Анализ современного состояния промышленности синтетических каучуков в России

ОАО «Нижнекамскшина», на долю которого приходится около 30% общероссийского производства шинной продукции.

ОАО «Нижнекамскшина» - ведущее предприятие шинной промышленности России. На предприятии выпускаются шины грузовые, легковые, сельскохозяйственные и другие, модельный ряд насчитывает около 250 наименований.

Большинство предприятий подотрасли разрабатывают стратегии развития, в соответствии с которыми на период до 2020 г. на ряде из них намечен ввод следующих мощностей (по данным Минпромторга РФ):

Наименование проекта	Ед. изм.	Годовая мощность	Прогнозируемое место внедрения	Год ввода
Легковые Шины	млн. шт.	4,2	Завод «Pirelli», г. Тольятти	2011
Легковые Шины	млн. шт.	2,5	ОАО «Воронежский шинный завод»	2012-2016 гг.
Грузовые ЦМК шины	млн. шт.	0,65	ОАО «Ярославский шинный завод»	2012
Легковые Шины	млн. шт.	3,5	Завод «Yokohama Rubber Company» Липецкая область	2011
Сельскохозяйственные, лесные и индустриальные шины	тыс. шт.	32	ОАО «Волтайр-Пром», г. Волжский	2013

Следует отметить, что несмотря на дефицит финансовых средств, на ряде предприятий в истекшем 2010 г. был реализован ряд мер по развитию и инновационному обновлению производственного потенциала.

Так, компания Michelin Groupe предполагает создать производств грузовых шин в ООО «Мишлен», дер. Давыдово Московской области, мощностью 10 млн. шт. в год.

В 2010 г. была продолжена реализация проекта по развитию производства грузовых шин ЦМК в ОАО «Нижнекамскшина» (ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»).

Достижение проектной мощности - 1,2 млн. шт. шин в год - ожидается в 2012 г. В ОАО «Алтайский шинный комбинат» в 2010 г. началась реализация долгосрочного проекта по повышению качества грузовых радиальных шин.

На этом же предприятии был освоен выпуск новых моделей шин для грузовых автомобилей: две модели типоразмера 8.25R20 Алтайшина 111 и Алтайшина 79, для грузовых автомобилей КАМАЗ - три модели двух типоразмеров и др.

Таблица 3.2.3 - Основные параметры емкости внутреннего рынка шинной продукции за период 2005-2010 гг.

Продукция, показатель	Ед. изм.	2005 г. отчет	2006 г. отчет	2007 г. отчет	2008 г. отчет	2009 г. отчет	2010 г. отчет	2010 г. к 2005 г., %	2010 г. к 2009 г., %
Шины - всего
Спрос	тыс. шт.	53097	54419	61145	60399	42536	54477	102,6	128,1
Производство	тыс. шт.	41434	40413	43309	38373	28245	36717	88,6	130,0
Экспорт	тыс. шт.	9378	9466	10237	8384	9078	11260	120,1	124,0
Импорт	тыс.шт.	11663	14006	17837	22026	14291	17760	152,3	124,3
Видимое потребление на внутреннем рынке	тыс. шт.	43719	44953	50908	52015	33458	43217	98,8	129,2
Доля экспорта в производстве	%	22,6	23,4	23,6	21,8	32,1	30,7	-	-
Доля импорта в потреблении на внутреннем рынке	%	26,7	31,2	35,0	42,3	42,7	41,1	-	-
Средняя экспортная цена	долл./тыс. шт.	44666	54536	65227	86323	63962	67633	151,4	105,7
Средняя импортная цена	долл./шт.	47585	56183	63850	71855	69217	78042	164,0	112,7

Емкость внутреннего рынка шин за период 2005-2010 гг. снизилась на 1,2% и составила 43217 тыс. шт. В 2010 г. отмечено посткризисное восстановление и рост видимого потребления этой продукции по отношению к 2009 г. на 29,2%.

За анализируемый период отмечено увеличение объемов экспортных поставок шин - на 24% при одновременном увеличении доли импорта на внутреннем рынке с 26,7% - в 2005 г. до 41,1 - в 2010 г., что характеризует недостаточно высокое качество российской шинной продукции.

Основные страны-потребители российских шин - Китай (36,4%), Беларусь (17,3%), Япония (9%) и др. Экспортные цены на внутреннем рынке на шины повысились с 44666 долл./тыс. шт. в 2005 г. до - 67633 долл./тыс. шт.

- в 2010 г. или на 5,7%. Одновременно с этим средние импортные цены увеличились в 1,1 раза.

Одним из определяющих факторов роста емкости внутреннего рынка шин является развитие отечественного автомобилестроения (грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили и др.) и потребление шин на замену изношенных на эксплуатируемом парке грузовых, лекговых и других автомобилей.

Так, в 2010 г. 6,5 млн. шт. грузовых шин, или почти 68% общего объема их потребления, приходилось на эксплуатацию действующего автопарка, остальная их часть (3,1 млн. шт. - 32%) была использована для комплектации новых автомобилей.

Следует отметить, что одновременно с ростом потребления легковых шин меняется структура российского рынка шин для легковых автомобилей, обусловленная изменением автопарка. Основными игроками на отечественном рынке шин являются: ОАО «Татнефть» (29,6%), ОАО «Сибур-Русские шины» (28,4%), Nokian Tyres pls (24.4%) и др.

Потребителями шин для легковых автомобилей являются производство транспортных средств и оборудования (24%) и эксплуатация легковых автомобилей и автобусов (76%).

3.3 Экономическая постановка задачи и расчет перспективной потребности в синтетических каучуках на производство шинной продукции

Проведенный анализ показал, что в целом у российской шинной промышленности имеется определенный производственный и инновационный потенциал для дальнейшего перспективного развития.

Наиболее важным вопросом при разработке прогнозов развития шинного производства является его сырьевое обеспечение синтетическими каучуками.

Общие положения

Синтетические каучуки (СК) - это полимерный эластичный материал многоцелевого назначения (резина и резиновые изделия), которая включает в свой состав различные виды каучуков.

В настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие каучуков по свойствам и характеристикам. В самом общем виде их можно разделить на два крупных сегмента: каучуки общего и каучуки специального назначения.

Синтетические каучуки:

Каучуки общего назначения:

Бутадиен-стирольный каучук (СКС, СК(М)С)

Полибутадиеновый каучук (СКД)

Полиизопреновый (СКИ).

Каучуки специального назначения:

Бутадиен-нитрильный каучук

Хлоропреновый каучук

Бутилкаучук

Этиленпропиленовый каучук

Силиконы и др.

Каучуки общего назначения используются для производства тех изделий, которым важна сама природа резины и нет каких-либо особых требований к готовому изделию.

Каучуки специального назначения имеют более узкую сферу применения и используются для придания резино-техническому изделию (ремням, обувной подошве, шлангам, транспортерным лентам и др.) заданного свойства, например, износостойкости, маслостойкости, морозостойкости и др.

Свойства синтетических каучуков определяют их области применения. Создание рецептуры резино-технического изделия сопровождается подбором различных видов каучуков, наполнителей, мягчителей и др. Правильное сочетание всех компонентов в рецептуре позволяет получить резино-техническое изделие с заданными свойствами.

Наиболее часто всего один каучук сочетает в себе несколько свойств, поэтому подбор каучуков в рецептуре резино-технического изделия для определенных областей является тщательной работой технологов.

Спецкаучуки применяются в резино-технической промышленности в гораздо меньших объемах по сравнению с каучуками общего назначения (шинными каучуками).

Учитывая, что крупнейшим потребителем синтетических каучуков является шинная промышленность, внутрироссийский рынок синтетических каучуков сформирован, главным образом из каучуков общего назначения - шинных каучуков. Таким образом, от состояния и функционирования данной подотрасли будет зависеть развитие внутреннего рынка СК.

Под емкостью внутреннего рынка в синтетических каучуках понимается максимально допустимое количество синтетических каучуков установленного качества, необходимое для полного удовлетворения потребностей всех имеющихся в стране потребителей данного полимера (главным образом - шинной и резинотехнической промышленности), независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

Потребность в каучуках определяется на каждый календарный год прогнозируемого периода.

Общая годовая потребность внутреннего рынка страны в синтетических каучуках складывается из следующих составляющих:

В = П + И -Э (1),

где

В - объем видимого потребления, т;

П - объем производства, т;

Э - объем экспорт, т;

И - объем импорта, т.

Таким образом, видимое потребление определяется - объемом производства синтетических каучуков (П) за вычетом экспортируемых каучуков на внешний рынок (Э), или (П - Э), с учетом объемов импорта дефицитных марок СК, не производимых в России, или выпускаемых в незначительных количествах.

При этом импорт СК включает в свой состав преимущественно каучуки специального назначения в небольших объемах (5-7% - от емкости внутреннего рынка) и их величина является практически постоянной на протяжении последних 10-15 лет.

Объемы экспорта синтетических каучуков составляют в среднем - 50-55% от объемов их производства.

Следовательно, внутренний рынок СК сформирован в основном из шинных каучуков собственного производства:

Вск = (Вски + В скд + В скс) х К (2),

где

Вски - внутренний рынок изопреновых каучуков;

В скд - внутренний рынок бутадиеновых каучуков;

В скс - внутренний рынок бутадиенстирольных куачуков.

К - коэффициент, учитывающий потребность в СК для производства прочей продукции (резинотехнических изделий, текстильной, полиграфической промышленности и др.).

Величина К задается, или определяется экспертным путем.

Кроме того, имея данные об объемах видимого потребления СК, и зная, что они занимают 72% внутреннего рынка, остальная часть рынка СК (РТИ и др.) увеличивается на - 28%.

Объемы потребления шинных каучуков для производства шинной продукции определяются на основе норм расхода сырья (отдельных видов каучуков) на производство шин.

k

Вск= ( Н х Пш) х К (3),

1

где:

Вск - видимое потребление синтетических каучуков , т;

Н - норма расхода отдельного вида каучука на производство шины, т/шт.;

Пш - объем производства шин в рассматриваемом периоде, шт.

k - количество видов каучуков, в данном случае - три вида (СКИ, СКД и СКС).

Таким образом, для определения объемов внутреннего рынка синтетических каучуков на прогнозируемый период необходимо иметь данные о средних нормах расхода синтетических каучуков и объемах производства шин в заданном периоде.

Для определения средних расходных норм СК на производство шин проанализирована динамика потребления трех видов СК за ретроспективный период.

Экономическая постановка задачи

Выполнить расчеты и получить прогнозную оценку потребности (видимого потребления, емкости рынка) в синтетических каучуках, необходимых для обеспечения заданных объемов производства шин на период 2015-2020 гг. на основе использования нормативного метода и дать оценку достоверности полученных результатов.

Исходная информация

Для проведения расчетов была использована следующая основная информация:

- данные об объемах производства СК и шин в России за 2005-2010 гг. (Росстат - интернет);

- данные об объемах экспорта и импорта СК и шин за 2005-2010 гг. (Росстат - интернет, источники Минэкономразвития РФ - интернет);

- нормативные материалы о применении СК для производства шин (Материалы резиновой промышленности) и др.

- данные об объемaх производства шин на период 2015 и 2020 гг. (сайт Минэнерго РФ, План развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года).

- данные о средних нормах расхода отдельных видов синтетических каучуков на производство шин (Материалы резиновой промышленности и др.).

Нормы и нормативы, положенные в основу расчета потребности в каучуках, должны быть прогрессивные и учитывать предполагаемое улучшение качества продукции за счет внедрения новой техники, передовых технологий и проведения организационно-технических мероприятий.

В связи с этим нормы и нормативы следует периодически пересматривать и корректировать. При этом применяемые для расчета потребности в СК нормы и нормативы, должны быть не ниже фактически достигнутого уровня, а также не ниже уровня, принятого на текущий календарный год.

Учитывая большую сложность в получении достоверной информации по производству и использованию отдельных видов каучуков, в данной работе рассмотрены подходы к определению потребности в синтетических каучуках на прогнозный период в целом, без разбивки на отдельные виды каучуков.

Расчет потребности в синтетических каучуках на период 2015-2020 гг.

В сфере промышленного производства синтетические каучуки наиболее широкое применение находят в химической и нефтехимической промышленности (более 95%), и в частности - в шинной подотрасли (свыше 72%), для которой синтетические каучуки являются основным видом сырья для производства шин всех типоразмеров.

В связи с этим сегментация внутреннего рынка синтетических каучуков в значительной мере будет определяться состоянием и тенденциями в развитии производства шинной продукции.

Данные о ретроспективном и перспективном развитии производства шин, необходимые для определения нормативов расхода синтетических каучуков на производство шин и проведения последующих расчетов емкости рынка синтетических каучуков представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Производство шин в РФ за 2000-2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. шт.

Наименование	2000 г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2015г.	2020г.
Шины - всего	29914	33800	35800	38600	39292	41434	40413	43309	38365	32596	42529	48465	63285

В таблице 3.3.2 представлены данные о развитии емкости внутреннего рынка синтетических каучуков - СКИ, СКД, СКС и нормативы расхода этих видов каучуков на производство шин.

Таблица 3.3.2 - Объем видимого потребления шинных каучуков за 2000-2010 гг. и на период 2015-2020 гг.

Наименование	2000г.	2001г.	2002г.	2003г.	2004г.	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2015г.	2020г.
СКИ
Рынок (Расход СКИ на шины)	233	263	221	250	229	235	224	206	172	112	145
СКД
Рынок (Расход СКД на шины)	74	79	77	85	77	97	70	83	76	53	73
СКС
Рынок (Расход СКС на шины)	142	126	135	150	131	114	131	130	125	76	108
Суммарный рынок (СКИ,СКД,СКС)	449	468	433	485	437	448	425	419	380	241	326
Средний норматив по трем видам каучуков (Н), т/шт. шин	0,015	0,01385	0,0121	0,01256	0,0111	0,0108	0,0105	0,00967	0,0099	0,0074	0,0076
Суммарный рынок (СКИ,СКД,СКС), С учетом РТИ												546	752

Средний норматив Н расхода синтетических каучуков трех видов (СКИ, СКД и СКС) находится делением суммарного объема потребления шинных каучуков, таблица 3, на объем производства шин, из таблицы 3.

Для определения норматива расхода СК на период 2015 и 2020 гг., находится средневзвешенная величина Нср. За весь период - 11 лет, которая составила 0,008 т/шт.

Вск= ( Н х Пш) х К,

К =1,4 (расчетная величина, учитывает 28% СК, которые приходятся на рынок РТИ и др.)

Вск2015 = 0,008 х 48465 = 390 х 1,4 = 546 тыс. т

Или, 390 тыс. т - это 72% рынка СК, а 28% рынка РТИ составят - 152 тыс. т.

Вск2015 = 390 + 152 = 542 тыс. т.

Принимаем максимальную величину на 2015 г. - 546 тыс. т

Вск2020 = 0,0085 х 63285 = 540 х 1,4 = 756 тыс. т

К =1,4

Или, 540 тыс.т - это 72% рынка СК, а 28% рынка РТИ составят - 210 тыс. т.

Вск2020 = 542 + 210 = 752 тыс. т

Принимаем максимальную величину на 2020 г. - 756 тыс. т

Для того, чтобы оценить достоверность результатов, полученных на основе использования предложенной методики, расчетные величины были сопоставлены с данными прогноза - «Плана развития газо- и нефтехимии на период до 2030 года», разработанного в Минэнерго РФ, который был принят за «эталон».

При этом было соблюдено одно из основных условий сопоставимости - срок разработки прогноза - 2010 г. - база, прогноз - 2015 г. и 2020 г.

Сравнительные данные, полученные расчетным путем в этой работе и разработанные в «Плане развития газ - и нефтехимии на период до 2030 года» приведены в таблице 3.3.3.

Таблица 3.3.3 - Результаты расчета и сравнение с «эталоном»

Наименование	2010 г. отчет	2015 г. прогноз (данная работа)	2020 г. прогноз (данная работа)	2015 г. прогноз (План)	2020 г. прогноз (План)
Рынок СК - всего, тыс. т	432	546	752	550	755
% отклонения (+;-)	-	-	-	0,7	0,4

Сравнение объемов производства шин, полученных в данной работе и подготовленными в «Плане развития газ- и нефтехимии на период до 2030 года» выявило незначительную величину отклонения, менее 1%, что свидетельствует о достоверности результатов расчета.

Прогнозируемые объемы видимого потребления могут быть также подтверждены планами развития предприятий и компаний промышленности синтетических каучуков на отдаленную перспективу, которые наметили значительные объемы ввода мощностей.

Таким образом, анализ результатов расчета подтвердил достоверность полученной информации, поэтому представленные методические рекомендации можно использовать для выполнения прогнозных расчетов по определению видимого потребления синтетических каучуков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное в дипломной работе исследование позволило сделать следующие выводы.

Синтетический каучук относится к числу стратегически важных видов химической продукции многоцелевого назначения, используемой практически во всех секторах промышленности, причем крупнейшим потребителем данного полимера является шинная промышленность.

Анализ показал, что относительно стабильное развитие промышленности синтетических каучуков за период 2000-2007 гг. было приостановлено в начале 2008 г. вследствие негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса.

В 2009 г. по сравнению с 2008 г. производство синтетических каучуков сократилось на 15%. В 2010 г. отмечен постепенный выход из кризисной ситуации. Производство синтетических каучуков возросло в 1,2 раза и составило - 1179,5 тыс. т, в 2011 г. - увеличилось до 1246,9 тыс. т

Видимое потребление синтетических каучуков в 2010 г. по отношению к 2009 г. увеличилось в 1,8 раза и составило около 500 тыс. т.

За анализируемый период видовая структура производства синтетических каучуков не претерпела существенных изменений, в ней по-прежнему значительный удельный вес - около 75% приходится на шинные каучуки общего назначения (СКИ, СКД, СК(М)С), что обусловлено требованиями со стороны шинной промышленности.

Ведущими российскими игроками на рынке синтетических каучуков являются четыре предприятия из девяти: ОАО «Нижнекамскнефтехим» (42,4% - общероссийского производства), ООО «Тольяттикаучук» (14%), ОАО «Синтез-каучук» г. Стерлитамак (9,8%) и ОАО «Воронежсинтезкаучук» (19,4%).

Проведенный в работе анализ позволил выявить основные проблемы, требующие решения для повышения эффективности развития производства и удовлетворения потребности в них шинной и резинотехнической промышленности.

В их числе - дефицит сырьевого обеспечения предприятий (основными мономерами), узкий марочный ассортимент каучуков и недостаточно высокое их качество.

В целях удовлетворения спроса на синтетические каучуки предлагается проведение прогнозных расчетов по определению емкости рынка с учетом развития отраслей-потребителей данного полимера (шинной, резинотехнической промышленности и др.).

В работе предложены методические подходы (нормативный метод) к расчету перспективной потребности в синтетических каучуках в зависимости от развития объемов производства шинной продукции.

Выполнена экономическая постановка задачи, проведены расчеты емкости рынка синтетических каучуков на период до 2020 г.

Библиографический список

1. Аньшина В.М., Дагаева А.А. Инновационный менеджмент. - Учеб.Пособие М.: Дело, 2003г.

2. Агаянц И.М., Пять столетий каучука и резины. - М.: «Модерн-А», 2002г.

3. Апостолов С.В., Бабаш С.Е., Беренц А.Д., и др.//Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ. Ч 2 .СПб.: АНОНПО «Профессионал», 2006-1142с.

4. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент. Учеб. пособие для вузов. - СПб.: Питер, 2001г.,-304с.

5. Брагинский О.Б. Мировая нефтехимическая промышленность.-М.: Наука, 2003г.,-556с.

6. Брагинский О.Б. Обоснование выбора направлений научно-технического прогресса в нефтехимической промышленности. М.:ЦНИИТЭНефтехим, 1985г.-21с.

7. Васильев М.Г. Химический комплекс России (этапы развития, состояние, направления структурной перестройки).- М.: ОАО «НИИТЭХИМ», 2002г.

8. Васильев М.Г., Тумин В.М., Белков А.В. Эффективность инновационной деятельности.-Учебно-методическое пособие.-М.: МИТХТ им. Ломоносова,2002г.

9. Вчерашний Р., Сухарев О. Инновации - инструмент экономического развития. // Инвестиции в России, № 11, 2000г.

10. Гавриленко В.А., Шевченко С.В. Основные направления инновационной деятельности за рубежом в производстве синтетических каучуков и автомобильных шин.//Вестник химической промышленности, № 4(31),2004г.

11. Гавриленко В.А. Основные показатели работы химического комплекса России за январь-декабрь 2006 года. //Вестник химической промышленности, №1(41),2007г.

12. Захарченко П.И., Яшунская Ф.И. Справочник резинщика. Материалы резинового производства.-М.:Химия,1971г.

13. Инновационный менеджмент. Учебник, 2-е изд., переаб. и доп., под ред. проф. С.Д. Ильенковой. - М.: ЮНИТИ, 2003г.

14. Инновационная экономика. Под общ. ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивановой, РАН, Ин-т мировой экон-ки и междунар. отнош. - М.: «Наука», 2001г.

15. Итоги развития химической промышленности//Вестник химической промышленности. 2007, 2008, 2009. №4.

16. Кричевский И.Е., Куницына Н.Н. Крупнейшие химические компании России//Химия и бизнес, 2002г. №2/3. 56с.

17. Кузьминский А. Перспективы мировой химической промышленности//The Chemical Journal, №3, 2006г.

18. Лебедева С. Тенденции мирового рынка синтетических каучуков.//Евразийский химический рынок, № 7(19),2006г.

19. Масагутова Л., Микуленко Н. Применение каучуков на основе изобутилена в шинной промышленности. - М.: ФПГ «Нефтехимпром» научный департамент, 2001г.

20. Морозов Ю.П., Гаврилов А.И., Городнов А.Г. Инновационный менеджмент, учебн. пособ., 2-е изд., переаб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2003г-466c.

21. Новая веха в производстве бутадиеновых каучуков//Химия и рынок, №4(34),2004г.

22. Покровский С. Инвестиционные горизонты нефтехимии. Нефтегазовая вертикаль, 2001г.,№11-120с.

23. Портной И.Б., Махнатина Е.Г., Ильясов Р.С.Оценка свойств бутадиен-стирольных каучуков растворной полимеризации и резина на их основе. Каучук и резина №2,2004г.

24. Работков В. Каучуки будущего, Химия и бизнес №7,2006г.

25. Рынок синтетических каучуков в СНГ, Хим-курьер,№12,2007г.

26. Салтыков А.В., Основы современной технологии автомобильных шин. Изд. 3-е, перер. и доп. - М.: «Химия», 1974г.

27. Соколов Р.С., Химическая технология: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений-М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2000г.

28. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России до 2015 года. ОАО «НИИТЭХИМ», 2007г.

29. Фатхутдинов Г.А. «Инновационный менеджмент»: Учебник, 2-е изд.,- М.: ЗАО «Бизнес-школа Интел-Синтез»,2000г.

30. http://www.vniisk.ru/ski-5.html/

31. http://sci-innov.ru//

32. http://www.chem.msu.su/rus/scidiv/innovatsionnaya-deyatelnost.html

33. www.rcc.ru

34. http://www.dist-cons.ru/modules/innova/section8.html

35. http://exsolver.narod.ru/Books/Econenterpr/Starodub/c7.html

36. http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=1784&cat_id=3

37. http://plastmassa.net/caoutchouc/

38. http://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6250

Размещено на Allbest.ru