Размещено на http://www.Allbest.ru/

Размещено на http://www.Allbest.ru/

Санкт-Петербургский государственный университет

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по направлению 080100 - «Экономика»

Тема:

Мировой рынок сахара: современные тенденции развития и перспективы России

Выполнила: Брижак Елизавета Андреевна

Студентка 4 курса, группы МЭО и МБ-41

Научный руководитель: к.э.н., доцент,

Коваль Александра Геннадьевна

Санкт-Петербург - 2016

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение
• Глава 1. Мировой рынок сахара его значение и особенности регулирования
• 1.1 Теории и методы анализа мировых товарных рынков
• 1.2 Значение сахарного производства в мировой экономике
• 1.3 Специфика регулирования мирового рынка сахара
• Глава 2. Мировой рынок сахара: динамика и факторы развития
• 2.1 Динамика производства и потребления сахара в мировой экономике
• 2.2 Специфика ценообразования на мировом рынке сахара и факторы, влияющие на его производство
• 2.3 Факторы, влияющие на развитие мирового рынка сахара
• Глава 3. Особенности и перспективы рынка сахара в Российской Федерации
• 3.1 Рынок сахара в РФ: общая характеристика
• 3.2 Внешняя торговля сахаром в РФ: особенности и тенденции развития
• 3.3 Факторы и перспективы развития российского рынка сахара
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложения


ВВЕДЕНИЕ

Сахар является важным компонентом глобального продовольственного рынка. Данный товар производится в более чем 100 странах мира. Изучение рынка сахара является актуальным по нескольким причинам: во-первых, сахар является не только неотъемлемым продуктом питания населения, но и используется в других сферах производства, во-вторых, международный рынок сахара является специфичным сельскохозяйственным рынком, так как одной из отличительных особенностей сахара как товара является его быстрая ликвидность, в-третьих, трудоемкое производство сахара способно обеспечить работой немалое количество людей. в-четвертых, обеспеченность данным товаром определяет продовольственную безопасность страны.

Объектом исследования является международный и российский рынки сахара.

Предметом исследования являются процессы и тенденции развития мирового рынка сахара, особенности его структуры, результаты деятельности основных участников рынка.

Цель работы - определить основные тенденции на международном рынке сахара, а также текущую ситуацию на рынке сахара в России.

Задачи работы:

- изучить теории и методы анализа мировых товарных рынков;

- выявить роль и значение сахарного производства в мировой экономике;

- исследовать специфику регулирования мирового рынка сахара;

- проанализировать динамику производства и потребления сахара в мировой экономике;

- изучить специфику ценообразования на мировом рынке сахара;

- выявить факторы, влияющие на развитие данного рынка сахара.

- определить параметры рынка сахара в РФ, долю импортной продукции, потребление сахара домохозяйствами, основных производителей, объем и динамику производства сахара по регионам в РФ, объем, динамику и структуру экспорта и импорта сахара свекловичного и составить прогноз дальнейшего развития рынка.

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается в возможности использования полученных сведений компания и фирмами для прояснения ситуации на мировом и сахарном рынке, а также ознакомления с тенденциями и закономерностями развития мирового рынка сахара.

1. Мировой рынок сахара: его значимость и особенности регулирования

1.1 Теории и методы анализа мировых товарных рынков

Термин «мировой товарный рынок» представляет собой сферу товарно-денежных отношений между странами или хозяйствующими субъектами этих стран. И.В. Кокушкина Международная торговля: рабочая тетрадь-конспект к курсу «Международная торговля. Коньюктура и прогнозирование мировых рынков товаров и услуг». -Спб.: Издат. Юридического института.-2012.-22 с. Существует большое количество определений мирового рынка, их смысловое наполнение зависит от области исследования, в которой рассматривается данная категория. Например, с точки зрения предмета мировой экономики мировой рынок -- это «подвижная, динамичная часть мировой экономики, действующая непосредственно для обеспечения потребностей людей и обществ в масштабах всей планеты» Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: учебник. - М. : Юрайт, 2013. - С. 40--41.. Его образуют «часть ... товаров и услуг каждой из национальных экономик, которая поступает по различным каналам в мирохозяйственную систему в целях обмена, все финансовые ресурсы, обращающиеся на нем [и] инфраструктурные подсистемы..., обеспечивающие поступление товаров и услуг на мировой рынок» Там же, с. 39.. С позиции исследователей международного бизнеса, мировой рынок в общем виде -- это «совокупность национальных и международного рынков в их взаимодействии и взаимозависимости» Мировая экономика и международный бизнес: учебник / под общ. ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина. - М.: Юрайт, 2015. - С. 43..

Более узкий, конкретный характер имеет понятие «товарный рынок». Можно упомянуть классическое экономическое понимание товарного рынка, предстающего в качестве системы экономических связей, во-первых, между производителями и потребителями определенного товара и, во-вторых, внутри групп производителей и потребителей либо в виде сферы обращения однородного товара и его ближайших заменителей. Ко второму значению близко нормативно закрепленное в России понимание товарного рынка как «рынка отдельных товаров или товарных групп, сходных по производственным или потребительским признакам и являющихся элементом внутреннего рынка товаров и услуг» ГОСТ Р 51303-99. Торговля. Термины и определения. - М., 1999. С. 2.. В зарубежной практике под товарными рынками часто понимают рынки биржевых и пригодных для биржевой торговли товаров (commodity markets), в основном первичных продуктов или полуфабрикатов, как правило, характеризующихся небольшим набором количественно выражаемых качественных различий.

Объединение этих понятий происходит, в частности, при изучении международной торговли, где мировой товарный рынок определяется как «сфера международной торговли, где реализуются результаты расширенного воспроизводства путем обмена продукции, произведенной в одной стране, на продукцию другой страны» Внешнеторговая энциклопедия / отв. ред. С.И. Долгов. - М.: Экономика, 2011. - С. 235.. Однако это понимание близко к тому, что используется при изучении мировой экономики, с той разницей, что в качестве главной системы здесь обозначается международная торговля Хохлов А.В. Мировые товарные рынки: Учебное пособие / А.В. Хохлов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с..

В свете изучения непосредственно мировых товарных рынков нам представляется уместным использование следующего определения: мировой товарный рынок -- это глобальная система производства, распределения и потребления продукции. При этом определение «глобальная» скорее подразумевает общемировой охват, чем наднациональный характер механизма функционирования и действующих взаимосвязей, хотя они тоже имеют место. Мировой товарный рынок может рассматриваться в разных продуктовых границах: это может быть конкретный товар (апельсины) или обширная группа продукции (продовольствие); важно точное и грамотное их определение.

В соответствии с обозначенным подходом можно рассматривать мировые рынки практически любых товаров или групп продукции. В условиях достигнутого высокого уровня развития сфер транспорта и связи критерием отбора является присутствие товара в международной торговле. Наряду с этим широко распространено критическое отношение к выделению мировых товарных рынков, согласно которому так могут называться только рынки с определенным уровнем международных взаимосвязей их субъектов. Однако, несмотря на то, что для выявления этого уровня используются и отдельные количественные показатели (например, доля межрегиональных поставок в общем объеме мировой торговли), решения о принадлежности товарного рынка к мировым получаются субъективными. К тому же, если для отнесения рынка к разряду мировых требуется некий уровень взаимосвязей, то логично предположить, что и субъектами рынка (среди стран, компаний и т.д.) должны выступать лишь те, кто характеризуются определенным уровнем взаимодействия, а это приведет к высокой пространственной дискретности рынка, сильно усложнит определение его географических границ. Там же. В действительности на современном этапе развития общества достигнут высокий уровень влияния мировой экономики на национальные и национальных на мировую, а также стран друг на друга, поэтому взаимосвязи между отдельными субъектами рынка каждого товара можно считать достаточными для рассмотрения их в качестве общемировой системы мировых товарных рынков Выдрина О.Н., Мухина Л.В. Мировой рынок сахара как основная детерминанта развития конкурентоспособности свеклосахарного подкомплекса АПК РФ // Вестник Сумского национального аграрного университета. 2013. №4. С. 196-199..

Мировые товарные рынки состоят из региональных, локальных и национальных рынков. Региональные рынки образуют пространственно сопряженные страны, где наблюдается определенная взаимозависимость национальных рынков, проявляются специфические черты функционирования рыночных субъектов, действуют общие факторы, определяющие предложение, спрос и цены на рынке. В пределах региональных рынков связи между субъектами разной национальной принадлежности выражены сильнее, чем вне их. Страны -- участницы региональных рынков часто имеют схожий характер деятельности на мировом рынке, проводят скоординированную или одинаковую политику в отдельных секторах экономики. Региональные рынки имеют существенный вес в мировом производстве, торговле и потреблении продукции

Локальные рынки состоят из нескольких соседних стран, как правило, характеризующихся близким уровнем социально-экономического развития или общностью рыночных факторов, которые ведут регулярную, но ограниченную по масштабам торговлю конкретной продукцией между собой или с третьими странами. Локальные рынки с течением времени могут развиваться в региональные (при этом часто происходит географическое расширение), и наоборот, но обычно остаются неизменными. При этом одни и те же страны по одним товарам могут быть участниками региональных рынков, а по другим -- локальных. Понятие регионального рынка шире понятия локального. Локальный рынок другими словами можно обозначить как местный рынок, для которого характерны отношения между продавцами и покупателями в данном, конкретном месте. Региональный рынок -- это четко определенный рынок отельного региона, в который могут входит несколько стран, например, рынок НАФТА, ЕС, АТЕС. Он может содержать в себе несколько локальных рынков. Понятие локального и регионального рынка можно назвать тождественными, но неравнозначными.

Национальные рынки формально образует каждая страна по каждому производимому или потребляемому товару. С точки зрения первичной горизонтальной структуры мирового рынка национальные рынки -- это крупные страны-производители или потребители продукции, не входящие в региональные или локальные рынки.

Субъектами мировых товарных рынков выступают страны и региональные интеграционные группировки, производственные и торговые компании, международные организации, отраслевые объединения, исследовательские структуры, товарные биржи и т.д. Все они находятся в сложном взаимодействии, причем роль одних и тех же категорий субъектов неодинакова на различных товарных рынках.

Главные составляющие механизма функционирования товарного рынка -- товарообменные операции. Для мировых товарных рынков важнейшим элементом является международная торговля.

При изучении мировых товарных рынков широко используется такое ключевое понятия, как «конъюнктура», «мировые цены». Конъюнктура -- это состояние рынка в определенный момент или краткий период времени или группа факторов, или обстоятельств, формирующих состояние какой-либо сферы современного общества и влияющих на осуществление и результаты, протекающих в них процессов. И.В. Кокушкина Международная торговля: рабочая тетрадь-конспект к курсу «Международная торговля. Коньюктура и прогнозирование мировых рынков товаров и услуг». -Спб.: Издат. Юридического института.-2012 Она выступает как результат взаимодействия различных факторов, определяющих в каждый данный момент положение на конкретных рынках и обуславливающих направление, ход и результат коммерческой деятельности момент направление, ход и результат коммерческой деятельности на этих рынках. Для рыночной конъюнктуры характерны высокий динамизм, изменчивость, внутренняя противоречивость, неравномерность развития.Маховикова Г.А., Желтякова И.А., Пузыня Н.Ю. Цены и ценообразование.- Издательство “Питер”, 2000. - 176 с.

По типам конкуренции выделяют рынки совершенной и несовершенной конкуренции. Рынки совершенной конкуренции представляют собой соперничество множества производителей, создающих примерно одинаковые объемы идентичной (совершенно заменяемой) продукции. Рынки несовершенной конкуренции напротив ограничены со стороны монополий и государства. Классическими типами рынка являются: конкурентный (совершенная конкуренция), монополистической конкуренции, олигополистический, монополия. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учебник. - М.: Юрайт-М, 2002. - 384с.

Мировая цена образуется на основе цен основных экспортеров товаров и услуг. Данная цена выражена в свободной конвертированной валюте, по которой товар или услуга может быть беспрепятственно реализован в важнейших международных центрах торговли и мировых рынках. Также это наиболее характерная цена для данного товара или услуги формы торговли вне рамок торгово-экономических союзов. На мировую цену оказывают влияние природные, географические, экологические, социальные, политические, экономические факторы, а именно: колебания валютных курсов, особенности налогообложения различных стран, инфляционные факторы, степень монополизации рынка, степень государственного контроля над действиями международных организаций, эластичность спроса и предложения. Аграрная экономика: термины и понятия: энциклопедический справочник. / В.Г. Гусаков, Е.И. Дереза.- Минск: Белорус. наука, 2008.-576 с. Данные факторы можно разделить на две группы: ценообразующие факторы предложения и спроса. Ценообразующие факторы, предложения: ограниченность и невозобновимость ресурсов, количество и качество рабочей силы, технологии производства, экологический фактор, налоги, транспорт и связь, форс-мажор, влияние государственной политики отдельных стран, конкуренция производителей, деятельность международных организаций (Ввод международных стандартов МЭО повышает цены, а введение субсидий снижает цены, финансовые организации выдают кредиты под конкретный проект, что ведет к увеличению производства и снижению цены), сезонность производства (в летне-осенний период цены снижаются, весной и зимой цены растут), изменение валютных курсов (при снижении курса, снижаются издержки), необходимость продвижения товаров на мировых рынках (рост дополнительных издержек ведет к росту цен), различия в доступе к капиталу. Ценообразующими факторами спроса являются платежеспособность, научно-технический прогресс (снижение цен на простые товары и услуги), жизненный цикл товаров, экономический цикл, политическое влияние отдельных государств (в случае, когда государство является импортером), деятельность международных организаций, изменения валютных курсов, форс-мажорные ситуации, демографическая ситуация, сезонность, число покупателей на рынке. Международный бизнес. Теория и практика: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Погорлецкого, С. Ф. Сутырина. -- М.: Издательство Юрайт, 2014

На сегодняшний день выделяют две группы методов, регулирующих мировую торговлю: тарифные методы и нетарифные. Тарифные методы регулирования могут быть классифицированы по способу взимания пошлин (специфическими, адвалорными, комбинированными), по объекту обложения (импортными, экспортными, транзитными), по характеру (сезонные, антидемпинговые, компенсационные) по типам ставок (постоянные и переменные), по способу вычисления (номинальные и эффективные). Россия в мировом экономическом пространстве: учебное пособие/ О.Т Шипкова, О.В Шатаева, А.С. Мошкин.- М.-Берлин: Директ-Медиа,2015.-333 с.

Нетарифные методы состоят из четырех групп: количественных (квотирование, добровольные экспортные ограничения) финансовых (экспортные субсидии и демпинг), скрытых (технические барьеры, политика в области государственных закупок, соглашения о компетенциях, внутренние налоги и сборы, требования о содержании местных компонентов), неэкономических (торговые договоры и правовые режимы). Нетарифные методы почти не регулируются международными торговыми соглашениями и в последнее время их роль в связи с деятельностью ВТО возрастает. Россия в мировом экономическом пространстве: учебное пособие/ О.Т Шипкова, О.В Шатаева, А.С. Мошкин.- М.-Берлин: Директ-Медиа,2015.-333 с.

1.2 Значение сахарного производства в мировой экономике

Сахар относится к традиционным товарам мировой торговли, в которую он был широко вовлечен еще в XIX в. Производство сахара на экспорт издавна является специализацией многих развивающихся государств, однако с конца ХХ в. рынок контролируют несколько ключевых поставщиков, в том числе из числа промышленно развитых стран. Импорт сахара географически более диверсифицирован, его в больших объемах ввозят и развитые, и развивающиеся государства Хохлов А.В. Мировые товарные рынки: Учебное пособие / А.В. Хохлов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.. Сахарный тростник и тростниковый сахар являются основой экспорта многих развивающихся стран (Латинской Америки, Карибском бассейне, в южной части Африки, Азии и Тихого океана). Сахарная промышленность играет значительную роль в развивающихся странах. Во-первых, обеспечивает занятость населения, во-вторых, обеспечивает увеличение доходов населения и повышение уровня жизни, способствует развитию инфраструктуры, обеспечивает повышение грамотности местного населения, развивает систему здравоохранения.

Сахар, как товар обладает специфическими особенностями, которые существенно влияют на конъюнктуру рынка: он играет важную роль в создании резервных фондов, что обусловлено его технологическими свойствами, на него всегда есть устойчивый спрос в течение года, так как он является товаром каждодневного потребления, у него фондоемкое производство при относительно низкой фондоотдаче из-за его сезонности, является высоколиквидным и «бартерным» товаром, размещение перерабатывающих предприятий происходит в зонах производства сахара; наличие большого количества отходов при ее переработке: жома, патоки (мелассы) и фильтрационного осадка (дефеката), что позволяет ее использовать в других сферах промышленности.

Рынок сахара состоит из двух сегментов: рынка сырья -- сахарной свеклы и сахарного тростника, сахара-сырца и рынка конечной продукции -- сахара. Источниками получения сахара исторически являются две основные культуры -- сахарная свекла, распространенная в странах с умеренным климатом, и сахарный тростник, культивируемый в тропиках. Сахарный тростник занимает около 70% мирового производства сахара Kowalski Ch. The Two Sugar Markets - US Sugar and World Sugar. Электронный ресурс.

В начале 50-х годов прошлого века начался быстрый рост производства сахара из сахарной свеклы в Восточной и Западной Европе. Изготовление тростникового сахара шло малыми темпами, так как оно было сосредоточено в развивающихся странах, являющихся бывшими колониями, только в начале 60-х годов доля сахара из сахарной свеклы на мировом рынке постепенно начала снижаться. В 1960 году его производство составило 44%. Там же Отличительной чертой сахарной свеклы в отличие от тростника является более высокое содержание сахара в корнеплоде, а именно 20%, в то время как в тростнике эта доля составляет 10%. Урожайность сахарной свеклы 60--80 т с 1 га, что является ниже, чем у тростника, имеющего урожайность 80--100 т. К тому же потенциальный ареал распространения сахарной свеклы намного уже, чем у тростника, и в значительной степени приходится на развитые страны с дефицитом сельскохозяйственных земель. Кроме того, свеклосахарное производство очень зависимо от сезона. Например, в России, заводы по переработке работают на полную мощность с августа по декабрь, поскольку убранная сахарная свекла имеет ограниченный срок хранения. Превышение сроков хранения, а также большие радиусы доставки сырья на переработку приводят к сверхнормативным потерям свекломассы, значительным затратам на транспортировку и как результат, росту себестоимости производства. П.В. Лещиловский, В.Г. Гусаков, Е.И. Кивейша. Экономика предприятий и отраслей АПК: учебник / под ред. П.В. Лещиловского, B.C. Тонковича, А.В. Мозоля. -- 2-е изд., перераб. и дон. -- Минск: БГЭУ. -- 574 с., 2007Сахарная свекла малотранспортабельная и скоропортящаяся продукция, срок хранения сахарной свеклы составляет приблизительно два месяца, кроме того в течение данного времени в кагатах должным образом необходимо поддерживать условия, повышающие издержки производства и поднимающие цену. И свекла, и тростник дают один и тот же главный продукт -- сахар (химическое вещество сахарозу), качество которого определяется не источником происхождения, а процессами переработки и степенью очистки. Различают сахар-сырец -- не до конца очищенный сахар, по сути, полуфабрикат (однако доля примесей в нем невелика, 3--4%), и рафинированный сахар -- продукт, готовый к употреблению, может быть в виде песка или кусковым (при этом рафинадом называют особо чистый сахар).

Помимо обычного сахара в процессе переработки свеклы и тростника и в некоторых других агропромышленных производствах получают другие виды сахаров и сахаросодержащих продуктов. К ним относятся глюкоза, фруктоза, лактоза и прочие сахара, сахарные сиропы, меласса (патока, получаемая в процессе производства сахара). Они имеют как прямое пищевое назначение, так и опосредованное (используются в пищевой промышленности), могут применяться для технических целей, а меласса служит кормом для животных или направляется на дополнительное извлечение сахара и других ценных продуктов. Также, в процессе переработки остается жом и остаточный дефекат. Вышеуказанные продукты являются сырьем и основой для производства товаров в смежных отраслях промышленности, где сахар становится стратегическим и многофункциональным продуктом. Сахар используется в производстве безалкогольных напитков, в кондитерской промышленности, в фармацевтике, производстве алкогольных напитков, производстве электроэнергии (при извлечении сока из сахарного тростника остается жом, который впоследствии сжигается для получения энергии, что является более экологичным так как в процессе сжигания не выделяется диоксид углерода), в производстве бумаги (из жома). В химической промышленности остаточный дефекат после переработки сахарного тростника используется для производства удобрений (из-за наличия в нем фосфорной кислоты). В земледелии сахарный тростник используется для мульчирования почвы (покрытие почвы для её защиты и улучшения свойств). Из этого следует, что многие страны производят сахар, не только для потребления, но и как стратегический продукт, для поддержания других отраслей.

1.3 Специфика регулирования мирового рынка сахара

Мировой рынок сахара охватывает множество соглашений. Данные меры используются, чтобы поддерживать потребителей, защищать интересы покупателей, предоставить развивающимся странам выход на рынки установить стабильные цены, ослабить влияние колебаний обменных курсов, обеспечить беспрепятственные поставки сахара по приемлемым ценам, там, где это необходимо.

В связи с изменяющимися событиями в мире соглашения теряют свою актуальность, так, например, Соглашение Содружества по сахару. В настоящее время не используется. Было подписано 21 декабря 1951 года и гарантировало импорт согласованного количества сахара в Соединенном Королевстве по договорным ценам для производителей содружества. Оно охватывало около 10% мировой торговли сахаром. Другим примером служит Российско-Кубинское соглашение по сахару. После введения санкций США против Кубы в 1960 году, было подписано специальное. Куба предоставляла России, как самому крупному потребителю сахара, продукцию на очень выгодных условиях, по низким ценам.

Рассмотрим процесс регулирования сахарных рынков на современном этапе в США и ЕС. Импорт сахара в США ограничивается системой квотирования. Эта договоренность оставляет за США устанавливать квоты на импорт сахара из оффшорных территорий, таких как Пуэрто-Рико и стран, у которых есть торговые договоренности с США, такие как Филиппины. В 2005 США подписало Соглашение о свободной торговле со странами Центральной Америки с Сальвадором, Гватемалой, Гондурасом, Никарагуа, Коста-Рикой и Доминиканской Республикой. Данное соглашение разрешает ввоз 107,000 тонн сахара в США, с последующим увеличением каждый год ввоза на 3000 тонн.

Экспорт сахара из ЕС ограничивается постановлениями ВТО, которые позволяют экспортировать до 1,4 млн. тонн в год. Данная система, как ожидается, будет действовать до 2017 года. Импорт сырого сахара в ЕС происходит с помощью преференциальных механизмов и тарифных квот (см. табл. 1). В частности, устанавливается внутренний квотный тариф и сверхквотный тариф. Сверхквотный импортный тариф на белый сахар составляют 419 евро/тонну и на сырой сахар и 339 евро/тонну. Внутриквотный тариф, для сырого сахара составляет 98 евро за тонну в количестве до 677 тыс. тонн.

Под преференциальные соглашения попадают беспошлинный импорт сырого сахара из Африканских стран, Стран Карибского бассейна и Тихого океана и наименее развитых стран. Другие соглашения включают беспошлинные тарифные квоты на импорт белого сахара из Балканских стран, которые вошли в состав в 2000 году. Данные тарифы распространяются на сахаросодержащие продукты из Сербии, Албании, Боснии и Герцеговины, бывшей Югославской республики и Македонии, самая большая квота 180 тыс. тонн на ввоз у Сербии. Молдова имеет преференциальное соглашение с ЕС, которое устанавливает на сахар экспортную квоту в размере 34 тыс. тонн. В 2012 году ЕС были установлены экспортные квоты на ввоз украинского сахара в размере 20 тыс. тонн.

Таблица 1

Система регулирования импорта сахара в ЕС

Импорт сахара в ЕС из наименее развитых стран на сегодняшний момент регулируется программой "Все, кроме оружия" (программа стран Европейского союза, в соответствии с которой для всех товаров, кроме оружия, ввозимых на территорию ЕС из наименее развитых стран устанавливается беспошлинный режим и отменяются количественные ограничения) на беспошлинной основе. Основная часть текущих поставок идет из группы наименее развитых стран: Мозамбика, Замбии, Судана, Камбоджи, Малави, Мадагаскара и Лаоса.

У ЕС подписано торговое соглашение с Колумбией и Перу, которое вступило силу 1 марта 2013. Оно включает введение беспошлинной тарифной квоты в размере 84 тыс. тонн сахара, из которых Колумбия получила 62,000 тонн, а Перу 22 тыс. тонн.

29 Июня 2012 года EC подписало с Центральной Америкой соглашение, ведущее к беспошлинным тарифным квотам на сельскохозяйственные продукты, включая сахар. Соглашение вступило в силу в 2013 году. Торговое соглашение было установлено с Гондурасом, Никарагуа и Панамой с 1 августа 2013 года, с Коста-Рикой и Сальвадором с 1 октября 2013 года с Гватемалой с 1 декабря 2013 года. Для Панамы ЕС ввел беспошлинную импортную квоту на сахар и сахаросодержащие продукты в размере 12 тыс. тонн (в сыром эквиваленте сахара) в 2013 году с последующим увеличением на 360 тонн ежегодно начиная с 2014 года. Для других стран Центральной Америки за исключением Панамы, соглашение разрешает беспошлинный ввоз сахара и сахара-содержащих продуктов в размере 150 тыс. тонн (в сыром эквиваленте сахара) в 2013, увеличивая данную квоту на 4,5 тыс. тонн каждый год с января 2015 года.

Процесс производства сахара зависим от количества и качества сырья. В неурожайные годы производители терпят убытки, поэтому некоторые государства осуществляют государственную поддержку производителей сахара. Например, в США, если цена на рынке падает ниже 18 центов за фунт, производители не продают сахар-сырец и получают кредит от правительства 18 центов за каждый фунт, хранящийся на складе. Если цена на рынке становится выше 18 центов за фунт, вместе в начисленными процентами, производители начинают распродавать его по рыночной цене и таким образом погашают кредит. Тем не менее, если цена на рынке сахара не превысит 18 центов за фунт с учетом, начисленных процентов, то производители потеряют запасы на складе и не смогут вернуть кредит правительству.

Европейский Союз, который строго защищает свои рынки от импорта именно этого продукта, одновременно являясь при этом крупным экспортером сахара в мире. Производство сахара в Европе является одной из наиболее дотируемых сельскохозяйственных отраслей - сахар из европейской свеклы получается в три раза дороже его стоимости на мировом рынке. Но Евросоюз, поддерживая собственного производителя сахара, стал одним из крупнейших поставщиков сахара на мировой рынок и не только полностью покрывает свои потребности в сахаре, но и экспортирует ежегодно более 5 млн тонн.

Что касается России, то здесь необходимо отметить, что правительство также оказывает поддержку производителей сахара. Кроме того, с целью повышения инвестиционной привлекательности сахарной промышленности «в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013--2020 гг.» предусмотрена поддержка строительства сахарных заводов. Также мерами государственного регулирования являются компенсация части затрат на приобретение материальных ресурсов на производство сахарной свеклы, субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам, таможенно-тарифное регулирование, а также прогнозирование структуры производства и потребления путем разработки баланса спроса и предложения.

2. Мировой рынок сахара: динамика и факторы развития

2.1 Динамика производства и потребления сахара в мировой экономике

В середине ХХ в. доли свекловичного и тростникового сахара составляли 40 и 60% соответственно, в последней трети столетия доля тростникового сахара стала увеличиваться, и в настоящее время на него приходится 80% производства. Свекловичный сахар производят в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке и в Чили, он преобладает в США, имеет существенный вес в Северной Африке и Восточной Азии. Главные районы производства тростникового сахара -- Латинская Америка, Южная и Юго-Восточная Азия.

Мировая торговля сахаром находится на уровне 60 млн. т в год в 2015 году, по сравнению с 2000 г. она увеличилась на 1/3. Из общего объема торговли на сырец приходится более 60%, на рафинированный сахар -- около 40%. Помимо этого, 7 млн. т в год составляет торговля прочими сахарами и сахарными сиропами, 6 млн т -- торговля мелассой; далее они не учитываются. Если производство сахара в различные годы может показывать, как положительную, так и отрицательную динамику, то потребление неуклонно растет, в связи с ростом населения. Динамика производства сахара в мире в разрезе стран представлена в Приложении 1.

Мировой спрос на сахар будет оставаться высоким в течение нескольких следующих лет, цены поднимутся с момента падения в 2014-2015 до 22 центов за фунт к 2024 году, на 09.05.16 цена составляет 15.74 центов за фунт. За последний год мировые цены на сахар были ниже внутренних за счет скопившихся запасов (см. рис. 1).

Анализ данных мирового рынка сахара показывает, что в 2009/2010 производство сахара было ниже в 1,3 раза, самых больших своих значение оно достигло в 2012 году, в результате чего на рынке производство превысило потребление на 11,3 млн. тонн. С 2009 по 2015 год мировое потребление сахара выросло в 1,2 раза (см. табл. 2).

Рис. 1. Цена в USD на фьючерсный контракт на поставку сахара на Лондонской бирже

Таблица 2

Показатели мирового рынка сахара в 2009-2015 г, млн. тонн

Основные страны производства сахара Бразилия, Таиланд и Индия выпустили рекордное количество сахара в 2014/2015 году. Ожидается, что мировое производство сахара в 2015/2016 году снизится на 3 млн. тонн и составит 172 млн. тонн. Снижение производства произойдёт в Бразилии, Индии, ЕС, Индии, Украине, Австралии. Потребление по прогнозам, достигнет рекордного значения в 173 млн. тонн, снижение запасов составит 4 млн. тонн до уровня 40 млн. тонн. Всемирный импорт должен вырасти до 52 млн. тонн. В долгосрочной перспективе прогнозируется увеличение торговли сахаром на 8,3 % с 45,8 млн. тонн в 2014 до 49,6 млн. тонн в 2024 году (см. рис 2). ISJ's World Sugar Outlook 2015. Электронный ресурс

Рис. 2. Объем в тыс. тонн

Крупнейшими производителями сахара на протяжении двух последних десятилетий выступают Бразилия и Индия, причем если в 1990-е гг. они попеременно занимали первое место, то в нынешнем столетии безусловное лидерство принадлежит Бразилии.

В отличие от Индии, почти полностью ориентированной на внутренний рынок, Бразилия развивает сахарную индустрию на экспорт. Производство сахара в Бразилии достигло 35--40 млн. т в год, в Индии -- 20--30 млн. т, при этом для Индии характерны более значительные колебания объемов производства в зависимости от урожаев сахарного тростника. Так, в 2008--2009 сельскохозяйственном году производство в Индии оказалось в два раза ниже нормального уровня, что даже вынудило страну совершать крупные закупки на мировом рынке, чего не было на протяжении многих лет.

В число крупных продуцентов сахара также входят: Россия в ЕАЭС (4--5 млн т), в Европе -- Франция, Германия (по 4--5 млн т), в АТР -- КНР (12--14 млн т), Таиланд (7--10 млн т), Австралия, Пакистан (более 4 млн т), в Северной Америке -- США (7--8 млн т), Мексика (5--6 млн т) Хохлов А.В. Мировые товарные рынки: Учебное пособие / А.В. Хохлов. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. .Среди регионов первое место по потреблению сахара в 2014/2015 занимает Азия, второе Европа, далее Южная Америка, Северная и Центральная Америка, Африка, Европейский союз и Океания (см рис.3).

Рис. 3. Потребление сахара по регионам в (млн. тонн) в 2014/2015

Источник: www.statista.com

В России фактическое потребление сахара в расчете на душу населения составляет 40 кг в год при научно обоснованной норме питания 24--28 кг. В целом уровень потребления сахара в нашей стране довольно высокий при международном сравнении. Но есть страны, где уровень его потребления выше: США -- 61 кг, Австралия -- 57 кг, Беларусь -- 41 кг на душу населения в год.

Бразилия в 2014/2015 году, как и на протяжении многих лет остается крупнейшим экспортером сахара, в 2014/15 на втором месте стал ЕС, на третьем Таиланд. Индия стала четвертым крупнейшим экспортером, ее доля в общем объеме экспорта составила 4,37%. Если рассматривать отдельно экспорт сахара-сырца и рафинированного сахара, то Бразилия занимает первое место по поставкам двух видов сахара, ее доля на протяжении пяти составляет 50--60% мирового экспорта сахара-сырца и от 20 до 30% мирового экспорта рафинированного сахара. Также важными поставщиками сахара-сырца являются Таиланд (10--15%), Австралия (8--10%) и Гватемала (5%). В экспорте рафинированного сахара лидерство принадлежит Франции и Таиланду (по 10%), Индии (в отдельные годы отсутствует на рынке), Германии, Мексике и ОАЭ (рафинируют привозной сырец для поставок в арабские государства) (см. рис. 4).

Рис. 4. Крупнейшие экспортеры сахара (тыс. тонн)

По данным статистики в 2014/2015 году крупнейшими импортерами сахара стали: Китай, Индонезия, США, ЕС, ОАЭ, Малайзия, Бангладеш, Южная Корея, Алджир, Саудовская Аравия, (см. рис. 5). В группу крупных импортеров сахара входит большое число стран. Стабильно среди них находятся:

в Европе -- Италия, Великобритания, Испания;

в АТР -- Малайзия, Республика Корея, Япония, Бангладеш;

на Ближнем Востоке -- Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия;

в Африке -- Алжир, Нигерия, Египет, Марокко;

в Северной Америке -- Канада.

Объемы экспорта и импорта сахара представлены в Приложении 2.

Рис. 5. Крупнейшие импортеры сахара (тыс. тонн)

Бразилия -- абсолютный мировой лидер по экспорту сахара, его нынешний уровень составляет 25 млн. т в год. В структуре поставок 80% приходится на сырец и 20% -- на рафинированный сахар. География бразильского экспорта чрезвычайно широка и включает в себя все основные региональные рынки, наибольший вес имеют Ближний Восток, Северная Африка (по 18%), Западная Африка, Юго-Восточная Азия (по 10%) и Южная Азия (8%), с 2010 г. крупным покупателем стал Китай (8%). Раньше видное место в экспорте Бразилии занимали поставки в СНГ, однако в настоящее время, ввиду значительного повышения самообеспеченности России по сахару, их роль заметно снизилась. Бразилия планирует увеличить производство сахара на 12,3% с 37,4 млн. тонн до 42 млн. тонн в 2024 году. Экспорт вырастет на 10,4% до 29,0 млн. тонн в 2024, а потребление вырастет на 14,5%. Sugar International Market Profile

Второе место по экспорту сахара в последние годы обычно занимает Таиланд (5--7 млн. т). В товарной структуре его поставок обычно преобладает сырец, на который приходится 2/3 вывоза. Главные рынки сбыта -- Юго-Восточная и Восточная Азия, существенны поставки на Ближний Восток. На третьем месте располагается Австралия (3--3,5 млн. т), в экспорте которой доминирует сырец, отгрузки направлены, прежде всего, в Восточную и Юго-Восточную Азию. Франция (3,5 млн. т) вывозит главным образом, рафинированный сахар и глюкозный сироп, в основном в европейские государства, существенны отгрузки в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Гватемала экспортирует исключительно сырец (1,5--2 млн. т), в Северную и Латинскую Америку, а также страны АТР. Специфическая роль у Мексики -- она перерабатывает американские сиропы в рафинированный сахар и полностью вывозит его (1--1,5 млн. т) обратно в США. Крупными нетто-экспортерами сахара являются Колумбия, Куба, Германия (действует главным образом на рынке ЕС), Маврикий, Свазиленд, ЮАР.

Очень нестабильное положение на рынке занимает Индия. Как правило, эта страна -- достаточно крупный экспортер сахара (2--4 млн. т, товарная структура сильно меняется), но в неурожайные годы она сильно снижает экспорт или даже превращается в крупного импортера (например, в 2009-2010 и импорт составил 5 млн. тонн). Sugar: World Markets and Trade: The overview of Foreign Agricultural Service/USDA. -November 2015. - 7 p. При этом наименее стабильный компонент индийской торговли сахаром -- сырец, в очень урожайные годы его отгрузки резко увеличиваются, а в неурожайные годы недостающее количество ввозится из-за границы. Поставки из Индии направлены в основном в соседние страны Южной Азии, на Ближний Восток и в Восточную Африку, закупки сырца обычно осуществляются в Бразилии. Основными направлениями экспорта Индии в 2014-2015 были Судан, Сомали, ОАЭ и Шри-Ланка. Импорт из США, Германии и Китая был незначителен.

Закупки США составляют 3--3,5 млн т в год, в них представлен сырец (60--65%), в основном из стран Южной и Центральной Америки, и рафинированный сахар, главным образом из Мексики. Ввоз сахара в Индонезию находится на уровне 3 млн. т ежегодно, обычно закупается сырец в Таиланде, Бразилии и Австралии.

В последние 3 года Китай опережает США и ЕС по количеству импортированного сахара, что составляет 10% всего мирового импорта. В 2015 году, 57% импорта в Китай приходилось на Бразилию и составило 2,75 миллионов. Таиланд экспортировал в Китай 600 тыс. тонн, что в четыре раза выше количества импортированного в 2014 году. Экспорт Австралии в Китай удвоился до 350 тыс. тонн. Китай резко расширил импорт начиная с 2010 года (до 3--4 млн т), в его закупках доминирует сырец, ввоз осуществляется главным образом из Бразилии, меньшее значение имеют Куба, Гватемала, Таиланд.

Долгое время лидером по закупкам сахара выступала Россия еще со времен СССР, однако с середины 2000-х гг. она активно развивает собственное производство, благодаря чему потребности в импорте снизились с 5 до 1 млн. т в год. Доля ее на мировом рынке незначительна и составляет около 1,2-2,5%.

2.2 Специфика ценообразования на мировом рынке сахара и факторы, влияющие на его производство

Сахар -- стратегический товар, поэтому в США, странах ЕС и в Японии государство поддерживает его производителей путем установления внутренних цен на более высоком уровне, чем внешние. Например, в ЕС внутренние цены на этот продукт поддерживаются на уровне 810--870 долл. за 1 т. В Бразилии, Таиланде и Австралии, являющихся экспортерами сахара, также поддерживают местных производителей сахара, несмотря на традиционно низкую себестоимость его производства. Всемирная торговая организация (ВТО) не предусматривает обязательств для своих членов по ослаблению поддержки собственных производителей сахара, а делает упор на обеспечение стабильности и предсказуемости мирового сахарного рынка.Страны СНГ и ВТО: вопросы сельскохозяйственной политики и государственной поддержки Электронный ресурс

Международный рынок сахара также зависит от множества региональных и глобальных торговых соглашений. Региональные торговые соглашения включают небольшое количество стран в одной географической области. Например, соглашения стран Европейского союза, стран НАФТА. Каждое из этих торговых соглашений оказывает влияние на рынок сахара, зависимости от доли производства сахара в экономике страны. Примером неоднозначной роли региональных торговых соглашений на сахарном рынке можно найти в НАФТА. Цена сахара в Соединенных Штатах защищена системой тарифов. Такая политика может затронуть торговые отношения США с Канадой и Мексикой. Тарифные квоты на сахар запрещают импорт сахара в США через Канаду. Тем не менее НАФТА разрешает ввоз сахаросодержащих товаров из Канады, тем самым увеличивая конкуренцию на рынке кондитерских изделий в США и вызывая снижения спроса на сахар.

Сахар -- биржевой товар. Цены на сахар определяются двумя условиями: качеством сырья и будущей ценой контракта с учетом премии или дисконта. Цена спот является ценой немедленной поставки. Фьючерсные контракты на поставку сырья сахарного тростника имеют техническое название «сахар №11» и включают в себя все расходы по доставке тростника на судно в порту страны-производителя. Разовый контракт «сахар №11» представляет собой договор на поставку 112.000 фунтов сахара-сырца по текущей цене. Одиннадцатый номер Нью-Йоркского контракта широко используется как мировой индикатор определения цены на сахар. Ключевой индикатор цены на белый сахар -- это номер 5 контракта в ценах ФОБ для Европейских портов.

Цена на сахар на 90% коррелирует с фьючерсной ценой на сахар. Как правило, стоимость сахара-сырца в два раза ниже стоимости сахара-песка. Мировые цены на сахар являются неустойчивыми, и могут торговаться ниже себестоимости производства сахара-сырца. Грузовые тарифы являются фактором ценообразования, сахар-сырец обычно поставляется крупными судами, что помогает снизить затраты на тонну, но не все порты способны предоставить возможность вхождения в порт крупных судов. Перевозка на небольших ссудах, увеличивает стоимость, перевозимого сахара-сырца.

Определяющими для рынка являются цены Нью-Йоркской товарной биржи, на которые ориентируются практически все продавцы и покупатели. В России к этим котировкам привязаны ввозные пошлины на сахар, что является важнейшим элементом регулирования внутреннего рынка. В свою очередь, на уровень биржевых цен наибольшее воздействие оказывает величина урожая в Бразилии, а также в других крупных экспортерах и импортерах сахара. Важным элементом ценообразования со второй половины 2000-х гг. стала конъюнктура рынка топливного этанола, для выработки которого может использоваться сахарный тростник (это широко практикуется в Бразилии, где до 54% произведенного сахара-сырца отводится на производство этанола). Оптовые цены на сахар в течение года сильно колеблются. Иногда рост оптовых цен происходит более чем на 50% в течение двух--трех месяцев.

Производство сахара субсидируется и тарифицируется по всему миру. Реальную цену на сахара определить проблематично. В совершенной рыночной экономической системе цены на сахар были бы значительно меньше, так как они не регулировались бы системой квот и преференциальных соглашений, таким образом, устанавливалась бы равновесная цена.

Рассмотрим факторы, влияющие на ценообразование на рынке сахара. Прежде всего, при анализе необходимо учитывать изменение уровня производства. Повышение общего уровня производства заставляет цены снижаться так как это сигнал к возможному переполнению рынка и переизбытку предложения. С другой стороны, снижение уровня производства сахара заставляет цены подниматься вверх. Увеличение потребления домохозяйствами сахара заставляет цены на сахар расти, в то время как низкое потребление заставляет их падать. Урожай сахара полностью зависит от погодных условий, любое неблагоприятное изменение температуры или катаклизм, может воспрепятствовать увеличению производства сахара, что повлечет за собой цены вверх.

События (такие как правительственные постановления или кризисы) на рынках Бразилии и Китая также могут оказать влияния на рынок, так как Китай является крупным производителем, а также владеет крупнейшей экономикой в мире и самым большим населением, а Бразилия - крупнейший производитель сахара в мире.

Сахар исторически показывает значительную корреляцию с темпом инфляции, а также используется как инструмент хеджирования. На рис. 6 видно, как поднимается цена на сахар при снижении инфляции в США и наоборот.

Рис. 6. График цен на поставку сахара и график инфляции

Изменения на рынке этанола также способны оказывать влияние на рынок сахара так как сахар используется при производстве этанола. Существует также взаимосвязь между ценами на нефть и сахаром. При росте цен на нефть, начинает расти спрос на альтернативное топливо, к которому относится этанол увеличивается, что приводит к росту цен на сахар. Повышенный спрос на очищенный этанол может стать весомым драйвером, влияющим на цену нефти. Таким образом, это означает что, цены на сахар можно отнести к факторам, которые двигают цены на топливо.

В последние время проводится все больше исследований в области здравоохранения о негативном влиянии сахара, что влечет за собой снижение его потребления и переход населения на потребление его натуральных и искусственных заменителей, таких как стевия, фруктоза, сахарин, аспартам и не может не сказываться на цене.

Переработка сахарного тростника и свеклы требует инвестирование средств в перерабатывающие отрасли, изменения уровня инвестирования также является фактором, влияющим на рост или падение цен. В свою очередь снижение цен на сахар может иметь следующее воздействие на экономику. Во-первых, низкие цены на сахар снижают стоимость продукции отраслей легкой промышленности, прежде всего, потому что сахар является товаром, непосредственно участвующим в изготовлении пищевых продуктов, во-вторых, более низкие цены на сахар ведут к снижению доходов производителей в развивающихся стран и таким образом тормозят дальнейший рост производства.

мировой российский сахарный рынок

Глава 3. Особенности и перспективы рынка сахара в Российской Федерации

3.1 Рынок сахара в РФ: общая характеристика

Во время существования Советского Союза, мощная свеклосахарная промышленность, производила в среднем 9 миллионов тонн сахара ежегодно. После распада СССР произошел спад, который продолжался до привлечения в 2004 инвестирования в данный сектор. Повышение внутренних цен стало поддерживающим фактором развития и Россия с 2005 года стала на 60% сама обеспечивать себя продукцией, хотя еще в 2000 году сахарное производство обеспечивало только 30% спроса населения. В 2011/2012 годах, Россия практически полностью удовлетворяла потребность в сахаре и только 10% импортировалось. Продуктивность свеклосахарного комплекса выросла с 2000 года почти в 4 раза и достигла в среднем 5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ в 2015 году. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет - не менее 6-8 тонн сахара с 1 га. В мировом рейтинге Россия входит в десятку стран-изготовителей сахара. Но чтобы поддерживать высокую доходность и достойно конкурировать на мировом рынке, необходимо совершенствовать технологии свекловодства (повышать урожайность и выход сахара с гектара), а также логистику, процесс производства и хранения сахара.

Российская Федерация является одним из мировых лидеров по производству сахарной свеклы. С 2010-2015 среднегодовой валовой сбор сахарной свеклы составил - 37,6 млн. тонн, что на 28,5% больше в сравнении с периодом 2005-2010, когда средний валовой сбор находился на уровне- 26,9 млн. тонн. В 2015 году был собран рекордный урожай сахарной свёклы, составивший 39 млн. тонн (см. рис. 7) В 2014 году урожайность земель составила 368,4 ц/га. Производство сахарной свеклы России в 2016 году по прогнозам аналитиков в связи с увеличением посевных площадей на 11,3% и составивших 1021,5 тыс. га должно увеличиться до 42 миллионов. В 2016 году посевные площади должны составить 1050 тыс. га. В 2015 в четырнадцати из двадцати трёх регионов произошло увеличение урожайности, содержание сахара в заготовленных сахарных свеклах стала выше на 0,6 процента и достигла 17,8 процентов, установив новый рекорд. В 2016 году урожайность сахарной свеклы должна составить по прогнозам экспертов 38.9 т/га, что близко назад к 4-х летнему уровню 40.0 т/га, и на 5 процентов выше, чем в 2015. (см. рис. 7).