Кредитование населения на потребительские цели (на примере ОАО "ОТП Банк")

В рамках реализации стратегии регионального развития первоочередной задачей для себя ОАО «ОТП Банк» ставит предоставление многопрофильных услуг клиентам во всех городах - центрах федеральных округов, а также городах - «миллионниках» и областных городах наиболее развитых субъектов РФ.

В настоящее время потребительское кредитование становится одним из самых технологичных, быстро развивающихся и прибыльных направлений в банковском бизнесе. Схема управления розничной сетью потребительного кредитования, построенная в ОАО «ОТП Банк» является достаточно эффективной. Бизнес разделён на составляющие, которые отделены друг от друга, как по функциям, так и по месту расположения. Back-офис, call-центр и IT-службы находятся в Москве. Управление рисками, планирование и координация агентской сети также находятся в ведении центрального офиса. Работа с просроченной задолженностью закреплена за отдельной параллельной структурой. Все это позволяет региональным руководителям сконцентрироваться на основной задаче - продаже банковских продуктов.

Ощутимый вклад в достижение поставленных целей внесли все региональные подразделения Банка, в том числе и в Новосибирске,

Кредитно-кассовый офис г. Новосибирска ОАО «ОТП Банк» находится по адресу: ул. М. Горького 51. Организационная структура Кредитно- кассового офиса ОАО «ОТП Банк» представлена на рис. 2.



Рисунок 2 - Организационная структура Кредитно-кассового офиса г. Новосибирска ОАО «ОТП Банк»

По состоянию на 1 января 2008 года в банке функционировало 85 таких кредитно- кассовых офисов в разных городах. Только за 2007 год было открыто 15 новых кредитно-кассовых офисов.

2.2 Характеристика банковских продуктов потребительского кредита

Кредитование физических лиц в России в современных условиях осуществляют все коммерческие банки. «ОТП банк» планирует достичь следующих целей в процессе реализации своей кредитной политики:

- соблюдать основные принципы кредитования: платность, срочность, возвратность, обеспеченность и целевое использование;

- увеличить эффективность организации кредитного процесса в банке;

- сформировать высокопрофессиональный коллектив кредитных работников, обеспечивающих высокое качество кредитного портфеля;

- развивать и совершенствовать все виды кредитования клиентов банка, использовать услуги кредитования как элемента комплексной программы развития бизнеса клиента;

- предоставлять кредиты на финансирование экономически перспективных, рентабельных проектов, соответствующим стратегическим целям банка;

- допускать такой характер риска, который позволяет создавать сбалансированный и диверсифицированный портфель, обеспечивающий постоянный уровень доходности.

В процессе реализации кредитной политики «ОТП банк» руководствуется Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», иными законами и правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами ЦБ РФ, Уставом «ОТП банка», нормативными документами «ОТП банка», решениями Правления Банка, а также намерен придерживаться общепринятых в банковском деле принципов осмотрительности и здравого смысла.

Деятельность по предоставлению кредитов в «ОТП банке» регулируется инструкциями, которые являются внутренними документами каждого подразделения.

«ОТП банк» специализируется, прежде всего, на потребительских кредитах, выдаваемых в местах продаж. Это были, как правило, так называемые магазинные кредиты, привязанные к конкретным покупкам. Решение о выдачи кредита принимается в банке. Сотрудник банка или продавец магазина самостоятельно принять решение о выдаче кредита не может, он может только проинформировать клиента о том, какое решение банк принял по его заявке.

Рассмотрев «заявку на получение потребительского кредита», банк выносит решение - либо положительное, либо отрицательное. В случае отказа в предоставлении кредита, Банк не сообщает клиенту причину отказа.

Схема кредитования представлена на рис. 3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3 - Схема кредитования клиента на территории торговой организации

При оформлении кредита банк выставляет следующие условия получения кредита:

- заемщик должен являться гражданином Российской Федерации;

- необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства в регионе, где получатся кредит;

- необходимо указать 2 номера телефона, один из которых стационарный;

- необходимо иметь постоянный источник дохода;

- возраст от 21 года по 69 лет включительно.

Для получения потребительского кредита необходимы:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- один из дополнительных документов на выбор заемщика (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство государственного страхования и/или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

Например, придя за покупкой в магазин, клиент оформляет в кредит телевизор стоимостью 30000 р., сроком на 12 месяцев и первым взносом - 17000 руб. Годовая ставка - 29%, ежемесячная комиссия - 1,9%. Таким образом, ежемесячный платеж по кредиту составляет 1510 р., за исключением последнего, а последней платеж - 1501,37 р.

В случае если клиент соглашается на данные условия и ежемесячные платежи, то начинается непосредственное оформление кредита. Агент производит проверку представленных заемщиком документов и сведений, указанных в анкете.

Специалист банка заполняет заявление на получение потребительского кредита в соответствии с анкетой клиента и основываясь на предоставленные документы (Прил. В).

После ввода данных клиента в банке производится обработка полученной информации, и принятие решения о предоставлении кредита в течение 5 минут с момента отправления полной заявки в банк. Если в результате скоринга принимается решение о размере допустимого кредитного лимита для данного клиента в размере 27000 руб., то специалист банка продолжает оформлять текущую заявку.

Оформляется пакет документов:

- 2 экземпляра «Заявления клиента на предоставления кредита» (один экземпляр клиенту, второй - банку);

- спецификация на товар (передается торговой организации) (приложение Г);

- график платежей (Прил. Д);

- бланки почтовых переводов.

В момент подписания договора в системе Siebel банк открывает клиенту счет. После проведения процедуры авторизации договора банк переводит денежные средства в размере суммы кредита на счет клиента в банке. С этого момента кредит считается предоставленным. Сотрудник кредитно-кассового офиса банка в случае правильного оформления регистрирует договор в системе банка и в течение 3 дней безакцептно денежные средства в размере суммы кредита банк переводит со счета клиента на счет торговой организации в счет оплаты за товар.

В период действия кредитного договора кредитный работник контролирует исполнение заемщиком условий договора.

Банк осуществляет погашение ежемесячного платежа в следующей очередности: часть суммы кредита, подлежащей погашению; сумма срочных процентов за пользование кредитом; сумма плат и комиссий, предусмотренных заявлением, условиями и тарифами банка.

В случае просроченных платежей принимаются меры к погашению просроченной задолженности. В случае неисполнения заемщиком своих обязательств перед банком кредитным работником осуществляются мероприятия по возврату просроченной задолженности, а в случае необходимости привлекается юридическое подразделение, отдел безопасности, бухгалтерия для подготовки иска в суд.

Погашение основного долга производится ежемесячно, начиная с того же числа месяца, в котором был получен кредит, следующего за месяцем получения кредита. Заемщик вправе досрочно погасить кредит, но только полностью, а не частично.

Банк осуществляет погашение задолженности заемщика в следующей очередности: просроченные ежемесячные платежи в хронологическом порядке; очередной ежемесячный платеж; сумму штрафов; издержки банка по взысканию задолженности.

По своему усмотрению «ОТП банк» вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности и очередных ежемесячных платежей.

В случае если были выявлены факты предоставления поддельных документов или недостоверных сведений; имела место отрицательная кредитная история; платежеспособность заемщика, то заемщику отказывают в выдаче кредита.

Для реализации программы потребительского кредитования в банке используются:

1. Cтандартный продукт.

2. Различные маркетинговые акции.

3. Кредитная карта, сертификат - с помощью которых, постоянные клиенты, могут повторно оформлять кредит на льготных условиях.

Распределение составляющих ежемесячного платежа по месяцам представлено на рис. 4.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4 - Составляющие ежемесячного платежа по потребительскому кредиту

Из рисунка видно, что процент за пользование кредитом каждый последующий месяц уменьшается, так как проценты начисляются на остаток задолженности. Комиссия за ведения счёта постоянна.

Спектр кредитных продуктов, предлагаемых ОАО «ОТП Банк» очень широк. И, несмотря на жесткую конкуренцию на рынке потребительского кредитования, за три года работы ОАО «ОТП Банк» стал занимать ведущее место по выдаче потребительских кредитов в г. Новосибирске.

Необходимо отметить, что потребительский кредит взаимовыгоден как для банка, так и для торговой организации. Торговая организация с помощью банков реализует больший объем товаров, а банк с помощью торговых организаций зарабатывает свои проценты. Стоимость товара оформленного в кредит представлена на рис. 5.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 5 - Стоимость товара, оформленного в кредит

Стоимость товара = Первоначальный взнос + сумма кредита

Первоначальный взнос - оплачивается клиентом в кассу магазина после заключения договора с банком о предоставлении потребительского кредита, и проведения кассиром операции авторизации договора, чек кассир пробивает на сумму взноса.

Сумма кредита - остаток задолженности клиента перед банком на него начисляются проценты и комиссия.

Проценты - начисляются на остаточную задолженность, в связи с чем, ежемесячно уменьшаются.

Комиссия - взимается ежемесячно за ведение банковского счёта, начисляется на весь размер кредита, одинакова каждый месяц на весь срок кредита.

Удорожание (переплата) - сумма процентов и комиссии за срок фактического пользования кредитом.

В результате получается, что клиент, оформивший товар в кредит, оплачивает часть стоимости товара (первоначальный взнос в кассу магазина), затем в течение нескольких месяцев рассчитывается непосредственно с банком, который в своё время перечислил торговой организации оставшуюся часть стоимости товара. Вследствие этого все участники процесса кредитования остаются в выигрыше:

1. Клиент приобретает товар, пользуется им и выплачивает постепенно остаток стоимости товара банку, возмещая проценты и комиссию.

2. Торговая организация поддерживает товарооборот.

3. Банк получает прибыль за счёт процентов и комиссии.

С 1 июля 2007 года вступило в силу новое требование положения ЦБ №254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", согласно которому банки обязаны включать все комиссии, которые взимают с клиента, в эффективную ставку. Предполагается, что теперь заемщики будут лучше информированы, на каких условиях им предоставляют кредит. Помимо непосредственно процентов по кредиту в эффективную процентную ставку входят плата за рассмотрение заявки, за оценку предмета залога, за выдачу ссуды, за нотариальное заверение сделки, за открытие и ведение ссудного счета, за расчетное обслуживание, за обналичивание денежных средств, а также расходы за государственную регистрацию и государственную пошлину. Кроме того, сюда же входят затраты на страхование. Формула (1) расчета эффективной ставки по методике Банка России:

Эффективная ставка кредита = (сумма кредитных расходов / (1)

/ срок кредит, лет) / средневзвешенная сумма кредита

Сумма кредитных расходов = Сумма процентных расходов + (2)

+Сумма комиссионных и других расходов

Средневзвешенная сумма кредита = Сумма кредита х (3)

х(Срок кредита, мес. + 1) / (2 х Срок кредита, мес.)

К сожалению, рассчитать эффективную процентную ставку самостоятельно практически невозможно, хотя формула ставки общедоступна. ОАО «ОТП Банк» указывает в описании продукта эффективную ставку (см. табл. 1):

Таблица 1 - Продуктовая линейка потребительских кредитов ОАО «ОТП Банк», %

Наименование продукта	Эффективная процентная ставка	Срок, мес.	Min первоначальный взнос	Мах первоначальный взнос
продукт Простой кредит	66	3,4,6,9,12,18,24,36	10,00	99,00
продукт Кредит мобильный	66	6,12,18	30	99,00
продукт Двойная годовая скидка	54	6,12	10,00	99,00
продукт Фиксированный платеж	66	6,7	0,00	90,00
продукт 20-08	36,90	4-36	0,00	51,00
продукт 10-12-10	57,3	12	10,00	50,00
продукт 20-10-10	53,5	10	20,00	50,00
продукт 2% в месяц за кредит	39,8	5	0,00	80,00
продукт Vip кредит	31,7	3,4,6,9,12,18,24,36	0,00	50,00
продукт Универсальный 2%	47,7	6-24,36	10,00	51,00
продукт Бесплатный 3,4,5,6,8,10,12 мес	29	3	10,00	80,00
продукт 6-6-6	21,6	6	6,00	50,10
продукт 7-7-7	22,18	7	7,00	50,00
продукт 8-8-8	22,7	8	8,00	50,00
Продолжение табл.1
продукт 9-9-9	23,2	9	9,00	50,00
продукт 10-10-10	23,4	10	10,00	50,00
продукт 11-11-11	24	11	11,00	50,00
продукт 12-12-12	24,3	12	12,00	50,00
продукт 15-15-15	25,3	15	15,00	50,00
продукт 18-18-18	26,1	18	18,00	50,00

Мы видим, что в настоящее время ОАО «ОТП Банк» готов предложить заемщику широкий спектр продуктов. Обратившись к специалисту банка, клиент получит и может проанализировать вышеприведенный список продуктов, подобрав для себя наиболее оптимальный продукт.

Теперь, чтобы понять, в чем принципиальное отличие разных акций, рассмотрим и проанализируем два продукта ОАО «ОТП Банк»: «Простой кредит» и «Универсальный 2% в месяц».

«Простой кредит» предоставляется банком на стандартных условиях. Процентная ставка составляет - 29 % годовых, комиссия за ведения ссудного счёта - 1,9 %. Эффективная ставка указана 66%. Кредит может быть предоставлен на 3, 4, 6, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Первоначальный взнос минимум 10 % от стоимости товара, сумма кредита от 3 000 до 100 000 руб. Данный продукт является высокодоходным продуктом для банка. Кредит может получить любой гражданин Российской Федерации, работающий на последнем месте работы не менее 3 месяцев и имеющий постоянную регистрацию в г. Новосибирске и новосибирской области, возраст которого от 21 - 69 лет включительно. Так же кредит выдаётся не работающим пенсионерам (сумма кредита до 20 000 руб., максимальный срок кредита 12 мес.) Для оформления кредита достаточно одного паспорта гражданина РФ.

Предположим, что клиент приобретает товар стоимостью 10 000 руб. по продукту банка «простой кредит». Первоначальный взнос в кассу магазина составляет минимум 10 %, то есть 1 000 руб., сумма кредита составляет 9 000 руб. Для удобства клиента, банк округляет ежемесячный платёж в большую сторону на 10 руб., в связи с чем, последний платёж уменьшается. Все ежемесячные платежи, кроме последнего, равны.

Зависимость ежемесячного платежа и переплаты от срока кредита по продукту банка «Простой кредит» представлены в табл. 2, и рис. 6.

Продукт Банка "Простой кредит": зависимость показателей от срока кредита

Таблица 2 - Зависимость переплаты и ежемесячного платежа от срока кредита по продукту банка «простой кредит», руб.

Кол-во мес.	Ежемесячный платёж	Переплата
3	3320	960
4	2560	1240
6	1800	1800
12	1050	3520
18	800	5260

Теперь рассмотрим зависимость ежемесячного платежа и переплаты от срока кредита, при оформлении товара по продукту «Простой кредит»:

Рисунок 6 - Зависимость ежемесячного платежа и переплаты от срока кредита. Продукт банка «Простой кредит»

Из рис.6 видно, что переплата за пользование кредитом и сумма ежемесячного платежа напрямую зависят от срока кредитования. Чем меньше срок кредита, тем больше сумма ежемесячного платежа, но меньше переплата, и наоборот, чем больше срок кредита, тем меньше ежемесячный платёж, но больше переплата за пользование кредитом. Для клиента выгоднее оформиться на меньший срок, тогда переплата будет для него не существенной, когда для банка выгоднее что бы клиент оформился на более длительный срок и как можно больше пользовался услугами банка.

Продукт «Универсальный 2% в месяц» - является маркетинговой акцией Банка. Процентная ставка по кредиту составляет - 12 % годовых, комиссия за ведения ссудного счета - 1,7 %. Эффективная ставка по 47,7%. Кредит предоставляется от 6 до 24 месяцев, первоначальный взнос в кассу магазина должен составлять не менее 10 % и не более 51 % от стоимости товара. Сумма кредита от 3 000 до 100 000 руб. Данный продукт является высокодоходным для банка. Рассмотрим зависимость суммы ежемесячного платежа и переплаты за пользование кредитом от срока кредита, если клиент берёт товар в кредит на тех же условиях что и по продукту банка «Простой кредит» (Табл. 4, Рис. 7).

Таблица 4 - Зависимость переплаты и ежемесячного платежа от срока кредита, по продукту банка «универсальный 2% в месяц», руб.

Месяц.	Ежемесячный платёж	Переплата
	1710	240
7	1500	500
8	1330	640
9	1210	890
10	1110	1100
11	1030	1330
12	960	1520
13	900	1700
14	850	1900
15	810	2150
16	770	2320
17	740	2580
18	710	2780
19	680	2920
20	660	3200
21	630	3230
22	620	3640
23	600	3800
24	580	3920

Рисунок 7 - Зависимость ежемесячного платежа и переплаты от срока кредита. Продукт банка «Универсальный 2% в месяц»

Из рис.7 видно, что клиент, оформивший товар в кредит по акции «2% универсальный» заплатит меньше, чем клиент, оформивший товар в кредит на такую же сумму по акции «простой кредит», так как процентная ставка ниже у акции «2% универсальный». Но, для банка более выгодна акция «простой кредит», так как она приносит больший доход. Таким образом, клиент может из своих возможностей выбрать для себя оптимальный срок кредитования.

Для банка выгоднее оформлять потребительский кредит по высокодоходным акциям («простой кредит») и на более длительный срок, тогда банк получит максимальную прибыль. Но иногда банк идёт на уступки клиенту, так как не каждый клиент может позволить себе оформить товар под 29 % годовых и с 1,9 ежемесячной комиссией, и запускает маркетинговые акции, по которым клиент переплачивает минимальную сумму или так называемые «Бесплатные кредиты». Суть состоит в том, что клиент покупает товар в рассрочку, а проценты возмещает банку торговая организация. Банку необходимо это для того, что бы создать как можно большую клиентскую базу.

2.3 Анализ условий и динамики потребительского кредита в ОАО «ОТП Банк»

Рассмотрим структуру рынка потребительского кредитования в сибирском регионе в 2006 году.

Рисунок 8 - Долевое участие конкурирующих банков на рынке потребительского кредитования г. Новосибирска в 2006 г.

Как видно из рис. 8, наиболее сильными конкурентами на этом рынке являются три банка:

1. Банк «Русский стандарт» - занимает 38% от рынка.

2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - занимает 29% от рынка.

3. ОАО «ОТП Банк» - занимает 15% от рынка.

По данным журнала «Профиль» на 1 января 2006 г. банк «Русский Стандарт» занимал 5-е место в списке самых прибыльных российских банков. В списке 100 крупнейших российских банков по размеру собственного капитала Банк Русский Стандарт поднимается на 29-е место. По объему кредитов, предоставленных населению, Банк Русский Стандарт занимает 2-е место, уступая только Сбербанку России.

OOO «Хоум Кредит энд Финанс Банк» работает на российском рынке потребительского кредитования с 2002 года и является одним из лидеров этого направления. Банк входит в международную группу компаний Home Credit Group, которая успешно работает на восточно-европейском рынке потребительского кредитования свыше 8 лет.

Home Credit Group входит в международную группу компаний PPF - одну из крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы, занимающуюся страховым, инвестиционным и банковским бизнесом. За 14 лет своей работы на рынке PPF стала крупнейшим финансовым инвестором в Чехии, который эффективно и успешно управляет активами на общую сумму более 8,8 миллиардов долларов. Home Credit Group принадлежит крупнейшей страховой компании Чехии Ceska pojistovna a.s. (Moody's - Baa3, Standard & Poor's - BBB) - Чешская Страховая компания, которая контролирует примерно 40% чешского рынка страхования согласно данным Чешской ассоциации страховых организаций и является основным активом Группы. Деятельность компаний распространяется на Чехию, Словакию и Россию.

Приоритетным направлением деятельности ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" является потребительское кредитование. Банк оперативно реагирует на изменения, которые происходят на российском рынке банковских услуг, предлагая клиентам и партнерам оптимальные условия кредитования и сотрудничества.

Согласно рейтингу журнала "Эксперт", в 2003 году Банк вошел в тройку лидеров российского рынка потребительского кредитования, заметно потеснив 27 банков, работающих в этом сегменте. Учитывая успешный опыт работы на рынке потребительского кредитования основных учредителей Банка, а также результаты работы Банка за 2004 год, Home Credit в кратчайшие сроки закрепил лидирующие позиции на российском рынке потребительского кредитования населения.

ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" предлагает своим клиентам более 25 кредитных продуктов с различными условиями кредитования. В конце 2004 г. Банк начал новый этап в своей деятельности, выйдя на рынок кредитных карт.

Теперь рассмотрим структуру рынка потребительского кредитования в сибирском регионе в 2008 году.

Рисунок 9 - Долевое участие конкурирующих банков на рынке потребительского кредитования г. Новосибирска, июль 2008 г.

Как видно из рис. 9:

1. Банк «Русский стандарт» - занимает 15% от рынка.

2. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» - занимает 25% от рынка.

3. ОАО «ОТП Банк» - занимает 52% от рынка.

Таким образом, доля на рынке потребительского кредита ОАО «ОТП Банк» в 2008 году увеличилась на 37%, ОАО «ОТП Банк» выходит в лидеры по выдачи кредитов. Конкурентную позицию этого банка можно оценить как устойчивую. Это быстроразвивающийся банк с сильным финансированием, обладающий уникальными кредитными предложениями, усовершенствованным обслуживанием клиентов, низким процентом за пользование кредита, высокой технической оснащенностью и другими сильными сторонами.

В Сибирском регионе в рамках розничного кредитования ОАО «ОТП Банк» работает около 4-х лет.

Сейчас в список торговых сетей - партнеров ОАО «ОТП Банк» входят: сеть магазинов бытовой техники «Айсберг», «Телевизоры», «Эльдорадо», «Белый Ветер» сеть мебельных салонов «Каштан», «Кухни России», «Эскадо», салоны верхней одежды «Снежная королева», «Меховой салон - 30» «Istambul - Plazma», «Ист - Нова», салоны мобильной связи «Цифроград», «Телефон.ру», «ДНС».

Спектр кредитных продуктов, предлагаемых ОАО «ОТП Банк» очень широк. Под кредитными продуктами подразумевается акции, которые заключаются с торговыми организациями, с целью увеличения сбыта продукции и выдачи кредитов. И, несмотря на, жесткую конкуренцию на рынке потребительского кредитования, за четыре года работы ОАО «ОТП Банк» стал занимать одно из ведущих мест по выдаче потребительских кредитов в Сибирском регионе.

Условия предоставления банками потребительского кредита представлены в Прил. Б.

Рассмотрим количество выданных кредитов Кредитно-кассового офиса г. Новосибирска ОАО «ОТП Банк» в 2007 -2008 гг.

Таблица 5 - Показатели кредитования Кредитно-Кассового офиса г. Новосибирска ОАО «ОТП Банк» в 2006 -2008 гг.

Период	Количество, шт.	Сумма, тыс. руб.
Январь 2006	1873	25081887
Февраль 2006	1867	25334408
Март 2006	1906	25128353
Апрель 2006	2354	31535723
Май 2006	1567	20855361
Июнь 2006	1996	25468062
Июль 2006	2229	29369843
Август 2006	2374	32238260
Сентябрь 2006	2552	38863668
Октябрь 2006	2627	40149952
Ноябрь 2006	2514	38219313
Продолжение табл.5
Декабрь 2006	2906	40191773
Всего за 2006	26765	372436603
январь 2007 г.	1445	18290422
февраль 2007 г	1390	17728859
март 2007 г	1295	17776669
апрель 2007 г	830	13740827
май 2007 г	926	15021687
июнь 2007 г	1197	17701320
июль 2007 г	1576	23573098
август 2007 г	2431	36657143
сентябрь 2007 г	3505	48941598
октябрь 2007 г	5103	69273800
ноябрь 2007 г.	6376	93704932
декабрь 2007 г.	7377	110737481
Всего за 2007 г.	33451	483147836
январь 2008 г.	3647	53512030
февраль 2008 г	3500	47674649
март 2008 г	3688	46468247
апрель 2008 г	2934	37071124
май 2008 г	2729	35471087
июнь 2008 г	2757	38033470
июль 2008 г	3227	47515960
август 2008 г	3719	57689358
сентябрь 2008 г	3668	58483215
октябрь 2008 г	3363	52873604
ноябрь 2008 г.	1998	32563710
декабрь 2008 г.
Всего за 2008 г.	35230	507356454
Итого за 2006-08 гг.	95 446	1 362 940 893

Как видно из табл. 5, ОАО «ОТП Банк»» в 2006 году выдал 26 765 кредитов на сумму 372 436 603 тыс. руб. В 2007 году банк выдал на 6 686 кредитов больше чем в 2006 году, а в не закончившемся еще 2008 году на 1 779 кредитов больше чем в 2007. Это говорит о том, что банк успешно развивается на рынке потребительского кредитования города Новосибирска и составляет достойную конкуренцию таким банкам, как банк «Русский стандарт» и «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Рассчитаем темп прироста объема выданных кредитов в период с 2006 по 2007 гг.

Т_р = % (4)

Т_{р. =} %

Т_пр. = Т_р - 100 %, (5)

Т_пр. = 132 - 100 % = 32%

где Т_р - темп роста;

Т_пр. - темп прироста;

V_к.п. - объем кредитов на конец периода;

V_н..п. - объем периода на начало периода.

Количество выданных кредитов за год увеличилось на 32%.

Рассчитаем теперь темп прироста объема выданных кредитов в период с 2007 по 2008 гг.

Т_р = % (6)

Т_{р. =} %

Т_пр. = Т_р - 100 % (7)

Т_пр. = 105 - 100 % = 5%

За 2007 год количество выданных кредитов увеличилось на 5%.

Количество договоров увеличивается с каждым годом, суммы выдаваемых кредитов так же увеличиваются.

Рассмотрим динамику количества выданных кредитов банком ОАО «ОТП Банк» в г. Новосибирске за 2006 - 2008 г. (рис. 10).

Рисунок 10 - Динамика роста потребительских кредитов ОАО «ОТП Банк» в2006-2008 г.

Из рис.10 видно, что с января по июнь динамика продаж за все года стабильна. С третьей декады июня начинается рост, это связанно с тем, что родители начинают готовить своих детей к школе, приобретая компьютеры и мебель для школьников. Количество продаж этих кредитов начинается увеличиваться к сентябрю, с сентября начинается спрос на дорогостоящую одежду, а в декабре люди начинают традиционно приобретать подарки к новогодним праздникам, что способствует резкому увеличению продаж. Это говорит о том, что спрос на потребительский кредит меняется в зависимости от сезона. Однако, в 2008 году в сентябре не только не произошло увеличение продаж, а, наоборот, наблюдается уменьшение количества кредитов, это связано с финансовым кризисом в мире, из-за чего банк стал более избранно подходить к выдаче кредитов, повлияло так же закрытие нескольких магазинов, а так же снижением покупательской способности населения из-за неясности будущего. По данным отчетности 970 российских банков, рост объемов кредитования граждан осенью резко замедлился. Как пишет газета «Коммерсант», это объясняется, в частности, ужесточением требований к потенциальным заемщикам. В связи с падением производства, сокращениями персонала получить кредит сейчас сложнее всего работникам финансового и строительного секторов, металлургических компаний, а также частным предпринимателям.

Помимо профессии потенциального заемщика банки сейчас более внимательно, чем до кризиса, рассматривают и другие факторы. Например, платежеспособность. В качестве документа о подтверждении доходов некоторые кредитные организации перестали принимать справку в свободной форме, а также отказались от так называемых справок по форме банка.

Также банки перестали принимать все суррогаты подтверждения занятости будущего заемщика. Еще одна неожиданность, с которой тот может столкнуться после подачи заявки на кредит,-- это несоответствие одобренной суммы тому лимиту, который он рассчитал на специальном калькуляторе, размещенном на сайте банка. Особое внимание кредитных организаций теперь обращено к уже имеющимся кредитам потенциального заемщика в других банках. Кроме того, теперь более пристально изучается информация о супругах клиента. Повышает шансы получить кредит раскрытие информации о находящихся в собственности недвижимости и автомобиле.

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ

3.1 Проблемы и перспективы потребительского кредитования

Потребительский кредит это одна из наиболее удобных для физических лиц форм кредитования. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось стремительными темпами, количество игроков на рынке росло в геометрической прогрессии. Складывающаяся ситуация явилась одной из основных причин развития рынка кредитования частных лиц: выдачи потребительских кредитов, автокредитования, ипотечного кредитования, образовательного кредитования, кредитования при помощи пластиковых карт. Однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка приостановился, и некоторые аналитики даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития.

Принимать во внимание то, что кредитование всегда связано с риском, на фоне правовой неопределенности вопросов, связанных с кредитованием, перед банками возник целый ряд проблем снижения рисков и устранения случаев мошенничества. Перечислим основные проблемы потребительского кредитования и способы их решения.

Одним из самых перспективных на российском рынке является ипотечное кредитование. В большинстве банков уже есть свои собственные наработки в данной области, выраженные в виде программ ипотечного кредитования. Но доходность здесь небольшая, поскольку кредитование не имеет массовый характер. Деятельность в данной области связана с большим количеством рисков, касающихся в основном длительности периода кредитования. Поэтому стоимость кредитной услуги очень велика. Для привлечения клиентов необходимо, в первую очередь, снижение процентной ставки за счет исключения из нее риска неплатежа. Для этого банки должны выявить «плохих» заемщиков и тем самым предупредить случаи невозврата и, соответственно, дополнительные расходы с этим связанные.

Менее всего развит рынок образовательного кредитования. Основная его идея состоит в разрыве замкнутого круга: отсутствие необходимого образования - низкий заработок - отсутствие средств на образование - отсутствие необходимого образования. Особенности же образовательного кредита состоят в низкой процентной ставке (максимально приближена к ставке рефинансирования) и большим сроком возврата кредита (до 10-11 лет). Для развития этого вида кредитования необходимы:

1) законодательная база предоставления финансовой помощи для всех желающих и способных получить образование;

2) гарантия возврата кредита государством, позволяющая ему взять значительную часть рисков на себя. Тем самым обеспечиваются благоприятные условия кредитования.

На сегодняшний день данные условия не обеспечены, поэтому банки вынуждены завышать стоимость кредита, т.е. банкам для снижения рисков и здесь необходима достоверная система классификации заемщиков.

Автокредитование по доходности стоит на первых позициях данного рынка. В настоящее время в России 25-30% всех автомобилей реализуется с помощью кредитов, а в некоторых автосалонах в кредит приобретается до 80% автомобилей. Как правило, автомобиль же и используют в качестве залога. Но даже в такой ситуации недобросовестный заемщик, ввиду отсутствия регистрации залога - движимого имущества, вполне может повторно заложить или продать автомобиль.

Кредитование товаров длительного пользования берет своей массовостью. Большинство кредитов данной области не превышают 10000 рублей. В случае же мошенничества или дефолта заемщика банк должен нести затраты соизмеримые с суммой кредита. Практика перекладывания рисков на заемщиков в данном случае может помочь только на первых порах. В условиях конкуренции выиграет тот, кто минимизирует риски, опять же достоверно определив, какой клиент «хороший», а какой «плохой» и предложит заемщикам более выгодные условия.

К области потребительского кредитования относится и применение кредитных карт. Данное направление пока еще не имеет широкого распространения. Стоимость услуги очень высока. Она зависит от времени, которое проходит с момента получения денег заемщиком до погашения им задолженности. Основной проблемой на пути стабильного развития рынка кредитных карточек (ввиду его будущей массовости) также является вопрос достоверной классификации потенциальных заемщиков.

В рамках будущего Интернет кредитования вопрос оценки стоит еще острее, поскольку данная услуга подразумевает оформление, получение и погашение кредита посредством дистанционного доступа без личного появления в банке. Также перед банками стоит проблема гарантий сохранности данных, а также проблема оформления документов, которые должны иметь доказательную силу в суде при возникновении неблагоприятных ситуаций.

Таким образом, базовым вопросом кредитования физических лиц является достоверная классификация потенциальных заемщиков на «хороших» и «плохих».

Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых «безнадежных кредитов», которые и являются реальной угрозой для банков. На сегодня правового инструментария у банков практически нет. Механизмы цивилизованной работы с должниками должны быть прописаны в законах о коллекторской деятельности, об исполнительном производстве, о банкротстве физических лиц. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания долгов (независимые коллекторские агентства слишком малы и не проходили испытание кризисом), рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

В России очевидна необходимость создания централизованной базы данных о каждом заемщике. Еще одной проблемой является отсутствие единой базы заемщикам. Множество вопросов и споров возникает вокруг закона «О бюро кредитных историй». Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) стала уполномоченным органом по контролю и надзору за деятельностью бюро кредитных историй. До сих пор требования к кредитным организациям в России устанавливал только Центробанк. Получается, что теперь правительство размывает полномочия ЦБ, делегируя часть его функций ФСФР. В результате между двумя этими структурами неизбежно в будущем будут возникать определенные трения в отношении претензий ФСФР к банкам.

В настоящее время Бюро кредитных историй (БКИ) еще не заработало в полную силу. Оно, конечно, обладает определенной информацией по части заемщиков, но не в полном объеме: пока туда попадают данные менее чем о 50% заемщиках. Виноваты в этом сами банки, которые предпочитают сообщать только о недобросовестных заемщиках, а положительную информацию предоставляют неохотно. Наиболее крупные банки не захотят делиться информацией в силу следующих причин:

1) крупный банк уже обладает огромными объемами информации;

2) оглашенная информация о «хороших» заемщиках приведет к их переманиванию;

3) оглашенная информация о «плохих» заемщиках не даст им перезанять денег в другом банке, чтобы рассчитаться с первоочередным кредитором.

В результате они же и лишаются возможности полноценно использовать информацию полученную в БКИ при принятии решения о выдаче кредита. Банка предпочитают полагаться исключительно на информацию, предоставляемую заемщиком, и на проверку этой информации, которую осуществляют сотрудники банка.

Наиболее актуальной проблемой на рынке кредитования физических лиц является региональная диспропорция в уровне жизни и степени развитости банковских услуг. Так, например, в Москве оформить потребительский кредит проще, быстрее и дешевле, чем в отдаленных регионах. А есть территории, где отделение Сбербанка - единственная кредитная организация, что делает крайне затруднительным оформление потребительского кредита.

Количество выдаваемых российским гражданам потребительских кредитов растет из года в год. Тем не менее, четкой законодательной базы, которая бы регламентировала данную сферу, в России не существует. Недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом. Неохотно в банках говорят и о том, какие санкции принимаются к просрочившим очередной платеж. Хотя по закону потребитель должен быть ознакомлен со всеми условиями получения услуги, в данном случае кредитования. Необходимо стандартизировать предоставление информации.

Законопроект «О потребительском кредите» предусматривает предоставление потребителю полной информации о кредите, реальных процентах, условиях расторжения договора, а также возможности досрочного погашения с выплатой всех процентов. Потребность в таком законопроекте вызвана тем, что зачастую банки раскрывают информацию по кредитным выплатам частично, и это вводит клиентов в заблуждение. О реальных выплатах (когда эффективная ставка оказывается гораздо выше указанной в договоре) многие заемщики узнают уже после подписания договора с банком.

Однако в конце 2006 года ЦБ выпустил Указание ЦБ № 1759-У, которое рекомендует банкам с 1 июля 2007 года раскрывать эффективные процентные ставки. В расчет эффективной ставки входят проценты по ссуде, выплаты по основному долгу, большинство комиссий, а также платежи в пользу третьих лиц.

Население из-за своей некомпетентности в сфере кредитования, в свою очередь из-за того что сотрудниками банка при оформлении банковского договора не заостряют внимания на всех процентах и комиссий зачастую оказывается не в состоянии расплатиться с банком, что приводит к увеличению так называемых «плохих» кредитов (то есть просроченных или вовсе не выплачиваемых), поскольку заемщики иногда не понимают, на каких условиях они эти кредиты берут. Многие коммерческие банки не допускают досрочных, ежемесячных платежей по кредиту. Внесенные досрочно деньги будут лежать на текущем счете заемщика без движения. В определенный договором день банк спишет только определенные по расчету плановые суммы и не более. Поскольку банку не выгодно терять доходы, многие виды кредита предусматривают даже при досрочном погашении всего кредита, погашение процентов в полном объеме по первоначальному расчету. То есть, погасив кредит досрочно, заемщик не сэкономит свои деньги.

Определим основные проблемы в области кредитования физических лиц, стоящие перед банками на сегодняшний день:

1)отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в области потребительского кредитования. Отношения в данной сфере регулируются законом «О банках и банковской деятельности» и законом «О защите прав потребителей»;

2) отсутствие кредитной истории. Это дает массу возможностей недобросовестным заемщикам, которые могут получить несколько кредитов в различных банках без какой-либо проверки их предыдущих кредитных «подвигов»;

3) недобросовестная конкуренция, а именно сокрытие реальных ставок по кредиту от заемщика, что с одной стороны приводит к увеличению клиентской базы, а с другой стороны к задолженностям по кредиту;

4) используемые зарплатные схемы предприятий. Работодатели зачастую отдают предпочтение «серым» схемам выплаты вознаграждения своим работникам. Заемщик не может официально подтвердить уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента;

5) нет простого механизма возврата денег инвестору в случае несостоятельности заемщика. Стоимость таких ошибок очень велика: потеря основной суммы долга, судебные издержки, административные издержки, потерянное время и т.д.;

6) проблемы классификации. Необходима достоверная оценка потенциального заемщика, отсечение «плохих» заемщиков. Неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке;

7) проблема залога. Механизм реализации залога - неудобное и дорогостоящее занятие. Отсутствие регистрации залога движимого имущества позволяет продать или повторно заложить недобросовестным заемщиком заложенное имущество;

8) проблема оценки реальных возможностей поручителей. Не секрет, что большинство российских банков решают вопрос снижения своих кредитных рисков путем простого переноса их на поручителей заемщика. При этом нередко поручителями, особенно при крупных размерах кредита, являются различные юридические лица (как крупные, так и средние и малые предприятия). В контексте будущих пластиковых кредитов такая практика будет применяться повсеместно, поскольку удобно выдать заемщику пластиковую карточку, а в случае каких - либо затруднений с возвратом кредита востребовать его с поручителя - предприятия, на котором он работает. На первый взгляд это должно решить проблему, но если более широко рассмотреть вопрос, то данная кредитная политика не гарантирует успеха в той степени, на которую полагаются банки. Рассмотрим общие положения, которыми руководствуется кредитор. Будем считать, что поручительство имеет определенную стоимость. Для простоты будем считать стоимость поручительства равной рыночной стоимости предприятия (или рыночную стоимость материальных ценностей и их ликвидность поручителя - физического лица). Но дело в том, что рыночная стоимость как предприятия, так и имущества является величиной непостоянной. Она, в основном, зависит от динамики экономики, т. е. на фазе экономического подъема рыночная стоимость увеличивается, а на стадии экономического спада стремительно уменьшается, т.е. при оценке необходимо учитывать будущую динамику. Возникает необходимость привлечения экспертов для прогнозирования макроэкономической ситуации. Только таким образом можно адекватно оценить будущую «стоимость» поручительства на момент погашения кредита.

Ставки по потребительским кредитам становятся все более заманчивыми и гуманными. Если банк декларирует по кредиту, например, 16 % годовых, то с учетом инфляции (8-11% в год), реальная плата за кредит составит всего 5 - 8%.

В России были созданы БКИ - специальные организации, в которых собирается и хранится информация о «кредитной» жизни заемщика, то есть его кредитная история: какие кредиты он брал, на какие суммы, а главное - как их возвращал и платил проценты. Наиболее крупные и популярные бюро на сегодня - это Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), Global Payments Credit Services и с «Экспириан-Интерфакс». Так, например, ОАО «ОТП банка» сотрудничает с бюро кредитных историй Global Payments Credit Services.

Уже сейчас ответить на запрос банка или другой кредитной организации крупные бюро могут в считанные секунды, а в общей сложности в российских БКИ накоплено более 20 млн. историй. Услуги БКИ выгодны и банку - у него снижается риск невозврата кредитов, и заемщику - он быстрее получает очередной кредит. Конечно, в том случае, если его кредитная репутация не запятнана.

Однако единой системы оценки потенциальных заемщиков в нашей стране нет. В одном БКИ позиция «разведен» - это минус (склонен отказываться от взятых на себя обязательств), в другом, наоборот, плюс (не тратит на семью). Были случаи, когда один и тот же человек одновременно получал «отказ» в одном банке и «согласие» в другом.

Таким образом, сохраняется и остается актуальной проблемы высоких рисков кредитования населения вследствие невозможности быстро достоверно оценить надежность клиента. Кредитные бюро не застрахованы от ошибок. Поэтому клиентам предоставлено право на бесплатное получение один раз в год отчета по своей кредитной истории. Запрашивать историю чаще, чем раз в год - удовольствие платное. Кредитная история хранится десять лет. То есть любое «пятно» на репутации будет преследовать неудачливого заемщика достаточно долго.

Если рассматривать опыт кредитования физических лиц на Западе, то там, в случае хорошей кредитной истории ставка по кредиту для конкретного заемщика может быть очень ощутимо снижена. И хотя в России индивидуальный подход к клиенту пока только формируется, и при наличии идеальной кредитной истории ставку пока не снижают, в перспективе, само по себе отсутствие кредитной истории у гражданина может стать причиной отказа в выдаче ему ссуды. Это особенно актуально для экспресс-кредитов, когда время для проверки заемщика ограничено.

Ввиду того, что на данный момент заявляемые банками в рекламе процентные ставки по кредиту не соответствуют эффективным (реальным), создает проблему недобросовестной конкуренции.

Даже если все банки начнут подробно рассказывать клиентам про все свои кредитные комиссии и будут печатать их крупным шрифтом в договоре, проблема недобросовестной конкуренции не решится. Ведь все дополнительные выплаты по кредиту, за исключением процентов, сами по себе являются уловкой и попыткой скрыть реальную стоимость ссуды. Не каждый обыватель сможет разобраться, что выгоднее: взять заем под 19% годовых с ежемесячной комиссией 1,9% от суммы кредита (реально выходит примерно 57% по ссуде, взятой на год) или обратиться в банк, который предлагает 30% годовых и не требует никаких дополнительных выплат. Клиента с большой вероятностью подкупят объявленные 19%. Он воспользуется худшим предложением, а банк, предлагающий объективно более выгодные условия, пострадает от недобросовестной конкуренции. Это опять же показатель финансовой безграмотности людей.

Конкуренция является одним из факторов развития потребительского кредитования, в тоже время наличие этой составляющей на рынке банковских услуг создает значительные проблемы:

- дополнительные издержки, связанные с организацией рабочего места, например, в различных магазинах, при создании филиалов, допофисов и представительств в различных регионах;

- увеличивает риск невозврата ссуды заемщиком из-за нехватки времени для выяснения надежности заемщика, т.к. быстрота оформления кредита привлекает заемщика;

- приходится снижать процентные ставки и т.д.

В силу растущей конкуренцией и наличие перечисленных факторов, влияющих на развития потребительского кредита отдельного банка, постепенно преимущество переходит к хорошо капитализированным банкам, которые способны быстро применять новейшие технологии, оперативно развивать продуктовый ряд, создавать обширную сеть филиалов, дополнительных офисов и банкоматов.

В связи с этим развитие малых и региональных банков России затруднено, и многие из них неизбежно становятся аутсайдерами. Среди недостатков так же отмечается дефицит квалифицированного персонала в депрессивных регионах РФ.

Таким образом, можно сказать, что перспективы развития потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, однако в настоящий момент существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и даже могут вызвать общий кризис банковской системы за счет роста невозвращенных кредитов.

3.2 Пути совершенствования системы потребительского кредитования

Влияние макроэкономики редко учитывается при оценке кредитного риска. Исследование влияния макроэкономических показателей на риск неплатежа показало, что, к примеру, увеличение ВВП на 1% уменьшает на 1% кредитный риск, увеличение уровня безработицы на 1% увеличивает на 0,7% кредитный риск. Тем или иным образом кредитный риск зависит и от других экономических показателей (индексы деловой активности, курс рубля, уровень продаж товаров длительного пользования и т.д.).

Таким образом, на данный момент банки находятся в невыгодном положении. С одной стороны, необходимо осваивать рынок потребительского кредитования, а с другой стороны, с этим процессом связаны слишком высокие риски, которые зачастую перекладываются на заемщиков, что явно не способствует стимулированию спроса на кредиты. Также неизвестно, когда освещенные здесь проблемы будут должным образом урегулированы с правовой точки зрения.

В такой ситуации банки, решившиеся на освоение данного рынка должны иметь несколько вещей:

- консолидированную информацию о клиентах, представленную в унифицированном виде. Информация должна периодически пополняться данными из всех филиалов банка. Такое хранилище будет исполнять функцию кредитного бюро;

- достоверный способ классификации (достоверность должна быть более 90%) потенциальных заемщиков и отсечение «неблагонадежных». Этот способ позволит снизить риски невозврата к минимуму, что позволит выдавать более дешевые кредиты и, соответственно, привлечет больше заемщиков. При этом значительно увеличится прибыль от кредитования физических лиц;

- модель классификации заемщиков должна иметь свойства тиражируемости и адаптации к состоянию рыка, к каждому филиалу банка, т.е. построенная модель, основываясь на общих закономерностях, должна корректироваться под частные, присущие каждому филиалу особенности. Это позволит учесть местные особенности, что еще больше будет способствовать снижению риска;

- модель классификации должна периодически перестраиваться, учитывая новые тенденции рынка. Этим достигается ее актуальность. Ведь не может же использоваться один и тот же подход в течение 5 лет по сегодняшний день.

На данный момент банки в той или иной степени имеют наработки по каждому из этих пунктов, но методики, заложенные в их основе либо слишком инертны, чтобы адекватно реагировать на динамику рынка, либо слишком дороги. Именно поэтому так дороги кредиты и не так велик спрос на них. Увеличение же достоверности и снижение стоимости позволят отказаться от практики переноса рисков и затрат на заемщиков. Тогда в выигрыше окажутся все: банки, сохраняя удельную прибыльность на прежнем уровне, и заемщики, привлеченные более выгодными условиями. Все это становится более актуальным в виду будущего бурного роста рынка потребительского кредитования и будущей конкуренции.