Роль импортной продукции на алкогольном рынке России

По прогнозам USDA-FAS, в сезоне 2010/11 производство вина в ЕС составит 156 млн. гектолитров, что на 3,5% меньше, чем было произведено в прошлом сезоне. Производство значительно сократится в Германии, Румынии и Венгрии; незначительно - во Франции, Италии и Испании. Рост производства ожидается в Португалии.

Франция, несмотря на падение производства на 1,3% до 45,7 млн. гектолитров, останется крупнейшим производителем в мире с мировой долей в 17%. Италия и Испания займут 2-е и 3-е места по производству вина в ЕС с объемами производства соответственно 45,5 млн. гектолитров и почти 36 млн. гектолитров. Производство вина в Германии будет на четверть меньше прошлогоднего (6,9 млн. гектолитров). Производство в Португалии вырастет на 21,3% до 7,1 млн. гектолитров, а в Венгрии упадет на 30% и составит лишь 2,4 млн. гектолитров.

По данным «Бизнес Аналитика», около 20% вина в мире производится в Италии, и половина от этого количества - в Сицилии. На урожайность итальянских виноградников благоприятное влияние оказали устойчивая солнечная погода и умеренное количество осадков.

В целом же, как утверждают специалисты, объем производимого в Италии вина в 2009 году достигли 4,5 млрд. литров.

При этом, как отмечают эксперты с 1998 года Италия последовательно сокращала площади своих виноградников, делая главный упор на повышение качества производимых вин.

Ранее значительная часть итальянского вина экспортировалась во Францию, где смешивалась с французскими винами с более низким содержанием алкоголя.

Франция считается мировым лидером в производстве вина в течение последнего десятилетия.

96% продукции Франция поставляется за рубеж. В 2008 г. поставки коньяка сократились на 6,2%, а за финансовый год по конец апреля 2009 г. включительно - на 13%. Эксперты объясняют это тем, что оптовые и розничные предприятия уменьшили объемы своих запасов в связи с международным экономическим кризисом.

В 2008 г. объем поставок коньяка французского производственного сектора составил 148,2 млн. бутылок. Аналитики предполагают, что в связи с падением уровня жизни среднего класса в мире коньяк станет более богемным напитком и его выпуск сократится примерно на 15%.

Крупнейшими потребителями французского коньяка являются США, Сингапур, Китай, Великобритания и Германия, а французский рынок занимает всего шестое место.

Эти четыре компании контролируют около 70% общего объема производства коньяка.

Меньше всего в 2008 г. из них продал Courvoisier (1,2 млн. кейсов). Падение продаж было вызвано снижением спроса на его основных рынках сбыта: США, Великобритании и России. Продажи Pernod, второго по величине производителя алкогольной продукции в мире после Diageo, упали на 13% в первом квартале 2009 г., включая сбыт коньяка Martell. Доходы от продаж коньяка Remy за этот год по конец марта включительно снизились на 20%, поскольку объем сбыта уменьшился на 13,6%, что в свою очередь было вызвано тем, что рост цен не смог компенсировать сокращение физических объемов в США и России, хотя продажи в Китае выросли более чем на 10%.

Крупнейший производитель Hennessy также сильно пострадал от мирового кризиса: падение продаж в первом квартале составило 22%. Такова на сегодняшний день ситуация на мировом рынке. В любом случае - эти трудности носят временный характер. Так или иначе, но в 2011 г. мировой рынок коньяка начнет подниматься.

Китай вышел на 7 место в мире по производству и продаже виноградных вин. В 2010 году КНР впервые стала ведущим импортером в стоимостном выражении вин бордо, обойдя по этому показателю Великобританию. В настоящее время Поднебесная производит почти столько же вина, сколько Россия. Этот показатель удерживается в пределах 70-75 млн. дал ежегодно. Немногим более 10 млн. дал КНР импортирует. По предварительным прогнозам, настоящие китайские вина появятся на полках российских магазинов лишь через 5-7 лет.

В стране выращиваются такие сорта винограда, как Каберне, Совиньон и Мускат, а значит, производятся соответствующие сорта вина. Однако китайские виноделы уважают свои национальные традиции. Поэтому в Поднебесной выпускается также вино из орехов, слив и цветов лаврового дерева, а также легкий напиток из абрикосов и рисовое вино.

Эксперты Wine Institute (Ассоциация виноделов Калифорнии) заявляют, что объем экспорта вина из США в 2010 г. составил в денежном выражении USD1,14 млрд., что на 25,6% больше объема 2009 г. В натуральном выражении объем экспорта вина из США составил 4,26 млн. гл, что означает его рост на 2% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее активно продавалось вино из Калифорнии, доля этого штата в объеме экспорта в денежном выражении составила 90%.

В 2010 г. на предприятиях Калифорнии было произведено 21,8 млн. гл вина, что на 2% больше, чем в 2009 г. Из этого объема внутри страны было продано почти 18 млн. гл, что в денежном выражении (розничные цены) составило USD18,5 млрд. Калифорнийские вина в 2010 г. заняли долю в 60% от всех продаж вина в стране. Общий объем рынка вина в натуральном выражении в США в 2010 г. составил 29,7 млн. гл, что на 2% выше, чем в предыдущем году, а в денежном выражении (розничные цены) - USD30 млрд., что на 4% выше.

В то же время, объем потребления вина в США остается низким, отмечают эксперты. Так, в расчете на душу населения он в 2010 г. составил всего 9,84 л, тогда как, например, во Франции составлял 53 л.

Винная индустрия в Новой Зеландии развивается довольно быстрыми темпами, отмечают аналитики. Например, производственная площадь под виноградниками за последние 10 лет выросла втрое - до 33,4 тыс. га, а объем экспорта вина в денежном выражении - в 9 раз, до USD788 млн. Более того, вино является наиболее растущей категорией экспорта страны, так как в 2009 г. экспорт вина увеличился на 30%, а в 2010 г. - на 22%.

Главными потребителями новозеландского вина являются Великобритания, Австралия, США и Канада, доля которых в экспорте 2010 г. составила 89%.

Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США, урожай технического винограда в Австралии в сезоне-2010/11 упадет на 10% и составит всего лишь 1,45 млн. тонн. Столь ощутимое падение производства объясняется неблагоприятными погодными условиями, наблюдавшимися в крупнейших производственных регионах страны. Таким образом, производство вина в Австралии составит 10,5 млн. гектолитров (гл), что на 2% ниже результата прошлого сезона.

В то же время, объем экспорта вина из страны будет наивысшим с сезона 2006/07 и достигнет 7,8 млн. гл. Главными потребителями австралийской продукции останутся Великобритания, США, Канада, Китай и Германия.

На протяжении последних 5 лет объем производства вин в Китае растет на 15-20% ежегодно. При этом среднее количество потребления на душу населения составляет около 1 л на человека в течение года. По оценкам экспертов, в КНР мода на вино навязана западными странами, где наблюдается перепроизводство подобных напитков. Среди поклонников натурального вина в стране, главным образом, представлен средний класс, который насчитывает всего 300 млн. чел.

В Грузии в 2010 году экспорт винной продукции возрос на 34% и составил 14 млн. 595 тыс. 8 бутылок.

По информации министерства сельского хозяйства Грузии, больше всего вина экспортировано на Украину - 7 463 629 бутылок. В Казахстан было экспортировано 2 061 933 бутылки. На третьем месте - экспорт в Белоруссию - 1 170 341 бутылка. В Польшу экспортировано 867 129 бутылок, в Латвию - 585 019.

Всего в 2010 году экспорт грузинских вин был осуществлен в 46 стран мира. Если в 2009 году винные заводы выпустили 13 млн. 800 тысяч бутылок, то в 2010 году этот показатель составил 15 млн. 800 тыс.

В 2011 году белорусские производители алкоголя планируют поставить на экспорт 2,7 млн. дал продукции, что на 51% больше уровня 2010 года экспорт алкогольной продукции должен вырасти до 4,4 млн. дал в 2015 году (в 2,48 раза больше). Организации концерна «Белгоспищепром» при этом поставят на экспорт 2,2 млн. дал (на 94,8% больше); организации, входящие в систему облпищепромов и облсельхозпродов, -- 454 тыс. дал; юридические лица без ведомственной подчиненности -- 1,2 млн. дал; концерн «Белбиофарм» -- 538 тыс. дал. Реализация алкогольной продукции организациями концерна осуществляется в 27 стран. В том числе в Россию, государства Балтии, Польшу, Армению и другие. В 2010 году было продано на экспорт 1,15 млн. дал продукции.

Высокоразвитые страны, которые ищут дополнительные рынки сбыта своей продукции, скорее всего не очень заинтересованы в аналогичном продукте извне. Другое дело русская водка, которая имеет большой потенциал в Европе: она там существенно дороже, чем в РФ, и ассортимент ее невелик. Кроме того границы сбыта расширяет вступление в Таможенный союз: открываются границы с Белоруссией и Казахстаном. Кроме того, российские компании будут рассматривать возможность реализации своей продукции на внешних рынках после вступления РФ в ВТО.

2. современное состояние рынка импорта алкогольной продукции в Россию

Объем рынка крепких алкогольных напитков в России в 2008 г составил 2150 млн. литров. Экономический кризис сыграл на руку производителям и поставщикам крепкого спиртного: в пересчете на процент алкоголя в объеме водка и коньяк для потребителей выгоднее, чем вино и пиво. В 2009 г на рынке ожидался рост на уровне 3%.

Если же учитывать весь российской рынок водки - а по исследованиям независимых экспертов, предоставленным RUSSIAN FOOD & DRINKS MARKET, он вместе с нелегальной продукцией составляет около 175-180 млн. дал - то на долю премиальной водки российского производства приходится 8,5%. Некоторые эксперты считают, что в системе HoReCa в год потребляется около 5 млн. дал, или 65-70 млн. бутылок водки, то есть 30% всей премиальной продукции.

2010 год стал переломным для этой отрасли, которая немало изменилась под влиянием кризиса. В период экономической нестабильности многие производители дорогих алкогольных продуктов класса «Премиум» и «Супер премиум» были практически вытеснены с рынка, в то время как сегмент напитков ценового класса «Эконом», наоборот, вырос. Однако в 2011 году потребители стали вновь обращать внимание на дорогие алкогольные напитки.

В 2010 году в России было произведено 136 051 тыс. дкл. крепких алкогольных напитков (крепостью более 25%), что на 0,28% больше, чем в 2009 году. В лидерах оказались Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. При этом объем производства крепких алкогольных напитков в Приволжском и Северо-Западном округах за год существенно сократился - на 9,62% и 23,67% соответственно.

По видам крепких алкогольных напитков в 2010 году больше всего было произведено водки - 96 981 тыс. дкл., что на 7,70% больше, чем в 2009 году. Объем производства коньяка за год сократился - на 28,8%. Объем производства ликеро-водочных и коньячных напитков также упал - на 43,5% и 10,9% соответственно.

Несмотря на высокую рентабельность внутреннего рынка, целому ряду ведущих отечественных производителей водки становится все более тесно в его рамках - особенно в премиальном сегменте. Развитие этого сегмента очень прочно связано с ростом уровня жизни россиян. Так, на сегодняшний день считается, что премиальную продукцию в России приобретают не более 5-7% населения, или около 8 млн. человек. Отечественных производителей привлекают международные рынки - своей емкостью, размерами дохода с единицы продукции и готовностью потребителей воспринимать новые бренды.

Крупнейшими производителями водки в 2010 году стали: «Топаз», «Кристалл», «Омсквинпром», «Татспиртпром», и «Башспирт». Объем производства крупнейших водочных компаний снижался, за исключением «Кристалла», которому удалось нарастить выпуск почти на 16%. Выпуск ликероводочных изделий (ЛВИ, настойки, ликеры, наливки и др.) упал почти в два раза, примерно на треть сократился выпуск коньяков.

Московский завод «Кристалл» на протяжении более ста лет существования является одним из крупнейших в России производителей водки и ликероводочной продукции.

Московский завод «Кристалл» всегда уделяет особое внимание качеству. Система качества предприятия функционирует и развивается. Событием стало для завода получение в 2002 г. сертификатов соответствия Системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001, выданных органом по сертификации ВНИИС Госстандарта РФ и зарубежной компанией SGS (г. Цюрих, Швейцария).

Завод выпускает более 70 видов алкогольной продукции: водки, горькие и сладкие настойки, наливки, ликеры, бальзамы, джин.

«Кристалл» экспортирует свою продукцию в 25 стран мира.

В недалеком прошлом были выпущены новые изделия: ликер «Клуб Крист», горькая настойка «Пятая Стихия», водки -- «Прозрачная», «Кристальная», «Путинка».

Объем выпуска за 2009 год составил 8 миллионов декалитров продукции.

По данным Росстата компания «Веда» в 2009 году заняла 2 место в России по объему производства водки и ликероводочных изделий и 1 место по Северо-Западному региону. Объем продаж компании составил при этом порядка 6 млн. 800 тыс. дал.

Открытое акционерное общество «Исток» является одним из крупнейших в России производителей алкогольной продукции, выпускающим самый широкий в отрасли спектр винно-водочных изделий -- водку, шампанское, вино и коньяк. Компания была основана в 1995 г. и сегодня занимает лидирующие позиции по объемам реализации продукции, имея самую разветвленную в отечественной алкогольной индустрии дистрибьюторскую сеть, охватывающую все 89 субъектов Российской Федерации.

Калининградский завод «СПИ-РВВК» был основан 10 октября 1946 года. С 1963 года завод выпускает продукцию на экспорт. Мощность предприятия составляет 5 миллионов декалитров в год. Сегодня «СПИ-РВВК» выпускает широчайший ассортимент продукции. Среди выпускаемых водок, такие марки как: «Кремлевская», «Казначейская», «Калининградская», «Великое Посольство Люкс», «Тамбовский Волк», «Дюны».

В настоящее время «СПИ-РВВК» одно из самых современных предприятий в отрасли. В 2003 г. завод прошел международную сертификацию качества по стандарту ИСО-9001-2000.

«ЛИВИЗ» -- старейшее предприятие ликероводочной промышленности Северо-западного региона России. Сочетание векового опыта производства и супер-современных технологий позволяет ЗАО «ЛИВИЗ» производить алкогольную продукцию, качество которой хорошо известно всем ценителям настоящей русской водки как в России так и за ее пределами.

Закрытое акционерное общество «Столичный трестъ» был основан в 1995 году и с момента своего основания старался быть достойным приемником вековых традиций производства водки и ликероводочных изделий. Сегодня «Столичный трестъ» -- это крупное современное предприятие, оснащенное высокотехнологичным оборудованием.

Группа компаний «Виноградов», в которую входит «Столичный трестъ», владеет полным циклом: от производства спирта и розлива ликероводочной продукции до мощной сбытовой структуры. Современная лаборатория ведет постоянную работу по совершенствованию существующих и разработке новых рецептур водок. Ассортимент продукции «Столичного треста» имеет Золотые и Платиновые Знаки Качества.

Предприятие уверенно наращивает объемы производства. Прирост за последний год составил более 50 %.

Оптовая сбытовая сеть охватывает 56 регионов страны, в том числе все крупные промышленные центры. Стабильное качество продукции, грамотная рекламная стратегия и честные взаимовыгодные отношения с партнерами позволили «Столичному тресту» войти в первую десятку крупнейших ликероводочных предприятий страны по объемам продаж за 2003 год.

Компания «Традиции качества» является одним из крупнейших производителей алкогольной продукции в Российской Федерации. В настоящее время основным продуктом компании является коллекция водок «Беленькая», которая вошла в число ведущих брендов российского алкогольного рынка.

Ассортиментная линейка коллекции водок «Беленькая» состоит из 7 позиций: водки «Беленькая ЛЮКС», «Беленькая ЗОЛОТАЯ», «Беленькая» и водки особые -- «Беленькая ЛЮКС особая», «Беленькая с ЛИМОНОМ», «Беленькая с АПЕЛЬСИНОМ», «Беленькая с МЕДОМ».

Водка «Беленькая» входит в десятку наиболее продаваемых на территории Российской Федерации. География ее продаж охватывает большинство регионов страны.

Ликероводочный завод «Топаз» всего за восемь лет прошел путь от рождения до завоевания прочного положения в узком кругу лидеров отечественной алкогольной отрасли.

В марте 1998 года промышленная группа «ЛАДОГА» выпустила с линии первую бутылку водки. С тех пор компания стала одним из крупнейших современных производителей алкогольных напитков Северо-западного региона. Сегодня «Ладога» занимает 2-е место по объему производства и реализации алкогольной продукции в Санкт-Петербурге, является одним из ведущих предприятий алкогольной отрасли России.