Оценка кредитоспособности физических лиц (на примере ОАО "Альфа-банк")

Участие в совершении сделки Службы внутреннего контроля предполагает дополнительный, контроль за выполнением всех существенных условий и ее надлежащим оформлением.

Периодический мониторинг уровня кредитного риска по портфелю в целом необходим как при выдаче новых кредитов, так и без выдачи новых кредитов. Последнее актуально в связи с тем, что уровень риска может измениться с изменением финансового положения заемщика, под действием ценовых факторов, в связи с изменением ситуации на рынке различных товаров, изменении динамики курсов валют и т.п. Такой мониторинг должен быть вменен в обязанность подразделения банка (желательно не кредитного), например, Службы внутреннего контроля или планово-экономического отдела.

Для снижения уровня кредитных рисков в России необходимо создавать систему институтов кредитных историй, которые позволяли бы банку, выдающему кредит, собирать информацию об его возможном получателе. (Сейчас банки получают данные о предприятии, берущем кредит; обмениваясь между собой информацией по неофициальным каналам.) Здесь возможны следующие варианты:

1. Централизованный, когда функции институтов кредитной истории берут на себя Центральный Банк и его региональные расчетно-кассовые центры.

2. Частный через создание кредитных бюро - частных самоокупаемых предприятий.

По мнению автора статьи Тарачева В.А. - члена банковского комитета Государственной Думы РФ, для развития банковской системы в РФ и снижения кредитных рисков необходимо следующее: [24]

1. Внести изменения в Закон «Об, ипотечных ценных бумагах».

Предоставить право выпускать ипотечные, ценные бумаги не только специализированным ипотечным агентствам, но и любым коммерческим банкам, не привлекающих вклады физических лиц. Обязать всех выпускающих ипотечные, ценные бумаги формировать в качестве обеспечения ипотечное покрытие.

2. Для развития синдицирования подготовить законопроект о договорах об участии банков в кредитных рисках. Такие договора могут быть оформлены специальной, ценной бумагой - кредитной нотой.

3. Внести изменения в Закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций». [6]

На основании п. 2.2 видно, что спектр кредитных услуг Банка весьма широк, при этом наблюдается тенденция к росту кредитного портфеля Банка. Для повышения эффективности кредитования Банку необходимо облегчать процедуру работы с юридическими лицами, снизив при этом минимальную сумму кредитования, и начинать вплотную работать с физическими лицами.

В Банке действует следующая «матрица полномочий», приведенная в табл.4.

Таблица 4. «Матрица полномочий» (филиала «Москва» ОАО «Альфа-Банк»)

Лимит суммы кредитования	Полномочия по установлению Лимита	Полномочия на разрешение сделки	Полномочия по разрешению на перевод средств
До $ 500000	Комитет по управлению активами и пассивами Банка	Начальник кредитного управления Банка	Уполномоченный сотрудник Службы внутреннего контроля
От $ 500000 до $ 1000000	Правление Банка	Вице-президент Банка	Руководитель Службы внутреннего контроля
Свыше $ 1000000	Правление Альфа-Банка	Вице-президент Альфа-Банка	Уполномоченный сотрудник Службы внутреннего контроля Альфа-Банка

Для упрощения процедуры принятия решений по кредитам на суммы свыше $ 1000000, следует по кредитам от $ 1000000 до $ 3000000 передать из филиала «Москва» ОАО «Альфа-Банка» в рассматриваемый нами Банк - его филиал. Полномочиями по данному лимиту сумм кредитования должен обладать Совет Директоров Банка, полномочиями на разрешение сделки - Президент Банка, полномочиями по разрешению на перевод средств - руководитель Службы внутреннего контроля Банка. По кредитам на суммы свыше $ 3000000 решения должны принимать сотрудники филиала «Москва» ОАО «Альфа-Банка».

Грамотное управление издержками и рисками, а также привлечение дополнительных источников финансирования обеспечили эффективную работу филиала «Москва» ОАО «Альфа-Банка» и в условиях финансово-экономического кризиса. Именно филиал «Москва» ОАО «Альфа - Банк» стал первым коммерческим банком, которому в рамках антикризисной программы Правительства РФ был выдан субординированный кредит в размере 10,2 млрд. руб.

Благодаря принятым мерам и правильной экономической политике, банку удалось сохранить одно из лидирующих положений банковского сектора России и стабилизировать величину клиентской базы. По состоянию на 1 марта 2009 г. число клиентов банка составило около 3,5 млн человек, из которых 56 000 являются корпоративными.

Эффективную работу и профессионализм банка подтверждает не только большое количество клиентов, но и множество заслуженных наград крупнейших конкурсов финансового сообщества. Кроме того, надежность финансового состояния группы филиала «Москва» ОАО «Альфа-банка.

3.4 Контроль за уплатой кредитов

Большинство банков, аккредитованных на территории России, предлагают выгодные и простые по оформлению схемы кредитования. Для заемщика основное отличие - в количестве предоставляемых бумаг и годовой процентной ставке. Чем больше последний показатель, тем большую сумму нужно будет вернуть в конце заемного периода. Но случается так, что появляются дополнительные средства, а вместе с ними возможность вернуть кредит раньше установленного срока. Однако, в большинстве договоров, заключаемых между ссудодателем (кредитной организацией) и заемщиком, есть особые условия, касающиеся досрочного погашения кредита. И не всегда эти условия благоприятны для возвращающей стороны. В конце 2011 года право заемщика на досрочное погашение кредита закреплено законодательно. Федеральный закон от 19 октября 2011 года N 284-ФЗ, согласно которому соответствующие изменения были внесены в Гражданский кодекс РФ, вступил в силу 1 ноября 2011 года. Правила досрочного погашения кредита полностью или частично, если клиент желает погасить долг досрочно, полностью или частично, банк обязан ему эту возможность предоставить. Это касается любых розничных кредитов, в том числе ипотеки. В случае частичного досрочного погашения банк, как правило, предлагает заемщику два варианта: за счет уменьшения задолженности снизить ежемесячный платеж или сократить срок кредита. При этом банк обязан ознакомить заемщика с новым графиком платежей. При полном досрочном погашении заемщик вносит сумму, достаточную для погашения всех текущих обязательств, и кредитный договор закрывается. Предупреждение банка Законодательно заемщик имеет право погашать кредит досрочно без согласия банка, но предупредить банк о своем намерении он обязан, причем, минимум за 30 дней до даты погашения. То есть, если ваш банк требует оформить заявление на досрочное погашение заранее (например, ВТБ 24 - как минимум за 1 день), он имеет на это право. Главное, чтобы установленный банком срок не превышал 30 дней. Каким образом можно предупредить банк - зависит от самого банка. Например, Сбербанк и ВТБ 24 требуют оформить заявление в отделении. В «Альфа - Банке», для полного досрочного погашения можно просто воспользоваться банкоматом, в котором есть нужный пункт меню (заявление на частичное погашение оформляется в офисе банка). Некоторые банки считают заявкой на полное досрочное погашение просто наличие на дату очередного платежа нужной суммы. Способ, которым можно сообщить банку о намерении погасить кредит досрочно, надо уточнять в банке, либо искать в соответствующих документах. В договоре порядок досрочного погашения может быть не прописан, но тогда должна быть ссылка на некие общие условия кредитования. Условия, в свою очередь, следует искать на официальном сайте, банка. Сроки, суммы, проценты Как правило, досрочное погашение осуществляется в ближайшую по графику дату уплаты платежа. При этом банк имеет право получить с заемщика проценты, начисленные до дня возврата долга (проценты начисляются только за период пользования кредитом). Во многих банках установлена минимальная сумма досрочного погашения. А вот устанавливать ограничения вроде: "досрочное погашение разрешено через N месяцев после начала выплат по кредиту" банк не может. При полном досрочном погашении особенно внимательно отнеситесь к сумме, которую вы внесете на свой счет. Если внесенная сумма окажется хотя бы на копейку меньше необходимой - досрочного погашения не произойдет, а со счета будет списан обычный ежемесячный платеж. Комиссии по закону банк не вправе брать с заемщика комиссию за досрочное погашение кредита. Что не мешает некоторым банкам устанавливать комиссии, например, за пересчет графика платежей. Поэтому, увидев в условиях кредитования "досрочное погашение без комиссий", не торопитесь делать выводы. Следует либо внимательно изучить кредитный договор, либо уточнить информацию в банке. Контроль погашения кредита Итак, день, на который было назначено досрочное погашение, прошел. Найдите время и обратитесь в банк, чтобы убедиться, что долг действительно погашен. Особенно, если речь идет о полном досрочном погашении кредита. Не лишним будет взять в банке справку об отсутствии задолженности по вашему кредитному договору во избежание досадных недоразумений. Если погашение было частичным - проверьте выписку по счету для погашения кредита. Итак, подытожим действия при досрочном погашении кредита. Позвонить специалистам банка или посмотреть в кредитный договор, чтобы узнать, каким образом надо предупредить банк о намерении погасить кредит досрочно. Уточнить ближайшую дату, в которую можно погасить кредит. Узнать точную сумму к погашению (особенно для случая полного досрочного погашения). Не нужно пытаться рассчитать сумму самостоятельно, лучше уточнить ее в банке или через систему дистанционного обслуживания (например, в Интернет-Банке). Предупредить банк о досрочном погашении. Убедиться, что досрочное погашение прошло корректно. После оплаты, получить у банка справку о том, что задолженность, полностью погашена. Банки - это такие же предприниматели, просто действующие на финансовом рынке. Потому действовать во вред себе они не будут, а Вам, как потребителю их услуг, нужно внимательно отнестись к оформлению кредитного договора, не упуская из внимания возможность его досрочного погашения.

Далеко не каждый заемщик может правильно рассчитать свои возможности перед оформлением заявки на очередной кредит. Иногда возникают достаточно сложные финансовые ситуации, единственным, приемлемым выходом из которых является возможность получить займы на невыгодных условиях. В любом случае впоследствии у клиента кредитной организации появляются проблемы с обслуживанием одного или нескольких кредитов. Оказавшись в подобном положении, Вы рискуете не только потерять денежные средства и определенное имущество в процессе взыскания задолженности, начисленных процентов, пени и штрафов за просрочки, но и испортить собственную кредитную историю.

Приемлемым решением такой проблемы может стать кредит на погашение других кредитов. Еще несколько лет, назад данный вид кредитования в нашей стране находился на начальной стадии своего развития, подобные кредитные продукты практически отсутствовали на рынке. Сегодня же существуют целевые займы, предназначенные для рефинансирования задолженности перед другой кредитной организацией.

Многие заемщики, которые пытались оформить рефинансирование, знают, что банки настороженно относятся к подобным заявкам, а их специалисты гораздо более тщательно проверяют финансовое и имущественное положение таких клиентов. Указанное отношение вполне понятно, поскольку нет никакой гарантии, что у заемщика, уже имеющего проблемы с погашением одного или нескольких кредитов, хватит ресурсов, дисциплины и порядочности для выплаты нового займа.

Тем не менее, проблемы с исполнением обязательств по другим кредитам являются далеко не единственной причиной обращения за рефинансированием. В качестве других факторов для таких заявителей может также выступать:

Желание объединить несколько потребительских кредитов, которые были оформлены в разных банках, в один, чтобы выполнять обязательства перед единственной кредитной организацией;

Стремление снизить процентную ставку по существующему займу, который по определенным причинам был оформлен на невыгодных условиях.

Если Вы обращаетесь в банк за кредитом на погашение других кредитов с названными целями, то вероятность вынесения положительного решения по заявке стремительно повышается. При этом важным условием оформления займа данного вида является отсутствие просрочек по существующим кредитам. Если Вы хотите решить финансовые проблемы с погашением задолженности перед банками посредством получения нового займа, то следует предпринимать активные действия в этом направлении на ранних стадиях, когда отсутствуют нарушения кредитного договора с Вашей стороны.

Кредит на погашение других кредитов сегодня предлагается различными банками. Наиболее выгодные на рынке условия по займам данного вида разработаны Сбербанком, который рефинансирует не только потребительские, но и ипотечные кредиты. Потенциальному заемщику при этом необходимо учитывать целевой характер данного банковского продукта. Это означает, что в подавляющем большинстве случаев кредитная организация будет контролировать направление выданных денежных средств на погашение другого займа. Такой контроль может производиться посредством включения в договор условия о последующем представлении заемщиком справки из банка, кредит которого рефинансируется. В некоторых же случаях Вам вообще не придется иметь дело с этими денежными средствами, поскольку банк самостоятельно направит их на погашение Вашего займа.

3.5 Анализ эффективности кредитного портфеля

Альфа-Банк является одним из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. В апреле 2011 года «Альфа-Банк» стал первым российским частным банком, разместившим десятилетние еврооблигации на сумму 1 млрд. долларов США -- с погашением в 2012 году и ставкой 7,75% годовых. Средства, полученные в результате размещения, были направлены на рост кредитного портфеля Альфа-Банка. В феврале 2011 года Банковская Группа «Альфа-Банк» выпустила рублевые облигации номиналом 5 млрд. рублей, сроком обращения 5 лет с офертой через 3 года, процентная ставка установлена на уровне 8,25% годовых в течение первых трех лет. В декабре 2011 года Банк выпустил рублевые облигации на сумму 5 млрд. рублей сроком на 5 лет. Структурой выпуска предусмотрена оферта через полтора года, процентная ставка по первому-третьему купонам установлена на уровне 9,25% годовых, купон выплачивается на полугодовой основе. Также, в декабре 2011 года Альфа-Банк закрыл клубную сделку по привлечению синдицированного кредита на сумму 250 млн долларов США на срок 1 год.

Исходя из статистики, мы можем наблюдать, что «Альфа-Банк» укрепляет свои позиции на рынке кредитных услуг. Но также нельзя не заметить, что темп прироста этого портфеля имеет средний показатель равный 28,25%; в то время как банки, занимающие лидирующие позиции, уступают ему в этом показателе. Прогрессивное развитие банка в этой отрасли обуславливается широким диапазоном сумм, которые выдаёт «Альфа-Банк» своим клиентам.

Структура ресурсов коммерческих банков отличается большим разнообразием, что объясняется специфическими особенностями деятельности каждого банка, в индивидуальном порядке. Ресурсная база предоставлена таблицей 8.

Таблица 8

Анализ кредитных ресурсов ОАО «Альфа-Банк»

Показатель	Сумма, тыс. руб. на 1.01.2013г	Сумма, тыс. руб. на 1.02.2013г
Ресурсы
1. Собственные средства	674717292	652028548
2. Привлеченные	5221799138	5253122850
2.1 Средства на счетах кредитных организаций	19443966	24937657
2.2 Кредиты Банка России	665987	0
2.3 Кредиты и депозиты других банков	45438000	23107756
2.4 Просроченные проценты	0	0
2.5 Межбанковские расчеты	1098075335	1092025728
2.6 Средства на счетах	949594970	992516021
2.7 Средства в расчетах	88760789	93249502
2.8 Выпущено ценных бумаг	164898208	157687247
2.9 Депозиты и другие привлеченные средства	2854921883	2869598939
3. Прочие ресурсы	841695	809664
А. Всего ресурсов	5897358125	5905961062
Размещение ресурсов
1. Обязательные резервы	56790258	58872284
2. Денежные средства	80930922	44919133
3. Межбанковские операции	8234761492	8799000180
3.1 Межбанковские кредиты	7136436988	7682212744
3.1.1 Просроченная задолженность	0	0
3.2 Межбанковские депозиты	2056162	21223048
3.2.1 Депозиты в Банке России	0	19000000
3.3 Межбанковские расчеты	1096268342	1095564388
4. Кредитные вложения и прочие размещенные, средства	3961582397	4117846798
4.1 Просроченные ссуды	39552515	40445552
5. Участие в капитале	12618799	12805990
6. Лизинг	0	0
7. Вложения в ценные бумаги
7.1 В долговые обязательства	497968741	500438776
7.2 В учетные векселя	0	0
8. Драг. Металлы	6779540	6798237
8.1 Операции с драг. Металлами	616977	643415
8.1.1 Просроченная задолженность по драг. Металлам	0	0
9. Прочие активы	190986902	194008221
9.1 Проценты за кредит неуплаченные в срок	39308	326782
9.2 Просроченная проценты по предоставленным м/б кредитам	0	0
9.3 Просроченные проценты по операциям с д/м	0	5
Б. Всего размещено	12544450310	13234250843
Свободные кредитные ресурсы	1587669307	1470710399

Анализируя таблицу 8, можно сделать следующий вывод, что у Банка на конец рассматриваемого периода имеются свободные кредитные ресурсы в размере 1 470 710 399 тыс. руб. За данный период этот показатель уменьшился на 116 958 908 тыс. руб. (темп прироста -7%). Это связано с счет более высокого темпа роста размещенных средств (5%) по сравнению с темпом роста ресурсов банка (0,01%).

Для начала необходимо исследовать состав ссудной задолженности и динамику изменений ее составляющих. Эти изменения можно увидеть в таблице 9.

Таблица 9

Анализ структуры и динамики кредитных операций ОАО «Альфа-Банк»

	на 1.01.2013г.	на 1.02.2013г.	на 1.01.2013г.	на 1.02.2013г.
1	3	4	5	6
1.Ссудная и приравненная к ней задолженность, всего в том числе:	4027286779	4127300434	100,00%	100,00%
2.Ссудная задолженность	4026669802	4126657019	99,98%	99,98%
2.1.Предоставленные МБК	65248063	74953417	1,62%	1,82%
2.1.1.Предоставленные МБК	65248063	74953417	1,62%	1,82%
2.1.2.Просроченная задолженность по предоставленным МБК	0	0	0,00%	0,00%
2.2.Кредитные операции по счетам бюджета, в том числе кредиты предоставленные иностранным государствам	0	0	0,00%	0,00%
2.3.Кредиты предоставленные клиентам	3961421739	4051703602	98,36%	98,17%
2.3.1.Кредиты предоставленные клиентам	3921869224	4011258050	97,38%	97,19%
2.3.2.Просроченная задолженность по кредитам предоставленным клиентам	39552515	40445552	0,98%	0,98%
2.4.Прочие размещенные средства	8000	65999552	0,0002%	1,60%
3.Приравненная к ссудной задолженность, всего в том числе:	616977	643415	0,02%	0,02%
3.1.Драгоценные металлы, предоставленные клиентам	616977	643415	0,02%	0,02%
3.2.Вексельные кредиты	0	0	0,00%	0,00%

На основе расчетных данных следует обратить внимание на тот факт, что основную долю ссудной и приравненной к ней задолженности составляет именно ссудная задолженность, удельный вес которой на 1.01.2013г. составил 99,98% (или 99987217 тыс. руб.), который сохранился и к концу отчетного периода. На 1.02.2013г. сумма ссудная задолженность равнялась 4127300434 тыс. руб. (темп роста 102,48%).

Ссудная задолженность представлена преимущественно кредитами, предоставленными клиентам, доля которых на 1.01.2013г. составляла 98,36% (или 3961421739 тыс. руб.), на 1.02.2013г. она уменьшилась на 0,20пп. и составила 98,17% (или 4051703602 тыс. руб.) (темп роста 102,28%).

На долю прочих размещенных средств, которая на 1.01.2013г. составляла 0,0002% (или 8000 тыс. руб.), а на 1.02.2013г. - она увеличилась на 1,5989 п.п. до значения в 1,60% (или 65999552 тыс. руб.).

Для управления ликвидностью банку необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.

Таблица 10

Анализ структуры кредитного портфеля «Альфа-Банка» по срокам

Наименование статьи	Сумма, в тыс. руб.	Структура, в %
	на 1.01.2013	на 1.02.2013	на 1.01.2013	на 1.02.2013
1	2	3	4	5
1. Кредиты предоставленные всего в том числе:	3921928731	4011311866	100,00%	100,00%
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете)	24413807	33490351	0,62%	0,83%
3. сроком на 1 день	0	0	0,00%	0,00%
4. на срок от 2 до 7 дней	0	0	0,00%	0,00%
5. на срок от 8 до 30 дней	17679558	15715536	0,45%	0,39%
6. На срок от 31 до 90 дней	39280467	29632726	1,00%	0,74%
7. на срок от 91 до 180дней	175805176	175208471	4,48%	4,37%
8. на срок от 181 дня до 1 года	1031815014	1091784969	26,31%	27,22%
9. на срок от 1 года до 3 лет	819569501	824608693	20,90%	20,56%
10. на срок свыше 3 лет	1813281386	1840760088	46,23%	45,89%
11. до востребования	83822	111032	0,00%	0,00%

Таблица 11

Динамика кредитного портфеля

Наименование статьи	Изменение	Показатели динамики, %	Процентное изменение итога задолженности за счет процентного изменение основных статей, в % к изменению итога задолженности
	абсолютное изменение (+/-), в тыс. руб.	относительное изменение (+/-),в п.п.	Темп роста	Темп прироста
1	6	7	8	9	10
1. Кредиты предоставленные всего в том числе:	89383135	0,00	102,28%	2,28%	100,00%
2.."овердрафт" (кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете)	9076544	0,21	137,18%	37,18%	10,15%
3. сроком на 1 день	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4. на срок от 2 до 7 дней	0	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5. на срок от 8 до 30 дней	-1964022	-0,06	88,89%	-11,11%	-2,20%
6. На срок от 31 до 90 дней	-9647741	-0,26	99,66%	-0,34%	-10,79%
7. на срок от 91 до 180дней	-596705	-0,11	105,81%	5,81%	-0,67%
8. на срок от 181 дня до 1 года	59969955	0,91	100,61%	0,61%	67,09%
9. на срок от 1 года до 3 лет	5039192	-0,34	101,52%	1,52%	5,64%
10. на срок свыше 3 лет	27478702	-0,35	132,46%	32,46%	30,74%
11. до востребования	27210	0,00	99,66%	-0,34%	0,03%

И так, как видно из таблицы 11 наибольший удельный вес в структуре выданных Банком кредитов занимают кредиты выданные на срок свыше 3-х лет. На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 1813281386 тыс. руб. (46,23% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 1840760088 тыс. руб. (45,89%в структуре предоставленных банком кредитов).

Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты выданные на срок от 181 дня до 1 года и кредиты выданные на срок от 1 года до 3 лет. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля на конец рассматриваемого периода составила соответственно 27,22% (1091784969 тыс. руб.) и 20,56%.(824608693 тыс. руб.). Если же рассматривать эти показатели в динамике, то и первый и второй показатель за отчетный период возросли. Кредиты, предоставленные на срок от 181 дня до 1 года увеличились на 59969955 тыс. руб., темп их прироста составил 0,61%. Кредиты, предоставленные на срок от 1 года до 3 лет с 1.01.2013г до 1.02.2013 увеличились на 5039192 тыс. руб. (темп прироста 1,52%). Доля прочих кредитов предоставленных на срок от 91 дня, до 180 дней на 1.01.2013г. составляла 4,48% (или 175805176 тыс. руб.), а на 1.02.2013г. - она уменьшилась на 0,11 п.п. до значения в 4,37% (или 175208471 тыс. руб.).

За рассматриваемый период сумма кредитов предоставленных на срок от 31 до 90 дней уменьшилась с 39280467 тыс. руб. до 29632726 тыс. руб. Доля этих кредитов в структуре кредитного портфеля изменилась с 1,00% до 0,74%.

Сумма кредитов, предоставленных на срок от 8 до 30 дней на 1.01.2013г 17679558 тыс. руб. За рассматриваемый период доля этих кредитов уменьшилась с 0,45% до 0,39%. Темп прироста составил (-11,11)% и к 1.02.2013г сумма этих кредитов составила 15715536 тыс. руб. Сумма "овердрафтов" выданных Банком на 1.01.2013г составила 24413807 тыс. руб., за рассматриваемый период этот показатель увеличился на 9076544 тыс. руб. (темп роста 137,18%%) и к 1.02.2013г составил 33490351 тыс.руб.. За этот же период доля "овердрафтов" в составе кредитного портфеля увеличилась с 0,62% до 0,83%. Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у «Альфа-Банка» за рассматриваемый период времени не было.

В целом обобщая данные структурного и качественного анализа, можно сказать, что кредитный портфель Банка достаточно хорошего качества. Благодаря прогрессивной кредитной политике в отношении физических лиц Банку удается держать долю просроченных кредитов на очень низком уровне.

Глава 4. Направления совершенствования потребительского кредитования

В острой борьбе и нарастающей конкуренции на рынке потребительского кредитования наиболее результативными являются маркетинговые методы повышения эффективности данного вида банковских операций. В области продвижения кредитных карт представляется целесообразным расширить число совместных проектов с предприятиями торговли и сервиса и уведомлять об этом всех получателей кредитных карт Банка (предоставление памятки со списком предприятий-партнеров и т.п.). Кроме того, необходимо проработать вопрос дизайна карт (например, размещать на карте фотографию ее держателя).

При продвижении карточного продукта упор можно делать на такие конкурентные преимущества продукта, как довольно низкая комиссия за снятие денежных средств, в банкомате (по сравнению с конкурентами), быстрый срок выпуска карты, отсутствие ограничений по получению наличных денежных средств в банкомате.

Для сохранения конкурентных преимуществ «БЫСТРО» - кредита необходимо совершенствовать процесс выдачи кредита и поддерживать время выдачи на декларируемом уровне - 30 минут.

После принятия закона о рекламе, банки вынуждены декларировать эффективные процентные ставки по кредитам. Ставки по кредитам будут снижаться и существенной возможностью поддерживать доходность на высоком уровне будет прогрессивная система штрафов за просрочку платежей. Большинство заемщиков не могут своевременно вносить средства, и повышение штрафа за просрочку платежа может быть дополнительным источником повышения доходности экспресс - кредита.

С учетом активного развития сектора розничной торговли, объемы продаж кредитных продуктов в торговых точках в 2011 году будут возрастать. Исследования показали, что для получения кредита покупатели выбирают не банк или программу кредитования, а магазин, в котором покупается товар или услуга. В связи с этим, приоритетной задачей для Банка в области связанного кредитования должно быть развитие взаимоотношений с торговыми сетями.

Проведенные маркетинговые исследования также показали, что в настоящее время наибольшей популярностью для кредитования являются следующие продукты:

Бытовая техника (49%);

Аудио, видео, техника (25%);

Оргтехника (11%).

Для Банка целесообразно наряду с использованием традиционных продуктов кредитования, найти новые, незанятые конкурентами ниши рынка для связанного кредитования. Наиболее перспективными продуктами являются строительно-ремонтные материалы и мебель.

Для успешной конкуренции на рынке связанного кредитования необходимо разработать продуктовую линейку массовых продуктов, отвечающих конкурентному уровню рынка. Продукты должны отличаться понятностью и прозрачностью для заемщика. Простота и понятность начисления процентов может стать конкурентным преимуществом в свете принятия закона о рекламе.

По результатам исследований, основными источниками информации о кредитовании для потребителя служат объявления в торговых центрах (30%) и информация, полученная от родственников (40%). В связи с этим, Банку необходимо обеспечить заметное присутствие в торговых сетях. С этой целью необходимо разработать яркие запоминающиеся POS материалы, сформировать дружелюбный имидж Банка по отношению к заемщику. Для продвижения продукта в торговых сетях можно разработать запоминающийся персонаж, выделяющий Банк среди конкурентов, а также использовать нестандартные рекламные материалы (флажки, кубы, указатели, мобайлы).

Размещать информацию о возможности получения кредита необходимо непосредственно в торговом зале (воблеры, шелфтоки, ценники). Также целесообразно рассмотреть возможность совместных с торговыми сетями промо мероприятий, в том числе осуществление прямых рассылок с использованием клиентских баз магазинов-партнеров и размещение информации о кредитовании во внутренних изданиях торговых сетей (газеты, каталоги).

Для того, чтобы обеспечить распространение позитивной информации о кредитах Банка по принципу «из уст в уста» необходимо проводить совершенствование обслуживания существующих заемщиков, разрабатывать наиболее удобные способы погашения кредитов, предоставлять дополнительные возможности получения информации о непогашенной задолженности с использованием современных средств связи (Интернет, SMS). Что касается кредитования на покупку автомобилей, то здесь рекомендуется разработать программу без первоначального взноса для поддержанных автомобилей, поскольку кредиты без первоначального взноса пользуются большим спросом у населения.

В целях совершенствования потребительских характеристик ипотечного кредитования Банка представляется целесообразным в ближайшей перспективе доработать и вывести на рынок два кредитных продукта - предипотечное кредитование (в части изменения подхода к оценке застройщиков и объектов недвижимости) и кредитование под залог имеющейся недвижимости.

В ценовых параметрах как существующего, так и новых кредитных продуктов рекомендуется придерживаться уровня процентных ставок минимум на 0,5 п.п. ниже среднерыночных.

Одним из основных направлений популяризации ипотечной программы Банка является расширение числа совместных программ Банка с риэлторами и застройщиками, а также организация программ сотрудничества с местными администрациями (ипотечное кредитование на льготных условиях, с субсидированием их со стороны региональных бюджетов).

При продвижении ипотечного кредитования необходимо выбирать более узконаправленные по донесению информации каналы продвижения и рекламирования данного продукта Банка (проведение совместных акций с риэлторами и застройщиками, участие в специализированных ипотечных выставках, направленных на продвижение продукта).

Учитывая специфические риски, связанные с расширением потребительского кредитования, представляется необходимым задуматься о мероприятиях, механизмах, наконец, правовой основе их предотвращения или смягчения. Наименее продуктивен в данном случае привычный путь запретов, лимитов, нормативов, вообще всяческих ограничений.

Необходимо более тщательно подходить к анализу кредитоспособности заемщиков, тем более что мировая практика накопила немалый опыт его экспресс - оценки. В дальнейшей работе по кредитованию населения банку полезно не только вооружаться новыми технологиями продаж, внедрения новых банковских продуктов, но и использовать эффективные методы оценки потенциальных заемщиков. Однако попытки прямого копирования западных схем в наших условиях не вполне плодотворны. Например, наиболее известна система скоринга, т.е. балльной оценки заемщика по ряду позиций. Как идея, метод она может и должна быть использована на практике. Но набор позиций, по которым оценивается заемщик, а главное, баллы, выставляемые по ним, и их удельные веса должны разрабатываться с учетом российских реалий.

По мере расширения рынка потребительского кредитования очевидной становится необходимость формирования соответствующей институциональной структуры, которая включает не только сам банк, выдающий кредиты, но и учреждения, связанные с проверкой потенциальной клиентуры, а также профессионально работающие с проблемными кредитами. Иными словами, должна быть выстроена технологическая цепь кредитной деятельности: проработка кредитной заявки (анализ кредитоспособности заемщика), оформление кредита и предоставление средств, работа с проблемными кредитами.

Вместе с тем полностью избежать проблемных кредитов не удастся никогда. Соответственно, должна расширяться сеть коллекторских агентств, работающих с проблемными долгами. С точки зрения банка прибегать к аутсорсингу (использованию сторонних специализированных организаций) на этом этапе необходимо, поскольку работа с кредитами физических лиц крайне трудоемка и специфична, требует больших усилий и расходов по сбору информации даже по одному клиенту, в то время как объем взыскиваемой суммы невелик. Кроме того, коллекторские агентства за услуги взимают плату в размере 25 - 60% долга. Однако в данном случае более важно психологическое воздействие на потенциального недобросовестного заемщика: у него должно сложиться четкое понимание, что возвращать кредит придется, а это ограничивает круг явных мошенников.

Таким образом, коллекторские агентства исполняют одновременно профилактическую роль.

На основании вышеизложенного, можно сделать расчет экономической эффективности по увеличению количества кредитных точек на 34% за 1 год для достижения доли российского рынка потребительского кредитования 40%.

Цель расчета экономической эффективности:

Открытие новых кредитных точек в перспективных регионах России в количестве 10946 шт. за 1 год (в среднем каждый год открывается 8000 кредитных точек; каждая из них в среднем приносит ежегодный доход 524 000 руб.).

Задачи расчета экономической эффективности:

1- Увеличение кредитных точек за 1 квартал 2013 на 8,5%=34/4 (2737 шт.=10946/4)

2- Увеличение кредитных точек за 2 квартал 2013 на 8,5% (2736 шт.)

3- Увеличение кредитных точек за 3 квартал 2013 на 8,5% (2736 шт.)

4- Увеличение кредитных точек за 4 квартал 2013 на 8,5% (2736шт.)

Результат проекта по увеличению кредитных точек:

Увеличение доходов банка на 32%, прибыли на 33% и доли рынка товарного потребительского кредитования до 40%

Этапы проекта:

1. Этап сбора информации и прогнозирования объемов реализации.

Аналитические данные, полученные из ежегодных отчетов, для составления проекта представлены в табл. 12

Таблица 12. Показатели кредитных точек, доходов, прибыли и доли рынка за 3 года

Наименование показателя	Значение показателя
	за 2011 год	за 2012 год	за 2013 год (план)
Количество кредитных точек	25163 шт.	32954 шт.	43900 шт.
Доходы банка по товарному кредитованию	12,2 млрд.руб.	17,3 млрд.руб.	23 млрд.руб.
Налоги (включая налог на прибыль)	2,7 млрд. руб.	2,1 млрд. руб.	2,8 млрд. руб.
Чистая прибыль по товарному кредитованию	2,3 млрд. руб.	1,8 млрд. руб.	2,4 млрд. руб.
Доля рынка товарного кредитования	21%	30%	40%

Количество кредитных точек увеличилось за 2012 год на 7791 шт. (32954-25163) или 31% (32954/25163*100%-100%), при этом доходы банка возросли на 5,1 млрд. руб. (17,3-12,2) или на 40% (17,3/12,2*100%-100%), налоги уменьшились на 0,6 млрд. руб. (2,1-2,7) или на 22% (2,1/2,7*100-100%) а доля рынка - на 9% (30-21). Но в связи с увеличением процентных выплат по привлеченному финансированию прибыль снизилась на 0,5 млрд. руб. (1,8-2,3) или на 22% (1,8/2,3*100-100%)

Планируется за 2013 год выполнить план инвестиционного проекта, то есть увеличить число кредитных точек на 10946 шт. (43900-32954), доходы банка на 5,7 млрд. руб. (23-17,3), чистой прибыли на 0,6 млрд. руб. (2,4-1,8) и доли рынка на 10% (40-30).

2. Этап определения требуемого размера инвестиций.

Рассмотрим планируемые показатели затрат в табл. 13.

Таблица 13. Планируемые показатели затрат инвестиционного проекта

Наименование показателя	Единица измерения	Стоимостное значение	Комментарии
Затраты на открытие 1 кредитной точки(включая	руб.	70000	Единовременные затраты - по данным справок бухгалтерского отдела развития
Оборудование		45000
Оплата труда		5000
Канцелярские принадлежности		1000
Маркетинг кредитной точки (реклама)		10000
Представительские расходы - заключение договоров, транспортные, организационные расходы)		9000
Общие затрата за год на открытие 10946 точек	млрд. руб.		Единовременные затраты - расчет осуществляется путем умножения затрат на 1 точку и количества точек
1 квартал 2009 2 квартал 2009 3 квартал 2009 4 квартал 2009 итого		0,192 0,192 0,192 0,192 0,768

3. Этап оценки доступности требуемых источников финансирования.

Затраты в объеме 0,768 млрд. руб. планируется взять из резервного фонда развития инвесторов основного представительства ОАО «Альфа - Банка», не затрагивающего интересы клиентов банка (который на 01.01.2012 по обновленным данным из учредительных документов банка составлял 21,3 млрд. руб.)

Планируется сохранить такой темп доходов в течении периода, пока не окупятся инвестиционные вложения, не восстановятся средства в резервном фонде из нераспределенной прибыли (составляет 75% чистой прибыли - по плану 1,8 млрд. руб.) и заморозить открытие новых кредитных точек (только замена неэффективных точек эффективными)

4. Этап оценки капиталовложений.

Для оценки капиталовложений произведем расчет срока окупаемости

срок окупаемости = затраты/прибыль

срок окупаемости = 0,768/1,8=0,43 года=5,16 месяцев

За 5,16 месяцев инвесторы банка смогут вернуть затраченные средства, если не снизят плановый темп получения доходов и прибыли.

В заключение следует отметить, что жизненно необходимой становится система постоянного наблюдения за состоянием экономики, макроэкономических тенденций и банковского сектора. Иными словами, речь идет о серьезной аналитической работе, налаженной системе мониторинга (включающего аналитическую и прогнозную компоненту) за общеэкономическими процессами. Это непременное условие выживания банка в условиях обострившейся конкуренции и нестабильности банковской системы.

Заключение

Кредит наличными в «Альфа- Банке» - это кредит для физических лиц, вся сумма которого выдается вам на руки, и вы можете потратить её в любых ваших целях. Если вы, например, решили взять потребительский кредит на оплату учебы или кредит на путешествие, то мы советуем воспользоваться целевыми кредитами. Целевой кредит - это тот же кредит наличными, но на конкретную цель. Чем он лучше? Во-первых, ставка по кредиту значительно меньше. Во-вторых, взять такой кредит вам будет значительно легче.

Рассмотрев условия предоставления кредита наличными для частных лиц., можно сделать вывод, что минимальная сумма кредита составляет 50 000 рублей, а максимальная 750 000 рублей (чем выше сумма - тем больше документов и времени вам потребуется, чтобы взять такой кредит, а так же увеличиваются шансы, что вам откажут). Что касается процентной ставки, то она определяется индивидуально для каждого физического лица, но не менее 16.99% годовых (естественно, банк не рассказывает вам по каким критериям он определяет ставку).

Как говорилось ранее, исходя из исследований, можно предположить, что процентная ставка в большей степени будет зависеть от вашей кредитной истории (хорошая или плохая), в какой валюте вы будете брать кредит (Альфа-Банк предоставляет кредит только в рублях), от ежемесячного дохода плательщика. И самое главное, если ваша зарплатная карта обслуживается «Альфа - Банком», это поможет вам существенно снизить вашу процентную ставку.

Понизить процентную ставку вы можете, сократив срок кредитования. Так же вы можете представить всевозможные документы, которые помогут снизить ставку (справки о доходах и премиях, справки о доходах ваших членов семьи, рекомендации и т.д.), даже такие, которые от вас банк не требует.

Потребительский кредит наличными Альфа Банка предоставляется сроком от 1 до 3-х лет. Поручительства со стороны заемщика не требуется. По поводу времени рассмотрения заявки на кредит: банк должен вам дать ответ на одобрение кредита в течение пяти дней после подачи заявки, но обратите внимание, что вашу заявку будут рассматривать только после того, как вы предоставите полный пакет документов.

Требования к заемщику

Какие требования предъявляет Альфа-Банк к потенциальному заемщику? Заемщик должен быть гражданином РФ не младше 21 года. Требуется обязательная постоянная регистрация в регионе, где вы берете кредит. Непонятно почему, но банк обязательно требует наличие домашнего телефона по адресу проживания. Минимальный ежемесячный доход заемщика должен составлять 10 000 рублей, а трудовой стаж на текущем месте работы не должен быть менее 6 месяцев.

Чтобы взять кредит наличными в «Альфа-Банке» нужно предоставить следующие документы:

1) Паспорт гражданина РФ;

2) Второй документ, который удостоверяет личность, на выбор: водительское удостоверение, загранпаспорт, страховое удостоверение государственного пенсионного фонда, полис обязательного медицинского страхования, свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (ИНН);

3) Копия трудовой книжки, которая заверена работодателем, необходимы копии всех заполненных страниц трудовой книжки, включая вкладыш (если есть);

4) Справка 2-НДФЛ за текущий год (могут потребовать и за предыдущий, если в текущей справке данных меньше, чем за три месяца).

Представьте, помимо этих документов, всевозможные справки, которые подтверждают ваш доход и доход ваших членов семьи.

Погашение кредита осуществляется ежемесячными платежами, не позднее даты, которая указана в графике погашения (дата и ежемесячный платеж определяются при оформлении кредита). Задолженность по кредитам погашать достаточно удобно, по сравнению с другими банками, так как у Альфа-Банка множество партнеров, через которых можно провести данную операцию.

Но все-таки советуем погашать напрямую через сеть банкоматов и офисов Альфа-Банка, так как дата погашения кредита определяется зачислением средств на счет банка, а если вы погасили через какую-нибудь стороннюю компанию, то деньги могут идти даже неделю, соответственно это может привести к просрочке кредита, что повлечет за собой штрафы.

Альфа-Банк предоставляет услуги страхования клиента. Гарантируется защита дохода, жизни и здоровья. Допустим, вас уволили или сократили, в этом случае страховая компания обязана будет погашать за вас кредит в течение трех месяцев. Стоимость услуги составляет 0,2334% в месяц от суммы кредита. Есть такая услуга, если клиент вдруг стал нетрудоспособен, то страховая компания погашает весь кредит и гасит все обязательства перед банком, в том числе и штрафы.

Анализирую третью главу работы можно сделать следующие выводы. Кредитный портфель - ключевая составляющая активов Альфа-Банка. Относительно уровней 2012-2013 годов доля кредитного портфеля в общих активах банка по состоянию на конец I полугодия 2012 года несколько сократилась - с 66% до 61%.

Корпоративное кредитование продолжает оставаться основным направлением кредитной деятельности «Альфа- Банка» (его доля составляла 88% от общего объема кредитного портфеля банка по состоянию на конец I полугодия 2012 года). Наиболее существенную долю в розничном бизнесе банка (5% от общего объема кредитного портфеля) занимают услуги, представляемые физическим лицам (в которые входят кредитные карты и персональные кредиты). Доли трех прочих сегментов розничного бизнеса (потребительское кредитование, авто кредитование и ипотека) относительно равномерно распределены между собой.

Структура кредитного портфеля Альфа-Банка в разбивке по секторам представляется хорошо диверсифицированной. Наибольшую долю в нем исторически занимает строительный сектор (14% на конец I полугодия 2012 года). По состоянию на середину 2012 года в строительном сегменте, 85% выданных банком кредитов приходилась на менее рискованное (по сравнению с жилищным строительством) направление коммерческой недвижимости.

Банк отдает предпочтение развитию алгоритмов автоматизированной оценки и принятия решений о кредитовании и использует системы автоматизированного принятия решений как для принятия окончательного решения по кредитным заявкам, так и для предварительного решения в зависимости от кредитного продукта/программы кредитования. Действующая система принятия решений по программам кредитования характеризуется следующим:

сегментацию клиентов на основе установленных характеристик или комбинации характеристик для применения наиболее эффективных стратегий принятия решений;

применение дифференцированных условий кредитования для разных сегментов клиентов;

возможность тестирования новых стратегий и минимизацию рисков за счет проверки изменений перед их внедрением;

возможность применения многопользовательской среды для работы с разграничением прав доступа и аудитом действий в системе.

Механизм принятия решения по программам кредитования основывается на системном подходе, учитывающим все параметры, характеризующие клиента (социально-демографические и имущественные характеристики, уровень дохода и материальное положение, кредитная история, и так далее).

Принятие решений о кредитовании осуществляется на основе автоматизированной системы обработки кредитных заявок, каждая из анкет проходит через соответствующие процедуры. На каждом из этапов процедуры принятия решения по факту оценки информации о клиенте определяется результат оценки, влияющий на принятие окончательного решения о предоставлении кредитного продукта; при несоответствии параметров клиента определенным условиям/признакам и/или наличии стоп- факторов, возможно принятие отрицательного решения (формирования отказа) на каждом из этапов принятия решения.

Прескоринг - в рамках процедуры прескоринга осуществляется автоматический анализ части анкетных данных по стоп-факторам связанным с невыполнением условий программ кредитования (например, возраст, наличие дохода и иные), а также предварительная проверка Клиента по кредитной нагрузке.

Анализ кредитной истории - на данном этапе происходит автоматизированный анализ информации о кредитной истории на основе данных анкеты Клиента, внутренних данных банка, данных бюро кредитных историй, сотрудничающих с банком, а также внешних сервисов по предотвращению мошенничества; при этом запрос в бюро кредитных историй осуществляется только в случае получения согласия клиента на запрос информации в бюро кредитных историй.

В наше время основными доходами всех коммерческих банков являются кредиты как для частных лиц, так и для промышленных предприятий и различных отраслей бизнеса. При этом существует такое понятие, как кредитные риски банка, т.е. у кредитной организации всегда есть риск, что заемщик в итоге окажется неплатежеспособным и не сумеет погасить задолженность по ссуде.

Причем такие риски присутствуют всегда, непосредственно от момента выдачи кредита заемщику и вплоть до его полного погашения. Степень этих рисков должна определяться кредитным инспектором при рассмотрении заявки и изучении кредитоспособности потенциального заемщика, и исходя из проанализированной информации, банк должен решить, целесообразно ли выдавать ссуду, и на каких условиях. Зачастую для уменьшения кредитных рисков банка от заемщика требуют залог в виде имущества, стоимость которого способна покрыть убытки в случае наступления кредитного риска, еще один из способов уменьшения рисков, к которым прибегают банки, - страхование как клиента, так и залогового имущества.

В четвертой главе диплома рассмотрена возможность внедрения нового продукта и рассчитаны успешные плановые показатели, влияющие на увеличение прибыли Альфа-Банка. Разработан новый вид кредитования малого и среднего бизнеса - «Групповой Займ»

Вид кредита: срочный кредит

Цель кредита: Беззалоговый

Общие условия кредитования для каждого члена группы:

ИП или Юридические лица в возрасте от 21 до 65 лет. В исключительных случаях кредитный комитет может принять решение о выдаче кредита члену группы моложе 21 года, при условии, что фактическим владельцем бизнеса является его супруг (а) и он старше 21 года, с обязательным отражением данного существенного условия (исключения) в РЕШЕНИИ КК.

Анализируя дипломную работу, выдача потребительских кредитов населению является самой доходной частью финансового результата любого коммерческого банка одним из основных направлений деятельности банков.

Многие коммерческие банки не упускают возможность активно предлагать услугу потребительского кредитования, однако более 30% всех выдаваемых кредитов населению все-таки приходится на ОАО «Альфа - Банк».

Желание иметь все и по возможности сразу - это нормальная потребность любого человека. Другой вопрос - как человек этого добивается. Банк - это инструмент, который при умелом его использовании может помочь добиться своих целей - в бизнесе, в быту, в учебе и т.д. При этом, как и любой другой инструмент, он может и навредить его пользователю. Для того, чтобы услуги банков оказывали реальную помощь, ими (как и в случае с другими инструментами) необходимо сначала научиться пользоваться. В данном случае, применительно к услугам кредитных организаций применяют понятие финансовая грамотность. Понимание основных принципов пользования финансовыми продуктами просто необходимо для обеспечения эффективного их использования. В противном случае клиент чаще всего будет разочарован или недоволен услугами, которые ему оказали.

Еще раз можно отметить, что когда речь идет о финансовой грамотности, то никто не имеет ввиду, что в банк должны обращаться люди, имеющие научную степень или сдавшие какой-либо предварительный экзамен. При обращении в банк за какой-либо услугой клиенту достаточно понимать общий механизм ее действия в этом может помочь в том числе и сам сотрудника банка. Например, при получении кредита необходимо разобраться в порядке начисления процентов по кредиту, понять порядок его погашения и обратить внимание на обязательства и санкции по договору. Аналогично дело обстоит и с депозитом и прочими услугами. С учетом сказанного, хочу подчеркнуть, что если человек разобрался в том, что он приобретает, понял, какие преимущества можно получить от услуги и какую финансовую нагрузку эта услуга (речь идет о кредите) в дальнейшем окажет, то никакая реклама и маркетинговые мероприятия не смогут обмануть или скрыть от клиента сути продукта.

Кредит - это положительный инструмент управления финансами. Вопрос в том, на какие цели и как его использовать. Часто кредит является единственной возможностью улучшить жилищные условия, приобрести автомобиль и решить многие другие задачи в жизни. Главное понимать, как пользоваться кредитом, в каких случаях имеет смысл им воспользоваться, оценить свои финансовые возможности.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;

2. Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02. 12. 1990 №395-1 (с последующими изменениями и дополнениями);

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями);

4. Положение Банка России «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» от 16.07.2012 года №385-П (с последующими изменениями и дополнениями)

5. Федеральный Закон Российской Федераций «О банках и банковской деятельности» N 251-ФЗ от 23.07.2013

6. Указание Банка России от 13.05.2008 N 2008-У "О порядке расчета и доведения до заемщика физического лица полной стоимости кредита"

7. Коробова Г.Г. Банковское дело М.:Магистр,2012

8. Лаврушина О.И. Банковское дело М.: Финансы и статистика, 2011.-672с.

9. Базаря А. Банк на диване М., 2008. -С. 61-63.

10. Бовин А.А. Управление инновациями в организации: учеб. пособие по специальности «Менеджмент организации». М.: «Омега-Л», 2010. -

11. Ванин А., Сумманен К. Банк, который всегда с тобой // Банковские технологии. - 2008. - С. 46-52.

12. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: человек, стратегия, организация, процесс: Учебник. -- М.:Гардарика, 2009. - 385 с.

13. Воеводская Н.Д. Новые банковские технологии // Банковские услуги. - 2009. - С. 15-18.