49

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дистанционное отделение

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине “Маркетинг”

Тема: “ Основные требования покупателей к услугам в условиях современного «рынка покупателя» ”

(на примере рынка телекоммуникационных услуг)

Студента: Обухова Алексея Валерьевича

Курс 4 Группа 4-2/1Мн

Специальность: “Менеджмент организации”

Ливны 2009

СОДЕРЖАНИЕ

• ВВЕДЕНИЕ
• 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ, КАК ОБЪЕКТ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
• 1.1 Историческое развитие и становление рынка телекоммуникационных услуг
• 1.2 Обзор современных технологий доступа в интернет и их роль в формировании рынка телекоммуникационных услуг
• 1.2.1 Беспроводные системы доступа в Интернет
• 1.2.2 Оптико-волоконные и коаксиальные кабельные системы
• 1.2.3 Использование телефонных проводных линий связи для доступа в Интернет
• 1.2.4 Семейство технологий хDSL
• 1.3 Проблемы удовлетворения требований покупателя на российском рынке телекоммуникационных услуг
• 2. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
• 2.1 Характеристика рынка телекоммуникационных услуг
• 2.2 Анализ емкости и динамика исследуемого рынка
• 2.3 Оценка удовлетворенности потребителя на рынке телекоммуникационных услуг
• 3. ПОИСК ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
• 3.1 Особенности внедрения Интернета новейшего поколения 4G
• 3.2 Оценка эффективности и целесообразности развития перспективных технологий рынка телекоммуникационных услуг
• ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
• ВВЕДЕНИЕ
• На сегодняшний день Интернет прочно входит в каждый дом. Конечно, в России масштабы всеобщей «интернетизации» не столь впечатляющи, как в развитых странах, но, тем не менее, весьма значительны. Актуальность развития телекоммуникаций в России очевидна, как никогда.
• Целью работы является изучение проблемы формирования основных требований покупателя к телекоммуникационным услугам.
• Для достижения поставленной цели в работе были поставлены следующие задачи:
• · Обзор исторического развития и становления рынка телекоммуникационных услуг в России.
• · Обзор современных технологий доступа в интернет и анализ их роли в формировании рынка телекоммуникационных услуг.
• · Анализ проблем удовлетворения требований покупателя на российском рынке телекоммуникационных услуг.
• · Характеристика рынка телекоммуникационных услуг.
• · Анализ емкости и динамика рынка телекоммуникационных услуг.
• · Оценка удовлетворенности потребителя на рынке телекоммуникационных услуг.
• · Анализ влияния технологий на характер развития телекоммуникационного рынка.
• · Особенности внедрения Интернета новейшего поколения 4G.
• · Оценка эффективности и целесообразности развития перспективных технологий рынка телекоммуникационных услуг.
• Объектом исследования курсовой работы является рынок телекоммуникационных услуг.
• Рынок телекоммуникационных услуг - это сравнительно новая сфера потребительских интересов. В процессе развития телекоммуникационного рынка сформировались следующие основные сегменты:
• 1.Мобильная связь.
• 2.Местная телефонная связь.
• 3.Междугородная и международная связь.
• 4.Передача данных, телематические услуги (включая Интернет).
• Один из наиболее быстро развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка, в том, что касается роста абонентской базы и развития инфраструктуры.
• Тарифная и инвестиционная политика операторов связи в сегменте услуг передачи данных и Интернета со стороны государства не контролируется.
• Ключевые показатели аудитории Интернета:
• · 38 млн. российских пользователей от 16 лет и старше в 2008 году выходили в сеть хотя бы раз в шесть месяцев.
• · аудитория Интернета в РФ составляет 32% от общего населения страны.
• · за 6 лет полугодовая аудитория Интернета выросла в 4,4 раза, суточная - 9,1 раз.
• · суточная аудитория Интернета в 2008 году составила половину от полугодовой.
• Предметом исследования курсовой работы является один из наиболее развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка - доступ в Интернет.
• По экономическим и организационным проблемам развития ИКТ услуг в России наиболее известны работы Булгака В.Б., Варакина Л.Е., Кастельса М., Реймана Л.Д., Цирель С.А. и других.
• Одним из тезисов Послания Президента РФ Федеральному Собранию обозначена современная мобильная связь и быстрый Интернет - так называемое, четвертое стратегическое направление.
• Четвёртое стратегическое направление - развитие космических технологий и телекоммуникаций. Наша страна традиционно была одной из первых в этих отраслях, но сегодня занимает лишь 63-е место в мире по уровню развития инфраструктуры связи. Очевидно, что без изменений в этой сфере мы не сможем двигаться дальше, вот почему на территории всей нашей страны в течение пяти лет необходимо обеспечить широкополосный доступ в интернет, осуществить переход на цифровое телевидение и мобильную связь четвёртого поколения.
• Национальная сетевая инфраструктура должна гарантировать доступ к современным средствам связи в любой точке и, конечно, по разумным ценам. При этом цены на услуги в первую очередь должны снизиться для жителей Сибири и Дальнего Востока. Причем приоритет должен отдаваться тем услугам, в которых заинтересовано большинство населения нашей страны, прежде всего связи с единой службой спасения и помощи при чрезвычайных ситуациях.
• На нашей территории будут проложены современные высокоскоростные оптические магистрали, установлено оборудование повышенной производительности и в полной мере задействован потенциал уже построенных линий, их же тоже немало. Это позволит обеспечить обмен всё возрастающими потоками информации как между российскими регионами, так и между разными странами.
• Описанные выше факты обусловливают актуальность темы курсовой работы.
• 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ, КАК ОБЪЕКТ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

1.1 Историческое развитие и становление рынка телекоммуникационных услуг

Телекоммуникации в России стремительно развиваются в пореформенный период 1990-2008 гг. Российский рынок телекоммуникационных услуг является одним из самых динамичных в мире, в свою очередь, телекоммуникации являются одними из лидеров в России по темпам роста, опережая такие отрасли как нефтегазовая и металлургическая.

По вкладу телекоммуникаций в ВВП Россия приближается к показателям развитых стран. В ближайшее время ожидается вступление России в ВТО. Сейчас большинство стратегий и программ развития российской экономики сходятся в том, что для устойчивого развития, отхода от сырьевого экстенсивного характера развития требуется мобилизация инновационного потенциала России. Телекоммуникации являются системообразующей отраслью для инновационной экономики, призванной обеспечить потоки информации. Соответственно, опережающее развитие телекоммуникаций является фундаментом формирования новой инновационной экономики России.

Сегодня, в условиях решения проблемы доступа к основным телекоммуникационным услугам, встает вопрос дальнейшего развития отрасли. Россия, являясь уникальной среди развивающихся стран по уровню образования населения, имеет шанс осуществить качественный прорыв в области ИКТ. После вступления в ВТО Россия должна перейти к более глубокому развитию ИКТ. Если ранее развитие происходило, главным образом, за счет увеличения охвата потребителей новыми услугами, то сегодня основным фактором развития должна стать интенсификация использования ИКТ.

Конец ХХ века стал временем стремительных технологических изменений в телекоммуникационной отрасли. Причем большинство технологических инноваций, предлагаемых поставщиками услуг, оказались востребованными потребителями, таким образом, спрос на услуги соответствовал предложению. Сегодня в значительной степени сам рынок (спрос) провоцирует различные технологические новинки и изменения, которые являются необходимым ответом на рост объемов и характера трафика, а также различным требованиям потребителей к качественным характеристикам передачи трафика (в том числе требования мобильности). В настоящее время среди глобальных тенденций на телекоммуникационном рынке, направление и силу которых определяют технологические факторы, можно выделить следующие:

· дальнейшее развитие беспроводных сетей,

· развитие широкополосного доступа в Интернет,

· развитие IP приложений,

· конвергенция сетей и услуг.

Основными особенностями телекоммуникаций является их стремительное развитие и постоянные изменения технологий, которые каждые несколько лет корректируют ранее сделанные прогнозы. Поэтому анализ современного состояния и перспектив развития такой динамичной отрасли как телекоммуникации, для определения приоритетов развития, необходимо осуществлять каждые 2-3 года.

За последние 15 лет в телекоммуникационной отрасли России было осуществлено значительное число инициатив по реформированию, в том числе регулированию отрасли.

Тем не менее, сегодня Россия по многим параметрам, характеризующим отрасль и регулирование в отрасли, значительно отстает от развитых стран. По сути, по состоянию на 2007-2008 гг., рынок находится в транзитной фазе и для завершения реформы регулирования отрасли требуется дальнейшая работа по совершенствованию законодательства, в том числе и корректировка недавно принятых законов.

Реформирование системы регулирования частотного спектра является еще одним важным элементом реформирования отрасли. Необходимо сделать процесс выдачи частот максимально прозрачным. Учитывая также современное развитие технологий, целесообразно осуществить выдачу разрешений на использование частот для мобильной связи 3-го поколения и начать расчистку частот для оказания услуг на базе технологии WiMAX с последующим их распределением на основании транспарентных тендеров.

Для развития широкополосного доступа и прочих новых услуг необходимо в кратчайшие сроки ввести несвязанный доступ, что позволит обеспечить допуск сторонних операторов к «последней миле» других операторов, прежде всего традиционных.

1.2 Обзор современных технологий доступа в интернет и их роль в формировании рынка телекоммуникационных услуг

Интернет в нашей жизни давно стал таким же привычным и необходимым, как и телефон. Более того, большую часть необходимой ему информации современный человек получает именно через Интернет, причем объемы доступных в Сети данных с каждым годом возрастают почти лавинообразно. Вполне естественно, что растущие объемы данных, "перегоняемые" по линиям Глобальной сети, требуют и соответствующего роста пропускной способности этих самых линий, да и оконечные абонентские устройства (терминалы) должны соответствовать новым реалиям.

Все современные технологии обеспечения доступа в Интернет, в зависимости от способа связи с удаленным абонентом (в данном случае - с интернет-провайдером), можно разделить на три категории:

· беспроводные системы (включающие спутниковые системы, а также системы персональной сотовой связи, обеспечивающие доступ мобильных пользователей);

· оптико-волоконные системы (к ним также можно отнести и системы связи на базе коаксиального кабеля, используемые, в частности, в кабельном телевидении);

· традиционные проводные линии связи (подразделяющиеся, в свою очередь, на две большие подгруппы - выделенные линии и телефонные линии с коммутируемым доступом).

1.2.1 Беспроводные системы доступа в Интернет

Ни одна из более или менее перспективных технологий доступа в Интернет не вызвала столь неоднозначных оценок, порой диаметрально противоположных, как спутниковые технологии. Существует две основные схемы работы через спутник - симметричная и асимметричная. В первом случае через спутник осуществляется и передача, и прием данных. Несложно догадаться, что такое решение является чрезвычайно дорогим, как в части клиентского оборудования, так и по стоимости обслуживания, и применяется в основном в тех случаях, когда его использование является либо единственно возможным, либо более дешевым, чем использование проводных или радиоканалов (например, в труднодоступных или удаленных районах с неразвитой инфраструктурой связи). Вторая схема подразумевает лишь прием информации со спутника, в то время как передача запросов на обслуживание осуществляется по медленным наземным каналам связи, например, через существующего провайдера Интернета. Очевидно, что стоимость такого решения гораздо ниже первого - не требуется дорогостоящего спутникового оборудования передачи данных, для приема можно использовать стандартную телевизионную "тарелку" совместно с DVB-картой (осуществляющей обработку цифрового спутникового сигнала, поступающего с приемной антенны), а для передачи исходящих запросов - обычный модем. При этом скорость загрузки данных со спутника может достигать 400 Кбит/с, а в отдельных случаях - и до 2,5 Мбит/с.

Однако практически все отечественные системы асимметричного спутникового доступа, рассчитанные на конечного пользователя и анонсированные несколько лет тому назад с большой помпой, по тем или иным причинам не оправдали возложенных на них ожиданий и к настоящему времени полностью прекратили свое существование. Так что сегодня спутниковые системы доступа в Интернет, в силу дороговизны не только используемого оборудования, но и услуг операторов, доступны в основном лишь богатым корпоративным пользователям и провайдерам.

Еще один тип устройств беспроводной передачи данных - GPRS-модемы, которые работают в сетях сотовой связи стандарта GSM. GPRS расшифровывается как General Packet Radio Service (сервис пакетной передачи данных по радиоканалу) и позволяет использовать быстрый канал доступа к Сети, не занимая при этом линию голосовой связи. Дело в том, что в системе GPRS используется пакетный принцип передачи информации (по протоколу IP). Пакеты передаются одновременно по нескольким каналам связи, и только в промежутках между передачей речи. Каждый канал передачи данных (а их в стандарте GSM может быть до восьми) может передавать информацию со скоростями от 13,4 до 22,8 Кбит/с. Голосовой трафик всегда имеет приоритет перед данными, поэтому скорость соединения будет зависеть от загруженности сотового оператора в конкретный момент времени. Очевидно, что в часы пик скорость будет заметно падать, тогда как по ночам - наоборот. Кстати, верхний лимит скорости передачи, который налагает сам протокол, - 171,2 Кбит/сек, но обычно сотовые операторы ограничивают его на уровне 64 или 128 Кбит/сек, что, согласитесь, тоже неплохо.

Схем использования GPRS несколько, самая простая из них - мобильный телефон и компьютер, оснащенные ИК- или Bluetooth-интерфейсами. Кроме того, уже выпускаются портативные GPRS-модемы с PCMCIA- или USB-интерфейсом. Надо сказать, что в данный момент количество пользователей услуг доступа в Интернет посредством GPRS стремительно растет. Это обусловлено еще и тем, что пока цены на данный сервис у сотовых операторов примерно соответствуют уровню цен обычных Интернет-провайдеров. Кроме того, использование системы GPRS будет оправдано для жителей городов с повременной оплатой телефона и людей, живущих в отдаленных районах, куда трудно провести выделенную линию.

1.2.2 Оптико-волоконные и коаксиальные кабельные системы

Оптико-волоконные и коаксиальные линии связи изначально создавались для кабельного телевидения и передачи видеосигнала. Благодаря тому, что эти системы по определению являются широкополосными, то их, безусловно, можно считать наилучшим носителем для высокоскоростной передачи данных. В то время как обычные медные кабели позволяют использовать полосу частот в несколько мегагерц, системы передачи по оптико-волоконному кабелю могут использовать частоты в миллион раз выше. Однако сегодня оптико-волоконные системы связи, по причине их слишком высокой стоимости, для частных пользователей экономически совершенно не оправданны.

Пропускная способность коаксиального кабеля (как и стоимость прокладки и использования сетей передачи данных на его базе) располагается где-то посередине между обычной витой парой и оптико-волоконным кабелем. Ее вполне хватает для передачи сигналов десятка-другого телевизионных каналов. К большому сожалению, использование коаксиальных кабелей имеет определенные ограничения, прежде всего базирующиеся на свойствах самого кабеля. Например, каждый конец кабеля должен быть подключен на согласованную нагрузку, с кабелем при монтаже необходимо обращаться осторожно, чтобы при изгибе не повредить изоляцию между проводниками кабеля и не изменить его электрические характеристики, что оказывает негативное влияние на использование таких сетей.

За рубежом, особенно в Соединенных Штатах, где широко развиты сети кабельного телевидения, для организации доступа в Интернет используется несколько комбинированных кабельных систем, состоящих из оптико-волоконных и коаксиальных кабелей. Такие системы, из-за определенных внутренних ограничений, обеспечивают передачу только нисходящего потока данных (из сети Интернет к пользователю). Они имеют полосу пропускания от 50 МГц до 750 МГц, которая поделена на каналы 6 МГц, каждый из которых может использоваться для передачи данных из сети Интернет со скоростью до 30 Мбит/с. Для передачи данных в нисходящем направлении используются кабельные модемы. Восходящий сигнал (как и в случае спутниковых систем) организуется по существующей телефонной линии с помощью обычного модема.

По данным, приведенным в последнем отчете аналитической компании IDC, количество абонентов, подключенных по коаксиальному кабелю в мире, за период с 2003 по 2008 годы увеличится более, чем в два раза - с 32,8 до 69,4 млн. При этом, к примеру, в США количество абонентов, использующих кабельный доступ, на 50% больше абонентов хDSL. Подавляющее большинство абонентов кабельных сетей - частные лица (по данным IDC, количество организаций, использующих этот тип доступа в Интернет, не превышает 2,5 млн.).

1.2.3 Использование телефонных проводных линий связи для доступа в Интернет

Телефонный провод является главным (а, зачастую, и единственным) носителем, который в настоящее время используется для подключения абонентов (независимо от их юридического статуса) к сети Интернет. Для этого используются аналоговые модемы, предназначенные специально для передачи данных по коммутируемым телефонным каналам, сети ISDN и ряд технологий, объединенных под общим названием xDSL.

Аналоговые модемы хорошо известны и понятны большинству пользователей. Невысокая цена и совместимость практически с любой телефонной линией сделали их основным выбором индивидуальных пользователей (особенно в нашей стране). Традиционное модемное подключение предлагает максимальную скорость передачи данных 50 - 55 Кбит/с, да и то в самом лучшем случае. Даже относительно "свежий" стандарт V.92 не произвел революции, более того, остался практически незамеченным на рынке. Тем не менее, на недорогие аналоговые модемы сохраняется устойчивый спрос, несмотря на то, что никаких ощутимых подвижек в данном секторе компьютерной периферии ожидать не приходится.

В связи с постепенной модернизацией отечественных АТС (основная часть которых переводится на цифровую аппаратуру), обновлением и ремонтом кабельного хозяйства и абонентской телефонной проводки проблема "плохих линий" сегодня все чаще отходит на второй план, и в таких условиях вполне конкурентоспособными становятся так называемые программные модемы (или софт-модемы). Выполненные зачастую в виде PCI-плат расширения, они, благодаря тому, что часть их функций (львиная, надо признать) выполняется центральным процессором, имеют минимальную стоимость, гораздо меньшую, чем у полноценных внешних устройств. Доля таких модемов на рынке сегодня составляет приблизительно 40%, что превышает их предложение в прошлом полугодии на 5-10%. К тому же модернизация основных функций программных модемов производится относительно простым обновлением драйверов, в отличие от внешних моделей, для которых нужно перепрограммировать "прошивку", что является более трудоемкой и рискованной операцией. Тем не менее, гораздо более дорогие полноценные внешние модемы, благодаря, видимо, еще не всегда удовлетворительному качеству телефонных линий, пока еще не сдают своих лидирующих позиций на нашем рынке. Наибольшей популярностью сегодня пользуются модели среднего класса, чья цена находится в диапазоне $40-65, а доля дорогих устройств для профессионального применения на протяжении прошедшего полугодия оставалась хоть и небольшой, но стабильной. Кроме того, начинающие набирать популярность USB-модемы, будучи по исполнению устройствами внешними, тем не менее, также являются в основной своей массе софт-модемами. Однако USB-модемам все еще очень далеко не только до лидера - внешних устройств, подключаемых через последовательный асинхронный порт, но и до внутренних модемов, устанавливаемых в разъемы PCI.

К числу новинок нашего рынка следует отнести аналоговые модемы, подключаемые к компьютеру через беспроводной интерфейс Bluetooth. При этом нет необходимости тянуть телефонный кабель к компьютеру - модем может быть расположен и на некотором расстоянии от него (там, где это удобнее с точки зрения телефонии), а, заняв всего один USB-порт Bluetooth-адаптером, счастливый пользователь такой диковинки сразу получит возможность подключить к компьютеру не только модем, но и другое беспроводное оборудование.

Современный рынок аналоговых модемов (по крайней мере, в России) обслуживается пятью основными производителями чипсетов:

· Самая многочисленная категория модемов собирается на чипах Conexant. Здесь и дешевые внутренние и внешние модемы, производимые компаниями Acorp, D-Link, Eline, и достаточно дорогие Inpro IDC, отличающиеся высокой надежностью и отличной оптимизацией под российские линии.

· Не менее популярны дешевые софт-модемы, выполненные на чипсетах Agere (бывшие Lucent) и хорошо зарекомендовавшие себя на телефонных линиях среднего и высокого качества.

· Совсем дешевые софт-модемчики встречаются на чипах PCtel. На хороших линиях они работают более или менее прилично, а особых достижений от них никто и не ждет. На чипсете этой марки собран и достаточно дорогой внутренний модем ZyXel OMNI 56K PCI, являющийся, впрочем, типичным примером выколачивания денег с доверчивых пользователей, готовых переплачивать исключительно за "громкое" имя производителя.

· Наконец, модемы ведущих "грандов" модемостроения - U.S. Robotics и ZyXel, строятся на универсальных процессорах и обвязке собственной разработки. Правда, в большинстве последних моделей этих компаний, видимо, с целью максимального снижения себестоимости производства, проверенные временем реле и трансформаторы уступили место интегральному линейному узлу компании Silicon Labs. Он, безусловно, дешевле, но такая экономия может обернуться снижением надежности устройства, особенно когда компьютер не заземлен (что можно сказать о большинстве компьютеров в нашей стране).

Высокоскоростной альтернативой аналоговым модемам служит сеть ISDN (Integrated Services Digital Network - цифровая сеть связи с интеграцией служб), представляющая собой цифровую технологию, позволяющую передавать данные со скоростью до 144 Кбит/с по стандартным медным телефонным кабелям. В этой сети для передачи голоса и данных используются два канала типа В (по 64 Кбит/с каждый), а один служебный канал типа D (16 Кбит/с) нужен для передачи управляющих сигналов. Основные каналы ISDN обеспечивают качественную работу при длине провода не более 4,5 км. К сетевому окончанию можно подключить одновременно до 8 различных (или одинаковых) терминалов, причем каждый из них может иметь свой собственный номер, но одновременно находиться на связи могут не более двух (каждому из них предоставляется канал по 64 Кбит/с).

На Западе технология ISDN завоевала определенную популярность, используемая, в основном, в малом и среднем бизнесе для высокоскоростного коллективного доступа в Интернет, организации корпоративных сетей цифровой телефонной связи, а также для проведения видеоконференций. У нас же она не получила широкого применения, в основном по причине того, что услуги ISDN стоят гораздо больше, чем услуги обычной аналоговой телефонной сети. Кроме этого, в нашей стране все еще эксплуатируются огромное число морально устаревших АТС. А для использования ISDN на АТС должно быть установлено дополнительное оборудование, причем могут быть переоборудованы только цифровые станции.

Наиболее прогрессивными технологиями организации доступа в Интернет считаются те из них, которые позволяют "наложить" новейшие достижения на уже существующую инфраструктуру, осуществляя постепенный переход от аналоговой абонентской сети к цифровой. В наибольшей степени это относится к технологиям семейства xDSL, которые используют метод частотного уплотнения линии связи. При частотном уплотнении в канале связи выделяется несколько частотных диапазонов для входящего и исходящего потоков данных, а также для передачи голоса. Для обычной телефонной связи выделяется нижняя часть диапазона (до 4 кГц), и в случае, когда модем занят передачей данных, это никак не сказывается на возможности использовать телефонную линию по ее прямому назначению. Многообразие технологий xDSL позволяет пользователю (с учетом определенных ограничений, связанных с длиной и качеством абонентской линии) выбрать подходящую именно ему скорость передачи данных - от 32 Кбит/с до более чем 50 Мбит/с.

1.2.4 Семейство технологий хDSL

· ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия). Данная технология является асимметричной, то есть скорость передачи данных от сети к пользователю значительно выше, чем скорость передачи данных от пользователя в сеть. Использование данного принципа в сочетании с режимом постоянного соединения, исключающего необходимость повторного подключения при каждом сеансе, делает эту технологию идеальной для организации межсетевого доступа и доступа в сеть Интернет, к локальным сетям (ЛВС) и т.п. При организации таких соединений пользователи обычно получают гораздо больший объем информации, чем передают, поэтому ADSL обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных в пределах от 1,5 Мбит/с до 8 Мбит/с, а скорость "восходящего" потока данных гораздо ниже - от 640 Кбит/с до 1,5 Мбит/с. Максимальное расстояние для передачи потока со скоростью 1,54 Мбит/с по одной витой паре проводов составляет 5,5 км. На расстоянии до 3,5 км (при использовании медного провода диаметром не менее 0,5 мм) возможна скорость передачи до 8 Мбит/с. Абоненты ADSL имеют возможность использовать одну и ту же телефонную линию как для высокоскоростной передачи данных, так и для традиционной телефонной связи.

· R-ADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия с адаптацией скорости соединения). Усовершенствованный вариант ADSL, обеспечивающий такую же скорость передачи данных, что и базовая технология, но при этом обеспечивающая адаптацию скорости передачи данных к протяженности и состоянию используемой витой пары проводов. Скорость передачи данных выбирается при синхронизации линии, во время соединения или по специальному сигналу, поступающему от станции. Однако данная технология требует применения более сложного и дорогостоящего (по сравнению с обычным ADSL) оборудования и пока широкого распространения не получила.

· G.Lite (ADSL Lite). Упрощенный вариант ADSL. G.Lite менее требовательна к качеству телефонной линии, обеспечивает скорость "нисходящего" потока данных до 1,5 Мбит/с и скорость "восходящего" потока данных до 512 Кбит/с (или по 256 Кбит/с в обоих направлениях). Установка и настройка оборудования стандарта G.Lite более проста, а стоимость ниже, чем у базовой технологии, что обеспечивает привлекательность этого стандарта для массового пользователя.

· ReachDSL - технология симметричной передачи потока данных со скоростями от 128 Кбит/с до 1 Мбит/с на расстояние до 11 км. ReachDSL представляет собой модификацию асимметричной версии G.lite и разрабатывалась для подключения домашних пользователей к сети Интернет по протяженным телефонным линиям низкого качества, на которых невозможно использование более скоростных версий.

· IDSL (ISDN Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия ISDN). Одна из DSL-технологий, полученная в результате слияния новых разработок с существующими технологиями магистральной передачи данных. В IDSL применяется трехканальная полнодуплексная схема 2BRI, используемая в ISDN (два канала передачи данных по 64 Кбит/с каждый и один - для передачи управляющих сигналов со скоростью 16 Кбит/с), и такая же схема сигнализации и кодирования. В отличие от ADSL, IDSL предназначена только для передачи данных и исключает возможность применения для организации обычной телефонной связи.

· HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия). Предусматривает организацию симметричной линии передачи данных, когда скорости передачи данных от пользователя в сеть и из сети к пользователю равны. Благодаря скорости передачи (1,544 Мбит/с по двум парам проводов и 2,048 Мбит/с по трем парам проводов) телекоммуникационные компании используют технологию HDSL в качестве альтернативы магистральным линиям T1 и E1 (Линии Т1 используются в Северной Америке и обеспечивают скорость передачи данных 1,544 Мбит/с, а линии Е1 используются в Европе и обеспечивают скорость передачи данных 2,048 Мбит/с), что делает эту систему идеальным решением для соединения серверов Интернета, локальных сетей и т.п. Максимальная дальность передачи информации ограничена 3,5-4,5 км, но она может быть увеличена за счет повторителей сигнала. Недостатком технологии следует считать высокую, по сравнению с другими разновидностями xDSL, стоимость оборудования и более строгие требования к качеству линий. В настоящее время получила развитие технология HDSL II, которая, при сохранении основных характеристик HDSL, использует только одну витую пару проводов.

· SDSL (Single Line Digital Subscriber Line - однолинейная цифровая абонентская линия). Технология, во многом аналогичная HDSL и, в определенном смысле, являвшаяся предшественником технологии HDSL II. Она обеспечивает симметричную передачу данных со скоростями, соответствующими скоростям линий Т1/Е1 на максимальное расстояние до 3 км, но при этом используется только одна витая пара проводов. В этих пределах SDSL обеспечивает, например, работу системы организации видеоконференций, когда требуется поддерживать одинаковые потоки передачи данных в оба направления. Технология обеспечивает необходимые для представителей бизнеса преимущества: высокоскоростной доступ в сеть Интернет, организация многоканальной телефонной связи (технология VoDSL) и т.п. В настоящее время SDSL вытесняется более современной версией G.SHDSL, позволяющей передавать поток данных со скоростью до 2,3 Мбит/с на расстояние до 4 км и обеспечивающей совместимость с HDSL II.

· VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line - высокоскоростная цифровая абонентская линия). Асимметричная технология VDSL является наиболее скоростной в семействе xDSL. Скорость входящего потока - от 13 до 50 Мбит/с, исходящего - от 1,5 до 2,3 Мбит/с (все это - по одной витой паре телефонных проводов). В симметричном режиме поддерживаются скорости до 26 Мбит/с. Технология VDSL может рассматриваться как экономически эффективная альтернатива прокладыванию волоконно-оптического кабеля до конечного пользователя. "Цена" столь высоких скоростей - малое расстояние передачи: в зависимости от качества линии оно составляет всего от 300 до 1300 метров. В связи с тем, что VDSL использует только одну телефонную пару, эта технология может стать альтернативой прокладки "последней мили" волоконно-оптическим кабелем в случае, если узел доступа DSL расположен поблизости от потребителя, кроме того, она может использоваться для передачи сигналов телевидения высокой четкости (HDTV), видео по запросу и т.п.

В настоящее время технологии семейства xDSL вышли из первой стадии развития - выработаны основные стандарты, достигнуты соглашения по совместимости, рынок оборудования насыщен и наступает стадия широкого применения. Но в России масштабы развития xDSL не так впечатляющи. xDSL пока находит применение только в крупных городах, но, тем не менее, количество подключений с использованием этой технологии неуклонно растет, позволяя надеяться, что в ближайшие годы существующие каналы связи будут обновлены и, следовательно, появится возможность для более широкого использования новых технологий.

На сегодняшний день, аналитики IDC ожидают интенсивного роста инфраструктуры беспроводных сетей на базе 802.16/WiMAX. Прогнозируется, что за пять лет продажи WiMAX-оборудования могут составить порядка двух миллиардов долларов.

1.3 Проблемы удовлетворения требований покупателя на российском рынке телекоммуникационных услуг

Бурное развитие отраслей информационной индустрии, к числу которых относятся и телекоммуникации, обуславливает создание информационных услуг и продуктов, и. следовательно, осуществление маркетинга в информационной деятельности. Практика показывает, что к производству информационных и телекоммуникационных услуг вполне применимы традиционные методы маркетинга, однако в то же время проявляется ограниченность в сфере управления информационными ресурсами, поскольку в некоторых случаях чисто коммерческий подход ставит под угрозу доступность и качество информации.

Среди особенностей маркетинга в телекоммуникациях можно выделить следующие:

1. Необходимость увязывания и оптимизации разнонаправленных интересов:

· отрасли связи, имеющей достаточную для развития материально-техническую базу и нацеленной на получение максимальной прибыли;

· потребителей, заинтересованных в наиболее полном удовлетворении потребностей в телекоммуникационных услугах и сохранения доступности основных (базовых) услуг;

· общества в целом, заинтересованного в эффективном функционировании экономики и государственного управления.

2. Главная особенность маркетинга в телекоммуникациях:

· если товары производятся, продаются и потребляются, то телекоммуникационные услуги продаются, а затем производятся и потребляются;

· зачастую абонент телекоммуникационных сетей не может заранее судить о полном перечне услуг и их качестве, и это накладывает на проведение маркетинговой политики в сфере телекоммуникаций определенные сложности и требует специальных подходов и методов.

3. Проблема маркетинга в сфере телекоммуникаций:

· никто не знает точно, какие новые телекоммуникационные услуги завоюют рынок, а какие не будут востребованы, а это вызывает опасение, что вложенные в такие телекоммуникационные услуги средства не окупятся.

4. Особенности тарифной политики в сфере телекоммуникаций:

· потребители телекоммуникационных услуг не должны нести ущерб из-за сокращения нерентабельных и низкорентабельных услуг или повышения тарифов на социально значимые телекоммуникационные услуги.

2. АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ

2.1 Характеристика рынка телекоммуникационных услуг

В результате реформы Министерство Российской Федерации по связи и информатизации перестало быть собственником сетей и предприятий электросвязи и прекратило выполнять хозяйственные функции в области электросвязи. В настоящее время Министерство Российской Федерации по связи и информатизации выполняет функции государственного регулирования в отрасли. К ним относятся: реализация государственной политики в отрасли "Связь и информатизация", проведение научно-технической политики, лицензирование деятельности физических и юридических лиц в сфере оказания услуг связи, сертификация средств связи, регулирование совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти использования частотного ресурса Российской Федерации, осуществление контроля за развитием рынка услуг связи и рынка оборудования связи и стимулирование их развития, управление сетями связи при чрезвычайных ситуациях, координация деятельности операторов связи, прогнозирование развития сетей связи, формирование и защита информационных ресурсов страны.

В результате приватизации было создано 127 акционерных обществ электросвязи. Оператором междугородных и международных услуг электросвязи стало акционерное общество "Ростелеком".

Министерство Российской Федерации по связи и информатизации выдает юридическим лицам и физическим лицам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, лицензии на осуществление деятельности по предоставлению услуг связи. Начиная с 1992 года было выдано более 7400 лицензий на оказание телекоммуникационных услуг. На рынке действуют наряду с традиционными операторами сетей общего пользования около 4500 новых операторов. В общем объеме рынка телекоммуникационных услуг доля новых операторов составляет 46 процента. В настоящее время в Российской Федерации создан открытый рынок телекоммуникационных услуг.

В процессе развития телекоммуникационного рынка сформировались следующие основные сегменты.

1. Мобильная связь.

Переживает период динамичного роста, в этом сегменте рынка развернулась наиболее острая конкурентная борьба. В настоящий момент в России насчитывается более 2,9 млн. абонентов мобильной связи, что соответствует уровню охвата 2 процента. Количество абонентов мобильной связи увеличивается в 1,5 - 1,8 раза ежегодно. Наблюдается постоянное снижение тарифов на услуги мобильной связи. Инвестиционная и маркетинговая стратегия операторов мобильной связи со стороны государства не контролируется. Потенциал роста рынка мобильной связи оценивается как высокий.

2. Местная телефонная связь.

Обеспечивается 92 традиционными операторами связи и около 2700 новыми операторами связи. Доля новых операторов на рынке услуг связи, оказываемых операторами проводной телефонной связи, в целом по России составляет около 15 процентов. Однако в наиболее экономически развитых регионах страны данный показатель значительно выше (например в гг. Москве и Санкт-Петеребурге - более 50 процентов).

Новые операторы связи концентрируют свои усилия на привлечении наиболее платежеспособных клиентов, предлагая им весь спектр самых современных и качественных услуг. Инвестиционная и маркетинговая стратегия новых операторов связи со стороны государства не контролируется.

Доля традиционных операторов на рынке услуг связи проводной телефонии составляет 85 процентов. Большая часть традиционных операторов внесена в реестр субъектов естественных монополий, при этом они являются относительно небольшими компаниями (100-300 тыс. номеров). Лишь 3 региональных компании имеют более 1 млн. телефонных номеров каждый. Это акционерные общества "Московская городская телефонная сеть" (3,9 млн. абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,75 млн. абонентов) и "Электросвязь" Московской области" (1,24 млн. абонентов). Они вместе обслуживают около 22 процентов абонентов в России.

Тарифы и инвестиции традиционных операторов связи в соответствии с ФЗ "О естественных монополиях" регулируются Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства - органом, контролирующим естественные монополии в области связи. Тарифы на услуги местной телефонной связи для основного числа абонентов (население) установлены ниже себестоимости этих услуг, действует система перекрестного субсидирования. Деятельность по развитию местных телефонных сетей является экономически неэффективной. Срок окупаемости капитальных вложений превышает 25 лет. В целях выравнивания своих позиций на рынке высококачественных и современных услуг связи традиционные операторы вынуждены создавать дочерние или совместные предприятия, в рамках которых и реализуется данная деятельность. В течение последних 3 лет наблюдается падение показателей ввода номерной емкости.

3. Междугородная и международная связь.

Здесь доминирует акционерное общество "Ростелеком", которое пропускает около 70 процентов всего междугородного и международного трафика Российской Федерации. При этом операторы других сетей в той или иной степени используют инфраструктуру этого акционерного общества при оказании ими услуг связи. В условиях конкуренции доля акционерного общества "Ростелеком" в этом сегменте рынка услуг постоянно снижается. Наличие перекрестного субсидирования приводит к установлению высоких розничных тарифов на услуги междугородной и международной связи. Новые операторы связи работают в том же самом сегменте рынка, что и акционерное общество "Ростелеком", но не несут нагрузку по дотированию услуг местной телефонной связи, в результате чего имеют возможность эффективно конкурировать с акционерным обществом "Ростелеком" в области ценовой политики, сохраняя при этом сверхвысокие прибыли от оказания услуг междугородной и международной связи.

4. Передача данных, телематические услуги (включая Интернет).

Один из наиболее быстро развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка, в том, что касается роста абонентской базы и развития инфраструктуры. Тарифная и инвестиционная политика операторов связи в сегменте услуг передачи данных и Интернета со стороны государства не контролируется.

Ключевые показатели аудитории Интернета:

· 38 млн. российских пользователей от 16 лет и старше в 2008 году выходили в сеть хотя бы раз в шесть месяцев.

· аудитория Интернета в РФ составляет 32% от общего населения страны.

· за 6 лет полугодовая аудитория Интернета выросла в 4,4 раза, суточная - 9,1 раз.

· суточная аудитория Интернета в 2008 году составила половину от полугодовой.

В настоящее время международными регулирующими организациями рынки доступа выделены в отдельный сегмент маркетинга телекоммуникаций. Общие принципы организации доступа в телекоммуникациях строятся на понятии Сети доступа, а ключевыми субъектами развития рынков доступа в сфере телекоммуникаций являются оператор доступа, обеспечивающий проводный или беспроводный доступ к сети, и провайдер доступа, отвечающий за возможности пользования услугами доступа со стороны абонентов. Доступ в телекоммуникациях подразумевает предоставления услуг другому оператору на определенных условиях на основании ограниченного или неограниченного доступа с целью предоставление телекоммуникационных услуг. Доступ в телекоммуникациях охватывает доступ к элементам и сетевому оборудованию, включающему стационарные и нестационарные средства, доступ к физической инфраструктуре, доступ к соответствующим системам программного обеспечения, доступ к выделенным сетям телекоммуникаций, доступ к сетям для услуг цифрового телевидения, доступ к виртуальным услугам.

Европейский подход к регулированию рынков телекоммуникаций базируется на концепции доминирования, в рамках которой неприменимы правовые механизмы регулирования естественных монополий. Исторически так сложилось на большинстве рынков телекоммуникаций, что операторы формировали свои коммерческие сети (фиксированные и мобильные) путем подключения (взаимосоединения) к Телефонной сети общего пользования (ТСОП). Таким образом, возник Рынок доступа на сети фиксированной и мобильной связи, регулирование которого на сегодня является одной из важнейших задач. Исходя из показателя доли рынка, а также путем консолидации рынка среди операторов телекоммуникаций выделяются Операторы со значительной рыночной силой, для которых происходит тарифное регулирование относительно услуг доступа на их сети. Применение такого подхода обусловлено тем, что отношения между операторами телекоммуникаций по вопросам доступа и использования их сетей первичны по отношению к вопросам предоставления услуг связи, поскольку рынки доступа формируют самостоятельные товарные рынки услуг присоединения и пропуска трафика, подлежащие обязательному госрегулированию с целью гарантировать доступ в сеть и ее использование оператору связи, не обладающему такой инфраструктурой, но планирующему заняться предоставлением телекоммуникационных услуг.

В качестве рынков доступа в современных телекоммуникациях можно рассматривать:

1.Доступ в сеть Интернет.

Рынки доступа в глобальную сеть Интернет и рынки фиксированной связи во многом взаимосвязаны, поскольку опираются, в основном, на проводные сети операторов фиксированных сетей. Интернет становится единственной информационной средой с растущей аудиторией, а также с растущей частотой пользования, причем Интернет-аудитория будет расти независимо от состояния экономики. Постоянное увеличение пропускных способностей каналов телекоммуникаций для конечных пользователей существенно увеличивает объемы потребляемой абонентами информации, прежде всего, за счет доступа в сеть Интернет.

Среди основных маркетинговых особенностей рынков доступа к сети Интернет можно выделить следующие:

1. Повсеместное распространение сетей широкополосного доступа способствует развитию это сектора рынка;

2. Рынки доступа в Интернет, исключая крупные города, являются высококонцентрированными, т.е. по-сути, монополизированными;

3. Доступ к сети Интернет в малых городах органичивается монопольно высокими ценами за использование решений "последней мили";

4. В виду развития т.н. "тяжелого контента" (мультимедиа) основной акцент - переход на безлимитные тарифы;

5. Общемировая тенденция перетекания рекламных бюджетов из конвенциальных в онлайн-медиа и рост Интернет-рекламы, особенно, за счет решений Мобильного маркетинга и Интернет-маркетинга.

Организация доступа в сеть Интернет.

· коммутируемый удаленный доступ (Dial-Up) к сети Интернет с использованием Телефонной сети общего пользования (ТСОП) со скоростями до 56 кбит/c;

· доступ к сети Интернет на базе технологии ISDN со скоростями 64 кбит/c или 128 кбит/c в зависимости от типа оконечного оборудования на двух точках соединения;

· доступ к к сети Интернет на базе технологии ADSL со скоростями от 64 кбит/c до 8,160 Мбит/c при входящей связи (от сети к абоненту) и от 64 кбит/c до 1,216 Мбит/c при исходящей связи (от абонента к сети);

· доступ к сети Интернет по выделенной линии с использованием технологии SDSL (скорость передачи от 64 кбит/c до 2,3 Мбит/c по двухпроводной выделенной линии), технологии Ethernet (скорость передачи до 100 Мбит/c), метода подключения к синхронному/асинхронному порту маршрутизатора (со скоростями 19,2 кбит/c и 33,6 Мбит/c с минимальными требованиями к оборудованию сети пользователя);

· доступ к сети Интернет с гарантированной полосой пропускания со скоростями передачи от 64 кбит/c до 20 Мбит/c и выше;

· доступ к сети Интернет на базе беспроводных технологий Wi-Fi / WiMAX;

· доступ к сети Интернет на базе линий спутниковой связи;

· высокоскоростной выделенный доступ к сети Интернет (с использованием технологий SDSL, ADSL, E1, Ethernet) со скоростями передачи от 2 Мбит/c.

1. Доступ по выделенным каналам и линиям.

Наиболее затратной статьей расходов на организацию доступа для абонента является построение выделенного канала, что, в основном, связано с арендой транспортной платформы. Современный бизнес немыслим без активного потребления разнообразного контента, однако это требует резкого увеличения пропускной способности каналов, в частности, на участке между офисом клиента и провайдером доступа. Доступ по коммутируемым каналам не может обеспечить необходимую надежность соединения, а выделенная линия позволяет разместить в Интернете web-сервер компании.

Основные маркетинговые особенностей рынков доступа по выделенным каналам и линиям можно выделить следующие:

1. Оптимален для компаний среднего и малого бизнеса (корпоративный сектор), представительств зарубежных фирм, государственных и некоммерческих организаций, а также индивидуальных пользователей. Все крупные компании стараются перейти на доступ по выделенным каналам;

2. Доступ по выделенным линиям позволяет сократить эксплуатационные расходы и улучшить работы компании в целом за счет объединения локальных сетей офисов и филиалов, расположенных в различных географических зонах, в единую корпоративную сеть с возможностями обеспечения как документального обмена информацией, так и передачи голосового и видеосигнала в реальном масштабе времени;

3. Работа по выделенным каналам открывает такие возможности Интернета, как RealVideo, RealAudio, IP-телефония, видеоконференция, а услуги электронной почты и Интернет-серфинга становятся удобнее и надежнее;

4. Наблюдается постоянное снижение стоимости подключения к выделенным каналам, что объясняется удешевлением оборудования, ростом конкуренции между провайдерами доступа, снижением цены на внешние спутниковые и наземные каналы;

5. Поскольку спутниковые каналы имеют временные задержки передачи и имеют достаточно высокую арендную стоимость, большинство провайдеров доступа на сегодня использует внешние волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), которые обеспечивают более надежную связь.

Организация доступа по выделенным каналам и линиям:

· доступ к международным сетям телефонной связи по арендованным цифровым выделенным каналам с пропускными способностями от 64 кбит/c до 2048 кбит/c;

· доступ к местным сетям телефонной связи по арендованным цифровым выделенным каналам с пропускными способностями от 64 кбит/c до 8 Мбит/c;

· доступ для организации связи между компьютерными или информационными сетями по выделенным каналам с пропускными способностями от 64 кбит/c до 8 Мбит/c;

2.2 Анализ емкости и динамика исследуемого рынка

Быстрое изменение структуры потребностей российских потребителей приводит к появлению на рынке как новых продуктов, так и новых товарных групп. Важнейший показатель для принятия решения - емкость рынка существующих и новых продуктов. Изучая емкость рынка мы получаем ответы на самые важные маркетинговые вопросы:

· Каковы основные тенденции развития исследуемого рынка?

· Какова динамика изменений долей рынка производителей и торговых марок?

· Какие новые продукты появились на рынке за последний период?

· Сколько времени требуется для достижения запланированного уровня продаж нового продукта?

Емкость рынка рассчитывается эвристическими и математическими методами на основе данных из нескольких источников.

Емкость рынка и его динамика в существенной степени определяются лицами, покупающими исследуемый товар или услугу. Анализ данных покупателей позволяет выделить наиболее существенные изменения параметров рынка и, соответственно, подготовиться к ним.

Емкость рынка телекоммуникационного оборудования в 2008 г. составила 153 млрд руб., увеличившись по сравнению со 132 млрд руб. в 2007 г. на 15,91%. По прогнозу, в 2010 г. темпы роста рынка начнут возвращаться к докризисному уровню, а емкость рынка по сравнению с 2009 г. увеличится на 11,41% - до 127 млрд руб.