Потребительское кредитование в ОАО "Альфа-Банк"

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное Бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«российский государственный аграрный университет -

МСха имени К.А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)

Факультет экономики и финансов

Кафедра финансов

Отчет о прохождении практике в ОАО «Альфа-банк»

Выполнила: магистрант 215 группы,

Кирейчева А.М.

Проверил: Синельникова О.В.

МОСКВА 2014 г.

Введение

1. Потребительское кредитование на примерах отдельных банков России

2. Влияние мирового финансового кризиса на потребительское кредитование в России

3. Текущее состояние потребительского кредитования в российской банковской системе

4. Законодательное регулирование потребительского кредитования.

5. Анализ деятельности ОАО «Альфа-Банк» и его роль в кредитовании физических лиц

6. Условия и порядок предоставления потребительского кредита в ОАО «Альфа-Банк»

7. Определения риска кредитных операций в ОАО «Альфа-Банк»

8. Проведение мероприятий по снижению кредитного риска

9. Внедрение перспективных банковских продуктов в ОАО «Альфа-Банк»

Заключение

Введение

Современная банковская система России создана в результате реформирования государственной кредитной системы, сложившейся в период централизованной плановой экономики. Банки в РФ создаются и действуют на основании Федерального закона от 7 июля 1995 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. от 03.03.08 № 20-ФЗ), в котором дано определение кредитных организаций и банков, перечислены виды банковских операций и сделок, установлен порядок создания, ликвидации и регулирования деятельности кредитных организаций и т.п.

В действующем законодательстве закреплены основные принципы организации банковской системы России, к числу которых относятся следующие:

-двухуровневая структура;

-осуществление банковского регулирования и надзора центральным банком;

-универсальность деловых банков;

-коммерческая направленность деятельности банков.

Принцип двухуровневой структуры построения банковской системы России реализуется путем четкого законодательного разделения функций центрального банка и всех остальных банков. Центральный банк РФ как верхний уровень банковской системы выполняет функции денежно-кредитного регулирования, банковского надзора и управления системой платежей и расчетов в стране. Он может проводить банковские операции, необходимые для выполнения данных функций, только с российскими и иностранными кредитными организациями, а также с Правительством РФ, представительными и исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления, государственными внебюджетными фондами, воинскими частями. Банк России не имеет права осуществлять банковские операции с юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, и с физическими лицами (кроме военнослужащих и служащих Банка России). Он не может прямо выходить на банковский рынок, предоставлять кредиты непосредственно предприятиям и организациям и не должен участвовать в конкуренции с коммерческими банками.

Коммерческие банки и другие кредитные организации образуют второй, нижний уровень банковской системы. Они осуществляют посредничество в расчетах, кредитовании и инвестировании, но не принимают участия в разработке и реализации денежно-кредитной политики, а ориентируются в своей работе на установленные Банком России параметры денежной массы, ставок процента, темпов инфляции и т.п. В процессе своего функционирования эти банки должны выполнять нормативы и требования Банка России по уровню капитала, созданию резервов и др.

Принцип осуществления банковского регулирования и надзора центральным банком находит свое отражение в том, что в РФ органом банковского регулирования и надзора является Центральный банк РФ. Наряду с Банком России регулирование деятельности банков как юридических лиц осуществляют и другие государственные органы. Так, взаимодействие банков на рынке банковских услуг, развитие конкуренции между ними является объектом регулирования со стороны Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Работа банков на рынке ценных бумаг регулируется и контролируется Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Кроме того, банки как налогоплательщики попадают под регулирующее воздействие Министерства финансов РФ и Министерства РФ по налогам и сборам, а как агенты валютного контроля они взаимодействуют с Государственным таможенным комитетом РФ и Министерством внешнеэкономических связей РФ. Однако все эти ведомства в большинстве своем не устанавливают для банков особых норм и требований, а регулируют их деятельность в общем порядке так же, как и любых других юридических лиц. Регулирующее воздействие Банка России носит особый характер, распространяется только на банки, что связано с их исключительной ролью в экономике и необходимостью обеспечения устойчивой работы для функционирования платежной системы, а также сохранности сбережений и денежных резервов.

Принцип универсальности российских банков означает, что все действующие на территории РФ банки обладают универсальными функциональными возможностями, иными словами, имеют право осуществлять все предусмотренные законодательством и банковскими лицензиями операции - краткосрочные коммерческие и долгосрочные инвестиционные. В законодательстве не отражена специализация банков по видам их операций.

Универсальный статус банков позволяет снижать риски за счет диверсификации услуг, обеспечивает комплексное обслуживание предприятий, максимальный учет специфики каждой группы клиентов при разработке новых банковских продуктов. Вместе с тем универсальный статус банков таит в себе опасность в виде консервации неэффективной структуры банковских продуктов, поскольку создает возможность компенсировать низкую рентабельность одних услуг высокой доходностью других. Выполнение одним банком коммерческих и инвестиционных услуг обостряет так называемый "конфликт интересов" между ним и клиентами, что повышает значение систем внутреннего контроля в таких банках. Однако в настоящее время признано, что универсальный статус банков отвечает базовым потребностям российской экономики и обеспечивает благоприятные условия для развития банковской системы, адекватной потребностям экономического роста.

Принцип коммерческой направленности банков второго уровня выражается в том, что согласно законодательству основной целью деятельности банков и кредитных организаций в РФ является получение прибыли. В РФ Закон "О банках и банковской деятельности" допускает создание кредитных организаций и банков только как коммерческих организаций, работающих исключительно ради получения прибыли.

Современная банковская система России включает в себя Банк России, кредитные организации, филиалы и представительства иностранных банков. Таким образом, отечественная банковская система построена по двухуровневому принципу, что схематически может быть представлено следующим образом:

Рис.1. Двухуровневая банковская система России

Следует еще раз обратить внимание на то, что законодательство узко трактует понятие кредитной организации, понимая под ней юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального Банка РФ имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством. Все кредитные организации, имеющие лицензию Банка России, включаются в состав банковской системы РФ. При этом по Закону "О банках и банковской деятельности" в РФ возможно создание кредитных организаций двух видов: банки и небанковские кредитные организации. В свою очередь последние могут быть трех типов: расчетные, депозитно-кредитные и небанковские кредитные организации инкассации.

Вместе тем отечественные авторы пишут о трехуровневой банковской системы в России, к первому уровню относят ЦБ РФ, ко второму - госбанки (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и т.д.) и к третьему уровню - все остальные банки. Пишут о трехзвеневой банковской системе в РФ, как о трехуровневой, относя к первому звену ЦБ РФ, ко второму - Сбербанк России, к третьему - все остальные банки.

Здравый смысл свидетельствует о том, что не следует путать уровни банковских систем с ее звеньями. Звеньев может быть и два, и три, и пять, а уровней при этом два, поскольку на первом уровне стоит Центральный банк, а все остальные под ним образуют собой второй уровень. Уровневость банков определяется функциональным назначением их в банковской системе и в экономике, соподчиненностью банков друг другу.

В самом деле, если мы рассмотрим конструкцию, включающую в первый уровень ЦБ РФ и госбанки, а во второй - остальные банки, то возникают три вопроса: А что, Сбербанк, ВТБ, Газпробанк и другие госбанки не являются коммерческими или они не подотчетны Банку России и не обязаны выполнять установленные Банком России обязательные нормативы? Чем в принципе отличаются они от акционерных негосударственных банков (Альфа-Банк, Возрождение и др.)? И разве они (государственные банки) имеют какие-то властные полномочия по отношению к таким, как Альфа-Банк и Возрождение? Конечно же нет, так как все они - банки одного уровня.

Таким образом, в настоящее время в РФ существуют две группы кредитных организаций: входящие в банковскую систему, которые, исходя из содержания их деятельности, можно назвать банками с ограниченным кругом операций, и не включенные в состав банковской системы (кредитные кооперативы, кредитные союзы, ломбарды, факторинговые, лизинговые фирмы и т.п.). Вторую группу кредитных организаций иногда называют парабанковскими.

1. Потребительское кредитование на примерах отдельных банков России (сравнительная характеристика)

Развитие потребительского кредитования наряду с ипотечным кредитованием и кредитованием малого бизнеса является одним из приоритетных направлений Стратегии развития банковского сектора РФ.

При этом сектор потребительского кредитования в последнее время занимает все более заметное место среди услуг, предоставляемых банками населению. Между банками развернулась жесткая конкурентная борьба, населению предлагаются различные кредитные продукты.

Сегодня почти все банки, выдающие займы физическим лицам, предлагают потенциальным клиентам обширный выбор программ кредитования. Сюда можно включить кредиты на приобретение жилья, на покупку автомобиля или мотоцикла, на ремонт квартиры или коттеджа, на образование, на оплату туристических и медицинских услуг, на покупку мебели, бытовой техники и электроники, компьютеров, стройматериалов и оборудования, садового и спортивного инвентаря, офисного оборудования, шуб и дубленок и даже на свадьбу или похороны.

В настоящее время есть возможность выбрать не только конкретную торговую компанию и марку товара, но также процедуру, сумму и срок кредитования. Российский потребитель выбирает банк, который оперативно оценивает косвенные доходы заемщика, предъявляет минимальные требования при максимально коротких сроках оценки кредитоспособности, имеет широкую филиальную сеть для погашения кредита в удобное для клиента время. На потребительском кредитовании специализируются многие банки России, тем более что рынок потребительского кредитования страны далек от насыщения и в перспективе доля товаров, приобретаемых в кредит, будет значительно выше, чем на сегодняшний день.

На сайте «РБК. Рейтинг» опубликован рейтинг крупнейших банков России по итогам 9 месяцев 2010 года. Всего в выборку попало 968 кредитных организации, из которых 500 попало в итоговые таблицы. Согласно полученным данным, чистые активы 500 крупнейших российских банков по состоянию на 1 октября 2010 года увеличились за 12 месяцев примерно на 14% и составили более 29 трлн руб. Сбербанк продолжает увеличивать отрыв от других участников рейтинга. Чистые активы крупнейшего российского банка увеличились на 19%, до отметки 8.36 трлн руб., что в три раза больше аналогичного показателя банка ВТБ, также стабильно занимающего второе место. Чистые активы банка ВТБ на 1 октября 2010 года достигли отметки в 2 617 млрд руб., что, впрочем, незначительно, но меньше ( 2.70%), чем на 1 октября 2009 года, когда они находились на уровне 2 689 млрд руб. Снижение ЧА в пределах 5% наблюдалось и у Газпромбанка, в результате, на 1 октября текущего года они составляют 1 610 млрд руб., что соответствует третьему месту. ОАО «Альфа-Банк» на 7-ом месте, ЧА на 1 октября 2010 года составляет 756, 25 млрд. рублей (Таблица 1).

Таблица 1. Крупнейшие банки России по состоянию на 1 октября 2010 года

Тор 500 банков по чистым активам на 1 октябрь 2010 года
№	Банк	Чистые активы на 1 октября 2010 года (млрд. руб.)	Чистые активы на 1 октября 2009 года (млрд. руб.)	Изменение (%)
1	Сбербанк	8 356.90	7 023.14	18.99
2	ВТБ	2 617.10	2 689.83	-2.70
3	Газпромбанк	1 610.20	1 692.64	-4.87
4	Россельхозбанк	1 017.41	944.75	7.69
5	Банк Москвы	954.23	766.47	24.50
6	ВТБ 24	813.24	663.95	22.48
7	Альфа-Банк	756.25	586.03	29.05
8	Юникредит Банк	558.73	508.57	9.86
9	Райффайзенбанк	511.45	529.78	-3.46
10	Промсвязьбанк	481.33	407.36	18.16

Что касается роста ЧА, то из банков, входящих в «золотую десятку», явным лидером выглядит «Альфа-Банк», чьи чистые активы за год выросли чуть более чем на 29% и составили 756 млрд руб. Впрочем, более яркую картину «Альфа-Банк» продемонстрировал по показателю ликвидные активы. По состоянию на 1 октября 2010 года они составили около 88 млрд руб., что на 156% больше аналогичного показателя на 1 октября прошлого года. В результате, «Альфа-Банк» занимает второе место, поднявшись за год сразу на 7 позиций и обогнав банк «ВТБ», который теперь занимающий только третье место с размером ликвидных активов 61.6 млрд руб.

Сравнительную характеристику целесообразно провести и по следующим признакам: виды кредитов, максимальный размер кредита, который предлагает банк заемщику, размер процентной ставки, обязательное\необязательное наличие залога и поручителя.

Первое место занимает ОАО «Сбербанк России», предлагающий потребительские кредиты населению следующих видов: кредит на неотложные нужды, единовременный кредит, возобновляемый кредит, а также кредит на недвижимость, автокредит, образовательный кредит, кредит «Гараж». http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/credits/ Сбербанк традиционно предоставляет более крупные кредиты на более длительный срок. Другой особенностью кредитов Сбербанка является высокий удельный вес рублевый ссудной задолженности. Успех Сбербанка на рынке кредитования населения связан также и с региональным аспектом - он присутствует и осуществляется операции розничного кредитования по всей стране.

Исходя из динамики банковских показателей, ожидается опережающий рост доли кредитов населению по сравнению с другими кредитами. Можно говорить об увеличении доли кредитного портфеля населения в активах банковской системы до 13%, а в кредитном портфеле - до 22%.

На кредит на неотложные нужды, единовременный и возобновляемый кредиты максимальная сумма различная, определяемая на основании оценки платежеспособности заемщика; на покупку машины кредит не может превышать 85% цены приобретаемого автомобиля, т.е. обязательное требование к заемщику: наличие собственных средств заемщика в виде первоначального взноса в размере не менее 15% цены приобретаемого автомобиля (других транспортных средств); кредит на недвижимость предполагает, что как минимум 10% стоимости заемщик оплатит из собственных средств; что касается кредита на образование, то здесь заемщик также должен оплатить 10% суммы из личных средств.

Относительно размеров процентной ставки Сбербанк России предлагает для каждого виды кредита свой размер. Но общая тенденция такова, что все они не превышают 21% годовых, так, самые высокие ставки (на кредиты в рублях) - на потребительский кредит без обеспечения, автокредит, кредит на неотложные нужды, самая низкая процентная ставка на кредит в рублях - 9,5% приобретение жилья.

Что касается поручителя, то здесь картина такова: по кредиту на неотложные нужды, единовременный и возобновляемый кредиты, обеспечение требуется только, если сумма кредита превышает $25000, вид обеспечения определяется по согласованию сторон (напр., залог ценных бумаг, транспортных средств и др.), поручительства двух физических лиц или юридического лица - работодателя заемщика; по автокредиту залог приобретаемого автомобиля (других транспортных средств) и поручительство супруги(а) заемщика без учета ее(его) платежеспособности (при условии, что Заемщик состоит в браке). Поручительство не менее 1 физического лица на период оформления договора залога приобретаемого автомобиля (других транспортных средств); обязательным условием выдачи товарного кредита, кредита на недвижимость, а также образовательный кредит - является предоставление обеспечения.

ЗАО «Банк ВТБ 24» (6 место) -- один из крупнейших финансовых институтов России, «отвечающий» за розничное направление банковской группы «ВТБ». Почти 99% акций контролирует ОАО «Банк ВТБ». Основная специализация -- работа с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. В этом уникальность этого банка на российском рынке финансовых услуг. Эта стратегия развития полностью доказала свою состоятельность. Важно отметить, что в настоящее время более 80% всех ссуд выдано частным лицам, преимущественно на срок свыше 3 лет.

ВТБ 24 предлагает своим клиентам широкий перечень стандартных банковских услуг, в том числе ипотечное кредитование, дистанционное банковское обслуживание, выпуск банковских карт «Visa», «MasterCard» и «Diners Club», private banking и др. Количество действующих кредитных и дебетовых карт ВТБ 24 составляет около 6 млн штук, собственная сеть банкоматов представлена порядка 3'700 устройствами по всей стране. Общее количество частных клиентов банка превышает 4,7 млн человек.

Банк ВТБ 24 предлагает своим клиентам следующие виды потребительских кредитов: автокредит, кредитные карты, ипотечные кредиты, «Гаражная ипотека», кредит наличными.

Максимальная сумма кредита на покупку автомобиля -2 800 000 руб., процентная ставка от 16,2% до 17,5% годовых. Обеспечение -- залог приобретаемого автомобиля. Первоначальный взнос - от 15%.

Кредит наличными: ставка рассчитывается для каждого клиента индивидуально от 17% до 26% годовых. Сумма кредита оговаривается индивидуально с каждым заемщиком, максимальная сумма 750 000 рублей. Обеспечение не требуется.

«Газпромбанк» (ОАО) - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Розничный бизнес является стратегически важным направлением деятельности Банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: кредитные программы, депозиты, расчетные операции, электронные банковские карты и др. В общей сложности услугами Банка пользуется свыше 2 миллионов жителей России.

Газпромбанк предлагает своим клиентам потребительское кредитование под залог акций ОАО «Газпром». Кредиты предоставляются гражданам России, имеющим регистрацию в Москве, Московской области и других субъектах Российской Федерации - местах расположения филиалов Газпромбанка. Возраст физического лица при рассмотрении кредитной заявки на предоставление кредитных средств (до наступления которого должно быть осуществлено полное погашение кредита) не менее 20 лет и не более 65 лет для мужчин, 60 лет для женщин. Минимальная сумма кредита 100 000 рублей, максимальная 15 000 000 рублей. Срок - 1 год. Значения минимальных залоговых дисконтов под залог акций ОАО «Газпром»: до 12 мес. (включительно) - 60%, уровень margin-call 1/2 от дисконта. Значения дисконтов увеличиваются на 10% при кредитовании в долларах США.

Программы автокредитования имеет ряд особенностей: максимальная сумма кредита не ограничена, оформить кредит может любой гражданин России от 20 лет, имеющий регистрацию в регионе расположения филиала Газпромбанка. Максимальная ставка - 19% годовых. Фиксированная комиссия за предоставление (выдачу) кредита составляет -- 5500 рублей.

Минимальная процентная ставка по ипотеке 11% годовых, первоночальный взнос не менее 15%. Основные преимущества: «длинный» срок кредита - до 30 лет, возможность выбора вида погашения кредита -- аннуитетными или дифференцированными платежами, досрочное погашение кредита осуществляется без применения штрафных санкций, мораторий на досрочное погашение кредита отсутствует.

Итак, наиболее частые виды кредитов, оказываемые банками-лидерами своим клиентам, - это автокредиты, кредиты наличными, ипотечный кредит. Каждый банк проводит различные программы кредитования с целью привлечения большего количества клиентов удобством данной услуги. Максимальный размер кредита того или иного виды также варьируется, но в целом, жестко фиксированных размеров кредита нет ни у одного банка, максимальная величина гибка и может изменяться в процессе переговоров клиента и банка. Иная картина с процентными ставками. Здесь наблюдается довольно большой интервал. Так, например, на покупку автомобиля самый большой процент взимается в ВТБ 24- 20,45%, а самый низкий- в банке Газпромбан - 12. Также решающую роль в выборе банка будет являться обязательность оформления полиса КАСКО, некоторые банки обязуют оформлять на автомобиль полис КАСКО.

В последнее время банки прикладывают массу усилий, чтобы сделать автокредитование максимально привлекательным для потребителей: размер первоначального взноса сократился до 10--15%, срок рассмотрения заявки на кредит минимален, заем выдают даже лицам, у которых нет прав, страховку можно оплачивать в рассрочку. Однако есть и подводные камни в этом процессе: реальные расходы на покупку автомобиля в среднем на треть превышают его стоимость. Следует иметь в виду, что меньше 3 тыс. долларов многие банки на покупку автомобиля не дают, поскольку кредитовать покупку дешевых подержанных машин им невыгодно. Условия кредитования, как правило, похожи. Большинство банков выдают кредит на покупку автомобиля на срок от 1 до 5 лет.

Что касается кредита на покупку квартиры, то здесь средняя ставка по банкам- лидерам составляет 9,5-14%.

Практически каждый банк требует под выданный кредит обеспечение и поручителей. Несомненно, это связано с риском невозвратов кредитов заемщиками, что, к сожалению, в России нередкое явление.

На основании проведенной сравнительной характеристики можно сделать следующий вывод: банки-лидеры предлагают в сфере потребительского кредитования похожие виды кредитов, варьируются только программы кредитования, они у каждого банка свои. Процентные ставки на кредиты достаточно высокие, кредиты выдаются на сравнительно небольшой срок, причем заемщик должен выплатить часть стоимости товара, под который приобретается кредит, сразу.

В новом докладе Всемирного Банк «Индикаторы мирового развития», публикация которого приурочена к весенней сессии руководящих органов Международного Валютного фонда и Всемирного Банка, содержатся сведения, что Россия занимает лишь 72-е место по доходам на душу населения. "Российская Бизнес-газета" №785 (3) от 25 января 2011 г. Согласно докладу, в России средний доход на человека составляет 19 160 рублей в месяц. Важно, что средний показатель в мире составляет 5510 долл. в год. Всемирный банк по-прежнему относит Россию к нижней группе стран с доходами среднего уровня.

В Москве, конечно, доходы выше, но если смотреть в среднем по России, то картина такова, что россиянин со средним месячным доходом может себе позволить взять кредит на покупку небольшой вещи - например, бытовой техники, мебели. Покупка же машины и тем более квартиры в кредит доступна лишь небольшому количеству россиян.

Сегодня потребительский кредит - важная составляющая экономики и финансового сектора, особенно в мегаполисах. По оценкам экспертов, сейчас доля потребительского кредитования по отношению к ВВП составляет 7,8%, что существенно ниже, чем в странах Западной Европы и США. Так, в Америке этот показатель равен 74%, в Европе - 50%.

Кредиты стали для потребителей еще привлекательнее с начала 2005 года, когда вступили в силу изменения в Налоговый кодекс РФ, которые отменили налог с суммы, выплачиваемой во время льготного периода. На изменения в кодексе банки отреагировали введением беспроцентного периода погашения задолженности (грейс-периода). Сейчас такую услугу предлагают почти все банки.

Итак, для нормального развития рынка потребительского кредитования в Российской Федерации необходимо предпринять ряд шагов, в первую очередь в законодательной сфере. Ведь законов, способствующих развитию этого вида финансовых услуг, так и не было принято. В то же время отличительной чертой стран развитой экономики - США и Европы - является наличие специальных нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты потребительского кредитования.

Без сомнения, объемы потребительского кредитования в России будут расти ускоряющимися темпами. По оценкам консалтинговой фирмы Baker&Mckenzie, число выданных кредитов к концу 2010 года увеличиться до 300 млрд. рублей.

Для подобных прогнозов есть все предпосылки, а также заинтересованность всех вовлеченных в процесс сторон: заемщиков, продавцов товаров длительного пользования и банков. Благодаря упрощению процедуры получения кредитов первые продемонстрировали за долгое время интерес к ним. Вторые ощутили на себе эффект роста продаж в результате запуска программ потребительского кредитования (например, у компании "Рольф", официального дистрибьютора Mitsubishi, более 10% совокупных продаж сейчас приходится на сделки в кредит). Третьи получили наглядный пример, продемонстрировавший новые возможности потребительского кредитования в России.

По оценке фирмы Baker&Mckenzie, можно ожидать следующего сценария развития событий:

· начало региональной экспансии уже вовлеченных в потребительское кредитование банков;

· появление на рынке новых участников, а также повышение активности традиционных;

· повышение активности иностранных банков и фондов в связи с сужением традиционного рынка потребительских кредитов вследствие начала рецессии и сокращения темпов роста потребительских расходов за рубежом.

Все перечисленные события смогут сформировать цивилизованный кредитный рынок, способный в значительной степени стать источником стимулирования потребительского спроса и, как следствие, ускорения экономического роста.

2. Влияние мирового финансового кризиса на потребительское кредитование в России

По данным Центрального Банка РФ объем кредитов на 2010 год физическим лицам составил - 2,6 трлн. рублей. Однако с января по декабрь 2009 года объем потребительского кредитования вырос на 47,7% по отношению к объему кредитования в начале года. Объем потребительского кредитования по состоянию на 01.01.2010 г. составлял 2,6 трлн. руб.

Потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. Однако в условиях финансового кризиса динамика основных активов банка свидетельствует о снижении объемов потребительского кредитования. На рисунке 1 показана динамика потребительского кредитования банков за период 2007 - по 1 квартал 2009 г., которая свидетельствует о том, что если по состоянию на декабрь 2006 г. доля потребительского кредитования составляла около 80% по отношению к соответствующему периоду 2005 г., то в на конец декабря 2008 г, - менее 30% по отношению к соответствующему периоду 2007 г. При общей динамике снижения в течение 2007 г. произошел рост объемов потребительского кредитования со 100% на начало года до 152% на конец года. В 2008 г., в условиях развития кризиса темпы прироста потребительского кредитования существенно замедлились и составили соответственно за 2008 г, только 26%, в 1 квартале 2009 г. отмечено снижение около 7% доли потребительского кредитования по отношению к соответствующему периоду 2009.

Прошедший 2008 год был очень сложным для банковского сектора нашей страны, и особенно для кредитных рынков, в виду сложившейся кризисной финансовой ситуации.

К соответствующей дате предшествующего года	К началу года
150								200
120								175
90								150
60								125
30								100
0								75
-30								50
-60								0
	12/06	04/07	08/07	12/07	04/08	08/008	12/08		12/06	04/07	12/07	04/08	08/08	12/08	04/09

Рис. 1. Динамика потребительского кредитования в %

Во-первых, одной из проблем потребительского кредитования явилась проблема просроченной ссудной задолженности. Величина за период 2006-2008 гг. увеличилась с 19,9 млрд. руб. до 133,9 млрд. руб. на 114,0 млрд. руб. или 572,9 % или в 6,7 раза. В первые же два квартала 2008 года у банков не было тревоги по поводу возможного увеличения числа просроченных кредитов, что нельзя сказать на конец 2008 г.

Следствием значительной просроченной задолженности осенью 2008 г. явилось ужесточение условий предоставления заемных средств клиентам банков. Так, к примеру, с момента начала кризиса ликвидности произошло ужесточение требований к заемщикам по некоторым экспресс-кредитам и кредитным картам. Сократилось количество кредитных предложений на рынке. Появился список «некредитуемых сфер деятельности». Недавно работники финансовой сферы могли взять потребительский кредит без всяких проблем, а сегодня картина изменилась и данная область относится к категории повышенного риска.

Во-вторых, другая проблема потребительского кредитования заключается в том, что на доступность кредитов для населения в смысле готовности банков выдавать такие кредиты сильно повлияло наличие у коммерческих банков «длинных» денег. Попросту говоря у банков их имеется немного. Речь идет о тех деньгах населения, которые могли бы путем их внесения в банки в виде вкладов перераспределиться в выданные кредиты. Деньги населения - это, скорее всего, ресурсы, которые уже выбраны. К сожалению, большая часть населения уже «сидит» в кредитах, а не в депозитах, т.к. проводимая процентная политика - при высокой инфляции поддерживались низкие процентные ставки - отбила всякую охоту к сбережениям. В стране ещё достаточно много людей, которым просто нечего сберегать, они могут обслуживать только свои текущие потребности. Так, в первые два квартала 2008 года у банков было достаточно ликвидных средств, и депозитная база продолжала наращиваться, что нельзя сказать на конец 2008 г.

В-третьих, следует отметить, что поскольку рынок потребительских кредитов контролировался в основном тремя банками - «Русским Стандартом», Хоум Кредитом и Урса Банком, которые направляли в рынок деньги, привлеченные с мирового рынка, - то полная заморозка международного кредитования не может не сказаться на темпах роста рынка в ближайшие месяцы и даже год. Динамика рынка потребительского кредитования прямо коррелирует с тенденциями финансового рынка в целом. И в настоящий момент, так же как и все остальные сегменты сферы кредитования, рынок потребкредитов сократился под воздействием кризиса ликвидности.

В-четвертных, во втором полугодии 2008 г. в виду повышения ставки рефинансирования с 10 % в июне 2008 г. до 13 % в декабре 2008 г. были резко повышены процентные ставки по кредитам. Ставки по потребительским кредитам выросли на 5-10 пунктов к значениям летних месяцев. Этот шаг сильнее всего ударил по карманам заемщиков. Особенно пострадали клиенты банков, заключившие кредитные договора с плавающей процентной ставкой.

В таблице 2 и на рисунке 1.3 представлена информация по процентным ставкам потребительского кредитования ряда коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов.

Таблица 2 Информация по процентным ставкам потребительского кредитования ряда российских коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов, %

Название Банка	Название кредита	Процентная ставка до начала кризиса	Процентная ставка после кризиса
1	2	3	4
Джии Мани банк	Потребительский кредит (в наличной форме) + «Оптимальный»	15% 15,0	20,0
Сбербанк	Кредит на неотложные нужды	16,0	21,0
Банк Москвы	Кредит на неотложные нужды	17,0	23,0
ОТП Банк	Кредит наличный	19,0	25,0
МДМ-Банк	Потребительский кредит	20,0	26,0
Уралсиб	Кредит без обеспечения	20,9	26,0
Райфайзенбанк	Персональный кредит	17,0	27,0
ВТБ 24	Кредиты наличными	24,0	28,0
Стройкредит	Потребительский кредит	23,5	29,0
Альфа-Банк	Потребительский кредит	26,0	31,0
Русский стандарт	Кредиты наличными	29,0	36,0

Рис 1.3. Динамика процентных ставок потребительского кредитования ряда российских коммерческих банков до и после удорожания кредитных ресурсов

На рисунке 1.4 представлена динамика изменения процентных ставок по потребительским кредитам с учетом их минимального и среднего уровня, как в рублях, так и долларах США, в период с начала октября 2008 года по апрель 2009 года.



Рис 1.4. Динамика изменения средних % ставок по потребительским кредитам

Продолжая рассматривать проблемы потребительского кредитования в России до и после кризиса, можно добавить следующее.

В-пятых, изменилась мотивация клиентов, оформляющих потребительский кредит. Раньше одолженные средства использовались исключительно напрямую, то есть на неотложные нужды. Теперь заемщиками гораздо чаще стала рассматриваться возможность перекредитования. Это особенно актуально для тех, кто оформлял кредиты в валюте, в том числе на покупку, например, автомобиля. «Психология клиентов в отношении к потребительскому кредитованию также претерпела изменения - нередки случаи, когда заемщики прибегают к данному продукту, рефинансируя свои долларовые займы в рубли. Таким образом, потребительский кредит приобретает все большее значение для населения как реальный инструмент получения доступа к крупным нецелевым займам».

В-шестых, с рынка потребительского кредитования ушли «непрофильные» банки и малые игроки. Из-за высокого роста просроченной задолженности выдачу кредитов приостановили и некоторые основные банки. Таким образом, выбор у потенциального клиента сегодня тоже несколько сократился, что добавило негативного влияния на результаты потребкредитования в 2008 году. «Успешное развитие российского банковского сектора во многом было обусловлено дешевыми западными ресурсами, а также притоком ликвидности от экспорта сырья. Сейчас основная тенденция на рынке банковской розницы - сокращение объемов кредитования. Главной причиной этому стал рост стоимости фондирования».

Таким образом, основным итогом 2008 года явилось замедление развития потребительского кредитования, что обусловлено неблагоприятной экономической ситуацией и снижением доходов населения.

Несмотря на замедление темпов прироста потребительского кредитования в 2008 г., более 70 % респондентов, из 35 коммерческих банков, принявших участие в опросе, проведенном Институтом мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр» указали на выгодность кредитования физических лиц. При этом объем кредитования физических лиц составил 69% относительно 100% для исследуемого месяца, тогда как объемы кредитования промышленных предприятий достигли лишь 57%.

До тех пор пока макроэкономическая обстановка не стабилизируется, о возобновлении темпов роста рынка потребкредитования можно забыть. Прогнозы аналитиков носят позитивный характер только в рассуждениях о долгосрочной перспективе - населению деньги на неотложные нужды требуются постоянно. Однако утверждать, что рынок «потребов» в ближайшем будущем сумеет достичь, а уж тем более превзойти свои показатели, например, 2007 или начала 2008 года, сегодня просто невозможно.

3. Текущее состояние потребительского кредитования в российской банковской системе (проблемы)

Первые потребительские кредиты в России стал выдавать Промбизнесбанк на покупку автотранспорта еще до кризиса 1998 года. Некоторое затишье в автомобильном кредитовании наблюдалось в первые месяцы после кризиса 1998 года.

На рынке бытовой техники с новой услугой в то время «засветилась» фирма «Партия», а также Сбербанк, предлагавшие в рассрочку электротехнику. Правда, механизм был несовершенен, и покупателям приходилось оформлять в Сбербанке кредит на неотложные нужды со всеми вытекающими последствиями: два обязательных поручителя, справки с места работы и т. п. Кризис 1998 года стал для банков настоящим стихийным бедствием. Сбербанк, обнаружив, что потребительские ссуды далеко не все заемщики могут возвратить из-за собственного разорения, начал потихоньку сворачивать свою кредитную программу.

К 1999-2000 годам ситуация несколько стабилизировалась. Именно в это время, в марте 2000 года тогда еще малоизвестный банк «Русский стандарт» стал выдавать потребительские кредиты на покупку бытовой техники. Клиентами этой банковской услуги, по информации самого банка, стали около 800 тыс. человек, а суммы выданных кредитов оцениваются более чем в 300 млн. долларов. Вскоре банк распространил свои услуги на большую часть крупнейших розничных сетей Москвы, а затем и тех регионов, где есть представительства банка. Число компаний -- партнеров банка исчисляется тысячами, «Русский стандарт» не стал повторять ошибки излишне консервативного Сбербанка и решил, используя зарубежный опыт, применять так называемый скорринг: модель, при которой риск рассчитывается компьютерной программой на каждого заемщика, исходя из его персональных анкетных данных.

Первыми розничными сетями, работавшими с «Русским стандартом», были «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносила». В дальнейшем предпочтения розничных торговцев на этом рынке стали складываться не в пользу банка-первопроходца: сначала чешская компания Home Credit Finance, учредитель российского банка Home Credit & Finance Bank, переманила у «Русского стандарта» «Техносилу». В настоящее время «М-Видео» тоже собирается расстаться с «Русским стандартом» в пользу «Альфа-банка». В 2002 году скорринговую систему применил в потребительском кредитовании «Дельта-банк», учрежденный инвестиционным фондом «США -- Россия». Сейчас этот банк сотрудничает с торговыми домами IKEA, «Москва», «Мега», «Крокус-Сити».

О начале конкурентных войн на рынке потребительских кредитов можно говорить с 2009 года, когда институт потребительского кредитования, по крайней мере, в Москве, приобрел более или менее четкие очертания.

Из самостоятельных кредитных программ известны программа «Райффайзенбанка» «Форд-план» и кредитная программа Сбербанка, славящаяся своими бюрократическими сложностями, в результате чего тех, кто купил посредством этой программы автомобиль или квартиру в кредит, можно пересчитать по пальцам.

Нельзя не упомянуть о таком новом веянии, как экспресс-кредиты. Сейчас их стали выдавать даже славящиеся своей консервативностью «Райффайзенбанк» и «Ситибанк». Правда, даже само руководство банков с грустью констатирует, что пока введением экспресс-кредитов банки добились только роста просроченной задолженности клиентов. Случалось, что экспресс-кредиты брали люди, не имеющие даже жилья. Чтобы не допустить повторения таких ошибок, банки усиленно совершенствуют системы скорринга.

В 2003 году наибольшую активность на рынке потребительских кредитов, особенно экспресс-кредитования, проявил уже упоминавшийся Home Credit Bank. Home Credit Bank запустил проект совместно с сетью «Цифровые технологии», которая до этого работала с банком «Росбанк». Также конкурентов теснят Газпромбанк и ВТБ24, мягко «подвигающие» банк «Русский стандарт» из розничных сетей «Эльдорадо» и «Мир».

В России скоринговые системы только начинают внедряться. Это связано в первую очередь со сравнительно недолгой историей существования коммерческих банков как таковых, а также с низким объемом потребительского кредитования.

Тем не менее, надо отметить, что развитие российского рынка банковских услуг идет довольно быстро вперед. Банки постепенно вводят различные продукты, связанные с предоставлением кредитов частным лицам. Такое расширение рынка банковских услуг непременно повлечет за собой наплыв клиентов, и как следствие необходимость быстрого анализа рисков, связанных с предоставлением ссуд. Уже сейчас рынок кредитования населения развивается опережающими темпами. Конечно, пока объем кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам, в абсолютном выражении остается существенно более высоким, чем объем кредитов населению: по данным Центрального Банка РФ кредитов физическим лицам на 01.01.2010 года составил 2 613 558 млн. руб. Однако с января по декабрь 2009 года объем потребительского кредитования вырос на 25,5%, а кредитования юридических лиц -- всего на 8,2%.

Ко всему, за первые два месяца 2010 года было выдано потребительских кредитов на сумму 362 млн. рублей, что по сравнению с аналогичным периодом 2009 года больше на 41%.

						4017,2
					2971,1		3573,8
				2437,1
			1426,7
		767,9
2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	01.02.2010

млн. руб.

Рис. 2. Динамика объёма кредитования физических лиц в рублях, 2001-2010гг.

Анализ основных факторов, обеспечивающих рост розничного бизнеса, среди которых выделены:

Факторы спроса:

рост доходов населения и бизнеса;

рост реальной и номинальной стоимости рубля;

консолидация розничной торговли;

введение запретительных пошлин на ввоз подержанных иномарок;

бум на рынке недвижимости.

Факторы предложения:

снижение прибыльности традиционных банковских операций;

уход крупнейших корпоративных клиентов на обслуживание в иностранные банки;

«связывание» корпоративных клиентов за счет предложения расчетных продуктов их сотрудникам.

То есть потребительское кредитование становится одним из наиболее динамичных направлений развития банковского сектора, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных кредитных продуктах. И, как следствие, уже сейчас существует необходимость в автоматизированных системах оценки частных заемщиков, т.е. скоринге.

В силу того, что на западе системы скоринга имеют уже солидную историю, логично было бы предположить, что их можно свободно применять в нашей стране, не создавая своих собственных. Однако внедрение западных систем в России существенно затруднено. Вариабельность входных переменных скоринга, направленность влияния этих переменных на конечный показатель кредитоспособности в западных странах довольно однородны, хотя и там есть страновые различия. У России есть свои особенности, связанные с нестабильностью экономики страны в целом, "перекосом" в развитии отраслей и межотраслевых связей, большой долей теневых доходов и др., что, соответственно, сказывается на параметрах отдельных потенциальных заемщиков.

Потребительский кредит -- это масса плюсов. Но и немало минусов. Несомненное достоинство заключается в том, что для очень многих людей копить деньги на дорогую покупку морально тяжело. Ведь чем больше денег имеется в наличии, тем выше соблазн потратить их на "нецелевые расходы". А в случае с покупкой в кредит нужно просто ежемесячно выплачивать определенную сумму, при этом вовсю пользуясь товаром. И покупателя больше не беспокоит рост цен, падение курса национальной валюты или повышение спроса на вожделенный товар.

С другой стороны, покупка в кредит влечет зависимость от финансового учреждения, которое выдало этот кредит. Есть и еще одна негативная сторона потребительского кредита, и очень существенная; покупая товар в кредит, покупатель расходует значительно больше реальной рыночной стоимости товара, только этот платеж растянут во времени. Беспроцентных потребительских кредитов не бывает. Исключения, правда, встречаются: иногда кредитные ставки отстают от инфляции, и кредит может стать не только беспроцентным, но и даже с положительным для покупателя процентом. Мало того, если речь идет о недвижимости, то этот рынок обладает свойством в отдельные периоды настолько динамично расти (правда, и падать, к сожалению, тоже), что рост цен может покрыть процентную ставку даже в несколько раз. В российских условиях, упоминая негативные стороны кредита, следует сказать и о таком неприятном моменте, как обязательное декларирование своих доходов и собственности. Учитывая, что выплату налогов россияне считают чем-то вроде татаро-монгольской дани, это обстоятельство сильно осложняет рост рынка потребительского кредитования.

Повышение доходности кредитных операций непосредственно связано с качеством оценки кредитного риска. В зависимости от классификации клиента по группам риска банк принимает решение, стоит ли выдавать кредит или нет, какой лимит кредитования и проценты следует устанавливать.

В мировой практике существует два основных метода оценки риска кредитования, которые могут применяться как отдельно, так и в сочетании с друг другом:

· субъективное заключение экспертов или кредитных инспекторов

· автоматизированные системы скоринга

В России использование скоринг-систем тормозится, прежде всего, дорогостоящим внедрением. Но с экономическим ростом ситуация начнет меняться.

Само по себе небольшое по сравнению с западными кредитными организациями количество заемщиков препятствием не является, необходимо только следить за количеством характеристик по отношению к величине выборки.

Отсутствие взаимоотношений между кредитных бюро, безусловно, также не способствует развитию скоринга. Но, с другой стороны, на Западе существует проблема проверки достоверности информации, которую человек указывает о себе в анкете. В России большая часть такой информации содержится в паспорте. Банкам достаточно иметь паспортные данные и данные трудовой книжки - вот и исходный материал для анализа.

Вполне вероятно, что в России скоринг сначала применяется только для физических лиц, а потом уже для юридических просто потому, что у банков накоплено гораздо больше информации о предприятиях, при этом используются балльные системы оценки риска различной сложности и с различным уровнем автоматизации. Отличие балльной системы от скорииговой заключается в том, что в первой значимость того или иного коэффициента или финансового показателя определяется субъективно, а во второй производится привязка коэффициентов к уровню риска.

В последние годы большие сдвиги произошли в разработке скоринг-моделей для малого бизнеса. Применение скоринга для малого и среднего бизнеса оказалось возможным именно в силу большого количества сходных между собой предприятий.

Хотелось бы отметить, что в России внедрение скоринга тормозится не столько объективными, сколько субъективными причинами, связанными с недоверчивым отношением банковских менеджеров к математическим и статистическим методам. Не так уж много требуется, чтобы начать анализировать своих клиентов - кредитная история прошлых клиентов и статистический пакет, - а отдача будет колоссальной. Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают, в первую очередь, снижение уровня невозврата кредита. Далее отмечается быстрота и беспристрастность в принятии решений, возможность эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного обучения персонала,

В России внедрение скоринга должно осуществляться постепенно. Для начала можно сделать автоматизированную систему предварительной оценки заемщиков, которая будет автоматически отсеивать заведомо «плохие» риски, а на рассмотрение кредитного комитета предлагать риски «хорошие» и «пограничные». Но даже не вводя автоматизацию, можно оценить связь отдельных характеристик клиента с вероятностью дефолта как для физических, так и для юридических лиц - знание таких характеристик может послужить существенной поддержкой кредитным инспекторам.

Скоринг представляет собой автоматизированные системы оценки кредитного риска, которые широко используются в США и Западной Европе, в последние время быстро стали развиваться в России.

В качестве исходного материала для скоринга используется разнообразная информация о прошлых клиентах, на основе которой с помощью различных статистических и нестатистических методов классификации делается прогноз о кредитоспособности будущих заемщиков. Скоринг-системы позволяют банковским работникам быстро принимать решения о кредитовании, регулировать объемы кредитования в зависимости от ситуации на рынке и определять оптимальное соотношение между доходностью кредитных операций и уровнем риска.

С точки зрения маркетинга внедрение механизмов потребительского кредитования выгодно как банкам, так и предприятиям розничной торговли. Как-никак, продажа товаров в кредит все же расширяет круг потенциальных клиентов.

Разберемся в выгоде потребительское кредитование: банка или розничной сети. Вопрос этот относится к разряду риторических, так как выгодно это и тем и другим. Однако чаще всего именно банки проявляют наибольшую активность на рынке и привлекают розничные сети в свой лагерь.

Потребительский кредит для банков является мощным средством привлечения новых клиентов. В текущих условиях банкам просто некуда девать свободные средства: в России скопилось на банковских счетах около 21 млрд. долларов, причем эта цифра имеет тенденцию к росту. Успешно инвестировать эти средства становится все труднее и труднее, поскольку рост банковских капиталов сильно опережает темпы роста промышленности. Между тем ряд крупных российских банков имеет выход на международный рынок банковского капитала, позволяющий привлекать займы по низким процентным ставкам. И основная сфера, где можно найти применение этим дешевым деньгам - потребительское кредитование.

Как известно, кредит в экономике представляет собой банковскую услугу, заключающуюся в выдаче банком некоторой суммы денег физическому или юридическому лицу, которое в дальнейшем распоряжается этой суммой в определенном банком порядке и возвращает сумму кредита вместе с процентами через определенный банком промежуток времени. В случае с потребительским кредитованием тот самый определенный банком порядок распоряжения суммой декларируется совершенно четко: кредит расходуется на покупку какого-либо товара или услуги. Сроки потребительских кредитов, графики их погашения, предельные доли кредита в стоимости покупки и процентные ставки могут существенно различаться. Обычно все параметры варьируются в зависимости от предмета кредита. При потребительском кредите чаще всего гарантия -- это залог в виде как раз того товара, который клиент купил в кредит. При непогашении заемщиком кредита банк вправе забрать купленный товар и за счет его продажи погасить кредит. Чтобы не остаться в убытке, естественно, нужно иметь запас в цене. Для этого максимальную сумму кредита ограничивают потолком в 50--80% от суммы покупаемого товара. Таким образом, покупатель должен все же оплачивать сразу часть стоимости покупки.