Макроэкономическое развитие Казахстана в системе глобальной экономики

Технологические же тренды отражают основные направления развития и внедрения новых технологий. Компаниям необходимо учитывать эти тренды, чтобы сохранить конкурентоспособность своих существующих продуктов и находить перспективные рыночные ниши для новых продуктов.

Глобальные тренды. Эксперты выделяют 5 глобальных трендов: глобализация производственных цепочек, конкуренция со стороны азиатских производителей, рост требований к экологичности, смещение центров потребления в сторону развивающихся рынков и повышение эффективности использования ресурсов www.strategy.ru К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов.

1.Глобализация и трансформация производственных цепочек. Распределение мировых производительных сил во многом определяется тем, как размещают свое производство глобальные компании. Глобализация производственных цепочек позволяет крупным игрокам получать существенные выгоды от экономии на масштабе и от выбора производственной площадки с лучшими условиями.

Современные тренд направлен на усиление сотрудничества между глобальными компаниями и местными производителями, которые удовлетворяют их критериям с точки зрения качества. Данный тренд открывает для местных компаний возможность интеграции в глобальные производственные цепочки, в частности путем локализации продукции мировых производителей.

2.Конкуренция со стороны азиатских производителей. Перенос существующих и создание новых производств в Азии стимулируется низкими издержками производства, быстрым ростом внутреннего рынка, активной индустриализацией, совершенствованием технологий и повышением культуры производства, а также развитием системы местных поставщиков.

Кроме того, если ранее качество продукции, производимой в развивающихся странах, повсеместно считалось низким, а компетенции азиатских производителей связаны были в основном с производством комплектующих, то сейчас оно достигло достаточно высокого уровня; формируются бренды и репутация компаний. Для отечественных производителей данный тренд означает рост конкуренции и риск утраты своих позиций на ключевых продуктовых рынках.

3.Повышение эффективности использования ресурсов К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов. Стремительный рост потребления ведет к дефициту таких ресурсов, как вода, сырье, энергия. Повышение цен на базовые ресурсы приводит к росту обеспокоенности компаний эффективностью их использования. Ожидается что стоимость ключевых ресурсов будет расти в дальнейшем что приведет к увеличению спроса на ресурсосберегающие технологии. Кроме того ресурсосбережение становится важной частью имиджа корпораций. В текущей ситуации компаниям потребуется внедрение новых ресурсоэффективных технологий, в том числе ERP-систем, технологий бережливого производства, энерго- и ресурсосберегающих технологий для кардинального повышения собственной эффективности.

4.Смещение центров потребления в сторону развивающихся рынков. Объемы потребления в развивающихся странах быстро растут, на что влияют и рост численности населения, и рост доходов населения. Кроме того, рынок развивающихся стран становится более инновационным. Уже сейчас рынки стран БРИК выходят на первые места в планах международных компаний. Вместе с тем, модель работы на рынках таких стран должна быть более сложной, ориентированной на долгосрочное стратегическое развитие с участием местных партнеров.

5.Рост требований к экологичности продукции и производственных процессов. Экологические стандарты ужесточаться во многих странах. Планомерное снижение нормы выбросов регулируется стандартами, как: Euro в ЕС, Tier в США, Bharat Stage в Индии и проч. Это существенно повышает требования, предъявляемые к используемой технике и к производственным процессам. Необходимость соответствия новым стандартам ведет к разработке новых моделей, использованию новых материалов и к изменениям производственных процессов. В странах с высокими экологическими стандартами активно внедряются принципы рационального природопользования и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Кроме того, растете спрос на продукцию с возможностью биодеградации и безопасной переработки. Требования к экологичности продукции изменяют, в том числе и сам процесс проектирования изделия: все большее внимание уделяется удобству, простоте и экологической безопасности утилизации изделия после его вывода из эксплуатации.

Технологические тренды. Было выделено 3 основных технологических тренда современного производства: появление новых материалов; развитие новых технологий производства; внедрение ИТ-систем управления процессами предприятия.

1.Появление новых материалов К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов. Основные тенденции в области новых материалов связаны с созданием новых композитных материалов, биодеградируемых материалов, наноструктурированныъ сталей и сплавов, а также средств их диагностики.

Использование новых материалов позволит компаниям справляться с возникающими вызовами, в том числе, повышая качественные характеристики производимой продукции, отвечая уникальным запросам потребителей и удовлетворяя экологическим требованиям общества.

Новые композитные материалы - это материалы, состоящие из двух или более компонент со значительно различающимися физическими или химическими свойствами. Композиты используются в машиностроении, в производстве промышленного оборудования, строительстве и медицине.

Композитные материалы позволяют повысить ряд свойств конечного продукта: его прочность, жесткость, упругость, износостойкость, надежность, устойчивость к нагрузкам. Кроме того, некоторые композиты являются интеллектуальными материалами, заданным образом отвечающими на внешние воздействия.

Легковесные материалы. Снижение массы продукта при заданных характеристиках надежности является важнейшей задачей в ключевых областях металлургии и металлообработки. Решение этой задачи позволяет добиваться большей эффективности работы продукции машиностроения. Кроме того техника меньшей массы требует меньше затрат энергии, что дает существенную экономическую выгоду и меньше влияет на окружающую среду.

От легковесных материалов требуется прочность, сопоставимая с прочностью стандартно используемых в секторе материалов, а также обеспечение ресурса, предлагающего длительный срок службы. Практические наработки в области улучшения легковесных материалов оказывает значительное влияние на сферу промышленного дизайна и производство компонентов, устойчивых к износу.

Материалы для аддитивных технологий. Аддитивные технологии (в частности технологии 3D печати) позволяет создавать сложные трехмерные объекты путем последовательного наложения слоев материала. Создание трехмерного продукта при помощи 3D принтера задает дополнительные требования к материалу, способам его послойного нанесения и возможностям его использования в производстве. Используемые для аддитивного производства материалы, должны быть пригодными для последовательного создания микрослоев различной формы.

По мнению экспертов, наибольшее развитие для данного рода технологий получит порошковая металлургия. Последние достижения в области порошковой металлургии позволили существенно расширить возможность аддитивных технологий по непосредственному «выращиванию» функциональных деталей из металлов и получению новых конструкционных материалов с уникальными свойствами.

Материалы с заданными свойствами. К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов Понимание основ взаимодействия материалов на молекулярном уровне позволит создавать уникальные материалы для каждой специфической задачи. С помощью новых методов станет возможным получение материалов с уникальными массо-габаритными характеристиками, магнитными, упругими, прочностными свойствами и т.д. Одни и те же детали могут быть созданы из разных сплавов для использования в разных внешних условиях для достижения максимальной эффективности работы.

Биоматериалы. Речь идет, прежде всего о биополимерах - собирательном термине для обозначения пластиковых материалов, удовлетворяющих хотя бы одному из следующих критериев: а)материалы, полностью или частично получаются из возобновляемого сырья б)материалы способны к разложению под воздействием природных факторов: микроорганизмов, ультрафиолет и т.п. Помимо этого, к биоматериалам относятся биоинертные материалы, поверхность или конструкция которых не отторгается с биологическими системами. Современные научные исследования в области биоматериалов движутся в направлении снижения стоимости и улучшения их потребительских свойств.

2.Развитие новых технологий производства. Развитие новых производственных технологий открывает новые возможности для обрабатывающей промышленности, включая: уменьшение масштабов производственных комплексов, повышение эффективности использования ресурсов, меньшую зависимость от человеческого фактора, снижение доли брака, повышение точности обработки материалов и рост безопасности производства в целом.

Новые технологии производства все больше смещаются в сторону таких перспективных направлений, как 3D-печать, робототехника, интеллектуальные станки и станочные системы, а также других перспективных разработок. Новые технологии позволят быстрее реагировать на запросы рынка и создавать высококачественную продукцию, удовлетворяющую самым взыскательным и специфическим запросам.

Интеллектуальные станки и станочные системы. Одним из направлений технологического развития в области управления производством является разработка интеллектуальных производственных систем, в которых решение об управляющем воздействии на систему делается автоматически на основании внутренних показателей системы. На практике часто используются системы, в которых комбинируются функции, характерные как для автоматизированных систем управления производством, автоматизированных систем управления технологическим процессом. В последние годы наметилась тенденция слияния этих систем в единые интегрированные системы управления, позволяющие обрабатывать всю имеющуюся на предприятии информации. И тем самым организовать производственный процесс, полностью выполняемым вычислительным комплексом.

Аддитивные производственные процессы. К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов Так называется процесс создания трехмерных твердых объектов на основе их цифровой модели благодаря использованию аддитивных технологий, где объект формируется путем последовательного наложения слоев материала. Аддитивное производство рассматривается отдельно от традиционных производственных технологий, преимущественно опирающихся на частичное изъятие материалов из заготовки при помощи сверления, разрезания и прочих традиционных способов. Ключевые эффекты данной технологии заключаются в том, что она, во-первых позволяет создавать объекты более сложной формы, а во-вторых приводит к существенно меньшему использованию и потерям материалов в процессе производства.

Оборудование для нанопроизводства. Требование к оборудованию микро- и нанопроизводства включают необходимость интеграции с процессами изготовления и сборки на мезо-, микро- и наноуровне. Оборудование для микро- и нанопроизводства будет управляться встроенными сенсорами для реконфигурируемых, модульных, цифровых и распределенных микро и нанопроизводственных платформ. Также оно будет адаптивно и будет обладать элементами искусственного интеллекта, что позволит системе автономно реагировать на изменение свойств обрабатываемых материалов.

Роботизация. Внедрение робототехники в промышленность позволит резко повысить производительность и удешевить массовое производство продукции, а также снизить вероятность производства бракованной продукции. Все это приведет к существенным изменениям в бизнес модели современного производства. Рост эффективности работы роботов и автоматизированных производственных процессов в перспективе будет достигаться как за счет улучшения программного обеспечения, так и за счет улучшения элементно-компонентной базы Важным технологическим направлением будет развитие сенсоров и интерфейсов.

3. Внедрение ИТ-систем управления процессами предприятия. К отчету приложено структурированная библиотека глобальных, национальных и корпоративных форсайтов Внедрение ИТ-систем на производстве осуществлялось в ответ на растущую потребность в оптимизации процессов крупных предприятий. Содействуя более быстрому и качественному управлению имеющимися ресурсами, снижению себестоимости производства и повышению качества продукции ИТ-технологии позволят компаниям даже в условиях усиливающейся глобальной конкуренции повысить свою конкурентоспособность и эффективность, а также предупреждать возникающие риски.

В настоящее время широкое распространение на всех типах предприятий получают ERP-системы. В будущем ИТ-системы позволят осуществить более глубокую интеграцию производственных процессов и цепочек поставок и разработать самообучающиеся симуляционные модели предприятий.

Анализ мирового опыта показывает, что скорость передачи знаний и становления новых высокотехнологичных секторов экономики может составлять значительно меньший срок. В том числе, по данным Morgan Stanley срок становления конкурентоспособной фармацевтической промышленности составляет в среднем 11 лет, производства электронных устройств - 9 лет, химической промышленности - 7 лет, автомобильной промышленности и металлургии - 6 лет, текстильной промышленности - 2 года. Таким образом, мировая практика показывает, что задача постановки конкурентоспособных высокотехнологичных секторов экономики могут быть решены в пределах одного политического цикла и одного поколения научных кадров.



Примечание - http://www.morganstanley.com/institutional/research/index.html

Рисунок 51 - Сроки формирования конкурентоспособных отраслей

Инновационные тренды подлежат актуализации каждые 5 лет, что связано с появлением новых технологий. Для того, занять достойные позиции в зарождающихся укладах странам необходимо учитывать глобальные тренды и в соответствии с ними внедрять новые технологии.

2. Определение позиционирования экономики Казахстана в контексте форсайта долгосрочных трендов развития мировой экономики и глобальных энергетических и товарных рынков: ретроспектива и форсайт развилок и альтернатив долгосрочного развития

2.1 Ретроспективный тренд макроэкономического развития Казахстана и его место на глобальных рынках

За последние 20 лет сформировалась системная зависимость экономики Казахстана от внешнего спроса и динамики мировой цены на нефть, которая стала основным экспортным товаром (занимает 60-70% от всего экспорта товаров) (Рисунок 52).

Примечание - АРКС

Рисунок 52 - Зависимость экономики Казахстана от цены на нефть

В 2012 году, в результате слабого мирового спроса, экономика Казахстана замедлилась до 5% с 7,5% в 2011 году.

Зависимость дефицита государственного бюджета и сальдо платежного баланса от объема добычи нефти.

Снижение добычи нефти в 2012 году на 1,4%, даже при позитивной динамке цен на нефть на 0,9% вызвало:

- впервые с 2007г. - отрицательное сальдо платежного баланса, которое составило 1,4% к ВВП (-2,8 млрд. долл. США).

- замедление темпов прироста доходов госбюджета до 8,2% с 25% в 2011 году;

- увеличение дефицита госбюджета до 3%; а ненефтяного дефицита с 6,4% до 7,5%.

Таблица 49 - Основные показатели в нефтяной отрасли за 2007 - 2012 годы

Показатели	Ед.изм.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Мировая цена на нефть	доллар за баррель	72.7	97.6	61.9	79.6	110.9	112.0
Добыча сырой нефти и природного газа	ИФО, %	102.6	105.4	108.2	105.8	100.6	98.6
Сальдо платежного баланса	млн. долл. США	-3 028.7	2 188.8	2 461.8	4 718.9	299.8	-2 756.6
в % к ВВП	%	-2.9	1.6	2.1	3.2	0.2	-1.4
Дефицит госбюджета	млрд. тенге	-215.3	-333.2	-492.7	-527.3	-568.6	-890.3
в % к ВВП	%	-1.7	-2.1	-2.9	-2.4	-2.1	-3.0
Ненефтяной дефицит госбюджета	млрд. тенге	-473.3	-1 405.7	-1 597.3	-1 727.3	-1 768.6	-2 270.3
в % к ВВП	%	-3.7	-8.8	-9.4	-7.9	-6.4	-7.5
Трансферты	млрд. тенге	258.0	1 072.4	1 104.6	1 200.0	1 200.0	1 380.0
в % к доходам бюджета	%	8.9	26.6	31.5	27.9	22.3	23.7

Таким образом, для Казахстана основным риском является сокращение внешнего спроса и снижение цен на основные товары экспорта. Это может спровоцировать снижение притока капитала в РК и ухудшение платежного баланса, что в свою очередь окажет понижательное давление на валютный курс тенге. В целях поддержания курса Национальный банк будет использовать имеющиеся в наличии международные резервы. В случае затяжного характера рецессии создаются девальвационные риски для тенге.

К чему привела системная зависимость экономики Казахстана от нефти?

За период с 1990 года по 2011 год доля горнодобывающей промышленности выросла с 1,6% в 1990 году до 18,2% в 2011 году. Высокая прибыльность добывающего сектора позволяет осуществлять крупные, в т.ч. иностранные инвестиции в технологическое развитие, что повышает уровень производительности труда в данном секторе.

Что происходит в других секторах казахстанской экономики?

Рост цен на нефть в долгосрочном периоде привел к укреплению курса тенге вследствие улучшения торгового баланса. Это обусловило рост объемов импортных товаров (инвестиционных и потребительских) и импортируемых услуг (Рисунок 53).

Примечание - АРКС

Рисунок 53 - Динамика реального обменного курса тенге и импорта товаров и услуг, (2000г. =100)

В результате, произошло снижение конкурентоспособности отечественных товаров обрабатывающей промышленности.

За 20 лет доля обрабатывающей промышленности в Казахстане снизилась с 17,8% в 1990 году до 11,4% в 2011 году.

Норма накопления основного капитала в Казахстане снижается начиная с 2007 года, с 30,5 до 18,7 за 9 месяцев 2012 года, что, в целом, не характерно для стран с развивающимися рынками.

Таблица 50 - Доля накопления основного капитала

Название	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012, 9 мес.
Доля накопления основного капитала, в % к ВВП	27,7	30,1	30,5	26,5	28,8	25,2	20,9	18,7

После кризиса сформировалась негативная тенденция отставания динамики накопления основного капитала от роста расходов на конечное потребление. Это априори закладывает замедление будущего экономического роста в среднесрочной перспективе (Рис. 1).

При этом на долю промышленности, по состоянию 2011 года, приходится более половины всех инвестиций в экономику, из них 70% инвестиций в горнодобывающую промышленность. На обрабатывающую промышленность приходится 9,6% инвестиций промышленности.

Это еще раз подтверждает низкую инвестиционную привлекательность и невысокую конкурентоспособность обрабатывающей промышленности.

Основным источником вложений остаются собственные средства предприятий. Доля заемных средств от банков сократилась с 2007 г. с 17% до 12%. На этом фоне растет замещающий вклад государства: рост государственных инвестиций вырос 15,8% в 2007г. до 20,5% в 2012г. Это создает риски снижения конкурентоспособности и выдавливания частных инвестиций.

Факторы, сдерживающие инвестиции в основной капитал:

-высокая зависимость национального хозяйства от внешнеэкономической конъюнктуры;

-отсутствие действенных механизмов стимулирования инвестиционной активности налогоплательщиков, несмотря на снижение налоговой нагрузки в ходе налоговой реформы 2009г;

-достаточно высокая цена коммерческого кредитования, несмотря на заметное снижение ставок на финансовом рынке;

-отсутствие эффективных механизмов трансформации сбережений населения в инвестиции.

В последнее время роль накопления основного капитала в росте экономики практически свелась к минимуму.

Низкий уровень накопления основного капитала в совокупности с недостаточным уровнем инвестирования в несырьевые отрасли экономики сдерживают обновление производственной базы. А это, в свою очередь, ограничивает рост экономики, как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Примечание - АРКС

Рисунок 54 - ИФО расходов на конечное потребление и валового накопления основного капитала, %

Банковский сектор Казахстана. Банковский сектор Казахстана находится в квази - кризисном состоянии. Несмотря на экономический рост и благоприятную денежно-кредитную политику, по-прежнему сохраняется обеспокоенность по поводу стоимости активов и качества капитала большинства банков.

На 1 сентября 2012 года, в годовой динамике активы выросли всего на 3.5%. Уставной капитал вырос всего на 1%. Депозиты выросли на 6%. Восстановление роста кредитования идет медленно в большинстве банков (13.4%).

Прибыльность всего банковского сектора, с учетом потерь «БТА банка», сложилась с отрицательным значением.

Концентрация банковского сектора остается высокой - в структуре активов пять крупнейших банков контролируют 61% всех активов банковской системы.

Ключевая проблема это большой объем «проблемных» кредитов в строительном и корпоративном секторе (более 37% кредитного портфеля банковской системы).

Коэффициенты текущей и срочной ликвидности снизились, но их значение существенно превосходит минимальные требования, и ликвидность банковской системы Казахстана остается избыточной.

Однако, из-за высокой доли проблемных кредитов и необходимых провизий по ним, банки оказываются неспособны активно кредитовать экономику, что сдерживает экономический рост.

При этом стоит учитывать влияние рисков мировой экономики, которое происходит через финансовый канал. В частности, возможное снижение кредитного рейтинга США и спад биржевых рынков может способствовать потере стоимости казахстанских инвестиций за рубежом.

Ухудшение ситуации в Европейском союзе и Китае окажет влияние через сокращение прямых иностранных инвестиций (57% и 10,8% ПИИ в РК соответственно за 9 месяцев 2012 года).

Рынок труда. Как структурные сдвиги в экономике повлияли на структуру занятости и рынок труда?

Горнодобывающая промышленность генерирует незначительный спрос на труд.

Обрабатывающая промышленность практически не генерирует спрос на труд.

Численность занятых в обрабатывающей промышленности за 20 лет сократилась более чем на 400 тыс. чел.

Куда перераспределился относительный избыток рабочей силы?

Сокращение обрабатывающей промышленности привело к оттоку рабочей силы в сферу частных услуг: торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования, финансовая деятельность и другие услуги.

Формирование прослойки самозанятого населения с низкими доходами. Поскольку востребованность наемного труда в секторе частных услуг ограничена, то стала нарастать численность самозанятого населения с частичной занятостью, невысокими и неустойчивыми доходами, не охваченные системами социального страхования.

В торговле доля самостоятельно занятого населения составляет около 50%, в секторе гостиниц и ресторанов - 26%, в транспорте и связи- 23%.

Формирование относительного избытка рабочей силы на селе.

Доля сельского хозяйства в структуре национального производства за 20 лет резко сократилась (с 34% в 1990 г. до 5% в 2011 г.). Но при этом, занятость, в этом секторе выросла (с 22,7% в 1990 г. до 26,5% в 2011 г.). Это свидетельствует об относительном избытке рабочей силы сельскохозяйственной отрасли, неэффективности ее использования и низкой производительности.

Если привести занятость в сельском хозяйстве в соответствие с современными общемировыми тенденциями, то избыток рабочей силы может составить более 1,0 млн. чел.

Таким образом, выявленные фундаментальные макроэкономические факторы сформировали современное состояние казахстанского рынка труда и его ключевые проблемы. К их числу можно отнести: неэффективное использование имеющегося трудового потенциала; низкая производительность труда; низкие доходы большей части самозанятых, препятствующие их участию в накопительной пенсионной системе и системе обязательного социального страхования.

Место Казахстана на глобальных рынках.

Наличие значительных запасов природных ресурсов является фактором стратегического характера, обеспечивающим стабильность поступлений от внешнего сектора экономики.

Казахстан находится на 11 месте в мире по разведанным запасам нефти <http://www.wired.com/special_multimedia/2008/oilreserves>.. Месторождения нефти содержат 3,2% общемировых резервов (страна владеет доказанными извлекаемыми запасами нефти в размере 4,8 млрд. т).

По запасам природного газа Казахстан входит в первую двадцатку, обладая 1,7% мировых резервов. Кроме того, Казахстану принадлежит 3% мировых запасов угля, 27% запасов урана. Солидные резервы разнообразных природных ресурсов позволяют надеяться, что будет создана база для диверсификации отраслей и производств в обозримом будущем.

Примечание - АРКС

Рисунок 55 - Место Казахстана на мировых рынках сырья

По прогнозу Института геологии нефти и газа РАН (ИГНГ), добыча нефти в Казахстане достигнет к 2015 году -- 140-141 млн т, в 2020 году -- 168-170 млн т, а экспорт, соответственно, составит в те же временные периоды 70-75 млн т, 120-125 млн т и 145-150 млн т.

Добыча газа прогнозируется к 2015-му -- 43 млрд куб. м, к 2020-му -- 60 млрд куб. м. Экспорт газа даже в 2020 году не превысит 22 млрд куб. м.

Данные прогнозы перекликаются с ожиданиями МЭМР и вполне достижимы. Так, МЭМР прогнозирует рост добычи нефти (и газового конденсата) с текущих 70 млн. тонн в год до 86,8 млн. т в 2013 году. По природному газу министерством прогнозируется удвоение добычи через 5 лет: с 18,7 млрд. м3 до 36,5 млрд. м3.

В перспективе до 2015 года Казахстану могут потребоваться дополнительные мощности для экспорта примерно 60 млн т нефти в год, к 2020 году нужно будет увеличить транспортные мощности примерно на 100 млн т по сравнению с нынешним уровнем.

Расчеты показывают, что при сохранении нынешних темпов извлечения запасов, сырая нефть может обеспечить 82 года экспорта и потребления, природный газ - 83 года.

В ближайшие годы в экономике Казахстана продолжится тенденция роста, ориентированного на экспортный потенциал нефтегазового сектора.

Добыча и экспорт нефти

Казахстан был и остается надежным и ответственным участником системы обеспечения международной энергетической безопасности, его роль в мировой нефтегазовой отрасли неуклонно растет РК. Если в целом за последние 15 лет объем добычи нефти в мире возрос на треть, то в Республике Казахстан - почти в 2,5 раза. В начале 90-х годов Казахстан добывал ежегодно более 26 миллионов тонн нефти. В 2008 году было добыто порядка 70 миллионов тонн, к 2015 году, с учетом освоения Каспийских месторождений, РК может выйти на уровень добычи в 140 миллионов тонн нефти в год, а к 2020 г. Казахстан планирует добывать около 180 млн. т. нефти в год.

Пропускная способность трубопроводов, качающих нефть из Казахстана, должна быть увеличена не менее чем на 1 млн б/с. Планируется, что транскаспийская система будет состоять из нефтесливных терминалов на казахстанском побережье Каспийского моря, танкеров и судов, нефтеналивных терминалов на азербайджанском побережье Каспийского моря и соединительных сооружений до системы Баку-Тбилиси-Джейхан. Пропускная способность существующего Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который соединяет месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Карачаганак) с российским побережьем Черного моря (терминал Южная Озереевка около Новороссийска) будет удвоена к 2013 году, планируется также расширение "Атырау-Самара".

Наряду с ростом добычи и растет инвестиционная привлекательность нефтегазовой и энергетической отраслей Казахстана - так валовой приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны за период с 1993г. составил свыше 50 млрд. долларов США, и почти половина из них приходится на нефтегазовый и энергетический сектора. Причем, на долю крупнейших инвесторов экономики Казахстана - США, Россию, Китай, Великобританию, Нидерланды, Францию, Италию и Японию приходится почти три четверти совокупного объема.

Газ. Для Казахстана все более перспективным энергоносителем становится природный газ, разведанные и оценочные запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском шельфе) составляют около 3,3 трлн. куб. м, а потенциальные ресурсы достигают 6-8 трлн. куб.м. Это 1,7 % общих запасов газа в мире.

Основная часть запасов газа сосредоточена в крупных разрабатываемых или подготовленных к разработке месторождениях - нефтяных Тенгиз, Кашаган, Королевское и нефтегазоконденсатных - Карачаганак, Жанажол, Урихтау. Необходимо отметить, что в основе своей наш газ является попутным. Т.е. объемы его добычи связаны с особенностями добычи, прежде всего нефти и газового конденсата на вышеназванных месторождениях.

Добыча и производство товарного газа за последние годы имеют тенденцию роста. Так, по итогам 2007 года объем добычи газа составил 29,6 млрд. куб.м. При этом прогнозные объемы добычи сырого газа к 2010 году составят порядка 42 млрд. куб. м, в 2015 году возрастут до 61,5 млрд. куб.м Доклад Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан на III Евразийском энергетическом Форуме « Глобальные вызовы - энергетические решения». www.memr.gov.kz.

Но производство товарного газа в 2015 году достигнет 32,6 млрд. куб.м. Специфика извлечения жидких углеводородов предполагает применение технологии обратной закачки части попутного газа. То есть значительные объемы добываемого газа - до 50 % будут использоваться на эти цели.

Приоритетной задачей является, стабильное обеспечение газом внутреннего рынка Казахстана.

При этом, основные ресурсы газа сосредоточены в западных областях Республики Казахстан - 98%, уровень газификации в этих областях значительно выше, чем в остальных регионах Республики Казахстан.

В настоящее время, северные области обеспечиваются газом, поставляемым из России. Также прорабатывается вопрос обеспечения центра Казахстана путем угольной газификации.

Одной из актуальных проблем в республике на текущий период остается обеспечение стабильного газоснабжения южных областей, где поставки природного газа традиционно осуществляются из Узбекистана.

С целью обеспечения энергетической безопасности и уменьшения зависимости от внешних поставок, прорабатывается проект по строительству магистрального газопровода «Бейнеу-Бозой-Акбулак», который планируется завершить в 2014 году. Это позволит беспрепятственно подавать газ из западных регионов в южные регионы страны с последующим выходом к восточной границе Республики Казахстан. Объем передаваемого газа достигнет порядка 5 млрд. куб.м.

Реализация этих проектов позволит значительно увеличить экспортный и транзитный потенциал страны по поставкам природного газа. С возможностью значительно большего влияния на ценовые параметры экспортного газа.

Уран. Наиболее перспективным видом энергоресурсов Казахстана является, уран, значение которого по мере истощения углеводородных ресурсов и развития атомной энергетики будет возрастать.

Казахстан входит в тройку ведущих мировых производителей урана (27% мировых запасов), уступая Австралии и опережая Канаду. Запасы Казахстана составляют 900 тыс. тонн. Большинство месторождений урана сосредоточено в Южном Казахстане, где расположены Шу-Сарысуйская и Сырдарьинская ураноносные провинции.

В урановой отрасли, как и в угольной промышленности, наблюдается высокая концентрация производства. Три компании - СП "Инкай", "Горнорудная компания" (АО НАК "Казатомпром") и СП "КАТКО" - контролируют 71% общих запасов урана.

Согласно прогнозам, объем добычи урана в Казахстане составит к 2015 г. - 15 тыс. тонн.

По оценке аналитиков Goldman Sachs JB Were Pty, мировое производство урана может ежегодно увеличиваться на 7%. Стоимость же урана до 2014 года будет на уровне 65 долларов США за фунт.

Таким образом, развитие атомной энергетики в таких странах как Китай, Индия, Россия должны стать для Казахстана благоприятной средой для сбыта своей продукции. Соответственно, развитие данной отрасли в Казахстане должно стать одним из наиболее приоритетных направлений развития на перспективу до 2020 года.

Использование природных богатств для ускорения развития и диверсификации. Использование природных богатств для ускорения развития и диверсификации является ключевой долгосрочной целью казахстанской экономики. Опыт управления Казахстана своими нефтяными богатствами можно назвать хорошим по ряду показателей. Однако, если смотреть не только на количественные показатели, можно сделать неоднозначные выводы.

Критерии для оценки управления нефтяным богатством не являются однозначными. Различные налоговые реформы были осуществлены в 2004, 2005 и 2008 году для обеспечения более жесткого налогового режима для компаний нефтяного сектора и постепенного переноса бремени налогообложения на нефтяной сектор. В результате этих реформ налоговые поступления от нефтяного сектора в настоящее время приходится около 43% от доходов нефтяного сектора и около 55% всех налоговых поступлений.

Политика использования нефтяных доходов Правительства относительно консервативна. Но в Казахстане государственный сектор выходит далеко за рамки государственного бюджета. Квазигосуарственные организации, в том числе Самрук-Казына, государственная инвестиционная холдинговая компания, активно участвуют в квазифискальных операциях. Этот сектор сыграл ключевую роль в стимулирующей программе правительства в ходе недавнего кризиса, а также активно участвует в долгосрочных правительственных программах развития. Это затрудняет оценку роли государственного сектора в экономике и, в частности, в управлении нефтяными богатствами.

Диверсификация экономики через государственные расходы - сложный процесс. Несомненно, нефтяные богатства играют важную позитивную роль и могут способствовать развитию и диверсификации, однако существует много рисков. Как и другие богатые нефтью страны Казахстан не застрахован от голландской болезни. Высокие государственные расходы могут усугубить эту проблему, усугубляя проблемы ненефтяных торгуемых секторов, что противоречит цели диверсификации. Агрессивная политика государственного инвестирования также несет риск истощения накопленного буфера, или, наоборот, накопления дорогостоящих внешних долгов.

При реализации политики индустриализации развитие и диверсификация экономики проводятся «сверху-вниз». Опыт других стран, связанный с политикой индустриализации «сверху вниз», как правило, нельзя назвать успешным.

Вместо этого можно сосредоточится на повышении качества государственных услуг, в том числе путем закрытия инфраструктурных пробелов, а также укрепления человеческого капитала и общественных институтов - в областях, в которых Казахстан отстает от успешных стран с формирующимся рынком. Эти меры могли бы лучше служить целям долгосрочного развития. Более того, без усиления роли частного сектора в индустриализации существует риск дальнейшего увеличения роли государства в экономике.

2.2 Текущие позиции Казахстана на мировом энергетическом рынке и форсайт потенциальных позиций до 2050 года

2.2.1 Топливно-энергетический комплекс Казахстана: современное состояние

Топливно-энергетический комплекс играет ключевую роль в поддержании социально-экономического развития и интеграции страны в мировую экономику. Значительную часть в структуре топливно-энергетического комплекса Казахстана занимает нефтегазовый сектор, доля которого в ВВП в 2012 году составила 23,1% www.stat.kz . Экспорт нефти и газового конденсата в 2012 году превысил 68,616 млн. тонн. Значимость отрасли растет и с началом добычи нефти на месторождении «Кашаган», который относится к числу наиболее крупных месторождений, обнаруженных за последние 20 лет.

Казахстан является 20-й страной в мире по подтвержденным запасам нефти и газа. В соответствии с данными Министерства нефти и газа Республики Казахстан в настоящее время Казахстан обладает запасами нефти в объеме 5,5 млрд. тонн и запасами газа в объеме 3.800 млрд. кубических метров. Неподтвержденные запасы составляют приблизительно 15 млрд. тонн нефти и газа в нефтяном эквиваленте.

Казахстанские запасы нефти составляют 3% мировых запасов. Общие прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородного сырья в Республике Казахстан составляют 17 млрд. тонн, из них более половины приходятся на казахстанский сектор Каспийского моря (8 млрд. тонн). Около 62% территории Казахстана являются нефтегазоносными районами, на которых расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших месторождениях - Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Королевское, половина - в двух больших нефтяных месторождениях Кашаган и ТенгизПрограмма по развитию нефтегазового сектора в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2010 года №1072. Кроме того, будет реализован Проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу нефти в рамках Тенгизского проекта с 24 до 38 млн. тонн в год в 2019 году.

Таблица 51 - Прогноз добычи и переработки нефти, млн. тонн

№ п/п	Наименование	2009 факт	2010 факт	2011 факт	2012 факт	прогноз
						2013	2014
1.	Ресурсы, в т.ч:
1.1	Добыто	76,5	79,7	80,06	79,2	82	83
2.	Внутреннее потребление в т.ч.
2.1	НПЗ	12,1	13,7	13,7	14,2	14,4	14,65
2.2	Битумный завод в г. Актау						0,4
Примечание - Об утверждении Схемы рационального размещения производственных мощностей Республики Казахстан до 2015 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 304

В настоящее время основными действующими экспортными маршрутами казахстанской нефти являются трубопровод Атырау - Самара, трубопровод Каспийского Трубопроводного Консорциума (далее - КТК), трубопровод Атасу - Алашанькоу, порт Актау.

Наибольший объем казахстанской нефти экспортируется по нефтепроводу КТК и Атырау-Самара через Россию и Закавказье в Европу (основные импортеры - Италия, Франция, Нидерланды, Австрия). Стремительно развивается экспорт нефти в Китай (15% от общего объема экспорта казахстанской нефти). С запуском 2-ой фазы Кашагана планируется запуск нового логистического маршрута Казахстанско-Каспийской Системы Транспортировки (ККСТ) www.kmg.kz .



Примечание - www.kmg.kz

Рисунок 56 - Диверсификация и увеличение мощности экспортных маршрутов

В настоящее время в республике действуют три нефтеперерабатывающих завода (Атырауский и Шымкентский нефтеперерабатывающие заводы, Павлодарский нефтехимический завод), которые в ближайшем будущем смогут обеспечить внутренних потребителей качественными нефтепродуктами, а также до конца 2015 года суммарная мощность заводов будет доведена до 17 млн. тонн.

98% всех запасов газа находятся в недрах Западного Казахстана с территориальной принадлежностью к Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областям. По данным Министерства нефти и газа за 8 месяцев 2013 года добыча нефти и газового конденсата составила 47,4 млн. тонн или 102,1% к аналогичному периоду прошлого года. Объем экспорта газа из республики составил 5,03 млрд. куб. м. Через территорию республики осуществлен транзит газа в объеме 64,3 млрд. куб. м. Произведено 1,6 млн. тонн сжиженного углеводородного газа.

Добыча и экспорт природного газа на территории Республики Казахстан растет за счет развития новых и основных базовых месторождений углеводородов, таких как Карачаганак, Тенгиз, Жанажол, Толкын. Всего за несколько лет доля казахстанского газа в общем объеме трубопроводных поставок газа на Евразийском континенте выросла с 0 до 2,3% в 2011 г. Для сравнения, доля России в общем объеме трубопроводного экспорта природного газа в Евразии - 40%. и продолжает неуклонно расти Вплоть до 2007 года Казахстан не был экспортером газа и, более того, импортировал газ из Узбекистана (для своих южных областей) и из России (для ряда северных областей).. При этом Казахстан выполняет еще и важнейшую транзитную функцию. Так, только за 2010 год, при том, что добыча газа в Республике составила 37 млрд. куб. м Включая попутный нефтяной газ (ПНГ) и газ, закачиваемый в пласт., а объем экспорта --9,1 млрд. куб. м, объем международного транзита газа по территории Казахстана превысил 82,0 млрд. куб. м (в том числе российского - 55,2; туркменского - 10,8; узбекского - 11,7 млрд. куб. м) По данным Министерства Энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.

За последние 10 лет Казахстан смог достичь существенных результатов - страна увеличила добычу углеводородов с 35 млн. тонн в 2000 году до более 80 млн. тонн в 2012 году и вошла в список 20 крупнейших производителей нефти в мире. Данный успех стал возможен благодаря целенаправленной политике по привлечению в отрасль ПИИ наряду с новейшими технологиями, что позволило реализовать рост добычи в сложных геологических условиях.

Таблица 52 - Прогнозный баланс обеспеченности газом, млн. куб.м.

№	Наименование	2009г. (факт)	2010г. (факт)	2011г. (факт)	2012г. (факт)	2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
І	Всего добыча сырого газа	36,0	37,4	39,5	40,1	40,5	41,0
ІІ	Использование сырого газа	19,3	19,9	21,9	21,8	20,0	19,7
	в том числе:
1	на технологические и собственные нужды, в т.ч. сжигание газа	10,5	10,8	10,9	10,4	9,0	8,7
2	Обратная закачка в пласт	8,8	9,1	11,0	11,5	11,0	11,0
ІІІ	Производство сухого газа, в т.ч.	16,7	17,5	17,6	18,3	20,5	21,3
1	сухой газ к распределению	16,7	17,5	17,6	18,3	20,5	21,3
IV	Поступило и отпущено по СВОП	3,1	3,3	3,7	4,5	4,5
VІ	Потребление газа всего, в т.ч.	8,6	9,0	10,1	10,5	12,7	14,1
1	промышленные предприятия	2,4	2,4	2,5	2,3	4,1	4,8
2	коммунально-бытовые предприятия	0,4	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5
3	теплоэнерго-вырабатывающие предприятия	4,1	4,4	5,1	5,2	5,4	5,7
4	Население	1,7	1,8	2,0	2,6	2,8	3,1
VІІ	Свободные ресурсы газа	7,0	8,5	7,5	6,7	7,8	7,2
VIII	Газ ПХГ Бозой	1,1	0,6	0,7	0,8
Примечание - Об утверждении Схемы рационального размещения производственных мощностей Республики Казахстан до 2015 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 304

По запасам угля Казахстан входит в десятку стран-лидеров. Основная часть месторождений угля сосредоточена в Центральном (Карагандинский и Экибастузский угольные бассейны) и Северном Казахстане (Тургайский угольный бассейн). Угольная отрасль страны обеспечивает выработку в Казахстане более 70% электроэнергии, загрузку коксохимического производства www.stat.kz .

Обладая значительными доказанными запасами углей всех марок, которые составляют 3,5% от мировых и более 11% от доказанных запасов угля на Евразийском континенте, Казахстан является важным поставщиком угля на мировой рынок и, в первую очередь на рынки соседних стран - России, Китая, а также Европы.

Таблица 53 - Прогнозный баланс угля, млн. тонн

№ п/п	Наименование	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	Прогноз
						2013г.	2014г.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Ресурсы	94,5	105,5	110,4	114,6	117,3	120,3
1	Добыча	94,3	105,3	110,1	114,3	117	120
2	Импорт	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
II	Распределение, всего	94,5	105,5	110,4	114,6	117,3	120,3
	в том числе:
1	на экспорт	25	29,4	33,5	32,8	33	33
2	на внутреннее потребление	69,5	76,1	76,9	81,8	84,3	87,2
	в том числе:
а)	промышленные предприятия	12,3	12,7	12	12	14	15
б)	коммунально-бытовые предприятия и население	11,3	13,6	13	13,3	14	14
в)	Энергетика	45,5	49,8	51,9	56,5	56,3	58,2
III	средняя отпускная цена, тенге
	на коксующиеся угли	4030	4500	5000	5000	5000	5000
	на энергетические угли	1145,5	1150	1200	1300	1400	1500
Примечание - Об утверждении Схемы рационального размещения производственных мощностей Республики Казахстан до 2015 года. Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 304

Еще одним стратегически важным экспортным ресурсом Республики Казахстан является уран, в первую очередь, для России. Республика Казахстан обладает почти 20% мировых ресурсов урана, необходимого для функционирования атомной энергетики. Более того, с 2009 года Казахстан занимает первое место в мире по объемам добычи природного урана. Учитывая ожидаемые темпы развития атомной энергетики в мире, а также истощение запасов урана в ряде стран, обладающих развитой атомной энергетикой, роль Казахстана как одного из ведущих поставщиков урана на мировой рынок будет только возрастать.

Особое внимание в стране уделяется развитию альтернативных источников энергии, при этом акцент будет сделан на развитии энергии малых рек и ветра. Для развития сектора возобновляемых источников энергии государством предусмотрены поддерживающие механизмы, в 2009 году был принят закон «О поддержке возобновляемых источников энергии». Развитию данного сектора в стране будет способствовать присоединение Казахстана к Международному агентству по возобновляемой энергии. Участие в данной организации позволит получить большую помощь со стороны этой организации с точки зрения получения международных грантов на развитие, исследование потенциала возобновляемой энергетики для уменьшения доли негативного воздействия на экологию.

Таблица 54 - Оценка ресурсов возобновляемых источников энергии в Республике Казахстан

Вид ВИЭ	Единицы измерения	Вид ресурса:
		Валовый потенциал	Технический потенциал	Экономический потенциал
1	2	3	4	5
Всего по Республике Казахстан	млн. т у.т.	н/д	249	15,8
	млрд. кВтч	н/д	733	46,5
В том числе:
Малая гидроэнергетика*	млн. т у.т.
	млрд. кВтч	н/д	11 (8)	1,0
Энергия ветра*	млн. т у.т.
	млрд. кВтч	214800	130 (30)	13,0
Энергия Биомассы***	млн. т у.т.	н/д	13,588	9512
	млрд. кВтч	н/д	40	28
Солнечная энергия**	млн. т. у.т.
	млрд. кВтч	4087350	552	5,5
Низкопотенциальное Тепло	млн. т у.т.	н/д	н/д	н/д
	млрд. кВтч
Геотермальная энергетика (гидротермальные ресурсы)	млн. т у.т.	н/д	н/д	н/д
	млрд. кВтч
Примечание: * Данные по техническому и экономическому потенциалу малых ГЭС взяты из «Программы развития электроэнергетики Республики Казахстан до 2030 г.», утвержденной Постановлением Правительства РК от 09.04.1999 г. №384 («Программа - 2030»). В качестве технического потенциала принята выработка электроэнергии по первоочередным ГЭС. В скобках приведены данные по другим источникам. ** По данным указанным в (*) «Программе-2030», приход солнечной энергии на горизонтальную поверхность в РК для различных районов колеблется от 1300 до 1800 кВтч/м2 в год. Валовый и технический потенциал определены по среднему приходу солнечной радиации, равному 1500 кВтч/м2 в год. Экономический потенциал определен как 1% от технического потенциала. *** Энергия биомассы подсчитана по отходам животноводства, птицеводства, растениеводства по статистическим данным поголовья скота и птицы, валового сбора основных сельскохозяйственных культур за 2010 г. Не определены ТБО, биогаз сточных вод, отходы лесозаготовки и лесопереработки. Пересчет электрической энергии в у.т. проведен по объему замещения органического топлива, исходя из удельного расхода 340 т у.т./кВтч.

Технический потенциал ВИЭ Республики Казахстан составил 733 млрд. кВтч, что в 9,5 раз превышает объем годового потребления электроэнергии в стране (77 млрд. кВтч).

В качестве нетрадиционного ресурса в Республике Казахстан выступает попутный нефтяной газ (ПНГ), ресурсы которого оценены в 19,8 млрд. куб. м. Имеются также запасы шахтного метана, оценка которых в настоящее время отсутствует.

В настоящее время использование органического топлива составляет основу мировой энергетики. Доля электрической энергии, произведенной в мире с использованием органического топлива (начиная с XIX века), составляет около 66,4 процента. На долю крупных гидроэлектрических станций приходится 15,9%, атомная энергетика занимает 15,8% и возобновляемые источники энергии в топливно-энергетическом комплексе пока как молодая, но интенсивно развивающаяся отрасль со среднегодовым приростом порядка 23 % -- всего 1,9 % (начиная с середины 1960 годов) Технологическое прогнозирование на национальном уровне (форсайт) в Республике Казахстан. АО «Национальный инновационный фонд» (НАТР) совместно с АО «Институт экономических исследований», 2010 г.. В то же время в начале XXI века на развитие энергетики оказывают влияние такие факторы, как ограниченность ресурсов органического топлива при возрастающем спросе на них и ужесточение экологических требований по выбросам парниковых газов. Это связано в первую очередь с глобальным изменением климата и выбросами так называемых парниковых газов, образующихся в результате сжигания огромных объемов органического топлива, извлекаемого из недр земли.

Данные факторы приводят к необходимости вовлечения ВИЭ в энергетический баланс. Как показывают исследования, доля ВИЭ в мировом энергетическом балансе в 2050 году может достичь порядка 18 процентов для удовлетворения растущего спроса на энергию и для стабилизации содержания парниковых газов в атмосфере. В Европе эти показатели еще выше www.iea.org .

Возобновляемая энергетика в Казахстане успешно имела место в годы советской власти через массовое строительство малых ГЭС на горных реках в военное и послевоенное время, а также через использование ветровых водоподъемников типа «Ромашка» для накачивания грунтовых вод и поения животных на многочисленных отгонах. Однако проводимая послевоенная политика по укрупнению единичных мощностей энергетических агрегатов привела к исчезновению многочисленных энергетических объектов малой мощности Технологическое прогнозирование на национальном уровне (форсайт) в Республике Казахстан. АО «Национальный инновационный фонд» (НАТР) совместно с АО «Институт экономических исследований», 2010 г..

Сегодня вопросы государственного стимулирования нетрадиционной энергетики установлены в Законе Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» от 04.07.2009 г. При этом особенно важно, что меры поддержки касаются производства как электрической, так и тепловой энергии, а для биотоплива указано отдельное законодательство Республики Казахстан «О государственном регулировании производства и оборота биотоплива».

Государственное регулирование в области поддержки использования ВИЭ осуществляется по следующим основным направлениям Закон РК от 4 июля 2009 года № 165-IV «О поддержке использования возобновляемых источников энергии»:

· создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации объектов по использованию ВИЭ;

· стимулирование производства электрической и (или) тепловой энергии с использованием ВИЭ;

· предоставление физическим и юридическим лицам, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию объектов по использованию ВИЭ, инвестиционных преференций;

· создание благоприятных условий для эффективной интеграции объектов по использованию ВИЭ в единую электроэнергетическую, тепловую систему и рынок электрической и тепловой энергии;