Анализ конкурентоспособности продукта "ПАО Сбербанк" на примере кредитных карт

На практике клиент - центрическое управление взаимоотношениями банка с клиентами требует значительных финансовых, характеристика кадровых и информационно- характеристика технологических ресурсов. Последние ресурсы чаще всего представляют собой программные продукты CRM, характеристика позволяющие собирать, характеристика группировать, характеристика анализировать и представлять в необходимом виде большие объемы информации о клиентах, характеристика автоматизировать работу не только персонала, характеристика обслуживающего клиентов, характеристика но и отдела маркетинга.

С помощью CRM осуществляется направленный маркетинг. Например, характеристика информация относительно акционных предложений предоставляется только заинтересованным клиентам за выбранный мини- канал связи [36, С.46-50.].

Также CRM позволяет: характеристика эффективно управлять денежными потоками клиента, характеристика благодаря четкому прогнозированию вероятности осуществления сделок; характеристика автоматизировать рутинные операции; характеристика снизить незапланированные расходы; характеристика улучшить процесс контроля осуществления заказов и качество сервиса, характеристика а, следовательно, характеристика создать лояльного клиента.

Несмотря на эти преимущества более 70% характеристика инициатив по внедрению CRM становятся убыточными.

Причины неудач, характеристика а также ситуации, характеристика когда стоит или не стоит внедрять CRM, характеристика представленные на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Преимущества и ошибки применения CRM в банковской сфере [37, С.6].

Использование CRM в качестве программного продукта является неотъемлемой частью клиент- характеристика экономических процессов, направленная непосредственно на организационную деятельность финансовых структур, которые в свою очередь определяются как характеризующие элементы деятельности критерии которой направлены на производство центрического подхода, характеристика но не заменяет его. Проблема многих банков заключается именно в том, характеристика что они реализуют CRM как тактику, характеристика отдельные ее методы, характеристика инструменты. Однако, характеристика как автоматизированная система CRM является лишь основным инструментом сбора и хранения информации, характеристика но сама по себе не может принести экономическую выгоду. По утверждению Я. Гордона, характеристика автора концепции маркетинга партнерских отношений, характеристика CRM - это стратегия, характеристика а не тактика. Эта стратегия направлена на перемещение концентрации усилий по продаже отдельных продуктов до обслуживания, характеристика где клиент выполняет контролирующую, характеристика а менеджмент - интегрирующую (координирующую) функцию, характеристика которая оптимизирует бизнес- характеристика экономических процессов, направленная непосредственно на организационную деятельность финансовых структур, которые в свою очередь определяются как характеризующие элементы деятельности критерии которой направлены на производство процессы основных подразделений.

Внедрение клиент-центрического подхода требует изменения корпоративной культуры и психологии сотрудников, характеристика перестройки ключевых бизнес- характеристика экономических процессов, направленная непосредственно на организационную деятельность финансовых структур, которые в свою очередь определяются как характеризующие элементы деятельности критерии которой направлены на производство процессов банка, характеристика которое следует начинать с четкого распределения функций специализированных подразделений с одновременным формированием горизонтальных связей. Можно согласиться с мнением MetaGroup, характеристика что CRM надо воспринимать как систематический подход к управлению жизненным циклом клиента, характеристика ведь его исследования и отслеживания позволит определять и предлагать новые адаптированные именно для конкретного клиента продукты еще до того, характеристика как у него возникнет потребность.

Особенность стратегии CRM - это выборочный подход к клиентам. Привлечение каждого нового клиента обходится банку слишком дорого, характеристика чтобы продать ему только один продукт. Вспомним, характеристика что приход иностранных банков на банковский рынок РФ был связан с возможностью роста доходов именно за счет продаж новых продуктов уже существующим клиентам.

Данная стратегия предусматривает анализ ценности каждого клиента для банка с целью определения сегментов, характеристика с которыми банка стоит устанавливать долгосрочные партнерские отношения, характеристика и потребителей, характеристика на которые не целесообразно тратить время и средства. Если современную банковскую деятельность рассматривать как бизнес взаимоотношений, характеристика то это требует изменений в организационной структуре банка, характеристика так и модели самого бизнеса, характеристика формировании умений сотрудников работать с клиентами. Значительный шаг вперед в этом направлении сделали испанский банк Santander и сингапурское подразделение Citigroup [31, С.162-165].

В банке Santanderу все подразделения еженедельно рассылается список клиентов, характеристика которые, характеристика по мнению системы обработки массивов данных (аналог программного обеспечения CRM), характеристика могут быть заинтересованы в определенном продукте, характеристика например, характеристика страхование дома. Система находит клиентов, характеристика которые недавно приобрели недвижимость - то есть осуществили транзакцию на значительную сумму средств, характеристика а сотрудники банка, характеристика предлагают сопутствующие услуги с учетом особенностей профиля первых.

По такому же принципу сингапурское подразделение Citigroup предлагает особый дисконтный сервис: характеристика отслеживается время суток, характеристика место и история покупок постоянных клиентов, характеристика на основании чего формируется индивидуальное предложение. Например, характеристика клиент, характеристика который часто потребляет итальянскую еду (использование данных счетов), характеристика рассчитывается в два часа пополудни с таксистом карточкой, характеристика который доставил его к площади, характеристика где есть определенный ресторан. Система, характеристика проанализировав транзакцию в такси, характеристика высылает клиенту текстовое сообщение с предложением сходить в ресторан и купон-скидку (если с заведением есть договоренность). Клиент получает скидку, характеристика ресторан - клиента, характеристика который может вернуться, характеристика банк - комиссионные по транзакции. Если клиент откажется от предложения, характеристика то система это запомнит и в следующий раз предложит другое заведение, характеристика другое время или другую кухню.

Таким образом, характеристика можно прийти к следующему выводу: характеристика перспективы использования стратегии СRM на рынке банковских услуг сопровождаются соблюдением следующих требований [29, С.188-192]: характеристика

1) одинаковое видение целей банка и персоналом в операционном зале, характеристика и топ - характеристика менеджментом в правлении; характеристика

2) построение системы взаимодействия банка с клиентами в соответствии с маркетинговой модели жизненного цикла (lifecyclemarketing).

В розничном банковском бизнесе существует, характеристика как минимум, характеристика два типа организационной структуры, характеристика ориентированной на продукт и ориентированной на клиента, характеристика с региональным подходом к выделению отдельных подразделений. В деятельности большинства банков отсутствует четкое разделение этих двух типов, характеристика что приводит к смешению подходов и соответственно к снижению эффективности; характеристика

3) предоставление клиенту своевременных и необходимых продуктов.

Банк должен создавать для ключевых сегментов индивидуальные предложения, характеристика ведь критерием правильного пути по внедрения стратегии СRM есть тот процент клиентов, характеристика который приносят прибыль не менее 60%характеристика экономических процессов, направленная непосредственно на организационную деятельность финансовых структур, которые в свою очередь определяются как характеризующие элементы деятельности критерии которой направлены на производство ; характеристика

4) работа банка с клиентом предполагает учет особенностей и результатов предыдущего сотрудничества, характеристика на основе чего формируются выводы относительно будущих намерений потребителей; характеристика

5) любая информация о клиенте должна быть использована в маркетинговых кампаниях банка без ограничений дальнейшего формирования отчетов; характеристика

6) формирование нового маркетингового подхода - массового производства на заказ, характеристика где удовлетворение потребностей клиента - это основная цель банка заключается в долгосрочном сотрудничестве с ним.

1.3 Методики анализа конкурентоспособности банковских продуктов

Классическая теория конкурентоспособности фирмы и ее конкурентных преимуществ разработана еще в ранних работах и изысканиях А. Смита, Д. Рикардо, Э. Хекшера, Б. Олина и др. Но появление новых тенденций в развитии экономики привели к пересмотру классических взглядов и возникновению новых теорий.

Среди наиболее значительных трудов конкурентоспособности можно вылить работы американских экономистов И. Ансоффа и М. Портера. Они отмечали, что конкурентоспособность экономических агентов зависит от наличия и эффективного использования сложившихся в стране базирования ряда условий: факторов производства, зрелости конкурентной среды, развитого спроса, качества управления, рациональной государственной политики и благоприятных ситуаций.

Среди отечественных ученых, изучающих проблемы конкурентоспособности, необходимо выделить работы Р. Фатхутдинова, который внес неоценимый вклад в становление и развитие системного подхода в управлении конкурентоспособностью [39, С.74-80].

В тоже время следует отметить отсутствие стандартного подхода к оценке конкурентоспособности в нормативно-правовой базе, что делает невозможным широкое применение данного понятия в практике планирования и управления отечественными предприятиями и, в частности, банковскими организациями. Оценка конкурентоспособности коммерческого банка необходима для [36, С.46-50.]:

- разработки мероприятий, направленных на ее повышение;

- определения контрагентов для осуществления совместной деятельности;

- разработки стратегии выхода банка на новые рынки, в новые регионы и т.д.;

- осуществления инвестиционной деятельности.

В настоящее время в мировой и российской практике существует множество различных методик оценки конкурентоспособности банка.

С 1979 г. в ежегодных глобальных отчетах конкурентоспособности, предоставляемых Всемирным экономическим форумом, исследуются факторы, которые позволяют национальным экономикам достигать устойчивого экономического роста и долгосрочного благополучия. Методология оценки национальной конкурентоспособности развивалась с течением времени, так как необходимо принимать во внимание самые последние подходы к изучению факторов, влияющих на конкурентоспособность и рост.

Именно в этом контексте в 2004 г. Всемирный экономический форум предложил Глобальный индекс конкурентоспособности (ГИК) - очень широкий индекс для оценки национальной конкурентоспособности, который принимает во внимание микроэкономические и макроэкономические основы национальной конкурентоспособности. Компоненты Глобального индекса конкурентоспособности сгруппированы в 12 составляющих конкурентоспособности (см. рисунок 1.5).



Рисунок 1.5 - 12 факторов конкурентоспособности [30, С.403-407.]

Все 12 составляющих Глобального индекса конкурентоспособности являются взаимосвязанными, имеют тенденцию к усилению друг друга. Вне зависимости от того, что двенадцать составляющих агрегируют в единый индекс конкурентоспособности, который является итоговым, для каждой из двенадцати составляющих отдельным образом указывают показатели, потому что такого рода детализация предоставляет возможность усвоить, какого рода сферы необходимым является улучшать в отдельно взятом государстве [29, С.188-192.]

В целом, Индекс глобальной конкурентоспособности состоит из 113 переменных, детально характеризующих конкурентоспособность государств с различным уровнем экономического развития.

Часть переменных (1/3) - это общедоступные данные (результаты исследований, статистические данные). Другая часть (2/3) результаты опроса руководителей фирм.

Составляя глобальный индекс конкурентоспособности, эксперты учитывают, что уровень экономики в странах находится на различном уровне. Отдельные факторы повышения конкурентоспособности находятся в зависимости от стартовых условий, а вместе с тем и от институциональных и структурных характеристик. Исследователи постоянно работают над усовершенствованием Индекса, чтобы он всегда адекватно отражал уровень способности к конкуренции [23, С.3171-3175.]

Индекс глобальной конкурентоспособности может быть рассмотрен как модель, которая учитывает целый комплекс факторов специфического характера, которые определяют уровень национальной конкурентоспособности. При помощи данного рода модели можно выделить факторы развития экономики, которые относят к ключевым. Индекс глобальной конкурентоспособности является обобщенным показателем развития экономики страны и как следствие уровня жизни и социального развития.

Хотя анализ промежуточных результатов внутри структуры Глобального индекса конкурентоспособности позволяет определить укрупненные проблемы в развитии экономики государства, все же данный индекс не учитывает особенности экономического развития той или иной страны, а также того или иного сектора экономики.

Данного рода методика предоставляет возможность проводить анализ строго формализованной информации, которая основана только на банковской отчетности.

Однако за рамками методики остаются кадровая политика банка, методы управления, взаимодействие с контрагентами и иного рода факторы, зачастую являющиеся не менее важными финансовой составляющей.

Помимо Индекса глобальной конкурентоспособности в отечественной и зарубежной практике имеется множество подходов к оценке конкурентоспособности в банковской и финансовой сфере.

Основными методиками оценки конкуренции на межбанковском рынке являются [18, С.98-101.]: Standard&Poor's, Retail Bank Rank, Markswebb Rank&Report, ВostonConsultingGroup, Frank Research Group, RATE, CAMEL, банковского скоринга и др.

Среди отечественных методик активно используются такие как авторские методики В. Кромонова, С. Капустина, А. Захарьяна, А. Буздалина, И. Никонова и Р. Шамгунова, методика Банка России, рейтинговых агентств Banks-rate, Bankir.ru, «Эксперт РА», Banki.ru, и др.

Ведущими международными рейтинговыми агентствами являются Fitch, Moody's и Standard & Poor's. Каждое рейтинговое агентство имеет свою рейтинговую шкалу.

В таблице 1.2 показано соответствие рейтинга и способности к выполнению долговых обязательств [18, С.98-101.].

Кроме рейтинга рейтинговые агентства дают прогноз, который отображает вероятностное движение в перспективе на два-три года:

- «позитивный» - в связи с этим, значение рейтинга может повыситься;

«негативный» - отображает границу снижения;

- «стабильный» - маловероятное изменение.

Таблица 1.2 - Долгосрочные рейтинги

Рейтинги AAA, AA, A и B считают инвестиционными, все остальные - спекулятивными.

В основе рейтингов, которые присваивает Fitch, критерии и методологии, разработанные непосредственным образом в агентстве и обновляемые постоянной основе. Рейтинги являются коллективным продуктом Fitch, это защищает их от некоторого субъективизма в оценке.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service работает с 1900 года, выступает в качестве одного из самых уважаемых и используемых источников кредитных рейтингов во всем мире. Рейтинги агентства помогают отслеживать долговые обязательства, которые охватывают свыше 110 стран, порядка 12 тысяч корпоративных эмитентов, 25 тысяч публично-правовых эмитентов и более 106 тысяч обязательств структурированного финансирования [13, С.67-70.].

Национальные рейтинги Moody's. В России Moody's имеет 51% акций совместного предприятия «Рейтинговое агентство Moody's Interfax Rating Agency», которое основано в 1997 году. Российское агентство присваивает рейтинги по той же шкале, прибавляя .ru.

Standard & Poors ведет собственную историю с 1860 года, присваивает рейтинги более 100 государствам на сумму долгового обязательства в 34 трлн долларов США. Вместе с тем компания создала серию биржевых индексов S&P для американского и международного рынка ценных бумаг. В ее штате более 6 тысяч сотрудников [15, С.803-806.].

Рейтинги S&P сопровождают так называемые прогнозы, которые демонстрируют возможное направление движения рейтинга с точки зрения агентства в ближайшие 2-3 года.

Стандартом считаются четыре комментария: позитивный - когда рейтинг может повыситься, негативный - может понизиться, стабильный - когда изменение маловероятно, развивающийся - когда возможно и повышение, и понижение.

S&P оценивает также руководство компаний по двум разработанным системам «Рейтинг корпоративного управления» и GAMMA - оценка нефинансовых рисков, связанных с покупкой акций компаний на развивающихся рынках [13, С.67-70.]. После кризиса 2007 года ведущие рейтинговые агентства изменили подходы к оценке банковской системы. Более жестко оцениваться собственная кредитоспособность банка, возможности наращивания средств путем капитализации прибыли, достаточность величины прибыли для покрытия ожидаемых убытков.

Fitch, Moody's и Standard & Poor's много критиковали после кризиса. В декабре 2012 года рейтинговые агентства RusRating, Dagong Global Credit и EganJones решили создать новую организацию под руководством президента российского рейтингового агентства RusRating Ричарда Хейнсворта [8, С.22-26.].

Бостонская консалтинговая группа (BCG) является известной международной компанией, которая специализируется в управленческом консалтинге, разработала матрицу, показывающую зависимость относительной доли входящего в компанию предприятия, которую она имеет на рынке, от темпов роста этого рынка (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 - Матрица Бостонской группы [1, С.30-32]

Кружки разного размера на матрице представляют позиции подразделений бизнеса субъекта экономики и их нынешнее положение. Размер кружка является пропорциональным величине подразделения бизнеса в долларовом исчислении. Положение его на матрице соотносится с темпом роста рынка и долей этого предприятия на рынке.

Матрицей БКГ предполагается, что компания для обеспечения продуктивного прибыльного долгосрочного роста должна генерировать и извлекать денежные средства из достаточно успешных бизнесов на зрелых рынках и инвестировать их в быстро растущие привлекательные новые сегменты, тем самым укрепляя в них положение собственных продуктов и услуг для получения в будущем устойчивого уровня дохода [3, С.31-33].

Данного рода методика имеет некоторые недостатки:

1. Позиции на рынке определяют с большой степенью условности.

2. Упор делается на долю на рынке, недооценивая при всем этом иные факторы, которые оказывают воздействие на уровень прибыли.

3. Для отраслей с низким уровнем конкуренции данного рода методика является неприменимой.

Американскую систему оценки банков называют «CAMELS», которое представляет собой сочетание начальных букв всех анализируемых компонентов. «CAMEL» расшифровывают так [15, С.803-806]:

- «С» - capital adequacy, это показатель достаточности капитала;

- «A» - asset quality, показатель качества активов, который определяет степень «возвратности» активов и внебалансовых статей, а вместе с тем финансовое воздействие проблемных займов;

- «M» - management, показатель качественного уровня управления (менеджмента);

- «E» - earnings, показатель доходности или уровня прибыльности, с позиций ее достаточности для будущего роста банковского учреждения;

- «L» - liguidiity, показатель ликвидности.

Но при этом система CAMEL имеет и недостатки методического плана [25, С.55-60]:

- недостаточность уровня формализации. Нет четких инструкции по отнесению того или иного рода показателей к достаточным или критическим;

- комплексный итоговый показатель - сумма балльных оценок отдельно взятых компонентов. При всем этом показатели не индексируются, т.е. предполагается, что уровень воздействия каждого отдельно взятого показателя на общий уровень надежности является равноценным, что не соответствует действительности;

- значителен уровень зависимости от компетентности экспертов, которые проводят оценку, и их мнения, которое субъективно;

- в систему включаются только количественные показатели;

- не проводится анализ инфраструктуры бизнеса.

Исследовательская и консалтинговая компания Frank Research Group является специализирующейся на исследовании рынка финансовых услуг. Frank Research Group проводятся, к примеру, такого рода исследования [30, С.403-407]:

- изучение емкости рынка банковских продуктов в общем, и по отдельно взятым банковским продуктам: депозиты, дебетовые и кредитные карты, ипотечные кредиты, расчетные счета юридических лиц и др.;

- уровня тарифов на услуги банков: по вкладам, РКО, аренде сейфовых ячеек, VIP-обслуживанию и пр.;

- количественные исследования, социологические потребительские опросы потребителей;

- осуществление так называемых «тайных покупок» (mystery shopping);

- организация интервью экспертов;

- разработка стратегии развития сети филиалов.

Аналитическим агентством Markswebb Rank & Report проводятся отраслевые исследования и формируются независимые рейтинги уровня эффективности корпоративных сайтов с использованием оригинальной собственной методики. Основным направлением деятельности является проведение оценки качественного уровня интернет-продуктов с точки зрения потребностей конечных пользователей [36, С.46-50.]:

В качестве основного направления деятельности агентства Markswebb Rank & Report выступает исследование банковских интернет-продуктов. Агентством каждый год проводятся три исследования для индустрии банков:

- Retail Bank Rank - изучение уровня эффективности корпоративных сайтов банковских учреждений;

- Internet Banking Rank - изучение уровня эффективности интернет-банко;

- Mobile Banking Rank - изучение уровня эффективности мобильных банков.

Методика проводимых исследований включает два ключевых этапов анализа [39, С.74-80.]:

1. Образование продукта-эталона - образа идеального банковского продукта в данной сфере (сюда может быть отнесен корпоративный сайт банковского учреждения, интернет-банк, мобильный банк или иного рода интерактивный инструмент). Формирование продукта-эталона происходит посредством многомерного изучения пользовательских потребностей и оценки экспертами технологических возможностей, факторов безопасности и иного рода значимых условий. Сформированный продукт-эталон является моделью, которую характеризует комплексный набор критериев.

2. Бенчмаркинг представляет собой сопоставление имеющихся на рынке продуктов с продуктом, который является эталоном. Сравнение проводят при помощи метода тайного покупателя. В итоге проведения сравнительного анализа выявляют лучшие продукты в отрасли, а вместе с тем определяют самые лучшие методы их продвижения. Агентство Markswebb Rank & Report в собственных исследованиях учитываются как пользовательские потребности, так и экспертное мнение. Это делает проводимую оценку достаточно точной и авторитетной.

В качестве основных полей для построения оценки выступают содержание, структурированность информационных сведений, функциональная полнота, качественный уровень контента, уровень адекватности современным требованиям к интерфейсам [27, С.186-188.]:

Методики агентства Markswebb Rank & Report выступают в качестве одних из оптимальных для исследования отдельно взятого аспекта работы банковских учреждений - интернет-банкинга.

Однако данного рода методики не дают возможность провести оценку конкурентоспособности банковского учреждения в целом. Их целесообразным является использовать при проведении анализа банковских интернет-продуктов в качестве одного из факторов роста уровня конкурентоспособности. Полную же картину может представить только комплексная оценка.

Оценка работы банка (рейтинг) - это мнение агентства «Эксперт РА» по поводу того, насколько банковское учреждение может отвечать по собственным финансовым обязательствам своевременным образом и в полном объеме. При оценке используют несколько источников информационных сведений: это анкеты банковского учреждения по форме агентства, несколько отчетных форм, заверенная аудитором годовая отчетность по МСФО, устав банка, и пр.

Нужно представить несколько отечественных методик, которые предоставляют возможность провести оценку конкурентоспособности банковских продуктов. В таблице 1.3 представлена методика оценки конкурентоспособности банковских продуктов, предложенная Н. Лутошкиной [25, С.55-60.].

Таблица 1.3 - Основные параметры, которые определяют конкуренцию на рынке банковских продуктов

Методика Н. Лутошкиной предоставляет возможность провести оценку результативности маркетинговой деятельности, что способствует существенному повышению результативности данного вида деятельности.

В таблице 1.4 представлена методика оценки эффективности реализации мероприятий на рынке банковских услуг на основе качественных оценок [25, С.55-60.].



Таблица 1.4 - Методика оценки эффективности реализации мероприятий на рынке банковских услуг на основе качественных оценок

В качестве существенного преимущества подхода иного ученого - П. Колесова - в сравнении с большинством иных в том, что он, во-первых, предложил объединить экономические и неэкономические показатели в единый комплекс, во-вторых, оценивает сразу конкурентные преимущества банковских учреждений и банковских продуктов (табл. 1.5) [23, С.3171-3175.].

Таблица 1.5 - Показатели основных и дополнительных конкурентных преимуществ

Единственным минусом указанной методики является то, что незначительно представлены параметры внешней среды. Однако нужно отметить, что очень часто пользователям недоступно много информационных сведений для проведения самого полного анализа конкурентоспособности банковского продукта, в связи с чем использование данной методики можно считать самым возможным.

Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что сами методики и их состав меняется из-за изменения условий функционирования банковских учреждений, социально-экономической и политической ситуации во всем мире. Глобализация, кризисы, ускорение и усложнение бизнес-процессов в банковской сфере и иного рода факторы вызывают необходимость пересмотра старых и разработки новых подходов к исследованию конкурентоспособности банковских продуктов.



Глава 2. Анализ конкурентоспособности банковских продуктов на примере кредитных карт «ПАО Сбербанк»

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика ПАО «Сбербанк»

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (ПАО «Сбербанк») был основан в 1841 году и с этого времени осуществлял операции в различных юридических формах. Банк зарегистрирован и имеет юридический адрес на территории Российской Федерации. Сбербанк имеет 12 территориальных банков и более 16 тысяч отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, расположенных на территории 11 часовых поясов (см. рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 - Основные моменты

Основным акционером Банка является Центральный банк Российской Федерации («Банк России»), которому по состоянию на 31 марта 2017 года принадлежит 52,3% обыкновенных акций Банка.

Банк работает на основании генеральной банковской лицензии, выданной Банком России, с 1991 года. Банк также имеет лицензии, необходимые для хранения и осуществления торговых операций с ценными бумагами, а также проведения прочих операций с ценными бумагами, включая брокерскую, дилерскую деятельность, функции депозитария. Деятельность Банка регулируется и контролируется Банком России, который является единым регулятором банковской, страховой деятельности и финансовых рынков в Российской Федерации.



Реквизиты ПАО «Сбербанк» представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Реквизиты ПАО «Сбербанк»

Лицензия	Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г.
Орган банковского надзора	Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Адрес: 115035, Москва, М-35, ул. Балчуг, д. 2 Телефон: + 7 (495) 950-21-90 Телефакс: + 7 (495) 230-34-12 Форма электронного обращения: http://www.cbr.ru/ireception/?Prtid=ir&RegID=45 Департамент надзора за системно-значимыми кредитными организациями Адрес: 107016, Москва, Неглинная, д.12 Телефон: + 7 (495) 987-73-11 Телефакс: + 7 (495) 230-34-12
Полное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование	ПАО Сбербанк
Юридический адрес	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Почтовый адрес	Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
Телеграфный адрес	г. Москва, В-312, Россбербанк
Телефакс	+ 7 (495) 957-57-31, + 7 (495) 747-37-31
Телетайп	114569 SBRF RU
Телекс	414733 SBRF RU
SWIFT-код	SABRRUMM
Код Reuters Dealing	SBRF, SBRR, SBRO
E-mail	sberbank@sberbank.ru
Сайт	www.sberbank.ru, www.sberbank.com
Реквизиты ПАО Сбербанк	Кор. счет 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО) БИК 044525225 КПП 773601001 ИНН 7707083893
ОГРН	1027700132195
Коды	ОКПО 00032537 ОКТМО 45397000000 ОКВЭД 65.12 ОКОГУ 4100104 ОКФС 41 ОКОПФ 12247 ОКАТО 45293554000
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о регистрации кредитной организации - эмитента	16.08.2002
Руководитель	Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк Греф Герман Оскарович
Главный бухгалтер	Главный бухгалтер - директор Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк Лукьянова Марина Юрьевна
Заместитель главного бухгалтера	Заместитель главного бухгалтера-заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ПАО Сбербанк Миненко Алексей Евгеньевич

Фактическая численность сотрудников по состоянию на 31 марта 2017 года составила 314 158 человек.

Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 46% вкладов населения, 38,7% кредитов физическим лицам и 32,2% кредитов юридическим лицам.

Банк осуществляет свою деятельность «идя в ногу» со временем, в банке существует система удаленных каналов, представленная на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 - Система удаленных каналов банка

Среди клиентов Сбербанка -- более 1 млн предприятий (из 4,5 млн зарегистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфеля банка. Оставшаяся часть -- это кредитование крупных и крупнейших корпоративных клиентов.

Краткая история развития ПАО «Сбербанк» представлена в таблице 2.2 (информация для составления таблицы взята с официального сайта ПАО «Сбербанк» - http://www.sberbank.ru/).

Таблица 2.2 - Краткая история развития ПАО «Сбербанк»

Дата	Период	Достижения банка
1841 -- 1895	Основание и развитие банковского дела в России	Первый клиент первого банка страны Рост до 500 клиентов в день
1895 -- 1917	«Золотой век» первого банка России и развитие финансовой грамотности населения	3875 сберегательных касс 2 000 000 выданных сберкнижек
1917 -- 1941	Первая революция и глобальные перемены в политике Сбербанка	Сберкассы стали осуществлять денежные переводы, выпускать собственные заемные сертификаты, проводили операции с процентными и ценными бумагами
1941 -- 1953	Сбербанк в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время, участие в проектах государственного и общемирового значения	Учрежден новый Устав государственных сберкасс
1953 -- 1991	Развитие и преобразование Сбербанка во времена «оттепели», «застоя» и «перестройки».	Количество сберегательных касс увеличилось вдвое: с 40 тысяч до 79 тысяч. Количество клиентов банка возросло в 12 раз
1991 -- 2008	Глобальные перемены Сбербанка России: жизнь по новым экономическим законам	Начали функционировать первые банкоматы. Создан Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка. Начала работать услуга «Сбербанк ОнЛайн»
2009	Деятельность и меры Сбербанка России в тяжелой финансовой ситуации: кризис преодолен	Начала работать система «Сбербанк бизнес ОнЛайн». Сбербанк вошел в топ-20 крупнейших банков по рыночной капитализации. Банк стал генеральным партнером Олимпийских игр «Сочи-2014».
2010	Новый этап в истории Сбербанка России: внедрение инновационных решений, новые программы и прогрессивные технологии. Новое будущее страны	Сбербанк отменил все комиссии за рассмотрение и выдачу кредитов. Дважды были снижены процентные ставки кредитования

Общая организационная структура банка представлена на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 - Организационная структура банка

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, Турции, в Республике Беларусь, Казахстане, Украине, Австрии, Швейцарии и других странах Центральной и Восточной Европы, а также через отделение в Индии, представительства в Германии и Китае и компании бывшей Группы компаний «Тройка Диалог», расположенные в США, Великобритании, на Кипре и ряде других стран.

Наибольшая часть операций Группы осуществляется на территории Российской Федерации.

2.2 Экономический анализ деятельности банка

Поскольку целью данной работы является анализ конкурентоспособности кредитных карт банка, то в первую очередь начнем анализ с рассмотрения финансовых показателей по кредитам и авансам клиентам.

Информация по кредитам и авансам клиентов на 31 марта 2017 года представлена в таблице 2.3.



Таблица 2.3 - Информация по кредитам и авансам клиентов на 31 марта 2017 года

Информация по кредитам и авансам клиентов на 31 декабря 2016 года представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Информация по кредитам и авансам клиентов на 31 декабря 2016 года

Из таблицы 2.3 и 2.4 видно, что кредитный портфель в 2017 году по сравнению с декабрем 2016 года снизился на 2,7% и на 4,9 по сравнению с сентябрем 2016 года (см. рисунок 2.4) [45].

Снижение корпоративного кредитного портфеля в значительной степени было вызвано укреплением рубля.

Рисунок 2.4 - Кредитный портфель, млрд руб.



Портфель жилищных кредитов вырос на 1,0% в 1 кв. 2017, в то время как портфель потребительских кредитов снизился на 1,2%. Общий объем кредитов в 2017 году по сравнению с декабрем 2016 года увеличился на 0,3% и составил 5 045,6 млрд. руб., при этом доля кредитных карт составляет лишь 12% от общего объема (см. рисунок 2.5) [45].

Рисунок 2.5 - Кредиты физическим лицам, млрд. руб.

Из анализа отчета о прибылях и убытках (см. приложение 2) видно, что чистая прибыль ПАО «Сбербанк» составила 166,6 млрд. руб. (или 7,79 руб. на обыкновенную акцию), увеличившись на 41,5% относительно 117,7 млрд. руб. (или 5,49 руб. на одну обыкновенную акцию) в 1 кв. 2016 г.

Операционные доходы ПАО «Сбербанк» до создания резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 422,5 млрд. руб., показав рост на 11,9% по сравнению с 377,6 млрд. руб. в 1 кв. 2016 г.

Операционные расходы увеличились на 2,4% год к году, и отношение операционных расходов к операционным доходам снизилось до 34,7% против 36,7% в 1 кв. 2016 г.

Процентная маржа выросла на 46 базисных пунктов по сравнению с 1 кв. 2016, достигнув 5,8% годовых.

Стоимость риска снизилась до 146 базисных пунктов по сравнению с 170 базисных пунктов в 1 кв. 2016 г.

Из отчета о финансовом положении (см. приложение 1) видно, что совокупные активы банка снизились на 2,8%. Коэффициент достаточности основного капитала Группы вырос на 90 базисных пунктов до 13,2% по сравнению с 12,3% на 31.12.2016 г.

Основные итоги деятельности за 1 кв. 2017 года представлены на рисунке 2.6 (отчет о финансовом положении см. в Приложении 1).

Рисунок 2.6 - Основные итоги деятельности за 1 кв. 2017 года

Рост чистой прибыли по итогам первого квартала 2017 года по сравнению с первым кварталом 2016 года составил 41,5% (см. рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 - чистая прибыль, млрд. руб.

Процентное соотношение рентабельности активов так же возросло за аналогичный период (см. рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 - Рентабельность активов, %

Рентабельность собственных средств увеличилась на 3,8 п.п. в 2017 году по сравнению с 2016 годом (см. рисунок 2.9).

Рисунок 2.9 - Рентабельность собственных средств

Рост чистого процентного дохода продолжился в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 на фоне снижения стоимости фондирования (см. рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 - Операционные доходы до создания резервов под обесценение долгосрочных финансовых активов, млрд. руб.

Процентные доходы снизились в 1 квартале 2017 года по сравнению с 1 кварталом 2016 года в связи со сдержанным ростом кредитного портфеля, укреплением рубля и снижением доходности по вновь выданным кредитам (см. рисунок 2.11).

Рисунок 2.11 - Процентные доходы, млрд. руб.

Изменение доходности по кредитам представлено на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 - Средняя доходность кредитов, %

Активы продолжили снижаться на фоне укрепления рубля и снижения темпов роста кредитования. Динамика и структура активов представлена на рисунке 2.13.



Рисунок 2.13 - Активы, млрд. руб.

Доля работающих активов в активах всего представлена на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 - Доля работающих активов в активах всего, %

Международные рейтинговые агентства улучшили прогнозы по суверенным кредитным рейтингам Российской Федерации. Агентство Moody's в феврале 2017 года изменило прогноз с «негативного» на «стабильный», сохранив рейтинг на уровне Ba1.

Агентство Standard&Poor's в марте 2017 года изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный», сохранив рейтинг на уровне BB+. Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BBB? и «стабильный» прогноз.

По Банку международное рейтинговое агентство Moody's в феврале 2017 года изменило прогноз долгосрочного рейтинга депозитов в иностранной валюте с «негативного» на «стабильный», сохранив рейтинг на уровне Ba2. Национальное рейтинговое агентство АКРА (АО) в марте 2017 года присвоило Банку значение кредитного рейтинга по национальной шкале на уровне ААА (RU) с прогнозом «стабильный».

Коэффициент достаточности капитала

Согласно требованиям Банка России, норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка должен поддерживаться на уровне не менее 8,0% (31 декабря 2016 года: 8,0%). По состоянию на 31 марта 2017 года этот коэффициент достаточности регулятивного капитала Н1.0 составил 14,9% (31 декабря 2016 года: 13,6%). Контроль за выполнением норматива достаточности капитала, установленного Банком России, осуществляется с помощью ежемесячных отчетов, содержащих соответствующие расчеты, направляемых Банку России.

Банк также осуществляет постоянный контроль за уровнем достаточности капитала, рассчитываемого в соответствии с Базельским соглашением, для поддержания его на уровне не ниже 8,0%.

Ниже приведен расчет коэффициента достаточности капитала Банка по состоянию на 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года (см. таблица 2.5), рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского соглашения о капитале, как определено в Международной конвергенции оценки капитала и стандартов по капиталу (принята в июле 1988 года, пересмотрена в ноябре 2005 года) и в Дополнении к Базельскому соглашению о капитале, которое ввело рассмотрение рыночных рисков (обновлено в ноябре 2005 года), обычно называемого «Базель I».



Таблица 2.5 - расчет коэффициента достаточности капитала

Уровень достаточности капитала Группы в течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2017 года, и в течение года, закончившегося 31 декабря 2016 года, соответствовал внешним требованиям.

Далее рассмотрим положение ПАО «Сбербанка» в области кредитования и вкладов разных групп потребителей, используя матрицу BCG. Расчёт относительной доли рынка представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 - Матрица BCG продуктов ПАО «Сбербанк»

Название группы	Доля рынка Сбербанка	Доля рынка ВТБ	Относительная доля рынка	Доля для матрицы
Кредитование физических лиц	33%	13%	2,54	высокая
Кредитование юридических лиц	33%	18%	1,83	высокая
Вклады физических лиц	45%	9%	5	высокая
Вклады юридических лиц	18%	18%	1	высокая

Таблица 2.7 - Кредитование и вклады ПАО «Сбербанк»

Название группы	Относительная доля рынка	Темп роста
Кредитование физических лиц	2,54	39%
Кредитование юридических лиц	1,83	13%
Вклады физических лиц	5	20%
Вклады юридических лиц	1	14%

На рисунке 2.15 представлена матрица БКГ, где:

1. Кредитование физических лиц;

2. Кредитование юридических лиц;

3. Вклады физических лиц;

4. Вклады юридических лиц.

Рисунок 2.15 - Матрица БКГ

Представленная матрица подтверждает лидерство продуктов ПАО «Сбербанк» в банковской системе России. Сбербанк занимает ведущие позиции по большинству показателей с серьёзным отрывом от ближайших конкурентов. В связи с этим ПАО «Сбербанк» имеет возможность выходить на новые рынки, продвигать в массы новые проекты и предложения, так как количество прибыли обеспечит им необходимую поддержку. При этом услуги, уже предлагаемые Сбербанком, а также его активы нуждаются лишь в поддержании спроса, что позволит им перейти в категорию «дойных коров».

Главной задачей на сегодняшний день для Сбербанка является сохранение своего лидерства и постепенное развитие, которое поможет избежать стагнации. Для этого у Сбербанка есть всё необходимое, и дальнейший успех зависит именно от правильности выбранного курса развития.

Особенно важно при поддержании спроса на банковские продукты обеспечить их имиджевое продвижение, активно участвуя в рейтинга, на которые опираются потребители при принятии решений о выборе того или иного банка. Однако, в этом направлении ПАО «Сбербанк» практически не работает. На порталах, описывающих банковские продукты, чаще всего можно встретить имиджевые статьи и рекомендации таких банков как ВТБ, Россельхоз, в то время как ПАО «Сбербанк» не стремиться убеждать своих потребителей в преимуществах своих кредитных карт и вкладов. Это, несомненно, является недостатком деятельности данной банковской организации.

2.3 Анализ конкурентоспособности кредитных карт банка

Кредитные карты и овердрафтное кредитование физических лиц в ПАО «Сбербанк» представляют собой возобновляемые кредитные линии. Данные кредиты являются удобным источником дополнительных средств для потребителя, доступных в любой момент времени в случае необходимости. Процентные ставки по таким кредитам выше, чем по потребительским кредитам, поскольку в них заложен больший риск для банка.

Активное развитие бизнеса кредитных карт привело к тому, что карты становятся инструментом конкурентной борьбы банков не только за вкладчика, но и за заемщика. В последние годы, наряду с потребительским Экспресс-кредитованием многие банки стали предлагать своим клиентам кредитные карты. По мнению экспертов, в ближайшее время кредитная карта будет доминировать на рынке потребительского кредитования. Большинство людей предпочитают использовать кредитные карты, поскольку они более удобны для личного использования. На рисунке 2.16 представлены варианты использования кредитных карт с их процентным соотношением.

Рисунок 2.16 - статистика использования кредитных карт

В настоящее время появились не только традиционные продукты на основе карт Сlаssiс/Mаss или Gоld, но и ряд новых кредитных продуктов от международных платежных систем, таких как VizaElectronInstant или MasterCardElectronic, которые ориентированы на массовый рынок.

Естественно предположить, что конкуренция на рынке пластиковых карт в ближайшие годы увеличится (учитывая, что операции с картой можно в настоящее время отнести к наиболее прибыльным видам банковской деятельности). Реализация схем позволяет банкам получить доступ к дополнительным дешевым ресурсам, похожим на расчетные счета организаций, остатки по которым можно довольно точно предсказать. Стоимость обслуживания карточных счетов достаточно низкие вследствие высокой степени автоматизации. Весьма существенным для банков являются комиссионные платежи за обслуживание пластиковых карт. С распространением кредитных карт банки получают больше процентных доходов по кредитам. А это в свою очередь означает, что банки заинтересованы в разностороннем развитии карточного бизнеса не меньше, чем пользователи карт.

Крупнейший банк нашей страны - Сбербанк России. Его работа служит примерным ориентиром для всех прочих российских коммерческих банков. ПАО "Сбербанк России" занимает 2-е место по количеству кредитных карт, уступая только Альфа-Банку.

Доля Сбербанка России на рынке банковских карт остается стабильной и по результатам работы составляет более 30% по таким основным показателям, как количество карт и объемов.

Рассмотрим какие кредитные карты предлагает ПАО «Сбербанк» (см. таблица 2.7) [44].



Таблица 2.7 - кредитные карты ПАО «Сбербанк»

№	Название	Описание	Кредитный лимит	Ставка	Обслуживание	Оформление	Изображение
1	Кредитные золотые карты Visa / MasterCard	Премиальная банковская карта с широким набором дополнительных услуг, специальных предложений и выгодных условий обслуживания	600000	23,9% - 27,9%	3000	с подтверждением дохода
2	Кредитные карты «Подари жизнь» Visa Gold	Расплачиваясь картой «Подари жизнь», вы помогаете детям бороться с тяжелыми заболеваниями	600000	23,9% - 27,9%	3500	с подтверждением дохода
3	Кредитные карты «Аэрофлот» Visa Gold	Кредитная карта, позволяющая копить мили «Аэрофлот Бонус» и обменивать их на премиальные билеты авиакомпании «Аэрофлот» или компаний альянса SkyTeam	600000	23,9% - 27,9%	3500	с подтверждением дохода
4	Кредитные классические карты Visa Classic / MasterCard Standard	Кредитная карта с оптимальным набором банковских услуг и невысокой стоимостью обслуживания	600000	23,9% - 27,9%	750	с подтверждением дохода
5	Премиальные кредитные карты Аэрофлот Visa Signature	Премиальная банковская карта с широким набором дополнительных услуг, специальных предложений и выгодных условий обслуживания	3000000	21,9%	12000	с подтверждением дохода
6	Кредитные карты мгновенной выдачи Visa Classic / MasterCard Standard «Momentum»	Универсальная кредитная карта с бесплатным годовым обслуживанием для клиентов Сбербанка	600000	23,9%	0	по паспорту гражданина РФ
7	Кредитные карты «Подари жизнь» Visa Classic	Расплачиваясь картой «Подари жизнь», вы помогаете детям бороться с тяжелыми заболеваниями	600000	23,9% - 27,9%	900	с подтверждением дохода
8	Кредитные карты «Аэрофлот» Visa Classic	Кредитная карта, позволяющая копить мили «Аэрофлот Бонус» и обменивать их на премиальные билеты авиакомпании «Аэрофлот» или компаний альянса SkyTeam	600000	23,9% - 27,9%	900	с подтверждением дохода
9	Кредитные молодёжные карты Visa Classic / MasterCard Standard	Специально для молодых клиентов Сбербанк предлагает кредитную карту, с которой у тебя будут деньги на всякий случай	200000	27,9%	750	с подтверждением дохода
10	Премиальные кредитные карты Visa Signature и MasterCard World Black Edition	Кредитная карта с большими бонусами. Возвращайте до 10% от стоимости покупок, а также получайте скидки и специальные предложения от платежных систем.	3000000	21,9% - 25,9%	4900	с подтверждением дохода

Кредитные карты молодежные и мгновенной выдачи без подтверждения дохода рассчитаны на молодой сегмент клиентов, это студенты и/или молодые люди, которые только начинают работать. Кредитные карты «Аэрофлот» рассчитаны на сегмент от 25 до 45, постоянно работающие на хорошей должности и часто летающими по работе либо те, кто любит путешествовать. Кредитные карты классические с оптимальным набором банковских услуг и невысокой стоимостью обслуживания рассчитаны на бюджетников и пенсионеров. Премиальные кредитные карты с большими бонусами и возможностью возвращать до 10% от стоимости покупок, а также получать скидки и специальные предложения от платежных систем рассчитаны на высокодоходный сегмент, его клиенты -- это семейные люди, которые ежедневно совершают покупки в продуктовых магазинах, а также занимаются приобретением одежды и аксессуаров для всей семьи.

Таким образом, субъекты рынка кредитных карт выбирают конкретные сегменты целевой аудитории, для которых делают специальное предложение, ориентируясь на их потребности и ожидания. Это эффективная стратегия, которая позволяет охватывать разные сегменты и интенсивно формировать лояльность к своим банковским продуктам.

Портал Банки.ру предлагает следующий рейтинг кредитных карт по процентной ставке (см. таблица 2.8) [44].

Таблица 2.8 - рейтинг кредитных карт по процентной ставке

не взимается

№	Название, тип карты	Процентная ставка	Кредитный лимит	Льготный период (дней)	Плата за выпуск 1-й год обслуживания	изображение
1	Карта без затрат MasterCard Platinum Альфа-Банк	от 23,99%	до 300 000	--	не взимается 0 руб.
2	Платинум MasterCard World Тинькофф Банк	от 15%	до 300 000	до 55	не взимается 590 руб.
	3	All Airlines MasterCard World Тинькофф Банк	от 18,9%	до 700 000	до 55

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

1 890 руб.
	4	Матрешка Visa Classic ВТБ Банк Москвы	от 24,9%	до 350 000	до 50

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

не взимается
	5	Cash Back MasterCard World Альфа-Банк	от 25,99%	до 500 000	до 60

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

3 990 руб.
		Перекресток MasterCard World Альфа-Банк	от 25,99%	до 300 000	до 60

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

490 руб.
	6	Низкий процент MasterCard Gold MasterCard Gold ВТБ Банк Москвы	от 23,9%	до 350 000	до 50

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

1 500-1 980 руб.
	7	Кредитная MasterCard World Ренессанс Кредит	от 24,9%	до 200 000	до 55

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

0 руб.
	8	Элемент 120 Visa Platinum Почта Банк	27,9%	до 500 000	до 120

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

900 руб.
	9	Низкий процент Visa Gold Visa Gold ВТБ Банк Москвы	от 23,9%	до 350 000	до 50

Размещено на http://www.allbest.ru/

1 500-1 980 руб.

Далее в таблице 2.9 представим рейтинг кредитных карт по простоте оформления и минимальному набору необходимых документов [44].

Таблица 2.9 - Рейтинг кредитных карт по простоте оформления

не взимается

№	Название, тип карты	Процентная ставка	Кредитный лимит	Льготный период (дней)	Плата за выпуск 1-й год обслуживания
	1	Матрешка Visa Classic ВТБ Банк Москвы	от 24,9%	до 350 000	до 50

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

не взимается
	2	All Airlines MasterCard World Тинькофф Банк	от 18,9%	до 700 000	до 55

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

1 890 руб.
	3	Cash Back MasterCard World Альфа-Банк	от 25,99%	до 500 000	до 60

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

3 990 руб.
	4	Платинум MasterCard World Тинькофф Банк	от 15%	до 300 000	до 55

Размещено на http://www.allbest.ru/

590 руб.
	5	Элемент 120 Visa Platinum Почта Банк

Подобные документы

• Деятельность коммерческих банков на рынке кредитных карт

  История возникновения и развития кредитных карт. Российская практика развития рынка кредитных карт. Обзор его основных проблем и тенденций развития. Основные компоненты конкурентоспособности банковских карточных продуктов. Классификация кредитных карт.
  
  курсовая работа [53,4 K], добавлен 02.02.2015
  

• Анализ рынка кредитных карт на примере ОАО "Сбербанк России"

  Нормативно-правовая база регулирующая деятельность кредитных карт. Сущность, виды и назначение кредитных карт. Краткая характеристика ОАО "Сбербанк России". Анализ статистики использования кредитных карт в банке. Расчет кредитоспособности заемщика.
  
  курсовая работа [762,9 K], добавлен 03.05.2015
  

• Анализ платежных карт ООО КБ "Кольцо Урала"

  Исследование основных финансово-экономических показателей коммерческого банка. Рассмотрение проблем совершенствования системы платежных карт, расширения ассортимента банковских услуг. Осуществление эмиссии дебетовых и кредитных видов пластиковых карт.
  
  отчет по практике [1,5 M], добавлен 17.09.2019
  

• Банковские карты как инструмент совершенствования деятельности кредитных организаций (на примере ОАО "Челябинвестбанк")

  Понятие, история появления и виды пластиковых карт. Особенности платежных систем с использованием расчетных и кредитных карт. Организация выпуска и обращения банковских карт в ОАО "Челябинвестбанк", оценка и пути повышения эффективности их использования.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 07.02.2014
  

• Рынок банковских карт в Российской Федерации

  Классификация основных видов банковских карт: расчетной, кредитной и предоплаченной. Определение понятия эмитента, держателя карты и процессингового центра. Современное развитие рынка банковских карт на примере "Сбербанка". Описание процесса эквайринга.
  
  реферат [48,9 K], добавлен 04.04.2012
  

• Анализ операций с использованием банковских карт и технологии их осуществления

  Риски, возникающие в процессе совершения операций с банковскими картами и способы их минимизации. Анализ структуры рынка банковских карт по Орловской области. Перспективы развития банковских карт как элемента розничного бизнеса кредитных организаций.
  
  дипломная работа [392,2 K], добавлен 18.10.2013
  

• Проблемы и перспективы развития рынка банковских карт в России

  Понятие и виды пластиковых карт, история их создания. Осуществление расчётов по пластиковым картам в рамках платёжной системы. Анализ проблемы развития применения кредитных и дебетовых карт в России. Регулирование и надзор за платежными системами.
  
  дипломная работа [117,5 K], добавлен 08.09.2014
  

• Перспективы развития рынка пластиковых карт в Российской Федерации

  История создания пластиковых банковских карт, их экономическая сущность и виды. Порядок эмиссии банковских карт Центральным банком РФ. Особенности работы ОАО "Сбербанк России" с пластиковыми картами, на примере Северо-восточного отделения в г. Якутске.
  
  дипломная работа [1,4 M], добавлен 02.06.2014
  

• Банковские услуги и проблемы их совершенствования

  Понятие, особенности и виды банковских услуг. Анализ рынка банковских услуг на современном этапе экономики на примере ОАО "Сбербанк России". Динамика кредитных операций банка как одного из видов банковских услуг. Анализ доходности кредитного портфеля.
  
  курсовая работа [823,1 K], добавлен 29.04.2014
  

• Совершенствование деятельности коммерческого банка на рынке пластиковых карт на примере ОАО "МДМ Банк"

  Теоретические аспекты кредитного карточного бизнеса в России. Особенности и конкурентные преимущества кредитных карточных продуктов по сравнению с классическими кредитными продуктами банков. Анализ динамики выпуска пластиковых карт ОАО "МДМ Банк".
  
  дипломная работа [2,0 M], добавлен 02.11.2010
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам