Маркетинговое исследование рекламы РБ на примере предприятия ЧПУП "XXX"
Описание деятельности компании и ее конкурентов. Динамика изменения выручки. Сегментация клиентов по виду предприятия и по сфере деятельности. Определение рыночных возможностей и угроз фирмы. Расчет оптимального объема выборки для проведения опроса.
Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.03.2014 |
Размер файла | 835,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Министерство образования Республики Беларусь
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Кафедра экономики
Курсовая работа по дисциплине
«Маркетинговые исследования»
на тему:
«Маркетинговое исследование рекламы РБ на примере предприятия ЧПУП “XXX”»
Выполнил
Драгун И.С.
Минск 2013 г
Содержание
Оглавление
1.АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, ФОРМУЛИРОВКА ГИПОТЕЗЫ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1Анализ хозяйственной деятельности XXX
1.2 Динамический ряд
1.3. Построение тренда
1.4 Описание конкурентов и расчет конкурентоспособности
1.5 Сегментация рынка
1.6 Позиционирование
1.7 SWOT - анализ
1.8 Фокус группа
1.9 Метод экспертных оценок
2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ
2.1 Определение объёма выборки
2.2 Разработка анкеты и проведение опроса
2.3 Результаты опроса респондентов
2.4 Проверка статистической гипотезы
3. ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
Заключение
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ВВЕДЕНИЕ
Маркетинговое исследование - сложный и трудоемкий процесс. Используя маркетинговые исследования для достижения поставленных целей, производителю удаётся избежать не только ненужных временных, материальных и иных затрат в настоящем, но и обеспечить свое уверенное развитие и процветание в будущем.
Маркетинговое исследование включает несколько основных этапов:
определение проблемы и постановка цели исследования;
проведение предварительного исследования и формулирование гипотез;
разработка дизайна (плана, схемы) исследования;
анализ вторичной и сбор первичной информации;
интерпретаця данных и презентация результатов исследования.
Объектом маркетингового исследования является фирма XXX.
Предметом МИ является процесс маркетингового деятельности на рынке, а так же все процессы и явления, связанные с ней.
Целью данной курсовой работы является получить знания и реализовать процесс маркетингового исследования на примере изучения XXX.
Для этого требуется решить следующие задачи:
описать деятельность компании и ее конкурентов
дать технико-экономическую характеристику предприятия
построить динамический ряд
построить трендовую модель
рассчитать конкурентоспособность товара или предприятия
провести сегментацию
провести позиционирование
провести SWOT-анализ
провести опрос экспертов или фокус групп
рассчитать выборку, определить генеральную совокупность
разработать анкету
провести опрос потребителей
обработать результаты
подготовить отчет по работе
1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, ФОРМУЛИРОВКА ГИПОТЕЗЫ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1 Анализ хозяйственной деятельности XXX
Таблица 1 - Основные показатели XXX
Показатель |
Обозначение |
Единицы измерения |
Периоды (годы) |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
||||
Выручка |
В |
Тыс. $ США |
53,4 |
117,6 |
123,5 |
258,6 |
374,5 |
|
Чистая прибыль |
ЧП |
Тыс. $ США |
11,3 |
65,6 |
25,5 |
61,6 |
97 |
|
Рентабельность % |
Р |
% |
21 |
55 |
20 |
23 |
25 |
|
Ассортимент |
Ат |
позиция |
23 |
25 |
29 |
33 |
35 |
|
Кол-во клиентов |
Кт |
чел. |
123 |
356 |
573 |
711 |
1130 |
|
Средние возможности производства |
СВП |
Ед./сутки |
150 |
203 |
330 |
410 |
530 |
|
Примечание: Средние возможности производства - максимальное количество единиц всей продукции, произведенное в сутки. |
Источник: данные предприятия
Вывод: Наибольшая выручка наблюдалась в 2013 году и составила 374 500 тысяч $. , чистая прибыль так же выросла. В 2013 году выросла рентабельность, она составила 25%, однако рост меньше, по сравнению с 2009-2010 гг. Ассортимент увеличивался кадый год в среднем на 2 позиции и в 2013 составил 35 видов товаров. Клиентура так же росла с хорошей скоростью, в 2013 у XXX более 1000 клиентов.
1.2 Динамический ряд
Таблица 2 - Основные статистические показатели
Показатель |
Обозначение |
Формула |
Единицы измерения |
Периоды (годы) |
||||
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
2012-2013 |
|||||
Абсолютный прирост |
Дц |
Дц= Уn - Уn-1 |
Тыс. $ США |
64,2 |
5,9 |
135,1 |
115,9 |
|
Коэффициент роста |
Кц |
Кц= Уn/ Уn-1 |
- |
2,02 |
1,05 |
2,09 |
1,44 |
|
Темп роста |
Тр |
Тр= Кц*100% |
% |
202 |
105 |
209 |
144 |
|
Темп прироста |
Тпр |
Тпр=Тр-100% |
% |
102 |
5 |
109 |
44 |
Иходные данные: таблица 1
Вывод: Развитие явления идет равномерно, наблюдается тенденция роста. Об этом свидетельствуют положительный абсолютный прирост равный 115.9 тыс. долл., средний темп роста м темп роста более 100. Наибольший рост объема продаж приходится на 2011 г., абсолютный прирост показателя которого равен 135 тыс. долл..
1.3 Построение тренда
Таблица 3 - Динамика изменения выручки XXX
Предприятие |
Выручка, Тыс. $ США |
|||||
XXX |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|
53,4 |
117,6 |
123,5 |
258,6 |
374,5 |
Исходные данные: таблица 1
Рисунок 1 - Динамика выручки с 2009 по 2013 г.
Таблица 4 - Статистические данные
Показатель |
Обозначение |
Формула |
Величина показателя |
|
Средня выручка, тыс. $ США |
237,2 |
|||
Дисперсия |
16064 |
|||
Среднеквадратичное отклонение |
127 |
|||
Трендовая модель имеет вид:
Рисунок 2 - Трендовая модель выручки предприятия
Линия тренда, характеризующая динамику выручки предприятия имеет вид линейной функции: y = 78,32x - 49,44
Таблица 5 - Прогноз на период с 2014 по 2016 годы.
Показатель |
Обозначение |
Формула |
Величина показателя |
|||
2014 |
2015 |
2016 |
||||
Выручка предприятия, тыс. $ США |
у |
y = 78,32x - 49,44, где х - порядковый номер периода |
357 |
417 |
477 |
Рисунок 3 - Прогнозируемая выручка на период 2009 - 2016
Оценим качество и достоверность уравнения тренда при помощи ошибки абсолютной аппроксимации и индекса детерминации:
Таблица 6 - Показатели достоверности прогноза.
Показатель |
Обозначение |
Формула |
Величина показателя |
|
Индекс детерминации |
R2 |
0.91 |
||
Абсолютная ошибка аппроксимации |
А |
0,59 |
Вывод: Исходя из построенной линии тренда, выручка предприятия на период 2014-2016 годы увеличится на 102.5 тыс. $ США и к 2016 году составит 477 тыс. $ США. Так как ошибка абсолютной аппроксимации меньше 7 %, то уравнение можно использовать в качестве тренда. Индекс детерминации равен 0.98, что значит, что в 98% случаев влияет на изменение данных. Иначе говоря - точность подбора уравнения тренда - высокая.
1.4 Описание конкурентов и расчет конкурентоспособности
Таблица 7 - Сравнительная характеристика конкурентов
Предприятие |
Доля рынка |
Выручка, тыс. $ США |
|
XXX |
30% |
374,5 |
|
ЧПУП «Life Media» |
49% |
613,1 |
|
ЧПУП «Indoor Media» |
21% |
255 |
Источник: личное исследование
Приведем пример круговой диаграммы, отражающей захваченные доли рынка рекламы РБ.
Рисунок 4 - Рынок наружной рекламы РБ
Источник: таблица 7
Рисунок 5 - Сравнение выручки конкурентов
Источник: таблица 7
Основным конкурентом XXX является ЧПУП «Life Media», доля рынка которого составляет 49 %.
Таблица 8 - Таблица анализа конкурентов
Показатель |
Обозначение |
XXX |
ЧПУП «Life Media» |
ЧПУП «Indoor Media» |
|
Доля рынка (%) |
ДР |
30 |
49 |
21 |
|
Выручка (тыс. $ США) |
В |
374,5 |
613,1 |
255 |
|
Чистая прибыль (тыс. $ США) |
ЧП |
97 |
183 |
53 |
|
Рентабельность (%) |
Р |
21 |
18,6 |
20,3 |
|
Ассортимент услуг. |
Nусл. |
35 |
52 |
16 |
|
Количество клиентов. |
Nклиент |
1130 |
1311 |
2030 |
|
Средние возможности производства |
СВП |
530 |
760 |
330 |
Источник: таблица 1
Выводы: ЧПУП «Life Media» является наиболее крупным рекламным агентством в Республике Беларусь, ее годовая выручка составляет 613,1 тысяч долларов США, а доля рынка - 49%. В том числе лидирует по ассортименту товаров - 52 и возможностям предприятия - 760 ед/сут.
XXX имеет наилучшую рентабельность - 21%, а ЧПУП «Indoor Media» - наибольшее количество клиентов - 2030.
В качестве образца возьмем русское предприятие по производству наружной рекламы ОАО «Наружка.ру»
Таблица 9 - Показатели конкурентоспособности предприятия
Предприятие |
Технические характеристики |
Экономические Характеристики |
|
Средние возможности производства (СВП), ед/сут. |
Рентабельность (Р), % |
||
XXX |
530 |
21 |
|
ЧПУП «Life Media» |
760 |
16,8 |
|
ЧПУП «Indoor Media» |
330 |
20,3 |
|
(Образец) «Наружка.ру» |
780 |
26 |
Таблица 10 - Показатели конкурентоспособности
Показатель конкурентоспособности |
Об. |
Формула расчета |
Ед. изм. |
Величина показателя |
||||
XXX |
Л.М. |
Индоор |
||||||
Единичный показатель |
По тех. Показателям |
qit |
qi= (Pi/Pi'')*100% |
% |
67 |
97 |
42 |
|
По эк. показателям |
qie |
80 |
64.6 |
78 |
||||
Интегральный показатель |
K |
K= qit* qie |
- |
0.53 |
0.62 |
0.32 |
Вывод: По техническим показателям наиболее конкурентоспособным предприятием является «Life Media» - 97 %, затем XXX - 67 % и последнее Индоор - 42 %. Наилучшие экономические показатели у «XXX» - 80 %, далее Индоор - 78 % и худшие у Лайф Медиа -64.6 %. Интегральный показатель XXX равен 0,53, что меньше показателя ЧПУП «Life Media» - 0,62. Это означает, что в целом конкурентоспособность XXX меньше, чем у ЧПУП «Life Media».
1.5 Сегментация рынка
Цель: выявить у каждой группы клиентов сравнительно однородные потребности в товарах и в соответствии с этим ориентировать товарную, сбытовую политику предприятия.
Таблица 11 - Количество предприятий в Республике Беларусь
Показатель |
Обозначение |
Год |
|||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
Количество предприятий РБ. |
Пр |
6849 |
8800 |
8300 |
9714 |
10470 |
Исходные данные: belstat.by
Все клиенты XXX являются юридическими лицами. Каждое из них представляет предприятия - частные и государственные.
Таблица 12 - Сегментация по виду организации предприятия.
Вид собственности |
Сегмент, тыс. $ USD |
Процент от общего количества клиентов, (%) |
|
Частные |
135,4 |
36 |
|
Государственные |
239,1 |
64 |
|
Итого |
374,5 |
100 |
Рисунок 6 - Сегментация клиентов по виду организации предприятия.
Вывод: большая часть клиентской базы состоит из государственных предприятий.
Сегментация по размеру производства:
Таблица 13 - Сегментация по размеру предприятия
Размер производства |
Сегмент, тыс. $ USD |
Процент от общего количества клиентов, (%) |
|
Малый |
47,8 |
13 |
|
Средний |
203,3 |
54 |
|
Крупный |
124,4 |
33 |
|
Итого |
374,5 |
100 |
Рисунок 7 - Сегментация клиентов по размеру предприятия.
Вывод: Большая часть клиентов XXX - представители среднего бизнеса.
Таблица 14 - Сегментация клиентов по сфере деятельности
Сфера деятельности |
Сегмент, тыс. $ USD |
Процент от общего количества клиентов, (%) |
|
Оказание услуг |
185 |
49 |
|
Производство товаров |
189,5 |
51 |
|
Итого |
374,5 |
100 |
Рисунок 8 - Сегментация клиентов по сфере деятельности предприятия
Вывод: Большая часть производств из клиентской базы работает сфере производства товаров.
Таблица 15 - Итоговая таблица - Доли сегментов, тыс. $ USD
Вид собственности |
Размер производства |
Итого |
||||||
Малый |
Средний |
Большой |
||||||
Товары |
Услуги |
Товары |
Услуги |
Товары |
Услуги |
|||
Частное |
21,9 |
18,1 |
36,6 |
25,1 |
18,2 |
15,5 |
135,4 |
|
Государственное |
35,2 |
30,5 |
60,1 |
47,8 |
36 |
29,5 |
239,1 |
|
Итого |
57,1 |
48,6 |
96,7 |
72,9 |
54,2 |
45 |
374,5 |
Вывод: Наиболее крупный сегмент - государственные предприятия среднего размера производства, работающие в материальной (товарной) сфере. Доля этого сегмента составляет 60,1 тыс. $ США.
1.6 Позиционирование
Цель: определить, на какой позиции располагается компания в сознании потребителей относительно конкурентов, выявить уникальное свойство товаров, произведённых XXX, которое отличало бы его от конкурентов и использовать данное свойство в рекламной кампании.
Целевой сегмент: представители государственных предприятий среднего размера, специализирующихся на производстве товаров:
Место отбора респондентов: выставка-форум «Рекламная Беларусь 2013»
Количество опрошенных: 100
Анкета:
Оцените по 5-балльной шкале агентство по производству рекламы, с которым вы постоянно работаете по показателям цена заказа/качество выполненного заказа.
Источник: собственная разработка
По результатам опроса суммируем все оценки по двум показателям (качество и цена) и делим их на количество заполненных анкет по формуле средней арифметической простой.
Таблица 16 - Показатели для проведения позиционирования
Компании |
Формула для расчета |
Значения показателей в баллах |
||
Качество |
Стоимость |
|||
XXX |
4,8 |
4,2 |
||
ЧПУП «Life Media» |
4,6 |
3,8 |
||
ЧПУП «Indoor Media» |
4,0 |
3,5 |
Рисунок 9 - Карта позиционирования
Вывод: Отличительным признаком XXX является высокое качество оказываемых услуг. Соответственно, XXX должны позиционировать себя на рынке как предприятие, с высокими ценами, которые обоснованы высоким качеством работы. Чтобы отвлечь потенциальных клиентов от высокой стоимости, необходимо акцентировать внимание на качестве, этот признак нужно использовать для рекламы.
1.7 SWOT - анализ
Цель: на основе изучения сильных и слабых сторон XXX, а так же потенциальных угроз и возможностей, выработать стратегию дальнейшей деятельности предприятия.
Для проведения SWOT - анализа построим таблицу сравнения конкурентов:
Таблица 17 - Исходные данные по количественным показателям (Источник: собственное исследование)
Показатель |
Обозн. |
XXX |
ЧПУП «Life Media» |
ЧПУП «Indoor Media» |
|
Доля рынка (%) |
ДР |
30 |
49 |
21 |
|
Выручка (тыс. $ США) |
В |
374,5 |
613,1 |
255 |
|
Чистая прибыль (тыс. $ США) |
ЧП |
97 |
183 |
53 |
|
Рентабельность (%) |
Р |
21 |
18,6 |
20,3 |
|
Ассортимент услуг. |
Nусл. |
35 |
52 |
16 |
|
Количество клиентов. |
Nклиент |
1130 |
1311 |
2030 |
|
Средняя прибыль от каждого клиента ($ США) |
Пмес |
331 |
467 |
125 |
|
Опыт работы в РБ (лет) |
Ораб |
8 |
13 |
11 |
|
Количество рабочих регионов |
Nрег |
3 |
6 |
1 |
|
Процент заказов, отданных подрядчикам (по причине отсутствия необходимого оборудования) (%) |
- |
9 |
11 |
15 |
|
Средние возможности производства, Ед./сутки |
СВП |
150 |
203 |
330 |
Таблица 18 - Шкала оценки количественных параметров (Источник: собственная разработка)
Критерий |
Обозн. |
Баллы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
Доля рынка (%) |
ДР |
Менее 10 |
11-20 |
21-29 |
30-40 |
Свыше 40 |
|
Выручка (тыс. $ США) |
В |
Менее 200 |
201-250 |
251-300 |
351-400 |
Свыше 400 |
|
Чистая прибыль (тыс. $ США) |
ЧП |
Менее 20 |
21-60 |
61-100 |
101-140 |
Свыше 140 |
|
Рентабельность (%) |
Р |
Менее 5 |
6-15 |
16-25 |
26-35 |
Свыше 35 |
|
Ассортимент услуг. |
Nусл. |
Менее 10 |
11-20 |
21-30 |
31-40 |
Свыше 40 |
|
Количество клиентов. |
Nклиент |
Менее 500 |
501-800 |
801-1100 |
1101-1300 |
Свыше 1300 |
|
Средняя прибыль от каждого клиента ($ США) |
Пмес |
Менее 100 |
101-200 |
201-300 |
301-400 |
Свыше 400 |
|
Опыт работы в РБ (лет) |
Ораб |
Менее 3 |
3-4 |
5-6 |
7-8 |
Свыше 8 |
|
Количество рабочих регионов |
Nрег |
1 |
2 |
3 |
4-5 |
6 |
|
Процент заказов, отданных подрядчикам (по причине отсутствия необходимого оборудования) (%) |
- |
Более 30 |
29-25 |
24-19 |
18-11 |
Менее 11 |
Таблица 19 - Сравнительная характеристика по количественным показателям
Показатель |
Обозн. |
XXX |
ЧПУП «Life Media» |
ЧПУП «Indoor Media» |
|
Доля рынка (%) |
ДР |
4 |
5 |
3 |
|
Выручка (тыс. $ США) |
В |
4 |
5 |
3 |
|
Чистая прибыль (тыс. $ США) |
ЧП |
3 |
5 |
2 |
|
Рентабельность (%) |
Р |
3 |
3 |
3 |
|
Ассортимент услуг. |
Nусл. |
4 |
5 |
2 |
|
Количество клиентов. |
Nклиент |
4 |
5 |
5 |
|
Средняя прибыль от каждого клиента ($ США) |
Пмес |
4 |
5 |
2 |
|
Опыт работы в РБ (лет) |
Ораб |
5 |
5 |
5 |
|
Количество рабочих регионов |
Nрег |
3 |
5 |
1 |
|
Процент заказов, отданных подрядчикам (по причине отсутствия необходимого оборудования) (%) |
- |
5 |
4 |
4 |
Таблица 20 - Шкала для оценки качественных параметров
Уровень |
Низкий |
Средний |
Высокий |
|
Баллы |
0-1 |
2-3 |
4-5 |
Таблица 21 - Сравнительная характеристика по качественным показателям
Показатели |
XXX |
ЧПУП «Life Media» |
ЧПУП «Indoor Media» |
|
Квалификация сотрудников |
4 |
5 |
4 |
|
Качество оборудования |
4 |
4 |
3 |
|
Сервис |
5 |
4 |
4 |
|
Качество услуг |
5 |
5 |
3 |
|
Работа менеджеров |
4 |
4 |
5 |
Определение сильных и слабых сторон предприятия:
Таблица 22 - Определение сильных и слабых сторон XXX
Параметры оценки |
Сильные стороны |
Слабые стороны |
|
XXX |
|||
Финансы |
- Высокая выручка - Высокая рентабельность |
- Высокий подоходный налог (необходимо списывать на закупку материалов больше, чем это на самом деле необходимо) |
|
Инновации |
-Современное оборудование |
- Высокие затраты на модернизацию |
|
Производство |
-Отличное качество работы -Широкий ассортимент |
- Несоблюдение сроков заказов - Высокая стоимость расходных материалов |
|
Маркетинг |
-Огромные возможности рекламы за счет собственного производства -Высокий уровень сервиса |
- Мало рекламы -Высокий уровень конкуренции |
Таблица 18 - Определение рыночных возможностей и угроз
Параметры оценки |
Возможности |
Угрозы |
|
XXX |
|||
Конкуренция |
-рост клиентуры -расширение ассортимента -захват большей доли рынка |
-высокий уровень конкуренции со стороны Лайф Медиа |
|
Спрос |
-Рост населения -Мнение среди клиентов о наилучшем качестве услуг |
-уменьшение доли рынка при снижении цен конкурентов |
|
Экономические факторы |
-рост уровня доходов населения -рост уровня цен в РБ |
- Слабая стабильность курса доллара -у конкурентов ниже стоимость работы |
Таблица 19 - Матрица SWOT
Возможности Рост уровня доходов у населения и уровня цен Лояльность клиентов и потенциальных клиентов |
Угрозы Высокая конкуренция При снижении цен конкурентов - снижение доли рынка Нестабильность долларового курса |
||
Сильные стороны Высокое качество оказываемых услуг Высокая выручка Отличный сервис и работа с клиентами |
Как воспользоваться возможностями, используя сильные стороны? Продолжать поддерживать высокое качество за счет высокой выручки Стимулировать спрос как рекламой, так и пиаром Получать высокую прибыль за счет высокой стоимости услуг |
За счет каких сильных сторон нейтрализовать угрозы? 1. За счет сервиса и качества отвлечь внимание клиентов от высокой стоимости. 2. Конкурентное преимущество за счет высокого качества работы 3. Обеспечение высокой прибыли за счет малого обращения к подрядчикам |
|
Слабые стороны Высокая стоимость работы Высокие затраты на амортизацию и на модернизацию оборудования. |
Какие слабые стороны могут помешать реализовывать возможности? Более низкие цены конкурентов могут переманить клиентов Высокие затраты влекут за собой высокие цены Хороший сервис требует дополнительных затрат. |
Каких угроз, обостренных слабыми сторонами, стоит бояться? При наличии жесткой конкуренции можно потерять свое положение на рынке, особенно при увеличении цен. |
Вывод: У агентства по производству наружной рекламы XXX есть возможность увеличивать свои прибыли и увеличивать количество клиентов, поддерживая высокое качество работы. Однако высокий уровень цен негативно влияет на спрос, следовательно есть необходимость в снижении затрат, а затем, в стимулировании новых клиентов предоставлять новые заказы.
Используя матрицу-SWOT были выработаны следующие стратегии дальнейшей деятельности:
Стимулировать спрос при помощи отличного качества работы, рекламы и пиара.
Увеличивать выручку за счет высокой стоимости работы
Сдерживать рост цен на услуги для увеличения спроса
Бороться за лидерство на рынке, используя преимущества в виде высокого качества работы, современного оборудования.
Поддерживать высокое качество услуг за счет высокой выручки и низкой рентабельности.
1.8 Фокус группа
Целью проведения фокус группы является получение мнений участников (потенциальных клиентов) о предприятии XXX.
Задачи:
- Собрать набор мнений по изменению предприятия.
- Выяснить уровень лояльности целевой аудитории к предприятию.
Метод исследования:
- Фокус-группа
- 3 группы
- Кол-во респондентов в группе - 10
Требования:
- Возраст (18-60 лет)
- Социальный статус (работающие)
- Периодически заказывают рекламу в Белорусских рекламных агентствах.
-Не учавствовавшие в фокус-группах последние пол года
-Не специалисты в области рекламы
Отбор респондентов:
Требуется набрать 3группы респондентов по 10 человек старше 18 лет.
Отбор респондентов будет происходить на выставках, посвященных рекламной продукции, например «Рекламная Беларусь 2013».
Скрининг - анкета
Таблица 20 - Скрининг - анкета
№ |
Вопрос |
Ответ |
Действие |
|
1 |
Принимали ли Вы в течение последнего года участие в маркетинговых исследованиях (опросы, фокус-группы и т.п.)? |
Да |
Закончить интервью |
|
Нет |
Продолжить интервью |
|||
2 |
Работаете ли вы в области рекламы и маркетинга? |
Да |
Закончить интервью |
|
Нет |
Продолжить интервью |
|||
3 |
Ваш возраст? |
До 18 |
Закончить интервью |
|
Старше 18 |
Продолжить интервью |
Вступительная часть (до 5 минут):
1. Пояснить суть и цель проведения данного опроса.
2. Предоставить возможность кратко представиться участникам, выяснить их место работы, и заинтересованность в данном опросе.
Основная часть (45 мин):
Фоновые вопросы (10 минут):
1. По какому поводу Вы заказываете рекламу?
2. Как часто вы заказываете рекламу?
3. В какой фирме Вы предпочитаете заказывать рекламу?
Основные вопросы (25 минут):
5. С какой фирмой по производству рекламы Вам нравится работать больше всего?
6. Что вас больше всего привлекает в этой фирме?
7. Как вы оцениваете XXX?
8. Насколько данное предприятие, по вашему мнению, является привлекательным для клиентов?
9. Ориентируетесь ли вы на цену при выборе компании, с которой будете работать?
10. Что бы вы хотели изменить в данном предприятии?
Дополнительные вопросы (5 минут):
13. Является ли несоответствие каких-либо параметров принципиальным для заказа?
14. Что может принести изменение каких-либо недостатков?
Окончание (5 минут):
1. Подвести итог.
2. Благодарность.
Сроки проведения исследования: с 1 по 10 октября 2013 г.
Место проведения: г. Минск, ул. Янки Купалы 24.
Используемое техническое оснащение: видеокамера, диктофон
Продолжительность - 1,5 часа.
Таблица 21 - Расходы на проведение фокус - группы
Статья расходов |
Сумма, USD |
|
Разработка плана проведения фокус-группы и отбор ее участников |
250 |
|
Зарплата интервьюера и персонала |
800 |
|
Поощрение участников |
400 |
|
Анализ полученных результатов и ответ |
150 |
|
Итого |
1600 |
Вывод: по результатам фокус-группы появились следующие гипотезы:
Гипотеза 1: Предприятия готовы платить больше за рекламу высокого качества.
Гипотеза 2: На количество клиентов XXX больше влияет качество работы, а не стоимость.
27 из 30 респондентов изложили мнение, что продукция «XXX» обладает отличным качеством изготовления, однако так же имеет высокую цену.
1.9 Метод экспертных оценок
Цель: узнать экспертное мнение о гипотезах: «предприятия готовы платить больше за рекламу высокого качества» и «на количество клиентов XXX больше влияет качество работы, чем стоимость».
В качестве экспертов была выбрана группа из 8 человек. В группу вошли специалисты, которые принимают непосредственное участие в производстве, оформлении и продвижении представленного товара не только на рынке территории Республики Беларусь, но и за рубежом. Ниже приведен перечень отобранных экспертов:
Таблица 22 - Данные о компетентности экспертов
Эксперты |
Должность |
Компетентность в данной области |
|
1. Иващенко И.А. |
Директор |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
2. Рыбаков Ш.П. |
Заместитель директора по производству |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
3. Довжатов А.Г. |
Заместитель директора по экономике и финансам |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
4. Шишов С.П. |
Заместитель директора по идеологической работе |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
5. Павлов А.С. |
Главный инженер |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
6. Пушкин А.С. |
Заместитель директора по логистике |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
7. Котлер Ф. |
Маркетолог |
эксперт специализируется по данному вопросу |
|
8. Маркс К. |
Заместитель директора по продажам |
эксперт специализируется по данному вопросу |
Пример оценки компетентности каждого опрашиваемого эксперта представлен в таблице 34. Субъективную оценку каждому из экспертов предлагается выставить самому себе в пределах от 1 до 10, объективная же оценка выставляется либо модератором, либо руководителем предприятия.
Таблица 23 Оценка компетентности экспертов
Эксперты |
Формула |
h(j) |
H(j) |
h(j) |
|
1 |
7 |
8 |
0,56 |
||
2 |
8 |
9 |
0,72 |
||
3 |
7 |
10 |
0,7 |
||
4 |
9 |
8 |
0,72 |
||
5 |
9 |
7 |
0,63 |
||
6 |
8 |
8 |
0,64 |
||
7 |
7 |
8 |
0,56 |
||
8 |
8 |
9 |
0,72 |
||
Общая компетентность |
5,99 |
Каждому из экспертов указано несколько факторов, влияющих на выбор потребителями продукции. Путем согласования составился список факторов:
1. Качество продукции
2. Рекламная деятельность (качество, частота, эффективность)
3. Цена
4. Репутация
Далее каждому из экспертов в ходе беседы предлагается оценить важность каждой из гипотезы в соответствии со шкалой.
Таблица 24: Шкала бальных оценок
Баллы |
1-3 |
4-5 |
6-8 |
9-10 |
|
Характеристика состояния объекта по параметру |
Не влияет |
Относительно влияет |
Влияет |
Очень сильно влияет |
После анализа работы экспертов составляется таблица оценки гипотез экспертами:
Таблица 25 Оценка гипотез экспертами.
Гипотезы Эксперты |
Качество продукции, a1 |
Рекламная деятельность, a2 |
Цена, a3 |
Репутация фирмы, a4 |
Сумма баллов |
|
1. Иващенко И.А. |
8 |
7 |
8 |
6 |
29 |
|
2. Рыбаков Ш.П. |
8 |
7 |
8 |
7 |
30 |
|
3. Довжатов А.Г. |
9 |
6 |
9 |
7 |
31 |
|
4. Шишов С.П. |
9 |
6 |
8 |
7 |
30 |
|
5. Павлов А.С. |
9 |
8 |
7 |
8 |
32 |
|
6. Пушкин А.С. |
9 |
8 |
6 |
9 |
32 |
|
7. Котлер Ф. |
10 |
5 |
9 |
7 |
31 |
|
8. Маркс К. |
9 |
8 |
7 |
6 |
30 |
|
Среднее значение |
8,875 |
6,875 |
7,75 |
7 |
- |
Сведем данные в таблицу стандартизированных рангов:
Таблица 26 - Стандартизированные ранги
Эксперты, i |
а1 |
а2 |
а3 |
а4 |
|
|
1 |
1,5 |
3,5 |
3,5 |
1,5 |
10 |
|
2 |
2 |
3 |
4 |
1 |
10 |
|
3 |
1 |
3 |
4 |
2 |
10 |
|
4 |
2 |
3,5 |
3,5 |
1 |
10 |
|
5 |
2 |
4 |
3 |
1 |
10 |
|
6 |
1 |
3 |
4 |
2 |
10 |
|
7 |
2 |
3 |
4 |
1 |
10 |
|
8 |
2,5 |
2,5 |
4 |
1 |
10 |
|
Результирующий ранг |
14 |
25,5 |
30 |
10,5 |
80 |
|
Результирующий ранг |
1 |
3 |
4 |
2 |
|
|
-6 |
5,5 |
10 |
-9,5 |
|
||
36 |
30,25 |
100 |
90,25 |
256,5 |
Определим согласованность мнений экспертов:
Таблица 27 - Коэффициент конкордации
Обозначение |
Формула |
Результат |
|
W |
0,81 |
Вывод: Так как коэффициент конкордации 0.5<W<1, то следует считать оценки согласованными.
Теперь необходимо среднюю общую оценку.
Таблица 28 - Расчёт средней общей оценки
Гипотезы |
Формула |
Качество продукции, а1 |
Рекламная деятельность, a2 |
Цена, a3 |
Репутация фирмы, a4 |
|
Среднее значение общей оценки, Xср |
Xср=(*h(j))/(h(j)) |
7,76 |
6,04 |
6,78 |
6,12 |
Таблица 29 - Весомость представленных факторов
Гипотезы |
Формула |
Качество продукции, а1 |
Рекламная деятельность, a2 |
Цена, a3 |
Репутация фирмы, a4 |
|
Весомость, аi |
0,29 |
0,23 |
0,25 |
0,22 |
Рисунок 10 - Весомость представленных факторов
Вывод: Согласно полученным экспертным оценкам, наиболее важными критериеми являются качество продукции и цена. Наименее важными критереями являются репутация фирмы и рекламная деятельность.
2. ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ
2.1 Определение объёма выборки
Цель: определить оптимальный объем выборки для проведения опроса.
Таблица 30 - Источники информации
№ |
Наименование статьи (отчета) |
Где находится |
|
1. |
Состав и структура клиентской базы XXX на 1 января 2013 г. |
Данные предприятия |
Генеральная совокупность (N) состоит из клиентов, представляющих частные и государственные предприятия, равна 1130 клиентов. Разобьем генеральную совокупность на слои виду собственности предприятия
Таблица 31 - Группы генеральной совокупности
Вид собственности |
Количество клиентов, Nпредпр |
Процент от общего количества клиентов, % |
|
Частные предприятия |
407 |
36 |
|
Государственные предприятия |
723 |
64 |
|
Итого |
1130 |
100 |
Таблица 32 - Расчет объема выборки
Показатель |
Обозн. |
Формула расчета |
Страты |
||
Частные |
Государственные |
||||
Объём выборки |
n |
, n - число эл. выборки; N - число эл. генеральной совокупности; t - коэффициент, связанный с уровнем достоверности; p - доля ед. с данным знач. признака; q - доля ед., не имеющая данный признак; ? - предельная ошибка выборки. |
9 |
15 |
|
Примечание - Из источников информации нам известно, что уровень достоверности составляет 95%, тогда соответствующий ему коэффициент достоверности t=2,0. Предельнвю ошибку выборки равна 30%. |
Вывод: Необходимый объём выборки равен 24 представителям.
2.2 Разработка анкеты и проведение опроса
Цель: Разработать анкету, узнать мнение опрашиваемых респондентов (клиентов XXX)
Вид опроса: личный опрос (с помощью стандартизированной открытой анкеты).
Анкетирование будет проводиться лично для установления более тесного контакта с опрашиваемыми респондентами.
Место отбора: головной офис «XXX»
Респонденты: клиенты «XXX», пришедшие подписывать документы, согласовывать проекты и.т.п.
Сроки проведения исследования: 1 ноября 2013 г. в 15:00
Место проведения: г. Витебск, улица Володарского 100, головной офис «XXX».
Таблица 33 - Описание вопросов анкеты
№ |
Вопросы |
Тип вопроса |
Цель |
Ответ |
|
1 |
Причина выбора рекламного агентства «XXX» |
О мотивах, основной, прямой, закрытый |
Выявить субъективное представление респондента о мотивах выбора рекламного агентства |
1.Высокое качество работы 2. Репутация 3.Коллеги/конкуренты 4. Хорошая реклама |
|
2 |
Важно ли Вам качество работы у рекламного агентства «XXX» ? |
О мотивах, основной, прямой, закрытый |
Узнать, играет ли роль качество работы при выборе рекламного агентства |
1. Очень важно 2. Не очень важно 3. Совсем неважно |
|
3 |
Важен ли Вам сервис в рекламном агентстве «XXX»? |
О мотивах, основной, прямой, закрытый |
Узнать, играет ли роль сервис при выборе рекламного агентства |
1. Очень важно 2. Не очень важно 3. Совсем неважно |
|
4 |
С какими рекламными агентствами, кроме «XXX» вы работаете? |
О фактах, фильтр, прямой, закрытый |
Узнать, с какими рекламными агентствами работает клиент. |
1. Лайф Медиа 2. Индоор медиа 3. Больше ни с какими |
|
5 |
Какую сумму Вы ежемесячно тратите на рекламу? |
О фактах, основной, прямой, открытый |
Узнать среднюю сумму ежегодных поступлений от 1 клиента |
1.До 300 $. 2.300 - 600 $ 3.Более 600 $ |
|
6 |
Какой критерий для Вас наиболее важен при выборе рекламного агентства? |
О мнении, основной, прямой, шкальный |
Узнать, какие критерии являются главенствующими при выборе рекламного агентства (1-10 баллов) |
1. Престижность агентства 2. Рабочие регионы 3. Качество работы 4. Ассортимент 5. Стоимость Работы |
|
7 |
Из какого источника Вы впервые узнали о рекламном агентстве «XXX»? |
О фактах, основной, прямой, закрытый |
Узнать, какие источники информации наиболее эффективны |
1. Интернет 2. Телевидение 3. Радио 4. Печатные издания 5. Рекламные щиты 6. Распространение бесплатных буклетов 7Коллеги/конкуренты 8. Иное (указать) |
|
8 |
Каков вид собственности вашего предприятия? |
О фактах, основной, прямой, закрытый |
Информация о особенностях предприятия |
1. Частный 2. Государственный |
|
9 |
Каков размер вашего предприятия? |
О фактах, основной, прямой, закрытый |
Информация о статусе предприятия респондента |
Малый Средний Крупный |
2.3 Результаты опроса респондентов
Проверка на полноту заполнения и качество интервьюирования. Проверка производилась параллельно с опросом.
Таблица 35 - Данные обработки анкеты (Анкета доступна в приложении)
Параметр |
Количество, шт. |
|
Заполнено: |
24 |
|
Пригодно к обработке: |
24 |
|
Непригодно к обработке: |
0 |
|
Обработано: |
24 |
В качестве респондентов выступили 24 человека, из них 9 представителей частных предприятий и 15 - государственных. В основном, это представители крупного бизнеса. 5 респондентов тратят на рекламу более 600$ в месяц, 7 клиентов - от до 300$, 12 человек - 300-600$. Опрашиваемым предлагалось ответить на 12 вопросов анкеты. Результаты опроса сведены в таблицу:
Проанализируем полученные данные по каждому вопросу анкеты:
Причина выбора рекламного агентства «XXX»
Рисунок 11 - Ответ респондентов на вопрос 1
Самым важным в выборе рекламного агентства «XXX» для клиентов оказалось высокое качество работы (38%). Немаловажным также являются то, что у рекламного агентства «XXX» хорошая реклама (31%). Значит, XXX и дальше следует проводить данную политику.
Важно ли Вам качество работы у рекламного агентства «XXX»?
Рисунок 12 - Ответ респондентов на вопрос 2
Для 79% опрошенных, качество работы является очень важным показателем рекламного агентства. Следует продолжать поддерживать качество на высоком уровне.
Важен ли Вам сервис в рекламном агентстве «XXX»?
Рисунок 13 - Ответ респондентов на вопрос 3
Для 42% опрошенных наличие качественного сервиса не является важным критерием для выбора рекламного агентства. Для 37 % опрошенных - очень важен. 21 % считают этот критерий не важным. Наличие качественного сервиса должно быть, однако не стоит уделять ему слишком много внимания, так как это не определяющий критерий.
С какими рекламными агентствами, кроме «XXX» вы работаете?
Рисунок 14 - Ответ респондентов на вопрос 4
75% опрошенных работают только с “XXX”, что является хорошим показатели удовлетворенности клиентов.
Какую сумму Вы ежемесячно тратите на рекламу?
Рисунок 15 - Ответ респондентов на вопрос 5
44% опрошенных ежемесячно заказывают рекламу на сумму ль 300$ до 600 $. 28% - более 600 $ и столько же - менее 300$.
Какой критерий для Вас наиболее важен при выборе рекламного агентства?
Рисунок 16 - Ответ респондентов на вопрос 6
Качество работы является определяющим качеством в данном вопросе (50% опрошенных). Следующие по важности признаки - престижность агентства (17%) и стоимость работы(12%).
Из какого источника Вы впервые узнали о рекламном агентстве «XXX»?
Рисунок 17 - Факторы, влияющие на выбор рекламного агентства
Наиболее распространенными для клиентов источниками информации о XXX стали рекламные щиты и реклама в интернете.
Каков вид собственности вашего предприятия?
Рисунок 18 - Ответ респондентов на вопрос 8
маркетинговый реклама опрос сегментация
Большинство клиентов XXX - государственные предприятия (63%), оставшиеся - частные (37%)
Каков размер вашего предприятия?
Рисунок 19 - Ответ респондентов на вопрос 9
46% опрошенных представляют крупные производства, 33% - средние.
2.4 Проверка статистической гипотезы
Сформулируем нулевую и альтернативную гипотезу.
H0: рn=50% люди не готовы платить больше за наружную рекламу более высокого качества.
H1: рn?50% люди готовы платить больше за наружную рекламу более высокого качества.
Таблица 44 - показатели проверки гипотезы
Показатель |
Обозначение |
Формула расчета |
Величина показателя |
|
Средняя квадратическая ошибка |
где q=100-p - процент респондентов, поддерживающих вторую альтернативу; n - объём выборки. |
10,2 |
||
Доверительность |
где p - процент из выборочного исследования рn - процент из гипотезы; Sp - средняя квадратич. ошибка. |
2,35 |
Выводы: т.к 2,35>1,96 (1,96 - уровень доверительности при 95%), то выдвинутая гипотеза H0 (о том, что люди не готовы платить больше за качественную работу) не верна. Принимаем гипотезу о том, что люди готовы платить больше за наружную рекламу более высокого качества.
3. ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ
После проведения всех этапов маркетингового исследования были получены следующие результаты:
Составлен прогноз выручки на 3 года (2013-2016) - средний прирост составит 60 тысяч долларов в год.
2014 г -357 000 $
2015г - 417 000 $
2016г - 477 000 $
Подсчитана достоверность прогноза:
А=0.59
R2=0,91
Точность прогноза высокая.
XXX занимает 30% рынка наружной рекламы РБ, что на 19% ниже, чем у Life Media (49%), однако выше, чем у Indoor Media (21%)
По итогам анализа конкурентоспособности, XXX лидирует по экономическим показателям - 80%. Однако по интегральным и техническим уступает Life Media - 0.62, 97% соответственно.
Наиболее прибыльный сегмент составляет 60 100 $ США - это государственное предприятие среднего размера, которое занято в товарно-производственной сфере
Общая компетентность экспертов составила 5.99, их согласованность равна W=0.81 - высокая.
Выставлены по весомости гипотезы:
Качество продукции - 0.29
Цена - 0,25
Реклама - 0,23
Репутация - 0,22
В ходе разведочного исследования была выявлена проблема средней конкурентоспособности XXX, высоких ценах по отношению к конкурентам. Исходя из определенной проблемы, были выдвинуты и подтверждены гипотезы:
Предприятия готовы платить больше за рекламу высокого качества.
На количество клиентов XXX больше влияет качество работы, а не стоимость.
Исходя из полученных результатов, можно сделать заключение о том, что в целом, продукция кампании XXX удовлетворяют потребителя, но нужно аккуратно поддерживать уровень цен и качество, чтобы стимулировать спрос и повышать репутацию предприятия.
Заключение
В ходе проведенной работы был изучен и реализован процесс маркетингового исследования на примере XXX.
В процессе исследования были реализованы следующие задачи:
Проведен анализ данных предприятия, ее продукции, охарактеризованы конкуренты и произведено их сравнение.
Произведена оценка конкурентоспособности XXX.
Построена трендовая модель роста выручки XXX и получен прогноз на 3 года (выручка каждый год будет увеличиваться в среднем на 60 тыс.$ USD .
Проведен SWOT-анализ, с помощью которого были выявлены новые рыночные возможности.
Применен экспертный метод. Эксперты обсудили проблему недостаточной эффективности рекламы и сформулировали гипотезы о том, что цена оправдывает качество, и о том, что количество клиентов XXX более всего зависит от качества работы. Обе гипотезы подтвердились.
Рассчитан объем выборки (24 человека) методом стратификации.
Исходя из целей исследования составлена анкета и произведен письменный опрос потребителей.
Произведена обработка анкеты и анализ данных при помощи вариационных рядов и проверки статистической гипотезы. Было обработано 24 анкеты, полученные данные сведены в таблицу и проанализированы с помощью вариационных рядов.
Таким образом, процесс маркетингового исследования реализован и цель достигнута.
Список использованных источников
Герчикова И. Методика проведения маркетинговых исследований//Маркетинг, №3, 1995, с.31-42
Горелова А. Маркетинговое исследование: многоаспектный взгляд//маркетинг, № 6, 2000, с. 19-23.
Карпов В. Маркетинговое исследование рынка// Маркетинг, №2, 1994, с.78-88
Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. - М.: Прогресс, 1991.-698 с.
Попов Е. Планирование маркетинговых исследований на предприятии//Маркетинг, №1,1999, с. 101-108
Отчёт об исследовании структуры продаж XXX
Годовой баланс предприятия, 2009-2013 гг
Отчёт об исследовании потенциального рынка XXX
Отчёт об исследовании потенциального рынка XXX
Интеренет-ресурс: XXX.ru
Интернет-ресурс: belstat.by
Приложение А
Ответы респондентов
№ вопроса респондента |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
1,3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
7 |
1 |
3 |
|
2 |
1,4 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1,5 |
2 |
3 |
|
3 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
3 |
4,5 |
2 |
1 |
|
4 |
1,4 |
1 |
3 |
2 |
1 |
5 |
1,2,4 |
1 |
3 |
|
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3,5 |
2 |
2 |
|
6 |
4 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
1 |
1 |
2 |
|
7 |
4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
3 |
5,7 |
2 |
3 |
|
8 |
1,2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
3 |
2 |
2 |
|
9 |
1,4 |
1 |
1 |
3 |
3 |
4 |
5,6 |
2 |
3 |
|
10 |
1,2 |
1 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
11 |
1,4 |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
5 |
2 |
3 |
|
12 |
2,4 |
2 |
2 |
3 |
2 |
1 |
1,3,6 |
2 |
2 |
|
13 |
1,2,3 |
1 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2,4,5 |
2 |
3 |
|
14 |
1,2,4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1,5 |
2 |
1 |
|
15 |
1,3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
16 |
1,3 |
1 |
1 |
3 |
2 |
5 |
5 |
1 |
3 |
|
17 |
2 |
1 |
2 |
3 |
1 |
3 |
2 |
2 |
1 |
|
18 |
2 |
2 |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
1 |
3 |
|
19 |
1,2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
3 |
5,4,5 |
2 |
2 |
|
20 |
1,2,4 |
1 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
|
21 |
1,3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
1,5,3 |
1 |
1 |
|
22 |
1,4 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
1,2,6 |
2 |
3 |
|
23 |
1 |
1 |
2 |
3 |
2 |
4 |
7 |
1 |
1 |
|
24 |
1,4 |
1 |
2 |
3 |
1 |
3 |
6,7 |
1 |
2 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Ассортимент продукции ИП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия". Расчет интегрального показателя конкурентоспособности. Определение рыночных возможностей и угроз. Матрица SWOT-анализа реализации продукции предприятия. Сегментация потребителей по возрасту.
курсовая работа [719,8 K], добавлен 12.01.2016Реализация процесса маркетингового исследования сбытовой деятельности предприятия "Металлпрофиль", оказывающего услуги по продаже металлочерепицы и профнастила. Оценка конкурентоспособности, описание потребителей. Расчет выборки, разработка анкеты.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.01.2013Анализ внешней среды. Описание и сегментация рынка. Оценка и исследование слабых и сильных сторон предприятия, оценка открывающихся возможностей и угроз. Выбор и разработка стратегии развития предприятия, направления ее реализации, оценка эффективности.
курсовая работа [737,9 K], добавлен 05.07.2012Принципы, современные проблемы и методы определения рыночных возможностей. Технико-экономическая характеристика, анализ маркетинговой деятельности и путей ее совершенствования на ОАО "Ливгидромаш". Средства определения рыночных возможностей предприятия.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 08.08.2011Понятие и роль маркетинговых исследований в деятельности предприятия. Исследование эффективности PR деятельности турфирмы "Менсей" с использованием SWOT-анализа. Традиционный анализ инструментов PR деятельности предприятия на основе накопленного опыта.
курсовая работа [245,3 K], добавлен 13.01.2013Общая характеристика предприятия. Изучение показателей хозяйственной деятельности. Построение трендовой модели; анализ конкурентоспособности. Сегментация, позиционирование, SWOT-анализ. Определение объема стратифицированной выборки; проверка гипотезы.
лабораторная работа [519,1 K], добавлен 27.03.2015Ознакомление с миссией и стратегией фирмы, с направлениями ее деятельности. Определение реальной и потенциальной емкости рынка, доли на рынке выбранной компании. Анализ поведения потребителей и деятельности конкурентов. Система маркетинговых коммуникаций.
курсовая работа [810,2 K], добавлен 28.12.2011