Страховий супровід вантажоперевезень

У структурі валових страхових премій у 2010 році за видами страхування найбільша частка страхових премій належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») - 2 431,1 млн. грн. (або 26%); страхування майна - 1 784,9 млн. грн. (або 20%); страхування від вогневих ризиків - 1 176,3 млн. грн. (12%).

Питома вага страхування вантажів та багажу у 2010 році зросла та становить 7,0% та, а обсягами займає 5 місце (питома вага у 2009 році становила 6,6%).

У структурі валових страхових виплат найбільша частка страхових вип-лат припадає на такі види страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоци-вілка») - 50% (або 1 302,7 млн. грн.), даний вид у структурі валових страхових премій також займає лідируючу позицію, а рівень валових страхових виплат становить 53,6%; страхування фінансових ризиків - 24% (або 627,8 млн. грн.), у структурі валових страхових премій даний вид займає четверту позицію, а рівень валових страхових виплат - 57,5%; частка медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) становить 12% (або 322,0 млн. грн.), а рівень виплат - 76,7%.

Як показує аналіз, рівень виплат по страхуванню вантажів є найнижчим та не перевищує питому вагу в 1,1%. Однією з причин такої статистики є високий рівень перестрахування страхових премій по страхуванню вантажів в страхових компаніях - нерезидентах. Ринок страхування вантажів в Україні суттєво монополізований - перші 10 компаній в сегменті страхування вантажів збирають практично 80% страхових премій. При цьому лідери сегменту:

- СК «Кремінь» та СК «Лемма» перестраховують у перестраховиків - нерезидентів практично 97 - 98% валових премій, тобто збираючи максимальні суми страхових премій - на власне утримання беруть не більше 2 -3 % ризику страхування вантажів;

- СК «Аванте». СК «Українська страхова група» та СК «Дженерали гарант» принципово не перестраховують ризики страхування вантажів, тобто беруть на власне утримання 100% ризику.

Разом в ТОР-30 сегменту страхування вантажів інтегральний рівень перестрахування валових страхових ризиків у перестраховиків-нерезидентів становить 57,45%. Досліджуєма СК «ТАС» в сегменті по обсягам премій у 2006 -2010 рр. займає 27 - 32 місце з рівнем перестрахування не більше 20,0%. Лідери сегменту страхування вантажів збирають максимальні суми страхових премій:

- 76,9 млн. грн. у 2006 році (СК «Лемма»);

- 121,2 млн. грн. у 2007 році (СК «Лемма»);

- 54,0 млн. грн. у 2009 році (СК «Кремінь»), при цьому лідер 2006 - 2007 рр. СК «Лемма» у 2009 році зібрала тільки 28,3 млн. грн. та перемістилась на 4 рейтингове місце;

- 50,2 млн. грн. у 1 півріччі 2010 року (СК «Кремінь»), при цьому лідер 2006 -2007 рр. СК «Лемма» у 1 півріччі 2010 року зібрала тільки 17,3 млн. грн. та знаходиться на 3 рейтинговому місці.

Таким чином, наслідки світової фінансовї кризи 2008 - 2009 рр. здійснили суттєвий вплив на падіння обсягів страхування в сегменті ринку «Страхування вантажів», що за показниками лідерів може бути оцінене як діапазон падіння в 2,5 - 5 разів для кожної страхової компанії окремо.

Таким чином, в умовах перспективи відкриття філій страхових компаній-нерезидентів в Україні після вступу України в Світову організацію торгівлі єдиним протекціоністським заходом по розвитку вітчизняного ринку страхування вантажів, які перевозяться автомобільним транспортом, є внесення змін в Закон України «Про страхування» з введенням наступних норм:

- введення обов'язковості страхування вантажів, які перевозяться автомобільним транспортом по території України, в вітчизняних страхових компаніях;

- введення обов'язкового паритетного перестрахування вантажів, які переміщуються транзитом через територію України та застраховані в страхових компаніях-нерезидентах, в вітчизняних страхових компаніях на період транспортування по території України;

- відповідно, введення обов'язкового перестрахування експортно імпортних вантажів, які застраховані вітчизняними страховими компаніями, в страхових компаніях-нерезидентах на період переміщення вантажів на їх національних територіях;

- законодавчового введення колективного гаранта у вигляді Моторного страхового вантажного бюро України (аналогічно МТСБУ при міжнародних механізмах страхування відповідальності - «зелена карта») для вирішення координаційних питань виплат перестраховиками страхових відшкодувань на територіях інших країн.

При цьому страховий супровід вантажів повинен супроводжуватися одночасно двома видами страхових договорів - страхуванням вантажів безпосередньо та страхуванням відповідальності автоперевізника за переміщуємий вантаж(рівень страхування відповідальності може бути франшизою по договору страхування вантажу).

страхування вантажоперевезення автотранспорт

ВИСНОВКИ

У сучасній світовій економіці ринок страхових послуг виконує надзвичайно важливу роль. Через даний ринок відбувається перерозподіл ризиків і грошових потоків, що забезпечують фінансування страхових подій у глобальному середовищі, створюються умови для підвищення рівня соціального захисту населення, залучення страхового капіталу для інвестування як національних економік, так і в міжнародному масштабі. У результаті світовий ринок страхових послуг сприяє інтеграції національних економік у систему світового господарства й активізує процеси глобалізації.

Ринок страхування характеризується інтеграційними процесами, що є слідством лібералізації торгівлі страховими послугами, укрупнення і зростаючої капіталізації страхових компаній, усунення бар'єрів для іноземних страховиків і підвищення їх концентрації, темпів зростання окремих видів страхування, поліпшення якості традиційних послуг, запровадження нових страхових продуктів. Такі тенденції посилюють конкуренцію та супроводжуються експансією і поглинанням страхового бізнесу в країнах з перехідною економікою.

Високий інтерес до українського страхового ринку з боку іноземних інвесторів є прямим слідством ринкових перетворень, недостатнім розвитком та незбалансованою структурою при одночасній великій ємності страхового ринку, у якій переважну роль відіграють ризикові види страхування, що не забезпечує достатньої конкурентоспроможності вітчизняних страховиків.

Страхування вантажів(cargo insurance) -- один з видів майнового страхування, який може здійснюватися в різних варіантах, зокрема: з відповідальністю за всі ризики чи з відповідальністю за часткову аварію без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи або аварії. При будь-якому варіанті не підлягають страхуванню ризики, збитки з яких виникають внаслідок неакуратності або навмисних дій страхувальника

Страховими випадками є настання відповідальності Страхувальника, щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, майну та майновим інтересам третіх осіб, а саме:

А - Відповідальність за вантаж - відповідальність за повну або часткову втрату вантажу або за пошкодження вантажу, відповідно до: положень Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПВ CMR); положень чинного законодавства про транспортне перевезення відповідної країни; стандартних умов надання послуг, затверджених організаціями перевізників та експедиторів країни Страхувальника; положень інших договорів або угод, щодо застосування яких надана письмова згода Страховика.

В - Відповідальність за виконання договірних зобов'язань (помилки та упущення) - відповідальність за збитки, що виникли внаслідок затримки у виконанні контрактних (договірних) зобов'язань, в тому числі, несвоєчасної доставки, видачі вантажу з порушенням розпорядження про затримку видачі, неправильну доставку (досилання) та додаткові витрати на пересилання за правильною адресою.

С - Відповідальність перед третіми особами - відповідальність за шкоду, заподіяну вантажем, що перевозиться, в зв'язку з загибеллю або пошкодженням майна третіх осіб, загибеллю (каліцтвом, травмами, захворюванням) третіх осіб, включаючи витрати на надання медичної допомоги та поховання.

D - Витрати - покриваються витрати на розслідування обставин страхового випадку, захист інтересів Страхувальника в судових та арбітражних органах (включаючи винагороду юристів та експертів) по подіях, відповідальність за які покладається на автоперевізника, а також розумно проведені витрати на запобігання або зменшення розміру шкоди, відповідальність за яку покладається на автоперевізника (в тому числі, сортування, перепакування, реалізація пошкодженого вантажу внаслідок аварії).

Правове регулювання страхового супроводу вантажоперевезень в Україні має 2 основних сегменти:

1. Регулювання діяльності вітчизняних та зарубіжних страхових компаній при страхуванні вантажів та вантажоперевезень:

- при внутрішніх перевезеннях в Україні;

- при експорті вантажів за кордони України (під митним контролем) перевізниками - резидентами України та перевізниками - нерезидентами України;

- при імпорті вантажів з-за кордонів України (під митним контролем) перевізниками - резидентами України та перевізниками - нерезидентами України;

- при транзиті вантажів через території України (під митним контролем) перевізниками - резидентами України та перевізниками - нерезидентами України.

2. Регулювання технологічної та митної діяльності вантажоперевізників правилами внутрішнього перевезення вантажів в Україні та правилами міжнародного перевезення (експорт/імпорт) та транзиту вантажів, а також регулювання технології взаємодії вантажовідправника, вантажоотримувача, вантажоперевізника та страховика при виникненні застрахованих ризиків відносно застрахованого вантажу.

Аналіз 1 сегменту показав, що при вантажоперевезеннях автомобільним транспортом:

- страхування вантажів та вантажоперевезень автомобільним транспортом в Законі України «Про страхування» страховиками - нерезидентами заборонено, аналогічно страхуванню цивільної відповідальності власників автотранспорту перед третіми особами;

- міжнародний обов'язковий механізм «Зеленої картки», тобто страхування цивільної відповідальності страховиками - резидентами України страхових випадків з автотранспортом резидентів України, які виникли на територіях автошляхів в інших країнах, з створенням гарантійної міжнародної відповідальності Моторного транспортного страхового бюро України - для майнового страхування страховиками-резидентами вантажів за кордоном не створений;

- єдиним законодавчо-дозволеним механізмом здійснення страхового супровіду експортно-імпортних і транзитних вантажів страховиками - резидентами України за кордоном та страховиками - нерезидентами України при страхуванні експортно-імпортних і транзитних вантажів на території України є механізм перестрахування ризиків страхування вантажів між страховиками-резидентами та страховиками-нерезидентами;

- механізм комерційного перестрахування дає можливість оперативної участі представників страховика(перестраховика) в розслідуванні умов виникнення страхових випадків з вантажами на територіях відповідних країн, а також оперативного відшкодування понесених часткових витрат на відновлення процесу транспортування вантажів покупцю;

- механізм «конвейерного» перестрахування в декількох країнах за маршрутом вантажоперевезень дає можливість створення умов для страхового супроводження транзитних вантажів через території цих країн.

Дослідження показали, що ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» після технічного банкрутства у кінці 2009 року та повної зміни засновників знаходиться в стадії пошуку стратегії найбільш прибуткових сегментів страхового ринку.

Вплив світової та внутрішньої фінансової кризи в ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» суттєво позначився на падінні рівня залучених страхових премій у 2009 та 2010 роках , при цьому рівень залучених страхових премій в сегменті - «страхування вантажоперевезень» в ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» є незначним, тобто цей сегмент страхування не є пріоритетом власного страхового ризику компанії.

Як показує аналіз рейтингової позиції ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» на ринку non-life страхування України та в сегменті страхування вантажоперевезень за 2009 рік та за 6 місяців 2010 року:

- за обсягом валюти балансу ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» займає 13 місце за результатами 2009 року (321,7 млн. грн.) та 9 місце за результатами 1 півріччя 2010 року (463,2 млн. грн.);

- за обсягом залучених валових страхових премій ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» займає 13 місце за результатами 2009 року (285,7 млн.грн.) при сумарному рівні збитковості страхування 48,45% та 11 місце за результатами 1 півріччя 2010 року (144,6 млн. грн.) при сумарному рівні збитковості страхування 39,8%;

- за обсягом залучених валових страхових премій в сегменті страхування вантажопереаезень ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» займає 12 місце за результатами 2009 року (3,1 млн. грн.) при сумарному рівні збитковості цього виду страхування 0,74% та 17 місце за результатами 1 півріччя 2010 року (0,68 млн. грн.) при сумарному рівні збитковості цього виду страхування 3,99%.

Як показує аналіз питомої ваги сегментів страхування в страховому портфелі ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» у 2006 - 2010 рр. :

- питома вага першопріоритетного майнового страхування автоКАСКО в портфелі поступово знижується з рівня 47,57% у 2006 році до рівня 19,8% у 2009 році, оскільки рівень збитковості в цьому сегменті страхування зростав з рівня 34,4% у 2006 році до рівня 74,0% у 2009 році, тобто цей вид страхування стає економічно невигідним. У 2010 році питома вага майнового страхування автоКАСКО в портфелі зросла до рівня 28,1%, але при цьому рівень збитковості залишився на високому рівні - 63,0%;

- питома вага другого пріоритету в страховому портфелі - транспортне страхування цивільної відповідальності (ОСАГВ) - поступово зростає з рівня 12,7% у 2006 році (при рівні збитковості 25,0%) до рівня 32,0% у 2010 році (при зростанні рівня збитковості до 33,5%);

- питома вага досліджуємого сегменту страхування - власне страхування вантажоперевезень - в страховому портфелі з рівня 1,83% у 2006 році (при рівні збитковості 0,6%) зменшилась до рівня 0,47% у 2010 році (при зростанні рівня збитковості до 3,9%), тобто є незначною;

- в той же час основна частка страхування вантажоперевезень разом з преміями передається в перестрахування страховим компаніям - нерезидентам, питома вага якого в портфелі з рівня 17,18% у 2006 році зросла до рівня 20,06% у 2009 році. Оскільки за обліком страхові премії, передані в перестрахування обліковуються з рівнем страхових виплат 100%, то отримати повну картину обсягів договорів страхування вантажоперевезень в страховій компанії не має можливості.

Але, як показує аналіз динаміки рівня збитковості видів добровільного non-life страхування в ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» у 2006 - 2010 рр. - збитковість в сегменті страхування вантажоперевезень в страховому портфелі є самою низькою (без врахування перестрахування), тобто страхування вантажоперевезень - один із найприбутковіших видів страхування.

Питома вага валових страхових премій по страхуванню вантажоперевезень на страховому ринку України в сумарному страховому портфелі складає:

- у 2006 році - 9,16%;

- у 2007 році - 7,40%;

- у 2008 році - 8,44%;

- у 2009 році - 6,616%,

тобто на порядок вище ніж показники в ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)».

Середній рівень збитковості в сегменті «страхування вантажоперевезень» за 2005 - 2009 роки не перевищує 1,64% , що підтверджує низький рівень збитковості цього виду страхування в досліджуємій ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)».

Середній рівень збитковості в страхування non-life за 2005 - 2009 роки поступово зростав з рівня 11,6% у 2005 році до рівня 30,8% у 2009 році, що також підтверджує високий середній рівень збитковості фактично існуючих пріоритетних видів страхування в досліджуємій ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)».

Таким чином, проведений аналіз загальних тенденцій страхового ринку України підтверджує високу прибутковість та перспективність освоєння досліджуємим ПАТ «СГ «ТАС»(приватне)» сегменту страхових послуг - «страхування вантажоперевезень», як пріоритетного напрямку розвитку страхової компанії.

Станом на початок 2011 року комплекс страхових послуг ПАТ СГ «ТАС» в сегменті страхування вантажів, які перевозяться автотранспортом, як і в інших страхових компаніях України, складається тільки з добровільних видів страхування: