Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Кафедра экономики предприятий

Бизнес-план

по дисциплине "Инвестиционная деятельность предприятия и бизнес планирование" "ООО "Строй Дом РФ""

Разработали студент

группы № 4111102

Павлова Е.О.

Попова С.А

Проверил доцент

Зиятдинов А.Ф.

Набережные Челны,

2015 г.



Меморандум о конфиденциальности

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а так же передача третьим лицам.



Резюме

Данный проект называется ООО "Строй Дом РФ".

Дата планируемого запуска проекта в мае 2015 года.

Адрес места нахождения:

423800, г. Набережные Челны,

БСИ промзона ул. Профильная

Данный проект называется ООО "Строй Дом РФ".

Дата планируемого запуска проекта в мае 2015 года.

Адрес места нахождения:

423800, г. Набережные Челны,

БСИ промзона ул. Профильная.

Проект разработали:

Павлова Екатерина

Попова Светлана

Описание отрасли и предприятия.

Производство многопустотных плит перекрытий.

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического комплекса.

Описание отрасли

Общая характеристика строительного рынка РФ.

В последние 10-15 лет доля ввода жилья в крупнопанельном домостроении существенно снизилась за счет увеличения строительства жилых домов из мелкоштучных стеновых материалов, монолитного железобетона и других видов материалов. Но, несмотря на это сборные железобетонные конструкции и изделия, произведенные по современным энергосберегающим технологиям, продолжают оставаться основным материалом для индустриального домостроения и промышленного строительства. Российский рынок сборных железобетонных конструкций напрямую зависит от состояния строительства в стране. Мировой финансовый кризис крайне негативно отразился на рынке строительства, а следовательно и на железобетонной отрасли. В 2009 году объем производства сборных железобетонных конструкций и изделий в Российской Федерации составлял 17,5 млн. м³. и по сравнению с 2008 годом снизился на 17,1%. В 2010 году производство сборных железобетонных конструкций выросло и составило 20 млн.м.куб, что превысило уровень 2009 года на 15%. В 2011 году объемы производства сборного ЖБК составили 22,5 млн.м.куб.

Диаграмма 1. Динамика производства ЖБИ в РФ

Сейчас в стране наблюдается оздоровление рынка сборных железобетонных конструкций. По оценкам BuisinesStat, в период с 2012 по 2015гг ожидается рост производства и продаж сборных железобетонных конструкций. Объемы производства сборных железобетонных конструкций ежегодно будут увеличиваться в среднем на 12%. К 2015г. производство сборных ЖБК в стране превысит 32 млн.м.куб. В ближайшие годы рост отрасли будет связан, прежде всего, с увеличением объемов крупнопанельного домостроения.

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий имеется практически во всех субъектах Российской Федерации, но более половины выпуска сосредоточено в наиболее экономически развитых Центральном (32%) и Приволжском (20,4%) федеральных округах.

Общие тенденции строительного рынка РТ

Выполнение годовой программы строительства жилья в Татарстане по итогам 9 месяцев 2011 года составляет 74%. Такие данные были приведены в ходе совещания в Кабинете Министров РТ.

Согласно доклада министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирека Файзуллина, в Татарстане за 9 месяцев 2011 года фактически введено в строй 1,77 млн кв.метров жилья (74% годового плана). При этом 14 муниципальных образований годовой план по вводу жилья выполнили в полном объеме, в 23 муниципальных образованиях годовое задание выполнено более чем на 75%.

За оставшийся период 2011 года необходимо ввести эксплуатацию 623 тысяч кв.метров жилья, в том числе по программе социальной ипотеки - 160 тысяч кв.метров, индивидуального жилья - 219 тысяч кв.метров, инвестиционного жилья - 244 тысяч кв.метров.

В целом по республике объемы программы должны составить на 2012 год - 2,2 млн. кв.м соответственно, на 2013 год - 2,3 млн. кв.м. На протяжении двухлетнего периода с 2012 по 2013 год включительно, снижения объемов ввода жилья не планируется, напротив, к 2013 году планируется увеличивать объем вводимого жилья более чем на 5-6% ежегодно. Основываясь на данные проекта программы "Развитие жилищного строительства в РТ в 2011-2015 годах" Татарстан должен строить в 2015 году уже 2,8 млн. кв. м. В результате реализации программ планируется улучшить показатель обеспеченности жилья с 23,3 кв.м. до 25,6 кв.м.

Таблица 1. Перспективные объемы и структура ввода жилья в РТ на 2012-2015г.г. (кв. м)

Показатель	Годы
	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Планируемые объемы ввода жилья, кв.м.	2 210 000	2 321 000	2 555 000	2 810 000
Многоэтажное жильё, в том числе:	1 223 769	1 264 632	1 412 871	1 520 263
- панельное, в том числе комбинированное с кирпичом	573 812	592 972	701 449	782 379
- монолитно-каркасное и сборно-монолитное	221 516	228 912	244 256	252 950
- из штучных стеновых материалов	428 442	442 748	467 166	484 933
Малоэтажное жильё, в том числе:	986 231	1 056 368	1 142 129	1 289 737
- из штучных стеновых материалов	727 288	779 010	818 417	888 297
- сборно-каркасные, щитовые, быстровозводимые из комплектов заводской готовности	186 941	211 258	226 423	244 471
- из других материалов (деревянные, панельные, объемно-блочные и другие)	72 002	66 100	97 290	156 969

Исходя из таблицы видим, что динамика прогноза ввода жилья в Республике Татарстан идет к увеличению в 2012-2015 годах.

Республика Татарстан обладает развитой базой промышленности строительных материалов, которая включает в себя порядка 500 предприятий, в том числе 60 заводов по производству железобетона, товарного бетона и раствора, с общей проектной мощностью более 3,5 млн. м3в год , 23 действующих завода и цеха по производству силикатного и керамического кирпича с общей проектной мощностью 710 млн. шт. усл. кирпича в год, 8 предприятий, производящих теплоизоляционные материалы с общей проектной мощностью более 1500 тыс. м³ в год и большое количество малых предприятий. За 2011 год выпущено 778 тыс. м³ железобетона, 1042 тыс. м³ товарного бетона и раствора, 106 тыс.м³ ячеистого бетона.

Продукция

Продукция выпускаемая предприятием позволяет удовлетворять спрос различных групп потребителей.

Основными заказчиками продукции ООО "Строй Дом" будут являться: Государственный жилой фонд при президенте РТ, объединение молодежного строительства РТ, "Жилищная инвестиционная компания", а также другие строительные организации РТ.

В планах зарекомендовать себя как надежный поставщик качественной продукции, отвечающей всем требованиям технической документации (ГОСТ, ТУ).

Качество выпускаемой продукции - главное условие востребованности на строительном рынке и поэтому на предприятии этому будет уделяется особое внимание.

Вся продукция на предприятии будет производится только из высококачественного цемента ПЦ400Д0 и качественного сырья и материалов. Дозировка компонентов для бетонных смесей будет осуществляется при помощи весодозировочного оборудования с учетом строгого соблюдения требований к дозированию материалов. А наличие в их составе пластифицирующих добавок обеспечивает бетонным смесям эффективную укладываемость, быстрый набор прочности и уменьшение ТВО (тепловлажнастная обработка).

Линия безопалубочного формования пустотных плит перекрытий "Тенсиланд", позволяет предприятию производить преднапряжённые плиты перекрытий длиной до 12м и расчётной нагрузкой от 300 до 1600 кгс/мІ, в зависимости от длины, высоты и схемы армирования.

Пустотные плиты перекрытий, изготовленные на линии "Тенсиланд", имеют ряд основных преимуществ перед традиционными методами:

стабильное качество;

низкая себестоимость, например себестоимость ПБ в 2,5 раза ниже чем у плит изготовленных по агрегатно-поточной технологии;

возможность получения плит любой длины, благодаря чему становится возможным более свободное проектирование внутреннего пространства здания и воплощение сложных фасадных и объёмно-планировочных решений.

улучшение культуры производства и охраны труда;

улучшение физико-механических характеристик изделий (прочности, несущей способности, Мрз);

снижение массы изделий на ? 35%, за счёт использования проволоки ВрII Ш5, вместо обычной арматуры.

Кроме этого, предприятие будет брать на себя гарантийные обязательства в течение установленного законодательством времени на всю выпускаемую продукцию.

Все это значительно отличает продукцию предприятия от продукции других производителей и тем самым дает комбинату неоспоримые преимущества:

выпускать продукцию с оптимальным сочетанием цен + качество;

работать сразу в нескольких направлениях по выпуску продукции (крупнопанельное, малоэтажное, каркасно-монолитное домостроение);

делать одновременно различные виды продукции;

полностью комплектовать из своей продукции строящиеся объекты, начиная от свай до элементов кровли.

Маркетинговый план

Позиционирование компании

Компания ООО "Строй Дом РФ" планирует позиционировать себя как надежный Российский производитель железобетонных изделий. Имидж компании, как и материальные ценности, будет являться достоянием компании и охраняется ей от посягательств других резидентов рынка. Миссия "Строй Дом РФ": Мы стремимся в полной мере взятых на себя обязательств развивать и совершенствовать рынок строительных материалов для удовлетворения растущих потребностей в качественных железобетонных изделиях и строительных товарах народного потребления всех субъектов рынка на территории Российской Федерации.

Маркетинговый анализ

В 2016 году Строй Дом зарекомендует себя в глазах потребителей как надежный поставщик железобетонных изделий, с оптимальной ценой и качественной продукцией. По программе освоения новых регионов, мы планируем значительно продвинулся в данном направлении привлекая новых клиентов из соседних регионов, таких как г.Ижевск, г.Уфа, тем самым расширив географию поставок железобетонных изделий. Планируется реализация многопустотных плит для крупнопанельных домов и товаров народного потребления на региональном (г.Казань) и федеральных направлениях (Удмуртия, Башкирия, Самарская область, Пермский край).

На данный момент времени предприятие будет специализироваться на производстве и реализации многопустотных плит для крупнопанельного домостроения для различных групп потребителей.

Реализация железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения , в основном, осуществляется на муниципальном рынке, т.е. на рынке г.Набережные Челны. Реализация товаров для различных групп потребителей осуществляется как на муниципальном, так и на региональном рынках, в частности г.Казань, г.Ижевск.

Анализируя структуру коммерческого рынка ЖБИ и строительных материалов, а так же привлекательность цен на продукцию ООО "Строй Дом" определено 3 основных уровня:

-Муниципальный уровень (до 100 км.);

-Региональный уровень (в том числе близлежащие республики до 250 км.);

-Федеральный уровень (от 250 км.)

В свою очередь каждый из этих уровней включает в себя две основные группы потребителей:

1) Строительные компании (в том числе и те компании, которые занимаются реализацией ЖБИ и прочих строительных материалов) включают в себя следующие подгруппы:

- Крупные компании застройщики;

- Средние компании застройщики;

- Мелкие компании застройщики.

2) Продавцы строительных материалов. Включают в себя следующие подгруппы:

- Средние и крупные оптовики;

- Мелкие оптовики;

- Сетевые розничные магазины;

- Не сетевые розничные магазины.

Основными потребителями продукции (товарный железобетон и прочие строит. материалы) Строй Дом являются строительные компании (им выгодно приобретать, так как используют для личных нужд), компании закупающие продукцию предприятия на условиях взаимозачета, либо просто застройщики.

Неохваченными, либо недостаточно охваченными группами потребителей на данный момент являются все группы продавцов строительных материалов (несмотря на то, что на данный момент ведутся работы по налаживанию деловых связей с оптовыми продавцами, партнерские связи не достаточно устойчивы). Кроме этого география охвата реализации товарного железобетона ограничена зоной муниципального уровня. строительный рынок жилье маркетинговый

Ассортимент и ценовая политика ООО "Строй Дом" на данный момент создают сложности компании при налаживании устойчивого взаимодействия с крупными и средними оптовыми продавцами. Это связано с тем, что нет возможности предоставить оптовику условий, удовлетворявших его как по цене, так и по ассортименту. Кроме того, наценка на товары из железобетона в среднем по отрасли небольшая и не превышает 15-20%. В связи с этим, прибыльность товаров не столь велика, следовательно оптовая цена на продукцию не значительно отличается от розничной. Для более оптимального ценообразования рекомендуется провести анализ цен конкурентов и условий, предоставляемых ими потребителям.

При анализе средней стоимости сборного железобетона для крупнопанельного домостроения были выбраны три основных предприятия-производителей данной продукции в Республике Татарстан это ООО "Строй Дом", ООО "КПД-НК", ОАО "Татстрой".



Диаграмма 2

Исходя из диаграммы видно, что цены основных конкурентов в данном сегменте рынка превышают цены "Строй Дом".

Наше предприятие будет находиться в Республике Татарстан г. Набережные челны БСИ промзона ул. Профильная. Данное местоположение находится за городом, что позволяет строить данный завод. Удобно местоположение тем, что именно в этих краях находятся подобные предприятия. Так же, есть подъездная дорога ( возможность привозить товар на фурах). И большая площадь для строительства предприятия.

Анализ привлекательности географических рынков

В целях определения дополнительных регионов продаж "Строй Дом" проанализируем привлекательность соседних регионов ПФО, так как экономически обоснованный радиус доставки конструкций зданий составляет 200 км-350 км.

Оценка регионов проводилась на основе рейтинга инвестиционной привлекательности РА "Эксперт", а также анализа объемов жилищного строительства, уровня цен на жилье.

Инвестиционная привлекательность регионов ПФО



Анализ показал, что перспективными для освоения являются такие регионы, как: Башкирия, Удмуртия, Самарская область. Также есть потенциальная возможность развивать бизнес Пермском крае и Оренбургской области.

На рис. показано, что среди рассматриваемых регионов Республика Башкортостан отличается сравнительно высокими объемами ввода жилья. Самарская область так же характеризуется достаточно высокими объемами ввода жилья (см. рис. ).

Объемы запланированного строительства в соседних регионах достаточно велики и несмотря на то, что на их территории так же имеются заводы ЖБИ, при наличии продукции отвечающей требованиям качества и цены, можно рассчитывать на заказы. Поэтому "Строй Дом" имеет возможность участвовать в реализации планов застроек в соседних регионах. В среднем Поволжье аналогичных производств, с современной технологией КПД, пока нет. Поэтому в условиях освоения новой серии КПД предприятие имеет высокие шансы на получение заказов в рассматриваемых регионах.

Анализ потребителей

Потребителей ООО "Строй Дом" подразделяют на следующие группы:

1. Потребители крупнопанельного ЖБИ серии 83 и Б.1.020.7.Организации, осуществляющие строительство панельных домов 83 серии и домов серии Б.1.020.7

Потребители ООО "Строй Дом"

1. Строительные организации. К ним относятся как крупные, так и средние и мелкие компании, осуществляющие строительство. Они нуждаются в такой продукции, как плиты перекрытия, фундаментные блоки, товарный бетон и прочее.

2. Торговые организации. Посредники, осуществляющие продажу товаров как строительным организациям, так и прочим организациям и частным лицам (ООО "РенАвтоЦентр").

Спрос

Согласно расчетам, основанным в т.ч. на данных ФСГС РФ, в 2014 году объем рынка железобетонных плит в г. Набережные Челны составлял более 8.6 млн. куб. м. в год. В квартал получилось- 2.2 млн. куб. м

Рынок пустотных плит оценить сложно, поскольку по нему отсутствует точная информация - это новейшая технология. Однако если ориентироваться на оценки экспертов и считать долю рынка, приходящуюся на этот тип ТИМ, около 25%, общий размер рынка в 2013 году оказывается равен приблизительно 19-21 млн. куб. м.

Согласно оценкам участников рынка строительных материалов его темп прироста (по всем сегментам) в последние годы составлял порядка 10-15% и будет расти примерно с той же скоростью. При этом темпы роста различных сегментов неодинаковы. Самым активным считается сегмент пустотных плит, темп прироста которого, по оценкам специалистов, составляет в настоящее время порядка 25-35%. Темп прироста железобетонных плит составил в 2013 г. около 8%, а доля порядка 64 %. Доля железобетонных плит с каждым годом будет сокращаться, а пустотных, наоборот, расти. Что касается долей сегментов рынка, то по итогам 2013 г. около ј рынка занимают ТИМ на основе железобетонных плит, 46-48% - ТИМ на основе пустотных плит, оставшуюся часть рынка с долей 23-25 % занимают разновидности полнотелых плит. Самые крупные игроки на рынке строительных материалов - URSA, Saint-Gobain и Rockwool. По нашим оценкам, доли рынка ведущих игроков в натуральном выражении по итогам 2013 г. были следующими: URSA - 10% а, Rockwool - 8% и Saint-Gobain Isover-19%. Следует отметить, что начиная с 2004 г. Saint-Gobain Isover и Rockwool удалось увеличить свои доли на рынке. Ursa понизила свою долю, но по прежнему продолжает занимать значительный сегмент на рынке. Видно, что структура производства строительства в России близка к структуре, сложившейся в экономически развитых странах мира, где многопустотные плиты занимают 60-80% от общего выпуска строительных материалов.

Наше предприятие планирует выпускать

Пустотные плиты- 8 млн. куб. м в год, или 2 млн.куб.м в квартал, что составит 93% рынка.

Цена продажи составит 10 т.р за плиту (12м) , данные цены ниже чем у конкурентов, что позволит нам увеличить объем продаж.

Прогноз продаж

Необходимо указать, сколько товара предприниматель сможет продать на этом рынке с учетом конкуренции и других внешних факторов (сезонность, изменение ситуации на рынке).

Таблица 2

Наименование	Количество	Доход от единицы	Прогноз объема продаж
Многопустотные плиты	8000 000	10000	80000000
Всего			80000000

Рекламные мероприятия

Предприниматель должен включить в бизнес-план мероприятия по продвижению и продажи товара на рынке. В этом пункте мы опишем какие мероприятия запланированы для того, чтобы привлечь покупателей.

Таблица 3

№	Наименование мероприятия	Количество	Цена	Затраты
1	Установка рекламного щита	2	3000	6000
2	Реклама по телевизору	1	10000	10000
3	Размещение рекламных объявлений в газетах	5	250	1250
4	Выпуск рекламной листовки	500	3	1500
	ИТОГО			18750

Основные конкуренты и их общая характеристика

ООО "Строй Дом" планирует специализируется на производстве комплектов для крупнопанельного домостроения, в частности 83 серия; каркасно-монолитного домостроения БелНИИСТ, комплектов малоэтажного домостроения, а так же товаров для различных групп потребителей.

Анализируя производителей железобетонных изделий, относящихся к товарам для различных групп потребителей (сваи, пустотные плиты, фундаментные блоки, бетон, и т.д.), рынок в данном направлении насыщен различными предприятиями-производителями, как предприятиями производящими комплекты для крупного домостроения, так и предприятия специализирующихся на производстве железобетонных изделий для различных групп потребителей.

Следует различать 3 основных уровня конкурентов:

1. Местные конкуренты (конкурирующие с "Строй Дом" на местном, муниципальном уровне):

- ООО "КамгэсЗЯБ" г.Набережные Челны;

- ООО "КамгэсРБЗ" г.Набережные Челны;

- ООО "Стройдеталь" г.Набережные Челны;

- ООО "Камаспециндустрия" г.Набережные Челны;

- ООО "Камэнергостройпром" г.Нижнекамск;

- ООО УК "Камаглавстрой" г.Нижнекамск.

2. Региональные конкуренты (конкурирующие с "Строй Дом" на уровне республики):

- ООО ЗСК "Булгар" г.Казань;

- ОАО "Завод ЖБИ-3" г.Казань;

- ООО "Завод ЖБК" г.Казань;

- Казанский завод ЖБИ" г.Казань;

- ЗАО "Кулонстрой" г.Казань;

- ОАО "Промстройматериалы" г.Казань;

- ООО "Промышленные технологии+" г.Казань;

- ООО "Завод строительных конструкций" г.Казань;

- ООО "Элеваторстрой" г.Казань;

- ОАО "Татстрой" г.Казань.

3. Конкуренты потенциальных рынков сбыта (будут конкурировать с "Строй Дом" при выходе на неосвоенные рынки, в частности заводы производящие ЖБИ в соседних регионах):

- ООО "Завод ЖБИ" г.Ижевск;

- ООО "Промстройснаб" г.Ижевск;

- ОСПАО "ЧУС" г.Глазов;

- ФГУП УПП г.Ижевск;

- ОАО "ГлавБашСтрой" г.Уфа;

- ООО "ДСК-КПД" г.Уфа;

- ООО "Евробетон" г.Уфа;

- ООО "Ремстройкомплекс" г.Уфа;

- ООО "ДСК №1" г.Самара;

- ООО "Железобетон" г.Самара"

- ООО "Комбинат ЖБИ" г.Новокубышевск";

На рынке строительства инвестиционного жилья, как многоквартирного, так и индивидуального присутствует множество предприятий, таких как ООО "Жилищная инвестиционная компания", ЗАОО "ФОН", ООО "ГК Профит". Помимо этого на рынке существуют такие предприятия как: ООО "СтройГрупп", ООО "Офис-Сити", ООО "Энергогазкомплект", ООО УКС "КГЭС", ООО "Татдомстрой", ООО "Азери конструкшион", ООО "Альянс Групп", ООО "Ред", ЗАО ПСТ "Подряд".

Производственный план

Вид выпускаемой продукции многопустотные плиты перекрытия различной длины и несущей способности Технологическая схема производства:

1. чистка одной из формовочных дорожек и напыление смазки - длительность 50 мин

2. раскладка и натяжение проволоки - 90 мин

3. установка формовочной машины на рельсы дорожки

4. подача мостовым краном бетона в бункер формовочной машины

5. формование (1 -2,5 метра в минуту) -70 мин

6. укрытие защитным покрытием - 10 мин

7. мойка формующей машины-20 мин

8. термообработка: 4 часа подъем температуры,10 выдержка,6 часов остывание

9. обследование на наличие дефектов и разметка длины плит

10. передача напряжения на бетон- 10 мин

11. резка и съем изделий 70 мин

12. перенос плит специальным захватом на склад

13. маркировка работниками отк

14. погрузка на автотранспорт и жд транспорт

* Количество рабочих дней в году 250

* Количество рабочих смен в сутки 2, количество часов в смене 8

* Количество рабочих дорожек 8 по 96 метров

выпуск продукции:

* Квартальная 2000000 кв.метров

* Годовая 8000000 кв.метров

В период запуска линии планируется от 30 до 50 % от проектной мощности. Среднесписочная численность в 2015 году составит 22 человек, в 2016 году при выходе на полную проектную мощность - 33 человека.

Основные поставщики сырья и материалов

При анализе выявлено несколько организаций, которые являются лидерами в своей области и соответственно при выборе поставщика на 2015 год ООО "Строй Дом" планирует работать именно с этими организациями. Работа с другими предприятиями обусловлена тем, что у организаций - лидеров нет всего ассортимента сырья, материалов, которое применяется на производстве ООО "Строй Дом".

Основные поставщики сырья и материалов

Все рассмотренные организации, являются проверенными, надежными поставщиками своей продукции.

- песок - ООО "КамСнаб"

- щебень - ООО "КамаСпецИндустрия"

- проволока ВР 2 - ОАО ММК

- добавки и смазки - ООО "Кама Трейд Татарстан"

- клинкер - Китайская компания Цинхуа, компания Caнни (помол на собственных производственных мощностях ООО "Никомогнеупор" для получения цемента, разработано совместно с институтом УГТУ -УПИ, кафедрой "Технология вяжущих материалов и строительных изделий".

Таблица 4 Организационный план

Наименование	Количество	Затраты
Рабочие	16	13000
Разнорабочие	2	13000
Директор	1	24000
Руководители	3	24000
22	330 т.р.

Анализ состояния персонала

Основные цели на 2015-16 гг. для службы управления персоналом определены согласно стратегии развития Общества.

Приоритетными направлениями в планировании работы с персоналом в 2015-2016 г.г. являются:

ь содействие в увеличение индивидуального вклада каждого работника в достижение целей организации на основе постоянного развития и максимально полного использования делового потенциала персонала;

ь обеспечение квалифицированными кадрами нового модернизированного производства;

ь повышение качества профессиональной деятельности специалистов, степени их лояльности к организации и руководству путем создания новых механизмов и систем социальной поддержки работников;

ь работа с молодежной организацией (привлечение молодежи на предприятие, их трудовая адаптация);

ь повышение имиджа предприятия.

Для достижения этих целей служба управления персоналом в 2012 г. должна решить следующие задачи:

ь внедрить методологии профотбора и профориентации в целях активизации деятельности вновь принимаемых работников, сокращения сроков их адаптации;

ь продолжить взаимодействия с учебными заведениями;

ь разрабатывать и выполнять планы обучения и развития персонала в целях обеспечения текущих и будущих потребностей организации;

ь формировать и закреплять в организации работников требуемых специальностей и квалификации на основе прогнозирования и планирования потребности в кадрах, решения комплекса задач, связанных с удовлетворением каждого работника условиями, характером и содержанием труда;

ь улучшать качественный состав рабочих кадров, специалистов и руководителей, создавать условия, стимулирующие рост профессиональной компетенции всего персонала;

ь продолжать работу с кадровым резервом для выдвижения на вышестоящие должности на основе планирования карьеры, развертывания системы непрерывной подготовки персонала с использованием практики оценок, переподготовки, повышения квалификации и стажировки;

ь стремиться к достижению максимальной эффективности труда работников всех уровней на основе рационализации структур и штатов, укрепления дисциплины труда и реализации гибкой политики материального стимулирования;

ь выявлять причины и искать пути устранения конфликтов, создание и укрепление благоприятного социально-психологического климата в коллективе;

ь обеспечивать соблюдение норм трудового права в работе с персоналом;

ь создавать условия для утверждения здорового образа жизни персонала с целью повышения его производственной отдачи.

В связи с предстоящей реконструкцией и с введением нового высокотехнологичного оборудования и новых технологий с 2012 года перед Обществом ставятся новые задачи в сфере управления персоналом:

ь переобучение http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.chmz.net%2Fabout%2Fpolicy%2Fkvalific%2F&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=194d71e404de92c0d177174ce1151a03&keyno=0 - YANDEX_48 работников новым профессиям;

ь повышение квалификации работников;

ь подготовка http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.chmz.net%2Fabout%2Fpolicy%2Fkvalific%2F&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=194d71e404de92c0d177174ce1151a03&keyno=0 - YANDEX_47 персонала http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.chmz.net%2Fabout%2Fpolicy%2Fkvalific%2F&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=194d71e404de92c0d177174ce1151a03&keyno=0 - YANDEX_49 к работе на новом оборудовании в условиях современного производства;

ь стажировка персонала на аналогичных предприятиях в РФ для освоения передовых технологий;

ь разработка программ http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.chmz.net%2Fabout%2Fpolicy%2Fkvalific%2F&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=194d71e404de92c0d177174ce1151a03&keyno=0 - YANDEX_50 обучения http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.chmz.net%2Fabout%2Fpolicy%2Fkvalific%2F&text=%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83%2C%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&l10n=ru&sign=194d71e404de92c0d177174ce1151a03&keyno=0 - YANDEX_52 и подготовка учебно-методических материалов;

ь подбор рабочих (оператор ЧПУ, наладчик ЧПУ и др.) с высшим образованием для работы на автоматизированном оборудовании.

В 2012 году на рынке труда был зафиксирован острый дефицит высококвалифицированного персонала. Для привлечения и удержания специалистов на предприятии - развитие социальной политики стало неотъемлемой частью имиджа работодателя.

Структура Персонала



Финансовый план

Условия и допущения, принятые для расчета

* Финансово - экономическая оценка выполнена в Excel

* Расчет выполнялся в постоянных ценах

* На этапе осуществления инвестиций и освоения производственных мощностей расчеты выполнены поквартально

* Значения всех исходных и расчетных данных приводятся в валюте РФ - руб.

Анализ рисков

Проведен анализ чувствительности при изменении следующих параметров:

1) Разработано дополнительно 2 сценария:

- пессимистический при цене реализации 833 рублей за 1 кв.метр, что является самым нижним порогом рыночных цен

-оптимистический при цене реализации 1023 рубля за 1 кв.метр

2) Для каждого сценария выполнен анализ эффективности в текущих (прогнозных) ценах с учетом темпа инфляции, темпа роста заработной платы, повышения тарифов на энергоресурсы:

-темп роста цены на плиту 5% в год (с учетом сезонности, повышение во 2,3 квартале, снижение в 4 квартале)

-темп роста заработной платы - 15% в год

-темп роста накладных расходов и цен на прочее сырье и материалы на уровне инфляции 11-12% в год

- темп роста цен на энергоресурсы - 15%

В таблице 5 проведена оценка основных проектных рисков.



Таблица 5

В таблице 6 оценка факторов риска в производстве железобетонных изделий

Таблица 6

Анализ рисков проведен методом экспертных оценок



Приложение 1

Исходные данные

Валюта расчета	тыс.руб
Дата начала проекта	1.04.2015
Шаг планирования	квартал
Длительность шага планирования	90 дн.

Налоги	ставка
Налог на прибыль	24,0%
НДС	18,0%
Налог на имущество	2,20%

Размещено на Allbest.ru