7) Характеристика продукции отрасли

Стандартные продукты: прихожие, кухни, гостиные, спальни, мебель для детей и подростков, модульные системы, компьютерные столы, ТВ-тумбы, шкафы-купе.

Большинство российских компаний работает именно в сегменте эконом-класса, где преобладает приемлемая цена, что создает быстрый оборот продукции.

8) Темпы и характер обновления номенклатуры/

ассортимента

"Олимп" постоянно и успешно ведет работу по непрерывному обновлению разнообразных коллекций корпусной мебели. Постоянно расширяется ассортимент мебели, который можно проследить по скорости и объёму выпуска новинок.

Постоянное расширение ассортимента мебели привлекает большое количество потребителей, что благоприятно сказывается при реализации продукции.

9) Относительная доходность отрасли

Средняя рентабельность российской мебельной промышленности составляет 10-15%. Средняя рентабельность магазина "Олимп" 3-4%.

Высокий уровень мировых цен на сырье.

Кризисный период изначально ознаменовался подъемом российской мебельной промышленности. Произошло перераспределение рыночных долей между иностранными и отечественными производителями в пользу последних. Этому способствовали снижение доходов населения по сравнению с докризисным уровнем, значительное падение курса рубля. В результате более дешевая и менее качественная отечественная мебель стала более привлекательной для потребителя исключительно за счет низких цен, а не за счет реального удовлетворения потребительских предпочтений. Рано или поздно период роста рынка за счет его первичного насыщения должен был закончиться. В настоящий момент именно данный фактор оказывает благоприятное влияние на деятельность магазина "Олимп" на рынке. Эконом-сегмент продукции сохраняет, а иногда и увеличивает спрос на производимые компанией "Олимп" продукты.

Статистическими показателями, отражающими уровень входных и выходных барьеров могут быть следующие индикаторы. Среди них норма входа фирм на отраслевой рынок. Он рассчитывается в виде отношения числа вошедших за год на рынок новых фирм (МВ) к общему числу фирм (МВ+Д), действующих в отрасли на конец года, определяемым по формуле:

Нвх = Мв / (Мв+д), (2.1)

где Мв - количество вошедших на рынок фирм за год, ед.;

Мв+д - общее число фирм, действующих в отрасли на конец года (вошедших и действовавших ранее), ед.

Другой индикатор - норма проникновения новых фирм на действующий рынок, исчисляемая как отношение объема выпуска (или продаж) (QВ), вошедших на рынок фирм к общему объему выпуска (QВ+Д) продукции в отрасли (новыми и старыми фирмами), определяемый по формуле:

(Нпр) = Qв/Qв+д, (2.2)

где Qв - объем выпуска (продаж) вошедших на рынок фирм, ед.;

Qв+д - общий объем выпуска (вошедших и действовавших ранее), ед.

Что касается показателей уровня выходных барьеров, то наиболее распространенный из них - норма выхода, рассчитываемая как отношение ушедших с рынка фирм (МУ) к общему числу действующих на нем фирм (МД), по формуле:

(Нвых) = Му/Мд, (2.3)

где Му - количество вышедших с рынка фирм за год, ед.;

Мд - количество оставшихся (действующих) фирм, ед.

Иногда используется также показатель выживания фирм на отраслевом рынке в виде доли тех оставшихся на нем фирм, которые вошли на него один, два, три года назад. Соответствующую оценку дают на основании анализа банкротств, слияний и поглощений фирм, относительно недавно вошедших на рынок, определяемый по формуле:

(Квыж) = Мо/Мв, (2.4)

где Мв - количество вошедших на рынок фирм за год, ед.;

Мо - количество оставшихся фирм из числа вошедших, ед.

В таблице 2.7 произведен расчет коэффициентов входа-выхода в отрасль ООО "Олимп".

Таблица 2.7 - Расчет показателей входа-выхода в отрасль ООО "Олимп"

Показатель	Дата	Изменение
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	абсолютное	относительное, %
Норма входа	0,158	0,152	0,149	-0,009	-5,63
Норма проникновения	0,078	0,074	0,073	-0,005	-6,14
Норма выхода	0,240	0,240	0,290	0,050	20,83
Процент выживаемости	1	1	1	0	0,00

По данным таблицы 2.7, можно сказать, что в целом норма входа в отрасль функционирования ООО "Олимп" достаточно низкая. Однако в динамике этот показатель незначительно сокращается, на 5,63 %. Таким образом, вход в отрасль с 2012 по 2014 годы стал сложнее на 5,63 %. Норма проникновения так же сократилась в динамике, что говорит о тяжелой степени завоевания рынка новыми предприятиями, недавно вошедшими в отрасль. С каждым годом фирмам, проникающим в мебельную отрасль все сложнее и сложнее завоевать рынок.

Норма выхода из отрасли выше показателя нормы входа. Есть такая проблема как остаточной оборудование и остаточные запасы, которые очень сложно реализовать по цене устраивающей фирму, в случае ухода с рынка.

Процент выживаемости на рынке города 100 %, что говорит о том, что при выходе на рынок фирма работает более 1 года.

Таким образом, в итоге анализа барьеров входа-выхода в отрасль ООО "Олимп", стоит отметить, что наличие барьеров входа увеличивает монопольную власть старых фирм и, следовательно, прибыль. Но на практике стратегические барьеры встречаются довольно редко. Это связано с тем, что инвестиции в создание стратегических барьеров, сделанные одной фирмой отрасли, порождают существенный положительный эффект для прочих фирм рынка. Если вход успешно предотвращен, то все фирмы рынка выигрывают, независимо от того, вкладывали ли они средства в создание барьера.

Наличие положительного внешнего эффекта порождает проблему "безбилетника" со стороны старых фирм отрасли. Каждая фирма полагается на то, что другая фирма отрасли произведет необходимые стратегические инвестиции, а сама она воспользуется их положительными результатами.

При анализе отмечен достаточно слабозатрудненный вход в отрасль ООО "Олимп" с конкуренцией близкой к совершенной, высокой мобильностью капитала, свободой приобретения ресурсов. Выход из отрасли связан со значительными издержками (производство товара требует оборудования, которое было бы нелегко реализовать в случае банкротства фирмы). Так же вирмам данной отрасли выгоднее допускать вхождение на рынок новичков, нежели нести затраты по возведению новых входных барьеров (отдельные функционирующие фирмы могут иметь ощутимые преимущества в отношении затрат, реализуемые, как правило, посредством минимального повышения цен в сравнении с издержками).

2.3 Мониторинг административных барьеров в Хабаровском крае

В отдельный раздел стоит объединить актуальные на сегодняшний момент административные барьеры отрасли.

В 2014 году было проведено исследование административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности. В исследовании приняли участие 223 субъекта предпринимательской деятельности (СМСП) Хабаровского края, занятых в отрасли розничной торговли. Половина анкет поступило из трех городов.65 СМСП - из г. Хабаровска (29 % опрошенных), 37 СМСП (16%) - из г. Комсомольска-на-Амуре, 12 СМСП (5%) - из г. Амурска.

Большая часть опрошенных (53%) осуществляет деятельность более 5 лет, а, следовательно, обладает значительным опытом ведения бизнеса. И лишь 9% опрошенных СМСП работает в бизнесе менее года. По 18% - от 1до 3 лет, и от 3 до 5 лет.

СМСП было предложено отметить те административные барьеры, с которыми они сталкивались:

1) При выходе на рынок;

2) При допуске товаров (работ услуг) на рынок;

3) При осуществлении текущей деятельности.

Результаты обработки ответов по этим вопросам, показывают, что более всего предпринимателей волнуют административные барьеры при выходе не рынок. СМСП 258 раз отметили данные барьеры как максимально сложные. В том числе:

регистрация - 17 СМСП пометили как сложный барьер;

поучение согласований, разрешений - 65;

оформление проектной документации - 59;

предоставление земельных участков в аренду или собственность - 75;

перевод жилых помещений в нежилые - 42.

На втором месте стоит группа административных барьеров, связанных с осуществлением текущей деятельности. СМСП 87 раз отметили данные барьеры как максимально сложные. В том числе:

инспекционная деятельность, контроль и надзор - 52 СМСП пометили как сложный барьер;

соблюдение форм обязательной отчетности - 35.

Административные барьеры при допуске товаров (работ услуг) на рынок 50 СМСП пометили как очень сложные. В том числе:

сертификация и маркирование - 18 СМСП пометили как сложный барьер; Лицензирование - 32.

Таким образом, в целом лидерами среди наиболее сложных административных барьеров являются:

предоставление земельных участков в аренду или собственность - 75 СМСП пометили как сложный барьер;

поучение согласований, разрешений - 65;

оформление проектной документации - 59;

инспекционная деятельность, контроль и надзор - 52;

перевод жилых помещений в нежилые - 42.

Результаты опроса столкновения представителей бизнеса с административными барьерами приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8 - Результаты опроса столкновения представителей бизнеса с административными барьерами

Субъекты малого и среднего предпринимательства	Барьеры при выходе на рынок	Барьеры при допуске товаров на рынок	Барьеры при осуществлении текущей деятельности
	регистрация	получение согласований, разрешений	оформление проектной документации	предоставление земельных участков	перевод жилых помещений в нежилые	сертификация и маркирование	лицензирование	инспекционная деятельность, контроль и надзор	соблюдение форм обязательной отчетности
Все опрошенные СМСП	8	29	26	34	19	8	14	23	16
СМСП г. Хабаровска	0	34	25	32	17	11	11	18	8
СМСП г. Комсомольска	16	51	57	51	16	0	8	38	14

Очевидно, что в основном проблемы предпринимателей, занятых в розничной торговле, заботят проблемы, связанные с недвижимостью.

Интересно, как различались проблемы, выявленные по Хабаровскому краю в целом и те же в крупнейших административных центрах края.

Из таблицы 2.7 видно, что опрошенные СМСП г. Хабаровска, например, не сталкиваются с проблемами при регистрации бизнеса вообще (0% опрошенных СМСП Хабаровска назвали такой административный барьер значимым против 8% в целом по краю), и испытывают гораздо меньше затруднений в области соблюдений форм обязательной отчетности (8% против 16% в целом по краю). Несколько меньше опрошенных СМСП г. Хабаровска испытывают трудности в области контроля и надзора (18% против 23% в среднем по краю). То же касается вопросов лицензирования.

Вместе с тем, предприниматели Хабаровска чаще называли проблему согласований и разрешений (34% опрошенных против 29% в целом по краю).

Иная картина складывается в г. Комсомольске-на-Амуре. Здесь гораздо меньше опрошенных представителей отрасли розничной торговли считают значительными проблемы допуска товара на рынок (никто не отметил проблемы сертификации как значимую и лишь 8% опрошенных ощущают барьеры в процессе лицензирования, соответствующие показатели по краю в целом 8% и 14%, соответственно).

Вместе с тем, для Комсомольчан более ощутимыми являются проблемы, связанные с недвижимостью. Так, 51% опрошенных считают максимально сложным получение согласований, разрешений, 57 % - оформление проектной документации и 51 % - предоставление земельных участков в аренду или собственность. Те же показатели в целом по краю составляют 29 %, 26 % и 34 %, соответственно.

Таким образом, наблюдается неравномерность оценок предпринимателями из сферы розничной торговли степени сложности административных барьеров по краю. Обращает на себя внимание тот факт, что в среднем не более трети опрошенных считают те или иные административные бартеры значимыми.

Показательной для оценки уровня административных барьеров была бы информация о жалобах предпринимателей, поступивших Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае. Однако, исходя из отчета Уполномоченного (за период с 11.02.2014 по 20.05.2014), сложно сделать выводы относительно рассматриваемой отрасли: отчет не предусматривает разбивку по отраслям. Тем не менее, видно, что по предмету правового регулирования жалобы относятся к тем же сферам, что и отмеченные в анкетах: препятствия в выделении земельного участка для строительства (10% жалоб от общего числа), содействие в переводе из жилого помещения в нежилое (10%), необоснованные проверки налоговыми органами (10%).

Из числа указанных 50 % жалоб подано на органы местного самоуправления.

Согласно данным Главного контрольного управления Правительства Хабаровского края, в 2013 и первом квартале 2014, по отрасли от юридических лиц на незаконные действия/бездействия органов власти не поступало.

Что касается уровня конкуренции в отрасли, то конкуренцию на собственном рынке считают высокой 60% опрошенных предпринимателей. Это меньше, чем аналогичный показатель в целом по стране, приведенный в докладе АСИ "Оценка состояния конкурентной среды в России" 2014 года. В докладе указано, что более 86% опрошенных представителей торговой отрасли оценивают состояние конкуренции в ней высокое и очень высокое. При этом большинство из них отмечает значительный рост конкуренции в торговле за последние три года.

В ответ на рост конкуренции предприниматели Хабаровска, как и в целом российские предприниматели, в первую очередь, пытаются внедрить новые способы продвижения продукции.

2.4 Формулирование основных проблем входа-выхода мебельного рынка

Один из ключевых рисков для развития отрасли - падение покупательной способности населения. По итогам 2014 года цены на продовольственные товары росли опережающими темпами (115,4 %) по отношению к индексу потребительских цен (111,4 %). При этом при продовольственной инфляции 15,4 % среднедушевые доходы населения по итогам 4 кв. 2014 г. выросли только на 6 % до 33 017 р. в месяц. Это говорит о том, что доходы населения растут медленнее, чем цены на продовольствие, что сокращает покупательную способность населения и изменяет структуру потребления в сторону товаров первой необходимости. Наблюдается негативная тенденция по росту просроченной задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам с 4,4 % в начале 2014 года до 5,9 % в начале 2015 года и 6,9 % по результатам 1 квартала 2015 года. Ухудшаются условия кредитования физических лиц. Средневзвешенная рублевая ставка по жилищным кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам выросла с 12,37 % в конце 2014 года до 14,41 % в 2015 году (на 01.05.2015 г.) При этом сократился средневзвешенный срок кредитования со 178,1 месяца до 171,6 месяцев за аналогичный период. Данная тенденция негативно влияет на рынок недвижимости и, как следствие на потребительском спросе на мебельном рынке.

Высокие девальвационные и инфляционные ожидания в России в конце 2014 года привели к резкому всплеску потребительского спроса в последние месяцы года на товары длительного пользования. Такой всплеск мобилизовал имеющиеся у населения сбережения и стал, по сути, инвестиционным спросом. Ввиду этого формируются риски отсутствия дальнейших источников роста мебельной отрасли, основанных на устойчивом потребительском спросе. Другой негативной тенденцией является падение инвестиционной активности предприятий, связанная в первую очередь, с ухудшением конъюнктуры и удорожанием кредитных ресурсов.

Так, индекс PMI обрабатывающих отраслей России банка HSBC остался ниже критической отметки 50.0 балла шестой месяц подряд в мае. Более того, значение 47.6 балла, после апрельских 48.9 балла, стало минимальным за четыре месяца.

Удорожание кредитных ресурсов для юридических лиц (предприятий) приводит к повышению удельных расходов по обслуживанию кредитов. В результате процентные платежи для лесопромышленного комплекса в 2015 году прогнозируются на уровне 70 % от прибыли предприятий (докризисный уровень 2006-2008 гг. составлял 31 %), что приводит к падению кредитования лесопромышленного комплекса.

Так же можно выделить следующие основные проблемные зоны с учетом специфики мебельной отрасли:

в области управления складским хозяйством:

Низкая эффективность использования складских площадей, как собственных, так и арендованных по причине использования штабельного вида складирования.

Размеры большинства позиций номенклатуры имеют размеры, не вписывающиеся в стандартный модуль (400 мм Х 600 мм), что также затрудняет хранение и их можно отнести к негабаритным грузам.

Инвентаризационные издержки - в основном пересортица, из-за большого количества номенклатуры, разновидности цветового исполнения, а также большого числа возможностей по комплектации готовых изделий.

Порча готовой продукции при складировании по причине большого количества негабаритных упаковок.

Большое количество грузовых модулей используемых для хранения.

в области управления запасами

Высокий уровень запасов готовой продукции, не обусловленный спросом.

При загрузке оборудования возникает конфликт между производством и продажами - причина оптимальная партия производства при загрузке оборудования.

Большая доля неликвидов в связи с коротким жизненным циклом товара.

Излишние запасы материально-технических ресурсов и фурнитуры в связи с длительностью периода заказа на поставку, а также ограничениями поставщиков по изменению сроков в заказе.

Как правило, в случае серийного выпуска продукции возникает конфликт между производством и продажами, который объясняется необходимостью установки партии выпуска продукции, оптимальной с точки зрения загрузки оборудования.

в области управления транспортом

Высокие транспортные издержки по продвижению готовой продукции по каналам сбыта, по причине разнородности упаковочных мест и их физических параметров (длина, ширина, высота).

Простой транспорта при погрузке и выгрузке в связи с большой долей непакетированных перевозок и необходимости ручной укладки груза.

Потери при транспортировке, в связи с непакетированными перевозками и как следствие бой и механические повреждения груза во время транспортировки.

в области сервисного обслуживания

Большие затраты трудовых и иных ресурсов при доставке и сборке мебели конечным потребителям.

Издержки сервисного обслуживания потребителей при замене деталей и комплектующих в рамках установленного уровня сервиса.

3. Пути решения барьеров входа-выхода для мебельного магазина "Олимп"

3.1 Определение потенциала рынков с помощью мебельных индексов

На данный момент основной целью маркетинговых исследований для большинства руководителей крупных мебельных предприятий является определение потенциала рынка по территориальным сегментам и выбора стратегии сбыта на них. Другой не менее актуальной целью маркетинговых исследований является ответ на вопрос, что будет наиболее востребовано на данном рынке. Однако, как показывает практика, в начале своей деятельности данный вопрос рассматривается в меньшей степени и осуществляется попытка входа на рынок территориального сегмента, используя исторически сложившийся ассортимент производимой мебели.

Стоит перечислить основные положения рекомендуемой методики по активизации маркетинговых исследований своими силами для достижения цели по определению потенциала рынка. В связи с отсутствием доверия руководителей сторонним исследованиям и сложности определения конкретных числовых данных в данной методике используются относительные рассчитываемые показатели " мебельные интегральные индексы.

В зависимости от размера фабрики и стоящих сбытовых задач можно определить территориальными сегментами в данном случае в рамках города - зоны и районы, в рамках страны и регионов " субъекты РФ и конкретные города. Наиболее точно охарактеризовать структуру мебельного рынка возможно по 4 группам показателей.

К первой группе необходимо отнести показатели строительного рынка, который во многом служит катализатором для рынка мебели. Предлагаемые к использованию показатели " динамика строительства за последние 5 лет жилых многоэтажных и частных домов. В частности, показатели ввода в действие жилых домов в квадратных метрах общей площади, число построенных квартир и их средний размер, не завершенные строительством жилые дома в квадратных метрах общей площади.

Вторая группа "доходы населения". Как известно, именно доходы населения определяют развитие рынков товаров длительного пользования. При использовании прямых данных Роскомстата о среднедушевых доходах эксперты по исследованиям делают поправку на неучтенные доходы, теневые заработные платы. Однако в зависимости от мнений экспертов эти поправки существенно различаются. В связи, с чем можно предложить доходы определять по обороту розничной торговли в регионе или городе, средней стоимости квадратного метра нового и вторичного жилья и стоимости аренды.

Третья группа показателей "платежеспособное население", определяется за счет общего количества жителей, коэффициентов демографической нагрузки, возрастной структуры населения.

К четвертой группе показателей необходимо отнести показатели рыночной конъюнктуры территориального сегмента. Используемые показатели "характеристики торговых точек и интересующего класса мебели". В частности, это количество, расположение и площадь мест сбыта и представленного в них ассортимента по цене и предлагаемому качеству. Места сбыта целесообразно для будущего анализа классифицировать по трем категориям: фирменные магазины ведущих конкурентов, общие мебельные торговые центры от 1000 кв. м., мебельные салоны со смешанным ассортиментом разных производителей до 100 кв. м.

На базе этих показателей можно вывести четыре мебельных интегральных индекса отражающих текущий потенциал территориального сегмента: индекс строительства, индекс дохода и индекс платежеспособного населения, индекс рыночной конъюнктуры. Каждый из перечисленных индексов позволит на своем этапе сегментировать и отобрать целевые территориальные сегменты.

На первом этапе, применяя индекс по строительству, необходимо отобрать ј часть от общей совокупности регионов РФ, у которых данный индекс наиболее высок. Данный индекс характеризует перспективность рынка субъекта РФ в будущем.

На втором этапе с помощью доходного индекса проводится деление на необходимые потребительские сегменты: элитного, высшего и среднего класса. Данный индекс определяет мебель какой ценовой категории наиболее востребована в данном сегменте.

Третий этап анализа отражает при использовании индекса по платежеспособному населению относительное количество мебели, которое способен приобрести данный субъект или город РФ. Именно этот индекс определяет в какие города и субъекты РФ необходимо первоначально вкладывать свои маркетинговые ресурсы.

На четвертом этапе посредством индекса рыночной конъюнктуры характеризуют насколько уже охвачен конкурентами данный субъект и какую стратегию сбыта наиболее целесообразно активизировать для приобретения или расширения своих рыночных позиций.

Полученная в зависимости от используемых индексов матрица потенциала территориальных сегментов позволяет в достаточно короткие сроки широко и объективно оценить мебельный рынок. Построение данной матрицы с небольшими изменениями в предлагаемой методике также дает актуальные результаты и при анализе других рынков товаров длительного пользования, в частности рынка дверей и окон, бытовой техники, автомобилей.

Большую часть показателей можно получить из публикуемых Роскомстатом данных о социально-экономическом положении России и российских регионов и городов. Применяемые показатели наиболее реалистично отражают теневую экономику, которая обычно скрывается при выборе прямых показателей характеризующих уровень доходов и торговую деятельность. Для определения показателей индекса рыночной конъюнктуры и частично показателей доходов необходимо провести исследовательскую работу сотрудникам отделов продаж и маркетинга непосредственно в регионе. Практика показывает, что на один город с населением в 1 миллион, уходит 3-4 человеко-дня в зависимости от поставленных исследовательских задач.

Данное комплексное исследование необходимо проводить ежегодно. Однако, некоторые территориальные сегменты с наибольшей рыночной динамикой целесообразно анализировать 1 раз в квартал для оперативного реагирования на изменения. Применение изложенной методики позволяет достаточно точно построить карту мебельного рынка магазина "Олимп" и региона в целом, а также принимать необходимые стратегические управленческие решения.

3.2 Рекомендации по устойчивому функционированию в отрасли с целью минимизации барьеров выхода

В настоящий момент российские мебельщики не уделяют внимания маркетингу, ориентируются не на тот сегмент рынка. С одной стороны, они производят слишком дорогую мебель, чтобы ее могли купить небогатые люди и слишком дешевую, чтобы она понравилась состоятельным покупателям.

В настоящее время, основную долю российского производства обеспечивают новые производства, созданные в начале 90-х. Старые советские предприятия, обремененные долгами, страдавшие от недостатка оборотных средств и устаревшего менеджмента, так и не могли подняться. Лишь около 20% из ни перешли в разряд преуспевающих молодых предприятий долги если и были, и то в основном по товарным кредитам. В данной нише находиться и ООО "Олимп". Однако стоит отметить показатель рентабельности магазина (3-4 %) намного ниже среднерыночного (15 %), что создает угрозу финансовой безопасности компании на рынке.

Так же в последнее время, пристальное внимание к производству мебели стали проявлять отечественные фирмы, до кризиса занимавшиеся исключительно торговлей. Сегодня три четверти крупных компаний, торгующих мебелью, имеют собственное производство, при этом изначально производственные подразделения были только у 27 % из них; остальные открыли собственные цеха сравнительно недавно.

После кризиса производство мебели стало делом даже более выгодным, чем ее продажа. Издержки на содержание торговых и складских помещений росли после кризиса в несколько раз быстрее, чем объем продаж. По этой же причине нельзя было увеличить и торговую маржу, которая во время кризиса сократилась более чем вдвое. В 2013-2014 годах на рынке сложилась такая ситуация, что для многих торговых компаний производство стало донором бизнеса и вышло на первый план, торговля же отошла на второй, то время как в докризисный период прибыль выше была у торговых предприятий, а не у производителей.

Производством, которое позволяло поддерживать на плаву низкорентабельную торговлю, занялись не только оптовики, сети и магазины, ориентированные на сбыт более дешевой российской мебели, но и импортеры. Конкуренция перешла в салоны магазинов, на уровень единичных покупателей.

В целом стоит отметить, что при становлении компании "Олимп" на рынке были учтены некоторые аспекты которые позволили бы сократить потенциальные потери при выходе с рынка мебели Хабаровского края.

Предприниматель, решивший вести бизнес на мебельном рынке, может выбрать одно из двух направлений:

работа по индивидуальным заказам;

серийный выпуск.

Эти направления сильно различаются по ряду важнейших параметров, в числе которых подход к организации производства, каналы сбыта, рентабельность (при серийном выпуске она составляет 10-15 %, при работе по индивидуальным заказам - более 25 %).

Сегодня десятки производителей предлагают диваны одного и того же дизайна, но разного качества и по разной цене. Так происходит потому, что развитие современного российского рынка мебели началось с копирования западных моделей. Параллельно появлялись и оригинальные изделия, но их выпускали штучно. Самостоятельно разрабатывать дизайн товара, изготавливать опытные образцы, исследовать спрос и проводить другие мероприятия, требуемые для запуска серийного производства, дорого. Это может позволить себе или крупная мебельная фабрика, или (как в нашем случае) узкоспециализированная компания, работающая в премиум-сегменте.

На рисунке 3.1 графически представлена разница рентабельности при работе на разных сегментах.

Рисунок 3.1 - Разница рентабельности при работе на разных сегментах

С целью диверсификации деятельности, работа магазина "Олимп" в текущей кризисной ситуации должна складываться как по системе индивидуальных заказов так и серийным методом.

В структуре текущих затрат компании "Олимп" 75 % занимают расходы на содержание производства (рисунок 3.2). Понятно, что чем проще технологии, тем меньше денег нужно для запуска и содержания производства. Дешевле всего изготавливать мебель из ламината - как мягкую, так и корпусную (шкафы-купе, стенки). Сумма первоначальных затрат (на покупку оборудования, аренду и ремонт помещения) составила порядка 2,5 млн. р.

Рисунок 3.2 - Структура расходов на содержание производства

Компания "Олимп" работает со шпоном, плитами МДФ и цельной древесиной (массивом); готовая продукция нуждается в отделке. Поэтому нам дополнительно требуются фуговальный и фрезерный станки для обработки массива, шлифовальный и калибровально-шлифовальный - для обработки массива и плитных материалов, горячий и холодный прессы для фанеровки плитных материалов шпоном, лакировочно-покрасочная камера для отделки готовой мебели. Таким образом, технологический процесс у нас включает три дополнительных этапа: фанеровку, шлифовку и лакировку с покраской. Организовать такое производство в разы дороже, поскольку техники нужно существенно больше. При этом работа с ЛДСП (ламинированными ДСП) требует дорогостоящего упаковочного оборудования, а также значительных складских площадей для хранения запасов и готовой продукции, поскольку объемы реализации мебели из ЛДСП в натуральном эквиваленте при одинаковом ежемесячном обороте выручки как минимум на 300-400 % больше, чем объемы сбыта мебели из массива и плит МДФ. Скажем, себестоимость одной тумбочки из фанерованной плиты МДФ в пять раз выше, чем у такой же тумбочки из ЛДСП, - и главным образом не за счет материалов, а за счет трудозатрат.

Еще три года назад фанерование шпоном мы заказывали сторонним организациям. Это, конечно, увеличивало сроки производства продукции и ее себестоимость (в частности, и за счет транспортных расходов).

В целом после кризиса на мебельном рынке остались самые опытные, зубастые игроки, сумевшие диверсифицировать свой бизнес. Пространства для маневра у них было более чем достаточно. Они имели возможность без борьбы занимать те ниши на рынке, которые высвободились после ухода иностранцев и разорившихся соотечественников. До сих пор конкуренция на рынке мебели не столь жесткая, как, например, на рынке бытовой или компьютерной техники.

Самый высокий уровень конкуренции среди российских производителей наблюдается на сегменте мягкой мебели между крупными и мелкими, полукустарными производствами. Дело в том, что комплектующие для выпуска диванов и кустари, и крупные фабрики покупают у одних и тех же поставщиков. Но у крупных производств больше расходов, и в итоге они были вынуждены отказаться от попыток бороться с представителями малого бизнеса. В результате сегодня лишь несколько крупных предприятий специализировано занимаются производством мягкой мебели.

Так же стоит рассмотреть способы минимизации входа в отрасль, которые были применены магазином "Олимп".

1 Приобретение оборудования в лизинг. Это хорошая альтернатива кредитам. ООО "Олимп" активно использует ее для расширения станочного парка. Оформление лизинга не требует залога, что важно, если у предприятия нет на балансе недвижимости; кроме того, при этом удается высвободить собственные средства компании. Наконец, лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую базу.

Обращение за субсидиями к государству. В России меньше 11% малых предприятий занимаются производственной деятельностью. Однако у такой неутешительной статистики есть и оборотная сторона: компании, подобные нашей, могут получить государственную помощь. Например, мы за последние три года, обратившись в комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Хабаровского края, дважды получали субсидии: нам возместили 50% платы за аренду производственных площадей в 2012 году и 50% затрат на лизинг оборудования в 2014-м.

Закупка типовой фурнитуры. Изготовление фурнитуры (ручек, петель и пр.) ООО "Олимп" заказывает подрядчикам. Так повелось со времен всеобщего дефицита на материалы и комплектующие. Однако стоит отметить, что себестоимость конечного продукта при такой схеме работы повышается.

В последние годы основное внимание уделяется следующим каналам сбыта:

открытие собственных магазинов (развитие торговой сети);

работа с региональными дилерами;

участие в тендерах (проводимых как государством, так и коммерческими структурами) на поставку продукции корпоративным клиентам;

освоение возможностей Интернета; в регионах происходит весьма медленно. Большое количество компаний не имеют даже самых простых сайтов, где можно было бы почерпнуть хотя бы минимально информацию о компании и предлагаемой ею продукции;

прямые продажи; в основном используются при продаже специализированной мебели.

Вместе с тем, основную роль в сбыте продукции, для большинства региональных производителей мебели играют традиционные способы продажи через точки розничной торговли. Наиболее популярными из них являются отделы мебели в торговых центрах (наиболее интересны для небольших производителей за счет возможности арендовать небольшую торговую площадь), мебельные магазины (занимают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эконом - класса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные производители) и монобрендовые салоны мебели "от производителя" (характерны для более крупных региональных производителей, создается компанией с целью сбыта только своей продукции).

Заключение

В ходе написания курсовой работы в первой главе были рассмотрены теоретические основы барьеров входа-выхода на мебельные рынки.

В реальной действительности постоянно происходят процессы увеличения или уменьшения числа участников отраслевого рынка, изменяющие уровень концентрации на этом рынке производителей и вызывающие определенную реакцию со стороны уже функционирующих здесь фирм. Возникающие в этой связи вопросы конституируются в теории как проблема "входных и выходных барьеров", выступающих существенной характеристикой структуры отраслевых рынков. Барьеры входа на рынок представляют собой такие факторы объективного или субъективного характера, которые препятствуют новым фирмам организовать прибыльное производство в отрасли. Для того чтобы какие-либо факторы можно было рассматривать как барьеры входа, необходимо, чтобы они препятствовали организации именно прибыльного выпуска продукции или предоставления услуг. Вход вообще играет меньшее значение, чем организация прибыльного дела. Поэтому решение, связанное с входом компании на новый для себя рынок, во многом зависит от высоты того вступительного барьера, который им предстоит преодолеть. Обычно такой барьер состоит из большего или меньшего числа факторов, каждый из которых по-своему мешает новому участнику появиться или закрепиться на конкретном рынке.

Входные барьеры удерживают новых конкурентов от попыток утвердиться на рынке. Смысл их состоит в том, чтобы сделать затраты, связанные с проникновением на рынок, настолько высокими, чтобы под угрозу была поставлена сама окупаемость инвестированных капиталов. Таким образом, входные барьеры существуют для того, чтобы увеличить предпринимательский риск для потенциальных конкурентов.

Барьеры выхода с рынка - необратимые издержки, которые невозможно возместить при выходе из отрасли в случае неудачи.

Во второй главе исследования был проведен анализ показателей статистики барьеров входа-выхода мебельного магазина "Олимп".

Основной деятельностью магазина "Олимп" является торговля мебелью: кухонными гарнитурами, детскими наборами и мягкой мебелью.

Выручка от продажи товаров ООО "Олимп" за анализируемый период увеличилась на 26 949 тыс. р. или 24,49 % (с 110 029 до 136 978 тыс. р.). Основная деятельность по продаже товаров, ради осуществления которой было создано предприятие, за анализируемый период была прибыльной.

Себестоимость оказанных услуг ООО "Олимп" за анализируемый период увеличилась на 27 724 тыс. р. или 26,76 % (с 103 616 до 131 340 тыс. р.).

Валовая прибыль предприятия за анализируемый период увеличилась на 1 920 тыс. р. или 15,15 % (с 12 670 до 14 590 тыс. р.). В конце периода в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности ООО "Олимп", наибольший удельный вес приходился на доходы от основной деятельности по реализации продукции.

В начале анализируемого периода ООО "Олимп" имело прибыль от основной деятельности в размере 6 413 тыс. р. Результат от прочей деятельности при этом составил - 831 тыс. р.

В конце анализируемого периода ООО "Олимп" имело прибыль от основной деятельности в размере 5 638 тыс. р. Результат от прочей деятельности при этом составил - 1 901 тыс. р. Отрицательный результат от прочей деятельности предприятия в конце анализируемого периода возникает, в том числе, за счет начисления налогов, относимых на финансовые результаты.

Рассматривая благоприятные для организации факторы макросреды, можно сделать следующий вывод. Использование разнообразных новейших технологий обеспечит высокую точность и качество обрабатываемых деталей мебели. Опытные технологи и дизайнеры благодаря новым идеям смогут создать доступный качественный продукт современного дизайна, что в дальнейшем обеспечит процветание фирмы, а благоприятные финансовые условия - привлечение большего количества инвесторов. При разработке стратегии очень важно, чтобы предприятие учитывало последние тенденции моды, тем самым привлекая и удерживая потребителей.

Государственное регулирование конкуренции способствует равномерному развитию предприятия в отрасли.

Недостаточная платежеспособность населения, связанная с экономическим кризисом в стране, отрицательно сказывается на реализации мебельной продукции. Также негативное влияние на сбыт товаров оказывает уровень безработицы.

Рост цены на сырье является для организации одним из наиболее существенных рисков. Различные стадии процесса производства и перераспределения ресурсов подвержены воздействию коррупции, которую необходимо устранять в первостепенном порядке.

В налоговое законодательство постоянно вносятся изменения, затрагивающие регулярные проверки, дополнительные штрафы за налоговые правонарушения.

В целом норма входа в отрасль функционирования ООО "Олимп" достаточно низкая. Однако в динамике этот показатель незначительно сокращается, на 5,63 %. Таким образом, вход в отрасль с 2012 по 2014 годы стал сложнее на 5,63 %. Норма проникновения так же сократилась в динамике, что говорит о тяжелой степени завоевания рынка новыми предприятиями, недавно вошедшими в отрасль. С каждым годом фирмам, проникающим в мебельную отрасль все сложнее и сложнее завоевать рынок.

Норма выхода из отрасли выше показателя нормы входа. Есть такая проблема как остаточной оборудование и остаточные запасы, которые очень сложно реализовать по цене устраивающей фирму, в случае ухода с рынка.

Процент выживаемости на рынке города 100 %, что говорит о том, что при выходе на рынок фирма работает более 1 года.

Таким образом, в итоге анализа барьеров входа-выхода в отрасль ООО "Олимп", стоит отметить, что наличие барьеров входа увеличивает монопольную власть старых фирм и, следовательно, прибыль. Но на практике стратегические барьеры встречаются довольно редко. Это связано с тем, что инвестиции в создание стратегических барьеров, сделанные одной фирмой отрасли, порождают существенный положительный эффект для прочих фирм рынка. Если вход успешно предотвращен, то все фирмы рынка выигрывают, независимо от того, вкладывали ли они средства в создание барьера.

В третьей главе были определены пути решения барьеров входа-выхода для мебельного магазина "Олимп".

Были рассмотрены способы минимизации входа в отрасль, которые были применены магазином "Олимп".

1 Приобретение оборудования в лизинг. Это хорошая альтернатива кредитам. ООО "Олимп" активно использует ее для расширения станочного парка. Оформление лизинга не требует залога, что важно, если у предприятия нет на балансе недвижимости; кроме того, при этом удается высвободить собственные средства компании. Наконец, лизинговые платежи уменьшают налогооблагаемую базу.

2 Обращение за субсидиями к государству. В России меньше 11% малых предприятий занимаются производственной деятельностью. Однако у такой неутешительной статистики есть и оборотная сторона: компании, подобные нашей, могут получить государственную помощь. Например, мы за последние три года, обратившись в комитет экономического развития, промышленной политики и торговли Хабаровского края, дважды получали субсидии: нам возместили 50% платы за аренду производственных площадей в 2012 году и 50% затрат на лизинг оборудования в 2014-м.

3 Закупка типовой фурнитуры. Изготовление фурнитуры (ручек, петель и пр.) ООО "Олимп" заказывает подрядчикам. Так повелось со времен всеобщего дефицита на материалы и комплектующие. Однако стоит отметить, что себестоимость конечного продукта при такой схеме работы повышается.

В целом стоит отметить, что при становлении компании "Олимп" на рынке были учтены некоторые аспекты которые позволили бы сократить потенциальные потери при выходе с рынка мебели Хабаровского края.

С целью диверсификации деятельности, работа магазина "Олимп" в текущей кризисной ситуации должна складываться как по системе индивидуальных заказов так и серийным методом.

В структуре текущих затрат компании "Олимп" 75 % занимают расходы на содержание производства. Понятно, что чем проще технологии, тем меньше денег нужно для запуска и содержания производства. Дешевле всего изготавливать мебель из ламината - как мягкую, так и корпусную (шкафы-купе, стенки). Сумма первоначальных затрат (на покупку оборудования, аренду и ремонт помещения) составила порядка 2,5 млн. р.

В последние годы основное внимание уделяется следующим каналам сбыта:

открытие собственных магазинов (развитие торговой сети);

работа с региональными дилерами;

участие в тендерах (проводимых как государством, так и коммерческими структурами) на поставку продукции корпоративным клиентам;

освоение возможностей Интернета; в регионах происходит весьма медленно. Большое количество компаний не имеют даже самых простых сайтов, где можно было бы почерпнуть хотя бы минимально информацию о компании и предлагаемой ею продукции;

прямые продажи; в основном используются при продаже специализированной мебели.

Вместе с тем, основную роль в сбыте продукции, для большинства региональных производителей мебели играют традиционные способы продажи через точки розничной торговли. Наиболее популярными из них являются отделы мебели в торговых центрах (наиболее интересны для небольших производителей за счет возможности арендовать небольшую торговую площадь), мебельные магазины (занимают небольшие торговые площади, работают в основном в сегменте эконом - класса, загрузку магазина большей частью обеспечивают местные производители) и монобрендовые салоны мебели "от производителя" (характерны для более крупных региональных производителей, создается компанией с целью сбыта только своей продукции).

Список использованных источников

1. Азоев, Г.Л. Анализ деятельности конкурентов. Учебное пособие. М.: ГАУ, 2013. - 239 с.

2. Басовский, Л.Е. Экономика отрасли: учеб. пособие для вузов. - М.: Инфра-М, 2012. - 144 с.

3. Все об инвестициях и инновациях. Бизнес-справочник. - М.: АФОН, 2011. - С.94.

4. Гордон, Я. Целевая конкуренция. М.: Вершина, - 2012. - 251 с.

5. Котлер Ф., Триас де Без Ф. Новые маркетинговые технологии. СПб.: Нева, - 2014. - 183 с.

6. Курс экономической теории: учебник: для вузов / Чепурин М.Н. [и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России. - 7-е изд., доп. и перераб. - Киров: АСА, 2011. - 874 с.

7. Курс лекций по дисциплине "Теория отраслевых рынков" / Сазонова Т.Ю. НовГУ имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород. - 2012 г.

8. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / под ред. Проф.В.А. Алексунина. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 614с.

9. Моисеева, Н К. Современное предприятие: конкурентоспособность, марктеинг, обновление / Н.К. Моисеева. - М.: Внешторгиздат, 2013. - 544с.

10. Олехнович, Г. Конкурентные стратегии на мировых рынках. М.: Издательство деловой и учебной литературы, - 2012. - 423 с.

11. О'Шонесси, Дж. Конкурентный маркетинг: Стратегический подход. СПб.: Питер, - 2012. - 269 с.

12. Поздняков, В.Я. Экономика отрасли: Учеб. пособие: Для вузов. - М.: Инфра-М, 2012. - 307 с.

13. Портер, М. Конкурентное преимущество. М.: Альпина Бизнес Букс, - 2011. - 214 с.

14. Радаев, В.В. Социология рынков: К формированию нового направления. М.: ГУ ВШЭ, - 2006. - 301 с.

15. Розанова, Н.М. Экономика отраслевых рынков: учебник: для вузов / Н.М. Розанова; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики (ГУ - ВШЭ). - М.: Юрайт, 2011. - 906 c.

16. Рубин Ю. Теория и практика предпринимательской конкуренции. М.: Маркет ДС, - 2013. - 718 с.

17. Смит, А., Практический маркетинг: Учебник / А. Смит, Френк Дж. Жуковский: МЦДО ЛИНК, 2012. - 312 с.

18. Фасхутдинов Р.А. Разработка управленческого решения: учебное пособие - М., 2011. - 140 с.

19. Мебельный рынок России [Электронный ресурс]: www.amt-marketing.ru/events/mebel. pdf

20. Обзор рынка мебели [Электронный ресурс]: http://marketpublishers.ru/lists/2154/news.html

Размещено на Allbest.ru