Разработка эколого-экономической модели выбора оптимальной системы управления обращением с отходами

Размещено на http://www.allbest.ru/

43

Введение

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия во всем мире привел к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов (ТБО).

Сделать производство безотходным невозможно так же, как невозможно сделать безотходными и потребление. В связи с изменением промышленного производства, изменения уровня жизни населения, увеличения услуг рынка значительно изменился качественный и количественный состав отходов. [1]

Запасы отходов, даже при современном спаде производства в России, продолжают накапливаться, ухудшая экологическую ситуацию городов, районов.

Решение проблемы переработки ТБО приобретает за последние годы первостепенное значение. Кроме того, в связи с грядущим постепенным истощением природных источников сырья (нефти, каменного угля, руд для цветных и черных металлов) для всех отраслей народного хозяйства приобретает особую значимость полное использование всех видов промышленных и бытовых отходов.

Многие развитые страны успешно решают все эти задачи. Особенно это касается Японии, США, Германии, В условиях рыночной экономики перед исследователями и промышленниками, перед муниципальными властями выдвигается необходимость обеспечить максимально возможную безвредность технологических процессов и полное использование всех отходов производства, то есть приблизиться к созданию безотходных технологий. [9]

Сложность решения всех этих проблем утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) объясняется необходимостью применения сложного капиталоемкого оборудования и отсутствием экономической обоснованности каждого конкретного решения.

В России, практически отсутствует перерабатывающая промышленность, слабо ведется работа по подготовке и воспитанию населения по раздельному сбору отходов, не организована система сбора вторичных ресурсов, не оборудованы в населенных пунктах места для сбора вторичных ресурсов, не везде налажена система вывоза образующихся отходов, слабый контроль над их образованием. Это влечет за собой ухудшение состояния окружающей среды, негативное воздействие на здоровье человека.

Москва, является крупнейшим индустриальным гигантом России, до предела насыщенным промышленными предприятиями. Площадь города с присоединенными территориями составляет 99,3 тыс. га. В этом мегаполисе проживает более 10 миллионов человек, что составляет 6% населения страны. Ежегодно в Москве образуется более 3,5 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и около 6,1 млн. тонн промышленных отходов. В то же время переработке подвергается лишь 10% ТБО и около 59% промышленных отходов. [9]

В подмосковье сейчас минимум 210 полигонов сохранения отходов и свалок, 69 из которых - действующие, общая их площадь - 678 га. Дальнейшую эксплуатацию ряда свалок местные органы власти или администрация Московской области, запретили; следовало бы закрыть в Подмосковье еще 19 свалок, срочно нуждающихся в рекультивации.

Из полигонов, принимающих московские ТБО, на сегодняшний день действуют только три: "Тимохово" (Ногинский район), "Хметьево" (Солнечногорский район) и "Икша" (Дмитровский район). Их общая площадь - 140 га. Экологическая обстановка на полигонах и вокруг них оценивается как очень неудовлетворительная (деятельность полигона "Икша", например, приостановлена).

Несколько лет назад в Москве проблему мусора намеревались решить, построив крупные мусоросжигательные заводы (МСЗ). В настоящее время функционируют только два подобных предприятия, да и те с устаревшей технологией. Наибольшие изменения в системе санитарной очистки города наметились в сборе и транспортировке ТБО. Практически полностью решен вопрос обеспечения контейнерами для ТБО. Для целей изготовления контейнеров задействован Давыдовский завод сельскохозяйственного машиностроения. Значительно увеличился и парк мусоровозов города, в том числе и за счет современных большегрузных мусоровозов FAUN и MULTILIFT. [10]

Очевидно, что ни одна технология сама по себе проблемы ТБО не решит. И МСЗ и полигоны являются источниками выбросов опасных веществ. Эффективность технологий можно рассматривать лишь в общей цепочке жизненного цикла предметы потребления - отходы. В нынешней экономической полигоны еще длительное время останутся в России и Московском регионе основным способом удаления (переработки) ТБО.

Таким образом, проблема обращения с отходами является наиболее актуальной проблемой, стоящей перед человечеством в настоящее время. Образование огромного количества отходов может серьезно подорвать природную атмосферу регионов и здоровье населения. В настоящее время основным направлением утилизации отходов является их захоронение на полигонах. Данный вид утилизации является экологически опасным, наносящим непоправимый ущерб окружающей среде. Открытое складирование отходов вызывает загрязнение почв и приземных вод, выброс большого количества вредных газов в атмосферу, среди которых метан и диоксид углерода - основные источники парниковых газов, влияющих на глобальное потепление атмосферы. Исследование грунтов свалок показало, что содержание в них наиболее опасного тетрахлордибензодиоксина (ПХДД) может достигать 2500 нг/кг грунта. Кроме того, полигоны по захоронению отходов потребления занимают большие пространства и снижают инвестиционную привлекательность региона.[8]

Каждая новая технология по обезвреживанию отходов потребления должна учитывать современные требования ресурсосбережения и минимизации количества отходов для захоронения. Для выбора эффективной технологии, связанной с обезвреживанием отходов, необходимо учитывать и экологические (экологическая безопасность, экологические риски), и экономические факторы (экономическая эффективность, капитальные и эксплуатационные затраты).

Цель дипломной работы заключается в разработке предложений по совершенствованию логистического сервиса в региональной системе утилизации отходов.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:

- анализ существующего состояния в сегменте рынка по обращению с отходами

- разработка вариантов обращения с различными видами отходов: мусоросжигание, полигонное захоронение, сортировка отходов, рециклинг отходов

- формирование эффективной системы утилизации отходов с учетом охраны окружающей среды, использования природных ресурсов, логистических факторов, минимизации издержек

- разработка эколого-экономической модели выбора оптимальной системы управления обращением с отходами

В качестве объекта исследования выбрана компания ООО «АЭРОСИТИ-2000», работающая в сфере утилизации отходов и предоставляющая комплекс услуг по сбору, транспортировке, обезвреживанию отходов.

Во введении обоснована актуальность темы, оценена степень изученности рассматриваемой проблемы, сформулированы цель и задачи исследования.

В первой главе рассматриваются основные принципы и методы управления обращением с отходами, даются основные определения таких понятий как обращение с отходами, утилизация отходов потребления, захоронение и использование отходов, обосновывается необходимость рассмотрения проблемы утилизации отходов.

Во второй главе проводится анализ сложившейся ситуации в области обращения с отходами потребления, показаны основные направления в области утилизации отходов потребления в зарубежных странах и в России. Дана характеристика необходимого оборудования для организации мусоросортировочной станции, проведен расчет экономических показателей проекта.

В третьей главе дана характеристика основных экологических проблем в сфере обращения отходов, проведен расчет потребного воздухообмена помещения мусоросортировочной станции.

1. Общая характеристика предприятия ООО «АЭРОСИТИ-2000»

1.1 История создания предприятия и основная сфера его деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОСИТИ-2000» (далее - ООО «АЭРОСИТИ-2000») является компанией, занимающейся вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора с предприятий, расположенных на территории города Москвы. Предприятие организовано в 1999 году Шабалиным А.С., который закончил Московский институт имени Плеханова в (1997) году. ООО «АЭРОСИТИ - 2000» работает в данной сфере в течение 11 лет.

Уставный капитал общества составляет 8 400 руб. 00 коп. Учредителями общества являются: Шабалин Сергей Анатольевич- 24%, Тренч Валдис Карлович- 25%, Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ГРУПП»- 21%, Общество с ограниченной ответственностью «УАЙ ЭС ЭФ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (YSF HOLDING LUMITED»)- 30% Уставного капитала Общества. Каждый из учредителей занимается своим направлением деятельности. Один из учредителей является генеральным директором компании.

ООО «АЭРОСИТИ-2000» работает на основании лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, регистрационный номер ОТ-01-003522(77) от 15 апреля 2009 года. Срок действия лицензии до 15 апреля 2014 года.

Для вывоза отходов фирма располагает необходимым специально оборудованным автотранспортом и высококвалифицированным персоналом. Компания работает на автомобилях иностранного производства: «Mercedes-Benz», «MAN», «Seddon Atkinson». В распоряжении компании имеются автомобили «FAUN» с установками пресс и ротор-пресс для вывоза отходов контейнерами объемом 0,8 куб. м и 1,1 куб. м, бункеровозы для вывоза отходов бункерами объемом 8 куб. м., 5 куб., MULTILIFT (установка на автомобиль) для вывоза отходов бункерами 20 куб. м, 24 куб. м, 27 куб. м, 32 куб. м и presscontainer объемом 20 куб.м., 24 куб. м, 30 куб.м, а также автомобили «Ушутинг» с прессовальной установкой, способные вмещать в себя до 10 бункеров объемом 8 куб. м.

На данный момент предприятие располагает 43 единицами техники. 37 автомобилей находятся в собственности и 6 приобретены по договорам финансовой аренды (лизинга). На предприятии имеется также погрузчик для выполнения заказов по загрузке отходов, бортовой грузовой автомобиль для расстановки контейнеров и разъездной легковой автомобиль.

Год выпуска парка автотранспортных средств от 2000 до 2007 года. Не смотря на то, что парк автомобилей не молод, автомобили находятся в хорошем техническом состоянии, а марка Mercedes-Benz обеспечивает высокую надежность и минимум поломок. В таблице 1 представлены данные о парке транспортных средств компании.

Все водители компании снабжены радиосвязью, обеспечивающей оперативное взаимодействие различных служб предприятия, что позволяет быстро реагировать на отклонения от технологического процесса.

Таблица 1

Данные о парке транспортных средств

№	Модель	год выпуска	Вид установки	Мощность двигителя	Обьем двигателя	Статус
1	Мерседес-Бенц 1729K	1990	бункеровоз	296/218	15078	собственный
2	Мерседес-Бенц 1824	1998	бункеровоз	245/180	10964	Собственный
3	Мерседес-Бенц 1824	1998	бункеровоз	245/180	10964	Собственный
4	Мерседес-Бенц 2527	1997	бункеровоз	272/200	10964	Собственный
5	Мерседес-Бенц 1722К	1992	бункеровоз	218/160	11309	Собственный
6	Мерседес-Бенц 1827	1993	бункеровоз	200/272	9572	Собственный
7	МАН	1989	бункеровоз	290/213	11884	Собственный
8	Мерседес-Бенц 1824К	1994	бункеровоз	245/180	9572	Собственный
9	Мерседес-Бенц 1824	1993	бункеровоз	245/180	9572	Собственный
10	Мерседес-Бенц 1824	1994	бункеровоз	245/180	9572	Собственный
11	Мерседес-Бенц 2640	1998	MULTILIFT	394/290	10946	Собственный
12	Мерседес-Бенц 2225B	1991	MULTILIFT	250/184	14517	Собственный
13	МАН 26.403	1996	MULTILIFT	400/294	11967	Собственный
14	Мерседес-Бенц 2538	1995	MULTILIFT	381/280	14618	Лизинг
15	Мерседес-Бенц 27.403	1995	MULTILIFT	294/400	11967	Лизинг
16	Мерседес-Бенц 2644	1997	MULTILIFT	320/435	14618	Собственный
17	МАН	1995	MULTILIFT	320/435	10888	Собственный
18	Мерседес-Бенц 2527	1993	FAUN	272/200	9572	Собственный
19	Мерседес-Бенц MB2222	1989	presscontainer	216/159	10888	Собственный
20	Мерседес-Бенц 2422	1991	FAUN	218/160	11309	Собственный
21	Мерседес-Бенц 2524L	1996	FAUN	245/180	11309	Собственный
22	Мерседес-Бенц 1617С	1990	FAUN	178/116	5958	Собственный
23	Мерседес-Бенц D2422	1992	FAUN	218/160	11309	Собственный
24	Мерседес-Бенц 2422	1993	FAUN	218/160	11309	Собственный
25	Мерседес-Бенц 1722	1989	FAUN	224/165	11309	Собственный
26	Мерседес-Бенц 2222 6х4	1989	FAUN	204/150	11231	Собственный
27	МАН F0824.242	1990	FAUN	241/177	11964	Собственный
28	Мерседес-Бенц 2422	1993	FAUN	218/160	10964	Собственный
29	Мерседес-Бенц 2524	1995	FAUN	245/180	10964	Лизинг
30	Мерседес-Бенц 2524	1995	FAUN	245/180	10964	Лизинг
31	Seddon antkinson	2000	пресс	277/203	8270	Собственный
32	Seddon antkinson	2001	пресс	258/189	8300	Собственный
33	Мерседес-Бенц 2222	1990	ротор-пресс	208/153	11309	Собственный
34	Мерседес-Бенц 1617С	1989	ротор-пресс	157/116	5917	Собственный
35	Мерседес-Бенц 2524L	1993	ротор-пресс	245/180	9572	Собственный
36	Мерседес-Бенц	1996	ротор-пресс	245/180	9572	Лизинг
37	Мерседес-Бенц 2422	1990	ушутинг	224/165	11309	Собственный
38	Мерседес-Бенц MB2524	1996	ушутинг	245/180	9572	Собственный
39	МАН 26.272	1992	ушутинг	269/198	9973	Собственный
40	Мерседес-Бенц D2426	1990	ушутинг	265/195	15078	Собственный
41	Мерседес-Бенц 709D	1992	бункеровоз	290/213	11884	Собственный
42	Погрузчик В-138,00170	2007	погрузчик			Лизинг
43	Рено Логан 1.4LE 1 1496	2007	Легковой автомобиль			Собственный

Для каждого клиента вырабатывается удобный график вывоза мусора по дням недели и времени суток. Все автомобили ООО «АЭРОСИТИ-2000» оснащены системой мониторинга и управления транспортом «BN-City» (видеонаблюдением). Диспетчер в режиме реального времени может наблюдать за передвижением автомобилей и определить с максимальной точностью его местоположение.

Такой мегаполис, как Москва, отличается повсеместными пробками и узкими улицами, особенно в центре города. Водители компании сталкиваются с большими трудностями при управлении такой большегрузной техникой, но ООО «АЭРОСИТИ-2000» приходится действовать в соответствии с законом г. Москвы от 12 июля 2002 г. N 42 "Об административной ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве", а основная масса отходов вывозится в период с 6.00 утра до 22.00 вечера.

Согласно лицензии ООО «АЭРОСИТИ-2000» осуществляет вывоз отходов, относящихся к 1,2,3,4,5 классу опасности (см. таблицу 2).

Компанией заключено и в настоящий момент действуют около 1000 договоров на оказание услуг по вывозу отходов. Основные клиенты ООО «АЭРОСИТИ-2000»:

- сети супермаркетов «7 континент», «Монетка», «Копейка», «Азбука вкуса», «Рамстор».

- сети ресторанов «Макдоналдс», «Елки-палки», «Якитория», «Метелица», «Роял Викинг», «Ангара», и др.

- гостиницы «Балчуг», «Инфа-Отель», «Золотое кольцо», «Главотель», «Пекин», «Интур-Ренессанс», «Ирис», «Спутник», «Волга», «Космос» и др.

- Товарищества собственников жилья «На Загорского», «На Филевской», «На Звенигородской» и др.

-

Таблица 2 . Классы опасности отходов

№п/п	Степень вредного воздействия опасных отходов на ОПС	Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для ОПС	Класс опасности отхода для ОПС
1	ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ	Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует	I класс, чрезвычайно опасные
2	ВЫСОКАЯ	Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия	II класс, высоко-опасные
3	СРЕДНЯЯ	Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника	III класс, умеренно-Опасные
4	НИЗКАЯ	Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее 3-х лет	IV класс, малоопасные
5	ОЧЕНЬ НИЗКАЯ	Экологическая система практически не нарушена	V класс, практически неопасные

ООО «АЭРОСИТИ-2000» ведет постоянную работу по поиску новых клиентов. При заключении новых договоров большое значение оказывают положительные отзывы клиентов о деятельности ООО «АЭРОСИТИ-2000», их рекомендации. Клиентская база пополняется за счет рекламы на Интернет сайтах, и в средствах массовой информации.

Постоянно проводятся маркетинговые исследования. Изучается спрос и предложение в данном сегменте рынка. Проводится постоянная работа по улучшению качества услуг, снижению себестоимости, изучению новых современных технологий.

ООО «АЭРОСИТИ-2000» имеет ряд конкурентных преимуществ:

- имеет значительный опыт работы в данной сфере деятельности;

- располагает высококвалифицированным персоналом;

- располагает парком современных и надежных транспортных средств, позволяющих производить вывоз отходов различными емкостями: контейнер, бункер, MULTILIFT, presscontainer, что позволяет удовлетворить потребности и самого мелкого заказчика, и крупных гипермаркетов;

- имеет современные автомобили «ушутинги» с прессовальной установкой, способные вмещать в себя до 10 бункеров объемом 8 куб. м., что позволяет значительно снизить стоимость услуг по сравнению с конкурентами

- все водители компании снабжены радиосвязью и/или сотовыми телефонами, обеспечивающими оперативное взаимодействие наших служб;

- удобный график вывоза мусора по дням недели и времени суток для каждого клиента;

- круглосуточная работа диспетчерской службы, что позволяет обслуживать клиента своевременно и качественно;

- на автомобилях установлена система спутникового видеонаблюдения, что позволяет осуществлять контроль за всеми транспортными средствами: своевременность, стабильность выполнения заявок, а также контроль за расходом топливо-смазочных материалов и талонов на утилизацию.

Основные виды потребляемого сырья ООО «АЭРОСИТИ-2000» - горюче-смазочные материалы, запасные части для автомобилей, и др.

Основные поставщики компании: ЗАО «Колесные опоры» - поставка колес для контейнеров объемом 0,8 куб. м, ОАО «Полигон ТБО» - талоны на утилизацию, ОАО «Полигон Тимохово» - талоны на утилизацию, ООО «ПроектСтрой» - талоны на утилизацию, ООО «ЕКА-процессинг» - бензин, дизельное топливо, ООО «Комус Арт»- канцелярские товары, и др.

Компания вынуждена действовать в жесткой конкурентной среде. Компания конкуренты это довольно крупные, давно функционирующие на рассматриваемом рынке организации - «Эко-сити», «Эко-стиль», «Варио-пресс», Группа Компаний «Мехуборка», ООО Компания «СпецТранс», ООО «ЭКО-ГРАД», ООО «ТРАНСКОМ», ГУП «Экотехпром и другие (всего на рынке функционирует более 200 компаний, хотя реальную конкуренцию могут составить около 20. Некоторые из них имеют более современное оборудование, которое позволяет расширить спектр предлагаемых услуг.

1.1.1 Организационная структура предприятия

В компании работают высокопрофессиональные специалисты, имеющие большой стаж работы, в том числе длительный срок работы на данном предприятии.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 30 апреля 2009 года составила 121 человек. Организационную структуру предприятия можно представить в следующем виде (рис. 3):

Организационная структура предприятия

1.2 Основные производственные показатели предприятия

В таблице 3 отображены данные изменения показателей компании за период с 2006 по 2010 гг.

Таблица 3. Данные изменения показателей компании

Показатели \ Годы	2006	2007	2008	2009	2010
Объем выполненных работ, шт. (контейнеров).	524 710	643 221	673 852	753 273	695 676
Объем выполненных работ, тыс.т.	86	92	102	113	130
Выручка, млн. руб.	120	145	188	251	278
В т.ч.
Контейнеров, шт.	493 892	609 059	645 406	731 491	681 709
Бункеров, шт.	27 208	30 579	24 974	18 932	11 693
Прессов, шт.	3600	3568	3369	2344	1383
MULTILIFT, шт.	10	15	103	506	891
В т.ч.
Контейнеров, руб.	74 867 380	90 213 308	119 185 633	170 515 590	201 586 314
Бункеров, руб.	44 944 549	54 515 334	52 534 069	61 774 795	50 795 810
Прессов, руб.	0	0	0	0	15 795 620
MULTILIFT, руб.	0	0	16 563 376	19 001 605	8 567 354
Количество занятых, чел.	89	89	90	95	102
Количество единиц основного оборудования, шт.	35	38	39	40	43
Количество персонала на единицу оборудования*	0,39	0,43	0,53	0,47	0,45
Суммарные издержки, руб.	97 031 000	117 698 000	145 357 000	153 218 000	189 657 000
В т.ч.
Комплектующие, руб.	16175000	10662000	24564000	47476000	36140000
Основная заработная плата с начислениями, руб	17 567 000	18 645 000	22 174 000	40 847 000	43 994 000
Транспортные расходы. руб.	38 178 000	62 959 000	70 290 000	28 037 000	81 631 000
Содержание и эксплуатация оборудования, руб.	5958000	3043000	7733000	8395000	2114000
Технологические топливо и энергия, руб..	13 429 000	16 545 000	16 776 000	23 475 000	18 555 000
Складские расходы, руб.	1073000	1246000	1358000	2149000	3400000
Аренда помещений, руб.	4 651 000	4 598 000	2 462 000	2 839 000	3 823 000
ПТ в натуральном выражении, шт./чел.*	5896	7227	7487	7929	6820
ПТ в денежном выражении, руб.чел.*	1346201	1626165	2092034	2652016	2721207
Показатели \ Годы	2006	2007	2008	2009	2010
себестоимость, руб.*	185	183	216	203	273
Цена ед. продукции, руб.	228	225	279	334	399
Рентабельность в расчете на единицу продукции*	0,11	1,13	1,15	0,16	0,16

Объемы производства компании за рассматриваемый период возросли. За период с 2006 по 2010 года прирост составил порядка 54%. При этом суммарная выручка компании выросла по сравнению с 2006 годом в 2 раза. За период с 2006 по 2010 года цена единицы продукции выросла на 72%.

Увеличение объемов производства означает возрастание спроса на продукцию компании, это вызвано постоянным увеличением городской потребности в вывозе отходов. В таких условиях компания смогла повысить цену на продукцию, без потери объемов вывоза.

Количество занятых в 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 14%, при этом так же увеличилось количество единиц парка автотранспортных средств на 22%. Можно определить, что количество персонала, приходящегося на единицу основного оборудования в 2010, уменьшилось на 13% по сравнению с 2006 годом.

Уменьшение численности персонала на единицу оборудования при одновременном увеличении количества оборудования говорит о возрастающей производительности труда в натуральном выражении.

При этом увеличение количества единиц парка автотранспортных средств, как уже говорилось, означает увеличение объемов вывоза.

Производительность труда (далее ПТ) в натуральном выражении росла в течение 5 лет. По сравнению с 2006 она возросла на 16%. Что касается ПТ в денежном выражении в течении рассматриваемого периода она возрастала, в двое по сравнению с 2006 г.

Этого удалось достичь благодаря повышению цены услуги компании. Как видно из динамики изменения ПТ в денежном выражении она изменялась достаточно равномерно в течение различных периодов, что говорит о стабильности увеличения спроса на услуги.

Себестоимость продукции выросла на 47%. При этом динамика развития рентабельности не давала сильных колебаний, но по сравнению с 2006 г., в 2010 году выросла на 51%.

Рост себестоимости продукции связан с ростом стоимости материалов (сырья), топлива (а, соответственно, стоимости транспортировки), электроэнергии и т.п.

Как уже говорилось ранее, себестоимость вывоза одного контейнера за период с 2006 по 2010 года возросла на 47%. В основном увеличение себестоимости произошло из-за роста стоимости сырья и основных материалов (53%), а так же технологического топлива и энергии (их стоимость возросла на 27%). Значительно повысилась доля таких составляющих себестоимости как комплектующие(55%), Все остальные показатели подверглись незначительным изменениям (Рис.8).

1.3 Состояние и перспективы развития рынка переработки отходов

ТБО являются отходами сферы потребления, образующимися в основном в результате жизнедеятельности населения. Они состоят из материалов, не пригодных для дальнейшего использования в быту. Эти отходы образуются и накапливаются в жилых домах, учреждениях, предприятиях общественного назначения.

Рынок твердых бытовых отходов находится в стадии развития и ждет инвесторов, которые смогут по достоинству оценить его потенциал. Существуют истории людей, сделавших из мусора серьезные деньги. Старые покрышки и аккумуляторы озолотили предприимчивых граждан, которые во время поняли ценность этих отходов. Еще впереди истории успеха людей, которые подойдут к проблеме комплексно, и задействуют в переработке весь спектр вторсырья.

Государственные компании в нем конкурируют с частными, которые на своем опыте ощутили прибыльность вторсырья. Специалисты отмечают ежегодный рост на 20% поставок оборудования для переработки ТБО. А с учетом того, что рынок упаковки находится на подъеме, то объемов работы не убавится.

Во вторсырье заинтересованы и производители. Это хорошая возможность сократить издержки. Так при производстве 1 тонны бумаги из вторсырья сокращается потребление электроэнергии на 75%, а расход воды на 50%, что значительно снижает себестоимость. Это без учета экологического аспекта. Останутся расти и обогащать воздух кислородом десятки, сотни деревьев. Все участники рынка ТБО занимаются важным делом, их миссия сделать планету чистой - одна из самых благородных в современном мире.

Рынок сбора и вывоза ТБО остается привлекательным сегментом российского рынка. Рост тарифов на услуги по сбору и вывозу ТБО, а также увеличение объемов производства ТБО создают предпосылки для дальнейшего увеличения объемов рынка. По прогнозам аналитиков, средние темпы роста российского рынка сбора и вывоза ТБО в 2010-2015 гг. составят не менее 12,8% в денежном выражении.

Несмотря на то, что рынок сбора и вывоза ТБО является привлекательным сегментом российского рынка, он сохраняет значительное отставание от западных стран в технологическом отношении. Большинство спецтехники, используемой для сбора и вывоза ТБО, не соответствует европейским стандартам. Более того, износ парка мусоровозов в среднем по Российской Федерации составляет не менее 70%, а в отдельных регионах превышает 90%, что существенно снижает финансовые показатели компаний, занимающихся сбором и вывозом ТБО, и негативно отражается на экологическом состоянии муниципальных образований.

Среди слабых мест российского рынка сбора и вывоза ТБО также следует отметить несоответствие значительной части пунктов сбора ТБО экологическим нормам и порой даже полное отсутствие организованных площадок для сбора ТБО в отдельных регионах.

Дальнейшее развитие рынка сбора и вывоза ТБО невозможно без существенных инвестиций в модернизацию производственной базы и оптимизации технологий сбора и вывоза ТБО, которые позволят увеличить прибыльность компаний и улучшить экологическую обстановку в регионах РФ.

В «Правилах предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 13.10.1997 №1303, от 15.09.2000 № 694, от 01.02.2005 №49) под термином «твердые бытовые отходы» (далее - ТБО) понимают отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товара, уборка и текущий ремонт жилых помещений и другие).

Деятельность по удалению и обработке твердых отходов в действующем Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОК 029-2001) (принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 06.11.2001 №454-ст) находится в разделе «О предоставлении прочих бытовых, социальных и персональных услуг», имеет код 90.00.2. В эту группировку включены следующие виды деятельности:

1. сбор мусора, хлама, отбросов и отходов;

2. сбор и удаление строительного мусора;

3. уничтожение отходов методом сжигания или другими способами: измельчение отходов, свалка на земле или в воде, захоронение или запахивание отходов;

4. обработка или уничтожение отходов, включая очистку загрязненной почвы.

В различных актах и классификаторах применяются разные понятия, определяющие одни и те же виды работ (услуг), связанные с санитарной очисткой городов, которые можно обобщить следующим образом и которые формируют самостоятельные рынки:

- услуги по вывозу (транспортировке) ТБО;

- услуги по переработке и захоронению ТБО (что включает также использование, обезвреживание, размещение, хранение, уничтожение, измельчение, свалку, утилизацию и др.).

Вывоз отходов осуществляется автотранспортными предприятиями, имеющими соответствующий специализированный подвижной состав, дальнейшая переработка и захоронение отходов производится в местах размещения отходов, в том числе на мусороперерабатывающих заводах. При этом данные работы не находятся на данный момент в единой, взаимосвязанной, технологической зависимости и представляют собой разрывную технологическую цепочку.

Поскольку на территории России практически не применяется система раздельного сбора мусора, а также в связи с отсутствием мусороперерабатывающих заводов, переработка отходов во вторсырье практически отсутствует.

Открытый характер рынка позволяет автопредприятиям предлагать свои услуги, а покупателям заключать договоры на вывоз ТБО с любым автопредприятием, имеющим соответствующую лицензию, на вывоз отходов соответствующего класса, которую выдает Роспотребнадзор.

Реализацией услуг на данном рынке могут заниматься хозяйствующие субъекты любой организационно-правовой формы, осуществляющие деятельность по вывозу (транспортировке), захоронению ТБО.

Из всего вышеперечисленного следует, что субъектами исследуемого товарного рынка являются:

- население, промышленные предприятия, организации и т.п., в процессе жизнедеятельности которых образуются различные ТБО;

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность по вывозу, переработке и захоронению ТБО.

Рынки вывоза ТБО характеризуется наличием различных барьеров входа на рынок. При анализе основными барьерами входа новых хозяйствующих субъектов на рынок по вывозу, переработке и захоронению ТБО служат:

- административные ограничения;

- экономические и организационные ограничения.

Административные ограничения: в соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» предъявлены требования к хозяйствующим субъектам по обращению с отходами, а именно: требования к обращению с опасными отходами; требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с опасными отходами; требования к транспортированию опасных отходов. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по обращению с опасными отходами. В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» под понятием «обращение с отходами» понимается деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.

Примером административных барьеров может также служить процедура получения земельного участка для организации полигона, поскольку количество таких земельных участков ограничено как в силу ограниченности территорий, а также исходя из требований экологической, санитарной безопасности.

Экономическим барьером является значительный размер первоначального капитала для создания предприятия, предоставляющего услуги по вывозу, переработке и захоронению ТБО, большие сроки окупаемости капитальных вложений для покупки специального оборудования, позволяющего осуществлять выгрузку отходов из контейнеров и его транспортировку к местам размещения и утилизации.

С учетом требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам, осуществляющим услуги по вывозу, переработке и захоронению ТБО, круг участников данного процесса ограничен.

Учитывая экономическую нецелесообразность транспортировки ТБО для захоронения или переработки на дальние расстояния, рынок услуг по вывозу, переработке и захоронению ТБО является закрытым для международной и межрегиональной торговли. Экспорт-импорт услуг по вывозу, переработке и захоронению отсутствует. Это означает, что услуги по вывозу отходов целесообразны только на небольшое плечо.

Отрасль по переработке бытовых отходов находится в России в стадии становления.

Ведение «мусорного» бизнеса в России сопряжено со многими трудностями, в силу чего он не может развиваться полноценно и, что немаловажно, легально. Основными проблемами, с которыми сталкивается российский бизнес по переработке мусора, являются:

- дорогостоящее импортное оборудование и технологии, аналогов которым отечественная промышленность не выпускает;

- отсутствие инвестиций и системы льгот;

- отсутствие четкой законодательной базы;

- высокая цена на вывоз отходов на легальные полигоны;

- высокие экологические требования;

- высокая себестоимость сортировки - 35-40 долларов за тонну;

- быстрый износ оборудования, которое непрерывно работает в агрессивной среде;

В целом по России перерабатывается всего 2-3% ТБО. Бизнес по переработке отходов требует создания системы "рециклинг" (то есть переработки), которая предусматривает:

- строительство сортировочных и перерабатывающих производств,

- внедрение метода раздельного сбора отходов как от нежилого, так и от жилого секторов города.

При этом, если в коммерческом секторе создать систему раздельного сбора теоретически реально, то в жилом секторе по всей стране это практически невозможно, хотя в некоторых регионах были удачные попытки (в частности, приемные пункты вторсырья работают во многих городах: в Нижнем Новгороде, Смоленске, Белгороде, Волгограде и Москве, однако в той же Москве попытка ввести систему раздельного сбора бытового мусора (население должно отдельно выбрасывать бумагу, пластик, пищевые отходы и др.) оказалась неудачной.

Это связано не только с низкой экологической культурой населения, но и с неподготовленностью к этому шагу жилого фонда, а также мощностей и законодательства в этой отрасли.

В таблице 4 приведены основные потенциальные возможности и проблемы переработки отходов в РФ.

Таблица 4. Потенциальные возможности и проблемы переработки отходов

Возможности	Проблемы
1) постоянный источник сырья; 2) слабая конкуренция; 3) широкие возможности перенимать иностранный опыт; 4) высокая рентабельность долгосрочных технически сложных проектов; 5) сохраняется возможность работы одновременно и по простой технологической цепочке.	1) неразвитость технологий в России; 2) ограниченный срок жизни мусорных полигонов; 3) отсутствие четкой законодательной базы; 4) «Серые» схемы работы; 5) отсутствие инвестиций.

По некоторым данным, российский рынок переработки мусора оценивается в 1,5 - 2 млрд. долл., при этом, реально в настоящее время этот сегмент отечественной промышленности практически бездействует.

Существует не так много предприятий, занимающихся именно переработкой мусора, при этом в большинстве своем они сосредоточены в крупных городах или около них (в основном в Москве).

Таким образом, можно сказать, что бизнес по переработке бытовых отходов, который в принципе является не только рентабельным, но и очень прибыльным, в России вести довольно сложно в силу многих факторов, основным из которых является недостаточная поддержка государством этой важной социальной отрасли (имеется в виду не только законодательная, но и материальная (налоговые и кредитные льготы), а также отсутствие технологического базиса для внедрения существующего на западе опыта. В целом перспективы роста рынка вывоза отходов в России оцениваются в 5% ежегодно при среднем уровне рентабельности в 15-20%. [10]

В России подлежат захоронению - 96,5% от общего числа ТБО. Площадь, занятая полигонами на территории РФ, в настоящее время превышает 40 тыс.(надо сравнить с площадью например дома или сада, и тд.) га и ежегодно увеличивается на 2,5-4%.

На сегодняшний день по оценке специалистов в России свалки достигли критических размеров. Скопилось порядка 354 млн. тонн отходов. Прогноз Нильса Бора, что человечество похоронит себя под отходами, еще не исполнился, но опасность уже замаячила на горизонте. Значительная часть всего мусора имеет ценность, и вполне могла быть полезной людям.

Твердые бытовые отходы: бумага макулатура, пластик, металлы, резина, текстиль, стекло, дерево после переработки могли бы стать сырьем для повторных циклов производства. Идея рециклинга давно внедряется в европейских странах и США. Лидирующее место занимает Германия, где 40% твердых бытовых отходов подвергается переработке. В России эта цифра значительно меньше, всего около 10%.[3]

На территории Московского региона действует ничтожно малое количество санкционированных полигонов. Действующие санкционированные полигоны (имеющие оформленную природоохранную документацию) переполнены. В настоящее время на территории Московской области действуют 47 полигонов ТБО с суммарной площадью около 800 га. В наследство мы получили ситуацию, при которой около 80% существующих полигонов были сформированы более 20 лет назад и размещены без учета природоохранных требований и исполнения инженерных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды. Значительная часть действующих полигонов ТБО имеют коэффициент заполнения от 0,7 до 0,9. Таким образом, уже в 2011 году может возникнуть ситуация, при которой будет исчерпана возможность захоронения отходов на территории Московской области на значительной части существующих полигонов. А для некоторых муниципальных образований этот вопрос остро стоит уже сегодня.

Не ведется учет и контроль за тем, какие именно отходы размещаются на этих полигонах. Зачастую размещаются отходы, запрещенные к захоронению на полигонах, в силу их высокой токсичности, пожароопасности и иных факторов. Отсутствует система контроля за полигонами в части того, какие фактически объемы и виды отходов на полигонах размещаются.

Система утилизации отходов путем сжигания отходов на мусоросжигательных заводах так же неэффективна. Мусоросжигательные заводы в России используют технологию и температурный режим при котором, учитывая отсутствие предварительной сортировки отходов, велика вероятность выброса в атмосферный воздух сильно токсичных загрязняющих веществ. [4]

Имеющиеся многочисленные стихийно организованные свалки отходов и места захоронения должным образом не организованные представляют постоянную угрозу для окружающей среды, как московского региона, так и территорий Российской Федерации в целом.

Отрасль переработки вторичного сырья в Российской Федерации практически отсутствует. Не развита система сортировки мусора на местах сбора. Государство уже не может позволить себе не беспокоиться о рециклинге, то есть о возвращении хозяйственных отходов в оборот.

Объемы образования отходов складываются из двух потоков: от жилого фонда и от общественных и коммерческих организаций и учреждений. В количественном отношении потоки составляют из жилого фонда - около 60% от всех собираемых отходов, из общественных и коммерческих организаций и учреждений - около 40% от всех собираемых отходов. Из всего объема собираемых отходов только около 10% подвергаются промышленной переработке, 62% вывозится на полигоны, 24% подвергается уплотнению на мусороперегрузочных станциях.

Компании, вывозящие отходы от жилого сектора заключают договора с полигонами, исходя из принципа минимизации затрат. Результатом чего является рост объемов захоронения отходов на свалках.

Не развита в настоящий момент система сортировки отходов непосредственно перед их захоронением. Для Российской Федерации основным направлением является вывоз мусора на мусорные полигоны, где его просто закапывают в землю, избавляясь, таким образом, от готового сырья, пригодного для использования. В условиях загрязнения окружающей среды, надвигающейся экологической катастрофы и истощения природных ресурсов, такое отношение является крайне нерациональным. Раздельный сбор отходов с выделением полезных фракций в российской федерации применяется очень выборочно и не повсеместно.

Большая часть бытовых отходов, которые попадают в контейнеры, может быть пущена на переработку. Но существует проблема сортировки отходов.

На территории г. Москвы, по состоянию на 20.09.2010 осуществляют деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов производства и потребления более 500 юридических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей). Большая часть лицензиатов осуществляет деятельность по сбору и транспортировке отходов на полигоны на территории Москвы и Московской области.

Московским управлением Роспотребнадзора в установленном порядке осуществляется лицензионный контроль по соблюдению лицензиатами условий лицензий. Однако, в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в части установления срока проверок юридических лиц не чаще 3 -х лет, фактически контроль за деятельностью лицензиатов утрачен. [2]

В Подмосковье, как и в Российской Федерации, в целом, отходы, а это, прежде всего твердые бытовые отходы, традиционно вывозятся на полигоны для захоронения отходов, которые занимают много ценных земель. Наряду с потерей земельной площади, увеличение количества полигонов для захоронения ведет к увеличению неуправляемой миграции отходов в окружающую среду, что может приводить к загрязнению атмосферного воздуха и подземных водных горизонтов. В Московской области ежегодно размещается около 8 млн. тонн твердых бытовых отходов, в том числе около 5 млн. т отходов из города Москвы (в них содержится порядка 1,7 млн. тонн макулатуры, 400 тысяч тонн пластика, 170 тысяч тонн текстиля, 110 тысяч тонн стекла и стеклобоя, 85 тысяч тонн черного и 6 тысяч тонн цветного лома, 46 тысяч тонн древесины, 24 тысячи тонн резины и кожи). Ежегодный прирост этого вида отходов составляет 3-5%.[6]

При полигонном захоронении несортированных отходов происходит биохимическая ферментация ТБО с выделением в атмосферу биогаза. Биогаз, состоящий преимущественно из метана (30-50%) и углекислога газа (70-50%), во-первых пожароопасен, во-вторых, является одним из факторов возникновения «парникового эффекта». И то, и другое относится к опасным антропогенным экологическим воздействиям.

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз обратить внимание на необходимость изменения существующей технологии касательно ТБО. Необходимо включать дополнительные звенья, которые позволили бы максимально увеличить процент ТБО переходящий во вторсырье, а как следствие сдерживание темпов роста полигонов и процента выбросов от МСЗ.

1.4 Перспективы развития предприятия

Основной целью развития компании является наращивание оборотов и увеличение клиентской базы. Руководство предприятия намерено достичь этой цели на основе развития комплексных логистических технологий утилизации ТБО.

SWOT - анализ

В рамках данного предприятия был проведен SWOT- анализ

1. Анализ внешней среды.

С экономической точки зрения на фирму влияют следующие факторы:

- уровень инфляции - данный риск незначителен, т.к. себестоимость услуг регулярно пересчитывается;

- уровень цен на полигонах и мусоросжигающих заводах - данный риск велик, но себестоимость услуг регулярно пересчитывается;

- уровень развитости конкурентов - риск присутствует, но ООО «АЭРОСИТИ-2000» регулярно следит за всеми новшествами в области утилизации и транспортировки отходов.

Политические факторы, действующие на компанию:

- отношение Правительства РФ данному виду деятельности - положительное, т.к. способствует облагораживанию территорий;

- налоговая политика - риск минимален;

- государственное регулирование автомобильной промышленности - риск повышения таможенных пошлин, соответственно удорожания оборудования и услуг.

Социальные факторы:

- модные тенденции - в области утилизации отходов. Например, presscontainer. ООО «АЭРОСИТИ-2000» обладает таким оборудованием;

- отношение людей к качеству жизни - жители города приветствуют своевременный и качественный сервис в области утилизации отходов;

- реакция людей на изменение цен - отрицательная.

Технологические факторы:

- Появление новых технологий в области вывоза мусора (мульды, прессовые установки на автомобилях и стационарные) - данным оборудованием компания обладает;

- Совершенствование программного обеспечения - компанией разрабатывается единая компьютерная программа на базе «1С-Транспонт».

Покупатели (Заказчики)

Люди 20-60 лет, проживающие и работающие в Москве и Московской области. Предприятия с различной формой собственности. Они обращают внимание на качество услуг и уровень цен.

Поставщики -категория, безусловно оказывающая влияние на деятельность «АЭРОСИТИ-2000». В число поставщиков входят лизинговые компании (надо заметить, что в лизинг АЭРОСИТИ-2000 приобрело всего 4 автомобилей, остальные 39 автомобилей находятся в собственности), компании по производству контейнеров, компании по производству и поставке ГСМ.

Конкуренты - Это довольно сильные, давно функционирующие на рассматриваемом рынке организации. На рынке функционирует более 200 компаний, хотя реальную конкуренцию могут составить около 20.

На производство влияет такой фактор, как рабочая сила. Здесь следует учитывать высокие запросы в отношении заработной платы и соответствующий уровень квалификации. Больше всего компании требуются водители (с правами категории С). Водители не всегда обладают необходимой квалификацией, и дисциплиной. Некоторые водители увольняются из-за нарушения трудовой дисциплины: выполнение «левых» заказов, махинаций с ГСМ, несмотря на то, что все автомобили оборудованы GPS.

Анализ внутренней среды в рамках кадрового среза.

В коллективе «АЭРОСИТИ-2000» существует иерархия: руководитель - подчиненные.

Маркетинговый срез. Цены образуются путём суммирования себестоимости вывоза мусора конкретным типом бункера, мульды и т.д., и небольшой наценки. На данном этапе новые клиенты появляются, благодаря обзвону по справочникам, рекламе на сайте, рекомендациям существующих заказчиков. Масштабные акции по продвижению фирмы не организуются.

Финансовый срез. Компанией ежемесячно готовятся отчеты, показывающие, что «АЭРОСИТИ-2000» работает «в плюс». С клиентами и поставщиками ведется безналичный расчет.

Сильные и слабые стороны фирмы, её возможности и угрозы.

1. Сильные стороны:

- значительный опыт работы в данной сфере деятельности;

- перспективный руководящий коллектив;

- система спутникового слежения GPS;

- современные автомобили «Ушутинги», вмещающие в себя до 10 бункеров;

- современный автомобиль длинномер, вмещающий в себя до 2-х автомобилей FAUN;

- все автомобили застрахованы по рискам КАСКО и ОСАГО;

- все водители снабжены радиосвязью и сотовыми телефонами;

- круглосуточная работа диспетчерской службы;

- раздельный сбор отходов в целях обеспечения экономического использования сырьевых и энергетических ресурсов за счет максимального вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья;

- хорошая репутация у клиентов.

Слабые стороны:

- полигоны для захоронения отходов расположены далеко, дополнительные транспортные издержки;

- нестабильная политическая ситуация в области утилизации отходов: частая смена требований органов Роспотребнадзора, видов отчетности и т.п.;

- недостаточный опыт водителей в сфере деятельности по вывозу отходов;

- задержка платежей заказчиками в связи с кризисной ситуацией в экономике.

Возможности (таблица 5):

- расширение доли рынка, за счет увеличения числа клиентов;

- выход на новые рынки;

- организация собственной ремонтной зоны, в целях снижения затрат. Прием на ремонт автомобилей от сторонних организаций в целях увеличения дохода;

- организация раздельного сбора отходов.

Таблица 5. Матрица возможностей

Вероятность использования возможностей	Влияние возможностей на организацию
	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	организация собственной ремонтной зоны, в целях снижения затрат. Прием на ремонт автомобилей от сторонних организаций, в целях увеличения дохода.
Средняя	-выход на новые рынки, -организация раздельного сбора отходов	расширение доли рынка, за счет увеличения числа клиентов
Низкая

Угрозы (таблица 6):

- появление новых конкурентов;

- увеличение цен на утилизацию;

- увеличение налогов;

- растущее конкурентное давление;

- снижение репутации.

Таблица 6. Матрица угроз

Вероятность реализации угроз	Влияние угроз на организацию
	Разрушение	Критическое состояние	Тяжелое состояние	«Легкие ушибы»
Высокая				увеличение цен на утилизацию
Средняя			растущее конкурентное давление	увеличение налогов
Низкая			появление новых конкурентов	снижение репутации

Таблица 7. Матрица SWOT

	Возможности I.Расширение доли рынка, за счет увеличения числа клиентов II.Выход на новые рынки III. организация собственной ремонтной зоны, в целях снижения затрат IV. организация раздельного сбора отходов	Угрозы I. появление новых конкурентов II. увеличение цен на утилизацию III. увеличение налогов IV. растущее конкурентное давление V. снижение репутации
Сильные стороны 1. значительный опыт работы в данной сфере деятельности 2. перспективный руководящий коллектив 3. система спутникового слежения GPS 4. современные автомобили «Ушутинги», вмещающие в себя до 10 бункеров 5. современный автомобиль длинномер, вмещающий в себя до 2-х автомобилей FAUN 6. все автомобили застрахованы по рискам КАСКО и ОСАГО 7. все водители снабжены радиосвязью и сотовыми телефонами 8. круглосуточная работа диспетчерской службы 9. хорошая репутация у клиентов	I. 1,2,4,5,6,7,8,9,10 II. 3,4,9,10 III. 1, 2, 4, 5, 6 IV. 1, 2,8	I. 1,2,9 II. 4,5,6 IV. 1,2,9 V. 9
Слабые стороны	I. 1,4 II. 2,3	I. 3 II. 4 III. 3 IV. 2 V. 1
1. нехватка ответственных, дисциплинированных водителей 2. полигоны для утилизации расположены далеко, дополнительные транспортные издержки 3. недостаточно высокая прибыль, в связи с большой конкуренцией 4. задержка платежей заказчиками

На основании SWOT - матрицы компанией сформирована стратегия SO («силы - возможности») - стратегии, строящиеся на сильных сторонах организации с целью извлечения преимуществ из новых возможностей, появляющихся во внешнем окружении организации.

Компания готова предложить комплексные логистические технологии утилизации, а именно селективный сбор отходов. Т.е. раздельный сбор макулатуры, пленки, пластмасс, стекла, металлов. Все эти отходы можно сдавать в дальнейшую переработку.