Макроэкономическое развитие Казахстана в системе глобальной экономики

Нововведения в меньшей степени коснуться экспорта сырья и некоторых категорий обработанных товаров, так как они экспортируются по сложившимся производственным цепочкам. К тому же ЕС весьма заинтересован в беспошлинном ввозе нефти и нефтепродуктов, в связи с чем временно приостановил взимание пошлин с ввоза данных товаров, как из развитых стран, так и из развивающихся. В отношении отдельных видов товаров - меди (полуфабрикаты), медной руды, серебра, золота и большинства изделий из этого металла, каменного угля, прочих отходов, лома черных металлов, семен льна и рапса - также действует нулевая ставка.

Таким образом, после исключения РК из системы преференций ЕС импортными пошлинами будет облагаться только порядка 8-9% экспорта Казахстана в ЕС. Соответственно, отмена преференциального режима незначительно отразится на экспорте и не затронет основную долю казахстанского экспорта.

При этом экспорт товаров конечного потребления может пострадать за счет существенного повышения тарифов.

Страны Европейского Союза составляют более половины валовых прямых иностранных инвестиций в стране. Крупнейшим инвестором в экономику Казахстана являются Нидерланды - за годы независимости в Экономику привлечено более 50 млрд. долларов США (42,3% от всех инвестиций), причем объем ПИИ увеличился почти вдвое за три последних года с 25,6млрд. долларов США в 2010 году. Также крупным инвестором является Франция - 8,7 млрд. долларов США.

Таблица 10 - Прямые иностранные инвестиции со странами ЕС

Наименование стран	Прямые инвестиции за границу	Прямые инвестиции в Казахстан
ВСЕГО	22 654	120 045
Страны ЕС	18 616,7	70 054,9
АВСТРИЯ	4,9	1 890,4
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	4 292,1	1 939,4
ГЕРМАНИЯ	0,6	1 009,6
ИРЛАНДИЯ	1 410,8	0,4
КИПР	566,6	1 353,7
НИДЕРЛАНДЫ	11 703,1	50 775,5
ФРАНЦИЯ	2,5	8 748,8
ШВЕЙЦАРИЯ	798,3	2 670,9

Помимо инвестирования в экономику Казахстана страны ЕС способствовали трансферту новых технологий и знаний в республику. Европейские инвесторы рассматривают Казахстан в качестве очень привлекательного места для инвестиций.

Главные направления сотрудничества Европейского Союза и Казахстана определены в Стратегии ЕС для Центральной Азии (принята в 2007 году на период до 2013 года) и включают реализацию совместных проектов в сферах экономического развития, торговли, инвестиций, энергетики, транспорта, экологии, науки и образовании.

В настоящее время в руководящих органах ЕС разрабатывается новая стратегия для Центральной Азии на период 2014-2020 годов. Согласно документу, приоритетным направлением взаимодействия сторон остается энергетическая сфера, а именно: Расширение участия европейских компаний в освоении казахстанских месторождений нефти и газа, а также создание альтернативных путей транспортировки нефти в Европу через Каспийское море (строительство и расширение терминалов отгрузки и приема нефти и сжиженного газа, наращивание мощностей танкерного флота и паромной переправы и др.).

На сегодняшний день основным из энергетических проектов в Казахстане с участием стран - членов ЕС является совместная разработка казахстанского месторождения «Кашаган» в северо-восточной части Каспийского моря. Оператором данного проекта является международный консорциум во главе с итальянской компанией Eni, который включает ряд казахстанских и западных компаний, таких, как КМГ Кашаган (дочернее предприятие КазМунайГаза), Total (Франция), ExxonMobil (США), Royal Dutch Shell (Дания, Нидерланды) и ConocoPhillips (США).

Другие совместные проекты и соглашения включают:

с Германией - по развитию широкомасштабного взаимодействия между двумя странами в сырьевой, промышленной и высокотехнологичной областях на общую сумму более 4 млрд. долл. США. В частности, на казахстанской территории предполагается создание около 30 совместных предприятий в сфере передовых технологий, а также добычи полезных ископаемых (включая редкоземельные элементы). С учетом сказанного, в течение нескольких следующих лет товарооборот между Казахстаном и ФРГ КНР планируется увеличить с 3,5 млрд. в 2012 году до 10 млрд. долл. США;

с Францией - по наращивания объемов взаимной торговли (в 2012 году - около 6 млрд. долл. США) и французских инвестиций в казахстанскую экономику, а также участия французской стороны в реализации Государственной программы форсированного индустриально - инновационного Казахстана и Стратегического плана развития страны до 2020 года(в реализации проектов создания в Казахстане Национального космического центра и совместного предприятия по производству железнодорожной техники);

с Великобританией - по стратегическому партнерству между двумя странами , а также участию британских компаний в реализации ряда крупных проектов в Казахстане на общую сумму 1,1 млрд. долл. США (включая разработку нефтяного месторождения «Карачаган», а также увеличение мощности Каспийского трубопроводного консорциума).

Выводы

Будущее ЕС зависит от множества факторов. Несмотря на то, что согласно большинству прогнозов страны ЕС частично потеряют значимость в мировой экономики, эти страны в любом случае будут представлять большую экономическую и политическую силу.

Основными проблемами стран ЕС в ближайшие десятилетия будут посткризисное восстановление, старение населения, решение дисбалансов между развитыми и развивающимися странами ЕС. Однако существует и ряд возможностей, в частности развитие высоких технологий, экономики «знаний», повышение энергоэффективности и снижение нагрузки на окружающую среду. Во всех этих сферах страны ЕС занимают лидирующие позиции и имеют четкие программы развития для дальнейшего повышения эффективности экономики.

Для Казахстана Евросоюз был и остается ключевым экономическим партнером. Торговые и инвестиционные отношения Республики Казахстан и Европейского Союза носят стабильный характер и имеют экономическое будущее, обусловленное характером развития европейского и казахстанского рынков, спецификой развития европейского спроса на энергоресурсы и особенностями международной специализации Казахстана. В ближайшие десятилетия Казахстан имеет возможность перенимать технологии и ноу-хау из наиболее развитых европейских стран с целью диверсификации экономики.

1.2.3 Бразилия

Анализ динамики основных факторов и макроэкономических показателей исследуемой страны

· Анализ динамики ВВП и ключевые проблемы

В 2012 году номинальный ВВП Бразилии составлял 2253,09 млрд. долл. Международный Валютный Фонд http://www.imf.org/external/datamapper/ и ВВП по ППС составил 2330,22 миллиарда долларов (Рисунок 3).

Из рисунка 3 видно, что номинальный ВВП Бразилии растет умеренными темпами. Так если в 2002 году номинальный ВВП Бразилии составлял 506,043 млрд. долл., то в 2011 году он составлял 2474,665. По прогнозам МВФ к 2013 году номинальный ВВП понизится до 2190,22 млрд. долл.

Примечание - по данным МВФ

Рисунок 3 - Номинальный ВВП Бразилии и других стран (в млрд. долл.)

В 2010 году экономика Бразилии достигла самого быстрого темпа роста за 25 лет, набирая обороты за счет повышенного потребительского спроса, в то время как промышленность пыталась справиться с высоким курсом бразильского реала. Быстрый рост, был обусловлен рекордно низким уровнем безработицы и усиленным потреблением нового сформировавшегося среднего класса.

В 2012 году ВВП Бразилии вырос всего на 0,9 процента. Это был худший результат с 2009 года, когда ВВП сократился на 0,3 процента. В 2011 году ВВП вырос на 2,7 процента. Бюро статистики Бразилии (IBGE) http://www.huffingtonpost.com/2013/03/01/brazil-dps-grows-9-percent-in-2012_n_2791539.html, заявило, что сектор услуг страны в целом продемонстрировал наилучшие показатели с ростом 1,7 процента. Объем промышленного производства снизился на 0,8 процентов, и производство сельского хозяйства упало на 2,3 процента.

По данным IBGE ВВП на душу населения составил 11200 долларов США. В 2013 году Бюро статистики Бразилии прогнозирует значительный рост экономики, тогда как МВФ прогнозирует всего 2,2% роста.

Примечание - по данным МВФ

Рисунок 4 - Рост реального ВВП, %

HSBC Глобальная экономика, Мир в 2050 - из топ 30 в топ 100, глобальная экономика январь 2012

Таблица 11 - Прогноз макроэкономических показателей по странам HSBC Глобальная экономика, Мир в 2050, январь 2012 г.

Страны	Размер экономики в	Доход на душу населения в	Население
	2010(в пост. ценах 2000 г. млрд. долл.)	2050(в пост. ценах 2000 г. млрд. долл.)	Изменение в рейтинге	2010(в пост. ценах 2000 г. млрд. долл.)	Рейтинг	2050 (в пост. ценах 2000 г. млрд. долл.)	Рейтинг	2010 млн.	2050 млн.
Китай	3511	25334	2	2579	63	17759	54	1362	1426
США	11548	22270	-1	36354	6	55134	8	318	404
Индия	960	8165	5	790	88	5060	86	1214	1614
Япония	5008	6429	-2	39435	3	63244	4	127	102
Германия	2058	3714	-1	25083	18	52683	10	82	71
Соединенное Королевство	1711	3576	-1	27646	11	49412	14	62	72
Бразилия	921	2960	2	4711	52	13547	61	195	219

По прогнозам HSBC размер экономики Бразилии к 2050 году должен составлять 2960 млрд. долл. (в постоянных ценах 2000 года) по сравнению с 921 млрд. долл. в 2010 году. Население Бразилии увеличится до 219 млн. человек к 2050 году, при этом доход на душу населения к 2050 году увеличится до 13547 долл., что будет соответствовать 61-ому месту по этому показателю в мире.

По прогнозным данным PWC ВВП Бразилии по ППС в 2030 году составит 4685 млрд. долл., а к 2050 году увеличится до 8825 млрд. долл., что сделает Бразилию 4-ой по размеру экономикой в мире. За этот период Бразилия опередит экономики Великобритании, Германии и Японии (Таблица 12).

Таблица 12 - Прогноз топ 20 стран мира на основе ВВП по ППС Данные Всемирного Банка на 2011 г., Прогнозы PWC на 2030 и 2050

2011	2030	2050
Страна	ВВП по ППС (2011 млрд. долл.)	Страна	Прогнозируемый ВВП по ППС (2011 млрд. долл.)	Страна	ВВП по ППС (2011 млрд. долл.)
США	15094	Китай	30634	Китай	53856
Китай	11347	США	23376	США	37998
Индия	4531	Индия	13716	Индия	34704
Япония	4381	Япония	5842	Бразилия	8825
Германия	3221	Россия	5308	Япония	8065
Россия	3031	Бразилия	4685	Россия	8013
Бразилия	2305	Германия	4118	Мексика	7409
Франция	2303	Мексика	3662	Индонезия	6346
Соединенное Королевство	2287	Соединенное Королевство	3499	Германия	5822
Италия	1979	Франция	3427	Франция	5714
Мексика	1761	Индонезия	2912	Соединенное Королевство	5598
Испания	1512	Турция	2760	Турция	5032
Южная Корея	1504	Италия	2629	Нигерия	3964
Канада	1398	Южная Корея	2454	Италия	3867
Турция	1243	Испания	2327	Испания	3612
Индонезия	1131	Канада	2148	Канада	3549
Австралия	893	Саудовская Аравия	1582	Южная Корея	3545
Польша	813	Австралия	1535	Саудовская Аравия	3090
Аргентина	720	Польша	1415	Вьетнам	2715
Саудовская Аравия	686	Аргентина	1407	Аргентина	2620

Китай, Индия, Бразилия и другие развивающиеся рынки, выделенные в исследовании PWC, станут не только низко стоимостными производственными площадками, но и более крупными потребительскими рынками. В то время, как рост мировой экономики прогнозируется не больше чем, 2% в странах с развитой экономикой, компании, стремящиеся к росту, будут рассматривать развивающиеся рынки. Тем не менее, на таких рынках будет сложен процесс ведения бизнеса. Будет важно понять и адаптироваться к местным нормам, правилам и пошлинам. Будут иметь решающее значение правильная стратегия входа и, правильный партнер по совместному предприятию (-ям), равно как и хорошие отношения с местными органами власти и регулирующими органами.

Рисунок 5 показывает прогнозируемый объем ВВП на душу населения по ППС стран G7 и Е7. Несмотря на то, что страны E7 обгонят страны G7 с точки зрения их общего размера ВВП и темпов роста, по объему ВВП на душу населения к 2050 году они по-прежнему будут отставать от развитых стран G7.



Примечание - Экономика PWC - Мир в 2050 году, январь 2013г.

Рисунок 5 - ВВП на душу населения по ППС стран экономик G7 и Е7

США, согласно прогнозам, сохранит свое первое место в этой группе в 2050 году, в то время как такие крупные развивающиеся страны, как Китай, Бразилия, Индонезия и Индия будут находиться в нижней части таблицы доходов. С другой стороны, различия в ВВП на душу населения между двумя группами стран будут стремительно сокращаться.

В то время как к 2020 году такие экономики, как Вьетнам и Индонезия будут сосредоточены на низкой производительности, Китай, Бразилия и Россия, будут становиться все более важными, при росте потребительского рынка, заработной платы, а также реального обменного курса по модели прогноза PWC.

Таблица 13 - Данные по товарообороту Бразилии

Наименование континента, страны и группы стран	Товарооборот	Экспорт	Импорт
	всего	удельный вес страны в общем объеме товарооборота, %	всего	удельный вес страны в общем объеме экспорта, %	всего	удельный вес страны в общем объеме импорта, %
Бразилия	230 687,7	0,3	25 287,5		205 400,2	0,7

Бразилия -- экономический лидер в Южной Америке. Уровень ее промышленного и технологического развития довольно высок; основу ее промышленного потенциала составляют многоотраслевое машиностроение, металлообрабатывающая, металлургическая, нефтяная и нефтехимическая промышленность. Бразилия занимает ведущее место в товарообороте Казахстана со странами Латинской Америки. Доля двусторонней торговли с Бразилией в обороте внешней торговли Казахстана за январь-август 2013 года составила 0,3% (230,6 млн. долл. США). За последние пять лет не произошло существенного усиления торговли, в 2008 году доля Бразилии во внешнеторговом обороте также составляла 0,3%.

В торговых отношениях с Бразилией Казахстан является нетто-импортером, причем соотношение экспорта к импорту практически не меняется.

В соответствии с классификацией по широким экономическим показателям (ШЭК) 99% казахстанского экспорта в 2013 году составила сера всех видов. Можно отметить ухудшение ситуации по сравнению с 2008-10 годами, когда большую часть экспорта составляли несырьевые товары -- продукция неорганической химии.

Импортируемая продукция на 90% состоит из несырьевых товаров. Импорт из Бразилии в основном представлен летательными аппаратами, сахаром и сахарозой, а также табаком и табачными отходами. Также импортируются незначительные партии продовольственных товаров и одежды. Кроме того, Казахстан импортирует из Бразилии тропические плоды и фрукты, орехи, кофе.

На данный момент, экономические отношения Казахстана и Бразилии малоразвиты. Географическая отдаленность и отсутствие у Казахстана выхода к морю сильно ограничивают возможности для торговли.

Однако в ближайшем будущем, учитывая экономические перспективы Бразилии, Казахстан может увеличить экспорт в эту страну.

Бразилия является одной из ведущих игроков на мировом рынке товаров и услуг. Импорт в Бразилии составил 223 млрд. долларов США в 2012 году.

Учитывая эти обстоятельства, Казахстану следует активизировать увеличение объемов поставок по уже имеющимся статьям экспорта. Ввиду увеличивающихся тенденций мирового потребления продовольствия перспективными направлениями могут быть поставки пшеницы и продукции мукомольно-крупяной промышленности (мука, макароны), которые являются одними из главных экспортных статей Казахстана, а также водочной продукции.

Для активизации сотрудничества целесообразно также создание совместных предприятий по переработке сельхозпродукции и промышленного сырья, создание представительств казахстанских и бразильских компаний в сфере малого и среднего бизнеса, учитывая огромный опыт Бразилии в этом вопросе.

Вывод

Несмотря на ряд мер, которые были приняты для привлечения капитала в важнейших областях экономики, экономический рост Бразилии в среднесрочной перспективе будет во многом зависеть от роста своих ключевых торговых партнеров.

При этом, поскольку правительство Бразилии приняло агрессивную позицию по борьбе с инфляцией, предыдущие усилия правительства по стимулированию внутреннего спроса окажутся неэффективными.

Тем не менее, большинство аналитиков сходятся во мнении относительно того, что текущие трудности будут преодолены. Бразилия имеет очень надежный драйвер роста - внутреннее потребление. Кроме того, значительный экспортный потенциал и динамичный финансовый рынок делают Бразилию одной из наиболее конкурентоспособных стран мира.

Несмотря на то, что на данный момент экономические отношения между Казахстаном и Бразилией слабо развиты, в дальнейшем будущем эта страна может стать перспективным рынком для казахстанских производителей, в особенности обработанных и продовольственных товаров.

Кроме того, Казахстан может использовать опыт Бразилии в развитии несырьевых секторов экономики и привлечении иностранного капитала.

1.2.4 Россия

«Долгосрочные перспективы экономического развития Российской Федерации»

1 Анализ динамики основных факторов и макроэкономических показателей исследуемой страны:

Анализ динамики ВВП, ключевые проблемы, долгосрочный прогноз и перспективы экономического роста страны по данным международных и ведущих мировых институтов и экспертов.

В период 2001-2012 годы, экономическое развитие Российской Федерации сопровождалось ростом со среднегодовыми темпами 4,7%. При этом, тенденция роста была крайне неравномерной (Рисунок 6).

Примечание - данные Министерства экономического развития Российской Федерации

Рисунок 6 - Прирост ВВП, в процентах к предыдущему периоду

С 2010 по 2012 годы существенно замедлился рост промышленного производства, инвестиций, строительства, а также розничного товарооборота, что привело к замедлению общеэкономической динамики до 3,4% Первая оценка Росстата. против 4,3% в 2011 году.

Основными факторами, сдерживающими экономический рост Российской экономики являются:

Неблагоприятный инвестиционный климат для ПИИ. В российской экономике сформировались более благоприятные условия для привлечения в Россию краткосрочного финансового капитала, но одновременно фактически ограничен приток прямых иностранных инвестиций.

В результате, резкий отток краткосрочного спекулятивного капитала и недостаточный приток прямых иностранных инвестиций оказывали и продолжают оказывать дополнительное давление на платежный баланс РФ и замедляют экономический рост РФ.

Исчерпание фактора запасов. Замедление можно связать с постепенным исчерпанием действия фактора запасов.

Ухудшение прогнозов роста мировой экономики, особенно основных импортеров российских товаров - стран ЕС, может вызвать пессимизм и предприятия прекратят рост, свернут инвестиции и будут производить, ориентируясь только на текущий спрос.

Интенсивный рост импорта в РФ. Негативной тенденцией, которая в состоянии повлиять на экономический рост, является интенсивный рост импорта в РФ. Этот рост носит объективный характер - всем секторам российской экономики нужны новые оборудование и технологии, которые она сама не производит. Это обусловливает практически не эластичный по курсу рубля рост технологического импорта.

Снижение инвестиционной активности. Неопределенность на мировых рынках сдерживает инвестиционную активность в негосударственном секторе экономики. Другая негативная тенденция это - устойчивый отток капитала из страны в основном по каналам реального сектора экономики также усугубляет ситуацию. Причины оттока капитала из России носят во многом институциональный характер, связанный с недоверием инвесторов.

Рост непроизводительных расходов бюджета. Структура бюджета перегружена социальными обязательствами, оборонными расходами и политически обусловленными проектами с низкой эффективностью и не нацелена на инвестиционное развитие.

Остающиеся возможности со стороны спроса - начавшееся ускорение роста кредитования и инвестиции государственных монополистов - обладают ограниченным потенциалом и слишком зависят от поведения крупнейших банков с государственным участием и политических решений в области регулирования тарифов.

Таким образом, замедление инвестиций, постоянно сохраняющийся отток капитала, нарастающий импорт на фоне роста бюджетных и потребительских расходов, угрозы замедления экономики стран ЕС - основных потребителей нефтегазового экспорта России, сформировали комплекс факторов замедления российской экономики.

Согласно текущему тренду развития, в долгосрочной перспективе Министерство экономического развития Российской Федерации рост российской экономики определяет следующими основными тенденциями:

- адаптацией к замедлению роста мировой экономики и спроса на углеводороды;

- усилением зависимости платежного баланса и экономического роста от притока иностранного капитала и состояния инвестиционного климата;

- исчерпанием имеющихся технологических заделов в ряде высоко - и среднетехнологичных отраслей экономики при усилении потребности в активизации инновационно-инвестиционной компоненты роста;

- необходимостью преодоления ограничений в инфраструктурных отраслях (электроэнергетика, транспорт);

- начавшимся сокращением населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров;

- усилением конкуренции как на внутренних, так и на внешних рынках при значительном сокращении ценовых конкурентных преимуществ из-за опережающего роста заработной платы, энергетических издержек Министерство экономического развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года».

В зависимости от степени реализации этих факторов выделяются три сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе.

Таблица 14 - Основные характеристики сценариев долгосрочного экономического развития

Наименование	Вариант 1	Вариант 2	Вариант 3
1	2	3	4
Социальное развитие	Частичная модернизация социальной сферы и частичная реализация целей социального развития к 2018 году. Усиление дифференциации по доходам, низкая доступность социальных услуг Доля среднего класса около трети населения	Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях. Снижение дифференциации доходов Доля среднего класса приближается к половине населения	Масштабная модернизация социальной сферы на федеральном и региональном уровнях. Снижение дифференциации доходов Средний класс будет составлять более половины населения
Дополнительные расходы на оплату труда	Сдвиг основных мероприятий по реализации указов Президента РФ на период после 2015 года Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года	Относительно равномерный рост расходов на реализацию указов Сохранение достигнутого паритета по уровню оплаты труда после 2018 года	Увеличение объема расходов на реализацию указов за счет концентрации бюджетных учреждений в субъектах РФ с более высокой заработной платой по экономике Приближение соотношения заработной платы в социальных отраслях и экономике в целом к среднеевропейскому уровню после 2018 года
Транспортная инфраструктура	Преодоление «узких мест» в развитии транспортной инфраструктуры после 2020 года	Масштабная модернизация транспортной системы к 2025-2030 гг. Строительство высокоскоростных магистралей	Модернизация транспортной системы к 2025 году Строительство высокоскоростных магистралей
Конкурентные преимущества	Используется потенциал нефтегазового сектора и транзитный Сохранение невысокой конкурентоспособности машиностроительного сектора Рост производительности труда в 1,3 раза к 2018 году и в 1,9 раза к 2030 году	Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости Рост производительности труда в 1,4 раза к 2018 году и в 2,3 раза к 2030 году	Рост технологической конкурентоспособности и снижение энергоемкости Рост производительности труда в 1,5 раза к 2018 году и в 2,7 раза к 2030 году
Изменение структуры экономики	Доминирование сырьевого сектора Развитие энергоемких производств Рост импорта товаров и технологий	Диверсификация экономики и экспорта Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний	Диверсификация экономики и экспорта Рост доли высокотехнологичных отраслей и экономики знаний
Бюджет	Бюджетное правило	Потребность в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета	Потребность в дополнительных ассигнованиях федерального бюджета
Пенсионная реформа	Реализация пенсионной реформы с 2015 года - модификация формулы начисления пенсий, учет динамики прожиточного минимума пенсионера и доходов Пенсионного фонда. При этом обеспечивается снижение нагрузки на федеральный бюджет в части обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Финансирование экономического роста	Приток капитала на уровне 0,1-0,3% ВВП Задолженность населения к 2030 году 50% ВВП Задолженность предприятий к 2030 году 72% ВВП Счет текущих операций сбалансирован	Приток капитала на уровне 1-2,5% ВВП Задолженность населения к 2030 году 54% ВВП Задолженность предприятий к 2030 году 73% ВВП Счет текущих операций сбалансирован	Приток капитала в корпоративный и банковский сектор на уровне 3-6,5% ВВП Задолженность населения к 2030 году 62% ВВП Задолженность предприятий к 2030 году 94% ВВП Дефицит счета текущих операций 3-6% ВВП
Региональный аспект	Рост регионального неравенства при формировании новых энерго-сырьевых кластеров на Урале, в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке	Сокращение регионального неравенства Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири	Сокращение регионального неравенства Формирование новых центров инновационного развития, в том числе в Поволжье, на Урале и в Сибири
Место в мировой экономике	Усиление зависимости от конъюнктуры рынков углеводородов и сырья, а также импорта технологий	Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения	Специализация на рынках сырья с глубоким уровнем переработки и высокотехнологичной продукции Реализация потенциала многосторонней интеграции и создание сильного евразийского регионального объединения
Примечание - данные Министерства экономического развития Российской Федерации. Министерство экономического развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Вариант 1 основывается на умеренных долгосрочных темпах роста экономики. При этом основой является модернизация топливно-энергетического и сырьевого секторов российской экономики. Этот процесс ориентируется в большей степени на импортные технологии и знания.

В результате, в долгосрочном периоде, среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 3,0 - 3,2%, рост экономики может составить 1,7 раза, рост реальных доходов населения - 1,9 раза, а доля Российской Федерации в мировом ВВП - 3,6%.

Вариант 2 характеризуется усилением инвестиционной направленности экономического роста. Сценарий опирается на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора высокотехнологичных производств и экономики знаний наряду с модернизацией сырьевого комплекса.

В рамках данного подхода, в долгосрочном периоде, среднегодовые темпы роста ВВП оцениваются на уровне 4,0 - 4,2% , что позволит увеличить долю России в мировом ВВП до 4,3%.

Вариант 3 основывается на инновационном подходе, при этом он характеризуется повышенной нормой накопления частного бизнеса, созданием масштабного несырьевого экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала.

Согласно третьему варианту, предполагается, что в долгосрочном периоде среднегодовые темпы роста ВВП возрастут до 5,0 - 5,4%. Это позволит увеличить вес российской экономики в мировом ВВП до 5,3%. Министерство экономического развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года».

По оценке Всемирного банка Всемирный Банк Доклад об экономике России: «Восстановление и перспективы дальнейшего развития экономики», весна 2013 №29. в ближайшие годы Россию ожидает устойчивый рост ВВП: на 3,5% в 2014 и на 3,9% в 2015 годах. В этом отношении Россия может опередить многие развитые страны. Так, в 2014 году ВВП США вырастет на 2,8%, ВВП Японии - на 1,5% и ЕС- на 0,9%. В 2015 году эти показатели составят, соответственно, 3%, 1,5% и 1,5%. В целом мировая экономика вырастет на 3% в 2014 году и 3,3% в 2015 году.

По мнению экспертов Всемирного Банка экономический рост в России восстановится только в 2014 г. Снижение прогноза объясняется пятью основными факторами:

Во-первых, пересмотрен прогноз средней цены на нефть. Во-вторых, пересмотрены характеристики внешнеэкономической конъюнктуры. В-третьих, зафиксировано значительное снижение экономической активности в России. В-четвертых, ожидается снижение уровня потребления. В-пятых, в связи с крупномасштабными проектами и слабым ростом инвестиций, в среднесрочной перспективе темпы экономического развития России будут ограничены.

Согласно оценке Международного Валютного Фонда, предполагается четыре сценария долгосрочного развития экономики России.

В сценарии 1, годовые темпы роста совокупной факторной производительности (далее-СФП) ожидаются на уровне 3 %. Сценарии 2 и 3 менее оптимистичны, предполагая годовые темпы роста СФП на уровне 1 - 2 %.

В ближайшие 7 лет, при росте СФП предкризисными темпами ( 3 %), ожидается рост ВВП России на уровне 5%. При замедлении темпов роста СФП до 1 процента (сценарий 2), темпы экономического роста снизятся до 2,5 процентов.

Согласно прогнозу МВФ, во всех сценариях возможности дальнейшей интенсификации использования мощностей ограничены. Это означает, что для обеспечения будущего роста России потребуется ускорение накопления основного капитала путем увеличения инвестиций.

Для реализации потенциала экономического роста важно будет улучшить инвестиционный климат. Это подкрепляет необходимость в проведении структурных реформ в России. Предполагается, что вступление России в ВТО должно стать катализатором этих реформ, сделав деловую среду более предсказуемой и упорядоченной МВФ, Доклад МВФ по стране №12/218 «Российская Федерация. Документ по отдельным вопросам, август 2012 года.

· Анализ структуры ВВП по конечному использованию, ВВП по доходам и ВВП по отраслям: ключевые проблемы и сопоставление с другими похожими странами.

Валовой внутренний продукт Российской Федерации, рассчитанный методом конечного использования, за 2012 год составил 62 599,1 млрд. рублей в текущих ценах. По сравнению с 2011 годом в реальном исчислении наблюдается прирост по компонентам расходов на конечное потребление: домашних хозяйств - на 12,4%, органов государственного управления - на 16,2% и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, - на 12,5%.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением Российской Федерации при низком уровне накопления (21,9% от ВВП в 2001году и 26% от ВВП в 2012году) привело к изменению структуры использования ВВП. Доля конечного потребления в структуре ВВП повысилась с 65,8% в 2001 г. до 75,4%-70,2% в 2009 -2010 годах, и 67,8% в 2012году. С2008 по 2012 годы значительная доля в расходах на конечное потребление приходится на домашние хозяйства, в среднем - 72,3%. При этом, растет доля расходов на конечное потребление государственного управления с 25% в 2001году до 27,5% в 2012 году.

Таблица 15 - Структура использований ВВП, % к итогу

Наименование	2001	2008	2009	2010	2011	2012
Валовой внутренний продукт	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
в том числе:
Расходы на конечное потребление	65,8%	66,0%	75,4%	70,2%	67,1%	67,8%
из них:
домашних хозяйств	73,4%	72,5%	71,7%	72,6%	72,6%	71,9%
государственного управления	25,0%	26,7%	27,6%	26,7%	26,8%	27,5%
некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства	1,7%	0,8%	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%
Валовое накопление	21,9%	25,5%	18,9%	22,6%	25,5%	26,0%
из них:
валовое накопление основного капитала	86,1%	87,4%	116,2%	95,6%	85,0%	84,7%
изменение запасов материальных оборотных средств	13,9%	12,6%	-16,2%	4,4%	15,0%	15,3%
Чистый экспорт	12,7%	9,2%	7,4%	8,1%	8,6%	7,3%
Статистическое расхождение	-0,4%	-1,5%	-1,8%	-0,9%	-1,1%	-1,1%
Примечание - Росстат

Согласно данным Министерства экономического развития Российской Федерации, доля сбережений в доходах населения сократилась по сравнению с 2011 г. на 0,3 п.п. и составила 10,1% .

Несмотря на то, что в период 2010-2012 гг. инвестиции в основной капитал росли опережающими темпами (в среднем прирост составил 6%) по сравнению с динамикой ВВП (в среднем прирост составил 4,1%), глубокий спад в инвестиционном секторе экономики в острый период кризиса стал фактором, сдерживающим экономическое развитие.

Структура валового внутреннего продукта Российской Федерации, рассчитанный по источникам доходов, за 2012 год отражает, что динамика внутреннего рынка базировалась на перераспределении доходов от предприятий к населению. Так, доля оплаты труда в ВВП в 2012 году повысилась до 50,4% против показателя 47,4% в 2008 году и 42,7% в 2001 году (Рисунок 7).



Примечание - Росстат

Рисунок 7 - Структура формирования ВВП по источникам доходов, % к итогу, в текущих ценах

Уровень и доля оплаты труда наемных рабочих в структуре ВВП оказывали доминирующее влияние на социальные параметры, в том числе на рынок труда. В 2012 г. численность занятых в экономике повысилась до 71,3 млн. чел. против 70,7 млн. чел. в 2011 г., что вызвало снижение уровня общей безработицы до 5,8% против 6,8%.

В динамике внутреннего валового продукта, рассчитанного методом производства, в 2012 году наблюдалось ослабление практически по всем видам экономической деятельности. Индекс физического объема выпуска по базовым видам экономической деятельности составил 103,4% к предыдущему году против 104,3% в 2011 г. Замедление темпов промышленного производства определило сокращение спроса на услуги отраслей инфраструктуры рынка. Индекс грузооборота транспорта составил 101,7% к 2011 г. Негативное влияние на экономическую динамику оказало снижение производства продукции сельского хозяйства в 2012 г. на 3,8% относительно предыдущего года. Со второй половины года произошло значительное замедление темпов строительной деятельности, так индекс физического объема 2012 года составил 102%, в 2011 году он был равен 104%.

В результате, достигнув предкризисного уровня, российская экономика со второй половины 2012 г. начала демонстрировать признаки замедления роста, поскольку структура экономики не претерпела существенных изменений, а потенциал воздействия факторов, способствующих росту, оказался исчерпан.

· Демографическая ситуация и долгосрочная оценка численности населения

Фундаментальным фактором, замедляющим экономический рост в России, является сокращение в среднесрочной перспективе численности экономически активного населения в силу демографических ограничений.

В течение 2011-2014 гг. ожидается устойчивая тенденция сокращения численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности экономически активного населения.

В связи с ростом производства предполагается дальнейшее развитие стимулирующих механизмов регулирования трудовой миграции, направленных на привлечение в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов.

Несмотря стабилизацию общей численности, в рамках общемирового тренда, в России усилится тенденция к старению и сокращению населения в трудоспособном возрасте.

В связи с этим существуют следующие долгосрочные прогнозные оценки:

Средний сценарий демографического прогноза. В рамках данного сценария, суммарный коэффициент рождаемости в долгосрочном прогнозе составит 1,7 (в 2011 году 1,6).

К числу негативных факторов, влияющих на демографическую ситуацию, относятся тенденция демографического старения населения и рост общего коэффициента смертности до 14. При этом ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 74 лет. Министерство экономического развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

В результате вырастет демографическая нагрузка на трудоспособное население. Если в 2011 году на 1000 лиц трудоспособного возраста приходилось 635 нетрудоспособных, то к 2030 году будет приходиться 831 нетрудоспособный.

В этих условиях возрастает роль миграции населения в формирования трудового потенциала и его размещения по территории страны.

В результате активных мер государственной миграционной политики, направленных на повышение миграционной привлекательности Российской Федерации, миграционный прирост населения может составить 320 - 341 тыс. человек ежегодно, при этом естественную убыль населения такой уровень миграции будет полностью компенсировать только до 2017 года. С 2018 года вследствие естественной убыли населения численность постоянного населения будет снижаться.

Высокий сценарий демографического прогноза. В этом сценарии суммарный коэффициент рождаемости увеличится до 1,96, общий коэффициент смертности снизится до 11,2 и продолжительность жизни вырастет до 78 лет. Министерство экономического развития Российской Федерации «Прогноз долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»

Миграционный прирост предполагается выше среднего сценария, составит 320 - 531 тыс. человек ежегодно и будет полностью компенсировать естественную убыль населения. Численность постоянного населения будет расти.

В рамках существующих демографических сценариев развития, в Российской Федерации необходим комплекс мер по повышению рождаемости и проведению грамотной миграционной политики.

· Инвестиции и инвестиционный климат

В 2012 году инвестиции в основной капитал в Российской Федерации выросли, однако темпы роста замедлились. Объем инвестиций в основной капитал в целом увеличился на 6.7%, что ниже, чем в предыдущем году (8.3%).

Лидирующие позиции по объему инвестиций в основной капитал на душу населения по-прежнему занимают экспортно-ориентированные регионы. Во всех семи регионов из этой группы показатель превысил 200 тыс. руб. на человека.

В привлечении прямых иностранных инвестиций в 2012 году наметились следующие тенденции:

-Рост активности инвесторов в секторе «Недвижимость» стал ключевым драйвером роста российского рынка прямых инвестиций. По итогам 2012 года доля сделок в секторе «Недвижимость» превысила 60% от общего объема российского рынка прямых инвестиций.

-Сокращение доли зарубежных инвесторов до 38% против 70% 2011 года.

- Увеличение сделок с участием государственных структур.

-Рост активности российских венчурных фондов..

Анализируя бизнес-среду Российской Федерации, необходимо отметить, что в рейтинге «Doing business» наиболее слабыми показателями являются: «получение разрешения на строительство», «регистрация предприятий», «международная торговля», а также «защита инвесторов» и «система налогообложения». Это связано с особенностью ведения предпринимательской деятельности внутри страны и инвестиционной привлекательностью государства. Учитывая оценку ведения бизнеса в Российской Федерации, в данной стране необходимо повышение гибкости использования труда и открытости рынка, снижение числа бюрократических формальностей.

2 Роль и оценка долгосрочных перспектив исследуемой страны на мировых товарных и финансовых рынках

Товарные рынки

Россия занимает одно из ведущих мест в мировой системе оборота энергоресурсов, активно участвует в мировой торговле ими и в международном сотрудничестве в этой сфере. Особенно значимы позиции страны на мировом рынке углеводородов.

Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12 % мировой торговли нефтью. Основным направлением экспорта российской нефти и нефтепродуктов т является европейский рынок.

Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа (23 % мировых запасов) и по объемам его ежегодной добычи, обеспечивая 25 % мировой торговли этим энергоносителем, доминируя как на европейском газовом рынке, так и на рынке стран СНГ.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития Российской Федерации экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором развития национальной экономики, однако степень его влияния на экономику будет сокращаться.

Сокращение экспорта энергоносителей зависит от снижения добычи нефти в России. Это может стать значимым фундаментальным фактором замедления экономического роста России.

Эта тенденция согласуется с долгосрочной экономической политикой государства, ориентированной на диверсификацию структуры экономики и снижение зависимости страны от экспорта энергоресурсов.

Доля европейского направления в общем объеме экспорта российских топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, Япония, Республика Корея, страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

Особенностью предстоящего развития мировых энергетических рынков станет процессами их реструктуризации, обострение конкуренции. Выбранным подходом достижения успеха здесь является, сохранение стабильных отношений с традиционными потребителями и формирование устойчивых отношений на новых энергетических рынках.

Помимо этого, для России в будущем значительный интерес представляют высоко конкурентные мировые рынки продукции нефте- и газохимии.

А также, развитие рынка энергетики, основанного на возобновляемых источниках энергии. В рамках данного направления, предполагается, что имеющийся в стране потенциал станет основой поэтапного увеличения вклада России в развитие указанного рынка.

Принимая во внимание планы Правительства России по увеличению доли возобновляемой энергии в энергетическом балансе и установлению благоприятного экономического режима для развития возобновляемой энергетики, ожидается большой спрос на оборудование и технологии, которых либо нет в России, либо они отстали от передового уровня. Это является еще одним перспективных направлений для Российских производителей.

Финансовые рынки

В рамках развития финансового рынка, трендовый прогноз предполагает сохранение относительной стабильности платежного баланса - отрицательное сальдо счета текущих операций ожидается лишь к 2017 году, а положительное торговое сальдо сохранится в течение всего прогнозного периода.

Согласно данным прогноза, ожидается умеренная девальвация курса рубля, при этом инфляция в России сохранится на относительно высоком уровне (5-7% в год). В результате реальное укрепление рубля будет наблюдаться на уровне 2-3% в год, что позволит как ограничить рост импорта, так и сохранить инфляцию на приемлемом уровне.

Предполагаемый достаточно высокий уровень нефтяных цен позволит сводить государственный бюджет с незначительным дефицитом. Это предположение позволит сохранить умеренный рост внутреннего государственного долга.

В долгосрочном аспекте, ожидается сокращение формирования объемов внутренних сбережений и расширение привлечения ресурсов от внешнего мира. Распределение располагаемого объема сбережений между внутренним и внешним рынками во многом будет зависеть от состояния бизнес-климата в стране и от проводимой экономической политики. Однако сохранится опасность снижения показателя располагаемых ресурсов, прежде всего вследствие оттока капитала, а также за счет низкой эффективности их использования А. Ведев, Ю. Данилов Научные труды № 160Р «Прогноз развития финансовых рынков РФ до 2020 года», Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара, М.2012г..

3 Перспективы и тенденции развития России с учетом индивидуальных особенностей и направленности экономики

· Перспективы инновационного развития, использования альтернативных источников энергии и зеленой экономики

В рамках Стратегии инновационного развития России, было определено три возможных вариантов развития:

Первый вариант -- отсутствие масштабных усилий, нацеленных на инновационное развитие.

Второй вариант -- догоняющего развития и локальной технологической конкурентоспособности -- ориентирован на перевооружение экономики за счет применения импортных технологий, а также на локальное стимулирование развития российских разработок.

Вариант догоняющего развития (хорошо известный на примере Японии, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура и, разумеется, Китая), характеризуется значительными усилиями государства по модернизации сектора исследований и разработок, концентрацией на наиболее перспективных научно-технологических направлениях.

Третий вариант - характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры, формирование развитой национальной инновационной системы на фоне восстановления лидирующих позиций российской фундаментальной науки.

Оптимальным для России был признан вариант развития с элементами лидерства в некоторых сегментах экономики, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные преимущества, но с реализацией догоняющего варианта в большинстве секторов экономики.

В результате, с 2009 года активность НИИ, Кб и вузов заметно усилилась, и их доля в общем числе заключаемых лицензионных договоров стала расти: 2009-й -- 8,9%, 2010-й -- 13,8%, 2011-й -- 16,25%, 2012-й -- 19,93%.По состоянию на 30 марта 2013 года в России зарегистрировано более 1,5 тыс. малых инновационных предприятий, созданных при участии НИИ и вузов.

Число созданных (разработанных) передовых производственных технологий в Российской Федерации в 2012 году возросло на 50% по сравнению с показателем 2010, составив 1324 единицы.

За последние пять-шесть лет в России при активном участии государственных институтов развития в общих чертах сформировалась и окрепла система финансирования инновационных проектов на всех этапах их развития.

Российский интернет-рынок стал рынком № 1 в Европе, а уровень проникновения ПК составил 50% (для примера, в СшА -- 96%). Страна заняла первое место в Европе по числу интернет-пользователей, инвестиции в телеком достигли 200 млрд руб., а капитализация пяти ведущих компаний отрасли превысила 2 трлн руб.

Эффективно развивался рынок мобильной связи. Сегодня практически каждый россиянин имеет доступ к услугам беспроводной связи. По показателю проникновения мобильной связи РФ опережает европейские страны.

Перспективы развития в рамках интеграционных объединений (только для NAFTA, ЕС, БРИКС и ЕЭП)

В рамках прогноза экономического эффекта, планируется, что страны ЕЭП за счет интеграции увеличат экономический рост в 1,5-2 раза за счет восстановления кооперационных связей и общего экономического пространства.

Для российских предприятий, интеграция облегчает доступ к новым рынкам и облегчит кооперацию с казахстанскими и белорусскими предприятиями. Формирование общего рынка труда предусматривает формирование единых требований к трудовым ресурсам и режиму доступа на рынок труда. Формирование общего рынка капитала наряду с обеспечением взаимного доступа на рынок финансовых, банковских и страховых услуг предусматривает гармонизацию норм валютного регулирования, создание условий для перехода на расчеты в национальных валютах, создание единой платежно-расчетной системы и формирование общего валютного рынка.

В рамках тенденции вовлечения в ЕЭП новых стран СНГ, удельный вес ЕЭП в общем товарообороте России в долгосрочной перспективе может вырасти до 16%. В том числе доля стран СНГ в российском экспорте может достичь 17%, в импорте - 15%.

В долгосрочном периоде, предпосылками к этому может стать политика диверсификации экономики, расширения номенклатуры и повышение конкурентоспособности российской продукции, углубление инвестиционного сотрудничества на основе эффективных совместных проектов.

Объективность анализа требует указать не только выгоды, но и проблемы, с которыми столкнутся страны ЕЭП. Это касается конкуренции в химико-металлургической, агропромышленной отрасли и, в меньшей степени, строительном комплексе, а также торговле, поскольку предприятия этих отраслей имеются во всех трех государствах.

В результате, дальнейший рост возможен за счет диверсификации экономик стран-участниц, унификации законодательства. В противном случае значимость стран ЕЭП друг для друга будет снижаться.

4 Оценка долгосрочных перспектив и роли исследуемой страны в экономике РК

Анализ товарной структуры казахстанского экспорта в исследуемую страну.

Наибольшая доля экспорта РК (50,2%) направляется в страны ЕС. В Китай экспортируется 17,9% всего экспорта РК. Экспортная доля, поставляемая в страны Таможенного союза, в 2012 году, составила 7,4%. В страны остального мира направляется доля экспорта, равная 18,2%

Наибольший удельный вес в экспорте Республики Казахстан в Российскую Федерацию занимают руды металлические (22,8% общего объема экспорта Республики Казахстан в Российскую Федерацию), черные металлы и изделия из них (15%), топливо минеральное (13,3%).

Импортирует Республика Казахстан из Российской Федерации, в основном, топливо минеральное (23,6% общего объема импорта товаров), машины и оборудование (15,2%), черные металлы и изделия из них (11,7%).

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2012 году экспорт Казахстана в Россию составил 6,7 млрд. долл. США, импорт - 17,1 млрд. долл. США. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 28%, импорта - 72%.

Таблица 16 - Товарооборот Республики Казахстан с Российской Федерацией, млн. долл. США

Наименование	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2012 г.	I пол. 2013 г.
Товарооборот	19 993,60	12 443,50	17 450,80	22 330,60	23 859,90	11 761,10
в % к предыдущему году	122,7	62,2	140,2	136,4	106,8	110,2
удельный вес, %	18,3	17,4	19,2	18,9	17,4	18,5
Экспорт	6 228,00	3 547,00	5 387,70	6 998,60	6 747,40	3 145,30
в % к предыдущему году	133,3	57	151,8	139,5	96,4	103,2
удельный вес, %	8,7	8,2	9	8,5	7,3	7,7
Импорт	13 765,50	8 896,50	12 063,70	15 332,00	17 111,90	8 615,80
в % к предыдущему году	118,4	64,6	135,6	135	111,6	111,3
удельный вес, %	36,3	31,3	39,1	42,8	38,4	38

Помимо продукции первичного сектора производства, из Казахстана в Россию импортируется следующая продукция:

Товары промежуточного потребления

В стабильно положительном темпе растет экспорт подшипников с цилиндрическими роликами (Россия-98% или 103 млн. долл. США). Также экспортируется трифосфат натрия (Россия 57% или 38 млн. долл. США).

Экспорт потребительских товаров

В стабильно положительном темпе растет экспорт шоколадной продукции (Россия 45% или 14,7 млн. долл. США).

Растет экспорт фармацевтической продукции (Россия 10% или 2,2 млн. долл. США).

Средства производства

Экспорт казахстанских трансформаторов в Россию в 2012 году составил 17,3 млн. долл. США (58% от общей величины экспорта трансформаторов).

Оценка вероятного долгосрочного спроса исследуемой страны на экспортируемые казахстанские товары;

Несмотря на позитивные моменты сотрудничества Российской Федерации и Республики Казахстан, в том числе в рамках ЕЭП. На сегодняшний день, Россия и Казахстан являются в большей степени конкурентами, нежели чем партнерами.

В значительной степени это отражается, на снижении темпов взаимной торговли, возникновении торговых конфликтов, поскольку специализация экспорта России и Казахстана схожа.