Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Предусматривается решение следующих важнейших задач:

- освоение новых видов конкурентоспособной продукции;

- реализация мер по финансово-экономическому оздоровлению предприятия;

- увеличение выпуска импортозамещающей продукции;

- поддержание имиджа предприятия как лидера в производстве CMC в Республике Беларусь;

- проведение технической модернизации производства и перевооружение предприятия на базе высокотехнологичного импортного оборудования;

- расширение производства CMC в мягкой упаковке;

- освоение и увеличение выпуска технических моющих средств и внедрение на предприятиях машиностроительного профиля;

- значительное снижение издержек производства и обеспечение конкурентоспособности синтетических моющих средств как на внутреннем, так и внешних рынках сбыта;

- обеспечение выпуска моющих средств в объемах, необходимых для удовлетворения потребности потребительского рынка республики и организаций, финансируемых из бюджета;

- повышение конкурентоспособности моющих средств за счет ценовой политики, выпуска продукции высокого качества, постоянного расширения и обновления ассортимента моющих средств;

В своей работе отдел маркетинга руководствуется законами, постановлениями и указаниями вышестоящих организаций, нормативными правовыми актами, регулирующими маркетинговую, сбытовую, внешнеэкономическую деятельность субъектов хозяйствования республики, приказами по ОАО "Бархим", документами системы менеджмента качества, организационно-методическими документами, информационно-справочными материалами, правилами внутреннего трудового распорядка, документами по охране труда, положением об отделе маркетинга.

Основная цель маркетинга - обеспечение максимального объема прибыли.

Выделяют следующие задачи:

1. Увеличение сбыта продукции;

2. Увеличение экспорта продукции организации;

3. Анализ потребительских свойств производимой продукции, потребительского спроса и рыночной конъюнктуры;

4. Обеспечение руководства и отделов организации своевременной и достоверной информацией о рынке, товарах, потребителях и конкурентах;

5. Создание новых товаров, способных удовлетворить потребности покупателей;

6. Обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании уровня цен, сроков кредита, скидок и т. д.:

7. Проведения мероприятий по рекламе, стимулированию сбыта и формированию фирменного стиля организации

8. Создание соответствующих сбытовых сетей;

9. Анализ, заключение и контроль исполнения договоров;

1.4 Экономическая характеристика ОАО "Бархим"

Общество специализируется на выпуске потребительских товаров: моющих средств, пасты моющей для рук, чистящих средств «Дин», «Блик», «Экспресс», отбеливателей, средства для мытья посуды «Янтарь», «Блик», «Антинакипи» для стиральных машин, жидкого мыла, автошампуни «Маг». Кроме того, осуществляется выпуск продукции производственно-технического назначения: технических моющих средств в порошкообразном и жидком виде (Лабомид, КИМ, ТОМ, КМ-1, КМ-2М, МСЩ, МЛ-51, МП, МПВ, МПТ, МПП) и антиадгезионных жидкостей. Основной продукцией предприятия являются стиральные порошки, удельный вес которых в общем объёме производства за 2012 год составил 73,1 %.

Выполнение плана производства, реализации продукции и основных целевых показателей прогноза, установленных приказом концерна «Белнефтехим» № 49 от 31.01.2012г. и Постановлением Совета концерна «Белнефтехим» от 15.02.2012 г. № 1, характеризуется следующими данными, приведенными в таблице:

За 2012 год не обеспечено выполнение годового прогнозного показателя по рентабельности продаж, снижению уровня материалоемкости, снижению уровня затрат на производство продукции, темпу роста экспорта, производительности труда, продукции промышленности на основе товаров- представителей и удельному весу запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства. Этот показатель снизился по сравнению с 2010 годом на 12,5 %.

Выполнение основных целевых прогнозных показателей характеризуется следующим:

- рентабельность продаж составила 2,3 % при прогнозном показателе, установленном на год 6,5 % и показателе по бизнес-плану на 2012 год 5,7 %. Невыполнение показателя по рентабельности продаж сложилось, как за счет роста цен на импортное химическое сырье, используемое на выпуск социально -значимых товаров - синтетических моющих средств, цены на которые подлежат регулированию, так и за счет снижения объема отгрузки готовой продукции. По разрешению Управления антимонопольной и ценовой политики Брестского Облисполкома с 20 марта 2012 года на моющие средства цены были повышены на 4,2 %, с 1-го апреля на 1,0 %, с 21 мая до 12,3% в соответствии с графиком изменения цен в 2012 году, не превышая годового индекса роста цен, с 10.09.2012 г. до 10,0%. Бизнес-планом на 2012 год предусматривался рост цен на выпускаемую продукцию в размере 30 %, соответственно и предусматривалась рентабельность продаж в размере 5,7 %, фактически индекс роста цен за год составил 109,2%, по моющим средствам 109,3%. Несвоевременное повышение цен на синтетические моющие средства отрицательно сказалось на выполнении показателя по рентабельности продаж.

- по уровню материалоемкости допущено удорожание затрат в размере 12,2 % при установленном прогнозном показателе по его снижению на год минус 0,01 % и показателе по бизнес-плану на год в связи с удорожанием затрат в размере 16,3 %. Невыполнение показателя сложилось по причине роста цен по сравнению с предыдущим годом на импортное химическое сырье, используемое на выпуск потребительских товаров.

-уровень затрат на производство увеличился на 14,8 % при утвержденном показателе по его снижению на год 0,01 % и показателе по бизнес-плану с удорожанием на 9,8 %. Рост затрат на производство продукции сложился за счет удорожания материальных затрат и амортизации основных средств. Согласно бизнес-плану на год была предусмотрена амортизация в сумме 2174 млн.руб., фактически амортизация составила 4433 млн.руб.. Увеличение суммы амортизации сложилось за счет проведения переоценки основных фондов по состоянию на 01.01.2012 года , которая была проведена после составления бизнес-плана.

-показатель по энергосбережению составил «минус» 4,4% при прогнозном показателе на год и показателе по бизнес-плану «минус» 0,5%;

- показатель по сальдо внешней торговли выполнен. Сальдо внешней торговли товарами составило минус 1,8395 млн.долл. при прогнозном показателе на год минус 2,8 млн.долл. Поставлено продукции на экспорт за 2012 год на 0,4535 млн.долл. при 0,2229 млн.долл., поставленных за данный период в 2011 году. Темп роста экспорта составил 203,5 % при утвержденном показателе на год 240,0 % и показателе по бизнес-плану 200,0 %. Невыполнение годового прогнозного показателя по темпу роста экспорта сложилось в связи с тем, что с 2012 года отгрузка продукции на экспорт осуществляется в соответствии с приказом концерна «Белнефтехим» только по предварительной оплате. Поэтому основные покупатели продукции за рубежом (Казахстан, Латвия, Литва, Россия) отказались принять условия контракта, так как в 2011 году по контрактам была предусмотрена отсрочка платежа от 30 до 60 дней. В течение года велась целенаправленная работа по поиску покупателей за рубежом, готовых покупать продукцию по предварительной оплате. Для увеличения объемов производства и реализации продукции ОАО «Бархим» провело большую работу по выпуску продукции под марками крупных торговых сетей. Заключены контракты на условиях предоплаты и произведена отгрузка ИП «Владимерский» Н.Новгород, Россия, ООО «Торговый дом БХ» г.Москва, ИП «Диденков А.Н.» г.Чехов Россия, СТК «Добрострой» г.Севастополь, Украина, ФОП «Давыдова Н,В.» г.Хмельницкий Украина и Казахстан.

Получено по импорту сырья на 2,293 млн.долл. при 3,655 млн.долл., полученных за данный период в 2011году. Услуги по внешней торговле не планировались и в течение года не осуществлялись.

- соотношение экспорта товаров и объема промышленного производства за январь-декабрь составило 4,7 % при утвержденном показателе на год 3,5 %;

-удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 72,0 % при утвержденном показателе на год 70,0%;

- объём инвестиций составил 2904 млн. руб., темп роста с учетом индекса цен в строительстве составил 82,7% при прогнозном показателе 119,9%, удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств в общем объеме инвестиций составил 100,0% при утвержденном показателе на год 87,5 %;

- запасы готовой продукции на 01.01. 2013 года составили в сумме 9462 млн. руб. Удельный вес запасов в среднемесячном объеме производства составил 138,8 % при согласованном нормативе на 01.01.2013г. 90,0%. Невыполнение показателя сложилось по причине невыполнения торговыми организациями соглашения между Министерством торговли и концерном «Белнефтехим» по закупке синтетических моющих средств у ОАО «Бархим». Согласно данному соглашению торговые организации должны были закупить у ОАО «Бархим» за год 9050 тонн СМС, однако закуплено только 7142 тонны, недополучено 1908 тонн, что и привело к росту запасов готовой продукции;

- по продукции промышленности на основе товаров-представителей темп составил 88,4 % при утвержденном темпе роста на год 117,5%. За январь-декабрь необходимо было произвести 13292 тонны продукции промышленности, фактически произведено 9999 тонн. Невыполнение объема производства в количестве 3293 тонны сложилось в основном по причине невыполнения торговыми организациями соглашения между Министерством торговли и концерном «Белнефтехим» по закупке СМС у ОАО «Бархим»;

- мощности использовались на 74,0 % , к предыдущему году снижение на 3,8 % за счет снижения выпуска синтетических моющих средств на 1399 тонн;

-темп роста производительности труда за январь-декабрь составил 119,1% при утвержденном годовом показателе 163,0%. Невыполнение годового показателя по росту производительности труда сложилось за счет невыполнения запланированного объема по выпуску товарной продукции в действующих ценах по двум причинам: 1- за счет уменьшения выпуска синтетических моющих средств на 1908 тонн или 13540 млн.руб., по причине невыполнения торговыми организациями соглашения; 2- в связи с запретом на рост цен на синтетические моющие средства недополучено объема товарной продукции на сумму 12050 млн. руб. При отсутствии вышеуказанных причин темп роста производительности труда составил бы за январь-декабрь текущего года 156,3%;

- среднемесячная заработная плата составила 2219 тыс.руб. при показателе по бизнес-плану на год 2508,5 тыс. руб. За данный период не обеспечено опережение роста производительности труда над ростом среднемесячной заработной платы по вышеуказанным причинам. При темпе роста производительности труда 119,1 %, темп роста заработной платы составил 142,8 %. Тарифная ставка 1-го разряда в 2012 году действует с ноября 2011 года в размере 252900 руб. В течение 2012 года не пересматривалась в связи с наличием чистого убытка.

Производство продукции в натуральном выражении

За 2012 год объем производства в физическом весе снизился по сравнению с 2011 годом на 1156 тонн. Снижение объема производства на 1156 тонн произошло за счет синтетических моющих средств, выпуск по которым уменьшился на 1399 тонн по причине снижения закупки СМС предприятиями торговли против заключенного соглашения по закупке СМС у ОАО «Бархим» в 2012 году на 1908 тонн.

По ассортименту обеспечен рост объема производства к предыдущему году по средству для мытья посуды на 65 тонн, жидкому мылу на 141 тонну, антинакипи для стиральных машин 4 тонны, антиадгезионным жидкостям 52 тонны, техническим моющим средствам - 22 тонны, кондиционеру- ополаскивателю на 21тону. Снизился выпуск чистящих средств на 16 тонн, средства санитарно-гигиенического « Крот-Д» на 16 тонн, отбеливающих средств на 1 тонну, автошампуня на 2тонны и ленты клеевой на 27тонн. Снижение объемов данных видов изделий сложилось в связи с тем, что производство этих изделий осуществлялось в меру поступления заявок от потребителей. Производство ленты клеевой не осуществлялось в связи с тем, что единственный поставщик костного клея, используемого на производство ленты клеевой - Могилевский желатиновый завод прекратил его производство.

Наибольший удельный вес в структуре производимой продукции занимают моющие средства. При общем выпуске продукции в количестве 11159 тонн, 8601 тонна составили моющие средства, удельный вес составил 77,1% , остальные виды продукции составили от 0,2 % до 6,5 % удельного веса от общего объема производства продукции в натуральном выражении.

В целом по предприятию объем производства товарной продукции в действующих ценах без налогов составил 81774 млн.руб., из давальческого сырья продукция не производилась. За 2012 год отгружено готовой продукции в действующих ценах без налогов на 79 003 млн. руб., в т. ч. на внутренний рынок - 75 189млн. руб. или 95,2 % от общего объема отгрузки, в страны СНГ - 3814 млн.руб. или 4,8 % от общего объема отгрузки, в т.ч. в Россию - 2092 млн. руб. или 2,6%. Отгрузка продукции за 2012 год увеличилась по сравнению с 2011 г. на 15,8 % за счет отгрузки на внутренний и внешний рынки. При общем увеличении отгрузки на 15,8%, отгрузка на внутренний рынок увеличилась на 11,6%, на внешний рынок в 4,6 раза. Отгрузка товаров народного потребления на внутренний рынок производилась в основном торговым организациям Минторга и Белкоопсоюза, а также организациям здравоохранения, народного образования, Белбыта, Минобороны и прочим торгующим организациям. Отгрузка продукции производственного характера производилась промышленным, транспортным предприятиям и строительным организациям. Предприятиям концерна «Белнефтехим» отгружено продукции за 2012 год на 11392,4 млн.руб. с налогами.

По результатам работы за 2012 год получена прибыль от реализации продукции и оказанных услуг в сумме 2062 млн.руб., чистый убыток составил 1835 млн.руб.

Невыполнение показателя по прибыли от реализации продукции и полученный чистый убыток сложились как за счет роста цен на импортное химическое сырье, используемое на выпуск социально значимых товаров- синтетических моющих средств, цены на которые подлежат регулированию, так и за счет снижения объема отгрузки готовой продукции. По разрешению Управления антимонопольной и ценовой политики Брестского Облисполкома с 20 марта 2012 года на моющие средства цены были повышены на 4,2 %, с 1-го апреля на 1,0 %, с 21 мая до 12,3% в соответствии с графиком изменения цен в 2012 году, не превышая годового индекса роста цен, с 10.09.2012 г. до 10,0%. Бизнес-планом на 2012 год предусматривался рост цен на выпускаемую продукцию в размере 30 %, фактически индекс роста цен за год составил 109,2%, по моющим средствам 109,3%. Несвоевременное повышение цен на синтетические моющие средства отрицательно сказалось на показателях по прибыли от реализации продукции, чистой прибыли, рентабельности реализованной продукции и рентабельности продаж. В связи с этим чистый убыток за год составил 1835 млн.руб., так как за счет прибыли осуществлялась уплата процентов за пользование банковскими кредитами, сумма которых за год составила 3246 млн.руб., затраты по фонду потребления 282 млн.руб., проведение независимой оценки предприятия 66 млн.руб. От инвестиционной деятельности и реализации ТМЦ получена прибыль в сумме 68 млн.руб. За данный период получена отрицательная курсовая разница по валютной задолженности в сумме 44,0 млн.руб.

Среднесписочная численность работающих составила 269 чел., в т.ч. работников основной деятельности - 261 чел., соответственно за 2011 год 272 чел. в т.ч. ППП 261 чел.. Численность работающих основной деятельности осталась на уровне 2011 года 261 человек, а всего численность работников снизилась на 3 человека в связи с передачей детского сада и сокращением 3 человек сторожей.

Освоение новых видов продукции 2012 году.

В целях повышения конкурентоспособности, улучшения качества и увеличения ассортимента выпускаемой продукции, учитывая требования потребителей (приобретателей), специалистами ОАО "Бархим" проводится работа по:

- освоению новой продукции и расширению ассортимента внедренной в производство продукции;

- изучению рынка химического сырья и замене сырья в используемых рецептурах аналогичным, но более качественным и технологичным сырьем;

- реконструкции существующих производств;

- расширению ассортимента порошкообразных синтетических моющих средств в картонных пачках и полимерных пакетах различного номинального количества;

- выбору современной потребительской и транспортной упаковки обеспечивающей сохранность продукции в процессе хранения и транспортирования;

- улучшению дизайнов потребительской упаковки продукции (полимерных пакетов, картонных пачек, этикеток).

В 2012 году в ОАО "Бархим" внедрены в производство следующие виды продукции:

Улучшен дизайн картонных пачек, полимерных пакетов для порошкообразных синтетических моющих средств облегчающий визуальное восприятие потребителем назначения и способа применения продукции. Разработаны оригинал-макеты полимерных пакетов для упаковывания пяти наименований СМС массой 5000 г.

Изменен дизайн картонных упаковок СМС "Айсберг. Актив", "Айсберг. Био", "Айсберг. Деликатный" по 500 г. Улучшены дизайны картонных пачек порошков "Детский-М" и "Детский-М. Автомат".

Изменен дизайн полимерной бутылки и этикеток на кондиционеры- ополаскиватели для белья серии "МАГ".

Освоен выпуск средства моющего для сантехники "Экспресс" и средства санитарно-гигиенического "Крот-Д" объемом 750 мл в новых полимерных бутылках с обновленным дизайном (ранее объем средств в потребительской упаковке составлял 500 мл).

Проведена актуализация и государственная регистрация в БелГИСС четырнадцати технических условий на выпускаемую продукцию.

В 2012 году получено двадцать одно свидетельство о государственной регистрации продукции выпускаемой ОАО "Бархим".

На участке жидких моющих средств и полимерной тары установлена машина ТФ 3-ТУРБОПАК -00-0 для формирования групповой транспортной упаковки.

На выпускаемую продукцию разработаны и проходят согласования в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУ "Республиканский НПЦГ", Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь паспорта безопасности химической продукции.

Инициатива по созданию нового вида продукции исходит от сектора новых видов ОГТ, отдела маркетинга и реализации продукции (на основании маркетинговых исследований рынка продукции), а также от организаций торговли и др.

На техническом совете ОАО "Бархим" рассматриваются предложения по освоению новых видов продукции с учетом политики в области качества, целей организации. Утверждаются конкретные виды синтетических моющих средств и товаров бытовой химии, которые будут поставлены на производство. Ежегодно в ноябре-декабре месяце разрабатывается план внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.

План состоит из следующих разделов:

- внедрение передовой технологии и освоение новых видов изделий;

- механизация и автоматизация производства.

Утверждается календарный план разработки по каждому мероприятию, в котором отражены все этапы разработки и постановки продукции на производство (этапы работ, срок выполнения, ответственный исполнитель, отметка о выполнении).

После поступления на рынок первых партий новой продукции, проводятся маркетинговые исследования по установлению удовлетворенности требований потребителя к качеству тары, дизайну потребительской упаковки и самоклеящихся этикеток, внешнему виду и качеству товара, цене. По результатам исследований специалистами проводится работа по доработке внешнего вида потребительской упаковки до рекомендуемых требований.

В целях доведения качества продукции до международных требований:

- При разработке новых видов продукции производится оценка качественных характеристик аналогов продукции известных фирм, продукция которых имеется на рынке Республики Беларусь. Разработка новых видов продукции направлена на выпуск продукции с качественными характеристиками не ниже, иногда выше, чем у аналогичной продукции импортного или отечественного производства.

- Проводится авторский надзор над изготовлением новых видов продукции.

- Проводятся дополнительные лабораторные исследования по улучшению качества продукции: введение в состав функциональных добавок, обладающих питательными, увлажняющими (жидкое мыло); защитными (средства для мытья посуды), ухаживающими (кондиционеры для белья) свойствами и т. д.

- Разработана и выполняется согласованная с территориальным органом санитарного надзора "Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемических и профилактических мероприятий".

В 2012 г. удельный вес новых видов продукции ОАО "Бархим" в общем объеме производства составил 10,6 %.

1.5 Исследование рынка и оценка возможностей предприятия

В настоящее время уровень потребления продуктов бытовой химии у нас отстает от показателей развитых стран. По европейским нормам потребление СМС на одного человека в год колеблется в приделах 6-8 кг. Средний белорус потребляет - 4-5 кг. В то же время среднестатистическое потребление в разных странах составляет - 10-12 кг (Германия), 14,2 кг (Великобритания) 15,6 кг (Франция), 28 кг (Северная Америка) моющих средств в год (по данным Russian Chemical Consulting).

В Белоруссии сейчас происходит увеличение потребления моющих средств.

Определяющим фактором, влияющим на изменение рынка, является уровень покупательской способности населения, который зависит от уровня доходов и социального статуса.

Прогнозируемый рост доходов населения позволяет надеяться в дальнейшем на восстановление и увеличение покупательной способности и соответственно - на активное развитие потребительского спроса.

В настоящее время доля ОАО «Бархим» в реализации синтетических моющих средств на внутреннем рынке Республики не превышает 13 %. В 2011 году планируется довести долю реализации СМС до 15 %.

Сегментация рынка ОАО «Бархим»

Сегментация рынка - это деятельность по классификации потенциальных потребителей производимых и реализуемых организацией товаров в соответствии с качественными особенностями их спроса. Главная цель сегментации - обеспечить адресность разрабатываемому, выпускаемому и реализуемому товару. Посредством ее реализуется основной принцип маркетинга - ориентация на потребителя. Сегментация рынка: