11 августа 2008 года X5 объявила о решении сохранить бренд «Карусель» и использовать его для всех гипермаркетов X5.

25 ноября 2009 года X5 подписала соглашение о приобретении сети универсамов «Патэрсон». В декабре того же года сделка была закрыта; магазины сети позднее были переведены под другие торговые марки, принадлежащие X5 Retail Group (53 магазина были переведены под марку «Перекрёсток» и 22 -- «Пятёрочка»).

В конце сентября 2010 года X5 закрыла сделку по приобретению 16 магазинов розничной сети «Остров», расположенных в московском регионе. Сумма сделки составила $38 млн с учётом долга. Как ожидается, позднее магазины будут переведены под другие торговые марки, принадлежащие X5 Retail Group.

В декабре 2010 года стало известно о том, что X5 договорилась с Николаем Цветковым, владельцем 100 % сети универсамов «Копейка» о покупке всех его акций. Сумма сделки составила 51,5 млрд рублей, включая долг. На покупку компания взяла пятилетний кредит у Сбербанка без имущественного обеспечения. Также X5 планирует сменить название сети.

В мае 2011 года X5 Retail Group приобрела 8,45 % акций сети аптек «А5».

Собственники и руководство

Крупнейший пакет X5 (47,8 %) у совладельцев «Альфа-групп» -- Михаила Фридмана (21,9 %), Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Ещё 6,2 % делят между собой менеджеры «Альфы»: Александр Косьяненко (3,4 %), Лев Хасис (1,8 %) и Алексей Резникович (1 %). У основателей «Пятёрочки» -- 21,2 % компании: у Андрея Рогачёва -- 11,14 %, у Александра Гирды -- 9,33 %, у Татьяны Франус -- 0,59 %, у Игоря Видяева -- 0,17 %[уточнить]. В январе 2011 года стало известно, что Андрей Рогачёв свой пакет акций продал.

В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE) -- 24,8 % акций компании (биржевой тикер -- LSE: FIVE). Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже на 16 июля 2007 года -- $7,07 млрд.

Деятельность

На 31 декабря 2007 года группа управляла 674 собственными и 680 франчайзинговыми магазинами «Пятёрочка», а также 179 собственными и 8 франчайзинговыми магазинами «Перекрёсток».

На 31 марта 2009 под управлением холдинга находилось 1144 магазина с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов «Пятёрочка» формата «мягкий дискаунтер», 209 супермаркетов «Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Число франчайзинговых магазинов на территории России -- 586.

На 31 марта 2011 г. под управлением Х5 находилось 2 545 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть включает в себя 1 472 магазина «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 303 супермаркета «Перекресток», 71 гипермаркет, а также 47 магазинов «у дома» и 652 приобретенных магазинов «Копейка» (включая 45 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку»). На 31 марта 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 690.

С момента образования, группа реализует стратегию выкупа франчайзинг-партнеров, ориентируясь только на те компании, которые занимают лидирующие позиции в регионах.

«Меркамдо суперцемнтр» -- новый бренд гипермаркетов группы компаний X5 Retail Group N.V. Основан в 2008 году.

Первый гипермаркет «Меркадо суперцентр» был открыт 10 июня 2008 года в Липецке. С этой целью в декабре 2007 года X5 приобрел у ЗАО «Корзинка» «Центр семейных покупок „Мы“» на улице Гагарина, 100б, который был открыт в 2006 году (впервые в Липецке он был совмещен с пекарней).

Планируется, что гипермаркеты под этой маркой в будущем будут открыты по всей Европейской части России и на Урале.

В 2009 году липецкий гипермаркет был переименован в «Карусель». Таким образом, новый проект отказались реализовывать в связи с кризисом.

Показатели деятельности

Совокупная численность персонала -- 100 тыс. человек (2011 год).

Выручка компании за 2007 год по МСФО -- $5,32 млрд (в 2006 году -- $3,55 млрд, EBITDA -- $479,2 млн, чистая прибыль -- $141,4 млн (в 2006 году -- $103 млн).

Выручка компании за 2008 год по МСФО -- $8,35 млрд (рост 57 %), чистая прибыль -- $118,7 млн (снизилась на 17,4 %).

Выручка компании за 2009 год по МСФО -- $8,717 млрд (рост по сравнению с 2008 г. на 33 % в рублях и на 4 % в долл. США), чистая прибыль -- $165 млн.

Выручка компании за 2010 год по МСФО -- $11,280 млрд (увеличившись по сравнению с 2009 годом на 24 % в рублях и на 29 % в долл. США), Чистая прибыль составила 271 млн долл. США, увеличившись на 64 % по сравнению с 2009 годом. Официальный Пресс-релиз.

X5 Retail Group N.V. - компания №1 на рынке розничной торговли России с объемом продаж более 15 млрд. долл.

На 31 марта 2012 г. под управлением Компании находилось 3 139 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть компании включает в себя 2 643 магазинов формата «мягкий» дискаунтер «Пятерочка», 337 супермаркетов «Перекресток», 77 гипермаркетов «Карусель», а также 82 магазина «у дома». Под управлением Компании также находилось 29 распределительных центров на территории России и 1392 грузовых автомобиля на территории РФ.

Компания образовалась 18 мая 2006 года путем слияния сетей «Пятерочка» и «Перекресток» с целью создания ведущей мультиформатной компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 г. X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов «Карусель», тем самым значительно укрепив свои позиции в формате гипермаркет и дав мощный импульс для развития X5 в целом. В 2009-2010 годах X5 продолжила консолидацию бизнеса, присоединив крупнейшие российские сети «Патэрсон» и «Копейка», что позволило установить еще более низкие цены на рынке, улучшить ассортимент свежих продуктов и других товаров, а также ускорить расширение дискаунтеров «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток», чтобы охватить как можно больше потребителей, которым конкуренты уделяют недостаточно внимания.

Магазины эконом-класса «Пятерочка» расположены в шаговой доступности от жилых домов, работают 7 дней в неделю с 9.00 часов утра до 11.00 часов вечера, предлагают около 3 500 наименований товаров по самым низким ценам на рынке. Средняя торговая площадь магазина составляет около 350 кв. м.

Супермаркеты «Перекресток» предлагают покупателям большой выбор товаров и качественный уровень сервиса. Магазины работают 7 дней в неделю с 8 :00 утра до 11:00 вечера, около 45% магазинов работают круглосуточно. «Перекресток» работает в двух подформатах: «Перекресток» («синий») с высоким уровнем обслуживания и условиями для комфортной быстрой покупки вблизи дома или по дороге, супермаркет премиум-класса «Зеленый Перекресток», где к товарам повседневного спроса добавлены лучшие деликатесы со всех концов света. Торговая площадь «Перекрестка» и «Зеленого Перекрестка» - около 1 000 кв.м., ассортимент - в среднем 11 000 наименований.

Во всех супермаркетах «Перекресток» и «Зеленый Перекресток» действуют бонусно-накопительные программы «Клуб Перекресток» и «Особое отношение», позволяющие покупателю получать и накапливать бонусные баллы, при совершении покупок, а затем их тратить, приобретая любые товары. На 1 апреля 2012 года в программах участвует около 4 млн. человек.

Гипермаркеты «Карусель» - это магазины с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров для дома и семьи по привлекательным ценам. «Карусель» предлагает самые низкие цены на базовые продукты, а также уникальные акции. Торговая площадь гипермаркетов: в среднем около 5 000 кв.м., а ассортимент - около 22 000 наименований.

Магазины у дома имеют среднюю площадь 150 кв.м. и ассортимент около 2 000 наименований. Работают под двумя брендами: «Перекресток Экспресс» и «Копейка». Магазины «Перекресток-Экспресс» располагаются в местах с высоким трафиком - около станций метро, железнодорожных станций, до 50% их ассортимента составляют продукты, готовые к употреблению. Магазины «Копейка» открываются в жилых районах с акцентом в ассортименте на «фреш».

В начале 2012 года X5 запустила розничный Интернет-канал в формате электронного стола заказов под брендом «E5.ru». Проект предлагает сегодня около 400 000 наименований непродовольственных товаров, которые можно получить и оплатить в «Перекрестках» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также в некоторых московских «Пятерочках» и с помощью курьерской доставки по всей России. В ассортименте Интернет-магазина - книги, электроника, бытовая техника, посуда, товары для дома и дачи, хозтовары, игрушки, подарки.

С 2001 года X5 Retail Group, реализует ряд франчайзинговых проектов, добившись существенных успехов на этом рынке и став одним из ведущих франчайзеров в ритейле. На 31 марта 2012 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 434.

Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл., показатель EBITDA - 1 130 млн. долл., чистая прибыль - 302 млн. долл. США. Акционерами X5 являются: «Альфа-групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора X5 - 0,12%, казначейские ГДР (Treasury Shares) - 0,11%, в свободном обращении находятся 32,06% акций в форме ГДР.

Сегодня сеть «ПЯТЕРОЧКА» наладила контакты с крупными производителями России заключив прямые долгосрочные договоры, поэтому товары поступают в магазины от предприятий-изготовителей напрямую без посредников, что позволяет уверенно гарантировать высокое качество и разумные цены. Миссия магазинов «ПЯТЕРОЧКА» заключается в удовлетворении покупательского спроса качественными продуктами по доступным ценам. Дискаунтер «ПЯТЕРОЧКА» является коммерческой организацией, деятельность которой заключается в выполнении обширного комплекса взаимосвязанных торгово-организационных операций, направленных на совершение процесса продажи товаров и оказание торговых услуг с целью получения прибыли. В торговых залах представлено более трех тысяч наименований товаров с гарантией качества.

Для достижения этой цели перед руководством предприятия стоят конкретные задачи:

- изучение рынка товаров и услуг, постоянное отслеживание любых изменений во внешней и внутренней среде;

- расширение предоставления услуг населению и увеличение объема продаж путем совершенствования материально-технической базы и профессионального уровня обслуживания покупателей;

- принятие новых маркетинговых решений в сфере ценообразования, стимулирования сбыта, рекламы.

Совершенствование материально - технической базы и профессионального уровня обслуживания покупателей - это ключевое направление развития сети «ПЯТЕРОЧКА». Ежегодно растут инвестиции, направляемые на ремонт и реконструкцию. Тем самым сеть «ПЯТЕРОЧКА» совершенствует условия труда, приближая их к современным требованиям торговли.

В компетенции генерального директора сети «ПЯТЕРОЧКА» входит осуществление правового обеспечения в организации в пределах предоставленных ему прав и полномочий, решение стратегических задач и разработка рациональной товарной политики организации. Решение текущих тактических задач передается непосредственно в магазины. Заместитель генерального директора занимается в основном заключением договоров с поставщиками и налаживанием хозяйственных связей с ними.

Вопросами по изучению рынка занимается оптовый отдел. Исследования проводятся по стандартной схеме: выявление проблемы, разработка путей ее решения и представление полученных результатов. Особенно детально в сети «ПЯТЕРОЧКА» изучаются такие вопросы, как состояние потребительского рынка; анализ продукции поставщиков (ассортимент и качество продукции; цены; скидки и льготы, предъявляемые при оформлении заказов); степень конкурентоспособности организации, а также спрос на реализуемую продукцию.

Результаты деятельности предприятия в значительной степени определяются внешней его средой. Поэтому необходимы знания этой среды, и умение реагировать на ее изменения и воздействия на внутренние структуры предприятия. Само же предприятие, как открытая система, зависит от внешней среды в отношении поставок ресурсов, энергии, кадров, а также потребителей. Поэтому предприятия вынуждены приспосабливаться к своей среде, чтобы выжить и сохранить эффективность и конкурентоспособность.

Понятие окружающей (внешней) среды является одним из ключевых понятий маркетинга. Окружающая маркетинговая среда представляет собой совокупность субъектов и сил (факторов), активно действующих на конъюнктуру рынка и эффективность деятельности субъектов маркетинга. Многочисленные факторы внешнего окружения влияют на деятельность предприятия с разной степенью интенсивности.



Рисунок 2.1

Организационная структура магазина «ПЯТЕРОЧКА»

Факторы внешней среды подразделяются на: факторы макро- и микросреды. Внешняя микросреда представлена силами, имеющим непосредственное отношение к самой фирме и ее возможностям по обслуживанию клиентуры. К факторам микросреды предприятия относятся: покупатели, поставщики, конкуренты, посредники, контактные аудитории, собственники и инвесторы. Важнейшими элементами микросреды магазина «ПЯТЕРОЧКА» являются покупатели, поставщики, посредники и конкуренты.

Покупатели. При работе на рынке предприятие должно ориентироваться на однородную группу потребителей (целевой сегмент), в соответствии с потребностями которой формируется ассортимент товаров, предлагается необходимый уровень обслуживания, ценовая и коммуникативная политика».

Наблюдения непосредственно самой организации показывают, что ее магазины посещают, в основном, люди рабочих профессий. И это не случайно, поскольку магазины «ПЯТЕРОЧКА» расположены в «спальных» районах. Любое предприятие в своей деятельности сталкивается с различными конкурентами. Сеть «ПЯТЕРОЧКА», будучи специализированной организацией по продаже продовольственных товаров, безусловно не исключение.

Сеть магазинов «ПЯТЕРОЧКА» работает со многими предприятиями-поставщиками. Все изменения в деятельности поставщиков могут серьезно повлиять на маркетинговую деятельность магазинов «ПЯТЕРОЧКА». Необходимо внимательно следить за ценами на предметы снабжения, поскольку высокие отпускные цены могут сократить заказы. В виду этого, недостаточный заказ товаров может нарушить график поставок и график отгрузки продукции. В краткосрочном плане будут упущены возможности сбыта, а в долгосрочном - организация подорвет свое расположение со стороны клиентуры. Чтобы провести сравнение, количество поставщиков сети «ПЯТЕРОЧКА» приняли за 100%.

Посредники - фирмы или отдельные физические лица, которые помогают предприятиям продвигать, доставлять потребителям и продавать их продукты. У сети «ПЯТЕРОЧКА» существует налаженная система связей. Связи с поставщиками и посредниками постоянно контролируются и анализируются, в случае изменения условий договоров или невыполнения обязательств, предприятие прекращает работу с «неугодными».

Внешняя среда, в которой действует фирма, либо открывает новые возможности, либо грозит фирме опасностями. Эти силы представляют собой не поддающиеся контролю факторы, за которыми фирма должна внимательно следить и адаптироваться к их изменению.

- социально-демографическая среда.

- экономическая среда.

2.2 Анализ финансового состояния предприятия и реализации продукции

Рост реализации продукции в стоимостном выражении - один из обобщающих показателей экономической эффективности торгового предприятия. Реализация продукции оценивается при помощи натуральных и условно-натуральных показателей, в единицах трудоемкости и по стоимости. Объем реализации характеризуется отгруженной и реализованной товарной продукцией.

Рост производства продукции (работ и услуг) в стоимостном выражении - один из обобщающих показателей экономической эффективности производства. Расширение производства происходит прежде всего за счет лучшего использования техники и материалов, роста производительности труда.

Производство продукции оценивается при помощи натуральных и условно-натуральных показателей, в единицах трудоемкости и по стоимости. Объем производства характеризуется валовой и чистой продукцией, выпуска готовой и товарной продукцией, реализации отгруженной и реализованной товарной продукцией. Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее качества непосредственно влияют на величину издержек. Прибыль и рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное значение.

Проанализируем показатели реализации продукции в магазине «ПЯТЕРОЧКА 508». Анализ начнем с изучения динамики реализованной продукции и расчета базисных и цепных темпов роста и прироста (таблица 2.1).

Таблица 2.1

Анализ объема реализации продукции (в действующих ценах)

Год	Объем реализации продукции, тыс. руб.	Абс. отклонение, тыс. руб.	Темп роста, %	Темп прироста, %
2007	10777	-	-	-
2008	15329	4552	142,2	42,2
2009	17901	2572	116,8	16,8
2010	30703	12802	171,5	71,5
2011	40029	9326	130,4	30,4
Итого	-	29252	х	х

Объем реализации продукции магазин «ПЯТЕРОЧКА 508» в действующих ценах возрос за 2007-2011 гг. на 29252 тыс. руб. или почти в 4 раза. Выручка от реализованной продукции, работ, услуг за 2011 год составляет 30703 тыс.руб., рост к 2010 г. составляет 71,5%, в 2011 году - 70029 тыс. руб., что на 30,4% больше уровня 2010 года.

Среднегодовой абсолютный прирост = Объём р.п.2010 - Объём р.п. 2006

Интервал (2.1)

Среднегодовой абсолютный прирост = тыс. руб.

Среднегодовой темп роста = (2.2)

Среднегодовой темп роста = *100=138,8%

Среднегодовой темп прироста = 138,8 - 100 = 38,8%. За пять лет объем реализации продукции предприятия увеличивался в среднем на 38,8%.

Таблица 2.2

Структура выручки от реализации продукции

Показатели	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%	тыс. руб.	уд. вес,%
Выручка от продажи товаров и продукции	10777	100	15329	100	17901	100	30703	100	40029	100

Оценка выполнения плана по производству продукции за 2011 год произведена в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Анализ выполнения плана по выпуску товарной продукции за 2011 год

	Объем производства продукции, тыс.руб.	Отклонение планового выпуска от 2010 г.	Отклонение фактического выпуска
	2010г.	2011 г.	тыс. руб.	%	от плана	от 2011 года
		план	факт			тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Итого:	34629,8	45332,0	41524,5	10702,2	130,9	-3807,5	91,6	6894,7	119,9

Проведенный анализ показал, что предприятие не полностью достигло запланированных результатов. В целом предприятие недовыполняет план на 8,4%, что говорит о недостаточной работе отдела сбыта.

На выпуск продукции, а, следовательно, и на ее реализацию также влияют факторы трех основных групп:

- обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и эффективность их использования (выработка рабочих, среднегодовая численность рабочих, фонд рабочего времени);

- обеспеченность предприятия основными фондами и эффективность их использования (выработка и количество оборудования, фонд рабочего времени);

- обеспеченность предприятия сырьем и материалами и эффективность их использования (материалоемкость, стоимость материальных ресурсов).

В дальнейшем будет проведен анализ этих факторов.

Основным производственным фондам принадлежит определяющее место в экономике промышленного производства. Улучшение их использования имеет первостепенное значение для выполнения задания по освоению объемов работ и повышения эффективности производства.

Долгосрочные активы, или основной капитал - это вложение средств с долговременными целями в недвижимость, облигации, акции, запасы полезных ископаемых, совместные предприятия, нематериальные активы и другие. Под структурой основных фондов понимается соотношение стоимости отдельных групп основных производственных фондов, которая изменяется в зависимости от степени и характера технической оснащенности строительных организаций и их специализации.

Прибыль является не только обобщающим стоимостным показателем, характеризующим результаты финансово-хозяйственной деятельности фирмы, но и реальным источником денежных накоплений. Она создает определенные гарантии для дальнейшего существования предприятия, так как именно накопления прибыли помогают преодолевать последствия риска, связанного с реализацией товаров на рынке. Структуру доходов и результатов (прибыли) предприятия можно проанализировать на основе данных отчета о прибылях и убытках. Цель анализа состоит в определении доли отдельных компонентов балансовой прибыли в ее возникновении.

Различные стороны производственной, сбытовой, снабженческой и финансовой деятельности предприятия получают законченную денежную оценку в системе показателей финансовых результатов.

В 2011 году валовая прибыль предприятия резко возросла за счет снижения уровня затрат до 8042 тыс. руб., однако в результате большого объема коммерческих и управленческих расходов, прибыль от продаж составила всего 3576 тыс. руб. Прибыль до налогообложения (балансовая прибыль) увеличилась на 1010 тыс. рублей и составила в 2009 году 1714 тыс. руб., против 731 тыс. руб. 2010 года. В 2011 году балансовая прибыль предприятия возросла на 1667 тыс. руб. по сравнению с уровнем 2010 года.

Чистая прибыль предприятия по данным табл. 2.4 характеризует экономические результаты его деятельности. Ее размер в 2011 году составил 607 тыс. руб., в 2010 году - 1581 тыс. руб. или около 34% от общей суммы валовой прибыли предприятия, в 2011 году - 2706 тыс. руб. В рассматриваемом периоде с 2010 по 2011 год прибыль предприятия, кроме прибыли от реализации продукции (работ, услуг) включала в себя прибыль от прочей реализации (операционные доходы и расходы) и внереализационные доходы.

Анализируя операционную деятельность предприятия, видно, что операционные доходы и расходы в 2011 году увеличились на 969 и 857 тыс. руб. соответственно по сравнению с 2010 годом. Но наблюдаем превышение данных расходов над доходами, в связи с чем, операционный результат отрицательный, как и в 2009 - 2010 гг.

На предприятии необходимо рассмотреть следующие факторы, обеспечивающие рост прибыли от реализации продукции: сокращение сроков реализации продукции; улучшение хозяйственной, финансовой и договорной деятельности; укрепление производственной, трудовой и технологической дисциплины. Указанное может обеспечить новая оргструктура, реализующая маркетинговую стратегию.

Таблица 2.4

Финансовые результаты деятельности за 2008 - 2011 годы, тыс. руб.

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
	Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%	Руб.	%
1 . Валовая прибыль	2168	100	2466	100	4673	100	8042	100
2. Прибыль от продаж	896	41,3	790	32,0	1858	39,8	3576	44,5
3. Операционный результат
3.1. Операционные доходы	-	-	-	-	-	-	969	12,0
3.2. Операционные расходы	15	0,7	67	2,7	161	3,4	1018	12,7
4. Внереализационный результат
4.1.Внереализационные доходы	-	-	8	0,3	22	0,5	7	0,1
4.2.Внереализационные расходы	37	1,7	-	-	5	0,1	5	0,1
5. Прибыль до налогообложения	844	38,9	731	29,6	1714	36,7	3381	42,0
6. Налог на прибыль и иные обязательные платежи	244	11,3	124	5,0	133	2,8	675	8,4
7. Чистая прибыль	600	27,7	607	24,6	1581	33,8	2706	33,6

Показатели рентабельности являются относительными характеристиками финансовых результатов и эффективности деятельности предприятия. Показатели рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами. В процессе анализа рассматривается динамика показателей рентабельности, выполнение плана по их уровню.

Расчет показателей рентабельности представлен в таблице 2.5.

Рентабельность производственной деятельности, исходя из значений прибыли от реализации продукции, составила в 2010 году - 6,8%, в 2011 году 5,1%, в 2010 году - 2,8%. В 2011 году значение показателя резко возросло до 11,2% за счет увеличения объемов прибыли.

Увеличение рентабельности продаж связано с ростом объема балансовой прибыли предприятия. Рентабельность продаж составила в 2011 году - 4,1%, в 2011 году - 8,4%. Тенденция к росту связана с тем, что каждый год выручка от реализации растет, за счет увеличения цен, а реальная сумма балансовой прибыли на предприятии увеличивается.

Таблица 2.5

Анализ показателей рентабельности ,%

Показатели	Формула расчета	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	Откло-нение, 2011/ 2010
Рентабельность продаж	R =БП / В БП - балансовая прибыль В - выручка от реализации	5,5	4,1	5,6	8,4	2,9
Рентабельность собственного капитала	R = ЧП / ССК ЧП - чистая прибыль СК -величина собственного капитала	88,2	32,2	45,6	43,9	-44,3
Рентабельность вложений (активов)	R =ЧП / ОК ОК -величина имущества	15,0	7,7	10,0	12,0	-3,0

Рентабельность собственного и общего капитала изменилась в том же направлении, в 2011 г. наблюдаем спад показателей прибыльности фирмы вследствие снижения массы прибыли, а в 2010-2011 гг. - рост рентабельности вложений. Таким образом, мы наблюдаем улучшение эффективности работы магазина «ПЯТЕРОЧКА 508» за 2008-2011 гг.

2.3 Существующие недостатки в системе управления предприятием

В сети «ПЯТЕРОЧКА» нет службы исследования рынка и службы маркетинга применительно к конкретному району. Спрос разных покупателей имеет неодинаковые характеристики. Он различается вкусами, желаниями, потребностями, мотивациями к покупке. При изучении покупательского спроса в сети «ПЯТЕРОЧКА» учитывают три его вида: реализованный, неудовлетворенный и формирующийся.

Об объеме и структуре реализованного спроса судят по размеру продажи товаров. С этой целью в сети «ПЯТЕРОЧКА» используют материалы инвентаризаций, оперативные данные о запасах и поступлении товаров, применение современных контрольно-кассовых машин позволяет вести ежедневную регистрацию продажи товаров, учитывая при этом не только их наименование, но и целый ряд характеристик.

Для учета неудовлетворенного спроса в магазинах «ПЯТЕРОЧКА» ведутся специальные книги, куда заносятся заявки покупателей на товары, отсутствующие в продаже; проводятся анкетные опросы покупателей. Изучение формирующегося спроса на товары-новинки позволяет магазинам «ПЯТЕРОЧКА» выявить отношение к ним покупателей и более точно определить потребность в этих товарах. С этой целью в магазинах проводятся выставки-продажи, на которых покупатели знакомятся со свойствами представленных товаров, получают консультации по их применению и т.д.

Материалы, полученные в процессе изучения спроса, обобщаются. По результатам их анализа принимаются меры, направленные на совершенствование работы по формированию ассортимента товаров и ценообразования. Основной задачей ценообразования в сети «ПЯТЕРОЧКА» является максимизация объема сбыта. Есть группа товаров (молоко и молочные продукты; хлеб и хлебобулочные изделия), которые имеют регулируемые цены. На остальные группы товаров цены устанавливает сеть «ПЯТЕРОЧКА» самостоятельно. Методом ценообразования, которым пользуется «ПЯТЕРОЧКА», является метод "средние издержки плюс прибыль". Суть этого метода заключается в начислении определенной наценки на отпускную цену товара, при этом размеры наценок варьируют в широких пределах в зависимости от группы товара (от 15% до 40%).

В настоящее время организационная структура розничного отдела сети магазинов «ПЯТЕРОЧКА» имеет линейную структуру и имеет ряд недостатков, главный из которых - ограниченная пригодность в условиях четкого разграничения позиций ответственности по своим направлениям деятельности. Особенно в последние годы отдел сбыта предприятия ведет постоянный поиск свежих идей и возможностей по созданию и реализации новых видов услуг. Текущая работа в отделах предприятия отвлекает на решение ежедневных проблем, в связи с чем времени на поиск новых идей не остается.

При разработке новых видов услуг предприятия целесообразно было бы выделить в отдельный блок - команду работников маркетологов, которые отвечали бы только за процесс создания кардинально новых видов продукции и стратегии сбыта продукции. В этом случае предприятие будет иметь возможность частично диверсифицировать свой бизнес, выделить новые направления деятельности, выйти на рынок с новыми, никому не известными видами продукции, за счет чего улучшится конкурентоспособность продукции магазинов «ПЯТЕРОЧКА», ее узнаваемость, а следовательно и спрос, выручка и прибыль.

Для этого в существующей линейной структуре управления сети «ПЯТЕРОЧКА» понадобится оптимизация структуры отдела сбыта. Вследствие этого также понадобится: - введение новых документов и документопотоков; - формирование новой информационной базы; - разработка нового программного обеспечения; - установка и обслуживание дополнительных технических средств.

Выполнение функций управления возможно при использовании различных форм организации труда работников аппарата управления организаций, выражающиеся в различных вариантах организационных структур управления. Поэтому возникает необходимость создания наиболее эффективной организационной структуры управления, способной обеспечить своевременное принятие качественных управленческих решений и доведение их до исполнителей. Выполнение этого требования во многом зависит от формирования информационной среды в системе управления организациями и топологических параметров организационной структуры управления.

Система управления организациями представляет собой информационно - управленческую среду, так как и предметом и результатом труда работников аппарата управления является информация. Информация и принятие решений связаны между собой сложной системой прямых и обратных связей. Возможности лиц, принимающих решения при обработке информации имеют качественные и количественные ограничения. Количественные ограничения обусловлены тем, что получение и передача информации, а также вынесение того или иного решения требуют определенных затрат времени. Сумма этих затрат не может быть больше максимального рабочего времени лиц, принимающих решения.

Существующие подходы к оценке эффективности управления вне зависимости от их достоинств и недостатков характеризуют систему управления, не говоря ничего о сравнительных особенностях организационных структур. В практике управления чаще всего осуществляются сравнения действующей или проектируемой структуры с типовой организационной структурой. Кроме показателей, связанных с сопоставлением с нормативной базой, широко распространены стоимостные показатели, такие как эффективность труда в организационной структуре и так далее.

Трудности организации продовольственного бизнеса, с которыми столкнулась сеть «ПЯТЕРОЧКА»:

- широкий ассортиментный перечень продовольственных товаров с коротким сроком реализации относится к числу трудоемкой продукции;

- высокий уровень конкуренции. Это объясняется, прежде всего, тем, что продовольственный бизнес довольно известный и изученный;

- невысокая платежеспособность населения.

Партнеры - крупные оптовые поставщики продовольственных товаров, с которыми связывают долгосрочные деловые связи и в дальнейшем возможно планирование под их заказы по количеству и ассортименту.

Система сбыта и ценовая политика

При существующей номенклатуре продукции и объемах ее выпуска прямые каналы наиболее эффективны для сети «ПЯТЕРОЧКА». Прямой маркетинг позволяет сохранять контроль за торговыми операциями, лучше изучить рынок своих товаров, наладить долговременные связи с основными потребителями. В сети «ПЯТЕРОЧКА» используются следующие направления системы стимулирования сбыта: предоставление скидки при большом объеме купленного товара; использование купонов; использование рекламы в месте продажи конкретных магазинов и ярких вывесок.

Информация о сегменте рынка

Для сегментации рынка продовольственных товаров основными признаками будут являться: социально-демографические и статус покупателя. Фирма в борьбе за рынок делает ставку на потребительские мотивы, их психологическую обоснованность и самое главное выделение потребителей в социальной группе. Основной движущей силой развития фирмы является комплексный подход к потребителям.

Задачей продвижения товаров сети «ПЯТЕРОЧКА» является формирование знания о предприятии и благожелательного отношения к нему у потенциальных пользователей, закрепление у постоянных клиентов потребительского предпочтения, а затем убежденности сделать покупку именно у ДИСКАУНТЕР «ПЯТЕРОЧКА» и, наконец, подталкивание потребителей к совершению покупки, например, с помощью скидки с цены. Магазинам «ПЯТЕРОЧКА» необходимо создать престижный образ своего предприятия, который должен способствовать повышению его конкурентоспособности.

При установлении цен на реализуемую продукцию предприятие должно руководствоваться, прежде всего, своими целями. Для сети «ПЯТЕРОЧКА» такими целями на современном этапе - это получение определенной суммы прибыли, и укрепление лидерства по показателям доли рынка.

Таким образом, в сети «ПЯТЕРОЧКА» нет службы исследования рынка и службы маркетинга применительно к конкретному городу. Спрос разных покупателей имеет неодинаковые характеристики. Он различается вкусами, желаниями, потребностями, мотивациями к покупке. При изучении покупательского спроса в магазинах «ПЯТЕРОЧКА» учитывают три его вида: реализованный, неудовлетворенный и формирующийся.

В настоящее время организационная структура розничного отдела сети «ПЯТЕРОЧКА» имеет линейную структуру и имеет ряд недостатков, главный из которых - ограниченная пригодность в условиях четкого разграничения позиций ответственности по своим функциям деятельности. Особенно с последние годы отдел сбыта предприятия ведет постоянный поиск свежих идей и возможностей по созданию и реализации новых видов услуг. Текущая работа в отделах предприятия отвлекает на решение ежедневных проблем, в связи с чем времени на поиск новых идей не остается.

При разработке новых видов услуг предприятия целесообразно было бы выделить в отдельный блок команду работников маркетологов, которые отвечали бы только за процесс создания кардинально новых видов продукции и стратегии сбыта продукции. В этом случае предприятие будет иметь возможность частично диверсифицировать свой бизнес, выделить новые направления деятельности, выйти на рынок с новыми, никому не известными видами продукции, за счет чего улучшится конкурентоспособность продукции сети магазинов «ПЯТЕРОЧКА», ее узнаваемость, а следовательно и спрос, выручка и прибыль.

Проведенный анализ показал, что предприятие не полностью достигло запланированных результатов. В целом предприятие недовыполняет план на 8,4%, что говорит о недостаточной работе отдела сбыта.

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управлением сбытом сети «Пятерочка»

3.1 Анализ конкурентов и оценка конкурентоспособности фирмы

При проведении маркетингового исследования необходимо выявить возможности занять конкурентные позиции на конкретном рынке или сегменте рынка. Оценивая структуру рынка, целесообразно рассчитать коэффициент концентрации рынка, который показывает степень преобладания на рынке одной или нескольких крупных фирм.

Индекс Герфиндаля рассчитаем по объемам продаж крупнейших 5-ти фирм-конкурентов анализируемого предприятия. Индекс Герфиндаля определяется как сумма квадратов долей рынка всех фирм, продающих продукцию на этом рынке:

(3.1)

где Хi - доля i-го хозяйствующего субъекта в объеме реализованной продукции на рынке (в отрасли), %;

n - число хозяйствующих субъектов отрасли, действующих на рынке;

Величина НН1 варьирует в пределах от 0 (полная деконцентрация) и до 10000 (абсолютная монополия - 100% рынка).

Для оценки концентрации используются следующие критериальные значения:

1. Нормальная концентрация: СR3 < 45%; НН1< 1000 - неконцентрированный рынок.

2. Средняя степень концентрации: 45% < СR3 < 70%; 100<HH1<2000 - умеренно концентрированный рынок.

3. Высокая степень концентрации: СR3 > 70%, НН1 > 2000 - слабая конкурентная среда.

НН1 = р12+р22+р32+рk2…+рn2 (3.2)

Где: рк - доля рынка каждого предприятия.

Рассчитаем индекс H = 322+122+ 172+112+102+102 = 1663.

Что указывает на умеренно концентрированный рынок. Это говорит о том, что на рынке не преобладает одна крупная фирма, а существует несколько фирм, которые имеют свои доли на этом рынке. Таким образом, рынок насыщен значительно, однако сеть «ПЯТЕРОЧКА» не входит в тройку лидеров рынка. В целом можно сказать, что предприятие занимает неплохое положение на рынке хоть и есть достаточная конкуренция, но не нужно останавливаться на достигнутом. Для достижения более высокой конкурентоспособности можно увеличить объем продаж и ассортимент продукции. В результате проведенного анализа составляется представление о том, как он будет вести себя в конкурентной борьбе. Для того чтобы составить профиль его конкурентного поведения рассматриваются следующие вопросы:

- доволен ли конкурент своим существующим положением в конкурентной среде или нет;

- в чем уязвим конкурент;

- какие конкурентные действия вызовут самое сильное и наиболее эффективное возмездие со стороны конкурента.

Классификация конкурентов по ключевым факторам успеха приведена в Приложении 3.2. В 2007-2011 гг. году на рынок продовольственных товаров пришло много новых конкурентов, поэтому требуется постоянно усиливать конкурентные преимущества услуг и повышать их качество.

Конкурентными преимуществами сети «ПЯТЕРОЧКА» являются:

- большое разнообразие предлагаемой продукции;

- гибкая система скидок;

- оперативное реагирование на изменяющиеся условия рынка.

Одной из функций маркетинга является определение конкурентоспособности предприятия и анализ условий рынка, в которых предстоит действовать предприятию. Потребитель всегда отдает предпочтение товару, в наибольшей степени удовлетворяющему его потребности, и фирме, обеспечивающей оптимальное соответствие качества, потребительских свойств и цены товара характеру и специфике его требований. Для оценки своих сравнительных преимуществ в борьбе за тот или иной рынок предприятию необходимо провести сегментацию по основным конкурентам, что поможет определить возможные пустые ниши на рынке и дает возможность наиболее полно удовлетворить спросы покупателя.

Конкурентоспособность предприятия представим в виде таблицы, для представления в наглядной форме современных тенденции в мотивации потребителя на рынке, происходящие сдвиги в системе потребительских предпочтений, и определить, будут ли потребители приобретать продукцию, выпущенную данным предприятием, что нужно предпринять, чтобы заинтересовать потребителей в своих изделиях. Проведем балльный (по 9-ти балльной шкале) сравнительный анализ показателей ведущих конкурентов - фирмы "Виктория", «Магнит» и "Перекресток" (Приложение 3.3).

По данным Приложения 3.3 делаем следующие выводы. По факторам "продукт" и "цена" "Виктория" имеет преимущество перед конкурентами (сильная сторона). По фактору "каналы сбыта" магазин «Магнит» превосходит «ПЯТЕРОЧКА», и по фактору "продвижение продукта на рынке" предприятия не имеет преимуществ (слабая сторона). Эти две стороны являются факторами, которые необходимо улучшить. При разработке мероприятий маркетинга эти стороны являются ключевыми в обеспечении успеха фирмы на рынке. Фирме необходимо улучшить качество и престиж торговой марки. При внедрении новых технологий и реализации качественной продукции в ассортименте можно значительно повысить спрос на продукцию предприятия. Позиции сети «ПЯТЕРОЧКА» на рынке достаточно устойчивы. Однако если не продолжать развитие производства и внедрение новейших технологий оптовой торговли, на предприятии будет происходить спад производства.

Количественную оценку уровня конкурентоспособности сети «ПЯТЕРОЧКА» можно получить изучив данные о потребителях.

Данные о потребителях, основная целевая группа

Основными потребителями продукции магазинов «ПЯТЕРОЧКА» являются частные лица.

Наиболее привлекательным сегментом являются покупатели со средней покупательной способностью. Этот сегмент приносит предприятию основную прибыль.

3.2 Стимулирование сбыта и управление сбытовой стратегией

Стимулирование сбыта - использование многообразных средств стимулирующего воздействия, призванных ускорить и/или усилить ответную реакцию рынка. К ним относятся стимулирование потребителей (распространение образцов, купоны, предложение о возврате денег, упаковки, продаваемые по льготной цене, премии, конкурсы, зачетные талоны, демонстрации), стимулирование сферы торговли (зачеты за покупки, предоставление товаров бесплатно, зачеты дилерам за включение товара в номенклатуру, проведение совместной рекламы, выдача премий-толкачей, проведение торговых конкурсов дилеров) и стимулирование собственного торгового персонала фирмы (премии, конкурсы, конференции продавцов).

Средства стимулирования сбыта можно разделить на способствующие и не способствующие создания рекламодателю "привилегий у потребителей". Средства, способствующие формированию привилегий в глазах потребителей, обычно сопровождают торговое обращение предложением льготной скидки, как это имеет место при распространении бесплатных образцов, купонов с напечатанным на них торговым обращением, и премий, непосредственно связанных с товаром. Среди средств стимулирования сбыта, способствующих привлечению потребителей - это: упаковки, продаваемые по льготной цене, премии потребителям, непосредственно не связанных с товаром, конкурсы и лотерее, предложения возврата денег потребителям и скидки розничным торговцам.

Решив прибегнуть к стимулированию сбыта, сеть «ПЯТЕРОЧКА» должна определить его задачи, отобрать необходимые средства стимулирования, разработать соответствующую программу, организовать ее предварительное опробование и претворить в жизнь, обеспечить контроль за ее ходом и провести оценку достигнутых результатов.

Постановка целей стимулирования сбыта

Стимулирование продаж имеет многоцелевую направленность. Выбор цели зависит от объекта предстоящего воздействия. Существует несколько типов целевых аудиторий:

1. Потребитель: он, безусловно, обладает наибольшей значимостью, и вся политика маркетинга сводится к воздействию именно на потребителя. Широкий спектр приемов стимулирования продаж был создан с единственной целью - самым эффективным образом привлечь потребителя и удовлетворить его запросы. Потребителю отдан приоритет, так как все прочие объекты являются лишь посредниками и воздействие на них оказывается для усиления воздействия на потребителя. Цели стимулирования, обращенного к потребителю сети «ПЯТЕРОЧКА», сводятся к следующему:

- увеличить число покупателей;

- увеличить количество товара, купленного одним и тем же покупателем.

2. Продавец: способность и умение продавца продать товар не должны быть оставлены без внимания со стороны производителя. В интересах фирмы стимулировать, поощрять и наращивать эти качества. Цель стимулирования, обращенного к продавцу магазина «ПЯТЕРОЧКА»:

- превратить безразличного к товару продавца в высоко мотивированного энтузиаста.

3. Торговый посредник: являясь естественным звеном между производителем и потребителем, он представляет собой специфический объект стимулирования, выполняющего в данном случае регулирующие функции. При этом цели стимулирования могут быть следующими:

- придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым;

- увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть;

- повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной марки и т.д.

Продавец не должен быть обойден вниманием производителя, так как от его способностей и умения продать товар зависит успех предприятия.

Цель стимулирования продавца - превратить инертного и безразличного к товару продавца в энтузиаста.

Торговый посредник, являясь звеном между производителем и потребителем, представляет собой специфический объект стимулирования, выполняющий регулирующие функции.

При этом цели стимулирования могут быть различными:

- придать товару определенный имидж, чтобы сделать его легко узнаваемым;

- увеличить количество товара, поступающего в торговую сеть;

- повысить заинтересованность посредника в активном сбыте той или иной марки товара.

Если обобщить вышесказанное, то придем к табл. 3.4, представляющей стратегические, специфические и разовые цели стимулирования сбыта для магазина «ПЯТЕРОЧКА».

Постановка задач стимулирования сбыта

Задачи стимулирования сбыта вытекают из задач маркетинга товара. Конкретные задачи стимулирования будут различными в зависимости от типа целевого рынка. Среди задач стимулирования потребителей - поощрение более интенсивного использования товара, покупки его в более крупной расфасовке, побуждение лиц, не пользующихся товаром, опробовать его, привлечение к нему тех, кто покупает марки конкурентов. Применительно к розничным торговцам это - поощрение их на включение нового товара в свой ассортимент, поддерживание более высокого уровня запасов товара и связанных с ним изделий, подрыв мер стимулирования, предпринимаемых конкурентами, формирование у розничных торговцев приверженности к марке и проникновение со своим товаром в новые розничные торговые точки. Что же касается за собственных продавцов, то это - поощрение за поддержание нового товара или новой модели, поощрение к проведению ими большого числа посещений клиентов и поощрение к усилиям по поднятию уровня внесезонных продаж.

Средства стимулирования сбыта

Основные средства стимулирования для сети магазинов «ПЯТЕРОЧКА» объединим в соответствии с объектом воздействия (Приложение 4.1). Решение задач стимулирования сбыта достигается с помощью множества разнообразных средств. При этом разработчик плана учитывает и тип рынка, и конкретные задачи в сфере стимулирования сбыта, и существующую конъюнктуру, и рентабельность каждого из используемых средств. Выбор средств стимулирования зависит от поставленных целей. Все средства можно объединить в три большие группы (Приложение 4.2):

- ценовое стимулирование (продажа по сниженным ценам, льготные купоны, дающие право на скидку);

- предложения в натуральной форме (премии, образцы товара); - активное предложение (конкурсы покупателей, игры, лотереи). Стратегические цели и задачи магазинов «ПЯТЕРОЧКА»:

- увеличение своей доли на рынке розничной торговли продукции;

- дифференциация объектов торговли с целью выхода на новые рынки продукции;

- ориентация на новые сегменты покупателей;

- диверсификация деятельности организации с целью получения дополнительной прибыли от других видов бизнеса;

- повышение конкурентоспособности.

Сеть магазинов «ПЯТЕРОЧКА» испытывает проблемы во взаимоотношениях с:

- поставщиками/клиентами: увеличение цен на продукцию поставщиками, задержки поставок, отсутствие стимулирующих предложений по реализации; относительно малый спрос покупателей на продукцию, повышение требований к качеству и сертификации товара.

- производственная деятельность: применение устаревших методов розничной торговли, сложность процесса учета реализации и хранения продукции, не использование информационных технологий в бухгалтерском, складском, управленческом учете.

- кадровая политика и человеческие ресурсы: малая заинтересованность работников в производственном процессе, низкая квалификация, мотивация труда персонала, отсутствие стимулирующих выплат, применение несоответствующих систем и форм оплаты труда, трудности в подборе кадров, отсутствие у продавцов навыков и психологической направленности к проведению эффективных продаж.

Реализация упомянутых средств стимулирования сбыта должна быть возложена на новую функциональную структуру отдела сбыта, которая будет разработана в разделе 3.3.

К основным проблемам и трудностям в перспективе можно отнести: высокий уровень конкуренции на рынке, высокие процентные ставки по привлекаемому капиталу, отсутствие возможности сильно снижать цены на продукцию с целью привлечения покупателей, негибкость и несоответствие действительности и нуждам фирмы организационной структуры управления, отсутствие достаточных финансовых ресурсов, возникновение кассовых разрывов.

Увеличению объемов сбыта продукции «ПЯТЕРОЧКА» мешает:

- недостаток финансовых средств с целью пополнения оборотных активов;

- неустойчивость спроса;

- слабые связи с подчиненными работниками, непонимание ими того, что необходимо для организации;

- нехватка информационной поддержки для принятия управленческого решения;

- отсутствие четкого планирования в организации;

- постоянное отвлечение внимания на текущие рутинные операции, невозможность сконцентрироваться на главном и конкретном;

Долгосрочные задачи системы управления сбытом - сохранение стабильного положения на рынке канцелярских товаров, увеличение объемов продаж, удержание и возможное расширение доли рынка, формирование и стимулирование спроса на все виды продукции.

Основные критерии, которые должны учитываться при оценке сильных и слабых сторон магазинов «ПЯТЕРОЧКА»: качество товара; выполнение специальных заказов клиентов; надежность поставок товара (в установленном объеме, необходимого качества, по договорной цене и т.д.); наличие постоянных клиентов.

Наряду с приведенными критериями в каждом конкретном случае сеть «ПЯТЕРОЧКА» должна самостоятельно разрабатывать критерии, оказывающие влияние на ее положение на рынке. Метод анализа сильных и слабых сторон соединяет результаты анализа потенциала и анализа конкурентов. Он предназначен для выявления преимуществ и недостатков по отношению к основным соперникам. Для наглядного представления можно использовать так называемый профиль сильных и слабых сторон сети «ПЯТЕРОЧКА». В Приложение 5.1 указаны только важнейшие направления исследования деятельности магазинов «ПЯТЕРОЧКА» и ее конкурентов. Перечень вопросов можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности сбытовой политики с позиции маркетинга.

Балльная шкала, по которой оцениваются слабые и сильные стороны может быть построена по следующему принципу:

1-3 балла - слабая сторона фирмы по отношению к конкурентам;

4-6 баллов - нейтральная сторона фирмы по отношению к конкурентам;

7-9 баллов - сильная сторона фирмы по отношению к конкурентам.

Далее оценку можно продолжить введением весовых коэффициентов и расчетом среднего балла (Приложение 5.1). По результатам такой оценки можно сделать вывод об уровне конкурентоспособности фирмы.

Далее разрабатываются мероприятия по закреплению сильных и ликвидации слабых мест. Недостатком такого подхода является отсутствие прогнозной информации относительно того, в какой мере та или иная фирма - конкурент в состоянии улучшить свою деятельность.

Сеть магазинов «ПЯТЕРОЧКА» для определения стратегического направления деятельности может использовать следующую матрицу (Приложение 5.2).

Цифрами обозначены наиболее предпочтительные стратегии, которых следует придерживаться при различном сочетании определяющих факторов:

1 - удерживать лидерство (оборонительная стратегия);

2 - удерживать лидерство, расширяться (комплекс оборонительных и наступательных стратегий);

3 - продолжать действовать, расширяться (наступательная стратегия);