Макроэкономическое развитие Казахстана в системе глобальной экономики

Таблица 55 - Перечень нормативных документов, выпущенных в развитие основных положений Закона «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» Республики Казахстан

Наименование документа	Утвержден
Правила, сроки согласования и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии	Постановлением Правительства РК от 25.12.2009 года № 2190
Правила определения ближайшей точки подключения к электрическим или тепловым сетям и подключения объектов по использованию возобновляемых источников энергии	Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 01.10.2009 года №270
Правила покупки электрической энергии у квалифицированных энергопроизводящих организаций	Приказ Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 29.09.2009 года № 264
Правила осуществления мониторинга за использованием возобновляемых источников энергии	Постановление Правительства РК от 5 октября 2009 года № 1529
Правила, сроки согласования и утверждения технико-экономических обоснований и проектов строительства объектов по использованию возобновляемых источников энергии	Постановление Правительства РК от 25.12.2009 года № 2190

В целом казахстанская энергетика выработала те ресурсы, которыми она обладала со времен СССР, а ввода новых генерирующих мощностей на протяжении последних 20 лет не было произведено. За счет кредитов KEGOC осуществил новое электросетевое строительство двух ЛЭП 500 кВ электропередачи «Север - Юг» в меридиональном направлении с целью выдачи мощности Экибастузских ГРЭС на хронически дефицитный по мощности и энергии юг Казахстана и ЛЭП 500 кВ от Экибастуза до Актюбе в широтном направлении для увеличения пропускной способности узкого сечения с целью передачи транзитных потоков мощности через Казахстан в Россию.

В Казахстане принята угольная ориентация, сопровождающаяся весьма большими выбросами опасных токсических и загрязняющих веществ и парниковых газов. Так, при выработке 1 кВт*ч электрической энергии тепловыми станциями (работающими на угле, газе и мазуте) удельная эмиссия парниковых газов составляет 1,024 кГ Технологическое прогнозирование на национальном уровне (форсайт) в Республике Казахстан. АО «Национальный инновационный фонд» (НАТР) совместно с АО «Институт экономических исследований», 2010 г.. Продолжающийся рост электропотребления приводит к необходимости свода новых генерирующих мощностей.

Режимы электропотребления Казахстана с его резко континентальным климатом имеют свою специфику, заключающуюся в том, что в холодные периоды года растут нагрузки для обеспечения комфортных условий в быту и на производстве.

Благодаря наличию общей электроэнергетической инфраструктуры с Россией и соседними странами Центральной Азии Казахстан активно вовлечен в межстрановые перетоки электроэнергии, закупая электроэнергию из России для своих северных областей и из Киргизии - для южных. При этом сама Республика также поставляет электроэнергию своим соседям практически в эквивалентных объемах (2,6-2,8 млрд. кВтч или 3% от общего объема производства электроэнергии в стране).

О значимости Казахстана на мировом энергетическом рынке свидетельствуют и ее позиции в международных рейтингах. Так, в индексе энергетической устойчивости Казахстан занял 58 место среди 129 стран мира. В общем зачете Казахстан получил рейтинг ABD, значительных успехов страна достигла в сфере энергетической безопасности.

Индекс энергетической устойчивости (The Energy Sustainability Index) ежегодно публикуется Мировым Энергетическим Советом (The World Energy Council). Данный индекс присваивается на основе сравнительного анализа энергетической ситуации в стране и основывается на трех факторах. Во-первых, энергетическая безопасность, которая предполагает эффективное управление, надежность энергетической инфраструктуры, а также возможность участия энергетических компаний для удовлетворения текущих и будущих потребностей. Во-вторых, доступность электричества для населения. В-третьих, экологическая устойчивость, под которой понимается эффективное использование энергии, использование возобновляемых и других низкоуглеродных источников. В зависимости от успехов в каждом направлении, странам присваивается рейтинг от А до D.

Результаты 2013 года показали, что такие развитые страны как Швеция, Канада уже близки к построению устойчивых энергетических систем, но при этом большинство, более чем 90 рассматриваемых стран, все еще далеки от того, чтобы обеспечить полную устойчивость своих энергосистем.

Казахстан улучшил свои позиции по энергетической безопасности за счет снижения аварийности, потерь, соответствия с нормативами различных показателей электроэнергии. Казахстан впервые вошел в первую десятку стран и занял по данному показателю шестое место среди 129 стран мира, опережая Великобританию (11-е место), США (12), Китай (18), Швейцарию (19), Испанию (22), Швецию (24), Германию (31), Объединенные Арабские Эмираты (49), Грузию (106) www.worldenergy.org .

В отчете также отмечаются стабильные показатели уровня доступности электричества для населения Казахстана. В этой категории Казахстан занял 35 строку среди 129 стран мира, значительно опередив Объединенные Арабские Эмираты (37 место), Венгрию (42), Мексику (47), Россию (61), Латвию (72), Украину (73) и Болгарию (77), Турция (82), Китай (101).

Социальная ответственность по сохранению ресурсов и сокращению производимых отходов позволила Казахстану повысить уровень экологичности энергетической отрасли. По показателям экологической устойчивости Казахстан занял 116 место, затем следуют такие страны, как Кувейт (122), Китай (126). Участие в международном рейтинге свидетельствует о том, что страна укрепляет свои позиции в мировом энергетическом сообществе.

Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд проблем, препятствующих развитию топливно-энергетического комплекса страны. Во-первых, недостаточно высокий уровень геологоразведки. В настоящее время Казахстан занимает 36-е место по расходам на геологоразведку, что примерно в 80 раз ниже аналогичного показателя лидера в данной области - США, и в 8 раз ниже уровня Мексики, занимающей 10-е место по данному показателю. Затраты АО «Казмунайгаз» на геологоразведку в 90 раз меньше, по сравнению с ее 10 наиболее успешными конкурентами. Это привело к тому, что за последние 5 лет увеличение минеральных запасов АО «Казмунайгаз» было в 20 раз ниже, чем у данных компаний. Этот уровень существенно отличается от других стран, особенно если учесть, что семь из десяти самых крупных инвесторов в геологоразведку - это национальные нефтяные компании (например, PetroChina, Petrobras и Statoil). Более того, АО «Казмунайгаз» не является лидером по геологоразведке и в Казахстане, тогда как в тех странах, где имеются национальные нефтяные компании, именно они играют в этом вопросе главную роль.

Во-вторых, недостаток в местных кадрах, что обусловлено отсутствием учебных заведений мирового класса, обслуживающих компаний и поставщиков оборудования. Отсутствие местных кадров и опыта участия в крупных проектах препятствует развитию нефтегазовой отрасли страны.

В-третьих, неполное использование потенциала переработки нефти и газа. По данным Министерства нефти и газа за 8 месяцев 2013 года на 3-х НПЗ Казахстана переработано 8,14 млн. тонн сырой нефти. По сравнению с мировым опытом данные объемы нефтепереработки и нефтехимии не соответствуют темпам развития добывающей отрасли и не удовлетворяют потребностям внутреннего рынка. Наличие сырьевой базы дает существенные конкурентные преимущества с учетом производственных затрат, что может вывести будущих казахстанских производителей нефтехимической продукции в число наиболее конкурентоспособных в регионе, с возможностью дальнейшего выхода на мировые рынки.

2.2.2 Сценарии развития энергетики Казахстана до 2050 года

Главными движущими силами спроса и предложения на мировом энергетическом рынке являются экономический рост, уровень потребления электроэнергии, демографические изменения, эмиссия СО2, развитие технологий, цены на нефть, развитие альтернативных источников энергии.

С учетом глобальных изменений ключевых центров спроса на углеводороды, а именно увеличение спроса со стороны развивающихся экономик, постепенное снижение потребления нефти со стороны США необходимо выстроить картину энергетической отрасли Казахстана и определить возможный курс развития, т.е. на что будет сделана ставка, на углеводороды или же на эффективность и возобновляемые источники. При этом надо учесть такие факторы как ежегодный прирост экономики страны, что обуславливает опережающее развитие энергетического сектора с тем, чтобы не только ликвидировать проявляющийся на протяжении многих десятилетий дефицит электрической мощности и энергии, но обеспечить устойчивое и поступательное развитие всех сфер человеческой деятельности. К 2030 году в стране рост нагрузок ожидается с 12 211 МВт до 27 630 МВт В работе использованы некоторые выводы по технологическому прогнозированию на национальном уровне (форсайт) в Республике Казахстан, которое было проведено АО «Национальным инновационным фондом» (НАТР) совместно с АО «Институт экономических исследований». Данное исследование было проведено с целью выявления тенденций мирового индустриально-инновационного развития и основных технологических мегатрендов. Были определены основные тренды будущего развития науки и технологий в мире и в Казахстане, а также проведен анализ конкурентоспособности Казахстана (в том числе в разрезе приоритетных отраслей, определенных в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг.) в сравнении с другими странами. . Компанией Shell были определены возможные сценарии развития энергетического сектора страны до 2050 года www.shell.com . При этом эксперты выделяют следующие риски, которые могут повлиять на результаты форсайта:

ѕ изменение цены на сырую нефть и природный газ;

ѕ колебания валютных курсов;

ѕ результаты бурения и производительности;

ѕ потерю доли рынка и конкуренцию в рамках отрасли;

ѕ риски, связанные с окружающей средой, и материальные риски;

ѕ риски, связанные с определением соответствующих потенциальных характеристик и целей, и успешными переговорами и выполнением подобных сделок;

ѕ риск ведения бизнеса в развивающихся странах и странах, на которые распространяются международные санкции;

ѕ законодательные, налоговые и регулирующие разработки, в том числе и регламентирующие меры в отношении климатических изменений; экономические и финансовые условия на рынках в различных странах и регионах;

ѕ политические риски, в том числе отказ от прав и пересмотры условий контрактов с органами государственной власти, задержки или ускорение одобрения проектов, задержки при возмещении разделенных затрат, и

ѕ изменения торговых условий.

Во-первых, сценарий развития энергетики страны «Горы». Данный сценарий предполагает социальную стабильность, развитие обеспечивается за счет образования, роста доходов. Умеренный экономический рост снижает потребность в энергии и ее стоимость. При этом основным топливом является газ. Возобновляемые источники энергии развиваются медленно. Декарбонизация энергии начинается к 2060 году.

При реализации данного сценария в период до 2030 года экспорт энергоносителей будет оставаться важнейшим фактором развития национальной экономики. Однако после этого периода в связи с изменениями на мировом рынке, развитием новых технологий, новых источников энергии степень его влияния на экономику будет сокращаться. При реализации данного сценария качественных изменений в энергетике не произойдет.

Примечание - www.shell.com

Рисунок 57 - Развитие энергетики Казахстана при сценарии «Горы»

Во-вторых, сценарий развития энергетики страны «Океаны». Данный сценарий предполагает активное инновационное развитие страны, а также реформы во всех секторах экономики, что обеспечит новые волны роста и индивидуальных возможностей.

Рост потребления энергии в развивающихся странах приведет к повышению стоимости энергии, сохранится долговременная ориентация на жидкое топливо, а также раскрытие потенциала новых возобновляемых источников энергии. Возможные климатические негативные последствия приведут к использованию солнечной энергии и систем улавливания и хранения углекислого газа.

Примечание - www.shell.com

Рисунок 58 - Развитие энергетики Казахстана при сценарии «Океаны»

В Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года определена важнейшая задача до 2050 года как перелом ситуации в энергопотреблении и снижении энергоемкости валового внутреннего продукта до 2030 года на 35%. С учетом мировой практики с 2030 года необходимо дальнейшее ежегодное снижение энергоемкости на 7% каждые 10 лет до 2050 года. Другой не менее важной задачей является способствование генерации инноваций для расширения потребления новейших материалов и технологий, увеличения удельного веса возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Казахстана. Сегодня все развитые страны мира увеличили инвестиции в альтернативные и «зеленые» энергетические технологии. Уже к 2050 году их применение позволит генерировать до 50% всей энергии в мире.

Увеличение количества жителей на планете, прогнозируемые ведущими экспертами, остро ставит вопрос обеспечения их энергетическими ресурсами. На фоне повышения цен на ископаемые виды энергоресурсов повышается спрос на гидроэнергетические мощности, атомное топливо, а также выработку энергии из других возобновляемых источников. Кроме того, быстрый рост экономик развивающихся стран, перенос мировых экономических центров с развитых стран на развивающиеся, заставляют Казахстан усилить свои позиции на мировых энергетических рынках.

Учитывая обширные запасы углеводородных ресурсов, Казахстан обладает огромным потенциалом, чтобы быть одним из ключевых игроков на мировом энергетическом рынке. А также тот факт, что по прогнозам экспертов, в обозримой перспективе наиболее значимыми энергоресурсами будут оставаться углеводороды, т.е. нефть и газ будут оставаться определяющим видом сырья для производства топлива, минеральных и синтетических материалов, все вышеперечисленное обеспечивает стабильные позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке.



Примечание - www.kmg.kz

Рисунок 59 - Энергетическая карта мира

Эксперты нефтегазовой компании АО НК «КазМунайГаз» прогнозируют усиление позиций Казахстана на мировом энергетическом рынке, что связано с открытием новых месторождений и расширением существующих (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и т.д.). По оценкам экспертов к 2025 году Казахстан увеличит ежедневную добычи нефти и газового конденсата до 108 млн. тонн, по сравнению с 79,2 млн. тонн в 2012 году. При этом будет достигнут максимальный уровень экспорта казахстанской нефти 90 млн. тонн. Это будет достигнуто за счет расширения Тенгиза, 3й фазы Карачаганака, 2й фазы Кашагана. Как результат, страна войдет в мировую десятку крупнейших нефтедобывающих стран. Минимизация импорта нефти и полное обеспечение внутреннего потребления будут достигнуты в 2020 году. Наращивание добычи газа также позволит удовлетворить внутренний спрос, а избыток будет направлен на экспорт.

На сегодняшний день АО НК «КазМунайГаз» принадлежит 44 нефтегазовых месторождений, компания обеспечивает 65% транспортировки нефти, 100% транспортировки газа, 50% танкерных перевозок, которые осуществляются в Республике Казахстан. Транспортировку нефти трубопроводами осуществляет АО «КазТрансОйл», транспортировку газа - АО «КазТрансГаз», танкерные перевозки осуществляет АО «Национальная морская судоходная компания «КазМорТрансФлот» www.kmg.kz .

В ближайшие десятилетия АО НК «КазМунайГаз» планирует увеличить консолидированное производство нефти и конденсата с 21 до 35 млн. тонн, т.е. 1/3 всей добываемой нефти в Казахстане. А также компания планирует интенсификацию геологоразведочных работ, что будет способствовать развитию отрасли в стране.

Примечание - www.kmg.kz

Рисунок 60 - Позиции Казахстана на мировом рынке

Рост добычи и прирост запасов углеводородного сырья возможно от разработки других месторождений Северо-Каспийского Соглашения о разделе продукции -- Каламкас, Актоте, Кайран - и от дальнейшей разведки и разработки таких шельфовых месторождений как Жемчужина, блок «Н», Сатпаев, Женис, Абай, Исатай, Шагала, Дархан, Хвалынское, Центральная.

С ростом добычи высока вероятность реализации проектов по повышению пропускной способности существующих нефтепроводов КТК и Казахстан - Китай www.kmg.kz . Правительство Казахстана в качестве приоритета определяет инфраструктурные проекты развития на побережье Каспийского моря, а также модернизацию существующих нефтеперерабатывающих заводов.

На фоне роста мирового энергопотребления в долгосрочной перспективе сохранится благоприятная рыночная конъюнктура для экспорта энергоресурсов из Казахстана. Для обеспечения конкурентоспособности страны энергоэффективность должна стать стратегией развития.

Вследствие замедления роста энергопотребления в странах Западной Европы и усиления спроса в Китае и странах Юго-Восточной Азии после 2030 года произойдут значительные изменения в направлении международных торговых потоков. Энергетические рынки Европы и стран СНГ останутся основными рынками сбыта продукции топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 года. После этого доля европейского направления в общем объеме экспорта топливно-энергетических ресурсов будет неуклонно сокращаться за счет диверсификации экспортных энергетических рынков в восточном направлении (Китай, страны Азиатско-Тихоокеанского региона).

Наряду с экспортом первичных энергоносителей особое внимание необходимо уделить развитию экспорта продукции глубокой степени переработки.

Имеющийся в стране потенциал возобновляемых источников энергии станет основой поэтапного увеличения вклада Казахстана в развитие указанного сектора. Хотя в настоящее время Казахстан не представлена на мировом рынке ВИЭ, использование новых технологий, привлечение инвестиций, государственная поддержка будут способствовать тому, что страна не останется в стороне от развития этого перспективного направления. К тому же к 2030 году ВИЭ в Казахстане сможет достичь конкурентоспособности.

Процесс внедрения ВИЭ в стране будет поддерживаться посредством введения фиксированных тарифов на электроэнергию от ВИЭ. К 2015 году в Казахстане планируется 1% производства электроэнергии на ВИЭ, а в 2030 - 4%, при этом сегодня этот показатель составляет 0,4%. В целом планируется ввести в эксплуатацию 31 объект ВИЭ суммарной установленной мощностью 1040МВт, из которых 13 ветровых электростанций - 793МВт, 14 ГЭС - 170МВт и 4 солнечных - 77МВт.

Цены на нефть и газ являются определяющими при определении спроса и предложения. Сегодня во многих странах сохранятся государственное регулирование цен на нефтепродукты и газ. Но, по мнению экспертов, в перспективе на рынке будет доминировать конкурентное ценообразование.

Примечание - Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года. Российское энергетическое агентство. Москва, 2012

Рисунок 61 - Ценообразование на нефть и газ

По прогнозам экспертов к 2030 году ожидаются высокие цены на энергоносители. Это в свою очередь придаст мощный импульс развитию энергосбережения и возобновляемых источников энергии (биотоплива, солнечной и ветровой энергетики). При активном использовании новых технологий Казахстан сможет занять определенную нишу на мировом рынке ВИЭ.

Активная инновационная политика будет способствовать диверсификации товарной структуры экспорта энергоносителей. Что будет происходить за счет увеличения в экспорте доли энергетических продуктов с высокой добавленной стоимостью, таких как нефтепродукты, сжиженный природный газ, продукция нефтехимии.

Кроме того, эксперты мировых сырьевых компаний подчеркивают важность сланцевой революции, которая уже привела к кардинальным изменениям на мировом рынке. По мнению экспертов, в ближайшей перспективе сланцевые газопроизводства США не окажут какого-либо значительного влияния на состояние рынка нефти и газа Казахстана. Но, учитывая стремительные темпы развития новых технологий, с помощью которых могут быть введены в эксплуатацию сланцевые месторождения Китая, России и Монголии, после 2020 года возможны изменения и на рынке Казахстана К отчету приложена структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов.. Рост добычи на сланцевых месторождениях может негативно отразиться на состоянии экспорта энергоресурсов из Казахстана на фоне перенасыщения рынков как в странах Западной Европы, так и в Китае, а также странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

В целом, регион Казахстана и Центральной Азии является для Китая ближайшим источником углеводородного сырья, потребность в котором у страны с каждым годом увеличивается По прогнозам аналитиков растущая экономика к 2020 году Китая будет потреблять нефть в два раза больше по сравнению с нынешним объемом в 5 млн.барр. в день и будет импортировать до 70% необходимой нефти. На сегодняшний день по данным Министерства нефти и газа РК доля Казахстана в импорте Китая составляет 5%. Китай для Казахстана является вторым по объему покупателем (10,4 млн. тонн барр. в 2012 году). К 2020 году потенциальный спрос на казахстанскую нефть со стороны Китая может составить, по оценкам аналитиков, 30-40 млн. тонн в год. . Для Китая Казахстан -- поставщик нефти, Туркменистан -- природного газа http://www.ey.com .

Существуют и другие задачи, которые нефтегазовым компаниям Казахстана необходимо решать, осуществляя деятельность, как в Казахстане, так и за рубежом. Усиление контроля в отношении нефтегазового сектора требует от компаний большей прозрачности в проводимых ими операциях и результатах деятельности http://www.ey.com . Необходим постоянный мониторинг изменений в системе регулирования, а также требований и стандартов осуществления деятельности в различных странах.

Таким образом, в обоих сценариях есть положительные и тревожные моменты. Истощение ресурсов это сложный вопрос, требующий незамедлительного решения, однако есть и новые возможности. Концепция экологически чистого мира очень важна, потребуется более чистое ископаемое топливо, а также реформы в использовании возобновляемых источников энергии. Политические, экономические и социальные решения являются определяющими для развития доступных ресурсов и технологий. При этом, как отмечают эксперты Shell, новаторское сотрудничество в разных областях является ключевым для успеха. Только делая ставку на инновации, Казахстан укрепит свои позиции на мировом энергетическом рынке как крупнейший поставщик энергоносителей, и качественно изменит характер своего присутствия на нем за счет диверсификации товарной структуры и направлений энергетического экспорта.

2.3 Текущие позиции Казахстана в мировом инвестиционном процессе и перспективы потенциальных позиций до 2050 года

В период с 2005 по 2012 годы Казахстан достаточно активно привлекал прямых иностранных инвесторов. Страна представляла собой второй по привлекательности рынок после России на территории СНГ.

Примечание - НБ РК

Рисунок 62 - Динамика ПИИ в Республику Казахстан за 2007-2012 г.

Объем ПИИ в Казахстан в 2012 году составил 28 833 млн. долларов, то есть 17% от всех инвестиции в СНГ, в то время как на Россию пришлось 62% (по данным UNCTAD). Среднегодовой рост прямых иностранных инвестиций за период 2005 по 2012 года составил 2387,7 млн. долларов США. Рост притока ПИИ в Республику Казахстан за 2012 год составил 14,8 % по отношению к 2011 году.

Для сравнения, чистый приток ПИИ в Россию за аналогичный период составил около 51 млрд. долларов США, что почти в 4 раза больше, чем в Казахстане. Но если учитывать, что ВВП России почти в десять раз больше ВВП Казахстана, то Казахстан имеет лучшие показатели по чистому притоку ПИИ, чем Россия.

Основной поток прямых иностранных инвестиций направляется в ресурсный сектор.

Примечание - НБ РК

Рисунок 63 - Структура ПИИ в отраслевом разрезе за 2012 год.

В 2012 году 25,18% ПИИ были направлены в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров. Профессиональная, научная и техническая деятельность в общем объеме прямых иностранных инвестиций занимает 29,96%, но в то же время основная доля указанных инвестиций приходится на деятельность по проведению геологической разведки и изысканий. Таким образом, практически 55% всех ПИИ направляются в ресурсные сектора экономики. Необходимо отметить, что с 2005 года доля инвестиций в ресурсные сектора экономики снизилась с 77% до 55% в 2012 году, но, несмотря на это, данный сектор является доминирующим в структуре валовых ПИИ, полученных Казахстаном.

Доля обрабатывающей промышленности в валовом притоке ПИИ за 2012 год составил 11,81%, торговли - 8,91%, финансовой и страховой деятельности - 8,5%. Необходимо отметить, что доля ПИИ в обрабатывающую промышленность за 2007-2012 годы оставалась стабильной на уровне 10-12%.

В структуре валового притока иностранных прямых инвестиций по странам в 2012 году доминировали: Нидерланды (31,5 % от валовых поступлений ПИИ в 2012 году), Китай (8,8%) Швейцария (7,4%), США (7,3%), Валовые поступления ПИИ из стран СНГ в 2012 г. по сравнению с предыдущим годом увеличились на 65,6 %, составив в сумме 1163,5 млн. долларов.

Примечание - НБ РК

Рисунок 64 - Крупнейшие инвесторы в 2012 году

В настоящий момент, Казахстан имеет ряд недостатков, которые отрицательно сказываются на способности страны привлекать наиболее успешных, передовых иностранных инвесторов в широком спектре отраслей экономики.

Во-первых, у Казахстана существуют фундаментальные ограничители, которые осложняют привлечение инвестиций в сектора помимо ресурсных. Основные из них связаны со сравнительно небольшим внутренним рынком, а также с соседством с такой крупной развивающейся производственной страной, как Китай. В то же время, крупные инвесторы, заинтересованные в создании производств для обслуживания данного региона, способны обеспечить большую рентабельность с использованием более дешевых кадров в Китае, нежели в Казахстане. Таким образом, в существующих сложных условиях необходимо развивать компенсирующие конкурентные преимущества Казахстана в других аспектах процесса привлечения ПИИ.

Во-вторых, в стране существует недостаток качественных кадров. В ходе исследования Всемирного экономического форума за 2012-13 годы, около 17% респондентов назвали недостаточно обученную рабочую силу наибольшей проблемой для ведения бизнеса в Казахстане. Годом раньше к числу наиболее серьезных проблем этот фактор отнесли около 12% респондентов.

В-третьих, у Казахстана достаточно низкая эффективность осуществления операций внешней торговли. По данным отчета «Doing Business» Всемирного банка, Казахстан занимает 182-е место из 185 стран (2013 год) по результатам оценки эффективности процессов, связанных с внешней торговлей. Одной из ключевых причин такого низкого рейтинга является внутриматериковое положение Казахстана, в результате чего бизнес сталкивается с особенно серьезными трудностями по причине высоких издержек, связанных с импортом и экспортом, и продолжительных сроков доставки импортируемых и экспортируемых товаров (в среднем 69 дней и 81 день соответственно)

В-четвертых, в настоящий момент Казахстан фокусируется на привлечении ПИИ в основном в перерабатывающий сектор, тогда как необходимы целевые ПИИ во всех секторах экономики. Программа Казахстана по форсированному индустриально-инновационному развитию предусматривает необходимость диверсификации казахстанской экономики в сторону отхода от добывающих отраслей и увеличение доли обрабатывающих отраслей в ВВП и экспорте.

Некоторые из конкурентных недостатков Казахстана непросто устранить в краткосрочной перспективе, например, относительно небольшой внутренний рынок и более высокий уровень зарплат по сравнению с находящимся по соседству Китаем. Другие недостатки легче поддаются устранению и связаны в основном с неэффективностью существующей административной системы.

Инвестиционная политика Казахстана и тенденции инвестиционных процессов

Развитие Казахстана на пути к устойчивому экономическому росту неразрывно связано с политикой инвестиционной открытости и привлекательности. Создание благоприятных условий для бизнеса и иностранных инвесторов является основополагающим принципом реализации экономической политики независимого Казахстана.

В условиях ограниченного внутреннего финансирования привлечение иностранного капитала приобретает особое значение. Казахстан как молодое развивающееся государство, испытывает объективную необходимость в привлечении иностранного капитала, т.к. развитие национальной экономики во многом зависит от объема поступающих прямых иностранных инвестиций.

Мировая практика показывает, что успех стран, показавших наиболее динамичный рост (к примеру, азиатские тигры), во многом обусловлен эффективной инвестиционной политикой. Страны с большим участием ПИИ в экономике смогли обеспечить устойчивое развитие экономики за счет повышения производительности, улучшения инфраструктуры, внедрения высоких технологий, а также повышения человеческого потенциала.

Учитывая лучший мировой опыт, при преобразовании национальной экономики Казахстан выбрал инвестиционную проактивность своей стратегией экономического развития. За счет чего за годы независимости Казахстан добился значительных результатов по показателям роста национальной экономики.

Политика инвестиционной открытости, получила дополнительный импульс с принятием Стратегии «Казахстан - 2050», где одним из ключевых принципов политики экономического прагматизма выступает инвестиционная привлекательность.

В соответствии со «Стратегией - 2050» инвестиционная привлекательность должна стать конкурентоспособным преимуществом Казахстана, которое позволит успешно интегрировать национальную экономику в мировое экономическое пространство Стратегия «Казахстан - 2050»: новый политический курс состоявшегося государства. Интернет источник: -http://strategy2050.kz/page/message_text.

Таким образом, новая доктрина инвестиционной политики Казахстана предполагает, что вместе с ПИИ в Казахстан придут новые технологии, знания и человеческий капитал.

Трансферт инвестиций наряду с привлечением прорывных технологий позволит поднять казахстанскую экономику на качественно новый уровень, увеличит производственную мощь и эффективность малого и среднего бизнеса.

Иностранные инвестиции как источник не только финансирования, но и передовых знаний и технологий, в конечном итоге окажут существенное содействие экономическим преобразованиям Казахстана, намеченным в «Стратегии -2050».

При этом, необходимо отметить, что развитие экономики до уровня 30 наиболее конкурентоспособных стран мира потребует повышения эффективности действующих процессов привлечения и использования иностранного капитала, а также политической последовательности выбранного курса в части создания благоприятного климата для иностранных инвесторов.

Только при условии поддержки политики инвестиционной открытости и дальнейшего стимулирования притока прямых иностранных инвестиций в экономику страны Казахстан сможет успешно преодолеть новый рубеж в развитии государства. В связи с чем, особую актуальность приобретают вопросы взаимодействия государства с инвесторами, защиты их прав и создания наилучших условий для инвестирования взамен на передовые знания, технологии и опыт.

Стратегия действий по увеличению притока ПИИ за счет привлечения целевых передовых компаний с лучшими технологиями и знаниями должны осуществляться посредством ниже представленных мер.

1. Переход от привлечения ПИИ в обрабатывающей промышленности к более широкому спектру отраслей.

На сегодняшний день приоритетным сектором привлечения ПИИ является перерабатывающая промышленность, что обусловлено задачами, установленными в Программе форсированного индустриально-инновационного развития. Вместе с тем, ПИИ являются фактором, обеспечивающим рост не только развитых секторов экономики (например, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность), но и менее развитых отраслей (например, машиностроение). Кроме того, определенные развивающиеся отрасли экономики могут получить значительный стимул к развитию за счет притоков ПИИ (например, сектор услуг, агропромышленный комплекс).

Таким образом, ПИИ могут выступить как эффективный инструмент развития всей экономики в целом, не ограничиваясь фокусом на отдельных приоритетных отраслях.

2. Совершенствование процедуры определения целевых инвесторов, способных создать максимальную стоимость для экономики РК.

С целью ускорения экономического развития, необходимо не только увеличить объемы ПИИ, но и увеличить количество отраслевых лидеров, так как именно данные лидеры способны произвести наиболее успешный трансфер передовых технологий и знаний в экономику. Этого можно достичь только посредством правильного выбора, определения и привлечения передовых инвесторов. Лучшая практика определения инвесторов предполагает, что процесс должен быть направлен на выявление как отдельных конкретных проектов, так и целевых инвесторов. Определение наилучших потенциальных инвесторов необходимо осуществлять согласно объективных показателей и характеристик, таких как история успешного создания рабочих мест, качество предлагаемой продукции, стратегия развития и пр. Также необходимо принимать во внимание дополнительно, такие факторы, как потенциал создания кластеров на базе инвестиционного проекта, опыт осуществления подобных проектов в похожих странах и способствование вхождению на рынок дополнительных инвесторов.

3. Совершенствование процесса привлечения целевых инвесторов.

В отношении отобранных инвесторов необходимо целенаправленно и настойчиво применять методы маркетинга с обязательным привлечением Правительства. В целях формирования положительного имиджа среди потенциальных целевых инвесторов о работе в Казахстане необходимо упростить процедуры получения деловых виз, увеличить эффективность основных административных процедур. Процесс маркетинга в целом необходимо направить на формирование индивидуального ценностного предложения для каждого отобранного стратегически важного инвестора.

Наконец, необходимо повышать престиж бренда Казахстана для инвесторов. Возможные рычаги повышения имиджа государства предполагают создание доверительных и устойчивых отношений с наиболее успешными иностранными компаниями, обладающих исключительной репутацией. Такие иностранные компании впоследствии смогут выступать в качестве послов бренда Казахстана в мире. Ясное и последовательное позиционирование уникальных преимуществ инвестирования в Казахстан, а также наработка историй успеха инвесторов в стране будут также способствовать развитию бренда страны среди потенциальных инвесторов.

4. Содействие иностранным инвесторам в привлечении и подготовке необходимых кадровых ресурсов.

В настоящее время в стране имеется достаточно большое количество высших учебных заведений, но лишь немногие из них предлагают конкурентный уровень образования, особенно в области управления и инженерной деятельности. В этой связи, в целях компенсации данного недостатка в краткосрочной перспективе, агентство АО «KazNexInvest» необходимо оказывать содействие иностранным инвесторам в поиске, подготовке и переподготовке кадров для осуществления инвестиционных проектов в Казахстане.

Данная мера поспособствует снижению инвестиционных и операционных рисков для потенциальных иностранных инвесторов, что, в свою очередь, поспособствует привлечению более качественных притоков ПИИ в страну.

5. Создание специальных экономических зон мирового уровня и привлечение иностранных экспертов для управления такими экономическими зонами.

На данный момент, Казахстан привлекает иностранных экспертов для содействия дальнейшему развитию СЭЗ страны. Однако, для достижения цели вхождения в число 30 наиболее развитых стран, необходим опыт создания не только качественной и продуманной физической инфраструктуры, но также и бизнес климата, принципов деловой этики и уровня сервиса мирового уровня. Именно подобный комплексный подход поможет отечественным СЭЗ добиться международного признания на уровне СЭЗ «Астана - новый город» и выше.

6. Повышение эффективности осуществления внешнеторговых операций.

7. Совершенствование процесса пост-инвестиционного мониторинга и управления эффективностью проектов.

Иностранные инвесторы могут сталкиваться с рядом сложностей, специфических для деловой среды Казахстана, особенно на начальном этапе непосредственной операционной деятельности. В целях поддержки инвесторов при акклиматизации к экономике страны, необходимо внедрить процедуру пост-инвестиционного мониторинга и содействия в разрешении возникающих сложностей иностранным инвесторам. Данная инициатива также послужит укреплению положительного имиджа Казахстана, как страны, дружественной к иностранным инвесторам, что, в свою очередь, позволит создать дополнительное конкурентное преимущество в привлечении ПИИ в будущем.

8. Сбор обратной связи от инвесторов и совершенствование процесса привлечения ПИИ.

Данная мера необходима для совершенствования процесса привлечения ПИИ, а также своевременного устранения возникающих препятствий в целях повышения качества притоков инвестиций в Казахстан. На текущий момент, наиболее значимой инициативой, направленной на сбор обратной связи от инвесторов в Казахстане, является Совет иностранных инвесторов при Президенте РК. Вместе с тем. При повышении эффективности обратной связи необходимо уделить дополнительное внимание совершенствованию самого процесса привлечения инвесторов, вдобавок к улучшению условий для существующих инвесторов.

Данная инициатива позволит собрать информацию по улучшениям от инвесторов, которые не осуществили инвестиции в страну на данный момент, но уже имели опыт взаимодействия с агентством АО «KazNexInvest» либо другими представителями Казахстана. Данный механизм позволит получать подобную информацию от менее крупных инвесторов, не входящих в Совет иностранных инвесторов при Президенте РК.

Тенденции инвестиционного процесса в Казахстане в долгосрочном периоде

При правильной государственной политике и следованию целей поставленных в «Стратегии - 2050» постепенно будет меняться структура экономики. Будет происходить переход от сырьевой направленности экономики, получать развитие отрасли обрабатывающей промышленности, доля услуг ВВП страны будет расти, получат развитие новые отрасли экономики, в производстве товаров и услуг будут применяться новейшие технологии. Этому будет способствовать правильная инвестиционная политика.

При правильной постановке задач, инвестиционная деятельность в Казахстане будет развиваться по следующим тенденциям.

1. Перспективность горнодобывающей отрасли для инвестирования останется на высоком уровне.

Диверсификация экономки является долгосрочным процессом. Сложившаяся структура экономики и производственные процессы быстро менять невозможно. Таким образом, традиционные сырьевые сектора экономики будут доминировать в среднесрочном периоде. К тому же, ввод Кашагана, который относится к числу наиболее крупных месторождений, обнаруженных за последние 20 лет и активное освоение повысить привлекательность горнодобывающего сектора экономики Казахстана для иностранных инвесторов. Согласно данным Министерства нефти и газа, исходя из текущих реалий нефтяной отрасли, максимальный уровень объемов добычи в республике прогнозируются - 2024-2030 годы, в 2050 году ожидается снижение уровня до 30-50 миллиона тонн. Таким образом, интерес инвесторов к нефтяной отрасли страны будет высоким до 2030-2040 годов. По мере сокращения добычи, ПИИ в данный сектор, по-видимому, будут падать.

Существенно возрастут инвестиции на геологоразведку. Инвестиции на геологоразведку получать импульс после упрощения процедуры получения разрешений и создания четкой организационной схемы.

Инвестиции в данную сферу обретут актуальность по мере достижения пика добычи нефти на Каспийском шельфе.

2. Поток инвестиций в крупные точки роста.

Такие агломерации, как Астана, Алматы и Шымкент, станут центрами притяжения населения страны и обеспечат эффективное использование человеческого капитала за счет предоставления образовательных, информационных и транспортных услуг высокого качества, повышения конкуренции, создания привлекательных условий для иностранных инвесторов. Кроме того развитие агломераций позволяет реализовывать рост сектора услуг, который будет являться самым быстрорастущим сектором экономики. Именно в эти города будет направлен поток как внутренних, так и внешних инвестиционных ресурсов.

3. Увеличение доли инвестиций в инновационные проекты.

Чтобы достичь уровня лидирующих стран, основывающих свою экономику на инновациях, потенциально, объем расходов на научные исследования и инновационные разработки должен возрасти с 0,2% до 3% от ВВП. При этом большая часть этих инвестиций будет исходить от частного сектора и будет ориентирована на повышение эффективности.

4. Увеличение инвестиций в сельское хозяйство.

По мере устранения барьеров на пути к повышению производительности в сельском хозяйстве путем стимулирования оптимального использования земель и увеличения размеров сельскохозяйственного бизнеса, будут расти и прямые иностранные инвестиции в сельское хозяйство. На данный момент, различные налоговые барьеры и другие ограничения являются причиной очень низкой доли прямых иностранных инвестиций в сельское хозяйство, только 0,4% от общего притока, а также затрудняют создание более крупных хозяйств.

5. Значительный рост инвестиций в инфраструктурные проекты.

Согласно исследованиям Глобального института McKinsey, в среднем по миру уровень остаточной стоимости инфраструктуры (к которой относятся дороги, железные дороги, воздушный транспорт, водо- и энергоснабжение, телекоммуникации) как в развитых, так и в развивающихся странах, составляет примерно 70% от ВВП. Однако, по данным Агентства по статистике РК, объем инфраструктуры в Казахстане составляет лишь 20% от ВВП. Таким образом, для своего уровня ВВП остаточная стоимость практически всей инфраструктуры Казахстана, за исключением железных дорог, сильно отстает от средних международных показателей.

При этом остаточная (балансовая) стоимость объектов инфраструктуры достигнет 60% от ВВП к 2035 году. Дальнейшее обеспечение высокого уровня развития инфраструктуры до 2050 года потребует инвестиций в размере примерно 1,0 триллиона долларов США (в ценах 2005 года). Это позволит создать надежный фундамент будущего экономического развития.

6. Сдвиг инвестиционных потоков в сферу услуг.

На сегодняшний день сектор услуг занимает 63% ВВП страны. По мере роста доходов на душу населения и роста крупных агломераций, как Астана и Алматы возрастет доля услуг в структуре ВВП страны. Сфера услуг будет играть все более значимую роль в развитии Казахстана. Согласно ООН «для развивающихся стран... торговля услугами открывает новые горизонты для увеличения их участия в международной торговле и служит инструментом реализации возможностей развития», в то время как по расчетам Всемирного банка за последние десятилетия рост отрасли услуг оказал большее влияние на снижение бедности, чем рост в сельском хозяйстве или производящих отраслях. Эти выводы основаны на высоких темпах роста сферы услуг по всему миру. В глобальном ВВП доля услуг выросла с 61% до 70% за последние тридцать лет, а торговля услугами растет более высокими темпами, чем торговля товарами. Фактически, согласно данным ООН, в соседних с Казахстаном регионах (государства Центральной Азии, Монголия, Китай и Россия) импорт услуг рос с СГТР примерно в 18% с 2000 года.

Растущий спрос на импорт услуг в соседних странах, также рост крупных городов Казахстана будет основным двигателем сферы услуг. Учитывая сильную взаимосвязь между уровнем урбанизации и высокой занятостью в секторе услуг, по данным Азиатского банка развития, развитие других городов Казахстана также является важным аспектом расширения сферы услуг.

Для достижения своих целей по ВВП в 1,3 триллион долларов США к 2050 году, Казахстану необходимо увеличить ВВП сектора услуг в 7 раз, увеличив долю услуг в ВВП с 63% до 73%. В 2050 году объем рынка услуг должен составить около 900 млрд. долларов США (по ППС 2005 года), при этом около 50 млрд. долларов США (6%) должны поступать от экспорта услуг. Требуемый среднегодовой рост для услуг в целом будет составлять 7%.

Высокий рост в сфере услуг будет способствовать сдвигу инвестиционных потоков в данную сферу и в перспективе будет показывать стабильный рост.

2.4 Текущие позиции Казахстана в мировом инновационном процессе и форсайт потенциальных позиций до 2050 года

2.4.1 Инновационная деятельность в Казахстане: текущее состояние

В период с 2001 по 2012 годы в стране были сформированы начальные элементы инновационной системы внутри институтов развития. Так, созданы Национальное агентство по технологическому развитию, 8 региональных технопарков, специальная экономическая зона «Парк инновационных технологий», научно-технологический холдинг «Парасат», акционерное общество «КазАгроИнновация», 4 конструкторских бюро, 7 отраслевых центров инноваций, 9 офисов коммерциализации, 4 отечественные венчурные фонды. "Об утверждении Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года"

Новый импульс для развития инноваций в стране был дан с началом реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы, Отраслевой программы по развитию инноваций и содействию технологической модернизации на 2010-2014 годы, Межотраслевого плана научно-технологического развития страны до 2020 года. Переход на инновационный путь развития обеспечат также утвержденная Концепция инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года, разработанные новые целевые технологические программы, реализация мероприятий по развитию СЭЗ, по предоставлению инновационных грантов. Формированию благоприятных экономических, институциональных, методологических и организационных условий для развития инновационных кластеров способствует утвержденная Концепция развития перспективных национальных кластеров Республики Казахстан до 2020 года.

Кроме того, в целях развития индустриально-инновационной деятельности в Казахстане ведется активная работа по разработке и реализации комплекса мер поддержки инноваций, которые закреплены в Законе «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», в 15 сопутствующих законах и 35 подзаконных актах.

В научной сфере реализованы реформы. Как результат, финансирование науки в 2012 году достигло 0,22 % к валовому внутреннему продукту. Введены новые механизмы финансирования, такие как базовое, программно-целевое и грантовое. Кроме того, финансирование научных исследований выведено из-под действия законодательства о государственных закупках.

Но следует отметить и тот факт, что инновационная деятельность на промышленных предприятиях страны в сравнении с технологически развитыми странами все еще находится на низком уровне, однако в динамике изменения показателей внутри страны прослеживается положительная тенденция роста.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение доли инновационно-активных предприятий (с учетом управленческих инноваций с 2010 г.) с 7,1% до 7,6%. Инновационная активность предприятий по продуктовым и процессным инновациям в отчетном периоде составила 5,7%, это означает что из 21 452 опрошенных предприятий только 1 215 имеют продуктовые и процессные инновации (Рисунок 65).



Примечание - АРКС

Рисунок 65 - Уровень инновационной активности предприятий, в %

Согласно результатам опроса, проведенного Агентством Республики Казахстан по статистике, причинами неосуществления инновационной деятельности в течение последних трех лет на предприятиях являются: отсутствие необходимости в нововведениях вследствие более ранних инноваций, отсутствие рыночного спроса, нехватка капитала в переделах предприятия, нехватка компетентного персонала и другие факторы, препятствующие инновациям.

С 2009 года отмечается ежегодный рост объема инновационной продукции. Так, в 2012 году объем инновационной продукции составил 379,0 млрд. тенге или 60,7% к уровню 2011 года (Рисунок 66).



Примечание - АРКС

Рисунок 66 - Объем инновационной продукции

В то же время увеличилась и доля инновационной продукции в ВВП страны, которая в 2012 году составила 1,25%. Это является самым высоким показателем с 2006 года (Рисунок 67).

Примечание - АРКС

Рисунок 67 - Доля инновационной продукции по отношению к ВВП

Среди инновационной продукции промышленных предприятий наибольший удельный вес в инновационной продукции занимала продукция, вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим изменениям - 75,8%, продукция, подвергавшаяся усовершенствованию составила 6,6% и прочая инновационная продукция - 17,5%.

В структуре выполнения научно-технических работ 16% занимают фундаментальные исследования, 38,8% - прикладные исследования, 26,3% - научно-технические разработки и 18,9% - научно-технические услуги.

Возросло количество организаций, создавших и использующих новые технологии и объекты техники в 2012 году - 713 ед., темп роста составил 127% (Рисунок 68).

Примечание - АРКС

Рисунок 68 - Количество организаций, создавших и использующих новые технологии и объекты техники в период 2006-2011 годы, ед.

В полноценном функционировании национальной инновационной системы существует ряд проблем, связанных с отсутствием спроса на инновации, неготовностью отечественной системы образования к вызовам ускоренной индустриализации и выполнению задач по развитию высокотехнологических секторов экономики, а также изолированность инновационной политики от регионального развития.

На рисунке 5 представлены препятствия для инновационной деятельности в Казахстане. По горизонтальной оси изображено влияние от низкого до высокого уровня влияния препятствий. Вертикальная ось соответствует лёгкости либо трудности принятию решений по инновационной деятельности. Нумерация от 1-го до 12-ти соответствует пунктам:

1. слабая инфраструктура;

2. культура (не инновационная)/постсоветская;

3. нехватка практических/административных знаний в высшем образовании;

4. небольшой внутренний рынок/финансовый интерес (рынок);