Повышение конкурентоспособности банковских услуг

Вследствии изменений в законодательстве, введенных в 2003 году, 9 ноября 2004 года Банк был перерегистрирован как акционерное общество и в связи с эти 20 декабря 2004 года Банк получил от Агентства РК по регулирования и надзору финансового рынка и финансовых организаций банковскую лицензию №142 на проведение операций в национальной и иностранной валюте.

В 2003 году головной банк перебазировался в Алматы. Зарегистрированный офис Банка расположен по адресу: ул. Желтоксан 168 Б, Алматы 050013, Республика Казахстан. За короткий период времени АО «Нурбанк» из небольшого регионального банка вышел на республиканский уровень и прочно закрепился в первой десятке ведущих банков Казахстана.

За время своей деятельности АО «Нурбанк» зарекомендовал себя как надежный, стабильный и устойчиво финансовый институт. На сегодняшний день АО «Нурбанк» занимает 8-ую позицию по ряду основных показателей и предоставляет весь спектр банковских услуг.

На сегодняшний день компания является одним из значительных игроков на рынке банковских услуг Казахстана.

Миссия АО «Нурбанк» заключается в достойном обеспечении уровня благосостояния казахстанцев, в стремлении стать признанным лидером в предоставлении полного комплекса современных финансовых услуг клиентам для успешного достижения поставленных ими целей, активного участия в развитии национальной экономики.

Целями и задачами АО «Нурбанк» являются:

- укрепление статуса надежного банка-партнера для клиентов в различных секторах экономики;

- установление долгосрочных взаимовыгодных партнерских отношений с клиентами Банка;

- предоставление высококачественных услуг и продуктов;

- развитие и улучшение филиальной сети во всех ключевых регионах РК;

- совершенствование стандартов риск-менеджмента и улучшение операционной эффективности;

- создание стратегического партнерства с ведущими международными банковскими организациями;

- повышение финансовой устойчивости и ликвидности Банка, в том числе за счет снижения зависимости от краткосрочных внешних заимствований.

АО «Нурбанк» оказывает своим клиентам (юридическим лицам, резидентам и нерезидентам), все виды услуг связанных с обслуживанием банковских счетов в соответствии с законодательством Республики Казахстан:

- сейфовые услуги;

- переводы;

- кассовые операции;

- конвертация иностранной валюты;

- кредитование;

- торговое финансирование;

- депозиты;

- коммунальные платежи;

- интернет-банкинг и другие услуги.

Банк включён в основной листинг на Казахстанской Фондовой Бирже и некоторые выпущенные долговые ценные бумаги, включенные в основной листинг на Лондонской Фондовой Бирже, включены в листинг на КФБ. Банк является членом системы обязательного страхования вкладов. Данная система работает в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании вкладов в банках второю уровня» от 7 июля 2006 года и подчиняется АФН. Страхование покрывает обязательства Банка перед вкладчиками и физическими лицами на сумму до пяти миллионов тенге по каждому физическому лицу, в случае банкротства и отзыва банковской лицензии, выданной Национальным Банком Республики Казахстан («НБРК»).

На 31 декабря 2008 года Банк имел 17 филиалов и 56 рассчётно-кассовых отделений (РКО) (на 31 декабря 2008 года: Банк имел 17 филиалов и 53 РКО), расположенных в Казахстане.

Главным акционером АО «Нурбанк» является г-жа Назарбаева Д.Н, владеющая более 50% акций банка. Фактически в последние годы банк находиться под её контролем.

АО «Нурбанк» является материнской компанией Группы Нур (или НурГрупп). Дочерними компаниями АО «Нурбанк» являются:

1) ТОО «Лизинговая компания НУР-Лизинг»;

2) АО «Накопительный пенсионный фонд «АТАМЕКЕН»;

3) AO «Money Experts», Брокерская деятельность;

4) СК «НУРПОЛИС», Страховая Деятельность;

5) АО ««Нур-Траст» Организация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами;

6) NurFinance BV.

Политические и экономические условия.

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом зависеть от хода реформ в указанных областях, а также от эффективности предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению темпов экономического развития в мире. Продолжающийся мировой финансовый кризис вызвал нестабильность рынков капитала, существенное ухудшение ликвидности в банковском секторе и более жесткие условия предоставления кредитных средств в Казахстане. Несмотря на то, что казахстанское правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на поддержание ликвидности и обеспечение рефинансирования задолженности для казахстанских банков и компаний, тем не менее, существует неопределенность относительно доступа к капиталу и стоимости капитала для банков и его контрагентов, что может оказать влияние на финансовое положение банков, результаты их деятельности и экономические перспективы.

Ухудшение ликвидности также могло оказать влияние на заемщиков Банка, что в свою очередь может оказать воздействие на их возможность своевременно погасить задолженность перед Банком. В связи со снижением цен на мировых и казахстанских фондовых рынках Банк может столкнуться со значительным снижением справедливой стоимости ценных бумаг, переданных Банку под залог выданных займов. На основе информации, доступной в настоящий момент, Банк пересмотрел оценку ожидаемых будущих потоков денежных средств в ходе анализа обесценения активов.

Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующие меры для поддержки устойчивости деятельности Банка в существующих условиях, непредвиденное дальнейшее ухудшение в описанных выше сферах, может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое положение Банка способом, который в настоящее время не поддается определению.

В 2008 году руководством АО «Нурбанк» было принято решение об изменении стратегии развития банка, и в связи с этим, организационная структура была изменена и представлена в следующем виде (рисунок 10):

Из рисунка 10 видно, что все структурные подразделения банка по привлечению клиентов, с учетом планов развития, были разделены на 2 фронт-офиса в зависимости от географического расположения: юго-западный регион, северо-восточный регион.

Организационная структура АО «Нурбанк» представляет собой вертикальную схему управления. Высшим органом является Общее собрание акционеров; органом управления является Совет Директоров; исполнительный орган представляет Правление; органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Служба внутреннего аудита.

К основным вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания акционеров, относятся следующие:

- внесение изменений и дополнений в устав общества;

- изменение размера объявленного уставного капитала;

- утверждение аудитора общества;

- избрание Совета директоров Общества, определение его количественного состава и досрочное прекращение полномочий его членов.

Размещено на http://www.allbest.ru

123

Рисунок 10 - Структурные подразделения АО «Нурбанк»

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров. К основным вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета директоров, относятся:

-избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

-принятие решений о создании филиалов и представительств;

-принятие решений о заключении крупных сделок в порядке, установленном действующим законодательством.

К компетенции Правления Общества относятся все вопросы обеспечения деятельности Общества, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и Совета директоров, определенные действующим законодательством и правилами, принятыми Общим собранием и Советом директоров Общества. Правление общества выполняет решения общего собрания акционеров. В состав Правления АО «Нурбанк» входят Председатель Правления, 1-й Заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по гражданско-правовым вопросам, Заместитель Председателя Правления по региональной политике, главный бухгалтер.

Более подробно полномочия органов управления АО «Нурбанк» закреплены уставом фонда.

Структура и состав инвестиционного портфеля АО «Нурбанк» формируются так, чтобы при прогнозируемых параметрах риска и доходности, а также с учетом мер по размещению, обеспечить возвратность средств и получить максимальный уровень доходности.

Основные показатели деятельности АО «Нурбанк» представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные показатели деятельности АО «Нурбанк» на 01.01.2009 года

Основные показатели	Сумма
Уставный капитал	860 млн. тенге
Продолжение таблицы 3
Активы	31, 5 млрд. тенге
Количество вкладчиков по депозитам	590 тыс. человек
Количество вкладчиков по добровольным депозитным вкладам	5 513 человек
Инвестиционный доход	10, 4 млрд. тенге
Коэффициент номинального дохода с 01.01.2008 - 01.01.2009г.г	7,81
Примечание: составлена автором на основе источника [29]

На основании таблицы 3 можно предположить, что размещение активов АО «Нурбанк» осуществляются на принципах сохранности средств вкладчиков банка с получением стабильной доходности, обеспечения ликвидности и диверсификации.

Структура инвестиционного портфеля АО «Нурбанк» представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Структура инвестиционного портфеля АО «Нурбанк» на 01.01.2009 г., в процентах

Как видно из таблицы 6 основную долю инвестиционного портфеля АО «Нурбанк» составляют: сделка РЕПО - более 24%, а это значит, что большая часть активов инвестирована в кредитные сделки (проекты), которые подразумевают, возврат средств с увеличением прибыли.

Динамика активов АО «Нурбанк» представлена на рисунке 7.

Как видно из рисунка 7 мы можем сделать вывод, что динамика АО «Нурбанк» за последние 7 лет - положительная, что дает право предполагать о возрастающем доверии клиентов.

Постоянно стремясь к удовлетворению потребностей максимально широкого круга населения в высоком качестве банковских услуг, банк за свою многолетнюю историю добился неплохих финансовых результатов, защищая интересы клиентов совместно с инвестиционным управляющим от инфляционных процессов и других неблагоприятных экономических факторов, приумножая накопления вкладчиков путем инвестирования активов в доходные и наименее рисковые ценные бумаги. Так, коэффициент номинального дохода фонда за период январь 2008 - январь 2009 составил 7,81%.

Рисунок 7 - Динамика активов АО «Нурбанк» 2002 - 2009 гг., в млрд.тенге

Особенностями банка являются возможность качественного обслуживания каждого клиента, а также открытая и прозрачная работа с вкладчиками. С каждым годом интерес вкладчиков к депозитной и кредитной системе растет, так как потребность к знанию своих прав, обязанностей и их роли в системе увеличивается. Банк приветствует данный интерес со стороны клиентов, так как эта информация поможет выбрать тот банк, который они будут называть своим и советовать своим близким.

Своевременное перечисление депозитных взносов дает клиентам банка возможность начисления значительного инвестиционного дохода, т.к. сумма начисленного инвестиционного дохода напрямую зависит от имеющейся на счете суммы и начисляется ежедневно. Помимо обязательных депозитных отчислений клиенты банка могут увеличивать свои накопления за счет добровольных необязательных взносов, что увеличит ежегодный доход и, соответственно, сумму будущих процентных выплат по депозиту.

Динамика инвестиционного дохода АО «Нурбанк» представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 - Динамика начисленного инвестиционного дохода АО «Нурбанк» 2002-2009 г., в млрд. тенге

На основании рисунка 8 видно, что динамика инвестиционного дохода АО «Нурбанк» также обладает положительными показателями.

Поэтому благодаря проведению взвешенной инвестиционной политики, АО «Нурбанк» имеет самый низкий показатель общего процентного риска среди многих банков страны - 0,46 (согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 01.12.09г.).

Динамика изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк» представлена на рисунке 9.

Рисунок 9 - Динамика изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк» 2001 - 2009 г., в млрд. тенге

Динамика изменения доли вкладчиков АО «Нурбанк» на основании рисунка 9, даёт возможность оценить долю вкладов населения, а значит уровень доверия вкладчиков - в положительную сторону.

Инвестиционный портфель АО «Нурбанк» в разрезе валют представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Инвестиционный портфель АО «Нурбанк» в разрезе валют на 1 января 2010 года

Валюта	Эмитент	Доля в инвестиционном портфеле
тенге	Эмитентов РК	72,18 %
	Иностранных эмитентов	1,83 %
доллар	Эмитентов РК	25,39 %
	Иностранных эмитентов	6,67 %
евро	Эмитентов РК	0,60 %
Всего 100%
Примечание: составлена автором на основе источника [29]

На основе данных таблицы 4 следует вывод, что, основная доля инвестиций представлена в тенге - 74,01%, основными вкладчиками в Национальной валюте являются отечественные эмитенты.

Таким образом, на основе проведенного экономического анализа, финансовое положение АО «Нурбанк» в исследуемый период, можно охарактеризовать как устойчивое. В компании функционирует эффективная, в условиях данного фонда, организационная структура во главе с высшим органом - общим собранием акционеров, и органом управления - советом директоров.

2.2 Оценка конкурентоспособности услуг АО «Нурбанк» и его маркетинговых возможностей

По состоянию на 1 января 2009 года банковский рынок РК представлен более 30 банками второго уровня, которые имеют разветвленную сеть филиалов и представительств в регионах республики. Сведения по некоторым из них Республики Казахстан представлены в таблице 5.

К наиболее крупным банкам Республики Казахстан относятся АО «Народный Банк Казахстана», АО «КазКоммерцБанк», АО «АТФ Банк» и АО «БТА Банк». Средними по размеру собственного капитала и величине активов являются АО «Kaspi Банк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк Центр Кредит» и АО «Альянс Банк».

Таблица 5 - Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах банков Республики Казахстан в тыс. тенге

Наименование банков	Собствен-ный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода (январь 2010 г.)	Обяза-тельства	Активы
АО «Народный Банк»	12 095 360	-220 340	7 556 643	19 652 003
АО «КазКоммерцБанк»	10 574 269	-613 693	778 332	11 352 601
АО «АТФ Банк»	3 992 710	398 994	7 446 503	11 439 213
АО «Альфа-Банк»	154 183	-228 104	275 873	430 056
АО «БТА Банк»	11 192 856	527 443	230 830	11 423 686
АО «Kaspi Банк»	1 894 329	-24 402	377 166	2 271 495
АО «Банк Центр Кредит»	1 753 973	45 953	31 810	1 785 783
АО «Евразийский Банк»	1 960 372	-69 474	89 742	2 050 114
АО «Альянс Банк»	1 619 160	-17 443	166 152	1 785 312
АО «Нефтебанк»	640 271	-169 612	188 123	828 394
АО «Темирбанк»	639 829	-7 821	60 436	700 265
АО «Нурбанк»	487 805	-79 843	107 532	595 337
АО «Цесна Банк»	610 436	46 545	126 717	737 153
АО «Заман Банк»	244 288	-33 214	30 589	274 877
ИТОГО по банкам	47 859 841	-445 011	17 466 448	65 326 289
Примечание: составлена автором на основе источника [30]

Из таблицы 5 видно, что по размеру собственного капитала АО «Нурбанк» находится на двенадцатом месте, а размеру активов на одиннадцатом, опережая АО «Заман Банк» и АО «Альфа-Банк». На основании данных о собственном капитале и активов, АО «Нурбанк» можно отнести к группе небольших банков Республики Казахстан, таких как АО «Заман Банк» и АО «Альфа-Банк».

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, за анализируемый период по НПС (Национальная Платежная Система) наблюдается следующая динамика среднемесячных темпов роста банковских активов в разрезе банков (таблица 6).

Таблица 6 - Динамика среднемесячных темпов прироста активов в разрезе банков за июль 2009 - январь 2010 гг.в процентах

Банки	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.01.010
АО «Народный Банк»	1,6	0,1	-0,7	-1,0	-2,7	1,9	2,2
АО «КазКоммерцБанк»	1,0	-0,1	1,7	2,4	-0,4	2,8	2,8
АО «АТФ Банк»	-1,2	-1,6	-0,5	-3,9	-12,6	2,8	2,6
АО «Альфа-Банк»	2,8	1,9	2,8	1,7	0,6	1,6	2,1
АО «БТА Банк»	3,6	3,3	2,2	1,8	0,3	4,0	3,8
АО «Kaspi Банк»	1,9	0,7	0,1	-1,7	-3,9	1,9	6,3
АО «Банк ЦентрКредит»	4,3	3,8	3,4	2,7	2,3	3,6	4,7
АО «Евразийский Банк»	0,4	1,6	0,6	0,9	0,5	0,7	2,1
АО «Альянс Банк»	3,9	2,6	2,1	1,7	1,0	2,7	3,5
АО «Нефтебанк»	3,9	1,7	1,9	1,8	2,0	2,7	3,9
АО «Темирбанк»	1,7	1,7	1,6	0,7	0,8	1,5	2,3
АО «Нурбанк»	0,5	0,8	0,2	1,7	0,6	3,1	2,4
АО «Цесна Банк»	2,2	0,1	0,7	0,1	-1,7	1,3	1,4
АО «Заман»	13,4	11,4	10,1	8,4	11,3	14,0	15,6
Среднее по банковской системе	1,5	0,6	0,6	-0,1	-2,8	2,6	3,1
Примечание: составлена автором на основе источника [30]

Из данных приведенных в таблице 6 видно, что продолжительное снижение среднемесячных темпов прироста банковских активов по НПС к ноябрю месяцу прекратилось, и уже с декабря месяца заметен положительный прирост по всем банкам. Следует отметить крупные банки такие, как «КазКоммерцБанк», «Народный Банк», «АТФ Банк», «Kaspi Банк», «БТА Банк», а также небольшие банки как «Нурбанк», «Цесна», «Темирбанк», которые значительно увеличили среднемесячные темпы прироста по НПС в декабре месяце.

Затянувшееся к концу года значительное уменьшение темпов прироста активов (накоплений) НПС в целом, вызвано следующими факторами:

- несвоевременное перечисление депозитных и кредитных взносов вкладчиками, в связи с трудным экономическим положением финансовых и иных институтов;

- несвоевременное финансирование;

- отток активов из банков;

- значительное снижение инвестиционного дохода.

За период 2009 года - максимальный уровень корреляции со средними темпами роста банковских активов по НПС наблюдается у таких банков, как: АО «АТФ Банк» (0,97), АО «БТА Банк» (0.92), АО «Kaspi Банк» (0.87), АО «Цесна Банк» (0.89), АО «Народный Банк» (0,82), АО «Альянс Банк» (0,84), высокий уровень корреляции показывают АО «КазКоммерцБанк» (0,73), АО «Банк Центр Кредит» (0,85), АО «Альфа-Банк» (0.48), оптимальный уровень корреляции наблюдается у «Евразийский Банк» (0,07). Конкурентное положение АО «Нурбанк» стабильное, среднемесячный темп прироста активов происходит стабильно на повышение. Если в июле 2009 года прирост активов составил только 0.5%, то уже к декабрю 2009 прирост достиг максимального значения за данный период времени и составил 3.1%. По состоянию на 01.01.2010 года произошло небольшое падение темпов прироста депозитных накоплений и составило 2.4%. По данному показателю исследуемое предприятие занимает, лишь десятое место из исследуемых банков Республики Казахстан. Но необходимо отметить, что за данный период времени прирост накоплений в АО «Нурбанк» не принимал отрицательного значения, как например в таких крупных банках как АО «Народный Банк», АО «КазКоммерцБанк», АО «Цесна Банк», АО «Kaspi Банк», АО «АТФ Банк». Лидером по данному показателю на 01.01.09 является АО «Заман Банк» - 15.6%. Наиболее низкое положение занимает АО «Цесна Банк» - 1.4%.

Сохранение динамики доли рынка по банковским активам, в анализируемом периоде характерно для всех банков. Наблюдается снижение динамики доли рынка по активам Народного Банка и у АТФ Банка (Таблица 7).

Таблица 7 показывает динамику сохранения относительно равной доли рынка АО «Нурбанк» в июне-октябре месяцах, которая была вызвана значительным снижением начисленного инвестиционного дохода. В результате в анализируемом периоде АО «Нурбанк» занимает лишь одиннадцатое место среди исследуемых банков по величине рыночной доли. Необходимо отметить резкое снижение рыночной доли АО «Народный Банк» и рост доли АО «КазКоммерцБанк» за период август-декабрь прошлого года.

Таблица 7 - Динамика доли рынка по банковским активам (накоплениям) в разрезе банков Республики Казахстан в процентах

Банки	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12	01.01.10
АО «Народный Банк»	29,57	29,44	29,06	28,80	28,81	28,62	28,40
АО «КазКоммерц Банк»	16,41	16,30	16,47	16,88	17,29	17,33	17,28
АО «АТФ Банк»	16,80	16,44	16,25	15,62	14,05	14,07	14,01
АО «Альфа-Банк»	1,49	1,51	1,54	1,57	1,63	1,61	1,60
АО «БТА Банк»	11,31	11,62	11,80	12,02	12,40	12,58	12,67
АО «Kaspi Банк»	5,92	5,93	5,90	5,80	5,74	5,70	5,88
АО «Банк Центр Кредит»	3,20	3,30	3,39	3,48	3,67	3,70	3,76
АО «Евразийский Банк»	3,19	3,22	3,22	3,25	3,36	3,30	3,27
АО «Альянс Банк»	2,67	2,72	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
АО «Нефтебанк»	2,52	2,55	2,58	2,63	2,75	2,76	2,78
АО «Темирбанк»	2,40	2,42	2,45	2,47	2,56	2,53	2,51
АО «Нурбанк»	2,12	2,12	2,11	2,15	2,22	2,24	2,22
АО «Цесна Банк»	2,03	2,02	2,03	2,03	2,05	2,03	1,99
АО «Заман Банк»	0,37	0,41	0,45	0,48	0,55	0,62	0,69
Всего	100	100	100	100	100	100	100
Примечание - составлено автором на основе источника [30]

Из средних банков следует отметить АО «Банк ЦентрКредит», АО «Нефтебанк», АО «Альянс Банк», у которых наблюдается динамика увеличения доли на протяжении всего рассматриваемого периода.

По состоянию на 1 января 2010 года значение коэффициента номинального дохода среди пятерки крупных банков и АО «Нурбанк» сложилось следующим образом (таблица 8):

- АО «БТА Банк» имеет максимальное значение отношения риска и коэффициента номинальной доходности и составляет 7,34.

Таблица 8 - Расчет соотношения «риск-коэффициент номинальной доходности» в процентах

Банк	Макс.	Мин.	Средне	Стандартное отклонение (риск)	Отношение доходности к риску
АО «КазКоммерцБанк»	8.82	3.78	5.94	1,63	3,65
АО «Народный Банк»	11.86	-3.69	9.36	5.85	1.6
АО «БТА Банк»	13.04	8.74	11.65	1,59	7.34
АО «Kaspi Банк»	5.75	-1.09	4.64	2.49	1.87
АО «Банк ЦентрКредит»	12.41	6.96	10.30	1,76	5.84
АО «Нурбанк»	5.81	3.58	4.69	1.43	1.51
Примечание- составлено автором на основе источника [30]

Из таблицы 8 видно следующее, что показатель АО «Банк ЦентрКредит» сложился выше среднего значения, что говорит о достаточно высоком уровне инвестиционного риска при оптимальном уровне доходности.

- Показатель АО «КазКоммерцБанк» сложился ниже среднего значения, что говорит о низком уровне инвестиционного риска при оптимальном уровне доходности.

- Наиболее оптимальное значение показателя в этот период наблюдается у АО «Народный Банк», АО «Kaspi Банк» что характеризуется их умеренной инвестиционной политикой управления пенсионными активами.

- При оценке соотношения риск - коэффициент номинальной доходности показатель АО «Нурбанк» сложился ниже среднего значения по шкале «Отношение доходности к риску» и говорит о снижении концентрации инвестиционного риска и применение в этот период консервативного управления портфелем инвестиций.

По результатам деятельности АО «Нурбанк» за 2009 год в динамике основных показателей наблюдается следующее:

Темпы роста активов АО «Нурбанк» полностью коррелируют с темпами роста активов всей НПС Казахстана и при незначительном уменьшении темпов прироста НПС в августе-октябре месяцах, у АО «Нурбанк» так же незначительно снижаются темпы прироста активов. Это продолжается за счет дальнейшего снижения удельного веса инвестиционного дохода, и отрицательно влияет на сохранение рыночной доли АО «Нурбанк» по банковским активам.

В августе-октябре месяцах отмечается снижение в темпах роста удельного веса обязательных кредитных взносов, что характерно как сезонный фактор, косвенно негативно влияющий на сохранение рыночной доли АО «Нурбанк» по банковским активам.

Удельный вес выплаченных депозитных накоплений из АО «Нурбанк» за август, сентябрь, октябрь снизил динамику роста, и по отношению к удельному весу привлеченных депозитных переводов показывает уменьшение значения отрицательного сальдо (нетто переводов), что пока отрицательно влияет на сохранение рыночной доли АО «Нурбанк».

К концу года значительное уменьшение темпов прироста активов НПС в целом прекратилось, и уже в декабре, январе 2010 месяцах темпы роста активов АО «Нурбанк» стали стабилизироваться.

Для оценки конкурентоспособности АО «Нурбанк» было проведено исследование среди вкладчиков банков, на основании которого дана оценка конкурентоспособности исследуемого предприятия на рынке банков Республики Казахстан.

Был проведен сравнительный анализ банков по ряду характеристик, имеющих большое значение для потребителей. Исследование проводилось в городе Алматы в марте 2009 года.

Было опрошено 50 человек разного возраста и пола. Сравнительный анализ банков проводился как среди членов общей выборки, так и среди клиентов АО «Нурбанк».

Главными показателями конкурентоспособности банков в Республике Казахстан являются:

- надежность банка;

- риск, связанный с сохранением накоплений в данном банке;

- профессионализм банка;

- качество обслуживания;

- деловой потенциал банка;

- география деятельности;

- клиентская база;

- инвестиционная стратегия.

Данные показатели оценивались по 35-бальной шкале.

Общая оценка конкурентоспособности:

30 - 35 баллов - отлично;

20 - 30 баллов - хорошо;

10 - 20 баллов - удовлетворительно;

10 баллов и менее - неудовлетворительно.

Данные исследования представлены в таблице 9.

Из таблицы 9 видно, что самым конкурентоспособным из исследуемых банков Республики Казахстан вкладчики считают АО «Народный Банк». Конкурентное положение АО «Нурбанк» можно охарактеризовать, как «хорошее». Данный банк занимает восьмое место и делит его с АО «Банк ЦентрКредит». Отставание АО «Темирбанк» выражено в первую очередь тем, что многие вкладчики считают данный банк ненадежным со слабо развитой клиентской базой. Исследуемое предприятие не получило ни одной оценки 5. Наименее конкурентоспособным потребители считают АО «Нефтебанк» - 18 баллов. Ни один исследуемый банк Республики Казахстан потребители не отнесли к категории «неудовлетворительно».

Таблица 9 - Показатели конкурентоспособности банков Республики Казахстан

Наименования банков	Надежность	Риск (шкала на уменьшение)	Профессионализм банка	Деловой потенциал	География деятельности	Клиентская база	Инвестиционная стратегия
Народный Банк	5	5	4	4	5	4	3
КазКоммерцБанк	5	4	4	4	5	4	3
АТФ Банк	4	3	5	4	4	4	4
Альфа-Банк	3	2	3	3	4	3	3
БТА Банк	4	4	5	4	5	4	5
Kaspi Банк	4	3	5	4	4	4	5
Банк ЦентрКредит	3	3	4	4	5	3	4
Евразийский Банк	3	4	4	4	5	4	5
Альянс Банк	3	4	5	4	5	4	5
Нефтебанк	2	1	3	3	3	3	3
Темирбанк	2	2	4	4	5	4	4
Нурбанк	3	4	4	4	4	3	4
Цесна Банк	3	2	3	3	3	3	4
Заман Банк	3	4	4	4	5	4	4
Примечание- составлено автором на основе источника [30]

Из таблицы 9 видно, что самым конкурентоспособным из исследуемых банков Республики Казахстан вкладчики считают АО «Народный Банк». Конкурентное положение АО «Нурбанк» можно охарактеризовать, как «хорошее». Данный банк занимает восьмое место и делит его с АО «Банк ЦентрКредит». Отставание АО «Темирбанк» выражено в первую очередь тем, что многие вкладчики считают данный банк ненадежным со слабо развитой клиентской базой. Исследуемое предприятие не получило ни одной оценки 5. Наименее конкурентоспособным потребители считают АО «Нефтебанк» - 18 баллов. Ни один исследуемый банк Республики Казахстан потребители не отнесли к категории «неудовлетворительно».

Обобщенные данные исследования представлены в таблице 10.

Из таблицы 10 следует, что АО «Нурбанк» не входит в лидеры по общей оценке конкурентоспособности, но в тоже время данная оценка выше, чем у некоторых других небольших банков.

Индекс конкурентоспособности банков рассчитывают следующим образом: сводный индекс конкурентоспособности по экономическим параметрам определяют по формуле:

Jn = ai * ji; (1)

где: n - число анализируемых количественных параметров;

аi - вес i-го параметрического индекса;

ji - параметрический индекс i-го параметра.

Таблица 10 - Общая оценка конкурентоспособности банков Республики Казахстан

Банки	Баллы
Народный Банк	30
КазКоммерцБанк	29
АТФ Банк	28
Альфа-Банк	21
БТА Банк	27
Kaspi Банк	29
Банк Центр Кредит	26
Евразийский Банк	29
Альянс Банк	25
Нефтебанк	18
Темирбанк	25
Нурбанк	26
Цесна Банк	21
Заман Банк	28
Примечание - составлено автором на основе источника [30]

Этапы оценки конкурентоспособности банка делятся на:

- формирование основных параметров, по которым будет оцениваться конкурентоспособность исследуемого банка.

- разбиение параметров на уровни конкурентоспособности. Была выбрана пятибальная шкала - от «0» (плохой признак) до «5» (признак отлично выражен).

- расчет общего индекса конкурентоспособности Jn (как среднеарифметическое различных показателей).

- оценка конкурентоспособность банка в соответствии с интервалами (по итоговым показателям индекса конкурентоспособности Jn):

5,00 - 4,26: очень высокая конкурентоспособность;

4,25 - 3,51: высокая конкурентоспособность;

3,50 - 2,76: средняя конкурентоспособность;

2,75 - 0,00: низкая конкурентоспособность.

Данные параметры оцениваются по пятибалльной шкале с четырьмя уровнями оценки банка. Для рассматриваемых банков анализ показателей конкурентоспособности показал:

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Народный Банк» составляет:

Jn = (5+5+4+4+5+4+3)/7 = 4.28

Общий индекс конкурентоспособности для АО «КазКоммерцБанк» составляет:

Jn = (5+4+4+4+5+4+3)/7 = 4.14

Общий индекс конкурентоспособности для АО «АТФ Банк» составляет:

Jn = (4+3+5+4+4+4+4)/7 = 4

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Альфа-Банк» составляет:

Jn = (3+2+3+3+4+3+3)/7 = 3;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «БТА Банк» составляет:

Jn = (4+4+5+4+5+4+5)/7 = 3.85;

Общий индекс конкурентоспособности для Kaspi Банк» составляет:

Jn = (4+3+5+4+4+4+5)/7 = 4.14;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Банк Центр Кредит» составляет:

Jn = (3+3+4+4+5+3+4)/7 = 3.71;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Евразийский Банк» составляет:

Jn = (3+4+4+4+5+4+5)/7 = 4.14;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Альянс Банк» составляет:

Jn = (3+4+5+4+5+4+5)/7 = 3.57;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Нефтебанк» составляет:

Jn = (2+1+3+3+3+3+3)/7 = 2.57;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Темирбанк» составляет:

Jn = (2+2+4+4+5+4+4)/7 =3.57;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Нурбанк» составляет:

Jn = (3+4+4+4+4+3+4)/7 = 3.71;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Цесна Банк» составляет:

Jn = (3+2+3+3+3+3+4)/7 = 3;

Общий индекс конкурентоспособности для АО «Заман Банк» составляет:

Jn = (3+4+4+4+5+4+4)/7 = 4.

У АО «Нурбанк» коэффициент конкурентоспособности не подпадает под наивысшую оценку и составляет 3.71, однако общий индекс конкурентоспособности у него значительно выше, чем у остальных небольших банков Республики Казахстан. Поэтому конкурентоспособность АО «Нурбанк» можно оценить как «высокую». «Очень высокая конкурентоспособность» только у АО «Народный Банк» и составляет - 4.28.

Также было проведено исследование распределения клиентов АО «Нурбанк» в разрезе возрастного и регионального показателей. Данные исследования представлены в таблице 11.

Из данных таблицы 11 и рисунка 10 видно, что наибольшее количество клиентов АО «Нурбанк» приходится на категорию «от 21 до 30 лет» - 31%. Обобщенное значение доли клиентов «молодого» и «среднего» возраста составляет 73%. Доля людей более старшего и пожилого возраста составляет в АО «Нурбанк» только 27%, тогда как, например, в АО «АТФ БАНК», АО «КазКоммерцБанк» и в АО «Народный Банк» данный показатель составляет 39%, 42% и 49% соответственно. Это объясняется тем, что люди молодого возраста более доверяют небольшим и негосударственным банкам, тогда как люди более зрелого возраста проявляют в данном виде банковских услуг большую осторожность и консерватизм, доверяя только крупным, проверенным временем и зарекомендовавшим себя с хорошей стороны банкам.

Таблица 11 - Распределение вкладчиков АО «Нурбанк» по основным возрастным категориям

Возраст клиентов	Количество человек	Процентное соотношение
До 20 лет	141600	24
От 21 до 30 лет	182900	31
От 31 до 40 лет	106200	18
От 41 до 50 лет	82600	14
От 51 до 60 лет	59000	10
С 61 и более	17700	3
Всего	590000	100
Примечание- составлено автором на основе источника [28]

Графически данное исследование представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 - Структура клиентов АО «Нурбанк» по основным возрастным категориям

В данном случае появляется необходимость разработки рекомендательных мер для АО «Нурбанк» по привлечению клиентов более старшего возраста.

Данные исследования доли клиентов АО «Нурбанк» по региональному размещению представлены на рисунке 11.

Наибольшая доля клиентов АО «Нурбанк» - 36%, приходится на Алматы и Алматинскую область.

Также наибольшие доли по сравнению с остальными регионами Республики Казахстан занимают Астана и Акмолинская область, а также Караганда и Карагандинская область. Их доли составляют 29% и 18% соответственно.



Рисунок 11 - Структура клиентов АО «Нурбанк» в разрезе регионов (по состоянию на 1 января 2010 года)

Из рисунка 11 видно, что относительно малые доли в общем, количестве клиентов АО «Нурбанк» составляют Мангистауская, Западно-Казахстанская и Атырауская области - 4%, 7% и 2% соответственно. Тогда как на остальные восемь областей Республики Казахстан приходится суммарно только 4%.

В данном случае появляется необходимость разработки рекомендательных мер для АО «Нурбанк» по привлечению клиентов банк в разрезе регионов республики, имеющих наименьшие доли в общем портфеле инвестиций данного банка.

Конкурентоспособность продукта и конкурентоспособность банка-производителя продукта (услуги) соотносятся между собой как часть и целое. Возможность банка конкурировать на определенном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности продукта и совокупности экономических методов деятельности банка, оказывающих воздействие на результаты конкурентной борьбы. Конкурентоспособность банковских продуктов определяется в сравнении с продуктами одного уровня качества и, соответственно, цены. Сошлемся на еще один подход к оценке конкурентоспособности. Это - характеристика банковского продукта, отражающая его отличие от продукта конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.

Рыночные перспективы банковских продуктов связаны не только с их качеством и издержками. Причинами успеха или неудач появления на рынке конкретного продукта могут быть и другие факторы: рекламная деятельность банка, его имидж, предлагаемый уровень обслуживания и т.д. Однако, как ни важны указанные аспекты деятельности банка по обеспечению конкурентоспособности, основой являются качество и цена банковских продуктов. Уверенность создает и уровень обслуживания клиентов. Следовательно, формула конкурентоспособности имеет вид:

Конкурентоспособность равно качество плюс цена плюс уровень обслуживания.

Интересно и соотношение конкурентоспособности различных видов банковских услуг. Наибольшую роль играют, депозитные операции особенно по тенговым вкладам. Важное значение имеет процентная политика. Так, если АО «Народный Банк» установил, процент по вкладам до востребования на уровне 10, то банк «АТФ Банк» предложил клиентам больше - 12, «БТА Банк» - 15, «КазКоммерцБанк» - 18. Естественно, что конкурентоспособность последних по этому фактору значительно выше. Однако на практике низкий уровень процента АО «Народный Банк» перекрывается другими факторами: надежностью этого по существу банка и т.д.

АО «Нурбанк» г. Алматы оказывает на благоприятных условиях практически все виды услуг, включая вкладные. Но, кроме того, оно широко развивает и валютные операции - здесь можно приобрести и продать 11 видов валют, чего нет, ни в одном из обследованных коммерческих банков. В результате этот банк оказывается вне конкуренции.

Менеджерам данного банка в качестве исходной посылки для формирования рыночного предложения банковских продуктов важно отчетливо себе представлять ранжирование основных характеристик различных форм обслуживания, которые банк предлагает клиентуре, опираясь в первую очередь на точку зрения тех, кто является потребителем банковской продукции. С этой целью было проведено исследование условий применения срочных тенговых и валютных депозитов, практикуемых на данный период времени практически всеми исследуемыми банками относительно к физическим лицам [31, с. 425].

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что условия срочных вкладов отличаются у разных банков, как правило, незначительно. Кроме того, большинство анализируемых банков не предлагает клиентам увеличенный процент по мере роста суммы вклада. Характерно также, что более высокие ставки по депозитам применяют те банки, которые на момент исследования испытывали финансовые затруднения.

Наиболее гибкую процентную политику демонстрирует, на наш взгляд, КазКоммерцБанк, который энергично варьирует уровень процента в зависимости от суммы вклада и продолжительности периода, на который он положен. Далеко не все банки предоставляют клиентам такое удобство как возможность пополнения действующего вклада, вместо того чтобы при наличии у вкладчика свободных денежных ресурсов побуждать его открывать новый депозит. Во втором случае доходность вклада будет ниже, поскольку он размещается на меньший срок. Если же возможно пополнение вклада, вновь поступившая сумма находится в условиях уже открытого вклада.

Показатели, характеристик даны римскими цифрами, которые свидетельствуют о следующем. По трансформации банковского процента: изменения в одностороннем порядке; те же условия, но вкладчик имеет право закрыть депозит, причем процент, естественно, остается прежним; банк обязуется сохранить неизменность уровня процента.

По вариантам начисления процентов: проценты начисляются только в конце срока; проценты начисляются ежеквартально для вкладов сроком шесть и более месяцев; тот же вариант, но с капитализацией. Если вкладчик не получает проценты, они добавляются к сумме вклада; ежемесячное начисление процентов; аналогичный вариант, но с капитализацией; два раза в месяц, либо в любой момент по требованию вкладчика, т.е. реально закрывать вклад без потерь каждые две недели .

По условиям досрочного закрытия вкладов возможны следующие варианты: вкладчик не получает процентов; проценты выплачиваются исходя из ставки по вкладу до востребования за полные периоды начисления; применяется процентная ставка по вкладу до востребования; ставка процента сохраняется исключительно за полные периоды начисления; аналогичный вариант, но с момента последнего начисления процентов до закрытия вклада начисление производится по ставке текущего вклада; случай, когда проценты полностью сохраняются; допускается возможность частичного снятия вклада, с оставлением суммы минимального остатка.

По валютным вкладам населения характерно варьирование процента от 8 годовых (со сроком 1 месяц) до 22 (6 месяцев и сумма не менее 10 тыс. долларов). Но большинство банков независимо от срока депозита придерживается средних значений в пределах 10-18 процентов годовых в зависимости от объема и срока вклада. Следовательно, ценовой фактор не является рельефным средством конкуренции между банками за привлечение вкладов в иностранной валюте. Наиболее низкие ставки, как и по тенговым депозитам предлагает «Народный Банк», наиболее высокие - «КазКоммерцБанк». Лишь несколько банков принимает все вклады в иностранной валюте сроком на один месяц и в большинстве лишь, если речь идет о сумме не менее 10 тыс. долларов. Практически все анализируемые банки предпочитают практиковать депозиты со сроком не менее квартала, а некоторые - и не менее полугода. Политика в области начисления процентов аналогична практике, принятой по тенговым вкладам.

Управление конкурентоспособностью банковских продуктов осуществляется на основе анализа и прогнозирования динамики жизненного цикла продукта, что позволяет дать правильную оценку перспектив его сбыта, выработать стратегию продаж, форму и методы деятельности банка. Жизненный цикл продукта (услуги) - это концепция, которая учитывает все элементы маркетинга с момента принятия решения о предоставлении конкретной услуги, ее поступления на определенный рынок и до времени ее устранения с рынка.

Жизненный цикл продукта обычно прослеживается по колебаниям объема его продажи, а также полученной прибыли и состоит, как правило, из следующих стадий: внедрение, рост, зрелость, насыщение, спад. Такая схема лишь приблизительно отражает реальный жизненный цикл отдельного продукта. Временные рамки каждой стадии обычно отличаются. Поэтому при прогнозировании затрат на маркетинг по каждому виду продукта важно в полной мере предусмотреть изменение стадий, а в текущей деятельности учитывать любые отклонения от прогноза. Все эти работы основываются на анализе причин положительных отклонений, на основе которого служба маркетинга способна разработать конкретные рекомендации по увеличению объемов оказываемых услуг, сокращению запланированных средств на рекламу, повышению эффективности их использования и т.д. Отклонения означают, что при прогнозировании или не были учтены какие-либо факторы, или их действенность была определена неточно. На практике реализация прогноза по всей кривой жизненного цикла банковского продукта почти невозможна.

Серьезные несовпадения реального с намеченным в плане, свидетельствуют о недостаточной квалификации маркетинговых работников. Особый урон банк может понести при больших отрицательных отклонениях. Поэтому оперативно выявленные негативные отклонения тщательно анализируются для разработки конструктивных мер по их ликвидации.

Теперь проанализируем маркетинговые возможности АО «Нурбанк».

Одним из наиболее удобных и действенных методов сопоставления данных о конкурентоспособности предприятия и выбора альтернатив её повышения является метод SWOT-анализа, или матрица возможностей и угроз внешней среды, сильных и слабых сторон компании.

Суть метода состоит в сопоставлении данных о внешней и внутренней среде фирмы и производится экспертным путем с помощью специальной матрицы.

Используя сводную матрицу, можно выявить те цели, которые АО «Нурбанк» необходимо незамедлительно достигать с учетом своих преимуществ и недостатков для улучшения конкурентного положения предприятия на банковском рынке Республики Казахстан.

Матрица SWOT-анализа АО «Нурбанк» составлялась на результатах исследования конкурентоспособности данного банка.

Состав матрицы SWOT-анализа АО «Нурбанк» представлен в таблице 12.

Из таблицы 12 видно, что наиболее важными внешними конкурентными преимуществами АО «Нурбанк» являются:

- ухудшение позиций конкурентов;

- снижение доходности депозитных активов конкурентов;

- снижение ставок налогообложения.

Таблица 12 - Матрица SWOT-анализа по конкурентным преимуществам АО «Нурбанк»

Сильные стороны	Слабые стороны
Конкурентные преимущества Банка: - Разветвленная региональная сеть, данное преимущество позволяет Банку свести к минимуму зависимость от определенного региона; - Значительный размер собственного капитала, который является дополнительным источником доходов Банка и дает представление о Банке, как о надежном партнере; - Солидный состав акционеров, который положительно сказывается на имидже Банка; - Возможность самостоятельного управления депозитными и собственными активами, а также исполнения сделок, что позволяет своевременно и в интересах Банка реагировать на изменения конъюнктуры на банковском рынке; - Команда профессионалов, данное преимущество позволяет Банку добиваться поставленных целей в установленные сроки и исполнять свои обязательства своевременно, качественно и в полном объеме; - Банк является членом Ассоциации Финансистов Казахстана и АО «Казахстанская Фондовая Биржа», данное преимущество позволит Банку увеличить клиентскую базу и улучшить качественный состав вкладчиков; - Сбалансированная структура инвестиционного портфеля, что позволяет получать стабильно высокий уровень доходности депозитных активов, что в свою очередь является одним из главных факторов при выборе банка вкладчиками.	Недостатки Банка: - Недостаточный уровень автоматизации отдельных бизнес-процессов, что не позволяет в полной мере использовать конкурентные преимущества Банка; - Большая зависимость бюджета Банка от комиссии инвестиционного дохода с активов (15%). Влияние данного отрицательного фактора можно свести к минимуму, путем применения комплекса мероприятий: самостоятельное управление активами; самостоятельное совершение сделок на фондовом рынке; увеличение активов до уровня, позволяющего покрывать расходы Банка за счет комиссии с кредитных активов (0,05% ежемесячно
Возможности	Угрозы
Ключевые факторы успеха: - Рост номинального уровня доходов населения, что ведет к росту средней суммы депозитных и кредитных взносов; - Рост средней суммы депозитных накоплений, является положительным фактором до тех пор, пока сальдо переводов положительное; - Ухудшение позиций конкурентов; - Снижение доходности активов конкурентов; - Снижение ставок налогообложения; - Положительно сальдо миграции населения, данная тенденция позволит расширить емкость рынка банковских услуг.	Угрозы из внешней среды: - Ухудшение инвестиционного климата в стране; - Мировой финансовый кризис; - Увеличение сумм депозитных выплат активов по причине отрицательного сальдо миграции; - Выход на рынок новых конкурентов; - Малая привлекательность кредитных услуг в чистом виде; - Усиление корпоративного взаимодействия банков-акционеров и пенсионных фондов; - Рост предельной суммы выплат депозитных накоплений; - Потеря корпоративных клиентов; - Снижение темпов роста ВВП; - Снижение ставок комиссионного вознаграждения банка в связи с изменениями в правовых актах.
Примечание - составлено автором

Из таблицы 12 видно, что наиболее важными внешними конкурентными преимуществами АО «Нурбанк» являются:

- ухудшение позиций конкурентов;

- снижение доходности депозитных активов конкурентов;

- снижение ставок налогообложения.

Наиболее важным внутренним конкурентным преимуществом АО «Нурбанк» является: сбалансированная структура инвестиционного портфеля, что позволяет получать стабильно высокий уровень доходности депозитных активов.

Необходимо более подробно остановится на ключевых факторах успеха данного банка со стороны внешней среды.

В РК гражданин, заключивший договор с банком, ежемесячно делает взнос на свой депозитный или кредитный счет. С 2007 по 2009 год в Республике Казахстан средний уровень роста номинального дохода граждан вырос на 38 %. При этом, можно заключить, что и средний уровень взносов граждан в РК вырос в среднем от 20% до 40%. Таким образом, рост номинального уровня доходов населения Республики Казахстан ведет к росту средней суммы банковских взносов. АО «Нурбанк» не является в данном случае исключением. Если в июле 2009 года прирост активов составил только 0.5%, то уже к декабрю 2009 прирост достиг максимального значения за данный период времени и составил 3.1%.

Ухудшение позиций конкурентов. В ходе исследования банковского рынка Республики Казахстан, был сделан вывод, что в период с июля по декабрь 2008 года прирост накоплений в АО «Нурбанк» не принимал отрицательного значения, как например в таких крупных банках как АО «Народный Банк», АО «КазКоммерцБанк», АО «Цесна Банк», АО «Kaspi Банк», АО «АТФ Банк».

Также высокими темпами происходит снижение доходности активов конкурентов. Так в ходе исследования было выявлено, что наиболее крупные банки Республики Казахстан имеют проблемы в данной области. АО «БТА Банк» имеет максимальное значение отношения риска и коэффициента номинальной доходности и составляет 7,34. Показатель АО «Банк ЦентрКредит» сложился выше среднего значения, что говорит о достаточно высоком уровне инвестиционного риска при оптимальном уровне доходности. Тогда как коэффициент соотношения риск - коэффициент номинальной доходности АО «Нурбанк» сложился ниже среднего значения по шкале «Отношение доходности к риску» и говорит о снижении концентрации инвестиционного риска и применение в этот период консервативного управления портфелем инвестиций.

Снижение ставок налогообложения. В связи с мировым экономическим кризисом для поддержания банковского рынка Республики Казахстан была снижена средняя ставка налогообложения по данному виду бизнеса до 11%. Что, несомненно, положительно скажется на не только поддержании текущего уровня доходности АО «Нурбанк», но и будет способствовать его развитию.

Таблица 12 так же показывает, что основными и наиболее серьезными угрозами для АО «Нурбанк» со стороны внешней среды являются:

- ухудшение инвестиционного климата в стране;

- мировой финансовый кризис;

- усиление корпоративного взаимодействия банков-акционеров и пенсионных фондов;

- снижение темпов роста ВВП.

На мировых биржах происходит стремительное падение фондовых индексов. Разумеется, что фондовые рынки Казахстана и других развивающихся стран не остались в стороне. Так, с начала текущего года индекс казахстанского рынка снизился на 56,5 процента, а за сентябрь - на 26,6. Мировой кризис отразился на финансовых инструментах, которые котируются как на казахстанском, так и на зарубежных фондовых рынках. Ведь от 5% до 50% их активов инвестировано в акции. Например, ценные бумаги АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз», АО «Казахмыс» и другие. Незатронутыми остались, в основном, бумаги небольших эмитентов и тех, кто не котируется на бирже. В некоторых фондах удельный вес таких бумаг большой, поэтому у них доходность поддерживается на прежнем уровне.

Резкий обвал фондовых бирж уже осложнил работу казахстанских банков. В случае дальнейшего ухудшения ситуации спасти банки смогут только их акционеры путем вливания дополнительного капитала. По последним данным АФН РК, на 1 октября чистый инвестиционный доход банков за сентябрь снизился на 6,36% (то есть на 22,9 млрд. тенге).

Помимо мирового финансового кризиса, большой проблемой является инфляция, которая неожиданно и резко взлетела из-за нескольких факторов. Сам мировой финансовый кризис является настолько масштабным, что в итоге некоторые банки Республики Казахстан потеряли половину своей стоимости. Инфляция «съедает» даже тот доход по накоплениям, который есть сейчас в Казахстане. Данный показатель у АО «Нурбанк» по данным АФН РК составляет 18%, так как основные активы данного фонда размещены в Казахстане.

Также большой угрозой для АО «Нурбанк» является снижение доверия к негосударственным банкам. Что непосредственно скажется на количестве активов данного банка.

Согласно отчетам АФН, с минусовым распределенным доходом за 8 месяцев текущего года вышли такие банки, как: «АТФ Банк» (-928 859 тенге), АО «Нурбанк» (-81 929 тенге), АО «Народный Банк» (-256 135 тенге), АО «Заман Банк» (-271 630 тенге). По словам заместителя председателя АФН г-жи Алдамберген, агентство отслеживает ситуацию на банковском рынке, и в случае первых признаков тревоги будет принимать меры.

Усиление корпоративного взаимодействия банков и крупных предприятий Казахстана. Примером здесь может служить предприятия АО «Цесна Банк» и АО «MITTAL STIL». Все сотрудники данных предприятий в обязательном порядке должны участвовать в зарплатном, кредитно и депозитном проекте именно этого банка, без учета их желания взаимодействовать с другими банками. По данным АФН КР данная тенденция только будет расти и в скором времени охватит все наиболее крупные предприятия Казахстана, где сосредоточено до 80% всех вкладчиков Республики Казахстан. Что непременно отрицательно скажется на АО «Нурбанк».