Главная База знаний "Allbest" Маркетинг, реклама и торговля Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

Анализ и прогноз состояния мирового и российского рынков цемента. Выделение основных участников рынка цемента Российской Федерации. Анализ рыночной и конкурентной среды предприятия на примере ОАО "Новоросцемент" методом сбора вторичной информации.

Рубрика Маркетинг, реклама и торговля
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 09.01.2012
Размер файла 895,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное Агентство Железнодорожного Транспорта

Уральский Государственный Университет Путей Сообщения

Кафедра: экономической теории и мировой экономики

Курсовой проект

На тему: Анализ рыночной и конкурентной среды ОАО "Новоросцемент"

Екатеринбург 2011

Содержание

  • Введение
  • 1. Анализ мирового рынка цемента
  • Состояние мирового рынка цемента
  • 2. Прогноз по мировому рынку цемента
  • 3. Анализ российского рынка цемента
  • 4. Общая информация о предприятии ОАО "Новоросцемент"
  • Анализ рыночной конъюнктуры
  • Анализ конкурентной среды предприятия
  • 5. Проектная часть. Стратегия развития предприятия ОАО "Новоросцемент"
  • Заключение
  • Список литературы

Введение

В настоящее время существует необходимость изучения рыночной ситуации, тенденции ее развития, поэтому предприятие должно иметь возможность разобраться в сложной системе взаимосвязей и взаимоотношений, складывающихся на рынке, которая предупреждала бы о возможных неблагоприятных изменениях в рыночной конъюнктуре.

Маркетинговая деятельность как важнейшая функция в сфере предприятия должна обеспечивать конкурентоспособное положение того или иного субъекта маркетинговой системы на рынке товаров и услуг с учетом состояния внутренней и внешней среды. Она предполагает проведение маркетинговых исследований, разработку программы маркетинговых мероприятий, которые используются в целях повышения производительности фирмы, эффективности удовлетворения потребности или клиента и снижения уровня неопределенности. Основанием для принятия решения о расширении или сокращении объемов производства, модернизации продукции или снятия ее с производства являются маркетинговые данные, полученные в результате исследований рынка и внутреннего потенциала предприятия. Исследование рынка и рыночных процессов - необходимое условие функционирования предприятия. Некоторые предприятия заказывают маркетинговые исследования интересующих отраслей для более успешной работы на рынке, или выхода на рынок.

Предмет исследования - рыночная и конкурентная среда предприятия.

В качестве метода исследования я выбрал метод сбора вторичной информации. Методы исследования - это как вы анализировали информацию, а не как вы ее собирали

Целью курсового проекта является изучение ОАО "Новоросцемент". Цели перефразированная тема вашей работы. Необходимо установить привлекательность данной отрасли в долгосрочной перспективе, а также необходимо определить конкурентные позиции фирмы и ее продуктов по сравнению с другими фирмами данной отрасли.

Также в курсовом проекте будет рассмотрен рынок цемента РФ в 2010 году. Задачи курсового проекта:

1. Изучение рынка цемента РФ;

2. Анализ и выделение основных участников рынка цемента РФ;

3. Проанализировать конкурентную среду;

4. Проанализировать рыночную конъюнктуру;

5. Определить маркетинговые стратегии развития фирмы для улучшения и закрепления своих позиций на рынке.

1. Анализ мирового рынка цемента

Цементная промышленность является одной из важнейших отраслей материального производства. Значение этой отрасли в народном хозяйстве определяется прежде всего ее неразрывной связью с ходом капитального строительства. Цементная отрасль наряду с лесной и деревообрабатывающей, химической промышленностью, черной и цветной металлургией образует комплекс конструкционных материалов (ККМ), влияющий на экономический потенциал и уровень промышленного развития страны.

Цемент - один из главнейших строительных материалов, предназначенных для изготовления бетонов, железобетонных изделий, а так же для скрепления отдельных деталей строительных конструкций, гидроизоляции и многих других целей.

Состояние мирового рынка цемента

Ежегодно в мире производится свыше 3 млрд т цемента. При этом за последние 11 лет выпуск цемента год от года возрастал. С 2000 г. по 2010 г.объемы производства выросли более чем в 2 раза с 1,6 млрд т до 3,3 млрд т.

Рисунок 1: Динамика мирового производства цемента (млрд т), темпы роста (%) в 2000-2010 гг.

Источник: "Инфомайн" на основе данных геологической службы США (USGS)

Ввиду высокой зависимости спроса на цемент от объемов строительства (где потребляется более 80% цемента) наиболее высокими темпы роста производства (108-110% к уровню предыдущего года) были в 2003-2007 гг. в условиях строительного бума. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. мировой объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%).

В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика, Великобритания), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония), на долю которых приходится свыше 1/3 объема совокупного мирового производства и 2/3 части продаж цемента на мировом рынке.

Более половины этого объема в 2010 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь, это Китай (около 1,8 млрд т) и Индия (0,2 млрд т). Доля государств Европы составляет порядка 5%, США - 1,9% (рисунок 2). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России - 1,5%).

Рисунок 2: Географическая структура мирового производства цемента в 2010 г., %

Источник: "Инфомайн" на основе данных геологической службы США (USGS)

Доля Китая в мировом производстве цемента за последние годы выросла с 44,5% в 2005 г. до 57% в 2010 г. В период c 2005 по 2010 г. выпуск цемента в Китае вырос более чем на 78%. Несмотря на глобальный финансово-экономический кризис, благодаря Китаю, Индии и Ирану, производство цемента в мире росло год от года, замедлившись только в 2008. Это связано, в основном, с антикризисными мерами правительства Китая, которые были нацелены на увеличение спроса на промышленную продукцию на внутреннем рынке.

Второе место в мировом выпуске цемента в последние годы прочно удерживает Индия, которая увеличила его выпуск в 2010 г. до более чем 209 млн т, что на 51,5% выше показателей 2005 г. Доля Индии в мировом производстве цемента превышает 6%. По некоторым данным, мощности Индии по производству цемента уже к 2013 г. достигнут уровня в 400 млн т в год.

Таб.1 Крупнейшие производители цемента, млн. т.

Страна

2005 г.

2006г.

2007г.

2008 г.

2009г.

2010г.

Мир, всего

2 370,6

2611,6

2763,3

2808,3

3 060

3 300

В том числе:

Китай

1 055,3

1 235

1 360

1 388,4

1 629

1 868

Индия

138,2

151,5

164,9

178,1

195,6

209,4

США

93,9

98,2

95,5

86,3

63,9

62,8

Япония

73,5

71,7

67,6

61,6

57,9

56,2

Россия

48,5

54,7

59,9

53,5

44,3

50,4

Турция

42,8

47,5

49,5

51,4

54

62,7

Южная Корея

51,4

55

57

53,9

50,1

46

Испания

50,4

51

45,9

34,4

27,5

23,4

оценка Davy Research, USGS

На потребность цемента в значительной степени влияют рост промышленного производства и оживление инвестиционной активности в стране, регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно отражают регионы мира, претерпевающие в настоящее время периоды бурного строительства - страны Юго-Восточной Азии, Китай, страны Центральной Азии.

По данным US Geological Survey на сегодняшний день мировой объем производства цемента составляет 2,8 млрд. тонн. При этом до 50% мирового производства приходится на Китай, который является одним из крупнейших мировых поставщиков и потребителей цемента. Другими значительными производителями цемента по данным US Geological Survey являются страны:

Индия (180 млн. тонн);

США (72 млн. тонн);

Япония (60 млн. тонн);

Россия (55 млн. тонн);

Республика Корея (53 млн. тонн);

Бразилия (53 млн. тонн);

2. Прогноз по мировому рынку цемента

По прогнозам экспертов, мировое потребление цемента в средне - и долгосрочной перспективе будет расти высокими темпами. Если в 2005 г. мировое потребление превысило 2,28 млрд т, то в 2015 г. оно может достигнуть 3,5 млрд т, а в 2020 г. - 4 млрд т. Таким образом, за 15 лет потребление возрастет на 75%.

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в первую очередь в регионах с высокими темпами развития экономики - страны Юго-Восточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незначительный рост потребления ожидается в промышленно развитых странах, в частности в государствах Северной Америки - 1%. Прирост потребления цемента в 2010 г. по сравнению с 2005 г. превысил 30%. В последующие годы ожидается снижение темпов прироста потребления цемента до 25% в 2011-2015 гг. и до 20% - в 2015-2020 гг.

Выше среднего ожидается рост потребления в странах Азии, Африки и латинской Америки, в то время как в США в 2011-2020 гг. снижение спроса на 4-6%. Согласно прогнозам аналитиков отрасли, в связи с ожидаемым сохранением высоких темпов роста экономики Китая ежегодный прирост объема внутреннего рынка оценивается на уровне 8%, что будет способствовать сохранению КНР статуса крупнейшего и перспективного рынка цемента. В странах ЕС спрос на цемент будет расти темпами, которые будут ниже среднемирового уровня.

Цена на цемент на европейских биржах в 2010 г. составляла около 100$/т, в Китае - 46 $/т Портландцемент Портландцемент - наиболее распространенный вид цемента, состоящий в основном из силикатов кальция. Получают портландцемент путем тонкого измельчения клинкера и гипса. Благодаря всевозможным добавкам, которые могут использоваться в производстве портландцемента, он приобретает различные свойства. Благодаря своей водонепроницаемости, гидрофобности, сульфатостойкости, коррозиеустойчивый, морозостойкий, портландцемент находит широкое применение в различных областях строительства. Около 95% от общего объема потребления цемента приходится на портландцемент, причем его доля постепенно увеличивается. Research. Techart, Технологии бетонов № 5-06,2010, www.research-techart.ru

Получают портландцемент тонким измельчением клинкера с гипсом (3-7%); допускается введение в смесь активных минеральных добавок (10-15%). Клинкер - продукт обжига (до полного спекания) искусственной сырьевой смеси, состоящей приблизительно из 75% карбоната кальция (обычно известняка) и 25% глины. Обжиг сырья ведут преимущественно во вращающихся печах при 1450-1500°С. Свойства портландцемента зависят главным образом от состава клинкера и степени его измельчения. Важнейшее свойство портландцемента - способность твердеть при взаимодействии с водой.

Разновидности портландцемента: белитовый, белый, высокопрочный, гидрофобный, дорожный, низкотермичный, песчанистый, пластифицированный, пуццолановый, цветной.

Самый распространенный вид - Портландцемент с добавками (обычный). Его доля из общего количества произведенного цемента составляет 88.8 %

Изделия и конструкции, изготовленные с использованием портландцемента, широко используют в надземных, подземных и подводных условиях. Его применяют для изготовления монолитного и сборного бетона и железобетона в жилищном, промышленном, гидротехническом, дорожном строительстве и т.д. На нем изготовляют тяжелые и легкие бетоны, ячеистые бетоны, строительные растворы высоких марок, теплоизоляционные материалы и т.д. Портландцемент не следует применять для конструкций, подвергающихся воздействию морской, минерализованной и даже пресной воды проточной или под сильным напором. В этих случаях рекомендуется использовать цементы специальных видов (сульфатостойкие, цементы с добавками).

Рис.3 Структура производства портландцемента по видам, %

Так как портландцемент является самым распространенным видом цемента, занимающий 95% процентов от общего количества производимого цемента, именно его мы будем рассматривать в дальнейшем, обозначая его просто как цемент.

рынок цемент конкурентная среда

3. Анализ российского рынка цемента

Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся "Ероцемент груп" и "Сибирский цемент", крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения - ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Мордовцемент".

Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так же Сибирский и Уральский округа.

В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО "Евроцемент групп", международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.

В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.

В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным "Союз производителей цемента" ("Союзцемент"),рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% - 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т (2010г. в отношении в 2009г.)

Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 - с полным циклом производства и 4 - помольные установки, работающие на покупном клинкере.

Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн. т)

Так же на российский рынок цемента благотворно влияет проведение Олимпиады - 2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.

Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

Производство цемента состоит из двух технологических циклов:

1. производство клинкера;

2. измельчение клинкера совместно с гипсом и другими добавками - получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг. у. т. /т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг. у. т. /т., а в отдельных случаях - 100 кг. у. т. /т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% - на мокрый.

Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.

Страна

Технологии производства клинкера (% от объема производства (выпуска))

Сухой

Полусухой

Мокрый

Старые шахтные печи

ЕС

90

7,5

2,5

Китай

50

0

3

47

Индия

50

9

25

16

США

82

0

18

0

Япония

100

Россия

12

3

78

7

Испания

92

4,5

3,5

0

Мексика

67

9

23

1

Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих в России печных агрегатов могут быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник" (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))

Однако переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.

Общая характеристика ситуации на цементном рынке России

1) Благоприятная политика государства;

2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;

3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;

4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира по футболу 2018 года.

5) Устаревшие технологии производства 6) Высокая монополизация рынка крупнейшими игроками Импорт и экспорт цемента Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия (351,85 тыс. т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).

К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м - 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок.

Причиной снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции - за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.

Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики - более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.

На сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и Китай (12%). Доля импортного цемента составляет 2,1 % от общего процента рынка.

Таб.3 Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн. Источник: ФТС РФ, ФСГС РФ, расчеты СМПРО, http://www.irn.ru/articles/27271.html

Показатели

Единица измерения

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

?, % (2010 г. к 2009 г.)

Производство

тыс. т

59 912

53 548

44 266

50 369

13,8%

Импорт

тыс. т

2 836

7 331

1 123

1 133

0,9%

Экспорт

тыс. т

2 402

523

1 542

1 748

13,6%

Потребление

тыс. т

59 332

60 109

43 846

49 754

13,5%

Основными направлениями российского экспорта цемента являются Казахстан и Азербайджан. На них приходится до 95% продаваемой за границу продукции. По данным ФТС России, экспорт цемента в 2008 г. достиг 0,5 млн т. Доля экспорта в объеме произведенной продукции в 2008 г. составила всего 1% против 3,2% в 2007 г.

В 2010 году премьер-министр В. Путин подписал указ об обнулении пошлин на экспорт цемента, вывозимый за пределы государств - участников соглашений о Таможенном союзе, на территории которого уже действует беспошлинная торговля. Отечественные компании надеются увеличить ежегодные объемы экспорта за пределы Таможенного союза с ориентировочных 600 тыс. до 3 млн т. В этом случае выручка производителей цемента вырастет с 1,4 млрд до 6,3 млрд руб., а цена стройматериала, наоборот, упадет с 73 до 68 долл. за тонну. Деловой квартал, 19.10.2010, dvkvartal.ru.

4. Общая информация о предприятии ОАО "Новоросцемент"

ОАО "Новоросцемент" - старейшее цементное предприятие России - в декабре 2007 года отметило свое 125-летие. Оно является одним из крупнейших отечественных производителей цемента. Доля в объеме продукции отрасли составляет около 7 %. Предприятие работает стабильно и динамично, из года в год наращивает объемы производства. За последние 5 лет выпуск цемента на действующих мощностях увеличен в 1,7 раза. ОАО "Новоросцемент" является крупнейшим российским экспортером; продукция поставляется в такие страны как Финляндия, Испания, Казахстан, Азербайджан и др. где расположено предприятие?

В структуру ОАО "Новоросцемент" входят три цементных завода: "Пролетарий", "Октябрь", "Первомайский" с обслуживающими подразделениями: автобазой, ремонтно-строительным управлением, железнодорожно-транспортным цехом и управлением по ремонту технологического оборудования. Численность персонала свыше трёх тысяч человек. Основные направления деятельности предприятия: производство и реализация цемента. Его годовая производственная мощность - 4,1 млн. тонн. Производство цемента в 2009 году составило 3,8 млн т цемента (в 2008 году - 4,0 млн т). Выручка компании за 2009 год составила 7,69 млрд руб. (за 2008 год - 14,1 млрд руб.), чистая прибыль - 1,29 млрд руб. (6,29 млрд руб.). Выручка в 2007 году по МСФО - $400 млн, чистая прибыль - $215 млн.

Финансовое состояние акционерного общества - устойчивое. ОАО "Новоросцемент" своевременно и полностью выполняет свои обязательства перед бюджетом, трудовым коллективом и партнерами по бизнесу. Налоги и обязательные платежи в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по сравнению с 2007 годом увеличились на 20%. За 2008 год перечислено 4084,1 млн. рублей. Из них: в федеральный бюджет - 2163,9 млн. рублей, в краевой бюджет - 1702,4 млн. рублей, в местный бюджет - 77,6 млн. рублей, во внебюджетные фонды - 140,3 млн. рублей.

В 2009 году в основной капитал предприятия инвестировано из собственных источников 730 млн. рублей. Общие инвестиции в техническое развитие производства по сравнению с 2007 годом увеличились на 45 %. Решая задачи технико-экономического развития, ОАО "Новоросцемент" уделяет большое внимание вопросам экологической безопасности производства. В 2008 году затраты в природоохранную деятельность составили 265 млн. рублей.

Уникальным проектом, не имеющим аналогов в цементной промышленности России, является строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. В результате прекращен сброс загрязняющих веществ в акваторию Цемесской бухты, а очищенная вода возвращается в технологический процесс. При этом достигается степень очистки, предъявляемая к сточным водам, сбрасываемым в водоемы рыбохозяйственного значения.

Реализован проект модернизации системы обеспыливания клинкерного холодильника на одной из I85-метровых вращающихся печей с установкой импортного рукавного фильтра для очистки отходящих газов от высокотемпературной и абразивной пыли. Фактические пылевыбросы на этом участке сократились в 14 раз по сравнению с утвержденными нормативами. Заменена система обеспыливания упаковочных машин на заводах "Октябрь" и "Первомайский". Реконструирован один из цементных силосов на заводе "Пролетарий" для обеспечения отгрузки по европейской технологии.

Производственная деятельность предприятия Юга России отмечена многочисленными наградами. В 2007 году ОАО "Новоросцемент" удостоено звания лауреата Всероссийского конкурса, награждено Золотой медалью и Дипломом в номинации "100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент". За достижения в сфере производства качественной продукции предприятию вручен "Золотой сертификат качества". ОАО "Новоросцемент" лауреат международной премии в номинации "Лидер экономического развития России" с вручением Почетного знака и диплома Международного фонда "Евразия", обладатель Почетного знака "Строительная Слава России".

В августе 2008 года в городе Москве подведены итоги XII Всероссийского конкурса на лучшую строительную организацию, предприятие строительных материалов и стройиндустрии. Конкурс проводился Министерством регионального развития РФ, Российским союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации в целях выявления наиболее эффективно работающих предприятий строительного комплекса, проектных и изыскательских организаций, пропаганды и распространения передового опыта в сфере строительства, проектирования, изыскания в промышленности строительных материалов. По результатам деятельности ОАО "Новоросцемент" признано победителем данного конкурса, вручением диплома и специального знака победителя.

Анализ рыночной конъюнктуры

Анализ рыночной конъюнктуры начинается с построения линии тренда, определения дальнейшего развития рынка, а также емкости и типа рынка.

Таблица 4. Объемы производства цемента 2006-2010

Год

Объем производства цемента (млн. тонн)

2006

54,7

2007

59,9

2008

53,5

2009

44,3

2010

50,4

На рисунке мы можем видеть график объема производства цемента и линию тренда (линия черного цвета). График показывает, что в 2011 и 2012 годах объем производства будет снижаться, что, по моему мнению, является ошибочным предположением, т.к. рынок только начал восстанавливаться после кризиса 2008 года и в дальнейшем, по моему мнению, будет расти.

Рис5. Линия тренда

Емкость рынка измеряется объемом продаж товара, который состоит из размера произведенной продукции, оптово-посреднического товарооборота, оптово-потребительского товарооборота, розничного товарооборота, т.е. суммарной реализации товара на исследуемом рынке вмеси продавцами. Это количественный показатель, который определяется в стоимостных или натуральных показателях за определенный период времени по формуле:

,

Где

V - общая емкость рынка;

Vi - объем продаж каждого i-го предприятия; N - общее число предприятий

Таблица 5 Объем производства цемента по предприятиям за 2009 - 2010 гг.

Предприятие

2009 г., тыс. т.

2010 г., млн. т

% к 2009 г.

Доля рынка по пред-ям России в 2010 г. %

Место по России

ЗАО "Евроцемент"

15,3

19,3

+26

38,5

1

ОАО "Новоросцемент"

3,8

4,0

+5

8,0

2

ОАО "Мордовцемент"

3,3

3,7

+11

7.5

3

ОАО "Себряковцемент"

3,0

3,3

+9

6,6

4

ХК "Сибирский цемент"

2,7

3,2

+16

6,4

5

Lafarge SA

2,4

2,5

+4

5,0

6

Holcim

2,3

2,1

-9

4,2

7

PATM

1,9

2,0

+5

4,0

8

Dyckerhoff

1,4

1,9

+27

3,8

9

Востокцемент

1,1

1,4

+22

2,9

10

Прочие

6,6

6,6

0

13,3

Всего по пред-ям, млн. т

44,3

50,4

+14

100

Общая емкость российского рынка цемента равна V = 50,4 млн. тонн (данные за 2010 год).

Емкость рынка можно определить расчетным способом по формуле:

V = П + Вв - Выв,

где V - общая емкость рынка; П - объем поставок товаров на территорию рынка местными производителями; Вв - объем ввоза товара; Выв - объем вывоза товара за пределы территории рынка.

Расчет:

V = 50,369+1,133-1,748 = 49,754 млн. т.

Емкость рынка с точки зрения спроса рассчитывается по данным государственной статистики:

V = Q + Z - E I

V - емкость рынка;

Q - объем производства местными производителями;

Z - остаток товарных запасов;

E - экспорт;

I - импорт.

V = 50,369 +1,133 - 1,748+0,54 = 50,294

Емкость рынка с точки зрения спроса больше,, чем с точки зрения предложения. Для такой ситуации характерен небольшой дефицит товара. который скорее всего вызовет увеличение цены на товар Из этого можно сделать вывод, что на рынке цемента существует полный спрос.

Задача маркетинга - поддерживать существующий уровень спроса.

Если товарооборот представляет собой совокупность разнородных товаров, то его изменение, динамика, определяются с помощью общего индекса цен и индекса физического объема товарооборота:

Q = , (4.1.4)

Где Q - индекс цен;

q q - количество продукции в базисном и текущем периоде;

p p - цена товара.

В 2010 году предприятия, в общем, произвели 50,369 млн. т. цемента, в 2009 - 43, 846 млн. тонн. Средняя цена производителей цемента (без НДС и доставки) в 2010 году - 2145 руб. /т, в 2009 году средняя стоимость - 2243 руб/т. ЦЕНЫ ЦЕМЕНТА НА 209/2010 ГОД ПО ДАННЫМ «СМ ПРО»

Таблица 6

Продукция

2009

2010

qil p

Кол-во, тыс. тонн

Цена за т., руб.

Товаро-оборот, млрд. руб.

Кол-во, тыс. тонн

Цена, за тонну, руб.

Товаро-оборот, млрд. руб.

q

P

q p

qil

pi

qil pil

Цемент

43 846

2243

98,346

50 369

2145

108,041

112,977

98,346

108,041

112,977

Q =

Q = , (4.1.5)

Q=

где Q - индекс физического объема товарооборота.

Можно сделать вывод, что индекс цен растет медленнее индекса физического товарооборота. Это связано с тем, что в 2009 году рынок испытывал влияние кризиса и производители увеличивали а не уменьшили? См. выше представленные вами данныецены на продукцию при меньшем объеме производства. В 2010 году ситуация более стабилизировалась, производители смогли понизить цены и увеличить объем производства.

Затем определяются темпы роста и прироста рынка.

Абсолютный прирост выражает абсолютное значение скорости изменения ряда динамики и определяется как разность между данным уровнем и уровнем, принятым за базу сравнения.

Абсолютный прирост (базовый): , - уровень сравниваемого периода, - уровень базисного периода.

Абсолютный прирост (цепной): , - уровень предшествующего периода.

Относительная скорость изменения ряда определяется с помощью коэффициентов роста. Если эти коэффициенты выражаются в процентах, то их называют темпами роста.

Коэффициент роста (базисный):

.

Коэффициент роста (цепной):

.

Темп роста: .

Темп прироста (базисный):

.

Темп прироста (цепной):

.

Абсолютное значение 1% прироста показывает то, какая величина абсолютного прироста приходится на каждый процент прироста.

.

Рассчитаем перечисленные показатели для объема производства цемента за 2009 и 2010, а также выберем базисный год - 2008.

Таблица 7. Расчет базисных и цепных абсолютных приростов

Продукция

Объем производства, тыс. тонн

Абсолютный прирост, тыс. тонн

2008

2009

2010

Базисный

Цепной

Цемент

53,5

44, 2

50,3

-3,2

6,1

Таблица 8. Расчет базисных и цепных коэффициентов и темпов роста

Продукция

Объем производства, тыс. тонн

Коэффициент роста

Темпы роста, %

2008

2009

2010

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

цемент

53,5

44,2

50,3

0,94

1,13

71

140

Таблица 9. Расчет базисных, цепных темпов прироста и абсолютного значения 1% прироста

Продукция

Объем производства, тыс. тонн

Темпы прироста, %

Абсолютное значение 1% прироста

2008

2009

2010

Базисный

Цепной

0,44

цемент

53,5

44,2

50,3

-5,9

13,8

Рос и прирост посчитать за несколько лет, свести показатели в таблицу Какой вывод из данных показателей?

Основными видами средних величин являются мода и медиана.

Мода - величина признака, который наиболее часто встречается в данной совокупности.

В интервальном ряду мода определяется по формуле:

,

где - минимальная граница модального интервала, - величина модального интервала, - частоты модального интервала, предшествующего и следующего за ним.

Медиана - варианта, которая находится в середине ряда распределения.

В интервальном ряду медиана определяется по формуле:

,

где - нижняя граница медианного интервала, - величина медианного интервала, - полусумма частот ряда, - сумма накопленных частот интервалов, предшествующих медианному интервалу, - частота медианного интервала.

Моду и медиану можно изобразить графически: моду - на гистограмме, медиану - на кумуляте.

Для построения интервального ряда воспользуемся формулой Стерджесса:

,

где -число групп, - число единиц совокупности.

= 4.

Предприятие

Млн. т. цемента, 2010 г.

ЗАО "Евроцемент"

19,3

ОАО "Новоросцемент"

4,0

ОАО "Мордовцемент"

3,7

ОАО "Себряковцемент"

3,3

ХК "Сибирский цемент"

3,2

Lafarge SA

2,5

Holcim

2,1

PATM

2,0

Dyckerhoff

1,9

Востокцемент

1,4

Всего по пред-ям, млн. т

50,4

Найдем величину интервалов:

, = 4,4

Таб.10 Группировка по объему производства

Объем производства цемента

Число предприятий

Накопленная частота

1,4 - 5,8

9

9

5,9 - 10,3

0

9

10,4 - 14,8

0

9

14,9 - 19,3

1

10

Интервал 1,4 - 5,8 является модальным, так как у него наибольшая частота (9).

= 3,6.

Для определения интервального ряда необходимо определить накопленную частоту каждого последующего интервала до тех пор, пока она не превысит половины суммы накопленных частот.

Интервал 1,4 - 5,8 6 является медианным, так как .

И опять нет выводов, что показывают мода и медиана, каково их соотношение?

= 3,82

Перенести вниз после колеблемости. Для оценки состояния рынка чаще всего используют экспертные методы, где каждому параметру присваивается балл () и вес (), который отражает роль -го параметра в формировании рыночной ситуации. Затем по формуле арифметической взвешенной рассчитываемся средний балл (индекс рыночной ситуации):

, (4.1.2)

где - средний балл, характеристика состояния рынка; - балл, характеризующий состояние рынка по -му параметру; - вес (ранг), отражающий роль - го параметра в формировании рыночной ситуации; - число параметров. Оценка полученных результатов проводится с помощью шкалирования.

Таб.11 Шкала балльных оценок рыночной ситуации

Рыночная ситуация

Неблагоприятная ситуация

Неустойчивая ситуация

Благоприятная ситуация

Параметрический индекс (в баллах)

От 1 до 3

От 4 до 6

От 7 до 9

Таб.12 Оценка факторов рыночной ситуации ваша экспертная оценка не соответствует расчетам.

Показатели и факторы рынка

Экспертная оценка

Баллы, В

Ранги, W

В W

Емкость рынка

Высокая

8

2

16

Вектор и скорость продаж

Высокая

8

3

18

Устойчивость развития рынка

Средняя

5

3

15

Деловая активность

Выше среднего

7

2

14

Интенсивность конкуренции

ВысокаяУмеренная

9

2

18

Норма прибыли

Выше среднего

7

2

14

Итого:

14

95

По формуле арифметической взвешенной рассчитаем средний балл:

Таким образом, рынок благоприятен для реализации товара.

Расчет не соответствует вашим данным Оценка колеблимости спроса на рынке в статистике определяется по следующим формулам:

,

где - коэффициент вариации, в процентах к среднему уровню по территории или по предприятию;

- среднеквадратическое отклонение (дисперсия).

где - число -х единиц (предприятий, регионов);

- вес, характеризующий размер -й единицы (товарооборот, численность населения и т.д.);

- параметр рынка -го предприятия (или региона);

- среднее значение параметра, которое определяется по формуле средней арифметической взвешенной.

Для расчета оставим таблицу:

Объем производства, тонн

Fi

0 - 499

1

500 - 2 999

2

3 000 - 6 999

3

7 000 - 9 999

4

10 000 - 14 999

5

Больше 15 000

6

Таблица 13

Предприятие

Цена Р, тыс. руб/т.

Продажа F, тыс. т

Произведение Р F

(Р-

(Р- F

ЗАО "Евроцемент"

2,6

19,300

50100

0,09

4509

ОАО "Новоросцемент"

3,1

4,000

12400

0,04

496

ОАО "Мордовцемент"

3,05

3,700

11285

0,02

225,7

ОАО "Себряковцемент"

2,8

3,300

9240

0,01

92,4

ХК "Сибирский цемент"

3,6

3, 200

11520

0,49

5644,8

Lafarge SA

3,4

2,500

8500

0,25

2125

Holcim

3,6

2,100

7560

0,49

3704,4

PATM

3,1

2,000

6200

0,04

248

Dyckerhoff

3,0

1,900

5700

0,01

57

Востокцемент

3,2

1,400

4480

0,09

403,2

Всего по пред-ям, млн. т

43400

126985

17505,5

= , д= ; д = ? 0,6; V = =* 100 = 20%

Следовательно, волатильность цен на рынке очень высока. Это обуславливается региональными особенностями в потреблении, долями компании на рынке, логистическими решениями Полученные результаты сведем в таблицу:

Таблица 14. Карта оценки конъюнктуры рынка

Характеристика рынка

Индексы рынка

Рост

Стабильность

Спад

Емкость рынка

+

Вектор и скорость продаж

+

Устойчивость развития рынка

+

Деловая активность

+

Интенсивность конкуренции

+

Норма прибыли

+

Исходя из результатов таблицы, можно сделать следующие выводы:

Рынок в основном удовлетворен и растет стабильно (до кризисного периода рост рынка составлял 3-5 млн. т. ежегодно); гипотеза развития рынка - при должном и своевременном обновлении ассортимента изделия тенденция роста сохраняется. у вас получилось синусоидное развитие рынка. Оно характеризуются зависимость цены и объемов, т.е. необходимо использовать синхромаркетинг, и отсюда рассматривать возможность баланса или уравнивания перегибов.

Таким образом, определим задачи и вид маркетинга:

Состояние спроса - полный спрос;

Задачи маркетинга - поддержать спрос;

Вид маркетинга - поддерживающий маркетинг.

Анализ конкурентной среды предприятия

После того, как найдены оценки привлекательности рынков, следует перейти к анализу конкурентной ситуации на рынке, оценке степени конкурентных преимуществ, которыми обладают различные соперники. Учет своих специфичных сильных и слабых сторон по сравнению с наиболее опасными конкурентами может внести коррективы в оценку, которую дает фирма привлекательности того или иного рынка. Поэтому цель анализа конкурентоспособности состоит в том, чтобы установить, какие преимущества может добиться фирма, и оценить, в какой степени это преимущество можно защитить в конкретной конкурентной ситуации.

Исследование деятельности конкурирующих фирм представляет собой системное исследование, состоящее из трех этапов:

1. Выявление действующих и потенциальных конкурентов;

2. Анализ показателей деятельности, целей, стратегий конкурентов;

3. Разработка прогнозов вероятной стратегии и тактики конкурентов.

Краткая характеристика участников рынка:

1. ЗАО "Евроцемент"

"ЕВРОЦЕМЕНТ груп" - международный вертикально интегрированный промышленный холдинг по производству строительных материалов: цемент, бетон, щебень. Холдинг входит в восьмерку крупнейших цементных компаний мира, крупнейшая по объёму выпуска цемента в стране и объединяет 16 цементных заводов полного цикла в России, на Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере промышленного строительства.

Производственная мощность Холдинга - 39,2 млн тонн цемента, 10 млн м3 бетона в год. "Евроцемент" был создан в 2002 году на базе компаний "Росуглесбыт" и "Штерн-цемент" и владел четырьмя цементными заводами - Мальцовский портландцемент, Михайловцемент, Липецкцемент и Савинский цементный завод. "Евроцемент" стал ведущим игроком российского рынка после покупки в 2005 году пяти цементных заводов компании "Интеко" и двух заводов, контролируемых московским СУ-155.

2. ОАО "Мордовцемент"ЗМЗ, Открытое акционерное общество "Мордовцемент" - одно из крупнейших предприятий по производству цемента в Российской Федерации. Его проектная мощность составляет примерно 3450 тысяч тонн цемента в год.

ОАО "Мордовцемент" состоит из четырех предприятий - это Алексеевское карьероуправление, Староалексеевский и Алексеевский цемзаводы и предприятие промышленно-железнодорожного транспорта.

В своём производстве предприятие использует уникальное оборудование немецкой фирмы "ФАМ", оборудование цементных заводов компании "МЕКА", "General Electric" и др.

В 2008 г. введена в эксплуатацию новая линия полусухого способа производства цемента мощностью 2300 тонн клинкера в сутки. В 2008 г. на предприятии было произведено рекордное за всю его историю количество цемента, - 3 млн.683 тыс. тонн. Активно ведется строительство новой линии попроизводству цемента по сухой технологии мощностью 2,5 млн. тонн в год, - плановый срок начала ее эксплуатации, - декабрь 2010 г. В целях приближения своей продукции к непосредственным потребителям, открыты представительства ОАО "Мордовцемент" в Москве, Н. Новгороде, Казани, а также создана разветвленная дилерская сеть в регионах РФ. Основным приоритетом ОАО "Мордовцемент" является стабильность работы предприятия, высокое и гарантированное качество продукции вне зависимости от беспрерывно меняющихся условий рыночной экономики. Система менеджмента качества в 2007 г. сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001).

3. ОАО "Себряковцемент"

Для восстановления Сталинграда и развития промышленности в Волго-Донском регионе правительство приняло решение о строительстве цементного завода. Имя завода было определено его местонахождением у железнодорожной станции Себряково, которая совместно с месторождением сырья стала одной из определяющих для выбора места строительства.

Работы по возведению завода начаты в 1949 году и в 1953 г. была пущена первая технологическая линия.

Открытое акционерное общество "Себряковцемент" создано в декабре 1992 г. на базе Себряковского цементного завода, основанного в 1953 г. В настоящее время оно является современным предприятием с высоким уровнем культуры производства и передовой технологией. Основной вид деятельности предприятия - производство цемента и сухих смесей. Численность работников - 2160 человек. Предприятие является градообразующим в г. Михайловке Волгоградской области.

Себряковский цементный завод одним из первых в России приступил к выпуску цемента по ГОСТ 31108-2003 гармонизированного с европейским стандартом. В 2004-2005 годах было приобретено и установлено оборудование для испытания цемента в соответствии с требованиями нового стандарта.

В настоящее время на заводе работают восемь технологических линий по выпуску цемента с высоким уровнем механизации и автоматизации производственных процессов. Восьмая технологическая линия работает по энергосберегающей полусухой технологии. В цехе помола работает 13 мельниц. В 2006 году была пущена в эксплуатацию самая мощная в России цементная мельница замкнутого цикла (13-я цементная мельница), построенная и смонтированная совместно со специалистами фирмы "FLSmidth"

4. ХК "Сибирский цемент"

"Сибимрский цемемнт" - российская цементная группа. Полное наименование - Открытое акционерное общество "Холдинговая Компания „Сибирский цемент“". Штаб-квартира - в Кемерово.

Основана в 2002 году в результате приватизации ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область).

В начале апреля 2008 года "Сибирский цемент" договорился с итальянской компанией Italcementi Group о покупке её турецкого цементного подразделения Set Group. В покупку войдут четыре цементных завода (проектной мощностью 5 млн т в год), сеть бетонных заводов и терминал по перевалке цемента в порту Амбарли в Стамбуле; сумма сделки - 600 млн евро, причем часть будет оплачена акциями "Сибирского цемента". Впрочем, в конце октября 2008 года стало известно, что сделка не состоялась.

ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" является управляющей компанией динамично развивающегося Холдинга - Группы компаний "Сибирский цемент". Основным направлением деятельности Холдинга является производство и реализация цемента на территории Сибирского федерального округа (СФО). В течение 2002-2004 г. в составе одной структуры были объединены ведущие цементные заводы региона: ООО "Топкинский цемент" (Ке-меровская область), ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край) и ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская область). Консолидация активов позволила "Сибирскому цементу" занять позицию неоспоримого лидера, контролирующего, по оценкам компании, более 64% рынка цемента в СФО.

5. Lafarge SA

Lafarge SA - французская компания, крупный производитель строительных материалов. Штаб-квартира - в Париже.

В России Lafarge работает с 1995. ОАО "Лафарж Цемент" в России представлено двумя цементными заводами в г. Воскресенск (Московская область) и в г. Коркино (Челябинская область). В 2007 и 2008 годах были приобретены лицензии на разработку месторождений известняка в Калужской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. В совокупности, ОАО "Лафарж Цемент" признано одним из лидеров инвестиционного сообщества России по объему капитальных затрат.

Завод "Воскресенскцемент" был основан в 1913 году и приобретен компанией Лафарж в 1996 году. "Воскресенскцемент" является одним из крупнейших предприятий Воскресенского района Московской области, на котором работает более тысячи человек.

Среди крупнейших цементных заводов Центрального региона, Воскресенскцемент расположен ближе всего к Москве. Производственная мощность завода составляет 2,1 млн. тонн цемента ежегодно.

Уральский цементный завод был приобретен Группой Лафарж в 2003 году. Его история насчитывает более пятидесяти лет, численность сотрудников составляет около тысячи человек Сейчас Уральский цементный завод является крупнейшим производителем цемента в Челябинской области. Производственная мощность завода составляет 2,1 млн. тонн цемента в год.

Также в 2006 году компания подписала инвестиционное соглашение с администрацией Ростовской области о строительстве цементного завода в этом регионе России стоимостью 150 млн евро и мощностью около 2 млн т в год. В ноябре 2007 года под этот проект компания приобрела за 700 млн руб. на аукционе месторождение мергеля под Таганрогом. Также Lafarge планирует строительство цементного завода мощностью около 2 млн т в год в Калужской области.

6. Holcim

Holcim Group - корпорация мирового уровня, являясь лидером (2е место в мире) по производству строительных материалов, снабжает мировые стройплощадки высококачественным цементом. Одним из высоко востребованных продуктов концерна Holcim является портландцемент, который производится в различных странах мира из высококачественных материалов на современном технологическом уровне. Портландцемент Holcim обладает высокими строительными характеристиками и соответствует всем требованиям к портландцементу согласно мировому стандарту EN 197-1.

Холдинг Holcim Ltd. (Швейцария) входит в тройку производителей цемента в мире. Его заводы расположены в 180 странах мира. Holcim купил (68% акций) цементный завод "Вольскцемент" в России (Саратов). За 2006 год было произведено около 2 700 000 т цемента.

ОАО "Холсим (Рус)" осуществляет деятельность, связанную с капиталовложениями в ценные бумаги предприятий цементной промышленности на территории Российской Федерации и стран СНГ. Общество является владельцем контрольных пакетов акций предприятий, осуществляющих деятельность по производству общестроительного цемента, портландцемента и т.д., а именно ОАО "Щуровский цемент" и ОАО "Вольскцемент".

Щуровский завод был и остается пионером цементной промышленности. Он был одним из первых цементных заводов в нашей стране, на нем впервые в России были установлены вращающиеся печи фирмы "Унакс".

В 2007 году руководством Компании было принято решение о масштабной модернизации завода, подразумевающей переход производства на современный "сухой" способ. По окончании строительства предприятие станет образцовым цементным заводом по таким ключевым показателям, как защита окружающей среды, экономичное расходование природных ресурсов, повышение эффективности использования всех видов энергии, владение инновационной концепцией и технической поддержкой, а также минимум рисков производственных травм.

"Щуровский цемент" - единственный в России производитель белого цемента 7. PATM

Группа "РАТМ" - российский многопрофильный производственный холдинг. Штаб-квартира - в Новосибирске.

В состав группы "РАТМ" входят следующие промышленные предприятия:

цементный завод "Искитимцемент" (Искитим);

завод "Экран" (Новосибирск, выпускает оптико-электронные приборы, стеклотару);

Ростовский оптико-механический завод;

"Алттрак";

НПО "Гидромаш";

ОАО "Ангарскцемент" (Ангарск, Иркутская область, 50,1 %);

ООО "Карьер „Перевал“" (Иркутская область, 49,9 %);

и другие предприятия (всего 78 компаний).

РАТМ имеет 21,8% долю на рынке СФО

На базе цементных предприятий группы создаётся (2007 год) холдинг "РАТМ-Цемент Холдинг". В ближайшее время также планируется строительство новых мощностей по производству цемента.

8. Dyckerhoff

Dyckerhoff Zement - крупный производитель цемента в мире, представленный в 20 странах. В совокупности компания обеспечивает работой более 20,000 человек. В 2006 году оборот Группы предприятий Dyckerhoff Zement составил 4,3 млрд. евро, чистая прибыль - 150,3 млн. евро.

География представительств:

США (10 заводов), Германия (7 заводов), Польша (1), Украина (3), Россия (1), Чехия (1), Люксембург (1), Нидерланды (1), Испания (1).

В России германская компания Dyckerhoff Zement контролирует ОАО "Сухоложскцемент". На сегодняшний день ОАО "Сухоложскцемент" - одно из самых динамично развивающихся предприятий цементной промышленности России. Так, если в 2000 году было произведено 1,743 млн. тонн цемента, то в 2005 году уже 2,285 млн. тонн.

ОАО "Сухоложскцемент" входит в число 300 крупнейших предприятий Уральского ФО, занимает лидирующее положение на рынке цемента в Свердловской и Тюменской областях. В последние годы его доля в формировании местного бюджета Городского округа Сухой Лог составляет около 30%.

В 2006 году на совете директоров было принято решение о строительстве новой пятой технологической линий по выпуску цемента "сухим способом" мощностью 1,2-1,3 млн. тонн цемента в год, ее ввод позволит довести мощность предприятия до 3,6 млн. тонн цемента в год.

Пуск новой линии позволит упрочить лидирующее положение ОАО "Сухоложскцемент" на рынке цемента Среднего Урала и Тюменского Севера.

9. Востокцемент ООО "Востокцемент" создано в 2002 году для осуществления управленческой деятельности предприятиями строительной отрасли в рамках концерна "Парк Групп".

Цементные заводы под управлением "Востокцемента" являются крупнейшими производителями цемента на Дальнем Востоке России.

На данный момент "Востокцемент" управляет деятельностью следующих предприятий: ОАО "Спасскцемент"; ОАО "Теплоозерский цементный завод"; ООО "ДВ-Цемент" (официальный дистрибьютор продукции); ОАО "Дробильно-сортировочный завод", ОАО "Владивостокский бутощебеночный завод" (производство щебня).

Страница:


Подобные документы

  • Исследование конкурентной среды товарного рынка

    Понятие, сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной среды. Методические подходы к оценке конкурентной среды товарных рынков. Способы оценки экономической концентрации товарного рынка. Дисперсия логарифмов рыночных долей.

    реферат [74,3 K], добавлен 15.08.2010

  • Анализ конкурентной среды на товарных рынках на примере рынка овощей

    Определение границ и субъектов товарного рынка. Оценка основных количественных и качественных показателей структуры товарного рынка, анализ уровня концентрации. Итоговая оценка состояния конкурентной среды рынка и рекомендации по его регулированию.

    контрольная работа [236,0 K], добавлен 26.06.2013

  • Анализ конкурентной среды предприятия

    Общая характеристика исследуемого предприятия - ОАО "Уралсвязьинформ" и основные участники российского телекоммуникационного рынка. Организация работы управления маркетинга, его основные функции, цели и задачи. Анализ конкурентной среды предприятия.

    курсовая работа [225,9 K], добавлен 16.05.2011

  • Маркетинговые исследования конкурентной среды организации

    Понятие конкуренции и конкурентной среды. Направления деятельности предприятия на примере ОАО "Первая Образцовая типография" филиал "Дом печати - ВЯТКА". Экономические показатели, анализ конкурентной среды, оценка маркетинговых стратегических мероприятий.

    курсовая работа [544,5 K], добавлен 09.10.2013

  • Исследование конкурентной среды фирмы на примере ООО "Темп-Авто"

    Основные технико-экономические показатели и маркетинговая деятельность фирмы. Теоретические аспекты проведения исследования конкурентной среды. Общая характеристика деятельности ООО "Темп-Авто". Анализ конкурентной среды автосалонов г. Краснодара.

    курсовая работа [221,3 K], добавлен 05.05.2009

  • Теоретические основы конкурентоспособности и конкурентной среды

    Понятие и параметры конкурентоспособности предприятия, классификация факторов ее повышения. Виды конкуренции и характеристика типов структуры рынка. Методы оценки конкурентоспособности, анализ маркетинговой деятельности и конкурентной среды предприятия.

    курсовая работа [68,8 K], добавлен 02.05.2011

  • Анализ конкурентной среды туристского предприятия

    Основные виды конкуренции. Особенности конкурентной среды туристского предприятия. Элементы анализа конкурентов. Характеристика предприятия "Евразия-тур". Оценка конкурентных преимуществ туристической фирмы. Сравнительный анализ конкурирующих предприятий.

    курсовая работа [47,8 K], добавлен 01.10.2016

  • Оценка состояния конкурентной среды рынка (на примере ТЦ "Магнит", ТЦ "SPAR" и ТЦ "Патэрсон")

    Состояние конкурентной среды рынка. Показатели конкурентоспособности супермаркетов в условиях г. Пенза. Комплексное маркетинговое исследование торговых центров г. Киева. Подготовка рабочей документации для проведения исследования и его программа.

    курсовая работа [186,4 K], добавлен 15.11.2009

  • Программа развития конкурентной среды потребительского рынка муниципального образования города Нижнекамска

    Проблемы развития конкурентной среды потребительского рынка в РФ и Республике Татарстан. Роль отдела инспектирования и координации потребительского рынка в муниципальном образовании города Нижнекамска. Мероприятия по развитию конкурентной среды.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 05.12.2010

  • Анализ конкурентной среды ООО "Элита 98" сети супермаркетов "Командор"

    История становления и развития рынка розничной торговли в различных странах мира. Методика оценки конкурентной среды отрасли. Анализ конкурентной силы и оценка экономической эффективности стратегии развития ООО "Элита 98" сети супермаркетов "Командор".

    курсовая работа [710,4 K], добавлен 14.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены