Анализ конкурентоспособности продукта "ПАО Сбербанк" на примере кредитных карт

27,9%

до 500 000

до 120

не взимается

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

900 руб.
	6	Низкий процент Visa Gold Visa Gold ВТБ Банк Москвы	от 23,9%	до 350 000	до 50

Размещено на http://www.allbest.ru/

не взимается

1 500-1 980 руб.
	7	Кредитная MasterCard World Ренессанс Кредит	от 24,9%	до 200 000	до 55

Размещено на http://www.allbest.ru/

0 руб.

Проведем общий анализ кредитных карт, представленных сегодня на рынке и выберем 5 наиболее оптимальных:

- с наименьшей процентной ставкой;

- с самым большим льготным периодом;

- с наименьшей платой за годовое обслуживание, либо ее отсутствием;

- с наибольшим кредитным литом при заданных условиях.

Результаты приведем в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Сравнительная таблица лучших предложений по кредитным картам

Наименование эмитента, название продукта	Диапазон процентных ставок, %	Льготный период, дни	Стоимость годового обслуживания, руб.	Возможный лимит кредитования, тыс. р.
Банк Тинькофф кредит, Тинькофф Платинум	19,9-49,9	до 55	590	до 300
Сити Банк, «Просто кредитная карта»	13,9-32,9	до 50	отсутствует	до 300
Альфа Банк, «100 дней без процентов»	23,99-39,99	до 100	1290	до 1000
Почта Банк, «Элемент 120»	27,9	до 120	900	до 500
ВТБ 24, Cash back	28	до 50	отсутствует, при тратах от 10 000 р. в месяц	до 299

Анализируя таблицы 2.7 - 2.10 видим, что карты ПАО «Сбербанк» не вошли ни в один рейтинг, что говорит об их низкой конкурентоспособности на рынке и не достаточной маркетинговой поддержке. В связи с этим руководству ПАО «Сбербанк» необходимо сконцентрировать внимание на этой проблеме и разработать программу мероприятий по PR-поддержке кредитных карт, выделить их как стратегический приоритет и обозначить действенные инструменты привлечения внимания потребителей и повышения их лояльности.

Тем не менее ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банком страны. И по количеству выданных кредитов занимает лидирующее положение. По данным исследовательского холдинга «Ромир» ПАО «Сбербанк» занял первое место по известности и второе по доверию населения среди топ-20 госкомпаний. На фоне такой известности особенно важно и нужно осуществлять программы, которые будут способствовать конверсии знания о банке в покупку его продуктов.

Согласно результатам опроса, по подсказанному знанию из предложенного списка россияне распределили свои голоса следующим образом. В пятерку наиболее известных корпораций вошли

- Сбербанк (99%),

- «Газпром» (97%),

- РЖД (96%),

- «Роснефть» (91%),

- «Аэрофлот» (88%).

При расчете индекса доверия состав пятерки лучших компаний почти остался прежним, однако участники немного поменялись местами. Так, на первое место по уровню доверия вышла компания «Аэрофлот» с показателем 68 процентных пунктов (от доли знающих). Сбербанк в вопросе доверия потребителей получил оценку 66 п. п. Третье место по уровню доверия, как и в вопросе известности, сохранила компания РЖД. «Газпром» и ОАК поделили четвертую и пятую строчки с результатом 58 п. п.

Индекс доверия РСХБ составляет 56 п. п., ВТБ - 54 п. п., Газпромбанка - 52 п. п., «Ростелекома» и ВЭБа - по 46 п. п., свидетельствуют данные опроса.

Международные исследования ценности брендов и репутационные рейтинги проводятся во всем мире регулярно. И это крайне важно в условиях жесткой конкуренции на рынках. Если известность компаний может быть обусловлена объемами рекламных кампаний и общей степенью публичности, то доверие так просто не купишь. Доверяют потребители тем компаниям и брендам, которые годами показывают высокий уровень качества сервиса и продуктов. Высокий уровень доверия говорит о том, что респонденты могут рекомендовать компанию своим друзьям и близким.

Во всероссийском опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах. Выборка представляет взрослое население России.

Количество выданных кредитных карт и их популярность растет с каждым годом (см. рисунок 2.17) [46].

Также ПАО «Сбербанк» занимает первое место по количеству банкоматов (см. таблица 2.11).

Таблица 2.11 - Рейтинг банков по количеству банкоматов в 2017

№	Банк	Кол-во банкоматов, 2012 год/ шт.	Кол-во банкоматов, 2017 год/ шт.	Изменение, %
1.	Сбербанк России	38 500	86 000	123,4
2.	Банк ВТБ 24	6 000	8 200	36,7
3.	Россельхозбанк	-	4 500	-
4.	Росбанк	3 900	4 000	2,6
5.	Газпромбанк	-	3 500	-
6.	Альфа-Банк	2 600	3 000	15,4
7.	Райффайзенбанк	2 000	3 000	50,0
8.	Московский Индустриальный Банк	2 050	2 000	-2,4
9.	Банк Уралсиб	2 900	1 500	-48,3
10.	Банк ФК Открытие	-	1 500	-

Как видно из таблицы 2.11 ПАО «Сбербанк» имеет не только самое большое количество банкоматов, но и увеличивает свою сеть быстрее других банков, так в период с 2012 по 2017 гг. банк увеличил сеть банкоматов на 123,4%, наряду с тем что некоторые банки не только не осуществляют подобного увеличения количества банкоматов, но и напротив снизили количество банкоматов, например, банк «Уралсиб» за аналогичный период уменьшил сеть банкоматов -48,3%.

Кроме всего прочего Сбербанк - это клиент ориентированный банк. Характеристика экономических процессов, направленная непосредственно на организационную деятельность финансовых структур, которые в свою очередь определяются как характеризующие элементы деятельности, критерии которой направлены на производство - все это говорит о том, что Сбербанк имеет клиенто-центричный маркетинг. Решения оцениваются не по сумме цен на продукты, а за экономией и совершенствованием конечного продукта, что получает клиент. Отсюда Сбербанк получает лояльных клиентов.

Сравним Сбербанк с основными конкурентами, по параметрам, которые определяют конкуренцию на рынке банковских продуктов. Информацию для сравнения возьмем относительно кредитных карт, данные представим в виде сравнительной таблицы (см. таблица 2.12).

Таблица 2.12 - Сравнительный анализ банков по параметрам, определяющим конкуренцию на рынке банковских продуктов

№	Параметры	Сбербанк	ВТБ	Тинькофф
Основные параметры ценовой конкуренции
1	Ставка по кредиту	15-27%	18-23%	19-49%
2	Комиссии	0 - 4900 руб.	1 500 - 1 980 руб.	590 руб. + % за снятие наличных с карты
3	Скидки и бонусы за кредитную историю	Более низкая процентная ставка	Большая вероятность того что одобрят кредит	Большая вероятность того что одобрят кредит
4	Скидки и бонусы постоянным клиентам	Лояльное отношение	Лояльное отношение	Лояльное отношение
5	Аннуитетная система платежа	нет	да	да
6	Дифференцированная система платежа (на уменьшение)	да	нет	Нет
7	Сумма или % переплаты	В зависимости от условий кредита	В зависимости от условий кредита	В зависимости от условий кредита
8	Плата за обязательное страхование заемщика	нет	нет	да
9	Штрафные санкции за просрочку платежа	да	да	да
10	Снижение ставки при помощи рефинансирования или перекредитования	да	да	да
12	Ставка по депозиту	9%	7,6%	8,6%
13	Приходно-расходные операции по депозитному счету	да	да	да
15	Выплата промежуточных процентов	да	да	да
Основные параметры неценовой конкуренции
1	Качество представляемых услуг	хорошее	хорошее	хорошее
2	Информация об услугах	достаточная	Недостаточная, мало рекламы, информацию можно получить только, обратившись в банк либо зайдя на официальный сайт	достаточная
3	Ассортимент	полный	полный	полный
4	Возможность пользоваться услугой бесплатно или на льготных условиях	да	нет	нет
5	Местоположение банка	Широкая сеть филиалов и банкоматов	Широкая сеть филиалов, недостаточно банкоматов	Отсутствие офисов - интернет банк
6	Режим работы	9.00-17.00, сб., вс. - выходной	пн.-пт.: 09:00 -19:00, сб.: 10:00 - 17:00, вс. выходной	Круглосуточно он-лайн
7	Дистанционное банковское обслуживание	Есть, но не по всем услугам	Есть, но не по всем услугам	есть
8	Наличие банковских автоматов, терминалов	Широкая сеть терминалов	Терминалов практически нет	Собственные терминалы отсутствуют
9	Рекламная поддержка	есть	Есть	Обширная, особенно в интернете
10	Прямой маркетинг	есть	есть	есть
11	Фирменное имя	да	да	да
12	Проведение розыгрышей среди клиентов	нет	да	Нет
13	Внешнее оформление банка	Банк оформлен в соответствии с фирменным стилем	Банк оформлен в соответствии с фирменным стилем	-
14	Оформление офисов банка	оформлен в соответствии с фирменным стилем	оформлен в соответствии с фирменным стилем	-
15	Информационное оформление здания	достаточное	среднее	-
16	Логотип	+	+	+
17	Квалификация персонала	высокая	высокая	высокая
18	Уровень обслуживания	высокий	высокий	высокий
19	Скорость	медленная	средняя	Быстрая
20	Фирменный стиль	+	+	+

В данной таблице определены недостатки деятельности ПАО «Сбербанк» в управлении конкурентоспособностью свои продуктов, связанные, прежде всего, с недостаточной высокой мобильностью внедрения инноваций и технологий, а также низким уровнем рекламной и PR-поддержкой банковских продуктов.

Таким образом, исходя из всего вышеописанного можно сделать следующие выводы:

1. Положительными моментами, влияющими на увеличение конкурентоспособности кредитных карт ПАО «Сбербанк», являются:

- положительная репутация банка;

- высокий уровень доверия населения.

2. Отрицательными моментами, негативно влияющими на конкурентоспособность кредитных карт ПАО «Сбербанк», являются:

- процентные ставки выше чем в других банках;

- более жесткие условия предоставления кредитов (например, необходимость подтверждения доходов);

- не самый большой льготный период;

- низкая скорость обслуживания,

- низкий уровень сегментированности кредитных карт;

- низкий уровень инновационности и внедрения современных технологий в обслуживании клиентов;

- слабая PR-поддержка кредитных продуктов;

- отсутствие коммуникационных программ, стимулирующих спрос и направленных на продвижение банковских продуктов.

3. Меры, направленные на занятие лидирующего положения на рынке:

- снижение процентных ставок и ставок оплаты годового обслуживания;

- внедрение новых инновационных технологий в обслуживание клиентов;

- расширение ассортиментного портфеля кредитных карт с ориентацией на разные сегменты потребителей;

- увеличение скорости обслуживания клиентов;

- разработка и реализация коммуникационных программ и PR-деятельности.



Глава 3. Проблемы и пути совершенствования конкурентоспособности кредитных карт ПАО «Сбербанк»

3.1 Проблемы конкурентоспособности кредитных карт

Российский рынок кредитных карт появился относительно недавно, и это выглядит, сегодня хаотично, из-за того, что банки до сих пор не могут определить прямую или обратную зависимость требований к заемщикам и уровень процентных ставок, который часто заставляет клиентов сомневаться в преимуществах открытой кредитной линии.

В целом банки нацелены на снижение требований к заемщикам и снижение процентных ставок по кредитным картам, что делает их популярными и доступными для широких слоев населения.

Подтверждением вышесказанному, является создание системы обратной связи с клиентами, которая способствует установлению связи в указанном направлении.

Эффективность коммуникаций с потенциальной аудиторией - залог успеха, в продвижении кредитных карт как банковского продукта для населения.

Недавние исследования показывают, что большое количество людей имеют претензии по обслуживанию в банках. Вот основные из них:

1. Очереди в отделениях банка;

2. Непрофессиональная работа сотрудников;

3. Неудобные часы работы отделения банка;

4. Сложность решения вопросов клиентов по телефону;

5. Трудности с пониманием начисления процентов банком;

6. Недостаток рекламно-информационных материалов.

По этим причинам, большое количество клиентов, желают сменить банк на другой, более удобный во всех вышеуказанных отношениях.

Ко всему прочему, необходимо добавить, что не все банки готовы предложить клиентам кредитные карты, что также является существенной проблемой.

Исходя из текущей ситуации на рынке кредитных карт, есть несколько основных проблем:

1. Отсутствие беспроцентных кредитных карт;

2. Недостаточно эффективное использование ресурсов банков для совершенствования портфеля кредитных продуктов и его продвижения;

3. Высокий уровень недоверия к банкам среди клиентов;

7. Низкий уровень качества и скорости обслуживания клиентов;

8. Отсутствие более детальной сегментации на рынке кредитных карт.

Исследование проблем и перспектив развития рынка пластиковых карт в России имеет смысл, потому что рынок пластиковых кредитных и дебетовых карт с каждым днем растет все больше и больше, что приводит к некоторым проблемам в процессе их производства и использования.

Рассмотрим некоторые проблемы развития рынка пластиковых кредитных карт в России.

1. Увеличение процентных ставок.

Большинство банков подняли процент за использование кредитных средств, так как спрос на получение карты и открытие кредитной линии в последние годы существенно возросла, а также увеличилась доля "невозвратов" по кредитам и картам.

2. Информирование клиента об изменении процентной ставки.

Не все банки делают это открыто, то есть, в большинстве случаев, просто отправив письмо по почте на адрес владельца карты. Чтобы сэкономить деньги на почтовые расходы, некоторые финансовые организации перестали посылать бумажные письма клиентам и перешли на SMS - информирование об изменении процентных ставок по картам. Есть не менее удобный способ доступа к потребителю - информирование его через публикацию в СМИ. Это было, в частности, в "Хоум Кредит энд Финанс Банк", размещая рекламу в газете "Комсомольская правда".

3. Введение платы за опцию подключения ссудного счета или льготного периода.

Это касается банков, которые подключены к картам различные варианты, в том числе овердрафт. Иногда, если клиент хочет использовать определенный вариант его осуществления, Банк берет комиссию.

4. Резка кредитного лимита.

Для большинства недавно выпущенных лимитов по кредитным картам, лимит значительно снижается по сравнению с суммами, которые банки предоставили клиентам до кризиса.

В результате, для сотрудников одной и той же фирмы с одинаковой зарплатой, размер кредитного лимита может существенно различаться.

5. Завышение кросс-валютного перевода.

Кредитные карты - средство платежа. Особенно их любят использовать русские при покупке за рубежом. Многие признаются, что берут кредитки "на всякий случай, если не хватит своих средств". Не думая, сколько денег теряется на конвертации.

6. Классификация клиентов в зависимости от кредитного риска работодателя.

Тех, кто впервые планирует обратиться в банк за кредитной картой, необходимо понимать: надо доказать свою состоятельность в упорной борьбе.

Финансовые учреждения ужесточили оценки потенциальных заемщиков: отчет о доходах (форма 2-НДФЛ), но и этого документа часто не хватает. Банки запрашивают различную информации о наличии недвижимости, средств на счетах и т.д.

Аналогичная ситуация и с картами ПАО «Сбербанк». В результате анализа, проведенного в п. 2.3 были выявлены следующие недостатки:

- процентные ставки выше, чем в других банках;

- более жесткие условия предоставления кредитов (например, необходимость подтверждения доходов);

- не самый большой льготный период;

- большая плата за годовое обслуживание.

Перспективы кредитных карт еще более масштабны.

Сегодня основная тенденция "вытеснения" дорогой экспресс-кредит дешевле кредитные карты.

Конечно, уровень финансовой грамотности населения России еще низок и сдерживает интенсивность развития данного сектора, но он быстро растет. Многие начинают понимать, что Экспресс кредит (кредит за час) с эффективной процентной ставкой 50% годовых - не идеальный способ покупки. Кредитная карта с более низкой процентной ставкой, с отсрочкой платежа и другие преимущества, подходит для этих целей гораздо лучше. Кроме того, кредитная карта может быть использована для выполнения других задач, таких как бронирование гостиниц и авиабилетов, прокат автомобилей (в Европе за наличные автомобиль не арендовать), и так далее. Так что тенденция роста рынка кредитных карт будет не только продолжаться, но и увеличиваться.

Рынок сейчас насыщен подобными предложениями, многие банки предлагают идентичные продукты, его можно увидеть в засилье рекламы с предложением зарегистрировать кредитную карту (ту же процентную ставку, стоимость годового периода обслуживания заявки). Например, на сайте banki.ru 154 предложения для заказа кредитных карт. В такой ситуации есть только два пути, чтобы выделиться среди конкурентов-создать дополнительную ценность для вашего продукта или найти пользователей, которые будут изначально лояльны к вашей карте, например, из-за доверия к банку в целом. Именно поэтому ПАО «Сбербанк» нужно провести исследование целевой аудитории и определить основные аспекты позиционирования ив, результате, разработать новые продукты (кредитные карты) для конкретных сегментов потребителей.



3.2 Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности кредитных карт

ПАО «Сбербанк» является крупнейшим банком Российской Федерации, и одной из крупнейших стратегических предприятий страны что само по себе является огромным преимуществом в конкурентной борьбе перед другими банками.

Рассмотрим основные достоинства ПАО «Сбербанк» которые можно эффективно использовать для продвижения банковских кредитных карт:

1. Огромная клиентская база. Банк успешно работает с клиентами во всех сегментах (от розничных клиентов и индивидуальных предпринимателей до крупных компаний и транснациональных компаний) во всех регионах страны. Кроме того, даже если клиент не имеет зарплатной карты Сбербанка и не сотрудничает в качестве предпринимателя, он наверняка пытался хоть раз подать заявку на кредит и его данные остались в базе. Предложение оформить кредитную карту по базе своих клиентов даст огромный охват потенциальных клиентов.

2. Широкий спектр операций. Банк имеет преимущества как с точки зрения масштаба бизнеса (размера сделок, доступа к ресурсам, международные рейтинги), так и размера, и качества физической инфраструктуры (в частности, уникальная дистрибьюторская сеть для розничных и корпоративных клиентов, включающая физические офисы, банкоматы и платежные терминалы, цифровые каналы обслуживания).

3. Большой выбор финансовых продуктов и услуг. Банк на сегодняшний день предоставляет полный комплекс финансовых услуг по всем направлениям для самых разнообразных групп клиентов во всех странах присутствия. Услугами банка можно воспользоваться в полной мере как в России, так и за рубежом. Банк также имеет уникальные возможности качественного сервиса для частных лиц и юридических лиц одновременно.

4. Промышленные технологии. В ПАО «Сбербанк» активно используют инновационные технологии, связанные с различными направлениями. Существует мощная система управления рисками, используются современные ИТ-технологии.

5. Мощный бренд. Наше конкурентное преимущество основано на доверие со стороны всех категорий клиентов, которое подкрепляется качеством обслуживания и положительными отзывами покупателей.

6. Международное присутствие. В последние годы Сбербанк существенно расширил свое международное присутствие и стал по-настоящему международным банком. Присутствие в 22 странах мира дает возможность тиражировать внутри группы лучшие технологии и практики, диверсифицировать риски, укрепить бренд на международных рынках, развитие международной команды сотрудников.

7. Сотрудники. Несомненным преимуществом любой компании является квалифицированный штат. Во все отделения ПАО «Сбербанк» набирают только высококвалифицированных сотрудников, имеющих большой опыт.

Мероприятия направленные на повышение эффективности работы банка:

1. Необходимость повышения эффективности использования самого конкурентного преимущества Банка -- оптимизация клиентской базы и знания о клиентах. Это связано, в первую очередь, с системой сбора и хранения информации о клиентах, которые требуют совершенствования, необходимость внедрения современных инструментов для анализа клиентских данных и развития компетенций использования имеющейся информации для создания целевых предложений для каждого клиента.

Данные о клиентах, их покупках, стилю потребления, особенностям принятия решений позволят выделить сегменты, у которых есть потребность в кредитных картах с определенным позиционированием. Здесь главное понять для каких потребностей данные потенциальные клиенты готовы использовать кредитные карты, какие выгоды они хотят получить, как презентовать им эти новые продукты и стимулировать их покупку. Для этого нужна рекламная поддержка и PR-сопровождение.

2. Увеличение надежности, мобильности и масштабируемости процессов и систем. Сегодня в ПАО «Сбербанк» система коммуникаций с потребителями достаточно сложная и не мобильная, также характеризуется низким уровнем надежности, что может стать причиной неоднократных отказов в обслуживании клиентов. Результатом данной ситуации могут стать репутационные риски, снижающие уровень доверия клиентов к безналичным платежам в целом и Банка в частности. Есть потенциал, чтобы сократить время между разработкой продукта на рынке, что позволит банку оперативно реагировать на быстро меняющиеся потребности клиентов.

ПАО «Сбербанк» не проводит исследование целевой аудитории и, соответственно, не может эффективно выделить основные сегменты, которые могут быть заинтересованы в банковских продуктах и сделать им предложения. Именно поэтому у «Сбербанка» достаточно усеченный ассортиментный портфель кредитных карт.

Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности кредитных карт:

1. Расширение ассортимент кредитных карт в соответствии с выявленными категориями потенциальных потребителей, их потребностями, возможностями и ожиданиями. Ориентируясь на успешный опыт других банков в данном направлении (ВТБ, Россельхоз), «Сбербанк» вполне может эффективно обогатить свой ассортиментный портфель.

2. Новые технологии в коммуникациях с клиентами и обслуживании кредитных карт.

Появлением новых технологий конкурирует с традиционными видами банковского бизнеса. Настало время, когда среди клиентов банков начинают доминировать поколение людей, которые выросли после широкого распространение цифровых технологий, кардинально меняется ландшафт финансовых услуг. Финансовые продукты становятся виртуальными и идеально подходят под модели мгновенной персонализации и электронной дистрибуции с помощью Интернета.

Современные технологии также делают возможным внедрение новых бизнес-моделей, связанных с новыми формами сделок (электронные оплаты и электронные кошельки), новых форм медиации (посредничестве банковских услуг) или отказ (краудфандинг, peer-to-peer-кредитования). Также большую роль играет развитие социальных сетей, мобильных технологий, устройств и приложений для них.

Таким образом необходимы радикальные изменения в технологиях в области Интернета, цифровых, мобильных и социальных платформ, которые приведут к существенным изменениям в предпочтениях клиентов, их моделях поведения и принятия решений. Это создаст новые вызовы и возможности для экономии. Эти изменения должны включать:

- для всех клиентов (особенно розничных и микробизнеса) необходим доступ к банковским услугам в любое время и в любом месте, где бы они не находились, используя любой предпочитаемый канал;

- уменьшение времени отклик с банка, повышения оперативности взаимодействия с банком, а также персонализации и кастомизации предложений. Важно обеспечить максимально быстрый контакт и ответ на запрос клиента по любому вопросу, в том числе по использованию кредитной карты;

- повышение уровня удобства банковских услуг, а также их интеграции с бизнес-процессами и их повседневное использование. Все ценят свое время, поэтому «Сбербанк» должен обозначить данный принцип как приоритетный в разработке программ обслуживания клиентов;

- взаимодействие с социальными сетями и использование PR-механизмов для повышения лояльности к кредитным картам ПАО «Сбербанк» и другим продуктам;

- должен быть организован прямой доступ на рынки капитала и финансовых продуктов.

Критичным является развитие удаленных каналов обслуживания и цифровых продуктов и сервисов.

2. Новый продукт - корпоративные кредитные карты.

Положительным образом на поднятие конкурентоспособности станет внедрение нового продукта, удобного и отличающегося от предложений других банков. Это корпоративные кредитные карты. Банк заключает договор не с клиентом, а с организацией, для предоставления кредитных карт их сотрудникам, кредитный лимит рассчитывается в зависимости от занимаемой должности и стажа работы.

Для банка это могло бы существенно снизить риски невозврата кредита, ведь карта выдана от предприятия, которое выплачивает сотруднику заработную плату, а это значит, что оно сможет начать удерживать суммы ежемесячных платежей в случае просрочки.

Для клиента в свою очередь это будет является более удобным предложением ему не нужно будет обращаться в банк, стоять в очереди, собирать справки, проходить проверку службой безопасности, которая включает в том числе «прозвон» места работы и номера родственников. Это сформирует более высокий уровень удобства использования кредитных карт и снизит риски невозвратов и потери клиентов, у которых более высокие требования к мобильности и качеству обслуживания.

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий

Оценка эффективности внедрения нового продукта - корпоративные кредитные карты для разных сегментов потребителей.

После внедрения нового продукта - корпоративные кредитные карты в рамках обоснования его финансово-экономической целесообразности для банка, необходимо определить возможный доход банка.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте ЦБ РФ, количество банковских карт, выпущенных за год ПАО «Сбербанк» составляет 14,1 млн. рублей, предположим, что на стартовых началах Сбербанк сможет выпустить карт нового продукта - корпоративных кредитных карт - 0,1% от общего годового объема карт.

Учитывая, что новое направление не понесет дополнительных затрат, только текущие - себестоимость одной карты с чипом составляет 749 рублей, а годовое обслуживание - 300 рублей.

Таким образом затраты на выпуск карт составят: (749+300)*14100 = 14 790 900 руб.

Информация будет разослана по компаниям, с которыми ПАО «Сбербанк» сотрудничает продолжительное количество времени и которые заслуживают доверия. Рассчитаем в таблице 3.1 - возможный доход банка.

Таблица 3.1 - возможный доход банка

Наименование	Значение
Количество выданных карт, тыс. штук	14 100
Объём выданных кредитов, тысяч рублей	2 675 000
Объём возвращённых кредитов На основании данных ПАО «Сбербанк»	3 265 000
Доход от выдачи кредитных средств, тысяч рублей	623 050

Таблица 3.1 показывает, что общий дополнительный доход от выданных карт за 14 100 штук составит 623 050 000 рублей, минус затраты 14 790 900 руб. = 608 259 100 руб.

Таким образом, эффективность внедрения нового кредитного продукта очевидна, при выпуске 14 100 кредитных карт, мы получаем дополнительный доход в 608 259 100 рублей.

Внедрение новых технологий эффективно не только с экономической точки зрения, но с репутационной. Банк использующий новейшие технологии, идущий в ногу со временем или даже опережающий по информационному развитию своих конкурентов не только заслуживает доверия, но приобретает характеристику максимально успешного, а соответственно надежного предприятия.

С внедрением новейших технологии банк сможет привлечь клиентов не только по кредитам, но и по всем другим видам услуг.

Рассчитаем возможную прибыль для банка после привлечения дополнительных клиентов.

Доход от выдачи дополнительных кредитов представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Доход от выдачи дополнительных кредитов

Наименование	Значение
Объём выданных кредитов, тысяч рублей	4 012 500
Объём возвращённых кредитов, тысяч рублей	4 897 500
Доход от выдачи кредитных средств, тысяч рублей	934 575

Таблица 3.2 показывает, что общий дополнительный доход от выданных кредитов составит 934 575 000 рублей.

Доход от выдачи дополнительных вкладов представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Доход от выдачи дополнительных вкладов

Наименование	Значение
Объём выданных вкладов, тысяч рублей	5 000 000
Доход от вкладов, тысяч рублей	850 000

Учитывая, что в среднем с один вклад дает компании 170 руб. дохода, совокупно доход от вкладов составит 850 00 руб.

Кроме того, банк получает доход от ведения расчетных и лицевых счетов. Комиссия от ведения таких счетов составляет от 1800 руб./ до 3100 руб./мес. Доход от расчетных счетов представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 - Доход от расчетных счетов

Наименование	Значение
Количество расчетных счетов по тарифу «Минимальный» (1800 руб./мес.)	1 500
Количество расчетных счетов по тарифу «Базис» (2100 руб./мес.)	1 000
Количество расчетных счетов по тарифу «Оптима» (3100 руб./мес.)	2 000
Доход от расчетных счетов, тысяч рублей	11 000

Таблица 3.4 показывает, что общий дополнительный доход от расчетных счетов составит 11 000 000 рублей.

Таким образом, видно, что дополнительный доход от внедрения новых технологий может составить 1 795 575 000 рублей.

Оценка эффективности внедрения ПО, которое повысит мобильность обслуживания клиентов.

Критерием эффективности внедрения программного обеспечения является ожидаемый экономический эффект. Он определяется по формуле:

Э=Эр-Ен*Кп, (1)

где Эр - годовая экономия;

Ен - нормативный коэффициент (Eн=0.15);

Кп - капитальные затраты на внедрение, включая первоначальную стоимость программы.

Годовая экономия Эр складывается из экономии эксплуатационных расходов и экономии в связи с повышением производительности труда пользователя. Таким образом, получаем:

Эр=(Р1-Р2)+ДРп, (2)

где Р1 и Р2 - соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения разрабатываемой программы;

ДРп - экономия от повышения производительности труда дополнительных пользователей.

Расчет капитальных затрат на проектирование и внедрение

Продолжительность работ определяется либо по нормативам (при этом применяют специальные таблицы), либо рассчитывают их на основании экспертных оценок по формуле:

Т0=(3*Тmin+2*Тmax)/5, (3)

где Т0 - ожидаемая продолжительность работ;

Тmin и Тmax ~ соответственно наименьшая и наибольшая по мнению эксперта длительность работы.

Данные расчетов ожидаемой длительности работ над внедрением программного обеспечения сведем в таблицу 3.5.

Таблица 3.5 - работы и их продолжительность

Наименование работ	Длительность работ, дней
	минимум	максимум	ожид.
Приобретение ПО	2	4	3
Установка программы	1	1	1
Итого			4

Капитальные затраты на внедрение Кк рассчитываются по формуле:

Kк=С + Zп+Mп+H, (4)

где С - первоначальная стоимость программного продукта;

Zп - заработная плата специалистов на всех этапах внедрения;

Мп - затраты на использование ЭВМ на внедрение;

Н - накладные расходы на внедрение.

Заработная плата специалиста рассчитывается по формуле:

Zп=Zп*Tп*(l+Aс/100)*(l+Aп/100), (5)

где Zп- заработная плата разработчика на этапе проектирования;

Zд - дневная заработная плата разработчика на этапе проектирования;

Ас - процент отчислений на социальное страхование;

Ап - процент премий.

Машинное время:

М=tд*Сд+ tп*Cп, (6)

где Сп и Сд - соответственно стоимости одного часа процессорного и дисплейнного времени;

tд и tп - соответственно процессорное и дисплейное время, необходимое для решения задачи (час).

Но поскольку мы приобретаем готовый продукт, а услуги установки и отладки предоставляются разработчиком бесплатно этот пункт можно опустить.

Расходы на эксплуатационные принадлежности определяются простым подсчетом затрат на их приобретение.

Так как программа разработана на современных быстродействующих компьютерах, то в дополнительном процессорном времени необходимости нет, т.е. принимаются как Сп=0 и tп=0.

Накладные расходы составляют 80-120% от заработной платы персонала занятого эксплуатацией программы.

Прочие расходы

Прочие расходы составляют от 1 до 3% от суммы всех эксплуатационных расходов.

до внедрения программы

Pпр1=(Z+M1+H)*0,03

после внедрения программы



Pпр2=(Z+M2+H)*0,03

Таким образом эксплуатационные расходы составляют:

до внедрения программы

P1=Z+M1+H+Pпр1

после внедрения программы

P2=Z+M2+H+Pпр2

Расчет экономии за счет увеличения производительности труда пользователя

Если пользователь при экономии i- вида с применением программы экономит Ti, часов, то повышение производительности труда Pi (в %) определяется по формуле:

(7)

где Fj - время, которое планировалось пользователем для выполнения работы j-вида до внедрения программы (час.).

Таблица 3.6 - Работы пользователей

№ п/п	Вид работ	До автоматизации, мин Fj	Экономия времени, мин.DT	Повышение производительности труда Рi(в%)
1	Обработка информации	40	20	100
2	Проведение расчетов	5	4	400
3	Подготовка и печать отчетов	30	15	100
4	Анализ и выборка данных	44	10	300

Экономия, связанная с повышением производительности труда пользователя Р определим по формуле:

, (8)

где Zп - среднегодовая заработная плата пользователя.

Произведем расчеты:

Поскольку мы приобретаем готовую систему, то затраты на внедрение будут состоять только из стоимости программного обеспечения в размере 750 000 руб.

В итоге капитальные затраты на внедрение составят 750 000 руб.

Посчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что оклад сотрудника составляет 150 000 руб.

Z = 1 * 150 000 * (1 + 34% / 100) = 200 100 руб.

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда. Будем использовать данные из Таблицы 13.

Экономия, связанная с повышением производительности труда пользователя:

P = 200 100 * 9 = 1 800 900 руб.

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую эффективность:

Э = 1 800 900 - 750 000 * 0,15 = 1 688 400 руб.

Таким образом, экономическая эффективность от внедрения программного средства получилась значительной. Такой она получилась за счет увеличения производительности труда сотрудника. Соответственно потратив всего 750 000 рублей, мы получаем экономию за год в 1 688 400 рублей. Из всего вышесказанного следует, что экономическая эффективность внедрения программного обеспечения очевидна.

Рекламная кампания и PR-поддержка новых кредитных карт.

Учитывая масштабность прогнозируемых продаж новых продуктов необходимы инвестиции в рекламную кампанию и PR-продвижение. Статьи затрат представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 - Затраты на рекламную кампанию и PR-продвижение

Статья затрат	Сумма, тыс.руб.
Участи в рейтингах	500 000.
Размещение рекламного ролика по ТВ	120 000
Интернет-продвижение	500 000
Использование brand-ambassador	100 000
Итого:	1 220 000

Учитывая плановый прирост дохода от продажи новых продуктов (623 050 тыс. руб), рассчитаем срок окупаемости. 1 220 000:623 050 =1,98 года.

Заключение

В процессе написания данной выпускной квалификационной работы была поставлена и достигнута цель «анализ конкурентоспособности продукта ПАО «Сбербанк» на примере кредитных карт».

После изучения видов, типов и особенностей конкурентоспособности банковских продуктов, были сделаны следующие выводы:

- важной характеристикой банковского рынка является конкурентность его среды, которая определяется через оценку степени исполнения конкуренцией объективно присущих ей функций. В настоящее время в России банковская конкуренция выполняет свои функции не в полной мере. Это усиливает необходимость контроля за изменением конкурентности банковской среды и разработки концепций и подходов к ее управлению.

- основным элементом банковского маркетинга является банковский продукт, экономическая сущность которого сводится к предоставлению банковской услуги, которая является зеркальным отражением качества банковского продукта.

- глобализация, кризисы, ускорение и усложнение бизнес-процессов в банковской сфере и иного рода факторы вызывают необходимость пересмотра старых и разработки новых подходов к исследованию конкурентоспособности банковских продуктов.

В процессе анализа конкурентоспособности банковских продуктов на примере кредитных карт «ПАО Сбербанк», были сделаны следующие выводы:

1. Положительными моментами, влияющими на увеличение конкурентоспособности кредитных карт ПАО «Сбербанк», являются:

- положительная репутация банка;

- высокий уровень доверия населения.

2. Отрицательными моментами, негативно влияющими на конкурентоспособность кредитных карт ПАО «Сбербанк», являются:

- процентные ставки выше чем в других банках;

- более жесткие условия предоставления кредитов (например, необходимость подтверждения доходов);

- не самый большой льготный период;

- большая плата за годовое обслуживание.

Большое количество людей имеют претензии по обслуживанию в банках. Вот основные из них:

1. Очереди в отделениях банка;

2. Непрофессиональная работа сотрудников;

3. Неудобные часы работы отделения банка;

4. Сложность решения вопросов клиентов по телефону;

5. Трудности с пониманием начисления процентов банком;

6. Недостаток рекламно-информационных материалов.

На рынке кредитных карт, есть несколько основных проблем:

1. Отсутствие беспроцентных кредитных карт;

2. Недостаточное развитие банковского сектора экономики;

3. Проблемы с большим количеством должников;

4. Отсутствие внутренних ресурсов Банка;

5. Отсутствие маркетингового подхода;

6. Высокий уровень недоверия к банкам среди клиентов;

7. Низкий уровень качества обслуживания;

8. Незнание всего спектра банковских продуктов.

Мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности кредитных карт:

1. Новые технологии.

2. Новый продукт - корпоративные кредитные карты.

Оценка эффективности внедрения новых продуктов показала, что эффективность внедрения нового кредитного продукта очевидна, при выпуске 1 410 кредитных карт, мы получаем дополнительный доход в 623 050 000 рублей.

Внедрение новых технологий эффективно не только с экономической точки зрения, но с репутационной. Банк использующий новейшие технологии, идущий в ногу со временем или даже опережающий по информационному развитию своих конкурентов не только заслуживает доверия, но приобретает характеристику максимально успешного, а соответственно надежного предприятия.

Расчет эффективности от внедрения новых продуктов показал, что дополнительный доход от внедрения новых технологий может составить 1 795 575 000 рублей.

Список литературы

1. Аблеев, Р.А. Анализ конкуренции в банковском секторе России в условиях нестабильности / Р.А. Аблеев // Научная перспектива. - 2016. - №10. - С.30-32.

2. Агеева, Н.А. Основы банковского дела: учеб. пособие / Н.А. Агеева. - М.: Инфра-М, 2014. - 498с.

3. Базаева, А.Р. Банковская конкуренция в Российской экономике / А.Р. Базаева // Научный журнал. - 2016. - №1. - С.31-33.

4. Банковское дело / под ред. Белоглазовой Г.Н., Кроливецкой Л.П. - СПб.: Питер, 2012. - 157 с.

5. Богомолова, М.Ю. Анализ проблем оценки конкурентоспособности банка в современных условиях / М.Ю. богомолова // Молодой ученый. - 2016. - №22. - С.145-149.

6. Бровкина, Н.Я. Закономерности и перспективы развития кредитного рынка в России / Н.Я. Бровкина. - М.: КноРус, 2013. - 248с.

7. Бурдина, А.А. Банковское дело / А.А. Бурдина. - М.: МАИ, 2014. - 96с.

8. Ветошко, Г.В. Методические основы оценки конкурентоспособности банка / Г.В. Ветошко // Запад-Россия-Восток. - 2016. - №10. - С.22-26.

9. Волошина, Е.С. Конкуренция на рынке розничных банковских услуг в условиях концентрации банковской деятельности на примере Приволжского федерального округа / Е.С. Волошина, И.А. Волошин // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными предприятиями: межвузовский сборник научных трудов. - 2016. - №2. - С.67-72.

10. Глушкова, Н.Б. Банковское дело / Н.Б. Глушкова. М.: Академический Проект, 2012. - 99с.

11. Голодова, Ж.Г. Финансы и кредит: учеб. пособие / Ж.Г. Голодова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 448.

12. Горелая, Н.В. Основы банковского дела / Н.В. Горелова, Карминский А.М. - М.: Форум, 2013. - 272с.

13. Гусарова, А.В. Актуальные проблемы банковской конкуренции в России и пути их решения / А.В. Гусарова, А.В. Захарян // Новая наука: стратегии и векторы развития. - 2016. - №4-1. - С.67-70.

14. Декина, И.А. Современные банковские операции, продукты и услуги / И.А. Декина // Современные научные исследования и инновации. - 2016. - №6. - С.298-301.

15. Дурнева, Э.С. Теоретические основы исследования банковской конкуренции и конкурентно банковской среды / Э.С. Дурнева // Экономика и предпринимательство. - 2016. - №5. - С.803-806.

16. Иващук, А.С. Рынок банковских продуктов / А.С. Иващук, К.Н. Дегтеренко // Молодежный научный форум: общественные и экономические науки. - 2016. - №2. - С.82-86.

17. Кильдюшова, Г.И. Банковская конкуренция и специфика ее развития в России / Г.И. Кильдюшова // Прорывные инновационные исследования. - 2016. - №1. - С.63-68.

18. Киселева, К.П. Факторы конкурентоспособности коммерческого банка / К.П. Киселева // Наука, техника и образование. - 2016. - №7. - С.98-101.

19. Колесникова, О.В. Использование Mobile Banking в продвижении банковских продуктов / О.В. Колесникова // Муниципальная академия. - 2016. - №4. - С.152-158.

20. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. - М.: Вильямс, 2016. - 752с.

21. Лаврушин, О.И. Банковское дело / О.И. Лаврушин. - М.: КноРус, 2014. - 381с.

22. Майкотова, Г.Т. Развитие новых банковских продуктов / Г.Т. Майкотова // Инновации в науке. - 2016. - №12-2. - С.114-118.

23. Максимов, Н.А. Анализ банковской отрасли: конкуренция, проблемы и перспективы развития / Н.А. Максимов // Научно-методический электронный журнал Концепт. - 2016. - №11. - С.3171-3175.

24. Марковина, В.Н. Конкуренция в банковской сфере Российской Федерации / В.Н. Марковина // Наука и образование сегодня. - 2016. - №10. - С.37-38.

25. Матевосян, М.Г. Использование рейтинговых систем оценок в межбанковской конкуренции / М.Г. Матевосян, А.И. Хамидуллина // Научно-методический журнал Концепт. - 2016. - №35. - С.55-60.

26. Митчелл, Д. Обнимите своих клиентов / Д. Митчелл. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 288с.

27. Паньков, В.А. Конкуренция на банковском секторе на примере вкладов для физических лиц в Свердловской области / В.А. Паньков // Современные научные исследования и разработки. - 2016. - №7. - С.186-188.

28. Панькова, М.К. Банковская конкуренция в российской экономике / М.К. Панькова, А.С. Шипулина // Научный альманах. - 2016. - №5-1. - С.180-182.

29. Пищалина, Н.М. Новые банковские продукты и услуги / Н.М. Пищалина // Территория науки. - 2016. - №3. - С.188-192.

30. Савельева, Н.К. Оценка эффективности управления ценовой и неценовой конкуренцией на рынке банковских услуг / Н.К. Савельева // Экономика и управление: проблемы. решения. - 2016. - №8. - С.403-407.

31. Склярова, А.А. Основы банковской конкуренции в России / А.А. Склярова // Наука XXI века: актуальные направления развития. - 2016. - №2-2. - С.162-165.

32. Соколов, Ю.А. Банковское дело / Ю.А. Соколов, Е.Ф. Жуков. - М.: ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2012. - 591с.

33. Стародубцева, Е.Б. Банковское дело / Е.Б. Стародубцева. - М.: Форум, 2014. - 392с.

34. Столбовская, Н.Н. Современной состояние банковской конкуренции / Н.Н. Столбовская, Р.А. Сиванков // Вестник научных конференций. - 2016. - №4-4. - С. 93-94.

35. Тавасиев, А.М. Банковское дело. Том 1 / А.М. Тавасиев. - М.: Юрайт, 2016. - 188с.

36. Темнова, Ю.А. Маркетинг банковских услуг как фактор повышения конкурентоспособности / Ю.А. Темнова // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - №39-1. - С.46-50.

37. Толстых, Е.И. Факторы. влияющие на уровень банковской конкуренции в современных условиях / Е.И. Толстых // Бизнес и общество. - 2016. - №1. - С.6.

38. Усоскин, В.М. Современный коммерческий банк. Управление и операции / В.М. Усоскин. - СПб.: Ленанд, 2014. - 328с.

39. Файзуллаева, М.А. Банковская конкуренция и специфика ее развития в России / М.А. Файзуллаева // Экономист года 2016: сборник статей Международного научно-практического конкурса. - Пнза, 2016. - С.74-80.

40. Электронные ресурсы

41. Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по состоянию на 01 сентября 2015 г. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

42. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. от 13 июля 2015 г. №484-ФЗ). [Электронный ресурс] - режим доступа: http://base.garant.ru/12127405/.

43. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изм. от 13 июля 2015 г. №484-ФЗ) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.consultant.ru/

44. Бучкова, А.А. Конкуренция в банковской сфере / А.А. Бучкова // [Электронный ресурс] - режим доступа: Nauka-Rastudent.ru. - 2016. - №3. - С.4.

45. Портал «Банки.ру». Рейтинг кредитных карт [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.banki.ru/products/creditcards/catalogue/kreditnyie_kartyi_s_nizkim_protsentom/.

46. Официальный сайт ПАО «Сбербанк» [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.sberbank.ru/.

47. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.gks.ru/.



Приложение 1

Отчет о финансовом положении



Приложение 2

Отчет о прибылях и убытках



Приложение 3

Пример теста

Желаемая сумма кредита(руб):

Ваш возраст:

Срок кредита(месяцев):

Общий стаж работы:

До 1 года

Более 1 года

Стаж работы на последнем месте:

Менее 3 месяцев

Более 3 месяцев

Ваша занимаемая должность:

Руководитель

Специалист, работник по найму

Военнослужащий

Работник правоохранительных органов

Работник/служащий

Пенсионер

Безработный

Ваше образование:

Неоконченное среднее

Среднее

Неоконченное высшее

Высшее

Несколько высших, ученая степень

Цель кредита:

Покупка в магазине(бытовая техника, мебель)

Ремонт квартиры

Отдых

Лечение

Обучение

Автокредит

На покупку квартиры

Воинская обязанность:

Отслужил

Невоеннообязанный

Отсрочка

Семейное положение:

Холост/не замужем

Гражданский брак

Официальный брак

В разводе

Есть ли у Вас поручитель?

Да

Нет

Есть ли у непогашенные кредиты?

Да

Нет

Сколько у Вас детей(если нет, то 0):

Есть ли у Вас судимость?

Да

Нет

Являетесь ли Вы гражданином РФ?

Да

Нет

Есть ли у вас постоянная прописка в РФ?

Да

Нет

Проживаете ли Вы по месту прописки?

Да

Нет

Сумма Вашего ежемесячного дохода, который Вы можете подтвердить документально:

Сумма Вашего ежемесячного "серого" дохода:

Имеются ли у вас следующие документы:

Заграничный паспорт

Водителькое удостоверение

Полис медицинского страхования

Выезжали ли Вы из России за последние 6 месяцев на отдых?

Да

Нет

Имеется ли у Вас в собственности:

Земельные участки

Автомобиль

Недвижимость

Нет собственности

Являетесь ли Вы индивидуальным предпринимателем?

Да

Нет

Размещено на Allbest.ru