1.2 Состояние рынка грузоперевозок в РФ

Влияя на экономическое развитие страны, транспорт относится к приоритетным отраслям экономической инфраструктуры и подлежит государственному регулированию: организация рынка транспортных услуг, разработка концепции и стратегии развития различных видов транспорта, регулирование ценообразования на транспорте, налоговое, инвестиционное, нормативное и правовое регулирование. В ведении Министерства путей сообщения находится железнодорожный транспорт, а Министерство транспорта объединяет другие виды транспорта

В процессе товародвижения, физическое перемещение товаров возможно только с помощью транспорта. В этих целях используются различные виды транспорта.

Автомобильный транспорт является самым распространенным и удобным средством перевозок товаров. Им перевозят вчетверо больше грузов, чем железнодорожным, речным и морским транспортом вместе взятыми. Все товары на пути движения от производственных предприятий до розничных неоднократно перевозят автомобильным транспортом (до 6 раз). Им подвозят грузы к магистральному транспорту, доставляют на оптовые склады и в розничную торговую сеть.

На автомобильный транспорт приходится около 80% объема перевозок грузов в России. Средняя дальность перевозок 24 км. Автомобильный транспорт занимает монопольное положение во внутригородских и местных перевозках. Повышение эффективности работы автомобильною транспорта зависит от структуры и технического состояния подвижного состава.

Автомобили можно разделить на: грузовые, пассажирские и специальные. К грузовым относятся универсальные бортовые и специализированные автомобили: рефрижераторы, автоцистерны, фургоны, автосклады, лесовозы, панелевозы и т.п. К специальным - автокраны, компрессоры, пожарные, санитарные, коммунальные и другие средства для выполнения различных функций.

Автомобили различают по грузоподъемности (т): особо малой - от 0,4 до 1; малой - от 1,0 до 2,5; средней - от 2,5 до 3,5; повышенной - от 3,5 до 5; большой - от 5 до 10; особо большой - свыше 10 т.

В условиях развития малых и средних предприятий увеличивается потребность в автомобилях малой грузоподъемности.

Развитие транспортных услуг приведет к увеличению доли специализированного подвижного состава (за рубежом составляет до 90% всего парка), а также повышению скорости движения транспорта.

Перевозки грузов автотранспортом на расстояние до 500 км выполняются в 7 раз быстрее, чем железнодорожно-автомобильным смешанным сообщением, и в 3 раза быстрее, чем прямым железнодорожным. Эффективнее перевозить автотранспортом на это расстояние большегрузные контейнеры.

По роду двигателя автомобили бывают внутреннего сгорания, карбюраторные, дизельные, газобаллонные, газотурбинные, электрические. Для работы в труднодоступных условиях используют автомобили повышенной проходимости. Иногда их объединяют в автопоезда, если большой объем груза следует перевезти в одном направлении.

Развитие автомобильного транспорта в России сдерживает низкое качество дорог: твердое покрытие (цементобетонное и асфальтированное) имеет только половина дорог. Густота автодорожной сети в России 45 км на 1000 км² территории, что в 2 раза ниже, чем в Канаде, и в 15 раз, чем в США. В Японии этот показатель равен 3257 км.

Автомобили лучше других транспортных средств пригодны к освоению малых грузопотоков, так как имеют небольшую грузоподъемность и обеспечивают быструю и регулярную доставку товаров в розничные предприятия. Величина партии единовременной поставки товаров, определяемая грузоподъемностью транспортных средств, скорость и регулярность доставки существенно влияют на размеры товарных запасов и издержки обращения в розничных организациях.

В перевозках грузов по железной дороге более эффективны укрупненные поставки (20-60т), обеспечивающие полное использование подъемной силы вагона. Многие же предприятия торговли реализуют товары в незначительных объемах, и поступление их в больших размерах неизбежно приведет к образованию излишних товарных запасов и к замедлению оборачиваемости оборотных средств.

Использование автомобильного транспорта значительно уменьшает размеры поставок и обеспечивает торговую деятельность при минимальных размерах товарных запасов и складской площади для их хранения. При этом грузоотправители освобождаются от необходимости накапливать продукцию в больших размерах перед отправкой покупателям, как это имеет место при перевозках товаров железнодорожным транспортом.

Пространственное размещение объектов транспорта и непрерывный характер их функционирования обусловливают наличие региональных органов управления с делегированием федеральных полномочий.

В системе МГТС это дороги и отделения дорог, на речном транспорте - бассейновые управления пути, на морском - морские администрации портов, на воздушном - региональные управления.

На автомобильном транспорте региональные органы управления создают администрации, которые выполняют функции по распределению централизованных финансовых и материальных ресурсов, разработке и контролю уровня тарифов на местные перевозки, участию в выдаче лицензий на транспортные виды деятельности, управлению объектами и предприятиями федеральной формы собственности и т.д.

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную экономическую систему. Выгодное географическое положение позволяет России получать значительные доходы от экспорта транспортных услуг, в том числе от осуществления транзитных перевозок по своим коммуникациям.

Современное развитие транспортного комплекса России проходит на фоне замедления роста объемов коммерческих перевозок грузов, в том числе и мультимодальных. Эксперты отмечают, что характеристики экономической эффективности транспорта практически не улучшаются.

Замедление темпов роста сегмента грузоперевозок в 2012 г. стало следствием снижения динамики промышленного производства в стране до 2,6% и сокращения объемов сельскохозяйственного производства на фоне вялого спроса на продукцию российских производителей на внешних рынках и снижения темпов. В 2013 г. ситуация на российском рынке транспортных услуг заметно ухудшилась вследствие усиления негативных тенденций в российской экономике. Сокращение инвестиций, стагнация промышленного производства, а также снижение объемов экспорта - все это негативно сказалось на динамике грузопотока и в целом на результаты работы транспортного комплекса [39].

По данным МЭР РФ, за 9 месяцев 2013 г. объем коммерческих перевозок, выполняемых всеми видами транспорта (кроме трубопроводного и железнодорожного транспорта не общего пользования), снизился почти на 3%. Несмотря на повышение дальности перевозок, зафиксировано сокращение грузооборота более чем на 2% (рис. 1.) [30].

Рис. 1. - Динамика коммерческих перевозок грузов и грузооборота транспорта всех отраслей экономики РФ, 2008-2013 гг., % [30].

При этом следует отметить, что некоторый рост объемов перевозок обеспечивается преимущественно автомобильным и речным транспортом при отрицательных показателях работы железнодорожного транспорта. Исходя из показателей роста грузооборота и динамики тарифов, в 2013 г. темп роста рынка транспортных услуг в текущих ценах снизится до 2,2% (то есть ниже уровня инфляции) по сравнению с 10,7,% годом ранее. По оценке РБК. research, совокупный объем рынка достигнет 1807 млрд. руб. ($56,5 млрд.) [30].

Наиболее высокие темпы роста ожидаются в сегментах перевозок грузов автомобильным и внутренним водным транспортом, доходы компаний, осуществляющих перевозки железнодорожным транспортом, вырастут в пределах 2%. В сегменте услуг по обработке грузов в портах и аэропортах рост оценивается в 4-5%. В таких сложных условиях вынуждены работать и искать способы повышения эффективности своей деятельности транспортно-экспедиторские компании.

Транспортно-экспедиторский бизнес в России в современных условиях еще находится в стадии развития, а его ведение происходит в условиях жесточайшей конкурентной борьбы за клиентов и грузопотоки, происходящей как внутри отрасли, так и с фактическими перевозчиками различных видов транспорта. Как следствие этого - отсутствие входных барьеров на данный рынок и высочайший уровень предпринимательского риска.

Среди основных проблем на рынке перевозок автотранспортом перевозчики выделяют ограниченность по весу и объему доставки груза, сравнительно высокую себестоимость перевозок, возможность хищения груза, риск угона ТС, ДТП, неблагоприятные метеоусловия.

В тоже время, главным преимуществом автомобильного транспорта сегодня является его универсальность. С его помощью могут перевозиться любые грузы. Разветвленная сеть дорог позволяет доставлять груз максимально быстро. Грузовой автотранспорт одновременно может доставлять груз нескольким клиентам. На пути следования по составленному маршруту может осуществляться поэтапная выгрузка товара заказчику. Ни один из других видов транспорта такими логистическими возможностями не располагает.

Предприятия автомобильного транспорта ведут агрессивную политику по расширению грузовой базы, привлекая грузы, которые ранее перевозились железнодорожным транспортом. Прежде всего, с железной дороги уходят грузы, перевозимые на небольшие расстояния.

Железнодорожный транспорт не позволяет осуществлять доставку груза от двери до двери, который на сегодняшний день является наиболее удобным потребителей.

Увеличивается средняя дальность коммерческой перевозки грузов: во II квартале 2012 г. этот показатель впервые превысил отметку в 70 км. Обостряется конкуренция на рынке контейнерных отправок, транспортировки скоропортящихся, продовольственных, тарно-штучных и других номенклатур на расстояниях до 2000 км. Прогнозируется, что в среднесрочной перспективе данная тенденция сохранится (рис. 2).

Рис. 2 - Динамика коммерческих грузоперевозок и грузооборота автомобильным транспортом всех отраслей экономики РФ, 2008-2013 гг., млн. т, млрд. т-км. [29].

Рынок автоперевозок характеризуется высоким уровнем конкуренции, на нем представлены сотни тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих международные, внутрироссийские и внутригородские коммерческие перевозки.

В таких условиях, одним из приоритетных направлений развития транспортно-экспедиторских компаний является формирование и распространение новых транспортных (перевозочных) и транспортно-логистических технологий, обеспечивающих повышение качества и доступность транспортных услуг.

Изменения в объемах грузоперевозок в 1-м квартале 2013 года по сравнению с 1-м кварталом 2012 г имеют положительную динамику (рис.3), согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ.

Рис. 3 - Изменение перевозок грузов и грузооборота в I полугодии 2013 г. к I полугодию 2012 г.

В настоящее время в России отраслевыми видами транспорта перевозится не более 70% от общего объема грузового потока: почти треть всех грузов переваливается собственным транспортом предприятий - производителей. В 2012 г. размер рынка транспортных услуг России по грузообороту увеличится на 35%.

Характеристика рынка грузоперевозок представлена в табл.1 [29].

Таблица 1

Экономические показатели рынка грузоперевозок

В отрасли постоянно происходит изменение количества перевозчиков и клиентов, так как одни появляются, другие уходят с рынка, однако, в среднем количество клиентов колеблется не значительно. Рассмотрим основные движущие силы на рынке (табл.2).

Таблица 2

Анализ движущих сил рынка грузоперевозок

Итак, анализ движущих сил показал, что большее влияние на отрасль оказывают такие факторы как: развитие транспортных магистралей, улучшение состояния дорог, но это достаточно долговременно реализуемый фактор.

Этот фактор на исследуемый экономический объект может оказать как отрицательное, так и положительное, так как при строительстве новых дорог, может возникнуть альтернативное предложение в этом регионе. Положительную влияние имеет: стабильность и рост спроса на грузоперевозки и совершенствование обслуживания покупателей (оформление заказов по интернет, расчет с помощью интернет - банкинга и т.д.).

В структуре рынка прогнозируется усиление позиций автомобильного транспорта как за счет роста физических объемов перевозимых грузов на коммерческой основе, так и расширения сегмента грузоперевозок автотранспортными предприятиями.

Анализ индексной динамики развития транспортной отрасли на фоне макроэкономических показателей экономики страны свидетельствует о стабилизации тенденции ее роста, начиная с 2003 г. При этом активный рост стройиндустрии обеспечивает не менее четверти всего грузового потока.

Активно расширяются условия инвестиционной привлекательности отраслевого рынка, как для российских, так и для иностранных инвесторов, в первую очередь, по сферам грузовых перевозок - контейнерные, по видам транспорта - автомобильный и железнодорожный.

Согласно данным источника оценки компании за 2012 г "Тройка Диалог" и "UFG Asset Managementкомпании" доля, занимаемая транспортной отраслью в ВВП составила 9%.

Темпы роста объемов грузопотоков и объективная необходимость повышения уровня обслуживания контрагентов приводят предприятия к пониманию необходимости минимизировать издержки, связанные с перевозкой грузов. Минимизация таких издержек достигается при помощи организационных мероприятий в комплексе с внедрением автоматизированных систем управления перевозками. Это позволяет:

- увеличить объемы перевозимых грузов при неизменном количестве задействованных транспортных средств;

- снизить удельную стоимость единицы перевезенного груза за счет более эффективной комплектации транспортных средств;

- снизить долю холостых пробегов в общем пробеге транспортных средств;

- повысить качество и точность выполнения заказов на перевозку;

- сократить затраты на персонал;

- автоматически формировать товаросопроводительную и путевую документацию;

- получать актуальную отчетность по различным показателям эффективности для принятия управленческих решений.

Логистика транспортного процесса, обеспечивающая оптимизацию доставки грузов, с точки зрения их владельцев, состоит из трех, следующих друг за другом, этапов:

- поиск и выбор участников процесса доставки груза, то есть составление цепочки транспортных операций в соответствии с имеющимися требованиями транспортировки;

- информационно-правовое обеспечение транспортного процесса;

- контроль выполнения требований транспортировки со стороны всех участников транспортного процесса.

Технический прогресс не стоит на месте и с каждым днем появляется все больше и больше программных продуктов, которые облегчают работу организаций. В данном параграфе диплома представлены некоторые из программно - информационных продуктов. Но в работе используется "1С - Логистика: Управление перевозками". Система предоставляет возможность:

- позиционировать транспортно - логистическое подразделение предприятия как центр финансовой ответственности, что позволяет обоснованно принимать решение о привлечении сторонних организаций к выполнению тех или иных работ в цепи перевозки. Также появляется возможность осуществлять внутренний хозрасчет, обоснованно формируя цены на транспортно - логистические услуги, оказываемые различным подразделениям предприятия (отдел сбыта, отдел снабжения и т.д.);

- использовать разнотипные и разнородные виды транспортных средств (от авиа до курьера) на разных этапах логистической цепи;

- управлять процессом перевозки собственными или привлеченными силами;

- регистрировать грузы как в виде товара (в соответствии с товарной спецификацией), так и в виде обезличенных грузовых единиц (паллет, мест);

- учитывать и контролировать процесс перевозки на всех его этапах.

16 декабря 2011 года в Женеве был подписан протокол, согласно которому Россия присоединяется к Всемирной торговой организации (ВТО).

Одним из пунктов соглашения стало условие: страна должна ратифицировать ряд других документов относительно экспорта, импорта, а также других процессов доступа товаров и услуг на российский рынок.

Безусловно, такие изменения затронут транспортно - логистическую сферу. Более того, некоторые из нормативных актов напрямую направленны на регулирование процессов на этом рынке.

Сейчас нередко возникают споры о последствиях вступления России в ВТО. Например, очевидно, что у отечественного транспортно-логистического рынка огромный потенциал развития: его емкость за 2009 год составила 30 млрд евро, т. е всего порядка 5% соответствующего рынка Европы (615 млрд евро).

По оценке РБК. research, в 2011 году совокупный объем российского рынка транспортно - логистических услуг увеличился на 14,3% относительно 2010 года, достигнув 1810 млрд руб. (порядка 44,4 млрд евро).

Несмотря на эти оптимистические показатели, нельзя забывать о проблемах: за последние 10 лет автомобильный парк в нашей стране вырос на 75%, а сеть дорог лишь на 15% (по данным сайта Avtostat.ru). Подобная ситуация требует государственного вмешательства, обдуманных и выверенных действий правительства, а уж в рамках ратификации документов для вступления в ВТО или вне их - это отдельный вопрос.

Вступление в ВТО увеличит риски для бизнесменов. Так, согласно правилам торговой организации, цены на погрузочно-разгрузочные работы будут приравнены к мировым, увеличатся и цены на топливо. Так что же ожидает российских перевозчиков в этой новой инфраструктуре и как, по возможности, если не предотвратить, то хотя бы минимизировать возможные негативные последствия.