Оценка конкурентной среды нефтехимической отрасли

Содержание

Введение

1. Теоретические аспекты конкурентных отношений в нефтехимической отрасли

1.1 Сущность и современные модели конкурирующих рынков

1.2 Влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов

1.3 Специфика отраслевой конкуренции

2. Экономический анализ и оценка конкурентной среды ОАО "ТАИФ-НК"

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия

2.2 Анализ деятельности конкурентов на рынке сырья

2.3 Экономическая оценка структуры рынка нефтепродуктов

3. Способы повышения конкурентоспособности продукции нефтепереработки

Заключение

Список использованных источников и литературы

Введение

Актуальность темы. Основоположники классической политической экономии рассматривали конкуренцию, как обязательный атрибут рынка. Ключевая роль конкуренции для функционирования рыночной экономики была обобщена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его знаменитом принципе "невидимой руки". А.Смит обратил внимание на разницу между субъективными устремлениями производителей и объективными результатами их деятельности. Каждый предприниматель, преследуя собственный интерес, одновременно реализует и интересы всего общества. Механизмом, который вынуждает производителей следовать указаниям "невидимой руки" служит конкуренция.

Любые диспропорции в экономике оборачиваются либо излишками, либо дефицитами. Конкуренция приводит к банкротству предприятия, занятые производством излишней для рынка продукции. Соответственно сокращается объем выпуска ненужных на рынке товаров и услуг. Предприятия, выпускающие дефицитную продукцию, оказываются как бы "вне конкуренции". Производители такой продукции получают возможность быстрого наращивания продаж, а значит, и устранения дефицита.

Конкуренция является избирательным и гибким механизмом. Избирательность проявляется в том, что от сокращения спроса на товар или услугу наибольшие трудности испытывают неэффективные предприятия, производители некачественной продукции и т.п. Конкурентоспособные предприятия могут даже в трудное время процветать, поскольку к ним отходят сегменты рынка, ранее контролировавшиеся разорившимися конкурентами.

Гибкость механизма конкуренции проявляется в его мгновенной реакции на любые изменения ситуации на рынке. В лучшем положении оказываются те предприятия, которые лучше к ним приспособлены. Адаптация неизбежно занимает какое-то время, однако, стимулы для нее конкуренция создает сразу же.

Таким образом, в соответствии с принципом "невидимой руки" конкуренция выступает важнейшим механизмом обеспечения эффективности, пропорциональности и динамичности рыночной экономики.

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Еще не так давно она отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены и доминирующие позиции на них были четко определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не было столь ожесточенным.

Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмешательством правительств и картелей. Рынок любого товара или услуги имеет свои особенности, не меняющиеся, впрочем, суть самой конкуренции. Как явление она не нова, но многообразие ее проявлений требует постоянного изучения, включая оценки динамики или интенсивности.

Сегодня ни одна серьезная компания не может обойтись без конкуренции. Несмотря на разнообразные методы и формы конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха.

Развитие рыночных отношений в российской экономике сопровождается ужесточением конкуренции на внешних и внутренних рынках. В таких условиях конкурентоспособность национальной экономики в значительной степени зависит от конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности и крупных промышленных предприятий. В последние годы наибольший вклад в прирост промышленного производства вносили экспортоориентированные отрасли, в частности нефтегазовый комплекс, являющийся базовым сектором экономики России. В то же время следует отметить, что в структуре нефтяного экспорта преобладает сырая нефть. В 2006-2007 г.г. экспорт сырой нефти составил около 75% общего экспорта нефти и нефтепродуктов. Сырьевой характер экспорта не позволяет обеспечить долговременные конкурентные преимущества российской экономики и ставит формирование доходов государственного бюджета и платежного баланса РФ в прямую зависимость от конъюнктуры мирового нефтяного рынка. В этой связи повышение конкурентоспособности нефтехимических предприятий является одним из ключевых направлений экономического развития РФ.

Степень научной разработанности проблемы. Методологической и теоретической основой дипломной работы послужили: системный подход к исследуемому объекту и предмету, положения трудов ученых и специалистов, научно-методические материалы, периодические издания.

К числу отечественных авторов, которые посвятили свои труды изучению исследования конкурентной среды нефтехимической отрасли, относятся следующие ученые: С.Б. Авдашева, Г.А. Васильев, А.Ф. Барышев, А.А. Груздев, Ю.М. Касюк, Д.И. Долгов, К. Баскаев, А.Н. Булкатов, А. Цыганов и др.

В современных условиях хозяйствования конкурентоспособность промышленных предприятий в значительной степени зависит от эффективности управления. В настоящее время широкое распространение получили методы построения систем эффективного управления конкурентоспособностью, которые основаны на процессно-ориентированном подходе, заключающемся в выделении бизнес-процессов и управлении ими для достижения максимальной эффективности предприятия.

Актуальность, теоретическая и практическая значимость, а также недостаточная разработанность вопросов обусловили выбор темы дипломной работы, ее цель, предмет и содержание.

Цель работы. Провести анализ оценки конкурентной среды нефтехимической отрасли.

Задачи. Для реализации указанной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

- изучить сущность и современные модели конкурирующих рынков;

- определить влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов;

- рассмотреть специфику отраслевой конкуренции;

- дать технико-экономическую характеристику предприятия;

- провести анализ деятельности конкурентов на рынке сырья;

- провести анализ экономической оценки структуры рынка нефтепродуктов;

-изучить разработку мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции нефтепереработки.

Объект исследования. Объектом исследования являются нефтехимические предприятия РФ в условиях конкурентной среды.

Предмет исследования. Предметом исследования является процесс определения конкурентной среды и конкурентных преимуществ предприятий нефтехимической отрасли.

Информационной базой исследования являются отчетные данные нефтехимических предприятий РФ.

Структура работы. Данная дипломная работа включает в себя введение, основную часть, состоящую из трех глав, заключение, список использованных источников и приложение.

1. Теоретические аспекты конкурентных отношений в нефтехимической отрасли

1.1 Сущность и современные модели конкурирующих рынков

Рынок является важнейшей составной частью экономической сферы страны, а также всего мирового хозяйства, в связи с чем изучение рынка и рыночных отношений представляет насущную потребность. Особенно актуально научное познание рыночных отношений для современной России, поскольку альтернатива им не просматривается и они жизненно необходимы для нашей страны как в перспективном плане, так и с позиции сегодняшнего дня.

Сущность рынка как системы отношений необходимо раскрывать с позиции трактовки его в качестве продукта общественного разделения труда и экономического обособления, отражающего особую форму общественного хозяйства. Обособление и складывающаяся на этой основе хозяйственная самостоятельность товаропроизводителей является не только условием возникновения рынка, но и основой формирования связей между экономическими субъектами посредством обмена результатами трудовой деятельности. И, поскольку подобный обмен осуществляется, как правило, посредством акта купли-продажи, а средства покупателей, которые те готовы потратить на приобретение товаров и услуг, всегда ограничены, то изготовители товаров неизбежно вступают в борьбу друг с другом за возможность получить эти деньги именно за свои товары.

Являясь атрибутом рынка, конкуренция естественно возникает из рынка и одновременно служит непременным условием его существования и развития [3,с.65].

Конкурентность рынка определяется теми границами, в рамках которых отдельные фирмы способные влиять на рынок, то есть на условия реализации своей продукции, прежде всего на цены. Чем меньше отдельные фирмы влияют на рынок, где они реализуют свою продукцию тот более конкурентным считается рынок. Высочайшая степень конкурентности рынка достигается тогда, когда отдельная фирма на него не влияет совсем. Это возможно лишь в случае если на рынке товаров действует так много фирм, что любая из них в частности никак не может повлиять на цену товара, и воспринимает ее как такую, что определяется рыночным спросом и предложением. Такой рынок называется целиком конкурентным. А фирмы, которые действуют в условиях целиком конкурентного рынка, не ведут между собою конкурентной борьбы.

Если же отдельные фирмы имеют возможность влиять на условия реализации своей продукции (в первую очередь на цены), то они ведут между собою конкурентную борьбу, но рынок, где эта возможность реализуется, целиком конкурентной уже не считается [13,с.220].

Конкуренция (от лат. Concuro - сталкивание) является важнейшим механизмом рыночной экономики, которая, с одной стороны, выражается в борьбе между производственными, коммерческими и другими фирмами за лучшие возможности получения прибыли и наиболее выгодные условия производства и реализации товаров и услуг, а с другой - служит регулятором пропорционального развития товарного хозяйства, осуществляет его самонастройку, формирует в конечном итоге структуру и объем товаров, обращающихся на рынках [2,с.150].

Наличие конкурентной среды - это первое и главное условие эффективного функционирования рынка.

Конкурентная среда - это сложившиеся условия, определяемые структурными и поведенческими показателями и характеризующие степень конкурентности рынка [36,с.240].

Конкурентная среда региона определяется типом конкуренции и институциональной структурой рынка, развитием различных организационно-правовых форм собственности субъектов рынка, формами и методами государственного регулирования региональной экономики.

Конкуренция, вытесняя с рынков и, соответственно, из производственной деятельности наиболее слабых хозяйствующих субъектов, способствует концентрации и централизации производства, повышению его эффективности, производительности труда, снижению материалоемкости, капиталоемкости, энергоемкости и, в целом, издержек производства.

Формирование современного рынка и его главного механизма - конкуренции - это длительный исторический процесс, связанный с ростом разделения труда и хозяйственным обособлением производителей, развитием форм собственности, правовых отношений, с традициями, обычаями, национальными особенностями в сфере купли-продажи товаров [24,с.13].

Также в научном языке существует два различных понимания термина "конкуренция":

-Конкуренция как характеристика рыночной структуры (конкурентный рынок, совершенная, монополистическая конкуренция).

-Конкуренция как способ взаимодействия фирм на рынке (конкурентная борьба, ценовая и неценовая конкуренция)

Термины, используемые для обозначения различных типов рыночных структур, пришли из греческого языка и характеризуют:

- с одной стороны, принадлежность экономических субъектов к продавцам или покупателям;

- с другой стороны, их численность [5,с.304].

В микроэкономике обобщаются наиболее типичные рыночные структуры (модели рынка) и исследуются поведение фирм-производителей, приводящие к получению ими наибольших выгод -получения максимума прибыли. В основе этих обобщений вырабатываются конкретные рекомендации, имеющие важное прикладное значение в выборе стратегии поведения фирмы в тех или иных конкретных рыночных условиях.

Объектом анализа конкуренции выступает отрасль, т.е. группа конкурентов, производящих товары (услуги) и непосредственно соперничающие друг с другом. Целью анализа является выявление конкурентных преимуществ фирмы и выбор стратегии конкуренции [2,с.3].

В зависимости от степени совершенства конкуренции выделяют различные типы рынков, для каждого из которых свойственно определенное поведение экономических субъектов:

Рынок совершенной конкуренции. Для него характерно то, что в борьбе за внимание и деньги покупателей сталкиваются между собой множество производителей однотипных товаров. При этом ни один из них не обладает контролем над такой долей рынка, которая позволяет ему навязывать остальным выгодные ему условия сбыта.

При такой конкуренции рыночное равновесие достигается в результате массовых сделок продавцов и покупателей, которые не могут навязать друг другу свою волю и вынуждены искать компромисс в виде рыночной цены. В такой ситуации достоинства рыночных механизмов проявляется наиболее полно.

Таким идентичным, или стандартизированным, товаром может быть, например, пшеница, кукуруза, сахар, акции компании. Это означает, что все продавцы таких товаров предлагают практически одинаковый продукт; разница в потребительских свойствах отсутствует. Поэтому покупателю не стоит утруждать себя выяснением отличий в качестве, свойствах -- их фактически нет. А для продавца становится практически бессмысленным вести неценовую конкуренцию. Каждый из продавцов при этом не в состоянии повлиять на цену товара, складывающуюся на рынке. Продавец на таком рынке является "ценополучателем".

Выделим основные характеристики совершенной конкуренции:

-многочисленность участников обмена -- продавцов и покупателей;

- тождественная, стандартизированная продукция. Этому требованию могут отвечать только простые товары, примеры которых ранее были названы;

-свободный доступ к рынкам новых продавцов и возможность такого же свободного выхода с них. Если посмотреть на эту проблему несколько шире, то можно отметить, что препятствиями для входа новых субъектов в любую отрасль могут быть: технологические, ресурсные, финансовые, законодательные ограничения. Например, сложность технологии и необходимость большого стартового капитала характерны для многих производств в машиностроении, металлургии, нефтепереработке, что резко сужает число возможных претендентов на появление в этих отраслях. В то же время большинство сфер, например сельскохозяйственного производства, не имеют таких сложных условий входа для новых производителей;

-наличие полной информации у участников обмена. Покупатели должны иметь сведения об имеющихся продавцах, их ценах, других условиях реализации. Экономические субъекты должны располагать примерно одинаковым объемом информации о рынке [41с.123].

Рынок монополистической конкуренции. Экономисты говорят о возникновении монополистической конкуренции, если:

- на рынке имеется много конкурирующих фирм;

- для удовлетворения одной и той же потребности эти фирмы предлагают различающиеся между собой товары;

- каждая фирма имеет некоторую возможность влиять на цену, по которой она продает свои товары;

- существующие фирмы не могут преградить вход на рынок новым конкурентам.

Характерными примерами таких товарных рынков являются рынки продуктов питания, одежды, мебели и т.д.

На таком рынке монополистическая власть каждой фирмы состоит лишь в праве на изготовление особой разновидности товара и в предложении ее на рынок по самостоятельно назначенной цене, но не в контроле над рынком всех товаров однотипного назначения и возможности диктовать рыночную цену.

Соперничающие субъекты могут использовать здесь как ценовые, так и неценовые методы конкуренции:

-Возможность применения последних, в отличие от условий чистой

конкуренции, связана с дифференциацией продукта.

-Конкуренты предлагают его разновидности, стремясь убедить покупателя в превосходстве своих спецификаций товара.

-Совершенствования качества продукта, условий его продажи, дизайна, упаковки, активной рекламы и т.д

-Различные соглашения между конкурентами по ограничению конкуренции, например по проведению согласованной ценовой политики, являются практически малоосуществимыми. Все дело в том, что конкурентов довольно много, и, кроме того, размыты, неопределенны сами границы поля конкуренции, состав ее участников;

-Сохраняются возможности относительно легкого вступления в отрасль новых производителей. По сравнению с чистой конкуренцией трудности возрастают, но не намного. Масштабы стартового капитала, уровень технологической сложности не ставят непреодолимых барьеров для проникновения в отрасль новых конкурентов.

Рынок олигополии. Существуют рынки, на которых, как правило, действует относительно небольшое количество крупных фирм. Строго определить количество таких субъектов экономисты обычно не берутся, но можно встретить, например, такую количественную характеристику олигополистического рынка, где число конкурентов составляет от трех до пяти. Ее, видимо, можно принять в виде некоторого ориентира.

Примерами такой конкурентной ситуации в Украине могут быть рынки бытовых холодильников, стиральных машин, сигарет, магнитофонов, локальные рынки ряда товаров и услуг в городах.

Олигополия -- это господство на рынке нескольких фирм, производящих идентичные или схожие товары.

К основным характеристикам олигополистической конкуренции можно отнести:

-немногочисленность конкурентов. Каждый из них обладает обычно

довольно большой долей рынка какого-то товара или услуги;

-предложение стандартизированных или дифференцированных товаров. Ряд промышленных товаров, таких, например, как сталь, алюминий, цемент, являются стандартизированными продуктами и обычно предлагаются в условиях олигополистической конкуренции. Дифференцированными товарами на олигополистических рынках могут быть, к примеру, автомобили, компьютеры, холодильники, пылесосы, телефонные аппараты. Предприятия - олигополисты -- это обычно значительные по размерам структуры, ведущие крупномасштабное производство;

-сложность входа в отрасль новых предприятие. Здесь уже перед потенциальными конкурентами, возможными кандидатами на вступление в отрасль встают очень серьезные проблемы. Это и формирование большого стартового денежного капитала, и технологические сложности, и доступность к важнейшим сырьевым ресурсам, и большие возможности "ветеранов" разными способами препятствовать появлению в отрасли "новичков" и другое. Пробиться новым фирмам здесь действительно сложно;

-наличие стимулов к слиянию, сговорам, направленным на снижение или устранение конкуренции. Слияние конкурентов позволяет получить большую долю рынка, в большей степени использовать эффект масштаба: как "на выходе" -- при продаже своей продукции (это можно делать с меньшими удельными издержками), так и "на входе" -- при решении проблем, ресурсного обеспечения (закупка крупных партий ресурсов по низшим ценам).

Сговоры -- по ценам, местам сбыта, объемам продаж -- возможны здесь потому, что количество конкурентов ограничено и они все "на виду", что создает благоприятную почву для подобных стремлений.

В условиях олигополии возможна как ценовая, так и неценовая конкуренция. Но ценовые методы соперничества обычно оказываются менее эффективными. Между предприятиями существует тесная взаимозависимость. Если один из конкурентов снизил цены, другие вынуждены будут адекватно отвечать, иначе обнаружится слишком большая потеря покупателей и прибыли. Сделав ответный ход, они, одновременно, и сведут на нет усилия ценового лидера.

Поэтому ценовые методы здесь могут принести кратковременный эффект.

Для этого рынка характерно производство одинаковых или сходных товаров небольшим числом крупных фирм, которые конкурируют между собой. При этом каждая фирма может оказывать существенное влияние на цены, по которым продаются ее товары.

Ситуация олигополии возникает обычно в тех отраслях, где сама технология диктует предпочтительность создания крупных производств. Экономически рациональный масштаб возникает обычно в тех отраслях, где сама технология диктует предпочтительность создания крупных производств. Экономически рациональный масштаб этих производств оказывается таким, что все нужды рынка могут быть удовлетворены несколькими фирмами.

Автомобильные фирмы США: "Форд", "Дженерал Моторс" и "Крайслер".

Рынок монополии. Монополия -- фирма (ситуация на рынке, на котором действует такая фирма), действующая в условиях отсутствия значимых конкурентов (выпускающая товар или оказывающая услуги, не имеющие близких заменителей). На таком рынке для покупателя складывается самые худшие условия. При чистой монополии возможности покупателя торговаться становится крайне ограниченными, поскольку альтернативного изготовителя (продавца) просто не существует. Обычная коммерческая стратегия монополиста - навязывание покупателям завышенных уровне цен.

В большинстве развитых стран мира государство ведет борьбу с проявлениями монополизма на рынке.

Сердцевиной антимонопольного регулирования являются ограничением власти фирм-монополистов в навязывании покупателям своих уровней цен и защита конкуренции [3 с. 65].

Таблица 1.1 - Признаки четырех рыночных структур.

Тип рынка	Число фирм	Свобода выхода	Тип продукции	примеры
Совершенная конкуренция	Множество	неограничеа	Однородный (недефференцированный)	Торговцы овощами на рынке
Монополистическая конкуренция	Много ограничено	неограничено	дифференцированный	Услуги, ,рестораны
Олигополия	немного	ограничено	Дифференцированный / недифференцированный	Автомобили, электроприборы
монополия	одна	Ограничено или совершенно блокирована	Уникальный	Локальные поставщики воды, газа и электричества во многих странах

Конкуренция составляет основу динамического развития индустриального общества, имеет первоначально форму свободной конкуренции частных производителей на открытых рынках и преимущественно ценовой механизм ее реализации на внутреннем и зарубежных рынках.

Проблема ограничения или даже устранения конкуренции вызывает беспокойство во многих странах. Главная роль в ее решении отводится государству, сам рынок, как показывает прошлый и современный опыт, недостаточно дееспособный в защите конкуренции.

1.2 Влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, о естественных монополиях, о рекламе, а также изданию в пределах своей компетенции индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности.

Постановлением правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №94 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных" Федеральная антимонопольная служба уполномочена осуществлять контроль в сфере размещения заказов, за размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по государственному оборонному заказу, контроль над которыми осуществляет Федеральная служба по оборонному заказу в соответствии с указом Президента Российской Федерации.Функции и полномочия ФАС России в сфере контроля над размещением госзаказов определены Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" [1].

Одной из сфер деятельности Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) является осуществление функций контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере рекламы, а также принятие подзаконных нормативных правовых актов в данной сфере.

К основным направлениям государственного контроля в сфере производства, размещения и распространения рекламы относятся предотвращение и пресечение ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение или нанести вред здоровью граждан; защита от недобросовестной конкуренции в области рекламы; привлечение субъектов рекламной деятельности к административной ответственности за нарушение законодательства о рекламе; взаимодействие с органами саморегулирования рекламы [41,с.123].

Основными функциями Федеральной антимонопольной службы являются:

-надзор и контроль за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках, на рынке финансовых услуг (Федеральный закон "О защите конкуренции № 135-ФЗ" от 26 июля 2006 г.);

-надзор и контроль за соблюдением законодательства о естественных монополиях;

-надзор и контроль за соблюдением законодательства об иностранных инвестициях в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства (Федеральный закон № 57-ФЗ от 29 апреля 2008 г.);

-надзор и контроль за соблюдением законодательства в сфере госзакупок;

-надзор и контроль за соблюдением законодательства о рекламе до внесения изменений в федеральный закон "О рекламе";

Работа ФАС России в сфере контроля над деятельностью естественных монополий направлена на обеспечение равного доступа к товарам и услугам, которые они производят, а также на развитие конкуренции в тех сегментах, где она возможна. Антимонопольная служба стремится к повышению прозрачности работы естественных монополий, росту эффективности их инвестиционных программ, одновременно создавая условия для роста объемов товаров и услуг, производимых независимыми поставщиками в потенциально конкурентных видах деятельности. Свою работу ФАС России тесно координирует с Федеральной службой по тарифам [26 с. 213].

Федеральная антимонопольная служба осуществляет государственный контроль экономической концентрации в соответствии с главой 7 Федерального Закона "О защите конкуренции".

Деятельность Федеральной антимонопольной регламентируют 49 правовых актов, изданных в различные годы. Наиболее важными из них являются законы, регламентирующие деятельность государства в сфере защиты конкуренции, рекламы и естественных монополий.

Антимонопольная политика в европейских странах в большей мере направлена на регулирование уже сложившихся монополий независимо от того, какими путями они добились своего монопольного положения, причём данное регулирование не предполагает структурных изменений, то есть не содержит требований о деконцентрации, дроблении фирм на самостоятельные предприятия.

Для государственной антимонопольной политики США, прежде всего, и безусловно, характерна такая позиция, в соответствии с которой совсем необязательно лишать фирму монопольно высоких прибылей, если монопольное положение на рынке достигнуто ею "благодаря более высоким деловым качествам, изобретательности или же просто счастливому случаю".

Кроме регулирования цен определенную пользу - особенно в нашей стране - может принести и реформирование структуры естественных монополий. Дело в том, что в России в рамках единой корпорации часто объединяется как производство естественно-монопольных благ, так и производство таких благ, которые эффективней изготовлять в конкурентных условиях. Это объединение носит, как правило, характер вертикальной интеграции. В результате образуется монополист-гигант, представляющий целую сферу национальной экономики.

В целом система антимонопольного регулирования в России находится пока на стадии становления и требует радикального совершенствования.

На рынке нефтепродуктов практика ценового преимущества не работает - нефтяные компании, по официальной версии, прибегают к согласованным действиям в ценовой политике. При этом актуализируются усилия Федеральной антимонопольной службы.

К факту, что разные продавцы держат очень близкие цены можно относиться по-разному. Скорее всего, одинаковые цены являются признаком конкуренции, а не монопольного сговора. В самом деле, продающиеся на рядом расположенных заправках топливо не может сильно различаться по цене. Так не бывает. Владельцам АЗС не нужно специально договариваться о сближении цен - на это существует рынок. Он и выравнивает цены. На предпринимателе, который этого не понимает, рынок поставит крест. То, что оптовые поставщики повышают цены одновременно - это тоже еще не свидетельство сговора, так как на их действия оказывают влияния одни и те же факторы, среди которых инфляция, сезонность, изменение акцизов, удорожание транспорта и т. д. Шаблонно обвинять предпринимателей в ценовом сговоре, не вполне корректно. На то нужны специальные основания и доказательства. Таким образом, нами предложен вариант научного объяснения одинаковости цен на моторное топливо и фактов их синхронного повышения, отличный от известного ФАС.

Очевидно, что ценовая динамика на рынке нефтепродуктов определяется экономическим циклом воспроизводства и растущей потребностью в высококачественном моторном топливе. Впрочем, следует отметить и то, что на формирование экономической конъюнктуры влияют также такие внутренние факторы, как высокая степень изношенности основных производственных фондов отрасли (отдачи от них перешагнула нижний допустимый передел) и огромной долей прибыли, изымаемой в государственный бюджет. Это препятствует работе экономического механизма среднесрочного цикла, связанного с процессами возмещения основного капитала [27, с.9].

Известно, что возмещение основного капитала за счет амортизации почти во всех случаях связано с модернизацией техники, которая представляет текущую ступень научно-технического прогресса и развития производительных сил. Характер этого движения в исследуемой отрасли, условия ведения предпринимательской деятельности в ней в значительной мере определяются финансовыми изъятиями государства для латания дыр в социальной сфере, датирования ряда регионов и т.п.

На рынке нефтепродуктов конкуренцию наиболее целесообразно, на наш взгляд, связывать с определение типа отраслевого рынка и со степенью близости к федеральным властным структурам, что обеспечивают нефтяным компаниям конкурентные преимущества. Следовательно, важнейшим для рынка нефтепродуктов фактором, определяющим конкуренцию и управляющим ею, является государственная политика.

Отечественный рынок нефтепродуктов - это рынок продавца с несовершенной конкуренцией, на регулирование цен которого государство оказывает весьма слабое влияние. Товары на данном рынке хорошо взаимозаменяемы вследствие своей однородности. Бензин и моторное масло обладают конкурентными преимуществами или недостатками только по сравнению с другими аналогичными товарами, предлагаемыми на рынке нефтепродуктов. Если такой альтернативы нет, то бензин, в отличие от масла, все равно будет куплен, даже на невзрачной и "подозрительной" заправке. В целом же при обретении нефтепродуктов потребителю важны не они сами по себе, а степень комфортности условий работы двигателя внутреннего сгорания автомобиля. При этом надпись на канистре с маслом "Hergestellt in Deutschland" для потребителя эквивалента надписи "Высокое качество" [22,с.200].

В свете сказанного в будущем аналитиками известной компании по исследованию рынков РосБизнесКонсалтинг (РБС) прогнозируется рост производства моторных топлив, соответствующих более высоким экологическим стандартам, при этом в период до 2015 года ожидается опережающий рост потребления дизельного топлива по сравнению с автомобильным бензином. В структуре продукции, выпускаемой российскими НПЗ, наибольший удельный вес имеет дизельное топливо - более 31%. Именно производство дизельного топлива в течение 2001-2008 гг. развивалось наиболее динамично - почти на 30%. При этом объемы выпуска автомобильного бензина все еще недостаточно велики (в пределах 15-17%). Но темпы роста выглядят довольно впечатляюще - на 28% за 2001-2008гг.

Как отмечается в исследование компании РБК "Нефтеперерабатывающая отрасль России и рынок нефтепродуктов", за январь-декабрь 2007 года было выработано автомобильных бензинов на 725,9 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2006 года или 102,1%, в том числе А-76(80) - 9016 тыс. тонн или 25,7% от общей выработки, АИ-92 и выше - 26005 тыс. тонн или 74,3%. За 12 месяцев 2007 года дизельного топлива было выработано на 2 088,8 тыс. тонн больше, чем за соответствующий период 2006 года или 103,3%, в том числе с содержанием серы до 0,05% - 22,2%, с содержанием серы от 0,05% до 0,2% - 72,8%, с содержанием серы 0,5 и выше - 5,0%

Оценивая определенную информативность таких обзоров, следующие замечания. Во-первых, нередко в официальных данных используется только часть показателей, отражающих экономическую конъюнктуру. Значительное число таких показателей вынуждает исследователей всегда ограничивать их круг. Следовательно, и анализ будет не всесторонним. Неучтенные показатели могут значимо характеризовать экономическую конъюнктуру и ее динамику, но исследовать об этом знать не будет. В результате неполноты анализа растет риск принятия неправильного предпринимательского решения. Так, например, из приведенных данных не следует вывод о том, что в ближайшие время в нефтеперерабатывающей отрасли России может наступить кризис.

Во-вторых, при исследовании экономической конъюнктуры нужно стараться непросто давать динамику изменения ее показателей по принципу "было.., стало…", но и установить взаимосвязи между показателями, а также определяющие их факторы.

В создавшихся в российской нефтепереработке условиях длительное наращивание объемов производства нефтепродуктов невозможно без инвестирования в основной капитал. Тем более, что после 2010 г. в структуре потребления моторного топлива непременно увеличится спрос на высококачественное сорта топлива, соответствующие стандартам ЕВРО-4 и ЕВРО-5.

В- третьих, использование относительных величин, выраженных в процентах, в качестве показателей состояния и динамики экономической конъюнктуры может дать искаженное представление о них.

Ранжирование исследуемых факторов по степени их влияния на рынок нефтепродуктов привело нас к следующим результатам:

- соперничество ВИНКов между собой за долю рынка;

- влияние государства на рынок нефтепродуктов;

- способность крупных поставщиков нефтепродуктов "договариваться" [38,с.20].

1.3 Специфика отраслевой конкуренции

Сегодня в России сложилась уникальная стратегическая и экономическая ситуация, которая в ближайшие годы позволит совершить значительный рывок в развитии нефтепереработки и нефтехимии. Модернизация отрасли даст возможность сократить экспорт нефтяного сырья и увеличить производство качественных нефтепродуктов, обладающих высокой добавочной стоимостью, и тем самым ускорит развитие экономики России в целом.

В настоящее время наблюдаются позитивные сдвиги в нефтеперерабатывающей промышленности. Интенсивное развитие нефтяной отрасли (за счет переработки) вместо существующего экстенсивного (добыча и продажа нефти) - это единственный и неизбежный путь экономической трансформации цепочки создания добавочной стоимости нефтепродуктов.

Связано это с тем, что в дальнейшем в своей хозяйственной деятельности собственники нефти и газового конденсата будут экономически зависеть от способов эффективной переработки сырья и реализации полученных продуктов.

Небольшая глубина переработки нефти на существующих в России нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) не соответствует мировым показателям, что ведет к достаточно высокой себестоимости производимых нефтепродуктов [18 с. 28].

Размещение предприятий нефтепереработки в России предопределено особенностями развития данной отрасли в СССР. Так, большинство нефтеперерабатывающих заводов на территории России были построены в период с конца 40-х до середины 60-х годов, когда выбор площадок строительства новых заводов осуществлялся с целью приближения мест производства нефтепродуктов к районам их концентрированного потребления: в Рязанской, Ярославской, Горьковской, Ленинградской областях, Краснодарском крае и в Сибири. Учитывая, что до конца 60-х годов Урал и Поволжье являлись крупнейшими центрам и добычи нефтяного сырья, в этих регионах увеличилась концентрация нефтеперерабатывающих производств: были построены новые заводы в Башкирии, в Самарской и Пермской областях. После 1966 года и до начала 90-х годов было построено 7 нефтеперерабатывающих заводов: на территории России - Ачинский НПЗ, остальные 6 - на территории стран нынешнего СНГ (в Лисичанске, Мозыре, Мажейкяе, Чарджоу, Чимкенте, Павлодаре). Данный фактор отражал объективную необходимость приближения нефтепереработки к регионам, испытывающим дефицит нефтепродуктов. Кроме того, в 1979 году в ОАО "Нижнекамскнефтехим" была организована переработка нефти для обеспечения потребности в сырье нефтехимического производства [38,с.20].

В настоящее время основная нагрузка по обеспечению внутренних потребностей России в нефтепродуктах приходится на 27 нефтеперерабатывающих заводов, мощность которых по первичной переработке составляет около 264 млн. тонн в год. В связи с тем, что большинство НПЗ введены в действие в период 1940-1960-х годов, сегодня в стране ощущается нехватка современных нефтеперерабатывающих производств. Используемые технологии переработки устарели, качество производимых нефтепродуктов не соответствует современным потребностям растущей экономики России и экспортным критериям. Кроме того, малотоннажные установки (мини-НПЗ) характеризуются невысокой эффективностью и могут быть использованы только для решения локальных проблем обеспечения нефтепродуктами отдаленных регионов [19 с. 35].

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации,в 2002-2007 годах динамика первичной переработки нефти в нефтеперерабатывающей промышленности России характеризовалась следующими показателями: Доля России в мировом объеме нефтепереработки составляет около 7%. Объем переработки нефти в 2007 году составил 228,6 млн. тонн, суммарная мощность по первичной переработке нефти на 31.12.2007 - 264 млн. тонн в год, средняя загрузка по процессам первичной переработки нефти в целом по заводам России составила 86,6%, что на 7,6% превышает загрузку 2006 года. Использование мощностей по вторичным процессам остается низким: каталитический крекинг - 63-65%, коксование - 71%, каталитический риформинг - 49%, гидроочистка топлив - 57%, производство масел - 60%, производство битумов - 40%. Таким образом, глубина переработки нефти на предприятиях России не соответствует мировым показателям (85-95%) и составляет 71,7%, а по 13 заводам она находится в пределах 59-66%. Данный фактор ведет к продаже основных получаемых нефтепродуктов на внешнем рынке по заниженным ценам, что напрямую влияет на результативность работы НПЗ и обуславливает необходимость создания новых производств по глубокой переработке нефти [42,с.25].

Качественная переработка газового конденсата в России в начале XXI века практически отсутствует, кроме крайне неэффективной переработки в смеси с нефтью. Вместе с тем, большое содержание конденсата в добываемом газе предоставляет добывающим компаниям возможность относиться к газовому конденсату как к полноценному сырью. Строительство "дешевых" и компактных установок по переработке конденсата в России, с минимальными затратами на операции по производству продукции, с получением высоколиквидных и пользующихся повышенным спросом продуктов - значимое инвестиционное направление на ближайшие 5-10 лет.

Сегодня экономика России и Республики Татарстан испытывает существенную потребность в современных производствах по переработке газового конденсата. Следовательно, реализация Обществом инвестиционного проекта "Нефтеперерабатывающий комплекс ОАО "ТАИФ-НК" в г. Нижнекамск" является образцом решения многих вышеперечисленных экономических и технологических проблем нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли республики и России в целом.

В каждой стране макроэкономический рости благосостояние населения в значительной мере зависят от уровня развития базовых отраслей экономики. Для Республики Татарстан- одного из старейших нефтедобывающих регионов России - это, прежде всего, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность [34].

Нефтеперерабатывающая промышленность в России была создана в 50-80-е гг. XX века.

В советский период, в условиях роста добычи нефти и увеличения уровня потребления топочного мазута в теплоэнергетике, технологическая база нефтепереработки формировалась без достаточного развития процессов, определяющих глубину переработки нефтяного сырья и улучшающих потребительские и экологические нефтепродуктов. В результате, на сегодняшний день переработка нефти в России не сбалансирована с ее добычей, а по уровню развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Россия серьезно отстает от развитых стран, в первую очередь по качественным показателям и глубине переработки нефти.

По объему первичной переработки нефти Россия занимает четвертое место в мире, а по объему мощностей - второе после США.

Основными проблемами нефтеперерабатывающей отрасли России продолжают оставаться:

- углубление переработки нефти;

- получение продуктов мирового уровня качества.

Углубление переработки нефти - путь экономии этого невосполнимого стратегического ресурса. Этот путь обеспечивает получение большой экономии затрат, сохраняет нефть как ресурс для ее продажи и покрытия топливных нужд России. В 90-ые годы было намечено довести показатель глубины переработки к 2000 г. до 75 %, но эта задача многими компаниями так и не была выполнена. В Государственной программе "Энергетическая стратегия России до 2020 г." декларируется необходимость к 2010 г. достигнуть глубины переработки нефти - 75 %, а к 2020 году - 85 %. Для сравнения в Европе глубина переработки на сегодняшний день достигает уровня 85 %, а в США-95 %.

Данная проблема может быть решена развитием деструктивных процессов переработки вакуумных дистиллятов и нефтяных остатков. Однако доля этих процессов (гидрокрекинг разных видов, каталитический крекинг, термические процессы) в схемах отечественных нефтеперерабатывающих заводов в несколько раз ниже, чем в других странах.

Реализация этих целей в России связана с коренной модернизацией отечественных нефтеперерабатывающих заводов (далее - НПЗ), включающей в себя опережающее освоение мощностей по углублению переработки нефти путём ввода в действие новых и реконструкции действующих установок каталитического крекинга, гидрокрекинга, коксования и пр.

Кроме того, необходима организация производств, позволяющих улучшить качество моторных видов топлива и вовлекать в производство продукты от деструктивных процессов переработки сырья.

Другая целевая задача, которая неминуемо встанет перед отраслью, - обеспечение сырьём растущих потребностей нефтехимической промышленности и увеличение экспорта продуктов для нефтехимических производств, цены на которые значительно выше цен на основные продукты нефтепереработки.

Чтобы решить данные задачи и обеспечить качество видов топлива и других нефтепродуктов на современном мировом уровне, требуется соорудить и модернизировать многие десятки технологических установок. Необходимо уже сегодня перестраивать отношение к нефтепереработке - вкладывать значительные средства в ее модернизацию и развитие.

Для реализации мероприятий по повышению качества продуктов нефтепереработки в 2008 г. ОАО "ТАИФ-НК" была существенно модернизирована установка сероочистки дизельного топлива с полной заменой внутренних устройств и каталитической системы реактора сероочистки и созданием узла введения добавок в дизельное топливо.

Введение в 2007 г. ОАО "ТАИФ-НК" в эксплуатацию установки

Таблица 1.2 - Данные по глубине переработки сырья нефтеперерабатывающими заводами России с 2001 по 2008 годы

№ п.п.	Компания / завод	Первмчная переработка Тыс. тонн	Производство Мазута Тыс. тонн	Глубина перера- ботки, %, 2008 г.	Рейтинг	Глубина перера- ботки, %,2007 г.	Глубина перера- Ботки, %,2001 г
1	Ново-Уфимский НПЗ	6 737,7	898,8	85,15	1	80,0	72,0
2	Пермнефтеоргсинтез	12 421,9	1 833,4	83,74	2	85,2	83,2
3	Омский НПЗ	18 369,6	3 052,5	81,88	3	84,4	82,8
4	Ухтанефтепереработка	3 793,5	660,2	81,10	4	76,0	59,2
5	Волгограднефтепереработка	10 740,5	1 916,9	80,65	5	81,5	81,7
6	Уфанефтехим	7 478,8	1 422,4	79,48	6	76,9	75,5
7	Уфимский НПЗ	6148,4	1 244,4	78,26	7	80,1	77,0
8	Ангарская НХК	9 525,7	1 969,3	77,83	8-9	78,2	76,4
9	Салаватнефтеоргсинтез	6 392,3	1 321,1	77,83	8-9	78,1	64,1
10	ТАИФ-НК	7 672	1 875,6	74,1	10	71,1	44,4

сероочистки пропан- пропиленовой, бутан-бутиленовой фракций и легкого бензина позволило в отчетном году обеспечить качественным сырьем производства нефтехимии - пропан-пропиленовой и бутан-бутиленовой фракций с низким содержанием серы. Немаловажным фактом реализации данного проекта является производство бензина каталитического крекинга - основного компонента автомобильных бензинов с содержанием серы менее 50 ppm. Это позволило организовать промышленное производство автомобильных бензинов, соответствующих экологическому стандарту ЕВРО-4 и техническому регламенту.

С сентября 2008 г. ОАО "ТАИФ-НК" подготовлено для выпуска всего объема дизельного топлива с содержанием серы не более 50 ppm, соответствующего требованиям экологического стандарта ЕВРО-4 и техническому регламенту.

В 2008 году топливо, выпускаемое ОАО "ТАИФ-НК", успешно прошло

сертификацию на соответствие требованиям ГОСТа Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) "Топлива моторные. Бензин неэтилированный", соответствующий стандартам ЕВРО-4. Реализация автомобильных бензинов, произведенных в ОАО "ТАИФ-НК", на территории республики в отчетном году существенно возросла и составила 42 %, тогда как в 2007 г. доля реализации высококачественного топлива ОАО "ТАИФ-НК" на рынке, отвечающего требованиям стандарта ЕВРО-4, составляла всего 19 % .

В отчетном году Обществом была начата отгрузка первых промышленных партий топлива для реактивных двигателей марки РТ по ГОСТ 10227-86 потребителям.

Производимое Обществом топливо для реактивных двигателей марки РТ отгружается ближайшему потребителю в Республике Татарстан - ОАО "Авиакомпания "Татарстан" (аэропорт Бегишево, ОАО "МАК"), а также в аэропорты Российской Федерации.

С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции и удовлетворения потребительского спроса на авиационные топлива, в ОАО "ТАИФ-НК" в 2008 г. проводились работы по постановке на промышленное производство топлива авиационного для газотурбинных двигателей Jet А-1. Испытания опытных партий топлива успешно завершены и дали положительные результаты [34].

2. Экономический анализ и оценка конкурентной среды ОАО "ТАИФ-НК"

2.1 Технико-экономическая характеристика предприятия

Историческая необходимость создания в Татарстане нефтеперерабатывающей отрасли диктовалась экономической целесообразностью. Республика, обладающая большими запасами углеводородного сырья и лидировавшая по объемам нефтедобычи в Советском Союзе, в течение полувека оставалась поставщиком сырьевых ресурсов другим регионам страны и странам зарубежья. Отсутствие важнейшего технологического звена сказывалось в целом на экономике региона, а регион, как следствие, - на развитии всей страны.

Для реализации этих задач ОАО "ТАИФ" в 1997 году создало на территории нижнекамской промышленной площадки свой филиал "ТАИФ-НК" (в 1998 году ЗАО "ТАИФ-НК", преобразованное в 2006 году в ОАО), который вплотную занялся вопросами проектировании и строительства нефтеперерабатывающего комплекса. На основе Завода первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7, взятого в аренду, ОАО "ТАИФ" в короткий срок за счет собственных средств осуществило дальнейшую модернизацию производств, а затем выкупило в собственность. В результате уже через два года Завод вышел на проектный объем (7 млн. тонн нефти в год), повысились качество и глубина переработки. Но это был только первый шаг в стратегических планах Группы ТАИФ. Параллельно с этим ОАО "ТАИФ-НК" приступил к проектированию и строительству дополнительных крупнотоннажных установок КГСД и висбрекинга, а также битумной установки. В их строительстве с 1999 года также принимали активное участие Татнефть и Нижнекамскнефтехим. В последующем доли этих компаний были выкуплены ОАО "ТАИФ-НК" в собственность, в их числе и нефункциональная битумная установка. Общая стоимость приобретенных Обществом установок составила около 12 млрд. рублей. Финансирование данного проекта осуществлялось с привлечением заемных средств Сбербанка России. Сам Завод первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-7 был передан ОАО "ТАИФ" в уставный капитал Общества в конце 2007 года.

Согласно стратегическому плану развития Группы компаний ТАИФ с 2000 года проводились проектно-изыскательские работы, а в 2003 году было начато масштабное строительство крупнотоннажных производств - Завода бензинов и Завода по переработке газового конденсата, которые были введены в эксплуатацию в декабре 2005 года. Первая партия бензинов, соответствующая всем проектным требованиям, получена в феврале 2006 года. В ноябре 2007 года Завод бензинов был приобретен Обществом в собственность у ОАО "ТАИФ-НК". Сегодня Открытое акционерное общество ОАО "ТАИФ-НК", объединяющее крупнейший в Татарстане нефтеперерабатывающий завод, производство автомобильных бензинов и завод по переработке газового конденсата, - ключевое звено нефтегазоперерабатывающего направления деятельности Группы компаний ТАИФ. Общество производит 97% нефтепродуктов республики и является одной из крупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических производств Группы ТАИФ, расположенных в Республике Татарстан.

В 2007 году Обществом, совместно с консалтинговой компанией IMPAC, реализован проект по повышению эффективности деятельности ОАО "ТАИФ-НК", снижению расходов, повышению производительности труда и рентабельности. За успешное развитие и внедрение принципов повышения эффективности деятельности Общество награждено почетным дипломом американской Ассоциации специалистов в области повышения производительности труда (The Association of Productivity Specialists - APS).

В 2007 году введены в эксплуатацию битумная установка, узел приготовления и хранения реактивного топлива, узел отгрузки тяжелого газойля каталитического крекинга и установка сероочистки пропан-пропиленовой фракции, бутан-бутиленовой фракции и легкого бензина. Ввод в эксплуатацию данных объектов направлен на получение окисленных битумов и авиационного керосина марок РТ и Jet A-1, отвечающих мировым стандартам качества. Все это позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить глубину переработки сырья. В марте 2007 года коллективу ОАО "ТАИФ-НК" как одному из динамично развивающихся предприятий республики было направлено благодарственное письмо от Министра экономики и промышленности Республики Татарстан за стабильный прирост объемов промышленного производства в Республике Татарстан и реализацию перспективных инвестиционных и инновационных проектов.