Организация маркетинговых исследований на предприятии

Отсутствует единое информационное пространство маркетинговых и сбытовых подразделений, позволяющее осуществлять эффективную поддержку в актуальном состоянии и оперативное применение информации о процессе продвижения и сбыта продукции, а также формировании рекомендаций по выходу из создавшихся ситуаций.

Положительным является:

- наличие автоматизированной процедуры документооборота внутри маркетинговых и сбытовых подразделений, а также между ними и другими подразделениями предприятия;

- наличие общесистемных программных средств, позволяющих создать эффективную информационную систему маркетинговых и сбытовых подразделений, обеспечивающую поддержку не только информационно-справочных функций, но также позволяющих автоматизировать процессы анализ, обработки данных, составления отчётности;

- наличие автоматизированного контроля исполнения документов.

Наблюдается недостаток опыта и кадров соответствующей квалификации для проведения исследований на высоком уровне с использованием современных технологий.

По итогам анализа, можно сделать вывод, что система маркетинговых исследований, проводимых на ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» является неполноценной и нуждается в оптимизации.

Рис. 2.3. Результаты эффективности маркетинговых исследований в «ООО ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»

Примечание: собственная разработка

2.3 Оценка применения результатов маркетинговых исследований в деятельности компании

Каждое предприятие старается удержаться в своих конкурентных преимуществах. Без разработки конкретной стратегии невозможно выжить и долговременно конкурировать на рынках.

Анализ деятельности ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы», позволит выявить как положительные, так и отрицательные моменты в его деятельности.

Положительные моменты:

- хорошая репутация. Сильной стороной ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» является репутация, известность за выпуск качественных и сравнительно не дорогих изделий, которой предприятие пользуется среди потребителей в странах СНГ и ЕС в течение уже более чем 20 лет;

«Linline» - легко воспринимаемое фирменное название связывается с качеством изделий и предоставляемых услуг, которые появились десятилетие назад и пользуются широким спросом;

предприятие обеспечено квалифицированными специалистами.

лидерство на рынке. ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» является лидером производства многофункциональных лазерных установок;

уникальные методики лечения. Десятки запатентованных методик лечения мы предоставляем нашим клиентам бесплатно.

ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» имеет хорошие здания и оборудование;

наличие сети фирменных клиник, расположенных в РФ;

эффективная работа по управлению товарными запасами. Оперативное принятие заявок от покупателей и доставки заказов. Наличие зарубежных партнеров;

проведение маркетинговых исследований;

Отрицательные моменты:

недостаток оборотного капитала;

ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» не производит корпуса для лазерных установок, а закупает их, что делает процесс производства лазерных установок менее отлаженным, чем если бы компания сама производила указанные комплектующие;

неохваченность рынка РБ;

на предприятии выделяется недостаточно средств на проведение четкой рекламной политики. Использование рекламы в недостаточной мере периодично и постоянно в зависимости от наличия свободных средств.

Согласно данных таблицы 2.3. видно, что ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» имеет больше возможностей и у него сильные позиции на рынке.

Таблица 2.3. SWOT анализ внутренней среды ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»

	Возможности: 1. Рост населения 2. Рост з/платы населения 3. Рост рабочих мест	Угрозы: 1. Сбои в поставках сырья 3. Поставка некачественного сырья 4. Ценовая политика государства
Сильные стороны: 1.Развитие медицинской промышленности 2.Активная работа с контактными аудиториями 3.Стабилизация финансового положения	1. Расширение сети фирменных клиник 2. Бесплатные образцы рекламно-информационного характера 3. Изменение структуры ассортимента продукции (производство новых видов продукции)	1. Налаживание системы бесперебойной поставки сырья 2. Работа над ценовой политикой 3. Расширение номенклатуры ассортимента продукции 4. Развитие системы персональных продаж для оптовых покупателей 5.Увеличение производственных мощностей по изготовлению новых видов продукции
Слабые стороны: 1. Решение службой сбыта исключительно текущих задач 2. Слабый ассортиментный перечень 3. Амортизация основных средств 4. Рост себестоимости продукции 5. Загрузка мощностей на 80% 6. Снижение средств на проведения рекламных мероприятий	1. Привлечение высококвалифицированных специалистов 2. Планирование маркетинга на перспективу 3. Реклама в СМИ 4. Расширение каналов товародвижения 5. Создание системы обратной связи с клиентами предприятия 6. Развитие технологии производства 7.Увеличие специалистов отдела маркетинга и рекламы	1. Расширение ассортимента продукции 2. Полное использование производственных мощностей 3. Производство продукции из более качественного сырья

Примечание: собственная разработка

Составленная матрица SWOT-анализа позволяет сформулировать перечень первоочередных мероприятий, которые необходимо провести на предприятии для решения проблем стоящих перед ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы».

Сильные стороны и возможности вытекают из истории ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» и его репутации и объясняются все экономической обстановкой, в которой работает компания. Слабые стороны и угрозы почти в каждом случае, в общем-то, понятны и легко преодолимы, если у компании будет достаточно финансовых средств.

Из данных таблицы 2.3 видно, что ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» имеет больше возможностей и у него сильные позиции на рынке. Однако на предприятии имеются определенные проблемы, к ним можно отнести:

сбои в поставке сырья;

неполную степень охвата рынка;

отсутствие системы стратегического планирования;

недостаточный уровень клиентского сервиса;

растущая ценовая конкуренция.

При повышении всех этих факторов в первую очередь внимание необходимо направить на повышение производственного потенциала:

произвести исследования развития и внедрения, новых более прогрессивных видов оборудования;

использовать свободные мощности для расширения ассортимента производства наиболее рентабельной и пользующейся спросом продукции в целях получения свободных оборотных средств;

в случае нехватки собственных средств, привлечь заемные средства за счет кредитов банка;

увеличить количество специалистов отдела маркетинга и рекламы;

Потенциал клиентуры позволяет захватить дополнительную долю рынка за счет повышения качества продукции, следовательно, и доходов.

С целью повышения производительности труда необходимо использо-вать мероприятия, методы материального и морального стимулирования, повышать квалификацию работников.

3. Предложения по улучшению маркетинговой деятельности на ООО «Линлайн медицинские системы»

Основная общая цель организации образует фундамент для установления ключевых общеорганизационных целей, на достижение которых должно ориентироваться руководство ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы».

С учетом сформулированной предприятием ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» миссии можно выделить следующие проблемы, стоящие перед организацией:

1) расширение круга предлагаемых услуг и продукции;

2) улучшение технических характеристик аппарата «МУЛЬТИЛАЙН»;

3) повышение квалификации сотрудников;

4) изучение потребностей потребителей.

Для их реализации нами разработаны и обоснованы основные предложения по совершенствования маркетинговой деятельности ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»

Рис.3.1. Предложения по совершенствованию маркетинговой

деятельности ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»

Примечание. Источник: собственная разработка.

Таким образом, в краткосрочной перспективе для совершенствования маркетинговой стратегии предлагаем проект по закупке 3D принтера.

Для реализации проекта потребуются следующие основные средства:

3D принтер ProJet4500 - 1 шт;

Расходные материалы (катриджи) - 10 шт;

Projet 4500 - 3D-принтер, позволяющий создавать как гибкие, так и прочные детали, с непревзойденным качеством поверхности, не требующие финишной обработки. Отличительная черта устройства - возможность печатать разными цветами, причем каждый пиксел модели может иметь свой цвет. Принтер имеет интуитивно понятный дружественный интерфейс, поэтому для работы с ним не требуется практически никаких усилий.

3D принтер Projet 4500 позволяет создавать полноцветные пластиковые детали, благодаря технологии CJP или ColorJet Printing и новому материалу VisiJetC4. Получаемые с помощью принтера прототипы отличаются высоким разрешением и точностью, и позволяют передать все свойства будущего продукта.3Д-принтер ProJet 4500 обладает высокой скоростью печати, рационально использует материал, создавая минимум отходов, не требует использования поддерживающих материалов и ручного раскрашивания модели. Этот 3D-принтер будет идеальным решением для производства потребительских товаров.

Проведем расчет инвестиционных затрат на закупку основных средств.

3D принтер Projet 4500 будет приобретен в Германии по цене 15 000 евро, расходные материалы - 500 евро. Итого: 15 500 евро.

- таможенная пошлина за принтер и расходные материалы 5 %:

3D принтер -15 000*0,05=750 евро;

-Расходные материалы 500*0,05=25 евро.

Итого: 15500 *0,05 =775 евро.

- НДС при ввозе, 20 %:

3D принтер - 15 000 *0,20 =3 000 евро;

Расходные материалы 500*0,05=100 евро.

Итого: 15 500+3 100 = 18 600 евро;

- транспортные расходы, 135 евро:

3D принтер - 120 евро;

Расходные материалы -15 евро.

Общая стоимость приобретенного оборудования составит:

15500 +775+3100+135 = 19510 евро , в т.ч.

3D принтер - 18 620 евро;

Расходные материалы -540 евро.

Далее рассчитаем стоимость в белорусских рублях:

При расчете курс Евро принят 13750 бел. руб. за 1 евро

3D принтер 18 620*13 750= 256,025 млн. руб.;

Расходные материалы -(10*54)*13 750= 7,425 млн. руб.

Итого - 263,450 млн.руб.

Рассчитанные данные сведем в табл.3.1.

Таблица 3.1. Инвестиционные затраты на закупку основных средств

Наименование	Цена в Германии евро	Таможенная пошлина 5%	НДС, 20%	Транспортные расходы, евро	Общая стоимость в евро	Стоимость в белорусских рублях, млн.руб.
3Д-принтер ProJet 4500 с .	15 500	750	3 000	120	18 620	256,025
расходными катриджами 10шт	500	25	100	15	540	7,425
Итого	15 500	775	3100	135	19 510	263, 450

Примечание. Источник: собственная разработка.

После покупки данной техники ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»:

- с помощью приобретенной техники компания будет экономить на закупке дорогостоящих корпусов у сторонних поставщиков.

- улучшится качество выпускаемых изделий за счет снижения ручных операций;

Проведем расчет экономии за счет приобретения производственного оборудования- 3Д-принтера ProJet 4500.

Стоимость закупки корпуса стороннего поставщика - 5,3 млн. руб. за единицу.

Срок полезного использования - 5 лет. Норма амортизации 3Д-принтера ProJet 4500 за год - 20% в год, что составит 51,205 млн. руб. (256,025*20%), в месяц - 2,56 млн. На выпуск в месяц 1-го корпуса 0,512 млн. - при планируемом выпуске 5 корпусов в месяц. Ресурса оного картриджа достаточно на выпуск 6 корпусов, что составит 0,124 млн. руб. на единицу изделия (7,425/10/6).

Трудоемкость изготовления одного корпуса - 4 часа. Рассчитаем трудовые затраты на изготовление одного корпуса:

Зарплата техника - 6, 5 млн. руб. в месяц, на один корпус - 0,15 млн. руб.

(6,5/176*4), где 176 - норма рабочего времени в месяц.

Отчисления в ФСЗН:

0,15*34%= 0,051 млн. руб.

Потребляемая мощность электроэнергии на изготовление корпуса - 150квт./ч* 1 467,5руб=0,022 млн. руб.

Накладные расходы 225% от зарплаты производственного персонала, что составляет - 0,338 млн.руб.

Сведем в табл. 3.2 статьи затрат по калькулированию себестоимости изготовления корпуса:

Таблица 3.2. Стоимость изготовления одного корпуса.

Наименование	Затраты, млн.руб.
Стоимость расходных материалов	0,124
Электроэнергия для производственных целей	0,022
Амортизация 3 Д принтера	0,512
Зарплата техника	0,15
Отчисления в ФСЗН	0,051
Накладные расходы	0,338
Прочие расходы	0,006
Итого	1,203

Примечание. Источник: собственная разработка.

Как видно из таблицы себестоимость изготовления корпуса на 3Д-принтера ProJet 4500 составляет 1,203 млн. руб., что дает экономию на каждой единице продукции 4,097 млн. руб. (5,3-1,203). При планируемой потребности в корпусах 210 единиц в год экономия составит 860,37 млн.руб. (4,097*210).

Произведем оценку эффективности инвестиционного проекта по закупке 3Д-принтер ProJet 4500:

Рассчитаем дополнительную прибыль. Дополнительная прибыль определяется как объем производства х (цена - себестоимость) х 10%, где (10% - льготная ставка налога на прибыль): 110 ед. х (5,3-1,203) х 10% =26,807 млн. руб. в год.

Рассчитаем срок окупаемости после реализации проекта. Формула расчета срока окупаемости имеет вид:

(3.1.)

где РР - срок окупаемости инвестиций (лет);

Ко - первоначальные инвестиции;

CFcг - среднегодовые денежные поступления от реализации инвестиционного проекта.

РР= 0,837 (263, 450 млн. руб./ (2,863 млн. руб. *110 ед.)). Как видно из расчета, срок окупаемости инвестиций от покупки 3 Д-принтера менее года.

Проведем расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) по формуле

ЧДД = , (3.2.)

где Sn - результаты (доходы) на n-ом шаге расчета,

Сn - затраты на n-ом шаге расчета,

N - горизонт расчета (планирования реализации и эксплуатации проекта),

Э = Sn - Сn - выгода, достигаемая на n-ом шаге,

i - ставка (норма) дисконта.

Коэффициент дисконтирования применяется для более точного определения стоимости денежных средств в будущем. Коэффициент дисконтирования рассчитывался по формуле:

КД = l : (l + E)t , (3.3.)

Где Е - норма дисконта (принимается ставки рефинансирования, равная 22,5%),

t - номер года, результаты и затраты которого приводятся к расчетному.

КД2015 = 1 : (1 + 0,225)0 = 1,

КД2016 = 1 : (1 + 0, 225)1 = 0,816 и т.д.

Расчет ЧДД был произведен следующим образом: итого приток Ч коэффициент дисконтирования = дисконтированный приток, итого отток Ч коэффициент дисконтирования = дисконтированной отток.

Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) предложенного проекта приведен в табл.3.3.

Таблица 3.3. Расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД) предложенного проекта, млн. руб.

Категория инвестиций	Годы	Итого
	2015	2016	2017	2018	2019
Приток наличности	268,07	259,6	209,6	209,6	209,6	1156,47
Отток наличности	263,45	53,5	103,5	103,5	103,5	627,45
Ставка дисконтирования	0,225	0,225	0,225	0,225	0,225	х
Коэффициент дисконтирования	1	0,816	0,666	0,544	0,444	х
Дисконтированный приток	268,07	171	139,6	114	93,1	517,7
Дисконтированный отток	263,45	84,5	68,9	56,3	46,0	255,7
Чистый дисконтированный доход (ЧДД)	-96,6	86,6	70,7	57,7	47,1	262,1

Примечание: собственная разработка

Рассчитаем индекс рентабельности (PI) - величину, равную отношению приведенной стоимости ожидаемых потоков денег от реализации проекта к начальной стоимости инвестиций. PI = 1 156,47/627,45=1,8, так как PI>1, то проект является прибыльным.

Произведем расчет экономических показателей от реализации проекта:

Средняя прибыль от реализации проекта за 5 лет составит 11 703,74 млн. руб. (11 616,979+(1 156,47-627,45)/5* (1-0,18).

1.Общая рентабельность:

Робщ = Чистая прибыль / Среднегодовая сумма активов (внеоборотных и оборотных)

Робщ = 11 703,74 / 3 087,419*100=37,9 %- после реализации проекта;

Робщ = 11 616,98 / 3 087,419*100 =37,2 %- до реализации проекта;

Рентабельность оборотных активов:

Роа = Чистая прибыль / Среднегодовая сумма оборотных активов

Робщ = 11 703,74 / 719,019*100=162,7 %- после реализации проекта;

Робщ = 11 616,98 / 719,019*100 =160,7 %- до реализации проекта;

Рентабельность продаж:

Робщ = Чистая прибыль / Выручка от реализации (без налогов)

Робщ = 11 703,74 / 23 244,371 *100=50,35 %- после реализации проекта;

Робщ = 11 616,98 / 23 244,371 *100 =49,97 %- до реализации проекта;

Динамику показателей рентабельности деятельности ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» до и после реализации проекта приведем в табл.3.4.

Таблица 3.4. Динамика показателей рентабельности деятельности ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы», %

Наименование показателя	До реализации проекта	После реализации проекта	Изменение (+, - )
Общая рентабельность	37,2	37,9	+0,7
Рентабельность оборотных активов	160,7	162,7	+2,0
Рентабельность продаж	49,97	50,35	+10,38

Примечание. Источник: собственная разработка.

По данным таблицы видно, что после реализации проекта все показатели рентабельности улучшились.

Для реализации предложения по организации рекламы ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» необходимо осуществить следующие рекомендации.

Перечень инструментов рекламной деятельности в РБ на ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» должна включать следующие элементы:

-печатные издания;

-интернет.

Печатным изданием, выбранным для рекламы фирмы в прессе, будет журнал «Здравоохранение». На рекламный макет, размещенный в 4-х номерах газеты, компания ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» затратит 8 661 492 бел.руб.. (стоимость рекламы за одну журнальную страницу - 2 165 373 бел.руб.*4 стр.)

Интернет ресурсом для размещения рекламы и научных статей выбран портал 103.by. Полный список расходов на проведение рекламной работы в ООО «ЛИЛАЙН Медицинские Системы» приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5. Бюджет планируемой рекламной работы ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы»

Статья расходов	Сумма млн. руб.
Рекламный макет в журнале «Здравоохранение»	8,661
Публикация научной статьи на портале 103.by.	0,656
Публикация баннера на портале 103.by.	0,854
Маркетинговое исследование по окончанию рекламной компании	12,000
Прочие затраты	3,500
ИТОГО:	25,671

Примечание: собственная разработка

По окончанию рекламной компании ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» необходимо будет провести исследование экономической эффективности рекламы и степени её психологического воздействия. Экономическую эффективность рекламы можно будет определить путем измерения ее влияния на развитие товарооборота, а степень ее психологического воздействия с помощью маркетингового исследования, проводимого на основе опроса.

Заключение

Компания «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» является разработчиком и производителем лазерных аппаратов для медицинских целей. «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» единственная компания Республики Беларусь, имеющая сертификат международной системы качества производства ISO 13485:2003 № 908138 от 28.10.2009 на разработку и производство медицинских лазеров.

В настоящее время выпускается медицинский лазерный аппарат «МУЛЬТИЛАЙН», используемый для целей хирургии и косметологии (Регистрационное удостоверение Минздрава Республики Беларусь № ИМ-7.95.888 выдано 29.10.2009), который является уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире. Аппарат имеет европейский сертификат СЕ № EU 0911407 от 27.11.2009

Компания «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» планирует открытие собственного клинического обучающего и исследовательского центра лазерной медицины.

Целями создания центра являются:

- оптимизация лечебных параметров лазерного воздействия;

- разработка новых методик лазерного лечения в различных областях медицины;

- подготовка специалистов-исследователей и практикующих врачей в области лазерной медицины;

- организация международного лечебного, исследовательского и обучающего центра лазерной медицины.

К преимуществам ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» следует отнести Высокое качество продукции. Производство под контролем системы менеджмента качества ISO 13485:2003. Уникальные методики лечения, десятки запатентованных методик лечения, качественное обучение врачей,

первичное обучение при инсталляции оборудования и последующее обучение для повышения качества лечения, внимательный и профессиональный сервис: оперативное сервисное обслуживание в любой стране мира, on-line консультации технической поддержки, гибкое ценообразование.

Общие производственные площади предприятия составляют 546 кв. м.

На предприятии сегодня существует 5 отделов производства: механики, оптики, электроники, перспективных разработок, технического контроля . Почти половина выработки приходится на карамельный цех, а остальная ее часть почти равномерно распределена между другими.

Организационная структура управления ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы» относится к линейно-функциональному типу, так как функциональный аппарат управления состоит из отделов и служб, работой, которых руководит дирекция во главе с директором, его заместителями и главными специалистами.

На мой взгляд, для быстрого и масштабного охвата рынка предприятию необходимо заключить дилерские соглашения на территории ЕС. Это позволит увеличить объем продаж и исключит необходимость в дорогостоящих личных продажах на данных рынках. А также необходимо расширить штат сотрудников отдела маркетинга, т.к. на данный момент из-за большого объема информации собранной при первичных исследованиях, сотрудники компании используют ее выборочно. Увеличение штата позволит проводить более полный и глубокий анализ потребностей. На данный момент не затронут и не исследован рынок РБ. Компании стоит провести ряд исследований для изучения данного сегмента рынка сбыта.

По результатам 2013 года доходы от реализации продукции компании увеличились более чем на 200% . Было открыто более 40 клиник, работающих на оборудовании ООО «ЛИНЛАЙН Медицинские Системы». Увеличение расходов на рекламу и оплату работы специалистов отдела дает положительные результаты и тенденцию роста в дальнейшем. В связи с большим спросом на продукцию компании в 2014 году был открыт производственный филиал, расположенный на территории республики Литва.

Список использованных источников

Акулич, И.Л. Маркетинг: учеб. пособие / И.Л. Акулич. -7-е изд. - Минск: Выш. шк., 2010. - 525 с.

Агарков, С.А., Кузнецова, Е.С., Грязнова, М.О. Инновационный менеджмент и государственная инновационная политика. - М.: Издательство "Академия Естествознания", 2012. - 174 с.

Багиев, Г. Л. Маркетинг [Текст] : учебник / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич. - СПб. : Питер, 2010. - 576 с.

Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2010. - 576 с.

Виханский, О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С.Виханский. - М.: Изд-во МГУ, 2011. - 512 с.

Вишняков, В.А. Инновационный менеджмент : учеб. метод, комплекс / В.А. Вишняков, В.И. Гончаров; Минский институт управления. - Минск: МИУ, 2010. - 240 с.

Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. Герчикова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2012. - 485 с.

Гончаров В.И. Менеджмент: Учеб. пособие / В.И. Гончаров. - Минск: Мисанта, 2003. - 624 с.

Голубков, Е.П. Основы маркетинга. - М.: Финпресс, 2003. - 240 с.

Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / Е.П. Голубков. - М.: Издательство «Фин-пресс», 2008. - 496 с.

Киреенко, Н.В. Прикладной маркетинг: УМК. - Минск: ИПД, 2009. - 248 с.

Киреенко, Н.В. Стратегический маркетинг: УМК. - Минск: ИПД, 2008. - 216 с.

Киреенко, Н.В. Маркетинг: УМК. Часть 1/ Н.В. Киреенко, А.А. Горнак. - Минск: ИПД, 2011. - 274 с.

Котлер, Ф. Основы маркетинга: пер. с англ. - М.: Вильяме, 2008. - 770 с.

Маркетинг: учебное пособие для бакалавров / С. В. Карпова [и др.]; под общей ред. С. В. Карповой. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 473 с.

Маркетинг менеджмент. 11-е изд. / Ф. Котлер. - СПб.: Питер, 2004. - 800 с.

Тренев, Н.Н. Стратегическое управление: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Тренев. - М.: Альтиора, 2012. - 386 с.

Сафронова, Н. Б. Маркетинговые исследования. - М.: Дашков и Ко, 2012. - 294 с.

Татаренко, В. Н. Маркетинговое обеспечение предприятия / В. Н. Татаренко, А. Г. Будрин // Проблемы соврем. экономики. - 2012. - № 1. - С. 208-211.

Размещено на Allbest.ru