Наследование по завещанию в Российской Федерации

Размещена http://www.allbest.ru

Содержание

Введение

Глава I. Понятие, становление и правовое регулирование наследования по завещанию

1.1 Понятие завещания в российском гражданском праве

1.2 Становление законодательства регулирующего отношения по наследованию

1.3 Формы завещания в Российской Федерации

Глава II. Содержание завещания

2.1 Субъекты завещания. Правовой статус наследодателя

2.2 Завещательное распоряжение наследодателя

Глава III. Реализация завещания. Судебная практика по делам о наследовании по завещанию

3.1 Исполнение завещания

3.2 Отмена завещания и признание его недействительным

3.3 Судебная практика по делам о наследовании по завещанию

наследование завещание распоряжение



Введение

Актуальность исследования на тему: «Наследование по завещанию в Российской Федерации» обусловлена тем, что наследственное право - это консервативная подотрасль гражданского права. Наследование представляет собой переход имущества от наследодателя к его наследникам. Следовательно, наследование затрагивает интересы каждого человека и обеспечивает непрерывность существования и развития частной собственности. Свобода выбора наследников и предписание совершения действий в отношении наследственного имущества, например, его передачи третьим лицам, характеризуется в таком основании наследования, как наследование по завещанию. Правовое регулирование наследования по завещанию осуществляет с 1 марта 2002 года введенная в действие III часть Гражданского кодекса Российской Федерации Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июля 2008 г. № 27, ст. 3123.. содержащая раздел V «Наследственное право». В этот раздел были включены положения, учитывающие мнения ученых-цивилистов и практику применения Гражданского кодекса РСФСФ 1964 г. Дополнение и уточнение норм, посвященных механизму совершения завещаний и иных завещательных распоряжений, их содержание, нашедшее свое отражение в III части Гражданского кодекса Российской Федерации, привело к тому, что названные механизмы приобрели целый ряд не имевшихся ранее важных черт. Стоит отметить существенное расширение круга объектов наследственного имущества, изменение приоритета в основаниях наследования, когда на первое место в Гражданском кодексе Российской Федерации поставленаследование по завещанию, а не по закону, как было ранее, введение новых форм завещания, что делает завещание главным основанием наследования имущества.

Произошедшие изменения требуют теоретического изучения проблем, возникающих при наследовании по завещанию, с целью их решения и выявления необходимых дальнейших изменений законодательства. В настоящее время действие правовых норм III части Гражданского кодекса Российской Федерации нельзя назвать длительным и устоявшимся, о чем свидетельствует рост количества судебных дел по наследственным спорам. Но, при этом, отсутствуют руководящие разъяснения высших судебных органов по вопросам наследственного права. Несмотря на детальную проработку норм о наследовании по завещанию, новое законодательство, как представляется, не лишенедостатков и противоречий. В связи с этим актуальность темы настоящего исследования обусловлена новизной законодательства о наследовании и отсутствием практики его применения. С момента вступления в силу третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации появился ряд монографических работ, посвященных институту наследования по завещанию.

Между тем в данной работе впервые предпринята попытка комплексного исследования исключительно правовых проблем, возникающих при наследовании по завещанию, и разработки конкретных предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.

Объект исследования - общественные правоотношения, складывающиеся при наследовании по завещанию.

Предмет исследования - российское законодательство, регулирующее наследование по завещанию, практика его применения, основные научные труды по данной теме. В исследовании рассматривается правовая природа завещания, анализируется свобода совершения завещательных распоряжений, форма их совершения, а также правомочия по их совершению и возникающие при этом проблемы.

Цель исследования - изучение и комплексный анализ существующих правовых проблем, на основе полученного анализа выработка конкретных рекомендаций, направленных на разрешение выявленных проблем и дальнейшее совершенствование законодательства о наследовании по завещанию.

Задачи исследования:

Проанализировать историческое развитие отечественного наследственного права.

Определить правовую природу завещания.

Рассмотреть формы завещания в Российской Федерации.

Дать понятия содержания наследования по завещанию.

Обозначить процедуру реализации завещания.

Методологическая основа исследования - для достижения указанных целей работы и решения поставленных задач настоящее исследование основывалось на общенаучном диалектическом методе научного познания, предполагающего объективность и всесторонность познания исследуемых явлений.

Наряду с этим применялись исторический, системно-правовой, сравнительно-правовой, логический и другие методы научного исследования.

Теоретическую базу исследования составили труды дореволюционных российских цивилистов - Д.И. Мейера, К.М. Победоносцева, И.А. Покровского, Г.Ф. Шершеневича, а также труды современных отечественных ученых - Б.С. Антимонова, М.Ю. Барщевского, М.В. Гордона, В.К. Дроникова, О.С. Иоффе, А.Л. Маковского, П.С. Никитюка, У.А. Омаровой, Н.И. Остапюк, В.И. Серебровского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Т.Д. Чепиги, Э.Б. Эйдиновой, К.Б. Ярошенко и др. Виноградова Р. И. Комментарий к Гражданскому кодексу российской Федерации, части третьей. - М.: Норма, 2008. - 413 с.; Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые основы, образцы типовых документов. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2009. - 320 с.; Волкова Н.А. Наследственное право. - М.: Юнити, 2007. - 239 с.; Гражданское право: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.В. Залесского, проф. М. М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. - 703 с.;

Гришаев С.П. Наследственное право: учебное пособие. - М.: Юристь, 2005. - 125 с.; Каминская Н.Л. История развития законодательства о наследовании по завещанию // Современные гуманитарные исследования. - 2005. - № 3. - С. 123-127; Гущин В.В. Наследственное право: Учебник. - М.: Дашков и Ко, 2010. - 360 с.; Долинская В.В. Наследственное право. - М.: Приор, 2008. - 344 с.; Кукушкин А.В. Наследство. Документы, разъяснения, судебная практика. - М.: ЗАО Редакция журнала Социальная защита, 2009. - 170 с.; Телюкина М.В. Наследственное право. Комментарий Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: Дело, 2009. - 316 с.; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Статут, 2005. - 923 с. и др.

Нормативную базу исследования составили Конституция Российской Федерации Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (в ред. поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 января 2009 г. № 1 ст. 2., Гражданский кодекс Российской Федерации Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 02 декабря 2011 г. № 48 ст. 6730.

Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 02 декабря 2011 г. № 48 ст. 6730.

Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 июля 2008 г. № 27, ст. 3123., Семейный кодекс Российской Федерации Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 363-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 02 декабря 2011 г. № 27, ст. 3127., Основы законодательства Российской Федерации о нотариате Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I (в ред. Федерального закона от 5 июля 2010 г. № 154-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 июля 2010 г. № 28 ст. 3554. и иные законодательные акты, ведомственные нормативные акты, регулирующие наследственные правоотношения.

Структура исследования - работа состоит из введения, трех глав, разделенных на семь параграфов, заключения и библиографического списка.



Глава I. Понятие, становление и правовое регулирование наследования по завещанию

1.1 Понятие завещания в российском гражданском праве

Большинство правовых норм, существующих в отечественном законодательстве о наследовании, берет свое начало из разработанных правовых конструкций римского права. Римское право в своем развитии прошло несколько периодов: цивильное право; преторское законодательство и императорское законодательство, включающее кодификацию Юстиниана. Характерные черты каждого из периодов откладывали свой отпечаток и на изменения правовых норм, регулирующих наследование по завещанию.

Первоначально наследование по закону было единственным основанием передачи имущества по наследству, впоследствии Законами XII таблиц было законодательно закреплено наследование по завещанию. Необходимыми предпосылками для возможно ности совершить завещание, соответствующими требованиям закона, были: активная завещательная правоспособность; пассивная завещательная правоспособность и требования к форме совершения завещания. С течением времени круг лиц, обладающих пассивной и активной завещательной правоспособностью, расширялся и право быть завещателем и наследником предоставлялось более широкому кругу лиц. Римским правом допускалось подназначение наследника. Гражданское право: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.В. Залесского, проф. М. М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2010. - С.589-590.

Формы завещания, разработанные в римском праве, также изменялись, следуя за развитием римского общества. Цивильное право знало только две формы устного совершения завещаний: это провозглашение предсмертной воли, подобно проекту закона, перед народом, и завещание воина, которое провозглашалось перед сражением в строю.

В период развития преторского права появилась еще одна форма завещания в виде манципации, которая впоследствии эволюционировало в testamentum.

Свобода завещания в римском праве, первоначально имевшая абсолютный характер, с течением времени стала ограничиваться в пользу близких родственников наследодателя, путем введения института законной обязательной доли. Впоследствии в период поздней империи были сформулированы правила по лишению обязательной доли и основаниям такого лишения.

Наряду с наследованием римское право разработало институт сингулярного правопреемства - легат, в соответствии с которым отказополучатель являлся только обладателем отдельного права или предмета, а не наследства в целом и не привлекался к ответственности по долгам наследодателя, в отличие от наследника.

Отечественная история наследственного права демонстрирует колебания между славянскими правовыми началами и византийскими (римскими) положениями о наследовании. Источники римского права, несомненно, оказывали свое влияние на русское наследственное право ввиду того, что дела о наследовании, по тесной связи их с семьей, подлежали ведению духовенства, которое в своей деятельности руководствовалось византийскими нормами права. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М.: Статут, 2005. - С. 680.

В то же время основной чертой истории развития законодательства о наследовании является то, что до революции наследственное право носило больше самобытных черт русского права, а в настоящее время наследственное право характеризуется тем, что основные институты, выработанные римскими юристами, наиболее полвосприняты современным гражданским правом России. Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации. Издание 4-ое, дополненное и переработанное. - М.: Юристь, 2008. - С. 114.

В соответствии с общеисторическим подходом к анализу истории России можно но выделить три периода истории развития отечественного законодательства о наследовании по завещанию: дореволюционный, советский и современный.

Основной чертой дореволюционного периода является отсутствие свободы завещать имущество постороннему лицу. Первоначально это касалось всего имущества завещателя. Начиная с Русской Правды и заканчивая законодательством Екатерины II, отсутствовало свободное усмотрение в выборе наследника и имущества, передаваемого по наследству. Впоследствии запрет на возможно ность завещать свое имущество распространялся только на родовое имущество, а благоприобретенное могло быть завещано любому лицу.

Советский период длился с революции 1917 г. и до прекращения действия Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. В течение указанного периода законодательство, посвященное праву завещать, прошло путь от отрицания завещания в качестве акта распоряжения личным имуществом до расширения свободы завещания, допускающей возможно ность завещать не только наследникам по закону. В советский период ограничение свободы совершения завещания пошло по иному пути, чем в дореволюционный период. В указанный период отсутствовало ограничение по виду имущества, которое могло быть оставлено наследникам по завещанию, а было введено правило об обязательной доле в наследственном имуществе, посредством которого защищались интересы семьи. Рассецкая Т.А. Наследственное право. - М.: Приор, 2009. - С. 154.

Современный период, начавшийся с принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, Часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (в ред. Федерального закона от 30 июня 2008 г. № 105-ФЗ) // Российская газета. 2008. 07 июля. характеризуется провозглашением свободы завещания как одного из принципов наследственного права, и ограничением правила об обязательной доле в наследстве путем уменьшения ее размера или отказа в ее присуждении.

Основной тенденцией данного периода является предоставление завещателю права завещать имущество любому лицу по своему усмотрению.

Исторический анализ законодательства о наследовании по завещанию позволяет сделать вывод о том, что важнейшей тенденцией законодательства является расширение завещательной свободы наследодателя - от возможно ности завещать имущество только ограниченному кругу лиц (дореволюционный период) до законодательного закрепления принципа свободы завещания с возможно ностью уменьшения размера обязательной доли и отказа в ее присуждении (современный период).

Можно но сделать вывод о том, что в случае отсутствия коренных изменений в государственно-правовом строе России, при линейном развитии истории данная тенденция будет сохраняться. Долинская В.В. Наследственное право России: история, современность и тенденции развития. - М.: Приор, 2008. - С. 165.

Каким бы ни был уровень материального обеспечения гражданина (один владеет акциями и другими ценными бумагами, земельными участками, крупной недвижимостью, дорогостоящими транспортными средствами, другой - приватизированной квартирой и садовым домиком, третий имеет денежный вклад в банке, четвертый - просто предметы домашней обстановки и обихода), каждый можно ет задуматься о судьбе приобретенного им имущества после своей смерти. Смоленский М.В. Наследственное право: Учебник / М.В. Смоленский, С.Ю. Акопян. - М.: Феникс, 2008. - С. 126.

Поэтому, регулируя наследственные отношения, закон в первую очередь предоставляет гражданам право по своему усмотрению распорядиться принадлежащим им имуществом на случай смерти.

При этом такое распоряжение можно ет быть выражено только одним способом - путем совершения завещания (п. 1 ст. 1118 ГК РФ).

Если обратиться к истории развития российского законодательства, то можно но отметить, что ранее понятие завещания формулировалось в самом законе. В Своде законов гражданских Российской империи духовное завещание определялось как «законное объявление воли владельца о его имуществе на случай смерти» (ст. 1010). В проекте Гражданского уложения Российской империи было указано: «Распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти о всем своем имуществе или части его, именуется завещанием. Завещание должно быть под страхом недействительности облечев установленную законом форму» (ст. 1379). В первоначальной редакции ст. 422 ГК 1922 г. также содержалось определение понятия завещания: «Завещанием признается сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам из числа указанных в ст. 418 или о распределении его между несколькими или всеми этими лицами в ином порядке, чем это предусмотрев ст. 420». Однако уже в июне 1945 г. редакция этой статьи была изменена (см.тексты приведенных законодательных актов: Кодификация российского гражданского права. Екатеринбург, 2003). Но, начиная с 50-х годов прошлого века, законодатель отказался от включения понятия завещания в кодификационные акты, ограничившись лишь указаниями на его основные признаки.

В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них.

«Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о своем имуществе, сделанное в установленной законом форме». Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М.: Наследие, 2005. - С. 92.

Завещание - это «личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах, допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму». Зайцева Т.И. Наследственное право: Комментарии законодательства и практика его применения. - М.: Статут, 2005. - С. 160-161.

Завещание - это «односторонне распорядительная, лично формальная сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного правопреемства». Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации // Законодательство и экономика. - 2008. - №7. - С. 33.

«Завещание есть юридический акт, не имеющий юридического значения при жизни составителя и заключающий в себе одностороннее распоряжение физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что должно быть исполнено после его смерти и, главным образом, в отношении предоставления его имущества в пользу известных лиц». Волкова Н.А. Наследственное право. - М.: Юнити, 2007. - С.92.

А вот одно из самых последних по времени определений: «Завещание можно определить как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти». Гражданское право. Учебник/Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Т. 3. 4-е изд. - М.: Норма, 2004. - С. 666.

Как видно из приведенных определений, хотя они относятся к разному времени (периодам действия гражданских кодексов 1922 г., 1964 г. и 2002 г.), фактически они одинаково отражают основную суть завещания и отличаются только набором его признаков, выделенных авторами. Единственное сущностное различие касается предмета завещательного распоряжения, в них по-разному решен вопрос о возможности включения в завещание распоряжений по поводу личных неимущественных прав (благ).

Основной принцип завещания - это свобода его совершения. Посредством завещания гражданин выражает свою волю в определении судьбы принадлежащего ему имущества в случае его смерти. На разных этапах развития нашего государства этот принцип претерпел определенную эволюцию: от запрещения завещаний См.: Декрет от 28 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» (СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456). В нем наследование рассматривается как вид социального обеспечения. через ограничение свободы завещательных распоряжений См.: ГК 1922 г. и Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию»//Ведомости СССР. 1945. № 15. к свободе завещаний. По действующему законодательству исключительно от воли завещателя зависит выбор лиц, которым перейдет имущество завещателя после его смерти, определение их долей в наследстве, возложение на наследников определенных завещательных обременений, отмена или изменение завещания и др.

Вместе с тем при всей свободе, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему имуществом на случай смерти, закон устанавливает одно-единственное ограничение этой свободы (ст. 1149 ГК РФ). Речь идет об обязательной доле в наследстве. Только таким путем найдена возможность обеспечить интересы нетрудоспособных членов семьи завещателя, лиц, которые с его смертью утрачивают право получения от него средств на свое содержание. Еще в начале ХХ в. Н.М. Тютрюмов, участвуя в обсуждении проекта Гражданского уложения, отмечал, что «институтом обязательной доли будут удовлетворены два основных принципа наследственного права: свобода завещания и охрана интересов семьи, никакой другой системы, могущей удовлетворить обоим этим требованиям, современное законодательство не знает» (Приложение к своду замечаний на проект книги четвертой Гражданского уложения о наследственном праве. СПб., 1904. С. 9).

Право на обязательную долю выражается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на содержание завещания, предоставляется право на получение доли в наследстве.

При совершении завещания в любой форме (за исключением завещаний в чрезвычайных обстоятельствах) нотариус или любое другое лицо, удостоверяющее завещание, обязаны предупредить завещателя о таком ограничении и сделать соответствующую надпись об этом в завещании.

Круг обязательных наследников достаточно узок. В их число входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том числе усыновленные, его нетрудоспособные супруг и родители, а также несовершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Нетрудоспособными считаются инвалиды I, II и III групп, а также женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

Иждивенцы входят в состав обязательных наследников, если они являются нетрудоспособными на день смерти наследодателя и не менее года до его смерти находились на его иждивении. Для включения в состав обязательных наследников тех иждивенцев, которые не относятся ни к одной из названных в законе очередей наследников, требуется также их совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти. Перечень обязательных наследников исчерпывающ. Так, не входят в состав обязательных наследников внуки и правнуки умершего, которые могут быть призваны к наследованию по праву представления (т.е. если их родители умерли до открытия наследства). Внуки и правнуки могут быть включены в состав обязательных наследников только в качестве иждивенцев. Праву на обязательную долю придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обязательного наследника. Поэтому ни в каком случае оно не можно перейти к другим лицам: ни по праву представления, ни в порядке наследственной трансмиссии, ни в порядке направленного отказа от наследства.

Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 той доли, которую наследник получил бы по закону, если бы не было завещания. В части третьей ГК РФ продолжно ена тенденция к снижению размера обязательной доли, установившаяся в нашем законодательстве о наследовании (по ГК 1922 г. размер обязательной доли составлял не менее 3/4 законной доли, а по ГК 1964 г. - не менее 2/3). Эту тенденцию, очевидно, следует связать с расширением свободы завещания, с одной стороны, и увеличивающимися размерами наследственного имущества, с другой. При подсчете размера обязательной доли принимается во внимание все имущество, входящее в состав наследства, в том числе предметы обычной домашней обстановки и обихода, денежные средства, находящиеся во вкладах и на других счетах, и др., а также все наследники, которые призывались бы к наследству при отсутствии завещания. При этом должно быть имущество, которое получил обязательный наследник по любому основанию: в порядке наследования из незавещанной части имущества, на основании завещательного отказа и др. Власов Ю. Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые основы, образцы типовых документов. Изд. 6-е, перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2009. - С.88-89.

Например, при открытии наследства оказалось, что из наследственного имущества вклад в сумме 100 тыс. руб. был завещан жене, автомобиль стоимостью 80 тыс. руб. - дочери. Кроме этого, в состав наследственного имущества входили предметы домашней обстановки и обихода на сумму 90 тыс. руб., к наследованию которых были призваны все наследники по закону первой очереди: жена, дочь, а также сын умершего - инвалид III группы. Доля каждого наследника по закону составляла 1/3 незавещанного имущества и оценивалась в 30 тыс. руб. Сын умершего предъявил требование о выделении ему обязательной доли в наследстве.

Размер причитающейся сыну как обязательному наследнику доли будет составлять 1/6 всего наследственного имущества (половину от законной доли), т.е. 45 тыс. руб. (1/6 от 270 тыс. руб.). Поскольку из незавещанной части он имеет право на долю стоимостью 30 тыс. руб., ему должно быть дополнитель выделено имущество на 15 тыс. руб. В результате жена и дочь умершего, помимо предназначенного им по завещанию имущества, имеют право на часть незавещанного имущества стоимостью в 22,5 тыс. руб. каждая. Таким образом, доля сына в незавещанной части имущества составляет 1/2, а жены и дочери - по 1/4. Тимонина Ю.В., Фесечко Т.А. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации. - М.: Юрист, 2009. - С. 106.

В целях максимального соблюдения воли завещателя установлен специальный порядок удовлетворения права на обязательную долю. В первую очередь обязательная доля выделяется за счет незавещанной части имущества, т.е. из той части имущества, которая переходит к наследникам по закону. Не исключена ситуация, когда незавещанная часть имущества будет полностью компенсировать обязательную долю. В этом случае наследники по закону не получат ничего, воля завещателя будет исполнена. Только при недостаточности незавещанного имущества либо если все имущество завещано, обязательная доля частично или полностью выделяется за счет завещанного имущества.

Право наследника на обязательную долю всегда рассматривалось и рассматривается как исключительно ное право. Лишить этого права можно лишь в случае, если наследник будет признан недостойным. Вместе с тем действующее законодательство, ориентируясь на возникающие жизненные ситуации, в целях защиты наследников по завещанию впервые установило еще одну возможность лишения или ограничения права на обязательную долю. Суду предоставлено право по требованию наследника по завещанию уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. сделать это можно только при условии, если обязательная доля должно на быть удовлетворена за счет имущества, которым наследник по завещанию при жизни завещателя пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудие труда, творческая мастерская и т.п.), а обязательный наследник этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ). Кроме того, суд должно ен учесть имущественное положение наследника, имеющего право на обязательную долю. Так, например, если по завещанию однокомнатная квартира перешла к жене умершего, а сын его от первого брака, являясь нетрудоспособным по возрасту, предъявил требование о выделении ему обязательной доли в праве на эту квартиру, суд при условии, что другого наследственного имущества нет, что сын совместно с отцом не проживал и обеспечен жильем, вправе отказать ему в выделении обязательной доли.

Поскольку нормы об обязательной доле в наследстве претерпели серьезные изменения, во Вводном законе к части третьей ГК РФ специально предусмотрено, что правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. (ст. 8). Неминуемо возникает вопрос: каких именно правил касается это указание?

Безусловно, речь можно идти лишь о тех правилах, которые по-иному, чем ранее, регулируют отношения, связанные с обязательной долей. В первую очередь это касается размера обязательной доли. Обязательная доля в размере не менее 1/2 законной доли исчисляется только в случае открытия наследства по завещаниям, совершенным 1 марта 2002 г. и позднее. Вне зависимости от времени открытия наследства при наличии завещания, совершенного до 1 марта 2002 г., обязательная доля должно на определяться в размере не менее 2/3 законной доли. Что же касается порядка подсчета обязательной доли и порядка удовлетворения права на нее, то установленные новым законодательством правила фактически восприняли утвердившуюся и на базе ранее действовавшего законодательства практику.

Назовем основные признаки завещания.

а) Завещание является единственным, исключительно ным способом распоряжения имуществом на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания. Поскольку завещание по своей сути (как безвозмездная сделка) наиболее близко к дарению, Вопрос о соотношении завещания и договора дарения обсуждался и ранее: «Духовные завещания, коими имения при жизни владельца укрепляются за другими лицами бесповоротно, должно ны быть признаны дарственными записями, и, наоборот, дарственные записи, посредством коих имущество должно поступить в другое владение не при жизни, по смерти дарителя, принадлежат по существу своему к актам завещательным. Ввод во владение недвижимым имуществом по дарственной записи должно ен следовать немедленпо совершении акта и ни в каких случаях не можно ет быть отсрочен до смерти дарителя» (Шерешевский И.В. Общие и местные законы о Духовных Завещаниях (Практическое руководство). Одесса, 1914. С. 4). законодатель специально указал, что «договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен» (п. 3 ст. 572 ГК РФ).

б) Завещание как действие по распоряжению имуществом, направленное на возникновение у названных в завещании лиц прав и обязанностей в связи со смертью завещателя, является сделкой (ст. 153 ГК РФ).

Сделка эта носит односторонний характер, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выражения воли только одной стороны - завещателя (п. 2 ст. 154 ГК РФ). Для действительности завещания совершенно безразлично, какова воля и тех, в пользу которых совершено завещание, и тех, которые в завещании не упомянуты.

В законе специально подчеркнуто и то, что в завещании могут содержаться распоряжения только одного лица, совершение завещания двумя и более гражданами не допускается (п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Имеются в виду как совместные завещания в пользу третьих лиц (супруги совершают одно завещание в пользу своих детей), так и взаимные завещания в пользу друг друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утрачивают черты односторонней сделки, а следовательно, становятся ничтожными.

Завещание является особой сделкой. В отличие от других сделок, которые сами по себе в силу их совершения порождают юридические последствия, завещание при жизни завещателя юридически безразлично и ни в коей мере не связывает завещателя в праве распоряжаться завещанным имуществом (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно эта особенность завещания объясняет включение в закон нормы, предусматривающей, что оспаривание завещания при жизни завещателя не допускается.

Завещание порождает права и обязанности только в совокупности с другим юридическим фактом - смертью завещателя (открытием наследства).

С этой точки зрения завещание можно охарактеризовать как сделку с отлагательным сроком действия, при этом такой срок не определен, он связан с наступлением конкретного события - смертью завещателя.

в) Завещание не только односторонняя, и личная сделка. Это означает, что только сам гражданин можно составить завещание, притом личная встреча с нотариусом или другим лицом, которому предоставлено право удостоверить завещание, обязательна (исключение составляет лишь совершение завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Совершать завещание через представителя запрещено.

г) Завещание - это строго формальная сделка. В качестве акта, посредством которого вовне выражается воля завещателя, отвечать определенным требованиям, касающимся формы и порядка его совершения. Для завещания эти требования установлены законом и носят императивный характер. Поскольку завещание, в отличие от других сделок, порождает последствия, оценивается и исполняется после смерти завещателя, быть таким, чтобы по возможнности исключались сомнения в том, что завещатель полностью отдавал отчет своим действиям, что выраженная им воля была подлинной и свободной.

Таким образом, все это предопределяет необходимость установления тех строго формальных требований, которые предъявляются к субъектному составу, порядку совершения завещания, его форме и содержанию.

1.2 Становление законодательства, регулирующего отношения по наследованию

Институт наследственного права, является одним из древнейших в теории гражданского права.. В привычном для нас виде основные понятия наследственного права появились в римском праве, позднее они были воспроизведены гражданским правом прочих народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем.

В римском праве наследственные правоотношения были отнесены к разделу, учению о вещах в той части, где речь шла о способах приобретения имущества. Поэтому, само наследственное право являлось одним из способов приобретения имущества. Особенность данного способа состояла в том, что это имело место только после смерти лица и без его непосредственного волеизъявления.

Римское наследственное право имело характерную особенность - такую как недопустимость сочетания двух названных оснований (завещания и закона) при наследовании после одного и того же лица, т.е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть наследства - к наследникам по закону: - не можно ет быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части - по закону.

В отечественном законодательстве впервые было отменено как наследование по закону, так и наследование по завещанию 27 апреля 1918 года. Именно тогда был издан декрет ВЦИК «Об отмене наследования», которым устанавливалось ограничение источников возникновения права частной собственности. Декрет отменил наследование и пытался разрешить вопросы социального обеспечения, довольно скоро законодатель отказывается от полного отрицания наследственного права, ввиду того, что декрет утверждал неисполнимое, что доказывалось практикой. Материалы Верховного Суда свидетельствовали о существовании института наследования в жизни.

На основании этого документа наследование, как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и недвижимое), становилось государственным достоянием Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.

Имущество умершего поступало местному Совету, который передавал его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.

Новое социалистическое наследственное право имело сравнительно узкий круг лиц, к которым имущество могло перейти по наследству и при этом только в порядке наследования по закону, а имен- к пережившему супругу, родственникам по прямой нисходящей и восходящей линии, братьям и сестрам, и притом имевшимся налицо, то есть находившимся в том месте, где проживал умерший. Таким образом, декрет имел в виду в первую очередь обеспечение членов семьи умершего.

Декретом ВЦИК от 22 мая 1922 года «Об основных частных имущественных правах, признаваемых в РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» было признано право наследования по завещанию и по закону супругами и прямыми нисходящими потомками в пределах общей стоимости наследства 10000 золотых рублей. Эти положения декрета ВЦИК от 22 мая 1922 года легли в основу раздела Гражданского кодекса РСФСР - «Наследственное право», действующего (с рядом изменений и дополнений) и до настоящего времени.

Поэтому в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. присутствовала часть «Наследственное право». Был установлен предел стоимости имущества, которое переходило по наследству.

Общее направление, ограничивавшее возможность сконцентрировать в одних руках крупные состояния, продиктовало и определение круга наследников, и порядок призвания их к наследству. Согласст. 418 круг лиц, которые могли быть наследниками, ограничивался прямыми нисходящими (дети, внуки, правнуки) и пережившим супругом умершего, а также лицами, фактически находившимися на иждивении умершего.

Гражданский кодекс предусматривал две формы наследования: по закону и по завещанию, круг наследников по завещанию совпадал с кругом наследников по закону, и это способствовало передачи части собственности государству в виде выморочного имущества. 

Сузив круг наследников по закону и по завещанию, Кодекс ограничил и свободу завещательного распоряжения. Наследодатель мог оставить имущество лишь членам семьи (и иждивенцам, даже если они не являются родственниками) или государству. Допускалось лишение всех или части наследников по закону их доли наследства, а также перераспределение этих долей. Такой порядок имел тот минус, что давал возможность лишить наследства несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родственников.

Завещанием Гражданский кодекс РСФСР 1922 года признавал сделанное лицом распоряжение на случай смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось государственному нотариусу для внесения в актовую книгу. При этом выписка из актовой книги часто заменяла завещание.

Весомым изменениям наследственное право подверглось в начале 60-х годов XX века. 8 декабря 1961 года Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик, где были сформулированы положения, отражающие сложившуюся в стране систему наследования, были значительно расширены права граждан в части наследования по закону и по завещанию.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года устанавливал две очереди наследников по закону. И только 14 мая 2001 года законодатель ввел еще две очереди, таким образом, их стало четыре, этот шаг подчеркивал неотвратимость скорых реформ всего наследственного законодательства.

В разделе VII Гражданского кодекса РСФСР 1964 года наследование по закону имело место, когда и поскольку (ст. 527 ГК РСФСР), т.е. приоритет законодатель отдавал такому основанию призвания к наследованию, как наследование по закону. В ныне же действующей части третьей ГК РФ указанные основания призвания к наследованию поменялись местами. Теперь первоочередным при определении наследников стало наследование по завещанию, а не по закону (ст. 1111 ГК РФ). Теперь наследование по закону имеет место тогда, когда нет завещания. Подобный подход направлен на то, чтобы преодолеть устоявшуюся в нашем общественном сознании тенденцию, когда составление завещания являлось скорее исключением, чем правилом, есть и иные мнения по данному поводу - более правильным представляется прежний подход, в соответствии, с которым нормы о наследовании по закону опережали нормы о наследовании по завещанию. Гражданин мог составить завещание на все свое имущество. Закон также не ограничивал наследодателя и в выборе наследника, как по количеству (один или несколько), так и по кругу лиц (лица, как входящие, так и не входящие в круг наследников по закону). Наследниками могли быть как само государство, так и отдельные организации. В круг наследников не могли входить международные организации и государства, кроме СССР.

Обязательная доля в наследстве устанавливалась в размере не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из лиц, имеющих право на обязательную долю при наследовании по закону (обязательные наследники).

Единственно возможно ной формой завещания было нотариально удостоверенное завещание.

Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964г. и действовавший с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет, расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный в Гражданском кодексе 1922г. Вместе с тем в нем законодатель исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности.

Четвертой по счету кодификацией советского гражданского законодательства стали принятые 31 мая 1991 года Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик. Прогрессивные по своему значению Основы 1991 года стали базой для последующего как советского, так и российского гражданского права.

Необходимость корректив в законодательстве в области наследственного права назрела давно, ведь за последнее десятилетие XX века в России произошли значительные изменения. Современное общество сегодня стремится к цивилизованным правовым отношениям, которые не могут сочетаться с запретами или ограничениями со стороны закона по распоряжению частной собственностью ее владельцем, в том числе и в случае смерти. Каждый человек волен, свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему на законных основаниях, как при жизни, так и после смерти: завещать все свое имущество или его часть родственникам или любым другим лицам.

Каждому члену нашего общества должно на быть гарантирована реальная возможность жить и работать с мыслью о том, что после его смерти все приобретенное им при жизни перейдет в соответствии с его волей, а в случае если он ее не выразит - согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог относиться неприязнен(так называемым необходимым наследникам). Обязательное проведение данных начал обеспечит интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя можно ет повлечь те или иные правовые последствия.

С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой полностью посвящен наследственному праву. Принятие этого раздела было объяснимо изменившимся характером как общественных, так и имущественных отношений, так как даже не раз измененные положения Гражданского кодекса РСФСР 1964 года о наследственном праве перестали отвечать реалиям в современный период.

1.3 Формы завещания в Российской Федерации

Закон предусматривает обязательную письменную нотариальную форму завещания. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание. При этом завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Однако если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не можно собственноручно подписать завещание, то его просьбе можно быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должно быть указаны причины, по которым завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина См.: Оглоблина О.М. Наследование по завещанию: практическое пособие М.: Тихомирава, 2005. с.22..

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя можно присутствовать свидетель.

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии свидетеля, должно быть им подписано и на завещании должно быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (т.е. не разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены).

следует учитывать, что не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явне позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

Если же присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля вышеперечисленным требованиям можно ет являться основанием признания завещания недействительным См.:Михалёва Т.Н. Наследование по завещанию,по закону,отдельных видов имущества. М.:ГроссМедиа, 2005. с.51..

При удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю права наследников на обязательную долю в наследстве и сделать об этом на завещании соответствующую надпись.

Местом нотариального удостоверения завещания можно ет быть любая государственная нотариальная контора, любой нотариус, занимающийся частной практикой, а также должностные лица любого органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не имеется нотариальных контор) или консульские учреждения.

Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении завещания значения не имеет. Особенностью является только удостоверение завещания с выездом нотариуса за пределы его нотариального округа. Нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при отсутствии в, нотариальном округе в это время нотариуса. См.: Основы законодательства о нотариате РФ. 2004. № 4462-1 ст 13.

В практике до настоящего времени встречаются завещания, удостоверенные должно ностными лицами органов исполнительной власти или местного самоуправления с выездом по месту нахождения завещателя (например, в больницу) в населенные пункты, где имелись нотариальные конторы. Такие завещания нотариус принять не можно ет, поскольку указанные лица могут удостоверять завещания лишь на территории населенного пункта, в котором они уполномочены на совершение нотариальных действий.

Удостоверение завещания проводится по общим правилам Основ законодательства РФ о Нотариате. При удостоверении завещания проверяется личность завещателя и его дееспособность. Личность завещателя устанавливается по паспорту или заменяющему его документу. Фамилия, имя, отчество завещателя в завещании указываются в точном соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Дополнительно по просьбе завещателя, наряду с этим, в завещании можно быть указан его псевдоним или написаны фамилия, имя, отчество латинскими буквами. Перемена завещателем фамилии, имени, отчества не является основанием недействительности завещания. Дееспособность человека связана не только с достижением совершеннолетия, и с его психическим состоянием. Поэтому, если при удостоверении завещания у нотариуса или другого должностного лица, удостоверяющего завещание, возникнут сомнения относительно дееспособности завещателя, удостоверение завещателя можно ет быть отложено, чтобы выяснить, не выносилось ли судом решение о признании его недееспособным.

Удостоверение завещания заключается в совершении на нем удостоверительной надписи, подписании ее нотариусом или другим должностным лицом и проставлении печати. Завещание регистрируется в реестре для совершения нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний. Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом в двух экземплярах, один выдается завещателю, другой хранится в делах нотариуса.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;

завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.