Бизнес-план развития городской телефонной сети

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Бизнес-план развития городской телефонной сети

1. Исходные данные

Исходные данные для данной курсовой работы представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Исходные данные

№ варианта	Тип оборудования	Установленная емкость ТА, Nвв	Удельный вес квартирных абонентов, %	Срок ввода, Твв (год)	Структура капитальных вложений gмрм, %
14	Квант-Е	7400	60	3	55

Курс валют: 7,5 UAH - 1 USD.

2. Резюме фирмы

план маркетинг риск прибыль

Цель фирмы в бизнесе - предоставление услуг фиксированной телефонной связи для абонентов квартирного сектора организаций. Планируется внедрение цифровой системой коммутации (ЦСК) «Квант-Е», предназначены для работы в качестве: городских, сельских, учрежденческо-производственных, междугородных и комбинированных станций [25]. Основные технические данные:

· Абонентская емкость - от16 до 100 тыс. номеров;

· Количество соединительных линий и каналов - до 20 тыс.;

· Удельная нагрузка на абонентскую линию - до 0,2 эрл.;

· Удельная нагрузка на соединительную линию - до 0,8 эрл.;

· Удельная нагрузка на абонентскую линию в справочно-информационных станциях (служба Call Center) - до 0,8 эрл.;

· Напряжение электропитания АТС - 60 (+12/-6) В постоянного тока;

· Рабочая температура от + 5? С до + 40? С;

· Относительная влажность воздуха - до 80%;

· Емкость плат АК - 8, 16, 32 линии, емкость БАЛ - 128, 256, 640 линий. При использовании АК на 32 линии и БАЛ на 640 линий станция на 10000 номеров размещается в трех стандартных стативах;

· Потребление электроэнергии:

Ш Среднее потребление из расчета на 1 порт - 0,3 Вт;

Ш АТС 1000 номеров - 7 А;

Ш АТС 2000 номеров - 12,5 А;

Ш АТС 10000 номеров - 60 А.

Предполагается предоставление дополнительных видов услуг.

Возле места предполагаемого размещения АТС находятся 4 строящихся жилых дома (2 12-этажных и 2 16-этажных, также недалеко находится строящихся 16-этажнй жилых дома) и несколько недавно построенных многоэтажных домов (16-этажные, 10-этажные). Привлечение этих клиентов планируется в первую очередь.

Предполагаемый дисконтированный срок окупаемости Т_д - 3,62 года.

Значительную часть дохода планируется получать от предоставления дополнительных видов услуг. IP-телефония по специфике технологии является дешевле обычной телефонной связи с коммутацией каналов при междугородней и международной связи. Однако в данной фирме планируется предоставление телекоммуникационных услуг по сети с коммутацией каналов, а IP-телефонии - как дополнительный вид услуги. Таким образом, при использовании услуги IP-телефонии можно снизить тариф на связь чем привлечь клиентов.

Предполагаемая чистая прибыль:

· за первый год - 159 632,12 грн.;

· за второй год - 1 810 754,06 грн.;

· за третий год - 3 776 326,04 грн.;

· за четвертый год - 6 047 812,17 грн.

Нужная сумма инвестиций (всего капитальных затрат с учетом плановых накоплений и НДС) - 32 583 378 грн.

3. Описание предприятия

Полное название предприятия - «Цифрові Телекомунікаційні Мережі», сокращённое - «ЦТМ».

Юридический адрес - 65029, Одесская обл., город Одеса, Приморский район, улица Пишоновская, дом 5. Помещение для оборудования и офиса предполагается арендовать в здании, принадлежащем Одесской национальной академии связи им. А.С. Попова, лабораторный корпус №2.

Форма собственности - частное предприятие. Вид хозяйственного общества - общество с ограниченной ответственностью (ООО). Вид хозяйственного общества выбран исходя из следующего:

· согласно пункту 3 статьи 80 хозяйственного кодекса (ХК) Украины [5]: «Общество с ограниченной ответственностью несет ответственность по своим обязательствам только своим имуществом» и «Участники общества, которые полностью оплатили свои вклады, несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах своих вкладов», что означает, что в случае долга предприятия участники общества не будут расплачиваться своим имуществом, не относящемся к доле в уставном капитале общества;

· согласно части первой статьи 52 Закона Украины «О хозяйственных обществах» [6]: «В обществе с ограниченной ответственностью создается уставный капитал, размер которого должен составлять не менее суммы, эквивалентной одной минимальной заработной плате, действующей на момент создания общества с ограниченной ответственностью». На 2011 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 941 гривна, с 1 апреля - 960 гривен, с 1 октября - 985 гривен, с 1 декабря - 1004 гривны [7, статья 22];

· согласно части четвёртой статьи 3 Закона Украины «О хозяйственных обществах»: «Хозяйственное общество, кроме полного и коммандитного общества, может быть создано одним лицом, которое становится его единственным участником».

Таким образом, полное наименование предприятия ООО «Цифрові Телекомунікаційні Мережі». Данного названия в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины не обнаружено [17]. Орган регистрации - исполнительный комитет Одесского городского совета.

Планируется создание хозяйственного общества одним физическим лицом. Предполагается осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, взаимодействие телекоммуникационной сети предприятия с телекоммуникационными сетями общего пользования.

Правовое обеспечение хозяйственной деятельности фирмы [8, 9, 10, 11]:

1). кодексы Украины:

· Хозяйственный кодекс Украины, последняя редакция от 01.01.2011;

· Гражданский кодекс Украины, текущая редакция от 06.01.2011 (редакция состоится 01.01.2012 на основании 1878-17 (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=1878-17));

· Кодекс законов о труде Украины, последняя редакция от 01.01.2011;

· Уголовно-процессуальный кодекс Украины, статьи 187 и 187-1, последняя редакция от 01.01.2011;

2). законы Украины:

· «О телекоммуникациях», текущая редакция от 06.01.2011 (редакция состоится 27.01.2011 на основании 2392-17 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2392-17));

· «О защите информации в информационно-телекоммуникационных системах», последняя редакция от 30.04.2009;

· «О защите прав потребителей», последняя редакция от 06.01.2011;

· «О хозяйственных обществах», текущая редакция от 01.01.2011 (редакция состоится 02.05.2011 на основании 2555-17 (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2555-17));

· «Об охране труда», последняя редакция от 27.10.2010;

· «О пожарной безопасности», последняя редакция от 01.01.2011;

· «О Гражданской обороне Украины» последняя редакция от 20.06.2007;

· «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности», последняя редакция от 17.11.2010;

· «Об Основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы», редакция от 09.01.2007;

· «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за незаконное вмешательство в работу сетей электросвязи», редакция от 05.06.2003;

· «О ратификации Устава и Конвенции международного союза электросвязи», редакция от 15.07.1994;

3). постановления Кабинета Министров Украины:

· «Об утверждении Правил предоставления и получения телекоммуникационных услуг» (от 9 августа 2005 г.), редакция от 02.04.2008;

· «О сроке действия лицензии на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности, размеры и порядок зачисления платы за ее выдачу» редакция от 19.03.2010;

· «О размерах и порядке зачисления платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата, копии лицензии на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций и продление срока ее действия», редакция от 06.10.2010;

4). распоряжение Кабинета Министров Украины:

· «Об одобрении Концепции развития телекоммуникаций в Украине», редакция от 27.12.2008;

Также при регистрации используется закон Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» (текущая редакция от 01.01.2011, редакция состоится 13.08.2011 на основании 2609-17).

Планируемая дата подачи документов государственному регистратору - 1 февраля 2011 г. (вторник). Согласно пункту 5 статьи 25 закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» срок государственной регистрации юридического лица не должен превышать трех рабочих дней с даты поступления документов для проведения государственной регистрации юридического лица. Таким образом, планируемая дата создания и регистрации фирмы - 4 февраля 2011 г. (пятница). По ст. 8 закона Украины «О хозяйственных обществах» общество может открывать текущие и вкладные (депозитные) счета в банках, а также заключать договоры и иные соглашения только после его регистрации; соглашения, заключенные от имени общества до момента регистрации, признаются такими, которые заключены с обществом, только при условии их последующего одобрения обществом; соглашения, заключенные основателями до момента регистрации общества и в дальнейшем не одобренные обществом, тянут за собой правовые последствия только для учредителей.

Государственную регистрацию предприятия необходимо провести государственным регистратором в исполнительном комитете городского совета города Одессы.

Согласно ст. 87 («Создание юридического лица») Гражданского кодекса (ГК) Украины:

1) для создания юридического лица его участники (учредители) разрабатывают учредительные документы, которые излагаются письменно и подписываются всеми участниками (учредителями), если законом не установлен иной порядок их утверждения;

2) учредительным документом общества является утвержденный участниками устав либо учредительный договор между участниками, если иное не установлено законом. Общество, созданное одним лицом, действует на основании устава, утвержденного этим лицом;

3) учреждение создается на основании индивидуального или совместного учредительного акта, составленного учредителем (учредителями). До создания учреждения учредительный акт, составленный одним или несколькими лицами, может быть отменен учредителем (учредителями);

4) юридическое лицо считается созданным со дня его государственной регистрации.

Согласно ст. 24 («Документы, представляемые для проведения государственной регистрации юридического лица») закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей» для проведения государственной регистрации данного юридического лица учредитель (учредители) или уполномоченное ими лицо должны лично подать государственному регистратору (прислать заказным письмом с описью вложения) следующие документы:

· заполненную регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица;

· экземпляр оригинала или нотариально удостоверенную копию решения учредителей или уполномоченного ими органа о создании юридического лица в случаях, предусмотренных законом;

· два экземпляра учредительных документов;

· документ, удостоверяющий внесение регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица.

Согласно ст. 8 («Требования к оформлению документов, представляемых государственному регистратору») закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей»:

1) документы, которые подаются (посылаются заказным письмом) государственному регистратору, должны быть изложены на государственном языке;

2) регистрационная карточка заполняется машинописью или от руки печатными буквами. Если документы посылаются государственному регистратору заказным письмом, подлинность подписи заявителя на регистрационной карточке (заявлении, сообщении) должна быть нотариально удостоверена;

3) учредительные документы (для данного юридического лица - учредительный акт и устав) юридического лица должны содержать сведения, предусмотренные законом. Ответственность за соответствие учредительных документов законодательству несут учредители (участники) юридического лица;

4) учредительные документы юридического лица, а также изменения к ним, излагаются письменно, прошиваются, пронумеровываются и подписываются учредителями (участниками) или уполномоченными лицами, если законом не установлен иной порядок их утверждения. Подлинность подписей учредителей (участников) или уполномоченных лиц на учредительных документах должны быть нотариально удостоверены;

Согласно ст. 88 («Требования к содержанию учредительных документов») ГК Украины:

1) В уставе общества указываются наименование юридического лица, органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений, порядок вступления в общество и выхода из него, если дополнительные требования к содержанию устава не установлены настоящим Кодексом или другим законом;

2) В учредительном акте учреждения указывается его цель, определяются имущество, которое передается учреждению, необходимое для достижения цели, структура управления учреждением.

Согласно ст. 57 («Учредительные документы») ХК Украины:

1) в учредительных документах должны быть указаны наименование субъекта хозяйствования, цель и предмет хозяйственной деятельности, состав и компетенция его органов управления, порядок принятия ими решений, порядок формирования имущества, распределения прибылей и убытков, условия его реорганизации и ликвидации, если иное не предусмотрено законом;

2) устав субъекта хозяйствования должен содержать сведения о его наименовании, цели и предмете деятельности, размере и порядке образования уставного и других фондов, порядке распределения прибыли и убытков, об органах управления и контроля, их компетенции, об условиях реорганизации и ликвидации субъекта хозяйствования, а также другие сведения, связанные с особенностями организационной формы субъекта хозяйствования, предусмотренные законодательством. Устав может содержать и другие сведения, не противоречащие законодательству;

3) устав (положение) утверждается собственником имущества (основателем) субъекта хозяйствования или его представителями, органами или другими субъектами соответственно закону.

Согласно ст. 4 («Учредительные документы общества») закона Украины «О хозяйственных обществах» ООО создается и действуют на основании устава; учредительные документы должны содержать сведения о виде общества, предмете и целях его деятельности, составе учредителей и участников, наименовании и местонахождении, размере и порядке образования уставного (составного) капитала, порядке распределения прибыли и убытков, составе и компетенции органов общества и порядке принятия ими решений, включая перечень вопросов, по которым необходимо квалифицированное большинство голосов, порядок внесения изменений в учредительные документы и порядок ликвидации и реорганизации общества; учредительные документы должны также содержать сведения, предусмотренные статьёй 51; в учредительные документы могут быть включены иные условия, не противоречащие законодательству Украины.

Согласно ст. 51 («Особенности содержания учредительных документов общества с ограниченной ответственностью») закона Украины «О хозяйственных обществах» учредительные документы ООО должны содержать сведения о размере долей каждого из участников, размере, составе и порядке внесения ими вкладов, размере и порядке формирования резервного фонда, порядке передачи (перехода) долей в уставном (составном) капитале.

Таким образом, на основе вышеизложенного составляются устав и индивидуальный учредительный акт (т.к. предполагается создание хозяйственного общества одним лицом).

Согласно ст. 115 («Имущество хозяйственного общества») ГК Украины хозяйственное общество является собственником имущества, переданного ему участниками общества в собственность как вклад в уставный (составной) капитал.

Специализация предприятия - в предоставлении услуг фиксированной телефонной связи.

Согласно части первой ст. 38 («Права операторов, провайдеров телекоммуникаций») закона Украины «О телекоммуникациях» операторы телекоммуникаций имеют право на:

1) осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций в соответствии с законодательством;

2) получение лицензий в соответствии с настоящим Законом;

3) получение номерного ресурса;

4) планирование и развитие собственных сетей;

5) установление тарифов на телекоммуникационные услуги, которые ими предоставляются, кроме тех услуг, тарифы на которые регулируются государством в соответствии с настоящим Законом;

6) присвоение телефонных номеров потребителям в пределах выделенного оператору номерного ресурса и задействования персональных номеров в порядке, установленном Национальной комиссией по вопросам регулирования связи Украины (НКРС);

7) соединение телекоммуникационных сетей, находящихся в его собственности или пользовании, с телекоммуникационными сетями, находящимися в собственности или пользовании других операторов, согласно этому Закону;

8) сокращение перечня или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг потребителям, которые нарушают правила предоставления и получения телекоммуникационных услуг, или на отключение конечного оборудования потребителя, если оно не имеет выданного в установленном законодательном порядке документа о подтверждении соответствия требованиям нормативных документов в сфере телекоммуникаций, в порядке, определенном этими правилами;

9) отключения на основании решения суда конечного оборудования, если оно используется абонентом для совершения противоправных действий или действий, угрожающих интересам государственной безопасности;

10) остановка деятельности в сфере телекоммуникаций в соответствии с настоящим Законом и в порядке, установленном Центральным органом исполнительной власти в области связи (ЦОВС) и согласованном с НКРС;

11) установление телекоммуникационного оборудования в помещениях, принадлежащих им на правах найма, с согласия собственника помещения;

12) другие права, предусмотренные законодательством Украины и договорами о предоставлении телекоммуникационных услуг.

А соответственно части 3 ст. 38 провайдер телекоммуникаций пользуется правами, предусмотренными частью первой данной статьи, за исключением прав, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7 части первой данной статьи, а также имеет право на подключение средств телекоммуникаций к телекоммуникационным сетям общего пользования в соответствии с законодательством.

Таким образом, данное предприятие планируется сделать оператором телекоммуникаций.

Согласно ст. 42 («Осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций») закона Украины «О телекоммуникациях» субъекты хозяйствования желающие осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, обязаны не менее чем за месяц до ее начала подать уведомление в НКРС, образец которого утверждает НКРС. В недельный срок после получения уведомления НКРС обязана внести субъекта хозяйствования в реестр и отправить ему соответствующее сообщение. Лицензированию подлежат следующие виды деятельности в сфере телекоммуникаций (перечислены е все):

· предоставление услуг фиксированной телефонной связи с правом технического обслуживания и эксплуатации телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи: местного; междугородного; международного;

· предоставление услуг фиксированной телефонной связи с использованием беспроводного доступа к телекоммуникационной сети с правом технического обслуживания и предоставления в пользование каналов электросвязи: местного; междугородного; международного;

· предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телекоммуникационных сетей, сетей эфирного теле - и радиовещания, проводного радиовещания и телесетей;

Согласно ст. 45 («Документы, продаваемые для получения лицензии») закона Украины «О телекоммуникациях»:

1) субъект хозяйствования, который намерен осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, которая лицензируется, лично, через уполномоченный им орган или лицо или заказным письмом с описанием вложения обращается в НКРС с заявлением о выдаче лицензии по установленным ею образцу;

2) К заявлению о выдаче лицензии заявитель добавляет:

· копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности или копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, удостоверенную нотариально или органом, который выдал оригинал документа;

· копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, выдавшим оригинал документа;

· заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих право собственности субъекта хозяйствования или пользования им производственными помещениями;

· планы создания и использования телекоммуникационной сети за подписью заявителя - субъекта хозяйственной деятельности;

· документы, подтверждающие финансовые возможности и кадровое обеспечение осуществления заявленной деятельности.

Согласно ст. 46 («Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии») закона Украины «О телекоммуникациях»:

1) НКРС принимает решение о выдаче лицензии или об отказе в ее выдаче в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче лицензии.

2) Копия решения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии отправляется (выдается) заявителю в течение трех рабочих дней с даты его принятия.

3) Одновременно с решением о выдаче лицензии заявителю направляется уведомление о размере платы за выдачу лицензии, порядок его оплаты и получения.

Согласно ст. 48 («Выдача лицензии и ее копий») закона Украины «О телекоммуникациях»:

1) НКРС должна оформить лицензию не позднее чем через три рабочих дня со дня поступления документа, подтверждающего внесение платы за выдачу лицензии.

2) Если заявитель в течение 30 календарных дней со дня направления ему уведомления о принятии решения о выдаче лицензии не предоставил документа, подтверждающего внесение платы за ее выдачу, или не обратился в НКРС для получения оформленной лицензии, НКРС отменяет решение о выдаче лицензии или принимает решение о признании такой лицензии недействительной.

Согласно ст. 45 («Документы, представляемые для получения лицензии») закона Украины «О телекоммуникациях»:

1) Предприятие, которое намерено осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, которое лицензируется, лично, через уполномоченный им орган или лицо или заказным письмом с описанием вложения обращается в НКРС с заявлением о выдаче лицензии по установленным ею образцу.

2) К заявлению о выдаче лицензии заявитель добавляет:

· копию свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности или копию справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, удостоверенную нотариально или органом, выдавшим оригинал документа;

· копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные нотариально или органом, выдавшим оригинал документа;

· заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих право собственности субъекта хозяйствования или пользование им производственными помещениями;

· планы создания и использования телекоммуникационной сети за подписью заявителя - субъекта хозяйственной деятельности;

· документы, подтверждающие финансовые возможности и кадровое обеспечение осуществления заявленной деятельности.

Бронирование места в канале кабельной канализации ОАО «Укртелеком» (областные центры с количеством жителей свыше 1 млн.) для прокладки (эксплуатации) кабеля с внешним диаметром, за месяц, за 1 км кабеля (размер оплаты без НДС, грн.) [2]:

· более 12 до 20 мм (включительно) - 85,70;

· более 20 до 25 мм (включительно) - 133,91;

· более 25 до 30 мм (включительно) - 192,83;

· более 30 до 40 мм (включительно) - 342,81;

· более 40 мм - 493,63.

Предоставление доступа к месту в канале кабельной канализации общества (областные центры с количеством жителей свыше 1 млн.) для прокладки (эксплуатации) кабеля с внешним диаметром, однократно, в 1 км кабеля (размер оплаты без НДС, грн.) [2]:

· более 12 до 20 мм (включительно) - 9152,67;

· более 20 до 25 мм (включительно) - 14301,05;

· более 25 до 30 мм (включительно) - 20593,52;

· более 30 до 40 мм (включительно) - 36610,69;

· более 40 мм - 52719,40.

Для получения доступа и использования / бронирование места в канале кабельной канализации ОАО «Укртелеком» (далее - ККК) заказчики заказывают услугу по разработке и выдаче технических условий на прокладку кабеля в ККК и при необходимости услугу по черчению детальной трассы прокладки кабеля в ККК [13]. После получения ТУ и в случае принятия решения по их выполнению заказчик может выбрать один из двух комплексов услуг:

1) комплекса услуг, состоящего из:

· услуги бронирования места в ККК;

· услуги по согласованию рабочего проекта;

· услуги предоставления доступа к месту в ККК;

· услуги по техническому надзору за работой сторонней организации при выполнении работ в ККК;

· услуги использования места в ККК, или

2) комплекс услуг, состоящий из:

· услуги по прокладке кабеля в ККК (включающая все действия, связанные с разработкой, согласованием, а также выполнением проектной документации и предоставлением доступа к месту в ККК, в частности, строительно-монтажные работы по прокладке кабеля с металлическими проводниками (например, типа ТПП) или волоконно-оптического кабеля, в которые входят работы по прокладке кабеля, измерение оптических (электрических) параметров и монтажа кабеля, монтажа оптической муфты, оптического устройства и их измерения, участки проложенного волоконно-оптического кабеля);

· услуги использования места в ККК.

Техническое обслуживание кабеля, проложенного в ККК, осуществляется подразделениями общества на основании отдельного заказа заказчика с заключением соответствующего договора.

Возле места предполагаемого размещения АТС находятся 4 строящихся жилых дома (2 12-этажных и 2 16-этажных, также недалеко находится строящихся 16-этажнй жилых дома) и несколько недавно построенных многоэтажных домов (16-этажные, 10-этажные). Привлечение этих клиентов планируется в первую очередь.

На рисунке 3.1 показана карта района города Одесса, где предполагается предоставлять услуги связи [14].

Рисунок 3.1 - Карта района города Одесса, где предполагается предоставлять услуги связи

4. Изучение состояния дел в отрасли

4.1 Изучение годового отчета ОАО «Укртелеком» за 2008 год [18]

Открытое акционерное общество «Укртелеком» - предприятие, предоставляющее все виды телекоммуникационных услуг на всей территории Украины, в том числе услуги мобильной связи стандарта 3G. Компания охватывает около 18% украинского рынка телекоммуникаций, в том числе 73% - рынка услуг фиксированной телефонной связи и 29% - рынка услуг по доступу к сети Интернет.

Уставный фонд: 4,68 млрд. грн. (данные - на основании учетных данных в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета (П (С) БУ)).

ОАО «Укртелеком» - предприятие, организационная структура которого сформирована по вертикальному принципу управления финансами, технологическими процессами, персоналом. На начало 2009 г. в состав общества входит 33 филиала.

Укртелеком является участником (акционером) ряда совместных предприятий и хозяйственных обществ, функционирующих на телекоммуникационном рынке Украины:

· ООО «Інфоком» (Интернет, IP-телефония) - доля Укртелекома в уставном фонде составляет 51%;

· ЗАО «Елсаком-Україна» (мобильная спутниковая связь в системе «Глобалстар») - Укртелекома принадлежит 34% акций;

· СП «Українська хвиля» (фиксированный абонентский радиодоступ) - доля Укртелекома в уставном фонде составляет 23,6%;

· ОАО «Телекомінвест» (разработка и внедрение автоматизированных систем документооборота) - Укртелекома принадлежит 26% акций;

· ОАО «Свемон-інвест» (строительство, монтаж и эксплуатация средств телекоммуникаций) - 1,12%;

· ООО «Телесистеми України» (Интернет, фиксированная телефония, кабельное телевидение) - 2,47%;

· ООО «Агрофірма «Україна» - 0,0748%.

Компания предоставляет все виды современных телекоммуникационных услуг на всей территории Украины:

· услуги мобильной связи стандарта 3G;

· Интернет-услуги, в т.ч.:

Ш скоростной и коммутируемый доступ к сети Интернет для абонентов сети фиксированной телефонной связи;

Ш доступ к сети Интернет по технологии Wi-Fi;

Ш постоянное IP-соединение по выделенной линии;

Ш услуги хостинга;

· международную и междугородную и местную телефонную связь;

· услуги передачи данных и построения виртуальных частных сетей;

· предоставление в пользование выделенных некоммутируемых каналов связи;

· видеоконференц-связь;

· проводное радиовещание;

· телеграфная связь;

· услуги технического обслуживания сетей эфирного телевещания и радиовещания.

Общество владеет мощной и разветвленной транспортной сетью с высокой степенью надежности и резервирования, которая является основой телекоммуникационной инфраструктуры Украины.

ОАО «Укртелеком «является оператором фиксированной телефонной связи и Интернет-провайдером, который обслуживает более 10,4 млн. телефонных линий и 513 тыс. абонентов скоростного доступа к сети Интернет.

Сеть Utel охватывает более 130 населенных пунктов, где проживает 35% населения Украины. Количество абонентов Utel в течение 2008 г. увеличилась с 3 тыс. до почти 150 тыс.

На начало 2009 г. сеть широкополосного доступа общества насчитывала 2,2 тыс. ADSL-площадок общей емкостью 854 тыс. портов. Это дает возможность скоростного подключения к сети Интернет во всех областных и районных центрах и многих сельских населенных пунктах.

Основные показатели деятельности ОАО «Укртелеком», млн. грн. (данные - на основании учетных данных в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета (П (С) БУ)) (без учета себестоимости реализованной валюты и курсовой разницы):

· доходы от реализации продукции: 7 890;

· в т.ч. от предоставленных услуг: 7 825;

· другие доходы: 292;

· доход с налога на прибыль: 9;

· расходы операционной деятельности: 7 155;

· прочие расходы: 327;

· прибыль от обычной деятельности до налогообложения / убыток: -500;

· чистая прибыль / убыток: -496;

Показатели развития телекоммуникационной сети ОАО «Укртелеком»:

· Емкость сети фиксированного широкополосного Интернет-доступа - 854 тыс. портов.

· Количество абонентов фиксированного широкополосного Интернет-доступа (услуга «ОГО!») - 513 тыс.

· Количество абонентов мобильной связи Utel - 149,3 тыс.

· Протяженность линий транспортной сети - 92,5 тыс. км, в том числе волоконно-оптических линий связи - 36,9 тыс. км.

· Монтированная емкость АТС местной телефонной сети - 10,98 млн. номеров.

· Количество телефонных линий абонентов фиксированной связи - 10,43 млн.

· Уровень цифровизации местных сетей - 48,4%.

Таблица 4.1.1 - Общее количество основных услуг, которыми пользуются бизнес-потребители

Количество линий ISDN PRI	1 806
Количество линий ISDN BRI	2 733
Количество линий некоммутированного доступа к Интернет (ADSL, SHDSL, Ethernet)	8 403
Количество точек виртуальных частных сетей	11 045
Количество аналоговых телефонных линий	35 592
Количество линий 800	802

Таблица 4.1.2 - Количество телефонных линий ОАО «Укртелеком»

Физические лица	9,03 млн.
Юридические лица	1,40 млн.
Всего	10,43 млн.

4.2 Изучение годового отчета ОАО «Укртелеком» за 2009 год [19]

Услугой фиксированного широкополосного Интернет-доступа «ОГО» на начало 2010 г. пользуются 843 тис. абонентов во всех областных и районных центрах Украины, многих сельских населенных пунктах. 378 тыс. абонентов мобильной связи. Укртелеком обслуживал в 2009 г. 10,28 млн. телефонных линий. На начало 2010 г. в состав общества входит 33 филиала.

По объему доходов Укртелеком охватывает 18,6% рынка телекоммуникаций, в том числе: 74% украинского рынка услуг фиксированной связи, 34% украинского рынка услуг Интернет-доступа.

Основные финансовые показатели без учета себестоимости реализованной валюты и курсовой разницы, млн. грн. (данные - на основании учетных данных в соответствии с национальными положениями (стандартами) бухгалтерского учета (П (С) БУ)):

· доходы от реализации продукции: 8 138;

· в т.ч. от предоставленных услуг: 8 062;

· другие доходы: 274;

· доход с налога на прибыль: 14;

· расходы операционной деятельности: 7 122;

· прочие расходы: 403;

· прибыль от обычной деятельности до налогообложения / убыток: -379;

· чистая прибыль / убыток: -367;

Таблица 4.2.1 - Основные операционные показатели

	2008 г.	2009 г.
Количество абонентов фиксированного широкополосного доступа (тыс.)	513	843
Количество абонентов мобильной связи (тыс.)	149	378
Количество линий фиксированной телефонной связи (млн.)	10,43	10,28
Емкость сети фиксированного широкополосного доступа (тыс. портов)	854	1165
Емкость сети фиксированной телефонной связи (млн. номеров)	10,98	10,96
Уровень цифровизации сети фиксированной телефонной связи	48,4%	48,8%

Аналитический обзор развития рынка телекоммуникаций в 2009 году (собственная оценка ОАО «Укртелеком»):

· Объем украинского рынка телекоммуникационных услуг в 2009 году составляет 43,25 млрд грн, оставшись практически на уровне 2008 года.

· Структура доходов рынка: 65,8% - услуги сотовой связи, 20,4% - услуги фиксированной телефонной связи, 7,8% - услуги передачи данных и Интернет.

· Впервые за все время существования на рынке услуг мобильной связи доходы от их предоставления уменьшились на 4% по сравнению с 2008 г.

· Доходы от услуг фиксированной телефонной связи также уменьшились на 7% относительно 2008 г.

· Высокими темпами рос рынок услуг компьютерной связи - прирост доходов относительно 2008 г. составил 39%. При этом рынок услуг Интернет-доступа увеличился на 38%.

· На рынке доминируют три ключевых оператора: Киевстар, МТС и Укртелеком, суммарно по объему полученных доходов контролируют почти две трети рынка.

Таблица 4.1.1 - Общее количество основных услуг, которыми пользуются бизнес-потребители

	2008 г.	2009 г.
Количество линий ISDN PRI	1 806	2 015
Количество линий ISDN BRI	2 733	2 607
Количество линий некоммутированного доступа к Интернет (ADSL, SHDSL, Ethernet)	8 403	11 155
Количество точек виртуальных частных сетей	11 045	14 790
Количество аналоговых телефонных линий	35 592	38 330
Количество линий 800	802	905

Таблица 4.1.2 - Количество телефонных линий ОАО «Укртелеком»

	2008 г.	2009 г
Физические лица	9,03 млн.	8,92 млн.
Юридические лица	1,40 млн.	1,36 млн.
Всего	10,43 млн.	10,28 млн.

4.3 Изучение годового отчета ОАО «Київстар Дж. Ес. Ем.» за 2006-2008 года [20]

Национальный мобильный оператор «Киевстар» - по состоянию на 01.09.2009 имеет 22 млн 303 тыс. абонентов, обеспечивает покрытие территории, где проживают 99,9% населения Украины. Сеть «Киевстар» охватывает все крупные и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, морские и речные побережья Украины.

Количество базовых станций более 12 121. Количество приемников-передатчиков более 101 179. Длина магистральных волоконно-оптических линий более 20 039 км.

На конец 2008 года услуга международного роуминга для контрактных клиентов предоставлялась в сетях 373 операторов в 194 странах мира. Для абонентов предоплаченной связи данная цифра составляла 82 оператора в 82 странах.

За этот же период услуга международного GPRS-роуминга стала предоставляться в сетях 235 операторов в 133 странах.

Кроме того, к концу 2008 г. услуга роуминга на базе CAMEL расширилась до 63 стран. Абоненты 97 мобильных операторов из этих стран могут пользоваться роумингом в сети «Киевстар».

Количество контрактных подключений (в т. ч. дилерами) в 2008 г. - 275 148.

4.4 Изучение годового отчета ОАО «Київстар Дж. Ес. Ем.» за 2009 г.

Сеть «Киевстар» состоит из 12,5 тыс. базовых станций, соединенных более чем 24,4 тыс. км оптоволоконной сети. Количество абонентов предоплаченной формы обслуживания - 13,8 млн., контрактных абонентов - 0,58 млн., бизнес-абонентов (SME+LA) - 7,6 млн. Киевстар предлагает очень широкий спектр услуг и проводит программу лояльности. Мобильным Интернетом «Киевстар пользуются Более 1,6 млн человек. За 12 месяцев подключили более 200 тысяч абонентов предоплаченной формы к мобильному Интернету. Фиксированный доступ в Интернет дает большие возможности абонентам, чем мобильный.

В 2009 году компания Киевстар начала строительство своей фиксированной сети на базе технологии FTTB (fiber to the building) в 7 городах Украины. В первом квартале 2010 года планируется начать предоставлять услуги фиксированного интернет-доступа абонентам в Киеве, Днепропетровске, Донецке, Львове, Одессе, Симферополе и Харькове.

4.5 Изучение состояния отрасли связи в Украине за январь - сентябрь 2010 год [22]

Среднестатистическая украинская семья потратила на услуги связи за 9 месяцев текущего года почти 731 грн. или 81,2 грн. в месяц, из них более половины - на подвижную (мобильную) связь, более четверти - на фиксированную телефонную связь, 12% - на услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет, менее 3% - на услуги почтовой связи.

В сфере телекоммуникаций уровень проникновения подвижной (мобильной) и фиксированной телефонной связи в соотношении к общей численности населения Украины остался почти неизменным по сравнению с 2009 годом - 119,3% и 28,3% соответственно.

В сентябре текущего года каждый третий украинский был активным пользователем сети Интернет. Уровень проникновения широкополосного доступа к сети Интернет - 13,6% от общего количества семей в Украине.

5. План маркетинга

Для того чтобы достичь успеха, фирма должна создать эффективный рынок для своей продукции или услуги. Основные шаги на пути создания такого рынка описывает маркетинговый раздел бизнес-плана.

Нужно завоевать покупателей услуг, привлечь к ним людей, способных оплатить за них, то есть создать платежеспособный спрос на предлагаемые услуги.

Некоторые возможные факторы, которые вероятно определяют количественное изменение объема продаж [23]:

· внешние факторы среды маркетинга предприятия:

Ш курс валют;

Ш емкость потребительского сегмента;

Ш суммарная продажа на сегменте;

Ш динамика численности конкурентов;

Ш удовлетворенность сегмента товарами (услугами) на рынке;

· внутренние факторы среды маркетинга предприятия:

Ш наличие товарного запаса;

Ш эффективность работы штата менеджмента предприятия;

Ш расходы на рекламу или тип рекламного сообщения;

Ш изменение способа позиционирования товара (услуги).

Реклама - важная функция маркетинга тесно связанная со сбытом. Параметры сбыта (цена, объем, дополнительные условия, потребители, способы продаж, поддержка обслуживания и т.п.) могут быть определены правильно только в условиях хорошего знания рынка. Поэтому существенное влияние на результаты деятельности предприятия могут оказать только обоснованные мероприятия по сбыту и рекламе. Кроме того, большинство клиентов (до 80%) покупают те или иные товары, в том числе услуги не под воздействием рекламы, а под влиянием мнения тех, кто уже купил продукт (массовый потребитель), или под влиянием глубоких профессиональных знаний и осознанного выбора (корпоративные клиенты). Поэтому хорошее качество услуг, которые необходимы клиенту, а также хорошее обслуживание являются действительно эффективными инструментами повышения доходов организации [24].

Различные тарифные пакеты и дополнительные виды обслуживания могут быть удобными для клиента.

Проведение акций может привлечь клиентов и провести эксперимент для тарифной политике.

Важным является стимулирование работника к выполнению работы. Например, работник получает ставку каждый месяц, но ему дополнительно начисляются бонусы в виде процента от прибыли, которую он лично принёс фирме, и которые, как правило, намного больше зарплаты. Приятными будут получение подарков от фирмы за выполнение поставленного плана или цели, на юбилеи и торжественные события, награждения путевками в туристические путешествия. Однако, нужно обеспечить работу сотрудников как коллег, а не конкурентов.

Также необходимо проводить периодические тренинги и обучения отделов, непосредственно работающих с клиентами, так как они для последних являются в какой-то степени лицом фирмы, а также технических специалистов и руководителей.

Поощрение за рациональные предложения (возможно нестандартные) даёт ключ к новым идеям, позволяющим предприятию работать эффективнее.

Применяя энергосберегающие технологии можно уменьшить расходы на предприятии, что повлечет уменьшение стоимости услуг. Следует применять меры для комфортной работы сотрудников: кондиционеры, отопление.

Желательно обеспечивать работников средствами для наиболее эффективного выполнения работ.

Анкета для проведения опроса клиентов:

1) Довольны ли Вы качеством предоставляемой телефонной связи?

? да

? нет

свой вариант _______________________________________

2) Тарифы компании Вы считаете:

? высокими

? приемлемыми

? низкими

свой вариант _______________________________________

3) Как часто Вы пользуетесь телефонной связью?

свой вариант _______________________________________

4) Довольны ли Вы качеством обслуживания сервисной службой?

? да

? нет

свой вариант _______________________________________

5) Какими видами дополнительных услуг Вы пользуетесь?

? не пользуюсь

свой вариант _______________________________________

6) Как часто Вы пользуетесь дополнительными видами услуг?

? не пользуюсь

свой вариант _______________________________________

7) Какими видами дополнительных услуг Вы хотели бы пользоваться?

свой вариант _______________________________________

8) Как часто Вы замечаете невозможность позвонить?

свой вариант _______________________________________

9) Как Вы оцениваете нашу рекламу?

свой вариант _______________________________________

10) Ваши жалобы, пожелания, просьбы фирме

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

6. План производства

Используя таблицу 1.1 рассчитаем количество телефонных аппаратов, установленных на конец каждого года за целый период введения емкости, а также среднегодовое количество телефонных аппаратов, установленных при ежегодно внедряемой емкости, которая рассчитывается по формуле:

, (6.1)

где - количество установленных ТА на начало i-го года;

- количество установленных ТА на конец i-го года.

Результаты расчетов оформим в виде таблицы 6.1.

Планируется установить за первый год 2 200 ТА, за второй - 2 400, за третий - 2 800. Таким образом:

;

;

.

Таблицы 6.1 - Результаты расчетов

Установка телефонных аппаратов (ТА)	Общее количество установленных ТА
Количество ТА, установленных в конце 1-го года (установленных в первом году)	2200
Среднегодовое количество ТА 1-го года	1100
Количество ТА, установленных в конце 2-го года (установленных во втором году)	2400
Среднегодовое количество ТА 2-го года	3400
Количество ТА, установленных в конце 3-го года (установленных в третьем году)	2800
Среднегодовое количество ТА 3-го года	6000
Всего установленных ТА	7400

На предприятии услуги телефонной связи будут предоставляться цифровой системой коммутации (ЦСК) Квант-Е, структурная схема которой указана на рисунке 5.1 [25].

Рисунок 5.1 - Структурная схема цифровой системой коммутации «Квант-Е»

АТС «Квант-Е» предназначены для работы в качестве: городских, сельских, учрежденческо-производственных, междугородных и комбинированных станций [25].

По техническому и эксплуатационному уровню АТС «Квант-Е» реализована в соответствии с рекомендациями сектора электросвязи Международного союза электросвязи (ITU-T), Европейского института стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI), а также в соответствии с требованиями нормативно-технических документов Министерства Российской Федерации по связи и информатизации [25].

Имеются сертификаты соответствия Министерства Российской Федерации по связи и информатизации [25].

Характерными особенностями АТС являются:

· распределенная коммутация и наличие выносного абонентского оборудования, в том числе способного функционировать самостоятельно;

· децентрализованное программное управление;

· гибкая модульная архитектура построения, наличие внутрисистемного интерфейса «Квант ОКС», обеспечивающего широкие возможности сетеобразования и взаимодействия АТС «Квант-Е» между собой;

· поддержка всех существующих на телефонной сети РФ способов передачи линейных сигналов и сигналов управления, а также широко распространенных ITU-T систем сигнализации R2, R2D, E&M, SS7 (ОКС №7), V5.2, обеспечивающих взаимодействие с существующими и перспективными АТС, АМТС и другими системами коммутации;

· поддержка СОРМ;

· широкая гамма емкостей цифровых коммутаторов (8,16,32,128,512 трактов ИКМ), позволяющая строить станции различного назначения в диапазоне 16-100000 номеров;

· наличие цифровых уплотнителей абонентских линий, а также встраиваемых в линейные комплекты xDSL модемов, оптомодемов и регенераторов Е1, обеспечивающих включение АТС в цифровую сеть без использования аппаратуры ИКМ-30;

· наличие диспетчерских пультов, обеспечивающих прямое управление линиями и каналами связи и позволяющих строить эффективные системы управления предприятиями и организациями;

· широкий и постоянно наращиваемый спектр дополнительных видов обслуживания (ДВО) абонентов, включающий услуги ISDN, выход в Internet, услуги интеллектуальных сетей связи и другие услуги на основе перспективных телекоммуникационных технологий;

· абонентский радиодоступ и микросотовая связь по стандарту DECT;

· расширенные возможности организации технического обслуживания, измерений, диагностики, тарификации вызовов и управления ресурсами системы, предоставляемые администрациям связи;

· наличие пакетов программ техобслуживания на основе операционной системы WINDOWS (WINCTO, WINTERM), обеспечивающих повышение информативности, наглядности и комфортности обслуживания АТС, а также дистанционного управления работой АТС.

· для обеспечения функционирования в мультисервисных сетях связи проводятся работы по созданию в составе АТС окончаний Интернета (IPOP) и реализации соединений через IP локальные и мировые сети с коммутацией пакетов;

Основные технические данные:

· Абонентская емкость - от16 до 100 тыс. номеров;

· Количество соединительных линий и каналов - до 20 тыс.;

· Удельная нагрузка на абонентскую линию - до 0,2 эрл.;

· Удельная нагрузка на соединительную линию - до 0,8 эрл.;

· Удельная нагрузка на абонентскую линию в справочно-информационных станциях (служба Call Center) - до 0,8 эрл.;

· Напряжение электропитания АТС - 60 (+12/-6) В постоянного тока;

· Рабочая температура от + 5? С до + 40? С;

· Относительная влажность воздуха - до 80%;

· Емкость плат АК - 8, 16, 32 линии, емкость БАЛ - 128, 256, 640 линий. При использовании АК на 32 линии и БАЛ на 640 линий станция на 10000 номеров размещается в трех стандартных стативах;

· Потребление электроэнергии:

Ш Среднее потребление из расчета на 1 порт - 0,3 Вт;

Ш АТС 1000 номеров - 7 А;

Ш АТС 2000 номеров - 12,5 А;

Ш АТС 10000 номеров - 60 А.

АТС обеспечивает:

· не только телефонную связь, но и передачу видеоизображений, доступ в транкинговые радиосети стандарта МРТ-1327 и протокола «Алтай», а также в сотовые сети стандартов NMT и GSM;

· работу в сетях с открытой и закрытой системой нумерации с любой значностью;

· организацию обходных путей связи;

· учет стоимости местных и междугородных разговоров;

· включение аналоговых и цифровых абонентских линий;

· распределение абонентских линий по 16 категориям;

· включение таксофонов местной и междугородной связи;

· организацию диспетчерской связи;

· пожарную и охранную сигнализацию помещений;

· централизованную систему эксплуатации и технического обслуживания;

· тарификацию дополнительных видов обслуживания.

На веб-сайте производителя содержится архив файлов с документацией и программами (http:// 193.111.246.130/dfm/), информационные материалы (http://kvant-e.ru/oldindex.php? sour=r_contents), документация (http://kvant-e.ru/oldindex.php? sour=doc).

Условия поставки [26]:

· Основанием для разработки коммерческого предложения и в дальнейшем заключения договора на поставку оборудования цифровой системы «Квант-Е» является согласованное между «Заказчиком» и «Исполнителем» ООО «Квант-Интерком» техническое задание (ТЗ)

· Оборудование АТС «Квант-Е» поставляются «Заказчику»:

Ш по прямым договорам с поэтапной оплатой;

Ш по договорам с бартерным взаимозачетом (покупные элементы, электроэнергия и т.д.);

Ш с оформлением банковских кредитов;

Ш лизинговые поставки.

Наиболее распространенной является поставка оборудования на основании договоров с поэтапной оплатой. Структура таких оплат следующая:

Ш I этап - 25% договорной стоимости - предоплата;

Ш II этап - 25% договорной стоимости в течение 10 календарных дней после получения «Заказчиком» оборудования;

Ш III этап - 50% договорной стоимости равными долями в течение 5 месяцев с момента ввода АТС в эксплуатацию.

По договоренности сторон возможны и другие формы поэтапной оплаты.

· Проект договора.

· Цены поставок оборудования. В зависимости от емкости, назначения и комплектации АТС (наличие ДВО, СОРМ, ISDN, DECT, пульта оператора и т.д.), стоимость АТС в пересчете на один порт может изменяться в пределах от 40 до 60 долларов USD.

· Сроки поставки оборудования. В зависимости от емкости и состава оборудования АТС срок поставок с момента предоплаты изменяется в пределах от 1 до 2 месяцев.

7. План капитальных затрат

Капитальные затраты на установку телефонной станции определяются на основании сметы финансового расчета.

Капитальные затраты рассчитываются на основании стоимости оборудования и нормативов, выведенных в результате проведенных статистических исследований, по формуле:

К = Ц_со + К_сс + К_мрс + К_мв + К_др + Н_р + П_н + НДС, грн., (7.1)

где Ц_со - стоимость оборудования в соответствии с вариантом, тыс. грн;

К_сс - затраты на установку, монтаж и тренировку станционных сооружений тыс. грн;

К_мрс - расходы на строительство, монтаж магистральных и распределительных сетей, тыс. грн;

К_мв - монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции, тыс. грн;

К_др - другие расходы, тыс. грн;

Н_р - накладные расходы, тыс. грн;

П_н - плановые накопления, тыс. грн;

НДС - налог на добавленную стоимость.