Основы экономики инновационной деятельности

Попытки дезориентировать нового клиента рекламными ходами и стилистическими оборотами - распространенный ход для преувеличения некоторых достоинств и уменьшения общих недостатков. «Мы называем боулинг по-своему», переустановка кеглей за 5 секунд, «даем пожизненную гарантию на ламинат» (срок жизни не установлен), «на наших заводах уже 2010 год» (пятилетка за три года) и т.д. Бумага стерпит все, а редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов, как и рекламодатели.

При выборе поставщика оборудования первоначальная мотивация и понятые плюсы или минусы, играют в дальнейшем, в период эксплуатации, важную роль. Клуб мало открыть, его еще надо правильно позиционировать на рынке развлекательных услуг. Успешно работают те клубы, где вопрос экономии средств при покупке оборудования не рассматривался как основная причина для приобретения неоднозначных аналогов или б/у. При функциональной внешней идентичности существуют огромные конструктивные внутренние различия между различными типами машин для установки кеглей, ламинатом и подосновой дорожек, кеглями и програмным обеспечением и, в результате, общей концепцией боулинг центра. Разобраться во всем до покупки, а не после - первоочередная задача для владельца. А после надо дать каждому посетителю то, что он хочет получить, приходя в боулинг. Кто сможет дать, тот и получит успех. Вообще вопросы экономии на качестве оборудования при планировании и строительстве развлекательных заведений стоит подчеркнуть особо. Кто сейчас является основными посетителями кафе, ресторанов, боулинг клубов, современных кинотеатров и подобных им недешевых мест отдыха? Люди с достатком, которые могут себе позволить потратить за один вечер приличную сумму на развлечения. За эти деньги человек желает получить все по высшему классу, и он захочет приходить снова и снова, только если там его ничего не будет разочаровывать и нервировать. Качество и престиж стоят не дешево, но, посещая развлекательные заведения, люди хотят отдать деньги за хороший сервис, надежно работающую технику, вкусную еду и безопасность. А в итоге за удовольствие, полученное от приятно проведенного времени. Поставьте себя на их место и поймете, что такое хорошо и что такое плохо. Времена, когда главной фигурой был швейцар на входе, а официант иногда снисходил до клиента, безвозвратно ушли, и теперь главный тот, кто платит, поэтому среди развлекательных заведений идет нешуточная борьба за каждого клиента. А надежное современное оборудование, хороший сервис, разнообразная еда - основные инструменты привлечения и удержания клиентов в этой непростой борьбе. Ведь то, зачем приходят люди в боулинг-центр - это сам БОУЛИНГ, а все остальное в клубе хотя и немаловажно, но служит только приятным дополнением к нему. Поэтому правильно расставленные приоритеты на этапе планирования и составления бизнес плана в дальнейшем избавят владельцев клуба от непредвиденных расходов, а посетителей от отрицательных эмоций. Вложить большие деньги в ремонт, дизайн помещения, бар, кухню и приобрести второсортное оборудование для боулинга, которое не сможет полноценно работать, не очень дальновидно. Оставаться востребованными на рынке развлекательных услуг, когда спрос будет превышать предложение - мечта любого владельца боулинг центра.

Что видит человек приходящий в боулинг центр? Стойку администратора, бар, ресторан, игровые автоматы и непосредственно сами дорожки. И то, что он видит должно максимально полно соответствовать его ожиданиям и представлениям о боулинг центре как таковом. Современный интерьер, хорошая кухня, вежливый персонал, быстро работающие машины, шары без сколов и удобная мебель в зоне отдыха возле дорожек действуют на клиента положительно, помогают ему расслабиться, получить удовольствие и легко расстаться с деньгами. Владелец клуба расставляет приоритеты несколько иным образом. Важность всего вышеперечисленного не умаляется, но на первое место выходит машинное отделение и непосредственно сама машина, выставляющая сбитые кегли на дорожку. Клиент считает сбитые кегли, а владелец считает деньги, которые эта машина ему зарабатывает. [30]

3.2 Выбор оборудования

Боулинг центры бывают разными по многим характеристикам, иногда до такой степени, что уникальным становится и их продукт, то есть комплекс оказываемых услуг, у каждого боулинга свой стиль и своя атмосфера. В процессе планирования открытия боулинг центра необходимо определить, чем Ваш боулинг-центр будет отличаться от других, почему именно к Вам будут стремиться клиенты. [41]

Под оборудованием для боулинга понимается комплект из следующих изделий: дорожка с основанием, пинспоттер (устройство для выставления кегель на дорожку), система возврата шара, система подсчета очков, мониторы. Кроме того, в стоимость поставки обычно входит вспомогательное оборудование - комплект мебели, декоративные панели, набор расходных материалов, аксессуаров и запчастей. Стоимость такого комплекта варьируется у разных поставщиков в пределах от 25 до 48 тысяч у.е. за дорожку.

Оборудование для боулинга - делится на капитальное и некапитальное (так называемые аксессуары и расходные материалы).

Капитальное оборудование - это, во-первых, станки, которые призваны расставлять кегли и возвращать шар, по 12 часов в день (и больше), 7 дней в неделю. Второй наиболее значимой частью капитального оборудования является дорожка. Добавляем систему возврата шара и систему подсчёта очков и получаем знакомый современникам боулинг. Поскольку рынок боулинга по всему миру очень ёмкий, то существует специально разработанная мебель для боулинг центра, компьютеризированные системы управления боулинг центрами, элементы интерьера для боулинг центров (ковры и напольные покрытия, маскировочные панели и т.п.).

К некапитальному оборудованию в боулинг центре относится всё оборудование, приобретаемое для игры непосредственно игроками, а также оборудование для ухода за дорожками (машины для нанесения масла, мытья дорожек, швабры и пылесосы и проч.). Данное определение достаточно условное и может трактоваться по-разному, по сроку службы, по стоимости и т.п.

Следующие факторы оказывают наиболее сильное влияние на характер боулинг клуба:

-количество дорожек (большие центры = более 20, средние = более 6, небольшие = меньше 6),

-качество оборудования (производитель) (новое, б/у, восстановленное) (год приобретения)

- с дополнительными развлечениями (бильярд, игровые автоматы)

- с баром или рестораном

- с Pro-shop или без

- с менеджментом и персоналом, специально подготовленным для индустрии боулинга, с интуитивно грамотным менеджментом, с неудачным менеджментом.

Количество дорожек влияет на возможности проведения серьёзных турниров, на издержки. Сдерживающим фактором для появления новых конкурентов является высокий порог участия (необходимость значительных капитальных затрат для открытия боулинга, однако низкие эксплуатационные издержки, особенно нового оборудования, и быстрая окупаемость при грамотном управлении клубом, делают эту сферу развлечений крайне привлекательной). Если конкуренты уже на рынке, необходимо проанализировать их слабые и сильные стороны, объём рынка и Ваши возможности.

Качество оборудования непосредственно влияет на объём капитальных вложений, на цену эксплуатации (в разы), на имидж клуба, на срок службы оборудования.

В боулинг центрах, где установлено новое оборудование, расходы на персонал являются основной статьёй текущих издержек, так как затраты на уход за оборудованием минимальные. Персонал необходимо обучить заранее, ещё до открытия, поскольку сразу после открытия боулинг центр привлекает повышенное внимание посетителей и формируется его имидж. Обычно обучением персонала занимаются фирмы-производители оборудования, однако программы обучения различны, так как являются ноу-хау.

Загрузка дорожек, lineage - один из важнейших показателей доходности боулинг центра, определяется как среднее количество часов загрузки дорожки в день, поскольку идеальной является ситуация, когда дорожки приносят доход не только вечером, но и днём. При планировании открытия боулинг центра в конкретном городе интересно изучить lineage действующих клубов.

Производственный план - максимальное и минимальное количество часов, которые будет работать машина по выставлению кеглей, система подсчёта очков, нагрузка на дорожки, предполагаемые часы простоя (профилактика и ремонт оборудования, уход за дорожками), потребность в запчастях и аксессуарах - напрямую зависит от качества оборудования. [29]

Российский боулинг бизнес, за последнее время, претерпел достаточно серьезные изменения. Из экзотического досуга для избранных он стал массовым видом спорта и отдыха. Быстрыми темпами строятся новые клубы, причем регионы в этом уже не отстают от столицы. По мере роста популярности боулинга на Российском рынке появилось оборудование на любой ценовой вкус и, соответственно, с не меньшим разбросом по качественным показателям. Но с ростом количества открываемых клубов растет информированность о боулинг бизнесе в целом. Благодаря этому рынок приобретает более цивилизованные очертания и инвестору становится легче разобраться, что ему предлагают. И в итоге сделать свой выбор осознанно, в пользу более надежного, современного оборудования.

То оборудование, которое сегодня продается в России, можно разделить на два типа абсолютно разных машин, используемых в боулинг-центрах. Это «пинспоттер» производства компании АМФ (AMF (American Machinery & Foundry) Американская машиностроительная компания создавшая современный боулинг. В 1946 г была представлена первая автоматическая машина по установке кеглей на дорожку - пинспотер. Сейчас Компания AMF Bowling Products Inc. - крупнейший производитель и разработчик оборудования, аксесуаров и комплектующих для игры в боулинг. Компания AMF Bowling Center Operation (BCO) - крупнейший в мире оператор собственной сети (527) боулинг-центров.), выпущенный в 1946 году и «пинсеттер» компании Брансвик, появившийся в 1956 году. На слух разница между этими названиями не очень заметна, но, при более внимательном ознакомлении с принципами работы этих двух машин и их внутренним устройством, разница уже ощутима более отчетливо.

Если принять все оборудование, инсталлированное в России за 100%, то пинспоттеров больше, чем пинсеттеров. И совсем небольшой процент - оборудование бывшее в употреблении. Подобное соотношение определяется тем, что базовая модель пинспоттера АМФ послужила прообразом для целой серии машин, взявших за основу ее кинематическую схему.

В основе такой популярности пинспоттера лежит его высокая надёжность в работе и конструктивная простота - качества, снискавшие ему заслуженную популярность у владельцев боулинг центров во многих странах мира. И именно эти качества американских машин подвигли предприимчивых Азиатских производителей на использование кинематической схемы пинспоттера при создании «своих» базовых моделей.

Если в детских комплексах можно использовать оборудование, бывшее в употреблении, то в боулинге -- нет. Вмонтируй старые дорожки, и траты на всю развлекательную инфраструктуру, построенную вокруг них, окажутся бессмысленными -- нет гарантий того, что бывшую в употреблении дорожку удастся идеально собрать вновь. К тому же постоянно менять дорожки технически очень сложно. Поэтому оборудование для боулинга в России почти всегда ставят новое. Подход к выбору оборудования очень важен. Несмотря на многочисленные инновации, это остается самым важным этапом. Сейчас в боулинге ставятся уже плоские ЛСД-мониторы, а дорожки делаются из специального пластика. Раньше дорожки были деревянные, их собирали, как паркет, они были разноцветными и менее устойчивыми к различным воздействиям. Сегодня это цельный пластик с пожизненной гарантией от расслоения. Стоимость одной такой современной дорожки для боулинга -- 40-45 тыс. долларов. По словам инвесторов, полностью оборудованный боулинг-центр окупается в течение четырех лет. [17]

Боулинг в России с каждым годом набирает обороты. Не теряет он своей популярности и в мире. Открываются новые центры, и при создании каждого из них встает вопрос о выборе оборудования. В основном в российских боулинг-клубах устанавливают оборудование трех производителей: Brunswick, QubicaAMF и Zhonglu. Большая часть рынка принадлежит компании Brunswick. Дистрибьюторами китайского оборудования Zhonglu выступают компании VPS Bowling и VIA Bowling. Не так давно в Москве отрылось представительство итальянской компании Switch Bowling. Все больше и больше инвесторов выбирают Switch - стильный дизайн, безупречное качество и оптимальные цены открывают новые перспективы, делая и сам боулинг более привлекательным. В настоящее время оборудование Switch активно продается в США, странах Европы, Азии, Ближнего Востока, а также в России. По словам Президента компании Switch Алана Винтерхалтера, качество и надежность оборудования будут продолжены с учетом опыта трех компаний промышленного боулинга, из которых была сформирована компания Switch: New Epoch Enterprises, Ltd. (машиностроение), Bowling Marketing Services S.r.l. (логистика и промышленность) и CC Consulting SA (маркетинг и продажа). «Я прошел нелегкий путь, работая с лучшими в индустрии боулинга. Я знаю, что мы не можем выйти на рынок с продуктом, который не будет работать», сказал он. «И еще - такая компания как Pininfarina никогда не поставит свое имя на некачественном продукте. Они работают над дизайном, производством, надежностью и при выпуске даже наименьшего своего продукта они проверят всё, чтобы убедиться, что это качественный продукт». Switch Bowling Inс. - эксклюзивный дистрибьютор в России и странах СНГ компании Switch, производителя новейшего высококачественного оборудования для боулинга с передовыми технологиями и инновационным итальянским дизайном. [18] Распределение поставщиков оборудования по России и в целом видно на диаграмме (см. Приложение №3). [19]

3.3 Инновации в боулинг индустрии и их влияние на прибыль предприятия

Открыть боулинг центр мало. Для того, чтобы быть впереди в этом современном и нелегком бизнесе нужно постоянное обновление и внедрение инноваций. Люди хотят не только играть на безупречном оборудовании, но и конкуренция между боулинг центрами сегодня разворачивается за то, кто предложит наиболее интересные и современные услуги и комфортный отдых. Все игроки стараются найти свой уникальный вид сервиса.

О том, как можно усовершенствовать боулинг центр и об инновациях в данном бизнесе пойдет речь в данном пункте. Во-первых, это мебель. Исследовав основной рынок предлагаемой мебели для боулинг клуба можно рекомендовать новейший комплект Striking Line. Основное достоинство мебели Striking Line заключается в том, что она создает уютную и теплую атмосферу. Это очень нравится игрокам в боулинг, люди приходят в клуб чаще, и проводят там больше времени, а это означает, что прибыль тоже вырастет, ведь боулеры играют, едят и пьют больше. Создана она компанией Brunswick Bowling Products. Линейка новой мебели Striking Line включает в себя велюровые диваны, оттоманки, журнальные столики, модульные столы, высокие барные стулья - все это дает владельцам возможность создать комфортную, удобную зону отдыха по доступной цене. Striking Line - это не просто стильная мебель, она способна противостоять всем невзгодам каждодневного коммерческого использования. "Мы уже установили более 200 наборов новой мебели в США, - сообщает Перье, и результаты просто выдающиеся!" Первая установка Striking Line от Brunswick состоялась в боулинг центре Aloma Bowl в Винтер Парк, штат Флорида, в июне 2005 года. С тех пор выручка в Алома увеличилась на 18 процентов. "Все наши боулеры просто обожают эту мебель, - говорит Рэй Коэлер, управляющий Алома, - даже их друзья, новые посетители нашего центра, с восхищением отзываются о ней". Кроме того, что в новой мебели сочетаются развлекательный дизайн и прочная конструкция, мебель Striking Line это гибкое экономичное решение для новых центров и модернизаций, плюс широкая линейка конфигураций мебели.

Итак, во-вторых очередная революционная новинка - в качестве дополнения к традиционному боулингу, корпорация Brunswick представила совершенно уникальный продукт под названием Virtual Bowling ("Виртуальный боулинг"). Несмотря на название, в данном варианте боулинга имеется настоящая зона разбега и настоящие шары (которые могут быть традиционного размера, а также уменьшенные для детей). После того, как брошенный шар прокатится по части абсолютно реальной дорожки, он попадает под огромный экран, на котором моделируется его дальнейшее движение. Многочисленные датчики фиксируют скорость шара, а также траекторию его движения, после чего мощнейшая математическая модель абсолютно точно отображает его дальнейшее движение на экране.

Данный вариант боулинга можно разместить при длине помещения всего 15,5 метров, и, несомненно, данный продукт будет пользоваться популярностью как в качестве дополнения к традиционному боулингу в боулинг центрах, так и в различных барах, ресторанах, семейных развлекательных комплексах и тому подобных заведениях.

Brunswick еще раз продемонстрировал, что в индустрии боулинга всегда найдется место для внедрения инновационных разработок. Виртуальный боулинг, это:

§ Новая концепция виртуальных игр - сочетание реального боулинга и виртуального мира

§ Новые технологии: вычисление траектории движения шара с учетом веса, скорости и начального направления движения (при помощи сенсорных датчиков установленных вдоль дорожек)

§ Возможность играть стандартными по весу и размеру шарами для боулинга или (детский вариант) шарами малого веса и диаметра

§ Различные варианты визуализации: кегли, могут быть заменены мультипликационными персонажами, бутылками и т.д.

§ Возможность установки в небольших помещениях: Длина помещения (min) - 15,5 м, Ширина (2 дорожки) - 3,51 м, Высота помещения (min) - 2,5 м

Отличное дополнение к: барам, ресторанам, кинотеатрам, ночным клубам, развлекательным комплексам, боулинг центрам, домам отдыха. [21]

В-третьих, на рынке появилось оборудование для боулинга, которое отличается передовыми технологиями и инновационным дизайном - это Switch Bowling. В его создании участвовала итальянская компания Pininfarina. Ее основатель Батиста Пининфарина. За 75 лет своего существования дизайн-студия Pininfarina дала миру не только машины, чьи названия стали синонимами роскоши и успеха. Например, компания создавала дизайн многих товаров для дома и предметов интерьера. И практически все, к чему прилагала руку Pininfarina, становилось лучшим в своем классе. Сегодня Pininfarina пришла в боулинг, и тем самым открыла новые возможности для всей индустрии боулинга в целом. Дизайн, который предложила компания, с одной стороны, соблюдает классические традиции боулинга, но, с другой стороны, всей своей сущностью устремляется в будущее. Поэтому оборудование Switch Bowling - это новое поколение оборудования для боулинга, которое способно выдержать постоянно меняющиеся требования времени и подарить тот уровень игры, которого раньше просто не было. Помимо компании Pininfarina, в разработке оборудования Switch Bowling участвовали такие киты, как Panasonic и Abet Laminati. Концерн Panasonic представлять не надо - товары от этого ведущего производителя электроники можно встретить практически в каждом доме. Что касается компании Abet Laminati, то она изготавливает ламинат высочайшей прочности. Наряду с Pininfarina, Panasonic и Abet Laminati являются стратегическими партнерами компании Switch Bowling. Соответственно, все эти имена гарантируют высокое качество продукции под маркой Switch. Вся линия Switch Bowling - новая (т.е. здесь нет ничего модернизированного из того, что было прежде) и включает в себя кресла, стойки для хранения шаров, пинсеттеры, дорожки, электронную систему подсчета очков. А также аксессуары: шары, кегли и прокатную обувь. Под прочной поверхностью скрываются новейшие технологии, служащие главной идее - долговечности. Для сохранения внешнего вида все видимые детали оборудования покрыты новейшей краской, которая устойчива к внешним воздействиям и даже откровенному вандализму. Потому эксплуатируясь в жестких условиях, оборудование надолго сохраняет свой первоначальный внешний вид. Оборудование Switch Bowling демонстрирует настоящую заботу о комфорте игроков. Здесь очень уютная и удобная зона отдыха. Впервые в истории боулинга рядом с сидениями размещаются полки для обуви и стойки с вешалками для верхней одежды. На сидениях и на панелях-вешалках есть место для табличек с номерами дорожек. Также сюда можно поместить логотип клуба, рекламу и другую полезную информацию. Надежность оборудования Switch Bowling гарантирует компания Pininfarina, которая непосредственно тщательно контролирует производственный процесс. [17, 30]

Следующая интересная инновация - шар для боулинга с ... запахом, Множество запахов можно почувствовать в американских боулинг центрах: сыра, несвежего пива, минерального масла, которым покрывают дорожки. Но тонкий запах апельсина и имбиря не типичен для страйков и spare. Ситуация может измениться, если достаточное число боулеров станут пользоваться новым высокотехнологичным шаром 'Shift' от компании 'Storm Products'. Оболочка шара 'Shift' содержит ароматизаторы апельсина и имбиря, которые также добавляются в дорогостоящее мыло. По словам Директора по маркетингу компании 'Storm' Стива Клёмпкена , это изысканный запах по сравнению с предыдущими шарами, которые пахли более обычными запахами, включая пепперминт, шоколад и черемуху. Но главной задачей компании, было создание не нового запаха, а технологии внутреннего устройства шара. 'Этот шар предназначен для серьезных боулеров, которые тратят многие часы на тренировки', - сказал Клёмпкен. Компания начала работать над этим шаром прошлой осенью, на основании откликов своих постоянных клиентов. «Они просили создать такой шар, который имеет более острый заход в конце траектории, но будет способен скользить при ударе о кегли», - сказал Клёмпкен. По терминологии Клёмпкена это означает, что клиенты хотели получить шар, который будет быстро набирать скорость на первых 15 футах, а также будет заходить под острым углом в покет на последних 15 футах дорожки. [18]

И последнее, но возможно самое важное новшество в боулинг-индустрии - применение симпролитной дисперсии в боулинге, то есть покрытие полов, стен и потолков, обеспечивающее снижение шума на 29-31%. Снижение финансовых затрат и времени на четверть ниже относительно традиционных методов и отделки помещений. (Иллюстрации см. Приложение №2)

Заключение

В настоящее время в мире во многих странах, в основном, заканчивается формирование национальных инновационных систем, ориентированных на построение постиндустриального общества. Решающая роль в управлении этим процессом принадлежит государству, которое, с одной стороны, устанавливает правила функционирования НИС, с другой - обеспечивает необходимую ресурсную поддержку, включая финансирование.

Технологическую базу НИС составляют организации, осуществляющие фундаментальные и прикладные исследования и разработки, и крупные корпорации, осуществляющие массовый выпуск наукоемкой продукции, наличие которых является обязательным условием государственной поддержки малого наукоемкого бизнеса. Дальнейшее развитие НИС будет направлено на их объединение в глобальные системы, а в перспективе - на создание всемирной инновационной системы, основу которой составят США, страны ЕС и АТР. [16]

Таким образом, формирующаяся Российская инновационная система должна не только обеспечивать становление экономики, основанной на знаниях, но и способствовать участию России в качестве равноправного партнера в мировом инновационном процессе.

Список используемой литературы

[1] - По материалам сайта www.shkp.ru

[2] - Гохберг Л.М. Новая инновационная система для “новой экономики”. Препринт WP5/2002/02 Москва, ГУ -ВШЭ, 2002.

[3] - Контуры инновационного развития мировой экономики. Сб. ИМЭМО под редакцией Дынкина А.А., Москва, Наука, 2000.

[4] - Журнал Инновации № 1 за 2003 год, Инновационная экономика - стратегическое направление развития России в XXI веке, Т. А. Исмаилов, Г. С. Гамидов

[5] - С. Freeman. Technology and Economic Performance: Lessons from Japan. London. 1987

[6] - R. Nelson. National Innovation Systems. A Comparative Analysis. New York/Oxford. 1993

[7] - В. А. Lundvall. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London, 1992

[8] - S. Metcalfe. The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives. Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (UK)/Cambridge (US). 1995

[9] - По материалам сайта www.kremlin.ru

[10] - Инновационная экономика. /Под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой - М.: 2001.

[11] - Л.И. Леонтьев. О формах и методах стимулирования инновационной деятельности. - М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001.

[12] - В.В. Иванов, Н.Т. Колдаева Российская инновационная система: территориальный подход. / Инновации, 2000, № 9-10.

[13] - По материалам сайта «Журнал Инновации» www.mag.innov.ru

[14] - По материалам сайта «Корпоративный менеджмент» www.cfin.ru

[15] - По материалам сайта «Центр-социально консервативной политики»

[16] - Фонд "Бюро экономического анализа", Информационно-аналитический бюллетень № 64, сентябрь 2004 г., Ирина Дежина, Борис Салтыков, Лаптев Г.Д., Спивак В.И, Цыганов С.А.

[17] - www.bowling.ru

[18] - www .nytimes.com

[19] - www.bowlingcity.ru

[20] - www. bowl.com

[21] - www.brunswick.com

[22] - www.medicus.ru

[23] - Журнал Dиректор-Инфо №30 08.05.

[24] - www.cskp.ru

[25] - Журнал «СОЛИДНЫЙ БИЗНЕС» Автор: ст. Ал. Перлин «Пока катится шар…»

[26] - 10.10.2006 // Боулинг Сити, по материалам газеты "Деловой Петербург"

[27] - www.aktivist.ru

[28] - www.megasfera.ru

[29] - По материалам журнала «Эксперт»

[30] - www.switchbowling.ru

[31] - www.vpsbowling.ru

[32] - по материалам РБК, программа «Сфера интересов»

[33] - www.bowl.com

[34] - www.mybiz.ru

[35] - Журнал Dиректор-Инфо №30 08.05.

[36] - www.apollo24.ru

[37] - www.5-elements.ru

[38] - www.quantum36.ru

[39] - www.allegrobowling.ru

[40] - www.bilyardia.ru

[41] - www.nosorogbowling.ru

[42] - www.masseclub.ru

[43] - www.bowling-info.ru

[44] - www.bowling.spb.ru

[45] - www.klerk.ru

Приложение №1

Магазин PRO-SHOP - все для игры в боулинг. Специализированный спортивный магазин направлен на максимальное удовлетворение запросов любого увлекающегося боулингом.

В данном каталоге представлены:

o Шары

o Обувь

o Сумки

o Футболки

o Перчатки, фиксаторы, бандажи

o Аксессуары

o Сувениры

o Наградная продукция

o Дополнительные услуги

Приложение №3