Анализ конкурентной среды предприятия "Билайн"

Известно, что компании нередко попадают в сложные и непривычные для них ситуации. Для того чтобы с достоинством выйти из них, необходимо проявлять гибкость и уметь внедрять инновации. Сегодня мы переживаем время великих перемен. То, что было правильным вчера, уже не годится сегодня, а что будет завтра, никто не знает. Мир становится все сложнее и требует от нас слишком многого. Каким образом можем мы, как отдельные личности и как организации, приготовиться к неизвестному будущему? Ответ в том, что фирмы должны сами создать свое будущее через своевременное реагирование на меняющиеся условия.

В настоящее время организации во всем мире сталкиваются с тем, что рынок становится более беспокойным, а запросы акционеров и клиентов растут. В связи с этим многие организации проводят реструктуризацию. Изменения - это постоянный процесс. Подобно реке, несущей свои воды в океан, процесс изменений никогда не останавливается. Постоянные и взаимопроникающие изменения стали жизненной необходимостью корпораций. Если руководители компаний хотят сегодня занять лидирующие позиции на рынке, они должны научиться адаптироваться к всё возрастающему количеству изменений на рынке. Руководителям следует пересмотреть существующую структуру своих компаний, общую политику ведения бизнеса, возможности использования новых технологий, а также отношения с персоналом и клиентами.

Предприятие, чтобы выжить в современных условиях, не потерять рынок, должно немедленно реагировать на изменение внешней среды, в связи с чем, необходим специальный экономический механизм, который обеспечивал бы адекватную этим изменениям реакцию предприятия к изменившимся условиям. Адаптация - это способность системы обнаруживать целенаправленное приспосабливающееся поведение в сложных средах, а также сам процесс такого приспособления. Адаптация к среде, характеризующейся высокой неопределенностью, позволяет системе обеспечивать достижение поставленных целей в условиях недостаточной априорной информации. В процессе приспособления в той или иной мере меняются количественные параметры системы, а также ее структура. Чем более существенны изменения конкурентной среды, тем глубже те преобразования, которые должны происходить при адаптации предприятия к новым условиям.

1. Конкурентная среда

2.1 Положение Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - «ВымпелКом» или «Общество», или ОАО «ВымпелКом», или «Компания») специализируется на предоставлении услуг связи.

ОАО «ВымпелКом» является одним из ведущих поставщиков услуг связи в России и осуществляет деятельность под общим брендом «Билайн». «Билайн» - один из наиболее известных брендов в России. ОАО «ВымпелКом» предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего и четвертого поколений. Среди клиентов и партнеров ОАО «ВымпелКом» - частные лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные корпорации, операторы связи. Услуги предоставляются под брендом «Билайн». Начиная с 2005 года «Билайн» остается одним из лидеров в рейтинге самых дорогих российских брендов по версии авторитетной международной организации Interbrand Group. Известное исследовательское агентство «Millward Brown Optimor» включило «Билайн» в престижный список 100 самых дорогих брендов мира со стоимостью 8,16 миллиарда долларов. Также бренд «Билайн» был признан одним из 12 самых дорогих мировых брендов на рынке телекоммуникаций в рейтинге «Brandz».

ОАО «ВымпелКом» входит в Группу компаний VimpelCom Ltd., которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В нее входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике и Канаде. Группа компаний VimpelCom Ltd. предоставляет услуги по всему миру на территории с общим населением около 753 миллионов человек. Компании группы VimpelCom Ltd. предоставляют услуги под брендами «Билайн», «Киевстар», «Wind», «Infostrada», «Mobilink», «Leo», «Banglalink», «Telecel» и «Djezzy». По состоянию на 31 декабря 2013 года общее количество абонентов компаний Группы VimpelCom Ltd. составляло 220 миллионов.

ОАО «ВымпелКом» было первой российской компанией, включенной в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), акции которой котировались под символом VIP. Таким образом, ОАО «ВымпелКом» стал первым, кто начал внедрять в России мировые стандарты прозрачности, корпоративного управления и защиты прав инвесторов. Успех ОАО «ВымпелКом» проложил путь на международные фондовые биржи многим другим российским компаниям. После образования в апреле 2010 года холдинговой компании VimpelCom Ltd., консолидировавшей пакеты акций ОАО «ВымпелКом» и ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.», символ VIP был перерегистрирован на VimpelCom Ltd. Акции VimpelCom Ltd. котировались на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под символом VIP. С 10 сентября 2013 года акции VimpelCom Ltd. под символом VIP котируются на NASDAQ, одной из трех крупнейших национальных фондовых бирж США, которая является также крупнейшим мировым электронным биржевым ресурсом. С момента своего создания NASDAQ делает ставки, прежде всего, на высокотехнологичные компании, такие как Microsoft Corporation, Intel Corporation и Google Inc.

На основе независимых оценок (здесь и далее по тексту используются оценки AC&M Consulting) количества абонентов конкурентов Общества, ВымпелКом оценивает свою долю на российском рынке мобильной связи на уровне 23,3% на конец декабря 2013 года. GSM лицензии ВымпелКома позволяют оказывать услуги связи практически на всей территории России (на 31 декабря 2013 года). ВымпелКом имеет GSM лицензии в семи укрупненных регионах РФ, включая лицензионную территорию г. Москвы и Московской области.

По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «ВымпелКом» в дополнение к лицензиям стандарта GSM, действующим на территориях укрупненных регионов РФ, имеет дополнительно 3 лицензии на территориях Оренбургской, Калининградской и Иркутской областей.

ОАО «ВымпелКом» имеет лицензии GSM на территориях следующих субъектов Российской Федерации внутри Дальневосточного укрупненного региона: Хабаровский край, Амурская область, Камчатский край, Чукотский АО, Еврейская АО, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Забайкальский край, Приморский край, Сахалинская область. Дальний Восток - единственный укрупненный регион в России, который покрыт GSM лицензиями не в полном объеме. ОАО «ВымпелКом» также имеет лицензию 3G (IMT-2000/UMTS), охватывающую все регионы РФ.

В 2012 г. ОАО «ВымпелКом» стало победителем конкурса на право получения лицензий на оказание услуг связи с использованием радиоэлектронных средств в сетях связи стандарта LTE и последующих его модификаций в полосе радиочастот 791-862 МГц на территории РФ. ОАО «ВымпелКом» получило 4 лицензии: услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации, телематические услуги связи. По состоянию на 31 декабря 2013 года ОАО «ВымпелКом» оказывало услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта LTE в 7 субъектах РФ, включая г. Москву. Обеспечивая предоставление услуг мобильной связи в стандарте GSM и на базе технологий третьего поколения 3G ОАО «ВымпелКом» ведет коммерческие операции во всех субъектах РФ.

Также ОАО «ВымпелКом» имеет лицензии на услуги междугородной и международной, внутризоновой телефонной связи на всей территории РФ и лицензии на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа на территории 71 субъекта РФ, а также ряд других лицензий в ряде субъектов РФ.

По данным независимых агентств, на конец 4-го квартала 2013 года в России было примерно 240,79 миллионов абонентов мобильной связи, а уровень проникновения составляет 170%. По состоянию на конец 2013 года ВымпелКом обслуживал 56 512 411 активных абонентов мобильной связи в России.

2.2 Приоритетные направления деятельности Общества

При реализации своей стратегии ВымпелКом уделяет основное внимание следующим аспектам:

- Расширение деятельности по стране в целом, продолжение расширения деятельности в регионах. ВымпелКом, совместно со своими дочерними и зависимыми обществами, активно развивает местные лицензионные регионы в стандартах GSM, 3G (IMT-2000/UMTS) и LTE. Расширение деятельности по оказанию услуг в стандартах GSM, 3G (IMT-2000/UMTS) и LTE в регионах является одним из важнейших компонентов стратегии ВымпелКома, направленной на получение статуса ведущего оператора сотовой радиотелефонной связи в России. ВымпелКом разработал и внедрил единую национальную бизнес-модель, которая позволяет ВымпелКому использовать единый порядок развертывания своей сети в регионах, повысить уровень стандартизации и обеспечить большую экономию за счет роста масштабов деятельности в области продаж и маркетинга, клиентского обслуживания, информационных технологий, биллинга и управления кадрами.

- Развитие дополнительных услуг. ВымпелКом продолжает развитие дополнительных услуг. Основной упор в развитии дополнительных услуг будет сделан на развитие сервисов мобильного и фиксированного интернета, которые в настоящее время являются основными драйверами роста выручки от дополнительных услуг.

Компания планирует развивать свою деятельность, уделяя большое внимание развитию перспективных технологий сотовой связи, а также через внедрение единых бизнес-решений в области информационных технологий, маркетинга, системы дистрибуции, обслуживания клиентов.

2.3 Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Ключевые показатели 2013 года:

· Консолидированная выручка в России выросла на 2% год к году до 289,9 млрд. рублей

· Рост сервисной выручки в сегменте мобильных услуг составил 1 % год к году.

· Рост выручки в сегменте мобильной передачи данных составил 30% год к году.

· Рост выручки в фиксированном сегменте составил 3% год к году, при этом доход в сегменте фиксированного ШПД (FTTB) вырос на 8%.

· Показатель EBITDA увеличился на 1 % год к году, в результате показатель Маржа EBITDA составил 41,9%.

· В 2013 году соотношение CAPEX к выручке увеличилось до 20% (в 2012 г. этот показатель составлял 18%)

· Абонентская база в мобильном сегменте увеличилась год к году на 1 %, до 56,5 млн. абонентов; абонентская база мобильного ШПД выросла на 18 %, до 3,1 млн. абонентов.

ВымпелКом приложит максимум усилий для продолжения своего роста на российском рынке сотовой связи, сосредоточившись на задаче обеспечения устойчивого роста денежного потока, уделяя основное внимание высокому качеству услуг, удовлетворению потребностей клиентов, эффективному маркетингу и внедрению новых технологий.

2.4 Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

В течение 2013 года ОАО «ВымпелКом» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

* Сумма указана без учета НДС

2.5 Перспективы развития Общества

Корпоративная стратегия ОАО «ВымпелКом» совместно с его дочерними и/или зависимыми обществами в России, сосредоточена на задаче обеспечения устойчивого роста денежного потока.

Для решения этой задачи Общество фокусируется на следующих основных направлениях:

1. Стабильный рост доходов на рынках присутствия.

1.1. Извлечение максимального дохода на рынке мобильной связи в России. Предоставление услуг мобильной связи на потребительском рынке России было и продолжает оставаться основным видом деятельности Общества. Стратегия Общества состоит в увеличении доходов, получаемых в России, за счет роста среднего дохода в расчете на одного существующего абонента (ARPU) путем стимулирования пользования услугами голосовой связи и передачи данных, оптимизации ценообразования, и увеличения абонентской базы. Основными факторами увеличения абонентской базы являются рост доли Компании в продажах, обусловленный формированием более привлекательных для абонентов предложений, развития монобрендовых каналов продаж, более активным использованием новых каналов продаж и действия, направленные на удержание абонентской базы (предложение бонусных программ), а также обеспечения паритетного с конкурентами качества связи.

1.2. Развитие бизнеса потребительского доступа в Интернет. В последние годы пользование услугами потребительского доступа в Интернет в России демонстрирует значительный рост, и Общество намерено использовать эту возможность для увеличения доходов, обеспечивая абонентам доступ в Интернет как в виде отдельных услуг (мобильный доступ, доступ через оптоволокно (FTTB)), так и в виде конвергентных предложений, обеспечивающих существенный синергетический эффект. Значительным фактором роста доли Компании на рынке мобильного Интернета является развитие сетей 3G и LTE, на рынке фиксированного доступа в Интернет развитие сетей широкополосного доступа.

1.3. Усиление бизнеса в корпоративном сегменте. Будучи интегрированным оператором мобильной и фиксированной связи, Общество имеет уникальную возможность предоставления целого спектра услуг корпоративным клиентам, что позволяет расширять бизнес Общества в корпоративном сегменте. Общество использует все возможности для перекрестных продаж, основываясь на деловых связях с крупным, средним и малым бизнесом, для предоставления новых конвергентных услуг, включающих как простую консолидацию счетов, так и более продвинутых услуг, обеспечивающих высокое качество обслуживания при интеграции фиксированной и мобильной связи.

2. Также усилия Общества сосредоточены на улучшении общей эффективности его деятельности, снижении издержек и внедрении инновационных операционных бизнес-моделей. Основные проекты по снижению издержек направлены на технические и технологические процессы, систему дилерских вознаграждений, а также вопросы организационной эффективности.

3. Сохранение ведущей позиции по уровню предпочтения бренда основывается на сегментации абонентской базы, учитывающей ценности и потребности каждого из сегментов, а также подчеркивающей ключевые отличия бренда «Билайн» от бренда конкурентов. Кроме этого, постоянно действующие инициативы по повышению уровня клиентской удовлетворенности позволяют увеличить лояльность абонентской базы и сократить отток.

4. Использование возможностей для освоения новых видов деятельности или укрепления позиций на существующих рынках путем неорганического роста. Оценка таких возможностей будет происходить с учетом стратегической и финансовой привлекательности объектов для поглощения и дополнительных операционных синергий с основной деятельностью Общества.

Заключение