Анализ и перспективы развития рынка банковских карточек в России и за рубежом

Таблица 3. Структура британского карточного рынка, 2003-2007 гг.

В последние годы динамика британского карточного рынка во многом определялась бурным ростом его дебетового сегмента. Его расчетный среднегодовой прирост (РСГП) в рассматриваемый период составил 19%. в то время как кредитного сегмента - 14%, а снятия наличных - всего 8%. Несмотря на очевидную насыщенность британского карточного рынка, многие аналитики считают, что и у дебетового, и у кредитного сегментов рынка имеются очень хорошие перспективы для роста. Дебетовые карточки продолжают вытеснять наличные и чеки в качестве инструмента платежей практически во всех категориях акцептантов.

Эта тенденция, очевидно, сохранится, и общий оборот по дебетовым продуктам будет расти. Что касается кредитных карточек, то резервы в их использовании связываются с перспективами трансграничных платежей по мере все большей интеграции Великобритании в единое платежное пространство на основе евро. Даже если страна сохранит свою приверженность фунту стерлингов, все равно миграция рабочей силы, туризм и потребности британскою бизнеса будут определять увеличение численности трансграничных транзакций. Далее, из материалов APACS известно, что британские эмитенты кредитных карточек отклоняют в среднем каждое третье заявление о выдаче кредитной карточки. Эти данные подтверждаются и обследованиями компании Datamonilor, которая в 2009 г. сообщала, что более 30% жителей Великобритании наталкиваются на отказ эмитентов в получении кредитной карточки. С одной стороны, можно приветствовать жесткость британских банков и строительных обществ в анализе платежеспособности потребителей. С другой стороны, новейшие методики скоринга и управления кредитными рисками позволяют расширить круг держателей кредитных карточек.

Помимо благоприятных тенденций развития карточного рынка Великобритании, которые берут начало во второй половине 1990-х гг. и, как считают отраслевые эксперты и аналитики, сохранятся в ближайшем будущем, позитивная динамика рынка будет усиливаться такими факторами, как рост использовании карточек в новейших секторах экономики и возрастающая отдача от вложений британских эмитентов и эквайреров в технологию «чипа и ПИНа».

Хотя темны развития «новой экономики» в Великобритании (как и в других странах) оказались не столь стремительными, как это виделось в конце прошлого века, они являются и не столь удручающими, как это казалось в первые годы века нынешнего. Проще говоря, жители Великобритании постепенно привыкли к электронным магазинам и удобству шоппинга в Интернете. В результате в 2008 г. 18 млн. британцев хотя бы раз совершили покупку у электронных торговцев. Всего в 2008 г. британскими держателями карточек было проведено около 200 млн. платежных транзакций в глобальной сети. По сравнению с 2007 г. число жителей страны, совершивших покупки в виртуальных торгово-сервисных точках, увеличилось на 50%.

Понятно, что для оплаты товаров и услуг на рынке электронной коммерции используются карточки. В 2007 г. 69% общего числа покупок в Интернете было совершено британцами с помощью кредитных карточек. 31% - с помощью дебетовых карточек. Девять пенсов из каждою фунта стерлингов, потраченного на покупки с помощью кредитных карточек, приходились па покупки на рынке электронной коммерции: два пенса из каждого фунта стерлингов, потраченного на покупки с помощью дебетовых карточек, тратились у электронных акцептантов.

Некоторые британские аналитики поспешили назвать 2007 г. «переломным» с точки зрения развития рынка электронной коммерции. Возможно, эти специалисты опять (как и в конце 1990-х гг.) поторопились со своими оптимистическими суждениями. Но несомненно, что обороты виртуальных магазинов будут расти, а значит будут увеличиваться и объемы платежей, совершаемых с помощью кредитных и дебетовых карточек.

Еще один существенный фактор, оказывающий мощное позитивное воздействие на развитие карточного рынка Великобритании в ближайшие годы, - это, конечно же, миграция на стандарт EMV.

2.3 «Чип и ПИН» - верные друзья британского потребителя

Великобритания - одна из немногих стран мира, в которой платежным системам Visa International и MasterCard International не пришлось выдумывать оснований для миграции на чиповые технологии. Британские эмитенты и эквайеры с готовностью поддержали довольно рискованную инициативу двух крупнейших платежных ассоциаций о замене карточек с магнитной полосой на микропроцессорные продукты. Сильнейшим стимулом миграции в Великобритании стали потери от карточного фрода, которые росли все 1980-е и 1990-е гг. и остановились только в 2007 г. В начале 2000-х гг. ежегодный объем карточного фрода в Великобритании превысил 400 млн. ф. ст. Если учесть, что в это время суммарный объем платежных транзакций по карточкам в стране не дотягивал до 200 млрд. ф. ст., то легко посчитать, какую долю потенциальной прибыли британские участники карточного бизнеса отдавали в руки сытых и довольных мошенников.

В числе основных причин чудовищно высокого фрода а стране традиционно считалась практика британских акцептантов, сделавших ставку на транзакции, основанные на подписи держателя. Если во многих странах континентальной Европы торговые и сервисные компании требовали от держателей вводить ПИН-код при совершении покупок, то британские торговцы, по мнению платежных систем, не хотели заниматься апгрейдом и заменой торгового оборудования и ПО вследствие своей жадности. В результате использование поддельных карточек и скимминг стали настоящим бичом карточного бизнеса в стране.

Именно реальная перспектива заставить британских акцептантов перейти на использование ПИН-кода при совершении платежных транзакций с помощью карточек вдохновила британские банки и строительные общества на активную работу по миграции на стандарт EMV. Именно перспективы успеха в борьбе с мошенниками сподвигли британских игроков карточного рынка на колоссальные инвестиции - 1,1 млрд долл. - в развитие инфраструктуры «чипа и ПИНа».

Судя по имеющимся данным, британские эмитенты и эквайеры действительно добились заметного успеха на пути замены магнитной полосы на микропроцессор. На конец сентября 2008 т. в стране было эмитировано 56,8 млн. гибридных карточек, держатели которых должны были вводить ПИН-код не только для получения наличных в банкоматах, но и для оплаты покупок в POS-терминалах. Первоначальные планы британских участников карточного рынка предусматривали выпуск 36 млн. дебетовых и кредитных EMV-совместимых продуктов к началу 2009 г. Таким образом, к настоящему времени эти планы уже перевыполнены.

Опасения внушает не соблюдение планов эмиссии, а график «подключения» торгово-сервисных компаний к программе «Чип и ПИН». На конец сентября 2008 г. гибридные карточки принимались в 438 тыс. торговых терминалов на территории Великобритании. Всего в наличии у британских торгово-сервисных предприятий имеется более 860 тыс. POS-терминалов. Оригинальные планы при миграции на чип обеспечили в 2009 г. в Великобритании функционирование не менее 636 тыс. EMV-совместимых торговых терминалов. Другими словами, за оставшиеся четыре месяца банкам и строительным обществам пришлось «подключить» почти 200 тыс. платежных терминалов.

Противодействие миграции на чип в Великобритании оказывают главным образом торгово-сервисные компании средних размеров. Получилась достаточно забавная картина: платежные системы, эмитенты и эквайеры. отраслевые ассоциации страны потратили много средств, сил и времени, чтобы обеспечить лояльность крупных торговых и сервисных сетей и многочисленных мелких акцептантов. Те же акцептанты, которые оказались между этими «полюсами», фактически остались вне поля зрения участников процесса миграции. Это обстоятельство, похоже, и вызнало негативную реакцию со стороны большого количества «средних» торговых и сервисных компаний Великобритании.

Впрочем, и платежные системы Visa International и MasterCard International, и отраслевые ассоциации предпочитают делать акцент на позитивные моменты. Опросы британских держателей показывают, что у них не возникает проблем с запоминанием ПИН-кодов, что они не видят каких-либо принципиальных неудобств в совершении платежных транзакций на основе персональных кодов, что, по мнению большинства британских держателей, микропроцессорные продукты способны обеспечить большую безопасность, чем карточки с магнитной полосой, и т.д. Безусловно, радостным событием для организаторов и участников процесса миграции на чип стал тот факт, что рост карточного фрода в стране, кажется, прекратился. В 2007 г. - впервые за последние восемь лет - объемы потерь участников карточного бизнеса от карточных мошенников сократились по сравнению с предыдущим годом. Объяснение простое - в стране постепенно распространяется инфраструктура микропроцессорных карточек, поэтому некоторые виды мошенничества быстро сходят на нет.

2.4 Британские эмитенты «открывают» американский карточный рынок

Еще одна любопытная черта британского карточного бизнеса последних лет - явно возросший интерес его ведущих игроков к зарубежным рынкам, в частности к самому крупному региональному рынку в мире - североамериканскому.

В 2007 г. входящий в десятку крупнейших эмитентов кредитных карточек США банк Household Financial был куплен банком HSBC. Другой крупный британский банк Royal Bank of Scotland за неполный 2008 г. совершил целый шоппинг-туров на американском рынке. Начав с покупки портфеля кредитных карточек у достаточно скромного People's Bank из штата Коннектикут, RBS затем приобрел гораздо более крупного эмитента Charier One и не менее крупную эквайринговую компанию Lynk Systems. За счет этих скромных приобретений RBS вошел в десятку крупнейших эмитентов кредитных карточек на американском рынке, а также стал третьим в мире (по величине эквайринговой торговой сети) эквайером.

В середине 2008 г. Barclay-card - самостоятельная бизнес-единица, входящая в структуру Barclay's Bank pic. - завершила сделку по покупке активов подразделения Juniper Financial у канадского банка CIBS. До этого в течение всего 2007 г. Barclaycard пыталась купить седьмого по величине эмитента кредитных карточек США - Providian Financial. Однако высокие договаривающиеся стороны разошлись во мнении касательно истинной стоимости американского банка. Хотя, по мнению отраслевых аналитиков, британская компания предложила несуразно большую цену за серьезно раненый американский банк. Providian Financial подвергся жестокой порке со стороны нескольких американских надзорных и регулирующих инстанций, в частности со стороны Федеральной корпорации по страхованию депозитов и Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам, а также со стороны налоговых органов разных уровней. Основная причина повышенного внимания - чрезвычайно рискованная кредитная политика Providian Financial, который сделал ставку на кредитование так называемого subprime-ceгмента, т.е. заемщиков с посредственными и просто плохими кредитными историями, проблематичной платежеспособностью и кредитным рейтингом FICO ниже 660 баллов. В результате Providian за короткий период накопил столько «плохих» долгов, что скрыть их от внимания надзорных инстанций не смогла даже чрезвычайно креативная финансовая отчетность банка. Банк едва ушел от объявления процедуры принудительного банкротства, согласился с требованиями Федеральной комиссии по биржам и ценным бумагам о немедленной чистке клиентской базы, а также с выплатой значительного штрафа. Дела банка оказались настолько плохи, что он, несмотря на обещанную финансовую поддержку Visa USA, так и не смог приступить к давно объявленной эмиссии EMV-совместимых карточек.

В целом не совсем понятно, зачем такой банк понадобился вполне финансово здоровой Barclaycard. Так или иначе, но покупка британской кредитной компанией канадского эмитента, имеющего в своем активе 800 тыс. карточек и 1,4 млрд. долл. кредитных балансов держателей, выглядит значительно более осторожным шагом, чем приобретение почти обанкротившегося Providian Financial.

Многие британские аналитики сходятся во мнении, что приобретение Juniper Financial является только первым шагом Barclaycard по утверждению своего присутствия на североамериканском карточном рынке. Официально британская компания не отказалась от намерения купить Providian. Или что-нибудь другое. Представители Barclaycard не скрывают, что тактическая задача компании - укрепиться на американском рынке. Чтобы это сделать, нужны большие объемы эмиссии, большие объемы денежных поступлений, большие объемы выдаваемых но карточкам кредитов. Поэтому продолжение «шоппинга», несомненно, последует.

Barclaycard уже является самым крупным эмитентом в Европе. Совокупный объем выпуска карточек - 13,4 млн. из которых 10,8 млн. эмитировано внутри Великобритании. Из 10,9 млрд. ф. ст. доходов всего 1,6 млрд. приходится на зарубежные рынки. Поэтому стратегическая задача Barclaycard - существенно повысить значимость зарубежного бизнеса. Как заявляет руководство компании, через 10 лет доходы от зарубежного карточного бизнеса должны но крайней мере сравняться с доходами, получаемыми британским подразделением Barclaycard UK.

2.5 Современные особенности британского рынка банковских карточек

2.5.1 Характеристика расходов по банковским карточкам

Как показал доклад, опубликованный в июне 2011 г. британской ассоциацией Драсз, общий объем платежей по пластиковым карточкам, полученных британскими ритейлерами и поставщиками услуг, вырос более чем в 3 раза за последние 10 лет (табл. 4). Доклад «Как мы платим в 2011 г.: Британские пластиковые карты» выявил (табл. 2), что в 2010 г. платежи, принятые по пластиковым карточкам британскими ритейлерами и поставщиками услуг, составили 321 млрд. ф. ст., что в 3 раза выше, чем 10 лет назад (в 2000 г. - 87 млрд. ф. ст.). На дебетовые карточки приходится 61% всех трат по пластику (195 млрд. ф. ст. и в 5 раз больше, чем в 2000 г.), на кредитные карточки - 39% (126 млрд. ф. ст. и в 2 раза больше, чем в 2000 г.). В 2009 г. траты по карточкам впервые превысили наличные расходы в розничных торговых точках, а в 2010 г. разрыв между карточками и наличными значительно увеличился: наличные расходы составили 274 млрд. ф. ст. Объем расходов по карточкам составляет лишь треть общих потребительских трат в Великобритании, остальные 710 млрд. ф. ст. приходятся на наличные, автоматизированные платежи и чеки. В течение следующих 10 лет ожидается, что расходы по пластиковым карточкам по-прежнему будут доминировать на платежной арене, и рост их объема может составить 89% к 2016 г.

Таблица 4. Рост расходов по пластиковым карточкам в Великобритании, млрд. ф. ст.

2.5.2 Использование банкоматов Великобритании в 2006 г.

Британская платежная ассоциация APACS опубликовала исследование, посвященное использованию наличных и банкоматов в стране. Согласно полученным данным, доля спроса на наличные, удовлетворяемого банкоматами, за последние 10 лет - с 2000 г. по 2010 г. - практически удвоилась. Если в 2000 г., банкоматы удовлетворяли лишь 34% потребительского спроса на наличные, то в 2010 г. эта цифра составляет уже 65%.

В течение этих 10 лет общее число транзакций по снятию наличных через банкомат выросло с 1,6 млрд. в 2000 г. до 2,8 млрд. в 2010 г. Общая же сумма выданных наличных выросла соответственно с 80 млрд. ф. ст. до 160 млрд. ф. ст. Данные исследования также свидетельствуют, что число других транзакций по карточкам (например, возврат наличных по дебетовым карточкам и транзакции в магазинах) также выросло-с 8% удовлетворенного спроса в 2000 г. до 12% в 2010 г. В то же время снизилось получение наличных через небанковские каналы (зарплаты и государственные пособия) и посредством чековых и расчетных книжек - с 61% от общего объема наличности в 2000 г. до 23% в 2010 г.

В исследовании также отмечается тенденция значительного роста количества банкоматов и их доступности. На сегодняшний день в Великобритании насчитывается порядка 60 тыс. таких устройств.

Авторы исследования прогнозируют, что в следующие 10 лет банкоматы будут выдавать все больше наличных по персональным запросам, и к 2016 г. их доля достигнет 81%. Ожидается, что сумма выдаваемых наличных составит порядка 220 млрд. ф. ст.

2.5.3 Использование дебетовых карточек

Английский провайдер финансовых услуг Barclays отмечает двадцатилетие Connect Card - первой дебетовой карточки в Великобритании. Первая карточка Connect Card была выпущена 3 июня 1987 г., а всего через девять месяцев - был выдан миллион.

Сегодня, в июне 2011 г., в Объединенном королевстве обращаются приблизительно 68 млн. дебетовых карточек, осуществляется 143 покупки каждую секунду и 6,8 млрд. транзакций в год. Дебетовые карточки обошли кредитные: 85% взрослого населения имеют хотя бы одну дебетовую карточку (для кредитных этот показатель равен 66%).

Согласно данным Barclays, потребитель осуществляет по дебетовым карточкам в среднем 210 транзакций в год. расходуя примерно 10 тыс. ф. ст. Наиболее расточительны жители Battersea, которые истратили по карточкам в 2010 г. 15 840 ф. ст. Самые экономные пользователи живут в Смол Хит (Small Heath), они используют карточки 92 раза в год и расходуют менее 5 тыс. ф. ст.

Женщины пользуются карточками на 25% чаще, чем мужчины, но мужчины тратят в среднем на 33% больше при каждом использовании карточки (52 ф. ст. против 39 ф. ст.). Использование дебетовых карточек растет от года к году. Чаще всего они используются в супермаркетах (там проводится каждая третья транзакция), на бензоколонках (каждая девятая транзакция) и в торговых центрах (одна транзакция из 19). В сумме на эти точки приходится половина всех транзакций по дебетовым карточкам. Областью максимального роста дебетовых транзакций является - и останется - Интернет (По материалам Barclays, июль, 2007).

3. Российский рынок банковских карточек

3.1 Особенности норм права на рынке банковских карточек

Обращение банковских карт в Российской Федерации регулируется Положением о порядке эмиссии кредитными организациями банковских карт и осуществления расчетов по операциям, совершаемым с их использованием, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 9 апреля 1998 г. №23-П (далее - Положение №23-П). Указанный документ разработан в соответствии с нормами гражданскою законодательства, Федеральных законов от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 2 декабря 1990 г. №395-1 «0 банках и банковской деятельности» и от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Положение №23-П устанавливает требования Банка России к кредитным организациям по эмиссии ими банковских карт, правила осуществления расчетов и порядок учета операций, совершаемых с их использованием.

Проведенный в процессе написания данной работы анализ Положения №23-П позволил сделать вывод о том, что Положение не дает полной и понятной правовой основы операций, осуществляемых с использованием банковских карт, и требует значительного расширения и доработки в связи с все возрастающим интересом к использованию такого вида расчетов. Например:

А) В Положении №23-П отсутствует четкое понятие самой банковской карты;

Б) Ничего не сказано о содержании договора, заключаемого между банком-эмитентом и держателем банковской карты, что может негативно отразиться на интересах всех участников правоотношений, возникающих при использовании банковских карт;

В) Налоговое законодательство, а именно ст. 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации относит расчеты за товары (услуги), осуществленные с использованием банковских карт, к наличным расчетам, несмотря на то, что Положение №23-П квалифицирует такие расчеты как одну из форм безналичных расчетов. При этом Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) не предусматривает такой формы безналичных расчетов, в результате непонятно, какие правила и формы расчетов должны при этом применяться.

Все перечисленные моменты требуют ответа, поэтому остается надеяться, что нормативная база в сфере регулирования расчетов, осуществляемых с помощью «пластиковых денег», будет значительно усовершенствована.

Согласно Положению №23-П под банковской картой понимается средство для составления расчетных и иных документов, подлежащих оплате за счет клиента. Но, по-видимому, это понятие должно быть расширено, так как владелец банковской карты при ее помощи фактически распоряжается своими денежными средствами, находящимися в банке-эмитенте. Скорее, банковская карта представляет собой персонифицированный инструмент управления денежными средствами ее владельца в целях оплаты товаров и услуг, а также для получения наличных денежных средств.

Держателем банковской карты может быть как физическое, так и юридическое лицо.

Эмиссия банковских карт на территории Российской Федерации осуществляется кредитными организациями (банками) - резидентами. Причем кредитная организация может осуществлять эмиссию банковских карт для физических и юридических лиц при условии, что ее лицензия на осуществление банковских операций предусматривает проведение операций по счетам указанных лиц в соответствующей валюте.

Если банковская карта предоставляет ее держателю возможность делать трансграничные платежи, то эмиссию таких банковских карт имеют право осуществлять только кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. №173-Ф3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Для обслуживания платежной карты между клиентом и банком-эмитентом заключается договор, на основании которого банк открывает клиенту специальный карточный счет и выдает банковскую карту. Фактически данный договор, заключаемый между владельцем банковской карты и банком-эмитентом, включает в себя два вида договоров: договор банковского счета, регулируемый главой 45 ГК РФ «Банковский счет», и договор на осуществление расчетов с использованием банковских карт, регулируемый Положением №23-П.

В соответствии с п. 3 ст. 421 ГК РФ: «Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора».

По видимому, заключение смешанного вида договора между владельцем банковской карты и банком-эмитентом - не самый лучший вариант. Применить в данной ситуации смешанный договор можно, но при условии неприменения к договору банковского счета как к элементу договора о выдаче банковской карты императивных и диспозитивных норм, установленных законодательством. Однако такое вряд ли возможно, ведь к договору банковского счета формально должны применяться правила, установленные ГК РФ и Федеральным законом от 2 декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности», которые не могут быть применимы к операциям с использованием банковских карт, так как противоречат технологии их проведения.

Исходя из этого договор, составляемый между держателем банковской карты и банком-эмитентом, видимо, должен строиться как отдельный вид договора, предусмотренный Положением №23-П, условия которого определяются именно технологией расчетов посредством банковских карт и позволяют ее владельцу осуществлять оплату и получать наличные средства.

Заключение отдельного вида договора поможет избежать целого ряда негативных последствий. Например, это поможет решить вопрос о сроках возврата денежных средств владельцу банковской карты после закрытия специального карточного счета на условиях договора, так как договором банковского счета такой возврат должен быть осуществлен не позднее семи дней после получения соответствующего письменного заявления клиента. А как быть, если расчетные документы по операциям с использованием банковских карт поступят в банк позже? В этом случае банк-эмитент понесет убытки. Чтобы избежать такой ситуации стороны должны оговорить сроки возврата денежных средств клиенту после дня подачи заявления на закрытие специального карточного счета.

Субъектами, заключающими договор на обслуживание платежных карт с банком-эмитентом могут выступать как физические, так и юридические лица.

3.2 Характеристика российского рынка банковских карточек

Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 26-27 июня 2007 г. провели опрос, посвященный изучению актуальных аспектов и проблем финансовой сферы России. В ходе исследования были проведены опросы среди держателей пластиковых карточек по России и отдельно по Москве. Объем выборки по России составил 1598 человек, метод исследования - индивидуальное интервью (face-to-face). Опрос проводился по репрезентативной общероссийской выборке с учетом квот по полу и возрасту согласно территориальному районированию Госкомстата в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках РФ. Статистическая погрешность исследования - не более 3,4%. В Москве было опрошено 500 человек, имеющих пластиковые карточки (опрос проводился по репрезентативной выборке с учетом квот по полу и возрасту согласно данным Госкомстата). Метод исследования - телефонное и индивидуальное интервью (face-to-face). Статистическая погрешность не превышает 4,4%. Проведенный при написании работы анализ позволяет сделать следующие выводы.

По общероссийскому опросу выявилось, что 21,4% граждан пользуются всеми видами пластиковых карточек и 22,1% ими не пользуются, но планируют сделать это в ближайшем будущем, что составляет практически половину опрошенных. Доля мужчин и женщин одинакова. Наиболее активные держатели карточек (29%) - это люди в возрасте 45-59 лет (рис. 1).

Рис. 1. Распределение держателей банковских карточек по возрастным группам: №1 - 18-24 года. №2 - 25-34. №3 - 35-44. №4 - 45-59. №5 - > 60 лет

Все меньше идет ранжирование по образовательному цензу. Если раньше карточками пользовалась наиболее образованная часть населения, то сейчас ими на равных пользуются люди с высшим и со средним специальным образованием: примерно 37% - со средним и 35,2% - с незаконченным высшим и высшим образованием.

Рис. 2. Распределение держателей банковских карточек по признаку образования. №1 - неполное среднее, начальное. №2 - среднее. №3 - среднее специальное. №4 - незаконченное высшее, высшее

Что касается материального положения опрошенных, то практически половина ответили, что на продукты и одежду хватает, но покупка вещей длительного пользования является для них проблемой (рис. 3).

Рис. 3. Материальное положение держателей карточек: №1 - едва сводим концы с концами; №2 - на продукты хватает, на остальное с трудом; №3 - покупка вещей длительного пользования является проблемой; №4 - можем без труда приобрести вещи длительного пользования; №5 - можем свободно купить квартиру, дачу и т.п.; №6 - затрудняюсь ответить (0,8%)

При исследовании учитывался уровень доходов граждан России - держателей карточек (рис. 4).

Рис. 4. Распределение респондентов по уровню доходов: №1 - до 1500 руб. №2 - 1501 - 3000 руб. №3 - 3001 - 5000 руб. №4 - 5001 руб. и выше

Уровень дохода держателей карточек по России выше 5 тыс. руб.

Распределение держателей карточек по федеральным округам представлено на рис. 5.

Рис. 5. Распределение держателей банковских карточек по федеральным округам: №1 - Центральный федеральный округ. №2 - Северо-Западный округ. №3 - Южный округ. №4 - Приволжский округ. №5 - Уральский округ. №6 - Сибирский округ. №7 - Дальневосточный

Наиболее активно пластиковыми карточками пользуются в Центральном федеральном округе - порядка 41% населения и в наименьшей степени - в Дальневосточном федеральном округе - лишь 6,7% населения.

В Москве картина несколько иная: 51,8% участников опроса пользуются банковской пластиковой карточкой; 28,6% не пользуются, но предполагают это сделать. Интересно, что доля держателей мужчин и женщин также одинакова. К наиболее активным держателям (60,4%) относятся люди в возрасте от 18 до 35 лет. 57% пользователей имеют высшее образование. 57,2% опрошенных имеют ежемесячный доход от 10 до 30 тыс. руб. в месяц. Почти половина респондентов отметили, что могут без труда приобретать вещи длительного пользования, однако для них проблемной становится покупка действительно дорогих вещей. В ходе опроса выяснилось, что 66,6% участников имеют только одну пластиковую карточку, 20% - две пластиковые карточки, остальные - три карточки и более.

На вопрос, какой именно карточкой вы располагаете, ответы были таковы: зарплатной - 72,6% опрошенных, кредитными - 22,4% (рис. 6).

Рис. 6. Распределение пластиковых банковских карточек по видам: №1 - дебетовая (исключая зарплатные банковские карточки). №2 - кредитная. №3 - зарплатная.

При этом необходимо учитывать, что большинство держателей пластиковых банковских карточек ошибочно полагают, что у них кредитная карточка.

Что касается платежных систем, то, согласно данным опроса, 65,9% его участников по Москве назвали своей карточкой - Visa, 21,3% - MasterCard, 13,2% - другие системы (рис. 7).

Рис. 7. Распределение банковских карточек по платежным системам: №1 - Visa. №2 - Cirrus. №3 - Maestro. №4 - MasterCard. №5 - другие (American Express, Diners Clab и другие)

Как видим, платежная система Visa является наиболее востребованной российскими потребителями. Данный факт объясняется тем, что эта система первой вышла на российский карточный рынок. С другой стороны, ориентируясь на разделение между системами мирового карточного рынка, следует ожидать аналогичного разделения и в России.

При сравнении ответов российских и московских респондентов выяснилось следующее. 72,6% используют зарплатную карточку в Москве и 86,2% - в Российской Федерации. Кредитными карточками по Москве пользуются 22,4%, а по Российской Федерации - 17,9%. Полученные показатели не дают в сумме 100%, так как один держатель может располагать сразу несколькими карточками-и зарплатной, и кредитной, и дебетовой.

Что касается целевого использования пластиковых карточек, то очень низкий процент опрошенных - 12,4% - указали, что используют их для получения денег в кредит (рис. 8).

Рис. 8. Целевое использование банковских карточек: №1 - получение зарплаты и пенсии. №2 - снятие наличных в банкомате. №3 - возможность расплачиваться карточкой в магазинах, ресторанах и т.д. №4 - хранение денег. №5 - получение денег в кредит. №6 - другое

В Москве 22,4% опрошенных сообщили, что имеют кредитные карточки, однако используют их для получения кредита только 12,4%. И такая проблема реально существует: банки тратят деньги на эмиссию пластиковых карточек, но при этом не все их клиенты используют свои карточки для получения кредитов. Наиболее востребованные услуги: 76,2% - для получения зарплаты и пенсии, 43,2% - для снятия наличных в банкомате.

На вопрос, заданный владельцам зарплатных банковских карточек «Хотели бы они получить кредитную или дебетовую карточку?», ответы были таковы: 24,8% хотели бы получить первую, 21,7% - вторую.

В результате опроса было также выявлено, что 45,5% держателей банковских пластиковых карточек вообще не делают покупок по своей карточке. На вопрос, что вы оплачиваете, респонденты ответили следующим образом: 45,5% - не делаю покупок, 38% - покупки продуктов питания, 23% - счета в ресторанах и кафе, 35% - покупку одежды и мелкой бытовой техники. И 55% опрошенных оплачивают банковской пластиковой карточкой покупки на сумму свыше 15 тыс. руб.

Среди держателей банковских пластиковых карточек, которые не оплачивают покупки карточкой, преобладают держатели зарплатных карточек - 77,7%.

Демографические характеристики владельцев кредитных карточек выглядят так: это в равной степени мужчины и женщины, 46,4% относятся к возрастной группе от 25 до 34 лет, большая часть - 58% - имеет высшее образование. Доход пользователей данного вида карточек - средний и выше среднего, эквивалентно примерно 15-20 тыс. руб. на одного члена семьи.

На вопрос «Удовлетворяет ли вас размер кредитного лимита?» владельцы кредитных банковских карточек ответили так (рис. 9):

Рис. 9. Степень удовлетворения банком запроса по размеру кредитного лимита. №1 - частично. №2 - получил отказ. №3 - затрудняюсь ответить. №4 - полностью

51% полностью удовлетворены и 25% - удовлетворены частично. На вопросы «Был ли удовлетворен при обращении в банк ваш запрос по увеличению лимита? Пробовали ли вы увеличить кредитный лимит банковской пластиковой карточки?» 70% ответили, что не пробовали увеличить кредитный лимит, почти 10% обратились в банк, и банк удовлетворил их запрос полностью, 6,5% респондентов сказали, что банк удовлетворил их запрос частично.

Держателям кредитных карточек также задали вопрос «Пользуетесь ли вы интернет-банкингом?». 20% опрошенных указали, что пользуются, 53% - не пользуются, и 20% ответили, что не знают, что это такое.

Говоря о частоте использования банковских карточек, 34,7% отметили, что снимают с них наличные 2-3 раза в месяц, 23,8% делают это 1 раз в месяц рис. 10).

Рис. 10. Частота снятия наличных с карточки через банкомат: №1 - ежедневно. №2 - 2-3 раза в неделю. №3 - 1 раз в неделю, №4 - 2-3 раза в месяц. №5 - 1 раз в месяц. №6 - реже 1 раза в месяц, №6 - затрудняюсь ответить

Отвечая по поводу способов внесения на счет, 50,6% участников опроса сказали, что никогда не вносят наличные на карточный счет, т.е. деньги поступают на зарплатную карточку, и 18,9% указали, что делают это наличными в отделениях банка.

На вопрос, насколько удобно расположены банкоматы вашего банка, 58% ответили, что достаточно удобно, 21,3% указали, что удобно, но банкоматов маловато. При этом 71,7% всегда имеют при себе пластиковую банковскую карточку, а 16,7% берут ее с собой только при необходимости. В частности, из-за того, что она часто теряется, - данный факт отметила почти пятая часть опрошенных.

Количество распространяемых карточек в России растет год от года. По данным Центробанка за прошлый (2010 г.) объем выпущенных российскими банками карточек увеличился на 37% - до 74,5 млн. штук. Объем операций по ним вырос на 51,7% - до 4,3 трлн. руб. На долю самых распространенных карточек платежной системы Visa приходится около 67% всех российских карточек - почти 37 млн. штук. На конец 2010 г. расплатиться карточкой Visa можно было в 145821 торгово-сервисном предприятии. Общая сеть обслуживания карточек Visa в России, включая магазины, банкоматы и офисы продаж банков - членов Visa, увеличилась на 35% и превысила 195 тыс. точек. Согласно статистике Visa, по этому показателю Россия лидирует в регионе СЕМЕА, в который входят 84 страны Центральной и Восточной Европы, Азии и Африки.

Несмотря на такие оптимистические показатели, в настоящее время Россия на мировом рынке банковских карточек среди развитых стран занимает последнее место.

Проведенный анализ статистических данных позволяет определить некоторые направления по дальнейшему совершенствованию рынка банковских карточек в России.

3.3 Направления развития рынка банковских карточек в России

3.3.1 Повышение грамотности потенциальных потребителей карточек

Одной из главных причин отставания развития ранка банковских карточек в России является низкая информативность и грамотность граждан России о потребительских свойствах карточек. Данный факт решила использовать в своей работе платежная система Visa. Visa International в начале 2007 г. объявила о запуске программы по повышению финансовой грамотности населения России в области использования платежных карточек. Программа реализуется при поддержке Министерства финансов РФ и нацелена на повышение уровня знаний и навыков использования современных платежных продуктов и улучшение благосостояния российских граждан.

В августе и сентябре 2007 г. на уличных рекламных носителях, автобусных остановках, на общественном транспорте и в метро, а также в печатных СМИ в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге начала появляться социальная реклама программы повышения финансовой грамотности населения. Рекламные материалы кампании разработаны и распространяются при финансовой поддержке платежной системы Visa, но они не будут содержать логотипа компании. Рекламный сюжет состоит из пошаговой инструкции, объясняющей, как совершать платежи с помощью банковской карточки и что делать, если карточка украдена или потеряна. Кроме того, информация о важности безналичных платежей для развития экономики России и повышения ВВП страны также доступна на макетах данной социальной рекламы. Партнерами и участниками этого проекта являются федеральные и региональные органы власти России, Ассоциация региональных банков «Россия», Фонд поддержки социальных и информационных программ государственных ведомств «Народная Инициатива», а также представители банков и некоммерческих организаций.

В Интернете программа повышения финансовой грамотности населения будет продвигаться через новый информационный национальный портал «Азбука финансов» (www.azbukafinasov.ru), созданный на основе русскоязычного сайта Visa - «Мои умные деньги» и в партнерстве с другими лидерами финансового рынка России. Посетители портала смогут легко найти ответы на самые разные вопросы по использованию банковских карточек, об основах управления личными финансами, долговыми обязательствами (кредитами) и о правилах безопасности использования финансовых продуктов. Ресурс будет информационным центром для учителей, студентов, журналистов, молодых специалистов и всех потребителей в целом. Андрей Вылегжанин, вице-президент Visa CEMEA и руководитель департамента по развитию бизнеса представительства Visa в России, отметил: «По данным Центрального банка РФ, сегодня в России в обращении находится более 80 млн платежных карточек. На конец марта 2007 г. количество только карточек Visa выросло в 1,5 раза по сравнению с 2006 г. и превысило 36.6 млн карточек. Однако лишь 7% от общего оборота по этим карточкам приходится на торгово-сервисные предприятия, в то время как в странах с развитой экономикой этот показатель в среднем составляет 60-70%. На сегодняшний день большинство держателей карточек по-прежнему предпочитают снимать деньги с карточки через банкоматы и расплачиваться наличными в ресторанах и магазинах. Таким образом, совершенно очевидно, что уровень финансовой грамотности держателей карточек пока не позволяет нашей стране ощутить в полной мере преимущества безналичных платежей».

Актуальность программы подтверждена также и другими статистическими данными. Согласно последнему опросу, проведенному Национальным агентством финансовых исследований, 62% россиян не понимают суть банковских предложений. По информации Центрального банка РФ, 11% денежных средств страны хранятся в кошельках граждан. Ежегодно Центробанк тратит более 11 млрд. руб. на обслуживание оборота наличных денежных средств.

3.3.2 Зарплатные проекты как кросс-сейлинг в расширении вариантов использования карточек

(Кросс-сейлинг - метод торговли, при котором вместе с товарами определенных видов реализуются сопутствующие товары).

Зарплатные проекты до сих пор остаются одним из главных каналов продаж банковских карточек в России и составляют в среднем по рынку не менее 75-80% от общею объема их эмиссии. Это достаточно большая величина и, безусловно, - значимая. Более того, у некоторых банков этот показатель до сих пор составляет и вовсе 100%, что объясняется спецификой их работы на рынке и стратегией управления рисками.

В целом же высокая общая доля зарплатных проектов на рынке обусловлена особенностями развития российскою карточного рынка, а также взаимной заинтересованностью предприятий и банков в переводе выплаты заработной платы на карточки. Для банков это массовое привлечение клиентов, причем безрисковое, а для предприятий - значительное упрощение трудоемкой процедуры раздачи денежных средств сотрудникам и реализации социальной программы, если банк предоставляет сотрудникам кредиты на льготных условиях.

Для банков зарплатные проекты интересны еще и тем, что таким образом достаточно быстро создается большая клиентская база, с которой в дальнейшем можно эффективно работать - предлагать какие-то другие банковские продукты и услуги: ипотеку, различные виды депозитов, интернет-банкинг, повышать кредитные лимиты, повышать категорию карточки и т. л. Другими словами, зарплатный проект сам по себе очень интересен для дальнейшего кросс-сейлинга.

Зарплатные проекты несут в себе и еще одно преимущество для банка, а именно - существенное удешевление массового выпуска карточек. Уже не нужно тратиться на маркетинг, рекламу и т.д., как если бы это было привлечение клиентов в банк с рынка. И одним достаточно крупным предприятием можно отыграть многие проблемы и существенно снизить затраты в этой области.

Также у банка отсутствует необходимость в детальной сегментации продуктов и услуг, по крайней мере на начальном этапе реализации проекта. Целевым сегментом являются все работники компании или предприятия. За исключением разве что руководителей, одинаковые карточки и на одинаковых базовых условиях выдаются всем сотрудникам организации.

По мере развития проекта эмитент совместно с руководителями компании производит «микронастройку» начального набора услуг, добавляя новые функции карточек или новые услуги и убирая старые, невостребованные. При этом все новации ориентированы на всех без исключения работников предприятия.

Плюсом является также и то, что для эмитента зарплатные проекты не связаны с какими-либо рисками на уровне отдельного держателя. Ответственность за возможные нарушения сотрудниками условий зарплатного проекта несет сама компания, которая, по существу, является его заказчиком.

Также следует отметить, что банк практически не тратит ни сил, ни средств на развитие проекта. Успешно работающее предприятие само по себе увеличивает фонд оплаты труда, а значит и доходы банка от реализации проекта растут, так как увеличиваются абсолютный размер комиссионных сборов нa реализацию проекта и остатки на счетах держателей.

Выгоды от зарплатного проекта получает не только банк-эмитент, но и само предприятие. В противном случае зарплатная модель вряд ли долго бы продержалась на рынке. Карточные технологии выдачи заработной платы позволяют предприятиям снижать расходы на работу с наличными, особенно на обеспечение безопасности транспортировки и хранения больших сумм. Компании избавляются от трудоемкой процедуры выдачи зарплаты наличными через кассу или с помощью ответственных лиц (при большой численности персонала это сопряжено со значительными тратами рабочего времени). А различные службы компании или предприятия получают от эмитента отчетность и справочную информацию в наиболее удобном для них формате.

Реализация зарплатного проекта позволяет компании установить с эмитентом долгосрочные отношении, создает предпосылки для получения от банка разнообразных продуктов и услуг на выгодных условиях. В частности, возможно развитие социальных программ предприятия. Или же логичная трансформация зарплатного проекта в affinity card. Так, банк в рамках корпоративных проектов может предложить сотрудникам предприятия, с которым у него договор на обслуживание зарплатных карточек, программы кредитования, причем по льготным ставкам, существенно более низким, нежели в среднем по рынку. И в этом есть вполне определенная бизнес-логика, так как риски кредитования таких клиентов существенно меньше, чем при кредитовании клиентов с улицы. В первую очередь потому, что банк уже располагает информацией о них, причем достаточно достоверной, а именно - сколько лет заемщик работает на предприятии, какова его реальная зарплата, как она росла в последние годы, его перспективы и т.д. То есть, повторимся, риски кредитования таких клиентов существенно ниже. Характерные для взаимоотношений российских эмитентов и клиентов «с улицы» неопределенность и высокий уровень риска практически отсутствуют в рамках зарплатной модели.

Более низкие риски дают возможность банкам устанавливать и процентные ставки по кредитной линии для зарплатных проектов ниже, чем для клиентов с улицы, что повышает привлекательность таких кредитных продуктов, как кредитные карточки.

Таким образом, банкам, как показывает практика, гораздо интереснее предлагать своим клиентам в рамках зарплатных проектов не обычную дебетовую карточку, а карточку с разрешенным овердрафтом, которая позволяет установить клиенту кредитный лимит. Такая карточка как продукт вполне проста для понимания клиентом и достаточно легко продается.

Более того, эмитенту при использовании такой модели не требуются дополнительные инвестиция и развитие инфраструктуры обслуживания карточек или в оценку кредитоспособности каждого из держателей: ответственность за потребительское поведение сотрудников по-прежнему лежит на самой компании или предприятии, а размеры овердрафта жестко ограничиваются и контролируются эмитентом. При неспособности держателя погасить текущую задолженность предприятие и банк могут быстро прекратить предоставление данному клиенту услуги овердрафта. Да и сама возможность потерь банка от не-погашенного кредита минимальна, поскольку он фактически погашается предприятием, а не самим держа гелем.

Другое дело, что клиент, получая зарплату на карточку, образовавшуюся задолженность по овердрафтной карточке (в случае, если он прибегал к займу) тут же гасит, причем полностью. Что, разумеется, не очень выгодно для банков. Поэтому банки предпочитают предоставлять клиентам кредитную линию не в размере зарплаты, а значительно больше - иногда в несколько раз. Клиент, воспринимая сначала удобство кредитных денег, а затем и идеологию жизни в кредит, позволяет таким образом банку зарабатывать на комиссиях, так как гасил не всю задолженность при перечислении зарплаты на карточку, а лишь ее часть.

Таким образом, через реализацию зарплатных проектов российские граждане станут потребителями комплекса услуг карточного бизнеса.

Предоставление кредитной линии зарплатному клиенту осуществляется по упрошенной процедуре. Так, в частности, нужно просто заполнить анкету. В зависимости от категории сотрудника, установленной самим предприятием, - ТОР-1, ТОР-2. ТОР-3 и т.д., его ежемесячная зарплата просто множится на соответствующий коэффициент от 1 до, скажем, 5.

Безусловно, в последнее время увеличивается объем эмиссии банковских карточек для частных лиц. В основном это связано с появлением кредитных карточек с льготным периодом уплаты процентов. Однако карточки с льготным периодом кредитования - продукт, предназначенный все же для продвинутых пользователей банковских услуг. Овердрафтная же карточка, выпушенная в рамках зарплатного проекта, которая может работать и как дебетовая, и как кредитная, гораздо проще для понимания клиентами, особенно если речь идет о зарплатниках. К тому же следует учитывать специфику российского населения, которое либо знакомо с банковским обслуживанием поверхностно, либо не знакомо вовсе. Более того, процентная ставка у карточек с льготным периодом кредитования гораздо выше, чем у простых овердрафтных карточек, а практика показывает, что 80-90% клиентов не успевают по каким-либо причинам погасить задолженность в течение этого самого льготного периода, а значит вес равно платят проценты, причем суммарно большие.

Разумеется, в какой-нибудь крупной финансовой корпорации клиенты даже в рамках зарплатных проектов вполне могут интересоваться карточкой с льготным периодом. Но обычно такие карточки выдаются все-таки топ-менеджменту предприятий, где изначально категория пластика выше - от «классика» до «голда».

Если же речь идет о рядовых сотрудниках, которым, в принципе, затруднительно объяснить, что такое Grace Period, то им гораздо проще понять простой механизм овердрафтной карточки: залез - заплатил, пришла зарплата - вернул. Таким образом, можно сделать вывод, что чем проще продукт, тем проще он продается в зарплатном варианте, тем, в принципе, проще навязывается клиенту.

Задача же банка - приучить клиента расплачиваться своей карточкой всегда и везде, где только это возможно. Анализ динамики снятия наличных с зарплатных карточек их держателями показывает, что это вполне выполнимо. Разумеется, не сразу, но постепенно клиент приучается снимать, деньги с карточки не больше, чем ему нужно. Причем это происходят довольно быстро, как показывает практика, первые три месяца с начала старта зарплатного проекта на том или ином предприятии деньги с карточки клиентами снимаются полностью в первые два-три дня с момента их зачисления. Однако уже через три месяца объемы снимаемых средств постепенно начинают снижаться, а остатки на карточных (зарплатных) счетах, соответственно, расти. Поначалу снимается до 90%. но постепенно эта цифра доходит до 30%.

При наличии зарплатного проекта обязательной является установка банкомата в том или ином районе или регионе. Другое дело, что за последние несколько лет, в частности с развитием банковского ритейла концепция развития банкоматных сетей претерпела некоторые изменения. Если раньше банкоматы устанавливались в основном на территории предприятий, чтобы дать возможность сотрудникам этих предприятий снимать свою зарплату, то в последнее время банки размещают банкоматы в районах проживания держателей зарплатных карточек - в магазинах, крупных торговых центрах, на предприятиях сервиса, в ресторанах и кафе. При этом теперь уже обязательным условием установки банкомата является его окупаемость за счет доходов от выдачи наличных, в том числе и по карточкам других эмитентов.