Разработка стратегии транснационализации предприятий России

ли

национальное Прямые иностранные инвестиции в России:

Размещено на http://www.allbest.ru/

к содержанию

www.ra-nationaL.ru

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра мировой экономики и менеджмента

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ (ДИПЛОМНАЯ) РАБОТА

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Работу выполнила

М. Н. Наумова

Научный руководитель

канд. экон. наук, доцент

М. Н. Поддубная

Краснодар 2014

Содержание

• Введение
• 1. Теоретические основы процесса транснационализации капитала
• 1.1 Интернационализация и транснационализация капитала - объективная тенденция развития мировой экономики
• 1.2 Транснациональные компании: предпосылки появления, особенности развития и функционирования на современном этапе
• 1.3 Современные направления транснационализации мировой экономики
• 2. Основные стратегии транснационализации компаний: мировой опыт и российская практика
• 2.1 Анализ опыта транснационализации зарубежных компаний
• 2.2 Анализ тенденций транснационализации российских компаний
• 2.3 Структура и динамика прямых иностранных инвестиций и их значение для российской экономики
• 3. Стратегические направления развития транснационализации российского бизнеса
• 3.1 Влияние мирового кризиса на процессы транснационализации
• 3.1 Роль государства в процессах транснационализации российского капитала
• Заключение
• Список использованных источников
• Приложение
• Введение
• Транснационализация капитала и разработка стратегии транснационализации предприятий России
• Процесс глобализации определяет современное развитие мировой экономики, движущей силой которого являются транснациональные корпорации (ТНК) как основные субъекты внешнеэкономических связей.
• Транснационализация мировой экономики, углубление международного разделения труда, многократно возросшие объемы, динамика и значение внешней торговли и международных экономических отношений - проявления современной глобализации экономики. Одна из актуальных задач социально-экономического развития состоит в формировании условий для продуцирования, создания возможностей для изменений и инноваций. Инновации, занимающие ведущее место в экономике развитых стран, способствуют росту конкурентоспособности экономики, обеспечивают оптимизацию структуры экономики, экономию на масштабах производства, диверсификацию хозяйственной деятельности, привлечение внешних финансовых ресурсов для решения вопросов модернизации экономики.
• Глобализация дает новый импульс экономическому развитию во всех странах, приводит к стремительному ускорению всех процессов, и на уровне компаний, и на национальном уровне, обостряет конкуренцию как между компаниями, так и между государствами. В то же время, в результате глобализации меняется расстановка сил на мировой арене, и для сохранения конкурентоспособности и удержания лидерства компаниям приходится использовать все имеющиеся механизмы. С этой точки зрения глобализацию можно рассматривать и как новый источник и фактор эффективности компаний.
• Транснациональное предпринимательство представляет собой важнейшую часть современной мировой экономики, в системе которой тесно переплетаются сферы международного движения капиталов, рабочей силы, технологий, формируются максимально эффективные и обладающие глобальной конкурентоспособностью трансграничные цепочки поставок и производства, формы хозяйственных взаимодействий, более эффективные, чем традиционные рыночные механизмы. [22, С. 7]
• Проблема разработки стратегии транснационализации предприятий России в условиях глобальной транснационализацияи капитала в свете последних политических событий становится актуальной как никогда. С одной стороны, без включения отечественных предприятий в общемировые хозяйственные связи сложно говорить о преодолении кризиса и стагнации экономики. С другой - очевидно, что в условиях нарастающего отторжения со стороны иностранных партнеров необходимо сосредоточиться на новых путях транснационализации российских предприятий.
• Принимая во внимание вышесказанное, целью написания данной работы является разработка новых стратегий транснационализации предприятий России, отвечающих современным экономическим реалиям.
• Для достижения указанной цели, нами был поставлен ряд задач, в число которых вошло:
• 1) исследование теоретического материала в сфере транснационализации капитала;
• 2) изучение и обобщение опыта ведущих мировых транснациональных компаний;
• 3) анализ тенденций транснационализации российских компаний;
• 4) выдвижение предложений по совершенствованию стратегии транснационализации российского бизнеса.
• Предметом изучения стало явление транснационализации во всем многообразии его проявлений. Объектом исследования выступили стратегии транснационализации иностранных и отечественных предприятий.
• Исходя из соображений информативности, работа разбита на три части. В первом разделе освещены теоретические аспекты процесса транснационализации капитала; интернационализация и транснационализация капитала рассмотрена как объективная тенденция развития мировой экономики. Здесь изучены транснациональные компании с точки зрения предпосылок их появления, особенностей развития и функционирования на современном этапе. В первой главе дан краткий анализ современных направлений транснационализации мировой экономики. Во втором разделе проведено исследование основных стратегий транснационализации компаний в стравнении мирового опыта и российской действительности. Результат работы отражен в заключительном разделе, который содержит описание основных стратегических направлений развития транснационализации российского бизнеса.
• В работе широко использовались наработки отечественных и иностранных ученых.
• Теоретической основой настоящей работы являются труды зарубежных классиков (Й. Шумпетер, Р. Мюррей, Чарльз П. Киндлбергер, Роберт Алибер, Ф. Котлер, М. Портер) и отечественных учёных и специалистов в области международной экономики (Е.Ф. Авдокушин, О.В. Климовец, Р.И. Хасбулатов, А.С. Булатов, И.А. Розинский, Б.А. Хейфец). В качестве нормативной базы применялось законодательство Российской Федерации и нормы международного права. При сборе статистической информации мы пользовались данными, размещенными на сайтах таких общественных и научных организаций, как Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО РАН, Россия), Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTADstat), Всемирная торговая организация (ВТО, The World Trade Organization), а также отечественной статистикой Росстата.
• В процессе работы использовались наиболее доступные нам методы сбора фактического материала - первичной информации и её обработки (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и т.д.).
• 1. Теоретические основы процесса транснационализации капитала

1.1 Интернационализация и транснационализация капитала - объективная тенденция развития мировой экономики

В настоящее время, учитывая перспективы развития процессов интеграции промышленного и банковского капитала, которые разворачиваются во все более, едином как экономически, так и информационно целостном мире, анализ современных тенденций должен в полной мере учитывать развертывание транснациональной экономической деятельности в мировом хозяйстве [20].

Транснационализация экономической деятельности это многоплановый, многоуровневый процесс, в котором в различных формах участвуют предприятия (корпорации), государства, международные организации, региональные объединения и группировки.

Хотя международная торговля является одной из старейших и наиболее традиционных форм международных экономических отношений, в становлении, воспроизводстве и расширении транснациональной экономической деятельности международный обмен играет весьма существенную роль.

При этом в современных условиях к традиционным факторам международного разделения труда, описываемым классической теорией сравнительных преимуществ (Д. Риккардо), добавились весьма существенные дополнительные факторы, связанные, прежде всего, с научно-техническим прогрессом, что с течением времени приобрело первостепенное значение [29].

Существенно изменились с годами и взгляды на проблемы мобильности ресурсов в международном обмене, в том числе и под воздействием транснационализации экономической жизни. Так, например, по мнению Р. Сандретто, растущее влияние транснациональных корпораций на международный обмен полностью разрушает гипотезу о немобильности факторов производства между странами и гипотезу о рынках с совершенной конкуренцией.

В работах Центра прогнозных исследований и международной информации (ЦПИМИ, Франция) подчеркивается, что сегодня сфера международного обмена - это место встречи двух сил (стран и предприятий), каждая из которых обладает определенной логикой. В настоящее время все более мобильными становятся не только товары и услуги (как это считают неоклассики), но и факторы производства, особенно капитал, что заставляет предприятия (и не только крупнейшие из них) разрабатывать и осуществлять глобальную стратегию. Однако, подчеркивают авторы, было бы неверно делать из этого вывод об исчезновении национальных экономических пространств. Более того, национальные особенности регулирования экономики, систем образования и культур, социальных институтов и т.д. играют все большую роль как факторы динамизации экономического развития. Предприятия вынуждены вписываться в различную национальную социально-экономическую среду, оставаясь тесно связанными со странами происхождения. Таким образом, опираясь на две различные, но взаимодополняющие логики, предприятия и страны включаются в мировую экономику и систему международного обмена.

Многие исследователи идут по пути поиска новых источников дифференциации стран, т.е. различий факторов производства, объясняющих углубление специализации и международный обмен. Сторонники теории технологического разрыва (технических сравнительных преимуществ) используют одновременно Рикардовское объяснение международного обмена технологическими различиями и тезисы Й. Шумпетера об определяющей роли инноваций [40]. По их мнению, страны различаются между собой не только наличием производственных ресурсов, но и уровнем технического развития. Так наиболее развитые и динамичные в технологическом отношении страны обладают небольшим преимуществом в производстве наукоемкого оборудования, тогда как менее развитые страны вынуждены использовать обычную технологию производства.

В качестве основных и явных субъектов транснациональной экономической деятельности выступают транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки (ТНБ). В процессе транснациональной деятельности формируются и играют активную роль совместные предприятия (предприятия с иностранными инвестициями). Важную роль в развертывании, а иногда, напротив, в ограничении транснациональной деятельности играют государства.

Свою значительную роль в создании предпосылок и благоприятных условий для развития транснациональной экономической деятельности играют и международные организации, межгосударственные региональные объединения.

Новой тенденцией в сегодняшней мировой торговле является интенсивный рост на рынке услуг. В первую очередь это вызвано стремительным возрастанием удельного веса сферы услуг в ВВП промышленно развитых стран, характеризующим их переход к так называемому информационному обществу.

Из-за разнообразности и разнородности данного сектора само определение услуг представляется очень непростым делом. Зачастую к ним относят «те виды деятельности, результаты которых носят нематериальный характер и не могут быть складированы».

В международной торговле принята следующая классификация услуг: торговые услуги (фрахт, страхование и т.д.), прочие транспортные услуги, путешествия (туризм), другие государственные и частные услуги (оплата труда мигрантов, доходы от продажи лицензий, расходы на рекламу и т.д.). В целом с 2002 по 2012 гг. стоимость так называемой невидимой торговли, то есть торговли в сфере услуг в мире возросла (рисунок 1.1).

Значительно увеличивается роль сектора услуг в транснационализации экономической деятельности, ведущейся через ТНК. Доля сектора услуг в ежегодных потоках прямых зарубежных инвестиций составляет 60%.

Рисунок 1.1-Объем международной торговли услугами в 2002-2012 гг, млн. долл. (составлено автором по данным портала UNCTADstat [44])

Большинство из отраслей сектора услуг переходит на новый уровень и становятся высокотехнологичными (теле,- радио-связь, информатика, медицина, финансы и др.). А основным средством передачи технологии, особенно «мягкой» (т.е. программного обеспечения), являются ТНК. В целом, тенденция развития и интенсивного роста в сфере услуг в настоящее время является основой в развитии международной торговли, что особенно заметно проявляется в развертывании транснациональной экономической деятельности.

На протяжении последнего десятилетия продолжался интенсивный рост объемов и темпов роста мировой торговли: в период 1983-2008 гг. ее объем увеличивался непрерывно и вырос более, чем в 10 раз, достигнув 4,4 трлн. долл. Однако в 2009 году мы видим падение объемов международной торговли; в 2009 году стоимость проданных на международном рынке товаров и услуг составляла 3,5 трлн. долл. В 2012 г. мировая торговля, но данным ВТО, оценивалась в 4,350 млрд. долл. [43] Большая часть мировой торговли приходится на обмен между самыми крупными региональными торговыми блоками- США, ЕС и Японии.

Наряду с традиционными формами вывоза капитала, описанными еще в классических трудах начала века, в современной экономике огромную роль начали играть международные валютные рынки (FOREX), рынки фьючерсных контрактов и т.п. Для понимания масштабов этих рынков достаточно сказать, что объем ежедневных сделок на рынке FOREX превышает 1,2 трлн. долл.

Важнейшее значение приобрели в последние годы прямые иностранные инвестиции, на 90% связанные с деятельностью ТНК.

80-е годы характеризовались непрекращающимся ростом объема прямых иностранных инвестиций за рубежом, доля которых в мировом ВВП увеличилась с 0,4% в 1990 г. до 1,1% в 2000 г.

По мнению экспертов ОЭСР, процесс глобализации включает три этапа:

1. Этап интернационализации, связанный с расширением экспорта товаров и услуг;

2. Этап транснационализации, связанный с быстрым ростом прямых инвестиций за рубежом и сети зарубежных филиалов;

3. Этап глобализации, связанный с созданием мировых систем производства и информационных сетей.

В 1982 г. объем прямых зарубежных инвестиций в мире оценивался в 698 млрд. долл. В 2010-х годах темпы роста прямых инвестиций превышали темпы роста торговли и производства. Так, в 2002 году общий объем инвестиций составил 7,6 трлн. долл.; в 2012 году - 22,813 трлн. долл. [43]

Глобальная организация ТНК позволяет им оптимально размещать источники материального технического снабжения, производства и сбыта. В силу своей транснациональной структуры они могут извлекать выгоду из межстрановых различий в конъюнктуре рынка, экономической политике, уровне налогов и ввозных пошлин, ставках заработной платы, технических и экологических стандартах и пр.

Мотивы, стоящие за приобретением иностранных активов, у разных компаний, естественно, разные: проникновение на новые рынки сбыта, доступ к источникам сырья, а также передовым технологиям и опыту управления, снижение издержек производства, формирование глобальных производственных систем и т.п., однако, все они преследуют общую цель - усиление интеграции в мировую экономику, повышение конкурентоспособности своей компании.

Особая ценность иностранных активов состоит в том, что в определенных обстоятельствах они являются единственным средством выхода на новые рынки. Речь идет, в частности, о ситуациях, когда на пути экспорта некоторых товаров стоят серьезные торговые барьеры, а также о многих видах услуг, не поставляемых трансгранично. Именно этим, очевидно, объясняется факт, что в 2012 г. до 70% всех прямых инвестиций из развитых и развивающихся стран направлялось в сферу услуг.

Что касается других целей приобретения иностранных активов, то следует отметить, что все они вполне достижимы и без вывоза инвестиций. Так, например, сырье можно купить, технологии - купить или получить вместе с прямыми иностранными инвестициями, издержки производства снизить за счет аутсорсинга и кооперации с независимыми фирмами на контрактной основе. Да и на иностранные рынки большинства товаров можно выйти, если торговые барьеры преодолимы.

Существующий мировой порядок во многом определяет система межгосударственных и частных международных заимствований. Кредиторы на этих рынках объединены в Лондонский и Парижский клубы, которые стали необычайно влиятельными организациями, во многом определяющими не только мировую экономику, но и политику.

Итак, исследование основных тенденций развития мировой экономики позволило выделить следующие преобладающие направления. Во-первых, национальные экономики стали более открытыми к интеграции; данная тенденция означает наступление эры транснационализации экономики. Во-вторых, с каждым годом растет количество субъектов экономики, оказывающих влияние на действующие на мировом рынке компании и ширится их видовое многообразие. Этим объясняется все возрастающая сложность функционирования корпораций, сложность отношений между ними. В-третьих, нельзя не отметить поступательное развитие информационных сетей и, соответственно, новых видов международной торговли, связанных с ними. Обращают на себя внимание также такие особенности развития мировой экономики последних десятилетий, как рост международной торговли услугами и расширение объема заимствований.

1.2 Транснациональные компании: предпосылки появления, особенности развития и функционирования на современном этапе

Многие исследователи склонны рассматривать деятельность ТНК и ТНБ как «квинтэссенцию мировой экономики». Так, Р. Мюррей считает, что «будущее мировой экономики целиком подчинено безраздельному господству ТНК» [21, С. 8]. Такой подход, по нашему мнению, в значительной степени упрощает проблему транснационализации экономической деятельности, сводя ее только к деятельности ТНК и игнорируя другие связанные с ней аспекты.

Их стремительно растущее влияние позволяет говорить о том, что «мы живем в мире ТНК» и от того, как мы приспособимся к этому миру и войдем в него, зависит будущее нашей страны.

Транснациональные корпорации уже достаточно давно играют весьма существенную структурообразующую роль в мировой экономике.

В современных условиях ТНК представляют собой крупномасштабные объединения кредитно-финансовых, производственных, научно-технических, торгово-сервисных звеньев (предприятий, институтов), которые осуществляют свои операции не только в стране базирования штаб-квартиры корпорации (или головной фирмы), но и во многих зарубежных странах.

Главная особенность ТНК - это присутствие у нее прямых зарубежных инвестиций. Уже с 60-х годов XX столетия феномен транснациональных корпораций и их роли во всеобщей транснационализации постоянно интенсивно анализируется не только зарубежными, но и отечественными исследователями.

Если изначально применялся термин «многонациональная фирма», предложенный Д. Лилиенталем в 1960 г. на симпозиуме «Менеджмент и корпорации» в Институте Карнеги, то потом со временем стали применять обобщяющий термин «транснациональные корпорации (компании, фирмы, предприятия, банки)».

Многим ТНК пришлось преодолевать негативное отношение к иностранным инвесторам в ряде развивающихся стран, где проходили «волны» национализации, которые во многом подорвали господствующие позиции ТНК первого поколения (т.е. главным образом колониально-сырьевых ТНК).

Новым явлением в транснационализации экономической деятельности стало образование международных ТНК интегрирующего типа. Они становятся важнейшим фактором распространения достижений НТР в периферийную зону мировой экономики. Характерно, что, если раньше в эту периферийную зону шел фактически «сброс» только трудоемких (и экологически грязных) сборочных производств, то в последнее время ситуация в этой области меняется (или, в определенной степени, уже изменилась). Эти изменения и новые тенденции в деятельности ТНК состоят в следующем:

1. ТНК начинают все более широко использовать квалифицированные научно-технические и рабочие кадры принимающих стран;

2. ТНК вступают часто в партнерские отношения с фирмами принимающих стран;

3. ТНК конкурируют с местными фирмами, которые сами уже вошли в число ТНК (речь идет, например, о фирмах Тайваня, Республики Корея, Сингапура и некоторых других стран).

Данные по ТНК свидетельствуют об их эффективной, в целом, хозяйственной деятельности (разумеется, с учетом специфики каждой из ТНК). Динамичность развития подтверждает сильные стороны ТНК, связанные с концентрацией ресурсов, мобильностью перемещения капитала, высоким научно-техническим уровнем производства, привлечением высококвалифицированных кадров, развитыми рыночными механизмами. Оказывая существенное и все более возрастающее воздействие на мировое хозяйство, основные тенденции его развития, сами транснациональные компании, так или иначе, подвластны его закономерностям.

Таким образом, мы видим, что ТНК давно стали неотъемлемой частью мирового рынка. Рассмотрим предпосылки появления ТНК как новой организационной структуры.

Существует мнение, что процесс транснационализации был неизбежен и обязателен для каждой из экономик на определенном этапе их развития. Д. Даннинг и его ученик Р. Нарула создали концепцию «Траектории инвестиционного развития» - IDP, - в которой авторы выстроили положения вышеизложенной парадигмы прямых инвестиций в глобальную концепцию траектории инвестиционного развития. В IDP обосновано положение о том, что экспорт и импорт капитала страной в форме прямых инвестиций находится в прямой зависимости от уровня экономического развития данной страны, выделено 5 стадий инвестиционного развития, которые отражают готовность стран быть партнерами друг для друга ( являющиеся импортерами или экспортерами инвестиций) [7, C. 36]

Особенность развития национальных компаний и перерастания их в транснациональные представлены в таблице 1.1

Таким образом, транснационализацию как современную черту развития мирового хозяйства можно понимать как закономерный процесс реакции крупного бизнеса на мультиукладность мировой экономики (наличие в ее структуре существенно различающихся режимами хозяйствования, конъюнктурами рынков экономических систем), в ходе которого, используя достижения глобального тренда либерализации, эффективные инструменты локализации центров производства, концентрации капитала и рабочей силы, транснациональные корпорации формировали собственные производственнораспределительные конструкты, относительно автономные от государственного регулирования, лимитирующего воздействия дифференцированности мировой экономики, а следовательно, более эффективные, чем традиционный рынок.

Анализ научных подходов к определению факторов, движущих сил и условий формирования транснациональных корпораций позволяет выделить следующие закономерности. На начальном этапе формирования ТНК попытки теоретического обоснования их деятельности в полной мере соответствовали теоретизации процесса формирования инфраструктуры мирового финансового рынка, развития международной миграции капитала. Безусловно, для этого были объективные причины - взаимосвязь процесса формирования зарубежных филиалов и дочерних компаний ТНК с процессом прямого иностранного инвестирования.

Таблица 1.1 - Стадии инвестиционного развития (составлено автором по материалам [12, С. 8-9])

	Первая стадия	Вторая стадия	Третья стадия	Четвертая стадия	Пятая стадия
Уровень производства	Низкий уровень производства ВВП на душу населения	Растет	Растет	Растет	Растет
Уровень покупательной способности населения	Низкий	Растет	Растет заработная плата	Растет	Растет
Конкурентные преимущества	Местные фирмы практически не обладают конкурентными преимуществами	Формируются конкурентные преимущества местных фирм в кластере отраслей сырьевого сектора	Происходит переход к технологически более сложному производству, развивается производство продукции более высокого качества	Местные предприятия обладают собственными капиталоемкими технологиями, стремятся интернализировать рынок	Наиболее крупные из местных предприятий становятся тнк - они действуют не в интересах страны базирования, а там, где лучше достигаются их интересы, заключая соглашения с фирмами различных стран.
Деятельность государства	Государство проводит политику поддержки трудоемких отраслей, обрабатывающей и добывающей промышленности	При поддержке государства начинает расти импорт капитала в добывающую промышленность, в трудоемкие низкотехнологичные производства	Государство поощряет вывоз капитала из тех отраслей, в которых национальные фирмы имеют конкурентные преимущества	Государство сосредотачивает свои усилия на обеспечении условий свободного функционирования рынков,	Государство проводит либеральную политику в сфере прямых инвестиций
Деятельность иностранных фирм	Иностранные фирмы ведут на рынках страны операции по экспорту и импорту товаров	Сотрудничество иностранных фирм с местными по развитию импортозамещающих производств	Иностранные предприятия опираются в конкурентной борьбе с местными фирмами на преимущества интернализации, технологические, управленческие, маркетинговые инновации	Начало привлечения отдельных тнк	Глобализация деятельности тнк растет, а вместе с ней начинает стираться национальная принадлежность фирм -
Иностранные инвестиции	Осуществляются в отраслях по добыче природных ресурсов, капитал в форме прямых инвестиций практически не вывозится	Развивается экспорт прямых инвестиций, направленный на завоевание рынков в соседних странах, но импорт прямых инвестиций намного превышает их экспорт	Увеличиваются темпы вывоза капитала	Экспорт капитала в форме прямых инвестиций равен или даже превышает импорт прямых иностранных инвестиций	Объемы вывоза и ввоза капитала выравниваются, при этом темпы роста их увеличиваются

Вместе с тем, финансовая либерализация, которая в середине ХХ века относительно унифицировала правила функционирования рынков капитала основных макроэкономических систем, усилила взаимосвязь их конъюнктуры друг с другом. Лишив возможности получения бизнесом сверхприбыли лишь за счет трансграничного перераспределения капитала, активизировала поиски причин транснационализации в сфере экономической эффективности ТНК, имеющий как внешний (эксплуатация преимуществ нескольких макроэкономических систем в едином производственном процессе), так и внутренний (организационная структура, особенности корпоративного управления, перераспределение технологий, инкорпорирование рынков) ресурсы своего возникновения.

Успешность ТНК во многом объясняется их особенностями взаимодействия и иерархии их составляющих частей.

Отметим, что структура той или иной ТНК определяется многими факторами: целями ее создания, перечнем входящих в нее подразделений, условиями деятельности, технологиями и многим другим. Несмотря на мнение, что «не существует две компании, имеющие идентичные организационные структуры». Можно выделить пять основных типов (подходов) организационной структуры ТНК:

- функциональная,

- продуктовая,

- отделенческая,

- географическая.

- матричная [15, С. 50]

Критериями типов структур наиболее часто служат: функции, виды производимой продукции и география деятельности ТНК. Функциональная структура характерная для начального этапа развития международной деятельности, когда степень транснационализации фирмы относительно низкая, и деятельность фирмы ориентирована в основном на национальные рынки. Основные функциональные отделы: производство, реализация, научно-исследовательская и разведывательная деятельность, маркетинг, финансы, подчиняются непосредственно президенту фирмы (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 - Функциональная организационная структура (составлено автором по материалам [15])

Как недостатки функциональной структуры, можно назвать трудность координации деятельности подразделений, трудность интеграции всех фаз воспроизводства, ограниченные возможности разработки обще фирменной долгосрочной стратегии. Сбытовые отделы занимают низкие этажи управленческой иерархии, т.к. их деятельность сведена к экспортно-импортным операциям. Возможности их участия в ориентации стратегии и определения целей фирмы, координации ее деятельности и исполнения властных функций ограниченны.

Функциональная структура была типичной для 30-40 годов.

Исследования Гарвардской бизнес школы, охватившие 500 крупнейших ТНК США, показали, что организация по функциональному признаку в период 1949 - 1969 гг. снизилась с 76 до 20%.

Функциональная организационная структура чаще всего использовалась ТНК первичного сектора (добывающей промышленности), т.к. его продукция характеризуется высокой степенью однородности, а методы производства, маркетинга и т.д. в отделениях различных стран практически идентичны. Для ТНК, выпускающей продукцию высоко дифференцированной группы характерная организация национально ориентированной фирмы по продуктовому признаку.

При продуктовой структуре президенту фирмы подчиняются продуктовые направления, которые охватывают или целые продуктовые направления, или отдельные продуктовые группы (рисунок 1.3)

Рисунок 1.3 - Продуктовая организационная структура (составлено автором по материалам [7])

Положительными сторонами данной продуктовой структуры является возможность сконцентрировать усилия на новых продуктах и модификациях, нарабатывать опыт в ее реализации, подробно изучать отдельные сегменты рынка, диверсифицировать производство, сравнивать объемы продаж и рентабельность отдельных продуктов и продуктовых групп. Как недостатки можно назвать значительное дублирование функций в отделения, опасность концентрации усилий на одном рынке и пропуска хороших перспектив на других рынках и т.д.

С увеличение масштабов производства фирмы, она открывает для себя новые рынки, ограниченные возможности национальных рынков и изощренная конкурентная борьба порождает необходимость создания отдельного звена, занимающегося экспортом и импортом продукции. На первых этапах эти функции могут взять на себя сбытовые отделы или отделы маркетинга. Однако, с расширением внешне торговых операций, появляется необходимость в выделения отделов сбыта и маркетинга в структуру, которая будет заниматься нарастающей быстрыми темпами внешнеторговой деятельностью, и впоследствии, реорганизации ее в международное отделение (департамент международной деятельности), который концентрирует все усилия на внешнеэкономической деятельности (рисунок 1.4)

Рисунок 1.4 - Отделенческая организационная структура (составлено автором по материалам [15])

Международные отделения занимаются не только экспортом и импортом продукции, но и устанавливают отношения с зарубежными контрагентами и правительствами, производством и реализацией продукции и услуг подразделениями за границей, экспортом оттуда продукции, кооперацией и специализацией, контролем и координацией их деятельности.

Объединение всех заграничных операций в компетенции международных отделений приводит к нарастанию достаточно большой «критической массы» и повышает значение их в управленческой иерархии. Возможно порождение наряженных отношений между международными отделениями и другими внутренним отделами, занимающимися технологией, производством, кадрами и т.д. относительно доступа к ресурсам, принятия решения, оценки деятельности отдельных отделов.

Отделенческая структура была предпочтительной американскими ТНК в 50-х - начале 60-х годов и не особенно популярна у европейских ТНК.

Географическая территориальная структура популярна среди ТНК с сильно развитыми международными операциями (рисунок 1.5)

Рисунок 1.5 - Географическая (территориальная) организационная структура (составлено автором по материалам [15])

Такая структура дает возможность высокой координации деятельности заграничных подразделений, преодоления региональной конкуренции, оптимизации операций по обслуживанию региональных рынков.

Региональные управляющие нарабатывают богатый опыт, который служит трамплином для продвижения в высшие эшелоны власти фирмы.

Недостатки - необходимость большого числа высококвалифицированных менеджеров, знающих производство, реализацию, маркетинг, финансы и т.д. кроме того, создаются предпосылки для возникновения противоречий между управляющими различных регионов по поводу распределения ресурсов и т.д.

Множество корпораций, у которых объем заграничного производства превышает национальный, предпочитают матричную структуру управления. Она сочетает в себе управление по географическому, продуктовому и функциональном признаку (рисунок 1.6)

Рисунок 1.6 - Матричная организационная структура (составлено автором по материалам [15])

При матричной структуре «внутренний» и «внешний» менеджмент тесно переплетены, все участвуют в разработке глобальных стратегических решений. Недостаток - раздувание управленческого аппарата, создаются условия для группировок и неэтичных межличностных отношений.

Итак, исследовав теоретический материал по теме дипломной работы, мы поняли, что особенности организации производственного процесса в рамках транснациональных корпораций позволяют рассматривать место и роль ТНК в мировой экономике, абстрагируясь от внутренней корпоративной структуры и среды ТНК, понимая ТНК как сложную систему со множеством элементов, находящуюся во взаимодействии с внешней средой на национальном и международном уровнях.

Мы поняли, что существуют объективные предпосылки укрупнения компаний -это обусловлено самим состоянием экономики той или иной страны.

Мы исследовали различные виды организационных структур ТНК и поняли, что, будучи гибким организмом, ТНК способна отвечать на запросы мирового рынка изменением своей структуры, взаимоподчиненности и взаимозависимости подразделений.

1.3 Современные направления транснационализации мировой экономики

Современный этап развития мировой экономки, доминирующей тенденцией которого является глобализация хозяйственных процессов, характеризуется и значительными изменениями в структуре и направлениях мирохозяйственных связей. С одной стороны, несмотря на то, что внешняя торговля продолжает расти более быстрыми темпами, чем мировой ВВП, под влиянием инноваций, использования глобальных информационных систем происходит углубление мирохозяйственных связей, переход на новый технологический уровень, составляющий основу международной производственной кооперации. Особенно быстро увеличиваются прямые иностранные инвестиции (ПИИ), что связано с опережающим ростом транснациональных корпораций, под контролем которых к 2030 г. (по прогнозам ИМЭМО РАН) окажется не треть, а половина мирового производства товаров [6, С. 71]

Глобализация, будучи объективной тенденцией развития человеческой цивилизации, открывает дополнительные возможности и сулит немалые выгоды отдельным странам, однако степень положительного или отрицательного влияния глобализации экономики на национальное хозяйство во многом зависит от характера участия страны в международном разделении труда, степени интеграции в мировую экономику. Поэтому все преимущества экономической глобализации реализуются отнюдь не автоматически, и не все страны в равной мере их ощущают. «Установление торговых отношений в целом выгодно для обеих сторон..., но выгоды от нее распределяются между странами неравномерно... Больше получает та страна, у которой больше изменились условия торговли. Либерализация торговли может повлечь за собой потери для нации в целом». [14, С. 65]

Но, в то же время, суть и содержание глобализации как таковой, предполагает усиление конкуренции и борьбы за все виды ресурсов и потому обуславливает необходимость мобилизации всех возможностей (материальных и управленческих) национальной экономики. Наряду с этим, в условиях либерализации международной торговли и внешнеэкономических связей со стороны государства и как следствие - растущих потоков трансграничных перемещений товаров и услуг, капитала и рабочей силы, информации во внешнеэкономическую деятельность вовлекаются новые экономические пространства - регионы различных стран мира, становящиеся полноправными участниками международного разделения труда. При этом данный процесс происходит как на уровне внутригосударственных регионов, так и на уровне международных регионов. Таким образом, достижение странами устойчивого экономического роста все в большей степени зависит от решения многих проблем на местах, то есть в регионах. Практика инновационного развития и промышленного сотрудничества развитых стран подтверждает, что региональная экономика будет оставаться на периферии мировой экономики, если она не взаимодействует с наукой, не развивает производство и реализацию наукоемких промышленных товаров и технологий. Это подтверждает американский экономист М. Портер, говоря о том, что «конкурентоспособность все более определяется особыми знаниями, навыками и уровнями инноваций, которые воплощаются в квалифицированной рабочей силе и организационных механизмах. Процессы создания квалифицированных трудовых ресурсов, как и некоторые важные влияния на темпы инноваций, имеют в основном местное происхождение. Парадоксально, но более открытая глобальная конкуренция увеличивает важность местной базы».[26]

Авторы считают, что для современных ТНК в их движении к дальнейшей транснационализации, будут актуальны следующие формы взаимодействия:

1. Прямые и портфельные инвестиции за рубежом;

2. Слияния и поглощения иностранных компаний;

3. Субподрядные отношения;

4. Обмен лицензиями;

5. Стратегические альянсы и др. [38, С. 25]

Все более существенное значение в общемировом процессе развертывания транснациональной экономической деятельности приобретает деятельность транснациональных банков.

Деятельность современных транснациональных банков во многом является следствием тех коренных преобразований, которые начали осуществляться в банковской системе ведущих промышленно развитых стран уже в 80-е годы. Преобразования эти были направлены на сокращение издержек путем экономии на управленческом персонале, а также на широкое внедрение принципиально новых средств связи.

ТНК в современных условиях активно используют финансовые инновации, связанные с «оптовой покупкой» крупнейших не только промышленных и научно-технических комплексов, но и торгово-сбытовых компаний. Таким образом, оценивая современные тенденции транснационализации экономической деятельности, следует подчеркнуть, что не только растут ее масштабы, но и происходят кардинальные качественные изменения по линии диверсификации и интеграции капитала.

Рассмотрев основные перспективные направления транснационализации, мы должны сказать, что не все авторы разделяют мнение о ее непрерывности и поступательности (по крайней мере, постоянной).

Так, В.С. Паньков считает, что в отдаленном будущем (наверное, за пределами 2015-2020 гг.), при определенном стечении обстоятельств, транснационализация может быть приторможена и даже временно повернута вспять.

Так уже было в период между двумя мировыми войнами, когда наметившаяся в начале XX века тенденция к приданию интернационализации хозяйственной жизни всемирного характера (т.е., по современной терминологии, к глобализации) по целому ряду причин фундаментального, планетарного характера, сменилась тенденциями к дезинтеграции и даже автаркизму в широких территориальных рамках [25, С. 268]

В принципе мир не гарантирован от такого поворота событий, хотя на фоне современных магистральных тенденций развития человечества он в ближайшем десятилетии маловероятен и научно не предсказуем. Вместе с тем, к повороту событий в сторону «деглобализации» может привести, например, дальнейшая экспансия мирового терроризма. Если терроризм не будет блокирован мировым сообществом, а тем более станет обладателем оружия массового поражения, то с возможностью поворота к «деглобализации» придется считаться всерьез.

Что же касается более или менее обозримого периода, скажем, до 2020 г., то транснационализация, вероятно, будет играть в мировом хозяйстве ключевую, определяющую роль на всем его протяжении. Поступательное развитие транснационализации, несмотря на присущие ей негативные аспекты, в этот период предопределено более значимыми объективными преимуществами этой стадии интернационализации хозяйственной жизни.

Итак, мы смогли выделить некоторые направления транснационализаци капитала, которые будут ясно прослеживаться в ближайшее время. Нам стало понятно, что экономики отдельных государств все более будут нуждаться друг в друге из-за углубления международного разделения труда и расширения института прямых инвестиций. Роль ТНБ будет усиливаться.

Другим полюсом транснационализации станет усиление конкуренции и повышение роли отдельных техногенных «точек роста» как конкурентного преимущества экономики. В связи с эти будет наблюдаться вынужденная либерализация внутренних рынков.

Ожидается также усиление роли международных организаций как проводников и контролеров транснациональных процессов.

Отмечается, впрочем, возможность «отката назад» и падения уровня транснационализации и интенсивности международного взаимодействия. Это связывают с явлениями, связь которых с экономикой неочевидна - например, с развитием международного терроризма.

2. Основные стратегии транснационализации компаний: мировой опыт и российская практика

2.1 Анализ опыта транснационализации зарубежных компаний

По имеющимся оценкам, еще в 1970 г. на ТНК приходилось не менее 1/2 мирового капиталистического экспорта. По другим расчетам, в соответствии с которыми эта цифра представляется заниженной, доля ТНК достигала 60% с учетом всего объема их внешнеэкономических операций. ЮНКТАД давались в этот период сходные оценки, согласно которым удельный вес ТНК превышал 50% и, возможно, достигал 2/3. Подобные оценки можно рассматривать в качестве точки отсчета при характеристике современного положения ТНК.

К 2010 г. в мире действовали примерно 43 тыс. ТНК, располагающих в 150 странах около 200 тыс. филиалов (в начале 60-х годов - 3,5 тыс. филиалов) [4, С. 8]

В современных условиях масштабы транснациональной деятельности ведущих ТНК настолько возросли, а сама деятельность стала настолько всеобъемлющей, что они трансформировались в образования, о которых можно уверенно говорить как о глобальных ТНК (ТНК четвертого поколения). Они сформировались в результате, с одной стороны, острой конкурентной борьбы во всех основных сферах деятельности, а с другой - в результате определенных компромиссов и поиска и использования новых форм сотрудничества.

Глобальная экономическая стратегия, которую проводят в жизнь ТНК четвертого поколения, характеризуется инновационным динамизмом и агрессивностью, постоянным совершенствованием как собственной структуры, так и структуры, направлений и форм своей деятельности.

Целью реализации такой глобальной стратегии является завоевание уже не отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых позиций в производстве и торговле в мировом масштабе. Примером глобальной стратегии такого рода является стратегия японской ТНК «Мацусита». Эта группа выступает как крупнейший производитель бытовой электроники и мировой лидер в производстве кондиционеров. Она имеет 150 предприятий в 38 странах. Целью этой ТНК является создание на базе активного использования самых современных достижений НТР новых поколений товаров в масштабах мировой экономики в целом - «на различных рынках и различных культурах».

Характерная особенность практически всех глобальных ТНК в том, что они работают «на различных культурах», к руководству такими корпорациями специально привлекаются менеджеры из различных стран. Так, например, в лондонской штаб-квартире «Ройал-Датч-Шелл» работают представители из тех регионов и стран, где находятся предприятия этой ТНК.

В результате реализации глобальной стратегии таких ведущих глобальных ТНК формируется и развивается, действительно, международное производство. В рамках международного производства реализуются такие тенденции, как кардинальный рост производительности труда и эффективности производства в целом на базе активнейшего внедрения самых современных достижений научно технического прогресса и интеллектуализация всех стадий создания и реализации товаров.

Ценную информацию о крупнейших мировых компаниях дает рейтинг журнала «Fortune» - FT Global 500. Так, топ-10 крупнейших компаний мира по данным в 2013 года выглядел следующим образом (таблица 2.1).

В полном списке доминируют американские корпорации, на втором месте - японские, после них идут китайские и английские, затем французские, немецкие, канадские, бразильские, южнокорейские, итальянские и индийские корпорации. Самой дорогой мировой корпорацией остается технологический гигант Apple с капитализацией в 415,7 млрд долларов. На втором месте в рейтинге - как и год назад, нефтегазовая корпорация ExxonMobil с капитализацией 403,7 млрд долл. На третьем - американский инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway, который после удачных сделок на растущих рынках поднялся в списке на 10 позиций.

Таблица 2.1 - Десять крупнейших мировых ТНК в 2013 году (составлено автором по материалам [42])

Компания	Страна	Область деятельности	Объем капитализации, млрд. долл.
Apple	США	технологическая продукция	415,7
ExxonMobil	США	нефтегазовая компания	403,7
Berkshire Hathaway	США	инвестиционная компания	256,8
PetroChina	Китай	нефтегазовая компания	254,6
WalMart	США	розничная торговля	246,4
General Electric	США	промышленный сектор	239,8
Microsoft	США	программное обеспечение и вычислительная техника	239,5
IBM	США	программное обеспечение и вычислительная техника	237,7
Nestle	Швейцария	продукты питания	233,8
Chevron	США	нефтегазовая компания	230,8

На последующих местах - китайская нефтегазовая Petro China, занимающаяся скупкой месторождений по всему миру, американский продуктовый розничный гигант Wal-Mart, General Electric, Microsoft, IBM, швейцарская Nestle и американский нефтегазовый старожил Chevron.

The Financial Times приводит интегральные данные: общая рыночная капитализация 500 компаний увеличилась на 7,5%, поднявшись с 25,3 до 27,2 трлн долларов.

Больше других в рейтинге прибавили мультимедийная, фармацевтическая и инвестиционная отрасли.

Среди компаний прибавили в рыночной стоимости сырьевая отрасль и финансово-банковский сектор (таблица 2.2)

Особую роль в последние годы на мировой рынке стали играть филиалы ТНК, на которые по данным ЮНКТАД, приходится 33% мировой торговли и 10% мирового ВВП. Более того, ТНК начинают играть все более существенную роль в развитии НИОКР. На них приходится около 80% всех патентов и 80 % всего финансирования НИОКР [44]

Таблица 2.2 - Распределение крупнейших ТНК по производственной специализации и странам в 2013 году (составлено автором по материалам [42])

Сфера деятельности	Количество ТНК	Страны-учредители	Сфера деятельности	Количество ТНК	Страны-учредители
Добыча нефти и газа	43	США Китай Россия и т.д.	Высоко технологическое производство	16	США Япония Тайвань и т.д.
Банковско-финансовая	71	США Китай Австралия и т.д.	Производство автомобилей, запчастей	17	Япония Германия США и т.д.
Производство пищевой продукции	9	Швейцария США Великобритания и т.д.	Фармацевтическое производство и биотехнологии	22	Швейца- рия Франция и т.д.
Программное обеспечение, компьютерные услуги	13	США Германия Индия Япония и т.д.	Сфера розничной торговли	17	США Испания Мексика и т.д.

Международная практика и исследования, указывают на то, что тенденции «отраслевого деления ТНК» находятся под действием сдвигов в организации системы мировой экономики. Эмпирически можно сделать предположение о том, что ТНК, связанные с реальным сектором, будут более устойчивыми под действием влияния различных кризисов. Изменение в структуре ТНК реального сектора возможно проследить только в долгосрочном периоде [3, С. 105].

Изменение особенностей деятельности ТНК в условиях глобализации требует рассмотрения их национальностранового фактора. В связи с этим, оценка страновой принадлежности современных ТНК представляется особенно актуальной в свете теории Даннинга о перетекании капитала через национальные границы. Этот показатель определяется количеством материнских компаний, которые находятся в той или иной стране. Материнские компании являются «сердцем» ТНК, благодаря чему страны, где они располагаются могут влиять на деятельность всей ТНК в целом. Более того, согласно теории Даннинга, количество и качество таких ТНК свидетельствует о «перетекании избыточных инвестиций внутри страны», что в определенной мере отражает экономический уровень развития стран [30, С. 16].

Для построения таблицы 2.3 были выбраны с целью характеристики различных перспективных международных регионов с точки зрения «перетекания капитала за пределы национальных границ».

Таблица 2.3 - Национальная принадлежность наиболее крупных ТНК мира в 2013 г. (составлено автором по материалам [30])

Группы фирм	США	Страны Западной Европы	Китай	Другие (Бразилия, Япония, Россия, Австралия, Ю. Корея)
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Крупнейшие 10 фирм	4	6	1	-	3	2	2	2
Крупнейшие 50 фирм	25	25	10	11	6	1	9	13

Наибольшее количество крупнейших корпораций сосредоточено в США - 174. Второй по численности ТНК является Япония (38). Приблизительно одинаковое количество транснациональных корпораций находится на территории Франции и Китая, что говорит о примерно одинаковом уровне достаточности внутреннего капитала, а значит приблизительно об одном масштабе развития экономик этих стран с точки зрения этого показателя. Интересным фактом является то, что в странах, где сосредоточено большое число ТНК, они обладают наибольшей рыночной стоимостью. Примером может быть компания Apple, материнская структура которой находится на территории США. Минимальные показатели рыночной стоимости ТНК находятся приблизительно на одном уровне.

Россия в списке 500 ТНК представлена 10 корпорациям, чья деятельность сосредоточена в области добычи и переработки нефти и газа. По данному показателю Россия находится на одном уровне с Бразилией.

В рамках глобальных ТНК происходит все более органичное соединение в единый глобальный комплекс международного производства национального и зарубежных комплексов по производству тех или иных видов продукции. Существенно то, что борьба ТНК (и соответственно их глобальных стратегий) ведется в настоящее время не только на мировых рынках товаров, но и во все растущей степени на мировых рынках капиталов. Только за 2010-2012 гг. объемы операций с ценными бумагами возросли: в Азии - больше чем в 8 раз, в Европе - больше чем в 5 раз, в Северной Америке - почти в 6 раз. Реальностью сегодняшнего дня в мировой экономике является формирование действительно международного (с глобальным масштабом операций) финансового капитала.