Роль импортной продукции на алкогольном рынке России

Выпускаемый ассортиментный ряд постоянно пополняется и сейчас насчитывает свыше 80 наименований. Основными торговыми марками компании являются серии водок «Ладога» и «Самсон», водки Samson de luxe, «Невский проспект», вермуты Monteliano.

Продукция компании «Ладога» поставляется не только в 65 регионов России, но и на зарубежные рынки. Специально к 300-летию Санкт-Петербурга промышленная группа «Ладога» выпустила особую юбилейную серию водок класса high premium, куда вошли водки «Царская» и «Царское Село».

Что касается продаж крепких алкогольных напитков в абсолютном выражении, то они в 2010 году упали на 4%, до 1,7 млрд. литров, однако в стоимостном выражении - выросли на 2%, до 546 млрд. руб. Продажи водки, самого популярного крепкого напитка в России (на водку приходится 90% продаж всех крепких напитков), упали на 5% в абсолютном выражении. Продажи бренди и виски, напротив, выросли в объеме - на 4% и 3% соответственно, правда, эти напитки потребляются в России в относительно малых объемах.

В стоимостном выражении в сегменте алкогольных напитков наиболее существенный рост в 2010 году продемонстрировали продажи виски - 42,8% роста по сравнению с показателями предыдущего года. Мощный рост этой категории позволил виски совершить скачок с четвертого на второе место среди всего импортируемого в Россию крепкого алкоголя, опередив коньяки и настойки с ликерами.

Выпуск коньяка в прошлом году также заметно сократился -- на 28,8% (9 млн. дал).

Таблица 2.1 Крупнейшие производители коньяка в РФ

Московский винно-коньячный завод «КиН», основанный в 1940 году -- сегодня крупнейший производитель коньяков в России.

В настоящее время с «КиНом» сотрудничают более 200 оптовых компаний, продвигающих продукцию завода в 78 регионах России.

Продукция Московского винно-коньячного завода «КиН» обладает существенными для российского покупателя ценностями: стабильным качеством, широким ассортиментом и доступной ценой.

Кизлярский коньячный завод, основанный в 1885 г. российским спиртзаводчиком Давидом Сараджевым, по праву можно считать одним из крупнейших заводов по производству высококачественной коньячной продукции в мире.

Применяемая уже многие годы классическая технология получения коньячных спиртов на перегонных аппаратах шаранского типа позволяет предприятию вырабатывать такие высококачественные коньяки как: «Три звездочки», «Пять звездочек», «Лезгинка», «Юбилейный», «Кизляр», «Дагестан», «Медный всадник», «Россия», «Кизлярский Праздничный», «Московский Юбилейный», «Багратион», «Петр Великий».

Коньякам ГУП «Кизлярский коньячный завод» присвоен статус «Национальный символ России», Национальная премия за качество алкогольной продукции.

Ставропольский винно-коньячный завод -- одно из старейших коньячных предприятий России, основанное в 1947 году. По объему производства и реализации Ставропольский винно-коньячный завод входит в пятерку лидеров среди российских производителей коньяка.

Завод выпускает различные коллекции коньяка, в число которых входят как ординарные («Три звезды», «Пять звезд», «Кремлевский», «Консул», «Барклай-де-Толли», «Бородино»), так и марочные коньяки («Ставропольский Праздничный», «Кремлевский Классик»).

Дистрибуция завода охватывает практически все регионы России, от Калининграда до Камчатки. За счет оптимального сочетания цены и качества коньяки Ставропольского винно-коньячного завода пользуются неизменным спросом у потребителей

Спад в производстве коньяка объясняется уходом с рынка части продукции, которая непосредственно к коньяку имела отдаленное отношение. Сокращали производство коньяка и легальные производители. Всему виной, вступившая с 1 января 2010 года новая система уплаты акциза для производителей, которые бутылируют коньяк в России: если прежде они платили акциз только при покупке готового коньяка у производителя (далее он принимался к зачету налоговыми органами), то сейчас они вынуждены повторно его уплачивать при выпуске готовой продукции.

Снижение продаж крепкого алкоголя участники рынка объясняют также ужесточением выдачи лицензий Росалкоголь регулирования (РАР) тем производителям, которые производили суррогатную продукцию под видом различных ЛВИ.

Анализ состояния алкогольного рынка показал, что его развитие требует усиленного государственного внимания. Если раньше удельный вес алкогольной отрасли в доходах федерального бюджета составлял 10 - 11%, то в настоящее время он не превышает 2%, а в сумме акцизных сборов - 10 - 12%.

Поступления в консолидированный бюджет не соответствуют объемам потребления алкогольной продукции в Российской Федерации, так как не изменилась ситуация с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции.

По данным правоохранительных органов, нелегальное производство продукции в основном осуществляется на производственных мощностях, официально зарегистрированных в государственном секторе.

Значительным толчком увеличения количества предприятий явилась возможность регионам организовывать производство этилового спирта в объемах не более 20 тыс. дал одним производителем вне контроля со стороны Федеральной службы по обеспечению госмонополии.

Так, если в России по состоянию на 01.01.95 г. производственные мощности составили 94,7 млн. дал по спирту и 212,1 млн. дал по водке, то по состоянию на 1 января 2009 г. в государственный реестр были внесены 181 спиртовое предприятие и 869 водочных производств мощностью 135 млн. дал спирта и 413 млн. дал ликероводочной продукции в год.

Мощности по производству водки и ликероводочных изделий, в соответствии с данными Росстата России, составили на начало 2002 г. в целом по Российской Федерации 390,3 млн. дал в год при односменной работе, а на начало 2008 г. - 406,9 млн. дал, среднегодовая мощность - 399 млн. дал. В 2009 г. 599 ликероводочных предприятий, имеющих действующие лицензии на начало года, (кроме того, 66 предприятий с приостановленными лицензиями) произвели 139,4 млн. дал водки и ликероводочных изделий.

В отдельных регионах использование мощностей по производству водки и ликероводочных изделий осуществлялось еще значительно хуже и составило за этот период в областях: Курской - 21,4%, Рязанской - 7,7 , Тульской - 15, Ярославской -17,9, Мурманской - 8,4, Курганской - 9,6, Свердловской - 18, Читинской - 14, в Республике Калмыкия - 5,9, в Красноярском крае - 14,5% и других.

Однако, сопоставление производительности оборудования, имеющегося у юридических лиц, с заявленной мощностью показывает, что значительная их часть скрывает реальные мощности. Так мощность по бутылкомоечному и разливо-укупорочному оборудованию составляет в расчете на одну смену более 650 млн. дал в год.

Происходит «миграция» мощностей. Это происходит, в основном, потому, что предприниматели закрывают свои предприятия из-за финансовых проблем и открывают их в других местах. За 2009 г. произошло сокращение мощностей в одних регионах на 41,4 млн. дал и одновременно увеличение в других - на 62,4 млн. дал. Абсолютное большинство предприятий, созданных за последние десять лет, ориентировано на производство водок и имеют емкости для хранения спирта на 3 - 10 дней работы, то есть на быстрый оборот денежных средств, что обуславливает работу на наличные деньги.

Производственные мощности по алкогольной продукции в ряде субъектов Российской Федерации значительно превышают потребности регионов.

По данным Росстата использование среднегодовой мощности по выпуску коньяков, виноградных вин и шампанского представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 Использование производственных мощностей, млн. дкл

По отчетным данных Росстата в 2008 г. из 342 предприятий, имеющих мощности по производству водки, осуществляли производственную деятельность 250 или 73%, вина виноградного соответственно 296 и 190 (64%), вина плодового - 60 и 36 (60%), коньяка- 99 и 81(82%), спирта этилового из пищевого сырья 160 и 105 (66%).

В течение года 78 предприятий прекратили производственную деятельность и вывели мощности в количестве 50704 тыс. дкл, одновременно было введено 44958 тыс. дкл на 52 производствах по производству алкогольной продукции. Использование среднегодовой мощности в прошлом году по производству водки незначительно превысил уровень 26%, спирта этилового из пищевого сырья 30,5, спирта этилового технического гидролизного всего 5,26% (таблица 2.3).

Вышеизложенное свидетельствует о неэффективном контроле за производством алкоголя, отсутствием государственных нормативов, на основе которых можно определить целесообразность ввода дополнительных мощностей по производству алкогольной продукции, нет полных данных о количестве хозяйствующих субъектов по производству и обороту алкогольной продукции, отсутствует ответственность за незаконное производство и оборот самогона.

Таблица 2.3 Баланс производственной мощности за 2008 год, тыс. дкл

2.2 Импорт водки и ликероводочных изделий

Рис. 2.3. Динамика импорта КСН в Россию (млн. литров)

Таким образом, под влиянием мирового экономического кризиса в 2009 г. отмечается существенное снижение объемов импортируемой алкогольной продукции в Россию. При этом наиболее сильный спад (более 30%) приходится на первую половину года, тогда как к ноябрю-декабрю количество ввезенной продукции достигает уровня 2008 г., что в итоге дает в целом по году снижение примерно на 23%. Также необходимо отметить, что наиболее сильно пострадал сектор импортных КСН (падение на 27% по году).

Экономический кризис отразился и на таком показателе, как средняя стоимость импортируемой продукции: если на протяжении 2006-2008 гг. средняя инвойсная стоимость постоянно увеличивалась, то в 2009 г. наблюдается некоторое ее снижение (по всем категориям алкогольных напитков). Особенно заметным снижение было в категории КСН (с 12,62 долл./литр в 2008 г. до 10.94 долл./литр в 2009 г.). Данная тенденция обусловлена в первую очередь сокращением спроса на продукцию среднего ценового сегмента и увеличением импорта более дешевых алкогольных напитков.

Таблица 2.7 Средняя инвойсная стоимость импортируемой алкогольной продукции (долл./литр)

2009 г. внес существенные изменения в географическую структуру импортных вин: если на протяжении 2007-2008 гг. лидером по экспорту вин в Россию являлась Болгария, то в 2009 г. она занимает всего лишь третье место (14% рынка вместо 20% в 2008 г.).

Лидерами по поставке вин в РФ в 2009 г. стали Италия (19,8%) и Франция (15,2%). При этом необходимо отметить, что доля Франции по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а доля Италии выросла лишь на полтора процента. Снижение доли Болгарии компенсировалось суммарным увеличением долей Германии, Испании, Украины и Молдовы.

В отличие от сегмента вин в секторе КСН географическая структура не претерпела таких серьезных изменений - лидером по поставкам крепкого алкоголя (как и в 2007-2008 гг.) остается Украина (за счет экспорта водки), при этом доля ее выросла по сравнению с прошлым годом на 2%. Также на 2% увеличилась доля Великобритании.

А вот Армения и Франция не удержали своих позиций - их доля сократилась (для Франции - главным образом за счет отказа импортеров от ввоза дорогих коньяков).

Таблица 2.8 Вино: доли стран-экспортеров (млн. литров) в 2008-2009 гг. (суммарные данные за период январь-декабрь)

Рис. 2.4. Доли стран-импортеров. Вина

Свою долю рынка по поставкам КСН в Россию на уровне 2008 г. удалось сохранить Молдове, в результате чего она вошла в пятерку основных стран-поставщиков КСН в РФ (в прошлом году Молдова занимала 6-е место).

По остальным странам-экспортерам существенных перемен не произошло.

Таблица 2.9 КСН: доли стран-экспортеров (млн. литров) в 2008-2009 гг. (суммарные данные за период январь-декабрь)

Рис. 2.5. Доли стран-импортеров. КСН

Водкой класса «премиум» считается продукт, произведенный из улучшенного спирта, проходящего многочисленные очистки и имеющий мягкий вкус и гармоничный аромат. Дизайн упаковки должен быть дорогим и стильным. Водка класса «премиум» предназначена для потребителей среднего и выше среднего уровня достатка. В стоимостном выражении весь класс «премиум» занимает около 13% российского рынка алкоголя, по объему - около 6% (оценка экспертов российского рынка алкогольной продукции). В настоящее время существует различная сегментация водки по ценовому признаку. Мы используем следующую сегментацию:

- Класс «малый премиум». Цена продукта за 0,5 литра в рознице - 120-199 руб.

- Класс «премиум». Цена продукта за 0,5 литра в рознице - 200-399 руб.

- Класс «супер-премиум». Цена продукта за 0,5 литра в рознице свыше 400 руб.

Крепкий премиальный алкоголь (виски, французский коньяк, текила, джин, ликеры) - сегмент алкогольного рынка, демонстрировавший в России наиболее активный рост среди всех алкогольных напитков в течение пяти предкризисных лет.

Рис. 2.6. Рынок крепкого премиального алкоголя. Распределение долей категорий по стоимости, % 2009 год

В 2008 году размер рынка достиг своего максимума в 50 млрд. руб. (рост по сравнению с 2007 годом +45%). Тем не менее, это составляет лишь10% в стоимостном выражении от всего российского рынка крепкого алкоголя. В 2009 году потребление премиальных спиртов сократилось больше всего. Общий объем ввезенного в страну премиального импортного алкоголя по итогам 2009 года оказался практически на четверть ниже объемов импорта 2008 года.

По итогам 2009 года весь сегмент премиального алкоголя потерял 3% в стоимостном выражении (в рублях) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, а в долларах рынок элитного алкоголя сократился значительно сильнее.

Снизилось потребление практически всех категорий премиальных спиртов, за исключением рома. С 2003 года эта категория показывает наибольший прирост продаж среди всех сегментов рынка премиального алкоголя. Эксперты связывают это, в первую очередь, с молодежной клубной культурой и ростом популярности давно полюбившихся на Западе коктейлей на основе рома - «Мохито», «Куба Либре». Наиболее популярной маркой рома остается Bacardi, которой принадлежит более 65% рынка в стоимостном выражении. В тройку самых популярных марок рома также входят Captain Morgan и Havana Club.

Самая крупная категория крепкого премиального алкоголя в натуральном выражении - виски. Как и в остальных категориях, на рынке виски в этом году наблюдается смещение покупательского спроса с более дорогих марок на более дешевые. И именно благодаря росту продаж марок недорогого виски категория в целом показала в 2009 году рост доли по стоимости на 4%.

Таблица 2.10. Рынок виски. Доли ценовых сегментов в стоимостном выражении, %

Лидером рынка виски по-прежнему остается Johnnie Walker. В 2008 году его доля в стоимостном выражении превышала 26%, в прошлом году позиции этой марки немного ослабли. Среднеценовая марка White Horse (около 560 руб. за 0,75 л), в прошедшем году показала прирост доли по сравнению с 2008 годом, благодаря чему переместилась с третьего на второе место в категории по объемам продаж в рублях, сместив премиальные марки семейства Chivas Brothers (розничная цена самой крупной в натуральном выражении марки Chivas Regal 12 y.o. составляет порядка 2000 руб. за 0,75 л). В списке Top10 марок 2009 года, как и в 2008 году, присутствуют ирландский Jameson и американский Jack Daniel's.

Второе место по объему продаж в стоимостном выражении в сегменте премиальных спиртов принадлежит французским коньякам (провинция Cognac). По оценкам специалистов, в 2009 году доля этого сегмента на рынке крепкого премиального алкоголя составляла 27%. По итогам 2009 года эта категория сократилась в стоимостном выражении более чем на 3%%. Спад интереса покупателей к дорогим французским коньякам привело к перераспределению спроса, в первую очередь, в пользу недорогих виски и бренди.

Рынок коньяка довольно концентрирован - чуть более 80% российского рынка коньяка занимают пять ключевых марок - Hennessy, Martell, Remy Martin, Courvoisier, Otard (марки приведены в порядке занимаемых позиций). Важно отметить, что в 2009 году увеличила свою популярность марка Edouard III, что можно объяснить ценовой привлекательностью, которая очень актуальна для потребителя сегодня. Цена бутылки Edouard III емкостью 0,75 л составляет порядка 1500 рублей, что в несколько раз ниже средней розничной цены Hennessy и других марок-лидеров.

Рынок импортных ликеров в 2009 году потерял 14% в стоимостном выражении (в рублях) в сравнении с 2008 г.

Предпочтение потребителей сместились к ликерам российского производства, более доступным с точки зрения стоимости. Средняя розничная цена последних составляет около 280 руб. за 0,75 л, в то время как цена на полке импортных ликеров - около 800 руб. за 0,75 л. Лидером категории продолжает быть марка Bailey's, второе место - у Sheridan's.

Замыкают круг наиболее популярных в u1056 России элитных крепких алкогольных напитков - остающиеся «экзотическими» в России текила и джин.

В 2009 году рынок текилы также сократился - минус 9% в стоимостном выражении. Доля марки Olmeca в продажах категории составляет около 50% в стоимостном выражении. В 2009 году ее продажи в 2009 году выросли, в то время как у марок, занимающих второе и третье места, - Sauza и Camino Real - снизились.

Джин является самой небольшой категорией в рассматриваемом сегменте. Этот рынок в 2009 году сохранил свой объем по стоимости. По сути, рынок джинов в России - это рынок двух игроков: Beefeater (около половины рынка в 2009 году), и Gordon's (чуть более 40% рынка в 2009 году). Наибольший прирост продажи за последний год продемонстрировала марка Manchester, которая примерно на 30% дешевле лидеров. Однако ее доля в категории остается все еще меньше 1%.

За 10 месяцев 2010 года объём импорта алкогольной продукции составил 309,1 млн литров, на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2009 года. Такие цифры озвучили аналитики International Logistic Systems (ILS) в отчёте по результатам анализа рынка

Первое место в рейтинге стран - экспортёров алкогольной продукции в Россию занимает Италия, которая за 10 месяцев 2010 года увеличила объём экспорта на 44,4%. На второй строчке расположилась Франция (+44,0%). Замыкает тройку лидеров Болгария, которая за рассматриваемый период отправила в Россию на 9,7% меньше алкогольной продукции, чем в 2009 году. Рекордсменами по увеличению объёмов поставок алкоголя в РФ стали Литва (89,8%), Абхазия (52,5%) и Испания (45,3%).

2.3 Правовое регулирование рынка алкогольной продукции

Все антиалкогольные кампании страдали, по крайней мере, двумя кардинальными недостатками:

- недооценкой места и роли алкоголя в современной цивилизации;

- наивной верой в возможность вытеснения алкоголя из жизни общества административными мерами запретов, ограничений и наказаний.

В результате безуспешные попытки принудительного отрезвления населения, навязывание безалкогольного и антиалкогольного поведения, борьба с потребителями спиртного, противостояние власти и населения, разрушение алкогольного сектора производства, криминализация алкогольного оборота, всплеск самогоноварения, потребления суррогатов привели к колоссальным материальным потерям.

Низкая культура потребления водки у народа препятствовала любым реформам, направленным на ограничение потребления водки в России. Затяжные социально-экономические проблемы в немалой степени способствовали формированию «первобытного» отношения отечественного потребителя к тому, что он потребляет. Спрос на дешевые, пусть и некачественные продукты, в том числе и на водку, в России, видимо, неистребим.

Единственный путь - по возможности уменьшить его объемы за счет формирования культуры потребления алкогольных напитков более высокого класса.

Проблема должна решаться комплексно, при объединении всех заинтересованных сторон - и производителей, и органов власти. В конечном счете произойдет и элементарно вынудит производителей, по крайней мере, консолидироваться в «борьбе» за потребителя, за свой брэнд, за контроль над исполнением законодательства, за низкую себестоимость продукции.

Основными причинами, «стимулирующими» бесконтрольное производство алкогольной продукции в России, сегодня можно считать систему распределения спирта, а также отсутствие жесткой системы контроля за расходованием спирта, поступающего по импорту и произведенного на российских предприятиях спиртовой и химической промышленности.

Принимаемые Правительством Российской Федерации меры по легализации алкогольного рынка не дают существенных положительных результатов.

Система акцизных складов, введенная с 1 июня 2000 г., не принесла каких либо положительных изменений на алкогольном рынке. Объемы легального производства водки и ликероводочных изделий в2003 г. практически не изменились по сравнению с 1999 г.(134 млн. дал), составив всего 134,9 млн. дал. В результате увеличение поступления акцизов в бюджеты всех уровней происходит в основном за счет роста его ставок, одновременно увеличивая доходы и теневого сектора.

Оптовой торговлей алкогольной продукцией было занято 2815 организаций. Увеличение числа налогоплательщиков по водочной продукции и спирту до 1,5 тысяч за счет создания 1017 акцизных складов в оптовом звене значительно усложнило систему контроля, привело к увеличению численности контролирующих органов и усилению коррупции. Продажи водочной продукции с акцизного склада на акцизный склад без уплаты налога создавало благоприятные условия криминальным структурам для хищения средств, предназначенных к перечислению в бюджеты всех уровней.

Установленные институты лицензирования производств и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, квотирование закупок этилового спирта лишь в незначительной степени давали возможность контролировать эту сферу государственным органам. Объемы теневой продукции на рынке за последние годы не сокращаются, количество смертельных случаев от отравления, передозировки алкоголем растет из года в год.

Необходимо учитывать и то, что разрешительный характер квотирования закупок спирта противоречил механизму рыночной экономики, не создавал условий для установления долгосрочных партнерских взаимоотношений между поставщиками и покупателями спирта, не учитывал экономическую составляющую в части транспортных затрат (расстояние, вид транспорта), препятствовал развитию конкурентного характера реализации спирта как по качеству, так и по ценовому фактору.

Разрешительный характер квот на закупку этилового спирта был законодательно заменен на уведомительный. Одновременно следует установить квотирование производства спирта для обеспечения государственного контроля за объемами его производства в стране, отменить ограничение экспорта спирта рамками унитарных предприятий и хозяйственных обществ с государственным пакетом акций не менее 51%.

Таким образом, проведенное исследование позволило сделать вывод, что в целом алкогольный рынок в 2010 году сохранил свои позиции по объему.