% (до 312,9 тис. шт.).

Росія на загальносвітовому фоні виявилася однією з країн, що самих постраждали від кризи. Так, якщо порівняти динаміку по відношенню до 2008 року, то максимальних втрат зазнав український автопром, де випуск АТС провалився на 83,6%. Росія разом з Білорусією опинилися на другому місці - падіння випуску автомобільної техніки на 59,6%. Услід йде Австрія (-52,6%), Швеція (-49,3%), Угорщина (-47,3%), Марокко (-44%), Узбекистан (-43,3%), Єгипет (-42,5%), і замикає десятку "невдах" Голландія (-42,2%).

При цьому, коли б не зростання китайського автопрома (+48,3%), то втрати світового автопрома складали б порядка 20%. Китай в 2009 році виробив 13,8 млн автомобілів.

Отже, збільшення експорту є вкрай важливим для українських виробників автобусів через обмеженість національного ринку, що визначає мету та завдання даної роботи.

Метою даної роботи є визначення напрямів вдосконалення експортної діяльності АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» шляхом пошуку найбільш привабливих закордонних ринків збуту його продукції.

Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:

- проведено аналіз сучасних тенденцій світового ринку автобусів;

- виявлені провідні світові бренди та країни-виробники автобусів;

- проаналізовано конкурентоспроможність української автомобільної продукції на світових ринках;

- встановлені цільові ринки та сегменти для автобусів "Богдан";

- надано рекомендації з напрямів та методів просування продукції АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» на найбільш перспективний для неї російський ринок.

Методологічною основою дослідження стали рекомендації провідних вчених з проведення маркетингових досліджень.

Інформаційну базу дослідження склали первинні матеріали з технології виробництва та асортименту продукції АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» і дані його звітності. В якості вторинних джерел використані результати маркетингових досліджень авторинків спеціалізованих фірм і видань, матеріали з періодичної преси, зокрема спеціалізованих видань з автобусної тематики.

1. Особливості продукту та перспективи розвитку націоналної економіки

Корпорація «Богдан», одна з найбільш динамічних за розвитком компаній в Україні, об'єднує в собі потужності для виробництва автобусів і тролейбусів, легкових авто, вантажної та комерційної техніки, а також має власну розгалужену торгівельно-сервісну мережу.

Виробничі потужності корпорації «Богдан», в створення яких інвестовано понад 440 млн. доларів США, дозволяють сьогодні виготовляти 120-150 тис. легковиків, до 9 тис. автобусів та тролейбусів у всіх класах, а також біля 15 тис. вантажівок та спеціалізованої техніки. Заводи компанії розташовано у Луцьку, Черкасах та Криму. Усі виробничі процеси максимально автоматизовані. Новітнє обладнання виробничих ліній від світових виробників повністю універсальне, що дозволяє виготовляти будь які авто за марками та габаритами.

Торгівельно-сервісна мережа корпорації представлена одним з найбільших операторів українського ринку - Українським автомобільним холдингом, який має 37 філій у всіх регіонах країни. Число торгівельних майданчиків загальною площею 319,48 тис. кв.м. вже перевищило 60. Окрім розвитку торгівельної мережі, корпорація особливу увагу приділяє сервісу. Всі філії Українського автомобільного холдингу оснащені сучасним технологічним обладнанням для сервісного, гарантійного і післягарантійного обслуговування автомобілів. Загальна площа станцій сервісного обслуговування - 32,3 тис. кв.м.

Місія Корпорації «Богдан»:

Розвиток сучасного автомобільного виробництва та створення високотехнологічних продуктів під брендом «Богдан», користуючись якими наші Клієнти зможуть досягти нової якості життя, динамічності, успіху та процвітання.

Головна мета - довіра та лояльність до нашого бренду, ототожнення з високим рівнем якості та максимальною доступністю всіх супутніх послуг, інтеграція виробництва та науково-технічного потенціалу Корпорації в економіку держави та вихід на світові ринки.

Історія Корпорації «Богдан»

2010	Розпочато експорт легкових автомобілів виробництва корпорації Створено спільне підприємство з чеською Cegelec з виробництва троллейбусів для ринків Європейського Союзу.
2009	Розпочато серійне виробництво легкового комерційного автомобіля власної розробки Bogdan 2310 pick-up Змінено назву Луцького автомобільного заводу. Відтепер виробничі потужності корпорації мають назву Публічне Акціонерне Товариство «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» Завершено капіталізацію ЛуАЗу. Усі виробничі активи увійшли до складу одного підприємства - ВАТ «ЛуАЗ»
2008	Закладено основи розвитку повномасштабного виробництва вантажівок. Відкрито новий завод з виробництва вантажної та комерційної техніки (м. Черкаси, Україна) Відкриття найсучаснішого в Україні заводу з виробництва легкових авто потужністю 120-150 тис. авто на рік (м. Черкаси, Україна) Розпочато серійне виробництво сучасних низькопідлогових тролейбусів (м. Луцьк, Україна)
2007	Початок виробництва автобусів «Богдан» туристичного класу Експорт автобусів в країни СНД та ближнього зарубіжжя вже складає 50% від обсягів виробництва
2006	Корпорація «Богдан» (Україна), Isuzu Motors Limited (Японія) та Sojitz Corporation (Японія) підписали трьохсторонній договір про створення спільного підприємства Відкриття першої черги автобусного виробництва у Луцьку
2005	Шляхом добровільного об'єднання 20 юридичних осіб заснована корпорація «Богдан»
2004	Підписання генеральної угоди з Isuzu Motors Limited (Японія) про використання бренду Isuzu на автобусах українського виробництва для зовнішніх ринків
2003	Розпочато експорт автобусів «Богдан»
2000	Початок виробництва легкових авто з машинокомплектів Волзького автомобільного заводу Придбання Луцького автомобільного заводу
1999	Випуск першого автобусу «Богдан» малого класу Підписання угоди про дистрибуцію автомобілів Hyundai в Україні
1998	Придбання Черкаського авторемонтного заводу (в подальшому ВАТ «Черкаський автобус») Будівництво і відкриття першого автоцентру для роздрібних продажів та сервісного обслуговування легкових авто (м. Київ, Україна)
1996	Початок продажів автомобілів КIA в Україні
1992	Зародження бізнесу. Початок продажів автомобілів ГАЗ, Волга, Іж, Москвич, УАЗ

6 квітня 2006 року на ЛуАЗі (тодішня назва підприємства) було презентовано програму з випуску автобусів, яка відіграла значну роль в економічному зростанні не тільки Луцька, але й регіону в цілому, адже для її реалізації були залучені і підрядні організації, і постачальники, і виробники обладнання.

Сьогодні дочірнє підприємство «Автоскладальний завод №1» Публічного акціонерного товариства «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс» - одне з провідних підприємств з виготовлення автобусів і тролейбусів в Україні.

Створені нині на підприємстві потужності дозволяють мати сучасні пресово-заготівельне, зварювальне, фарбувальне та складальні виробництва і виготовляти середні, великі, надвеликі автобуси та тролейбуси різних модифікацій, вантажні автомобілі до 2,5 тис. одиниць, а через декілька років - до 9 тис. одиниць у рік.

Завод виготовляє автобуси і тролейбуси, якість котрих забезпечується завдяки високотехнологічному обладнанню японського та німецького виробництв, використанню високоякісних комплектуючих як вітчизняних, так і іноземних фірм. Це дає можливість підприємству взяти активну участь у реалізації низки державних програм, зокрема, «Шкільний автобус», «Розвиток міського електротранспорту», «Підготовка до Євро-2012», які спрямовані на забезпечення на державному рівні транспортних перевезень, а також при-, між- та міських перевезень.

Політика ДП АСЗ № 1 ПАТ «АК «Богдан Моторс» в сфері інтегрованої системи менеджменту

Керівництво ДП "АСЗ №1" бере на себе зобов'язання управляти всіма процесами інтегрованої системи менеджменту, необхідними для визначення та задоволення запитів і очікувань споживачів з врахуванням законодавчих вимог та екологічних аспектів. Головним завданням у сфері інтегрованої системи є формулювання єдиних цілей і напрямів діяльності підприємства, створення умов для повного залучення усього персоналу в процесі досягнення його стратегічних та щоденних завдань, реалізація особистих якостей кожного співробітника. У своїй діяльності ми зобов'язуємось виконувати вимоги міжнародних стандартів ISO 9001: 2008 та ISO 14001: 2009, а саме:

* постійно аналізувати та вдосконалювати інтегровану систему менеджменту;

* покращувати інфраструктуру підприємства з врахуванням вимог природоохоронного законодавства;

* проектувати та постійно удосконалювати конструкції ДТЗ направлені на енергозбереження, підвищення їх екологічності та надійності;

* впроваджувати сучасні екологічно чисті та енергозберігаючі технології та обладнання;

* проводити періодичне навчання та підвищувати кваліфікацію персоналу.

Виконання завдань досягається шляхом виділення необхідних ресурсів, підбору, підготовки і перепідготовки кадрів, інформаційним забезпеченням, постійним вдосконаленням технологій та конструкції продукції, впровадження системи екологічного моніторингу на основних джерелах викидів, аналізу і моніторингу процесів, проведенням випробувань продукції, внутрішніх аудитів інтегрованої системи менеджменту. Дана Політика є основою для планування цілей, покращення якості продукції, вдосконалення системи управління навколишнім середовищем та аналізу інтегрованої системи менеджменту керівництвом.

Цілі інтегрованої системи менеджменту ДП АСЗ № 1 ПАТ «АК «Богдан Моторс» на 2011 рік

1. Розробити конструкцію та провести підготовку виробництва автобусів А30212, А70112 зі зменшеним викидом забруднюючих речовин, які відповідають нормам «Євро-5» згідно вимог міжнародних Правил ЄЕК ООН R49-04В2.

2. Модернізувати котельню з метою зменшення валового викиду забруднюючих речовин та енергозбереження (зменшення витрат природного газу).

3. Отримати ліцензію на поводження з прекурсорами.

4. Підвищити корозійну стійкість продукції, покращити якість лакофарбового покриття та зменшити вплив на оточуюче середовище шляхом введення в експлуатацію сучасного фарбувального комплексу фірми «Eisenmann».

5. Провести ліцензування Навчального центру підприємства.

2. Стан світового ринку автобусів

2.1 Ємність ринку, динаміка за останні 3-5 років

Світовий ринок автобусів є доволі специфічним. Автобуси вироблюють у понад 100 країнах. Фактично місцеве виробництво здійснюється на основі використання технологій та основних вузлів провідних світових виробників. Місткість цього ринку є досить обмеженою, а терміни експлуатації автобусів значно перевищують відповідні показники легкових автівок.

За прогнозом The Boston Consulting Group, до 2020 р. ринок виросте ще майже в півтора рази до 90 млн автомобілів - в першу чергу за рахунок країн БРІК, де приріст складе 16 млн автомобілів у порівнянні з 2009 р., а також за рахунок післякризового відновлення північноамериканського ринку, де продажі мають збільшитися на 7 млн ??автомобілів вже в 2015 р.

Росія стане одним з самих швидкозростаючих авторинків світу: за прогнозом BCG, в 2009-2015 рр.. продажі тут будуть рости в середньому більш ніж на 11% в рік, такий же буде рівень зростання і в Індії. А от у Китаї, де в кризовому 2009 р. ринок подвоївся, темпи зростання будуть не такими великими - близько 7% на рік.

У результаті ємність автомобільного ринку Росії до 2020 р. складе близько 4 млн автомобілів на рік, прогнозує партнер BCG Евальд Крайд, а на країни БРІК доведеться 38% всіх продажів автомобілів в світі - лише трохи менше, ніж у трійці традиційних країн-лідерів - США, Японії та Євросоюзу (на них доведеться 44% всього світового авторинку). Але при цьому Росія так і не увійде до п'ятірки країн-лідерів за обсягами продажів автомобілів: на неї буде припадати лише 4% всього світового авторинку.

Однак відновлення буде досить важким для автоіндустрії. У 2009 році світовий автопром в цілому закінчив зі збитками - за підрахунками BCG, він склав 7 млрд євро. Відновлення ринку і післякризовий зростання принесуть автовиробникам до 2020 р. додатково 90-140 млрд євро прибутку, але витрати на підвищення екологічності автомобілів (оптимізація двигунів внутрішнього згоряння, зниження ваги, інвестиції в створення гібридів та електромобілів) зажадають близько 100-150 млрд євро, тиск споживачів на ціни загрожує принести ще 30-50 млрд євро збитків. Тобто для того, щоб повернутися на докризовий рівень в 50-60 млрд євро на рік, світовому автопрому необхідно буде знайти способи ліквідації розриву між бажаним і прогнозованим рівнем прибутку, пояснює Крайд. Але які ці способи, поки не ясно, зазначає експерт.

2.2 Основні країни та компанії, що вироблюють автобуси та продають їх на глобальному ринку

Розглянемо глобальну діяльність світових лідерів з виробництва автобусів на прикладі аналізу марочної структури російського імпорту автобусів за перше півріччя 2010 року. Беззаперечним лідером є Hyundai. За розглянутий період на територію Росії був ввезений 1521 автобус під даним брендом, що дозволило обійти всіх найближчих конкурентів не тільки в кількісному, але і у вартісному вираженні, причому імпорт в грошовому вираженні склав більше 15,8 млн. доларів. При цьому левова частка припадає на автобуси малого класу моделей Grand Starex і Starex, яких було ввезено 859 і 470 штук, відповідно.

Основною моделлю марки Богдан, яка за підсумками півріччя розташувалася на другому місці з показником 153 автобуса, є А09204. А ось у грошовому вираженні дана марка на третій позиції (5,7 млн. доларів), поступившись італійському бренду Iveco. Всі 49 імпортованих автобусів Iveco нові і відносяться до класу міжміських автобусів моделі France SFR160 CROSSWAY. Загальна вартість цих транспортних засобів з урахуванням митних тарифів склала трохи менше 7,6 млн. доларів.

Під маркою корейського виробника автобусів - KIA в Росію за перше півріччя 2010 року було імпортовано 89 одиниць пасажирської техніки. Найбільша кількість з них під маркою туристичних автобусів Granbird (56 одиниць), розрахованих на пасажиромісткість від 43 до 47 посадочних місць + 1 місце гіда. Ще один виробник з Кореї - Daewoo, зайняв четверту позицію за обсягами ввезення з показником 72 одиниці пасажирської техніки. Основна імпортована модель даної марки - міський автобус Daewoo BS106, яких за перше півріччя 2010 року на території Росії було розмитнено 54 одиниці.

Японський виробник автомобільної техніки Toyota замикає п'ятірку лідерів російського імпорту автобусів в натуральному вираженні. За розглянутий період на територію нашої країни було ввезено 63 автобуси моделей Hiace і Coaster. Варто відзначити, що у вартісному рейтингу дана марка знаходиться тільки на 12 місці з показником трохи більше 1,4 млн. доларів. Також необхідно відзначити такі марки як MAN і Neoplan, які імпортували 36 і 18 автобусів, відповідно. Проте за рахунок того, що основою імпорту даних марок є моделі туристичних автобусів підвищеної комфортності, у вартісному рейтингу вони розташувалися на 4 і 5 позиції зі значеннями рівними 4,95 і 3,02 млн. доларів.

2.3 Основні сегменти ринку автобусів

Класифікація автобусів за конструкцією ґрунтується на положеннях Женевської Угоди 1958 року та Правилах ЄЕК ООН, що до неї додаються, а саме:

автобуси за максимальною масою поділяються на дві категорії:

-- категорія М2 -- автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу не більше ніж 5 тонн;

-- категорія М3 -- автобуси, які призначені для перевезення пасажирів і мають більше ніж 8 місць, не враховуючи місця водія, і максимальну масу, що перевищує 5 тонн;

автобуси місткістю не більше 22 пасажирів, крім водія, поділяються на два класи:

-- клас А: автобуси, призначені для перевезення сидячих пасажирів та мають місця для стоячих пасажирів;

-- клас В: автобуси, призначені для перевезення виключно сидячих пасажирів;

автобуси місткістю понад 22 пасажира, крім водія, поділяються на три класи:

-- клас I: автобуси, призначені для перевезення сидячих і стоячих пасажирів, конструкція яких дозволяє пасажирам безперешкодно переміщуватись по салону;

-- клас II: автобуси, призначені для перевезення головним чином сидячих пасажирів, а також стоячих пасажирів у проході проміж рядами та (або) на площадці для стоячих пасажирів, розмір якої не перевищує 1,5 м²;

-- клас III: автобуси, призначені для перевезення виключно сидячих пасажирів.

Вимоги до комфортності автобусів визначені за класами, які позначаються символами -- * (зірка). Кількість зірок збільшується відповідно до підвищення класу комфортності автобусів. Автобуси класифікують за чотирма класами. Вищий клас позначають -- ****, нижчий -- *.

Класифікація автобусів за комфортністю -- це процедура, яка передбачає перевірку автобусів на відповідність вимогам комфортності.

Метою класифікації є визначення класу комфортності автобуса та його сталого забезпечення протягом періоду застосування автобуса для перевезень пасажирів.

Вимоги до комфортності автобусів наведені в таблиці 1 і визначені за класами, які позначаються символом - * (зірка).

Таблиця 1

Вимоги до комфортності автобусів

N з/п Показник * ** *** **** 1 2 3 4 5 6 1 Конструкція та розташування сидінь 1.1. Відстань між передньою стороною спинки сидіння і задньою стороною спинки сидіння, розташованого попереду, не менше, см 68 72 77 83 1.2. Відстань між передньою поверхнею спинок сидінь, що розташовані одне напроти одного, не менше, см 130 138 148 160 1.3. Мінімальна висота сидіння, не менше, см 102 115 118 118 1.4. Діапазон регулювання нахилу спинки всіх сидінь - - 10° 35° 1.5. Кількість підлокітників на одне сидіння 1 1 2 2 1.6. Підлокітники, що піднімаються з боку проходу - - + + 1.7. Підставка для ніг, що регулюється (для сидінь, що розташовані в одному напрямку) - - - + 1.8. Сидіння, що відсовуються у бік проходу (або мінімальна ширина сидінь - 50 см) - - + + 1.9. Оббивка з тканини (сидіння та спинка) + + + 1.10. Роздільне кріплення сидінь - - + + 1.11. Предметний столик - - + + 2 Клімат-контроль (що працює при роботі двигуна) 2.1. Обдув з можливістю індивідуального регулювання - - + + 2.2. Кондиціювання повітря в салоні - - - + 3 Обігрів (що працює при роботі двигуна) 3.1. Незалежно від двигуна + + + + 3.2. З автоматичним регулюванням температури - - + + 4 Вікна 4.1. Тонування скла - - - + 4.2. Протисонячне обладнання (штори або занавіски) + + + + 5 Індивідуальне освітлення - - + + 6 Мікрофон та гучномовець 6.1. Гучномовець на чотири сидіння - - - + 6.2. Гучномовець на вісім сидінь - + + - 6.3. Один гучномовець у салоні + - - - 7 Багажне відділення 7.1. Для ручної поклажі в салоні + + + + 7.2. Мінімальна місткість багажного відділення, не менше, дм3 на пасажира - 75 120 150 7.3. Наявність захисної оббивки багажного відсіку - - + + 8 Санітарне обладнання 8.1. Туалети з водяним чи хімічним очищенням - - + + 8.2. Умивальники - - + + 9 Холодильник, мінімальний об'єм на одного пасажира, не менше, дм3 - - 0,5 0,5 10 Кафе-бар - - + + 11 Телевізор у салоні - - + + 12 Підвіска 12.1. Класична (механічна) + + 12.2. Пневматична або пневмомеханічна + +

Згідно з класифікацією країн СНД поділ автобусів передбачається по довжині, серед яких виділяють 6 класів: ОМ - особливо малий (до 6м); М - малий (6,1 м - 8 м); С - середній (8,1 м - 10 м); Б - великий (10,1 - 12 м); ОБ - особливо великий (12,1 - 18 м); СВ - спеціальний вахтовий. У даному огляді, для зручності аналізу, всі автобуси розділені на 4 класи по довжині. Єдина група, що залишилася без змін - це спеціальні вахтові автобуси, які в силу специфіки своєї конструкції, не варто змішувати з іншими. Після об'єднання вийшли наступні класи: М - малий (до 6м); С - середній (6,1 м - 10 м); Б - великий (від 10,1 м - 18 м) і СВ - спеціальний вахтовий.

Важливо, що розподіл часток по класах за останні три роки практично не змінився. У 2008 році відбулося невелике зниження (3%) частки малих автобусів. На 1% збільшилася частка вахтових і великих автобусів, змін в середньому класі не відбулося.

3. Вибір цільових ринків зарубіжних країн

3.1 Відбір потенційних ринків за допомогою комплексного підходу

Ідея комплексного підходу до обгрунтування вибору зарубіжного ринку полягає у всебічному аналізі та оцінці системи показників, яка характеризує не тільки ринок певного товару, а й економічні, політико-правові та соціально-культурні процеси, що відбуваються в країнах, які досліджуються.

Для організації такого дослідження розробляється спеціальна таблиця, яка містить:

· перелік показників, критеріїв та факторів, що аналізуються;

· кількісну чи якісну характеристику показника, критерію, фактора;

· ваговий коефіцієнт (бал) за кожну кількісну та вартісну характеристику показника (критерію);

· перелік країн, що досліджуються.

Для порівняння ринків між собою для кожної країни, яка досліджується, визначають усі вказані в таблиці показники та їхні характеристики, проставляють бали, а потім підсумовують ці бали (вагові коефіцієнти) за кожною країною окремо. Ринок, який набрав максимальну кількість балів, вважається найбільш сприятливим.

Для проведення комплексного аналізу (табл. 2.1), ми обираємо 5 країн: Росію, Білорусію, Казахстан, Грузію та Польщу.

Таблиця 2.1

Вибір країни для експорту автобусів

Показник	Ваговий коефіцієнт	Країни
		Росія	Білорусія	Грузія	Казахстан	Польща
Торгівельні барьєри	1,6	Низькі	Низькі	Низькі	Середні	Високі
		5	5	5	4	3
		8	8	8	6,4	4,8
Транспортні витрати	1,6	Низькі	Низькі	Середні	Середні	Низькі
		5	5	4	4	5
		8	8	6,4	6,4	8
ВВП на душу населення (USD на душу)	2	15 900	13400	6700	12500	18 800
		4	3	1	2	5
		8	6	2	4	10
К-ть виробників автобусів	2	23	2	-	1	3
		1	3	5	4	2
		2	6	10	8	4
Ставлення до товару	1	Нейтральнее	Нейтральнее	Сприятливе	Сприятливе	Негативнее
		4	4	5	5	3
		4	4	5	5	3
Населення - розмір ринку (млн. чол)	1,8	142.00	9.5	4.44	15.78	38.14
		5	2	1	3	4
		9	3,6	1,8	5,4	7,2
?	10	39	35,6	33,2	35,2	37

Зробивши всі необхідні розрахунки, можна зробити висновок, що найсприятливішою країною для експорту автобусів "Богдан" буде Росія.

3.2 Відбір 3-х потенційних ринків за допомогою методу 4-х фільтрів

Друга методика, яка також базується на складанні аналогічних таблиць, але охоплює ширше коло показників та критеріїв, дістала назву концепції «чотирьох фільтрів» відбору зарубіжного ринку (рис.6).

Рис. 6. Модель відбору зарубіжних ринків

	Дослідження макрорівня
Фільтр 1	економічна ситуація політична ситуація соціально-культурні особливості географічні особливості	Виключення з подальшого аналізу неадекватних ринків
	Попередні ринки
	Галузеве дослідження
Фільтр 2	тенденції зростання ринку анало-гічних товарів стадія розвитку розмір ринку можливість отримання інформації податки та збори культурне сприйняття продукту	Виключення з подальшого аналізу неадекватних ринків
	Можливі ринки
	Дослідження мікрорівня
Фільтр 3	існуючі та потенційні конкуренти механізм виходу на ринок та пов'язані з цим витрати перспективи реалізації товару можливе сприйняття товару потенціал прибутковості	Виключення з подальшого аналізу неадекватних ринків
	Вірогідні ринки
Фільтр 4	Оцінка адекватності цільових ринків конкурентним перевагам та потенціалу фірми
	Список країн (цільових ринків) у порядку пріоритетності

Розглянемо запропоновані країни за рівнем ВВП на душу населення у 2009 р.

маркетинговий ринок автобус

Таблиця 2.2

Рейтинг країн за рівнем ВВП на душу населення у 2009 р.

Країна	ВВП (ПКС), $ млрд.	ВВП (ПКС) на душу населення, $ тис.
Польща	727,086	19,059
Росія	2689,846	18,962
Біларусь	126,003	13,04
Казахстан	182,87	11,51
Азербайджан	84,634	9,638
Грузія	20,944	4,916
Молдова	10,177	2,823

Отже, за першим фільтром ми виключаємо Молдову.

За другим фільтром ми виключаємо Білорусь через труднощі виходу на ринок автобусів за відомих політичних обставин.

За третім фільтром ми виключаємо Польщу через труднощі виходу на ринок країн-членів ЄС.

За четвертим фільтром ми виключаємо Казахстан через труднощі просування продукції на даному ринку, де закріпились китайські виробники.

Як видно з табл.2 та рис.6 саме Росія, Азербайджан і Грузія є найбільш привабливими ринками для експорту автобусів.

3.3 Відбір однієї найпривабливішої країни за допомогою табличного методу

З метою з'ясування конкурентоспроможності українських автобусів оцінимо їх конкурентні переваги з аналогічною продукцією відповідних закордонних ринків збуту (табл. 3).

Груповий параметричний індекс обчислюється за формулою:

(3.1)

де І_тп - груповий параметричний індекс за технічними показниками порівняно з еталоном,

q_і- одиничний параметричний індекс і-го параметра,

а_і - вагомість і-того параметричного індексу,

n - кількість технічних параметрів, за якими здійснюється оцінка конкурентоспроможності.

Груповий параметричний індекс може дорівнювати одиниці, бути більшим або меншим, ніж одиниця:

І_тп =1 - товар за технічними характеристиками аналогічний товару-конкуренту;

І_тп >1 - рівень конкурентоспроможності товару за технічними характеристиками вищий за товар конкурента;

І_тп <1- нижче.

Таблиця 3

Оцінка конкурентоспроможності автобусів «Богдан»

Показник якості	аі	qі ет	Оцінка показників
			«Богдан»	Автобуси Азербайджану	Автобуси Росії	Автобуси Грузії
			qі	Ітп 1	qі	Ітп 2	qі	Ітп 3	qі	Ітп4
Якість	0,25	5	5	1,25	5	1	4	1,2	4	1
Ціна	0,19	5	5	0,95	2	0,4	4	0,76	3	0,57
Асортимент	0,1	5	3	0,3	3	0,3	4	0,4	2	0,2
Оздоблення	0,01	5	5	0,05	4	0,0	3	0,03	2	0,02
Безпечність продукції	0,2	5	5	1	5	1,0	4	1	5	1
Відомість	0,05	5	2	0,1	4	0,05	3	0,15	2	0,05
Доступність	0,2	5	2	0,4	4	0,8	2	0,4	5	0,8
Сумма	1			4,05		3,55		3,94		3,74

Відбір одної найпривабливішої країни за допомогою табличного методу (Додаток А: таблиця 4)

Отже, згідно аналізу проведеного в таблиці найбільш привабливою країною для експорту автобусів «Богдан» є Росія.

4. Обґрунтування маркетингових заходів

4.1 Сегмент ринку в Росії

Ринок автобусів в Росії до 2003 року був одним з тих, що найбільш динамічно розвиваються серед всіх автомобільних напрямків, щорічно збільшуючи обсяги виробництва в середньому на 10%. Далі, зростання скоротилося, а зміни темпів виробництва знаходилися в межах 3%. Після стабілізації ринку в 2003-2006 роках, багато хто сходився на думці, що рівень виробництва в Росії зупиниться на показниках в 82-83 тис. автобуси в рік.

Однак, вже в 2007 році було вироблено близько 88,5 тис. автобусів, що на 8% вище показників 2006 року. Та й у цілому 2007 рік став одним з найвдаліших за останні кілька років для багатьох галузей автомобільної промисловості.

Тим не менш, варто врахувати той фактор, що насичення російського ринку автобусів вже було близьке до максимального (особливо показовий у цьому плані малий клас). Цей чинник був узятий в основу багатьох прогнозів на 2008 рік, які передбачали зниження виробничих обсягів в Росії на 10-12%. На ділі все виявилося ще гірше - падіння склало близько 25%, перевищивши більш ніж в 2 рази найоб'єктивніші прогнози. Нескладно здогадатися, що основний пік зниження темпів виробництва припав на четвертий квартал 2008 року, хоча спад почався вже в третьому. У підсумку виробництво автобусів в Росії в 2008 році зупинилося на рівні нижче 2002 року.

шт.

Рис. 7. Динамика виробництва автобусів в Росії (1998-2008 р.р.)

Лідери з виробництва автобусів у 2008 році не змінилися - це ГАЗ, УАЗ, ПАЗ. Причому всі ці марки знаходяться серед лідерів у середньому і малому класі, які займають значну частину російського ринку. Із змін варто відзначити перерозподіл часток ринку провідних виробників у 2008 році. На тлі кризи в третьому і четвертому кварталі знизилася частка ГАЗу, в кінці 2008 року склала 35%. Не варто забувати, що частка даної марки в 2006 році становила більше 50%. Марки ПАЗ і УАЗ, які зберегли свої обсяги на рівні 15-18 тис. зроблених автобусів на рік, змогли збільшити свою частку на ринку, при майже дворазовому зниженні виробництва на заводі ГАЗ у порівнянні з 2006 роком (або -38% відносно 2007 року). З інших можна виділити Ford Transit - мікроавтобуси, що збираються на СТ «ніжньогородець» з часткою більше 3%. А ось Hyundai значно знизив не тільки свою частку в 2008 році, але й обсяги в натуральному вираженні, і це при тому, що підсумки 2007 року передвіщали непогані перспективи.

Таблиця 5

Розподілу часток виробників автобусів РФ з розбивкою по кварталах 2008 року

Марка	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всього 2008
ГАЗ	38,90	39,38	32,42	29,18	35,42
УАЗ	24,44	22,44	22,82	33,41	25,29
ПАЗ	22,48	23,04	26,29	19,29	22,95
ЛіАЗ	4,71	5,15	4,07	3,63	4,45
Самотлор	2,33	0,84	4,86	7,06	3,51
Ford	2,29	3,24	3,92	3,51	3,22
НефАЗ	1,76	1,50	1,63	1,82	1,67
УРАЛ	1,44	1,19	2,10	1,15	1,48
Hyundai	0,00	0,92	0,73	0,16	0,48
Real	0,00	1,06	0,43	0,02	0,42
Волжанин	0,61	0,33	0,28	0,46	0,42
ГОЛАЗ	0,67	0,45	0,16	0,14	0,37
МАРЗ	0,15	0,09	0,14	0,04	0,11
Scania	0,20	0,11	0,00	0,06	0,09
Andare	0,00	0,17	0,09	0,07	0,09
Mercedes	0,02	0,09	0,00	0,00	0,03
ЗіЛ	0,00	0,00	0,04	0,00	0,01
РоАЗ	0,00	0,00	0,03	0,00	0,01
Всього	100	100	100	100	100

У кризових умовах кінця 2008 року всім підприємствам довелося переглянути свої плани і виробничі програми на 2009 рік. Про зниження виробництва було оголошено практично всіма компаніями. До питання поступового насичення ринку додалися проблеми, викликані кризовими явищами, які поставили багатьох виробників перед серйозним вибором подальшої стратегії розвитку. І якщо для російських виробників держава, в цілому, і місцева влада, зокрема, намагаються знайти шляхи виходу за рахунок інвестицій і протекціоністських заходів, то майбутнє компаній з іноземними інвестиціями бачиться досить туманним.

Під політикою протекціонізму, в першу чергу, маються на увазі встановлені на початку 2009 року митні збори, які зробили імпорт в Росію багатьох марок автобусів неконкурентоспроможним. З іноземних компаній, відреагували на ці події, можна виділити український Богдан, який має намір побудувати в Росії завод з виробничими потужностями в 6 000 автобусів на рік.

А от запуск складального підприємства Iveco в Нижньому Новгороді було перенесено на кінець 2009 року.

Вирішальним стане «післякризовий» час, коли буде ясно, у якому напрямку варто розвиватися, хоча вже зараз на ринку спостерігається деяка стабілізація (нехай і обсяги продажів, а відповідно, і виробництва, далеко не рівні тим самим). Однак, чітку часову межу кризи позначити неможливо, тому поточну ситуацію не варто розглядати як момент «до кризи» або «після кризи». При комплексному підході і правильно вибудуваної політиці, спрямованої на задоволення потреб покупця, за підтримки держави і відпрацьованою схемою взаємодії із супутніми галузями - можливо поступово відновити внутрішній ринок.

Автобуси «Богдан» відповідають екологічним вимогам Євро-2, Євро-3, Євро-4. Сьогодні ведеться інтенсивна робота щодо приведення основної гами продукції заводу екологічним вимогам Євро-5. Саме такі норми діють в країнах ЄС з жовтня 2009 року.

Продукція заводу користується попитом не лише в Україні. Автобуси експортовано в Росію, Білорусію, Азербайджан, Молдову, Казахстан, Грузію, Сербію, Польщу. Автобуси і тролейбуси «Богдан» презентувались в країнах Євросоюзу: в Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії, країнах Балтії. Отримано сертифікат для реалізації тролейбусів в Російську Федерацію. Одним з головних аспектів проникнення на ці ринки - співпраця з партнерами, які є світовими лідерами з виробництва комплектуючих та агрегатів: такими компаніями як Deutz, ZF, Voith та Cegеlec. На завершальній стадії - спільний проект з фірмою Cegеlec з освоєння виробництва тролейбусів Т70115 у Чехії.

Корпорація «Богдан» та один з найбільших європейських виробників автобусів MAN підписали меморандум про організацію виробництва туристичних автобусів великого класу Богдан-MAN на потужностях корпорації «Богдан» в Луцьку.

Вже наступного року корпорація розпочне SKD-виробництво автобусів MAN на виробничих потужностях в Луцьку. На ринку України автобуси матимуть подвійний логотип Богдан-MAN.

Співпраця «Богдану» та MAN передбачає два етапи. На першому в Україні будуть виготовляти автобуси із машинокомплектів, які поставлятимуться з Німеччини, а в подальшому перейдуть на повномасштабне виробництво з поступовою локалізацією.

Меморандум підписаний з німецьким виробником передбачає виробництво в Україні більш ніж 2 000 автобусів впродовж 2011-2018 років.

З переходом на повномасштабне виробництво корпорація «Богдан» отримає право експортувати автобуси на ринки інших країн.

Крім того, корпорація «Богдан» підписала меморандум про виробництво аеропортових автобусів Богдан-Neoplan із німецькою Viseon Bus.

З початком виробництва автобусів Богдан-MAN та Богдан-Neoplan корпорація розширить вже існуючий модельний ряд автобусів технікою, яка відповідає екостандартам Євро4, Євро5.

На сьогодні автобуси та тролейбуси корпорації «Богдан» представлені абсолютно в усіх класах: від особливо малого до надвеликого.

Корпорація «Богдан» має виробничі потужності, які дозволяють їй виготовляти до 9 000 автобусів та тролейбусів на рік.

На сьогоднішній день «Богдан» - єдина компанія в країні, яка погодила умови і методику експлуатації своїх тролейбусів на гірській трасі у профільному інституті МінЖКГ, а також єдина з компаній транспортного машинобудування України, яка сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також розпочала спільне виробництво тролейбусів в Чехії.

4.2 Запропонувати сегменти ринку та можливе позиціювання продукції

Ситуація на українському ринку говорить про те, що ключ до збереження обсягів виробництва для вітчизняних заводів лежить за межами України. Заводи активно шукають нові ринки збуту, відкривають експортні офіси і працюють над сертифікацією продукції на сусідніх ринках. Українським заводам вже є що запропонувати сусідам, питання лише в тому, чи готові вони за це стільки платити.

Протягом двох тижнів, з 4 по 19 листопада 2009 р., ДП «Автоскладальний завод №1» АТ «Автомобільна Компанія «Богдан Моторс», яке входить до складу корпорації «Богдан», проводило презентації своєї продукції у десяти найбільших містах Угорщини, Болгарії та Румунії.

Головне завдання, яке поставив перед собою вітчизняний автобусовиробник - ознайомити потенційних покупців Південно-Східної Європи зі зразками продукції корпорації «Богдан», показати рівень якості українського товаровиробника, а заразом - зібрати портфель можливих пропозицій для подальшої співпраці.

Корпорація «Богдан» на виставці представила європейцям міський низькопідлоговий десятиметровий автобус «Богдан» А-601.10, туристичний восьмиметровий автобус класу «люкс» «Богдан» А-401.62 та спеціалізований шкільний автобус «Богдан» А-092S2».

«В організації презентацій автобусів нам дуже допомогли наші західні партнери: угорська фірма КАЛВ, болгарська компанія Trade Bus та румунське підприємство BCV, - розповідає директор із зовнішньоекономічних зв'язків ДП «Автоскладальний завод №1» В'ячеслав Гунчик. - Графік презентаційних заходів був дуже насичений і з автобусами нашого виробництва змогли ознайомитися багато потенційних партнерів».

Європейців зацікавила продукція, створена на виробничих потужностях корпорації «Богдан». Адже вона не гірша імпортних аналогів, а затрати на її придбання та технічне обслуговування значно менші. Представники автозаводу отримали чимало пропозицій про співпрацю від угорських, болгарських та румунських колег.

Ринки Росії, Білорусі, Казахстану та інших держав СНД, які були й залишаються споживачами української техніки, на думку фахівців, також найбільше потребують автобусів малого класу. Нові автобуси українського виробництва обслуговуватимуть іноземців завдяки їхній нижчій ціні.

Корпорація «Богдан» має на меті вийти на нові експортні ринки. На сьогоднішній день департаментами маркетингу та зовнішньоекономічної діяльності Корпорації ведеться вивчення ринку Молдови на предмет експорту автобусів до цієї країни. Очікується, що експорт автобусів до Молдови складе 50 одиниць техніки до кінця поточного року.

Сьогодні ведеться ряд переговорів щодо можливості експорту на цей ринок. Одним із шляхів виходу на нові ринки є співпраця з Торговельно-економічними місіями України за кордоном.

Між «Українським автобусом» та Торговельно-економічною місією у складі Посольства України в Республіці Молдова досягнуто домовленостей про сприяння з боку місії у поширенні інформації стосовно експортних можливостей українського виробника на ринку Молдови. Інформаційні матеріали та бізнес-пропозиція Корпорації щодо реалізації пасажирських автобусів «Богдан» українського виробництва на території Республіки Молдова були надіслані до Міністерства транспорту та зв'язку, Міністерства промисловості Республіки Молдова, Торгово-Промислової Палати РМ, Організації по просуванню експорту з Республіки Молдова, молдавських ділових кіл, засобів масової інформації.

Торговельно-економічна місія України також готова сприяти у встановленні ділових контактів з молдавськими партнерами.

Автобуси «Богдан» повністю відповідають сучасним вимогам безпеки, екології й ергономіки транспортних засобів. «Богдани» мають єдину агрегатну базу. В автобусах «Богдан» знижений рівень підлоги, збільшені габарити й припустимі осьові навантаження, які забезпечують більшу місткість пасажирів.

Також посилені вимоги безпеки руху: всі автобуси оснащені антиблокувальною системою (ABS) у приводі гальм і додатковим гальмом (ретардером). Крім того, в автобусах «Богдан» значно зменшені норми викидів токсичних компонентів відпрацьованих газів за рахунок комплектації автобусів двигунами, що відповідають нормам Євро-2 й Євро-3. Немаловажною перевагою автобусів вироблених Корпорацією «Богдан» є комплектація техніки автономним нагрівником салону, що створює додатковий комфорт пасажирам у зимовий час.

Висновки та рекомендації

Корпорація Богдан у березні 2010 р. збільшила експорт автобусів порівняно з лютим на 113,3%, або на 34 автобуси до 64 автобусів. У березні порівняно з березнем 2009 року корпорація збільшила експорт автобусів на 156%, або на 39 автобусів.

Також слід зазначити, що в січні-березні корпорація збільшила експорт автобусів порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 107,6%, або на 71 автобус до 137 автобусів.

Разом з тим в Росію було поставлено 59 автобусів, до Білорусі - 44 автобуси, до Вірменії - 28 автобусів.

Крім того, наголосимо, що в 1 кварталі 2010 р. частка експорту в загальному обсязі зроблених автобусів перевищує 90%.

Богдан має намір збільшити виробництво автобусів і тролейбусів у 2011 році порівняно з 2010 роком на 115,5%, або на 0,721 тис. одиниць до 1,345 тис. одиниць, незважаючи на прогнозоване падіння обсягів внутрішнього ринку автобусів.

У 2009 році корпорація скоротила виробництво на 83,4%, або на 3 139 автобусів і тролейбусів до 624 автобусів і тролейбусів.

Корпорація «Богдан», один з найбільших суб`єктів автомобільного ринку України, в січні-червні 2010 року збільшила експорт автобусів і тролейбусів в 2,7 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 304 штук.

В червні 2010 р. корпорація збільшила експорт автобусів і тролейбусів на 92,1%, у порівнянні з червнем 2009 року - до 73 штук. При цьому частка експорту в загальному обсязі продажів за січень-червень 2010 р. склала 78,4%. Найбільшими ринками збуту корпорації «Богдан» в І півріччі 2010 р. були Росія, Білорусь, Грузія, Вірменія, Польща, Чехія.

Також, корпорація «Богдан» веде активну експортну політику вже багато років, не втрачаючи лідерські позиції на внутрішньому ринку України. Минулого року компанія збільшила частку експортованої продукції до 66%. У цілому на експортні ринки було поставлено 484 автобусів.

На сьогоднішній день корпорація має найширший модельний ряд автобусів серед вітчизняних автобусовиробників. Продукція корпорації представлена у всіх класах: від особливо малого до особливо великого. Виробничі потужності корпорації «Богдан» дозволяють виробляти до 9 тис. автобусів і тролейбусів в рік.

Щодо рекомендації, то головним завданням корпорації має бути подальше збільшення обсягів продажу за рахунок розвитку дилерської мережі, сервісу й удосконалення інших напрямів просування.

Джерела вторинної інформації

1. Азарян Е.М. Потребительский рынок: становление и развитие / НАН Украины; Институт экономики промышленности. -- Донецк, 2002. -- 304с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів. -- К.: Лібра, 2002. -- 708с.

3. Друкер Питер Ф. Рынок: как выйти в лидеры: Практика и принципы. -- М: Book chamber international, 1992. -- 351c.

4. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер.с.англ.- М:"Ростингэр", 1996.-704 с.

5. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Анализ, планирование, внедрение, контроль / 2.изд. испр. рус.- 9.изд., междунар. -- СПб.: Питер, 1999. -- 887с.

6. Ліоппа С. Східний експрес: Японські марки активно завойовують український ринок. Український дiловий тижневик "Контракти" /

7. № 07 вiд 14-02-2005

8. Шинкаренко В.Г., Дмитрієв І.А., Криворученко О.М. Економіка праці на автомобільному транспорті: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. спеціалізації "Менеджмент підприємств і організацій автомобільного транспорту" / Харківський держ. автомобільно-дорожній технічний ун-т. -- Х.: ХДАДТУ, 2000. -- 303с.

9. Работа автомобильного транспорта в условиях становления рыночных отношений: Межвузовский науч. сб. / Саратовский гос. технический ун-т / А.С. Денисов (ред.кол.). -- Саратов, 2000. -- 82с.

10. Швагуляк-Шостак О. Від малого до великого. Український дiловий тижневик "Контракти" / № 44 вiд 01-11-2004.

11. Шинкаренко В. Г., Жарова О. М. Экономическая оценка нововведений на автомобильном транспорте: Учеб. пособие для студ. спец. 7.0502.01-Менеджмент организаций (автомобильного транспорта) / Харьковский гос. автомобильно-дорожный ун-т. -- 2.изд., доп. и перераб. -- К.: Форт, 1999. -- 159с.

12. www.bogdan.ua - Корпорація "Богдан"

13. www.bogdan.com.ua/ - ООО «Автомобильный Дом «Богдан»

14. http://ukravtobus.com.ua/

15. www.autoprodazha.com

Додаток А

Таблиця 4

Вибір найбільш привабливої країни

Показники, що характеризують ринок	Грузія	Росія	Азербайджан	Вагова функція
1. Торгово-політична обстановка:
- договір з Україною відсутній, торгові контакти мінімальні				-2
- договір наявний, обмежені контакти				-1
- договір наявний, добрі контакти	+1		+1	+1
- є протокол про торгівлю, стійкі торгові зв'язки		+2		+2
2. Обмеження на торгівлю:
- ембарго на ряд товарів	-1		-1	-1
- відсутність обмежень				0
- режим найбільшого сприяння		+1		+1
3. Конкуренція:
- сильна	-1			-1
- середня		0	0	0
- слабка				+1
4. Вимоги до якості:
- дуже високі				-1
- на рівні світових стандартів	0	0	0	0
- нижче рівня світових стандартів				+1
5. Умови збуту:
- ринок монополізований				-1
- на ринку декілька фірм			0	0
- на ринку багато дрібних фірм	+1	+1		+1
6. Відношення з потенціальними
покупцями:
- в минулому торгівлі не було				-2
- незначна торгівля				-1
- епізодичні ділові зв'язки			+1	+1
- стійкі комерційні зв'язки	+2	+2		+2
7. Ефективність дії реклами:
- дуже низька (реклама рідка)				-2
- середня (мало каналів передачі)			-1	-1
- висока (багато каналів передачі)	+2	+2		+2
8. Інформація про ринок і країну
(статистична):
- майже відсутня				-2
- фрагментарна і ненадійна				-1
- численна і надійна	+2	+2	+2	+2
РАЗОМ:	5	10	2

Ілюстрації

Автобуси «Богдан»

Ілюстрація А

Автобуси малого класу

Ілюстрація Б

Автобуси середнього класу

Ілюстрація В

Автобуси великого класу

Ілюстрація Г

Автобуси надвеликого класу

Размещено на Allbest.ru