В то же время, нельзя обойти вниманием отчет компании Retail Banking Research «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.», по результатам анализа которого, очевидно, что совокупный портфель эмиссии карт Visa и MasterCard составляет 69% от 2,9 млрд. платежных карт, эмитированных в девяти странах Северной и Южной Америки, охваченных исследованием, и этот показатель продолжает расти Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020). 29 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/mastercard-operejaet-visa-po-tempam-rosta-emissii-kart-na-oboih-amerikanskih-kontinentah/ .

Исследование RBR показывает, что при этом, хотя Visa является крупнейшей карточной платежной системой в Северной и Южной Америке, в 2014 году MasterCard обошла ее по объему эмиссии (рост на 1,3 против 0,3 процентного пункта, соответственно). На карты, выпускаемые торгово-сервисными сетями под собственным брендом, по-прежнему приходится значительная доля общего количества карт в регионе, однако последняя постепенно снижается.

Visa является крупнейшей карточной системой в Северной и Южной Америке: на ее долю приходится 43% обращающихся в регионе карт по сравнению с 27%, занимаемыми картами MasterCard. Доли обеих МПС выросли по сравнению с показателями 2013 года - 42% (Visa) и 25% (MasterCard), в то время как показатели всех других карточных систем в 2014 году оставались на том же уровне или снизились. Количество карт MasterCard росло быстрее, чем карт Visa во всех странах региона, участвовавших в исследовании, за исключением Канады и Колумбии.

Большая доля карт Visa в регионе в значительной степени является результатом сильных позиций этой платежной системы в США (где эмитируется более половины карт Visa, выпускаемых в регионе). Здесь ее доля составляет 48% от общего числа карт по сравнению с 24%, приходящимися на карты MasterCard. По данным исследования RBR, Visa доминирует в Аргентине, Чили, Мексике и Перу, а MasterCard лидирует на рынках Бразилии, Канады, Колумбии и Венесуэлы.



Рис. 2. Доля карт платежных систем в эмиссионном портфеле Северной и Южной Америки, 2014 г Источник: Исследование «Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020». URL: http://www.rbrlondon.com/ .

В Аргентине рост доли рынка MasterCard во многом был обусловлен увеличением выпуска дебетовых карт Maestro крупным местным эмитентом - Banco de la Naciуn Argentina, а в Чили - миграцией на продукты MasterCard ряда крупных торговых сетей, ранее выпускавших карты под собственным брендом. В Бразилии, являющейся вторым по величине карточным рынком в регионе, в марте 2015 года крупный банк Itaъ Unibanco подписал с MasterCard соглашение о преимущественном выпуске карт MasterCard сроком на 20 лет. Это может помочь MasterCard сохранить позиции в стране, где в настоящее время эта платежная система имеет небольшое преимущество над Visa.

В США ко-брендовые карты, выпускаемые сетями Walmart и Sam's Club, в 2014 году мигрировали с продуктов Discover на продукты MasterCard, а Citigroup решила с 2015 года выпускать в основном потребительские карты MasterCard, что также оказывает влияние на портфель дочерней компании Banamex в Мексике. В то же время Costco и USAA в 2015 году объявили о миграции с продуктов AmEx и MasterCard на карты Visa. На этом фоне, как отмечают в RBR, трудно предсказать, какая система будет лучше развиваться на рынке США в ближайшие годы.

Карты, выпускаемые торгово-сервисными сетями под собственным брендом, составляют значительную долю регионального рынка - 23%, и всего 7% мирового. В Бразилии, Чили и США сектор этих карт имеет особое значение. Согласно данным RBR, на многих латиноамериканских рынках существуют крупные банки, принадлежащие розничным сетям, которые эмитируют карты под собственным брендом. Эти карты продолжают оставаться популярными у клиентов, чьи доходы могут не соответствовать установленным требованиям для выдачи кредитной банковской карты.

В то же время, на локальные платежные системы приходится всего 3% карт в регионе, однако они играют важную роль в Канаде и Бразилии, и в меньшей степени - в Мексике. Большинство дебетовых карт в Канаде приходится на локальные карты Interac. Между тем в Бразилии имеется значительное количество локальных предоплаченных, дебетовых и кредитных карт Elo, а также небольшое количество карт, привязанных к другим локальным карточным системам. Карты Elo появились на рынке в 2011 году и с тех пор демонстрируют впечатляющий рост: на конец 2014 года их количество в обращении превысило 50 млн., а к декабрю 2015 года достигло 85 млн. карт. Карты Elo являются продуктом совместного предприятия Banco do Brasil, Bradesco и Caixa Econфmica Federal (CAIXA) и предназначены для клиентов с низким уровнем дохода и лиц, претендующих на получение социальных пособий.

Локальная платежная система Мексики Carnet обслуживается одним из главных процессинговых центров страны - Prosa, ее эмитентами являются мелкие банки, расположенные по всей территории Мексики. Аналогично бразильским картам Elo, эти карты предлагаются клиентам с низким уровнем дохода и получателям государственных пособий и социальных выплат. Доли рынка локальных схем продолжают расти в Бразилии и Мексике.

Отметим, что рост доли рынка Visa и MasterCard в Северной и Южной Америке происходит в основном за счет карт торгово-сервисных сетей, ребрендинг которых, связанный с миграцией на карточные продукты этих МПС, в настоящее время осуществляется в нескольких странах. В то время как Elo и, в меньшей степени, Carnet увеличивают свое присутствие, соответственно, в Бразилии и Мексике, подавляющее большинство платежных карт в Северной и Южной Америке будет продолжать эмитироваться под брендом Visa или MasterCard. Различные сделки, имевшие место в течение последних двух лет, демонстрируют рост конкуренции между этими платежными системами.

1.3 Анализ опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах

На наш взгляд, немаловажный интерес для исследования практики использования пластиковых карт за рубежом в последнее десятилетие предсталяют аналитические отчеты западных консалтинговых структур. Так, к примеру, согласно исследованию «Платежные карты в Центральной и Восточной Европе 2010» (Payments Cards Central and Eastern Europe) проведенному британской компанией Retail Banking Research (RBR), наиболее динамичный в Европе рынок платежных карт продолжал развиваться по итогам 2010 года. В свою очередь, А.В. Чернявский (партнер Retail Banking Research), отмечает в своих трудах, что «…хотя в 2008 году и был зафиксирован наименьший абсолютный рост количества эмитированных карт в регионе за последние несколько лет, относительный рост эмиссии в период кризиса, исчисляемый десятком процентов за год, показывает, что потенциал региона по-прежнему очень высок. Географический охват нового исследования RBR расширился до 14 стран, среди которых теперь Болгария, Венгрия, Казахстан, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Чехия и Эстония Чернявский А.В. Рынок платежных карт Центральной и Восточной Европы // Журнал ПЛАС, № 1 (153) 2010 г. - С. 20-22 [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art141255/ .

К концу 2008 г. на рынках перечисленных 14 стран региона Центральной и Восточной Европы (CEE) обращалось в общей сложности 264 млн. платежных карт. Этот показатель увеличился на 38% по сравнению с 2006 г. и на 127% в сравнении с 2004 г.

Из-за экономического спада и закрытия неактивных карт по инициативе как банков, так и самих клиентов в 2008 г. во всем регионе прирост составил лишь 24 млн. новых карт - меньше, чем в любом из предыдущих четырех лет. Так, например, речь идет лишь о 50% от аналогичного показателя в 48 млн. новых карт 2007 г., обусловленного в свое время резким ростом эмиссии в России. Тем не менее, количество карт в Центральной и Восточной Европе увеличилось в 2008 г. на 10%, что значительно выше 5%-ного роста в Западной Европе.

Из 24 млн. новых карт, выпущенных в 2008 г. в CEE, 16 млн. были эмитированы в России и еще 4 млн. - в Польше. Только в трех странах региона - Румынии, Казахстане и Болгарии - число платежных карт увеличилось более чем на 1 миллион в каждой в течение 2008 г.

На всех 14 рынках наблюдался уверенный рост числа карт в период 2007-2008 гг., варьируясь от 4% в Словении до 74% в Казахстане на протяжении этих двух лет. В 2008 г. снижение обращающихся на рынке карт отмечалось лишь в Хорватии и на Украине. В случае с Хорватией это стало результатом закрытия банками большого количества неактивных карточных счетов. В свою очередь, на Украине количество карт снизилось отчасти в результате банкротства ряда банков, а также из-за мотиваций клиентов, закрывших свои карточные счета, чтобы сократить связанные с их использованием расходы.

Дебетовые карты до сих пор являются наиболее широко распространенным карточным продуктов в странах Центральной и Восточной Европы, составляя 83% всех обращающихся здесь карт. Популярность дебетовых карт в этом регионе отличается от Западной Европы, где 48% обращающихся карт обладает функцией кредитных продуктов. Предоплаченные карты приобретают популярность в СЕЕ среди молодежи и потребителей, не имеющих банковских счетов, ранее не охваченных банковскими услугами/не имеющих пока положительной кредитной истории. Несмотря на это, к концу 2008 г. в регионе было выпущено лишь 1,4 млн. предоплаченных карт, из которых 0,6 млн. карт были эмитированы в России.

15% рынка эмиссии региона Центральной и Восточной Европы приходится на кредитные карты и еще 2% - на дебетовые карты с отсроченным платежом (deferred debit cards). Лишь в четырех странах - Чехии, Польше, Словакии и Словении - доля дебетовых карт составляет менее 70% от общего объема эмиссии. Казахстан и Россия являются в регионе единственными странами, где дебетовые карты занимают более 90% рынка.

Хотя такой показатель, как среднее число карт на душу населения, в регионе уверенно растет, он все еще остается относительно низким. На конец 2008 г. в Центральной и Восточной Европе на 100 взрослых потребителей приходилась в среднем 101 карта по сравнению с 214 картами в Западной Европе. Тем не менее, налицо значительная позитивная динамика по сравнению 2007 г., когда в среднем на 100 человек взрослого населения в регионе приходилась 91 карта.

К концу 2008 г. самый низкий средний показатель (0,6 карты на одного взрослого) наблюдался в Казахстане, где рынок платежных карт начал динамично развиваться лишь в последние несколько лет.

В среднем на одного взрослого приходилось менее одной выпущенной карты еще в четырех странах региона - в Польше, Румынии, России и Украине. При этом больше двух карт на одного взрослого было выпущено на конец 2008 г. только в Хорватии и Словении. В этих странах уровень проникновения банковских услуг выше, чем в других странах региона.

Платежные карты, эмитированные кредитно-финансовыми институтами, являются самыми распространенными карточными продуктами на рынках всех 14 стран региона, охваченных исследованием RBR, с общей долей рынка 98% на конец 2008 г. При этом рынки эмиссии России, Казахстана и Украины почти полностью составляют карты, эмитированные банками.

На долю карт категории Travel & Entertainment (T&E), включая прежде всего карточные продукты American Express и Diners Club, приходится 1% общего количества обращающихся в регионе карт.

Тем не менее, такие карты составляют 11% рынка эмиссии в Хорватии (где American Express и Diners Club имеют сильное присутствие еще с 60-x годов прошлого века) и более 2% в Латвии, Словении, Венгрии и Болгарии.

Платежные карты, эмитируемые небанковскими структурами, в основном предприятиями розничной торговли, как правило, ограничены в инфраструктуре приема и поэтому не нашли повсеместного распространения в регионе. В последние годы некоторые эмитенты таких карт перевыпустили их на платформе карточных продуктов Visa и MasterCard, для того чтобы увеличить популярность этих карт и соблюсти требования SEPA в части повсеместного обслуживания карточных продуктов. Рынок Словении отличается наиболее высокой в регионе долей данных карт (16%), а в Латвии, Румынии и Чехии на них приходится более 5% рынка эмиссии.
99% карт, эмитированных банками Центральной и Восточной Европы, были выданы физическим лицам. Эстония имеет самую высокую в регионе долю карт, выданных юридическим лицам (5% от обще го числа банковских карт в стране), и за ней следуют Хорватия и Словакия (более чем 3% корпоративных карт на рынке каждой из двух стран).

В 2008 г. в Центральной и Восточной Европе с помощью карт было совершено в общей сложности 2,3 млрд. платежных операций, что на 65% больше, чем в 2006 г. Потребители все больше привыкают пользоваться картами для совершения повседневных покупок, а инфраструктура приема карт в регионе продолжает расширяться. В результате количество платежей по картам растет значительно быстрее эмиссии карт, которая увеличилась за аналогичный период только на 38%. В структуре карточных платежей преобладают дебетовые продукты, на которые в целом по региону приходится 79% всех карточных транзакций в торгово-сервисной сети (притом что на рынке эмиссии их доля составляет 83%).

Число POS-терминалов увеличилось более чем на 60% за период по итогам 2008 г. (в сравнении с итогами 2006 г.).

К концу 2008 г. в странах Центральной и Восточной Европы было установлено более 1,1 миллиона POS-терминалов в торговых точках. Сеть POS-терминалов в регионе динамично расширяется, увеличившись более чем на 25% в течение 2008 г. При этом Россия и Польша установили в общей сложности более 550 000 POS-терминалов (377 000 устройств и 201 000 устройств, соответственно), в то время как в трех странах CEE - Эстонии, Казахстане, Латвии - все еще функционируют менее чем по 30000 устройств.

В Эстонии к концу 2008 г. была установлена 21000 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что является наивысшим значением в регионе и подтверждает развитость рынка платежных карт этой страны. Лишь в Хорватии и Эстонии этот показатель превысил 20000 устройств. В среднем по региону к концу 2008 г. он составлял 4400 POS-терминалов на миллион взрослого населения, что значительно выше показателя в 2800 терминалов, наблюдавшегося к концу 2006 г. Несмотря на это, данный показатель по CEE в пять раз ниже аналогичного показателя Западной Европы, где было установлено в среднем 23 700 терминалов на миллион взрослого населения.

Страны Центральной и Восточной Европы достигли различного уровня прогресса в миграции на стандарты EMV. Хотя некоторые страны, такие как Словакия и Словения, запустили проекты EMV-миграции своих карточных портфелей и сетей POS-терминалов еще в 2003 г., большинство стран региона практически не уделяли внимание этой задаче до 2004-2005 гг.

Словения лидирует в регионе с точки зрения EMV-миграции карточных программ - 100% всех платежных карт в этой стране были EMV-совместимы уже к концу 2008 г. Аналогичная ситуация наблюдается в странах Балтии, где более 90% платежных карт обладали EMV-совместимым чипом. В абсолютном значении по числу EMV-совместимых карт лидирует Россия с 16,5 млн. EMV-карт к концу 2008 г., а наименьший прогресс замечен в Болгарии, Румынии и на Украине.

По данным обзора «Платежные карты Западной Европы 2012» («Payment Cards Western Europe 2012»), подготовленного по результатам исследования компании Retail Banking Research (RBR), в 2010 г. общее количество обращающихся на рынке Западной Европы платежных карт выросло до 884 миллионов.

В 2010 г. этот показатель в регионе увеличился на 2% (на 19 млн. карт) после рецессии 2009 г., когда многие потребители и предприятия стали активно использовать наличные, а банки занимались оптимизацией состава своих карточных портфелей. Динамичный рост, охвативший практически все исследуемые рынки, наблюдался в секторе предоплаченных и дебетовых карт, на фоне сокращающегося второй год подряд сегмента кредитных карт.

Наибольший рост эмиссионной базы наблюдался в Турции, где потребителям было впервые открыто 8 млн. карт. Это связано с динамичным ростом в секторе как дебетовых, так и кредитных карт. Наибольшее падение рынка наблюдалось в Испании, где продолжающиеся слияния банков привели к дальнейшему снижению общего объема эмиссии.

Рост числа предоплаченных карт, эмитированных на 12 из 17 исследуемых рынков, шел наиболее быстрыми темпами, несмотря на то, что их доля в общем количестве карт, обращающихся в регионе, составляет всего 2%. (В исследовании были изучены рынки: Австрии, Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии, Турции, Великобритании.) Лидером здесь выступила Италия, на долю которой пришлось две трети от общего объема эмиссии предоплаченных карт в регионе. Такой быстрый рост обусловлен главным образом за счет карт Postepay почтового оператора Poste Italiane, которые распространяются через сеть отделений почтовой связи. Предоплаченные карты популярны среди потребителей, практикующих online-шопинг, а также среди клиентов, для которых они являются удобным инструментом финансового планирования.

В исследовании компании Retail Banking Research (RBR) Пресс-релиз компании Retail Banking Research «Payment Cards Western Europe 2012» («Платежные карты Западной Европы 2012»). [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.rbrlondon.com также отмечается тот факт, что рецессия периодически сказывается на сементе кредитных и charge карт Charge карта - карта с отсроченным платежом (Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах, ЦБ РФ)..

На долю дебетовых карт все еще приходится более половины от общего объема эмиссии платежных карт в Западной Европе. В 2010 г., так же как и в докризисном 2008 г., количество карт этого типа в регионе выросло на 4%.

Напротив, сокращение количества карт с отсроченным платежом и кредитных карт продолжалось два года подряд, с 2008 по 2010 гг. Наиболее значительное его падение было отмечено в Великобритании, где доля кредитных карт уменьшается в связи с кредитным кризисом. В то же время этот рынок сохраняет за собой лидерство по количеству кредитных карт в регионе.

Сектор банковских карт рос намного быстрее сектора T&E-карт T&E карта - карта для путешествий и развлечений (Глоссарий терминов, используемых в платежных и расчетных системах, ЦБ РФ). (на долю которых приходится всего 1,6% от общего объема). В то же время T&E-карты играют более весомую роль с точки зрения объема транзакций, так как они регулярно используются для оплаты покупок на крупные суммы. Что касается платежных карт, выпускаемых розничными торговыми предприятиями под своими брендами, то их количество в течение года снизилось.

Общее количество платежей по картам в Западной Европе в 2010 г. достигло 37 миллиардов, при этом этот показатель рос быстрее, чем количество самих карт, по мере того как карты все активнее вытесняют наличные из расчетов в розничной торговле. В Бельгии, Дании, Финляндии, Ирландии и Турции рост общего объема платежей по картам исчислялся десятками процентов. 44% карточных платежей в этом регионе пришлось на Великобританию и Францию.

К концу 2010 г. в Западной Европе было установлено более 10 млн. EFTPOS терминалов. Быстрый рост эмиссии карт в Турции сопровождался значительным развитием сети их приема. В частности, этот рынок характеризовался наибольшим увеличением числа платежных терминалов. В целом на один EFTPOS-терминал приходилось в среднем по 85 эмитированных карт, хотя в разных странах этот показатель широко варьировался: от 41 в Греции до 144 в Германии.

Важно подчеркнуть тот факт, что согласно официальным данным по состоянию на 2012 год, в среднем по Европе количество только дебетовых карт составляло 938 шт. на 1000 жителей ЕС. Для сравнения, следует отметить, что в России, как правило (цифры могут быть незначительно меняться в зависимости от года), около 80% банковских пластиковых карт эмитированы в рамках так называемых «зарплатных проектов» Данилин В.А., Барманова О.Р. Рынок банковских карт в Самарской области - проблемы и перспективы //Деньги и кредит. - 2011. - № 2, - С. 18..

Согласно новому отчету компании RBR «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2016 г.» (Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016) Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2016 г.» («Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016»). [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2016_Brochure.pdf , европейский рынок платежных карт, несмотря на то, что рынки некоторых стран региона уже достигли высокой стадии развития, продолжают свой рост. При этом значительный потенциал для их дальнейшего роста сохраняется до сих пор.

Дальнейшее развитие рынка было обусловлено, в основном, благодаря дебетовым картам, в связи с увеличением доли населения, охваченного банковскими услугами. Однако наиболее впечатляющие развитие продемонстрировали сектор предоплаченных продуктов в Западной Европе и сектор charge-карт в Центральной и Восточной Европе. На региональном уровне банковские карты продолжают наращивать свою долю рынка за счет карт, выпускаемых ведущими торгово-сервисными сетями под собственными брендами.

К концу 2014 года в Европе было эмитировано в общей сложности 1,5 млрд. платежных карт - на 2% больше, чем годом раньше. Рост наблюдался повсеместно, включая даже те некоторые страны, которые относятся к наиболее зрелым рынкам. Увеличение количества карт в обращении в этот период наблюдалось в 23 странах из 31, охваченных исследованием британской компании Retail Banking Research (12 стран Западной Европы и 11 - Центральной и Восточной Европы).

Чехия и Норвегия продемонстрировали самые высокие темпы роста числа карт - 8% на каждом из рынков, что, в основном, является результатом быстрого роста сектора дебетовых карт. Количество карт в Турции быстро увеличивается уже в течение нескольких лет, и, как ожидается, будет и дальше активно расти, учитывая численность местного населения, не охваченного банковскими услугами. Швеция, которая часто оценивается как довольно зрелый рынок, также демонстрирует значительный рост, частично обусловленный увеличением выпуска кредитных карт для молодежи.

В Западной Европе активно растет сектор предоплаченных продуктов, в то время как в Центральной и Восточной Европе отмечается рост в секторе charge-карт.

Количество карт в обращении как в Центральной и Восточной, так и в Западной Европе выросло на 2% за период с конца 2013 года до конца 2014 года Отчёт британской компании Retail Banking Research (RBR) «Эмиссия и эквайринг платежных карт в Европе в 2014 г.» («Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2014»). [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://www.rbrlondon.com/reports/CARDS_2014_Brochure.pdf .

Однако за этими цифрами скрыты поразительные различия между темпами роста эмиссии разных типов карт. Например, исследование RBR показывает, что предоплаченные карты в Западной Европе продемонстрировали рост на 21%, в то время как в Центральной и Восточной Европе их количество сократилось.

Рис. 3. Количество карт с разбивкой по регионам, 2013 и 2014 гг. (млн.) Источник: Payment Cards Issuing and Acquiring Europe 2016, Retail Banking Research..

В Португалии количество таких карт выросло более чем вдвое в результате активного предоставления компаниями своим сотрудникам предоплаченных карт для оплаты проезда и питания. В Турции предоплаченные карты используются в рамках программ расширения доступа к финансовым сервисам, что способствует сокращению доли населения, не охваченного банковскими услугами. Снижение числа предоплаченных карт в Центральной и Восточной Европе может быть в значительной степени обусловлено тем, что российские держатели карт в качестве альтернативы выбирают электронные кошельки.

Совершенно иная картина наблюдается в секторе расчетных карт, продемонстрировавшем в Центральной и Восточной Европе увеличение на 7%, и падение на 2% - в Западной Европе. Значительный рост хорошо развитого сектора кредитных карт Словении достигнут в результате предоставления беспроцентной рассрочки на определенные виды крупных платежей по многим из этих карт. В Болгарии также отмечен сильный рост числа charge-карт, хотя это происходит на фоне низкой базы, поскольку некоторые эмитенты начали предлагать такие карты коммерческим клиентам в качестве альтернативы дебетовым картам. Тем не менее, в Центральной и Восточной Европе кредитные карты распространены намного шире, чем charge-карты. В Западной Европе принятое Португалией новое законодательство вызвало активный отказ от charge-карт в пользу дебетовых, в то время как на других рынках на смену charge-картам часто приходят именно кредитные продукты.

Исследование демонстрирует, что число карт торгово-сервисных сетей в Европе в целом уменьшилось на 3%, несмотря на возврат к незначительному росту private label cards в странах Центральной и Восточной Европы в 2014 году. Главной причиной этого снижения является перевыпуск большого количества карт торговых сетей на базе продуктов международных платежных систем. Европейские эмитенты выбрали эту стратегию, чтобы воспользоваться преимуществами широкой сети приема карт, в том числе за пределами страны их эмиссии.

Согласно отчету RBR, существует значительный потенциал роста на ряде быстрорастущих, но до сих пор остающихся слаборазвитыми рынков, таких как Казахстан и Турция, в то время как на более зрелых рынках, например, в Швеции, могут использоваться преимущества новых разработок, таких как бесконтактные технологии. Несмотря на множество различий между странами, представляется очевидным, что европейский рынок платежных карт ожидает весьма перспективное будущее. В частности, это касается сектора дебетовых продуктов, который в настоящее время меньше других страдает от новых ограничений размеров межбанковских комиссий, вступивших в силу в декабре 2015 г.

По нашему мнению логично будет отметить долгожданный прорыв в странах Европейского Союза, который продемонстрировали в 2014 году бесконтактные карточные продукты. Британской исследовательской компанией Retail Banking Research был зафиксирован впечатляющий рост в Европе по количеству выпущенных карт и объему проведенных платежей в соответствующем сегменте.

Темпы развертывания бесконтактных карт и оснащения POS-терминалов бесконтактным функционалом должны повыситься в ближайшие годы с вступлением в силу в 2016 году новых требований Visa и MasterCard. Согласно исследованию компании Retail Banking Research Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020). 16 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/beskontaktnie-karti-dolgojdanniy-proriv-v-evrope/ , в странах Европы к 2020 году ожидается девятикратный рост объемов бесконтактных платежей по сравнению с уровнем 2014 года.

К концу 2014 года в Европе обращалось 223 млн. бесконтактных карт, что на 65% больше показателя 2013 года, их доля составляла 15% от общего количества всех платежных карт в регионе. Бесконтактная технология помогает эмитентам убедить клиентов снизить свою зависимость от наличных и сократить время совершения транзакций, для чего банки часто перевыпускают существующие карты на базе продуктов с бесконтактным функционалом. По прогнозам RBR, количество бесконтактных карт в период 2014-2020 гг. вырастет втрое, почти до 700 млн. карт, и составит более 40% от всего объема карточной эмиссии в регионе.



Рис.4. Количество бесконтактных карт в Европе (млн.) Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020, RBR. URL: www.rbrlondon.com CAGR (Combined Annual Growth Rate) - совокупный среднегодовой темп роста..

Доля карт с бесконтактным функционалом сильно отличается в зависимости от страновых рынков; к концу 2014 года в Дании, Эстонии, Литве, Норвегии и Швеции не было выпущено ни одной бесконтактной карты, в то время как в Чехии, Польше и Словакии более 60% всех платежных карт были бесконтактными. Успех бесконтактной технологии в Чехии и Словакии связан с оперативными и скоординированными действиями банков в области эмиссии и эквайринга. В то же время в Польше платежными системами были предприняты активные меры по продвижению технологии бесконтактных карт, которые в сочетании с клиентской базой, открытой для тестирования новых технологий, привели к широкомасштабной эмиссии и приему таких карт.

Швеция начала выпуск бесконтактных карт только в 2015 году, когда традиционные платежные карты уже получили достаточно широкое распространение, и держатели часто использовали их для мелких платежей. Таким образом, экономическое обоснование внедрения бесконтактных платежей стало менее весомым по сравнению с теми рынками, где карты использовались, как правило, только для осуществления операций свыше определенной суммы. Процесс внедрения бесконтактных карт демонстрировал достаточно низкие темпы и в других странах. Например, в России из-за высокой стоимости миграции карточного портфеля на бесконтактную технологию банки изначально сделали ставку на выпуск бесконтактных карт только для высокодоходного и премиум-сегментов.

Согласно исследованию RBR, в Европе в 2014 году было совершено 1,4 млрд бесконтактных платежей на сумму 15 млрд евро, т.е. рост по обоим показателям по сравнению с 2013 годом составил 155% и 190% соответственно. Безусловно, это весьма впечатляющие результаты, однако, бесконтактные транзакции все еще составляют лишь 2% от общего количества платежей по картам в регионе и 0,5% от их общей суммы. Согласно прогнозам, количество бесконтактных платежей вырастет почти в девять раз, до 12,2 млрд. в 2020 году, и составит, таким образом, 13% от всех платежей по картам. Быстрый рост использования бесконтактных карт является результатом их более широкого приема к оплате и повышения осведомленности клиентов о данной технологии, а также результатом специальных маркетинговых акций.

К концу 2014 года в Европе насчитывалось 2,5 млн. POS-терминалов с функцией бесконтактной оплаты, что составило 16% всех EFTPOS-терминалов в торговых точках региона. Платежные системы MasterCard и Visa выдвинули требование, чтобы с начала 2016 года все вновь устанавливаемые терминалы могли проводить бесконтактные транзакции, а все существующие терминалы должны будут поддерживать бесконтактную технологию к началу 2020 года. Таким образом, уровень приема к оплате бесконтактных карт должен резко вырасти к концу десятилетия. Во многих странах межбанковская комиссия для бесконтактных карт ниже, чем по контактным платежным картам, что также способствует более активному приему карт в целом, и бесконтактных в частности, поскольку некоторые ритейлеры сразу переходят на бесконтактную технологию, а другие заменяют свои старые POS-терминалы на устройства с поддержкой бесконтактных платежей.

Рис. 5. Количество платежей по бесконтактным картам в Европе (млрд.) Источник: Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020, RBR. URL: www.rbrlondon.com CAGR (Combined Annual Growth Rate) - совокупный среднегодовой темп роста..

Аналитики компании RBR полагают, что бесконтактная технология продолжит свое распространение в регионе при содействии со стороны платежных систем, требующих устанавливать терминалы, способные принимать такие платежи. По их мнению, на каком-то этапе наступит момент, после которого начнется лавинообразный переход на бесконтактную технологию.

Что касается доли карт MasterCard и Visa в Европе, то согласно исследованию британской компании RBR Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020). 10 декабря 2015 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/daily/dolya-kart-mastercard-i-visa-v-evrope-prodoljaet-rasti/ , в Европе 9 евро из каждых 10 евро платежей по картам приходится на карты Visa или MasterCard - самый высокий показатель по сравнению с другими регионами.

В конце 2014 года в Европе в обращении насчитывалось 1,5 млрд. платежных карт, по которым в течение года было осуществлено платежей на сумму 2,9 трлн. евро. При несущественной разнице в количестве обращающихся карт между двумя ведущими платежными системами, конкуренция между ними является достаточно жесткой. В то же время по объемам платежей на сегодняшний день Visa лидирует с большим отрывом, повысив этот показатель в 2014 году на один процентный пункт, в то время как MasterCard снизила свой показатель на аналогичную долю.

Доля карт Visa составляет 42,9% платежных карт, обращающихся в Европе. Отставание MasterCard по этому показателю незначительное - доля карт доходит до 42,6%. Рост доли MasterCard с 41,9% в 2013 году обусловлен значительными успехами работы этой платежной системы на ряде рынков, включая Россию и Украину, а также в странах Скандинавии и Балтии, в то время как доля карт Visa осталась практически без изменений. Цифры, приведенные в исследовании RBR, показывают, что Visa является крупнейшей системой в 19 странах региона, а MasterCard - на оставшихся 14 страновых рынках.

Рис.6. Доля платежных систем в общем количестве карт, обращающихся в Европе, 2014 г Источник: исследование Retail Banking Research «Мировой рынок платежных карт и прогноз на период до 2020 г.» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2020)..

Доля других МПС (American Express, Discover, JCB и UnionPay) составляет менее 2% от общего объема эмиссии в регионе и остается неизменной с 2013 года. Значительная, хотя и снижающаяся, доля карт приходится на локальные системы банковских карт или на карты торговых сетей. Последние весьма многочисленны в России и, в меньшей степени, на Украине, а в общей сложности на них приходится свыше 80% карт такого рода в регионе. Между тем крупнейшими европейскими рынками карт торгово-сервисных предприятий являются Франция, Испания, Германия и Великобритания, на которые приходится три четверти сектора карт торговых сетей в регионе. В то же время эти карты постепенно заменяются карточными продуктами международных брендов.

54% платежей по картам приходится на карты Visa, которая лидирует по этому показателю с гораздо более значительным отрывом от MasterCard, чем по количеству карт. На ряде рынков, где доминирует Visa, платежные карты в целом используются наиболее часто, например, во Франции и Великобритании. Кроме того, в регионе высока доля дебетовых карт Visa, которые, как правило, используются шире, чем кредитные карточные продукты.

В свою очередь рынки, на которых, по данным исследования RBR, MasterCard увеличила свою долю в общем количестве обращающихся там карт, включают в себя Россию и Украину, где интенсивность использования карт составляет в среднем менее 25 платежей в год. Это одна из причин, по которой рост количества карт MasterCard не привел к увеличению оборота в торгово-сервисной сети.

Обороты по картам American Express и Discover в ТСП несколько выше по сравнению с количественными, потому что они, как правило, используется для осуществления относительно крупных платежей. Наоборот, локальные карты и собственные карты торговых сетей составляют в Европе меньшую долю, а их доля в общем объеме платежей в 2014 году снизилась. Это объясняется тем, что локальные карты, например, выпущенные в России, используются для оплаты товаров и услуг редко. То же относится и к картам торговых сетей, ограниченная сеть приема которых, как правило, сдерживает их использование, даже если они часто используются для платежей на крупные суммы.



Рис.7. Объем расходов по картам в разрезе платежных систем в Европе, 2014 г.

Платежные системы больше не смогут конкурировать в той мере, как это было в прошлом, за счет размеров interchange, из-за введения в Европейском Союзе новых лимитов: 0,2% для дебетовых карт и 0,3% для кредитных. По мнению RBR, доходность эмиссионных портфелей будет основываться на таких факторах, как уровень обслуживания и комиссии платежных систем. Эксперты приходят к выводу о том, что что конкуренция между карточными системами в регионе останется такой же интенсивной, как раньше.

Стоит отметить также, что Азиатско-Тихоокеанский регион в 2013 году обошел Северную Америку, став крупнейшим в мире рынком EFTPOS-терминалов. Так, согласно данным исследования «Мировой карточный рынок и прогноз на 2013-2019 гг.», проведенного компанией RBR, к концу 2013 года количество EFTPOS-терминалов, установленных в 40 млн. торговых точек мира, достигло 61 млн. устройств, что на 12% больше по сравнению с 2012 годом.

В результате роста инсталляционной базы на 30% АТР обогнал Северную Америку и теперь занимает первое место по количеству EFTPOS-терминалов. Такой быстрый рост в регионе обусловлен увеличением на 49% парка терминалов в Китае. В ходе исследования также сделан вывод о росте количества mPOS-решений на многих рынках, а также впечатляющее расширение сетей обслуживания платежных систем UnionPay, JCB и Discover.

В АТР по-прежнему самые низкие показатели плотности сети EFTPOS-терминалов и интенсивности использования карт. Несмотря на наличие самой крупной POS-терминальной базы, АТР продолжает отставать от других регионов по плотности сети: всего 7000 устройств на миллион взрослого населения по сравнению со средним мировым показателем 14 000 устройств. Согласно исследованию компании RBR Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.». 17 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art163481/www.plusworld.ru/journal/online/art178775/ , количество обращающихся во всем мире платежных карт в 2012 г. увеличилось на 12% и перешагнуло рубеж в 10 млрд. При этом UnionPay продолжает укреплять свое лидерство в эмиссии за счет динамичного наращивания карточной базы в Китае.

ГЛАВА 2. ДИНАМИКА СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

2.1 Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт

В России имеется опыт создания и эксплуатации электронных платежных систем на основе пластиковых карт. Такие системы создавались в свое время различными кредитными организациями. Однако ретроспективный анализ этого рынка показывает, что данные системы создавались как локальные, предназначенные для обслуживания платежного оборота в рамках страны или ее отдельных регионов.

В настоящее время на российском рынке банковских пластиковых карт функционируют несколько обособленных локальных платежных систем, («Золотая Корона», «ПРО100», «STBCard», «UnionCard»), работающих независимо друг от друга, использующих собственные центры обработки данных, коммуникационные каналы и оборудование и опирающихся на свои внутренние нормы и стандарты.

Коммерческие банки вынуждены нести значительные затраты, связанные с поддержкой функционирования и оптимизацией платежных систем, в связи с чем не развивается на должном уровне сфера оплаты услуг. Пользователи локальных платежных систем сталкиваются с рядом проблем: необходимо получать карты различных платежных систем для расчетов с разными предприятиями сферы розничной торговли и бытовых услуг, устанавливающими соответствующие терминалы платежных систем. Кроме того, важным аспектом является небольшой удельный вес безналичных расчетов на базе платежных карт. Подавляющее большинство розничных платежей производится за рамками банковской системы, что вносит сложности в управление денежным обращением и базовыми экономическими процессами.

Одним из крупных российских банков некоторое время назад была сделана попытка создания собственной локальной платежной системы с ориентацией на то, что сфера ее влияния может быть расширена в будущем до масштабов всей страны. Рассматривалась также перспектива выхода за пределы отечественного рынка и включения в международную финансовую систему в качестве игрока рынка международных платежных систем на базе пластиковых карт. Была сделана попытка повторить тот путь, который прошли MasterСard, Visa, UnionPay и прочие системы. Можно предположить, что такой путь создания национальной платежной системы являлся изначально утопичным, прежде всего потому, что собственные ресурсы даже очень крупного коммерческого банка являются недостаточными для достижения такой амбициозной цели. Финансовые барьеры для входа на рынок, который уже разделен ведущими мировыми платежными системами, очень высоки.

Кроме того, даже на внутреннем отечественном рынке банковскому сообществу не удалось прийти к консенсусу в разделе сфер влияния и определить перечень банков, которые выступили бы в качестве участников соответствующей ассоциации. Слабые межкорпоративные связи банковского сектора, неготовность объединяться ради достижения синергетического эффекта в рамках национальной экономики, агрессивное продвижение лидирующих международных платежных систем в России обусловили политику самоизоляции российских игроков банковского рынка, их неверие в благоприятный исход проекта по созданию национальной платежной системы с применением банковских карт.

1 апреля 2015 года Национальная система платежных карт (НСПК) официально начала работу в России. К этому времени все зарубежные платежные системы, действующие на территории РФ, взяли на себя обязательство по осуществлению внутрироссийских транзакций через российского оператора, в ином случае с них взымался обеспечительный взнос, который для Visa оценивается в 950000000 долларов, а для MasterCard - в 500000000 долларов, так как сумма взноса определяется в зависимости от оборота по картам.

Обеими крупнейшими мировыми карточными системами MasterCard и Visa - были подписаны соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК) и Центробанком. Система MasterCard полностью переключилась на обработку внутрироссийских операций по картам через НСПК, а Visa, в свою очередь начала переход позднее и перешла на обработку операций внутри России, начиная с середины мая 2015 года.

Можно сделать вывод, что наиболее значимым препятствием для создания национальной платежной системы являлся конфликт интересов в банковском секторе. Даже довольно мощные и распространенные отечественные платежные системы типа «Лидер» и «Золотая корона» не получили должного признания. Кредитными организациями был отдан приоритет включению в крупнейшие международные системы Visa и MasterСard, общепризнанные как на мировом финансовом рынке, так и в РФ, а также имеющие в своем распоряжении передовые карточные технологии. Суммарный объем расчетно-платежных трансакций, которые осуществляются в нашей стране внутри этих систем, доходит до 90 %, а объем платежей в пользу Visa и MasterСard из России достигает в год 100 млрд. руб.

Всего развитие НСПК предусматривает три этапа.

Первый этап (первый квартал 2015 года) - предусматривал процессы организации необходимой инфраструктуры по обработке операций всех участников рынка.

Второй этап (вторая половина 2015 года) предусматривал реализацию комплекса мероприятий, направленных на введение и совершенствование национальных платежных инструментов. Результатом данного этапа является создание и выпуск собственной платежной карты НСПК.

Третий этап (2016-2018 гг.) предполагает реализацию действий, направленных на разработку и внедрение инновационных платежных сервисов и продуктов НСПК на территории РФ, а также расширение предложения национальных платежных сервисов и инструментов НСПК на международном рынке.

Стоит особо отметить, на наш взгляд, тот факт, что уже 15 декабря 2015 года Центральный Банк России и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о начале эмиссии первых платежных карт «Мир» Национальная платежная система «Мир»: каковы ее перспективы в борьбе за «финансовый суверенитет»? // Российское информационное агентство «Накануне.RU». 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.nakanune.ru/articles/111232 . Эту систему называют важнейшим этапом финансового суверенитета России. Вместе с тем, следует отметить, что появиться она могла еще несколько лет назад. Будучи премьер-министром Российской Федерации, Владимир Путин предвидел «опасность» со стороны США и посоветовал Правительству России и руководству Центрального Банка РФ озаботиться вопросом создания НСПК. Однако его призыв был услышан уже после возникновения санкционной угрозы, и систему пришлось вводить в срочном порядке.

Пилотными банками, которые выпускают платежные карты "Мир", стали Газпромбанк, МДМ Банк, Московский Индустриальный банк, РНКБ Банк, Банк "РОССИЯ", Связь-Банк и СМП Банк. Они запустили в "продуктовой линейке" дебетовые, классические и премиальные карты. Как отметил гендиректор НСПК Владимир Комлев, представленные карты уже обладают достаточным базовым функционалом для начала массовой эмиссии. В частности, он предусматривает выдачу наличных, оплату покупок, операции, связанные с электронной коммерцией, переводы со счета на счет, а также различные вспомогательные функции.

В свою очередь, в Центральном Банке России говорят о том, что массовое распространение карты «Мир» и подключение к НСПК крупнейших игроков банковского сектора - «Сбербанка», «ВТБ24», «Альфа-банка» и других - ожидается уже в 2016 году.

По состоянию на декабрь 2015 года, к системе «Мир» подключились 35 банков, но в НСПК рассчитывают на вступление еще примерно такого же числа банков в самом начале 2016 г.

Необходимость создания Национальной системы платежных карт эксперты оценивают положительно и с оптимизмом смотрят на перспективы ее развития. Первый вице-президент «Российского клуба финансовых директоров» Татьяна Касьянова отметила, что: «…Идея «появилась после того, как некоторые российские банки лишились возможности проводить операции по своим картам через международные платежные системы в результате западных санкций. Несмотря на тот факт, что Visa и Mastercard оказались не в восторге от такого поворота событий, у них не было особого выбора, ведь, будучи зарегистрированными компаниями в США, им приходится исполнять официальные предписания Вашингтона. Между тем, формат, который задали западные страны - по смешиванию геополитики и бизнеса - оказался выгоден Российской Федерации». По мнению, Т. Касьяновой, введенные санкции оказали положительный эффект в части ускорения работы над собственной платежной системой.

Позитивную оценку созданию альтернативной российской платежной системы дал также известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. На его взгляд, создание такой системы повышает запас прочности российской экономики и создает резервные варианты. Но, по мнению М. Делягина, «…не стоит забывать, что своя платежная система есть у Сбербанка - система PROSTO. Есть одна сверхэффективная по технологическим решениям частная система, которая работает на Южном Урале. Это не революция, но существенное дополнение к общей картине в нашей банковской системе» Национальная платежная система «Мир»: каковы ее перспективы в борьбе за «финансовый суверенитет»? // Российское информационное агентство «Накануне.RU». 17.12.2015 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: http://www.nakanune.ru/articles/111232.

В условиях финансово-экономического кризиса произошло существенное сжатие российского рынка кредитных карт вплоть до полного прекращения розничного кредитования рядом банков. По причине ухудшения материального положения населения, в том числе снижения реальных доходов, начался активный рост проблемной задолженности по всем типам кредитов (ипотека, автокредиты, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты). Тем не менее, кредитный рынок медленно стабилизируется даже в условиях ужесточения требований к потенциальным клиентам при принятии решений банками о выдаче кредитов. После 6 месяцев убытков и роста проблемной задолженности, в третьем квартале 2015 г. ключевые коммерческие банки в сегменте розничного кредитования получили прибыль согласно квартальной отчетности в соответствии с РСБУ: Банк Тинькофф - 1 млрд. руб., Совкомбанк - 1 млрд. руб., Восточный Экспресс - 4,5 млн. руб., Русский Стандарт - 1,9 млрд. руб., ОТП Банк - 148 млн. руб. Ряд коммерческих банков смогли улучшить свои финансовые результаты, уменьшив убыток (Реннесанс Кредит, Хоум Кредит). Госбанки демонстрировали снижение балансовых показателей в течение 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но в итоге получали прибыль Седых И.А. Российский банковский сектор и рынок кредитных карт. IV квартал 2015 г. Изд-во: «НИУ Высшая школа экономики», 2015 г. - С. 17..

Однако просроченная задолженность по карточным кредитам продолжает расти (среднемесячный рост портфеля просроченной задолженности - 6% против в 3,8% в 2014 г., согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ)). Кредитные карты являются одним из самых удобных и выгодных финансовых инструментов как для заемщика, так и для банка, что делает это направление достаточно перспективным. Простота оформления, использования (в ом числе многоразового пользования кредитными средствами) и управления, а также наличие дополнительных бонусов (программы лояльности, увеличенный период льготного кредитования и др.) выгодно отличает кредитную карту от других кредитных продуктов (кредиты наличными, POS-кредиты). Кроме того, разрыв в ставках по кредитам наличными (15-30% годовых в третьем квартале 2015 г.) и кредитными картам (30-40% годовых в третьем квартале 2015 г.) будет постепенно сокращаться по мере перевода нецелевого кредитования на карточную основу. Ставки по нецелевым кредитам будут расти, чтобы окупить издержки, связанные с обслуживанием кредита (содержание и развитие сети отделений и др.). Ставки по кредитным картам, наоборот, будут снижаться при улучшении экономических условий в стране. Банки, в свою очередь, смогут получить дополнительный комиссионный доход, увеличить продажи новых карточных продуктов и снизить издержки, связанные с развитием собственной инфраструктуры (например, Банк Тинькофф без сети отделений и банкоматов).

Сегментарная структура российского совокупного розничного кредитного портфеля меняется по мере зрелости банковской системы. Несмотря на то, что до сих пор на долю кредитов наличными (нецелевых кредитов) приходится порядка половины портфеля (61% в 2009 г., 50% в 2014 г.), наблюдается постепенное их сокращение в общем объеме в пользу безналичного кредитования, в частности кредитных карт. Не пропадающий интерес к наличным деньгам связан с отсутствием равномерно развитой по всей территории РФ платежной инфраструктуры и консервативных взглядов на финансовые инструменты большей части населения страны.