В российском законодательстве не установлена обязанность банка проверять кредитоспособность клиента. В действующих законодательных актах содержатся лишь такие положения, которые можно трактовать как рекомендации на этот счет. Так, в Законе «О банках и банковской деятельности», в котором нет главы или хотя бы отдельной статьи, специально посвященной вопросам кредитования заемщиков, в ст. 24 содержатся лишь требования о том, чтобы КО классифицировала свои активы, выделяя сомнительные и безнадежные долги, соблюдала обязательные нормативы, располагала механизмами внутреннего контроля, адекватными масштабами и характеру проводимых операций, обеспечивающих надлежащий уровень надежности. Иначе решается данный вопрос за рубежом: в некоторых странах законодательно установлена обязанность банка убедиться в кредитоспособности соискателя кредита путем документальной проверки.

К настоящему времени коммерческие банки разных стран располагают значительным количеством методик оценки кредитоспособности. Наиболее широкое распространение получили следующие системы оценки кредитоспособности клиента: «правило шести Cи», CAMPARI, COPF, CAMEL, PARSER и др.

В приведенных системах оценки кредитоспособности клиентов составляющие их элементы чаще всего определяются как критерии отбора заемщиков или оценочные параметры, позволяющие сопоставить множество факторов потенциального риска. В целом наборы критериев отличаются скорее названиями, практически же рассматриваются одни и те же характеристики заемщиков.

Проанализируем наиболее популярные методики: правило 6 Си, методики РАRSER и САМРАRI.

s «правило 6 Си».

«Си-критерии» включают показатели: характер клиента (character), способность к заимствованиям (capacity), деньги (cash), обеспечение (collateral), условия (condition), контроль(control).

s методики РАRSER и САМРАRI

Названия их образованы из начальных букв следующих английских слов:

РАRSER:
Р	реrsоn	информация о персоне потенциального заемщика, его репутации
А	аmоunt	обоснование суммы испрашиваемого кредита
R	rерауmеnt	возможность (условия) погашения кредита
S	sесuritу	оценка обеспечения кредита
Е	ехреdiеnсу	целесообразность кредита
R	rеmunerаtiоn	вознаграждение банка (процентная ставка)
САМРАRI:
С	сhаractег	репутация, характеристика (личные качества) заемщика
А	аbilitу	способность возвратить кредит (оценка бизнеса заемщика)
М	means	необходимость обращения за кредитом или
	marge	маржа, доходность
Р	purpose	цель кредита
А	amount	размер кредита
R	repayment	условия погашения кредита
I	insurance	обеспечение, страхование риска непогашения кредита

Так, в практике европейских, американских и некоторых российских банков распространена методика САМРАRI. Анализ в соответствии сданной методикой заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых к ней документов наиболее существенных факторов, определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом.

Легко заметить, что эта и другие методики претендуют на комплексную оценку клиента, а не только на выяснение уровня его финансовой состоятельности. Это обстоятельство можно толковать одновременно и как достоинство методик, и как их недостаток. Исходя из реальной банковской практики, можно утверждать, что при оценке кредитоспособности заемщика банка критерии и методы оценки будут меняться, в частности, в зависимости оттого, кто является заемщиком - физическое лицо, предприятие, финансовая организация или орган власти или управления.

Рассмотрим особенности оценки кредитоспособности физических лиц.

Важный момент организации кредитования физических лиц - имеющий определенные особенности анализ их кредитоспособности. При этом необходимо выяснить:

• кредитоспособность клиента в юридическом смысле, т.е. с точки зрения его правоспособности (правомерности заключения с ним кредитного договора);

• кредитоспособность клиента с экономической точки зрения: наличие у него источников доходов, имущества, необходимых для полного и своевременного выполнения им условий кредитного договора (возврат основного долга, уплата процентов);

• обеспечение кредита (наличие у него имущества, которое при необходимости может служить обеспечением возврата ссуженной ему стоимости).

Оценка кредитоспособности физических лиц - заемщиков осуществляется в общем случае в кредитном подразделении банка на основе информации, характеризующей его как экономического агента. Источниками такой информации могут быть сведения с места работы, с места жительства лица и др. Для определения кредитоспособности заемщика - физического лица работник кредитного подразделения оценивает фактически его платежеспособность, анализируя главным образом его доходы и расходы. К основным статьям доходов, как правило, относятся: доходы в виде оплаты труда; сбережения; вложения капитала; прочие доходы. Расходы физического лица включают: текущие расходы на покупки; выплаты налогов; периодические платежи по ранее полученным кредитам, займам; страховые платежи; коммунальные платежи и др.

Среднемесячный доход заемщика за вычетом налога на доходы физических лиц определяют следующим образом:

(1)

s Д - доход за вычетом налога на доходы физических лиц;

s Среднемесячный доход - среднемесячный доход за последние 6 месяцев;

s Ставка НДФЛ - ставка налога на доходы физических лиц в процентах.

В случае с пенсионерами среднемесячный доход определяется на основании справки из отделения Пенсионного фонда РФ и / или другого государственного органа, выплачивающего пенсию, в случаях с индивидуальными предпринимателями или лицами, либо занимающимся частной практикой, либо имеющими иной законный источник доходов, - на основании налоговой декларации (физические лица, за которых налоги вносят налоговые агенты, - на основании формы 2-НДФЛ за последний налоговый период). При этом из дохода вычитается сумма налогов, подлежащих уплате согласно декларации.

Далее из полученного значения среднемесячного дохода вычитают следующие суммы: все обязательные платежи, т.е. все удержания, производимые из дохода; обязательства по другим кредитам (кредитным заявкам на рассмотрении); обязательства по предоставленным поручительствам.

В итоге платежеспособность заемщика определяют на момент его обращения в банк следующим образом:

(2)

s - среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех обязательных платежей (для пенсионеров - размер получаемой пенсии);

s - коэффициент зависимости от величины .

Так, если сумма равна или меньше 45 тыс. руб. (или ее эквивалента в иностранной валюте), то = 0,7, если больше - 0,8;

s - срок кредитования (в месяцах).

Таким образом, исходя из платежеспособности заемщика (Р) на момент его обращения в банк, можно определить максимальную сумму кредита Sp, которая может быть ему выдана:

(3)

s t - срок кредитования (в месяцах);

s р - годовая процентная ставка по кредиту.

Полученная величина максимальной суммы кредита корректируется в сторону уменьшения с учетом предоставляемого обеспечения возврата кредита и иных факторов, обусловленных социально-экономическими характеристиками заемщика и региона его проживания.

1. При этом совокупное обеспечение должно покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов за период не менее 1 года (если кредит дается на срок менее года - процентов за период, установленный в кредитном договоре). Тем самым размер максимально возможного кредита (Si) с учетом совокупного обеспечения (О) определяется по следующей формуле:

(4)

2. t - период времени, в течение которого оценочная стоимость предметов залога с учетом поправочных коэффициентов либо сумма совокупного обеспечения должна покрывать сумму кредита и причитающихся за его пользование процентов.

Если кредит дается сроком до 1 года, то этот период принимается равным сроку кредита (в целых месяцах), в остальных случаях - за 12 месяцев.

Таким образом, в целях определения максимальной величины кредита, которая может быть выдана физическому лицу, необходимо:

1) рассчитать значения S_p и S_о;

2) сравнить эти два значения. Максимальная сумма кредита не должна превышать меньшего из сравниваемых значений.

При оценке кредитоспособности физических лиц банки, как правило, используют следующие два взаимосвязанных метода.

1. Экспертный (логический) метод - предполагает анализ личных качеств и финансового положения потенциального заемщика. Экспертная оценка характеризуется степенью предпочтительности одних показателей другим. В этом случае на основе имеющейся информации о заемщике специалист банка стремится составить общее представление о заемщике и сравнить его с некими «стандартными образами», которые ассоциируются с различным уровнем кредитного риска.

Данный метод оценки кредитоспособности обычно подкрепляется мониторингом кредитной истории потенциального клиента. С этой целью банки пользуются информационными услугами кредитных бюро.

2. Второй, более распространенный метод определения кредитоспособности заемщиков - физических лиц получил название скоринга - отбора кредитных заявок, основанного на подсчете баллов (score). В таком методе используется накопленная в ходе наблюдения база данных по группам «хороших» и «плохих» кредитов, а также макроэкономическая информация и демографические данные, что позволяет выявить и оценить «веса» финансовых, экономических и мотивационных факторов, влияющих на ход возврата ссуд. Каждый ключевой фактор (показатель) получает в баллах числовую величину, соответствующую уровню его рискованности. Наибольшая детализация достигается, когда для всех кредитных продуктов и разных регионов используются отдельные скоринговые модели.

3. По результатам такого ранжирования составляется балльная шкала в виде сгруппированной по факторам таблицы (скоринговые карты). Путем сравнения ее данных с показателями, характеризующими заявителя, оценивается его кредитоспособность (платежеспособность). Претенденту, набравшему баллов больше критического (порогового) уровня, при отсутствии компрометирующей информации будет выдан кредит. Если же суммарный балл не превышает пороговой отметки, то просьба о кредите отклоняется. Таким образом, скоринговый подход выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с надежностью / ненадежностью потенциального заемщика. Важно обеспечить правильный отбор таких характеристик и определить соответствующие им весовые коэффициенты. При этом чем более однородна совокупность клиентов, на которой разрабатывается модель, тем точнее прогнозирование хода возврата ссуд.

По классификации западных специалистов, скоринг бывает двух типов:

1. так называемый аррlication (для оценки кредитоспособности аппликантов) применяется в том случае, когда нужно сразу исключить ненадежных заемщиков;

2. поведенческий, используемый для прогнозирования вероятности дефолта заемщика и потерь банка по этой причине.

В первом случае скоринговая карта разбивается на три зоны: «белую», «черную» и «серую». И если с первыми двумя все довольно ясно и решения по клиентам, относящимся к этим зонам, принимаются автоматически, то с «серой» зоной немного сложнее, поскольку здесь дополнительно требуются иные («ручные») методы проверки клиентов и принятия по ним решений. Границы между указанными зонами зависят от кредитной политики банка и его общей стратегии.

Второй тип скоринга (поведенческий) позволяет не только прогнозировать будущие дефолты, но классифицировать «плохие долги». За счет этого банк может выбирать наиболее подходящие для каждого случая задержки платежей или дефолта по кредиту схемы работы в соответствии со своими стратегическими целями.

Скоринговый метод должен применяться не по шаблону, а разрабатываться самостоятельно каждым банком исходя из особенностей, присущих ему и его клиентуре, учитывать традиции страны, изменения социально-экономических условий, влияющих на поведение людей. Прежде чем широко внедрять скоринг, каждый банк должен анализировать эффективность действующей модели и при необходимости модифицировать набор характеристик заемщика и шкалу их числовых оценок, т.е. регулярно обновлять скоринговые модели. По данным американской компании Fair Isaac, более 90% банков в рыночно развитых странах разрабатывают и регулярно обновляют свои скоринговые модели.

Рассмотрим использование скорингового метода на примерах немецкого и французского банков (сведения начала 2000-х гг.). Модель первого включает определение рейтинга клиента по следующим 12 показателям (табл. 1.3).

Таблица 1.3 - Скоринговая модель немецкого банка

Показатель	Оценка, в баллах
Информация	При отсутствии неблагоприятной информации из кредитного бюро клиент получает 10 баллов
Способность погашать задолженность	До 60% - 0; от 61 до 80% - 10; от 81 до 100% - 20
Наличие обеспечения	До 25% - 1; от 25 до 50% - 4; от 51 до 75% - 7; от 76 до 100%-12; более 100% -20
Наличие имущества	За наличие имущества (недвижимость, ценные бумаги, вклады в банках) -10
Кредиты, полученные в банке ранее	Клиенту не начисляются баллы, если он неаккуратно пользовался полученными ранее кредитами. Если клиент не пользовался ранее кредитом, то это оценивается в 5 баллов. Если ранее полученный кредит погашался своевременно или текущий погашается в соответствии с договором, то клиент получает 15 баллов
Квалификация	При отсутствии квалификации - 0 баллов. Если заемщик относится к вспомогательному персоналу, то оценивается в 2 балла, если к специалистам - 7; если он служащий - 9; пенсионер - 13; руководящие работники - 13
Трудовая деятельность у последнего нанимателя	До 1 года - 0; до 2 лет - 3; до 3 лет - 5; до 5 лет - 8; более 5 лет -12; пенсионер - 0
Сфера занятости	Государственная служба -10; другие сферы - 6; пенсионер - 0
Возраст заявителя	До 20 лет - 0; до 25 лет - 2; до 30 лет - 4; до 35 лет - 8; до 50 лет -9; до 60 лет-11; более 60 лет-16
Семейное положение	Холост - 8; женат - 14; женат, но живет отдельно - 6; разведен - 8; вдовец -8
Способ найма жилища	Не имеющий жилья - 0; имеющий жилье по найму - 5; собственное жилье -10
Количество иждивенцев	Нет -10; один - 7; два - 5; три - 2; более трех - 0

Правило принятия окончательного решения следующее: если претендент набирает 81 балл, то работник банка принимает положительное решение самостоятельно, если набрано от 61 до 80 баллов, то требуется решение вышестоящего менеджера. При рейтинге ниже 60 баллов кредит не будет выдан.

Другой подход в реализации скорингового метода оценки кредитоспособности физического лица применяет французский банк. Параметры его модели таковы (табл. 1.4)

Таблица 1.4 - Скоринговая модель французского банка

Показатель	Оценка, в баллах
Цель кредита	От 0 при выдаче денежного кредита до 100 при покупке автомобиля
Участие клиента в финансировании сделки	При оплате наличными менее 10% суммы - 0; от 10 до 45% - 30; более 45% - 50
Семейное положение	От 0 для разведенных супругов до ВО - с количеством детей менее 3
Возраст	От 0 для лиц моложе 25 лет до 100 - свыше 65 лет
Профессия	От 0 для студентов до 100 - для государственных служащих
Занятость	От 0 при сроке менее 1 года до 100 - при сроке более 4 лет
Чистый годовой доход	От 0 при доходе до 60 тыс. фр. до 100 - при доходе более 1В0 тыс. фр.
Владение недвижимостью	От 0 при найме квартиры до 80 - при наличии собственного дома
Срок кредита	От 140 при сроке менее 1 года до 0 - при сроке более 2 лет
Сумма на банковском счете	От 0 при остатке менее 50 тыс. фр. до 150 - при остатке более 50 тыс. фр.

При этом если потенциальный заемщик набрал в сумме более 510 баллов, то банк выдает ему кредит, если набрано 380-509 баллов, то дополнительно рассматриваются условия кредитования. При наборе менее 380 баллов заявителю будет отказано.

Опыт зарубежных банков свидетельствует о том, что повышенные баллы претендент часто получает за аккуратное погашение ранее полученных кредитов, стабильность дохода, длительность работы на одном месте и срока проживания по данному адресу, наличие собственного жилья. При оценке сферы занятости предпочтение отдается государственной службе.

Являясь достаточно технологичным, этот метод скоринга применяют в банках, реализующих крупные программы потребительского кредитования с использованием банковских карт. Однако главным образом он используется для укрепления связей кредитных и торговых организаций в форме, когда сотрудник банка, находясь непосредственно в магазине, принимает от желающих купить товар в кредит заполненные анкеты, содержащие необходимую информацию о клиентах (персональные данные; данные документа, удостоверяющего личность; адрес регистрации по месту жительства; адрес фактического проживания; социальный статус; семейное положение; количество детей и иждивенцев; размер личного и семейного дохода; тип недвижимости; сведения об образовании и месте работы и др.). Приспособленные для быстрой обработки, такие анкеты оперативно передаются в соответствующее подразделение банка, где с учетом материалов собственного архива принимается решение о выдаче или отказе в кредите. На это уходит всего несколько минут. При положительном решении параметры кредитования (размер процента, сумма и срок ссуды, величина первоначального собственного взноса) устанавливаются в зависимости от оцененной в баллах надежности заемщика и социальной значимости приобретаемого им товара. Некоторые банки при определении условий кредитования учитывают такой фактор, как легкость перепродажи недобросовестным клиентом товара, купленного в кредит.

Скоринговые модели обладают как преимуществами, так и недостатками. В числе их преимуществ можно отметить: быструю обработку кредитных заявок (экспресс-анализ в присутствии заявителя) и оперативность принятия решений; снижение уровня операционных расходов банка на основе унификации процедур оценки заемщиков; возможность эффективного управления кредитным портфелем; отсутствие необходимости длительного обучения персонала.

Однако следует иметь в виду, что балльная система анализа кредитных заявок должна быть статистически тщательно выверена и требует высокого профессионализма, постоянного обновления информации и самой методики, что заставляет часть банков, прежде всего мелкие, отказываться от идеи собственной модели скоринга из-за существенных затрат на ее подготовку и актуализацию.

Недостатки скоринговых схем оценки кредитоспособности физических лиц следующие: низкая адаптируемость (или высокая стоимость адаптации используемой модели под изменившееся положение дел); большая вероятность ошибки при определении кредитоспособности потенциального заемщика, обусловленная субъективным характером присвоения балльных оценок.

Подчеркнем еще раз следующее. В центре работы, связанной со скорингом, должна быть систематическая проверка эффективности действующей балльной модели для ее корректировки шкалы оценок, которую следует проводить по мере выявления неблагополучных ссуд, изменения условий и образа жизни семей.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что для обоснованной оценки кредитоспособности помимо информации в цифровых величинах нужна экспертная оценка квалифицированных аналитиков. В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости как от особенностей заемщиков, так и от намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, т.е. применять их следует в комплексе.

2. Современные формы кредитования физических лиц в российской федерации

2.1 Характеристика рынка кредитов физических лиц в Российской Федерации

С начала этого года рынок кредитования физических лиц постепенно восстанавливается. В прошлом году спрос на кредиты в России падал в силу целого ряда факторов. Это и снижение официальных и реальных доходов потенциальных заемщиков и их страхи по поводу завтрашнего дня, но, безусловно, одной из важнейших причин было ужесточение условий со стороны банков. В ситуации роста просрочки банки были вынуждены поднимать ставки и повышать требования к финансовому состоянию заемщиков. Многие и вовсе отказались от ряда кредитных программ. В начале прошлого года практически ушла с рынка ипотека, а те банки, которые продолжали декларировать ипотечные кредиты, устанавливали «заградительные» ставки.

Тем не менее, в конце 2009 года на рынке кредитования физических лиц наметилось слабое оживление. Признаки, указывающие на восстановление экономики, стали причиной ожиданий, связанных с ростом розничного кредитования. Многие банки снизили ставки, увеличили сроки кредитования, уменьшили комиссии, а также снизили суммы первоначальных взносов по автокредитам и ипотеке. Сейчас, по прошествии первого квартала 2010 года, можно сделать уже некоторые выводы о ситуации на рынке и о том, насколько вышеперечисленные действия изменили спрос на различные банковские продукты.

Вопросы о развитии и перспективах рынка кредитования физических лиц сейчас обсуждаются довольно часто. Многие отмечают, что потребкредитование вызывает больший оптимизм, так как занятость и доходы населения выходят из кризисного пика. Спрос на потребительские кредиты у населения есть, как есть и предложения со стороны банков, которые не хотят терять свою долю рынка. И возврата к докризисным показателям в 2010, скорее всего, не будет.

В 2010 году в первую очередь должен проявиться интерес к стандартным коротким беззалоговым потребительским кредитам и картам, а также к автокредитам на короткие сроки. Что касается долгосрочных кредитов, и в частности ипотеки, то здесь определяющую роль будут играть конъюнктура рынка и цены на недвижимость. Но в целом в этом сегменте ожидается медленное восстановление.

Условия розничных кредитов будут смягчаться, ставки, которые уже заметно снизились, начиная со второй половины прошлого года, скорее всего, продолжат уменьшаться. Однако во втором полугодии этот благоприятный процесс, возможно, существенно замедлится в связи с нарастанием в экономике инфляционных, инвестиционных рисков. В частности об этом говорил и - министр финансов Алексей Кудрин, который отметил, что Российские банки не снижают ставки по кредитам из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Даже при ставке рефинансирования 8,25% мы имеем очень дорогие кредиты - примерно 15%. А в кризис они были примерно 20-25%. По мнению Алексея Кудрина темпы роста кредитования в 2010 году будут варьироваться от 5 до 10 процентов.

С очередного снижения процентных ставок по потребительским кредитам начал свою работу в 2010 году СКБ-банк. Эту тенденцию поддержали Банк24.ру, Сбербанк РФ, ВТБ24, Росбанк, ЮниКредитбанк, Ханты-Мансийский банк, Барклайс, Райффайзенбанк и многие другие. О снижении ставок по кредитам российских банков в феврале не раз говорили и президент, и премьер.

На начало апреля этого года эффективные (с учетом всех комиссий) ставки по кредитам в зависимости от сроков и сумм находились в следующих диапазонах: по кредитам с поручительством - 22,7 - 26% годовых (снижение к тому же периоду-2009 от 5 до 9%); по кредитным картам - 29% (минус на 2%); по кредитам без залога - 39 - 45% (минус 1 - 3%); по экспресс-кредитам - 53,2%.

В деятельности современных банков все в большей степени реализуются аналитические функции. В силу возрастания рисков, что само по себе также можно назвать тенденцией в развитии кредитных и других операций, банки стали относиться особенно тщательно к оценке как объектов, так и субъектов кредитования.

Банки уменьшают стоимость кредитов преимущественно обеспеченных, более перспективных с точки зрения возврата. Осторожна и маркетинговая политика. В основном кредитные программы предлагаются в рамках зарплатных проектов, для давних клиентов, успешно погасивших прежние обязательства, а также для вкладчиков банков. Число предложений для этих групп клиентов растет, в рамках стандартных программ им предоставляются более низкие ставки и комиссии, а вот на клиентов «с улицы» банки все еще смотрят настороженно. Очевидно, отношение будет меняться по мере улучшения платежеспособности клиентов, а это в наибольшей степени зависит от состояния их работодателей.

Рассмотрим ситуацию на рынке ипотечного и автокредитования.

Сегмент кредитования автомобилей восстанавливается преимущественно под влиянием антикризисных программ правительства, направленных на поддержку автопрома. Сегодня классические стандартные банковские кредиты на покупку новых и подержанных автомобилей пользуются гораздо меньшим спросом, чем раньше: клиенты автосалонов отдают предпочтение автомобилям, которые подпадают под государственную программу субсидирования ставки или под совместные кредитные программы банка и автопроизводителя / автодилера. В первом случае ставки начинаются от 13% годовых в рублях при взносе 15% и сроке кредита три года. Во втором - реальная ставка из-за предоставляемой скидки на автомобиль может доходить до нуля.

Как известно, государственная программа поддержки автопрома запущена в 2009 году, однако из-за ограниченного круга банков-участников и моделей автомобилей, на которые распространялись льготы, особой популярностью она не пользовалась. В июле прошлого года ее откорректировали, а в феврале 2010-го правительство продлило срок действия еще на год. Сегодня в программе участвует более сотни банков. Они выдают льготные кредиты на покупку 50 марок автомобилей (из них 15 моделей иномарок, собираемых в России). Как говорят специалисты банков, спрос достаточно высок, чаще всего заявки поступают на приобретение Renault, Ford, Volkswagen. Клиентов привлекают два условия: низкий первоначальный взнос (15% от стоимости авто) и возможность сэкономить на оплате процентов (из установленной банком процентной ставки вычитается 2/3 ставки рефинансирования, на данный момент это 5,5% годовых. В целом по стране с середины февраля по 9 апреля по этой программе выдано 20,8 тыс. кредитов, а за весь 2009 год - 71,7 тыс.

В этом году правительство РФ рассчитывает на дополнительный импульс от введенной в марте второй программы - утилизации старых машин. Однако, дилеры и банковское сообщество относятся к ней скептически. Их незаинтересованность можно объяснить тем, что: во-первых, это очень узкий сегмент рынка, а во-вторых, программа направлена на утилизацию достаточно старых машин, а обычно, покупатели такого транспорта берут не автокредиты, а потребительские кредиты на небольшие суммы.

Государство стало двигателем и последнего сегмента - жилищного кредитования. Именно в силу этого, ипотека вносит самый большой вклад в снижение темпов падения кредитного рынка.

Ипотечное кредитование - одна из сфер экономики, которая не может существовать самостоятельно. Существует два основных двигателя, влияющих на объемы предоставляемых жилищных кредитов, - наличие устойчивого платежеспособного спроса и недорогих долгосрочных ресурсов, обеспечивающих низкие процентные ставки. Поэтому, докризисные объемы ипотечного кредитования достижимы только при условии стабилизации и роста экономики, а также при создании механизмов рефинансирования кредитов.

В целом на поддержку рынка ипотеки, по заявлению премьер-министра страны Владимира Путина, в 2010 году государство намерено выделить дополнительно 250 млрд. рублей. Эти деньги, вероятно, и будут «подпитывать» ипотеку в течение года.

Проанализируем ситуацию, сложившуюся на банковском рынке кредитования. Банки стремятся максимально привлечь своих клиентов и, прежде всего, за счет комплексного улучшения условий потребительского кредитования, например, снижения процентных ставок, создания новых продуктов и т.п.

Восточный экспресс банк в начале апреля снизил ставки по кредитам для постоянных клиентов, а также по целевым кредитам - Евроремонт и Автокэш (на 3-5%). Оформление кредита стало еще проще - снижены требования к пакету документов, надежные заемщики могут получить кредит на крупную сумму, предоставив только паспорт. В частности, особым предложением на рынке автокредитования являются кредиты Автокэш и Женский автокредит - без КАСКО. Кредиты выдаются наличными, что позволяет приобрести автомобиль как в салоне, так и у частного лица; отремонтировать или доукомплектовать существующий.

Начало 2010 года стало юбилейным для направлений потребительского и автокредитования Русфинансбанка. Банк планирует увеличить свою долю присутствия на рынке за счет активной работы с уже существующими партнерами и сотрудничества с новыми сетями, а также за счет дальнейшего улучшения условий кредитования и запуска различных акций для клиентов.

В июне 2010 года банк Уралсиб запустил рекламную компанию по продвижению потребительского кредита «Удобный», тем самым реализуя стратегическую линию банка, направленную на повышение качества жизни широких слоев населения. Основным конкурентным преимуществом кредита является сочетание минимального пакета документов, который необходимо предоставить заемщику, процентной ставки, суммы кредита и срока принятия решения.

Рынок потребительского кредитования пополнился новой линейкой продуктов и от банка Нейва, где акцент сделан на прозрачности услуг.

По каждому виду кредита есть только два вида платежей - единовременная комиссия, взимаемая в момент выдачи кредита, и собственно проценты и никаких «дополнительных» условий. Кроме этого, по всем видам кредитов задолженность погашается дифференцированными платежами, их стоимость видится вполне адекватной.

Интересные предложения подготовил для своих клиентов Московский кредитный банк. Клиент, при условии предоставления полного пакета документов, может оформить кредит по привлекательным ставкам. Для заемщиков, имеющих положительную кредитную историю в банке, а также вкладчиков или держателей карт банка процентные ставки за пользование кредитом на 2% ниже, чем для клиентов, обратившихся в первый раз. Кроме этого, банк лояльно подходит к оценке заемщиков потребительских кредитов и рассматривает альтернативные формы подтверждения дохода. Повышающий коэффициент по кредиту в этом случае составит 2%.

Клиентам банка доступно и экспресс-кредитование за час. Максимальная сумма, которую может одолжить клиент у Банка - 300000 руб. или 10000 долл. США. Срок кредитования до 36 месяцев.

Пробизнесбанк в розничном сегменте основное внимание уделяет программам потребительского кредитования. Банк предлагает два основных продукта по нецелевому кредитованию: «Быстрый кредит» и «Кредит на неотложные нужды». Отличительной чертой этих кредитов является возможность при минимальном наборе документов оформить кредит всего за одно посещение отделения банка. При этом максимальная сумма кредита может составлять до 1 млн. рублей, максимальный срок кредитования - до 10 лет. При рассмотрении каждой заявки учитываются все виды доходов потенциального заемщика и доходы членов его семьи, а при сроке кредита до 3 лет («Быстрый кредит») не требуется предоставления справки о доходах.

Разнообразную линейку продуктов потребительского кредитования, предлагает Смоленский Банк. Кредит «НаЛичные», который предполагает кредитование физических лиц до 750 тыс. рублей. Предусмотрены два вида процентных ставок: 20% годовых с поручительством и 22% годовых по кредитам до 100 тыс. руб. без поручителей. Срок кредитования - 12, 24 или 36 месяцев. Кредит «Респект»: специальные условия потребительского кредитования для клиентов, имеющих положительную кредитную историю в Банке. Кредит выдается на срок 12 или 24 месяца. Процентные ставки: без поручительства - 20% (сумма до 100 тысяч руб.), а с поручителем - 18% на сумму до 750 тысяч. Кредит «Доверие», который можно получить, если заработная плата перечисляется на банковскую карту Смоленского Банка. В этом случае ставка кредита - 19% годовых. Смоленский банк улучшает условия предоставления потребительских кредитов: отменен мораторий на досрочное погашение кредитов, снижены процентные ставки по всем видам потребительского кредитования.

Инвестторгбанк с 15 марта понизил процентные ставки по действующим кредитам до 5 пунктов и обновил продуктовую линейку (возобновилось кредитование на покупку автомобилей и кредитование сотрудников компаний - партнеров банка по льготным ставкам). Запущена новая программа по ипотечному кредитованию - кредитование под залог недвижимости на потребительские цели: максимально возможная сумма кредита - 40 млн. рублей. С 15 марта 2010 года процентные ставки по этому кредиту были снижены до 12,5% годовых в долларах США /евро и до 17,5% годовых в рублях.

В BSGV созданы привлекательные условия для заемщиков: им предоставляется возможность выбора даты платежа по кредиту, а также определения срока кредита с шагом 1 месяц. Среди других важных преимуществ можно отметить: удобный процесс подачи заявки на кредит, специальные условия для клиентов - сотрудников организаций партнеров банка/ корпоративных клиентов/ зарплатных клиентов, возможность оформить кредит по сниженным ставкам, снижение ставки по кредиту при отсутствии просрочек в погашении платежа после первого года обслуживания кредита. Кроме этого, BSGV с апреля 2010 года предложил принципиально новый продукт всем держателям зарплатных карт - овердрафтные кредиты. Кредиты доступны всем клиентам, чей ежемесячный доход превышает 15000 рублей. Лимит кредитования составляет 50 150000 рублей, процентная ставка 28% годовых. Погашение осуществляется за счет средств, поступающих на зарплатную карту от работодателя.

В конце апреля Райффайзенбанк снизил процентные ставки по «Персональному кредиту» на 3-4%, а также предложил клиентам возможность подтверждения неофициального дохода справкой по форме банка. В соответствии с новыми условиями процентная ставка составляет от 14,9% годовых. Кроме того, банк смягчил требования к заемщикам: минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять 4 месяца, возраст заемщика не менее 23 лет.

Связь-банк предлагает 3 программы потребительского кредитования для сотрудников бюджетных организаций разного уровня и компаний-партнеров банка. По этим программам действуют специальные процентные ставки от 15% до 19% годовых в рублях и не взимаются комиссии. По программе «Без обеспечения» максимальная сумма кредита составляет до 800 тысяч рублей. По программе «С поручительством физического лица» максимальный кредит равен 1 миллиону рублей. Для заемщиков с небольшими доходами предусмотрен кредитный продукт «Совместный», в этом случае при расчете максимальной суммы кредита учитываются доходы двух созаемщиков. Все кредиты предоставляются на срок до 5 лет.

Интересные условия по потребительским кредитам предлагает BNP Paribas Восток. В банке были снижены ставки, и сегодня потребительский кредит можно оформить на сумму от 25 тыс. до 750 тыс. рублей по ставке от 24% годовых. В рамках развития данного направления, BNP Paribas разработал ряд привлекательных предложений для клиентов, выбирающих потребительский кредит. Например, клиентам, не допустившим в течение первого года кредита ни одной просрочки, банк снижает процентную ставку по кредиту на 0,5% для действующего кредита. Клиентам, которые являются сотрудниками организаций, заключивших с банком соглашение о сотрудничестве, не предусматривающее обязательное открытие счета, предлагаются сниженные на 2 пункта ставки по потребительским кредитам. Более того, клиенты BNP Paribas могут самостоятельно выбирать удобный для них день внесения ежемесячного платежа по кредиту.

Проанализировав данные сайтов: Банка России - www.cbr.ru. и банкир. ру - www.bankir.ru представим динамику рынка кредитования физических лиц за период январь - июнь 2010 г. на примере указанных выше банков.

Рисунок 2.1 - Динамика рынка кредитования

Согласно данным гистограммы можно сделать вывод, что несмотря на снижение объемов выданных кредитов в феврале-марте 2010 г., в настоящее время наметился рост кредитных вложений. Таким образом, перспективы роста и развития банковского розничного бизнеса несомненно есть.

Актуальным на сегодня вопросом в области кредитования физических лиц является вопрос о реструктуризации кредитов. В большей степени это касается, естественно, ипотечного жилищного кредита. Реструктуризация позволяет пересмотреть обязательства заемщика и дать ему более мягкие возможности погашения кредитов.

В результате кризиса многим заемщикам стало сложно рассчитываться со своими долговыми обязательствами и, таким образом, многие из них известили банки о невозможности дальнейшего погашения долгов. Некоторые банки пошли на встречу своим клиентам и разработали ряд программ по проведению реструктуризации кредитов. В Московском кредитном банке есть несколько вариантов программ: возможна отсрочка по оплате части или всего платежа на несколько месяцев, увеличение срока кредитования и соответственно уменьшение размера платежа. В банке Глобэкс действует программа предоставления льготного периода погашения по ипотечным кредитам на срок до 12 месяцев. В Смоленском Банке есть программа реструктуризации проблемных кредитов. В Восточном экспресс банке существует специальный сервис для клиентов, который называется «Кредитные каникулы». Сервис позволяет приостановить выплаты основного долга до трех месяцев. Клиент платит только проценты. В течение трех месяцев кредитная нагрузка на клиента облегчается, что дает время на разрешение возникших сложностей. В BNP Paribas заявки на реструктуризацию рассматривают индивидуально. В Банке Интеза программа реструктуризации проблемной задолженности по потребительским кредитам существует с начала 2009 года. Программа успешно работает и помогает заемщикам выйти из сложной ситуации в случае ухудшения их финансового положения. По ипотечным кредитам также есть возможность для заемщика реструктуризировать свою задолженность путем получения стабилизационного займа в Агентстве Реструктуризации Ипотечных Жилищных Кредитов.

Анализируя изменения, которые произошли на рынке потребительского кредитовании нельзя обойти стороной вопрос, касающийся закона о потребительском кредитовании и степени его необходимости сегодня. Проблемы взаимодействия банков и клиентов сегодня особенно актуальны. Изменения происходят, но тем не менее, действительно значимых преобразований нет. Разумеется, принятие закона о потребительском кредитовании, который уже более пять лет находится в стадии разработки, помогло бы урегулировать многие конфликтные ситуации между банками и потребителями, которые возникают довольно часто.

Закон должен защищать не только потребителя, но и кредитора. В нынешней его версии обязанности заемщика по выплате кредита никак не регулируются. Принятие закона без существенных доработок приведет к повышению риска кредитования частных лиц со всеми вытекающими последствиями в виде повышения ставок по кредитам и ужесточению проверок потенциальных заемщиков.

Закон определит общие правила на рынке потребительского кредитования, обеспечит заемщиков ясными и понятными условия кредитования, сократит риски для банков и снизит уровень финансовой неграмотности населения, а также сделает рынок более прозрачным.

Итак, подведем итоги. Рынок кредитования физических лиц с начала 2010 года замедлил падение и начинает восстанавливаться: уменьшились процентные ставки по кредитам; появляются новые кредитные продукты, направленные на привлечение клиентов, благодаря своим привлекательным условиям. Банки разрабатывают программы по реструктуризации кредитов, которые позволяют создать благоприятные условия для клиентов, столкнувшихся со сложностями при погашении своих кредитов. Сказываются действия государства, направленные как на снижение стоимости денег, так и на поддержку отдельных потребительских рынков, таких как ипотечное и автокредитование.

Но, существенным и важным, по-прежнему, остается вопрос о необходимости разработки закона о потребительском кредитовании. Закон, регламентирующий потребительское кредитование, необходим, потому что много людей обращается за этим видом кредита. Возникает масса вопросов относительно скорости и качества выдаваемых кредитов и связанных с ними оценки рисков, а соответственно и обеспечения. Законопроектная деятельность в настоящее время ведется в этом направлении.

2.2 Формы кредитования физических лиц на банковском рынке г. Санкт-Петербурга

Кредитование физических лиц является динамично развивающимся сегментом рынка банковских услуг. Стабилизация российской экономики, постепенное повышение жизненного уровня населения способствует развитию рынка кредитования физических лиц. На рынке кредитования появляется все больше и больше банков, предлагающих свои варианты кредитования населения. По данным сайтов www.bankir.ru и www.banki.ru на банковском рынке Санкт-Петербурга представлено 173 банка (включая филиалы и представительства). Банки предлагают широкий спектр услуг физическим лицам, но формы и условия кредитования различаются незначительно. Лидерами кредитования по данным сайта www.bankir.ru на июнь 2010 года являлись следующие 10 банков: Сбербанк РФ, ВТБ24, Росбанк, Русфинанс банк, Россельхозбанк, Уралсиб, Райффайзен банк, БанкМосквы, МДМ банк, Русский Стандарт (данные были представлены в таблице 1.2 главы 1).

Рассмотрим услуги по кредитованию, предоставляемые физическим лицам среди банков-лидеров.

1. Потребительские кредиты или кредиты наличными

Все рассматриваемые нами банки, из десятки представленных, предлагают различные варианты программ потребительского кредитования:

Сбербанк РФ - 5 кредитных программ: «Доверительный кредит», «Потребительский кредит», «На неотложные нужды без обеспечения», «Владельцам личных подсобных хозяйств», «Корпоративный».

Банк ВТБ 24 - 3 кредитные программы: «Кредит наличными», «Коммерсант», «Второе дыхание».

Русфинансбанк - 4 кредитных программы: «Нецелевой кредит наличными», «10-6-0», «10-10-10», «Престижный Лайт».

Росбанк - 3 кредитных программы: «Просто деньги», «Большие деньги», «Экспресс-кредиты».

Россельхозбанк - 3 кредитных программы: «Пенсионный», «Надежный клиент», «Потребительский».

Уралсиб банк - 4 кредитных программы: «Оптимальный», «Классический», «Удобный», «Кредит под залог имущества».

Райффайзенбанк предлагает 1 вид кредита: «Персональный кредит».

МДМ банк - 3 кредитных программы: «Классический», «Классический для зарплатных проектов», «Рефинансирование кредитов».

Русский Стандарт - 3 кредитных программы: «Потребительский кредит», «Потребительский кредит для Почетных клиентов», «Защищенный кредит».

Банк Москвы - 5 кредитных программ: «Кредит на неотложные нужды», «Семейный», «Кредит под залог автомобиля», «Кредит на неотложные нужды без страхования», «Быстро кредит».

Процентные ставки среди данных банков по потребительским кредитам варьируют от 19% до 26% в рублях, от 14% до 19% в валюте (доллары США, евро). Сроки кредитования от 1 месяца до 5 лет. Условия кредитования и необходимый перечень документов, для получения кредита, во всех банках практически не отличается.

2. Автокредиты

Все рассматриваемые нами банки, за исключением банка Русский Стандарт, предлагают различные программы автокредитования:

Сбербанк РФ - 4 программы автокредитования: «Автокредит», «Автокредит (Кредитная фабрика)», «Автокредит с Государственным субсидированием», «Автокредит по партнерским программам с автопроизводителями».

Банк ВТБ 24 - 5 программ автокредитования: «АвтоСтандарт», «АвтоЛайт», «АвтоЭкспресс», «Автокредит с Государственным субсидированием», «Специальные предложения по кредитованию отдельных видов автомобилей».

Русфинансбанк - 5 программ автокредитования: «Форсаж», «Отличная возможность!», «Движ'ОК», «То, что надо!», «Автокредит с Государственным субсидированием».

Росбанк - 5 программ автокредитования: «Автоэкспресс», «Автоэкспресс без страховки», «Автостатус», «Смени автомобиль», «Автокредит с Государственным субсидированием».

Россельхозбанк - 2 программы автокредитования: «Автокредит», «Автокредит с государственной поддержкой».

Уралсиб банк - 5 программ автокредитования: «Стандартный», «Партнерский», «Доверительный», «Автокредит с Государственным субсидированием», «Специальные предложения по кредитованию отдельных видов автомобилей».

Райффайзенбанк - 5 программ автокредитования: «Новый автомобиль в кредит», «Новый российский автомобиль в кредит», «Подержанный автомобиль в кредит», «Автомобиль по программе с обратным выкупом (Buy-Back)», «Рефинансирование кредита на покупку автомобиля».

МДМ банк - 1 программу автокредитования: «Кредит на иностранный автомобиль».

Банк Москвы - 5 программ автокредитования: «Программа кредитования на покупку нового автомобиля», «Программа кредитования на покупку подержанного автомобиля», «Программа государственного субсидирования автокредитов», «Программа рефинансирования кредитов», «Программа «Trade-in».

Процентные ставки среди данных банков по автокредитам варьируют от 14% до 20% в рублях, от 9% до 17% в валюте (доллары США, евро). Сроки кредитования от 6 месяцев до 5 лет. Условия кредитования и необходимый перечень документов, для получения кредита, во всех банках практически не отличается.

3. Ипотечные кредиты

Данный вид кредитования представлен во всех рассматриваемых нами банках, за исключением банков: Русский Стандарт, Русфинанс и МДМ.

Сбербанк РФ предлагает 6 программ ипотечного кредитования: «Ипотечный», «Ипотечный +», «Ипотечный стандарт», «На недвижимость», «Молодая семья», «Рефинансирование жилищных кредитов».

Банк ВТБ 24 предлагает 10 программ ипотечного кредитования: «Вторичное жилье», «Вторичное жилье - взнос 10%», «Новостройка», «Нецелевой кредит», «Рефинансирование», «Ипотека с государственной поддержкой», «Ипотека + жилищный сертификат», «Построй свою мечту», «Загородный дом», «Реальные доходы».

Росбанк предлагает 4 программы ипотечного кредитования: «Стандартный», «Кредит на первоначальный взнос под залог квартиры», «Кредит на покупку недвижимости под залог квартиры», «Нецелевой кредит под залог квартиры».

Россельхозбанк предлагает 1 программу ипотечного кредитования: «Сельская ипотека».

Уралсиб предлагает 1 программу ипотечного кредитования: «Кредит на покупку квартиры или дома».

Райффайзенбанк предлагает 3 программы ипотечного кредитования: «Покупка квартиры на вторичном рынке», «Кредит на покупку недвижимости под залог имеющейся квартиры», «Кредит на любые цели под залог имеющейся квартиры».

Банк Москвы предлагает 6 программ ипотечного кредитования: «Кредит на покупку квартиры на вторичном рынке жилья», «Кредит на покупку квартиры на первичном рынке жилья», «Кредит на покупку жилого дома (коттеджа, таунхауса)», «Кредит на приобретение жилья под ипотеку имеющегося жилого помещения «Быстрый дом», «Рефинансирование ипотечных кредитов», «Кредит на приобретение машиноместа в рамках строительства многоэтажных гаражей-стоянок по программе «Народный гараж».

Процентные ставки среди данных банков по ипотечному кредитованию варьируют от 10% до 18% в рублях, от 8,8% до 13% в валюте (доллары США, евро). Сроки кредитования от 3 лет до 50 лет. Условия кредитования и необходимый перечень документов, для получения кредита, во всех банках практически не отличается.

4. Образовательный кредит

Данный вид кредитования представлен в банках: Сбербанк РФ, Россельхозбанк, банк Уралсиб.

Сбербанк РФ предлагает 2 программы кредита на образование: «Образовательный кредит», «Образовательный кредит с Государственным субсидированием».

Россельхозбанк предлагает 1 программу кредита на образование: «Образовательный».

Банк Уралсиб предлагает 1 программу кредита на образование: «Кредит на образование».

Процентные ставки среди данных банков по образовательным кредитам - от 12% в рублях, или эквивалент в валюте (доллары США, евро), сроки кредитования до 11 лет, условия кредитования и необходимый перечень документов, для получения кредита, во всех банках примерно одинаковый.

Рассмотренные нами данные по различным формам кредитования можно обобщить в табл. 2.1

Таблица 2.1 - Услуги по кредитованию физических лиц, оказываемые крупнейшими коммерческими банками

Наименование банка	Формы кредитов:
Сбербанк РФ	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит s Кредит на образование
ВТБ 24	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит
Росбанк	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит
Русфинансбанк	s Потребительский кредит s Автокредит
Россельхозбанк	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит s Кредит на образование
Уралсиб	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит s Кредит на образование
Райффайзенбанк	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит
Банк Москвы	s Потребительский кредит s Автокредит s Ипотечный кредит
МДМ - Банк	s Потребительский кредит s Автокредит
Русский Стандарт	s Потребительский кредит

Подводя итоги, можно отметить, что большинство банков предлагают такие формы кредитования как, потребительские кредиты или кредиты наличными, автокредиты и ипотечные кредиты. Кредиты на образование представлены лишь в нескольких банках. Наиболее широкий спектр услуг предлагают Сбербанк РФ, ВТБ24 и БанкМосквы. Минимальный перечень услуг по кредитованию предлагают банки МДМ и Русский Стандарт.

3. Развитие форм кредитования физических лиц (на примере банка ОАО УРАЛСИБ)

3.1 Характеристика деятельности банка на рынке кредитования физических лиц

Банк ОАО УРАЛСИБ - один из крупнейших российских банков. Согласно рейтинговым исследованиям, УРАЛСИБ занимает ведущие позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным кредитам.