Исследование рыночной среды агропромышленного холдинга
Особенности развития рыночных отношений в мясопродуктовом подкомплексе. Методы и приемы анализа состояния и прогноза развития рынка мясной продукции. Анализ деятельности агропромышленного холдинга. Проблемы формирования товарных мясных ресурсов.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.11.2011 |
| Размер файла | 3,8 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Оценка современного состояния аграрного сектора экономики страны дает основание утверждать, что уже давно остро назрела необходимость разработки научно обоснованной концепции развития рынка мясной продукции скотоводства. Исходя из ресурсного потенциала, месторасположения, сложившейся конъюнктуры мясного рынка, развития животноводства в стране возможно выделение стратегических зон хозяйствования по производству мяса. Кроме того, учитывая недостаточное потребление населением мясной продукции, целесообразно увеличить поголовье сельскохозяйственных животных.
В перспективе необходимо повысить эффективность использования пастбищ и сенокосов, которые дают самые дешевые и полноценные по качеству корма при наименьших затратах энергии и трудовых ресурсов. Стратегию развития кормопроизводства следует базировать на биологизации интенсификационных процессов на основе рационального использования продуктивного и адаптивного потенциала видового и сортового состава кормовых культур. Кроме того, научно организованное семеноводство кормовых и особенно многолетних трав может стабилизировать и повысить продуктивность кормового гектара как минимум на 30%.
В решении проблемы обеспечения скотоводства полноценными кормами возрастает значение рационального использования вторичных сырьевых ресурсов пищевой и перерабатывающей промышленности. Создание необходимых экономических условий, стимулирующих увеличение масштабов производства, вовлечение в кормопроизводство традиционных и новых вторичных сырьевых ресурсов позволят существенно увеличить производство сухих животных кормов и сухого белково-растительного корма на предприятиях мясной промышленности, кормовых добавок на основе переработки молочной сыворотки, сухого жома, кормовых фосфатных концентратов в масложировой промышленности, обогащенных белком и витаминами кормовых дрожжей за счет утилизации барды в спиртовом производстве.
При обосновании стратегии развития отрасли скотоводства целесообразно ориентироваться на повышение продуктивности животных, применение ресурсосберегающих технологий и расширенное воспроизводство поголовья. Рост поголовья сельскохозяйственных животных возможен в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В меньшей степени следует ожидать увеличения поголовья скота в личных подсобных хозяйствах населения.
Одним из эффективных путей восстановления производства мясной продукции скотоводства является реконструкция действующих животноводческих помещений на основе использования новейших достижений в технологиях и средствах механизации. Необходимость реконструкции обусловливается экономикой отрасли и финансовым состоянием хозяйств. Реконструкция на 40-50% дешевле нового строительства (по данным ВНИИМЖ). За прошедшее время технология производства, оборудование и машины морально устарели, и необходима их модернизация. В то же время большинство построек находится в пригодном состоянии, но требуется их реконструкция.
Кроме финансовых мероприятий для ускоренного развития скотоводства целесообразно принятие дополнительных мер по совершенствованию законодательства, в том числе налогового, таможенно-тарифного и технического регулирования, использование средств Инвестиционного фонда для привлечения частных инвестиций (государственно-частное партнерство) на строительство комплексов по производству мясной продукции.
Для преодоления кризисной ситуации в отечественном производстве мяса необходимо разработать целевую программу развития отраслей мясного животноводства, стимулировать крупное товарное производство в специализированных хозяйствах, животноводческих комплексах, птицефабриках. Наряду с крупным товарным производством следует обеспечить необходимые условия мелкотоварному производству в личных подсобных хозяйствах населения и крестьянским (фермерским) хозяйствам. Стратегия развития рынка мяса вообще и рынка мясной продукции скотоводства в частности призвана отразить динамику и структуру, товарных ресурсов, развитие инфраструктуры, возможность импортозамещения мясной продукции за счет мобилизации потенциала собственного производства.
Обеспечение устойчивого развития мясного скотоводства при постепенном замещении импорта говядины потребует значительных финансовых вложений в отрасль. Так, согласно отраслевой программе «Увеличение производства говядины и развития мясного скотоводства в России на 2008-2012 годы и на период до 2022 года», объем отечественного производства говядины к 2012 г. необходимо увеличить почти в полтора раза. Этот прирост должен быть обеспечен за счет увеличения поголовья на 30% и повышения мясной продуктивности животных - на 70%. Реализация данной программы позволит обеспечить платёжеспособный спрос населения в говядине на 88% за счёт отечественного производства. Важнейшие предпосылки для успешной реализации программы во многом были созданы приоритетным национальным проектом «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животноводства». Вместе с тем увеличение производства говядины является наиболее сложной проблемой реализации проекта. При потребности говядины в 5 млн. т объем ее производства в последние годы составляет лишь 1,7-1,9 млн. т.
Вместе с тем следует отметить, что предусмотренный в приоритетном национальном проекте комплекс мер оказал определенное положительное влияние на процессы модернизации скотоводства. Так, уже в первый год его реализации было отмечено улучшение ситуации в животноводстве в целом и в скотоводстве в частности. Значительно увеличились инвестиции в технико-технологическую модернизацию животноводческих комплексов и ферм, строительство новых объектов, оздоровление эпизоотической обстановки в хозяйствах всех форм собственности и хозяйствования, пополнение основного стада высокопродуктивными животными. Только за 2006 г. по лизингу было поставлено свыше 50 тыс. гол. крупного рогатого скота, из них 54% составили отечественные породы. Было приобретено и передано в лизинг животноводческого оборудования на сумму 1,4 млрд. руб., что позволило модернизировать и оснастить почти 70 тыс. скотомест. Однако кардинально проблему развития скотоводства приоритетный национальный проект не мог решить, так как фактический объем финансирования был на порядок ниже, чем требовалось. Но при всех его недостатках он решил две основные задачи: привлек внимание федеральных, региональных и местных органов власти к сельскому хозяйству и создал предпосылки для разработки и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
В перспективе развитие рынка мясной продукции скотоводства ориентировано на удовлетворение потребностей населения страны в говядине преимущественно за счет собственного производства путем государственной поддержки мясного скотоводства и решающей роли государства в развитии рынка говядины, направленной на увеличение ее товарных ресурсов и спроса на основе роста платежеспособности населения страны.
2. Анализ деятельности агропромышленного холдинга
2.1 Организационно-экономическая характеристика
Группа компаний «Русский агропромышленный трест» - это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг. Основной вид деятельности Треста - производство и переработка свинины полного цикла.
Основной стратегической целью Русского агропромышленного треста является достижение лидирующих позиций на российском рынке сельхозпродукции.
На сегодняшний день, Управляющая компания «Русский Агропромышленный Трест» является крупным агропромышленным холдингом. Этому способствует организация работы по замкнутому циклу, материальные ресурсы, система сложившихся деловых связей, высококвалифицированный персонал.
В структуру Группы входят предприятия по производству кормов, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия, а также собственные структуры по реализации продукции - Торговый дом «Русская свинина».
Организационная структура холдинга представлена в Приложении 3.
Как видно из организационной структуры, основное направление деятельности - осуществление оптовой торговли свининой, как в живом весе, так и в полутушах. Также продажа субпродуктов, полуфабрикатов, колбасных и деликатесных изделий.
Собственные мощности по производству кормов, использование новейшего оборудования, полный цикл производства позволяет минимизировать затраты на производство. При этом продукция постоянно проходит контроль качества и соответствует высочайшим стандартам.
Целью деятельности Общества является получение прибыли.
Для достижения данной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- осуществление сельскохозяйственного производства, в том числе животноводства, растениеводства и смешанного сельского хозяйства, а также предоставление услуг в области сельского хозяйства,
- разведение свиней, крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков, и других животных,
- выращивание зерновых технических и прочих сельскохозяйственных культур,
- производство пищевых продуктов, в том числе мяса и мясопродуктов, животных масел и жиров, готовых кормов для животных,
- осуществление оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией, живыми животными, сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами, удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами, пищевыми продуктами, в том числе мясом и мясопродуктами,
- организация деятельности ресторанов и кафе.
Общество осуществляет экспортно-импортные операции и все иные виды внешне экономической деятельности, соответствующие действующему законодательству Российской Федерации.
Уставный капитал Общества составляет 50 010 000 (пятьдесят миллионов десять тысяч) рублей.
Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретённых акционерами.
Уставный капитал Общества разделен на 500 100 (пятьсот тысяч сто) обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Стратегическими задачами Общества является диверсификация деятельности, расширение рынков сбыта и ассортимента продукции, повышение конкурентоспособности продукции, производимой компаниями, входящих в структуру холдинга.
Отличительной особенностью 2008 года стало полное завершение масштабной инвестиционной программы Холдинга. Значительный рост основных фондов, начало производства и реализации новыми предприятиями обеспечило получение положительного операционного денежного потока. Эти факторы повысили финансовую устойчивость Холдинга в условиях кризиса и позволили безболезненно пройти его активную фазу в IV квартале 2008 года. Важную роль сыграла сбалансированная стратегия в области кредитования: в структуре кредитного портфеля АПХ «РАПТ» преобладают долгосрочные кредиты (78%), номинированные в рублях (их доля 80%).
2.2 Анализ основных показателей хозяйственной деятельности
В 2008 году выручка Холдинга выросла на 18,5% по сравнению с 2007 годом и превысила 28 млрд. руб. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике: нехватку ликвидности, девальвацию рубля, снижение уровня потребления - чистая прибыль АПХ РАПТ не сократилась, а наоборот, показала рост 0,9% и составила 1,52 млрд. руб.
Прибыль до налогообложения, амортизации и процентных расходов и доходов в 2008 году выросла практически в 2 раза - до 3,49 млрд. руб., что на 30% превысило плановый показатель (Приложение 4). Увеличение стало возможным благодаря росту собственного производства, доля которого в общей прибыли АПХ РАПТ в 2008 году составила 72%. Для сравнения, в 2007 году на долю агропроизводства приходился только 41%, в то время как доля дистрибуции была 51% (в 2008 - 14%). Холдинг также продемонстрировал стабильный рост рентабельности: рентабельность увеличилась на 25,4% и достигла уровня 12,45%.
Мировой финансовый кризис, негативные последствия которого проявились главным образом в IV квартале 2008 года, оказал на АПХ РАПТ незначительное влияние. Холдинг начал инвестировать в АПК еще в 2005 году, поэтому к концу 2008 года все начатые проекты были уже полностью реализованы и начали приносить стабильный и значительный операционный поток, что помогло пройти через кризисные явления конца 2008 года без потрясений.
Так, в 2008 г. в Миллеровском районе состоялось открытие свиноводческого комплекса на 100 тыс. голов. Свиноводческий комплекс на 100 000 голов ООО «Русская свинина, Миллерово» является вторым крупным проектом после свинокомплекса в Каменском районе, реализуемым Русским агропромышленным трестом в Ростовской области в рамках Государственной программы «Ускоренное развитие животноводства». Производственная мощность свинокомплекса рассчитана на 11 000 тонн свинины в живом весе в год. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд. руб. Срок окупаемости проекта составит 6 лет. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит организовать новые рабочие места, что повысит занятость населения в Миллеровском районе. Только на основном производстве будет создано 120 новых хорошо оплачиваемых рабочих мест. Обучение основных производственных рабочих предполагается проводить на ведущих предприятиях России, Польши, Германии. Выход на проектную мощность свинокомплекса обеспечит дополнительные ежегодные налоговые поступления в бюджет в сумме 64 млн. руб., в том числе: 45,3 млн. руб. налога на прибыль, более 15,5 млн. руб. налога на имущество, свыше 3 млн. руб. единого социального налога.
Произведенная свинина будет перерабатываться на собственных мощностях мясохладобойни и колбасного завода, строительство которых ведется в Каменском районе Ростовской области. Реализацией готовой продукции займутся входящие в состав группы Торговые дома в Ростове-на-Дону, Москве и Твери. Таким образом, продукция вертикально интегрированного комплекса будет способствовать сдерживанию роста цен на мясопродукты в регионе.
При создании комплекса используется система «мульти-сайт», обеспечивающая максимальную ветеринарную защищенность объекта, самое современное оборудование и передовые мировые технологии. Предполагается использование современного генетического материала компании Hermitage (Ирландия) - одного из крупных и авторитетных мировых поставщиков племенных свиней.
В течение 2005-2008 гг. Холдинг вел активную инвестиционную деятельность, инвестируя во внеоборотные и оборотные активы. Основной вид активов - недвижимость, оборудование и транспортные средства.
Справедливая стоимость основных средств АПХ РАПТ на 1 января 2008 года составила 17,6 млрд. руб. С учетом строительства и приобретений в течение 2008 года стоимость основных средств на 31 декабря 2008 года составила 22 млрд. руб. или 54% общей суммы активов. Отток денежных средств от инвестиционной деятельности в 2008 году составил 7 945 млн. руб.
Холдинг учитывает плодоносящие биологические активы (свиноматки) по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Остаточная стоимость плодоносящих биологических активов (свиноматок) на 31 декабря 2008 года составила 795 млн. руб., что в 2,3 раза превышает сумму на 31 декабря 2007 года.
Необходимо заметить, что АПХ РАПТ является одним из немногих представителей сектора АПК, имеющих положительное значение чистых текущих активов: по состоянию на 31 декабря 2008 года собственный оборотный капитал АПХ РАПТ составил 4,9 млрд. руб., на 31 декабря 2007 года - 4,3 млрд. руб.
В связи с расширением производства и дистрибьюторской деятельности наблюдается рост запасов, а также дебиторской и кредиторской задолженности. Рост запасов, включая потребляемые биологические активы, составил 48%: на 31 декабря 2008 года сумма запасов составила 4 378 млн. руб. в сравнении с 2 967 млн. руб. на 31 декабря 2007 года.
В 2008 году был завершен первый этап инвестиционной программы АПХ РАПТ, предприятия стали генерировать постоянный операционный поток. Валовая прибыль Холдинга увеличилась на 45% в сравнении с 2007 годом и превысила 3,5 млрд. руб. При этом коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились незначительно - на 9,7%.
Доля себестоимости в выручке АПХ РАПТ изменилась незначительно, снизившись на 2,3% в сравнении с 2007 годом, и составила 87,4%. Это объясняется тем, что новые проекты Холдинга, которые отличаются высокой себестоимостью на начальном этапе, были запущены во второй половине 2008 года. В 2009 году с выходом предприятий АПХ РАПТ на проектную мощность планируется снижение доли себестоимости в выручке до 80%.
Коэффициент текущей ликвидности, характеризующий обеспеченность АПХ РАПТ оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обязательств, на 31 декабря 2008 года составил 1,38, снизившись на 21,4% по сравнению с аналогичным показателем 2007 года. Это объясняется увеличением числа краткосрочных кредитов и займов, полученных для финансирования оборотного капитала вводимых в эксплуатацию проектов. При этом коэффициент текущей ликвидности находится на приемлемом уровне.
В 2008 году долг АПХ РАПТ увеличился на 6,5 млрд. руб., в том числе долгосрочный на 3,9 млрд. руб., что объясняется активной инвестиционной деятельностью компании. В общей сумме кредитов и займов преобладают долгосрочные кредиты - 16,9 млрд. руб., или 78% от общей суммы кредитов и займов. Условия многих инвестиционных кредитов предусматривают отсрочку выплаты основного долга. Например, выплаты по кредитам на строительство свинокомплексов начнутся в 2010-2011 годах, в то время как уже в 2009 году все свинокомплексы выйдут на проектную мощность. Таким образом, Холдинг имеет комфортный по времени график погашения долговых обязательств.
Рост курсов доллара США и евро отразился на стоимости валютных кредитов и закупаемых товаров. Убыток от курсовых разниц за 2008 год составил 748 848 тыс. руб., из них на нереализованные курсовые разницы приходится 584 824 тыс. руб., что является учетным убытком от переоценки валютных кредитов и займов, доля которых в кредитном портфеле менее 20%. Холдинг считает курсовые разницы, возникшие от переоценки тела валютных кредитов и займов на отчетную дату, как «нереализованные».
Агропромышленный Холдинг РАПТ является активным участником Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 гг. Агропроекты Холдинга осуществляются в рамках реализации Госпрограммы, а ранее приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
В 2008 году АПХ РАПТ был включен в перечень 295 системообразующих предприятий Российской Федерации, утвержденный Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, образованной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2008 года N 957. В этот список включены компании, стабильное функционирование и развитие которых имеет наибольшее значение для экономики России. Данные предприятия в случае обоснованной необходимости имеют право на получение государственных гарантий РФ по своим обязательствам, субсидирование процентной ставки, докапитализацию, реструктуризацию налоговых платежей, государственный заказ и тарифную поддержку. В случае усиления негативных факторов, вызванных финансовым кризисом, АПХ РАПТ рассматривает возможность использования указанных выше мер государственной поддержки.
Предприятия АПХ РАПТ, ведущие сельскохозяйственную деятельность, пользуются льготным налогообложением. Изначально, в соответствии с Федеральным Законом от 6 августа 2001 года № 110-ФЗ, в 2007 году для целей расчета налога на прибыль данные предприятия применяли 0% ставку налогообложения. Для целей расчета отложенных налогов применялись следующие ставки: 2008 год - 0%, 2009-2010 гг. - 6%, 2011-2012 гг. - 12%, 2013-2015 гг. -18%, с 2016 года - 24%.
После внесения изменений в законодательство в 2008 году, в соответствии с Федеральным Законом от 22 июля 2008 года № 158-ФЗ, ставки были изменены: до 2012 года - 0%, 2013-2015 гг. - 18%, с 2016 года - 20%.
Таким образом, эффективная ставка налога на прибыль для всех компаний Холдинга составила 8,6% в 2008 году и 12,9% в 2007 году.
Сельскохозяйственные предприятия АПХ РАПТ также имеют право на возмещение расходов по процентам. За годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007, затраты на обслуживание займов были компенсированы в размере до 2/3 ставки рефинансирования Центрального Банка России (ЦБ РФ) из федерального бюджета и в размере до 1/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ из областного бюджета. За 2008 год ставка рефинансирования была увеличена с 10% до 12%. Субсидии, полученные на возмещение затрат по процентам за 2008 и 2007 годы составили 1 064 578 и 493 182 тыс. руб. соответственно. Данные субсидии учитываются свернуто с начисленными процентами к уплате.
2.3 Основные показатели и параметры хозяйственной деятельности агропромышленного холдинга в сфере производства мясной продукции
Производство свинины - приоритетное направление в деятельности АПХ РАПТ. Центры производства свинины Холдинга отвечают самым высоким мировым стандартам. Племенная база и оборудование закуплены у ведущих европейских производителей, на предприятиях работает высококвалифицированный персонал. В результате по эффективности свинокомплексы АПХ РАПТ не уступают европейским: так, показатели товарной конверсии корма (1:2,43), количества поросят на одну свиноматку (25,74 поросенка), производства мяса на свиноматку (1 655,8 кг) находятся на уровне ведущих мировых производителей и значительно превышают среднероссийские.
Все свинокомплексы Холдинга оснащены современными очистными сооружениями и соответствуют международным экологическим стандартам.
Предприятия АПХ РАПТ первыми в стране получили разрешение использовать навоз со своих свинокомплексов в качестве органического удобрения.
Комбикорм играет ключевую роль в производстве товарных свиней, которым необходимо получать сбалансированное питание на всех этапах откорма. Комбикорм занимает значительную долю в себестоимости мяса и сильно влияет на его качество.
Для того чтобы обеспечить потребности свинокомплексов Холдинга в кормах, в 2007 году ЗАО УК «РАПТ» объявило о начале строительства в Каменском районе Ростовской области комбикормового завода мощностью до 40 тыс. тонн в год. Завод будет обеспечивать кормами один построенный и два строящихся свинокомплекса по 100 тыс. голов каждый. По мнению экспертов, в настоящий момент все крупные производители свинины вынуждены инвестировать в собственные комбикормовые заводы из-за того, что рост мировых цен на зерно довел долю комбикормов в себестоимости 1 кг свинины до 60-70%. Общий объем инвестиций в проект составил 110 млн. рублей, из которых 64 млн. пошло на приобретение оборудования у компаний RIELA (Германия) и MATADOR (Дания). Сырье для производства комбикорма будет закупаться у нескольких поставщиков. В настоящий момент корма поставляются «Русской свинине» от ОАО «Сальский комбикормовый завод».
По сравнению с 2007 годом Холдинг произвел в 2 раза больше свинины - 49,5 тыс. т.
К концу отчетного периода в структуре АПХ РАПТ функционировало 3 автоматизированных свинокомплекса мощностью 115 тыс. голов или 12 тыс. т. свинины в живом весе в год.
Потребляемые биологические активы свиноводства оцениваются по справедливой стоимости, которая рассчитывается исходя из цены последней сделки. За счет ввода в эксплуатацию новых свинокомплексов потребляемые биологические активы свиноводства выросли до 1 094 млн. руб. на 31 декабря 2008, увеличившись в 2,6 раза в сравнении 31 декабря 2007 года. Прибыль от переоценки потребляемых биологических активов свиноводства составила 262 270 тыс. руб. в 2008 году.
АПХ РАПТ ожидает значительного увеличения операционных результатов в сегменте «свиноводство» в 2009 году, с выходом всех комплексов Холдинга на полную мощность, - до 1,0 млн. голов в год или 115 тыс. т. свинины в год. Прибыль сегмента в 2008 году увеличилась более чем в 3 раза, превысив 1,2 млрд. руб., и принесла основную прибыль - более 80% от общей прибыли АПХ РАПТ
Сокращения издержек удалось добиться за счет улучшения качества комбикормов и наращивания собственного производства зерновых культур. В 4 квартале отчетного периода на полную мощность вышел комбикормовый завод АПХ РАПТ, который производит 240 тыс. т. кормов в год и поставляет их животноводческому подразделению Холдинга.
Вертикально-интегрированная структура Холдинга позволила существенно увеличить маржу в свиноводстве (70% себестоимости мяса - это затраты на корм), минимизировать риски ценовых колебаний и гарантировать устойчивую консолидированную рентабельность. За счет огромных производственных мощностей, современных технологий и вертикальной интеграции производства рентабельность сегмента «свиноводство» в 2008 году составила 68%, что значительно выше основных конкурентов.
Убой и первичная переработка являются финальным звеном производства мяса. Это новое направление в деятельности АПХ РАПТ, имеющее для Холдинга приоритетное значение.
Центральным звеном холдинга по данному направлению является ООО «Тверские мясопродукты». Предприятие было создано на базе мясоперерабатывающего цеха и работает уже 8 лет. На предприятии работают два больших цеха. В первом из них производят колбасные изделия и деликатесы, во втором - полуфабрикаты. Мощность «Тверских мясопродуктов» составляет 20 т/сутки. До 2007 г. 100% сырья поставлялось из Бразилии. С осени 2007 г. поставщиком стала «Русская свинина». ООО «УК «Русская свинина» создано в 2005 г. для реализации проекта крупнейшего на Юге России специализированного предприятия по производству свинины.
Количество транспорта в автопарке АПХ РАПТ в 2008 году увеличилось и достигло 365 единиц. Основная часть транспортных средств (около 60%) приобретается в финансовую аренду.
В 2007-2008 гг. существенно вырос объем грузоперевозок автотранспортного подразделения Холдинга, что повлекло за собой рост выручки сегмента в 1,7 раза по сравнению с 2007 годом. Валовая прибыль при этом снизилась до 43 млн. руб.: за счет укрепления курса евро к рублю произошло существенное увеличение платежей по договорам лизинга, заключенных в евро.
В 2007-2008 гг. АПХ РАПТ ввел в эксплуатацию 3 современных дистрибьюторских центра низкотемпературного хранения класса «А».
Выручка сегмента за 2008 год составила 365 млн. руб., 94% которых приходится на межсегментную выручку. По прогнозам, после выхода дистрибьюторских центров в 2010 году на проектную мощность выручка составит более 1 млрд. руб. Операционная прибыль за 2008 год составила 194 млн. руб., однако, чистый убыток составил 248 млн. руб., в основном за счет курсовых разниц от переоценки долгосрочных кредитов в валюте.
Дистрибуция продуктов питания - финальное звено в производственной цепочке АПХ РАПТ. Выручка сегмента превысила 24,5 млрд. руб., увеличившись на 13% в сравнении с 2007 годом, и составляет 88% от общей выручки. Чистая прибыль снизилась и составила 272 млн. руб. Регресс связан с тем, что в 2007 были признаны прибыли от восстановления резервов и от первоначального признания финансовых инструментов в сумме 245 и 266 млн. руб. соответственно.
В течение отчетного периода была продолжена стратегия регионального развития Холдинга: во II квартале 2008 года были открыты обособленные подразделения дистрибьюторского подразделения в Твери и Ростове-на-Дону. В 2008 году количество клиентов АПХ РАПТ достигло 12 тыс., среди них ведущие торговые сети, мясоперерабатывающие предприятия и предприятия общественного питания в различных регионах России.
Что касается положения холдинга в отрасли, то специалистами Института Аграрного Маркетинга (далее по тексту - ИАМ) в 2008 г. было проведено сравнительное исследования конкурентных преимуществ лидеров рынка производства свинины и составлен прогноз развития рынка на период до 2012 г.
Для выявления наиболее популярных категорий производителей свинины эксперты ИАМ рассмотрели следующую цепочку вертикально-интегрированных производств в структуре каждого из производителей свинины: земельные сельхозугодья - ККЗ (комбикормовый завод) - собственно выращивание (откормочные цеха) - убой и разделка (производство свинины в убойном весе, в т.ч. туш и полутуш) - глубокая переработка (производство колбасных изделий, полуфабрикатов и т.п.) (рис.1).
Рис. 1. Структура интеграции производителей свинины в 2008 г., %
По результатам проведенного исследования большинство предприятий производителей свинины в настоящее время имеют собственные комбикормовые производства (ККЗ или цеха по производству комбикормов) - примерно 83,9% предприятий, что выше показателя 2007 года на 20,3%, 16,1% свинокомплексов закупают комбикорма. 45,2% предприятий в настоящее время имеют собственные сельхозугодья.
В настоящее время 75,8% свинокомплексов имеют убойные производства (убойный цех в структуре свинокомплекса, либо убой осуществляется на мясокомбинате при свинокомплексе), в 2007 году данный показатель был ниже на 22,4%. Что касается завершающего звена в цепочке вертикально-интегрированных производств, а именно производства готовой продукции из свинины, то в 2007 году собственные перерабатывающие производства имели примерно 28,8% производителей свинины, в 2008 году показатель увеличился до 43,5%.
Таким образом, в 2008 году, как и в 2007 году, можно выделить две тенденции развития производителей свинины. Первая группа предприятий идет по пути создания вертикально интегрированных производств полного цикла (от производства комбикормов до выпуска продуктов глубокой переработки). Другая группа предприятий также выстраивают цепочку вертикально-интегрированных производств, но при этом разграничивает рынок сырья и мясопереработки, создавая либо цепочку производственных структур от выращивания и производства комбикормов до производства свинины в убойном весе, либо цепочку от производства мяса-сырья для последующей промышленной переработки и изготовления полуфабрикатов и разнообразных колбасных изделий.
Рассмотрим более подробно структуры предприятий-производителей свинины в 2008 году, а также планируемые изменения на перспективу до 2012 г.
Все рассматриваемые предприятия-производители свинины, по итогам проведенного исследования, в своей структуре могут иметь различные комбинации отдельных производств вертикальной интеграции. Исходя из различных комбинаций, экспертами ИАМ были выделены следующие категории (табл.1):
Таблица 1
Классификация категорий производителей свинины
|
№ категории предприятия |
Содержание категории |
|
|
категория 1 |
выращивание |
|
|
категория 2 |
сельхозугодья+выращивание |
|
|
категория 3 |
ККЗ+выращивание |
|
|
категория 4 |
выращивание+убой |
|
|
категория 5 |
сельхозугодья+ККЗ+выращивание |
|
|
категория 6 |
ККЗ+выращивание+убой |
|
|
категория 7 |
сельхозугодья+выращивание+убой |
|
|
категория 8 |
выращивание+убой+переработка |
|
|
категория 9 |
сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убой |
|
|
категория 10 |
ККЗ+выращивание+убой+переработка |
|
|
категория 11 |
полный цикл=сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убой+переработка |
Методика ИАМ
По итогам проведенного опроса наиболее популярной категорией среди производителей свинины в 2008 г. стала категория 11, включающая в себя полный цепочку вертикальной интеграции: от собственного производства комбикормов до производства готовой продукции из свинины, доля данной категории производителей свинины примерно 29,0%.
На втором месте рейтинга оказались свинокомплексы отнесенные к категории 3 (ККЗ+выращивание) имеющие собственное производства комбикормов и выращивающие свиней, доля данной категории производителей свинины примерно 16,1%.
Третье место заняли производители свинины, отнесенные к категориям 6 (ККЗ+выращивание+убой), доля групп предприятий в данной категории составила 14,5%.
Четвертое место рейтинга заняли производителей под номером категории 10 (ККЗ+выращивание+убой+переработка), их доля по расчетам ИАМ составила 12,9% (рис.2).
Рис.2. Рейтинг популярности различных категорий производителей свинины за 2008 году, доля от общего количества предприятий (%)
По результатам проведенного опроса производителей свинины от 6,5% производителей свинины было отнесено к категориям №4 (выращивание+убой) и №9 (сельхозугодья+ККЗ+выращивание+убой). Наименьшее число предприятий по результатам проведенных опросов оказалось в категориях №1 (выращивание) - 3,2% и № 8 (выращивание+убой+переработка) - 1,6%. Стоит отметить, что предприятий входящих в категорию №2 (сельхозугодья+выращивание) по результатам опросов выявлено не было.
В ходе проведенного исследования было выявлено, что на долю свинокомплексов, входящих в категорию 11 (по классификации ИАМ это производители полного комплекса), приходится более половины от общего объема произведенной свинины всеми предприятиями вошедшие в опрос- 44,9%. На категорию предприятий №6 (ККЗ+выращивание+убой) в 2008 году приходится доля 16,7% от общего объема производства всеми предприятиями рейтинга (Приложение 5).
Далее по популярности следуют категории 10 и 9, на доли которых приходится соответственно 11,3% и 11,0%. Наименьший объем свинины производится производителями из категорий 8 (выращивание+убой+переработка) и 1 (выращивание)- соответственно 0,7% и 0,3% (рис.3).
Рис.3. Структура производства свинины свинокомплексами различных категорий в 2008 году, %
По оценке экспертов ИАМ, российский рынок свинины ожидает дальнейшее усиление степени вертикальной интеграции производства. К 2012 году собственные земельные угодья будут иметь примерно 50,8% производителей свинины, многие свинокомплексы (строящиеся или уже начавшие производство свинины) собираются обзавестись комбикормовыми цехами (заводами), к 2012 году их доля может составить примерно 96,7% от общего количества производителей свинины принимавших участие в опросе.
Порядка 85,2% свинокомплексов к 2012 году обзаведутся убойными производствами. Доля производителей свинины, имеющих в своей структуре мясоперерабатывающие производства может возрасти к 2012 году до 55,7%, по сравнению с 2008 годом, когда доля составляла 43,5%.
По прогнозам экспертов ИАМ (по итогам проведения инвестиционных программ) наиболее популярной категорией среди производителей свинины к в 2012 году станет категория 11, включающая полный цикл производства от собственной кормовой базы и производства свинины в убойном весе до выпуская полуфабрикатов и колбасных изделий (доля данной группы может достигнуть 39,3% по сравнению с 29,0% в 2008 году).
На втором месте по популярности в рейтинге категорий в 2012 году станет категория 6, доля группы предприятий в данной категории может приблизиться к 21,3% от общего числа производителей.
На третьем месте по популярности в рейтинге категорий к 2012 году способны оказаться производители свинины, имеющие собственный комбикормовый завод, убойный цех и глубокую переработку, категория 10, доля группы предприятий в данной категории может приблизиться к 16,4% от общего числа производителей.
Стоит отметить, что предприятий входящих в категорию 1 (выращивание), 2 (сельхозугодья+выращивание), 8 (выращивание+убой+переработка) по результатам прогноза среди опрошенных предприятий выявлено не было.
Прогноз российского рынка свинины показал, что к 2012 году на долю свинокомплексов, входящих в категорию 11 (по классификации ИАМ это производители полного комплекса), будет приходиться около 54,3% от общего объема произведенной свинины всеми предприятиями рейтинга. На второе место по популярности выйдет категория №10, доля которой 23,6% от общего объема производства всеми предприятиями рейтинга. Третье место по популярности займет в 2012 году 6 категория с долей в общем объеме производства 11,5%.
В рейтинг предприятий по производству свинины за 2008 год по степени вертикальной интеграции, вошли компании, доля которых в общем объеме производства свинины из опрошенных предприятий равна более 10,0 тыс.тонн в живом весе.
Проанализировав лидеров прогнозного рейтинга производства свинины в 2012 году по степени вертикальной интеграции, было выявлено, что наивысшую степень вертикальной интеграции приобретут 16 из 31 предприятия. 6 баллов при оценке степени вертикальной интеграции набрал «Белгородский бекон», в составе которой земельные угодья, комбикормовые заводы или корма-цех, полная цепочка производства свинины в убойном весе без глубокой переработки (рис.4).
Рис.4. Оценка степени вертикальной интеграции предприятий-лидеров рейтинга по производству свинины в 2012 г., балл
В Приложении 7 представлены перспективы развития 20 предприятий лидеров по производству свинины в 2012 году. Как видно из данного приложения ООО «Русская свинина», входящая в состав Управляющей компании «Русский агропромышленный трест занимает 19 место.
Сравнение перспектив развития предприятий-лидеров показало, что лишь 6 производителей усилят степень вертикальной интеграции. А именно, «Камский бекон», имеющий в настоящее время только собственные сельхозугодия и убойный цех, планирует в краткосрочной перспективе строительство комбикормового завода и перерабатывающего производства, таким образом, данный производитель будет иметь самую высокую степень вертикальной интеграции (сумма баллов по методике ИАМ составит 10 баллов). Собственными убойными цехами планируют обзавестись «Отрада Ген» и «Орелсельпром». А Белгородские производители свинины «Мираторг» и Группа «Агро-Белогорье» дополнительно построит предприятие по глубокой переработке свинины.
3. Перспективы развития рынка мяса в РФ
3.1 Проблемы формирования товарных ресурсов
Переход к рынку и изменения, произошедшие в скотоводстве страны, меняют подходы к стратегии развития этой отрасли. Она исходит из того, что более чем двукратное сокращение поголовья молочных коров, тем не менее, оказывается достаточным для обеспечения населения молоком и молокопродуктами. При генетической продуктивности отечественных пород молочных коров только за счет улучшения их содержания (кормление, осеменение, доение) за 1,5-2 года можно достичь повышения их продуктивности до 3500 кг и от 13 млн. коров получать 45-50 млн. т молока. При этом его душевое производство составит 320-350 кг. Однако при таком варианте развития не обеспечивается минимальная потребность в говядине, производство которой даже при повышении уровня интенсивности выращивания может составить не более 3,5 млн. т (в расчете на душу населения -- 25 кг) при рекомендуемой норме потребления - 32 кг. Выход из положения, как показывает мировой опыт, возможен за счет развития в стране мясного скотоводства Резонова М. Рынок мяса // Статья основана на данных Министерства сельского хозяйства, Института конъюнктуры аграрного рынка, аудита розничной торговли, регулярно проводимого компанией “Бизнес Аналитика”, Росстата. №7, 2008. - с.11-13.
Преимущество мясных пород скота перед молочными с точки зрения получения говядины и телятины состоит в следующем Гончаров В., Леонова Т. Рынок мяса и мясных продуктов России: состояние, проблемы развития // Международный сельскохозяйственный журнал, 2008, № 4. - с. 36-42:
при равных условиях содержания и кормления интенсивность роста мясного скота выше на 20-25%, а выход съедобной части туши - на 4-5%; среднесуточные приросты живой массы на откорме могут достичь 1,8-2 кг;
жир в организме мясного скота откладывается преимущественно в мышечную ткань и между мышцами, что придает мясу мраморный цвет, непревзойденные вкусовые качества, высокие технологические и кулинарные свойства, а также более высокий убойный выход мяса;
мясной скот более вынослив и неприхотлив к кормам, стоек с сохранением упитанности в летнюю жару и суровые зимы;
особая технология содержания мясного скота, исключающая необходимость строительства теплых производственных помещений, обеспечивает меньшие затраты труда и инноваций;
более низкий расход кормов в стойловый период, что снижает в рационе кормления животных удельный вес концентрированных кормов и на 20-25% уменьшает затраты на корма.
Возможности увеличения поголовья мясного скота имеются и в России, чему способствуют следующие факторы:
наличие огромных площадей естественных кормовых угодий и значительные площади выведенной из обработки пашни, особенно в пустынных и степных районах, которые из-за климатических условий и удаленности от населенных пунктов не пригодны для ведения молочного скотоводства;
благоприятные климатические условия отдельных зон - мясной скот относительно легко переносит температуру до - 40°С, однако критическая температура воздуха для него при обильном кормлении находится на уровне -18 С, а при умеренном кормлении - 6°С (на каждый градус понижения этой температуры дополнительно расходуется 2,5% кормов);
сокращение поголовья молочного скота и связанное с этим высвобождение части кормовых ресурсов.
С учетом представленных планов развития производства действующих свинокомплексов и новых инвестиционных проектов, экспертами «Института Аграрного Маркетинга» подготовлен прогноз производства свинины в 2012 г. По оценкам специалистов производство свинины сельхозпредприятиями к 2012 году увеличиться на 224,3%, а увеличение предложения российской свинины на душу населения составит 152,3% (табл.2)
Таблица 2
Оценка Российского производства свинины в 2006-2012 гг. тыс.тонн
|
Показатель |
2004г |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2008г |
2012г |
2012г к 2008г, % |
2012г к 2008г, +,- |
|
|
Производство ВКХ |
1643,3 |
1520 |
1640,8 |
1871,1 |
2001,5 |
3040,3 |
151,9 |
1038,8 |
|
|
Производство СХП |
538,4 |
520,7 |
595,0 |
743,4 |
844,7 |
1894,7 |
224,3 |
1050,0 |
|
|
Производство в частном секторе |
1104,9 |
999,3 |
1045,8 |
1127,7 |
1156,8 |
1145,6 |
99,0 |
-11,2 |
|
|
Предложение рос свинины на душу населения, кг чел год |
11,5 |
10,6 |
11,5 |
13,2 |
14,1 |
21,5 |
152,3 |
7,4 |
*Показатели, представлены в убойном весе.
Динамика и структура производства свинины в России в 2006-2012 гг., представлена на рис. 5.
Рис. 5. Динамика и структура производства свинины в России в 2006-2012 гг. тыс. тонн
Расчеты показывают, что объемы производства свинины в России в 2012 году составят 3,04 млн.тонн, что больше уровня 2008 года на 51,9% или на 1,04 млн.тонн, при этом объемы производства свинины в СХП России составят 1,89 млн.тонн и вырастут относительно 2008 года более чем в 2,2 раза или 1,05 млн.тонн.
Объем рыночных ресурсов рынка свинины в 2008 г. составил 2,76 млн. тонн, по сравнению с 2007 г. показатель увеличился на 9,4% или на 237,0 тыс.т.
Стоит отметить, что в 2008 году объемы рыночных ресурсов свинины достигли максимального значения в рассматриваемом периоде. Увеличение объема рыночных ресурсов в 2008 г. произошло за счет роста производства и объемов импортных поставок свинины на территорию РФ (табл.3).
Таблица 3
Соотношение рыночных ресурсов, производства и импорта свинины в 2004-2008гг, тыс. тонн
|
|
2004г |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2008г |
2008г к 2007г, % |
2008г к 2007г, +,- |
|
|
Производство |
1643,3 |
1520 |
1640,8 |
1871,1 |
2001,5 |
107,0 |
130,4 |
|
|
Импорт |
451,0 |
551,1 |
609,5 |
651,9 |
758,5 |
116,4 |
106,6 |
|
|
Ресурсы |
2094,3 |
2071,1 |
2250,3 |
2523,0 |
2760,0 |
109,4 |
237,0 |
|
|
Доля импорта |
21,5 |
26,6 |
27,1 |
25,8 |
27,5 |
Расчет ИАМ
Доля импортной продукции на рынке свинины в 2008 году относительно уровня 2007 года увеличилась и составила 27,5% объема рыночных ресурсов.
Предложение свинины на душу населения в 2008 году составило в среднем по России 19,4кг на человека, и увеличилось относительно уровня 2007 года на 9,0% или на 1,6 кг в год (табл.4).
Таблица 4
Предложение свинины на душу населения, кг в год
|
2004г |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2008г |
2012г к 2008г, % |
2012г к 2008г, +,- |
||
|
Предложение на душу населения |
14,6 |
14,5 |
15,8 |
17,8 |
19,4 |
109,0 |
1,6 |
|
|
Потребление на душу населения |
14,4 |
14,4 |
15,5 |
17,5 |
19,3 |
110,3 |
1,8 |
|
|
Емкость рынка |
2066,4 |
2059,2 |
2204,4 |
2485,2 |
2738,7 |
110,2 |
253,5 |
Исследование ИАМ
По оценке экспертов ИАМ потребление свинины на душу населения в 2008 году составило в среднем по России 19,3 кг. на человека, что выше уровня 2007 года на 10,3% или на 1,8 кг в год. Емкость Российского рынка свинины в 2008 году по отношению к 2007 году так же увеличилась на 10,2% или 253,5 тыс.тонн и составила в 2008 годку по оценке ИАМ 2,4 млн.тонн (рис.6).
Рис.6. Динамика предложения свинины в 2004-2008гг, кг на человека в год
В исследуемом периоде отмечается тенденция активного роста предложения свинины на душу населения, главным фактором роста предложения является увеличение производства российской продукции.
При составлении прогноза общероссийского баланса производства и потребления свинины в 2012 году учтены следующие факторы, влияющие на формирование данного рынка:
· Прогноз производства свинины в 2012 году по результатам данного исследования составляет 3040,3 тыс.тонн, что больше уровня 2008 года на 51,9% или на 1,04 млн.тонн.
· При оценке объемов импорта свинины в 2012 году учтены планы МЭРТ РФ и МСХ РФ по снижению зависимости рынка от импорта и сокращению квот на импорт мяса, а также реальное сокращение внутренней потребности России в импорте. В 2012 году объемы импорта свинины составят порядка 500,0 тыс.тонн, что меньше уровня 2008 года на 34,1% или на 258,5 тыс.тонн
· Среднедушевой объем потребления свинины рассчитан на основании данных по объемам среднедушевого потребления продукта в регионах с разным уровнем дохода. В 20012 году потребление свинины в среднем по России составит 24,7кг на человека в год, что больше уровня 2008 года на 5,6 кг.
· Численность населения России принята равной 141,9 млн.человек. так тенденция сокращения численности населения, под влиянием увеличения рождаемости остановлена.
Главными тенденциями формирования российского рынка свинины в период с 2008 по 2012 гг. станет увеличение внутреннего производства, снижение зависимости рынка от поставок импортной продукции, увеличение рыночных ресурсов и предложения продукта на душу населения.
В 2012 году ресурсы на рынке свинины увеличатся относительно уровня 2008 года 28,3% или на 780,3 тыс.тонн и составят 3,54 млн.тонн.
Предложение свинины на душу населения составит 25,0 кг на человека в год против 19,4 кг, при этом потребление на душу населения по нашей оценке составит порядка 24,7 кг на человека в год, что больше уровня 2008 года на 28,0%.
Емкость рынка свинины в 2012 году прогнозируется на уровне 3,5 млн.тонн, рост показателя относительно 2008 года составит 27,7% или 757,9 тыс.тонн (табл.5).
Под влиянием опережающего роста предложения свинины на рынке относительно объемов его потребления на рынке в 2012 году образуются излишние объемы продукта в размере 43,7тыс.тонн. Данные объемы могут быть экспортированы в бывшие страны СНГ.
При прогнозируемом уровне производства и потребления свинины доля импортной свинины на рынке сократится до 14,3% общей емкости российского рынка.
Таблица 5
Баланс производства и потребления свинины в 2004-2012 году. тыс.тонн.
|
2004г |
2005г. |
2006г. |
2007г. |
2008г |
2012г |
2012г к 2008г, % |
2012г к 2008г, +,- |
||
|
Производство |
1643,3 |
1520 |
1640,8 |
1871,1 |
2001,5 |
3040,3 |
151,9 |
1038,8 |
|
|
Импорт |
451 |
551,1 |
609,5 |
651,9 |
758,5 |
500 |
65,9 |
-258,5 |
|
|
Ресурсы |
2094,3 |
2071,1 |
2250,3 |
2523,0 |
2760,0 |
3540,3 |
128,3 |
780,3 |
|
|
Численность |
143,5 |
143 |
142,2 |
142,0 |
141,9 |
141,6 |
99,8 |
-0,3 |
|
|
Предложение на душу населения |
14,6 |
14,5 |
15,8 |
17,8 |
19,4 |
25,0 |
128,6 |
5,6 |
|
|
Потребление на душу населения |
14,4 |
14,4 |
15,5 |
17,5 |
19,3 |
24,7 |
128,0 |
5,4 |
|
|
Емкость рынка |
2066,4 |
2059,2 |
2204,4 |
2485,2 |
2738,7 |
3496,6 |
127,7 |
757,9 |
|
|
Доля импорта, % |
21,8 |
26,8 |
27,6 |
26,2 |
27,7 |
14,3 |
Расчет ИАМ
По оценке ИАМ лидером российского рынка свинины в 2008 году стала ГК «Агро-Белогорье», ей принадлежит максимальная доля 5,8% в общероссийском поголовье и 5,4% общем производстве свинины в СХП России.
Второе место на российском рынке свинины принадлежит АПХ «Мираторг» - на долю которого, приходится 5,1% поголовья свиней в СХП России и 4,4% объема производства свинины в живом весе.
Доля «Омского Бекона», занимающего 3-ю строчку рейтинга составляет -3% общего поголовья свиней в СХП России и 4,2% в производстве свинины в живом весе в СХП России (Приложение 8).
Значительное увеличение производственных показателей, лидирующими на рынке свинины производителями, стало фактором роста их долей как в общей численности свиней, так и в производстве свинины в сельхозпредприятиях России.
Наибольшее увеличение долей в производстве свинины в СХП России в 2008 году зафиксировано по компаниям Агро-Белогорье и Мираторг - с 2,9% до 5,4% и с 2,2% до 4,4% соответственно (рис.6). Доля ЗАО «Липецкмясопром» в российском поголовье свиней увеличилась с 1,1% до 1,6% , в производстве свинины - с 1,9% до 2,3% (Приложение 9).
Рис.7 Доли крупнейших свинокомплексов в производстве свинины в СХП России в 2007-2008 гг., % от показателя в СХП
Исследования ИАМ показывают, что большинство свинокомплексов ориентированы на реализацию свинины в регионе расположения производства, поэтому показатель доли свинокомплекса в производстве свинины в регионе, позволяет оценить уровень конкуренции между производителями региона и возможность реализации продукции в собственном регионе.
Максимальная доля регионального рынка, а соответственно и лидирующее положение в Регине принадлежат:
1. «Омскому Бекону» -87% в поголовье и 90,7% в производстве свинины в СХП Омской области.
2. «САГ» - 92% в поголовье и 96% в производстве свинины в СХП Томской области.
3. СК «Ариант» - 80% в поголовье и 91% в производстве свинины в СХП Челябинской области
4. СК «Пермский» - 79% в поголовье и 90,7% в производстве свинины в СХП Пермской области.
5. ОАО «Кудряшовское» - 73% в поголовье и 97% в производстве свинины в СХП Новосибирской области.
Относительно низкая доля на рынках собственных регионов, свидетельствует о высоком уровне конкуренции между местными производителями.
Низкая доля производителей, в 2008 году зафиксирована на рынках регионах, где активно развивается производство свинины, к таким регионам относится, прежде всего, Белгородская область. На долю лидера рынка- компании Агро-Белогорье приходится 34,3% численности свиней в СХП области и 29,6% производства свинины в живом весе, доли АПХ Мираторг составляют соответственно - 30% и 24,5% (Приложение 13).
3.2 Перспективы формирования товарных мясных ресурсов
Как отмечалось выше, прогнозируемый объем производства в ВКХ свинины в России в 2012 году составляет 3040 тыс.тонн в убойном весе.
Подготовленный региональный прогноз производства свинины в 2012 году показывает, что максимальный прирост производства в натуральном выражении как в ВКХ, так и СХП ожидается в Центральном ФО, показатель относительно уровня 2008 года вырастет на 475,2 тыс.тонн и составит 1,03 млн.тонн против 0,56 млн.тонн в ВКХ и 0,7 млн.тонн против 0,3 млн.тонн в СХП. Минимальный прирост производства как в ВКХ, так и в СХП к 2012 году ожидается в Дальневосточном ФО, показатель относительно 2008 года вырастет на 1,8 тыс.тонн и составит в ВКХ и в СХП по 1,8 тыс.тонн (табл.6).
Таблица 6
Перспективы развития производства свинины по ФО к 2012 году, тыс. тонн
|
|
Подобные документы
Анализ рынка и потребительских предпочтений мясных консервов. Исследование содержания нормативной документации на продукты мясной консервации. Оценка ассортимента и цен мясных консервов, реализуемых в розничной сети города Москва, экспертиза образцов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 16.04.2014Исследование понятия деловой репутации, ее значения в позиционировании фирмы. Обзор особенностей PR-кампании агропромышленного холдинга группы "Агроком" по созданию успешной деловой репутации. Анализ применения PR-мероприятий для успешного реноме фирмы.
курсовая работа [62,1 K], добавлен 15.02.2012Понятие, сущность, структура конкурентной среды. Инструменты развития конкурентной среды. Методические подходы к оценке конкурентной среды товарных рынков. Способы оценки экономической концентрации товарного рынка. Дисперсия логарифмов рыночных долей.
реферат [74,3 K], добавлен 15.08.2010Оценка маркетинговой ситуации на рынке развлекательных услуг на примере ООО "Мегаполис-сервис". Особенности планирования и организации программы маркетингового исследования, анализ результатов и разработка рекомендаций для холдинга по итогам исследования.
курсовая работа [537,5 K], добавлен 03.12.2013Исследование методологии анализа рынков. Теоретические аспекты анализа рынка и рыночной конъектуры на примере исследования рынка недвижимости: понятие, цели, основные направления, задачи, виды и методы анализа. Информационное обеспечение анализа рынка.
курсовая работа [445,3 K], добавлен 14.03.2011Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших рынков продовольственных товаров. Он имеет весьма устойчивые традиции, его состояние оказывает существенное влияние на другие рынки продуктов питания. Анализ потребительского рынка мясных полуфабрикатов.
курсовая работа [34,1 K], добавлен 02.12.2010Состояние и перспективы развития рынка мясных консервов, факторы, формирующие их качество. Упаковка, маркировка, транспортировка данной товарной группы. Характеристика требований качества, методы и критерии его определения, органолептические показатели.
курсовая работа [769,2 K], добавлен 24.02.2015Экономические условия деятельности, структура, финансовые и производственные показатели предприятия на примере холдинга "БелАЗ-Холдинг". Организация маркетинговой деятельности. Характеристика внешнеэкономической деятельности, поставщики и конкуренты.
отчет по практике [50,4 K], добавлен 28.03.2013Российский рынок мясных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Факторы, формирующие их качество и потребительские свойства. Результаты исследования качества и потребительских свойств мясных полуфабрикатов и готовой продукции, реализуемой в кафе "Caramel".
курсовая работа [290,9 K], добавлен 19.12.2013Исследовательский холдинг Ромир - эксклюзивный представитель в России крупнейшей международной ассоциации исследователей Gallup International. История компании. Методы исследовательского холдинга. Контролируемые тестовые продажи. Метод on–line панели.
реферат [33,4 K], добавлен 23.12.2012
