Совершенствование производственно-хозяйственной деятельности предприятия

Открытое акционерное общество «Горизонт» было создано приказом Департамента по управлению государственным имуществом и приватизации Министерства экономики Республики Беларусь от 30.12.2002 № 181 путем преобразования производственного объединения «Горизонт» как единого научно-производственного комплекса, включающего:

а) РУП «Институт цифрового телевидения».

б) ПРУП «Завод Белит».

в) ПРУП «Кабельное и спутниковое телевидение».

г) УП «Комбинат общественного питания ПО «Горизонт».

д) РУП «Завод «Горизонт», включая:

- РДУП «Торговый дом Горизонт»;

- ПРДУП «РИОМ»;

- ПТРУП «АЭСТОН»;

- ПРДУП «НОИР»;

- СПРДУП «Горизонтпроектстрой».

в соответствии с законодательством о приватизации государственного имущества и законодательством об акционерных обществах.

Общество является преемником прав и обязанностей Производственного объединения «Горизонт» и названных предприятий, входящих в его состав.

Акционирование было проведено единым имущественным комплексом с последующим выделением частных унитарных предприятий:

а) ЧНИУП «Институт цифрового телевидения».

б) ЧПУП «Завод Белит».

в) ЧПУП «Кабельное и спутниковое телевидение».

г) ЧУП «Комбинат общественного питания Горизонт».

д) ЧУП «Торговый дом Горизонт».

е) ЧПТУП «Аэстон Горизонт».

ж) ЧСУП «Горизонтпроектстрой».

Основные виды деятельности ОАО «Горизонт»:

- производство аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изображения;

- оптовая торговля телевизионной аппаратурой.

Сегодня ОАО «Горизонт» -- одно из крупнейших в Республике Беларусь и странах СНГ предприятий по производству телевизионной техники.

На сегодняшний день ОАО «Горизонт» производит около 40 моделей многофункциональных телевизоров с размерами экрана от 25 до 84 см., с разными форматами изображения (4:4 и 16:9) для приема передач в системах цветного телевидения SEKAM, PAL и NTSC. Кроме того, на предприятии налажен выпуск широкого спектра домашней аппаратуры и бытовой техники: аудиосистем, MP3-плееров и DVD-проигрывателей, мониторов и тюнеров цифрового спутникового телевидения, СВЧ-печей и пылесосов, кондиционеров и фенов.

В 2007 году ОАО «Горизонт» приобрело статус резидента свободной экономической зоны «Минск». В Администрации Президента Республики Беларусь утвержден перечень импортозамещающих товаров, производимых резидентами свободных экономических зон Республики Беларусь, поставляемых на внутренний рынок Республики Беларусь. Среди товаров, приведенных в названном перечне присутствует продукция, производимая ОАО «Горизонт». Это позволило предприятию получать льготы по налогообложению.

Долгие годы предприятие размещалось в центре города Минска по адресу ул. Красная, 7. Со вступлением ОАО «Горизонт» в СЭЗ «Минск» в 2007 году основные производственные мощности перемещены на территорию СЭЗ. Согласно новой редакции Устава ОАО «Горизонт» (утвержден общим собранием акционеров от 29.03.2007, протокол № 9, зарегистрирован решением Минского городского исполнительного комитета от 19.04.2007 № 822) место нахождения Общества: Республика Беларусь, г. Минск, 220014, пер. С. Ковалевской, 62.

ОАО «Горизонт» в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом предприятия.

Организационная структура управления ОАО «Горизонт» разработана с учетом необходимости создания условий для эффективного воздействия на экономическую, финансовую, производственную, социальную, деятельность предприятия в зависимости от конъюнктуры рынка и корректируется в соответствии с изменениями рыночной ситуации.

ОАО «Горизонт» обеспечено высококвалифицированным производственным персоналом, ИТР и служащими, что позволяет оперативно, надежно и качественно обслуживать всю производственную базу. Организационная структура управления предприятием представлена в приложении А.

2.2 Характеристика выпускаемой продукции и ее рынков сбыта

2.2.1 Ассортимент продукции предприятия

Основным видом деятельности завода «Горизонт» на протяжении многих лет было производство теле- и радиоаппаратуры.

В последние годы производственная база ОАО «Горизонт» была обновлена: приобретены современные сборочные конвейеры, обновлен участок покраски.

Проведя исследования рынка РБ, проанализировав дефицит продукции отечественных производителей в области бытовой техники, ОАО «Горизонт» в 2006 году приступило к многопрофильному производству, что расширило номенклатурный ряд производимой продукции: DVD-проигрыватели, мониторы, СВЧ-печи, пылесосы, фены, кондиционеры, системы спутникового приема.

На производственных площадях ЧУП «Горизонт» планируется производить всю линейку телевизоров и LSD-мониторов, светодиодные экраны, аудиосистемы и DVD-проигрыватели, кондиционеры.

Телевизоры. Ассортиментный ряд телевизоров включает телевизоры с диагональю от 37 до 83 см по диагонали, со стандартным и плоским ЖК-экраном, со 100-герцовой разверткой и углом обзора 178 градусов. Создаваемые модели телевизоров комплектуются кинескопами «Panasonic», «Thomson», «Samsung».

ОАО «Горизонт» постоянно занимается усовершенствованием технологических процессов при производстве телевизионной техники, созданием новых моделей. Ежегодно добавляются новые дизайны корпусов и совершенствуется внутреннее содержание телевизоров марки Horizont, выпускаются телевизоры с аналого-цифровой обработкой сигнала, с плоским экраном, со стереозвуком, видеодвойками. Наряду с выпуском новых моделей телевизоров производится качественно новая высокотехнологичная продукция: серия широкоформатных телевизоров, «домашний кинотеатр», «говорящий телевизор.

Мировые тенденции в производстве телевизоров диктуют ОАО «Горизонт» необходимость развития выпуска LCD и PDP-телевизоров. В связи с этим планируется значительное снижение удельного веса кинескопных телевизоров в объеме производства.

Мониторы. Линейка LSD-мониторов представлена 15, 17 и 19-ти дюймовыми жидкокристаллическими мониторами HORIZONT. Основные технические характеристики (для модели HORIZONT 19ML01):

- Яркость изображения, кд/м2 (тип. значение) -- 350.

- Контрастность -- 1000:1.

- Угол обзора: 160.

- Максимальное разрешение, пиксель -- 1280х1024.

- Уровень среднего звукового давления в диапазоне частот 2000-5000 Гц, дБ, не менее -- 72.

- Диапазон воспроизводимых частот звукового давления при неравномерности АЧХ звукового давления 20 дБ, Гц, не уже - 800-16000.

- Выходная мощность каждого канала тракта звуковой частоты, ограниченная искажениями 10 %, Вт, не менее -- 0,8.

- Диапазон регулирования уровня громкости, дБ, не уже -- 35.

- Потребляемая мощность от сети переменного тока, Вт, не более: в рабочем режиме -- 40, в дежурном режиме -- 3.

- Шаг точки, мм -- 0,294.

- Время отклика, мс -- 6.

- Частота развертки по вертикали, Гц -- 48 - 77.

- Количество отображаемых цветов, млн. -- 16,2.

- Несимметрия изображения, %, не более -- 3.

Светодиодные экраны производятся под заказ. Применение светодиодных экранов:

- Наружная динамическая реклама и видео реклама.

- Массовые мероприятия, праздники, концерты и шоу в городе.

- Спортивные стадионы и залы.

- Концертные залы и площадки.

- Вокзалы, аэропорты и метро.

- Телестудии.

- Современные динамические светодиодные вывески и баннеры.

Основные достоинства светодиодных экранов:

- Динамическая полноцветная видереклама высокого качества.

- Высокое качество изображения и высокое разрешение.

- Высокая надежность и долговечность.

- Возможность «наращивания» экранов (увеличение размеров).

- Возможность объединения экранов в сеть и управления ими из единого центра.

- Сверхяркие светодиоды.

Акустические системы. Новая акустическая система способна работать в режиме многоканального звука (режим "5.1 СН"), а также стерео. Возможность дистанционного управления устройством значительно упростит работу с Horizont AHT-012. А функция объемного звучания, которую можно включить/выключить по желанию пользователя, придаст звуку необходимую плотность и глубину. Плюс ко всему в модели реализовано оперативное выключение звука и перевод акустической системы в дежурный режим. Основные технические характеристики (для модели HORIZONT АНТ 012):

- Уровень среднего звукового давления в диапазоне частот: 100-8000 Гц, дБ, не менее 75.

- Диапазон воспроизводимых частот звукового давления при неравномерности АЧХ звукового давления: 20 дБ, Гц, не уже 80-12500.

- Суммарный коэффициент гармоник звукового давления на частотах 100-6300 Гц.

- ЭДС источника, соответствующая перегрузке входа, В: не менее 2,0.

- Выходная мощность, ограниченная искажениями 10 %, Вт, не менее.

- Отношение сигнал/фон, дБ: не менее 60.

- Соотношение сигнал/шум: 85 дБ.

- Потребляемая мощность в номинальных условиях, Вт: не более 45.

- Переходные затухания между каналами, дБ: не менее 15.

- Дальность действия ПДУ: мин., м -- 0,50(+ -)0,01, макс., м -- 6,0(+ -)0,01.

DVD-проигрыватели. В последние годы DVD-проигрыватели Horizont пользуются популярностью покупателей, так как обеспечивают высокое качество изображения и высококачественный звук. Основные технические характеристики DVD-проигрывателей Horizont:

- Воспроизведение форматов DVD, MPEG4, MP3, JPEG, VCD, SVCS, HDCD.

- Поддерживаемые носители DVD, CD, DVD-R/RW, CD-R/RW.

- Поддержка форматов 4:3, 16:9.

- Встроенные декодеры Dolby Digital AC3.

- Основные функции (для модели HORIZONT DVD 510N).

- Многоязычное меню.

- Изменение размера изображения (Zoom).

- Увеличение в 2, 3, 4 раза.

- Уменьшение 1/2, 1/3, 1/4.

- Регулировка скорости воспроизведения: увеличение в 2, 4, 8, 20, уменьшение в 2, 3, 4, 5, 6, 7.

- Функция блокировки.

- Выбор угла просмотра видеосъемки (если предусмотрено при записи диска).

- Караоке.

- Воспроизведение любого фрагмента диска.

- Повторное воспроизведение любого фрагмента.

Кондиционеры. Кондиционеры Horizont помогают создать необходимый климат в помещении: дома и в офисе. Они приносят прохладу в жару и тепло в холод, эффективно устраняя локальные колебания температуры и влажности в помещении. Высокая мощность, широкий диапазон настройки скорости вращения вентилятора и регулирование направлений воздушного потока позволят не только быстро создать в помещении комфортный микроклимат, но и эффективно поддерживать его. Основные технические характеристики (для модели HORIZONT 12Н-01):

Предприятие постоянно производит обновление ассортимента выпускаемой продукции с учетом требований рынка и заказчиков.

Вся выпускаемая продукция сертифицирована и находится под контролем Белорусского государственного института метрологии. Показатели санитарно-гигиенической безопасности контролируются ГУ «Республиканским научно-практическим центром гигиены».

Образцы продукции ОАО «Горизонт» представлены на рисунке 2.2.

Телевизор HORIZONT

LCD - монитор HORIZONT 19ML01

Светодиодные экраны

Аудиосистема HORIZONT АНТ 01

DVD-проигрыватель HORIZONT 510N

Кондиционер HORIZONT 12Н-01

Рисунок 2.2 - Ассортимент продукции ОАО «Горизонт»

2.2.2 Анализ рынков сбыта

Рынок телевизоров. Телевизоры различаются, прежде всего, по размеру экрана (размер по диагонали). Размер диагонали экрана может выражаться в двух цифрах - размер по диагонали для видимой части изображения и полный размер кинескопа. Размер диагонали экрана указывают в дюймах ("), реже в сантиметрах (см). Как правило, наименование модели телевизора содержит ссылку на размер диагонали. Наиболее распространены телевизоры следующих размеров диагонали экрана: 14" (34 см), 15" (37 см), 21" (54 см), 25" (63 см), 29" (72 см), 32" (81 см), 34" (87 см), 36" (92 см), 38" (96 см).

Кроме того, телевизоры подразделяются по способу формирования изображения на экране. В зависимости от реализации каждого способа выделяют следующие типы телевизоров:

- кинескопные (элетктро-лучевые) (CRT);

- жидкокристаллические (LCD);

- плазменные панели и телевизоры (PDP);

- проекционные телевизоры.

В настоящее время кинескопные телевизоры являются самым распространенным типом телевизора.

Кинескопные телевизоры производятся со стандартным (выпуклым) стандартным экраном в основном имеют диапазон размеров по диагонали от 14" (37 см) до 29" (72 см). Частота развертки изображения в этих телевизорах составляет 50 Гц. Наиболее применимый формат экрана - 4/3.

В зависимости от размеров диагонали примерная разница цен у кинескопных телевизоров со стандартным экраном составляет 40 - 65%.

Специальная технология производства кинескопов с плоским экраном позволяет избежать искажений телевизионной картинки по краям. Кроме того, в кинескопных телевизорах с плоским экраном возможно применение передовой технологии развертки изображения 100 Гц, которая позволяет устранить мерцание изображения благодаря удвоению частоты сканирования и обеспечивает более плавную передачу движения по сравнению с телевизорами, имеющими стандартный экран. В отличие от кинескопных телевизоров со стандартным экраном телевизоры с плоским экраном имеют более широкий диапазон размеров диагонали - от 15" (37 см) до 36" (90 см). Кинескопные телевизоры с плоским экраном помимо стандартного формата 4:3 могут иметь также широкий формат - 16:9. Стоимость телевизоров с плоским экраном примерно на 25% выше стоимости телевизоров со стандартным экраном, имеющим сходные характеристики.

На мировом рынке кинескопные телевизоры представлены следующими основными фирмами-производителями: АНВ, Bang and Olufsen, JVC, Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Thomson, Toshiba, Vetfor, Loewe - и другими.

В зависимости от фирмы-производителя разница в стоимости телевизоров одного типа с примерно одинаковым набором опций может колебаться от 20 до 25%. При этом в данном сегменте производится также элитная техника (например, фирмой Loewe), стоимость которой, при сравнимых характеристиках, может быть выше в 2 - 3 раза, чем стоимость обычной телевизионной техники.

В конструкции жидкокристаллических (LCD) панелей (TFT-панели) данного типа телевизоров используется эффект управляемой напряжением поляризации жидких кристаллов. Жидкокристаллический экран представляет собой абсолютно плоскую матрицу, которая состоит из двух пластиковых или стеклянных пластин, между которыми находится суспензия. Кристаллы в этой суспензии при подаче электрического сигнала изменяют пространственную ориентацию и модулируют интенсивность светового потока, что приводит к появлению на экране изображения. Матрица заключена в пластиковый корпус толщиной до 10 см. Жидкокристаллические телевизоры отличает, прежде всего, высокое качество изображения и звука, очень широкий диапазон и разнообразие размеров экрана (14" (36 см), 15" (38 см), 17", 18", 20", 22", 26", 29", 30", 32", 37" и 40" (100 см) по диагонали), широкий угол обзора (до 170 градусов), компактность, большое количество обязательных опций, возможность использования также в качестве компьютерного монитора, разнообразие вариантов установки (напольная, настенная, настольная и подвесная), небольшой вес (от 3 до 25 кг). Ориентировочная стоимость жидкокристаллических телевизоров с диагональю 15" (38 см) составляет 200 - 250 долларов США. Крупнейшими мировыми фирмами-производителями жидкокристаллических телевизоров являются: LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp, Toshiba, Sony.

Принцип работы плазменных телевизоров основан на свечении специальных люминофоров при электрическом разряде в среде сильно разреженного газа. При таком разряде между электродами с управляющим напряжением образуется проводящий "шнур", состоящий из ионизированных молекул газа (плазмы). Подавая управляющие сигналы на вертикальные и горизонтальные проводники, нанесенные на внутренние поверхности стекол панели, схема управления плазменной панели осуществляет "строчную" и "кадровую" развертку растра телевизионного изображения. Изображение на плазменной панели не мерцает, чем выгодно отличается от изображения на экране традиционных кинескопов. Плазменный дисплей совершенно плоский, изображение можно смотреть под углом до 170 градусов. Плазменные панели позволяют значительно увеличить размеры экрана телевизора. Размеры экрана по диагонали у плазменных телевизоров весьма разнообразны (от 32" (80 см) до 63" (158 см)). Плазменные телевизоры также имеют возможность подключения к компьютеру.

Качество воспроизведения эфирных программ определяется качеством отдельного блока - тюнера, который в большинстве случаев в комплект плазменной панели не входит. Примерная стоимость плазменного телевизора с наименьшим размером диагонали составляет 1100 - 1450 долларов США. Мировыми лидерами в производстве плазменных телевизоров являются следующие фирмы: АНВ, Fujitsu, JVC, LG, NEC, Panasonic, Philips, Pioneer, Samsung, Sony, Thomson, Toshiba, Loewe.

В проекционных телевизорах световое изображение формируется (проецируется) на экране телевизора с помощью оптических систем и отражающих поверхностей с целью максимального увеличения картинки.

В зависимости от способа получения изображения проекционные телевизоры подразделяются на следующие разновидности:

- на кинескопах (CRT);

- на ЖК (LCD) матрицах;

- системы на LCD - матрицах отражающего типа (LCoS);

- на микрозеркалах (DLP - Digital Light Processing) используется цифровая обработка света, в основе работы системы - работа микросхемы, внутри которой находятся электростатически управляемые микрозеркала, около 2-х миллионов зеркал, каждое из которых формирует изображение в определенном месте экрана.

Стандартный экран проекционного телевизора представляет собой мелкозернистую ластиковую сетку либо стеклянный экран у ферроэлектрических проекционных телевизоров. Проекционные телевизоры снабжены достаточно широким набором обязательных опций. Таких, например, как различные системы автоматической фокусировки, декодерами и пр. Примерная стоимость проекционного (кинескопного) телевизора с размером диагонали 38" составляет 500 - 700 долларов США. По мере увеличения размера экрана по диагонали на 2 - 4 дюйма стоимость проекционного приемника увеличивается примерно на 15 - 20%. Основными производителями проекционных телевизоров на мировом рынке являются следующие фирмы: Samsung, Sony, Toshiba.

Следует отметить, что производители телевизионной техники любого типа осуществляют, как правило, сегментирование своей продукции по набору функциональных возможностей (присутствие различных устройств и технологий) и, соответственно, стоимости. Каждая фирма-производитель под соответствующей торговой маркой выпускает продукцию трех классов:

- эконом-класса (телеприемники с минимальными функциональными возможностями),

- бизнес-класса (средний уровень)

- элитная техника (высокотехнологичная продукция).

Мировой рынок. В 2007 г. общемировые доходы от продаж телевизоров впервые достигли отметки в 100 млрд. долл. За последние 3 месяца 2007 г. доходы увеличились на 10% за год и на 26% за квартал до рекордной отметки в 32,9 млрд. долл. Всего за 2007 год в мире было продано более 200 млн. телевизоров.

Пока в мире преобладают старые электронно-лучевые телевизоры (CRT-телевизоры), но скоро их вытеснят жидкокристаллические (LCD-телевизоры) и плазменные модели (PDP-телевизоры). Сейчас активнее всего в мире продаются жидкокристаллические телевизоры, и их продажи будут расти - прежде всего за счет развивающихся стран, поскольку телезрители в ближайшее время захотят обновить свою технику. Дело в том, что, по данным iSuppli, 56% всех телевизоров в мире - это старые электронно-лучевые экраны.

Доля продаж кинескопных (CRT) телевизоров в общем объеме рынка с начала 2006 г. по конец 2007 г. сократилась с 77% до 46% (рисунок2.3). Аналитики считают, что к 2009 году доля электронно-лучевых телевизоров сократится до 38%.

Рисунок 2.3 - Структура мирового рынка телевизоров (по итогам 2007 г.), %

Объем рынка LCD-телевизоров, напротив, будет расти. В 2007 г. продажи выросли до 75 млн. устройств. В течение следующих пяти лет ожидаемый спрос на LCD-телевизоры достигнет 155 млн. единиц.

Спрос на плазменные ТВ в 2007 г. составил 11,4 млн. единиц. Аналитическая компания DisplaySearch прогнозирует, что в 2009 году объем рынка плазменных телевизоров достигнет максимума (24 млрд. долл.) и уже в 2010-м начнет уменьшаться. Уже сейчас, по данным DisplayBank, несмотря на то, что объем выпущенных PDP вырос на 20%, доходы от продаж снизились на 15%, а средняя цена на панели упала на 30%. В связи с этим многие производители либо отказываются от производства плазменных панелей, либо значительно сокращают инвестиции в эту область. Однако многие предпочитают переводить плазменные панели в разряд hi-end. Они будут составлять широкоформатный и премиум-сегмент.

Лидером рынка ТВ всех типов в количественном выражении вот уже шестой квартал подряд является Samsung. Доля компании от общемирового рынка составила 15%. На втором месте -- LG (11,7%), на третьем -- Sony (8%), на четвертом -- Philips (7,4%).

По данным исследования, в секторе LCD-телевизоров Sony занимает первое место среди всех других брендов. Его доля мирового рынка LCD-телевизоров в IV квартале 2007 г. составила 19,5%. Корейская компания Samsung Electronics расположилась на втором месте с незначительным отрывом 0,2% -- ее доля составила 19,3%. Далее в порядке убывания рыночной доли расположились: Philips и Sharp (доля обеих компаний составила 10,1%), LG Electronics (7,7%). Рынок плазменных телевизоров возглавил Panasonic, следом за которым последовали Samsung и LG.

Спрос на телевизоры вырос во всех регионах. При этом наибольший рост продаж ТВ всех типов был зафиксирован в Европе. Наибольший рост продаж LCD-ТВ произошел в странах с развивающейся экономикой. В Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Африке в сумме рост спроса на жидкокристаллические ТВ составил 106%. Наивысшие показатели проникновения LCD-ТВ -- в Японии (86%), Западной Европе (84%) и Америке (78%).

В сегменте телевизоров с диагональю экрана от 40 дюймов и выше доля LCD-ТВ увеличилась за год с 44% до 65%. Доля плазменных телевизоров аналогичных размеров сократилась с 40% до 31%, доля проекционных ТВ -- с 16% до 3%. Более чем пятикратный спад продаж проекционных ТВ от 40 дюймов, безусловно, связан с решением корпорации Sony об уходе из этого бизнеса. Такие вендоры, как Toshiba, Philips и Hitachi, уже приостановили выпуск проекционных ТВ.

Таким образом, основной тенденцией современного рынка телевизоров является рост сегмента плоскопанельных аппаратов, которые что в будущем полностью заменят привычные телевизоры с электронно-лучевыми трубками (CRT).

Основными факторами роста спроса на этот вид телевизоров являются:

- развитие технологии сигнала высокой четкости HD,

- цифровая конвергенция,

- развитие технологий HD-DVD и технология Bluе-Ray.

Так, полное разрешение высокой четкости HD становится главным требованием при выборе нового телевизора. По данным аналитиков, только лишь в 2007 г. сегмент ЖК-телевизоров с поддержкой 1080p увеличится более чем в пять раз - до 21,3 млрд. долл., а к 2011 г. достигнет 75,4 млрд. долл., демонстрируя среднегодовой темп роста (CAGR) в 81,7%. Рынок плазменных Full HD-панелей также будет расти, но чуть более медленными темпами. Общемировой доход от продажи плазменных Full HD-телевизоров в 2011 г. достигнет 5,5 млрд. долл., демонстрируя CAGR, равный 78,9%.

Продукты высокой четкости становятся все более доступными (таблица 2.1). Это ведет к впечатляющему росту спроса на ЖК-телевизоры. Для производителей Full HD не только выполняет дифференциацию продуктов на рынке, но и является дополнительным средством извлечения прибыли.

По мнению экспертов, полное разрешение высокой четкости становится все более популярным по следующим причинам: рост числа Full HD-телевизоров в линейках производителей, распространение консолей нового поколения вроде PlayStation3 и Xbox 360, распространение HD DVD- и Blu-ray-плееров, а также рост числа видеокамер с поддержкой полного разрешения высокой четкости (35% моделей поддерживают такое разрешение). Кроме того, все больше и больше потребителей предпочитают смотреть видео и телепередачи с более высокой четкостью.

Одним из факторов, способствующим росту сегмента плоскопанельных телевизоров, является развитие и переход на цифровое вещание⁾ Цифровое телевидение - модель передачи видео- и аудиосигнала от транслятора к телевизору, использующая цифровую модуляцию и сжатие для передачи данных. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия MPEG).⁾, которое приходит на смену аналоговому сигналу. В данном формате уже работает большинство спутников. Переход на цифровые потребительские технологии начался уже довольно давно, но сегодня он как раз набирает наибольшие темпы. Цифровой ТВ-сигнал отличается более высоким качеством воспроизводимой картинки, позволяет увеличить плотность информационного канала. CTR-телевизоры не способны принимать цифровой сигнал, поэтому для них надо покупать декодер либо новый современный телевизор.

Таблица 2.1 - Розничные цены на LCD-телевизоры высокого разрешения (HD) на крупнейших мировых рынках, декабрь 2007 г., долл. США

В целом, по данным аналитического агентства iSuppli, в 2007-2011 гг. рынок будет расти ежегодно на 4% в объемах поставок и на 5% в доходах. Таким образом, в 2011 году будет продано 245,5 млн. телевизоров по сравнению с 207,5 млн. в 2007 году (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 - Прогноз мирового рынка телевизоров, млн. ед.

Рынок стран СНГ. Рынок телевизоров СНГ в ближайшие годы будет иметь размер около 10 - 11 млн. ед. с ежегодным приростом около 10-15% (табл. 2.2).

Основными целевыми рынками сбыта белорусской видео- и бытовой техники являются Россия, Украина и Казахстан.

Таблица 2.2 - Оценка емкости рынка телевизоров стран СНГ (экспертная оценка)

Российский рынок. Рынок России является наиболее приоритетным направлением для продвижения белорусских телевизоров. Это обусловлено емкостью самого российского рынка, которая на порядок превышает суммарную емкость рынка стран СНГ.

Общий объем рынка телевизоров в России растет темпом 10-25% в год (рисунок 2.5). В 2001 г. общий объем продаж данного вида продукции составлял 3,5 млн. штук, в 2002 г. - 5 млн., в 2003 - 6,2 млн., в 2004 -7,3 млн., в 2005 - 8 млн. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group объем продаж телевизоров в 2006 году составил 9,7 млн. штук, в стоимостном выражении этот показатель соответствует 4,685 млрд. долл. против 2,8 млрд. долл. в 2005 году.

В России в 2007 году было продано 2,8 млн. ед. LCD-телевизоров и 300 тыс. штук PDP-телевизоров. При этом годовой прирост по LCD -телевизорам составил почти 60-70%, «плазмы» - 20%. Тенденция к такому интенсивному росту будет сохраняться в течение нескольких последующих лет.

LCD и PDP телевизоры прочно закрепили лидирующие позиции в телевизионном секторе российского рынка. По прогнозам экспертов, в ближайшее время намечается существенный рост объема продаж за счет уменьшения стоимости LCD-панелей.

По данным исследовательских агентств IT Research лидерами российского рынка плоских телевизоров (LCD и плазма) в 2007 году стали голландская компания Philips с долей рынка около 23 % и корейская Samsung (22%). Кроме того, в шестерку лидеров попали следующие вендоры: LG, Sharp, Sony и Toshiba.

Рисунок 2.5 - Динамика рынка телевизоров в РФ, млн. ед.

Наиболее востребованными российскими потребителями остаются форматы телевизоров LCD размером 32 дюйма, «плазма» - 42 дюйма.

Наибольшим спросом у российских потребителей в 2007 г. пользовались жидкокристаллические телевизоры с экранами диагональю в 32 дюйма. На второй строке рейтинга - телевизоры с диагональю 30 дюймов, а на третьей позиции - устройства с диагональю 37 дюймов (по данным прайс-сервера Рунета АВС.ru). Это говорит о том, что наибольшей популярностью у россиян пользуются модели среднего класса, где довольно высокое качество сочетается с приемлемой стоимостью. По мнению участников рынка, увеличение продаж в сегменте ЖК объясняется в первую очередь возрастанием спроса на экраны с большими дюймами.

Рынок плазменных телевизоров практически исчерпал резервы к росту, но спрос на такие устройства достаточно большой, правда, только в определенном сегменте широких диагоналей. Плазменная технология, как и прежде, будет превалировать при создании экранов с размером диагонали более 40 дюймов. Однако постепенно LCD-панели прочно закрепят свои позиции на рынке телевизоров с меньшими диагоналями. Прогнозируется практически полное вытеснение LCD-панелями небольших диагоналей плазменных, так как плазменные технологии не позволяют создать достаточное разрешение при диагонали менее 100 см, а это достаточно дорого стоит. У производителей LCD-телевизоров такой проблемы нет, поэтому они активно продвигают на рынок модели небольших и средних диагоналей, делая их стоимость все более доступной. В области же широких диагоналей, плазма пока удерживает прочное лидерство, но спрос на телевизоры с диагональю более 100 см невелик. Это позволяет предположить, что многие производители плазменных панелей уйдут с рынка.

Доля продаж в России плазменных ТВ от общего числа проданных плоскопанельных аппаратов составляет около 13%.В сегменте Full HD ТВ это соотношение повыше, так как в этой категории представлены телевизоры с диагоналями от 37 дюймов и выше.

По мнению специалистов крупнейших российских сетей по скорости увеличения продаж LCD опережает плазму. Так, в 2006 году, в денежном выражении объемы продаж LCD в России возросли более чем на 200%, а продажи плазмы -- на 66%. В натуральном исчислении продажи LCD выросли на 151%, плазмы -- на 111%.

Кроме увеличения спроса на ЖК- и плазменные телевизоры эксперты в числе основных тенденций российского рынка бытовой техники и электроники отмечают:

- возросший уровень конкуренции, за счет повсеместного проникновения на рынок и демпинга китайских товаров;

- 90% телевизионной техники на территории России - это техника, собранная на местных мощностях. Мировые производители размещают в России сборочные производства. Среди них: Sony, LG, Samsung, Philips, Rolsen, Aiwa и др. Российская сборка снижает себестоимость изделий на 10-15%.

- покупатели отдают предпочтение более дорогим мировым брэндам таким как Philips, Panasonic, LG, Samsung, чему в значительной степени способствует и агрессивная рекламная политика с многомиллионными бюджетами проводимая этими компаниями.

- крупные торговые сети запускают в производство и продвигают собственные торговые марки. Например, «Эльдорадо» - Elenberg и «Мир» -Тгопу, «М .Видео» - брэнды Novex, «Техносила» - Techno.

- в 2007 г. в России запущены сразу несколько проектов по организации вещания телевидения высокой четкости (HDTV). В апреле эту услугу своим абонентам начало предоставлять «Корбина Телеком». В течение двух лет компания планирует подключить к своей мультисерзисион сети 170 тыс. HDTV-подписчиков, инвестировав в проект свыше 20 млн. долл. Также на этот рынок вышли московские провайдеры платного цифрового ТВ «НТВ-плюс» и «Комкор-ТВ». В результате в России в 2006 году начался бум продаж поддержи, телевизоров. Всплеску спроса на HDTV-приемники также способствовало снижение их стоимости: в 2006 году она уменьшилась в среднем на 20%, а в 2007 - еще на 15%. Продажи телевизоров с HD растут, но во всероссийском масштабе их количество ничтожно. Кроме того, пока практически нет актуального российского HDTV-контента.

Для белорусских производителей ситуация осложняется тем, что в Российской Федерации производители Калининградской СЭЗ освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС. В настоящее время в Калининградской области существуют несколько предприятий, специализирующихся на сборке телевизоров. В Калининграде работают компании «Телебалт» и «Радиоимпорт-Р», холдинг «Полар» имеет завод «Телеволна» в Черняховске, в Советске разместились два сборочных предприятия - «Стела Плюс» и «Рекорд-Т». В конце февраля 2006г. состоялся запуск нового завода «Полар». Новое производство располагается в свободной экономической зоне г. Калининграда (обл.) и включает в себя цеха производства телевизионных корпусов, покраски и сборки телевизоров. Компания Rolsen также намерена инвестировать около 20 миллионов долларов в строительство нового завода по сборке телевизоров. Мощность предприятия должна составить 3 миллиона телевизоров в год. Брэнды LG и Akai производятся в Калининградской области.

Диапазон розничных цен на CRT и LCD телевизоры наиболее популярных диагоналей представлены на рисунках 2.6-2.7.

Рисунок 2.6 - Диапазон розничных цен на CRT-телевизоры (21”), долл. США

Рисунок 2.7 - Диапазон розничных цен на LCD-телевизоры (32”), долл. США

Рынок РБ. На рисунке 2.8 представлена динамика производства телевизионной техники в Беларуси. Как видно из рисунка, за период 1995-2005 гг. выпуск телевизоров в республике увеличился более чем в 5 раз. Однако за последние 2 года производство телевизоров снизилось более чем на 45% от уровня 2005 г. Это, в первую очередь, обусловлено насыщением рынка CRT-телевизоров и значительным падением спроса на них.

Рисунок 2.8 - Динамика производства телевизоров в РБ, тыс. ед.

В таблице 2.3 представлен баланс цветных телевизоров в РБ по данным статического учета. Необходимо отметить, что фактически импорт телевизоров в республику гораздо выше, чем указано в таблице. Здесь не учтены «серые» поставки, которые в несколько раз выше официального ввоза. С 1 ноября 2007 г. в целях усиления государственного контроля за оборотом телевизионной аппаратуры в Беларуси введена маркировка телевизоров контрольными знаками. Это позволит легализовать рынок телевизионной техники, обелить импортные поставки и увидеть реальную картину рынка.

Таблица 2.3 - Баланс цветных телевизоров в РБ, тыс.ед.

Исходя из официальных статистических данных, размер рынка телевизоров в Беларуси в 2007 г. составил около 500 тыс. штук. По экспертной информации, в прошедшем году емкость рынка телевизоров в РБ составляла 650 тыс. штук (рисунок 2.9). Емкость рынка LCD-телевизоров в 2006 году оценивается примерно в 100 тыс. штук.

Тенденции развития белорусского рынка телевизионной техники совпадают с основными тенденциями развития мирового рынка, однако, с лагом порядка 2-3 лет. Доля LCD-телевизоров на белорусском рынке составляет около 14% (рисунок 2.10), но в дальнейшем она будет постепенно увеличиваться, как за счет количественного прироста, так и за счет снижения удельного веса аналоговых телевизоров.

Рисунок 2.9 -Динамика видимого потребления телевизоров в РБ, тыс. ед.

Рис. 2.10 - Структура белорусского рынка телевизоров, %

Основным конкурентом на внутреннем рынке является РУПП «Витязь». РУПП «Витязь» -- крупнейшее промышленное предприятие Витебска и одно из крупнейших в Республике Беларусь. Общее количество выпущенных им телевизионных приемников превосходит 4 000 000.

РУПП «Витязь» -- единственное радиоэлектронное предприятие СНГ, работающее в системе полного цикла производства телевизоров. Здесь телевизоры не собирают из готовых полуфабрикатов, как это образно называется «под отвёртку», а выполняют все операции по изготовлению комплектующих деталей, добиваясь тем самым отличного качества.

В дальнейшем особо обострится конкуренция со стороны РУПП «Витязь» в LCD-сегменте. В 2007 г. «Витязь» наладил производство трех моделей LCD-телевизоров - с диагональю экрана 15 (38 см), 20 (51 см) и 32 дюйма (84 см). В 2008 г. предприятие планирует освоить выпуск еще трех моделей жидкокристаллических телевизоров с диагональю 26, 37 и 42 дюйма (66 см, 94 см, 104 см). Таким образом, витебский завод завершит формирование первой линейки PREMIUM жидкокристаллических телевизоров. Премиальная линейка жидкокристаллических телевизоров выполнена в классическом стиле и отличается стильным дизайном и широкими техническими возможностями телеприемников. Новейшие цифровые технологии гарантируют исключительное качество картинки и точную цветопередачу, высокую контрастность изображения по сравнению с кинескопными телевизорами и предоставляют возможность принимать до 100 программ. В числе преимуществ этих моделей - полное отсутствие рентгеновского излучения и накапливания статического электричества, большой срок службы, низкое энергопотребление, что особенно актуально для потребителей. Кроме того, ряд моделей линейки LCD-телевизоров PREMIUM может использоваться в качестве монитора для персонального компьютера. Для этого предусмотрены специальные разъемы, а также возможность подключения внешних устройств - DVD-плеера, видеомагнитофона, цифровой приставки. В 2008 году «Витязь» планирует также освоить промышленный выпуск домашних кинотеатров.

Помимо отечественных марок, на телевизионном рынке Беларуси представлена продукция следующих фирм: Samsung, LG, Panasonic, Sony, Philips, Daewoo и др.. Доля рынка телевизоров зарубежных брендов составляет около 21 %.

Диапазон розничных цен на CRT- и LCD-телевизоры на белорусском рынке представлен на рисунках 2.11-12.

Рынок DVD-проигрывателей. Рынок DVD-проигрывателей стремительно теснит устройства устаревшего формата VHS, используемый на старых пленочных носителях последние 25 лет. DVD-проигрыватели в настоящее время являются одним из самых ходовых товаров, активно вытесняя привычные видеомагнитофоны из-за более высокого качества изображения, доступной стоимости (цена DVD-дисков сравнялась со стоимостью видеокассет). Продажи DVD-плееров соотносятся с традиционными видеомагнитофонами как 40:1. Крупнейшие прокатные пункты также отмечают значительное смешение интересов клиентов в сторону DVD. Более 80% арендуемых носителей - DVD-диски.

Рисунок 2.12 - Диапазон розничных цен на CRT-телевизоры (21” и 29”), долл. США

Рисунок 2.12 - Диапазон розничных цен на LCD-телевизоры (26”), долл. США

Мировой рынок DVD в настоящее время оценивается в 15 млрд. долл. в год. Аналитики прогнозируют, что за ближайшие пару лет DVD-проигрыватели окончательно вытеснят VHS. Так, ближе к 2010 году рынок DVD-плееров по прогнозам достигнет 264,7 млн. единиц. Положительным образом на сегмент в целом скажется грамотная маркетинговая политика разработчиков, постепенное снижение цен.

Наряду с DVD-проигрывателями большое распространение во всем мире получают DVD-рекордеры, позволяющие записывать информацию на DVD-диски. Рост объемов продаж записывающих DVD-проигрывателей вырастет до 67,7 млн. шт. в 2009 году. Подключение цифровых ТВ-тюнеров к DVD-плеерам позволит увеличить объем продаж в странах Северной Америки, Европы и в Японии. С 1 июля 2007 года в США согласно требованиям Федеральной комиссии по связи (FCC) планируется включать в состав каждого продаваемого DVD-записывающего устройства DTV-тюнер. По данным Reuters, ожидается, что мировые поставки DVD-рекордеров (в том числе, и компьютерных) к 2008 году достигнут 47,8 млн. устройств, что на 12,3% превысит уровень 2004 года. Однако PriceWaterhouseCoopers (PWC) прогнозирует замедление темпов роста продаж DVD-проигрывателей до 7% к 2008 году. В 1999 году был зафиксирован колоссальный рост продаж -- на 250%. Записи фильмов и телевизионных шоу на DVD были тогда горячей новинкой и шагом вперед по отношению к видеокассетам, считают эксперты PWC. Теперь продажи уменьшаются: DVD-проигрыватели приобретает меньшее число потребителей.

Тем не менее, в то время как в странах «первой волны» наблюдается снижение продаж DVD-плееров, в странах СНГ, куда популярность этого стандарта пришла с некоторым опозданием, наоборот, прослеживается тенденция к росту данного сектора рынка. Так, по оценкам компании Polar, сегмент DVD-проигрывателей, как относительно новых на рынке продуктов, на данный момент показывает наибольшие темпы роста на рынке потребительской электроники СНГ. В целом в период с 2008 по 2012 год серьезный скачок ожидается на территории Европы. Аналитики считают, что за это время продажи DVD-проигрывателей вырастут на 135%.