На основе независимых оценок количества абонентов конкурентов Общества, ВымпелКом оценивает свою долю на российском рынке мобильной связи на уровне 23,3% на конец декабря 2014 года. GSM лицензии ВымпелКома позволяют оказывать услуги связи практически на всей территории России (на 31 декабря 2014 года). ВымпелКом имеет GSM лицензии в семи укрупненных регионах РФ, включая лицензионную территорию г. Москвы и Московской области.

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «ВымпелКом» в дополнение к лицензиям стандарта GSM, действующим на территориях укрупненных регионов РФ, имеет дополнительно 3 лицензии на территориях Оренбургской, Калининградской и Иркутской областей.

ОАО «ВымпелКом» имеет лицензии GSM на территориях следующих субъектов Российской Федерации внутри Дальневосточного укрупненного региона: Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Забайкальский край, Приморский край, Сахалинская область. Дальний Восток - единственный укрупненный регион в России, который покрыт GSM лицензиями не в полном объеме. ОАО «ВымпелКом» также имеет лицензию 3G (IMT-2000/UMTS), охватывающую все регионы РФ.

В 2012 г. ОАО «ВымпелКом» стало победителем конкурса на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосе радиочастот 791-862 МГц на территории РФ. ОАО «ВымпелКом» получило 4 лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, телематические услуги связи. По состоянию на 31 декабря 2014 года ОАО «ВымпелКом» оказывало услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE в 7 субъектах РФ, включая г. Москву.

Обеспечивая предоставление услуг мобильной связи в стандарте GSM и на базе технологий третьего поколения 3G ОАО «ВымпелКом» ведет коммерческие операции во всех субъектах РФ.

Также ОАО «ВымпелКом» имеет лицензии на услуги междугородной и международной, внутризоновой телефонной связи на всей территории РФ и лицензии на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа на территории 71 субъекта РФ, а также ряд других лицензий в ряде субъектов РФ.

По данным независимых агентств, на конец 4-го квартала 2014 года в России было примерно 240,79 миллионов абонентов мобильной связи, а уровень проникновения составляет 170%. По состоянию на конец 2014 года ВымпелКом обслуживал 56 512 411 активных абонентов мобильной связи в России, что составляет 23 % от общего числа абонентов.

Необходимо отметить, что корпорация с самого начала уделяла значительное внимание формированию своего имиджа. С этой целью большое значение имеет факт организации мощной сервисной службы, которая состоит, как правило (в различных городах - разная организация), из трех отделов:

- отдел абонентского обслуживания: в их обязанности входит общение с клиентами vis-a-vis (разбор возникающих конфликтов, например при изменении тарифных планов и т.д.), а также консультирование клиентов по поводу обращения с телефонным оборудованием;

- абонентская служба: с ее созданием стало возможно решение всех проблем по телефону, что значительно сокращает время как клиентов, так и персонала компании на решение тех или иных вопросов; предоставляются любые справки о работе сети и консультирование потенциальных абонентов

- VIP-отдел (группа обслуживания приоритетных клиентов, которые в какой-то степени формируют имидж компании): выделено около 500 особо важных абонентов либо стратегических партнеров, производящих оплату по взаиморасчету, или важных для имиджа “БИ ЛАЙН” знаменитостей, которые пользуются определенными льготами; именно с ними здесь ведется работа и производится их обслуживание.

Руководство компании считает, что выделение некоторых составных частей корпорации в самостоятельные, финансово независимые компании -- нецелесообразно. Компания достаточно интегрирована, следовательно, если одно звено не выживет, то у остальных будут проблемы. А выводить за рамки структуры имеет смысл те группы, которые можно приобрести на открытом рынке и предоставление которых не зависит от финансового благополучия основной компании. Хотя “Вымпелком” уже вывела за свои рамки подразделение, которое занимается монтажом оборудования. Оно стало отделом предприятия, с которым сотрудничает “Вымпелком”.

Как было сказано выше, группа компаний “Вымпелком” является ведущим оператором сотовой связи России, которая оказывает услуги в стандартах DAMPS и GSM под торговой маркой “БиЛайн”. Основными конкурентами компании являются: МТС и «Мегафон».

Основные финансовые результаты деятельности компании представлены в таблице 2.1.

Общая выручка ОАО «Вымпелком» за 2014 год составила 738 ($22,55 млрд) млрд. рублей. Убыток по итогам года -- 45,8 ($1,4 млрд) млрд. рублей. Количество мобильных абонентов -- 220 миллионов человек. [61, с.466]

Четыре последних года деятельность ОАО «Вымпелком» характеризуется бурным ростом стоимости активов и значительным увеличением акционерного капитала. В отличие от большинства постсоветских предприятий возрастание стоимости активов происходило не за счет их переоценки, а за счет ввода новых мощностей, необходимых для расширения спектра и удовлетворения спроса на предоставляемые компанией услуги.

Таблица 2.1

Основные финансовый показатели ОАО «ВымпелКом»

Наименование показателя	2014 год
Выручка, млрд руб.	738 ($22,55 млрд)
EBITDA/OIBDA, млрд руб.	315 ($9,62 млрд)
Чистая прибыль или убыток, млрд руб.	-45,8 (-$1,4 млрд)
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %	42,7
CAPEX, млрд руб.	138,5 ($4,23 млрд)
Количество мобильных абонентов, млн	220
Россия
Выручка, млрд руб.	290
EBITDA/OIBA, млрд руб.	122
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %	41,9
Чистая прибыль, млрд руб.	н/д
CAPEX, млрд руб.	58,8
Выручка от мобильной связи, млрд руб.	240
Выручка от мобильного интернета, млрд руб.	31,7
Количество мобильных абонентов, млн	56,5
ARPU, руб.	327
MOU, мин	293
Выручка от фиксированной связи, млрд руб.	50
Количество ШПД-абонентов, млн	2,3
Украина
Выручка, млрд гривен	12,87
EBITDA/OIBDA, млрд гривен	6,24
Чистая прибыль, млрд гривен	н/д
Рентабельность по EBITDA/OIBDA, %	48,5
CAPEX, млрд гривен	1,69
Количество мобильных абонентов, млн	25,76
ARPU, гривен	36,5
MOU, мин	504

2.2 Анализ внутреннего потенциала и реализация комплекса маркетинга на предприятии ОАО «ВымпелКом»

ОАО «Вымпелком» в своей маркетинговой деятельности применяет различные методы, в том числе:

- рекламу;

- паблик рилейшнз;

- симулирование сбыта;

- личные продажи.

В своих рекламных компаниях бренда «Билайн» ОАО «Вымпелком» активно задействует звезд российского шоу-бизнеса. В качестве каналов распространения рекламы используются: телевидение, радио, интернет, печатные СМИ, наружная реклама, рекламные брошюры.

Основными инструментами паблик рилейшнз, которые применяет компания в своей деятельности, являются:

- различные конференции, семинары и пресс-релизы, посвященные тому, как обстоят дела в компании, презентации новых тарифов и услуг;

- публикации в СМИ, интервью с первыми лицами компании о текущем состоянии дел и планах развития.

В целях стимулирования сбыта ОАО «Вымпелком» использует следующие средства:

- предоставление бесплатных услуг в течение определенного промежутка времени с целью ознакомления потенциальных клиентов: сотовая связь без абонентской платы, интернет услуги с более высокой скоростью, мелодии вместо гудков, бесплатный интернет на месяц при покупке модема;

- гарантии качества услуг;

- подарки к различным праздникам;

- проведение различных розыгрышей ценных призов;

- проведение презентаций в местах продаж.

ОАО «Вымпелком» в целях удержания и повышения своих позиций на рынке сотовой связи активно использует следующие инструменты маркетинга:

- комплексные программы лояльности покупателей, в том числе систему скидок, удобство расчётов, специальные предложения;

- решения в сфере товарной политики, связанные с высоким уровнем качества и стандартами предоставляемых услуг;

- развитие комплекса сопровождающих товаров и услуг в сети России и за рубежом, что формирует уникальное предложение;

- мероприятия по брэндингу и комплексному продвижению брэнда «БиЛайн».

Поскольку на сегодняшний день рынок сотовой связи в России делят между собой несколько крупных игроков, создавая между собой жесткую конкуренцию, ОАО «Вымпелком» требуется постоянное развитие и активное применение инновационных технологий, в том числе в области маркетинга.

ОАО «Вымпелком» уже многие годы удерживает лидирующие позиции на рынке сотовой связи Российской Федерации. В ходе своей деятельности компания находится в состоянии постоянного обмена с внешним окружением, что создает основу ее успешного существования. Основной задачей руководства компании на сегодняшний день является обеспечение таких взаимоотношений с внешней средой, чтобы они способствовали достижению поставленных перед компанией целей в долгосрочной перспективе. В условиях постоянно меняющейся рыночной среды требуется проводить постоянный мониторинг рынка, на основании которого определять тенденции развития и альтернативные пути своих маркетинговых стратегий.



2.3 Специфика конкурентных отношений в сфере сотовой связи

ОАО «ВымпелКом» -- российская телекоммуникационная компания, с 2009 года состоит в международной группе VimpelComLtd., обслуживающей 214 миллионов абонентов в 18 странах мира (данные за декабрь 2012 года). Она предлагает услуги сотовой (GSM и UMTS) и фиксированной связи, проводного (FTTB) и беспроводного (Wi-Fi) высокоскоростного доступа в Интернет, IP-телевидения физическим и юридическим лицам под торговой маркой «Билайн». Штаб-квартира находится в Москве [65].

На рынке услуг сотовой связи основными конкурентами ОАО «Вымпелком» на сегодняшний день являются:

1. «МегаФон» -- российская телекоммуникационная компания, оказывает услуги сотовой связи, местной телефонной связи, широкополосного доступа в Интернет, кабельного телевидения и ряд подобных услуг. «МегаФон» действует во всех 83 субъектах Российской Федерации, в Таджикистане, а также в частично признанных государствах Абхазии и Южной Осетии. Количество абонентов компании на 01 января 2014 года уже достигло 64 486 017 человек. [63]

2. «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) -- российская телекоммуникационная компания, предоставляет услуги в России и странах СНГ под торговой маркой «МТС». Компания предоставляет услуги сотовой связи (в стандартах GSM, UMTS (3G) и LTE), услуги проводной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, мобильного телевидения, кабельного телевидения, цифрового телевидения и сопутствующие услуги, например, услуги по продаже контента. По состоянию на 31 марта 2013 года компания во всех странах своего присутствия обслуживала более 103 млн. абонентов. [64]

На сегодняшний день рынок сотовой связи в Российской Федерации характеризуется активным развитием, что обусловлено совершенствованием технологий, которые позволяют минимизировать стоимость предоставляемых услуг и постоянно повышать качество связи. В данной отрасли постоянно появляются новые услуги, которые быстро становятся доступными большинству населения.

В связи с этим, конкуренцию в отрасли можно охарактеризовать как острую. Конкуренция на рынке сотовой связи является не только ценовой или качественной. Сотовые телефоны давно уже перестали использоваться лишь в качестве средства голосовой связи. Люди используют телефон в качестве точки выхода в интернет, и доля данных услуг в доходах сотовых компаний постоянно растет.

Рассмотрим позиции основных конкурентов ОАО «Вымпелком» на сегодняшний день.

Одним из лидеров рынка сотовой связи в России и основным конкурентом компании является компания «МТС», которая опережает другие по своим финансовым показателям, числу абонентов, перечню предоставляемых услуг.

Компания «Вымпелком» занимает второе место со своей торговой маркой «БиЛайн». Данное положение компании обусловлено неоправданностью внедрения новых услуг, неготовностью потенциальных потребителей к использованию новых возможностей и несению дополнительных расходов. Основным недостатком компании считается малое число официальных представительств, что создает определенные неудобства обслуживания абонентов. [61, с.467]

Доля компаний на рынке сотовой связи по состоянию на конец 2014 года представлена на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 -- Доля компаний по числу абонентов на рынке сотовой связи

На основе проведенных исследований на третьем месте на рынке сотовой связи в Российской Федерации находится компания Мегафон с долей рынка по состоянию на конец 2014 года в размере 23%. Это может быть обусловлено тем, что по сравнению с «Вымпелком» и «МТС» компания «Мегафон» является относительно молодой. Она была образована в 2002 году, а ее представленность на данный момент охватывает 164 страны. Помимо этого, у компании цены относительно выше других конкурентов, что делает ее менее привлекательной в глазах потребителей.

По итогам 2014 года ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом» продемонстрировали отток абонентской базы в России, а ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) стал лидером по подключениям новых пользователей.

База абонентов ВымпелКома по итогам четвертого квартала составила 62,568 миллиона, снизившись по сравнению с предыдущим кварталом на 0,4 %. Число абонентов МегаФона в России снизилось на 0,1 % -- до 56,110 миллиона с 56,181 миллиона. Абонентская база МТС при этом возросла на 0,7 % -- до 71,226 миллиона с 70,726 миллиона пользователей.



Рисунок 2.2 -- Динамика изменения абонентской базы

При этом МТС стал лидером по подключению новых абонентов в РФ -- на компанию пришлось 51 % новых контрактов.

В целом в России абонентская база сотовых операторов в четвертом квартале 2014 года увеличилась на 0,3 % -- до 230,49 миллиона с 229,82 миллиона пользователей, а уровень проникновения сотовой связи вырос до 161,3 % с 160,9 %.

Совокупная абонентская база МТС (с учетом операций за рубежом) по итогам четвертого квартала составила 100,722 миллиона пользователей (в третьем квартале -- 98,862 миллиона), ВымпелКома -- 106,237 миллиона (104,387 миллиона), МегаФона -- 64,613 миллиона (64,751 миллиона). [61, с.467]

Компания МТС лидирует не только по доли абонентов, но и по финансовым и операционным показателям.

Сравнение основных показателей деятельности МТС, Мегафона и Вымпелкома по состоянию на конец 2014 года приведено в таблице 2.2.

Успех ОАО «МТС» связан с правильно разработанной стратегией развития, в которой изначально ставка была сделана на охват доли рынка проводной и беспроводной связи, а также предоставление услуг по сервисному обслуживанию самого высокого уровня. Согласно мнению большинства экспертов, лидирующих позиции на рынке сотовой связи можно добиться при помощи применения инновационных технологий.



Таблица 2.2

Сравнение финансовых и операционных показателей МегаФон, ВымпелКом и МТС, 2014 год

Показатель	МегаФон	ВымпелКом	МТС
Выручка, млн. руб.	269,6	285,4	338
Рентабельность, %	43,5	42,2	43,8
Выручка от мобильной связи, млн. руб.	251,7	237	284
Выручка от мобильной передачи данных, млн. руб.	36	24,3	33
Выручка от фиксированной связи, млн. руб.	18	48,5	62

Рисунок 2.3 -- Сравнение операционных и финансовых показателей, 2014 год



ГЛАВА 3. Разработка конкурентной стратегии компании ОАО «ВымпелКом»

3.1 Оценка конкурентоспособности бренда «БиЛайн»

Конкурентоспособность предприятия - это важная характеристика его состояния и перспектив развития. Под конкурентоспособностью понимается:

- способность предприятия занимать определенную долю рынка продукции и способность изменять эту долю;

- способность удовлетворять нужды потребителей более качественно по сравнению с конкурентами;

- эффективность, с которой предприятия применяют мощности для производства товаров и услуг;

- оцененное внешней средой превосходство предприятия над конкурентами на конкретном рынке в определенный период, достигнутое без нанесения ущерба внешним субъектам, обусловленное конкурентоспособным соотношением цены и качества выпускаемой продукции, долей предприятия на рынке и уровнем конкурентного потенциала, характеризующего его способность успешно конкурировать с другими предприятиями не только в настоящий момент, но и в средне- и долгосрочном периоде. [36, с. 412]

Обобщив все вышесказанное, можно сформулировать следующее определение конкурентоспособности. Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью реального и потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяется по конкретному объекту на конкретном рынке. Конкурентоспособность может быть тактической и стратегической.

Для оценки конкурентоспособности предприятия или товара применяется ряд показателей, таких как: занимаемая доля рынка; качество продукции; уровень цен; широта ассортимента; финансовая устойчивость; уровень использования производственной мощности; уровень дистрибуции; технико-экономический уровень предприятия; уровень корпоративной культуры; затраты на рубль товарной продукции; уровень инновационной активности; показатели рентабельности [28, с. 212].

В основе оценки конкурентоспособности должно находиться измерение факторов конкурентоспособности, которые по анализируемому объекту должны сравниваться с соответствующими факторами основных конкурентов либо с установленными нормативами. Предприятие не является конкурентоспособным в случае, если оно производит неконкурентоспособные товары. Таким образом, конкурентоспособность товаров становится основой конкурентоспособности предприятия в целом.

Инструментом повышения конкурентоспособности является комплексный подход по разработке и построению модели конкурентоспособности предприятия.

Для компании, осуществляющей свою деятельность на рынке услуг сотовой связи, рекомендуется комплексная оценка конкурентоспособности предприятия с построением соответствующей модели. На первом этапе построения модели предлагается построение многоугольника конкурентоспособности внутренних конкурентных преимуществ. На втором этапе в качестве высоты сложной геометрической фигуры используется рыночная доля предприятия - внешнее конкурентное преимущество. Объем сложной геометрической фигуры характеризует общую конкурентоспособность предприятия.

Для оценки конкурентоспособности можно применять обобщенный критерий внутренней конкурентоспособности предприятия, внутреннюю конкурентоспособность предприятия, а также относительную конкурентоспособность. Если внутренние конкурентные преимущества оцениваются экспертами, то для выявления согласованности их ответов следует определять коэффициент конкордации.

Конкурентоспособность бренда Билайн определяется с помощью методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия на основе построения многоугольника конкурентоспособности. Внутренняя и общая конкурентоспособность производилась для брендов Билайн, МТС и Мегафон. В качестве экспертов выступили пять опытных специалистов. При оценке применялась десятибалльная шкала.

Первым этапом построения модели конкурентоспособности является построение многоугольника конкурентоспособности внутренних конкурентных преимуществ. Внутренние конкурентные преимущества бренда группируются по шести наиболее значимым аспектам:

- конкурентоспособность продукции;

- финансовое состояние оператора;

- эффективность маркетинговой деятельности;

- рентабельность продаж;

- имидж бренда;

- эффективность системы управления.

Экспертные оценки факторов конкурентоспособности брендов Билайн, МТС и Мегафон приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

Экспертная оценка факторов конкурентоспособности брендов МТС, Билайн и Мегафон

Факторы	МТС	Билайн	Мегафон
	1	2	3	4	5	ср. балл	1	2	3	4	5	ср. балл	1	2	3	4	5	ср. балл
Конкурентоспособность продукции Ф1	6	5	4	7	6	5,6	4	6	3	5	3	4,2	9	9	10	8	8	8,8
Финансовое состояние оператора Ф2	8	10	6	9	7	8	6	7	6	8	6	6,6	7	7	6	8	7	7
Эффективность маркетинговой деятельности предприятия Ф3	9	7	8	7	7	7,8	8	7	7	9	7	7,6	6	5	7	6	6	6
Рентабельность продаж Ф4	8	6	7	6	8	7	9	6	8	8	8	7,8	3	4	3	5	4	3,8
Имидж (марочный капитал) оператора Ф5	7	7	8	9	7	7,6	8	7	7	9	8	7,8	7	9	8	9	8	8,2
Эффективность менеджмента Ф6	4	7	4	5	6	5,2	7	8	7	5	6	6,6	7	5	4	5	6	5,4

Для оценки согласованности ответов экспертов рассчитывается коэффициент конкордации, данные для расчета коэффициента приведены в таблицах 3.2, 3.3 и 3.4.

Коэффициент конкордации изменяется в диапазоне 0<W<, причем 0 - полная несогласованность, 1 - полное единодушие.

Значение W от 0,2 до 0.4 свидетельствует о слабой согласованности экспертов, от 0,6 до 0,8 - о сильной согласованности.

Коэффициент конкордации рассчитывается по формуле:

, (1)

где S - сумма квадратов отклонений всех оценок рангов каждого объекта экспертизы от среднего значения;

n - число экспертов;

m - число объектов экспертизы.

Таблица 3.2

Данные для расчета коэффициента конкордации по экспертной оценке бренда МТС

Фактор конкурентоспособности предприятия	Оценки экспертов	Сумма рангов	Отклонение от среднего ранга	Квадрат отклонений
	1	2	3	4	5
Конкурентоспособность продукции	6	5	4	7	6	28	6,3	40,1
Финансовое состояние оператора	8	10	6	9	7	40	-5,6	32,1
Эффективность маркетинговой деятельности	9	7	8	7	8	39	-4,6	21,7
Рентабельность продаж	8	6	7	6	8	35	-0,6	0,44
Имидж (марочный капитал) оператора	7	7	8	9	7	38	-3,6	13,4
Эффективность менеджмента	4	7	4	5	6	26	8,3	69,4
Итого						206		177,3

При оценке факторов конкурентоспособности бренда МТС коэффициент конкордации W равен 0,405, что говорит о достаточной степени согласованности ответов экспертов:

12*177,3/25*(216-6)=0,405 при значении среднего ранга 34,3.

Таблица 3.3

Данные для расчета коэффициента конкордации по экспертной оценке бренда Билайн

Фактор конкурентоспособности предприятия	Оценки экспертов	Сумма рангов	Отклонение от среднего ранга	Квадрат отклонений
	1	2	3	4	5
Конкурентоспособность продукции	4	6	3	5	3	21	12,8	164,7
Финансовое состояние оператора	6	7	6	8	6	33	0,8	0,69
Эффективность маркетинговой деятельности	8	7	7	9	7	38	-4,1	17,3
Рентабельность продаж	9	6	8	8	8	39	-5,1	26,7
Имидж (марочный капитал) оператора	8	7	7	9	8	39	-5,1	26,7
Эффективность менеджмента	7	8	7	5	6	33	0,8	0,7
Итого						203		236,8

При оценке факторов конкурентоспособности бренда Билайн коэффициент конкордации W равен 0,541 и свидетельствует о достаточной степени согласованности ответов экспертов:

12*236,8/25*(216-6)=0,541 при значении среднего ранга 33,8.

При оценке факторов конкурентоспособности бренда Мегафон коэффициент конкордации W равен 0,981 и свидетельствует о высокой степени согласованности ответов экспертов:

12*429,3/25*(216-6)=0,981 при значении среднего ранга 32,67.



Таблица 3.4

Данные для расчета коэффициента конкордации по экспертной оценке бренда Мегафон

Фактор конкурентоспособности предприятия	Оценки экспертов	Сумма рангов	Отклонение от среднего ранга	Квадрат отклонений
	1	2	3	4	5
Конкурентоспособность продукции	9	9	10	8	8	44	-11,3	128,4
Финансовое состояние оператора	7	7	6	8	7	35	-2,3	5,4
Эффективность маркетинговой деятельности	6	5	7	6	6	30	2,6	7,1
Рентабельность продаж	3	4	3	5	4	19	13,6	186,7
Имидж (марочный капитал) оператора	1	9	8	9	8	41	-8,3	69,4
Эффективность менеджмента	7	5	4	5	6	27	5,6	32,1
Итого						196		429,3

Вторым этапом производится расчет внутренней конкурентоспособности и общей конкурентоспособности каждого бренда. Площадь многоугольника или внутренняя конкурентоспособность бренда рассчитывается по следующей формуле:

, (2)

где Пкон - площадь основания пирамиды (многоугольника конкурентоспособности продукции);

sin б - угол между векторами в многоугольнике (основании), т.к. векторов в модели шесть, то угол будет равен 60о;

Ф1, Ф2….Ф6 - внутренние конкурентные преимущества предприятия.

В ходе оценки общей конкурентоспособности бренда определяется рыночная доля бренда, которая является внешним конкурентным преимуществом и характеризует реальное положение бренда по отношению к его конкурентам. Для оценки внутренней конкурентоспособности бренда необходимо привести экспертные оценки факторов к единице с помощью простой пропорции, приведенные оценки факторов конкурентоспособности представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Оценки факторов конкурентоспособности брендов МТС, Билайн и Мегафон по десятибалльной шкале и приведенные к единице

Фактор конкурентоспособности предприятия	«МТС»	«Билайн»	«Мегафон»
	Десятибалльная шкала	приведенная к единице	Десятибалльная шкала	приведенная к единице	Десятибалльная шкала	приведенная к единице
Конкурентоспособность продукции	5,6	0,56	4,2	0,42	8,8	0,88
Финансовое состояние предприятия	8	0,8	6,6	0,66	7	0,7
Эффективность маркетинговой деятельности	7,8	0,78	7,6	0,76	6	0,6
Рентабельность продаж	7	0,7	7,8	0,78	3,8	0,38
Имидж (марочный капитал) предприятия	7,6	0,76	7,8	0,78	8,2	0,82
Эффективность менеджмента	5,2	0,52	6,6	0,66	5,4	0,54

Внутренняя конкурентоспособность бренда МТС равна 1,228 при конкурентоспособности идеала 2,6:

ПМТС=Ѕ*sin(60*3,14/180)*(0,56*0,8+0,8*0,78+0,78*0,7+0,7*0,76+0,76*0,52+0,52*0,56)=1,228

Пидеала=Ѕ*sin(60*3,14/180)*(1*1+1*1+1*1+1*1+1*1+1*1)=2,597.

Внутренняя конкурентоспособность «Билайн» равна 1,20:

ПМТС=Ѕ*sin(60*3,14/180)*(0,42*0,66+0,66*0,76+0,76*0,78+0,78*0,78+ 0,78*0,66+0,66*0,42)=1,20

Внутренняя конкурентоспособность «Мегафон» равна 1,08:

ПМТС=Ѕ*sin(60*3,14/180)*(0,88*0,7+0,7*0,6+0,6*0,38+0,38*0,82+0,82* 0,54+0,54*0,88)=1,08

Для расчета общей конкурентоспособности применяется следующая формула:

, (3)

где Эк - оценка конкурентоспособности оператора сотовой связи.

Общая конкурентоспособность бренда МТС равна 0,119 или 12 %:

1/3*1,227*0,292=0,119.

Общая конкурентоспособность бренда Билайн равна 0,138 или 14 %:

1/3*1,199*0,346=0,138.

Общая конкурентоспособность бренда Мегафон равна 0,096 или 10 %:

1/3*1,079*0,2684=0,119.

Общая конкурентоспособность идеала равна 0,563 или 56,3 %, т.к. рыночная доля не может превышать 65 %:

1/3*2,6*0,65=0,563.

Относительная внутренняя конкурентоспособность оператора рассчитывается по следующей формуле:

, (4)

где ПМТС - внутренняя конкурентоспособность «МТС» (площадь многоугольника равняется сумме площадей шести его секторов);

Пбаза - внутренняя конкурентоспособность базы сравнения (конкурента или идеала).

Относительная внутренняя конкурентоспособность бренда Билайн по отношению к МТС равна 97,72 %, к Мегафон - 111,11 %, к идеалу - 21 %.

Относительная общая конкурентоспособность бренда рассчитывается следующей по формуле:

, (5)

где ЭМТС - общая конкурентоспособность бренда (объем сложной геометрической фигуры);

Эбаза - общая конкурентоспособность базы сравнения (конкурента или идеала).

Относительная общая конкурентоспособность Билайн к МТС равна 115,97 %, к Мегафон - 153,33 %, к идеалу - 24,51 %.

Показатели внутренней, общей конкурентоспособности бренда Билайн и конкурентов, относительной внутренней конкурентоспособности и относительной общей конкурентоспособности Билайн представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6.

Показатели конкурентоспособности бренда Билайн

Уровни конкурентоспособности	Билайн	МТС	Мегафон	Идеал
Доля рынка	0,346	0,292	0,2684	0,65
Внутренняя конкурентоспособность	1,2	1,228	1,08	2,6
Общая конкурентоспособность	0,138	0,119	0,09	0,563
Относительная внутренняя конкурентоспособность Билайн, %		97,72	111,11	46,15
Относительная общая конкурентоспособность Билайн,%		115,97	153,33	24,51

Из полученных результатов видно, что относительная внутренняя конкурентоспособность бренда Билайн выше, чем у Мегафон на 11,11 %, однако ниже чем у МТС на 2,38%. При этом общая конкурентоспособность Билайн выше алогичного показателя МТС на 15,97% и выше Мегафона на 53,33%. Полученные данные обусловлены, в том числе тем, что Билайн имеет самую крупную долю на рынке сотовой связи - 34,6%.

3.2 Разработка рекламной стратегии бренда «БиЛайн»

Компания ОАО «ВымпелКом» решила, что все рациональные аргументы в борьбе за потребителя на сегодняшний день исчерпаны и необходимо воздействовать в рекламной стратегии на чувства абонентов. С этой целью было осуществлено обновление бренда. Суть обновления заключалась не только в изменениях визуального образа торговой марки Билайн, но в предложении новой философии образа компании.

Новый логотип компании состоит из двух частей: уникального графического написания слова «Билайн» и круглого черно-желтого знака. Основными цветами нового логотипа являются желтый, черный и белый. Сочетание черно-желтых полосок является отличительной чертой бренда «Билайн». В качестве дополнительных цветов используются также серый и красный. Что касается шрифтов, то основным шрифтом бренда «Билайн» стал Officina Serif, а шрифтом в Интернете является Verdana.

Формирование нового имиджа бренда Билайн происходило двумя мировыми агентствами: Wolff Olins, клиентами которого являются такие компании как Orange, Indesit, Sky, Альфа-банк, «Экспресс», Unilever, и стратегического партнера ОАО «ВымпелКом» агентства BBDO.

Изменение имиджа бренда коснулось всех аспектов деятельности компании: корпоративного сайта, рекламных брошюр, наружной рекламы, офисов, карт экспресс-оплаты, сим-карт, бланков договоров и прочего. В целях продвижения нового имиджа в офисах продаж абонентам бесплатно раздавалась различная сувенирная атрибутика бренда Билайн. Затраты на изменение имиджа бренда составили более двух миллионов долларов.

Основной целью ребрендинга было достижение роста и развития компании путем увеличения лояльности потребителей и роста объема продаж. Обновление бренда дало возможность ОАО «Вымпелком» выделиться среди конкурентов, в том числе при помощи активной рекламной стратегии.

Согласно мнению руководства ОАО «Вымпелком» ранее использовавшийся лозунг бренда Билайн «С нами удобно» потерял свою актуальность, поскольку на сегодняшний день нет необходимости убеждать абонентов, что сотовая связь удобна. Однако требовалось учесть, что на первом месте для потенциальных потребителей услуг сотовой связи стоит удобство и простота при использовании услуг, а также дружественность по отношению к ним.

Фактором успеха обновленного бренда Билайн стало то, что компания начала процесс ребрендинга раньше своих конкурентов, что дало возможность осуществить это с меньшими затратами, поскольку реклама дорожает со временем. Помимо этого, компания, которая осуществляет ребрендинг первой среди своих конкурентов, всегда имеет преимущества.

Еще одним фактором успеха стало сохранение идеи удобства сотовой связи, пусть не в лозунге, но в политике компании.

В рамках проведенного ребрендинга была разработана новая рекламная стратегия бренда Билайн. Основной упор в ней был сделан на продвижении нового образа бренда и закреплении его в сознании потребителей. Созданные в рамках новой рекламной кампании ролики стали яркими и запоминающимися. Стоит особенно выделить некоторые из них:

1) Рекламная кампания «От подарка не убежишь». В ходе проведения данной кампании ОАО «Выспелком» дарило своим клиентам небольшие сувениры бесплатно. Абоненты компании общались между собой, копили и обменивали на подарки черно-желтые полоски.

Идеей рекламного ролика стало то, что подарки настигают людей помимо их воли. Целевой аудиторией рекламы стали студенты и школьники, которые любят коллекционировать различные сувениры известных брендов. Такими сувенирами стали рекламные шары, шапки и перчатки с новой символикой Билайн. Целью было формирование желания у человека стать обладателем полной коллекции.

2) Рекламная кампания «Фильм - бренд».

Новый имиджевый ролик -- «Когда настанет время оглянуться назад, что я вспомню?» -- доносил информацию о настроении и ценностях бренда «Билайн».

Основная идея ролика была направлена на эмоциональное восприятие. В нем показан собирательный образ абонента Билайн с такими качествами как сила, мужественность, уверенность в себе, целеустремленность, позитив, достижение цели. Целью данного ролика стало формирование желания зрителей приобщиться к данному образу, стать похожим на него.

3) Рекламная компания «Семья». Семья» -- тарифный план для тех, родственники и друзья которых часто общаются по сети Билайн. Звонки внутри сети стали вдвое дешевле.

По сюжету ролика происходит позитивное общение членов семьи между собой по телефону. Основная идея - все абоненты Билайн - одна большая дружная семья. Рекламная кампания была направлена на широкий круг потребителей.

4) Рекламная компания, посвященная приезду Мадонны в Россию «Прорвись на концерт Мадонны!»

Ролик, посвященный приезду Мадонны в Москву преподносил информацию о том, как можно попасть на концерт. В основу ролика легла поддержка компанией звезды первой величины. В ходе рекламной кампании на официальном сайте Билайн были размещены песни и видеоклипы Мадонны. Цель кампании - формирование лояльности потребителей. Целевая аудитория - поклонники Мадонны и просто ценители хорошей музыки.

5) Рекламная кампания «Доверительный платеж». Слоган данной кампании: «Когда баланс близок к нулю, мы временно пополним счет по вашей просьбе!»

Героем данной рекламной кампании в телевизионном ролике стал ребенок, образ которого призван вызвать теплые чувства у представителей старшего поколения.

6) «Пираты Карибского моря на wap.beeline.ru». Рекламный ролик содержал следующий текст: «Пираты Карибского моря на краю света -- мировая премьера в вашем мобильном! Держите курс на wap.beeline.ru -- и вы сможете погрузиться в мир настоящих пиратов, просто скачав их в свой мобильный. Смотрите кадры из нового фильма на wap.beeline.ru еще до его российской премьеры!» [65]

Целью данной рекламной кампании было формирование лояльности к бренду широкой аудитории населения.

7) Рекламная кампания «Летний безлимит». Став ее участником, абонент получал возможность все лето совершать неограниченное число звонков по трем «любимым» номерам сети Билайн.

В качестве рекламного ролика был выбран юмористический сюжет: вставные челюсти, «сидящие» на заборе в черно-желтую полоску - извергают из себя беспрерывные словесные потоки.

8) Рекламная компания «SMS нон-стоп». Текст рекламного сообщения: «Отправляйте SMS нон-стоп! В разгар увлекательной SMS-переписки с друзьями бывает не просто оторваться даже на минуту. Не останавливайтесь -- наслаждайтесь SMS-общением без остановки!»

По сюжету юмористического ролика рука с желто-черной повязкой вокруг запястья- выполняет сложные па на клавиатуре мобильного телефона.

9) Рекламная компания «Мега R'n'B-микс на wap.beeline.ru!». В рамках данной рекламной кампании, которая была основана на популярности данного музыкального направления среди молодежи, были привлечены многие представители жанра R'n'B. Текст рекламного сообщения «Проведите это лето в ритмах R'n'B! Бьянка, Nelly Furtado, Pussycat Dolls, Fergie, Akon, 50 Cent, Лигалайз -- качественные реалтоны этих и многих других исполнителей ждут вас на wap.beeline.ru и на голосовом музыкальном портале 0775.»

Характерной чертой всех рекламных роликов Билайн стало место действия: вне зависимости от сюжета ролика, на экране оставался белый фон. При этом необходимым условием было присутствие в кадре новой символики бренда - черно-желтых полос. Символика могла использоваться в одежде, персонажах, деталях интерьера и пр. Все ролики были направлены на формирование позитивного настроя и положительного отношения к бренду Билайн.

Помимо этого ОАО «Вымпелком» в рамках новой рекламной стратегии активно сотрудничает с различными телевизионными шоу, фестивалями, что позволяет повысить репутацию бренда Билайн в глазах абонентов, вызывая лояльность с их стороны.

Основными чертами новой рекламной стратегии ОАО «Вымпелком» стали следующие.

Компания несомненно пошла на существенный риск, произведя ребрендинг и без того известной и пользующейся популярностью торговой марки. При этом необходимо отметить, что особой необходимости в данном изменении не было - на рынке сотовой связи в тот момент не происходило сколь-нибудь серьезных изменений: не были введены новые услуги, не появилось новых конкурентов. При данных обстоятельствах успех нового бренда полностью зависел от того, насколько удастся убедить абонентов в том, что он лучше просто, потому что новый.

На протяжении всей своей деятельности бренд Билайн демонстрирует положительную динамику своих основных показателей и, исходя, из опыта ведущих мировых компаний, именно при позитивном отношении клиентов к бренду следует проводить его обновление, в случае, когда это необходимо.

Согласно различным маркетинговым исследованиям, маркетинговая деятельность ОАО «Вымпелком» оценивается как крайне высокая. Основное внимание в ней уделяется решению активных проблем, которые заключаются в формировании и стимулировании спроса на услуги сотовой связи и мобильного интернета. Компания применяет весьма дорогостоящие и действенные способы коммуникации и каналы распространения рекламы.

Одной из таких форм, активно применяющихся при продвижении бренда, Билайн является рекламная кампания в сети Интернет.

С целью формирования положительного имиджа бренда Билайн в глазах потребителей можно предложить следующие мероприятия:

- сформировать общество профессионалов по сотовым технологиям, которое стало бы лидером общественного мнения в данной области. Это дало бы возможность ОАО «Вымпелком» создать еще более положительное мнение о компании и услугах, а также быстрее распространять информацию о своей деятельности;

- осуществлять финансирование проведения научных изысканий в сфере сотовой связи и мобильного интернета;

- осуществлять публичное предоставление информации о показателях своей деятельности. Данный шаг уже был осуществлен компанией в 2012 году, основываясь на опыте крупнейших международных корпораций, что позволило сформировать среди потребителей мнение об ОАО «Вымпелком» как о стабильно развивающейся организации, сотрудничающей с крупнейшими партнерами;

- выпуск корпоративного издания с публикацией новостей рынка сотовой связи, что позволило бы сократить расходы на рекламу в печатных средствах массово информации. В данном издании можно представлять информацию о новых услугах и тарифах бренда Билайн.

Помимо этого с целью привлечения внимание потенциальных инвесторов компании необходимо более активно принимать участие в различных профильных выставках, семинарах и конференциях, а также выступать организатором подобных мероприятий. Объявления об их проведении необходимо размещать на профильных сайтах и рассылать заинтересованным лицам.

Особое внимание компании необходимо обратить на процесс внутренних коммуникаций, поскольку именно он дает возможность повышать эффективность работы с клиентами, исследовать их и формировать на основе анализа положительный образ бренда. Для этого необходимо:

- постоянный анализ предоставляемых услуг и тарифных планов дилерами и сотрудниками компании. Представители компании должны обладать полной информацией о самой компании, бренде, всех существующих тарифных планах, конкурентных преимуществах и прочей необходимой для клиентов информацией;

- формировать у сотрудников компании доброжелательность и коммуникабельность по отношению друг к другу и к клиентам;

- активно использовать принцип превращения случайного посетителя офиса продаж в абонента Билайн;

- выяснять у существующих клиентов контактные данные потенциальных абонентов и привлекать их;

- информировать сотрудников о деятельности и новостях компании при помощи различных рассылок, проведения собраний и семинаров.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реклама - это форма коммуникации, при помощи которой качества товаров и услуг переносятся на язык нужд и потребностей людей.

Реклама в комплексе маркетинга выполняет функции формирования образа товара, придания ему социально-психологической значимости, отделения его от товаров конкурентов и сообщения информации о нем для потребителя.

Основу рекламы составляют, во-первых, продуманная стратегия, во-вторых - творческое решение. Наибольшую сложность в разработке рекламы представляет формулирование основной концепции, которая будет стимулировать к покупке, выделять товар из ряда ему подобных. Творческое решение является неотделимым от разработанной концепции, поскольку оно помогает усилить ее восприятие, сделать рекламу более наглядной и убедительной, усилив, таким образом, эффект, производимый на потребителя.

Задачами рекламной стратегии являются:

- определение образа товара, который должен быть заложен в основу рекламы, для того, чтобы потребитель предпочел его из ряда подобных. Рекламная стратегия должна определять смысл всех рекламных сообщений, те свойства товара, на которые будет направлена реклама и то, на какую целевую аудиторию она направлена;

- донесение информации о выгодах и преимуществах данного товара для потребителя. В основе данной информации лежит тот факт, что в глобальном смысле мотивами покупки, как правило, являются два фактора: решение при помощи товара какой-либо проблемы, либо приобщение человека при помощи товара к чему-либо, что он считает для себя значимым.

Выбор рекламной стратегии должен происходить с учетом следующих факторов:

- специфики определенной группы товаров;

- специфических свойств самого товара и возможности их выделения;

- рекламные стратегии конкурентов;

- умонастроения целевой аудитории.

Целью данной работы было рассмотрение формирования рекламной стратегии на конкурентном рынке бренда «БиЛайн». В ходе выполнения работы были сделаны следующие выводы:

- бренд Билайн является одним из лидеров на рынке услуг сотовой связи;

- основными конкурентами Билайн на российском рынке являются МТС и Мегафон;

- конкурентные преимущества бренда Билайн заключаются в относительно длительном существовании компании на рынке, постоянной разработке новых услуг и активной маркетинговой политике;

- маркетинговую деятельность ОАО «Вымпелком» можно охарактеризовать как активную: компания использует такие маркетинговые инструменты как реклама, связи с общественностью, личные продажи и другие способы стимулирования сбыта;

- в рамках проведенного ребрендинга бренда Билайн рекламная стратегия компании претерпела существенные изменения: был изменен общий лозунг компании, основные рекламные средства и каналы распространения информации. Более активно стала использоваться сеть Интернет, в которой размещались все рекламные ролики, созданные для телевидения;

- успех новой рекламной стратегии бренда Билайн в рамках произведенного ребрендинга был обусловлен тем, что компания решилась на этот шаг первой на рынке сотовой связи в России и осуществила это на волне своего успеха, что позволило сохранить положительное отношение к ней со стороны потребителей. Немаловажным стало и то, что все рекламные материалы, разработанные согласно новой рекламной стратегии, отличались высоким качеством, четким позиционированием и позитивным настроем, что усилило лояльность потребителей к бренду и позволило привлечь новых абонентов.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Акулич, И.Л. Маркетинг: учебник для студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / И. Л. Акулич. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 524 с.

2. Белоусова, С.Н. Маркетинг: учебное пособие по специальностям экономики и управления / С.Н. Белоусова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 381 с.

3. Борушко, Н.В. Маркетинговые коммуникации: курс лекций / Н. В. Борушко. - Минск: БГТУ, 2012. - 306 с.

4. Брассингтон Ф., Петтитт С. Основы маркетинга / Ф. Брассингтон, С. Петтитт. - М.: Бизнес Букс, 2014. - 536 с.

5. Годин, А.М. Маркетинг: учебник для экономических вузов по направлению "Экономика" и специальности "Маркетинг" / А.М. Годин. - Москва: Дашков и Кє, 2010. - 671 с.

6. Еремин, В.Н. Маркетинг. Основы и маркетинг информации: учебник / В.Н. Еремин. - М.: КноРУс, 2014. - 648 с.

7. Казущик, А.А. Основы маркетинга: учебник / А.А. Казущик. - Минск: Беларусь, 2011. - 246 с.

8. Кобелев, О. А. Электронная коммерция: учебник для студентов / О.А. Кобелев. - Москва: Дашков и Кє, 2011. - 682 с.

9. Котлер, Ф. Основы маркетинга: краткий курс: [перевод с английского] / Филип Котлер. - Москва [и др.]: Вильямс, 2012. - 488 с.

10. Липсиц И.В., Дымшиц М.Н. Основы маркетинга: учебник / И.В Липсиц., М.Н. Дымшиц. - М.: Геотар-Медиа, 2014. - 208 с.

11. Масленников, Роман. 101 совет по PR / Роман Масленников. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 68 с.

12. Мельникова, Н.А. Медиапланирование: стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний / Н.А. Мельникова. - М.: Дашков и К, 2009. - 177 c.

13. Моосмюллер, Г. Маркетинговые исследования с SPSS: учеб. пособие / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 198 c.

14. Макашева, З.М. Брендинг / З.М. Макашев. - СПб.: Питер, 2014. - 204 с.

15. Маркетинг. Менеджмент: экспресс-курс / Ф. Котлер, К. Л. Келлер. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер: Мир книг, 2012. - 479 с.

16. Маркетинг: учебник для магистров, аспирантов и специалистов, осуществляющих маркетинговую деятельность / [И.М. Синяева и др.]. - Москва: Вузовский учебник: Инфра-М, 2013. - 383 с.

17. Маркетинг в коммерции: учебник: для студентов / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. - Москва: Дашков и Кє, 2011. - 543 с.

18. Маркетинговые коммуникации: учебник: для высших учебных заведений по специальности "Маркетинг" / И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. Синяев. - Москва: Дашков и К°, 2011. - 323 с.

19. Маркетинг в вопросах и решениях: учебник для студентов / И.В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. - Москва: КноРус, 2011. - 303 с.

20. Маркетинг взаимоотношений вуза [Текст] : монография / Т.В. Бакун ; АНО ВПО "Омский экономический ин-т". - Омск : ОмЭИ, 2013. - 155 с.

21. Маркетинг: учебник для студентов / Б.А. Соловьев, А.А. Мешков, Б.В. Мусатов. - Москва: Инфра-М, 2013. - 335 с.

22. Маркетинг: учебное пособие по направлению 080500 "Менеджмент" / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - Москва: Инфра-М, 2010. - 420 с.

23. Маркетинг: [перевод с английского] / Роман Хибинг, Скотт Купер. - Москва: Эксмо, 2010. - 846 с.

24. Маркетинг и массовые коммуникации в обеспечении устойчивого развития территории и предприятия [Текст] : международная научно-практическая конференция, октябрь 2013 : сборник статей / Департамент информатизации Правительства Пензенской обл., Пензенский гос. ун-т, Каф. гос. упр. и социология региона, О-во "Знание" России, Приволжский дом знаний ; [под ред. А.В. Осташкова, С.И. Неделько, В.Н. Ретинской]. - Пенза : Приволжский дом знаний, 2013. - 61, [1] с.

25. Маркетинговое управление деловой активностью субъектов малого бизнеса : теоретико-методологический аспект : автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05 / Сидорчук Роман Роальдович; [Место защиты: Рос. эконом. ун-т им. Г.В. Плеханова]. - Москва, 2013. - 50 с.

26. Маркетинг: теория и инструменты [Текст] / Кошель Н.В. ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Ростовский гос. экономический ун-т (РИНХ). - Ростов-на-Дону : Ростовский гос. экономический ун-т, 2013. - 91 с.

27. Маркетинг инноваций: закономерности, тенденции и перспективы использования на современных российских предприятиях [Текст] / Е.Н. Скляр ; М-во образования и науки Российской Федерации, Брянский гос. технический ун-т. - Брянск : Изд-во БГТУ, 2013. - 148 с.

28. Маркетинговые исследования: учебник для студентов / Т.Г. Зорина, М. А. Слонимская. - Минск: БГЭУ, 2010. - 410 c.

29. Маркетинг: учебник для экономических вузов / Р.К. Цахаев, Т.В. Муртузалиева. - Москва: Дашков и Кє, 2009. - 548 с.

30. Маркетинг [Электронный ресурс] : практикум / И.В. Завойская, Ю.А. Лимарева ; Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. проф. образования "Магнитогорский гос. технический ун-т им. Г.И. Носова". - Магнитогорск : МГТУ им. Г.И. Носова, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

31. Маркетинг [Электронный ресурс] : конспект лекций / сост. Скопина И.В., Бакланова Ю.О., Скопин О.В. - Киров : МЦНИП, 2013. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см.

32. Мазилкина, Е.И. Маркетинговые коммуникации: Учебно-практическое пособие / Е.И. Мазилкина. - М.: Дашков и К, 2012. - 256 c.

33. Музыкант, В.Л. Интегрированные маркетинговые коммуникации: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 216 c.

34. Основы маркетинга. Теория и практика: [учебное пособие] / И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 381 с.

35. Прокшина, Т.П. Маркетинг: учебник / Т.П. Прошкина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 314 c.

36. Синяева, И.М. Маркетинг: теория и практика: учеб. для студ. вузов, обуч. по экон. спец. / И.М. Синяева, О.Н. Романенкова. - М.: Юрайт, 2014. - 652 с.

37. Скотт, Дэвид Мирман. Новые правила маркетинга и PR: как использовать социальные сети, блоги, подкасты и вирусный маркетинг для непосредственного контакта с покупателем / Дэвид Мирман Скотт; пер. с англ. [В. Апанасик, Г. Огибин]. - 2-е изд. - М.: Альпина Паблишерз, 2011. - 347 с.

38. Токарев, Б.Е. Маркетинговые исследования: учебник / Б.Е. Токарев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 508 с.

39. Управление маркетингом: [учебник для вузов: перевод с английского] / Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 832 с.

40. Финансовый маркетинг: теория и практика [Текст] : учебник для магистров : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Артемьева О. А. и др.] ; под. общ. ред. С. В. Карповой ; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. - Москва : Юрайт, 2013. - 424 с.

41. Шаляпина, Н.М. Маркетинг: учеб. пособие для студ. вузов региона / Н.М. Шаляпина; Дальневост. гос. техн. рыбохоз. ун-т. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. - 263 с.

42. Шаповалов, В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ: учеб. пособие / В.А. Шаповалов. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 345 с.

Дополнительная литература

43. Анализ рынка мобильной связи в России в 2005-2010 гг, прогноз на 2011-2014 гг, Цифроград

44. Васильев, Г.А. Рекламный маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 276 c.

45. Герасимов, Б.И. Маркетинговые исследования рынка : учеб. пособие / Б.И. Герасимов, Н.Н. Мозгов. - М.: ФОРУМ, 2009. - 333 с.

46. Голова, А.Г. Управление продажами : учебник / А.Г.Голова. - М.: Дашков и К, 2013. - 277 с.

47. Дурович, А.П. Маркетинг: курс интенсивной подготовки: [учебное пособие] / А.П. Дурович. - Минск: Современная школа, 2010. - 253 с.

48. Зулькарнаев И.У., Ильясова Л.Р. Метод расчета интегральной конкурентоспособности промышленных, торговых и финансовых предприятий // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. № 4 (24). С. 17--27.

49. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие по спец. "Маркетинг" / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 437 с.