Оценка конкурентной среды нефтехимической отрасли

В сентябре 2007 года Генеральный директор ОАО "ТАИФ-НК" стал лауреатом конкурса "Руководитель года-2006" в номинации "За повышение конкурентоспособности".

За достигнутые результаты в области нефтепереработки в декабре 2007 года в Вене на ежегодно проводимой Конференции по нефтепереработке и нефтехимии России и стран СНГ комиссией Всемирной ассоциации по нефтепереработке Обществу присвоено звание "Завод года" [16,с.5].

Обществом за 2006 год переработано 7460 тыс. тн. сырья (собственного сырья - 7330 тыс. тн, давальческого сырья - 130 тыс. тн), в т. ч. 300 тыс. тн. газового конденсата. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ - 7 составляет 101,40%. Этот коэффициент является самым высоким показателем за последние 15 лет производственной деятельности установки. Глубина переработки в целом по сырью составляет 69,353% [15,с.4].

За 2007 год Обществом переработано 7556 тыс. тн сырья все производства имеют непрерывный цикл работы с автоматизированной системой управления процессами. В состав группы товарной продукции общества вошли: автомобильные бензины - 275,1 тыс. тн; дизельное топливо - 1028,0 тыс. тн; мазут - 1287,7 тыс. тн. Коэффициент использования проектных мощностей установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 составил 100,6 %. Глубина переработки в нефти составила 70,66%, что является самым высоким показателем за всю производственную деятельность Общества [16,с.22]. В 2008 году Обществом было переработано 7 672 тыс. тонн, в том числе 6 987 тыс. тонн нефти и 685 тыс. тонн газового конденсата. В состав экспортной группы товарной продукции 2008 года Общества вошли: автомобильные бензины - 236,1 тыс. тонн; дизельное топливо - 873,6 тыс. тн; мазут - 1 336,3 тыс. тн, вакуумный газойль - 628,6 тыс. тн. Загрузка производственных мощностей ОАО "ТАИФ-НК" по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 была загружена на 99,8 %, установка по переработке газового конденсата - на 68,5 %.

Таблица 2.1 - Товарная продукция ОАО "ТАИФ-НК" в 2006-2008 годах

По итогам 2008 г. Обществом произведено товарной продукции на 89,1 млрд рублей.

В сопоставимых ценах рост объемов выпуска товарной продукции по сравнению с уровнем 2007 г. составил 106 %. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1 млрд рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 49 %. Получена чистая прибыль в размере 5,3 млрд рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 6,7 % [17, с. 27].

Рынок нефтепродуктов относится к недифференцированному рынку, поскольку НПЗ должны производить топливо в соответствии с существующими едиными для всех предприятий стандартами. Основными товарными продуктами, производимыми на НПЗ, являются следующие виды топлива: бензин, керосин, дизельное топливо, мазут [39,с.36].

Таблица 2.2- Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО "ТАИФ-НК"

Рассмотрим структуру производства и реализации автомобильных бензинов российскими НПЗ [17,с.16].

Таблица 2.3 - Реализация автомобильных бензинов НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008 г.г, т. тн.

Как видно из представленных данных, объем потребления бензина в России колеблются в пределах 2-5%. В 2007 году наблюдаем снижение объемов потребления бензина. Вызвано это ростом цен на сырую нефть. Мы видим, что в 2008 году рост потребления бензина немного увеличился, преимущественно за счет увеличения количества автотранспорта, находящегося в личном пользовании. Парк легковых автомобилей возрастает. Если в 2001 году он составлял 21,2 млн. шт, то в 2009 году он составил 30-32 млн. шт, в том числе иностранного производства в 2001 году 4,6 млн. шт в 2009 году 7-8 млн. шт.

Однако даже в случае быстрого роста потребления бензина на внутреннем рынке значительным резервом характеризуется экспорт автобензина. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2008 году составил 203,091 млн. тн (4,967 млн. барр в сутки), что на 6,2 % ниже показателя 2007 года. Экспорт нефтепродуктов для большинства НПЗ находящихся в центре России, менее рентабелен по сравнению с реализацией на внутренний рынке. Поэтому в случае роста потребления автобензина в России нефтяные компании без ущерба для себя сократят экспорт и переориентацию сбытовую политику [39,с.39].

Из таблицы 2.3 видно, что лидером производства автомобильных бензинов на российском рынке является Роснефть. Показатели Роснефти в 2006 году очень отличаются от показателей 2007 и 2008 года. Если в 2006 году он составлял 737,9 тыс. тн, то в 2007 году он увеличился на 5662,6 тыс. тн (16,08%) и составил 6400,5 тыс. тн. В 2008 году показатель сократился на (-132,5) тыс. тн и составил 6268,0 тыс. тн. Резкое увеличение показателей Роснефти связано с введением в производство усовершенственного оборудования, с использованием новых технологий, вовлечением капитала. Лукойл находится на втором месте, показатели которого в 2006 году составили 4450,8 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 4963,0 тыс. тн, что выше на 512,2 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,23%. В 2008 году объем производства составил 5454,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 491,0 тыс. тн (1,12%), а по сравнению с 2006 годом на 1003,2 тыс. тн (2,35%).

Высокий показатель и у Уфимских заводов, в 2008 году он составил 5102,3 тыс. тн: это Ново-Уфимский НПЗ (1440,7 тыс.тн), Уфанефтехим (2035,5 тыс.тн), Уфимский НПЗ (1545,9 тыс.тн).

В 2006 году объем производства автомобильного бензина составил 4848,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 4909,7 тыс. тн, что выше на 60,9 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 0,04%. В 2008 году объем производства составил 5102,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 193,6 тыс. тн (0,02%), а по сравнению с 2006 годом на 253,5 тыс. тн (0,06%).

Что касается предприятия ТАИФ-НК объем производства автомобильного бензина в 2006 году составил 272,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 489,1, что выше на 216,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,6%. В 2008 году объем производства составил уже 627,5 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 350,7 тыс. тн (0,36%), а по сравнению с 2006 г. на 355,2 тыс. тн (0,96%).

Для оценки уровня конкуренции актуальностью является динамика распределения долей рынка предприятий на российском рынке сбыта бензинов. (таблица 2.4)

Таблица 2.4-Доля рынка производителей автомобильных бензинов в России (%)

Как следует из таблицы 2.4, в 2007 году произошло изменение позиции лидерства на рынке автомобильных бензинов. Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 18,23%, что выше на 16,08% по сравнению с 2006 годом и 0,73% с 2008 годом. Так, абсолютным лидером в 2007 и 2008 годах является компания Роснефть.

На втором месте мы можем отметить компанию Лукойл. Рост доли рынка в 2007 году составила 1,23%. А по итогам 2008 года достигла уровня 15,25%. Уфимские заводы по прежнему сохранили высокую долю рынка - 14,2%. ТНК-ВР сохранила позицию на уровне 11%. Отмечая достижения ОАО "ТАИФ-НК" хочется отметить, что рост доли рынка в 2007 году составил 1,81%. Однако по итогам 2008 года потерял рыночные позиции на 1%, что составило 1,76% доли рынка.

Мы считаем, что одним из негативных факторов сокращения доли рынка ОАО "ТАИФ-НК" является финансовый кризис 2008 года и наступательная политика компании Лукойл.

Однако, необходимо отметить, что ТАИФ-НК является "новичком" на рынке перерабатывающего сырья, так как компания функционирует с 2004 года. С ростом автомобильного бензина в России, спрос на сырье увеличивается. (Приложение А)

Объемы поставок дизельного топлива крупными НПЗ России представлены в таблице 2.5 [17,с.16].

Таблица 2.5 - Реализация дизельного топлива НПЗ России на внутреннем рынке 2006-2008 гг., т. тн.

Как видно из таблицы 2.5, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Рязанская НПК с 4 063,5 тыс. тн до 4 016,8 тыс. тн, ГАЗПРОМ нефть - Омский НПЗ с 5 277,3тыс. тн до 5 261,7 тыс. тн, Уфимские заводы с 7 281,9 тыс. тн до 7 104,8 тыс. тн, Газпром с 1 522,5 тыс. тн до 1 468,6 тыс. тн, ТАИФ-НК с 1 828,5тыс. тн до 1 716,3 тыс. тн.

Высокие темпы реализации дизельного топлива за исследуемый период наблюдаются на предприятиях Роснефть.

В 2006 году он составил 3079,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 15080,7 тыс. тн, что выше на 12000,8 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 17,47%. В 2008 году объем производства составило 15403,0 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 322,3 тыс. тн (0,04%), а по равнению с 2006 годом на 12323,1 (17,51%).

На втором месте Лукойл, показатель оторого в 2006 году составил 10615,8 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 11409,3 тыс. тн, что выше на 793,5 тыс. тн. по сравнению с 2006 годом и составил (0,65%). В 2008 году объем производства составил 13201 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 1791,7 тыс. тн. (0,24%), а по сравнению с 2006 годом на 2585,2 тыс. тн. (0,89%).

На третьем месте Уфимские заводы. В 2006 году показатель составил 7281,9 тыс. тн, в 2007 году он составил на (-177) тыс. тн меньше, чем в 2006 году и составил 7104,0 тыс. тн (0,65%). В 2008 году показатель увеличился на 104,4 тыс. тн и составил 7209,2 тыс. тн.

У предприятия ОАО "ТАИФ-НК" объем производства дизельного топлива в 2006 году составил 1828,5 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составило 1716,3 тыс. тн, что ниже на (-112,2) тыс. тн по сравнению с 2006 годом и это составило 0,27%. В 2008 году объем производства составило 1918,6 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 202,3 тыс. тн (0,31%), а по сравнению с 2006 годом на 90,1 тыс. тн (0,04%).

Как видим из таблицы 2.6, основным поставщиком дизельных топлив на российском рынке является Роснефть (22% в 2007 и 2008 гг.) вопреки расхожему мнению, что позиции лидера российской нефтепереработки занимает компания Лукойл (17%). Таким образом, мы можем заключить, что Лукойл, имея наибольшие объемы перерабатываемой нефти, значит долю нефтепродуктов экспортирует.

Таблица 2.6 - Доля рынка производителей дизельного топлива в России, (%)

Как видно из представленных данных, доли рынка большинства компаний в 2006 и 2007 гг. сократились за счет роста двух крупнейших игроков на российском рынке нефтепереработки, Роснефть и Лукойла.

Компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 22,72%, что выше 2006 года на 17,92%. На втором месте компания Лукойл, рост доли рынка в 2007 году составил 0,65%. В 2008 году достигает уровня 17,43%, что на 0,24% больше 2007 года и на 0,89% 2008 года.

Представляет интерес тенденция сокращения объема переработки третьего крупнейшего конкурента (совокупная доля рынка Уфимских заводов порядка 11%). Так мы видим ежегодное сокращение их доли на 0,6%-0,3%. Это косвенно свидетельствует о том, что в России растет количество автозаправок крупных ВИНК, в то время как темпы прироста независимых заправочных станций невелики. Доля рынка ТАИФ-НК в 2006 году составила 2,85%, в 2007 году потерял рыночные позиции на 0,3% и составила 2,58%. В 2008 году доля рынка увеличилась по сравнению с 2007 годом на 0,3% и составила 2,89%.

В России потребление дизельного топлива с 2006 по 2008 год ежегодно увеличивается на 1,5 - 3% (Приложение А). Это обусловлено на наш взгляд, ростом грузооборота автомобильного транспорта, сопряженного с увеличением тарифов на железнодорожный транспорт.

Рассмотрим структуру производства и реализации топочного мазута российскими НПЗ [17, с. 17].

Таблица 2.7 - Реализация топочного мазута НПЗ России на внутреннем рынке в 2006-2008гг., т. тн.

Из таблица 2.7, в 2007 году наблюдаем снижение производства по сравнению с 2006 годом на предприятиях: Сургут-КИНЕФ с 6625,9 тыс. тонн до 6460,8 тыс. тонн, ТНК-ВР с 6353,6 до 6194,1 тыс. тонн, Славнефть с 4091,4 тыс. тонн до 4007,5 тыс. тонн, Ярославнефть 3996,4 тыс. тонн до 3979,5 тыс. тонн, Уфимские заводы с 3845,2 тыс. тонн до 3596,1 тыс. тонн, Московский НПЗ 2805,0 тыс. тонн до 2621,2 тыс. тонн, ТАИФ-НК с 2152,0 до 1959,4 тыс. тонн.

Высокие темпы реализации топочного мазута за исследуемый период наблюдается на предприятии Роснефть. Объем производства топочного мазута в 2006 году составил 4342,0 тыс. тн, в 2007 году объем производства составил 15899,6 тыс. тн, что выше на 11557,6 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 18,14%. В 2008 году объем производства составил 16257,2 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 357,6 тыс. тн (0,54%), а по сравнению с 2006 годом на 11915,2 тыс. тн (17,6%).

На предприятии Лукойл объем производства топочного мазута в 2006 году составил 9121,3 тыс. тн, а в 2007 году объем производства составил 10718,4 тыс. тн, что выше на 1597,1 тыс. тн по сравнению с 2006 годом и составил 1,77%. В 2008 году объем производства сократился на (-433,3) тыс. тн (1,4%) и составил 10285,1 тыс. тн, а по сравнению с 2006 годом на 1163,8 тыс. тн и на (0,37%).

На третьем месте Сургутнефтегаз-КИНЕФ. В 2006 году показатель топочного мазута составил 6625,9 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 165,1 тыс.тн (0,84%), по сравнению с 2006 годом и составил 6460,8 тыс. тн. В 2008 году объем производства составил 6749,4 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 288,6 тыс. тн (0,22%), а по сравнению с 2006 годом на 123,5 тыс. тн (-0,62%).

Объем производства топочного мазута ТНК-ВР в 2006 году составил 6353,6 тыс. тн, а в 2007 году объем производства сократился на 159,5 тыс. тн и составил 6194,1 тыс. тн (0,8%). В 2008 году объем производства увеличился и составил 6495,3 тыс. тн, что выше по сравнению с 2007 годом на 301,2 тыс. тн (0,03%), а по сравнению с 2006 годом на 141,7 (0,77%).

Показатели топочного мазута предприятия ТАИФ-НК с каждым годом сокращается на 0,5-0,2%. В 2006 году объем производства топочного мазута составил 2152,0 тыс. тн, в 2007 году он сократился на 192,6 тыс. тн (0,5%). В 2008 году показатель снизился на еще 83,8 тыс. тн и составил (0,2%), а по сравнению с 2006 годом на 276,4 тыс. тн (0,7%).

Таблица 2.8 - Доля рынка производителей топочного мазута в России, (%)

По таблице 2.8 видно, что компания Роснефть в 2007 году достигла уровень доли рынка 25,46%, что выше 2006 года на 18,14% и на 0,5% 2008 года. На втором месте компания Лукойл.в 2006 году уровень доли рынка составил 15,39%. Рост доли рынка в 2007 году составил 1,77% и достиг уровня (17,16%). По итогам 2008 года доля рынка сократилась на 1,4% и составила 15,76% . На третьем месте компания Сургутнефтегаз - КИНЕФ. В 2006 году доля рынка составила 11,18%. В 2007 году и 2008 годах наблюдаем доли рынка на 0,84% и 0,62% выше по сравнению с 2006 годом.

На четвертом месте находится компания ТНК-ВР. Совокупная доля рынка более 10%. Так же по таблице видно, ежегодное сокращение доли рынка ТАИФ-НК. Рассматривая долю ОАО "ТАИФ-НК", отметим, что в 2006 году она составила 3,63%, в 2007 году потеряла рыночные позиции на 0,5% и составила 3,13%. В 2008 году доля рынка сократилась на 0,2% и составила 2,93%. Объем потребление топочного мазута в России с 2006 по 2008 год мы наблюдаем в (Приложение А).

2.2 Анализ деятельности конкурентов на рынке сырья

Проведя анализ рынка нефтепродуктов были выявлены самые крупные игроки на нем.

Лукойл является одной из крупнейших мировых вертикально-интегрированных компаний, занимающейся добычей и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. В основных сферах своей деятельности Компания занимает лидирующие позиции на российском и мировом рынках:

- 1,1% общемировых запасов нефти и 2,3% общемировой добычи нефти

-18% общероссийской добычи нефти и 19% общероссийской переработки нефти

Крупнейшая российская нефтяная бизнес-группа с ежегодным оборотом более 107 млрд. долл. и чистой прибылью более 9,1 млрд. долл.

Компания, акции которой занимают второе место по объемам торгов среди акций иностранных компаний, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (IOB), по результатам 2008 г.

Лидер среди российских компаний по информационной открытости и прозрачности. Первая российская компания, акции которой получили полный листинг на Лондонской фондовой бирже. Единственная частная российская нефтяная компания, в акционерном капитале которой доминируют миноритарные акционеры.

Крупнейший налогоплательщик РФ. Общая сумма налогов, выплаченных в 2008 г., - более 38 млрд. долл.

Таблица 2.9 - Распределение добычи нефти Группой "ЛУКОЙЛ" по регионам, млн. т

В рамках реализации "Комплексной программы оптимизации разработки и добычи нефти ОАО "ЛУКОЙЛ" на 2006-2008 год компания продолжала работать над повышением эффективности разработки месторождений и сокращением эксплуатационных затрат. Для выполнения программы добычи нефти в 2008 году добывающими обществами группы "ЛУКОЙЛ" был осуществлен комплекс мероприятий по повышению производительности добывающих скважин и нефтеотдачи пластов. Затраты на разработку месторождений составили 7 288 млн долл.

Добыча группой "ЛУКОЙЛ" на территории России в 2008 году составила 89 945 тыс. тн. нефти, в том числе дочерними обществами было добыто 89 646 тыс. тн. По сравнению с 2007 годом добыча на территории России снизилась на 1,3%.

Добыча нефти по международным проектам в доле группы "ЛУКОЙЛ" составила 5 295 тыс. тн, что на 4,5% меньше по сравнению с 2007 годом. Сокращение объемов добычи связано в основном с продажей 50%-ой доли в компании Caspian Investments Resources Ltd. в 2007 году. В то же время прирост добычи получен по проектам Тенгиз в Казахстане и Шах-Дениз в Азербайджане, а также по проектам в Узбекистане.

Проходка в эксплуатационном бурении по международным проектам Компании составила 591 тыс. м, что на 81% больше по сравнению с 2007 годом. Столь высокий рост объемов эксплуатационного бурения объясняется активной разработкой месторождений по проектам Caspian Investments Resources Ltd., Кумколь и Мелейя. Эксплуатационный фонд нефтяных скважин составил 1 320 скважин, фонд скважин, дающих продукцию, - 1 148. По международным проектам, в которых участвует Группа, было введено в эксплуатацию 327 новых добывающих скважин. Их средний дебит составил 72,2 т/сут [11,с.200].

Суммарный объем поставок нефти Компанией в 2008 году достиг 101,3 млн. тн, что соответствует уровню 2007 года. В связи с ростом маржи нефтепереработки и увеличением экспортных пошлин на нефть в России, Компания оперативно перенаправляла объемы нефти с менее эффективных экспортных направлений на внутренний рынок страны, в первую очередь на собственные и привлеченные российские НПЗ.

В России в 2008 году было продано 2,10 млн. тн. нефти, что на 31% превышает уровень 2007 года. На собственных НПЗ Группы в России было переработано 44,18 млн. тн, что на 3,8% больше, чем в 2007 году. Для получения дополнительной прибыли от сложившейся макроэкономической ситуации Компанией было поставлено на процессинг 3,19 млн. т нефти на привлеченные российские НПЗ. В отчетном году в России было закуплено 236 тыс. т нефти по сравнению с 47 тыс. тн. в 2007 году. Увеличение закупок нефти объясняется ростом объемов переработки на фоне снижения добычи нефти Компанией в России.

Экспорт нефти из России дочерними обществами ОАО "ЛУКОЙЛ" (с учетом нефти, приобретенной у сторонних производителей) снизился по сравнению с 2007 годом на 6,8%, или до 39,30 млн. тн, в результате переориентации части экспортных потоков на внутренний рынок. В страны дальнего зарубежья было экспортировано 31,20 млн. тн, в страны ближнего зарубежья - 8,10 млн. тн. В 2008 году Компания эффективно управляла направлениями экспортных поставок, выбирая наиболее выгодные. Основными направлениями экспорта нефти оставались порты Приморск и Новороссийск, на которые пришлось 42% экспорта. Еще 10% пришлось на трубопроводные поставки в Венгрию и 8% - в Польшу.

Поставки нефти на зарубежные заводы группы "ЛУКОЙЛ" и на комплекс ISAB составили 12,10 млн. тн, увеличившись по сравнению с 2007 годом на рекордные 25,9% в результате возобновления производства на Одесском НПЗ после модернизации и приобретения доли в новом НПК. Кроме того, Компания поставляла нефть на процессинг на сторонние НПЗ (Нафтан и Мозырский НПЗ в Беларуси и НПЗ Панчево в Сербии). Объем таких поставок составил в отчетном году 2,29 млн. тн, что более чем в два раза превышает уровень 2007 года.

Сбытовая сеть группы "ЛУКОЙЛ" охватывает 25 стран, включая Россию, страны ближнего зарубежья и государства Европы (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина, Болгария, Венгрия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Сербия, Черногория, Румыния, Македония, Кипр, Турция, Бельгия, Люксембург, Чехия, Словакия, Хорватия), а также США, и насчитывает 204 объекта нефтебазового хозяйства с общей резервуарной емкостью 3,06 млн м3 и 6 748 автозаправочных станций (включая АЗС, работающие по договорам франчайзинга) [30].

ТНК-ВР является одной из трех крупнейших нефтяных компаний в России по объему добычи нефти. Стратегия ТНК-ВР подчеркивает важность прозрачности, раскрытия финансовой информации и эффективности корпоративного управления для создания российской компании мирового класса.ТНК-BP является одной из ведущих нефтяных компаний в России по объему добычи нефти. Добычные активы ТНК-BP находятся в Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Восточной Сибири.

ТНК-BP принадлежат пять основных НПЗ, четыре из которых расположены в России и один -- на Украине. Кроме того, компания через "Славнефть" контролирует примерно 50% долей в "Ярославнефтеоргситентезе" (ЯНОС). Совокупная фактическая мощность собственных НПЗ и 50% ЯНОСа составляет 772 тыс. барр./сут., объем переработки в 2009 году достиг уровня 675 тыс. барр./сут. нефти и другого сырья, что соответствует фактической средней загрузке нефтеперерабатывающих мощностей в размере 87%.

Являясь вертикально интегрированной нефтяной компанией, ТНК-ВР осуществляет переработку и реализацию значительных объемов добываемой сырой нефти и нефтепродуктов.

Задача по реализации лежит на Управлении продаж и логистики ТНК-ВР, которое занимается поставками нефти и нефтепродуктов потребителям на внутренних и внешних рынках, обеспечивает сырьем НПЗ компании, а также поставляет нефтепродукты сбытовым предприятиям ТНК-ВР для последующей продажи.

Сегодня ТНК-ВР реализует 9 сортов сырой нефти и 46 видов нефтепродуктов посредством различных каналов транспортировки и сбыта, включая трубопроводный, железнодорожный и водный транспорт (около 60 различных направлений), а также через 14 сбытовых предприятий и сеть нефтебаз в нескольких регионах России.

В 2009 году объем реализации нефти составил около 47,7 млн. тн, из которых 84% было экспортировано в страны СНГ и дальнего зарубежья (данные по реализации нефти). Основная доля экспортной нефти реализуется компанией посредством открытых тендеров.

Объем реализации нефтепродуктов в 2009 году составил 32,6 млн. тн, из которых на экспорт было поставлено 67% (21,6 млн. тн) (данные по реализации нефтепродуктов). Основной объем продаж нефтепродуктов на внутреннем рынке составляет бензин, а основная доля в экспорте приходится на дизельное топливо и мазут [28].

"Газпромнефть-Омский НПЗ" - одно из ведущих предприятий отечественной нефтепереработки, промышленный гигант с мощной производственно-технологической базой, которая постоянно совершенствуется, развивается с учетом мировых достижений науки и техники. Высокие потребительские свойства и качество выпускаемой на заводе продукции неизменно подтверждаются призами престижных конкурсов и выставок, в том числе конкурса "Сто лучших товаров России".

Основной нефтеперерабатывающий актив ОАО "Газпром нефть"-

Омский НПЗ является одним из наиболее высокотехнологичных заводов в России и входит в число крупнейших в мире. Максимальная мощность по переработки -- 19,5 млн. тн нефти в год. Переработка нефти в 2008 году -- 18,4 млн. тн (2-е место в РФ), глубина переработки нефти -- 83 % (1-е место в РФ), выход светлых -- 71 % (2-е место в РФ).

Высокие показатели объясняются, набором технологических установок (две установки каталитического крекинга, риформинг с непрерывной регенерацией катализатора, наличие установки коксования);

Близость к районам добычи качественной легкой сибирской нефти. По площади предприятие крупнейшее в мире. Отгрузки продукции с завода осуществляются по магистральному продуктопроводу ОАО "Транснефтепродукт", железнодорожным и автомобильным транспортом.

Рынки сбыта продукции предприятия в Российской Федерации являются Сибирский и Уральский федеральные округи. Также осуществляется экспорт произведённой продукции в страны Содружества Независимых Государств и дальнее зарубежье.

Бесперебойная работа ОНПЗ позволяет компании на протяжении многих лет оставаться лидером по объему продаж нефтепродуктов в Западной Сибири. Омский завод связан нефтетрубопроводами с крупнейшими месторождениями ОАО "Газпром нефть", что позволяет обеспечить поступление нефти высокого качества. Транспортное "плечо", связывающее ОНПЗ с месторождениями, является самым коротким в Западной Сибири. Данные факторы позволяют минимизировать издержки и транспортировать нефтепродукты в удаленные от перерабатывающего завода регионы.

ОНПЗ занимает лидирующие позиции среди российских нефтезаводов по глубине переработки нефти и выходу светлых нефтепродуктов, по набору технологических процессов, выпуску бензинов и дизельных топлив, объему производства ароматических углеводородов. Строительство новых и модернизация существующих мощностей позволит Омскому НПЗ уже к 2011 году начать выпуск продукции, соответствующей стандартам Euro-4, 5.

В перечень основных технологических процессов ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" входят: обессоливание и обезвоживание нефти, первичная переработка нефти, каталитический крекинг, сернокислотное алкилирование; каталитическое риформирование; гидроочистка дизельного топлива; производство ароматических углеводородов и другие. Предприятие выпускает автомобильные бензины, топливо для дизельных и реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, бензол, толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу и другую продукцию, востребованную на рынке. Омский нефтеперерабатывающий завод - единственный отечественный производитель катализаторов крекинга [29].

К Уфимским заводам относятся такие компании как, "Уфанефтехим", "Ново-Уфимский НПЗ", "Уфимский НПЗ".

"Уфанефтехим" - российская нефтеперерабатывающая компания на базе одноименного НПЗ, расположенного в Уфе, объём нефтепереработки около 6 млн т в год (3% от общероссийского объёма).

Почти половина продукции "Уфанефтехима" поставляется на экспорт в такие страны как Германия, США, Италия, Япония. Завод относится к так называемой башкирской группе НПЗ наряду с двумя другими, являясь крупнейшим из них по мощности первичной переработки нефти - 17,4 млн. тонн в год. Нефть поступает из Западной Сибири и Туймазинского месторождения.

Производственный потенциал ОАО "Ново-Уфимский НПЗ" включает в себя технологические установки: первичной переработки нефти, гидроочистки, риформинга и изориформинга, термокрекинга и висбрекинга, коксования и газофракционирования, получения моторных, трансмиссионных, индустриальных масел и масел специального назначения.

В общероссийском объёме производства доля ОАО "Ново-Уфимский НПЗ" устойчиво составляет: по высокооктановым бензинам 10%; по производству масел более 7%.

Завод выпускает автомобильные бензины, топлива для реактивных двигателей, дизельные малосернистые топлива, мазуты М-40 и М-100, высококачественные масла для автомобильного транспорта, гидравлических систем, различные добавки и присадки, все виды битумов.

ОАО Уфимский нефтеперерабатывающий завод - предприятие, основной деятельностью которого является переработка углеводородного сырья с целью получения нефтепродуктов. Основная продукция, выпускаемая Уфимским НПЗ - моторное топливо.

Уставной капитал ОАО Уфимский нефтеперерабатывающий завод составил 619,277млн. руб. на период 2008 г. В этот же период завод переработал 6,148млн. тонн нефти.

Сырье, поступающее на завод для переработки - это, в основном, нефть из Западной Сибири (примерно 50%), Башкирии (примерно 40%) и 10% сырья составляет газовый конденсат.

Предприятие прошло серьезное усовершенствование в ходе становления и развития, но не останавливается на достигнутом. ОАО Уфимский нефтеперерабатывающий завод осваивает новейшие средства достижения высоких результатов в сфере нефтепереработки [33].

Роснефть - лидер российской нефтяной отрасли и одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний мира. Основными видами деятельности НК "Роснефть" являются разведка и добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также сбыт произведенной продукции. Компания включена в перечень стратегических предприятий и организаций России. Основным акционером Компании является государство, которому принадлежит 75,16% ее акций. В свободном обращении находится около 15% акций Компании (см. раздел Структура акционерного капитала).

География деятельности НК "Роснефть" в секторе разведки и добычи охватывает все основные нефтегазоносные провинции России: Западную Сибирь, Южную и Центральную Россию, Тимано-Печору, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Компания также реализует проекты в Казахстане и Алжире. Семь крупных НПЗ НК "Роснефть" распределены по территории России от побережья Черного Моря до Дальнего Востока, а сбытовая сеть Компании охватывает 38 регионов России.

Основное конкурентное преимущество НК "Роснефть" - размер и качество ее ресурсной базы. Компания располагает 22.3 млрд. барр. н. э. доказанных запасов, что является одним из лучших показателей среди публичных нефтегазовых компаний мира. При этом по запасам жидких углеводородов Роснефть является безусловным лидером. Роснефть успешно реализует стратегию ускоренного роста добычи, в том числе благодаря внедрению самых современных технологий. В 2008 г. Компания добыла более 106 млн. тн. нефти (2,12 млн. барр./сут). Таким образом, за последние 5 лет добыча нефти Компании выросла в пять раз. На фоне столь впечатляющей динамики Роснефть демонстрирует высокую эффективность своей деятельности и имеет самый низкий уровень удельных операционных расходов на добычу нефти не только среди российских, но и среди основных международных конкурентов.

Суммарный объем переработки нефти на НПЗ Компании оставил по итогам 2008 г. рекордные для российского нефтеперерабатывающего сектора 49,3 млн. тн. Заводы НК "Роснефть" характеризуются выгодным географическим положением, что позволяет значительно увеличить эффективность поставок производимых нефтепродуктов. В настоящее время Роснефть реализует проекты расширения и модернизации своих НПЗ с целью дальнейшего улучшения баланса между объемами добычи и переработки нефти, а также увеличения выпуска качественной продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей самым современным экологическим стандартам. В структуру Компании входят семь крупных нефтеперерабатывающих заводов: Туапсинский на побережье Черного моря, Комсомольский на Дальнем Востоке, Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский в Поволжье, а также Ачинский и Ангарский в Восточной Сибири (последние пять НПЗ Роснефть приобрела в мае 2007 г., что позволило ей существенно увеличить уровень вертикальной интеграции). Суммарная мощность НПЗ Роснефти по первичной переработке составляет 53,9 млн. тн (394 млн. барр.) нефти в год, что соответствует 51% от объемов добычи Компании за 2008 год. По величине перерабатывающих мощностей Роснефть занимает первое место в России.

НПЗ НК "Роснефть" отличаются выгодным географическим расположением, позволяющим эффективно реализовывать нефтепродукты на внутреннем и международном рынках. В 2008 году НПЗ Компании, включая мини-НПЗ, переработали 49,3 млн. т нефти (360,5 млн. барр.), что составляет 46% суммарной добычи НК "Роснефть". По сравнению с 2007 годом объем переработки нефти вырос почти на 23% в результате увеличения переработки на Комсомольском и Туапсинском НПЗ, а также приобретения в 2007 году пяти крупных заводов. Загрузка перерабатывающих мощностей превысила 90%, глубина переработки выросла с 65,5% в 2007 году до 66,8% в 2008 году, выход светлых нефтепродуктов составил 57,7% по сравнению с 56,7% в предыдущем году. Суммарный выпуск нефтепродуктов увеличился до 46,4 млн. тн (с учетом продукции, произведенной на Ангарском заводе полимеров и Новокуйбышевском заводе масел и присадок). В 2008 году Роснефть экспортировала 46% добытой нефти в дальнее зарубежье и еще 5% в страны СНГ. Суммарные объемы экспортных продаж составили 54,2 млн. тн (396 млн. барр), что на 8,3% ниже уровня 2007 года. При этом доля экспортных продаж в добыче нефти снизилась на 7 процентных пунктов, что связано увеличением объемов переработки на собственных НПЗ на фоне высокого уровня маржи.

Компания экспортировала 38,4 млн. т (281 млн. барр) нефти в Западную и Центральную Европу и 5,0 млн. т (37 млн. барр) нефти в страны СНГ. Поставки на рынок АТР составили 10,8 млн. тн нефти (79 млн. барр). Крупнейшим импортером нефти Компании является Китай, поставки в который составили, как и годом ранее, 8,9 млн. тн (65 млн. барр). В 2008 году на долю Китая пришлось 16,4 % всего объема экспорта нефти и газового конденсата НК "Роснефть".

Таблица 2.10 - Объемы реализации нефти на экспорт

Основная часть экспортных поставок НК "Роснефть" осуществляется через мощности компании "Транснефть", включая сеть экспортных трубопроводов и порты, такие как Приморск и Новороссийск. Часть нефти экспортируется по железной дороге (полностью или в рамках комбинированных схем транспортировки) в основном в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Роснефть также экспортирует нефть через систему Каспийского Трубопроводного Консорциума, в котором Компании принадлежит доля участия.

Стратегия развития НК "Роснефть" предусматривает дальнейшее расширение и модернизацию перерабатывающих мощностей. Целью Компании является улучшение или, как минимум, сохранение имеющегося баланса между объемами добычи и переработки, а также увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, соответствующей самым современным экологическим требованиям и стандартам качества [31].

Значительная часть проектов в этой области направлена прежде всего на обеспечение соответствия требованиям Технического регламента по основным характеристикам нефтепродуктов, принятого в начале 2008 года и устанавливающего жесткие сроки по переходу на стандарты Евро-3, Евро-4 и Евро-5 для моторных топлив. В 2008 году завершилась разработка и началась реализация соответствующих программ модернизации НПЗ, которые предусматривают реконструкцию существующих и строительство новых технологических установок. Планируется реконструировать и построить установки риформинга, изомеризации, алкилирования для производства высокооктановых компонентов бензина; установки каталитического крекинга для производства высококачественных компонентов бензинов и увеличения глубины переработки нефти; установки гидрокрекинга для производства высококачественных компонентов бензинов, дизельного топлива, авиационного топлива и увеличения глубины переработки нефти; а также установки гидроочистки для выполнения требований Технического регламента по содержанию в продукции серы.

Часть добываемой нефти Роснефть продает на внутреннем рынке, в основном потребителям в районах добычи Компании. В 2008 году объем реализации нефти на внутреннем рынке снизился до 0,53 млн. т (3,88 млн. барр.) по сравнению с 1,95 млн. тн. (14,29 млн. барр.) в 2007 г., что связано с увеличением объемов переработки нефти на собственных НПЗ.

Весь добытый газ Роснефть реализует на внутреннем рынке, так как компания Газпром обладает монопольным правом на экспорт газа. Основную часть добываемого газа Компания продает непосредственно Газпрому. Оставшаяся часть реализуется независимым региональным газовым трейдерам и независимым промышленным потребителям через Единую систему газоснабжения и другие трубопроводы, контролируемые Газпромом. Попутный нефтяной газ Роснефть поставляет на собственные ГПЗ и газоперерабатывающие предприятия компании "СИБУР" (дочернего общества ОАО "Газпром") по промысловым газопроводам. В 2008 году Роснефть ввела в эксплуатацию компрессорную станцию и газопровод с Приобского месторождения до Южно-Балыкского ГПЗ компании "СИБУР", что позволяет увеличить объемы реализации попутного газа с Приобского месторождения на 700 млн. куб. м в год.

Таблица 2.11 - Реализация нефти и газа на внутреннем рынке

В 2008 году НК "Роснефть" экспортировала 25,94 млн. тн. нефтепродуктов (c учетом закупки у сторонних производителей и операций по бункеровке), что составило 56,7% от суммарных объемов реализации нефтепродуктов. По сравнению с 2007 годом экспорт нефтепродуктов вырос на 35,4% в связи с ростом объемов переработки нефти. В страны дальнего зарубежья было поставлено 24,89 млн. тн. нефтепродуктов (96% от суммарного экспорта), в страны СНГ - 1,05 млн. тн. В структуре экспорта нефтепродуктов 50% приходится на мазут, 36% - на дизельное топливо, 11% - на прямогонный бензин.

В настоящее время Роснефть реализует проекты по расширению и модернизации своих терминалов с целью соответствия их мощностей планируемым объемам экспорта нефтепродуктов. Так, например, мощность терминала в Туапсе планируется увеличить до 17 млн. тн в год к 2011 году, что позволит без сбоев обслуживать экспортные потоки Туапсинского НПЗ, объемы производства которого значительно возрастут по завершении реконструкции.

Таблица 2.12 - Объемы реализации нефтепродуктов на экспорт

НК "Роснефть" располагает мощной и развитой инфраструктурой для реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке. Компания владеет сетью сбытовых обществ, занимающихся оптовой и розничной продажей нефтепродуктов, оказанием услуг по хранению, транспортировке и перевалке.

На внутреннем рынке в 2008 году было реализовано 19,82 млн. тн. нефтепродуктов, что на 10,4% больше по сравнению с 2007 годом. В структуре реализации нефтепродуктов на внутреннем рынке 30,4% приходится на бензин, 35,8% - на дизельное топливо, 13,0% - на мазут, 5,6% - на керосин.

Оптовые продажи нефтепродуктов составили 15,76 млн. тн. Оптовые покупатели нефтепродуктов НК "Роснефть" - это независимые трейдеры и крупные конечные потребители (в том числе бюджетные организации, включая Министерство обороны). Основными видами продукции, поставляемой оптовым покупателям, являются топочный мазут, дизельное и авиационное топливо [31].

ООО "Сургутнефтегаз-Кинеф" единственный нефтеперерабатывающий завод на Северо-Западе России, производит все виды топлива, продукцию, пользующуюся большим спросом в нефтехимической и лакокрасочной промышленности, на предприятиях бытовой химии и в строительной индустрии. Установленная мощность по переработке нефти составляет 19,8 млн. тонн в год.

Товарную номенклатуру предприятия составляют неэтилированные автомобильные бензины, дизельные топлива, топливо для реактивных двигателей, мазуты, нефтяные битумы, углеводородные сжиженные газы, нефтяная ароматика и растворители, полиалкилбензол, линейный алкилбензол, АБСК (алкилбензолсульфоновая кислота), нефтяные парафины, серная кислота, сера, кровельные материалы. Завод производит около 80 наименований нефтепродуктов. Они конкурентоспособны, высококачественны и экологичны. География рынка сбыта продукции чрезвычайно широка: основные направления - Северо-западный регион РФ, Западная и Восточная Европа [10, с.11].

В ходе модернизации реконструировано 8 крупных производственных объектов. Благодаря этому с 2005г. появилась возможность производства дизельного топлива с содержанием серы 50 ppm. С 2006 г. стал возможен выпуск автомобильных бензинов по спецификациям Евро-4. Начало производства экологически чистых топлив было положено в 1996 году производством дизельного топлива с содержанием серы 500 ppm, что на тот момент составляло 14,7% от общего выпуска данной продукции. В настоящее время достигнутый уровень производства позволяет вырабатывать низкосернистое дизельное топливо, которое составляет более 60% от всего объема выпускаемого дизельного топлива.

ООО "Сургутнефтегаз-Кинеф" стремится построить компанию мирового уровня с высокими конкурентными преимуществами, новым качественным уровнем в сфере деятельности. КИНЕФ как структурное подразделение компании выполняет эту же стратегическую задачу - повышение эффективности производства с выходом на рынок Европы с нефтепродуктами, отвечающими самым высоким требованиям к экологическим и эксплуатационным свойствам.

С этой целью ведется работа по реализации проекта комплекса глубокой переработки нефти керосино-дизельного варианта, с вводом в строй которого из 4,8 млн. тн. мазута будет производиться 2,8 млн. тн. светлых нефтепродуктов. При этом содержание серы в производимом дизельном топливе снизится и будет составлять менее 10 ррm. Строительство комплекса идет полным ходом. Финансирование ведется за счет средств ОАО "Сургутнефтегаз".

На протяжении многих лет предприятие является лидером отрасли по разведочному, эксплуатационному бурению и вводу в эксплуатацию новых добывающих скважин.

Одним из значимых конкурентных преимуществ предприятия является наличие в его составе мощных сервисных подразделений, которые обеспечивают высокую эффективность внедрения передовых технологий нефтегазодобычи. Нефть поставляется как на российские нефтеперерабатывающие заводы, так и за рубеж - в страны СНГ и Западной Европы.

В 2003 г. начато строительство комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга мазута. Это стратегически важный проект компании "Сургутнефтегаз". С пуском этого комплекса глубина переработки нефти достигнет 75 %.

После завершения строительства гидрокрекинга будет реализован проект каталитического крекинга. Одновременно рассматривается возможность строительства второй очереди комплекса глубокой переработки нефти с широким внедрением процессов нефтехимии. Таким образом, к 2011 г. глубина переработки нефти достигнет 92-95 % и КИНЕФ станет обладать всем необходимым набором технологических процессов для высокоэффективного производства. Основные рынки сбыта компании - регионы Северо-Запада России. В настоящее время розничная сеть Сургутнефтегаза представлена 6 торговыми компаниями: "Калининграднефтепродукт", "Киришиавтосервис", "Леннефтепродукт", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт". На конец 2008 года торговые компании располагают 307 АЗС, большая часть которых представляет собой современные автозаправочные комплексы с широким спектром услуг. Сбытовые предприятия имеют 28 нефтебаз для хранения топлива.

Выгодное географическое положение сбытовых предприятий определяется близостью к нефтеперерабатывающему заводу компании, а также благодаря пролегающим по территории деятельности междугородным и международным трассам с большими потоками автомобильного транспорта.

Предприятие развивается и строит планы, следуя тенденциям мировой нефтепереработки и исходя из жизненной необходимости. В технической политике КИНЕФ всегда были и остаются приоритетными вопросы совершенствования процессов, модернизации и технического перевооружения производства, а конечной целью - дальнейшее повышение качества продукции [32].

Сегодня ТАИФ-НК, являясь "сердцем" нефтепереработки в республике, выпускает всю гамму высококачественных нефтепродуктов. Суммарная мощность компании по сырью - 8 млн тонн в год: проектная мощность установки первичной перегонки нефти - 7 млн тонн и установки перегонки газового конденсата - 1 млн тонн в год.

Данные мощности переработки нефти и газового конденсата позволяют полностью обеспечить сырьем этиленовое и, частично, каучуковое направления нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан в рамках Группы компаний ТАИФ, куда входят такие предприятия, как ОАО "Нижнекамскнефтехим" и ОАО "Казаньоргсинтез".

По итогам 2007 года произведено товарной продукции на 65,4 млрд рублей. В сопоставимых ценах объем выпуска товарной продукции к уровню 2006 года составил 106,3%. Реализовано продукции и услуг на сумму 64,6 млрд рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 55%. Получена чистая прибыль в размере 4,58 млрд рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 8,0%.

В отчетном году продолжилось строительство новых и модернизация имеющихся производств.

Достигнуты значительные результаты по увеличению глубины переработки нефти. Запуск битумной установки, узла приготовления и хранения реактивного топлива, узла отгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга и установки сероочистки пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензина каткрекинга направлен на получение окисленных битумов, авиационного керосина марок РТ и автомобильных бензинов, отвечающих мировым стандартам качества. Все это позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции и добиться глубины нефтепереработки 70,66%. Начата реализация нового проекта строительства комплекса по переработке тяжелых нефтяных остатков. Основной целью данного проекта является получение более востребованных на рынке "светлых" нефтепродуктов из менее ценных тяжелых остатков нефтеперерабатывающего производства. При этом глубина переработки нефти составит более 95%.

В отчетном году ОАО "ТАИФ-НК" переработано 7672 тыс. тн сырья, в том числе 6 987 тыс. тн нефти и 685 тыс. тн газового конденсата.

В состав экспортной группы товарной продукции ОАО "ТАИФ-НК" вошли: автомобильные бензины - 236,1 тыс. тн; дизельное топливо - 873,6 тыс. тн.; мазут - 1 336,3 тыс. тн, вакуумный газойль - 628,6 тыс. тн.

Загрузка производственных мощностей ОАО "ТАИФ-НК" по первичной переработке нефти в 2008 г. составила 95,9 %. При этом, по итогам года, установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7 была загружена на 99,8%, установка по переработке газового конденсата - на 68,2%.