Рынок пластиковых карт в России

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему:

«Рынок пластиковых карт в России»

Руководитель работы:

к.э.н., доцент

Фадейчева Г.В.

г. Москва

2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Рынок пластиковых карт как важнейший элемент современной рыночной экономики

1.1 Сущность и виды банковских пластиковых карт

1.2 Организация рынка пластиковых карт и его состояние в различных странах мира

1.3 Анализ опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах

Глава 2. Динамика современного российского рынка пластиковых карт и регулирование его функционирования

2.1 Анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт

2.2 Нормативные акты, регулирующие функционирование рынка пластиковых карт в России

Глава 3. Условия и направления развития и совершенствования современного российского рынка пластиковых карт

3.1 Необходимые условия для развития российского рынка пластиковых карт

3.2 Основные направления развития отечественного рынка пластиковых карт

Заключение

Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Российский банковский сектор претерпевает многочисленные изменения, связанные в том числе с различными геополитическими и экономическими событиями, разворачивающимися в современной глобальной экономике. Негативные события, произошедшие в глобальной и в российской экономике в 2014-2015 гг. определили и перенастроили стратегию развития банковского сектора, что стимулировалось реализацией системного риска на основании определенных факторов, к которым можно отнести:

- падение котировок на фондовом рынке, приведшее к переоценке стоимости ценных бумаг на основании официальных данных о котировках;

- сокращение или отток свободных накоплений населения, что повлияло на изменение ресурсного потенциала коммерческих банков;

- резкое падение курса национальной валюты по отношению к резервным валютам на валютном рынке, что вызвало рост открытой позиции коммерческих банков;

- сокращение уровня капитализации банковского сектора, что вызвало снижение уровня достаточности собственного капитала коммерческих банков;

- рост задолженности по выданных кредитным ресурсам, что стимулировало снижение качества жизни реальных заемщиков банков;

- снижение экономической активности в реальном секторе экономики.

На основании целого ряда аналитических исследований экспертами разных уровней прогнозируется серьезное замедление развития банковского сектора.

Развитие банковского сектора зависит от потребностей различных экономических субъектов в проведении банковских операций и предоставлении банковских продуктов. Развитие данных потребностей актуализирует проблему внедрения новых форм обслуживания и применения в деятельности кредитных организаций новых инновационных технологий и инновационных банковских продуктов, одним из которых является банковская карта.

Актуальность изучения и анализа рынка банковских пластиковых карт обусловлена также и тем фактом, что рынок банковских карт в настоящее время в определенной степени насыщен, тем не менее, возникнет потребность постоянного его обновления. Поэтому определение критерий развития рынка банковских карт вызывает необходимость пересмотра возможностей функционирования банков на рынке банковских карт и определяет возможный уровень банковской конкуренции.

Развитие информационного пространства требует использования инновационных технологий и современных банковских продуктов, которые смогли бы удовлетворить потребности различных экономических субъектов. Одним из таких активно развивающихся направлений деятельности банковских институтов являются банковские пластиковые карты.

Вместе с тем, актуальность исследования поднятой проблемы обусловлена и тем, что рынок пластиковых карт активно развивается, потребности в данном банковском продукте до сих пор не исчерпали себя. Особенно это актуально на фоне усиления банковской конкуренции и развитии преимущественно безналичных расчетов, а также возрастании потребности в качественных и простых формах расчетов.

Видимость того, что в обращении находится большое количество пластиковых карт, что определяет достаточный уровень удовлетворения текущих потребностей различных экономических субъектов в расчетах и высокой безопасности является определенной иллюзией. Примером тому является неравномерность покрытия банкоматами и терминалами в регионах. Есть проблема и в недостаточной степени защищенности и надежности банковских карт, что также влияет на уровень развития данного направления деятельности коммерческих банков.

Степень научной paзpaботaнноcти пpоблeмы. Общим вопросам современного денежного обращения, исследованию платежного оборота и анализу рынка банковских карт посвящены труды отечественных и зарубежных авторов Косого А.М., Карчевского В.В., Дробозиной JI.А., Киреева А.Л., Юровицкого В.М., Когана Л.Н., Лукаса Р., Усоскина В.М., Стиглица Дж., Фридмана М., Долана Э., Фишера И. и многих других. Исследованием платежных карт и платежных систем занимались многие экономисты, среди которых Усоскин В.М., Сенчагов В.К., Рудакова О.С., Березина М.П., Панова Г.С., Обаева A.C., Парамонова Т.В., Калистратов Н.В. и другие.

Объектом исследования выступает рынок пластиковых карт как важнейший элемент современной рыночной экономики.

Предметом исследования является динамика и перспективы современного российского рынка пластиковых карт, а также возможности применения передового зарубежного опыта в части направлений развития отечественного рынка пластиковых карт.

Целью дипломной работы является изучение особенностей современного российского рынка пластиковых карт и перспектив его развития.

Для достижения поставленной цели, в выпускной квалификационной работе поставлены и решены такие задачи, как:

- рассмотрение сущности и классификации банковских пластиковых карт;

- систематизация опыта зарубежных стран по организации рынка пластиковых карт;

- изучение опыта использования пластиковых карт в зарубежных странах;

- анализ современного состояния российского рынка пластиковых карт;

- изучение законодательства в части нормативных актов, регулирующих функционирование рынка пластиковых карт в России;

- выявление условий для развития российского рынка пластиковых карт;

- внесение предложений по совершенствованию отечественного рынка пластиковых карт.

Методологической основой исследования выступают положения, сформулированные в рамках научных трудов ученых в области отечественной и зарубежной научной мысли в различных областях экономического и финансового знания. Особое внимание уделялось идеям, концептуализирующим вопросы, связанные с оценкой опыта организации ранка пластиковых карт в зарубежных странах и анализом современного состояния российского рынка пластиковых карт.

Методологическую основу исследования составили: общенаучные и специальные методы познания объекта исследования, такие как: метод сравнительного анализа, метод классификации, исторический, логический, правовой и иные методы. Обоcновaнноcть выводов дипломного иccлeдовaния обecпeчивaлacь cиcтeмным подходом к peшeнию поcтaвлeнной пpоблeмы; пpимeнeниeм комплeкca мeтодов и мeтодик, aдeквaтных зaдaчaм иccлeдовaния.

В качестве источников исследования послужили законодательные и нормативные правовые акты: Конституция Российской Федерации, Федеральные законы Российской Федерации, Положения Центрального Банка России, материалы практической деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов федерации, информация официальных сайтов институтов, исследовательских и консалтинговых структур, публикации и монографии отечественных и зарубежных ученых, а также материалы экспертных и дискуссионных площадок по предмету исследования.

Структура дипломного исследования обусловлена его целью и задачами и состоит из введения, двух глав (включающих шесть параграфов), заключения, а также списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

1.1 Сущность и виды банковских пластиковых карт

пластиковый карта банковский рынок

Рынок платиковых карт является важнейшим атрибутом совремнной рыночной экономики и в рамках прошлго столетия прошел различные этапы своей эволюции. В нашей стране он стал развиваться в период перехода к рынойной экономике. Понятие банковской пластиковой карты в настояще время зафиксированно в российском законодательстве, в том числе - в документах, изданных Центральным Банком России.

Пункт 1.4 Положения ЦБ РФ № 266-П от 24.12.2004 г. трактует определение банковской платежной карты как инструмента безналичных расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт».. Название карточного продукта, принадлежность к той или иной платежной системе, форма и размер пластика вторичны, и не имеют принципиального значения для выполнения основной функции карты как платежного инструмента, но накладывают определенные ограничения на функционал, или наоборот, расширяют его. Примером таких ограничений служит использование карты в рамках одной платежной системы, проведение операций с обязательной авторизацией, чтением магнитной полосы и т.д.

Теоретические концепции определения пластиковой карты в разрезе полемики различных российских экономистов несколько расходятся. Поэтому при рассмотрении сущности пластиковых карт и проанализировав несколько точек зрения российских экономистов (В.В. Семенихин, О.И. Лаврушин, А.В. Кузнецова, Т.М. Мальцагова, А.И. Гинзбург, Г.С. Нариков), выделим подходы для рассмотрения их сущности.

Пластиковая карта - платежный инструмент для осуществления отдельных видов безналичных платежей и получения наличных денежных средств. Такую или сходную формулировку приводят Комитет по платежным и расчетным системам Банка международных расчетов, А.И. Гинзбург, Г.С. Нариков и др. Данный подход является наиболее распространенным.

В работе В.В. Семенихина под банковской пластиковой картой также понимается «персонифицированное платежное средство, предназначенное для оплаты товаров (работ, услуг) и составления расчетных документов» Ермоленко О.М. Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора // Научный вестник Южного института менеджмента . - № 1, 2015. - С.52..

О.И. Лаврушин считает, что «пластиковая карта - обобщающий термин, который обозначает все виды карт, разных по назначению, набору оказываемых с их помощью услуг, а также по техническим возможностям и организациям, их выпускающим». В свою очередь А.В. Кузнецова, обобщая, делает вывод, что банковская пластиковая карта - сложный банковский продукт, который является и техническим средством, и банковским расчетным счетом, и набором банковских услуг и своим предназначением имеет осуществление безналичных расчетов Ермоленко О.М. Критерии развития рынка банковских карт на современном этапе функционирования банковского сектора // Научный вестник Южного института менеджмента . - № 1, 2015. - С.53..

В этих определениях можно выделить два общих момента:

- «платежное средство», «средство идентификации и управления», т.е. элемент некоего механизма, который участвует в организации определенных действий и процедур (собственно механизма как организационного процесса);

- «пластиковая карта» - «обобщающий термин», «сложный банковский продукт», т.е. в ряде определений подчеркивается сложность данного понятия, его многосоставность, включающая в себя ряд разнородных компонентов.

В экономической литературе чаще употребляется термин «пластиковая карта», чем «платежная карта». При этом пластиковую карту определяют как универсальный платежный инструмент, являющийся ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяющий своему владельцу производить оплату товаров и услуг в различных торговых и сервисных предприятиях, принимающих карточки, получать наличные деньги, пользоваться иными дополнительными услугами и определёнными преимуществами. Из данного определения, как справедливо замечает Т.М. Мальцагова, - «карту можно в большей степени назвать платежной, исходя из следующих признаков: платежный инструмент, доступ к управлению банковским счетом, возможность проведения платежей и других операций. Перечисленные признаки карты являются функциональными» Мальцагова Т.М. Анализ рынка пластиковых карт // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61404 .

Пластиковые карты получили свое название из материала, из которого они изготовлены. Они предназначены для осуществления тех же операций, что и платежная карта.

В последнее время в научной литературе стали выделять «кобейджинговая» и «кобрендинговая» карты.

Кобейджинговые карты - банковские карты, работающие в нескольких платежных системах (обычно в двух), отличающиеся от обычных карт наличием второго логотипа.

Кобрендовая карта - совместное предложение банка с одной или несколькими компаниями-партнерами, позволяющее при ее использовании получать скидки или бонусы Словарь банковских терминов и экономических понятий. URL: www.banki.ru/wikibank/kobrendovaya_karta/ .

Таким образом, платежные или пластиковые карты можно классифицировать по материалу изготовления, по работе в платежной системе, по договоренности банка с компаниями-партнерами и другим признакам. Считаем возможным предложить общую классификацию платежных карт. Итак, различают:

1. По виду валюты: рублевые, валютные.

2. По времени использования: ограниченные, неограниченные.

3. По категории клиентов: простые, серебряные, золотые, платиновые.

4. По материалу изготовления: бумажные, пластиковые, металлические.

5. По методу доступа к счету: «электронный кошелек», «электронный кошелек» с дублированием счета у эмитента, «ключ к счету», средство индентификации счета у эмитента.

6. По механизму расчетов: двусторонние, многосторонние.

7. По направлениям использования: по работе с физическими лицами, работе с юридическими лицами и их сотрудниками в рамках зарплатных проектов, корпоративным для клиентов в качестве дополнительной услуги по оплате представительских расходов.

8. По принадлежности эмитенту: банковские, коммерческие, организаций эмитентов.

9. По работе в платежной системе: работающие в одной платежной системе, кобейджинговые.

10. По системе проведения расчетов: расчетные, кредитные, предоплаченные.

11. По способу записи информации: кодирование магнитной полосы, чип, лазерная запись, штрих-кодирование, эмбоссирование.

12. По сфере применения: универсальные, частные, коммерческие.

13. По территориальной принадлежности: международные, национальные, локальные, отдельных предприятий.

В настоящее время банковские пластиковые карты уже не являются чем-то уникальным, что было характерно для них в период становления самого рынка пластиковых карт. За время своего развития рынок пластиковых карт стал более доступным, а сопутствующие банковские услуги и предложения более разнообразными. И если раньше большинство потребителей использовали карту исключительно для получения зарплаты, то сейчас ее постепенно начинают воспринимать как удобное и надежное платежное средство. Основная часть российского рынка пластиковых карт контролируется крупнейшими компаниями мировых платежных систем VISA и MasterCard. На их долю приходится 60% и 35 % рынка соответственно, оставшаяся часть рынка (5%) - на другие платежные системы. Целесообразно отметить тот факт, что в декабре 2015 года Центральный Банк России и Национальная система платежных карт объявили о начале эмиссии первых карт «Мир». Эту систему по праву можно назвать важнейшим звеном в достижении финансового суверенитета России, что олицетовряет также уход от зарубежного контроля в этой сфере.

Успех использования небумажных платежных средств объясняется слудующими факторами:

- большей степенью защиты от подделки, что позволяет их использовать в более широкой сфере расчетов и с большим количеством участников;

- удобством для клиетов, которые видят в них более удобную форму расчетов и позволяют широко использовать кредит в повседневной практике;

- заинтересованностью торговых организаций, в приёме данных платежных средств, благодаря чему они расширяют круг своих клиентов.

Положительный момент для государства в использовании платежных систем заключается в снижении стоимости обслуживания наличной массы, ускорении оборачиваемости денежной массы. Основная особенность платежных систем построенных на пластиковых картах состоит в обслуживании розничного товарооборота в экономике. Особенности выражаются в механизме проведения платежей и раскрываются при рассмотрении видов пластиковых карт, их эволюции.

Уже во второй половине XX века появились пластиковые кредитные карточки, которые стали использоваться при покупке бензина и автомобилей, авиабилетов и холодильников и др. В 1958 г. фирма American Express выпустила кредитные «карточки для богатых», и в том же году кредитные карточки пришли, наконец, в банковский мир, имея большой успех (32 тыс. предприятий, 475 тыс. держателей карточек). Причиной такого успеха была международная сеть дорожных чеков «American Express», приобретение Universal Travel Card, которую выпускала Ассоциация американских отелей. Все это позволило кредитовать клиентов. Хотя в 50-е годы более 100 американских банков начали программы кредитных карточек, принципиально новый период в развитии карточного бизнеса начался в 1958 г. Тогда в игру вступили первый и второй по величине американские банки: Bank of America и Chase Manhattan Bank. Первым эмитентом стал Bank of America из Сан-Франциско, приступивший к выпуску карточек BankAmericard. До середины шестидесятых годов система BankAmericard была монополистом в этой сфере банковской деятельности, предоставляя на договорной основе свои услуги и другим банкам. Затем чуть ли не все банки США бросились выпускать собственные кредитные карточки. Начался настоящий хаос, в результате которого банки понесли убытки в сотни миллионов долларов. Однако постепенно выкристаллизовались два центра: система Bank of America, впоследствии преобразованная в многоэмитентную систему с широко известным названием Visa, и банковское объединение, получившее после ряда переименований название MasterCard. Не последнюю роль в преодолении хаоса сыграл бурный рост возможностей вычислительной техники и программного обеспечения, благодаря которому удалось создать эффективную автоматизированную систему взаиморасчетов. К концу первого года введения карточной программы, Chase Manhattan Bank имел уже 350 тыс. держателей карточек и сотрудничал с 5300 торговых предприятий. Оборот карточных операций к 1960 г. достиг 25 млн. долл. Но постепенно увеличивались операционные расходы и число неплательщиков, а число держателей карточек уменьшилось до 160 тыс. и программа стала убыточной. В 1962 г. банк продал ее за 9 млн. долл. компании Юни-Серв, которая начала выпускать на ее основе карточку «Юни-Кард» и какое-то время была частью American Express, затем Chase Manhattan Bank выкупил ее обратно за 50 млн. долл. Но программа приносила только убытки. Потом она была продана ассоциации National BankAmericard. По сравнению с убытками других банков, рос успех Bank Americard, выпускаемой Bank of America Превосходство этого банка заключалась в большой сети отделений в Калифорнии с её богатой клиентурой. По мере роста карточных программ большинство банков столкнулось с главным препятствием - локальностью сети обслуживания своих карточек. И вот в 1966 году Bank of America начал выдавать лицензии на выпуск карточек BankAmericard другим банкам в ответ на это несколько крупных банков-конкурентов Bank of America создали свою Межбанковскую карточную ассоциацию - МКА (Interbank Card Association). В 1969 году эта ассоциация купила права на карты "Master Charge", выпускавшиеся карточной ассоциацией банков западных штатов, большинство банков-членов МКА перешли на выпуск «Master Charge». В свою очередь банки, выпускавшие «BankAmericard», настояли, чтобы карточная программа была выведена из-под контроля Bank of America. Так в июле 1970 г. была создана National BankAmericard Incorporated - НБИ. Таким образом, к началу семидесятых годов в Соединенных Штатах сформировались два основных конкурента на рынке универсальных банковских карточек: НБИ и МКА. Среди небанковских универсальных карточек выделялась «American Express». Как итог, в шестидесятые годы появились пластиковые карточки с магнитной полосой, несущей информацию («магнитные карточки»), а для обслуживания таких карточек с использованием этой информации были созданы интеллектуальные электронные терминалы, размещаемые в магазинах и на предприятиях сферы услуг. Немного позднее появились банкоматы для выдачи купюр и монет. Удобство этих устройств привлекло к ним клиентов, число которых стало быстро расти, что привело даже к созданию специальных банкоматных карточек без рельефной печати, например Visa Electron для обслуживания в банкоматах и в торговых терминалах и Visa Plus для обслуживания только в банкоматах.

1.2 Организация рынка пластиковых карт и его состояние в различных странах мира

пластиковый карта банковский рынок

В странах Европейского Союза создана объединенная сеть банкоматов и терминалов с единой системой процессинга. Отметим, что при этом банковские организации и платежные системы по сути дела договорились друг с другом по данному направлению деятельности. Конечно, нельзя забывать о том, что решающая роль всё-таки отведена платежным системам. В ряде стран Европейского Союза, например, таких как Федеративная Республика Германия, Италия и Франция - подобного рода система уже действует, при этом клиенту по сути дела совершенно не важно в какой именно банкомат он обращается, потому что комиссии и сервис фактически ничем не отличаются.

Отметим исследование А.В. Летуновской, которая на основе использования актуальной статистической информации провела анализ деятельности основных международных четырехсторонних платежных систем - Visa и MasterCard, оценила соответствие этих карт требованиям перехода к реализации концепции Единого Европейского Платежного Пространства (Single European Payment Area, далее - SEPA). А.В. Летуновская отмечает в своих трудах, что «Реформирование платежных систем Евросоюза и создание SEPA в разрезе расчетов с использованием карт основывается на решении таких ключевых вопросов, как взаимные комиссии, поощрение конкуренции, практики эквайринга и приема карт к платежу, процессинг, стандартизация, защита информации, мошенничество, мониторинг комиссий за платежи» Летуновская А.В. Перспективы развития платежного оборота посредством использования банковских карт : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ]. - Москва, 2008. - С. 39..

Общеизвестные международные платежные системы находятся в процессе формирования уже более тридцати лет. И такое развитие, как справедливо замечает А.В. Летуновская, - «стимулировалось конкуренцией между основными международными карточными системами в США и Европе: American Express, Diners Club, MasterCard и Visa. В итоге сложилась глобальная система, включающая различные локальные, частные, национальные и международные системы. Одновременно с развитием международных систем государства и их содружества стремятся создавать национальные платежные системы. Данная тенденция возникла как попытка обеспечить финансовую безопасность страны или региона от монополизации американскими платежными системами (практически во всех регионах мира за исключением Китая и Японии доминирует Visa International с долей рынка от 30% до 80%). Факторами, ускорившими реорганизацию платежей потребителей, выступили развитие дебетовых карт и электронная коммерция» Летуновская А.В. Перспективы развития платежного оборота посредством использования банковских карт : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10; [Место защиты: Финансовая акад. при Правительстве РФ]. - Москва, 2008. - С. 41-42..

В декабре 2015 года компания EMVCo опубликовала статистическую информацию, согласно которой каждая третья транзакция, совершенная с июля 2014 по июнь 2015 года, была сделана с помощью EMV-карт.

EMVCo - это международный стандарт, разработанный компаниями Europay, MasterCard и Visa для повышения уровня безопасности финансовых операций.

Отмечается, что больше всего EMV-картами пользуются в «европейской зоне 1», к которой относится вся Западная, Центральная и Восточная Европа, включая Литву, Латвию, Эстонию, а также Израиль и Турцию, и исключая ряд балканских стран, входящих в «европейскую зону 2». 97% карт, используемых в этой зоне, это EMV-карты. На втором месте по использованию EMV-карты находятся страны Латинской Америки - 87%. Третью позицию занимают страны Африки и Ближнего Востока - 84%. Положительную динамику роста платежей с использованием чиповых карт продемонстрировала Азия, где количество EMV-карт увеличилось на 73% и составило это 34% от всех проведенных операций по банковским картам в этом регионе С помощью EMV-карт совершается каждая третья транзакция в мире // Информационный сайт о банковских пластиковых картах Belcard.by. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.belcard.by/cgi-bin/view.pl?topicid=news&briefid=e70c3ef542824aaf .

«Европейская зона 2» (сюда входят страны постсоветского пространства, кроме стран Прибалтики, а также Хорватия, Македония, Сербия, Черногория, Босния и Албания) не оказалась в стороне: тут также отмечено значительное увеличение количества EMV-транзакций, которое достигло 65% в общем объеме транзакций по банковским картам.

В США только начинают развивать инфраструктуру, необходимую для приема чиповых карт, поэтому тут количество EMV-платежей составляет меньше чем 1% среди всех карточных платежей.

Отмечается также, что в конце 2014 года в мире уже насчитывалось почти три с половиной миллиона банковских EMV-карт.

Данные EMVCo включают статистику по транзакциям, проведенным посредством банковских карт платежных систем: American Express, Discover, JCB, MasterCard, UnionPay и Visa.

Уже упомянутая выше платежная система Visa Inc. - это лидирующая платежная система во всем мире, представленная организациями в шести регионах: США; Европа; Канада; Азиатско-тихоокеанский регион; Латинская Америка и Карибский бассейн; Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка. При этом США являются самым большим рынком для Visa Inc.

Непосредственно Visa не занимается выпуском и эквайрингом платежных карт, эти обязанности возлагаются на банки-члены платежной системы. Visa выполняет посредническую роль между банками и занимается организацией расчетов и обеспечением технического взаимодействия между участниками системы.

Первоначальная модель использования платежной карты при оплате через терминал непосредственно в предприятии торговли начала меняться в 1980 году в связи с появлением возможности совершить заказ по почте или с помощью телефона, когда продавец не видит саму платежную карту. В 1986 году Visa начала сотрудничать с сетью банкоматов Plus. В 90-х годах XX-го века произошла технологическая революция в мире карточных платежей, связанная с распространением Интернета, мобильной связи и других каналов продаж и возможностей оплаты. В настоящее время платежная система развивает новые технологии платежей, такие как, например, бесконтактная оплата.

Платежные карты Visa принимаются по всему миру, разработано множество ко-брендинговых программ для европейских национальных платежных систем и различных совместных продуктов.

В свою очередь, EuroCard/ MasterCard - это консорциум, состоящий из двух компаний - американской MasterCard и европейской Europay (Europay организовалась в результате слияния Eurocard и Eurochek). Вторая на мировом рынке - доля рынка по разным оценкам приблизительно 30%. Внутреннее построение аналогично «Visa Inc.». Европейский центр базируется в Бельгии. Там же располагается подразделение, курирующее Восточную Европу и Россию.

American Express - третья по величине компания на рынке пластиковых банковских карт, ее доля по разным оценкам составляет около 18%. Компания была организована более 100 лет назад и первоначально специализировалась на курьерских перевозках, позднее занялась организацией туристических поездок и оказанием различных услуг путешественникам, в том числе и финансовых («дорожные чеки», а затем и пластиковые карточки). Специализация на рынке оказания услуг путешественникам сохраняется и в настоящее время. Выпущено около 33 млн. карточек, которые принимаются в 3,5 млн. предприятий по всему миру (основной упор на авиабилеты, гостиницы, рестораны, прокат автомобилей).

Diners Club International - американская компания, первой выпустившая пластиковую карточку в 1949 году, вначале исключительно для ресторанов в Нью-Йорке. Позднее карточка Diners Club распространилась по всему миру, специлизируясь, также как и American Express, на секторе рынка, обслуживающем путешественников.

В настоящее время на 100% принадлежит Citicorp. Штаб-квартира в Чикаго. С другими странами работает через франчайзы (организации, которым предоставлены права на определенные территории), созданные, как правило, с участием местных финансовых организаций, и агентства (организации, подписавшие с DCI агентские соглашения). Diners Club занимает небольшую долю на мировом рынке, приблизительно 1,5%. Выпущено около 7 млн. карточек.

JCB International - основана в 1961 году. Карточка, выпускаемая несколькими крупными японскими банками в основном для внутрияпонского использования, но принимаемая по всему миру в основном на базе агентских соглашений. За пределами Японии выпускается только в США и Великобритании, в основном для японцев, проживающих в этих странах. Несмотря на сравнительно большое количество карточек - 29 млн. в 1997 году - и 3,6 млн. точек приема в 142 странах, занимает небольшую часть мирового рынка - приблизительно 35 млрд. долларов США оборота, что соответствует приблизительно 0,3% общемирового оборота.

В Европе развиты как национальные, так и международные платежные системы, при этом внедрение платежных карт происходило как замещение чековой системы с акцентом на дебетовые схемы.

К примеру, в 2008 году в Европейском Союзе использовалось более 350 млн. карт, количество безналичных платежей по которым превышают 12 млрд., а количество операций по снятия наличных в банкоматах составляет около 6 млрд. В то же время, современный рынок платежных карт в Европейском Союзе характеризуется высоким уровнем национальной раздробленности. Платежные системы в Еврозоне представлены четырех- и трехсторонними схемами организации. Четырехсторонние системы включают банк-эмитент, банк-эквайер, держателя карты и предприятие торговли. В трехсторонних системах функции эмитента и эквайера совмещает один банк. Четырехсторонние системы могут быть подразделены на национальные и международные.

Национальные четырехсторонние системы обслуживают национальные рынки платежей. В Еврозоне существует, по меньшей мере, одна национальная карточная система в каждой стране, например Cartes Bancaires во Франции, Electronic Cash в Германии, GOGEBAN в Италии. В тоже время в Испании действуют три национальные платежные системы.

Национальные платежные системы принадлежат напрямую или косвенно кредитным организациям. Выпускаемые карты могут быть использованы только на территории страны, за исключением случаев выпуска национальных дебетовых карт под брендами Visa (Visa Electron или V-Pay) или MasterCard (Maestro).

Как правило, такая процедура используется для кредитных карт. В связи с этим утверждение о высокой раздробленности карточного рынка более справедливо для рынка дебетовых карт, чем для рынка кредитных карт.

Рассмотрим действие европейских национальных систем на примере Cartes Bancaires (Франция) и GeldKarte (Германия).

История французской национальной платежной системы Cartes Bancaires восходит к 1967 году, когда шестью банками (BNP, CCF, Credit du Nord, CIC, Credit Lyonnais, Societe Generate) была создана система Carte Bleue. В 1973 году Carte Bleue и Bank Americard (Ibanco, в будущем Visa International) подписали соглашение о выпуске совместного продукта, что позволило клиентам Carte Bleue пользоваться картами за границей Франции. В 1976 году была внедрена дополнительная платежная система EuroCard France, аффилированная с Interbank-Masterchange (в будущем MasterCard).

Группа Cartes Bancaires (СВ) создана в 1984 г. с целью кооперации французских банков на финансовом уровне. В 1986 году были внедрены первые смарт-карты. К функциям группы относятся: определение общих правил и норм взаимоотношений участников, определение некоторых (минимальных) условий соглашений банков с торговцами и держателями карточек, а также ставок по межбанковским услугам. Последняя функция является главной. Все регулирующие функции группы не вторгаются в сферу конкуренции услуг. Группа СВ является исключительно внутри-французской организацией и никак не ограничивает возможности банков по работе с международными платежными системами: банки-члены СВ могут сотрудничать с ассоциациями VISA (через Carte Bleue) и Europay (через Europay France).

В 1992 году все карты группы Cartes Bancaires имели микропроцессор. В 2002 году количество карт в обращении достигло 45 млн. В 2005 году СВ представила новую процессинговую систему. В 2008-2010 группа активно участвовает в единого платежного пространства SEPA .

Кроме ко-брендинга с международными платежными системами СВ использует технологию электронного кошелька как дополнение к Carte Bleue - «Moneo». Причем при использовании совмещенной с Visa карты СВ фактически функционируют 3 системы на одной карте. При оплате покупки стоимостью ниже 10 евро, оплата происходит с помощью электронного кошелька (при использовании обыкновенной карты СВ покупки стоимостью ниже 10 евро невозможны).

Если сумма операции находится в пределах от 10 до 30 евро, держатель карты может выбрать, каким образом совершить операцию: с помощью Моnео или СВ. Если же стоимость покупки превышает 30 евро, по источником средств служит банковский счет. Карта Моnео может также служить в качестве неперсонифицированного кошелька, т.е. она позволяет любому человеку пользоваться системой Моnео без необходимости самостоятельно иметь банковский счет в каком либо банке. На микросхеме карты Моnео может находиться максимальная сумма в 100 Евро. Оплачивать можно покупки, сумма которых не превышает 30 Евро. И ПИН-код по этим операциям не вводится. Эта карта предназначена, прежде всего, для детей, молодых людей и туристов. Для пополнения карты Моnео, необходима любая кредитная карточка. За открытие карты Моnео держатель карты платит от 10 до 15 Евро (в зависимости от банка эмитента). Но есть во Франции банки, которые предлагают это бесплатно. При этом, французская система микроплатежей Моnео совместима по технологии с аналогичными системами в Германии «GeldKarte» и в Люксембурге «MiniCash». Отличие только в том, что по системе «MiniCash» и «GeldKarte» в предприятиях торговли (при оплате товаров и услуг) вводится ПИН-код, а по Моnео не вводится никогда, но все эти карты принимаются на одном терминальном оборудовании.

Система управления платежной системой состоит из управляющего директора, совета директоров, пяти комитетов (бизнес и стратегия, риск-менеджмент, исследования и технологии, информационные системы, государственное регулирование), а также дополнительных групп.

Важная особенность СВ - два ее уровня. В ассоциации есть основные члены - 11 крупных банков, которые принимают принципиальные решения о развитии системы. На сегодняшний день основные члены представлены следующими банками: La Banque Populaire, La Banque Postale, BNP Paribas, Caisses d'Epargne, CIC, Credit Agricole, Credit du Nord, Credit Mutuel, HSBC, LCL (Le Credit Lyonnais) и Societe Generale. Любая новая организация, которая вступает в ассоциацию, должна представляться одним из основных членов - фактически членов начальной олигополии и может стать лишь ассоциированным членом, но не основным членом. Некоторые ассоциированные банки жалуются на недостаток информации по основным проектам платежной системы и невозможность влиять на процесс принятия решений. Основные члены имеют минимальные обязательства по отношению к банкам, которые они представляют (оплата членских взносов, одобрение межбанковских правил, доступ к клиринговой системе). Для того чтобы стать членом СВ, банку необходимо внести членский взнос в размере 50 тыс. евро. Члены СВ самостоятельно выпускают карты, предоставляют предприятиям торговли технологические решения для приема карт к платежу, устанавливают банкоматы. При этом банки имеют право развивать свои собственные рекламные и маркетинговые программы по продвижению банковских карт и расширению эквайринговой сети.

В основе платежной системы СВ лежит концепция межбанковских отношений, основу которой составляют общие принципы и правила - эмитент или эквайер предоставляет услуги того же качества как клиентам конкурентов, так и собственным клиентам. Данные принципы имеют следующие важные последствия для платежной системы:

- владельцы карт могут использовать их в любом терминале продавца или в банкомате без какой-либо дискриминации и бесплатно;

- продавцы заключают только один контракт с банком-эквайером согласно модели, определяемой руководством организации;

- банки не имеют права изменять терминалы и программное обеспечение без разрешения остальных членов ассоциации.

Cartes Bancaires (СВ) является частной некоммерческой организацией группы ведущих французских банков. С экономической точки зрения СВ похожа на Visa International. Французскую систему можно сравнить с VisaNet за исключением того, что она не поддерживает клиринг.

В 2007 году активность по картам группы Cartes Bancaires характеризовалась следующими цифрами: выпущено 55.7 млн. карт; 5.85 млрд. платежей по картам СВ в 2007 году, что превышает количество платежей с помощью чеков во всей Европе. Сумма платежей составила 283.3 млрд. евро; 1.41 млрд. операций по снятию наличных на общую сумму 98.5 млдр. евро.

Пластиковая система GeldKarte, разработанная компанией Geiseke&Devrient в 1996 г. и поддерживаемая всем немецким банковским сектором, используется в Гермшши, Франции, Австрии и Иславдии. В 2002 году была совершена первая операция по карте GeldKarte через Интернет.

Платежная система GeldKarte не требует выпуска дополнительной карты. В большинстве случаев она реализуется как дополнительная функция для существующей банковской карты. По аналогии с системой Moneo, GeldKarte также можно использовать как отдельный инструмент без привязки к какому-либо персональному банковскому счету. Пополнить такую карту можно как переводом с банковского счета, так и наличными. Для этих целей во многих банках и предприятиях торговли установлены специальные терминалы. В дополнение к функциям платежного инструмента GeldKarte может использоваться в качестве электронного билета, для оплаты парковки (с подсчетом времени), для хранения бонусов, в качестве туристической карты. Максимальная сумма, размещаемая на карте, не может превышать 200 евро, а максимальный платеж - 10 евро.

Система GeldKarte основывается на открытых стандартах, поэтому любая заинтересованная компания может разработать на основе спецификаций программные или аппаратные решения для работы системы. Решения по развитию системы принимаются четырьмя немецкими банковскими ассоциациями - BVR, BdB, VOB, DSGV - и ZKA (Zentrale Kreditausschuss) - центральным органом банковского сектора Германии.

Чип GeldKarte встроен в 70% банковских дебетовых карт. В 2007 году количество карт с чипом GeldKarte превысило 68 млн. Электронные кошельки были использованы для совершения 40 млн. платежей в 600 тыс. точках приема. Средняя сумма денежных средств на карте составила 25 евро, а средний платеж - 2.40 евро.

К международным четырехсторонним системам, как уже отмечалось в нашем исследовании, относятся Visa и MasterCard, которые используются для совершения платежей за границей, как на территории Европейского Союза, так и по всему миру. В таких случаях национальные карты совмещаются с международными брендами (ко-брендинг), что означает наличие на карте логотипов обеих платежных систем. При использовании карты на территории страны банка-эмитента действует национальная платежная система, а при совершении операции за границей активизируется международная система. Visa Europe это - подразделение Visa International, которое, в отличие от подразделений в других регионах, сохранило свою членскую структуру после преобразования Visa International в публичную компанию.

В то же время доля платежной системы в различных европейских странах существенно колеблется. Страны, где значительно присутствие платежной системы Visa Europe, включают Данию, Финляндию, Францию, Исландию, Ирландию, Норвегию, Португалию, Испанию, Швецию и Великобританию. Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария отличаются хорошо развитыми национальными платежными системами.

В Европе дебетовые карточки составляют 55% всех платежных карточек; на них приходится 45% всех транзакций и 35% стоимости денежного оборота. Доля кредитных карточек составляет почти 30%. Прибыльность разных типов карточек неодинакова, поэтому разные страны выбирают различные цели и приоритеты.

Преобладание дебетовых карточек в Европе по сравнению с США дает основания ожидать, что в будущем различия между рынками США и Европы в отношении приоритетов в выборе типов карточек и путей технического развития будут только расти. Это значит, что между Европой и США сохранятся различия в ценовой политике и величине комиссии за обмен валюты. Это может привести к столкновениям региональных интересов в международных платежных системах, таких как VISA и Europay. Основными эмитентами платежных карточек являются банки, хотя выпускают карточки не только они.

Подчеркнем, что в течение последних нескольких лет в центре особого внимания платежной индустрии были бесконтактные платежные технологии, однако бесконтактные платежи по-прежнему составляют лишь малую долю карточных транзакций в Европе, что говорит о наличии значительного потенциала для роста данного сегмента.

Таковы результаты недавнего отчета компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогноз на 2013-2019 гг.».

Как известно, бесконтактные карты позволяют осуществлять платежные транзакции, просто прикладывая карту к считывающему устройству. При этом в рамках определенного лимита максимальной суммы платежа у держателя карты, как правило, отсутствует необходимость вводить ПИН-код или подтверждать операцию подписью чека - на данный момент в Великобритании этот показатель составляет 20 фунтов стерлингов (порядка 24 евро). Цель заключается в том, чтобы дополнительно увеличить скорость проведения бесконтактных транзакций на небольшие суммы и, следовательно, потеснить наличные в сегменте мелких платежей.

Стимулами для приема бесконтактных карт торгово-сервисными предприятиями являются: сокращение времени обработки транзакции и, в большинстве случаев, более низкие межбанковские комиссии, которые означают и более низкую величину торговой уступки, взимаемой эквайером с ТСП (торгово-сервисное предприятие).

В последних отчетах британской компании Retail Banking Research (RBR) отдельно отмечается тот факт, что на данный момент - Visa - крупнейшая система бесконтактных платежей.

К концу 2013 года на территории Европы обращалось 133 млн. бесконтактных карт. Карты Visa стала самыми распространенными инструментами бесконтактных платежей - 56% бесконтактных карт в Центральной и Восточной Европе и 58% - в Западной Европе, при этом доля бесконтактных платежей составила 63% и 57% от общего объема платежей соответственно. Оставшаяся часть приходится преимущественно на карты MasterCard PayPass и Maestro PayPass, незначительная доля - на AmEx ExpressPay и карты национальных брендов. Тем не менее, картина существенно варьируется в зависимости от страны.

В абсолютном выражении крупнейшим в Европе рынком бесконтактных карт является Великобритания, на которую приходится свыше 25% от их общего количества в регионе. Следующими тремя крупнейшими рынками являются Франция, Польша и Турция. В совокупности на эти четыре страны приходится почти две трети глобального портфеля эмиссии бесконтактных карт, что говорит о весьма сконцентрированном рынке.

С точки зрения проникновения на рынок выделяются Польша и Словакия как единственные страны, где больше половины платежных карт, находящихся в обращении, - бесконтактные. Странами с высокой составляющей бесконтактных карт являются также Ирландия и Чехия.

Рис.1. Соотношение бесконтактных карт различных платежных систем в мире в 2013 году Обзор исследования британской компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогноз на 2013-2019 гг.» // Журнал «ПЛАС» № 2 (213), 2015. - С. 42. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: www.plusworld.ru/journal/online/art178775/.

Чехия и Польша - единственные относительно крупные рынки бесконтактных карт, где в 2013 году на одну такую карту приходилось более десяти платежей. Относительно высокий уровень использования - семь бесконтактных платежных транзакций на карту - наблюдался в Словакии.

Значительные объемы бесконтактных транзакций в этих странах тесно связаны с наличием развитых сетей приема бесконтактных платежей. В Чехии наблюдался резкий рост не только эмиссии карт, но и принимающих их бесконтактных POS-терминалов. При этом в Польше бесконтактные платежи принимают более половины EFTPOS-терминалов, а предписание систем MasterCard и Visa об обязательной поддержке всеми вновь устанавливаемыми POS-устройствами бесконтактных платежей подтолкнет дальнейший рост этого сегмента в стране уже в ближайшие годы.

Другие страны также делают серьезные шаги в сторону роста количества бесконтактных транзакций. В Великобритании это стимулируется ростом сетей приема, а крупные розничные сети и общественный транспорт в Лондоне уже почти завершили соответствующее обновление платежной инфраструктуры.

Несмотря на бесспорные преимущества, которые обеспечивают бесконтактные карты, и существенный прогресс, достигнутый в этом направлении за последние годы, на пути их распространения все еще сохраняются барьеры, связанные со спецификой отдельных рынков, которые необходимо преодолевать.

Например, в Бельгии спрос на бесконтактные платежи на данный момент относительно низок. Это связано с распространенностью платежей по национальным дебетовым картам, которые также не требуют подтверждения набором ПИН-кода. Это снижает заинтересованность данного рынка в использовании бесконтактных платежных технологий.

В скандинавских странах и в Нидерландах наличные деньги уже в значительном масштабе вытеснены традиционными карточными платежами - это говорит о том, что бесконтактным технологиям придется здесь дольше наращивать обороты. Тем не менее, в Нидерландах банки сейчас пробуют внедрять бесконтактные технологии там, где есть пространство для расширения использования карт и потребность в повышении скорости проведения транзакций, в том числе на железнодорожных станциях и в кофейнях.

Пока еще неизвестно, проложит ли в будущем бесконтактная инфраструктура путь масштабному использованию мобильных платежей. Некоторые эксперты считают, что в ряде стран (например, в Бельгии и Германии) отрасль минует этап бесконтактных платежей и перейдет сразу к мобильным платежам для оплаты мелких покупок. В других странах бесконтактные платежи рассматриваются как некий шаг в сторону мобильных платежей.

Долгосрочный потенциал для бесконтактных платежей весьма значителен, однако сегодня пока еще сохраняются определенные барьеры на пути выхода сферы приема бесконтактных карт за пределы круга основных принимающих их ТСП (торгово-сервисных предприятий), таких как операторы систем общественного транспорта, кафе и рестораны быстрого обслуживания.

Основная задача состоит в том, чтобы предложить торгово-сервисным предприятиям достаточно выгодные условия по сравнению с приемом традиционных карт, чтобы убедить их в необходимости использовать бесконтактные карты, несмотря на потенциально дорогостоящую модернизацию POS-терминалов.

Традиционная сложность снижения уровня приверженности потребителей к использованию наличных - еще одна преграда, которую нужно преодолеть, чтобы бесконтактные платежи стали повседневным явлением во всей Европе.

Исходя из результатов исследования компании Retail Banking Research «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.» Обзор исследования британской компании Retail Banking Research (RBR) «Глобальный рынок платежных карт и прогнозы на 2012-2018 гг.». 17 октября 2013 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

URL: www.plusworld.ru/journal/online/art163481/www.plusworld.ru/journal/online/art178775/ , мы можем сделать вывод о том, что количество обращающихся во всем мире платежных карт в 2012 г. уже перешагнуло рубеж в 10 млрд. А это означает, что в среднем на взрослого жителя Земли приходится 2,3 карты, при этом в странах Ближнего Востока, Африки, Центральной и Восточной Европы этот показатель составляет менее двух карт, а в Северной Америке доходит до шести карт. С ростом использования банковских услуг населением на развивающихся рынках количество обращающихся там карт будет быстро расти. Согласно прогнозам Retail Banking Research, к 2018 г. в мире будет обращаться в общей сложности 13,6 млрд. карт.

Карты Visa и MasterCard выпускаются в гораздо большем количестве стран, чем карты UnionPay, однако в странах АТР, а также региона MEA (Middle East and Africa) на карты этих платежных систем приходится менее половины от общего объема эмиссии. В АТР это связано с сильными позициями как UnionPay, так и, в меньшей степени, локальных карточных брендов и карт, выпускаемых торговыми сетями, карт JCB, а в регионе MEA - из-за значительного присутствия национальных систем.

Кроме стран региона MEA, существует множество страновых рынков, где национальные карточные системы демонстрируют впечатляющий рост. Это ELO в Бразилии, целевой аудиторией которой является население с низким уровнем дохода и люди, пользующиеся льготами, и CMI в Марокко, ориентированная на клиентов, редко выезжающих за пределы страны. В Индии интерес к системе RuPay отчасти обусловлен более низкими ставками interchange, чем у международных систем (это общая черта национальных систем), что делает ее более привлекательной для банков.