Оценка конкурентной среды нефтехимической отрасли

По итогам 2008 года ОАО "ТАИФ-НК" м произведено товарной продукции на 89,1 млрд. рублей. В сопоставимых ценах рост объемов выпуска товарной продукции по сравнению с уровнем 2007 года составил 106%. Реализовано продукции и услуг на сумму 89,1 млрд. рублей. Доля экспорта в реализованной продукции составила 49%. Получена чистая прибыль в размере 5,3 млрд. рублей. Рентабельность затрат по чистой прибыли составила 6,7% (Приложение Б) [34].

2.3 Экономическая оценка структуры рынка нефтепродуктов

Научное направление изучения структуры и организации рынков рассматривает концентрацию рыночной власти и ее влияния на конкурентную среду как на национальном, так и на региональном рынках. Представителями этой школы были разработаны методы определения размеров рынков и географических границ рынков, изучена система факторов, определяющих структуру рынка, которые послужили основой для анализа конкурентной среды отраслевых рынков.

Количественными показателями, наиболее часто применяемыми для оценки структуры товарного рынка, являются:

- численность продавцов, действующих на данном рынке;

- степень однородности выпускаемой продукции;

- доли, занимаемые продавцами на данном рынке;

- показатели рыночной концентрации.

Численность продавцов, действующая на товарном рынке, позволяет определить, к какому типу структуры относится изучаемый отраслевой рынок: монополии, олигополии, монополистической конкуренции либо чистой конкуренции. Характеристика степени дифференциации выпускаемой продукции от товаров конкурентов наиболее важна для выявления того, к какому типу олигополии относится отраслевой рынок: недифференцированной олигополии, когда выпускаемые отраслевыми предприятиями отвары должны соответствовать строго определенным стандартам качества, либо дифференцированной олигополии, наиболее часто встречающейся на рынке потребительских товаров.

Рыночная доля отражает результаты конкурентной борьбы и показывает степень доминирования предприятия на рынке. Большая доля на рынке недифференцированной олигополии означает, что фирма-лидер вследствие действия эффекта масштаба и эффекта опыта работает на рынке с наименьшими издержками и определяет степень рентабельности по всей отрасли посредством контроля над уровнем цен на рынке. Таким образом, исследование рыночных долей конкурентов позволяет выявить распределение сил конкурентной борьбе [39 с.35].

Анализ структуры рынка, согласно классическим представлениям теории отраслевых рынков, целесообразно начинать с определения параметров, характеризующих степень монополизации, уровень конкуренции между производителями.

Показатели рыночной концентрации позволяют реализовать предварительную оценку степени монополизации рынка, равномерности или неравномерности присутствия на нем хозяйствующих субъектов, степени их контроля над производством и реализацией продукции. В нашем случае для проведения анализа понадобятся коэффициент рыночной концентрации, индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Коэффициент рыночной концентрации (CR) рассчитывается как процентное отношение реализации продукции определенным числом крупнейших продавцов к общему объему реализации на данном товарном рынке. В качестве основы для расчета рыночной доли продавца помимо традиционного объема продаж может использоваться численность занятых, величина активов или величина добавленной стоимости фирмы к суммарному значению данного показателя для рынка в целом.

где CR - индекс концентрации k продавцов (производителей), %;

- доля продаж i - го продавца в объеме реализации рынка, %;

k - число крупнейших хозяйствующих субъектов (фирм) на рынке, взятых для расчетов коэффициента.

Коэффициент рыночной концентрации является обязательным для статистического мониторинга состояния рынка в большинстве промышленно развитых стран мира, причем в разных странах рассчитываются доли разного числа предприятий.

Одним из недостатков показателя концентрации CR являются его "нечувствительность" к различным вариантам распределения долей между конкурентами. Кроме того, это дискретный показатель, характеризующий изучаемую совокупность лишь в одной определенной точке, и он не отражает весь спектр данных. Поэтому, хотя CR и продолжает оставаться самым популярным показателем, в статистической практике в последние годы стали все шире использоваться другие индексы, характеризующие уровень концентрации в целом для рассматриваемой совокупности предприятий [24,с. 50].

Равномерность распределения долей и соотношение размеров отдельных субъектов между собой оценивают относительные измерители концентрации. Чем более неравномерно распределены доли между предприятиями, тем заметнее тенденция к снижению конкуренции и росту монополизации рынка. Наиболее адекватная характеристика уровня монополизации осуществляется путем расчета индекса Херфиндаля-Хиршмана (HHI).

Этот показатель рассчитывается как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем предприятиями.

HHI = (2.2)

где HHI - индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана;

У- доля фирмы n на рынке.

В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и индексов Херфиндаля-Хиршмана выделяют три типа рынков:

1 тип - высококонцентрированные рынки:

При 70%<CK3< I 00%; 2000< HHI < 10000;

2 тип - умеренно концентрированные рынки:

При 45% < CK3 <70%; 1000 < HHI < 2000;

3 тип - низкоконцентрированные рынки:

При CK3 < 45%; HHI < 1000.

С целью определения интенсивности конкурентных отношений на рынках сбыта продукции нефтепереработки, воспользуемся методикой оценки амплитуды колебаний долей рынка.

Амплитуда колебаний долей рынка, определяется как сумма модуля изменения долей рынка всех производителей:

А = 0,5 (2.3)

где - доля рынка фирмы в i в j году;

А - амплитуда колебаний долей рынка.

Большая амплитуда колебаний будет показывать скорость перераспределения долей рынка между основными производителями. В то время низкая амплитуда будет свидетельствовать об отсутствии необходимой конкуренции между производителями.

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей:

(2.4)

где - дисперсия;

- доля фирмы на рынке;

- среднеарифметическая доля фирм на рынке, равная 1/n;

n - число фирм на рынке.

При равных долях участников рынка показатель дисперсии будет равен 0. таким образом, показатель характеризует в большей степени не уровень концентрации, а степень отклонения от среднеарифметической доли рынка [39, с. 52].

Вычислим по формуле (2.1) и по данным таблицы 2.4, коэффициент рыночной концентрации на рынке производства автомобильного бензина.

На рынке производства автобензина РФ в 2006 году крупными производителями являются : Лукойл (12,9%), ТНК-ВР (11,3), Газпром нефть - Омский НПЗ (10,17%), Уфимские заводы (14,14%);

CR-4 = 0,129 + 0,113 + 0,102 + 0,141 = 0,485 (48,5%)

В 2007 году крупными производителями были Роснефть (18,23%), Лукойл (14,13%), ТНК-ВР (11,06%), Уфимские заводы (13,98%);

СR-4 = 0,182 + 0,141 + 0,111 + 0,140 = 0,574 (57,4%)

В 2008 году крупными производителями были Роснефть (17,5%), Лукойл (15,25%), ТНК-ВР (11,10%), Газпром-нефть (10,10%) и Уфимские заводы (14,2%).

CR-5 = 0,175 + 0,152 + 0,111 + 0,101 + 0,142 = 0,681 (68,1%)

Рассчитаем индекс Херфиндаля -Хиршмана для рынка автомобильного бензина. Для этого мы воспользуемся данными таблицы 2.4 и формулой (2.2):

2006: 11,30+ +10,17 + 6,18 + 6,18 + 14,14 + 6,15 + 6,28 + 0,79 = 882,27;

2007: 18,23 + 14,13 + 6,26 + 11,06 + 8,76 + 9,93 + 6,52 + 6,52 + 13,98 + 6,56 + 6,09+ = 1230,77;

2008: 17,5 + 15,25 + 6,52 + 11,10 + 8,75 + 10,10 + 6,38+ 6,39 + 14,2 + 6,08 + 6,00 + 1,76 = 936,04;

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей. Рассчитаем его с помощью таблицы 2.4 и формулы 2.4:

2006:

+ +

+

2007:

+ +

+

2008:

+ +

+

Результирующие показатели сведем в таблицу 2.13.

Таблица 2.13 - Индексы концентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.по производству автомобильного бензина

Годы	2006	2007	2008
Индекс концентрации	0,485	0,574	0,681
Показатель дисперсии	0,000127	0,000167	0,000168
Индекс Херфиндаля -Хиршмана	882,27	1230,77	936,04

Индекс концентрации измеряет сумму долей К крупнейших фирм на рынке. Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индекс концентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличение произошло на 19,6%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка является рынком совершенной конкуренции.

Показатель дисперсии по автомобильному бензину в 2006 году составил 0,000127, в 2007 году он увеличился на 0,00004 и составил 0,000167. В 2008 году показатель дисперсии практически не изменился и составил 0,000168. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что российский рынок автомобильных бензинов характеризуется средней степенью конценрации, т.е умеренно концентрированные рынки. Значение индекса Херфиндаля Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии рыночных долей,который используется для измерения неравенства размеров фирм, действующих на рынке (формула 2). В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана составил 882,27, а в 2007 году он увеличился на 347,73 и составил 1230,77. В 2008 году показатель составил 936,04, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 293,96, а по сравнению с 2006 годом на 53,77. С помощью формулы (2.3) и таблицы 2.4, рассчитаем показатель амплитуды колебаний долей рынка за период с 2006 по 2008 гг. на рынке автобензина. Полученные расчетные значения представлены в таблице 2.14.

2007:

А =

++

+

+

= 0,102225;

2008:

А = 0,5+

+

+

+

= 0,01895;

Согласно рассчитанным значениям амплитуды колебаний долей рынка интенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошло перераспределение 10,2% долей рынка, а в 2008 - 1,8% долей рынка ,что меньше по сравнению с 2007 годом на 8,4%.

Таблица 2.14 - Амплитуда колебаний долей рынка автобензина России

Нефтеперерабатывающий завод	2007	2008
Роснефть	0,16080	0,00697
Лукойл	0,01158	0,01179
Сургутнефтегаз-КИНЕФ	0,00475	0,00266
ТНК-ВР	0,00241	0,00037
Рязанская НПК	0,00229	0,00020
Газпром нефть - Омский НПЗ	0,00233	0,00162
Славнефть	0,00332	0,00134
Ярославнефтеоргсинтез	0,00332	0,00132
Уфимские заводы	0,00156	0,00288
Московский НПЗ	0,00407	0,00481
Газпром	0,00199	0,00089
ТАИФ-НК	0,00599	0,00362
Всего	О,20445	0,03791
Амплитуда колебаний долей рынка	0,10222	0,01895

Вторым наиболее ликвидным продуктом отечественной нефтепереработки является дизельное топливо. Основными потребителями дизельных топлив на российском рынке являются автомобильный транспорт с высокой грузоподъемностью, речные и морские суда.

В российской Федерации основным потребителем дизтоплива является грузовой автотранспорт, на долю которого приходится около 30% всех поставок. Крупный сегмент рынка также составляет сельское хозяйство и автобусные перевозки (по 17-19%). На долю остальных приходится около 30%, сюда включено потребление железнодорожным и водным транспортом, а также потребление дизтоплива энергетическими компаниями. Доля дизельного топлива, потребляемого населением, - 28%, а доля бензина, реализуемого на внутреннем рынке населению, - 76%. Таким образом, мы склонны утверждать, что спрос на бензин будет характеризоваться большей эластичностью в сравнении с дизельным топливом.

Вычислим по формуле (2.1) и по данным таблицы 2.6, коэффициент рыночной концентрации на рынке производства дизельного топлива.На рынке производства дизельного топлива РФ в 2006 году крупными производителями являются: Лукойл (16,54%), Уфимские заводы (11,35%), ТНК-ВР (9,03%), ГАЗПРОМ нефть - Омский НПЗ (8,22%);

CR-4 = 0,165 + 0,113 + 0,090 + 0,082 = 0,45 (45%)

В 2007 году крупными производителями были Роснефть (22,72%), Лукойл (17,19%), ТНК-ВР (9,63), Уфимские заводы (10,70%);

CR-4 = 0,227 + 0,171 + 0,096 + 0,107 = 0,601 (60,1%)

В 2008 году крупными производителями были Роснефть (22,37%), Лукойл (17,43%), ТНК-ВР (9,55%), Уфимские заводы (10,44%);

CR-4 = 0,223 + 0, 174 + 0, 095 + 0,104 = 0,596 (59,6%)

Рассчитаем индекс Херфиндаля -Хиршмана для рынка дизельного топлива. Для этого мы воспользуемся данными таблицы 2.6 и формулой (2.2):

2006: 4,80+ 16,54 + 5,62 + 5,37 + 7,33 + 9,03 + 6,33 + 2,85 + 8,22 + 5,94 + 5,92 + 11,35 = 807,16;

2007: 22,72 + 17,19 + 5,56 + 6,08 + 7,30 + 9,63 + 6,05 + 2, 58 + 7,92 + 5,74 + 5,74 + 10,7 = 1311,91;

2008: 22,31 + 17,43 + 5,88 + 5,97 + 7,30 + 9, 55 + 6,16 + 2,89 + 9,12 + 6,00 + 6, 24 + 10,44 = 1329,61;

Рассчитаем показатель дисперсии рыночных долей с помощью таблицы 2.6 и формулы 2.4:

2006:

+ +

+

2007:

+ +

+

2008:

+ +

+

Результирующие показатели сведем в таблицу 2.15.

Таблица 2.15 - Индексы концентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.

Годы	2006	2007	2008
Индекс концентрации	0,45	0,601	0,596
Показатель дисперсии	0,000131	0,000275	0,000269
Индекс Херфиндаля -Хиршмана	807,16	1311,91	1329,61

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индекс концентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличение произошло на (14,6%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка является рынком совершенной конкуренции.

Российский рынок по производству дизельного топлива характеризуется средней степенью концентрации.

Показатель дисперсии по дизельному топливу в 2006 году составил 0,000131, в 2007 году он увеличился на 0,000006 и составил 0,000275. В 2008 году показатель дисперсии сократился на 0,00008 и составил 0,000269.

В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана составил 807,16, а в 2007 году он увеличился на 504,75 и составил 1311,91. В 2008 году показатель составил 1329,61, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 17,7, а по сравнению с 2006 годом на 522,45.

С помощью формулы (2.3) и таблицы 2.6, рассчитаем амплитуду колебаний долей рынка по дизельному топливу.

Полученные расчетные значения представлены в таблице 2.16.

2007:

А= 0,5

+

+

+

= 0,10621;

2008:

А= 0,5(

+

+

+

= 0,01810;

Таблица 2.16 - Амплитуда колебаний долей рынка дизельного топлива России

Нефтеперерабатывающий завод	2007	2008
Роснефть	0,17927	0,00410
Лукойл	0,00648	0,00238
Сургутнефтегаз-КИНЕФ	0,00027	0,00005
ТНК-ВР	0,00605	0,00085
Рязанская НПК	0,00280	0,00110
Газпром нефть - Омский НПЗ	0,00295	0,01190
Славнефть	0,00195	0,00259
Ярославнефтеоргсинтез	0,00182	0,00505
Уфимские заводы	0,00642	0,00275
Московский НПЗ	0,00042	0,00155
Газпром	0,00132	0,00080
ТАИФ-НК	0,00263	0,00304
Всего	0,21242	0,03621
Амплитуда колебаний долей рынка	0,10621	0,01810

Из таблицы видно, что в 2007 году произошло перераспределение 10,6% рынка, а в 2008 - 1,8% долей рынка. Интенсивность конкуренции снижается.

Если руководствоваться критериями, принятыми в практике антимонопольного законодательства, конкурентная среда на рынках автобензина и дизельного топлива должна быть благоприятной для реализации активной инновационной политики, поскольку оба рынка имеют коэффициенты концентрации менее 1400, что характеризует их как умеренно концентрированные рынки.

Расчет амплитуды колебаний долей рынка дизельного топлива за период с 2007 по 2008 год показал, что на данном рынке интенсивность конкуренции несколько выше. Это обусловлено, тем, что крупными потребителями дизельного топлива являются сельское хозяйство и оборонный комплекс страны. Борьба за данные группы потребителей и обусловила во многом перераспределение долей рынка на рынке дизельного топлива.

Вычислим по формуле (2.1) и по данным таблицы 2.8, коэффициент рыночной концентрации на рынке производства топочного мазута.

На рынке производства мазута РФ в 2006 году крупными производителями являются : Лукойл (15,39%), Сургутнефтегаз-КИНЕФ (11,18%), ТНК-ВР (10,72%), Рязанская НПК (7,91%);

CR-4 = 0,153 + 0,118 + 0,107 + 0,079 = 0,457 (45,7%)

В 2007 году крупными производителями были: Роснефть (25,46%), Лукойл (17,16%), Сургутнефтегаз-КИНЕФ (10,34%), ТНК-ВР (9,92%);

CR-4 = 0,254 + 0,171 + 0,103 + 0,099 = 0,627 (62,7%)

В 2008 году крупными производителями были Роснефть (24,92%), Лукойл (15,76%), Сургутнефтегаз-КИНЕФ (10,56%), ТНК-ВР (9,95%);

CR-4 = 0,249 + 0,157 + 0,105 + 0,095 = 0,606 (60,6%)

Рассчитаем индекс Херфиндаля -Хиршмана для рынка топочного мазута. Для этого мы воспользуемся данными таблицы 2.8 и формулой (2.2):

2006: 7,32 + 15,39 + 11,18 + 10,72 + 7,91 + 4,04 + 6,90 + 6,74 + 6,49 + 4, 73 + 0,63 + 3,63 = 780,29;

2007: 25,46 + 17,16 + 10,34 + 9,92 + 7,51 + 5,78 + 6,41 + 6,37 + 5,75 + 4,19 + 0,63 + 3,13 = 1380,22;

2008: 24,92 + 15,76 + 10,56 + 9,95 + 7,43 + 4,77 + 6,61 + 6,83 + 6,10 + 4,14 + 0,64 + 2,93 = 1311,48;

Для измерения степени неравенства размеров фирм, действующих на рынке, используется показатель дисперсии рыночных долей. Рассчитаем его с помощью таблицы 2.8 и формулы 2.4:

2006:

+ +

+

2007:

+ +

+

2008:

+ +

+

Таблица 15 - Индексы концентрации 12 производителей с 2006 по 2008 г.

Годы	2006	2007	2008
Индекс концентрации	0,457	0,627	0,606
Показатель дисперсии	0,000128	0,000348	0,000369
Индекс Херфиндаля -Хиршмана	780,29	1380,22	1311,48

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что для одного и того же числа крупнейших фирм индекс концентрации с каждым годом увеличивается (за рассматриваемый период увеличение произошло на 14,9%).Что говорит о том, что тип исследуемого рынка является рынком совершенной конкуренции.

Показатель дисперсии по топочному мазуту в 2006 году составил 0,000128, в 2007 году он увеличился на 0,00022 и составил 0,000348. В 2008 году показатель дисперсии увеличился на 0,000021 и составил 0,000369. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что российский рынок автомобильных бензинов характеризуется средней степенью конценрации, т.е умеренно концентрированные рынки. Значение индекса Херфиндаля Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии рыночных долей,который используется для измерения неравенства размеров фирм, действующих на рынке (формула 2).

В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана составил 780,29, а в 2007 году он увеличился на 599,93 и составил 1380,22. В 2008 году показатель составил 1311,48, что ниже по сравнению с 2007 годом на 68,74, а по сравнению с 2006 годом на 530,71.

С помощью формулы (2.3) и таблицы 10, рассчитаем показатель амплитуды колебаний долей рынка за период с 2006 по 2008 гг. на рынке топочного мазута. Полученные расчетные значения представлены в таблице 2.17.

2007:

А= 0,5(

+

+

+

= 0,13153;

А= 0,5(

+

+

+

= 0,02446;

Таблица 2.17 - Амплитуда колебаний долей рынка топочного мазута России

Нефтеперерабатывающий завод	2007	2008
Роснефть	0,18139	0,00544
Лукойл	0,01775	0,01400
Сургутнефтегаз-КИНЕФ	0,00832	0,00214
ТНК-ВР	0,00800	0,00363
Рязанская НПК	0,00401	0,00080
Газпром нефть - Омский НПЗ	0,01737	0,01006
Славнефть	0,00485	0,00194
Ярославнефтеоргсинтез	0,00369	0,00466
Уфимские заводы	0,00728	0,00345
Московский НПЗ	0,00535	0,00055
Газпром	0,00008	0,00018
ТАИФ-НК	0,00493	0,00203
Всего	0,26307	0,04892
Амплитуда колебаний долей рынка	0,13153	0,02446

По рассчитанным значениям амплитуды колебаний долей рынка интенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошло перераспределение 13,1% рынка, а в 2008 - 2,4% долей рынка ,что меньше 2007 года на 10,7%.

Таким образом, проведенный нами анализ и оценка конкурентной среды компаний нефтепереработки, мы определили, что степень концентрации рынка по автомобильному бензину, крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Газпром нефть - Омский НПЗ, Уфимские заводы. В 2008 году степень концентрации составила 68,1%, что выше итога 2006 года на 19,6%. Степень концентрации рынка по дизельному топливу, крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, ТНК-ВР, Газпром нефть - Омский НПЗ, Уфимские заводы. В 2008 году степень концентрации составила 59,6%, что выше итога 2006 года на 14,6%. Степень концентрации рынка по топочному мазуту, крупнейшими лидерами стали: Роснефть, Лукойл, Сургутнефтегаз-КИНЕФ, ТНК-ВР, Рязанская НПК. В 2008 году степень концентрации составила 60,6%, что выше итога 2006 года на 14,9%. Что говорит о том, что тип исследуемого рынка является рынком совершенной конкуренции. %. Российский рынок по производству автомобильного бензина, дизельного топлива, топочного мазута характеризуется средней степенью концентрации.

В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана по автомобильному бензину составил 882,27, а в 2007 году он увеличился на 347,73 и составил 1230,77. В 2008 году показатель составил 936,04, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 293,96, а по сравнению с 2006 годом на 53,77. В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана по дизельному топливу составил 807,16, а в 2007 году он увеличился на 504,75 и составил 1311,91. В 2008 году показатель составил 1329,61, что немного ниже по сравнению с 2007 годом на 17,7, а по сравнению с 2006 годом на 522,45. В 2006 году показатель Херфиндаля Хиршмана по топочному мазуту составил 780,29, а в 2007 году он увеличился на 599,93 и составил 1380,22. В 2008 году показатель составил 1311,48, что ниже по сравнению с 2007 годом на 68,74, а по сравнению с 2006 годом на 530,71.

Значение индекса Херфиндаля Хиршмана прямо связано с показателем дисперсии рыночных долей, который используется для измерения неравенства размеров фирм, действующих на рынке

Показатель дисперсии по автомобильному бензину в 2006 году составил 0,000127, в 2007 году он увеличился на 0,00004 и составил 0,000167. В 2008 году показатель дисперсии практически не изменился и составил 0,000168. Показатель дисперсии по дизельному топливу в 2006 году составил 0,000131, в 2007 году он увеличился на 0,000006 и составил 0,000275. В 2008 году показатель дисперсии сократился на 0,00008 и составил 0,000269. Показатель дисперсии по топочному мазуту в 2006 году составил 0,000128, в 2007 году он увеличился на 0,00022 и составил 0,000348. В 2008 году показатель дисперсии увеличился на 0,000021 и составил 0,000369.

Согласно рассчитанным значениям амплитуды колебаний долей рынка по автомобильному бензину интенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошло перераспределение 10,2% долей рынка, а в 2008 - 1,8% долей рынка ,что меньше по сравнению с 2007 годом на 8,4%.

В 2007 году произошло перераспределение 10,6% рынка, а в 2008 - 1,8% долей рынка по дизельному топливу. Интенсивность конкуренции снижается.

Если руководствоваться критериями, принятыми в практике антимонопольного законодательства, конкурентная среда на рынках автобензина и дизельного топлива должна быть благоприятной для реализации активной инновационной политики, поскольку оба рынка имеют коэффициенты концентрации менее 1400, что характеризует их как умеренно концентрированные рынки.

Расчет амплитуды колебаний долей рынка дизельного топлива за период с 2007 по 2008 год показал, что на данном рынке интенсивность конкуренции несколько выше. Это обусловлено, тем, что крупными потребителями дизельного топлива являются сельское хозяйство и оборонный комплекс страны. Борьба за данные группы потребителей и обусловила во многом перераспределение долей рынка на рынке дизельного топлива.

По рассчитанным значениям амплитуды колебаний долей рынка топочного мазута, интенсивность конкуренции снижается. Так, в 2007 году произошло перераспределение 13,1% рынка, а в 2008 - 2,4% долей рынка, что меньше 2007 года на 10,7%.

3. Способы повышения конкурентоспособности продукции нефтепереработки

Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для анализа экономической ситуации в народном хозяйстве [9, с.150]. Как правило, ее применяют в качестве критерия оценки и индикации экономической деятельности хозяйствующих субъектов.

Различают следующие основные виды оценки:

- конкурентоспособность национальной промышленности или всей экономики на страновом уровне;

- конкурентоспособность товаропроизводителей;

- конкурентоспособность конкретных видов промышленной продукции или услуг.

Достижение высокой конкурентоспособности товаропроизводителей промышленных отраслей должно стать приоритетом экономической политики страны, так как их успешное функционирование является необходимым условием национальной безопасности, включая оборонный и экономический аспекты, повышение жизненного уровня населения страны, насыщение внутреннего рынка и обеспечение успешного интегрирования в мировой экономический процесс [35,с.4].

В современных условиях хозяйствования необходимым условием обеспечения конкурентоспособности предприятий нефтеперерабатывающей промышленности является разработка и функционирование эффективной системы качества на предприятиях, которая должна быть интегрирована с системой стратегического управления предприятием, обеспечивающей возможность использования сильных сторон и повышения адаптационной способности предприятия с учетом преимуществ и угроз, порождаемых внешней средой организации.

В настоящее время контроль качества нефтепродуктов на предприятиях нефтепродуктообеспечения регламентируется в основном "Правилами проведения сертификации нефтепродуктов", а также распоряжениями региональных администраций. Так, в Москве с мая 1997 года действует "Положение о единой системе качества моторного топлива", с января 2001 года -- "Распоряжение о дополнительных мерах по защите топливного рынка Москвы о некачественных нефтепродуктах".

Однако нечеткие правила контроля качества нефтепродуктов на всех стадиях перевалки, начиная от НПЗ до конечного потребителя, не позволяют радикально улучшить ситуацию с качеством нефтепродуктов. Около 60% некачественного топлива приходится на "алхимиков", 30% на пересортицу (вместо АИ-95, АИ-92), 10% -- на совести НПЗ, использующих устаревшее оборудование, не способных производить качественные нефтепродукты [20,с.42].

Так, например, Мосгоснефтеинспекцией в результате проверки качества топлива в 2001 году было выявлено: несоответствие нормативным документам (ГОСТ, ТУ) показала пятая часть из отобранных проб бензина (больше всего -- по октановому числу), более одной трети проб дизельного топлива (больше всего -- по содержанию серы), более одной трети проб сжиженного газа, почти 40% проб масла (преимущественно по кинематической вязкости).

По Московскому региону доля НПЗ в общей "копилке" некачественных ГСМ составляет 5-7%, а в целом по России -- до 10%. Но это как бы реально ощущаемая рядовым потребителем часть проблемы, хотя она гораздо глубже и серьезнее: это и необходимость технического переоснащения производства, и выпуск продукции, соответствующей требованиям Европейского Союза, и проработка вопросов производства перспективных энергоносителей, и многое другое [2,с.17].

Развитые страны, в первую очередь США, Япония и ФРГ, решают вопросы достижения конкурентоспособности различными способами, исходя из интересов собственных стран. Так, целью США в этой области является обеспечение национальной безопасности своей страны на основе глобального экономического лидерства. Основы политики формируются Национальным советом по конкурентоспособности этой страны.

Общими направлениями деятельности правительств развитых стран в этом отношении являются:

- проведение единой государственной политики повышения конкурентоспособности, с использованием экономических, правовых и политических средств;

- поддержка приоритетных направлений промышленности и содействие структурным сдвигам в промышленном комплексе;

- осуществление государственной поддержки национальных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка, включая мероприятия по маркетинговой поддержке продукции отечественных производителей;

- содействие развитию рыночной инфраструктуры (создание конкурентной среды, внедрение международной сертификации, введение гармонизированных систем оценки качества и стандартов) [14,с.28].

Фальсификация в России автомобильного топлива - национальная традиция. Говорят, сейчас только в странах Западной Европы можно заправиться настоящим бензином, отвечающим всем необходимым требованиям.

Если вы полагаете, что на престижных бензоколонках свой автомобиль заправляете высококачественным бензином, то сильно заблуждаетесь, - на некоторых российских АЗС бензин не соответствует стандартам. На самом деле, эта жидкость жёлтого цвета есть ни что иное, как смесь углеводородной основы (с низким октановым числом), воды, антифриза, технического спирта и других добавок, повышающих октановое число. Если на таком бензине продолжительное время эксплуатировать автомобиль, то скоро придётся покупать новую машину. Особенно сложно обстоят дела на частных АЗС. "Предприниматели" не только разбавляют топливо водой, но и превращают солярку (дизельное топливо) в 98-й бензин класса "супер". Причина фальсификации и подлога проста. Бензин нельзя попробовать на вкус, а цвет его качество, зачастую, не определяет.

В США и странах Европы фальсифицированный бензин определяют с помощью специального прибора - анализатора качества бензина. Портативный прибор распространяется в России фирмой "Радиус", но стоит он чрезвычайно дорого. Причём, прибор не рассчитан на очень грубый подлог и выдаёт при этом неверные результаты.

При разбавлении углеводородной основы электролитом для повышения октанового числа имеет место "большое пробивное электрическое напряжение топлива". Оно приводит к тому, что через свечи при запуске и работе двигателя искра не проскакивает, топливо перестаёт воспламеняться и двигатель прекращает работать. Так же работа на поддельном бензине приводит к частым засорам карбюратора или инжектора и как следствие - к поломке двигателя.

Так же работа на таком топливе сильно влияет на экологию. В этом случае в выхлопах может содержаться большое количество ароматических углеводородов, соединений свинца, диоксина и других вредных примесей.

В данное время проводится большая работа в экспертно-криминалистических управлениях при МВД в целях выявления фактов фальсификации. Разрабатываются новые методики для более быстрого и точного определения основных компонентов в бензинах.

В России производится автомобильное топливо четырех марок: Нормаль-80 (А-76), Регуляр-91 (Аи-92), Премиум-95 (Аи-95) и Супер-98 (Аи-98) -- названия приведены согласно ГОСТу Р 51105-97. Большая часть выпускаемого в России бензина удовлетворяет требованиям нового ГОСТа Р 51105-97 от 1 января 1999 года, который разработан с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 228 -- 1987. Но и старый, менее жесткий ГОСТ 2084-77 пока что в силе. Свыше 90% всего товарного бензина выпускается на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), коих в России насчитывается 25. Подчас заводские технические условия даже жестче требований ГОСТа. Например, на Московском НПЗ производят бензин Аи-92, соответствующий техническим условиям на автомобильные бензины с улучшенными экологическими свойствами. За качеством продукции на заводах следят заводская служба контроля качества и представители заказчика, и даже военные [20,с.8].

Помимо НПЗ, выпуском топлива занимаются и частные производители. Как правило, для этой цели арендуются простаивающие нефтехранилища, а бензин получают смешиванием готовых компонентов, выпущенных промышленным способом. Надо признать, что даже в таких "кустарных" условиях можно делать вполне качественное топливо. Но на практике часто случается по-другому. Нередко такой бензин не соответствует ГОСТу по октановому числу, а содержание добавок в нем значительно превышает допустимые концентрации.

Решающим показателем, определяющим соотношение компонентов в товарных бензинах, часто является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость достигается тремя основными путями:

- использование в качестве базовых бензинов наиболее высокооктановых вторичных продуктов переработки нефти или увеличение их доли в товарных бензинах.

- предусматривается широкое использование высокооктановых компонентов, вовлекаемых в товарные бензины.

- состоит в применении антидетонационных присадок.

В настоящее время широко используют все три пути повышения стойкости. В целях доведения качества российских бензинов до европейских стандартов в России разработан и начал действовать ГОСТ Р 51105-97 "Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия". Данный ГОСТ устанавливает требования к автобензинам, обеспечивающие выполнение норм на выбросы автомобильным транспортом "Евро-2". Однако уже с 1 июля 2002 года Постановлением Госстандарта РФ № 42-СТ от 31.01.2002 на территории России введен в действие ГОСТ Р 51866-2002 "Топлива моторные. Бензин неэтилированный". Это русский вариант европейского стандарта EN 228-90, который устанавливает более высокие требования к качеству автобензинов, обеспечивающие выполнение норм на выбросы "Евро-3". Улучшение экологических и эксплуатационных характеристик автомобильных бензинов до требований "Евро-3" возможно за счет введения в состав топлива таких компонентов, как изомеризат и алкилат. Хотя это и связано со значительными капитальными затратами, но ведущими производителями моторных видов топлива уже сейчас ведутся работы по строительству установок изомеризации и алкилирования.

Установка же алкилирования позволила бы не только улучшить фракционный состав, но и сохранить антидетонационные свойства с одновременным снижением концентрации ароматических углеводородов в автомобильных бензинах. Еще одним путем производства высокооктановых бензинов с улучшенными экологическими свойствами является использование антидетонационных добавок. Применение октаноповышающих добавок позволит понизить жесткость процесса каталитического риформинга и тем самым увеличить выход катализата с пониженным содержанием ароматических углеводородов. [7,с.78]. Для сохранения конкурентоспособности продукции осуществляется политика выпуска современных видов моторных видов топлива, приближенных по своим эксплуатационным характеристикам к европейским стандартам. В связи с этим совместно с отечественными научно-практическими центрами и лабораториями ряда зарубежных фирм завод проводить и продолжать вести активные исследования по индивидуальному подбору присадок к дизельному топливу. Индивидуальность подбора обусловлена уникальностью химического состава сырья и вырабатываемой базовой дизельной фракции [12,с.33]. Промышленному внедрению предшествовала разработка оптимальной технологии, экономическое обоснование целесообразности применения присадок и выработка опытно-промышленной партии для проведения квалификационных испытаний. Применение данных присадок помимо улучшения низкотемпературных свойств этого топлива позволило снизить его себестоимость. В результате удается расширить ассортимент и увеличить выпуск продукции. Возрастающая потребность промышленности в химическом сырье все острее ставит вопрос о необходимости использования мазута и других остатков переработки нефти не только и не столько как топлива, но главным образом как дополнительного источника химического сырья. Вместе с тем полностью исключить мазут и другие нефтяные остатки из топливно-энергетического баланса страны пока невозможно, так как эти источники энергии сегодня и в обозримом будущем трудно в полной мере заменить. Поэтому повышение эффективности использования мазута в настоящее время можно рассматривать в двух основных аспектах: в направлении получения из мазута ценного химического сырья с одновременным энергетическим использованием менее ценных в химическом смысле продуктов переработки мазута после их предварительной очистки от серы; в направлении получения на его основе так называемого чистого энергетического топлива, сжигание которого не загрязняло бы окружающую среду, не затрудняло работу парогенераторов и в случае применения в парогазовых или газотурбинных установках снизило бы затраты на сооружение электростанций [11,с.200]. Таким образом, в обоих случаях принимается во внимание необходимость решения такой важной проблемы, как предотвращение выброса в атмосферу вредных веществ, в частности всей или большей части серы, содержащейся в мазуте.

Заключение

В данной дипломной работе рассмотрены вопросы изучения сущности и современные модели конкурирующих рынков, влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов, специфика отраслевой конкуренции, анализ деятельности конкурентов на рынке сырья, анализ экономической оценки структуры рынка нефтепродуктов, и разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции нефтепереработки.

Можно с уверенностью сказать, что нефтеперерабатывающая отрасль в этом регионе развивается достаточно успешно. С каждым годом наращивается объём производства, увеличивается количество выпускаемой продукции, открываются всё новые и новые месторождения. Лидерами в области добычи нефти является Лукойл, Роснефть, ТНК-ВР, Уфимские заводы, Газпром нефть-Омский НПЗ. ОАО " ТАИФ-НК", расположенное в Республике Татарстан , входит в десятку лучших предприятий по производству и реализации нефтепродуктов. Эта компания известна не только по всей России, но и за её пределами. Поскольку Татарстан богат залежами чёрного золота, вся инфраструктура республики на прямую зависит от объёмов добычи нефти и мировых цен на неё.

В первой главе дипломной работы была изучена сущность и современные модели конкурирующих рынков, было определено влияние государственной политики на рынок нефтепродуктов, рассмотрена специфика отраслевой конкуренции. Конкуренция составляет основу динамического развития индустриального общества, имеет первоначально форму свободной конкуренции частных производителей на открытых рынках и преимущественно ценовой механизм ее реализации на внутреннем и зарубежных рынках.

Проблема ограничения или даже устранения конкуренции вызывает беспокойство во многих странах. Главная роль в ее решении отводится государству, сам рынок, как показывает прошлый и современный опыт, недостаточно дееспособный в защите конкуренции.

Во второй главе был проведен анализ деятельности конкурентов на рынке сырья, а так же анализ экономической оценки структуры рынка нефтепродуктов.

В третей главе предложено разработка мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции нефтепереработки.

В целом ситуация в химической и нефтехимической отрасли стабильная и устойчивая. Однако не следует забывать, что мировой финансовый кризис затронул и эту отрасль промышленности тоже:

- значительно уменьшились объёмы производства;

- снизилась добыча нефти, поскольку цены на неё упали чуть ли не в три раза;

- значительно повысились цены на продукцию химической и нефтехимической отрасли в связи с инфляцией.

Начались массовые увольнения на предприятиях, многие мелкие предприятия вообще обанкротились.

Концерны и холдинги стали свёртывать работу своих дочерних компаний, поскольку это стало экономически не выгодно. Череда массовых увольнений породила волну безработицы. Люди не знают, куда им деваться, так как предприятия стремятся избавиться от своего контингента. Те компании, которые брали у банков кредит, разорились. Экспорт значительно уменьшился. Предприятия терпят миллиардные убытки, никто не хочет покупать их продукцию. Рынок затоварен, и никто ничего не берёт. У одних производителей цены повышаются, другие наоборот делают скидки, чтобы как можно быстрее сбыть продукцию. Но даже с большими скидками население продолжает игнорировать товар. Наша страна стремительно падает в пропасть экономического кризиса. Экономика идёт к своему окончательному распаду. Индексы на фондовых биржах стремительно падают, повышается инфляция. Всё это напрямую касается химической и нефтехимической отрасли. Кризис распространяется повсюду. Он как вирус заползает в глубины организма финансовой системы России и разрушает её. Производства останавливаются, экономика замирает. Что будет дальше - пока сказать трудно. Ясно одно: радушные прогнозы экспертов и аналитиков в области химии и нефтехимии, как, впрочем, и в других областях, не оправдаются ни за что. Наша страна, и без того находящаяся не в лучшем положении, продолжает терять свои позиции. Конец кризиса придёт ещё очень не скоро. Официально мы сможет выйти из него только лет через пять - десять. 2009 -2010 год - это год тяжёлых испытаний как для государства в целом, так и для каждого его гражданина в частности. Конечно, хочется думать, что всё у нас будет хорошо, однако с каждым днём оптимизма всё убавляется и убавляется. Мечты о нормальном, развитом государстве отодвигаются на неопределённо долгий срок. Если другие развитые государств и преодолеют кризис, то Россия сделает это с наибольшими потерями.

Список использованных источников и литературы

1. Положение о Федеральной антимонопольной службе. http://www.fas.gov.ru

2. Авдашева, С.Б. Конкуренция и структура рынков/ С.Б. Авдашева, А.Е. Шастико, Б.В. Кузнецов. // Российский журнал менеджмента. - 2006. -№4. С.3-8

3. Авдушин, Е.А. Конкуренция/ Е.А. Авдушин // Международные экономические отношения. - 2006. - №6. С.65.

4. Бай Сочжу. Улучшение качества дизельных топлив на НПЗ/ Н.О. Боронов,- 2009. - №9-10. С 17.

5. Балывин, В.А. Конкукренция: теория и практика: учеб.-практ. пособие/ В.А. Балывин. - 3-е изд., испр. и доп.- М.: 2001. - 304 с.

6. Барышев, А.Ф. Маркетинг: Учебник для вузов. -2-е изд., перераб. И доп./ А.Ф. Барышев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. -230 с..

7. Баскаев, К. Бензиновая лихорадка неизличима / К. Баскаев // Нефть России. -2008. - №3. С.78.

8. Бернар, И. Толковый экономический и финансовый словарь/ И. Бернар, Ж-К. Коли. - М.: Международные отношения, 1994.- 220 с.

9. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азриляна. - М.: Институт новой экономики, 1997.- 150 с.

10. Булкатов, А.Н. Состояние деятельности нефтехимических предприятий России / А.Н. Булкатов // Нефтепереработка и нефтехимия. -2008.- №3. С.11.

11. Бусыгин, В.М. Инновационное развитие и инвестиционная привлекательность нефтехимического комплекса как условие повышения конкурентоспособности / В.М. Бусыгин. - М.: Юстицинформ, 2006. - 200 с.

12. Валитов, Ш.М. Анализ конкурентоспособности промышленности РТ и оценка перспектив ее развития / А.Р. Сафиуллин.- 2009. - №1. С.33.

13. Волков, В.И Химия и бизнес / В.И. Волков // Международный химический журнал. - 2007. -№38. С. 9.

14. Гвоздев, И.В Нефтепереработка России / И.В. Гвоздев // Нефтяная и химическая современная промышленность. - 2009. - №9. С.28-34

15. Годовой отчет ОАО "ТАИФ-НК" 2006 г.

16. Годовой отчет ОАО "ТАИФ-НК" 2007 г.

17. Годовой отчет ОАО "ТАИФ-НК" 2008 г.

18. Градецкий, А.В., Ордин О.В. Нефтепереработка в России: проблемы и перспективы развития доклад аналитического центра "Эксперт" / А.В. Градецкий, О.В.. Ордин // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. - 2006.- №1. С.28.

19. Груздев, А.А. Нефтяная отрасль России / А.А. Груздев // Международная жизнь. - 2007. - №5. С.35.

20. Долгов, Д.И. Формирование стратегии повышения конкурентоспособности промышленной продукции / Д.И. Долгов // Экономический анализ. - 2009. - №22. С.42.

21. Касюк, Ю.М. Стратегия улучшения качества автобензинов на НПЗ. Ю.М. Касюк, О.А. Дружинин, Д.А. Мельчаков. - 2009. - №1. С.8.

22. Колюжный, В.И. Нефть России / В.И. Колюжный // Международная жизнь. - 2007.- №5. С. 75-84

23. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, оринтированный на рынок. Пер. с французского/ Жан-Жак. Ламбен. -СПб.: наука, 1996. - 589 с.

24. Ларионова, Г.Н. Специфика конкурентных отношений на рынке шинной продукции (на примере Приволжского округа) / Г.Н. Ларионова. - Казань: РИЦ "Школа", 2009. - 50 с.

25. Маркетинг: Учебник для вузов/ Г.А Васильева [и др.]; под ред. Проф. Г.А. Васильева. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 220 с.

26.Олейнов, С.И. Организационно-экономические проблемы современной рыночной экономики / С.И. Олейнов. - М.: Издательство экономика, 2006.-213 с.

27. Островский, Е.А Роль государства в формировании национального рынка нефтепродуктов / Е.А. Островский // Промышленная политика в Российской Федерации. - 2008. -№4. С.9-14

28. Официальный сайт "ТНК-ВР". http://www.tnk-bp.ru

29. Официальный сайт "Газпромнефть". http://www.gazprom.ru

30. Официальный сайт "Лукойл". http://www.Iukoil.ru

31. Официальный сайт "Роснефть". http://www.rosneft.ru

32. Официальный сайт "Сургутнефтегаз". http://www.surgutneftegas.ru

33. Официальный сайт "Уфанефтехим". http://www.unh-rb.ru

34. Официальный сайт ОАО "ТАИФ-НК". http://www.taif.ru

35. Петров, В. Конкурентоспособность / В. Петров // Риск. - 1999. №4.С.4.

36. Портер, М. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества отрасли / М. Портер. - М.: Международные отношения, 1993.- 200 с.

37. Рыбалкин, В.Е. Международные экономические отношения: Учебник / Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. -М.: ЮНИТИ, 2007. - 100 с.

38. Соколов, С.В. Нефтегазовая вертикаль "Порочный круг" / С.В. Соколов. - 2007. - №4. С. 20.

39. Султанова, Д.Ш. Структурное исследование взаимодействия конкурентной среды и инновационной активности предприятий нефтеперерабатывающей отрасли России: монография / Д.Ш. Султанова. - Казань: РИЦ "Школа", 2008. - 35 с.

40. Фатхутдинов, Р.А. Стратегический маркетинг/ Р.А. Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2002. - 44 с.

41. Цыганов, А. Конкуренция и антимонопольное регулирование / А. Цыганов // Конкурентная Россия. Метаморфозы конкуренции. Конкурентная политика. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. - 123 с.

42. Шуркалин, А.К. Рынок нефти России / С.Е. Смолин // Нефть, газ и бизнес. - 2009. - №6. С. 25.