Анализ рынка платежных карточек в Казахстане

Больший объем доходов от операционной деятельности по на период 2010 года объясняется тем, что на этот период пришлось большее количество предоставления услуг по этим операциям. Следовательно, общая сумма расходов была выше. По данным таблиц можно прийти к выводам о том, что суммы доходов от операционной деятельности банка за все рассматриваемые периоды значительно превышает общий объём расходов. Это связано с тем, что карточные операции, как способ безналичных расчетов, набирает большую популярность. Естественно, что в скором времени количество выпуска карт будет неизменно увеличиваться, потому как население все больше осознает все удобства, которые предоставляются держателям карточек ,следовательно, и доходы от операционной деятельности будут иметь тенденцию к увеличению.

2.3 Анализ современного состояния рынка платежных карт в коммерческих банках Казахстана

Рынок платежных карточек в Казахстане уже сформирован. Но, несмотря на то, что выпуск платежных карточек банками второго уровня и объемы платежей по ним постоянно растут, есть факторы, которые объективно тормозят развитие карточного бизнеса.

Мощным толчком к внедрению «карточных» программ стало создание в 90-х годах в Республике Казахстан большого числа коммерческих банков и, как следствие, возникновение конкуренции в сфере банковских услуг.

С другой стороны, развитие рыночных преобразований в казахстанском обществе способствовало созданию слоя людей, нуждающихся в широком спектре банковских услуг, реализовать которые с использованием традиционных методов и технологий было бы просто невозможно. Иными словами, банки должны были пойти на внедрение новых информационных технологий, чтобы отвечать требованиям времени.

По состоянию на 31 декабря 2012 года выпуск платежных карточек фактически осуществляет 20 банков и АО «Казпочта». Банками второго уровня выпускаются платежные карточки локальных систем: AltynCard - АО «Народный Банк Казахстана»; SmartAlemCard - АО «БТА Банк» и локальная карточка Ситибанка Казахстан - АО «Ситибанк Казахстан». Кроме того банками Казахстана выпускаются и распространяются платежные карточки международных систем: VIZAInternational, MasterCardWorldwide, AmericanExpressInternational, ChinaUnionPay и DinersClubInternational.

По состоянию на 31 декабря 2012 года банками выпущено 8,4 млн платежных карточек, а количество держателей данных карточек составило 7.8 млн человек. Наиболее распространенными платежными карточками являются карточки международных платежных систем, их доля составляет 98,0 %, доля карточек локальных систем 2,0%. На 31 декабря 2011 года данное соотношение составляло 97,9 % и 2,1 % соответственно. Более подробная о развитии рынка платежных карточек Казахстана представлена в таблицах.

Таблица 5 Количество банковских платежных карточек в обращении на территории Республике Казахстан за 2011-2012 гг.

Показатели	На 31.12.11г.	На 31.12.12г.
Количество карточек в обращении (тыс.ед.), в т.ч:	8 762.6	10 263.3
VIZAInternational,из них:	7 139.4	8 484.0
Дебитные	6 331.9	7 002.7
кредитные	616.3	1 380.4
Дебитные с кредитным лимитом и предоплаченные	191.2	100.9
MasterCard Worldwide, из них:	1 440.1	1 406.2
Дебитные	1 338.5	1 289.5
кредитные	61.2	53.8
Дебитные с кредитным лимитом и предоплаченные	40.4	62.9

Платежные карточки, являясь перспективным направлением в развитии финансового сектора страны, достаточно быстро заняли свое место в Казахстане. Операции с пластиковыми карточками открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов банков. В настоящее время все больше банков и организаций осуществляющих отдельные виды банковских операций заинтересованы в осуществлении выпуска и обслуживания платежных карточек.

Растет число эмитентов и эквайеров платежных карточек, а сними и общее количество карточек в обращении и их держателей. Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:

Сравнивая данные 2011 года и 2012 года заметно, что количество карточек в обращении за данный период выросло на 17,1 %. При этом количество карточек VIZAInternational в общем количестве платежных карт в обращении по состоянию на 31.12.2012 года составили 8 484.0 тыс. ед. , увеличившись на 18,8 % по сравнению с 7 139.4 тыс. ед. по состоянию на 31.12.2011 года.

Из них количество дебитных карточек VIZAInternational за 2010-2012 год увеличилось на 10,6 % , кредитных карточек VIZAInternational увеличилось на 123,9 % соответственно. Количество дебитных карт с кредитным лимитом и предоплаченных по состоянию на 31.12.2012 составило 100.9 тыс.ед., уменьшившись на 90.3 тыс.ед. с 191.2 тыс.ед. по состоянию на 31.12.2011 год. Общий объем платежных карточек MasterCardWorldwide на 31.12.2012 год составил 1 406.2 тыс.ед., уменьшившись на 2,4% с 1 440.1 тыс.ед. на момент 31.12.2011 года. Количество дебитных и кредитных карт MasterCardWorldwide также сократились с 1 338.5 тыс.ед. по состоянию на 2011 год на 3.7% на 1 289.5 тыс. ед. по состоянию на 2012 год(деб.карты) и с 61.2 тыс.ед. по состоянию на 2011 год на 12,1 % на 53.8 тыс.ед. по состоянию на 2012 год( кред. карты).

Такая ситуация сложилась по причине того ,что на рынке платежных карточек РК все большим спросом у людей пользуются карты VIZAInternational. Такая популярность объясняется активностью и распространенностью карточек данной платежной системы во всем мире, так как они удобны в использовании как внутри страны, так и за ее пределами. Однако согласно данным таблицы количество дебитных карт MasterCardWorldwide с кредитным лимитом и предоплаченные на момент 31.12.2012 года составило 62.9 тыс.ед., увеличившись на 22.5 тыс .ед. с 40.4 тыс.ед. на момент 31.12.2011 года.

Необходимо заметить, что наибольшую долю в составе количества карточек в обращении занимают дебитные карты VIZAInternational и составляет 72,3 % и 68,2% от общего количества карточек в обращении за 2011-2012 годы соответственно. Наименьшую долю в составе количества карточек в обращении занимают дебитные карты MasterCardWorldwide с кредитным лимитом и предоплаченные и составляют 0,5% и 0,6% от общего количества карточек в обращении за два периода .

Таблица 6 Количество платежных карточек в обращении по областям

Показатели	На 31.12.12 г.
	дебитные	кредитные	Иные
	Тыс.ед.	Уд.вес,%	Тыс.ед.	Уд.вес,%	Тыс.ед.	Уд.вес,%
Итого, в т.ч.	8 653.6	100.00	1 445.4	100.00	164.3	100.00
Акмолинская обл.	287.6	3.32	1.9	0.13	6.5	3,96
Актюбинская обл.	510.1	5.89	3.9	0.27	5.2	3,16
Алматинская обл.	378.0	4.37	3.7	55	12.5	7,61
Атырауская обл.	422.9	4.89	6.3	99	9.2	5,62
Восточно-Казахстанская обл.	738.2	8.53	9.4	99	10.7	6,52
Жамбылская обл.	360.1	4.16	1.1	0.08	3.1	1,92
Западно-Казахстанская обл.	315.1	3.64	3.2	0.22	5.2	3,16
Карагандинская обл.	849.4	9.82	9.0	0.62	16.3	9,93
Костанайская обл.	380.8	4.40	2.5	0.17	3.6	2,19
Кызылординская обл.	328.0	3.79	1.8	0.12	5.2	3,16
Мангистауская обл.	409.4	4.73	3.6	0.25	13.6	8,33
Павлодарская обл.	477.3	5.52	5.2	0.37	11.7	7,13
Северо-Казахстанская обл.	222.2	2.57	1.4	0.09	4.0	2,44
Южно-Казахстанская обл.	671.4	7.76	4.7	0.33	13.4	8,20
г.Алматы	1 614.8	18.66	1 373.2	95.00	32.2	19,61
г. Астана	688.2	7.95	14.5	1.00	11.6	7,06

Последние несколько лет ознаменовались стремительными и результативными темпами становления и развития отечественного рынка платежных карточек. Это касается всех аспектов и показателей: числа эмитентов и эквайеров карточек, количества эмитированных и распространенных карточек и их держателей, инфраструктуры и объемов транзакций, а также расширение спектра возможностей новых карточных продуктов и услуг, предлагаемых казахстанскими банками.

По таблице видно, что наибольшая доля среди количества платежных карточек по всем областям принадлежит дебитным картам. Что касается общего итога, дебитные карты- на 1 месте, на 2 -кредитные карты и замыкают список иные платежные карточки, к которым можно отнести дебитные платежные карточки с лимитом и предоплаченные, карточки локальных систем. Вполне естественно, что наибольшее количество карточек по всем показателям приходится на г. Алматы , доля которых составляет 29,4% от общего количества карточек в обращении по состоянию на 31.12.2012 г. Второе место по общему количеству дебитных карточек принадлежит Карагандинской области. Но, например, в г. Астана и Восточно-Казахстанской области количество кредитных платежных карт превосходит по их количеству Карагандинскую область.

Заметно, что самое маленькое количество кредитных и иных платежных карт в Жамбылской области. Жители Северо-Казахстанской области менее всего используют дебитные платежные карточки. Что касается Акмолинской области, то можно сказать, что доля карточек составляет 2,9% от общего количества платежных карточек , выпущенных на территории Казахстана по состоянию на 31 декабря 2012 года.



Рисунок 3 Общее количество платежных карточек в обращении по областям ( тыс.ед.)

Для получения более подробной информации о состоянии рынка платежных карточек можно рассмотреть таблицу, в которой видно количество держателей карточек и количество использованных платежных карточек на 1 января 2012 года.

Таблица 7 Количество держателей карточек и использованных платежных карточек в Республике Казахстан

Показатели	На 31.12.12 г.
	Количество держателей карточек ( тыс.чел.)	Количество использованных платежных карточек (тыс.ед.)
	дебитные	кредитные	иные	дебитные	кредит	иные
Итого, в т.ч.:	7 995.3	1 310.0	151.6	4 514.3	282.5	86.2
Акмолинская обл.	852	2	966	666	662	22
Актюбинская обл.	483.4	3.7	5554.9555	26662.6	444	44
Алматинская обл.	354.2	3.6	1255.355	217.7	58	7.6
Атырауская обл.	389.9	6.0	9.5550	205.4	2.7	4.6
Восточно-Казахстанская обл.	665.9	9.0	10.551	406.5	2.4	6.9
Жамбылская обл.	341.4	1.1	3.551	225.5	0.4	2.0
Западно-Казахстанская обл.	291.5	3.1	5.2555	160.3	1.3	2.2
Карагандинская обл.	780.1	8.7	15.155	465.4	2.8	9.2
Костанайская обл.	360.7	2.4	3.355	223.4	0.9	1.6
Кызылординская обл.	48	84	5.1555	6969	0.688	2.6
Мангистауская обл.	88	3.5	8	52	1.7	7.0
Павлодарская обл.	55	4.9	8	6	1.6	7.2
Северо-Казахстанская обл.	55	1.3	8	4	0.4	2.0
Южно-Казахстанская обл.	55	4.5	5	9	1.2	8.7
г.Алматы	1 464.7	1 270.7	24.6	696.3	256.1	13.8
г. Астана	636.8	13.9	11.3	322.7	7.6	5.0

Общее количество держателей карточек по состоянию на 31.12.2012 года составляет 9 456 900 чел, а общее количество использованных карточек на тоже время составляет 4 873 000 единиц.

По данным таблицы видно, что первое место по всем показателям принадлежит г.Алматы. Количество держателей карточек и количество использованных карт этого города значительно превосходят их количества над остальными областями Казахстана. Также, как и по количеству дебитных карт в обращении второе место по количеству держателям дебитных карточек принадлежит Карагандинской области ( 9,8%),третье место за г.Астана (8,0%).

Наименьшее число держателей дебитных карточек в Северо-Казахстанской области (2,6%). По количеству держателей кредитных карточек второе место отводится г. Астана (1,1%), третье место- Восточно-Казахстанская область (0,7%),наименьшее количество в Жамбылской области (0,08%)

Наименьшее количество держателей иных корточек( карт локальной системы) также принадлежит Жамбылской области (2,04%). Доля в общем количестве держателей карточек Акмолинской области по состоянию на 31.12.2012 года составляет 2,96% от 9 456 900 чел на 31.12.2012 год. Что касается количества использованных карточек, то лидирующую позицию занимает также г. Алматы доля которой составляет 19,6% от общего числа использованных карточек на 31 декабря 2012 года. Меньше всего количества использованных дебитных карточек у Северо -Казахстанской области (2,8%), кредитных карточек также у Северо-Казахстанской области (0,1%) и у Жамбылской области ( 0,1%).

Исходя из проведенного анализа таблицы, можно сказать, что большинство карточек, эмитируемых и распространяемых в Казахстане, являются дебитными.

Однако в последнее время у населения все больший интерес вызывает возможность срочного получения денежных средств без необходимости обращения в банк, в любое удобное для клиента время. Такую возможность предоставляет кредитный лимит, устанавливаемый держателям платежных карточек.

В связи с этим на рынке наблюдается рост числа займов предоставляемых банками своим клиентам посредством платежных карточек.

Рисунок 4 Количество держателей карточек ( тыс.чел.)

Соответственно отечественный рынок постепенно заполняется дебитными карточками с кредитным лимитом и чисто кредитными платежными карточками, что в значительной степени способствуют его дальнейшему развитию.

Важно отметить, что для держателей платежных карточек в стране действует обширная, разветвленная инфраструктура, в число которой входят порядка 28 929 POS-терминала, 8190 банкоматов и 659 импортёров. Данное оборудование рассредоточено по всем регионам республики. При этом к воплощению возможности оплаты товаров и услуг посредством платежных карточек подключено 12 191 торговых предприятий и 1 434 банковских киосков, в которых установлено оборудование для обслуживания держателей платежных карточек.

Таблица 8 Количество оборудования для обслуживания держателей платежных карточек в Республике Казахстан

Показатели	На 31.12.11 г.	На 31.12.12 г.
Количество POS-терминалов (шт) в т.ч.:	28798	23999
у торговых предприятий	19888	23 989
в банках	4 749	4 940
Количество импортеров (шт) в т.ч.:	685	888
у торговых предприятий	397	406
в банках	3987	3333
Количество банкоматов(шт),в т.ч.:	7 613	1790
с функцией выдачи наличных денег	6000	6890
с функцией выдачи и приема наличных денег	107	207

Таким образом, внедрение карточного продукта послужило началу развития розничных безналичных форм расчетов, которые являются неотъемлемым атрибутом сферы торговли и услуг экономически развитых стран. Вместе с тем рост числа безналичных платежей, осуществляемых держателями платежных карточек, непосредственно отражает переход на новый качественный уровень взаимодействия банковской системы страны и ее населения.

Так за последние три года на казахстанском рынке платежных карточек наблюдается постоянный опережающий ростом объемов безналичных платежей по сравнению с ростом объемов операций по выдаче наличных денег.

При этом в 2012 году (по сравнению с 2011 годом) безналичные платежи увеличились в 2,9 раза и 4,2 раза по количеству и объему платежей, а операции по выдаче наличных денег увеличились лишь на 28,5% и 44,3% соответственно. Данная тенденция характеризует повышение доверия со стороны населения республики к продуктам и услугам, предлагаемым банками.

Однако, несмотря на это, доля безналичных платежей по-прежнему остается незначительной и составляет лишь 10,6% и 8,2% от общего количества и объема транзакций, осуществленных с использованием платежных карточек.

В связи с этим, в направлении прогрессивного развития безналичных платежей, казахстанскими банками все время разрабатываются, совершенствуются и внедряются передовые карточные продукты и услуги, способствующие расширению границ использования платежных карточек.

К перечню таких внедрений можно отнести следующие: осуществление безналичных форм расчетов через банкоматы, через Интернет-банкинг и Mobile-банкинг (оплата услуг сотовой связи, кабельного телевидения, коммунальных услуг, услуг Казахтелекома); безакцептное списание денег с карт счетов за услуги, требующие ежемесячной оплаты; оплата товаров и услуг в сети Интернет посредством виртуальных карточек.

Вместе с тем банками постоянно проводятся различные дисконтные программы, привлекающие население к использованию платежных карточек в торгово-сервисных точках.

Кроме того, внедрение схемы проведения таможенных платежей посредством платежных карточек также в значительной степени способствует увеличению потоков безналичных платежей в регионах республики. Так, на данный момент приблизительно в 127 таможенных постах установлены POS-терминалы АО «Казкоммерцбанк» заключившего соглашение с Таможенным комитетом на реализацию вышеуказанной схемы. Теперь проведение таможенных платежей с использованием пластиковых карточек представляет собой ускоренный, безопасный и взаимовыгодный процесс для всех участников внешнеэкономической деятельности. В целях создания благоприятных условий для дальнейшего развития безналичных форм расчетов в Казахстане, Национальным Банком страны с 1 июля 2005 года введено в действие постановление Правительства Республики Казахстан №1328 от 15 декабря 2004 года. “Об утверждении категорий торговых (обслуживающих) организаций, обязанных принимать платежи с использованием платежных карточек при осуществлении торговых операций (оказании услуг) на территории Республики Казахстан”; а также принят Закон Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения” от 13 декабря 2004 года №11, который предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость импорта оборудования для обслуживания платежными карточками, программного обеспечения и запасных частей к нему, ввозимых для собственных производственных нужд.

При этом филиалами Национального Банка Казахстана постоянно ведется разъяснительная работа среди широких слоев населения о преимуществах оплаты товаров и услуг посредством платежных карточек.

Вместе с тем из степеней, ведущей к активизации безналичных расчетов в сфере торговли и услуг Казахстана, является внедрение Национальной системы платежных карточек. Так, в декабре прошлого года на рынке появились Национальные платежные карточки KazCard, выпущенные на основе микропроцессорных технологий АО “Казпочта”. По своей специфике данные карточки предназначены для хождения на территории страны и наделены возможностью наращивания различных приложений, в том числе и неплатежных.

В связи, с чем карточки KazCard являются многофункциональными, могут применяться в различных сферах, что, несомненно, ознаменует новый этап развития рынка платежных карточек в Казахстане.

Число банков, обслуживающих платежные карточки как локальных , так и международных платежных систем постоянно растет. Уже 20 банков второго уровня имеют лицензию уполномоченного органа на выпуск платежных карточек, и 18 из них фактически осуществляют выпуск.

За последние три года общий объем операций, совершенных с использованием платежных карточек казахстанских банков, согласно официальной информации Национального банка РК, увеличился более чем в 6 раз, составив в 2012 году 396,1 млрд. тенге. Тенденция роста здесь четко выражена: в первом квартале 2012 года объемы платежей по пластиковым карточкам составили 114,9 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 51,5 %.

Активный раздел рынка платежных карточек в Казахстане пришелся на 1999?2000 годы. Тогда упор делался в основном на «зарплатные» проекты. Банки наперебой на выгодных условиях предлагали карточки VISA солидным организациям и предприятиям с большим количеством сотрудников.

Преимущества для держателей подобных карточек неоспоримы: в большинстве банков в рамках зарплатного проекта тенге обналичиваются бесплатно, а необходимая конвертация осуществляется по самому выгодному курсу.

Тогда же для развития рынка был использован административный ресурс: правительство приняло решение о выплате зарплаты отдельным категориям работников бюджетных сфер через пластиковые карточки.

Что касается информации, о выпуске платежных карточек каждым конкретным банком, то они предпочитают ее не раскрывать.

Как только на карточки появился устойчивый спрос, эмитенты приступили к решению задачи по повышению привлекательности своих карточных продуктов, что, в свою очередь, закрепляет этот спрос.

Еще в августе 2002 года Народный банк Казахстана одним из первых коммерческих банков на территории стран СНГ предложил своим клиентам расширенные функции банкомата. Банкоматы служат не только как средство доступа к карточному счету и снятию наличных денег, но и как инструмент, с помощью которого можно осуществлять различные финансовые и справочные операции. Например, держатель карточки Народного банка и вкладчик НПФ Народного банка при помощи банкомата может получить выписку со своего индивидуального пенсионного счета, в которой указаны последние десять операций по счету, общая сумма накоплений и сумма инвестиционного дохода за весь период обслуживания в этом НПФ. Также клиенты банка могут оплачивать услуги сотовой связи и кабельного телевидения через банкомат.

АО «АТФбанк» распространяет кредитные карточки компании American Express среди своих наиболее респектабельных клиентов. Держателями данной карточки уже являются 56 человек, что не так и мало. Кроме того, «АТФбанк» разрабатывает различного рода маркетинговые программы, направленные на поощрение клиентов, пользующихся его платежными карточками, предоставляет клиентам дополнительные услуги по платежным карточкам и скидки при оплате товаров и услуг с использованием карточек.

В прошлом году « Банк ЦентрКредит начал эмитировать и обслуживать карточки лидирующей российской платежной системы «Золотая корона». Расчет очевиден: банк нацеливается на освоение российского рынка платежных карт.

В последнее время наблюдается тенденция интеграции казахстанских банков с финансовыми рынками других государств, в том числе и России. Это свидетельствует о переходе казахстанских банков на новый этап их развития.

А учитывая тот факт, что рынок платежных карточек практически во всех странах СНГ находится лишь на стадии своего становления, данное направление является в достаточной степени перспективным.

В Программе развития Национальной системы платежных карточек заложена задача создать масштабную безналичную розничную платежную систему с применением микропроцессорных технологий, позволяющую обеспечить прозрачность финансовых потоков, обращающихся в сфере розничной торговли.

Руководство Национального банка собирается работать над дальнейшим развитием безналичных платежей. Первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.

Создана совместная казахстанско-корейская компания СП «Казсмарт», которая является дочерней структурой АО «Национальный процессинговый центр». Она будет работать над масштабным расширением и развитием терминально-банкоматной сети в Казахстане. В частности, предполагается, что компания будет осуществлять доставку, установку и сопровождение поставляемых торговых терминалов, банкоматов, мультимедийных киосков и иного карточного оборудования для различных финансовых организаций.

По темпам развития рынка платежных карточек Россия опережает Казахстан, но в свою очередь, Казахстан лидирует по сравнению с Арменией. Так, количество карточек на душу населения в России, Казахстане и Армении в 2012 году составило соответственно: 56,13 и 2 единицы. Соотношение объемов операций по платежным карточкам к ВВП у России и Казахстана примерно одинаково -- в пределах 9%. При этом в России в 2012 году на долю операций по расчетам за товары и услуги в общем объеме операций по платежным карточкам приходилось 10,6%, тогда как в Казахстане 3,7%.

Обслуживаемая сеть платежных карточек, по данным на 1 января 2012 года, в Казахстане представлена следующим образом: 12 191предприятия сферы торговли и услуг, 28 929 POS-терминалов,659 импринтеров, 8 190 банкоматов. Таким образом, несмотря на динамичное развитие, рынок пластиковых карт -- как по части терминальной сети обслуживания, так и количества собственно карточек, в Казахстане еще далек от насыщения.

Потенциальный рынок оборудования по обслуживанию платежных карточек определяется из количества торговых или обслуживающих организаций, которые могут устанавливать торговое оборудование и принимать к оплате платежные карточки. При этом погоду на рынке платежных карточек могут сделать те организации, в которых ежедневно обращается значительный объем наличной валюты: рестораны и кафе, гостиницы и отели, торговые, туристические и риэлтерские компании.

Прогнозы Национального банка относительно развития рынка платежных карточек весьма оптимистичны. Для того чтобы решить существующие проблемы рынка, планируется создание Национальной системы платежных карточек. В этих целях уже учрежден «Национальный процессинговый центр», акционерами которого стали кроме Национального банка еще 11 банков второго уровня.

3. Проблемы развития платежных систем с применением пластиковых карт и пути их решения

3.1 Проблемы развития платежных карт в Республике Казахстан

Рынок платежных карточек в Казахстане очень долго будет развиваться в целом от насыщения и совершенства. Сегодня он в основном представлен платежными карточками ряда крупных банков второго уровня. Широкое распространение получили зарплатные проекты. Пластиковые карточки используют в основном для получения наличных денег, а также для выдачи различных выписок, перевода денег с карточки на карточку. Однако это не единственная особенность национального рынка платежных карточек.

Очевидно, что сегодня на рынке внутренних платежей пластиковыми карточками монопольное положение заняли международные карточные системы. Из 8,4 млн. пластиковых карточек, эмитированных банками Казахстана, более 90% являются международными, т.е. выпускаются под логотипами ведущих международных платежных систем. Как известно, основным назначением и отличием международных платежных карточек является их способность совершать платежи за пределами страны, Однако за неимением других типов карточек население внутри страны вынуждено использовать международные карточки повседневно.

Доля локальных карточек остается незначительной и не позволяет консолидировать их в систему. По этой причине идея создания единой национальной платежной карточки в Казахстане долгие годы остается нереализованной и невостребованной, несмотря на предпринятые усилия и затраты.

До сих пор большинство карточек, 84.32%, являются дебетовыми. Они позволяют клиенту банка получать наличные в банкоматах и оплачивать покупки только в пределах имеющейся на его специальном кард-счете суммы.

Рынок овердрафтных (с кредитным лимитом) пластиковых карточек до недавнего времени почти не развивался -- лишь обладатели карточек VISA Gold и VISA Business могли рассчитывать на получение небольшого кредита при осуществлении платежей.

Недавно VISA International заявила о том, что ряд казахстанских банков проявил готовность выпускать кредитные револьверные карточки. Правда, пока еще неясно, каковы будут размер кредитного лимита, минимальный процентный порог обязательного погашения, банковский процент, штрафные санкции. Эти и другие условия будут определять эмитенты, заинтересованные в снижении своих рисков.

Однако рынок платежных карточек развивается не благодаря продуманному менеджменту того или иного эмитента, а вопреки объективным трудностям, которые существуют.

Во-первых, платежные карточки пока так и не стали полноценным платежным инструментом. Как отмечают специалисты Национального банка, по-прежнему сохраняется тенденция массового использования платежных карточек для снятия наличных денег . Для большинства людей банкомат -- лишь современная касса для получения зарплаты, стипендий, пенсий и других перечислений.

Во-вторых, не получил широкого развития эквайринг -- обслуживание пластиковых карточек в торговых и сервисных предприятиях. Это обусловлено прежде всего недостаточной технологической развитостью сети торговых организаций, принимающих платежные карточки для безналичной оплаты товаров и услуг.

В-третьих, в республике отсутствует единое платежное пространство для использования платежных карточек. Сегодня на рынке функционируют различные конкурирующие системы платежных карточек, каждая из которых имеет свои внутренние нормативы и инфраструктуру. Это увеличивает расходы банков на развитие инфраструктуры, осложняет положение торговых организаций и создает неудобства для держателей карточек.

Отсутствует универсальная национальная карточка для оплаты товаров (работ, услуг) в любой торговой точке или снятия наличных в любом банкомате страны. Использовать карточку одного банка в сети обслуживания другого банка хотя бы для снятия наличных на практике достаточно сложно и сравнительно дорого. Таким образом, клиент-держатель платежной карточки привязан к существующей инфраструктуре своего банка.

При этом рынок платежных карточек является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов финансового рынка страны. Ежегодно растут количество карточек в обращении, держателей карточек, расширяется инфраструктура рынка платежных карточек. Важно отметить, что на сегодняшний день общее количество держателей карточек по состоянию на 31.12.2012 года составляет 9 456 900 чел, а общее количество использованных карточек на тоже время составляет 4 873 000 единиц.

Но вместе с тем, в настоящее время существуют и определенные проблемы, связанные с преобладанием налично-денежного оборота в сфере розничной торговли, а также недостаточной развитостью инфраструктуры для обслуживания платежных карточек. Кроме того, одним из вопросов, требующих решения в рамках принятия мер по дальнейшему повышению операционной надежности и безопасности платежных систем, является построение нового Резервного центра платежных систем, что связано с недостаточной отдаленностью месторасположения основного и резервного центров платежных систем.

С развитием рынка розничных безналичных платежей умножилось и число способов мошенничества с пластиковыми карточками. Значительное распространение, например, получили мошенничества с карточками в сфере телемаркетинга.

Введение магнитной полосы на пластиковых карточках преподносилось прессой как средство, которое сведет уровень мошенничества к нулю. Однако оказалось, что развитие техники мошенничества практически не отстает от развития техники обеспечения безопасности. В качестве меры защиты информации на магнитной полосе эмитенты стали применять специальные проверочные коды. Примером их могут служить код CVV (Card Verification Value) в системе VISA и код CVC (Card Verification Code) в системе Europay.

Введение CVV и CVC существенно снизили возможность использования карточек с подделанной магнитной полосой. Однако эти коды явились слабой защитой от копирования магнитной полосы. Голограммы также стали предметом подделок, сегодня карточки с поддельными голограммами массово изготавливаются в Азии.

Махинации с пластиковыми карточками распространяются в основном на кредитные карточки, поскольку при использовании дебетовой карточки всегда проводится авторизация, то есть делается запрос платежной системе о подтверждении полномочий предъявителя карточки и его финансовых возможностях.

На сегодняшний день из известных видов мошенничеств “лидирует” полная подделка карты. На заготовки полностью подделанных карточек наносятся логотип эмитента, поле для проставления подписи, точно воспроизводятся все степени защиты. В данном случае используются подлинные реквизиты существующих карт.

3.2 Внедрение Казахстанской Национальной межбанковской программы пластиковых карт

Розничная торговля в Республике Казахстан сегодня состоит практически из 100% наличного денежного оборота. Большинство населения не обслуживается в банках и получает оплату наличными. Клиенты, имеющие банковские счета, предпочитают снимать наличные деньги и оплачивать все свои расходы наличными деньгами.

На рынках с доминированием наличного оборота налоговым органам практически невозможно отследить и контролировать доходы налогоплательщиков. Основная часть наличных денег тратится на мелкие покупки. Именно по мелким платежам на рынке розничной торговли, различные отрасли производства и импортные поставщики могут распространять значительные объемы неучтенных товаров, и государство при этом сталкивается с проблемами сбора налогов.

Большинство людей в настоящее время работают без надлежащей регистрации и, так как оплата происходит наличными деньгами, достаточно сложно собрать налоги с работника и работодателя. Государство не имеет в настоящее время механизмов, позволяющих регистрировать реальный объем потребления населения и оценивать состояние дел в сфере косвенного налогообложения. Владельцу денег нужна прозрачность и он постоянно нуждается в подсчете имеющейся у него суммы денег. Вот почему он предпочитает хранить их в кошельке. Если бы он мог видеть остаточную сумму каждый раз, когда бы хотел, и его деньги в какой-то мере частично были бы защищены от инфляции, то нет причин, почему бы он отказался хранить деньги в банке и иметь к ним доступ с использованием платежных карточек.

Однако для держателя такой карточки было бы важно, если бы правила изменились для всех одновременно. Имеющиеся в настоящее время в Казахстане локальные и международные платежные системы на основе платежных карточек с магнитной полосой при всех их положительных сторонах не в состоянии удовлетворить рынок мелких платежей совершаемых ежедневно.

Обслуживание мелких платежей нерентабельно при использовании платежных систем на основе карточек с магнитной полосой, работающих только в режиме "on-line" (режим обмена информацией по платежам с использованием платежных карточек при непосредственной связи торгового терминала с процессинговым центром в момент совершения оплаты товаров и услуг) из-за высокой стоимости обработки транзакций. Кроме того, степень развития телекоммуникационной сети в Республике Казахстан еще не позволяет повсеместно обеспечить необходимый уровень авторизации. Платежным инструментом, удовлетворяющим потребности финансового рынка для осуществления мелких платежей, и способным работать в условиях слаборазвитой телекоммуникационной сети, является предлагаемая данной

Программой микропроцессорная технология. Эта технология дает возможность аккумулирования денег на банковских счетах держателей карточек и осуществления платежей с их применением как в режиме "off-line" (режим обмена информацией по платежам с использованием платежных карточек без установления связи между процессинговым центром и торговым терминалом в момент совершения оплаты товаров и услуг), так и в режиме "оn-linе". Микропроцессорная "off-line" технология, в отличие от "on-line" технологии, не требует развитых сетей коммуникаций при создании инфраструктуры приема платежей, так как отсутствует оперативная необходимость использования телефонной линии для связи с процессинговым центром в момент совершения платежа.

На текущем этапе необходимо объединение усилий для реализации современной Национальной межбанковской системы платежных карточек Республики Казахстан, реализация которой одновременно позволит обеспечить экономию средств банкам.

Национальным Банком Республики Казахстан предпринимаются меры по организации внедрения в Республике Казахстан Национальной межбанковской системы платежных карточек.

В конце 2000 года Национальным Банком Республики Казахстан учреждено закрытое акционерное общество "Процессинговый центр", целью создания которого является формирование единого платежного пространства в Республике Казахстан для использования платежных карточек.

Главными целями, на достижение которых направлена данная программа, являются: 1) расширение внутренних инвестиционных возможностей путем аккумулирования в банковской системе Республики Казахстан значительных объемов финансовых средств за счет привлечения большой массы наличных денег, находящихся в мелкорозничном товарно-денежном обороте, путем перевода их в безналичный оборот;

2) создание масштабной безналичной розничной платежной системы с применением микропроцессорных платежных карточек, позволяющей сделать прозрачными финансовые потоки, обращающиеся в сфере розничной торговли. Программа направлена на решение следующих задач:

1) усиления контроля за денежным оборотом, уменьшения теневого оборота наличных денег и обеспечение полноты сборов налогов;

2) усовершенствования механизма выплаты зарплаты, пенсий, пособий;

3) оптимизации процесса сбора коммунальных платежей, оплаты услуг транспорта, связи;

4) содействия программам борьбы с коррупцией путем применения технологии микропроцессорных карточек в государственных структурах для осуществления бюджетных (налоговых, таможенных) и иных обязательных сборов в безналичной форме;

5) снижения социальной напряженности за счет исключения нецелевого расходования бюджетных средств и централизованного управления процессом предоставления льгот и пособий в рамках мероприятий по пенсионной реформе и программ предоставления адресных социальных льгот;

6) сокращения расходов на эмиссию адекватной массы наличных денег. Программа предусматривает создание такой Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек, которая: 1) ориентирована на работу с национальной валютой;

2) предназначена для использования самыми широкими слоями населения; 3) ориентирована на рынок мелких и средних платежей;

4) независима от правил, жестко определяемых международными платежными системами, и тем самым отвечает интересам национальной безопасности;

5) позволяет иметь в памяти карточки такие данные как: регистрационный номер физического лица, регистрационный номер налогоплательщика, социальный индивидуальный код, паспортные, медицинские данные и прочие.

В целях оптимизации затрат банков второго уровня и последующей интеграции Национальной межбанковской системы платежных карточек с международными системами Программа предусматривает реализацию услуг для банков второго уровня по обеспечению маршрутизации и проведению клиринга платежей, осуществляемых с использованием платежных карточек международных систем.

Для обеспечения внедрения и использования платежных карточек на всей территории Республики Казахстан в рамках Национальной межбанковской системы платежных карточек необходимо создание соответствующих условий и инфраструктуры для повсеместного использования микропроцессорных платежных карточек независимо от того, каким именно банком выпущена конкретная микропроцессорная платежная карточка.

Основными участниками Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек являются: банки, предприятия торговли и услуг и держатели платежных карточек.

Большая роль в эффективной реализации Национальной межбанковской системы платежных карточек на основе микропроцессорных карточек отводится Национальному Банку, банкам второго уровня, центральным и местным исполнительным органам Республики Казахстан.

Национальная межбанковская система платежных карточек должна позволять решать задачи выплаты через карточки заработной платы, пенсии пенсионерам и других адресных выплат, оплаты любых видов товаров и услуг, улучшения условий оплаты таможенных сборов и платежей, оптимизации сбора налогов и платежей налоговыми органами, учета медицинских услуг и т.п.

Национальная межбанковская система платежных карточек на основе микропроцессорных карточек должна обеспечивать реализацию следующих функций:

1) обработку транзакций по платежным карточкам, подготовку необходимых платежных документов;

2) подготовку информации для проведения взаиморасчетов между банками-участниками данной платежной системы;

3) маршрутизацию и клиринг платежей, осуществленных с использованием платежных карточек, в том числе и платежных карт международных платежных систем;

4) определение чистых позиций банков-участников для осуществления перевода денег в соответствии с чистыми позициями участников;

5) организация координации работ и обеспечения взаимодействия с государственными органами и банками второго уровня, поставщиками программно-технических средств, определения направлений технологического развития системы, размещения оптовых заказов на поставки оборудования для системы в целях минимизации стоимости для банков-участников и предприятий торговли и услуг;

6) организация технического и информационного обеспечения взаимодействия банков-участников в единой системе;

7) организация обслуживания сети приема платежных карточек (торговые терминалы, банкоматы);

8) организация создания и развития на базе микропроцессорных карточек систем электронной коммерции, предоставления услуг по электронной коммерции коммерческим организациям, корпоративным и частным клиентам, государственным учреждениям;

9) организация реализации совместных проектов с государственными органами по созданию на базе Национальной межбанковской системы платежных карточек автоматизированной системы адресной социальной помощи населению, пенсионных и других бюджетных выплат, сбору налогов и пошлин. В целях снижения кредитного риска и риска ликвидности при осуществлении платежей и переводов денег по операциям, связанным с использованием платежных карточек, платежи и переводы денег между банками- участниками Национальной межбанковской системы платежных карточек будут осуществляться через действующую межбанковскую систему перевода денег.

Банком-участником Национальной межбанковской системы платежных карточек может быть любой банк, осуществляющий выпуск платежных карточек и/или эквайринг. При этом, под эквайринговой деятельностью следует понимать деятельность банков, включающая в себя операции по принятию денег, поступающих в пользу предприятий торговли и услуг согласно условиям договора с предприятиями торговли и услуг и/или условиями платежного документа, составленного предприятием торговли и услуг при осуществлении платежа с использованием платежной карточки, а также осуществление операций по выдаче наличных денег держателям платежных карточек, не являющимися клиентами данного банка.

В функции банка-участника входит выпуск платежных карточек, их персонализация и менеджмент, ведение карт-счетов, участие в межбанковских расчетах и клиринге. Филиалы банка-участника могут самостоятельно осуществлять выпуск платежных карточек и эквайринг.

Такая возможность позволит находить оптимальные, с экономической и организационной точек зрения, решения о формах участия того или иного банка или его филиала в данной платежной системе. Прибыль банки получают от размещения денег из среднемесячных переходящих остатков на лицевых счетах, торгового бизнеса, от выпуска и обслуживания платежных карточек.

Организации работодателей ответственны за перевод зарплат на банковские счета клиентов (используя пакетные файлы) и выплату других оплат в различные пенсионные и страховые фонды. Большим организациям должна предоставляться возможность инсталлировать on-line терминалы для обновления информации о деньгах на карточки и получения другой информации о клиенте, если компания предоставляет дополнительные услуги своим работникам. Работодатель может оплачивать часть стоимости карточек своих работников, а также использовать карточки для регистрации работников.

Страховому бизнесу также должна предоставляться возможность использовать микропроцессорные платежные карточки и сеть приема этих карточек для предоставления своих услуг страхования клиентам - держателям платежных карточек. Использование такой инфраструктуры и оплата только ее эксплуатации позволит страховым организациям создать кардинально новый путь клиентских взаимоотношений на самом низком ценовом уровне за счет сокращения операционных расходов по обработке транзакции. Организациям торговли и услуг для приема платежных карточек Национальной межбанковской системы платежных карточек при оплате товаров и услуг необходимы устройства приема карточек - POS терминалы (электронно- механическое устройство, посредством которого производится оплата товаров и услуг с использованием платежных карточек).

В зависимости от размера бизнеса организации торговли и услуг могут использовать универсальное устройство с поддержкой on-line соединения с принтером или же более дешевый off-line терминал. Необходимо предусмотреть возможность аренды терминального оборудования, не выкупая его полностью, а также возможность получения арендной платы, включая ее в состав банковской эквайринговой комиссии.

Для повышения привлекательности использования карточек целесообразно на первом этапе принятие ряда стимулирующих мер. Такие меры могут включать:

1) нормативные (предоставление льгот и скидок пенсионерам, предусмотренных законодательством Республики Казахстан);

2) коммерческие (комиссии по карточкам, скидки при покупках, лотереи);

3) сервисные (приоритеты, клубное членство).

В этих случаях, приемлемо покрытие части стоимости карточки или распределение выплаты этой стоимости.

3.3 Перспективы развития банковских операций с применением платежных карт в Республике Казахстан

Интерес к пластиковым картам в настоящий момент достаточно высок и продолжает неуклонно расти в связи с их широкими функциональными возможностями. Трудно представить себе какую-либо сферу деятельности, где бы не понадобилось использование одного из видов пластиковых карт.

Банковские, расчетные, страховые, дисконтные, клубные, карты лояльности, интернет-карты, идентификационные - вот далеко неполный перечень видов пластиковых карт. Важным аспектом в деятельности коммерческих организаций является работа по увеличению количества клиентов.

Организации использующие Решения на основе пластиковых карт предоставляют своим клиентам дополнительные услуги и современный сервис, что является неоспоримым преимуществом в условиях нарастающей конкуренции.

Основной задачей в области развития платежных систем на среднесрочный период поддержание работы платежных систем на высоком технологическом уровне, обеспечивающем безопасное и своевременное проведение платежей и переводов денег между различными субъектами экономики Казахстана.

Они востребованы жителями городов и сельских регионов, а также получателями пенсий и социальных пособий, более половины которых обслуживается отделениями почты Казахстана. Им будут предоставлены возможности эквайринговой сети «Казпочты» около 3500 отделений которой распределены по всей территории страны. При этом платежные карточки по своим функциональным возможностям не будут уступать карточкам, выпускаемым сегодня банками второго уровня.

Пластиковые карты обеспечат успешное создание карточных систем в зависимости от индивидуальных особенностей общественного бизнеса.

В дальнейшем это гарантирует максимальную надежность поставляемых комплексов, достигаемую использованием самых передовых технологий и высококачественного оборудования .

Сегодня пользователями пластиковых карточек являются в основном жители городов. Для определенной части населения - жителей поселков городского типа и сельской местности они остаются пока малодоступными. Выход на рынок пластиковых платежных карточек известной национальной компании «AziaPro» оказывающей широкий спектр услуг населению, безусловно, внесет свои коррективы. В первую очередь, обеспечит доступность подобных услуг широкому кругу пользователей и расширит географию использования платежных карточек в стране.

На сегодняшний день задача банкиров в условиях - расширить сферу применения пластиковых платежных карточек внутри страны и предоставить максимальную возможность клиентам пользоваться ими на всей ее территории, где бы они ни находились.

Реализация всех мероприятий, рассмотренной в дипломной работе программой межбанковской системы позволит обеспечить:

- государственным органам:

1) усиление контроля над денежным оборотом, уменьшение теневого оборота наличных денег и обеспечение полноты сборов по косвенным налогам;

2) аккумулирование в банковской системе значительных кредитных ресурсов для инвестирования в реальный сектор экономики; 3) организация эффективного контроля за поступлением и использованием бюджетных денег и соответственно исключение возможности злоупотреблений со стороны представителей государственных органов и структур;

4) создание эффективных возможностей прогнозирования поступлений в республиканский и местный бюджеты;

5) сокращение расходов, связанных с поддержанием в обращении (эмиссией) адекватной массы наличных денег;

6) устранение причин криминализации экономики, связанных с неконтролируемым денежным потоком;

7) возможность внедрения безналичных расчетов при реализации мероприятий по социальной поддержке населения, обеспечение гарантированной выплаты социальных пособий, ежемесячных пособий на детей, пенсий, предоставление дополнительных услуг населению. - банкам второго уровня: 1) функционирование в едином "платежном" пространстве и обслуживание населения, торгово-сервисных предприятий по платежным карточкам, эмитированным другими банками;

2) расширение клиентской базы, улучшение качества учета;

3) привлечение дополнительных денежных средств населения;

4) увеличение доходов от эквайринговых услуг;

5) сокращение издержек, связанных с эмиссионно-кассовой работой (инкассация, обработка, хранение денег);

6) практически полное исключение финансовых потерь и рисков от взломов системы и подделки карточек, поскольку в системе будут использоваться микропроцессорные карточки в сочетании со специальной технологией организации расчетов и защиты информации;

7) уменьшение нагрузки на центральную компьютерную систему банка-участника в связи с использованием режима off-line при выполнении массовых операций оплаты товаров и получения наличных денег. Простота, быстрота, надежность операций электронной инкассации терминальных карточек и карточек банкоматов, экономия на прокладке или аренде линий связи; 8) возможность обслуживания на терминальном оборудовании, как микропроцессорной карточки, так и карточки с магнитной полосой других карточных платежных систем.

- организациям торговли и услуг:

1) привлечение дополнительного числа клиентов, осуществляющих расчеты по платежным карточкам;

2) улучшение качества учета;

3) снижение расходов на инкассацию, хранение и обработку денежной наличности;

4) оперативность обслуживания клиентов, отсутствие затрат времени на проведение авторизации, отсутствие необходимости ручного составления и обработки бумажных документов, простота операций, не требующих специальных знаний и подготовки персонала для работы с оборудованием;

5) простой удобный контроль над всеми совершаемыми платежными операциями со стороны администрации торговой организации;

6) возможность приема карточек к оплате в крупных и мелких торговых точках;

7) возможность принимать к обслуживанию на том же торговом терминале как микропроцессорные карточки, так и традиционные магнитные карточки.

- клиентам - держателям платежных карточек:

1) отсутствие рисков потери, ограбления, ошибок в расчетах, технические гарантии защиты от мошенничества;

2) возможность получения дополнительного дохода в виде процентов по вкладу, при этом деньги, находящиеся на карточке, входят в общий баланс карточного счета;

3) совершения покупок, возможность использования карточки для крупных и мелких покупок;

4) при утрате микропроцессорной карточки часть средств остается в банке и может быть возвращена клиенту; 5) осуществлять денежные переводы и оплаты счетов с помощью карточки;

6) легкий, удобный контроль финансовых операций по списку транзакций на микропроцессорной карточке клиента, возможность получения справки по последним операциям в любой торговой точке, банкомате или офисе банка в режиме оff-linе, или справку по актуальному балансу карточки так часто, как это окажется необходимым;